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INT-0270 CONVENIO Distr. IPEA-CEPAL PROYECTO: COOPERACION ECONOMICA Y COMPLEMENTACION INDUSTRIAL LATINO AMERICANA: BRASIL - GRUPO ANDINO INTERIvî E/CEPAL/BRAS/IN.3 Add 11 "l5 de Octubre de 1981 Original: Español y LAS POSIBILIDADES DE COOPERACION Y COMPLEMNTACION EN EL SECTOR DE M A Q U I N A S Y T R A C T O R E S AGRICOLAS VOLUMEN II.5 LAS POSIBILIDADES DE COOPETUCION Y COMPLEMENTACION EW EL SECTOR DE M A Q U I N A S AGRICOLAS » INDICE PAG PRESENTACION 2 I SINTESIS Y CONCLUSIONES 3 II DEFINICION DEL SECTOR 11 1.- Implementos y máquinas agrícolas para bene ficio primario 11 2.- Maquinaria agrícola 12 III.- A L G U N A S OBSERVACIONES SOBRE EL GRADO RELATIVO DE M A C A N I Z A C I O N DE LA AGRICULTURA EN EL GRUPO ANDINO Y BRASIL IV PRODUCCION 13 INTERNA E IMPORTACIONES DE M A Q U I N A R I A AGRICOLA DEL GRUPO ANDINO 17 1.- Producción e importaciones en los años recientes 17 Asignaciones dentro del programa metalmecanico del Grupo Adnino V 21 . - E L SECTOR DE M A Q U I N A R I A AGRICOLA DE BRASIL 1.- Comercio exterior 23 23 2.- Las-empresas exportadoras de máquinas agrícolas 3.- ALGUNAS O B S E R V A C I O N E S SOBRE LA 34 INDUSTRIA BRASILERA DE COSECHADORAS AUTOMOTRICES Y TRACTORES AGRICOLAS VI .- APENDICES 37 42 2.- •PRESENTACION En el marco del Convenio está realizando una investigación IPEA/CEPAL sobre las posibilidades cooperación económica entre Brasil y Grupo Andino. vestigación de Esta in incluye un análisis general de las estructuras ductivas y del comercio exterior de Brasil y de cada uno los países andinos y un análisis más específico para agrícolas, para este sector se ha recopilado y exi£ maquinas sistematizado información existente y se ha efectuado un primer analisis, a un mejor conocimiento de la situación actual y las perspectivas del sector a mediano plazo, tanto en Brasil como en el Grupo Andino. de cooperación. Una de estas áreas, es la de contribuyendo pro ciertas áreas industriales en las que a priori se ha pensado que tirían mayores posibilidades de se Debe ser recalcado el ter preliminar de este tipo de estudios, que solo presentar cierta información básica y algunas el catac pretenden conclusiones pre vias (ê se consideran de utilidad en determinada etapa de la investigación. De esta manera no se ha tratado, por ejemplo, de cuantificar las economías de escala que podría obtener cier ta industria por una mayor integración. 3- I." SINTESIS Y CONLUSIONES 1 - Las m á q u i n a s agrícolas de mayor uso en 'Brasil y en los ses del Grupo Andino pueden ser clasificadas en tres des g r u p o s : tractores agricolas, cosechadoras y otros mentes a g r í c o l a s . w pal La fabricación de tractores y de gran imple cosecha dores del tipo automotriz requiere altos montos de inver sión y escalas bastante grandes de producción; estas maqu¿ ñas son relativamente complejas, importándose normalmente la t e c n o l o g í a y tiene un alto valor u n i t a r i o . Filiales ide e m p r e s a s extranjeras tienen una alta p a r t i c i p a c i ó n en la p r o d u c c i ó n local, sobre todo en el caso de tractores. Los otros implementos agrícolas sim son en general m u c h o más p i e s y de menor valor unitario. Su p r o d u c c i ó n corresponde en gran p a r t e a empresas nacionales, muchas de ellas de queño p£ porte. 2 - El área cosechada toíal de los países del Grupo Andino en términos relativos , entre es, 20 a 251 del área cosechada del Brasil. En 1975 la tractorización de la agricultura el Grupo A n d i n o , en promedio era similar a la en tractoriza ción b r a s i l e ñ a , aunque la eficiencia del uso del tractor, o sea la relación implementos agrícolas/tractor en el Grupo A n d i n o . sería menor Dentro del Grupo A n d i n o existen gran des diferencias en cuanto a la intensidad de uso del tra£ toir. a Venezuela sien La m a y o r tractorización corresponde do la relación tractor/área cosechada de este país ble a la existente en el estado de Sao P a u l o . vo en 1976 parable compara Colombia tu 7 tractores p o r hectárea cosechada, relación com con el promedio nacional en B r a s i l . Los demás paí ses del Grupo A n d i n o cuentan con una m e c a n i z a c i ó n de la a g r ^ -4- cultura mucho menor 3 - Dado que Venezuela y Colombia aparte dé p o s e e r un grado de m e c a n i z a c i ó n relativamente mayor ocupan más de la mitad área cosechada del Grupo Andino, la demanda sub-regional máquinas agrícolas correspondiendo del de se concentra en estos dos países (85%) , el 70% a Venezuela y 15% a C o l o m b i a . Los m e r c a d o s de los demás países andinos son muy p e q u e ñ o s . m e r c a d o de Brasil es 4 a 5 veces mayor que el que de a la suma de los mercados El correspon andinos. - En el período 1976/78 las importaciones CIF de maquinaría agrícola del Grupo A n d i n o alcanzaron en promedio 200 millo nes de dólares anuales, correspondiendo el 701 a tractores. Esta maquinaria es principalmente de p r o c e d e n c i a cana y de otros países desarrollados. las importaciones Del valor total 70% correspondió a tractores 10% a cosechadoras y 20% a implentos norteamer^ de agrícolas, agrícolas. - Del valor promedio anual de las importaciones en el período 1977/78 85% correspondió a los dos países más Venezuela (69,1%) y Colombia importantes; (15,6%). La p a r t i c i p a c i ó n de estos dos países e n las importaciones totales del Grupo An diño íué más alta todavia en máquinas relativamente más so fisticadas y de m a y o r valor unitario como tractores cosechadoras agrícolas (97%). De las importaciones de (87%) y implementos 58% se destinaron a esos dos p a í s e s . 6 - En el caso de tractores y cosechadoras constituyeron prácticamente las importaciones la totalidad de la oferta en el Grupo A n d i n o , siendo muy escaso el volumen de la p r o d u c c i ó n -5- interna. gricolas Alrededor de 40% de la demanda de fue abastecido por producción implementos interna, la a produ£ ción de implementos ha alcanzado cierta importancia en Vene zuela y C o l o m b i a . Este último país ha logrado exportaciones H micas e expresivas en relación a su p r o d u c c i ó n destinadas principalmente (más de 10%) , a otros países del Grupo C e n t r o a m é r i c a y los países del Caribe. dina Andino, La mayoría de los implementos producidos en el Grupo Andino son utilizados ra la p r e p a r a c i ó n del suelo, como arados, rastras y doras. dores de cultiva Sólo en Bolivia y Perú se e n s a m b l a n tractores colas, en p e q u e ñ a s cantidades, siendo ambos países pa agrí importa tractores. 7 - En los programas metal - m e c á n i c o s del Grupo Andino no se ha considerado ni asignado tractores agrícolas y la p r o d u c c i ó n de otros tipos de maquinaria agrícola considerados del p r o g r a m a metal-mecánico nada dentro del Grupo A n d i n o , ha sido a C o l o m b i a y Venezuela. Colombia tendría en perspecti va la instalación^de una fábrica p r o d u c t o r a de c o m b i n a d a s , aunque no del tipo asi£ cosechadores automotriz. 8 - La industria b r a s i l e ñ a de m a q u i n a r i a agrícola ha realizada en 1979 ventas globales por más de 1000 millones de dólares, co rrespondiendo el ocho p o r ciento a ventas externas. temente la capacidad instalada de la industria es rablemente mayor, ya que subsectores de tractores Aparen considie importantes como agrícolas y cosechadoras estuvieron do con bajos índices de utilización de su capacidad los trabajan instala da. Brasil ha sustituido p r á c t i c a m e n t e todas sus im -6- portaciones de maquinaria agrícola, quedando das a 5 millones de dólares en 1979. leña abarca un espectromiy ellas reducá^ La producción bras^ amplio de tipos y modelos y volumen es entre 15 y 20 veces mayor qué el de ción la su produc andina. 9 - En B r a s i l , en 1979 el comercio externo del sector (FOB-FOB) registró un superávit de casi 90 millones de dólares. exportaciones son muy dinámicas, sobre todo las de Las tracto res, que superaron los 60 millones de dólares en 1979. Espe cialmente dinamincas parecen ser las exportaciones chadoras de cose automotrices para caña de azúcar a V e n e z u e l a . Las exportaciones al Grupo Andino que alcanza ron a 15 millones de dólares en 1979, son dinámicas en trac tores agrícolas, zadoras. cosechadoras y - en menor medida - p u l v e r ^ Las exportaciones de otros tipos de m a u i n a r i a agií cola fueron en 19 79 25% inferiores pondiente al período.1974/76 al valor promedio corre¿ (aún en dólares corrientes) ; en relación con esto, la participación del Grupo Andino en las ventas externas de~Brasil, en este último rubro, b a j ó de 35% en 1974/76 a 18% en 1978 y 12% en 1979. 10-En 1979 Brasil exportó al Grupo A n d i n o tractores por u n valor de casi 10 millones de dólares. de estas exportaciones nacionales; FERGUSON po A n d i n o agrícolas Casi el fueron realizadas por empresas multi^ siendo las más importantes FORD (61%) y (22,4%). 