INTRODUCCION GENERAL
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Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN GENERAL EVALUACIÓN DE PERMANENCIA DE LOS PPFP DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2009 Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 1 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes Índice 1. Introducción ......................................................................................................... 4 1.1 Antecedentes del Programa 3x1 para Migrantes ............................................. 4 1.2. Características principales del Programa 3x1 para Migrantes en su vertiente Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial .................................... 6 1.3 Lineamientos Operativos de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial del Programa 3x1 para Migrantes 2009 ............................................... 8 1.4. Objetivo de la evaluación .............................................................................. 12 1.5. Unidad de análisis .......................................................................................... 12 1.6. Estructura del Informe Metodológico ........................................................ 13 1.7. Antecedentes de la Evaluación de PPFP del Programa 3x1 para Migrantes . 14 1.7.1. Primera Etapa, Línea Basal, Evaluación a los PPFP “Condiciones Iniciales de la Empresa” ................................................................................. 14 1.7.2. Trabajos en campo (Línea Basal) ........................................................ 16 1.7.3. Antecedentes del levantamiento de la Línea Basal ............................. 18 1.8. Propuesta metodológica de la Línea Basal y Línea Final de la evaluación de PPFP apoyados en 2009 del Programa 3x1 para Migrantes ................................ 20 1.8.1. Estudio cualitativo (Factores Externos y Diagnóstico Empresarial)...... 22 1.8.1.1. Factores Externos (Pertenencia, Pertinencia y Social/Legal)............ 23 1.8.1.1.1. Pertenencia. .................................................................................. 24 1.8.1.1.2. Pertinencia .................................................................................... 24 Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 2 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes 1.8.1.1.3. Social y Legal ................................................................................ 25 1.8.1.2. Diagnóstico Empresarial ................................................................... 25 1.9. Enfoque Cuantitativo de la evaluación: Indicador de Permanencia y variables para su determinación (Línea Final) ...................................................................... 27 Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 3 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes 1. Introducción 1.1 Antecedentes del Programa 3x1 para Migrantes La vertiente de Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial del Programa 3x1 para Migrantes, inició el 30 de enero del 2009, con la publicación en el diario oficial de los “Lineamientos Operativos de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial, del Programa 3x1 para Migrantes 2009,” 1 tiene como Objetivo General: “Multiplicar los esfuerzos de los migrantes mexicanos radicados en el extranjero, mediante el fortalecimiento de los vínculos con sus comunidades de origen y la coordinación de acciones con los tres órdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades y como Objetivo Específico: Fortalecer la coordinación entre autoridades gubernamentales y los migrantes, para impulsar las iniciativas de infraestructura, servicios comunitarios y actividad económica, fomentando a la vez los lazos de identidad de los migrantes con sus comunidades de origen.”2 Como parte de los antecedentes mencionados en estos lineamientos operativos, se describe que “El Programa 3x1, a lo largo de los años, se ha convertido en un programa que ha fomentado la integración y organización de los ciudadanos mexicanos que radican en el extranjero, y que ha generado un capital social importante en las localidades de origen de los migrantes que se han conformado en clubes de oriundos, y en el que los migrantes identifican con claridad un espacio de interacción con los tres órdenes de gobierno” 3. El Programa 3x1 para Migrantes, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se ha enfocado principalmente hacia la construcción de infraestructura social y comunitaria en las localidades de origen de los migrantes, 1 cfr. SEDESOL, Diario Oficial. Lineamientos operativos de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial 2009 2 SEDESOL, Diario Oficial. Lineamientos operativos de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial 2009 3 cfr. SEDESOL, Diario Oficial. Antecedentes de los Lineamientos Operativos de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial del Programa 3x1 para Migrantes Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 4 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes pero también cuenta con acciones de apoyo a proyectos productivos comunitarios. A lo largo de los años, la inversión que los clubes de migrantes han realizado en sus comunidades de origen, por iniciativa propia y a través del Programa 3x1 para Migrantes, han intentado mejorar las condiciones de vida de sus familias; en este sentido, buscan poner en marcha iniciativas productivas bajo una visión plenamente empresarial. De esta forma, resulta hoy en día fundamental realizar un estudio que pueda determinar los resultados operativos de los PPFP. La presente evaluación se centra en “analizar la Permanencia de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial (PPFP) del Programa 3x1 para Migrantes que fueron apoyados bajo esquemas individualizados y patrimoniales en el año 2009,” 4 para dimensionar su viabilidad, determinar sus niveles de permanencia en el mercado como proyectos productivos y obtener información cuantitativa y cualitativa, fundamental para detectar áreas de oportunidad que contribuyan a su desarrollo y consolidación empresarial. Parta cumplir con dicho objetivo se realizaron tres capítulos para el presente informe final: Informe cualitativo (Factores Externos y Diagnóstico Empresarial), que identificó las posibles causas y factores de por qué algunas empresas permanecen en operación y otras no. Análisis Cuantitativo. Actividad empresarial de los PPFP del Programa 3x1 para migrantes 2009. Variables relacionadas a la Permanencia Informe de Permanencia al 2012 de los proyectos productivos apoyados en el 2009 por el 3x1; 4 BID – SEDESOL, Objetivo específico de la evaluación complementaria, descrito en los Términos de Referencia Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 5 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes Dentro del marco teórico de la evaluación a los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial, se hace referencia a dos grupos de población, los cuales en este estudio corresponden a: los “migrantes”, para definir a la comunidad mexicana que reside en el extranjero (principalmente en los Estados Unidos de América) y a los “responsables de los PPFP,” para mencionar a la comunidad de origen que permanece en el territorio mexicano y realiza los trabajos del negocio. De acuerdo con la descripción de la SEDESOL, el Programa 3x1 para Migrantes apoya las iniciativas de los mexicanos que viven en el exterior y les brinda la oportunidad de canalizar recursos a México en obras de impacto social que benefician directamente a sus comunidades de origen o aquellas que los migrantes decidan apoyar. 5 Dentro de las acciones que promueve el Programa 3x1, incorporadas en el 2009, se ubica a los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial del Programa 3x1 para Migrantes, que contribuyan a la generación de ingreso y empleo entre la población objetivo del Programa. 