MACRO Coyuntura Minería: Dirección de Estudios Económicos

MACRO Coyuntura Minería:
Dirección de Estudios Económicos
Resumen
La minería en México es uno de los sectores más importantes para la economía mexicana, representa
entre el 1.1 y 1.5% de la econmía global. Es una actividad económica que se realiza en 24 de las 32
entidades; y en 9 de ellas, el sector minero representa entre el 1% y 21% del PIB estatal.
En el 2013, la producción minera de México ocupó el lugar número 12 a nivel mundial. Al mismo tiempo
se ubicó en los 10 primeros lugares en la explotación de metales como plata, bismuto, fluorita,
wollastonita, celestita, cadmio, sulfato de sodio, diatomita, molibdeno, plomo, sal zinc, barita, grafito,
oro, yeso, arena sílica, cobre y manganeso.
De acuerdo con la Cámara Minera de México (CAMIMEX), la industria minera genera efectos positivos
dentro de las comunidades cercanas a las instalaciones, dado que brinda mayores fuentes de trabajo,
mayor infraestructura en la región y mejor calidad de servicios.





A nivel internacional el sector minero ha sufrido impactos negativos como la tendencia generalizada
a la baja de los precios de diversos minerales.
En Estados Unidos se observan caídas en el valor de la producción total en octubre y noviembre de
2014. Asimismo, de los metales que más se producen en el país el cobre muestra la menor
producción en toneladas, mientras la plata, el molibdeno, el zinc y el plomo se mantienen estables.
Son 5 estados, de los 50 que integran a Estados Unidos, los que concentran la producción minera.
Ellos son: Nevada con 13%, Arizona con 11%, Minnesota y Utah con 6% cada uno y Alaska con 5%.
La balanza comercial respecto a la minería de Estados Unidos presenta un balance positivo.
En los últimos años en México, la minería mexicana además de lidiar con situaciones adversas por el
panorama internacional, también ha enfrentado nuevas regulaciones tributarias que incrementaron
los impuestos y eliminaron las deducciones fiscales de los gastos de exploración. Estos impactos
redujeron la competitividad del sector.
Resumen

La producción minera en México presenta una tendencia a la baja. De los 4 grupos que componen la
producción, los metales preciosos fueron los que tuvieron una mayor contracción seguidos de los
metales no metalicos. En sentido opuesto, la producción de metales no ferrosos aumentó debido en
gran medida al auge en la producción de bismuto y zinc.

La producción mexicana de plata representa el 20.8% de la producción mundial, no obstante,
contabiliza varios meses con tasas de crecimiento negativas como resultado de la baja internacional en
los precios.

La industria minera registro un descenso como sector generador de divisas. En el 2013 en este rubro,
la minería cayó 19.2%, por lo que fue superado por las remesas .

La balanza comercial del sector minero en México es positiva, sin embargo al cierre de 2013 esta
brecha entre exportaciones e importaciones se redujo, debido al descenso de las exportaciones.

A pesar de las condiciones del mercado minero, el PIB del sector creció 3.4% durante el tercer
trimestre de 2014, en cuanto a los Servicios relacionados a la minería disminuyó 5.2% como
consecuencia directa de servicios petroleros que también se incluyen en esta cuenta.

Las entidades federativas con mayor participación minera son: Sonora, Zacatecas y Durango quienes
contribuyen con el 37.4% del PIB del sector.
