Informe de Mercado del Sudeste Asiático

Informe de Mercado del Sudeste Asiático
Este informe analiza el mercado de carne vacuna de los siguientes países: Japón,
Corea del Sur, China, Hong Kong, Taiwán y los principales países que conforman la
Asociación de Mercados del Sureste Asiático (ASEAN): Indonesia, Malasia, Singapur,
Filipinas y Tailandia,
Estos países experimentaron un fuerte incremento económico desde la segunda mitad
de los años 80 provocando un mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes.
Este ascenso en sus estándares de vida, produjo cambios en la dieta consumida por
sus habitantes, destacándose el incremento en el consumo de carne vacuna. Su
producción interna de carne encontró limitaciones para abastecer los incrementos en
la demanda, impactando positivamente en las importaciones.
La crisis económica y financiera mundial durante la segunda mitad del 2008 redujo
sustancialmente la actividad económica de estos países esperándose una retracción
en el consumo para el corriente año.
Australia, Nueva Zelanda e India son los principales abastecedores de estos
mercados, exportándose mayoritariamente carne congelada, con la excepción de
Japón en donde la importación de carne enfriada es sustantiva. Estados Unidos fue un
importante abastecedor de estos mercados hasta el año 2003, año en el cual la
aparición de un brote de BSE provocó el cierre de los mismos. A partir del año 2006 2007 diferentes países fueron reabriéndole sus importaciones aunque con importantes
restricciones en cuanto a requerimientos sanitarios, trazabilidad y edad de los
animales.
Los volúmenes de carne importada son distribuidos generalmente en el canal
HORECA: Hoteles, Restaurantes y Catering, en los “fast food”, y en aquellos
mercados tradicionales como los “wet markets”.
Ubicación de los Países
Importaciones de Carne Vacuna y PBI per Cápita de los países.
Fuente: Elaboración Propia
1. Japón.
Japón es el tercer importador de carne bovina en el mundo, en términos de
volumen y el principal mercado en términos de valor resultando sumamente
atractivo para los países exportadores. Requiere como requisito para sus
importaciones que el país proveedor posea el status sanitario reconocido como “país
libre de aftosa sin vacunación”.
Importación total de Carne Vacuna de Japón
Fuente: Elaboración propia en base a FAS
Históricamente Estados Unidos fue el principalmente país abastecedor de Japón
seguido en menor medida por Australia. Con la detección del brote mencionado en
Estados Unidos en diciembre del 2003, Japón prohibió las importaciones provenientes
de dicho país fortaleciéndose en ese momento Australia como principal abastecedor
del mercado japonés, representado el 78% de sus importaciones en el año 2008.
Las importaciones de carne vacuna fresca y congelada de Japón en el año 2008
fueron de 458.000 toneladas, representando una disminución del 3% con respecto al
año 2007, siendo ésta su primera retracción en sus importaciones desde el año 2004.
El 44 % de las importaciones japonesas fueron “carnes enfriadas” por un valor de
1.250 millones de dólares a un valor promedio de 6.265 U$S / ton, de las cuales el
80% de las mismas provinieron de Australia. Las importaciones de carne congelada
alcanzaron las 258.000 toneladas por un valor cercano a los 900 millones de dólares
(3.465 U$S/ ton), mayoritariamente provenientes de Australia.
2. Corea del Sur
La producción de carne vacuna en Corea no era significativa previa a los años ´70. A
partir de la mejora en su situación económica y traccionado por su demanda interna, la
producción comenzó a ser relevante incrementándose desde las 74.000 toneladas en
el año 1975 hasta las 172.000 toneladas en el año 2007 (+132 %). Esta mejora en el
ingreso se tradujo en un incremento en el consumo de la totalidad de carnes hasta
alcanzar los 36 kilos por habitante en el año 2007, siendo la carne de cerdo la principal
consumida. El consumo de carne vacuna aumentó desde los 2,9 kilos en el año 1985
hasta alcanzar los 8,5 kilos en el año 2000.
A partir de 1995 la República de Corea liberalizó el comercio mediante la aplicación de
cuotas aranceladas y su posterior cambio por aranceles únicos en el año 2001 lo que
favoreció el consumo interno y sus importaciones. La progresiva liberalización de la
importación de carne vacuna y el incremento en la demanda interna, llevó a un
significativo aumento en las importaciones hasta alcanzar las 457.000 toneladas en el
año 2003.
Importaciones total de carne vacuna de Corea del Sur
Fuente: Elaboración propia en base a FAS
Durante el transcurso del año 2008, la República de Corea importó 212.000 toneladas
entre carne enfriada y congelada. La mayor proporción de sus importaciones son
realizadas en forma congelada, aunque su volumen de carne enfriada se ha
incrementado en los últimos años representando el 15 % del total de las mismas.
Australia es el principal abastecedor de la República de Corea abasteciendo el 90 %
de las importaciones enfriadas y el 57 % de las congeladas, las cuales son destinadas
al consumidor y en las cadenas de restaurantes “fast food” como Mc Donald´s.
Estados Unidos y Nueva Zelanda con el 16 % y 19% respectivamente, le siguen en
importancia.
Actualmente los aranceles a la importación de carne permanecen en el 40 %, en tanto
que nuevos cambios dependerán de los resultados de la Ronda de Negociaciones de
Doha de la Organización Mundial de Comercio. Asimismo estos aranceles pueden
modificarse de acuerdo a los tratados de libre comercio que firme Corea con los
diferentes países, otorgándoles privilegio de acceso a dicho mercado.
