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Documento de trabajo proyecto general
SEGMENTACION DEL MERCADO PARA
EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
Junio de 2013
REGG-FOR07
CONTENIDO
1.
Introducción ...............................................................................................................................................3
2.
Análisis y definición de segmentos ........................................................................................................4
3.
Representatividad de los segmentos por tamaño de mercado ........................................................5
4.
Conclusiones .............................................................................................................................................6
2
REGG-FOR07
1. Introducción
En desarrollo del estudio para la actualización del marco tarifario de aseo, se analizó la definición de la
segmentación del mercado del servicio público de aseo, con el fin de identificar las diferencias de la
prestación del servicio en diferentes tamaños de municipios.
Como consecuencia de los procesos de descentralización de fines de los ochenta y los cambios
implementados hasta la fecha, se originaron modificaciones en el esquema de prestación, pasando de un
sistema centralizado a un esquema municipal bastante heterogéneo en:



La capacidad de gestión empresarial pública y privada.
El desarrollo institucional municipal.
El tamaño, acceso y dispersión del mercado.
Asimismo, los municipios y distritos han desarrollado los PGIRS de manera heterogénea y han optado por
esquemas de libre competencia salvo contadas excepciones.
En efecto, en el sector se ha desarrollado la capacidad de gestión pública y privada en los mercados que
son atractivos (mercados más concentrados) y se espera que esta capacidad avance hacia los demás
mercados en los siguientes años. Es claro que en los municipios de gran tamaño se han apropiado de
tecnologías más eficientes, mientras que en pequeños municipios las actividades se realizan de forma
artesanal y con equipos que comparten tareas con otros sectores adicionales al servicio de aseo.
Por lo anterior, la agrupación de municipios en segmentos obedece fundamentalmente más a una
perspectiva de tamaño de mercado, en donde existen unos grandes mercados con prestadores que poseen
una alta capacidad de gestión y en el otro extremo, unos prestadores en municipios pequeños con una baja
capacidad de gestión. En el intermedio se ubican unos prestadores con una capacidad media.
Además, en Colombia la categorización de los distritos y municipios1 se realiza con base en el tamaño de la
población y en los ingresos corrientes de libre destinación anuales en salarios mínimos legales mensuales.
Por lo tanto para la segmentación del servicio de aseo el parámetro más relevante a considerar es el tamaño
de la población y corresponde al número de suscriptores de un municipio y aplica a los prestadores que
atienden los municipios de determinado segmento.
Vale la pena recordar que la segmentación descrita, tiene como objetivo su aplicación en la regulación
tarifaria y en las medidas de control diferenciales para cinco aspectos del marco tarifario de aseo:





Costo de comercialización por suscriptor.
Régimen de calidad y descuento.
Metas máximas de aprovechamiento.
Aportes bajo condición para el componente de CRT.
Plazos para la implementación de la tecnología de medición en línea.
A partir de lo anterior, para el servicio público de aseo se decidió establecer la misma segmentación
adoptada para el marco tarifario de servicio de acueducto y alcantarillado, de manera que se pueda guardar
una relación entre las dos metodologías tarifarias, específicamente para aquellos prestadores de los tres
servicios, evitando dificultades en su aplicación.
Finalmente, es preciso resaltar que la segmentación no involucra las componentes principales de costos.
1
Artículo 6 Ley 617 DE 2000
3
REGG-FOR07
Los costos de recolección y transporte y de disposición final no se diferencian por segmento, ya que se
establecieron funciones que dependen de las toneladas manejadas por el prestador y de la distancia al sitio
de disposición final, con lo que se garantiza un ajuste del reconocimiento de los costos eficientes en la tarifa,
para cualquier tamaño de mercado.