Internacional: Exportadores e Importadores
Principales Países Exportadores en Minería
(2013)
Principales Países Impotadores en Minería
(2013)
Turquía
Arabia Saudita
Bolivia
Austria
Congo
Zambia
España
Holanda
Filipinas
Rusia
India
Italia
Irán
Finlandia
Kazajstán
Bulgaria
Suecia
Francia
Rusia
Taipei Chino
Ucrania
Canadá
4011
México
México en 30° lugar
EU
Indonesia
Reino Unido
7368
EU
Bélgica
Canadá
España
Perú
India
Sudafrica
Alemania
Chile
Corea
35083
Brasil
Japón
81015
Australia
0
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000
Miles de dólares
Fuente: Trade Map
China
0
20,000
40,000
60,000
Millones de dólares
80,000
Internacional: Producción
Oro
(2012)
Tanzania
Kazakhstan
Sudan
Mali
Chile
Nueva Papua
Argentina
Colombia
Brasil
Indonesia
Uzbekistan
Ghana
Mexico
Canada
Sudáfrica
Peru
Rusia
Estados Unidos
Australia
China
103
0
100
200
300
400
500
229
0
Miles de Toneladas
200
400
Millones de dólares
Fuente: World Mining Data
Fuente: Trade Map
Plata
(2011)
Japón
Filipinas
Dinamarca
Bélgica
Brasil
Reino Unido
Portugal
Tailandia
Corea
China
Canadá
Honduras
Estados Unidos
Australia
Chile
México
Argentina
Guatemala
Perú
Bolivia
Fuente: Trade Map
Cobre
(2013)
Bulgaria
República Lao
Sudafrica
Portugal
Turquía
Kazajstán
Filipinas
Mongolia
Argentina
Papua Nueva Guinea
Congo
España
México
Brasil
Estados Unidos
Canadá
Indonesia
Australia
Perú
Chile
1486
0
4,000
8,000
Miles de dólares
12,000
16,000
600
800
Internacional: Producción
Plomo
(2013)
Polonia
España
Irán
Serbia
Tayikistán
Holanda
Corea
Suecia
Irlanda
Macedonio
Marruecos
Sudafrica
Bolivia
Turquía
Rusia
Bélgica
E.U.
Australia
México
Perú
1119
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Zinc
(2013)
Mongolia
Portugal
Holanda
Alemania
Francia
España
Italia
India
Kazajstán
Turquía
Namibia
México
Suecia
Canadá
Irlanda
Bélgica
Estados Unidos
Bolivia
Australia
Perú
1,400
137
0
200
Millones de dólares
400
Millones de dólares
Fuente: Trade Map
Molibdeno
(2012)
Kirguistán
Kazakhstan
Corea del Sur
Uzbekistan
Argentina
Mongolia
Iran
Rusia
Armenia
Canada
México
Peru
Chile
Estados Unidos
China
11
0
20
40
60
Miles de Toneladas
Fuente: World Mining Data
80
100
120
600
800
Internacional: Precios de los Minerales
Índice de Precios de Metales
280
260
240
Índice
220
200
180
160
140
120
100
80
Precio Internacional del Oro
45
2,000
40
1,600
1,400
1,200
1,000
800
35
Dólares por Onza
Dólares por Onza
1,800
30
25
20
15
600
10
400
5
Fuente: Comisión Chilena del Cobre
Precio Internacional de la Plata
Internacional: Precios de los Minerales
Precio Internacional del Plomo
Precio Internacional del Cobre
180
450
Centavos de dólar por Libra
Centavos de dólar por Libra
500
400
350
300
250
200
150
160
140
120
100
80
60
40
100
Precio Internacional del Molibdeno
Precio Internacional del Zinc
40
200
Centavos de dólar por Libra
Centavos de dólar por Libra
220
180
160
140
120
100
80
60
40
35
30
25
20
15
10
5
0
20
Fuente: Comisión Chilena del Cobre
Estados Unidos: Producción
