CARACTERIZACION Y ANALISIS DE LA
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR SOYA EN
BOLIVIA
CARACTERIZACIÓN SECTOR SOYA
DATOS RELEVANTES DEL COMPLEJO
OLEAGINOSO DE BOLIVIA
!
!
!
!
!
!
2.5% del PIB Nacional
27.18 % de las Exportaciones Nacionales, el segundo en
importancia después de la minería.
30% del PIB del Departamento de Santa Cruz
La Harina de Soya fue el primer producto de exportación
de Bolivia en al año 2000, con 167 milones de dólares
75% de exportaciones tienen como destino los mercados
andinos
74% de la exportación de oleaginosas utiliza la Hidrovía
Paraná-Paraguay
“El sector soya representa el 90% del complejo
Oleaginoso”
BOLIVIA – Evolución de Exportaciones con Base de Recursos Naturales
vs. PIB Real per Cápita
1 .4 0 0 ,0 0
PIB per c ápita
Ex port. No RR.NN.
Ex port. RR.NN.
1 .2 0 0 ,0 0
M ile s d e US$
1 .0 0 0 ,0 0
8 0 0 ,0 0
6 0 0 ,0 0
4 0 0 ,0 0
2 0 0 ,0 0
-
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Instituto Nacional de Estadísticas.
Elaboración: Propia.
1998
1999
2000
SANTA CRUZ – Evolución del Valor Bruto de la Producción de Oleaginosas
(Millones de US$)
240,00
200,00
160,00
120,00
80,00
40,00
-
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
2000
Giraso l
1 ,6 6
3 ,8 3
3 ,5 8
4 ,5 0
8 ,6 4
5 ,0 8
1 4 ,5 8
2 0 ,6 4
1 4 ,3 1
1 5 ,7 5
2 0 ,7 0
So ya Invierno
8 ,7 4
1 0 ,8 0
9 ,0 3
1 7 ,6 1
2 5 ,6 3
1 5 ,4 8
3 0 ,2 5
3 6 ,9 0
2 7 ,7 2
2 7 ,6 1
4 5 ,8 2
So ya Verano
2 7 ,0 9
5 1 ,1 2
3 4 ,3 4
6 4 ,5 3
9 4 ,8 6
1 0 9 ,9 7
1 1 7 ,6 0
1 7 8 ,4 0
1 5 5 ,2 3
1 0 8 ,3 2
1 4 4 ,4 2
Fuente: ANAPO – Dpto. Planificación y Control / UAEP.
Elaboración: Propia.
SANTA CRUZ – Evolución de Producción y Exportaciones del Sector
Oleaginoso
1 .4 0 0 ,0
2 0 0 ,0
1 8 0 ,0
1 .2 0 0 ,0
1 .0 0 0 ,0
1 4 0 ,0
1 2 0 ,0
8 0 0 ,0
1 0 0 ,0
6 0 0 ,0
8 0 ,0
6 0 ,0
4 0 0 ,0
4 0 ,0
2 0 0 ,0
2 0 ,0
0 ,0
0 ,0
89
90
91
92
93
94
95
2 8 7 ,0
2 3 4 ,8
3 9 2 ,0
3 0 8 ,7
5 1 3 ,4
7 3 5 ,3
8 0 9 ,5
TOR TA Y HA R IN A
2 9 ,8
8 ,2
1 4 ,7
1 9 ,7
2 8 ,6
2 9 ,3
5 3 ,1
6 7 ,2
1 0 1 ,0
9 4 ,1
1 1 0 ,8
1 8 2 ,0
S O YA E N G R A N O
2 0 ,5
1 3 ,9
2 3 ,3
1 7 ,6
1 7 ,6
4 3 ,7
4 1 ,1
6 4 ,9
5 8 ,2
4 7 ,3
3 9 ,9
4 6 ,5
A C EITE
2 ,7
4 ,8
5 ,5
3 ,1
7 ,0
1 5 ,1
2 8 ,9
3 4 ,4
4 4 ,4
6 1 ,5
6 4 ,9
9 4 ,8
PR O DU C C I O N
Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior.