2. Análisis y definición de segmentos
Con el fin de verificar la estructura del mercado del servicio público de aseo, se construyó una base de datos
con información del Sistema Único de Información SUI. Se tomó una muestra de más de 100 empresas
prestadoras que contaban con información completa y que prestan el servicio en cerca de 130 municipios y a
4’175.180 de suscriptores que equivalen aproximadamente a unos 18 millones de habitantes (un 40% de la
población nacional).
La base de datos contiene el número de suscriptores, las toneladas por año, y el costo operativo del servicio
por tonelada de cada empresa, para confrontar su comportamiento dentro de los rangos por suscriptores.
Es importante mencionar que, una de las dificultades de los datos tomados para determinar el costo por
tonelada, consiste en que la información contable se encuentra por empresa, ya que los prestadores al
reportar no desagregan por municipio los mercados que atienden.
Por esta razón, el análisis de la segmentación no se hace por prestador sino por tamaño del municipio. La
información base para determinar el tamaño de los mercados de los segmentos fue el Censo del 2005 que
contiene información de población de todos los municipios de Colombia.
Para determinar los segmentos en relación con la población y con los suscriptores, se realizó el análisis del
acumulado de la población (en número de habitantes) para todos los municipios del país con la información
del Censo 2005 del DANE, ordenados de mayor a menor.
Para realizar la segmentación por municipio se realizó el análisis por población en cada municipio. El
siguiente gráfico muestra la población acumulada de los municipios ordenados de mayor a menor. El eje
horizontal representa el número de municipios que se agregan.
Gráfica 1. Número de municipios –vs- Población acumulada en habitantes
Fuente: Censo Dane 2005, cálculos CRA.
4
REGG-FOR07
Se observa en la gráfica 1 un primer punto de inflexión de 15.128.724 de habitantes que corresponde a
agregar los 9 municipios mayores a 450.000 habitantes.
Un segundo punto de inflexión de 19.246.723 de habitantes que corresponde a agregar los 310 municipios
mayores a 22.500 habitantes.
Considerando lo anterior, se pueden establecer tres segmentos, considerando una relación de 4.5 habitantes
por suscriptor, de la siguiente manera:



Primer Segmento: municipios con igual o más de 100.000 suscriptores, lo que es equivalente a
poblaciones mayores a 450.000 habitantes;
Segundo Segmento: municipios entre 5.000 e inferiores a 100.000 suscriptores, lo que es equivalente a
poblaciones entre 22.500 y 450.000 habitantes;
Tercer Segmento: municipios con menos de 5.000 suscriptores, lo que es equivalente a poblaciones
menores de 22.500 habitantes.
3. Representatividad de los segmentos por tamaño de mercado
Para el Censo de 2005, se identifica la representatividad de cada segmento en número de habitantes, como
se muestra en la gráfica 2 a continuación:
Gráfica 2. Población por segmento
17%
46%
37%
Segmento 1
Segmento 2
Segmento 3
Fuente: Censo Dane 2005, cálculos CRA.
5
REGG-FOR07
Tabla 1. Composición de los segmentos por número de municipios y población
Segmento
No. De
Municipios
%
Municipios
Población
%
Población
Población
Acumulada
1
22
1,98%
21.542.407
46,25%
2
303
27,22%
17.071.005
36,65%
797
71,61%
7.968.411
17,11%
21.542.407
38.613.412
46.581.823
3
1.113
100%
46.581.823
100%
Fuente: Censo Dane 2005, cálculos CRA.
Los resultados encontrados en los análisis que se realizaron se presentan a continuación:
El primer y segundo segmento representa el 82,9% del mercado en 325 municipios (29% de los municipios).
Mientras que el 17,1% del mercado se encuentra en 979 municipios (71% de los municipios).
El primer segmento que es de mayor desarrollo institucional y capacidad de gestión sectorial, representa el
42,25% del mercado. A su vez, el segundo segmento, con una capacidad media, representa el 36,65% del
mercado.
4. Conclusiones
Teniendo en cuenta los resultados de los análisis realizados, se sugiere determinar tres segmentos:
Segmento 1: municipios con 100.001 suscriptores y más.
