3er Informe 2014

MACRO Coyuntura Turismo
Dirección de Estudios Económicos
Dirección de Estudios Económicos
1
El sector turismo es una de las fuentes de ingresos de divisas más importantes del país. En 2014 estimamos
que ésta actividad generó ingresos por casi 16 mil millones de dólares (mmd) y registró 28 millones de
arribos internacionales, cuando en 2013 hubo 14mmm de ingresos y 24 millones de arribos. La tendencia
positiva que se observa en el gasto medio de los turistas y el porcentaje de ocupación hotelera de
noviembre de 2014, reflejan el favorable escenario económico bajo el cual se desarrolla éste sector
estratégico en México.

Los últimos datos disponibles a nivel internacional en 2013 indican que E.U. España y Francia, se
posicionan como los tres principales países generadores de divisas , representando el 22% de los ingresos
por turismo captados a nivel mundial. En éste sentido, México ocupó el lugar 23 del ranking internacional
con una cifra de 13.8 millones de dólares que esperamos mejorará en el 2014.

Francia, E.U. y España en el respectivo orden jerárquico, fueron los principales destinos con mayor
llegada de turistas. México se posicionó en el lugar 15 con 23.7 millones de arribos, lo que representó un
aumento de 1.3% a tasa anual, manteniendo un crecimiento promedio de 0.6% en el lapso 2010-2013.

En E.U. se ha observado una recuperación del PIB turístico, alcanzando niveles muy cercanos a los años
previos a 2008. Sin embargo, la tendencia positiva de los ingresos por turismo y el PIB de los servicios de
alojamiento viajero observada desde 2010, parece haber llegado a su nivel máximo en junio de 2014, ya
que a partir de éste mes, dichas variables muestran un comportamiento estable en su tendencia de largo
plazo.
Dirección de Estudios Económicos
2

En cuanto a los gastos por turismo de la población americana, éstos han comenzado a estabilizarse
durante la segunda mitad de 2014. Durante junio del año en curso, el número de salidas de ciudadanos
americanos hacia México se incrementó 17.3% a tasa interanual; no obstante este importante
incremento ésta cifra es menor en comparación a los valores del primer semestre de 2014.

En lo que respecta a México, los ingresos por turismo registraron un aumento anual de 8.8% en agosto,
mientras que el gasto medio de los turistas se incrementó 13.1%. Estos valores se suman a la serie de
crecimientos de doble dígito experimentados desde el inicio de 2014.

Durante 2008-2012, el número de turistas en México mantenia una tendencia decreciente, desde la crisis
de 2008; sin embargo, en 2014 se muestra una recuperación lenta, con un crecimiento promedio de
2.3%. Los turistas internacionales mostraron un aumento anual de 10.2%, alcanzando una cifra de 1,830
personas, siendo ésta mayor al promedio de 2008-2013. Por su parte, los excursionistas en crucero
muestran signos positivos después de la caída de enero de 2014.

Los cuartos disponibles registraron un aumento internanual de 1.5% a noviembre de 2014. Por entidad
federativa, en 2013 Quintana Roo fue el estado con mayor número de habitaciones disponibles, seguido
de Jalisco, el D.F y Veracruz; en conjunto, las entidades representaron más del 50% del total de cuartos
disponibles.

El índice de actividad turística muestra desde 2010, un crecimiento constanten en el sector, superando el
auge experimentado en el cuarto trimestre de 2008. Así mismo, el consumo del turismo receptivo se
recupera de la contracción de 2013 y en el segundo trimestre de 2014, ésta variable creció de forma
anual 20.6%, alcanzando niveles similares a los observados antes de 2008.