90% En el mismo año fueron 76 cosechadoras exportados MASSEY al Gru- combinadas axômotrices, por un valor FOB de 2.4 millones de dólares, correspondiendo tercios de ese valor a la empresa NEW H O L L A N D . dos -7- 11 - El sector de implementos agrícolas, que se caracteriza por un gran número de empresas, poco especializadas, es m a y o r ^ tariamente nacional. En el total de las exportaciones sector, las empresas extranjeras p a r t i c i p a r í a n con del 151. del menos Sin embargo, si se excluye Bolivia, más de la m ¿ tad de los implementos exportados al Grupo Andino en 1979, fueron realizados por empresas 12 - De las consideraciones extranjeras. anteriores se deduce que existe b u e n potencial p a r a comercio desde del Brasil h a c i a países andinos, especialmente en cosechadoras y A p e s a r de la caída de sus exportaciones los tractores. al Grupo Andino en el p e r í o d o 1974-79, el subsector de otros implementos colas p o d r í a a corto plazo tener posibilidades tar sus exportaciones al mercado andino. rales existe una amplia capacidad un de agrí incremen En términos gene instalada y el sector es elástico frente a nuevas posibilidades de exportación, c£ mo h a sido comprobado p o r la muy favorable reacción frente a la mayor apertura de los mercados de A r g e n t i n a y Chile. Un p r o b l e m a de este sector, que produce elementos en des variedades y dé relativo bajo valor unitario, gran podría ser el alto costo de comercialización externa por empresa. Por esta razón mayores exportaciones drían ser logradas o consorcios al Grupo Andino tambiem a través de "trading de exportadores. Otra forma de p£ companies" incrementar las exportaciones p o d r í a ser la utilización de canales v e n t a de las empresas productoras de tractores agrícolas. Debe observarse, sin embargo, que el mercado andino ta u n tanto reducido y factible de ser abastecido p o r p r o p i o s países andinos por lo que se ven pocas des de comercio. países de resu^ los posibilida El comercio recíproco, es decir desde los andinos hacia Brasil se ve con m u y pocas posibilid^ des p u e s , como ya se dijo, la industria b r a s i l e ñ a se abastece en más de un 95%. auto -8- 13 - Las posibilidades de inversiones en los países del Andino p o r parte de empresas brasileñas rían p e q u e ñ a s . En cuanto a tractores Grupo en principio se agrícolas, cuya fa b r i c a c i o n requiere altas inversiones eñ capital y gía, el Grupo Andino no estaría pensando en la de nuevas empresas. Debe considerarse instalación también que las p r e s a s instaladas en Brasil son principalmente empresas extranjeras. tecnolo em filiales La mayor empresa n a c i o n a l , CBT, de se ha concentrado en la fabricación de tractores de alta po tencia, cuya demanda en el Grupo Andino es reducida, a p£ sar de la tendencia a usar tractores cada v e z más poten tes. 14 - En cuanto al mercado Andino de tractores chadoras agrícolas y combinadas automotrices, tomando como las importaciones del Grupo Andino (ya que la cos£ referencia producción interna de tractores es reducida y la de cosechadoras in£ x i s t e n t e ) puede señalarse que su tamaño en cada uno de los rubros mencionados es aproximadamente igual a la capacidad instalada de una empresa brasileña, de mediano tamaño. No se dispone de datos de importación del número de tractores importados por el Grupo Andino en el período mas reciente. E n el período 19 76/78 el Grupo Andino importó tractores por un valor promedio anual de 140 millones de dólares CIF, lo cual en caso de un precio medio de 1000 correspon dería a 14.000 u n i d a d e s . extranjeras productoras En Brasil las grandes empresas de tractores, tienen capacida p a r a p r o d u c i r de 20 a 40 mil unidade por año, siendo la dad m e d i a del sector igual a proximadamente 16.000 capaci^ unida des. 16 - En cuanto a cosechadoras combinadas automotrices, que - ex cluyendo los tractores - posiblemente son las maquinas agrí -9- colas de mayor complejidad tecnológica, el mercado del po Andino sería todavia talvez demasiado Gru reducido para ju^ Las importaciones del Grupo Andino alcanzan a tificar p r o d u c c i ó n interna. f alrededor de 25 millones de dólares CIF por año, monto que correspondería en caso de un precio medio de 30000 a alrededor de 800 u n i d a d e s . productoras Brasil tiene siete de cosechadoras p a r a cereales dólares empresas con una capac¿ dad instalada p a r a producir 10.000 unidades p o r año con un turno de trabajo. Las empresas más importantes tienen pacidad m a x i m a p a r a producir 1000 a 2000 unidades p o r año (el concepto capacidad m á x i m a debe considerarse cuidado dada la gran estacionalidad sil las fábricas están localizadas colas más m e c a n i z a d a s . po Andino contarían más elevados. con mucho de la demanda). En Bra en las p r o v i n c i a s Empresas instaladas con costos de complementación ambos mercados y l a , a m p l i a brecha en el nivel entre tecnológico alcanzado y en la capacidad de producción de las partes y p i e z a s indus andina. 17 - Como forma de c o m p l e m e n t a c i ó n industrial p o d r í a se la p o s i b i l i d a d mucho indu¿ trial se tornan difíciles p o r la grande diferencia trias brasileñas y agrí dentro del Gru de transporte interno Las posibilidades considerar de integrar en el Grupo Andino algunas a las máquinas importadas de B r a s i l . sequilibrio que resulta de estas realidades debe en cuenta al analizar las posibilidades tfe ambas p a r t e s . ca El (te tomarse de cooperación La importancia de los flujos de en come£ ció que Brasil p u e d e obtener en esta línea justificaría que se b u s q u e n acuerdos en los que el Grupo Andino pueda n e r ventajas c o m p e n s a t o r i a s en otros sectores o obte activida des como p o r e j e m p l o en fertilizantes o industria p e t r o q u í mica. J u s t i f i c a también explorar las p o s i b i l i d a d e s de com -10- plementación industrial, aún cuando de una vision estas aparecen como de difícil concreción. habiéndose Al general respecto, asignado dentro del programa metal-mecánico C o l o m b i a y V e n e z u e l a la producción de 'maquinaria p a r a todo el mercado agrícola andino, debería procurarse un acerca m i e n t o empresarial hacia esos países, que y a comienzan tener u n a actividad dinámica en el sector. a a Probablemente la c o n c e r t a c i o n de acuerdos empresariales p a r a p r e s t a r s i s t e n c i a técnica o proveer tecnología a las e m p r e s a s a exi£ t e n t e s , o p a r a p r o v e e r a éstas de partes y piezas brasile ñ a s p u d i e r a n dar lugar a u n a mayor posibilidad de penetra ción en el mercado andino. Debe considerarse también la p o s i b i l i d a d de integrar en el Grupo Andino partes y piezas a p r o d u c t o s importados desde Brasil. rían buscarse E n este sentido los acuerdos adecuados que permitan rar partes y p i e z a s provenientes de Brasil como de los países debe consid£ nacionales andinos en cuanto a la calificación del r£ q u i s i t o específico de origen, que es indispensable para el comercio interandino. E x i s t e n varias empresas como Industrias gicas A p o l o en C o l o m b i a y Rota Agro, Trabucco y n i c a de Occidente en Venezuela, entre otras, cuyo se m u e s t r a en el anexo, que vienen desarrollando Metalúr T Metalmec¿ detalle activamen te las asignaciones efectuadas y con las cuales sería portante iniciar contactos. im "li- li. DEFINICION DEL SECTOR En este informe el sector de máquinas se define de la siguiente agrícolas manera: 1 - Implementos y m á q u i n a s agrícolas para beneficio E s t a definición incluye en principio los pro ductos de los grupos 84.24 y 84.25 de la "Nomenclatura Brasi leira de Mercadorias (NBM)", pero excluyendo los ítens refe^ rentes a máquinas e equipamientos miento fuera del c u l t i v o / h a c i e n d a " Productos 84.24 destinados 84.25 al (84.25.03; 06 y "beneficia 07). incluidos m á q u i n a s , aparatos y componentes agrícolas para p r e p a r a c i ó n del suelo y p a r a el cultivo; m á q u i n a s e instrumentos p a r a cosecha de p r o d u c t o s y primario trilla agrícolas; 84.25.01 Cosechadoras; 84. 25.02 Trilladora.; 84.25.04 Cosechadoras 84.25.05 Cosechadoras o U t i l i z a d a por el B N D E y de grama; secadoras-empaquetadoras. en: "Estudios s e c t o r i a i s . Máquinas e Implementos Agrícolas" -12- 2 - Maquinaria agrícola Según esta definición se consideró en principio todas las máquinas destinadas a la actividad agropecuaria. A d e m á s de los productos mencionados ta definición abarca los siguientes 84.21,01 pulverizadoras; 84.25.03 prensas; 84.25.06 seleccionadoras arriba, e£ productos: de granos, semillas y semejan tes; 84.25.07 seleccionadoras de huevos, frutas, papas, cebo lias, etc; 87.01.02/04 tractores agrícolas. De esta m a n e r a , se han excluido de este los i m p l e m e n t o s estudio agrícolas manuales, máquinas de lechería, p a ra la fabricación de -queso y vino, p a r a la industria de m£ li^nda, desmotado r£ lacionados de algodón etc. con la agricultura. Todos ellos productos Cabe señalar que el Grupo A n diño, en su p r o g r a m a metal-mecánico, considera las desmotado ras de algodón y sus partes y piezas como máquinas agríco las. Para la definición de maquinaria agrícola en ese p r o g r a ma v e a s e el A p e n d i c e al Capitulo II. -13 - III. ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE E L GRADO RELATIVO DE M E C A N I ZACION D E LA AGRICULTURA EN EL GRUPO ANDINO Y BRASIL Aun tomando en cuanta las diferencias en los criterios utilizados por los diferentes países para clasificar las tierras, con el único proposito de hacer rápida comparación entre el Grupo Andino y Brasil, se ron las siguientes una hici£ estimaciones: CUADRO 1 Area Cosechada en Brasil y el Grupo Andino Grupo Andino Brasil (miles de ha.) (miles de ha.) Relación Grupo Andino/Brasil Fuent^: Grupo Andino: investigación Brasil: BNDE. Estudios 1970 1977 8914 9522 33588 48701 0,265 0,195 directa Sectoriales Tal como muestra el cuadro 1, en 1977 rl área cosechada total del Grupo Andino equivalía a aproxima damente la quinta parte del área cosechada de Brasil. Al mo tiempo se puede apreciar un incremento más rápido, mi¿ durante el período considerado, del área consechada en Brasil. Para comparar el grado de mecanización en el Grupo Andino, también se han estimado los parques tractores en los diferentes países. El stock de tractores Grupo Andino en el año 1976 fue estimado en de del aproximadamente -14- 77.000 unidades, contra alrededor de 350.000 unidades en o sea, el parque Brasil, del Grupo Andino representaría la quinta parte del parque b r a s i l e ñ o . Estos datos parecen indicar una mecaniza ción igual o ligeramento mayor en los paísés del Grupo (vease cuadro guientes Andino sin embargo deben tomarse en cuenta las s¿ consideraciones: . La tractorización de la agricultura brasileña se estaba zando a tasas de crecimiento muy elevadas (15-20% por reali año) , por lo cual la diferencia de un año en los datos de Brasil con respecto a los datos del Grupo A n d i n o es muy importante. . La estimación c o r r e c t a del parque de tractores depende de tasa de depreciación utilizada. do adoptadas en los diferentes . Las estimaciones No se sabe que tasas la han países. del parque de tractores para el Grupo A n d i n o incluyen los tractores de oruga en tanto que para Brasil este no parece ser el caso, aunque parte de los tractores de oruga en este país son utilizados en la agricultura. . El grado de u t i l i z a c i ó n y la relación implementos tractor p a r e c e r í a n ser más altos en B r a s i l . agrícolas/ Este último meno podría ilustrarse por ejemplo en base a la fenó comparación del uso medio de implementos agrícolas por tractor entre y el estado de Rio Grande do Sul (vease cuadro Perú 3). A p e s a r de las limitaciones mencionadas los da tos presentados en el cuadro 2 indican una alta relación de tractores por h e c t a r l a cosechada en Venezuela, que sería compa rabie con el estado de Sao Paulo, que es el estado mas mecaniza 1/ A l r e d e d o r del año 1975 la p o t e n c i a media del tractor en el Gna po A n d i n o fué m a y o r a la observada en Brasil (ver A p e n d i c e ) . -15- . CUADRO 2 PARQUE DE TRACTORES Y RF.LACION TRACTOR/AREA « PAIS Área Cosechada (unidades) (1000 H a ) Relación tractor/ /lOOO Ha 9604 8.03 2000 969 2.06 24621 3516 7.00 Ecuador 4500 1601 2.81 Perií 5000 1718 2.91 1800 22.77 39984 7.21 102327 5347 19.14 65397 6650 9.83 47666 5824 8.18 73217 22163 3.30 4263000 147716 28.86 Bolivia (1976) (1974) Colombia 41000 Venezuela Brasil Rio Grande do Sul Paraná Outros y (1975) Sao Paulo < Parque de tractores 77121 Grupo A n d i n o • COSECHADA estados Estados U n i d o s (1975) Fuente: B r a s i l , Estados U n i d o s : BNDE "Estudos Sectoriais, ñ a s y implementos agrícolas" Grupo A n d i n o : Investigación 1/ de r u e d a s de o r u l a s 38000 3000 directa Máqui -16- do de Brasil, después del Distrito tados cuyas áreas cosechadas Federal y Rio de Janeiro, es son relativamente pequeñas. bien C o l o m b i a registra un relativamente alto grado de ción, comparable con Brasil como país. Los' demás países Tam mecaniza del Grupo A n d i n o , registran una mecanización mucho más baja. Puesto que al mismo po Andino tiempo más de la mitad del área cosechada del corresponde a Colombia y Venezuela, la demanda de quinaria agrícola del Grupo Andino se concentra en estos países. Las características de los suelos y factores eos, asimismo como la ausencia de presiones nezuela y parte climát¿ demográficos en de la agricultura en estos países. valles altos y llanuras de la costa atlántica en Colombia y zona de los llanos en Venezuela son las regiones ma dos de C o l o m b i a , son factores que explican el grado de m e c a n i z a c i ó n Gru de mayor Ve alto Los la meca nización. CUADRO RELACION- M E D I A Perú IMPLEMENTO-TRACTOR 1976 Rio Grande do Sul, 19 73 Relación m e d i a inplemento-tractor Relación media implemento-tractor Arados de 0,80 Arados 1,05 0,85 Rastras 0,96 (0.30) Sembradoras-abonadoras 0,64 (0,45) Capinadeiras (guadañadoras) 0,3 9 (0,05) Rogadeiras (rozaderas) 0,25 0,39 disco Rastras de discos - tipo fuera de - tipo doble - tipo centro acción Roma Cultivadoras 0,25 Plainas (Cepilladoras) Subconsoladoras 0,03 Carretas agrícolas Secadoras 0,03 Semeadoras 0,40 Fuentes: Grupo Andino: investigación directa / Brasil: ENDE 0,28 -17- IV. PRODUCCION INTERNA E IMPORTACIONES DE M A Q U I N A R I A AGRICOLA DEL GRUPO ANDINO 1 ) Producción e importaciones en los años recientes: La p r o d u c c i ó n interna de m a q u i n a s los p a í s e s del Grupo Andino es todavía agrícolas en escasa. Se h a estimado que en el año 1975 , m e n o s de 301 de la d e m a n d a interna de implementos agrícolas, e x c l u y e n d o res, fué abastecida p o r producción interna. tracto A l r e d e d o r de 851 de esta p r o d u c c i ó n correspondería a Venezuela y C o l o m b i a . Este último p a í s ha \logrado exportaciones r e l a c i ó n a su producción interna d e s t i n a d a s principalmente dinámicas e importantes en (más de 10 p o r ciento en 1975), a otros países del Grupo A n d i n o , so bre todo a Venezuela y a Centro A m é r i c a y a los p a í s e s del Car^ be. El 80 a "85% de la p r o d u c c i ó n del Grupo A n d i n o se ría STi-ministrada por no más de 15 empresas i n d u s t r i a l e s , que seen p r o d u c c i ó n seriada y una infraestructura comercial da. adecúa El 15 a 201 restante de la p r o d u c c i ó n es e l a b o r a d a por queños talleres. La p r o d u c c i ó n andina corresponde te a i m p l e m e n t o s para la preparación del nal de T r a c t o r e s y Motores tractores cencia suelo. 155 u n i d a d e s En B o l i v i a la Fábrica Nació (FANATRAM), de C o c h a b a m b a , La p r o d u c c i ó n máxima e n el p e r í o d o (1975). ensambla 1¿ 1 9 7 5 - 7 8 fué de En P e r ú , la empresa T R A C T O R E S A N D I N O S S.A. (TASA), de Trujillo, m o m e n t á n e a m e n t e das b a j o tractores desde 1974 con potencias entre 40 y 90 H P , usando FIAT. p£ principalmen sólo en Bolivia y Perú se e n s a m b l a n a g r í c o l a s , en pequeñas cantidades. p£ e n s a m b l a t r a c t o r e s de licencia de Massey Ferguson en cuanto m o d e l o s rue básicos -18- con potencias de 50,65, 80 y 105 HP. presa p r o d u j o en promedio En los años 1975/76 la em casi 500 unidades anuales. de contar con p r o d u c c i ó n interna ambos países son en tractores de A pesar deficitarios ruedas. En el período 1976/78 las importaciones CIF de maquinaria agrícola del Grupo Andino alcanzaron, en promedio, a 200 millones de dolares anuales, correspondiendo el 70% a tores. (ver cuadro trac 1). Las importaciones de implementos y máquinas pa ra beneficiamiento primario alcanzaron, en el mismo período, 50 millones de dólares anuales. (46%) correspondieron De este total, 22,6 a cosechadoras. a millones La importacia relativa de las cosechadoras es mas alta en los países relativamente mas mecanizados y que ya han sustituido una parte importante de la importación de implementos más simples; /78 l'á p a r t i c i p a c i ó n para el período relativa de las cosechadoras 1977/ fué de 63% en Colombia y de 59% en V e n e z u e l a . En el período 1977/70, el 70% de las nes del Grupo A n d i n o correspondieron importacio a Venezuela y el 16% a Co lombia. La m a q u i n a r i a agrícola importada por los países del Grupo Andino p r o c e d e principalmente de los países lizados, siendo Estados Unidos el abastecedor más industria importante» A continuación se presenta, p a r a algunos ses, la importación de algunos tipos de máquinas cipalmente tractores, en términos de unidades. paí agrícolas, prin c s CD vniNj ro r~ sí «NI \n vo K> r-( r-l r IT) o lO fM rM r-t r si to •<T un r— un v/i '2 INI K 0> « 00CMt-l 0 r-ltno 0 VO c V O to ^ O k CM CO cn «0 CO r-l o> oi 0 00 0> VO rM r-tCM CM irtIM C O VO rCM CM \£> \D CN» ^to r- CM IM «0 IM f-H tM o C 1 en 10 CM r-l to1-1 00 t to oc in n 00 00r c-nl 0 cn to r-l r-l IM to CM r- vO o> to tv. LO C O 0M 0 in V t 03o1 0 00 Ot 10 « r-l in to I-I r-l 0 0 to CM • «> CO in S 'S o •o M t / i s (L, a • cn tH tn w. Xn O c O) i-i 3 cr w « to I-Í • rH 0 0 .0 K) tc es < CO so H (J á H OS 0 01 o> c> ra & á i <; m H O a I Xñ Vi I O) tH CM CM CO at r-l r^ Or-irM r-l 0 CM to r^ 0M 1 C »-« wo to to r-l r -l r>. in VO to f«H to ^ at r -l VO 00 to -o10 00 • T-Í 0 m 0 Oí eo r^ at t-l CC 0 • < f0 t- u o r^ r^ o> i-i <0 en r-l o vO to VO VO Ot • 0M VO r-lr-TlM CmM to C 0 t l CM r-l r-l 1 00 CO r^ in Ó» r-l to VO 0» CM r-t VOCTivO « Í to t OO t/o> *r-»l VO CM to r-l rs. • 0 to «0 CM 00 CD 0 0 t CO 0o to LO VO CO to r l m r-l r~- CM K1 ^ rM VO VO r-l eo t— r-l cn to 0o 00 00 t ^ t^ CM to r«- TM to «H «-I 0 •-I CJ g tj M N CM vO to CJV to r00 to CM VO VO to fM' e Vn O vO CM in ' SCD to in «0 t o 1— r-l w-lr-i •VO \D vO0 in 00 0r-<«0 to to r-l 0 0 > 00 VO to în to 0 CM to 0 V O O r-l r-lJ r-l r-l -l ^CM O-tl OvVO rC -M lr r cn to to r-l V O CM z 1—1 1». en t cn n0 cn 0 0 C n 0M i C O m 0 m r-l to CM0 O t r-l r-l rH rH 00 r>» toCO r*. t n LH O c t>o- tr^ o o0t r to VO to CM rH C O r-l rH 0 r0 tM o 0 -l toC m VO m rcn to r-l10 0H r to 0 CM rH U £ § S ni u O) 0 VO m CM c ^ a'H m f-119 u fo-i cd td ofj i- ftSfe 1-4 O. &.