140
Producción Minera
Índice (2007=100)
130
120
110
100
90
80
Tendencia
Producción Minera
d-13
e-14
f-14
m-14
a-14
m-14
j-14
j-14
a-14
s-14
o-14
n-14
%A/A
5.26
6.82
6.15
7.72
9.17
9.58
10.40
9.19
9.59
9.29
10.40
9.25
%M/M
0.2
1.1
0.1
1.7
2.1
1.0
1.6
0.1
0.7
1.3
-1.0
-0.1
Fuente: FRED
0.2
0.18
0.16
% del PIB
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
Fuente: Banco Mundial
Renta Minera
Renta Minera
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
% del PIB
0.01
0.01
0.01
0.02
0.03
0.07
0.10
0.17
0.08
0.13
0.17
0.15
%A/A
-28.2
-13.9
16.0
109.7
33.7
151.3
37.7
62.7
-52.0
64.0
31.2
-12.8
Estados Unidos: Producción
Participación en la Producción minera por Estado
Nevada
13%
Principales Minerales Importados de
México (2013)
Fluorita
Grafito
Estroncio
Antimonio
Zinc
Plata
Cromo
Cobre
Arizona
11%
Minnesota
6%
Otros
59%
Alaska
5%
Utah
6%
Ranking de Estados por Valor de Producción Minera
Alaska
3,810,000
Utah
4,300,000
Minnesota
4,490,000
Arizona
8,390,000
miles de dólares
Nevada
10,000,000
0
Fuente: USGS
5,000,000
10,000,000
15,000,000
Estados Unidos: Comercio
Valor de las Exportaciones Mineras
miles de millones de dólares
9
Exportaciones Mineras (mmdd)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
8
7
6
5
4
3
2
Total
%A/A
3.5
4.8
5.8
6.5
3.5
5.6
7.7
7.0
7.4
93.6
38.0
22.0
11.2
-46.1
59.1
37.6
-8.1
4.7
1
Importaciones Mineras (mmdd)
Valor de las Importaciones Mineras
miles de millones de dólares
5
4
3
2
1
Fuente: Trade Map
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total
%A/A
2.9
2.9
3.4
4.5
2.9
3.4
4.2
4.1
3.5
41.8
-0.4
16.1
31.9
-35.6
17.3
23.0
-2.2
-13.2
México: Producción
Producción de Metales Preciosos
14,000
22,300
20,300
18,300
16,300
14,300
12,300
10,300
8,300
6,300
4,300
2,300
12,000
Millones de pesos
Millones de pesos
Producción Total
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Producción Total en Valor (miles de millones)
Tendencia
Producción Total
s-13
o-13
n-13
d-13
e-14
f-14
m-14
a-14
m-14
j-14
j-14
a-14
s-14
Fuente: INEGI
10,000
Producción Total Metales Preciosos
Tendencia
Producción Metales Preciosos
Total
%A/A
16,539
15,862
14,602
15,485
14,829
15,415
16,883
15,220
16,044
16,448
16,241
16,044
15,578
-11.3
-17.3
-26.3
-22.2
-22.5
-14.8
-11.8
-8.9
-3.5
0.1
3.9
-3.9
-5.8
s-13
o-13
n-13
d-13
e-14
f-14
m-14
a-14
m-14
j-14
j-14
a-14
s-14
Total
%A/A
8,599
7,945
7,103
7,845
6,586
7,072
8,592
6,992
7,297
7,817
7,759
7,191
6,931
-17.2
-25.1
-36.2
-26.7
-36.2
-30.9
-18.8
-18.6
-14.0
-4.7
-1.1
-14.4
-19.4
México: Producción
Producción de Minerales no Metálicos
7,000
1,400
6,000
1,200
Millones de pesos
Millones de pesos
Producción de Metales no Ferrosos
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1,000
800
600
400
200
0
Producción Total Metales no Ferrrosos
Tendencia
Producción Total Minerales no Metálicos
Tendencia
Producción Metales no Ferrosos
Producción Minerales no Metálicos
Total
%A/A
Total
%A/A
4,834
4,686
4,246
4,410
5,105
5,240