Elaboración: Propia.
96
97
98
99
2000
8 9 5 ,3 1 .0 0 8 ,0 1 .1 0 0 ,5 9 5 9 ,7 1 .1 6 0 ,7
Pro du cci ó n (M i l es de T M )
E xpo rta ci o n es (M i l l o n es d e U S $
1 6 0 ,0
COMUNIDAD ANDINA
VIAS DE ACCESO A MERCADOS ANDINOS
Venezuel
a
Colombia
Buenaventura
Ecuador
Brasil
Perú
Cbba.
Arica
Oruro
Santa Cruz
Central Aguirre
Paraguay
Antofagasta
Paranaguá
Asunción
Argentina
Chile
Rosario
Uruguay
Buenos Aires
FUENTE: Secretaría de la Comunidad Andina, ANAPO – Dpto. Planificación y Control / UAEP.
SANTA CRUZ – Flujo de Exportaciones por Puerto de Salida – Hidrovía
(En Millones de US$)
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
Central Aguirre
Puerto Quijarro
Puerto Suárez
Desaguadero
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1,86
36,49
14,22
28,31
19,23
10,36
29,65
0,21
12,55
29,91
13,04
30,56
35,95
30,56
22,28
40,75
50,22
45,15
26,16
89,71
15,93
2,52
96,30
46,36
11,77
91,58
68,40
26,73
33,84
83,11
82,16
124,94
115,40
115,91
119,03
138,26
93,68
Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior.
Elaboración: Propia.
SANTA CRUZ - Evolución de las Exportaciones de Granos y Derivados
(En Toneladas)
1 0 0 0 ,0 0 0
9 0 0 ,0 0 0
8 0 0 ,0 0 0
7 0 0 ,0 0 0
6 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
4 0 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,0 0 0
1 0 0 ,0 0 0
0 ,0 0 0
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1 998
1 999
2000
GR ANOS (SOYA + GIR ASOL)
70, 247
1 92, 1 1 4
1 77, 703
263, 042
21 0, 21 7
1 92, 860
1 80, 1 71
206, 700
DE R IVADOS
1 29, 244
1 51 , 327
293, 1 32
343, 405
462, 768
542, 995
831 , 341
938, 888
Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior.
Elaboración: Propia.
El IASA es un indicador del apoyo al
sector otorgado por las políticas de
comercio agropecuario, y de distorsión
comercial. No mide la rentabilidad de la
actividad agraria, sino las transferencias
resultantes de las políticas comerciales de
carácter sectorial.
Fuente: El Apoyo a la Agricultura en el Grupo Andino CAN - UE
SOYA - Comparación IASA Grupo Andino con Niveles de Protección
Nominal en la OECD
Jap ó n
UE - 15
EUA
O E CD
GR A N
E cuado r
C o lo m bia
B o liv ia
-2 0
1994
0
20
40
60
80
100
120
140
B o livia
C o lo m b ia
E c ua d o r
GRAN
OEC D
EUA
UE - 15
Jap ó n
-5
25
31
7
30
9
123
45
NOTA: Las cifras de los países miembros y el total GRAN, corresponden a la soya.
Fuente: El Apoyo a la Agricultura en el Grupo Andino CAN – UE
SANTA CRUZ – Capacidad Estática de Almacenamiento
OT R O S
GR AN OS
GR AV E T AL
JU AN GU I LLE N
P O R T O ALE GR E
CAIS Y
GR AN E L
S A N S E B AS T I AN
P UERTO
C I AR AV E
R I O G R A ND E
PRINCIPALES PROCESADORES DE OLEAGINOSAS
ENA
GR AN OS DE L
M OD E LO
CAICO
M AN E X
C I AG R O
LA P O NI A
FA M O S A
GR AC O
I N GE NI O S AN T A
C E R E ALE S
C E R E ALE S DE L
COM EX
IOL
DE S A
IAS A
S AO
-
2 0 ,0 0
4 0 ,0 0
6 0 ,0 0
8 0 ,0 0
1 0 0 ,0 0
Fuente: Cámara Agropecuaria del Oriente.