&.f t ñ u CM 0 in taot Ot CM «a-l • 01 to r B w a p V o O» n ^ p, cu < a 0 CM to sm • o r-l to - z o •-I o V (X, :=) oí ü CM t^ ^n r-l VOrc vO lOCM CO t o > 4 CM CM r-l0 0 1 eñj1 tH 0 u ^ CM 0 CO 00 r-l £ cr M * r^ in 0 CM 1 « CM]1 01 «aCMI1 1 to 1 »>' «11 t-l ta a 0 z »-l a z cn cn 0 to ot 0-lto to r 0M » C to 0 to tn CO cn m o to r-l t^ >D C M to OO to r-l CM • t«. m • 0 to 0 to " » ^00 tno VO I—. t<o !>. r-l r-l tn in CM o> 0 09 • ^ r^to CO \D CO to CO r^ C M 1 ts 0 < Or t~l L tn o 0 CM «o- CM CM tn c r> t00 to o C0M r-l eo to eo »>- >• o tJ CO eo 10 0 r-t 0 «3 %n CD 9 N SSS ® P. 340-> w 1«> B w E 2 «J ca «J OCuO I < Z a ea r-l «NI o O O o> fM «M CM sssi A o • 1CM l NÁ oto O1 .-).-»•*}• CNl O r\J OOeOOOlO O O to LO • LO m U1 .-< .-( IMfMUCMtMCM ÍM O ^ •*»• ^ CO CO woo 00 00 CO^ CO -20CUADRO 5 IMPORTACIONES DE M A Q U I N A S AGRICOLAS GRUPO A N D I N O : EN UNIDADES POR PAISES SELECCIONADOS DEL GRUPO A N D I N O . A) T R A C T O R E S AGRICOLAS DE R U E D A S Colombia En el período 1975-77 se importaron 7364 tractores de ruedas, 432 provenientes de Brasil y 313 de A r g e n t i n a . Ecuador Venezuela Importaciones de tractores de ruedas 1975: 1678 unidades 1976: 730 unidades Importaciones de tractores clase de potencia: de ruedas por 1975/76 1975 1976 TOTAL 31 55 86 45 HP - 60 HP 336 165 501 61 HP - 70 HP 1150 502 1652 71 HP - 90 HP 2317 1817 4134 91 HP - 120 HP 1085 1307 2394 372 651 1023 5291 4497 9788 Importaciones de cosechadoras en unida Clase de potencia Menos de 45 HP mas de 120 HP TOTAL B) C O S E C H A D O R A S Venezuela des 1974 485 1975 480 1976 366 -21(continuacion) CUADRO 5 C) OTROS IMPLEMENTOS AGRICOLAS Venezuela Importaciones en unidades 1974 1975 1976 Arados 315 397 566 Rastras 167 43 5 Sembradoras 433 968 330 Cosechadoras 485 480 366 Cultivadoras 306 220 268 42 104 10 226 164 80 Pulverizadores Abonadoras 2) A s i g n a c i o n e s Andino. dentro del programa metal-mecánico del Grupo (Resolución 146). Dentro del p r o g r a m a metal-mecánico diño todas las u n i d a d e s relativas asignadas a C o l o m b i a y V e n e z u e l a . a maquinaria agrícola (Resolución 146). tos casos la tarifa externa común es igual a 301. te p r o g r a m a no ha sido considerado la producción de agrícolas. del Grupo A n fueron En todos e£ Dentro de es tractores -22CUADRO 6 GRUPO ANDINO, RESOLUCION 146 M a q u i n a r i a agrícola: Unidades DINA. (Asignaciones asignadas en términos de la N A B A N compartidas por C o l o m b i a y Venezuela) PRODUCTO NABAN DI NA 1.1 - Pulverizadores 84 .21 .01 .01 Pulverizadores y espolvoreadores, incluso los de autopropulsion 1.2 - Máquinas cultivadoras motorizados, 84 .24 .02 .01 Esparcidores y distribuidores 84 .24 .02 .11 Sembradoras, plantadoras y 84 .24 .02 .21 Cultivadoras, binadoras y 84 .24 .02 .99 Las demás máquinas, aparatos y artefactos de abonos transplantadoras escardadoras para la s i e m b r a y el cultivo 1.3 - Maquinaria p a r a p a s t o s 84 .25 .01 .01 Guadañadoras 84 .25 .01 .11 Recogedoras 84 .25,.(fs .01 Prensas para paja y 84 .25,.03,.11 Cortadoras de césped, 84 .25,.90,.01 Partes y piezas para g u a d a ñ a d o r a s , atadoras y recogedoras empacadoras forraje . atadoras y recogedoras autopropulsadas recogedoras empacadoras 84,.25,.90..11 Partes y piezas para prensas p a r a paja y 84,.25..90,.21 Partes y piezas p a r a cortadoras forraje de césped 1.4 - Cosechadoras 84,.25..01.,21 Cosechadoras, incluso 84..25.,01..99 Las demás maquinarias p a r a la 84..25.,02..00 Trilladoras y 84..25.,90.,99 Las demás partes y piezas p a r a las máquinas la P o s i c i ó n 84.25 84..36.,02.,01 Desmontadoras de algodón 84.,38. 90.,01 Partes y piezas p a r a desmotadoras combinadas recolección desgranadoras Fuente: Grupo A n d i n o , A n e x o s a la decisión 146 de algodón de - 23 - V. - EL SECTOR DE MAQUINARIA AGRICOLA EN BRASIL 1.- Comercio Exterior El sector de máquinas agrícolas fué deficitario en términos de comercio exterior hasta el año 1976. En el período 1974/75, éste déficit alcanzo alrededor de millones de dolares anuales. Sin embargo, a partir de 35 1976, las importaciones se redujeron drásticamente, en gran parte debido al deposito obligatorio durante 360 días de u n monto en cruceiros sin intereses y correcion monetaria al valor FOB de las importaciones a la Portaria 445 del C.D.I, equivalente CResolucion 354 de BACEN) y, Cque limita la otorgacion de eré ditos a la aquisicion de cosechadoras de origen nacional). Al mismo tiempo las exportaciones crecieron rápidamente, todo las de tractores agrícolas. Como resultado, el sobre sectorr£ gistro en el año 1979 un saldo comercial positivo de 88 millo nes de dolares, del cual 62 millones de dolares correspondieron a tractores agrícolas de 4 ruedas, ^y Importaciones En el período 1974/75, dos tercios las importaciones del sector correspondieron a cosechadoras combinadas y automotrices, y otro 71 a partes y puezas nadas principalmente a estas máquinas. de desti- (Estos dos itens presentaron juntos, el 821 de las importaciones de r£ implemen tos y.máquinas para beneficiamento primario). En 1976 las im portaciones de cosechadoras se redujeron a la quinta parte (8 millones de dolares) y en 1977 y 79 ellas fueron inferiores a un m i l l é n de dolares. También se redujeron drásticamente las importaciones de tractores agrícolas y otras máquinas de be neficiamento prirnario. Como resultado, las ii^portaciones del sector alean zaron a solo 7 y 5 millones de dolares en 1978 y 79 respectivamente. Solo en partes y piezas para cosechadoras, se registra todavía un leve déficit comercial. - 24 - CUADRO D-15 BRASIL.- VENTAS INTERNAS Y E X T E R N A S EN DOLARES EXPORTACIONES DISCRIMINACION CIDB, EN MILES DE DOLARES) TOTAL VENTAS PARTICIPACION TTF,T. MERCADO TOTALES E X T E R N O EN EN MILES LAS VENTAS DE dolares' TOTALES (1) (2) (3) 93264 C8.4) 1105 23094 (4.4) 530 12916 (4.0) 320 Implementos y máquinas para beneficio primario Implementos Arados 1717 4.3 40 Rastras 7856 4.4 180 Sembradoras/abonadoras 1526 3.0 50 799 3.2 25 1018 4.1 25 Partes y piezas Otros Máquinas p a r a beneficiamento primario 10178 (3.9) 210 8474 (5.3) 160 1178 4.0 30 526 2.6 20 primario 1485 4.2 35 Pulverizadoras 5524 8.0 70 Cosechadoras automotrices Otros Partes y piezas Otras m á q u i n a s para b e n e f Tractores 63161 (13.5) 470 Fuente: E s t i m a c i o n e s propias en base a datos de CACEX y A B I M A Q 25 - CUADRO 8 BRASIL: COMERCIO EXTERIOR. MAQUINAS AGRICOLAS (EN MILES DE DOLARES) EXPOFTACIONES A. Implementos y maquinas beneficiamento SALDO IMPORTACIONES para primario 1974 8283 43739 - 35506 1975 11745 50906 - 39161 1976 8923 15111 - 1977 15991 5312 10679 1978 15431 5445 9986 1979 23094 3431 19663 B. Todo el ^sector 6188 (definición amplia) • 1974 16504 47562 - 31058 1975 20456 60849 - 40393 1976 14517 18957 4440 1977 52213 8938 43275 1978 70532 6801 63731 1979 93264 5084 88180 FUENTE; CACEX - 26 - CUADRO 9 BRASIL: EXPORTACIONES DE MAQUINAS E T R A C T O R E S A G R I C O L A S TIPO DE PRODUCTO POR TFOB. EN MILES DE DOLARES) 1974 1975 1976 1977 1978 1979 16504 20456 14517 52213 70532 93264 para b e n e f . p r i m a r i o 8283 11745 8923 15991 15341 23094 Implementos 4523 4495 3749 6883 7017 12916 Arados 1660 1204 1193 1781 1260 1717 752 1128 1005 1947 3542 7856 1302 942 852 1738 998 1526 Partes y piezas 223 647 341 479 454 799 Otros 586 574 358 938 763 1018 3760 7250 5174 9108 8414 10178 -15 94 4793 2805 5089 6211 8474 2064 2227 2199 3661 1756 1178 Partes y piezas 102 230 170 358 447 526 Otras maquinas p a r a beneficiamento 914 698 686 1135 1607 1485 Pulverizadoras 2913 1845 1277 3569 5364 5524 Tractores 4394 6168 3631 31518 48130 63161 4138 5846 3139 30983 47340 61900 256 322 492 535 790 1261 Total Implementos y m á q u i n a s Rastras Sembradoras/abonadoras Maquinas p a r a primario Cosechadores beneficiamento automotrices Otros agrícolas Tractores agrícolas 4 ruedas Otros de Fuente: CACEX, Comercio E x t e r i o r , 1974-79 - 27 - CUADRO 10 IS AGRICOLAS B R A S I L . 1974/1979. IMPORTACIONES DE M A Q U I N A S Y fFOB. EN MILES DE DOLARES) 1974 1975 1976 1977 1978 1979 47562 60849 18957 8938 6801 5084 43789 50900 15111 5312 5445 3431 2083 1736 1077 966 850 899 41706 49170 14034 4346 4595 2532 33709 39270 7748 788 3005 610 3111 4700 2844 1992 796 909 4886 5200 3442 1566 794 1013 438 422 303 218 265 704 Pulverizadoras 2133 1147 517 1340 855 845 Tractores 1202 8374 3026 2068 236 104 1199 8341 2945 2040 181 99 3 33 81 28 55 5 Máquinas y tractores agrícolas Impideraentos y máquinas para veneficio primario Implementos Máquinas para beneficio primario Cosechadores automotrices Partes y piezas Otras máquinas de beneficiamento primario •y Máquinas para beneficiamento fuera da cosecha/fazenda agrícolas De 4 ruedas Otros Fuente: CACEX, Comercio E x t e r i o r , 1974-1979 - 28 - b) Exportaciones globales Las tasas de crecimiento de las exportaciones del sector son e x p r e s i v a s : 461 a.a. entre 197S y 1979. tremamente rápido el crecimiento de las exportaciones res, que alcanzaron niveles de 1975/76. E n 1979 se exportaron Las exportaciones chadoras crecieron de dolares. Para 1980 tracto de implementos y máquinas p a r a 18.4% a.a. entre 1975 y 1979. a u t o m o t r i c e s , que en el período 1974/76 la tercera p a r t e de las exportaciones tran un b u e n dinamismo más más de se espera u n aumento del volumen de las exportaciones de neficiamiento tracto fueron más de 10 veces 7000 tractores p o r u n valor de 63 millones res de 9%. ex importantes a p a r t i r de 1977. En el período 19 77/1979 las exportaciones altas que en el p e r í o d o Es Las cose representaron de este subsector, a p a r t i r de 1977. mue^ Dentro de los imple tos se r e g i s t r ó u n importante aumento de las exportaciones rastras, principalmente de la i n d u s t r i a nacional b£ de en función del mercado Argentino, don está pasando momentos coyunturales muy difíciles. c) D i s t r i b u c i ó n geográfica de las exportaciones i) A L A L C ' portaciones En el año 1974, tres cuartas partes de las ex del s e c t o r se destinaron a los países de A L A L C . Sin embargo, h a s t a 1977 se produjo una rápida diversificación; aquel año m á s de la m i t a d de las exportaciones otros p a í s e s . tuvo un nuevo d i n a m i s m o d e b i d o , p o r u n lado, a la política de apertu aplicada p o r A r g e n t i n a y Chile centaje de implementos to p r i m a r i o años, el mercado de a ALALC ra comercial En los últimos se destinó en (por ejemplo el p o £ agrícolas y máquinas p a r a - excepto cosechadoras - exportado beneficiamien al mercado Argén - 29 - CUADRO 11 RRASTL. 