1.2. Características principales del Programa 3x1 para Migrantes en su vertiente Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial Las siguientes características de los PPFP se basan en las Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes: Cobertura: El Programa opera en las 32 entidades federativas, de acuerdo a lo establecido en su población objetivo.6 Población Objetivo: La cual está constituida por las personas que habitan en las comunidades de origen u otras localidades que los migrantes decidan apoyar, que 5 6 cfr. BID - SEDESOL, Breve descripción del Programa. Términos de Referencia cfr. SEDESOL, Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes 2009, Numeral 3.1. Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 6 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes presentan condiciones de rezago en materia de infraestructura, servicios comunitarios, así como necesidades vinculadas con la actividad económica.7 Criterios y requisitos de elegibilidad: Las propuestas de inversión elegibles para desarrollarse en el marco de este programa deberán incluir los siguientes criterios: Responder a iniciativas de migrantes radicados en el extranjero, preferentemente integrados en clubes u organizaciones. Contar con participación financiera de los clubes u organizaciones de migrantes, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios o demarcaciones territoriales correspondientes 8 Tipo y Monto del Apoyo: La SEDESOL, las entidades federativas, los municipios y los migrantes aportan recursos para la realización de Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial del Programa 3x1 para Migrantes, de acuerdo a los montos y mezcla financiera que se describen en la tabla 01. Tabla 01. Tipo y monto del apoyo para los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial del Programa 3x1 para Migrantes Monto Máximo de Tipo de Apoyo Proyectos Apoyo Federal Mezcla Financiera Productivos $300,000.00 para Los proyectos podrán ser financiados de para el Fortalecimiento la modalidad de acuerdo con la siguiente mezcla: el 50% Patrimonial (PPFP). PPFP. corresponderá a la federación y el 50% a los miembros de clubes u organizaciones de Que contribuyan a la migrantes, sin que esto limite las posibles generación de ingreso aportaciones adicionales de los otros dos y la órdenes de gobierno u otros actores, bajo población objetivo del los demás esquemas de coinversión que programa. establecen empleo entre las presentes reglas de operación. Fuente: Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes 7 8 cfr. SEDESOL, Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes 2009, Numeral 3.2. cfr. SEDESOL, Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes 2009, Numeral, 3.3. Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 7 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes De acuerdo a las reglas de operación, los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial del Programa 3x1 para Migrantes que se presentaron, debieron incluir dentro de su presupuesto, el importe correspondiente al acompañamiento técnico. Los recursos para este tipo de proyectos fueron del 20% del presupuesto original del Programa. 9 “Derechos: Los clubes y organizaciones de migrantes participantes, tienen el derecho de proponer las obras y verificar su ejecución y cumplimiento, así como de obtener informes sobre la aplicación de los recursos y de solicitar la intervención de las autoridades de fiscalización en caso de incumplimiento”. 10 1.3 Lineamientos Operativos de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial del Programa 3x1 para Migrantes 2009 Los lineamientos del Programa, por su especificidad en el tema, fueron referencia indispensable en la Evaluación Complementaria de Seguimiento de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial del Programa 3x1 para Migrantes. Por su relevancia, a continuación se presenta una selección de los párrafos tomados de estos lineamientos operativos11, que sirvieron de marco para el trabajo desarrollado en el presente estudio: Objetivo de los lineamientos: Establecer los criterios y mecanismos para el otorgamiento, operación y recuperación de recursos orientados a Proyectos Productivos individuales o familiares, que generen empleo y fortalezcan el patrimonio de las familias, en el marco del Programa 3x1 para Migrantes. Lineamientos: Se incluye a continuación una selección de los puntos que directamente aplican a los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial. Las secciones correspondientes son: Criterios y Requisitos de 9 10 11 cfr. SEDESOL, Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes 2009, inciso 3.5. SEDESOL, Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes 2009, inciso 3.6.1. cfr. SEDESOL, Lineamientos Operativos de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial del Programa 3x1 para Migrantes Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 8 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes Elegibilidad, Esquema de Financiamiento y Acompañamiento Técnico y Proceso de Operación. Criterios y Requisitos de Elegibilidad: Únicamente se financiarán proyectos que sean propuestos por migrantes radicados en el extranjero. 12 Para poder recibir recursos orientados a Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial, los migrantes mexicanos radicados en el extranjero deberán cumplir, entre otros, con los siguientes criterios: A. Acreditar la nacionalidad mexicana y su condición de mexicano en el extranjero; B. Ser miembro de un club o Federación de migrantes registrado dentro del Programa 3x1; C. Contribuir con la resolución de carencias en materia de infraestructura básica, de servicios o generar fuentes de ocupación e ingreso para la población; D. Presentar solicitud de Proyecto Productivo Patrimonial (nombrando un representante o enlace del migrante ante la Delegación de SEDESOL en el Estado en que se desarrollaría el proyecto); E. Presentar el perfil del Plan de Negocios (descripción básica del proyecto productivo) y; F. Mostrar solvencia económica para poder cubrir las aportaciones que corresponden al migrante para la ejecución del proyecto; 12 cfr. SEDESOL, Lineamientos operativos de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial del Programa 3x1 para Migrantes 2009, inciso 3.1. Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 9 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes G. Manifestar bajo protesta de decir verdad, su compromiso para, en caso de que el proyecto sea apoyado, constituir formalmente la empresa o negocio y cumplir con las obligaciones fiscales mexicanas. Su disposición para que el proyecto sea evaluado por el Subcomité Técnico Valuador de Proyectos Productivos. El compromiso para reintegrar en obras o acciones sociales, a través de su Club o Federación y a través del Programa 3x1, el 100% de los recursos federales otorgados, en un plazo máximo de tres años contados a partir de haber recibido el apoyo. 13 Esquema de Financiamiento y Acompañamiento Técnico:14 La asesoría técnica y el acompañamiento podrán ser realizados por empresas, organizaciones de la sociedad civil o instituciones académicas que prueben su especialidad en la materia. La SEDESOL podrá opinar sobre la idoneidad de la persona física o moral que se proponga para brindar dicha asesoría técnica y el acompañamiento a los proyectos productivos. Proceso de Operación:15 En los Lineamientos Operativos se establecen los criterios generales de valoración de las propuestas:16 La valoración técnica de las mismas, la realizará el Subcomité Técnico Valuador de Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial,17 con base en los perfiles del Plan de Negocios presentado y la documentación adicional que proporcionen libremente los migrantes solicitantes del apoyo y deberá considerar los siguientes criterios: 13 cfr. SEDESOL. Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes 2009, PUBLICADAS EN EL Diario oficial de la Federación el 30 de Enero de 2009 cfr. SEDESOL, Lineamientos operativos de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial del Programa 3x1 para Migrantes 2009, inciso 3.4. 15 cfr. SEDESOL, Lineamientos Operativos de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial del Programa 3x1 para Migrantes 2009, inciso 3.5. 16 cfr. SEDESOL, Lineamientos Operativos de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial del Programa 3x1 para Migrantes 2009, inciso 3.5.4. 