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EL PRESENTE Y FUTURO DE
LA LECHERÍA ARGENTINA.
Oscar Carreras
SanCor Coop. Unidas Ltda.
5° Jornada Nacional de Forrajes Conservados.
INTA – EEA Manfredi
9 y 10 de abril de 2014.
Contenidos.
• Estructura sectorial (producción, industria,
mercados).
• Desempeño actual (producción, consumo,
comercio exterior).
• Contexto internacional (comercio, precios).
• Perspectivas (oferta y demanda).
Estructura del sector primario.
• Las principales provincias productores son
Córdoba (35 %), Santa Fe (32 %), Buenos Aires (26
%) y Entre Ríos (5 %).
• Hay unos 11.500 tambos en la región pampeana.
• En los últimos años se ha suavizado mucho la
disminución en la cantidad de tambos.
• Tamaño medio alrededor 2800 lt/tambo/día, con
una productividad individual de 20 lt/VO/día y 1,4
VO/ha.
• +40 % de la actividad en tierra arrendada.
Distribución por tamaño.
Cambios en la distribución del tamaño de los tambos en Argentina –
Actualmente, los tambos de más de 4000 lt/día producción +50 % de la leche.
Número de tambos
Escala de tamaño
2001
2006
2011
Cambio de
2001 a
2011 (%)
Menos de 2000 l/d
6.090
3.866
2.900
- 52 %
2000 – 4000 l/d
1.377
1.706
1.837
+ 33 %
4000 – 6000 l/d
272
403
577
+ 112 %
Más de 6000 l/d
192
369
448
+ 133 %
TOTAL
7.931
6.345
5.761
- 27 %
Tamaño medio (l/d)
1.598
2.283
2.771
+ 73 %
Fuente: Información provista por un conjunto de empresas asociadas al Centro de la Industria Lechera.
Estructura industrial.
• Hay una gran cantidad de empresas lácteas
(+/- 1000).
• Las cuatro más importantes captan el 40 % de
la leche, y las diez más importantes captan el
58 %.
• En comparación con otros países
competidores, es una estructura muy
fragmentada.
• Ejemplos: NZ (1 empresa +90 %), Uruguay (1
empresa 70 %), Chile (3 empresas 90 %).
Destino de la Leche: Mercados.
MERCADO
EXTERNO
25 %
INSTITUCIONAL 5 %
INDUSTRIAL 5 %
MERCADO
INTERNO
75 %
SUPER e HIPER
25 %
MERCADO
MINORISTA
65 %
AUTOSERVICIOS
20 %
CERCANÍA
20 %
Producción de leche
Evolución de la producción de leche 1999-2013, en miles de millones de litros.
12.000
Millones litros
11.000
10.000
9.000
Crecimiento 2006-2013
12 % (1,6 % por año)
8.000
7.000
6.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
¿Cuánto crecen otros?
Comparación del crecimiento de Argentina con otros países competidores
de la lechería mundial, 2006-2013.
País / región
Uruguay
Nueva Zelanda
Brasil
Chile
Argentina
USA
Canadá
Unión Europea
Australia
Prod. 2006 Prod. 2013
(mill. lts)
(mill. lts)
1,794
15,200
25,230
1,818
10,162
82,455
8,041
132,200
10,395
2,432
19,678
32,380
2,149
11,374
91,444
8,535
139,100
9,570
CreciPor año %
miento %
35.6%
29.5%
28.3%
18.2%
11.9%
10.9%
6.1%
5.2%
-7.9%
4.4%
3.8%
3.6%
2.4%
1.6%
1.5%
0.9%
0.7%
-1.2%
Fuente: www.minagri.gob.ar, www.odepa.cl, www.inale.org.uy. En Chile es recepción en plantas.
Destino de la Leche
Principales destinos industriales de la leche en Argentina, 2012.
Consumo interno.
Evolución del consumo interno de productos lácteos, en litros de
equivalente – leche por persona y por año, 1999-2013.
260
240
220
200
180
160
140
120
Unos 50 litros de leche fluida.
12 kilogramos de quesos
Los otros 40 litros en manteca,
crema, dulce de leche, yogures, flanes
y postres.
100
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportaciones.
Evolución de las exportaciones de productos lácteos, 1994-2013,
en volumen (toneladas) y en valor (miles de dólares).
X 1000
dólares
2.000.000
500.000
1.800.000
450.000
1.600.000
400.000
1.400.000
350.000
1.200.000
300.000
1.000.000
250.000
800.000
200.000
600.000
150.000
400.000
100.000
200.000
50.000
0
0
Monto (miles US$)
Fuente: MAGyP.
Volumen (ton)
Toneladas
Exportaciones 2013.
Exportaciones de los principales rubros lácteos en 2013.
Línea de productos
Leches en polvo
Quesos
Volumen
Monto
(ton.)
(Miles US$)
230.603
1.027.783
53.552
257.272
Resto de los productos
126.840
410.606
TOTAL
410.996
1.695.661
Fuente: MAGyP.
Destinos de exportación.
Principales destinos de exportación en el año 2013, por su participación en valor.