1974/1979. F-YPnPTArTnNF.S DV. MAQITTNAS Y TRAfTORES AGRICOLAS f*') SECUNDO PAISES DE DESTINO ÍFOB. EN MILES DE DOLARES^ 1974 1975 1976 1977 1978 1979 TOTAL 16504 20456 14517 52213 70532 93264 ALALC 12802 11891 7123 24624 37828 56348 1474 822 231 1924 3043 9781 98 129 377 2805 3792 4809 4521 3475 3050 10161 8442 8710 104 71 298 196 10389 5174 Uruguay 1972 4129 3167 1817 3239 13113 Grupo Andino 4633 7987 3286 7721 8923 14761 Bolivia 1187 1538 1015 1512 2151 3459 Colombia 816 630 428 4009 2524 3797 Ecuador 239 3265 568 691 1087 1083 Perú 261 501 448 348 1131 351 Venezuela 2130 2053 827 1161 2029 6070 Otros países 3702 8565 7394 27589 32704 36916 Argentina Chile Paraguay México Fuente: CACEX (*) Incluye los siguientes 84.21.01; 84.24; itens da N B M : 84.25 e 87.01.02/04 - 30 - tina creció de 5% en el p e r í o d o 1974/76 a 16% en 1978 y 43'» 1979)1/; en y , por otro lado, a la creciente importancia del cado del A L A L C p a r a la e x p o r t a c i ó n de tractores pío, en 1979 mer (que, por ejem e m p e z a r o n a ser exportados a M é x i c o ) . ii) Exportaciones a los p a í s e s del Grupo A n d i n o Las e x p o r t a c i o n e s Grupo A n d i n o destinadas a los países fueron, en el p e r í o d o considerado, p o c o El valor de las exportaciones dinamicas, de implementos y máquinas p a r a be neficiamiento p r i m a r i o , excluidas las cosechadoras en 1979 fué 251 inferior al v a l o r correspondiente 1974/76; como del automotrices, al período consecuencia la participación del mercado del Gru po Andino en este rubro b a j ó de 35% en 1974/76 a 18% en 1978 121 en 1979. E n el cuadro IV-8 se muestra la fuerte caída las unidades exportadas al Grupo Andino, de diferentes y de tipos de implementos y m á q u i n a s entre 1975 y 1979 Las e x p o r t a c i o n e s namismo m u c h o m a y o r , aunque no tan mercados dentro y fuera de A L A L C . portaciones grande como en Subieron fuertemente las a E c u a d o r b a j a r o n significativamente El v a l o r de las exportaciones a partir ex Las de de cosechadoras creció, de un promedio de 500 mil dólares en el período 1974/76 a 2.4 llones de dólares en 1979, m o s t r a n d o un dinamismo muy 3^/ El di^ otros a C o l o m b i a , desde 1977, y en 1979 a V e n e z u e l a . exportaciones 1976. de tractores mostraron un m^ superior principal producto fue: 84.24.06.01 grades de disco de arreste Exportaciones 1974/76 a la A r g e n t i n a : 1977 1978 1979 Unidades - 78 382 2435 Valor - 144 972 4862 (miles de dolares) - 31 - al resto de ALALC y del mundo. En el año 1979 se exportaron cosechadoras dos los países del Grupo A n d i n o . la correspondieron Las exportaciones a a Venezu£ a tres cosechadoras para caña de azúcar, un valor total de 154 mil dolares. Se trata aquí de un muy dinámico, ya que según los empresarios en 1981 se por rubro exporta ran a este páís alrededor de 20 cosechadoras por un valor dos m i l l o n e s de dólares. verizadoras creció de un promedio de 145 mil dólares en /76 a 1.5 millones de dólares en 1978 818 mil dólares 1979, destinadas p r i n c i p a l m e n t e iii) E x p o r t a c i o n e s pu]^ 1974/ en a Venezuela. a África Se m u e s t r a una comercialización maquinas de El valor de las exportaciones de y agrícolas hacia los países africanos, Costa de . Marfil y A n g o l a . Las exportaciones incipiente a este A la m i s m a empresa correspondió el 85 de lasêxportaciones a~Etiópia. de principalmente último país correspondieron en 1979 en su totalidad a una e m p r e s a tinacional. to ciento a Costa de Marfil correspondieron en un 701 a dos "trading companies" y en un 30% a una cooperativa Las exportaciones por mul_ agrícola. Las exportaciones a Nigeria fueron efectuadas p r i n c i p a l m e n t e p o r una "trading company", y correspondieron ventas dentro de proyectos agropecuarios de la misma e m p r e s a . a - 32 - CUADRO 12 BRASIL 1979: EXPORTACIONES DE MAQUINAS AG!^TCOLAS A AFRICA CExcepcion A f r i c a do Sul) - FOB en miles de dolares ANGOLA COSTA DE MARFIL ETIOPIA NIGERIA OTROS PAISES AFRICANOS TOTAL TOTAL 870 1421 151 171 419 3032 Implementos y m a q u i n a s para b e n e f i c i a m i e n t o (84.24+84.25) 184 1028 151 67 98 1528 Implementos 161 252 130 76 665 Sembradoras/abonadoras 68 121 121 11 40 361 Otros 93 131 9 36 36 304 863 Maquina para (84.24) cosecha y bériéficiámiérito (84.25) •y Cosechadoras automotrices Otras - 23 776 21 20 22 23 290 - - — - 486 21 21 22 290 573 Tractores 492 351 - 102 283 122-8 Pulveri zadoras 194 42 - 2 38 276 - 33 - 2.- Las empresas exportadoras de máquinas agrícolas a) Implementos agrícolas: (Posicion 84.24) El sector de implementos za por el gran número agrícolas se caracter¿ de p r o d u c t o r e s , la m a y o r í a de ellos de p £ queño tamaño y con un grado de especializacion muy b a j o . Esta situación se refleja en la estructura presarial de los exportadores. CACEX registro en el año no menos de 150 empresas exportadoras de implementos em 1979 agrícolas. Debe señalarse que no todas ellas son también p r o d u c t o r a s , que dificulta la interpretación de las estadísticas de Por e j e m p l o , se han identificado CACEX. siete "trading c o m p a n i e s " , sien do una de ellas, la cuarta e m p r e s a exportadora más del s e c t o r . (7.31 del total de las importante exportaciones). Solo 16 empresas exportaron más de 100.000 res, representando en conjunto el 87,4% del total de las tacione^. dóla expor La e m p r e s a Lider participó en el 30 .2 por ciento del total de las exportaciones. La siguen (14.51) y u n a e m p r e s a multinacional una empresa nacional (9.3%). Las grandes empresas exportadoras generalmente tienen los grades rastras como su principal producto de ción lo (sobre todo el grade de disco de arrastre). presentan el 65.5? de las exportaciones exporta Los grades de las empresas re exporta doras más grandes, más de 100.000 dólares de exportación; caso de las empresas m á s chicas este porcentaje es igual en el a 28.31. E s t i m a c i o n e s preliminares indican que más 851 de las exportaciones son efectuadas por e m p r e s a s de del control _ 34 - accionario mayoritariamente nacional. En las exportaciones de implementos agrícolas al Grupo A n d i n o , las empresas extranjeras mayor (25%) . destino. tieneji una participación La situación es muy diferente según el país La m i t a de de las exportaciones destinan a Bolivia y son efectuadas presas n a c i o n a l e s . al Grupo A n d i n o Cosechadoras E n las exportaciones combinadas em a otros p a í s e s del Gru 501. automotrices La CACEX reporta 14 empresas exportadoras Cosechadoras se casi exclusivamente por po Andino las empresas extranjeras participan en más de b) de de combinadas automotrices, correspondiendo sólo 9 de ellas a empresas productoras. Sólo tres empresas, de control accionario mayo ritariamente n a c i o n a l , exportaron cosechadoras p a r a caña de azu zar, de p r o d u c c i ó n p r o p i a . fué e x t r a n j e r a , p e r o Una de las empresas originalmente actualmente esta asociada con u n grupo b r a sileño."