17 cfr. La calificación y selección de los proyectos se realiza en el seno del COVAM (Comité de Validación y Atención a Migrantes). Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 14 10 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes El impacto económico y social de la propuesta sobre los beneficiarios finales del proyecto productivo, con especial atención al empleo de mujeres. La rentabilidad esperada y sostenibilidad del negocio. Las capacidades técnicas y de gestión para la implementación del plan de negocios propuesto. Recuperación del financiamiento otorgado:18 Los recursos que sean otorgados por la SEDESOL para el desarrollo de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial, serán recuperables al 100% en un periodo máximo de tres años a partir de la entrega de los recursos al migrante beneficiado. La recuperación de los recursos se hará a través del Club al que pertenezca el migrante beneficiado y éstos se deberán utilizar como aportaciones del Club de Migrantes a un proyecto de beneficio comunitario en el marco del Programa 3x1 para Migrantes, mismo que será ejecutado bajo las reglas de operación que en su momento se encuentren vigentes. La recuperación de los recursos se puede llevar a cabo antes de los tres años previstos, siempre y cuando se reintegre la cantidad equivalente a la aportación federal. El migrante deberá notificar a la Delegación SEDESOL correspondiente sobre la modalidad de aportación, sea ésta anual o al final de los tres años. La Delegación SEDESOL podrá solicitar al Club de Migrantes información sobre el cumplimiento de esta obligación por parte de los beneficiados y llevará el registro de todas las aportaciones recuperadas. 18 cfr. SEDESOL, Lineamientos Operativos de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial del Programa 3x1 para Migrantes 2009, inciso 3.5.9. Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 11 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes 1.4. Objetivo de la evaluación Como se ha expuesto anteriormente el estudio se centra en “analizar la Permanencia de los Proyectos Productivos que fueron apoyados bajo esquemas individualizados y patrimoniales en el marco del esquema Proyectos productivos para el Fortalecimiento Patrimonial”19 para conocer el número de PPFP que se mantienen en operación empresarial y en el caso de los que no operan, conocer las causas que no le permiten seguir con sus actividades comerciales. Las evaluaciones de los programas sociales en general contribuyen a: Retroalimentar su diseño y operación; fomentar una cultura de resultados en la gestión pública e incrementar la efectividad de la política social. Teóricamente, la Permanencia de un proyecto productivo influye directamente en el ingreso y empleo de los participantes del proyecto (micro o pequeña empresa); por tal razón, para el caso de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial del Programa 3x1 para Migrantes (PPFP), se esperaría que la permanencia sea un detonante en la generación de ingreso y empleo de los migrantes y sus familias. Para el caso de los PPFP se determinó la permanencia con base en el nivel de operación de los proyectos, es decir, se consideró si al momento de la visita se encontraban en operación, así como su capacidad para mantener ingresos y preservar el empleo de las familias de los migrantes. 1.5. Unidad de análisis La unidad de análisis examinada en esta evaluación es cada uno de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial del Programa 3x1 para Migrantes apoyados en 2009, bajo esquemas individualizados o patrimoniales, concebida 19 BID – SEDESOL, Objetivo específico de la evaluación complementaria, descrito en los Términos de Referencia Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 12 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes como una entidad económica-social que agrupa a personas unidas entorno a una actividad productiva común, con una estructura empresarial propia. En particular se analizó la permanencia del proyecto productivo.20 Los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial del Programa 3x1 para Migrantes que fueron evaluados, dada la naturaleza del programa que impulsa la SEDESOL, son considerados bajo la perspectiva de un proyecto de negocio operando en el sector correspondiente a su actividad. En este sentido, un escenario deseable, sería que los PPFP operen de manera productiva, sustentable y eficiente, por mencionar sólo algunas de las características esperadas en una empresa que garantiza y que mantiene la producción o la prestación de un servicio, que satisface la demanda del mercado local y que observa una Permanencia acorde a las inversiones realizadas. De acuerdo con los términos de referencia, se efectuó “una evaluación complementaria de seguimiento, la cual consiste en realizar un seguimiento a los PPFP”, 21 actividad que se llevó a cabo en dos etapas, las cuales se describirán en el siguiente apartado. 1.6. La Estructura del Informe Metodológico evaluación de Permanencia de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial (PPFP) del Programa 3x1 para Migrantes es de carácter no experimental22, no es una evaluación de impacto y corresponde a una evaluación complementaria con enfoques cuantitativo y cualitativo de los proyectos productivos, cuyas variables independientes asociadas al desempeño de los proyectos son únicamente objeto de observación y medición para dar conclusiones sobre las operaciones de seguimiento de los PPFP 2009 y emitir recomendaciones que brinden al programa mejoras en sus prácticas. 20 cfr. BID SEDESOL. Términos de Referencia. Objetivos de la evaluación. Documento base: BID, Términos de Referencia de la Evaluación Complementaria. 22 cfr. Arnau 1998 y Hernández, Fernández y Baptista (2003) Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 21 13 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes La evaluación se programó a través de dos levantamientos de información, basal y final23. En esta introducción se describe de forma general la metodología que el Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica (CIEBT) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) diseñó con el propósito de realizar la evaluación complementaria, que permitirá determinar la Permanencia de los proyectos productivos que fueron apoyados en 2009 bajo esquemas individualizados en la vertiente de Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial del Programa 3x1 para Migrantes. 1.7. Antecedentes de la Evaluación de PPFP del Programa 3x1 para Migrantes 1.7.1. Primera Etapa, Línea Basal, Evaluación a los PPFP “Condiciones Iniciales de la Empresa” Con base en el análisis de la información sobre la obra y la actividad productiva 24 descrita en el listado de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial, proporcionado por la Unidad de Microrregiones de la SEDESOL (anexo 4), se llevó a cabo la propuesta de reagrupación de los proyectos, de acuerdo al sector y a la actividad productiva que realizan 25; esta clasificación se hizo tomando en cuenta las características específicas que distinguen a cada uno de los sectores. Para conformar dichos grupos se consideró la naturaleza del proyecto productivo26, las actividades que desarrolla y el tipo de productos que elabora o los servicios que proporciona; lo anterior con la finalidad de identificar el giro o actividad económica del proyecto a evaluar. 23 24 25 26 Se entiende por Línea Basal, el estudio o levantamiento inicial realizado por el Centro evaluador, la evaluación consideraba un análisis de rentabilidad a los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes apoyados en el año 2009 cfr. SEDESOL. Unidad de Microrregiones, propuesta 2009. Universo de Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial. Archivo en hoja de cálculo Excel, columna D (Obra) y columna S “Actividad productiva” con descripción para cada uno de los 115 proyectos listados. cfr. INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Clasificación de actividades económicas de la encuesta nacional de empleo (CAE-ENE-94) México. cfr. Para cada proyecto se consultó la información resumen del listado de los proyectos productivos, así como la información contenida en los documentos y en los formatos de la gestión del Programa 3x1 de cada proyecto. Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 14 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes Los criterios generales que se emplearon para conformar los grupos son: 1.- Proyectos productivos en el sector primario. En este grupo se incluyen todas las actividades donde los recursos naturales se aprovechan tal y como se obtienen de la naturaleza, ya sea para alimento o para generar materias primas. Como parte de este sector se identifican los proyectos productivos dedicados a la agricultura y a la ganadería. 2.- Proyectos productivos en el sector secundario. Este grupo se caracteriza por el uso predominante de maquinaria y de procesos cada vez más automatizados para transformar las materias primas que se obtienen del sector primario. En este sector se identifican proyectos productivos dedicados a la industria. 3.- Proyectos productivos en el sector terciario de la economía. En esta categoría no se producen bienes materiales; estos proyectos se reciben los productos elaborados en el sector secundario, para su venta o para llevar a cabo la prestación de servicios. En este grupo se identifican proyectos productivos dedicados al comercio y a los servicios. A partir de los instrumentos metodológicos diseñados para la Línea Basal del estudio: Factores Externos (Pertenencia, Pertinencia y Social/Legal), y Diagnóstico Empresarial (los cuales se describirán de forma general, con posterioridad), así como los Indicadores de rentabilidad,27 el CIEBT – IPN realizó los trabajos de campo, analizando las condiciones iniciales de los PPFP, a través de grupos de consultoría especializados que visitaron 18 Estados de la República Mexicana, durante 45 días de labores ininterrumpidas. 27 La Rentabilidad de un PPFP se evaluaría con ayuda de 9 indicadores, los cuales eran alimentados por datos contables emanados del propio proyecto productivo. Esta metodología (Rentabilidad) tendría como propósito fundamental medir las utilidades (beneficios o ganancias) que brinden sustentabilidad financiera y hagan viable la inversión del proyecto empresarial, redituándole ganancias. Esta metodología se estableció de una manera sencilla y práctica, analizando la relación entre el margen sobre ventas, la rotación de los activos y el total de la inversión, entre el monto del financiamiento del Programa 3x1 para Migrantes por cada uno de los 115 PPFP, para así determinar la taza de retorno de la inversión y analizar si se generaban utilidades optimas al desempeño de los proyectos de negocio. Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 15 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes 1.7.2. Trabajos en campo (Línea Basal) En total se visitaron 18 Estados de la República Mexicana donde se encontraban distribuidos los 115 PPFP apoyados en el año 2009, los cuales eran sujetos del estudio de rentabilidad. La siguiente gráfica (Gráfica 01), muestra un análisis particular de cada uno de los 18 Estados de la República Mexicana donde se pudo visitar el PPFP. En esta gráfica, la que se refleja el índice de aplicación y recolección de datos. La tasa de mayor respuesta la tiene el Estado de Michoacán y la tasa de menor respuesta y efectividad en la recolección de los mismos se encuentra en el Estado de Tamaulipas, debido principalmente a la inseguridad que priva en esa entidad de la República. Gráfica 01. Estados de la República Mexicana visitados, en los cuales se realizó el estudio cualitativo o cuantitativo en la Línea Basal (Número de Proyectos) Fuente de información del gráfico: CIEBT – IPN, año 2012 Como resultado de las visitas en campo, el estudio inicialmente propuesto tuvo modificaciones substanciales en cuanto al número de proyectos en estudio debido a que: Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 16 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes Veinte proyectos pertenecientes al Estado de Tamaulipas, uno de Veracruz y uno del Estado de Michoacán, no fueron visitados para la realización del estudio, debido a cuestiones de inseguridad que privan en dichas entidades de la República Mexicana. Cinco PPFP cancelaron sus operaciones empresariales (esta información fue remitida por SEDESOL al IPN-CIEBT). Cuatro proyectos en el Estado de Chiapas, dos en Tamaulipas y uno ubicado en la Entidad de Michoacán 28 no fueron localizados en el domicilio referido al momento de la visita. Gráfica 02. Definición de PPFP en estudio a partir de la muestra inicial (Número de proyectos) Fuente de información del gráfico: CIEBT – IPN, año 2012 Derivado de la imposibilidad de realizar la visita en campo a 34 proyectos productivos, la muestra redujo a 81 PPFP en estudio. 28 El grupo evaluador elaboró actas de hechos que dieran cuenta de que no se logró ofrecer la capacitación, ni realizar el estudio propuesto, debido a que no se localizó al proyecto. Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 17 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes El total de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial del Programa 3x1 para Migrantes, de acuerdo a su clasificación por actividad conformaron los siguientes grupos: Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio y Servicios. Tabla 02. Relación de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial del Programa 3x1 para Migrantes, agrupados de acuerdo a la actividad que realizan. Sector Actividad Subtotal Agricultura 15 Ganadería 17 Industria 11 Comercio 7 Servicios 31 Total 81 Primario Secundario Terciario Fuente de información del gráfico: CIEBT – IPN, año 2012 1.7.3. Antecedentes del levantamiento de la Línea Basal Las variables e indicadores a evaluar inicialmente (activos, utilidad neta, patrimonio del empresario, capital contable, ventas netas, financiamiento, caja chica y pasivo circulante), mismas que se requieren para medir la rentabilidad de los proyectos, eran datos inexistentes en los registros de los proyectos empresariales. La mayoría de los proyectos que se atendieron, durante la Línea Basal, tuvieron serias deficiencias de controles en el registro de sus operaciones comerciales, es decir, no contaban con registros diarios de los ingresos y los gastos que generaba del negocio y no tenían registrados los activos que constituían su patrimonio, lo que es fundamental para proteger el uso que se pueda dar a dichos activos. Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 18 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes Por otra parte, desconocían sus pasivos a corto y a largo plazo para asegurar su capacidad de pago en un tiempo determinado. Aunque cuentan con un financiamiento del Programa 3x1 para Migrantes de la SEDESOL, desconocen otras formas por las que se fueron endeudando, esto debido, generalmente, a la salida de dinero sin registrar, ni llevar un control de los recursos que se generan. Los costos de la producción no se calculaban de forma correcta, ya que no se integraba en su totalidad la información de la materia prima, mano de obra y gastos indirectos que se aplican para la fabricación, o simplemente no se registraban dichos costos y éstos se calculan con base en la experiencia de otros negocios, situación que llevó al empresario a generar ganancias mínimas o en el peor de los casos, pérdidas. Para la mayoría de los PPFP es complicado tener un especialista contable, puesto que la economía del negocio es precaria y por lo general va al día, y por tanto no se documenta la información contable para la toma de decisiones de la empresa. Debido a lo expuesto anteriormente, se determinó en conjunto con la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS) y la Unidad de Microrregiones (UMR) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica (CIEBT) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) adecuar la metodología utilizada y los criterios de evaluación de los PPFP. La medición que se acordó pertinente realizar para evaluar los proyectos productivos del Programa en su vertiente 2009, fue la de Permanencia (descrita con anterioridad, en esta introducción), con la que se evaluaría si los PPFP se encontraban en operación y se determinaría, con base en los instrumentos metodológicos del CIEBT – IPN, el nivel operativo de los mismos. Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 19 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes 1.8. Propuesta metodológica de la Línea Basal y Línea Final de la evaluación de PPFP apoyados en 2009 del Programa 3x1 para Migrantes El estudio propuesto se planteó bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo, en dos etapas de estudio, en diferentes líneas de tiempo que permitió para identificar el comportamiento de la operación de los proyectos productivos, profundizar en las causas y factores presentes en del entorno que influyen en su adecuada operación e identificar las fortalezas y debilidades empresariales de cada proyecto. Así, la evaluación propuesta fue diseñada para obtener y analizar un importante flujo de información de cada uno de los proyectos productivos encuestados, proceso que se realizó a través del análisis del enfoque cualitativo. También se obtuvo un diagnóstico de las necesidades y circunstancias particulares de cada proyecto, con base en sus principales fortalezas y áreas de oportunidad. La Tabla 03 resume los componentes de la evaluación y la periodicidad de los estudios que se realizaron, en relación con los dos enfoques establecidos en los Términos de Referencia. Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 20 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes Tabla 03 Componentes de la evaluación propuesta y periodicidad de los estudios realizados, con relación al tipo de enfoque. Enfoque Componente Periodicidad de los registros No. de Proyectos considerados para el estudio No. de Proyectos a los que se les aplicó el instrumento 81 Derivado de las condiciones inseguridad 22 PPFP no fueron visitados, 5 proyectos productivos cancelaron sus operaciones empresariales y 7 a que no fueron localizados en su domicilio por lo que fue necesario realizar un rediseño del universo de los PPFP, reduciéndose la muestra a un total de 81 proyectos. 115 60 Si cuenta con las condiciones necesarias para que se realice el estudio (9 meses de operación). De acuerdo con el grado de madurez del PPFP se llevó a cabo durante la línea basal o final No. de Proyectos considerados para el estudio No. de Proyectos a los que se les aplicó el instrumento Factores Externos: Análisis de Pertenencia, Pertinencia y Social/Legal Línea Basal 115 Cualitativo Enfoque Diagnóstico Empresarial General (primera etapa) Línea Basal Componente Periodicidad de los registros Línea Final Cuantitativo Cualitativo 115 Diagnóstico Empresarial complementario (segunda etapa) Línea Final 81 42 Observaciones 81 Derivado de las condiciones inseguridad 22 PPFP no fueron visitados, 5 proyectos productivos cancelaron sus operaciones empresariales y 7 a que no fueron localizados en su domicilio por lo que fue necesario realizar un rediseño del universo de los PPFP, reduciéndose la muestra a un total de 81 proyectos. 76 5 responsables de PPFP no fueron localizados al momento de la entrevista, por lo tanto no se pudo obtener información de 5 proyectos productivos 42 El Diagnóstico Empresarial Complementario se aplicó exclusivamente a 42 de los 60 PPFP estudiados en la Línea Basal con base en nivel de operación y el giro del negocio con el fin de tener una muestra representativa en cumplimiento a los Términos de Referencia Indicador permanencia y variables adicionales Línea Final Observaciones Fuente de información de la tabla: CIEBT – IPN, año 2012 El conjunto de los estos componentes anotados aporta información fundamental para lograr el objetivo de la evaluación complementaria de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial del Programa 3x1 para Migrantes. La propuesta del presente estudio se basó precisamente en la integración de estos flujos de información cualitativa y cuantitativa. Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 21 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes La metodología que se utilizó para evaluar a los proyectos, integró las actividades propias de diseño de los instrumentos, y aplicación de los mismos; procesamientos y análisis de información, que se empleó para alcanzar los objetivos de la Evaluación complementaria de seguimiento a los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial del Programa 3x1 para Migrantes, como se detalla a continuación: La evaluación de la Permanencia de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial, se realizó mediante la visita en sitio por parte de consultores del CIEBT-IPN, quienes aplicaron instrumentos para la obtención de información, a través de entrevistas realizadas al empresario y del registro de las observaciones que la metodología requiere, siendo de gran relevancia la información que proporcionaron los responsables de los proyectos productivos y el análisis presencial que realizaron los especialistas. 1.8.1. Estudio cualitativo (Factores Externos y Diagnóstico Empresarial) Se realizaron dos estudios de carácter cualitativo a los PPFP, a saber, los Factores Externos, analizados en una sola etapa (Línea Basal) los cuales se aplicaron a 81 PPFP. Mientras que el Diagnóstico Empresarial se realizó en dos visitas: la primera en la Línea Basal y la segunda en la Línea Final. En la primera etapa se realizaron 60 diagnósticos empresariales generales con un análisis de las áreas empresariales primordiales (mercadotecnia, finanzas, administración y procesos productivos) para identificar de manera general las fortalezas y debilidades de cada PPFP. En la segunda etapa de estudio se complementó el diagnóstico general mediante un análisis más profundo que incluye a las sub-áreas específicas dirigidas a las gestiones empresariales, en este último estudio se emiten recomendaciones y sugerencias puntuales para fortalecer la operación empresarial del PPFP, se analizan causas y efectos de los problemas observados en las sub-áreas del Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 22 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes mismo. El Diagnóstico Empresarial Complementario se aplicó exclusivamente a 42 de los 60 PPFP estudiados en la Línea Basal con base en nivel de operación y el giro del negocio, con el fin de tener una muestra que refleje la estructura representativa de la evaluación de los PPFP. 1.8.1.1. Factores Externos (Pertenencia, Pertinencia y Social/Legal) Esta metodología de análisis y consulta directa con los responsables de los proyectos productivos, es una herramienta muy útil para incorporar información cualitativa amplia y objetiva sobre las relaciones que guardan estos, con respecto al mercado local, la presencia de la competencia, el acceso a los insumos, las capacidades de los recursos humanos locales y la infraestructura existente en la región en donde se ubican. La información permitió describir los principales factores presentes en el entorno, que incidieron favorable o desfavorablemente en la operación de los proyectos productivos. Estos factores relevantes tienen un papel importante en la Permanencia de los proyectos productivos, entre los que destacan son: la infraestructura que posea la localidad en términos de disponibilidad y acceso a servicios de salud e higiene, de educación, vías de comunicación, seguridad, tecnología y los servicios públicos que proporciona el municipio. Esta información sirve para identificar cuáles son las condiciones o factores que posibilitan o limitan a los proyectos productivos para alcanzar el éxito en su entorno comercial29. Tiene la ventaja de ampliar la visión del estudio, enriqueciendo el análisis de las variables de Permanencia. Dado que las condiciones en donde se ubican los proyectos productivos son particulares para cada empresa, la información obtenida a través de esta 29 Daughters, Robert. La ciudad en el siglo XXI. 998 (Ref. Bibliográfica 13) Mende, Tibor. El BID: Un precursor entre instituciones de financiamiento. 