La estadía promedio se mantiene en dos noches para los turistas residentes y cuatro en los no residentes.
En 2013 Quintana Roo, D.F. y Jalisco recibieron el 70% de los turistas noche. El crecimiento de estos
turistas es positivo y alcanzó una tasa anual de 4.4% en noviembre de 2014, siendo los turistas no
residentes quienes mostraron el mayor aumento con 7.4%.
Dirección de Estudios Económicos
3
Internacional: Generación de Divisas
Generación de Divisas en el Mundo
Principales Países Generadores de Divisas
por Concepto de Turismo (2013)
139.6
E.U.
España
Francia
China
Macao (Chin.)
Italia
Tailandia
Miles de Millones de Dólares
1400
1,159
1200
1000
800
600
400
200
0
Alemania
2000
Reino Unido
2005
2010
2011
2012
2013*
Fuente: OMC
Hong Kong (Chin.)
Australia
Generación de Divisas
Turquía
MMDD
Malasia
Ranking 2013
Austria
País
2012
2013
% A/A
Mundo
1,078
1,159
7.5
Singapur
1
E.U.
126
140
10.6
India
2
España
56
60
7.3
Canadá
3
Francia
54
56
4.7
4
China
50
52
3.4
5
Macao (Chin)
44
52
18.1
Suiza
Grecia
Holanda
13.8
México
0
20
40
60
80
100
120
Miles de Millones de Dólares
Fuente: OMC
140
160
6
Italia
41
44
6.6
7
Tailandia
34
42
24.6
8
Alemania
38
41
8.1
9
Reino Unido
36
41
12.2
10
Hong Kong (Chin)
33
39
17.5
11
Australia
32
31
-2.2
23
México
13
14
8.7
Fuente: OMC
Dirección de Estudios Económicos
4
Internacional: Llegadas
Llegada de Turistas Internacionales por País (2013)
100
90
Millones de Llegadas
80
69.8
70
60
50
40
30
23.7
16.6
20
10
0
Llegada de Turistas
Fuente: OMC
Millones de Turisas
Llegada de Turistas Internacionales por Región (2013)
Ranking 2013
Medio Oeste
Afríca
América
167.9
Asia Pacífico
Europa
0
100
200
300
Millones de Llegadas
Fuente: OMC
400
500
600
País
2012
2013
% A/A
Mundo
1,035
1,087
5.0
1
Francia
83
87
5.0
2
E.U.
67
70
4.6
3
España
58
61
5.6
4
China
58
56
-3.5
5
Italia
46
48
2.8
6
Turquía
36
38
5.9
7
Alemania
30
32
3.6
8
Reino Unido
29
31
6.5
9
Rusia
26
28
10.5
10
Tailandia
22
27
18.3
11
Malasia
25
26
2.8
15
México
23
24
1.3
Fuente: OMC
Dirección de Estudios Económicos
5
Estados Unidos: PIB e Ingresos
780,000
20,000
Millones de Dólares
Millones de Dólares
810,000
Producción Real de Bienes y Servicios de Turismo
AE
750,000
720,000
690,000
Ingresos por Turismo y Temas Relacionados al Sector
AE
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
660,000
Ingresos
Fuente: Office of Travel and Tourism Industries
Fuente: Office of Travel and Tourism Industries
Ingresos Turismo
Millones de Dólares
Total
%M/M
160,000
17,921
18,012
18,229
18,520
18,918
17,521
18,310
18,723
18,978
19,217
19,020
19,210
19,149
-1.6
0.5
1.2
1.6
2.1
-7.4
4.5
2.3
1.4
1.3
-1.0
1.0
-0.3
155,000
Producción Real de Alojamiento Viajero
AE
Millones de Dólares
s-13
o-13
n-13
d-13
e-14
f-14
m-14
a-14
m-14
j-14
j-14
a-14
s-14
Tendencia
150,000
145,000
140,000
135,000
130,000
125,000
Fuente: Office of Travel and Tourism Industries
Dirección de Estudios Económicos
6
Estados Unidos: Destinos de Viaje y Gastos por Turismo
Millones de Dólares
13,500
Gastos por Turismo y Temas Relacionados al Sector
AE
Principales Destinos Turísticos (Jul-13)
México
Canadá
12,500
1,902
2,325
Europa
11,500
Caribe
Asia
10,500
América Central
9,500
América del Sur
Medio Oriente
8,500
Oceanía
7,500
África
Gastos
Tendencia
Fuente: Office of Travel and Tourism Industries
s-13
o-13
n-13
d-13
e-14
f-14
m-14
a-14
m-14
j-14
j-14
a-14
s-14
0
500
1,000
1,500
Salidas de Ciudadanos
2,000
2,500
Fuente: Office of Travel and Tourism Industries
Gastos por Turismo
Turismo de U.S. a México
Millones de Dólares
Número de Salidas
Total
%M/M
11,246
11,653
11,667
11,939
11,487
11,645
11,762
11,957
12,339
12,357
12,391
12,503
12,427
-1.4
3.6
0.1
2.3
-3.8
1.4
1.0
1.7
3.2
0.1
0.3
0.9
-0.6
j-13
a-13
s-13
o-13
n-14
d-13
e-14
f-14
m-14
a-14
m-14
j-14
j-14
Total
%A/A
1,833
1,438
1,495
1,758
2,089
1,963
1,933
2,260
2,037
1,961
2,183
2,325
2,149
19.8
8.3
3.5