^ Las exportaciones alcanzaron a 264 u n i d a d e s . de cosechadoras p a r a Solo 246 de ellas fueron por las p r o p i a s empresas productoras. lización e x p o r t ó 10 unidades Una e m p r e s a de cereales exportadas comercÍ£ a Costa de Marfil. La e m p r e s a lider en términos de participó en 1979 en más de la mitad de las exportación exportaciones. - 3-5 - c) Tractores agrícolas CACEX registró en 1979 15 empresas de tractores agrícolas. exportadoras Este sector se caracteriza por el dominio de empresas extranjeras. pre La e m p r e s a lider, una m u l t i n a cional, e x p o r t ó 45.9i del valor total. E s t a empresa en el año 1980, la mitad de su producción. exportará, Junto con otras dos empresas extranjeras ella exportó en 1979 el 73.41 del total del sector en términos de valor. Entre las 15 empresas exportadoras más tes importan (más de 100.000 dólares de exportación) se encuentran "Trading C o m p a n i e s " , que participaron en 10 y 1 por ciento el total de las exportaciones en respectivamente. La exportación de cultivadores motorizados e f e c t u a d a casi exclusivamente dos por empresas extranjeras. es - 36 - 3. Algunas Observaciones sobre la Industria Brasileña de Cose chadoras Automotrices y Tractores Agrícolas a) Cosechadoras automotrices La e m p r e s a más antiga del sector, Schneider gemann, e m p e z ó su producción en el año Lo 1966. Actualmente existen siete empresas que p r o d u c e n cosechadoras de cereales y tres empresas que producen ras de caña de azúcar. Las siguientes empresas p r o d u c e n automotrices p a r a Massey Ferguson (extranjera) (nacional) (nacional) Vassalli Nora (nacional) (extranjera) Santa M a t i l d e Ideal (extranjera) (nacional) Las tecnologías usadas por las presas tienen los siguientes EMPRESAS Vassali. Schneider ORIGEN DE LOS Roque Vassali Logemann Sperry Rand Massey M a s s e y Ferguson Próprio Santa Fuente: BNDE PROYECTOS J o h n Deere (cópia e adaptación) (EUA) New H o l l a n d Ideal em (Argentina) J.I.Case Ferguson diferentes origenes: Santa M a t i l d e Dalla cosechadoras cereales: Schneider L o g e m a n n New H o l l a n d cosechado Proprio (licencia de facricación) (EUA) (EUA/Bélgica) (Canadá) - 37 - Las empresas que producen cosechadoras de azúcar de caña son: Toft-Dedini Santal Edigio A r t i o l o Capacidad instalada La capacidad instalada actual p a r a la ción de cosechadoras automotrices de cereales es fabrica prácticamente igual a la de 1976, estimada por el BNDE en cerca de 11000 quinas p o r año, considerando un .turno de trabajo. Según maciones más recientes, la capacidad instalada en la sería algo ma está^ actualidad menor: 1 turno 10 m i l máquinas/año 2 turno 15 mil máquinas/año 3 turno 19 mil máquinas/año Proyecciones de la producción hasta el año 1985 in dicaría^ que no sería necesario aumentar esta capacidad en próximos años, p o r lo cual se espera que la capacidad en 1985 s e r í a igual a la instalada actual. La e m p r e s a de mayor capacidad es Massey do B r a s i l , los Ferguson de control accionario extranjero, seguida por Schneider Logemann § Cia Santa Matilda y New Holland, todas de control accionario n a c i o n a l . tienen En conjunto estas quatro empresas casi el 80 p o r ciento de la capacidad instalada del sector. En esto momento todavía no se ha estimado pacidad azúcar. i n s t a l a d a p a r a fabricación de cosechadoreas la ca- de caña de - 38 - CUADRO 13 BRASIL: UTILIZACION DE LAS COSECHADORAS PARA CEREALES « Capacidad % instalada Ventas Producción Stocks (1 turno) (1) C2) (3) Grado de u t i H zación de la capacidad instalada (4) (5)=100 (2)/(l) 1979 10000 4580 5952 449 45.8 1980 10000 5956 5200 1205 59.6 Fuentes: Gazeta Mercantil 13/11/80 Producción La p r o d u c c i ó n de cosechadoras combinadas para cereales, qu en el año 1976 fue superior a 7.000 unidades, ha sufrid^ u n a fuerte d e c l i n a c i ó n en los-años p o s t e r i o r e s . En 1979 la p r o d u c c i ó n ducción del que en 1979. fué igual a 4580 unidades. Se espera que la pro a ñ o . 1980 sera igual a casi 6000 unidades, 30% mas La p r o d u c c i ó n de cosechadoras p a r a caña de azúcar llegó a su nivel máximo en 1 9 7 7 . Ventas y Stocks En 1979 las ventas alcanzaron a 5952 reduciendose unidades los altos niveles a fines de unidades, de Stocks de las empresas a 449 1979. Para 1980 se espera ventas de 5200 unidades, sea 756 unidades menos que la producción, p o r lo cuallos o stocks _ 39 - esperados alcanzarían a 1205 unidades a fines de 1980. Las em presas de m a y o r e s v e n t a s en 1979 fueron New Holland y SLC, re^ presentando más del em presa e x p o r t a d o r a 701 de las ventas totales. fue New Holland tó más de 60 por ciento rior. La principal (7% de sus ventas) que expor del total de unidades vendidas al exte En total el sector dedico solo el 4 por ciento de sus ventas al m e r c a d o e x t e r n o , a pesar de los altos niveles de cks y el bajo grado ^^ Tractores de utilización de la capacidad agrícolas de cuatro isntalada. ruedas L a s e m p r e s a s brasileñas que producen agrícolas de ruedas sto tractores son: AGRALE CBT ENGESA FORD ITAL J . I. CASE KUBOTAMASSEY FERGUSON MULLER SANTA MATILDE VALMET YANMAR E l "Plano Nacional da Industria de Tractores Ruedas'-' de 1959 a p r o b ó 6 proyectos para la instalación de de indu¿ trias de t r a c t o r e s , dos en cada una de las tres clases de p o t e n cias c o n s i d e r a d a s . A p a r t i r de 1960 la p r o d u c c i ó n interna tractores de c r e c i ó T a p i d a m e n t e , sobre todo después de 1970. E n el año 1977 seis empresas tenían u n a capac¿ - 40 - dad instalada de 100.000 unidades por año. traron m a s empresas Posteriormente en al mercado. La p r o d u c c i ó n interna creció fuertemente en la primera m i t a d de la decada de los años 70, en función principal_ mente de u n a muy dinámica demanda interna, e s t i m u l a d a a su vez p o r la e x i s t e n c i a de amplias facilidades de crédito y u n a favo rabie e v o l u c i ó n del precio de los tractores en relación a los precios obtenidos por los productos nivel m á x i m o en el año 1976. agrícolas. E l l a l l e g ó a su A partir de aquel año la demanda se redujo y el sector ha experimentado p r o b l e m a s de u t i l i z a c i ó n de la capacidad instalada en los últimos años. A p a r t i r de 1977 las exportaciones h a n sido muy importantes y en 19 79 se vendieron 6734 unidades temo. al m e r c a d o L a p a r t i c i p a c i ó n de las filiales de empresas ex multinacio nales ha sido fundamental en la conquista de nuevos mercados en el rápido crecimiento de las exportaciones; marcas e x p o r t a d a s son Ford y Massey F e r g u s o n . Las principales Las enpresas FORD y J. I. CASE tienen compromisos de exportación dentro del grama pro BEFIEX. Tal como ya fue mencionado la p a r t i c i p a c i ó n empresas extranjeras en el sector es muy i m p o r t a n t e , sobre en las e x p o r t a c i o n e s . El capital de la empresa líder, en nos de capacidad instalada ro. y de todo term¿ (Massey Ferguson), es 100% extranje^ El capital de la segunda empresa, en términos de capacidad instalada, (FORD), que es el mayor exportador, es 90% ro y 10% n a c i o n a l . extranje Existe una empresa completamente (CBT) y o t r a con capital mayoritariamente n a c i o n a l nacional (AGRALE). En 1977 40% del capital de las e m p r e s a s fué cional; sin e m b a r g o , menos del 201 de la capacidad pertenecía a empresas n a c i o n a l e s . na instalada En 1979 95% de las ciones e f e c t u a d a s directamente por empresas p r o d u c t o r a s exporta corres - 41 - pendieron a empresas extranjeras. En 1977 el mercado de tractores de 10 a 50 fue compartido por las empresas Agrale y Massey Ferguson. mercado de tractores de 50 a 100 cv fué abastecido te p o r tres empresas extranjeras. El principalmen La e m p r e s a nacional CBT se ha concentrado en tractores mas p o t e n t e s , mayores a 100 cv, en que mercado una p a r t i c i p a c i ó n de más de 801 en 1977. tenía Sin embargo existe una tendencia a la p r o d u c c i ó n de tractores más potentes y empresas están entrando en este último m e r c a d o , por J. I. CASE (modelo 2470), ENGESA los TM 25 y TM más ejemplo (modelo 1124-A) y M U L L E R (mode 31). La p r o d u c c i ó n de tractores ríodo 1974-79 cv se presenta en el cuadro agrícolas en el pe 14. CUADRO 14 BRASIL: PRODUCCION DE T R A C T O R E S AGRICOLAS (En Unidades) Tractóresde 2 ruedas (Cultivadores Microtractores motorizados) Tractores •fractores acgrícolas de de 4 ruedas oruga Total 1974 3673 2987 43862 2678 53200 1975 3166 2172 56994 3837 66169 1976 2535 2149 67578 3851 76113 1977 2979 2391 50575 3474 59419 1978 4223 2281 46389 2981 55871 1979 6062 2345 52902 3202 64511 1980 1' semef tre 3419 1244 26960 1891 33514 846 22812 1194 27548 1979 1' semes tre 2696í Fuente: A N F A V E A - 42 - VI - If A P E N D I C E S - 43 - APENDICE A ALGUNAS' ESTIMACIONES' DEL' PAKQUE DE U N I D A D E S 'Y EN POrENCIA EN EL' GRUPO TRACTORES EN ANDINO Y EN'BRASIL En este apéndice se presentan, en forma de cuadros, algunas estimaciones sobre el parque de tracto res agrícolas y su potencia en términos de H P , tanto en Grupo Andino como en Brasil. a) Comparación entre el Grupo Andino y Brasil CUADRO A-I P A R Q U E D E T R A C T O R E S AGRICOLAS DE GRUPO A N D I N O Y BRASIL ' E N 1-976 Parque de tracto res (miles de unidades) (miles de H P ) 77.1 5345 Él 2.0 120 60 24.6 1580 64 Ecuador 4.5 270 60 Peru 5.0 300 60 41.0 3075 75 305.0 18530 61 Grupo A n d i n o Bolivia Colombia Venezuela Brasil Potencia Fuentes: Grupo Andino: Investigación Brasil: directa Instituto de E c o n o m í a Agrícola Potencia inedia -44- b) Estimaciones por países Ecuador Del p a r q u e estimado de tractores, del orden 4500 u n i d a d e s en 1 9 7 6 , alrededor del 20% era del tipo de oruga. Este tipo de tractor h a sido u t i l i z a d o en la habilitación de nuevas t i e r r a s p a r a p l a n t a c i ó n de b a n a n a s y caña de azúcar en las l l a n u r a s o c c i d e n t a l e s , p e r o está siendo reemplazado por tores de cuatro ruedas. E n términos de p o t e n c i a l , el parque de res e s t a r í a c o n s t i t u i d o de la siguiente menos tr^ de 50 H P tracto forma: 301 51 H P a 60.HP 20% 61 H P a 70 HP 40% s u p e r i o r a 70 H P 10% En los últimos años se m u e s t r a una tendencia ha cia el ü s o de tractores de p o t e n c i a superior a los 50 H P . La cantidad de i m p l e m e n t o s agrícolas usados en combinación con el tractor s e r í a baja. Colombia Se dispone de las siguientes estimaciones i m p o r t a c i o n e s y p a r q u e de tractores durante el período -76. sobre 1971- -45- CUADRO A-2 COLOMBIA. IMPORTACIONES Y PARQUE DE T R A C T O R E S IMPORTACIONES Unidades Potencia (1000 HP) PARQUE DE T R A C T O R E S Potencia inedia Unidades Potencia (1000 HP) Potencia