3. China y Hong Kong
China es el tercer productor mundial de carne vacuna. Desde la apertura económica
de los años ´90, la producción doméstica se ha incrementado desde 1,2 millones de
toneladas hasta alcanzar las 6 millones de toneladas en el año 2008. Este incremento
en su producción trajo consigo un aumento considerable en el consumo interno, no
repercutiendo en el comercio internacional ya que toda la producción se destina a
satisfacer su demanda interna y su nivel de importaciones no son relevantes a nivel
del comercio internacional.
Su consuno de carne vacuna “per cápita” asciende a 2,5 kilos, muy por debajo de los
20 kilos de carne porcina y de los 8,4 kilos de carne de pollo, resultando menor en
aquellos hogares de la zona rural. La carne vacuna completa el 10% del total de
proteínas consumida en la dieta china.
La carne importada es demandada principalmente en hoteles y restaurantes
orientados a consumidores de mayores ingresos y a la clientela internacional,
demandando cortes de alto valor. El total de sus importaciones, enfriadas y
congeladas, alcanzaron en el año 2008, 4.200 toneladas, de las cuales el 12 % se
corresponde a la primera de ellas. Vale aclarar al respecto, que los analistas
consideran que estas cifras oficiales de importaciones subestiman la dimensión del
comercio real a través de canales entre China y la región Administrativa Especial de
Hong Kong.
Las importaciones de carne en Hong Kong alcanzaron durante el 2008 las 90.000
toneladas de carne de las cuales 4.000 fueron enfriadas y el resto congeladas, siendo
Brasil el principal abastecedor de este mercado, con el 50 % de las importaciones por
un valor de 160 millones de dólares.
4. Indonesia
El stock vacuno se ha incrementado gradualmente a lo largo de la última década hasta
alcanzar los 11,4 millones de cabezas en el año 2007. De acuerdo a datos
suministrados por la FAO el rodeo vacuno de Indonesia es el mayor en el Sudeste
Asiático. A pesar de poseer el mayor consumo total de carne de la región, producto de
su alta población, el consumo per cápita es relativamente bajo (2,3 kilos/ habitante /
año).
Sus importaciones cárnicas prácticamente se duplicaron desde el año 2006 desde
23.000 toneladas hasta alcanzar las 44.900 toneladas en el año 2008 por un valor de
125 millones de dólares, siendo mayoritariamente provenientes de Australia y Nueva
Zelanda (congeladas).
Indonesia aplica un derecho de importación del 5% para la los productos
comprendidos en la posición arancelaria 02 y un impuesto interno del 10%.
5. Malasia
Malasia posee 830.000 cabezas de ganado y produce alrededor de 27.000 toneladas
de carne vacuna anuales, las cuales alcanzan para abastecer el 17% de su consumo
interno. Sus importaciones son mayoritariamente de carne congelada, siendo las
frescas o refrigeradas de menor importancia (2% aproximadamente).
En el año 2008,
Malasia importó un total de 100.000 toneladas de carne,
mayoritariamente congelada. La India es el principal abastecedor de
Malasia con
76.000 toneladas fundamentalmente carne de búfalo. Australia, Uruguay y Brasil, le
siguen en importancia, aunque muy lejos de la India.
En lo referente al comercio con nuestro país, el mercado de Indonesia se encuentra
abierto para las exportaciones. En los últimos años, nuestro país ha exportado carne
hacia este destino y actualmente se encuentran 7 frigoríficos habilitados para la
exportación a dicho destino.
6. Singapur
Acorde con su alto nivel de ingreso per cápita, el consumo de carne vacuna por
habitante es uno de los más altos en la región, ubicándose en tercer lugar por debajo
de la carne aviar y porcina. Vale mencionar que dicho consumo se encuentra
disminuido por el hecho que el 47% de la población de Singapur es budista o hindú, no
consumiendo carne por creencias religiosas.
Si bien el volumen importado no es muy relevante en cantidades (22.000 ton anuales),
vale mencionar los importantes precios pagados por sus importaciones de carne
enfriada (3.173 ton) por un valor total de 38 millones de dólares, lo que representa un
valor promedio de 12.000 dólares / tonelada. Estas se encuentran orientadas
principalmente al sector “Horeca”, en donde existe un importante mercado en el sector
de turistas ó viajeros de negocios en Singapur, con más de 9 millones de personas
arribadas por año. Las importaciones de carne congelada alcanzaron las 18.500
toneladas en el año 2008 siendo Brasil su principal abastecedor con 8.600 toneladas
seguido por Australia (6.300 ton). El valor promedio de dichas importaciones fue de
3.880 dólares / tonelada.
En la actualidad Argentina se encuentra en condiciones sanitarias para la exportación
de carne hacia Singapur disponiendo de frigoríficos habilitados para dicho destino.
7. Filipinas – Tailandia – Taiwán.
En el año 2008 Filipinas importó 112.000 toneladas, mayoritariamente provenientes de
India que representa el 65 % de sus importaciones. Principalmente son importadas
congeladas, en tanto que Australia y Brasil le siguen en menor importancia en el
volumen importado. En el año 2007 Filipinas reabrió el comercio sin restricciones para
la carne proveniente de Estados Unidos sin limitaciones en lo referente a la edad de
los animales.
Las importaciones de Tailandia de carne vacuna no son relevantes a nivel
internacional no llegando a las 2.000 toneladas en el año 2008. Argentina se
encuentra en condiciones sanitarias para la exportación de carne hacia Tailandia con
un listado de frigoríficos autorizados.
Taiwán importó 73.000 toneladas durante el 2008 siendo Australia, Nueva Zelanda y
Estados Unidos son los principales abastecedores de este mercado. Estados Unidos
es el principal proveedor de cortes enfriados, en tanto que Australia y Nueva Zelanda
proveen cortes congelados.