Brasil
17%
2%
22%
Venezuela
1%
Argelia
China
2%
Rusia
3%
Chile
4%
Cuba
20%
7%
E. Unidos
México
Paraguay
8%
15%
Fuente: MAGyP.
Resto
Productos de exportación.
Desde el año 2006 se incrementa la participación de los sueros y derivados en
el volumen exportado, pero la leche en polvo sigue siendo el principal producto.
80%
70%
Participación en el monto total.
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Leche en polvo
Fuente: MAGyP.
Quesos
Resto
Síntesis de la situación actual.
FORTALEZAS:
DEBILIDADES:
- Cantidad y calidad de los recursos
naturales básicos.
- Fragmentación industrial.
- Conocimiento.
- Escala y productividad industrial y
primaria.
- Mano de obra disponible.
- Distribución minorista.
- Precios de los concentrados proteicos.
- Marginalidad.
- Costos de producción.
- Costos que reducen competitividad.
- Inflación (tipo de cambio).
OPORTUNIDADES:
AMENAZAS:
- Mercado internacional demandante en el
largo plazo, consumo en países con poca
capacidad de producción.
- No aprovechar las oportunidades que tiene
la lechería Argentina para transformarse en
un actor internacional de peso.
- Algunos países lecheros tienen dificultad
para seguir creciendo.
Comercio internacional.
Evolución del comercio internacional de productos lácteos, en volumen
(millones de toneladas) y como participación en la producción mundial.
70
12%
60
10%
50
8%
40
6%
30
4%
20
2%
10
0
0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Volumen (mill. ton. equiv. leche)
Relación comercio / producción (%)
2010
2011
2012
Precios internacionales.
Evolución del INDICE de precios internacionales que elabora la FAO para los
lácteos, cereales y oleaginosos, 1990-2012.
200,0
180,0
140,0
120,0
Lácteos
100,0
Cereales
80,0
Oleaginosos
60,0
40,0
20,0
Fuente: FAO.
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0,0
1990
Promedio 2002-2004=100
160,0
Precio FOB Argentina vs Fonterra.
Comparación del precio de exportación de la leche en polvo entera FOB
Argentina, con el precio de las licitaciones de Fonterra, 2008-2013.
7.000
dólares/tonelada
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
may-13
mar-13
ene-13
nov-12
sep-12
jul-12
may-12
mar-12
ene-12
nov-11
sep-11
jul-11
may-11
mar-11
ene-11
nov-10
sep-10
jul-10
may-10
mar-10
ene-10
nov-09
sep-09
jul-09
may-09
mar-09
ene-09
nov-08
sep-08
jul-08
1.000
Licitación Fonterra
FOB Argentina
Fuente: Elaboración propia con datos MAGyP y Fonterra.
Perspectivas: consumo mundial.
Cambios en la demanda mundial de consumo de productos lácteos,
2013 – 2022, en millones de toneladas de equivalente-leche.
800
Equivale a unas
11 veces la producción
actual de Argentina.
Millones toneladas (miles millones litros)
700
600
500
Total
400
Emergentes
Desarrollados
300
200
100
0
2011
Fuente: OECD.
2017
2022
Perspectivas: oferta mundial.
• Unión Europea: 2015 libera las cuotas, ciertas regiones
crecerán, otras no, + 8 mil millones de litros?.
• Europa del Este (Ucrania, Bielorrusia): inestabilidad
política detiene inversiones y priorizan producción de
granos.
• Estados Unidos: estrategia de crecimiento, ya es un
exportador neto.
• Australia: persistente sequía limita el crecimiento.
• Brasil: gran incógnita.
• Chile y Uruguay: bajo volumen, limitado impacto
global.
Perspectivas: oferta y demanda.
En los últimos 10 años se ha revertido la tendencia de aumento relativo de la
demanda y la oferta de lácteos, ahora crece más rápido la demanda, y se
espera que continúe de esa manera.
3,5%
Cambio relativo en oferta & demanda en %
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
Cambio relativo en oferta de lácteos
Cambio relativo en demanda de
lácteos
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0,0%
Fuente: IFCN.
Perspectivas: comercio mundial.
El mayor crecimiento de la demanda en comparación con la oferta se traducirá
en un aumento del comercio mundial de productos lácteos.
3.500
3.000
Miles de toneladas.
2.500
2.000
Manteca
Quesos
LPD
1.500
LPE
1.000
500
0
2013
Fuente: OECD.
2020
El futuro de la lechería argentina.
• La exportación: factor clave para el crecimiento
del sector y como determinante de los precios
internos.
• Hay que mejorar la competitividad en TODOS los
eslabones de la cadena.
• A nivel primario: aprovechar ventajas
comparativas, organización y bienestar animal.
• A nivel industrial: eficiencia de costos.
• A nivel comercial: mejoras en la logística y la
comercialización.
• Políticas públicas inteligentes: cómo resguardar el
consumo de los sectores menos favorecidos sin
comprometer las posibilidades del crecimiento.
El futuro posible.
• Sostenimiento de una razonable población de
tambos, aunque a la baja.
• El sector creciendo al 3-4 % anual, duplicando
el nivel de exportaciones al final de la década,
sosteniendo el consumo interno.
• Industria láctea consolidada, con buenos
niveles de empleo.
Grupos de interés