media 1971 1432 92 64 23469 1474 63 1972 1522 142 93 24051 1486 62 1973 1578 111 70 23800 1474 62 1974 2381 171 72 23753 1451 61 1975 2364 173 73 24187 1514 63 1976 2033 24621 1580 64 Venezuela El p a r q u e de tractores de Venezuela en 1976, timado « n a p r o x i m a d a m e n t e tractores de ruedas y tal c o r r e s p o n d i ó a unidades 41000 u n i d a d e s , consistirá en 3000 tractores de oruga. e¿ 38000 Solo 6% del to a u n i d a d e s con p o t e n c i a inferior a 60 H P y 25% con p o t e n c i a superior a 90 H P . Brasil Se d i s p o n e de las siguientes estimaciones - 46 - CUADRO A-3 BRASIL: VENTAS DE TRACTORES PRODUCIDOS E VENTAS DE TRACTORES AGRIGOLAS PRODUCIDOS EN BRASIL Ano liiidades Potencia Potencia (1000 HP) media IMPORTACIONES IMPORTACIONES Uhidades Potencia (1000 HP) Potencia 1960 19 1 54 12.702 648 51 1970 14176 900 64 60 6 107 1975 50208 3456 69 801 106 132 1976 59359 4412 74 191 26 137 1977 44191 2870 65 39 5 137 Fuente: Datos obtenidos de IPEA •CUADR,0 A-4 BRASIL: STOCK DE TRACTORES (*) Unidades (miles) Potencia (1000 HP) Potencia media 1960 75 2272 37 1970 148 7456 51 1975 305 18530 61 1976 357 22504 63 1977 392 24617 63 (*) Tasa de depreciación: 2,5% Fuente: Instituto de Economía Agrícola - 47 - APENDICE B DESCRIPCION DE LOS GRUPOS DE PRODUCTOS DE MAQUINARIA AGRICOLA ASIGNADOS SEGUN L A RESOLUCION 146 D E L GRUPO ANDINO a) Pulverizadores Estos aparatos se destinan particularmente a esparcir y proyectar los productos inseticidas, fungicidas, etc. con fines agrícolas para uso doméstico. Se incluyen aquí los tipos motorizados, en los que el motor realiza em bolbeo y la dispersión, y los automotores en los que el motor permite ad£ más un desplazamiento del aparato limitado a las necesidades de su función. b) Maquinas cultivadoras Esta partida agrupa, cualquera que sea su modo de tracción, las máquinas, aparatos y artefactos que en sustitu ción de las herramientas de mano, permiten realizar una o v¿ rias de las operaciones de cultivo siguientes: - Esparcido o distribución de abonos o de enmiendas. ~ Plantación o siembra. r Labores de cultivo durante el crecimiento de las plan tas. Estos diversos equipos pueden ser - arrastrados por un animal o un vehículo o estar montados en un vehículo. -48- c) Maquinaria para pastos En este grupo figuran principalmente: " Las guadañadoras para el corte de forraje. " Las guadañadoras andanadoras, que ademas llevan un di£ positivo apropiado para depositar la cosecha cortada en el campo en forma de hileras o andanas. Los cortacésped autopropulsados. - Las empacadoras de pajas o forraje. " Las recogedoras atacadoras y las recogedoras empacado ras que recogen y disponen en haces o en pacas prensa das el heno o la paja dejada en el campo. d) Cosechadoras Este grupo está constituido por máquinas tales como: Las cosechadoras que realizan simultáneamente la siega de los cereales, el desgranado, la limpieza y al ensa cado del grano. - Las recogedoras trilladores que realizan en el campo la recogida y la trilla de los cereales previamente se cados con una guadañadora endanadora. p. Los segadores de maíz y los recolectores de mazorcas de maíz. - Las cosechadoras de algodón. - Las arrancadoras de lino, de alubias y de patatas. - Las trilladoras de cereales y las desgavilladoras. - Las trilladoras de leguminosas, semillas etc. oleaginosas^ -49- - Las segadoras gavilladoras y segadoras ataderas para la recolección de cereales, semillas oleaginosas, legu miñosas, en las que el órgano encargado de cortar semejante al de la guadañadora. es Se completa según los casos, con dispositivos accesorios que permiten depos^ tar en el campo la cosecha en gavillas sueltas das. Fuente: JUNAC. Anexos a la decisión 146 = o ata <U| COI u ta cd c a> Ta o o C •H a> u tí o t3 O o »-• tJ O. tí <1> o z tn O rH tí rt •P O p. e •H <D CO CJ U -J < 0 0 l-l tu»-» oíz:< o z CJ w w o t- en < o LO I o EU i=> o o ol CO c u w • Pi p^ w CJ •W 1—1 Q Z o w z l-H cu o < z • • w C KJ o u l-l pá o <: CO < 1—1 S O" oí •M o cd IH •M a> •a (D I-H JQ E cd in tí w z o O l-H u < o PJ o o cu: o* in cd •H o tí a> +j o p. tí o o O •c: cd O w> (U rt tí •H •M tí -O (H Oí (A T3 >N cd f-> (/) cd O P< o •H in WJ P< cd (U t-i ^ iH o ul •H •M cd V* O T-t -a Cd cd O. U •M W Cd >H O XJ Cd l-H i-t •H fl H • m 0) u o •M O s: x tn o < ^ o H •M < O Cd fH t- v_/ Pü O H g CO M E. 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COSECHADORAS AUTOMOTRICES: COMERCIO (FOB) En miles de EXTERIOR dólares EXPORTACIONES A Ñ O Unidades Precio medio en dólares Valor en miles de US$ IMPORTACIONES SALDO 1974 96 16607 1594 33709 - 32115 1975 223 21494 4793 39270 - 34477 1976 129 21745 2805 7748 1977 240 21202 5089 788 4301 1978 247 25147 6211 3005 3206 1979 274 30927 8474 610 7864 Fuente: CACEX, Brasil-Comercio Exterior 1974-79 - 4943 - 68 - CUADRO D-2 BRASIL. T R A C T O R E S AGRICOLAS DE CUATRO RUEDAS COMERCIO EXTERIOR (FOB) (En Miles de Dólares) EXPORTACIONES ANO Unidades Precio medio en dolares Valor en miles de US$ IMPORTACIONES SALDO 1974 668 6195 4138 1199 2939 1975 671 8712 5846 8341 - 2495 1976 390 8049 3139 2945 194 1977 4353 7117 30983 2040 28943 1978 5700 8305 47340 181 47159 1979 6734 9192 61900 99 61801 Fuente: VACEX, Brasil-Comercio Exterior, 1974-1979 - 69 CUADRO D-3 BRASIL: EXPORTACIONES DE COSECHADORAS AUTOMOTRICES SEGUN PAISES DE DESTINO (FOB) f (En Miles de Dólares) 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Total 1594 4794 2805 5089 6211 8473 ALALC 1594 4794 2714 5070 5967 6946 276 799 954 Argentina - - Chile 63 50 223 581 164 385 580 609 316 3134 2581 2018 Paraguay México - - - - - 225 19_ Uruguay- 477 3500 1784 615 748 1167 Grupo Andino 474 635 391 464 1450 2403 125 179 275 284 841 1060 349 456 77 91 110 901 Bolivia Colombia ^ Ecuador - - - 10 11 118 Perú - - - 79 488 170 Venezuela - - — 154 Otros países - - Fuente: CACEX .^38 91 - 19 244 1527 - 70 CUADRO D-4 PAISES DE DESTINO (FOB) t (En Miles de Dólares) 1974 1975 1976 1977 1978 1979 TOTAL 4138 5846 3139 30983 47340 61900 ALALC 3549 5105 2259 9678 19849 31603 167 885 1936 3066 3801 2675 2056 3378 Argentina - - - Chile - - - Paraguai México - 1250 943 3 - 1049 - - - 9059—- 4831— 407 513 540 766 1734 9130 9892 3646 670 4301 3767 9578 Bolivia 88 404 24 192 419 1529 Colombia 96 78 257 3529 2228 2423 1012 2033 287 269 165 537 Uruguay Grupo A n d i n o Ecuador Perú - - - - - - Venezuela 696 1131 102 311 955 5089 Otros países 589 741 880 21305 27491 30297 Fuente: CACEX - 71 CUADRO D-5 BRASIL: EXPORTACIONES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS y M A Q U I N A S PARA BENEFICIO PRIMARIO EXC. COSECHADORAS COMBINADAS (En Miles de AUTOMOTRICES(FOB) Dólares) 1974 1975 1976 1977 1978 1979 TOTAL 6689 6952 6118 10902 9220 14620 ALALC 5505 4797 3801 6469 5971 12363 199 551 231 852 1444 6222 29 48 6 121 68 429 2153 1158 917 3077 2150 2219 71 6 113 396 23 1712 902 90 792 396 424 1712 2944 1742 1993 1862 1720 Argentina Chile Paraguay México Uruguay G r u p o Andino 2152 - Bolivia 648 841 595 789 600 742 Colombia 297 60 54 373 107 248 Ecuador 182 961 270 261 273 262 Perú 260 478 365 206 642 17 Venezuela 765 604 459 364 240 451 1184 2155 2317 4433 3249 2257 Otros países Fuente: CACEX - 72 CUADRO D-6 BRASIL: EXPORTACIONES DE COSECHADORAS AUTOMOTRICES LOS PAISES (En DEL GRUPO A ANDINO Unidades) PAISES DEL GRUPO ANDINO PERU TOTAL VENEZUELA TOTAL . BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR 1974 10 24 - - - 34 96 1975 10 24 - - - 34 223 1976 15 5 - - 5 25 129 1977 13 5 1 7 - 26 240 1978 35 6 - 20 - 61 247 1979 36 29 3 76 274 Puente: CACEX, C q m e r c i o E x t e r i o r , 3 5 1974-1979 - 73 CUADRO D-7 BRASIL: EXPORTACIONES DE TRACTORES AGRICOLAS DE 4 RUEDAS A LOS PAISES DEL GRUPO A N D I N O (En Unidades) •lUlAL PAISES DEL GRUPO ANDINO COLOMBIA BOLIVIA ECUADOR (Cualquier destino) PERU VENEZUELA •lurAL _ 115 239 668 74 10 10 104 1975 42 20 184 - 123 369 671 1976 2 31 30 - 15 78 390 1977 14 453 46 - 44 557 4353 1978 29 258 24 - 97 408 5700 1979 159 271 49' - 576 1055 6734 -a-. Faente: CACEX w> r> o c tí ce o «o •o s H-1 P § 0 Cu 1 P w «1 i Pu pa to t-4 •< üi < irJ O CJ l—i pí o A. ce o cu ¿o «o & C/3 1 1 oo 1 P Vi O O f^ P c U O P ^^ 3C U w w o u b E- to b D o ^ w p w w z o I—I u o X w /—\ tn o rt TJ •H =3 CQ 1-4 Oí H «J tí d tí W «I ^ m u < CJ «I •a u -o •> < os bo D "t vV > w X c j: o 3 j: Si V ^ Oa •H tn rt m 3 o tJ x) O o o p¡ rt O O o o 'Tt •J a> O CM O PQ W tW tu - 75 CUADRO D-14 BRASIL: EXPORTACION DE MAQUINAS AGRICOLAS PARA EL GRUPO ANDINO EN 197 9 (FOB) (en miles de dolares! DISC^lMIMAgXO NBM BOLIVIA COLOMBIA EQUADOR PERO NABALALC 84.24 3.458.9 3.797.4 1.083.2 350.8 6.070.6 14.760.9 Inplenencoa e naq. para colheita y bjs nefic.prinário. 1.801.4 1.148.5 635.1 242.5 225.1 Arados 100.5 8.7 56.2 3.1 84.24.02.00 84.24.01.02 Arados de pontas ou dentes 0.9 84.24.03.01 84.24.01.01 Arado.de disco arrasto 84.24.03.02 84-24.01.01 Arado de disco de conando hidráulico 73.4 84.24.03.99 84.24.01.01 Arado de disco qua^ quer outro "" 16.9 6.2 Outros arados 84.24.06.02 84.24.01.11 84.24.06.99 84.24.01.11 - • 112.3 1.215.0 0.3 165.7 . - • — - 3.1 — 0.9 0.3 0.3 — - 122.5 — 11.5 - - 28.4 - 4.3 - - 0.5 — - Cultivados ll.l - - 0.5 2.R 344.1 disco de • - 92.1 - .40.4 306.0 2.8 38.1 Qualquer cutra 4.122.3 • - — 605.6 40.4 8.7 11.1 Grades de. levantanento hidráulico — — Cultivadores Grades de arrasto — - de Grades 84.24.06.01 84.24.01.11 379.5 187.3 Iijpl en. agr icolas Arados de alveca 84.24.05.00 84.24.02.04 XUXAii TOTAL 84.24.01.99 84.24.01.99 84.24.04.00 84.24.01.09 VENEZUELA • 51.7 • . 