1964 (Ref. Bibliográfica 25) Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 23 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes metodología, permitió profundizar sobre la influencia que guarda el entorno en la productividad. Los Factores Externos son aquellos ajenos a la organización, presentes en el entorno y que inciden de forma favorable o adversa en la operación de los PPFP. Esta metodología se encuentra en Registro Público del Derecho de Autor número 03-2004-070613331200-01, a nombre del CIEBT – IPN. A continuación se definen cada uno de los componentes de la herramienta metodológica de los Factores Externos, los cuales se clasifican en tres categorías: Pertenencia, Pertinencia y Social/Legal. 1.8.1.1.1. Pertenencia. La Pertenencia determina si el empresario se siente parte de la comunidad, si comparte los mismos objetivos, de acuerdo a su origen y al lugar o al grupo en el que nació. Permite situar los distintos contextos a los que pertenece el empresario, así como el grado de responsabilidad hacia su negocio. Se evalúa el tiempo que dedica a su empresa; la motivación para seguir adelante; si su negocio forma parte de su proyecto de vida o cambiaría su actividad por alguna oportunidad laboral; qué tan involucrada está la familia en la operación del negocio; si existe un compromiso financiero (intensión de invertir en el proyecto); disponibilidad para capacitarse y cómo ha enfrentado los problemas que se le presentan. 1.8.1.1.2. Pertinencia La Pertinencia se refiere a la oportunidad, adecuación y conveniencia del proyecto en la comunidad; se observa todo lo que le rodea, evaluándose si la empresa cuenta con condiciones que le permitan incrementar sus posibilidades de éxito, considerando si el proyecto está acorde al plan de desarrollo y a la vocación productiva de la región a la que pertenece; si existe disponibilidad y factibilidad de los insumos, materias primas y/o materiales requeridos; si el proyecto genera valor agregado en sus operaciones y éstas se insertan en una cadena productiva; hasta Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 24 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes qué punto las condiciones climáticas son adecuadas para la operación de la empresa y si la infraestructura (disponibilidad y acceso a servicios de salud e higiene, de educación, vías de comunicación, seguridad, tecnología y los servicios públicos) es la requerida por el proyecto. 1.8.1.1.3. Social y Legal Los aspectos Social/Legal se refieren al marco legal en el que está inmersa la empresa, si cuenta con la regulación o reglamentación local, estatal o nacional necesaria para operar; así como las actividades que reflejan la preocupación por el cuidado del medio ambiente o si involucra recursos naturales en sus procesos; la participación que tiene con su comunidad y con la sociedad, con base en la sustentabilidad del proyecto, a través de las prácticas ejercidas por el responsable del mismo. 1.8.1.2. Diagnóstico Empresarial El Diagnóstico Empresarial es una herramienta que consiste en el análisis de las funciones que integran al proyecto productivo, así como su relación e influencia en su la situación actual del mismo, lo que permite la detección de las causas principales de los problemas que le afectan más; con el propósito de proponer acciones de mejora que coadyuven al aumento en la competitividad y eficiencia de la empresa. Este instrumento consiste en la evaluación de las principales áreas del proyecto productivo (mercadotecnia, administración, producción y finanzas), a través de la observación y la entrevista directa mediante el empleo de los formatos diseñados para tal propósito, (la metodología y formatos diseñados, no son detallados en este documento, debido a que se encuentran protegidos y registrados con derecho de autor por el CIEBT - IPN), Los resultados obtenidos se grafican mediante un diagrama radar, 30 en donde se esquematizan las áreas de oportunidad (más 30 El diagrama radar está conformado por vértices en los extremos de los ejes que representan las 4 áreas principales de una empresa: mercadotecnia, producción, administración y finanzas. Cada vértice indica numéricamente el nivel de Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 25 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes débiles); al detectar dichas áreas, se localiza la causa y así como los efectos del problema. Esta metodología se encuentra en Registro Público del Derecho de Autor número 03-2004-070613331200-01, a nombre del CIEBT – IPN. A continuación se definen las áreas relacionadas al desenvolvimiento empresarial que se evalúan en el Diagnóstico Empresarial, que influyen en el desarrollo de los PPFP: El área de Mercadotecnia, analiza de forma general para cada proyecto productivo el cumplimiento de los objetivos, metas y planeación de mercado, en cuanto a la definición del producto y/o servicio, presentación, precio y beneficios que ofrece; su relación con la competencia y de los clientes, así como los mecanismos y estrategias de ventas, entre otros. El área de Administración, evalúa de manera global si las actividades de la empresa están encaminadas a la obtención de los resultados establecidos por ésta, con la finalidad de optimizar los recursos humanos, materiales y económico-financieros, así como vigilar que la empresa se apegue al cumplimiento de marcos normativos, guiándose por el diseño de una planeación, organización, integración, dirección y control estratégicos emanados de la empresa. Los Procesos Productivos, analiza de manera general los conocimientos aplicados en la elaboración de su producto o servicio que ofrece, la calidad, costos, así como el proceso, el equipo, las instalaciones, la mano de obra, los insumos, los materiales y la capacidad instalada; el control de actividades. desempeño de cada una de las áreas de la organización y la diferencia entre el estado actual (puntuación obtenida) y el estado ideal (10). Este diagrama permite detectar áreas con fortalezas y de oportunidad, identificar las causas en la ejecución errónea de aplicación y emitir recomendaciones que favorezcan el desarrollo del PPFP. Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 26 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes El área de Finanzas, realiza el diagnóstico general de las operaciones financieras que incluyen; ingresos y gastos; manejo del efectivo; ganancias, inversiones; la planeación y la administración financiera, así mismo se investigó si realizan el registro de sus operaciones contables. En esta primera etapa, la metodología aplicada a 60 proyectos explica las condiciones iniciales de los PPFP e identifica dos de las cuatro áreas sustantivas, por ejemplo: mercadotecnia y producción. En el Diagnóstico Empresarial Complementario aplicado a 42 PPFP durante la Línea Final (debido a los motivos expresados con anterioridad), permite determinar con las 2 sub-áreas débiles las cuales continuando con el ejemplo anterior serían: competencia y clientes para mercadotecnia y calidad y costo para procesos; así como detectar los principales problemas y/o buenas prácticas que prevalecen en ellos y los efectos de éstos. Finalmente se emiten recomendaciones y sugerencias puntuales que aporten mejoras a las actividades del PPFP. Las dos líneas de estudio de la herramienta de evaluación en las diferentes etapas del tiempo, nos proporcionó el resultado global del Diagnóstico Empresarial, como parte del conjunto de información cualitativa que se obtendrá en este estudio. La importancia de la aplicación del Diagnóstico Empresarial radica principalmente en su aporte como complemento al análisis de la Permanencia, el que por sí sólo no logra explicar las causas de las debilidades de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial, por lo que proporciona información cualitativa útil para conocer la situación de los proyectos e identificar sus principales problemas. 