5,003
4,962
5,352
5,535
5,247
5,447
5,410
-9.1
-13.5
-24.4
-26.8
-7.9
11.3
-4.8
3.9
9.9
10.1
16.0
7.5
11.9
1,152
1,177
1,111
1,154
1,029
1,057
1,161
1,171
1,204
1,218
1,253
1,274
1,146
1.6
10.8
4.7
6.9
-14.6
-4.9
-0.5
-2.0
3.5
-1.8
3.3
6.4
-0.6
s-13
o-13
n-13
d-13
e-14
f-14
m-14
a-14
m-14
j-14
j-14
a-14
s-14
s-13
o-13
n-13
d-13
e-14
f-14
m-14
a-14
m-14
j-14
j-14
a-14
s-14
Fuente: INEGI
México: Participación en la Producción Minera Mundial
Participación en la Producción Minera Mundial (2013)
Plata
México
Plata
Bismuto
Fluorita
Wollastonita
Celestia
Cadmio
Sulfato de Sodio
Diatomita
Molibdeno
Plomo
Sal
Zinc
Barita
Grafito
Oro
Yeso
Arena Sílica
Cobre
Manganeso
Fuente: CAMIMEX
Posición
1
2
2
2
3
4
4
5
5
5
6
6
8
8
8
8
9
10
10
Participación
%
20.8
12.4
18.5
23.9
18.4
7.5
3.4
4.0
4.1
4.1
3.6
4.4
1.5
0.7
3.6
3.1
2.6
2.7
1.2
6,000
Millones de pesos
Producto
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Producción Plata
Tendencia
Producción Plata
s-13
o-13
n-13
d-13
e-14
f-14
m-14
a-14
m-14
j-14
j-14
a-14
s-14
Fuente: INEGI
Total
%A/A
3,906
4,004
3,868
3,251
3,507
3,095
3,352
3,438
3,255
3,197
3,303
3,522
3,143
-18.5
-17.0
-26.6
-36.2
-26.7
-31.7
-36.0
-14.8
-16.7
-15.3
-4.3
-4.3
-9.9
México: Producción por Minerales
Fluorita
300
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Millones de pesos
Millones de pesos
Bismuto
250
200
150
100
50
0
Producción Bismuto
Tendencia
Producción Flourita
Producción Bismuto
s-13
o-13
n-13
d-13
e-14
f-14
m-14
a-14
m-14
j-14
j-14
a-14
s-14
Fuente: INEGI
Tendencia
Producción Fluorita
Total
%A/A
19
18
19
15
7
18
19
20
19
17
17
17
30
-16.4
-14.2
1.0
-10.0
4.0
12.4
16.8
8.9
6.9
15.4
15.7
59.2
17.1
s-13
o-13
n-13
d-13
e-14
f-14
m-14
a-14
m-14
j-14
j-14
a-14
s-14
Total
%A/A
247
253
240
242
248
234
237
248
250
253
253
264
260
-3.2
-5.1
-6.7
-11.3
-5.9
0.8
4.8
1.8
-0.7
0.5
0.8
3.9
5.2
México: Producción por Minerales
Celestia
Wollastonita
Millones de pesos
Millones de pesos
20
15
10
5
0
Producción Wollastonita
Tendencia
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Producción Celestita
Producción Wollastonita
s-13
o-13
n-13
d-13
e-14
f-14
m-14
a-14
m-14
j-14
j-14
a-14
s-14
Fuente: INEGI
Tendencia
Producción Celestia
Total
%A/A
10.3
11.7
11.6
16.5
17.8
9.4
9.0
8.7
14.8
13.4
12.2
12.5
9.7
-12.5
31.0
18.1
105.7
143.8
3.3
-19.2
-21.1
32.8
39.9
31.7
2.3
-5.9
s-13
o-13
n-13
d-13
e-14
f-14
m-14
a-14
m-14
j-14
j-14
a-14
s-14
Total
%A/A
4.5
5.5
3.5
1.1
2.3
1.9
3.0
4.8
2.9
4.0
6.8
6.0
5.7
75.2
137.2
90.7
11.8
14.1
-66.9
-28.6
76.4
-12.3
14.7
37.9
41.4
25.2
México: Producción por Minerales
Zinc
Plomo
2,000
Millones de pesos
Millones de pesos
600
500
400
300
200
100
1,500
1,000
500
0
0
Producción Plomo
Tendencia
Producción Zinc
Producción Plomo
s-13
o-13
n-13
d-13
e-14
f-14
m-14
a-14
m-14
j-14
j-14
a-14
s-14
Fuente: INEGI
Tendencia
Producción Zinc
Total
%A/A
506
496
470
476
465
462
438
432
409
437
430
465
442
18.5
-0.2
-3.4
-4.0
-9.4
-10.9
-0.9
1.3
0.2
7.6
0.5
6.1
-12.6