10.5 - 11.6 - 11.6 32.4 471.4 2S.9 375.3 — — — 3.5 3.5 — 37.4 203.0 37.4 203.0 92.6 Seneadeiras/Adubadeiras 73.1 33.7 58.8 Seneadora-adubadora 73.1 33.7 58.8 Partes e Peâs 92.4 20.) 7.1 42.2 161.B Partes e pegas sepa radas 92.4 20.1 7.1 42.2 161.8 Outros 13.9 177.2 10.4 — 201.5 84.24.l2.ob 84.24.02.04 CoQj.coab in.agric. 10.2 - 10.2 84.24.13.00 84,24.01.99 Apar.fomaado conj. coa trator 0.9 Outros 2.8 177.2 Máquinas p/colheita e benefic.prinario 1.166.3 906.0 154.4 187.3 493.3 2.907.3 Colhedeiras conbin. autOQOtrixes 1.059.8 900.6 118.0 170.0 154.2 2.402.6 Colhed.conbin. de auto-propulsáo 900.6 118.0 170.0 154.2 2.402.6 - 84.24.11.00 84.24.02.03 84.24.90.00 84.24.08.01 84.24.99.00 84.24.01.99 84.25.01.01 84.25.01.02 1.059.8 - - • - . — - 2.3 1.4 9.0 — — 189.0 - 76 (continuación) DISCRIMINAgÁO NBM BOLIVIA COLOMBIA EQUADOF PERU t NABALALC Debulhadeiras 38.8 84.25.02.01 84.25.01.06 Debul. de nilho 24.4 84.25.02.02 84.25.02.99 Trilhadeira .84.25.02.99 84.25.01.99 84.25.04.01 84.25.01.04 84.25.04.99 84.25.02.04 84.25.90.00 84.2i.08.01 - ** 84,25.06.02 84.25.02.02 1 36.0 10.7 82.0 - 12.0 1.1 31.6 - 18.0 8.8 0.8 Qualquer oütra 14.4 - 6.0 Cortadeiras 29.7 - - De relva ou grana * nao notorizadas 26.3 - 69.1 1 26.8 ' - 50.4 71.6 29.7 - _ 26.3 3.4 Partes e Peâs 38.0 5.4 0.4 6.6 179.0 229.4 ' Partes e pegas separadas 38.0 5.4 0.4 6.6 179.0 229.4 - - - - - Outros - - - - 78.1 78.1 Outros - - - - 78.1 78.1 35.3 32.1 207.9 Selecionadoras de graos p/sist.fotoc. Selecionadoras de graos de outro tipo Qualquer outro 84.25.07.01 84.25.03.01 « naq.e apar.p/selegac de ovos 34.8 1.9 — _ 14.9 — 1.9 - 34.8 103.8 13.7 90.1 - 2.4 18.0 — 14.9 - 15.6 32.1 — 817.5 17.6 103.0 176.6 337.1 25.2 14.8 294.2 nanuais ou de pedal 39.9 84.21.01.02 84.21.01.02 Motorizados 30.2 224.0 84.21.01.99 84.21.01.02 Qualquer outro 23.8 0.1 9.7 - 152.6 1.528.8 2.422.9 572.6 - 5.088.9 nicrotratores quatro rodas - 18.0 344.0 84.21.01.01 84.21.01.01 - 186.2 ! 9.613.2 de tratores agrícolas de quatro rodas Fuente: CACEX ^ L.528.8 « 2.422.9 35.4 537.2 35.4 - 5.088.9 i 159.4 27.3 128.2 93.9 Tratores Agricolas 224.1 — Pulverizadoras 87.01.04.00 87.01.01.01 167.5 3.4 84^.25.06.99 84.25.01.01 87.01.02.00 87.01.01.01 TOTAL Qualquer outra Maquinas p/benefic. Fora da lavoura/fazenda. 84.25.06.01 84.25.02.02 VENEZUELA 9.577.8 uurtJJKU D-J.U / aûriMLcmo c.AJtvrviAJJUKnD JJC ivmyuxiNnivm /WJKÍXJUUA - / L>SPLEKDIIOS CX3LHEDEIRAS mPRESV EXFCKIADORA AO^COAS (84.24) £P£RKY S . A . BAIUAN IMPLEHENTOS AGRIC. S.A. 3.902.8' MRSSEY FEK3U9CN tX> BRASIL S.A. IND.Cm. 1.196.9 HAO.r/BEKEFIClAM. PRIMARIO Ca>SIKAnAS (84.25.02. AOTOIJNUZES 84.25.04/05 (84.25.01.01) 84.25.90 84.25.99 4.776.0 252-3 719.9 TCfTAL rem DE MAO. LAVCCRA AGRIC. FAZEMDA 5.028.3 18.7 3.921.5 9.3 1.926.2 MABCHESAN IMPLEMENTOS MA0.AGRIC.TA3U S.A. BATÍTRADE CIA CCM.INIERN. 1.868.5 1.868.5 1.4 943.5 4.3 949.2 SANIM. BCIOIP.S.A.CCM.1ND. 664.0 63.5 727.5 SIC S . A . IND.CEMERCIO 518.1 7.5 525.6 Nioaiz PCME WVD.BOOIP.SJVL CIA.3ID.S.MATirBE LND.MNO.AGRIC.NJC3B SJL. 513.8 32.7 513.8 433.3 36.4 502.4 483.6 483.6 OP .CENTRAL AC30 PE3CUA RIA CAMPINAS 440.0 IND.MA0.AGRIC. IDEAL SJV. 430.7 DA.PEMFT. MA0.AÍ3RIC. 139.7 PIRATININCA IMPLEMENTOS AGRICXILAS LTDA. 395.1 440.0 3.2 433.9 273.7 413.4 395.1 OUSTDO DE MDRAES.LNRP^DS SJV. 315.5 TRANS-TRADING BRASIL EXPCSRIACSO S . A . 44.2 359.7 350.9 43.0 289.6 18.3 OCM.IMP.KIBGER FER.IADA. 219.4 109.7 14.0 MBR.NAC.LMPL.HCVIAFD S . A . 341,6 SCHNEIDER,UX3MANN E -CIA. UTOA. 5.7 348.8 341.6 283.8 24.7 308.5 J-J.CASE BRASN. ÜCM.1ND. LTOA. 293.5 293.5 KKr-OGM.EXP.irrDA. 210.0 210.0 YOK BQUIP-S.A. 20S.9 208.P KEPLER VEBER SJH. IND. OCM.IMP.EXP. 3.5 156.3 139.8 TECNCSTKAL,S.A. INC.TOCNCLOGIA 0.1 187.8 188.0 IND.BUSSE ^SVO,IMPLEMENTOS AOUC.LTDA 183.8 183.8 CIMAO CCM.INO.FBVQ JTF3UC. LTOA. -LAVRAUE TRO.AC3LIC.LMA. 154.6 161.6 BCIDIO ARTIQU 78.2 JNABEX.CCN.ASSESSCRIA EXPCKTAGTO LTDA. •rvT» e & 129.4 22.5 177.1 5.4 167.0 78.1 156.3 1.3 130.7 11R a ft S o: <o o• f» rvi oo 5 r-l CO •-I m oo •o ut BJ C3 o Q < H od o OH X w •So P 6 to § a ou CJ z CO < á Pi 1 oo 1 t-H rM 1 O O OS Q <i: U - z o 1—4 u < EPÍ O a. X m S * a CO < oc; PQ U (X, t-t o O o o• vQ O• \o o o o g •«r rvi CM CM CM " « rH r-t r-4 Kl OO o I -« 0 »« o r» O to o o 1/1 -» yo ta w-t >o k-i o o T <0 • • • oo •i t-l M c>tvl 1 ^ r-t CM • r>. Kl O «o O in o m r^ r*. •«r 1 • to oo »o LO CO 1 ^ tn f-i • •o -a 1 Ot l ^ o •o •8 cd o >1 4> -rl UrHr-l • s a (d M M O cd ' CM O O •>o O• «o o •«r CM • IM "«r OO \0• t n• S to t n• tn f-i m r-l * tn a* tn • o <M •H >o oo • tn CM r-« cn vo to en CM CM • r-l K» • CM 1 • C7> r-l CM to ^ M• Ot CM tn eo o CM in t-l OO 1—1 OO r 1 1 1 1 1 Kl r-l CM r<» 8 in •So rH• tn t n• •3 • s i 4-> OO 1 to o r-l c oo r-í ot tñ ot o Id >-• 3 in Kl <« 4-1 ^ tn . ' f •tí' Ctf CO CO m * CO oa• r-to r-l •«r 1 tn lO PT w-i • lO o» K> to «0 LTI tn «M <o r>4 a> r-t 1 in u K> r-l tn CM m r» CM to ot CM r^ i r». tn tn m i CM r— CM CM tn j en o r-l «n r-l O "<r 1 o. t-H i 8 1 '".I 1 6 •xj ta tú w OO oo m o 0) in -a m et v« to 'tr• O f-t h • S «-» o a> tn t n» tn Si a o C3 Id in o s. 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CM LO O to e^ souno VMCXTi^ncW /VaCX]V3>BS a t CM CM «0 t-l \o Ot w-A CM t-t to fvl lO -a 0» -rar CO Ot K» to -or o ut CO CV| tn %n soavav ( M r» CO ot ot CO C M tn tn r— at Lil VO lO HaoavAiiTiD CO •rtiUi CM OO to 'O rJ m CM CM LO CM ot •JD Ot t-i at tn r-l w o •M nJ oJ (U w rt ^ S5 1 ifi" tí \o •ft o p gI s s vO to < w u w z m :=) b- p: •H +-> c o o i <u J 3 UH - 80 CUADRO' D - 1 2 B R A S I L : PRINCIPALES' E M P R E S A S E X P O R T A D O R A S DE T R A C T O R E S DE 4 R U E D A S (Mas de 100.000 AGRICOLAS dólares) Valor exportagao (FOB em miles de dSlares) EMPRESA FORD DO BRASIL -S.A. MASSEY JERGUSON DO BRASIL S.A.IND.CCM. PETROBRAS COM. INTERN.S.A.-JNTERBRAS VALMET DO BRASIL S.A.IND.OOM.TRATORES CIA.BRAS. TRATORES AGRALE S.A. TRATORES ^DTORES 28.961.1 14.147.8 5.167.7 3.259.7 1.449.3 858.4 KCMATSU-FNV.MAQ.EQUIP. S.A. BANTRADE CIA.CTM.INRERN. KÜBOTA TEKKD DO BRASIL IND.CGM.LTDA. 548.2 502.8 403.7 OOM.IMP.RIEGER FERRAGENS LTDA. MULLER S.A. IM).OCM. TRATORES LTDA. PORT-GCM. DGP.LTDA. YANMAR BRASIL S.A. AGRO MAQ. CARELLI LTDA. 397.8 349.5» 275.2 272.4 226.2 129.4 57.949.2 Resto (35 enqjresas) 5.211.4 Total (50 en?)resas)" 63.160.6 61.900.5 de 4 ruedas (43 enpresas) Fuente: Elaboración p r o p i a en base a datos (87.01.02.00 mierotractores de 4 ruedas)" (87.01.02.00 microtractores de 4 ruedas) 87.01.03.00 Tractores de -2 ruedas (87.01.03.00 tractores de í ruedas Sub-tx>tal (15 enpresas) Tractores agrícolas OBSERV. de CACEX o i o s. c EH oi O P^ M w o z M M O P O ^ H 5 o w Q C/3 ^ O Q c s o 0) -d s M 2 n CJ CO M O o cr u M• D9 •H •-I •a o P3 0) •o 4OJ 0) 09 •a fd ^ ^—' M C3 w < 00 1 O DÍ Q < C CO Tí / V< in pq • J <0 o O PH C_) i-t V—/ t-> •H Pá 6 c:) CJ <D CO w z o t—I u < s o a. X w CO < W a p¿ o c > C </3 Oí CQ C w M Q < O P^ Í3 Pi O o o M tu CO <5 • • O 2: M H CO o « \o • 1-1 O 1-1 1-1 «i o0) Cd •o 0) O •U "3 td 09 Id w • in • VO 00 1-1 td VI O •a Id •O 3 "3 1 Id VI O •O td 0) c a» Q • VO CJ\ en <1m sr• CO 1-1 • 1-1 • 1-1 00 CO >-l o • • -aCM St 03 vi1 r-> CM <T> • <y> • CO CM 3 ^ O • cr OM U • 09 •1-1 •O •f^ ta ta >3• CM • O •a- • CM CM• a\ VO en 1 - 1 1-1 CT• l « ir> CM • «-4 -1 r». • CM CQ o EH O 00 • • H o o• CM -a- oo «M O o\ • CO M a Vi <0 U CÚ t-i \o o o• sr CM • -aoo H • (X! (—I u z 1—I Pá Q PQ 0\ td C •H • 3 CTt-l o o os (d 09 M Id 1-1 3 o o u • CM • CO «a- • i o Ti (d ^ 3 •a ^• o* •a M• cd u 1-1 o O "O PQ Cd ^ 9 Q! 00 d <u ( (O M ej\ en VO O pe: P4 w Oí o. s m w w < 1 I—i ID • S o CO «W u h 1-1 O PL, X ro iH u DO ta ta • § ^ pkta o 1-1 • <r sr f-i 1— I-• I cri CM (4 O O • 1-1 O CM I-l « r». CM o • O i-i CO cr\ en CO lO o\ 1-1 • • VO -if • 1-1 1—1 • ra pis M pu 1 1 m g 0 CM ce w «n« á § o •-I ^ o tJ •< a > en• VO M hJ s 1 e z• -a M Wi ca ua 3 cd O Cl4 ffi 1 o en s m u • 1-1 3 D. 4J a cd M H B ü o •11 tn 01 00 X <í• • o U cr C9 5 en- 1 1 • á\ en o o w 3 00 M 0)1-1 •I-i a¡ oj (U U CQ o á •a 09 « • C O• CO CM 1-1 1-4 1 1 1 1 1 1 m• 1 CM CM CM 1-» 1 CTl in VO CO VO 1 tí 00 vO t-l OO »Ó CM CM vO • t-i «o • • • 1 1 tn • CO 1 sr r» CO m • , , ^ • r-l <]• g N g O lO 1-1 CM • 0) • •B cd M -o (d O <u • u o VI ex a M f-) x:<C• CQ Id u I-L H O H o 1-1 M • M 1-1 • cd U •a 0) o u o •H VI o OD cr ta H X m od 09 <u 3 o - 82 - CUADRO D-14 BRASIL: EXPORTACIONES EN 1979 DE COSECHADORAS COMBINADAS AUTOMOTRICES PARA EL GRUPO ANDINO POR EMPRESAS EXPORTADORAS CPOB) (en miles de dolares) BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU Cia. Ind. S. M a t i l d e 285.5 147.7 - - - 433.2 Sperry 582.0 731.8 170.0 - 1.541.4 S.A. Edigio A r t i o l i - - Santal E q u i p . S.A. Com. Ind. M a s s e y Ferguson do Brasil S.A. Ind. C o m . - • - 57.6 VENEZUELA TOTAL - - 78.2 78.2 - - 76.0 76.0 s 60.4 - - - 60.4 - - 213.4 y Ind. M a q . A g r . ' Ideal S . A . FUENTE: CACEX 192.3 21.1 - 83 CUADRO - D-15 BRASIL: EXPORTACIONES DE TRACTORES AGRICOLAS DE 4 RUEDAS PARA DEL GRUPO ANDINO POR EMPRESAS EXPORTADORAS (En miles EMPRESA F O R D DO BRASIL M A S S E Y FERGUSON LOS (FOB) de dolares) ECUADOR BOLIVIA COLOMBIA 356.5 830.2 36.3 1.349.8 418.8 TOTAL PHKU VENEZUELA — 4.650.9 5.873.9 382.7 2.151,3 DO _ BRASIL _ CIA. BRAS. TRATORES 806.8 - - - - 806.8 V A L M E T DO BRASIL 303.0 206.2 - - - 509.2 - - 118.9 MULLER EGIDIO - ARTIOLI 62.5 OUTROS h •TOTAL FUENTE: - 1.528.8 CACEX 36.7 82.2 - - - - - - 2.422.9 537.3 - 55.2 - 5.088.8 55.2 62.5 9.577.8

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