1.9. Enfoque Cuantitativo de la evaluación: Indicador de Permanencia y variables para su determinación (Línea Final) Derivado de los cambios metodológicos de la evaluación a los PPFP apoyados en el 2009 por el Programa 3x1 para Migrantes, expresado en al apartado 1.7, se Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 27 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes realizó un estudio de Permanencia apoyado el análisis en variables relacionadas al objeto de estudio para el informe final de la evaluación complementaria a los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes apoyados en el año 2009. Algunos indicadores de Permanencia se han utilizado en México como una herramienta para evaluar la continuidad en el mercado de proyectos empresariales de carácter social. Como referencia al presente planteamiento metodológico, se revisaron dos estudios en particular: el correspondiente a la evaluación complementaria del Programa de Opciones Productivas 2010 (POP) y el Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad (FONAES). En el POP 2010 se menciona que la permanencia se explica por factores que podemos clasificar como sociales y económicos; en los primeros consideramos la experiencia previa de los productores en su actividad y su capacidad emprendedora. En los económicos, tienen influencia el giro del proyecto, su origen y aplicación, la disponibilidad de recursos adecuados, el grado de acceso al mercado, la evolución de las ganancias que generan y el nivel de recuperaciones que están logrando.31 Haciendo referencia a la evaluación del POP 2010 se describe que los factores que influyen en el éxito o fracaso de los proyectos son: el trabajo organizado; el interés y seriedad de los responsables hacia su iniciativa; la aplicación de los recursos del financiamiento de acuerdo a lo comprometido y el uso adecuado de éstos.32 En lo que respecta a la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de FONAES, se analizó la permanencia a partir del “Impacto generado en las microempresas beneficiadas por el apoyo de formación empresarial de FONAES en el Estado de Tlaxcala”33, en donde la permanencia es el resultado de acciones tales como el 31 cfr. Evaluación Complementaria de Resultados del Programa de Opciones Productivas (PÓP) 2010 cfr. Evaluación Complementaria de Resultados del Programa de Opciones Productivas (PÓP) 2010 33 cfr. Revista Internacional : La Nueva Gestión Organizacional 32 Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 28 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes fortalecimiento de las habilidades y destrezas empresariales, factores favorables del entorno y el ajuste a Normas Federales, Estatales y Regionales. Estos análisis son fundamentales para evaluar el intercambio comercial en la economía nacional, a través de proyectos productivos en los que se priorizan los beneficios de las empresas hacia su comunidad, brindando bienestar y contribuyendo a mejorar las condiciones de los actores sociales que se desenvuelven en su entorno, a través de la generación de fuentes de ingresos dentro de la región de origen, promoviendo el desarrollo de las comunidades beneficiadas por el programa. Desde la perspectiva del CIEBT-IPN, la permanencia de un PPFP se entiende como la actividad empresarial permanente en que un proyecto existe y opera en el ambiente productivo y se encuentra en operación al momento de la visita en campo por parte del grupo evaluador (CIEBT – IPN). En este sentido, el CIEBT – IPN considera que un PPFP en el mercado, brindará opciones que favorezcan el desarrollo local y/o regional, tales como: personas en ocupación laboral, infraestructura social, actividad económica de la comunidad, entre otros factores. Debido a lo anterior es importante conocer el comportamiento de permanencia en los PPFP. Permanencia: Se entiende como la actividad empresarial permanente en que un proyecto existe y opera en el ambiente productivo y se encuentra en operación al momento de la visita en campo por parte del grupo evaluador (CIEBT – IPN). El objetivo de esta evaluación fue determinar mediante el análisis de variables de permanencia, si el proyecto productivo sigue activo y en caso de no estarlo, conocer las principales causas por las cuales no continuó operando. Los indicadores propuestos en este estudio para conocer la Permanencia de los PPFP se enumeran a continuación: 1. Causas por las que no esté operando el proyecto al momento del levantamiento, tiempo que operó y/o tardó en reanudar sus actividades. Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 29 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes Porcentaje de PPFP en operación, estatus de operación (continua, discontinua y no opera) Razones por las que no opera el PPFP Razones por las que los PPFP operan discontinuamente 2. Nivel de operación o actividad de los PPFP en estudio. Nivel de operación percibido (aceptable, moderadamente aceptable y nulo) Para los proyectos que no operan continuamente, tiempo que tardaron en reanudar sus actividades 3. Características del proyecto: proyecto nuevo o tiempo de operación previa. Tiempo de operación del proyecto (rangos) Tiempo de actividad del proyecto en rango de meses para los PPFP que no estaban operando al momento de la visita Tiempo de operación en meses de los PPFP previo al financiamiento 4. Utilización del financiamiento de la vertiente PPFP del Programa 3x1 para Migrantes. Porcentaje de PPFP que utilizaron el financiamiento de acuerdo a lo solicitado Destino de la inversión total del Programa 3x1 Migrantes por rubros PPFP que incrementaron la inversión para su proyecto productivo Porcentaje de incremento de la inversión por rangos, de los PPFP En caso de haber incrementado la inversión se indicarán los rubros Se indica el número de PPFP que han recibido financiamiento adicional al del Programa 3x1 Etapas en las que recibieron apoyo o financiamiento adicional (Preoperativo; inicial, seguimiento, ninguna) Fuente (s) financiera (s) de apoyo Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 30 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes 5. Existencia del Perfil de Negocios o un Plan de Negocios. Porcentaje de PPFP que cuentan con un perfil o plan de negocios, y muestran evidencia del mismo Porcentaje de PPFP que aplican a sus actividades un Plan de Negocios y lo actualizan anualmente. Porcentaje de elementos incluidos en el plan de negocios. 6. PPFP con un plan de comercialización y/o mercadotecnia. 7. Cuentan con asesoría contable y/o administración, finanzas, situación fiscal; medios por los cuales cumplen con sus obligaciones fiscales. Porcentaje de herramientas utilizadas para llevar a cabo la contabilidad, para el caso de los PPFP que la realizan por cuenta propia. 8. Características del sistema contable: por computadora o manual; con planillas específicas o anotaciones manuales. Porcentaje de responsables que recibieron asesoría, mentoría o consultoría por etapa y duración Características del sistema contable: por computadora o manual; con planillas específicas o anotaciones manuales 9. Puestos de trabajo, por género y grupos de edad. Número total de personal ocupado en los PPFP Porcentaje de personal ocupado por género Porcentaje de personal ocupado por rangos de edad Porcentaje de personal ocupado que recibe remuneraciones Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 31 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes Promedio de remuneraciones (en rango de número de Veces del Salario Mínimo) del personal ocupado en los PPFP, por género y por edad (en rangos) Porcentaje de rango de horas dedicadas a la actividad del personal ocupado por género y rango de edad Porcentaje de PPFP que contratan personal temporal Porcentaje de PPFP que contratan personal temporal por género y grupo de edad En que periodos son contratados En que periodos son contratados, por género y grupo de edad 10. Utilización del monto contribuido por el Migrante y por SEDESOL, en porcentaje, por rubros específicos. 