s-13
o-13
n-13
d-13
e-14
f-14
m-14
a-14
m-14
j-14
j-14
a-14
s-14
Total
%A/A
871
923
915
899
1,108
949
953
904
879
915
963
979
1,020
-16.4
-14.2
1.0
-10.0
4.0
12.4
16.8
8.9
6.9
15.4
15.7
59.2
17.1
México: Comercio
Principales Importadores de México
(3T-14)
Otros
28%
Principales Importadores
(2013)
Otros
19%
China
31%
Holanda
5%
Perú
6%
Japón
4%
Holanda
5%
Bélgica
8%
China
45%
Canadá
6%
Rep. de Corea
24%
Rep. de Corea
19%
Fuente: Trade Map
Divisas generadas por los sectores
Automotriz
Electrónica
Petróleo
Remesas
Minero-met
Turismo
Fuente : Camimex
2012
2013
%A/A
88,377
74,875
52,956
22,438
22,720
12,739
97,781
77,837
49,493
21,892
18,356
13,949
10.6
4.0
-6.5
-2.4
-19.2
9.5
México: Comercio
Exportaciones Extractivas
Millones de pesos
650
550
450
350
250
150
50
Valor Extractivas
Tendencia
Exportaciones Extractivas mdp
n-13
d-13
e-14
f-14
m-14
a-14
m-14
j-14
j-14
a-14
s-14
o-14
Fuente: INEGI
Total
%A/A
400
509
362
425
478
437
441
566
455
352
456
333
-9.8
39.2
25.3
33.4
7.0
2.4
21.5
32.8
44.6
-25.4
16.6
-6.8
Exp no petroleras
1.43
1.84
1.56
1.60
1.62
1.44
1.44
1.91
1.51
1.19
1.49
0.99
México: PIB
PIB real Minería
PIB Real Trimestral
160
3T-13
4T-13
1T-14
2T-14
3T-14
Miles de
140
120
100
80
Total
%A/A
130
138
130
137
134
3.8
10.9
2.4
1.8
3.4
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PIB Real Trimestral
Tendencia
Servicios relacionados a la Minería*
Servicios relacionados a la minería*
Millones de
110
3T-13
4T-13
1T-14
2T-14
3T-14
90
70
50
Total
%A/A
83
83
80
66
78
5.1
-0.9
6.5
-9.3
-5.2
30
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Servicios Relacionados
Fuente: INEGI
Tendencia
*Los servicios incluyen exploración de
minerales metálicos, no metálicos e
hidrocarburos. Perforación de pozos de
petróleo y gas.
México: PIB
PIB real por Entidad Federativa
(2013)
Tlaxcala
Campeche
Tamaulipas
Distrito Federal
Nayarit
Morelos
Guerrero
Colima
Tabasco
Veracruz
Sinaloa
Michoacán
Quintana Roo
Baja California
Chiapas
Oaxaca
Puebla
Yucatán
Aguascalientes
Querétaro
Hidalgo
México
Guanajuato
Jalisco
B. C. Sur
Nuevo León
San Luis Potosí
Durango
Chihuahua
Coahuila
Zacatecas
Sonora
Participación en la Producción Minera Nacional
Otros
28%
Sonora
36%
Durango
4%
Zacatecas
18%
Chihuahua
7%
Coahuila
7%
10
0
10
26
20
30
miles de millones de pesos
Fuente: INEGI
50
40
50
60
México: Otros Indicadores
Índice de Actividad Insutrial, Minería
IGAE Minería
110
165
108
155
base 2008=100
base 2008=100
106
104
102
100
98
96
94
145
135
125
115
105
95
92
85
90
IGAE
s-13
o-13
n-13
d-13
e-14
f-14
m-14
a-14
m-14
j-14
j-14
a-14
s-14
Fuente: INEGI
Índice de Actividad Industrial
índice
%A/A
97.2
98.3
98.6
98.0
97.1
97.1
96.7
95.8
96.0
95.3
94.9
95.4
94.6
0.0
1.9
-0.8
0.3
-0.7
-0.5
0.3
-1.2
0.0
-1.2
-2.0
-1.9
-2.7
s-13
o-13
n-13
d-13
e-14
f-14
m-14
a-14
m-14
j-14
j-14
a-14
s-14
Total
%A/A
138.1
145.7
151.6
157.4
138.9
137.8
152.1
147.3
154.0
147.8
148.3
150.3
142.7
1.5
5.0
10.5
17.4
1.5
1.0
4.4
1.7
2.1
1.5
3.4
3.5
3.3