2.9
-5.8
13.6
17.1
20.1
28.3
31.4
26.7
24.3
17.2
Dirección de Estudios Económicos
7
México: Ingresos
Gasto Medio Total
Promedio Móvil 12 Meses
210
200
1,300
190
180
1,200
Dólares
Miles de Millones de Dólares
1,400
Ingresos por Turismo
Promedio Móvil 12 Meses
1,100
170
160
150
140
1,000
130
900
120
s-13
o-13
n-13
d-13
e-14
f-14
m-14
a-14
m-14
j-14
j-14
a-14
s-14
Fuente: INEGI
Ingresos
Gasto Medio
Dólares
Dólares
Total
%A/A
Total
%A/A
833
997
1,163
1,531
1,389
1,377
1,659
1,334
1,263
1,413
1,472
1,223
907
12.0
13.7
11.9
7.0
12.9
13.7
15.0
21.0
22.9
22.2
21.8
17.2
8.8
137
154
171
212
212
222
230
204
196
218
212
182
155
4.3
8.7
3.7
7.0
12.2
10.3
10.9
17.1
20.1
17.6
15.0
15.1
13.1
Gasto Medio de Turistas Internacionales
Promedio Móvil 12 Meses
520
500
480
Dólares
Fuente: INEGI
460
440
420
400
Fuente: INEGI
Dirección de Estudios Económicos
8
México: Arribos
Total de Turistas
Promedio Móvil 12 Meses
2,400
2,300
Miles de Personas
7,900
2,200
7,400
2,100
2,000
6,900
1,900
6,400
1,800
5,900
1,700
Fuente: INEGI
s-13
o-13
n-13
d-13
e-14
f-14
m-14
a-14
m-14
j-14
j-14
a-14
s-14
Fuente: INEGI
Total de Turistas
Internacionales
Dólares
Dólares
Total
%A/A
Total
%A/A
1,643
1,738
2,033
2,518
2,274
2,238
2,617
2,331
2,239
2,504
2,668
2,430
1,811
7.3
4.6
7.9
0.1
0.6
3.1
3.7
3.3
2.3
3.9
5.9
1.8
-3.7
1,643
1,738
2,033
2,518
2,274
2,238
2,617
2,331
2,239
2,504
2,668
2,430
1,811
11.0
7.8
4.7
-2.5
12.9
15.5
17.2
25.3
26.4
21.4
20.6
14.1
10.2
650
Total de Excursionistas en Crucero
Promedio Móvil 12 Meses
600
Miles de Personas
Miles de Personas
8,400
Total de Turistas Internacionales
Promedio Móvil 12 Meses
550
500
450
400
350
300
Fuente: INEGI
Dirección de Estudios Económicos
9
México: Alojamiento
Turistas por Noche
130
128
110
Miles de Personas
90
70
50
30
10
-10
Tlax.
Dur.
Ags.
Zac.
Mor.
S.L.P.
Tab.
Camp.
Coa.
Hgo.
Col.
Yuc.
Qro.
Mich.
Edo.
Méx.
N.L.
Chis
Son. Tamps. B.C.
Chih.
Gto.
Nay.
Pue.
Oax.
Sin.
Ver.
B.C.S.
Gro.
Jal.
D.F.
Q. Roo
Fuente: DATATUR
Turistas Noche
Promedio Móvil 12 Meses
14
2.4
13
2.3
12
Noches
Millones de Personas
Estadia Promedio
2.4
11
10
2.3
2.2
2.2
2.1
9
2.1
2.0
8
2006
Fuente: DATATUR
Fuente: DATATUR
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: DATATUR
Turistas Noche (millones de personas)*
Residentes
No Residentes
Total
Estadía Promedio*
2013
2014
%A/A
72.8
47.9
120.7
74.5
51.5
126.0
2.4
7.4
4.4
Residentes
No Residentes
Total
2013
2014
1.8
4.2
2.3
1.8
3.9
2.3
*Resultados preliminares acumulados a la semana 45.
*Resultados preliminares acumulados a la semana 45.
Fuente: DATATUR
Fuente: DATATUR
Dirección de Estudios Económicos
10
México: Disponibilidad de Cuartos
100,000
Cuartos Promedio Disponibles
90,000
86,588
Miles de Cuartos
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Tlax.
Ags.
Dur.
Zac. Camp. Col.
Mor. Coah. Tab.
S.L.P. Hgo.
Qro.
Yuc.
N.L.
Pue. Mich. Chis.
Son.
B.C.
Sin. Tamps. B.C.S. Chih.
Gto.
Edo.
Mex.
Oax.
Gro.
Nay.
Ver.
D.F.
Jal.
Q. Roo
Fuente: DATATUR
57
Número de Cuartos Disponibles Promedio
Ocupación Hotelera
Promedio Móvil 12 Meses
380,000
Porcentaje
55
360,000
53
340,000
51
320,000
300,000
49
280,000
47
260,000
45
240,000
Fuente: DATATUR
Fuente: DATATUR
Cuartos Disponibles y Porcentaje de Ocupación*
Cuartos
Ocupación
2013
2014
Diferencia
%A/A
345,340.1
55.5
350,691.3
57.0
5,351.2
1.6
1.5
2.8
*Resultados preliminares acumulados a la semana 45.
Fuente: DATATUR
Dirección de Estudios Económicos
11
México: Índice de Actividad Turística
108
Turismo
Promedio Móvil 4 Trimestres
Turismo
106
2T-13
3T-13
4T-13
1T-14
2T-14
índice
104
102
100
98
96
Índice
%A/A
103
104
108
109
104
-0.3
1.5
1.7
1.1
1.0
94
92
Fuente: INEGI
110
índice
105
100
95
Consumo Turismo Receptivo
Promedio Móvil 4 Trimestres
Consumo Turísmo Receptivo
2T-13
3T-13
4T-13
1T-14
2T-14
Índice
%A/A
87
83
100
120
105
-8.9
0.1
6.4
14.8
20.6
90
85
Fuente: INEGI
Dirección de Estudios Económicos
12