11. Remuneraciones de los dueños y de los empleados por género y grupos de edad. Porcentaje de responsables de los PPFP que perciben remuneraciones de las actividades del Proyecto productivo Porcentaje de remuneraciones percibidas por los responsables de los PPFP (en rangos) Porcentaje de ingresos del negocio que los responsables de los PPFP destinan a gastos personales (en rangos) Número de familias beneficiadas desde la puesta en marcha del PPFP (en rangos) Número de Migrantes que han regresado a México para participar en las actividades del PPFP por género y edad Porcentaje de migrantes residentes de los Estados Unidos que perciben remuneraciones derivadas de la actividad del PPFP Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 32 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes Cuántos y cuáles integrantes de la familia participan en las actividades del PPFP 12. Responsables de los PPFP que recibieron capacitación empresarial. Porcentaje de responsables de los PPFP que han recibido capacitación empresarial y en qué áreas Porcentaje de responsables de los PPFP que han recibido capacitación técnica y en qué áreas Porcentaje de responsables de los PPFP que han recibido pláticas (jornadas empresariales) por la SEDESOL Porcentaje de asistencia (de Incubadoras de empresas, externa ó SEDESOL) que recibieron los responsables o personal de los PPFP, por etapa operativa 13. Formalidad empresarial de los PPFP. Porcentaje de PPFP que están dados de alta en el SAT Porcentaje de PPFP que mostraron evidencias de su alta ante el SAT Porcentaje de régimen por el que están dados de alta ante el SAT los PPFP Porcentaje de PPFP que cumplen con obligaciones fiscales Obligaciones fiscales con las que cumplen, con o sin evidencia Porcentaje de responsables que recibieron asesoría o mentoría 14. Antecedentes empresariales de los responsables del PPFP. Porcentaje de responsables de los PPFP que tienen experiencia empresarial Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 33 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes Porcentaje de familiares de los responsables de los PPFP que tienen experiencia empresarial Tipo de parentesco que tiene con el responsable del PPFP (padre, madre, hermanos, entre otros) La permanencia de un PPFP puede ser medida a través de variables adicionales asociadas a este indicador entre las que se encuentran principalmente: el número de personal ocupado, la necesidad de obtener capacitación técnica y empresarial, la formalidad operativa del PPFP, gestión de los financiamientos otorgados, las remuneraciones de los migrantes y los responsables de los proyectos productivos derivada de las operaciones de la empresa, la planeación estratégica del negocio para mantenerse pertinentemente en el mercado, los antecedentes empresariales de las personas que mantienen la empresa comercialmente, entre otros. La permanencia de un PPFP coadyuva principalmente en los tres elementos que a continuación se mencionan: 1. El número de PPFP que intervienen en las actividades operativas y comerciales Locales o Estatales incursionando en la oferta de servicios y/o productos como resultado de las actividades productivas. 2. En la familia directa de los beneficiarios del programa, brindándoles una opción de ocupación laboral. 3. Apoya la activación económica parcial del mercado Local que permite realizar un intercambio comercial y económico. El CIEBT-IPN con el fin de conocer la Permanencia de los PPFP, desarrolló una metodología que cuantifica a través de un análisis porcentual la permanencia de cada proyecto. Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 34 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes La permanencia se midió no por el tiempo que pueda durar un PPFP en el mercado a futuro, sino por el nivel de operación, lo que influirá en su continuidad en el crecimiento como empresa. Las variables que servirán para alimentar el cálculo del indicador de permanencia se explican a continuación: 1. La actividad operativa del PPFP, indicado el estatus del mismo. Objetivo: Cuantificar el número de PPFP que se encuentran operando así como las principales causas de aquellos proyectos que se encuentran en estado discontinuo o que ya no operan. 2. Utilización del financiamiento de la vertiente PPFP del Programa 3x1 para Migrantes. Objetivo: Conocer si el PPFP utilizó el monto otorgado de acuerdo a lo solicitado en el Programa 3x1 para Migrantes, detallando si éste es de nueva creación o preexistente al apoyo del programa y sí el recurso sirvió para el desarrollo y/o consolidación del proyecto productivo, así como conocer si se ha incrementado la inversión del negocio. 3. Personal ocupado por el PPFP. Objetivo: Cuantificar el número de personal ocupado en el PPFP, identificando desde cuando se encuentra participando en el proyecto, así como conocer los puestos fijos o temporales del personal de trabajo, las remuneraciones que perciben de la actividad, identificando el género y la edad mediante rangos 4. Número de responsables y de migrantes de los PPFP inscritos al Programa 3x1 para Migrantes y las remuneraciones percibidas por ellos derivado de la actividad del proyectos de negocio. Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 35 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes Objetivo: Conocer el número de migrantes y de responsables de los PPFP participantes en el Programa de 3x1, así como las remuneraciones percibidas por la actividad de los mismos, distinguiendo género y grupo de edad. 5. Formalidad empresarial de los PPFP. Objetivo: Identificar el número de PPFP que se encuentran operando formalmente, señalando las actividades que posibilitan dicha actividad empresarial. 6. Capacitación. Objetivo: Conocer el grado de conocimientos y habilidades empresariales adquiridos de cada uno de los responsables de los PPFP y la aplicación de dichos conocimientos en las operaciones cotidianas de los proyectos de negocio. 7. Asesoría, mentoría y/o consultoría. Objetivo: Conocer el nivel de asesoramiento y apoyo empresarial recibido por el PPFP, por parte de instituciones y/u organismos públicos y privados. Dará un parámetro la operación de la empresa al asesorarse con expertos. 8. Plan del negocio. Objetivo: Identificar qué proyectos elaboraron el plan de negocios, si se aplica en las actividades del PPFP y si el responsable lo actualiza anualmente. 9. Antecedentes empresariales de los responsables de los PPFP. Objetivo: Conocer si el responsable del proyecto cuenta con experiencia previa a la realización de su negocio. Estas variables se obtendrán de la herramienta metodológica, diseñada para obtener el indicador de Permanencia, dicho instrumento se encuentra en el anexo 5 de este documento. Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 36 Instituto Politécnico Nacional Secretaría de Extensión e Integración Social Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica Introducción General del Estudio de Permanencia de los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes La importancia de la metodología desarrollada reside en que permite establecer el número de proyectos que al invertir adecuadamente el financiamiento otorgado a través del Programa 3x1 para Migrantes (en 2009) han logrado continuar con las actividades propias del negocio que emprendieron, beneficiando a la familia directa mediante la generación de actividades productivas dentro de la región. Gráfica 03. Encuestas exitosas aplicadas a los PPFP del Programa 3x1 para Migrantes, durante la Línea Final (Número de Encuestas) Fuente de información del gráfico: CIEBT – IPN, año 2012 Durante esta línea de evaluación de PPFP del Programa 3x1 para Migrantes, se realizaron 76 encuestas 34 exitosas y sólo 5 no fueron realizadas debido a que no se encontró al responsable del PPFP en el domicilio correspondiente, para estos cinco casos se elaboró un acta de hechos con la firma como testigo de por lo menos un representante de la Delegación Estatal de la SEDESOL, es decir, se analizó el 94% de los proyectos productivos en estudio. 34 La encuesta fue diseñada como herramienta metodológica para determinar la permanencia y operación de los PPFP analizando las variables que representen el porqué se afirma su continuidad y actividad empresarial, por ejemplo, si tienen personal ocupado, han formalizado su empresa a través de registros ante el SAT, actualizaciones fiscales, tiempo de operación del PPFP, incremento de la inversión en el PPFP, entre otros elementos y en caso de que no tengan actividades empresariales conocer las causas del porqué no operan. Prolongación Manuel Carpio s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F., Tel.: 57 29 60 00 ext.: 63007, Fax: 53 42 46 12, Correo electrónico: [email protected] 37