Segmento 2: municipios entre 5000 y 100.000 suscriptores.
Segmento 3: municipios menores a 5.000 suscriptores
Adicionalmente, en el primer segmento se incluyen las siguientes ciudades capitales de departamento,
buscando que al ubicarlas en el primer segmento se consoliden como ejemplo de desarrollo sectorial para
los municipios de cada departamento: Armenia, Manizales, Montería, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Marta,
Sincelejo, Tunja, Valledupar y Villavicencio.
Para el nuevo marco tarifario del servicio público de aseo, se aplica la segmentación en los siguientes
aspectos:
a. Costo máximo de Comercialización por Suscriptor:
Primer segmento:
2012).
CCS= $1.035 por suscriptor/periodo de facturación (pesos de junio de
Segundo segmento:
2012).
CCS= $1.142 por suscriptor/periodo de facturación (pesos de junio de
b. Toneladas efectivamente aprovechadas. La remuneración del componente de aprovechamiento se
realizará sobre las toneladas efectivamente aprovechadas, de acuerdo con la siguiente ecuación:
, ∗
Donde:
:
Producción promedio de residuos aprovechables, en los últimos cuatro meses
(toneladas/mes).
6
REGG-FOR07
:
Promedio del total de toneladas de residuos producidas en el municipio, en los
últimos cuatro meses (toneladas/mes).
:
Corresponde a la proporción máxima de residuos que la industria tiene la capacidad
de reincorporar al ciclo económico definida a partir de la siguiente tabla:
Segmento
Primer
segmento
Segundo
segmento
Valor de
Los municipios de este segmento, deberán realizar los estudios
necesarios, dentro del PGIRS, para determinar el valor de en
un plazo no mayor a un año, entre tanto este parámetro tomará
el valor de 0,2.
Los municipios de este segmento deberán adoptar un de 0,2
durante todo el periodo tarifario. No obstante lo anterior, podrán
realizar estudios, dentro del PGIRS, que demuestren un valor
diferente a adoptar.
c. Costo de Recolección y Transporte con Aporte Bajo Condición (CRTABC). Considerando que el
costo de capital (CK) es una proporción de los costos totales del componente de Recolección y
Transporte de Residuos Sólidos (CRT), y que este costo está asociado exclusivamente a la adquisición
de vehículos de recolección, transporte y transferencia, el CRT con aportes bajo condición se afecta en
la misma proporción.
Si el valor total de los vehículos y estaciones de transferencia es aportado por una entidad pública, la
proporción de costo de capital en que se reduciría el costo total por tonelada para el CRT es la
siguiente:
Primer Segmento:
22%.
Segundo Segmento:
26%.
d. Reporte en línea del pesaje de residuos. Los prestadores de recolección y transporte y aquellos que
presten el componente de disposición final deberán contar con sistemas e instrumentos de identificación
de vehículos, pesaje y reporte en línea de la información.
Los prestadores que atiendan municipios del primer segmento tendrán seis (6) meses, a partir de la
entrada en vigencia de la metodología, para realizar la instalación y puesta en operación de los
sistemas. Los prestadores que atiendan municipios del segundo segmento tendrán un (1) año, para
tal fin.
e. Valor de descuento por suscriptor afectado. El valor de descuento por suscriptor afectado se
determina con base en los indicadores de supervisión contemplados para la formulación de los
descuentos y tiene la siguiente forma:
_
∗
∗
_
∗
_
Donde:
V_indicador:
Es el valor de descuento asociado al indicador analizado.
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Frein:
Es el factor de reincidencia en el incumplimiento. Este factor depende de la
segmentación y tomará los siguientes valores según la reincidencia en el
incumplimiento por parte de la persona prestadora en evaluaciones semestrales
consecutivas:
Semestre
consecutivo de
incumplimiento
1
2
3 o superior
Primer
Segmento
Segundo
Segmento
0,20
0,60
1,00
0,05
0,15
0,25
8