Elaboración: Propia.
1 2 0 ,0 0
1 4 0 ,0 0
1 6 0 ,0 0
1 8 0 ,0 0
2 0 0 ,0 0
2 2 0 ,0 0
2 4 0 ,0 0
2 6 0 ,0 0
SANTA CRUZ - Evolución de Superficie, Rendimiento y Producción del
Cultivo de Soya de Verano
1 .0 0 0 ,0 0
3 ,0 0
9 0 0 ,0 0
2 ,5 0
8 0 0 ,0 0
7 0 0 ,0 0
2 ,0 0
6 0 0 ,0 0
5 0 0 ,0 0
1 ,5 0
4 0 0 ,0 0
1 ,0 0
3 0 0 ,0 0
2 0 0 ,0 0
0 ,5 0
1 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
8 3/ 8 8 4/ 8 8 5/ 8 8 6/ 8 8 7/ 8 8 8/ 8 8 9/ 9 9 0/ 9 9 1 /
4
5
6
7
8
9
0
1
92
9 2/ 9 9 3/ 9 9 4/ 9 9 5/ 9 9 6/ 9 9 7/ 9 9 8/ 9 9 9/ 0 0 0/ 0
3
4
5
6
7
8
9
0
1
SUP E R FIC IE (00 0 Ha s . )
3 6, 3 2 5 1 , 0 5 0, 8 0 5 3, 8 8 6 0, 0 01 1 0 , 1 4 0, 1 5 0, 1 6 4, 1 7 4, 2 42 , 03 30 , 0 3 90 , 4 28 , 74 90 , 0 5 09 , 0 4 91 , 4 90 , 5
P R ODUC C ION (0 00 T M . )
7 6, 2 6 8 6, 7 01 2 7, 9 2, 1 1 2 0, 2 42 , 0 1 8 0, 3 1 9, 2 50 , 6 4 1 6, 5 92 , 97 09 , 5 7 49 , 0 8 70 , 29 68 , 0 7 73 , 6 9 96 , 06 02 , 6
R E ND.
2 , 1 0 1 , 7 0 2 , 50 1 , 7 1 2 , 00 2 , 20 1 , 2 9 2 , 1 3 1 , 5 2 2 , 38 2 , 45 2 , 1 5 1 , 9 2 2 , 03 1 , 9 8 1 , 5 2 2 , 03 1 , 2 3
Fuente: ANAPO – Dpto. Técnico y de Servicios.
Elaboración: Propia.
SANTA CRUZ - Evolución de Superficie, Rendimiento y Producción del
Cultivo de Soya de Invierno
2 ,5 0
2 2 0 ,0 0
2 0 0 ,0 0
1 8 0 ,0 0
2 ,0 0
1 6 0 ,0 0
1 4 0 ,0 0
1 ,5 0
1 2 0 ,0 0
1 0 0 ,0 0
1 ,0 0
8 0 ,0 0
6 0 ,0 0
0 ,5 0
4 0 ,0 0
2 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
0 0 (p )
SU P E R FIC IE (0 0 0 H a s . )
1 4,00 1 2,00 1 2,36 1 2,50 20,00 30,00 32,33 45,00 27,60 65,23 89,00 63,60 84,49 90,00 1 1 0, 1 1 6, 1 20,2
P R O D U C C IO N (0 0 0 T M . )
1 4,00 1 2,1 1 4,58 1 2,63 1 4,0045,00 54,64 72,00 58,24 97,85 1 42,4 99,85 1 51 , 1 80,0 1 76,0 1 97,2 204,3
RE ND.
1 ,00 1 ,01 1 ,1 8 1 ,01
0,70 1 ,50 1 ,69 1 ,60 2,1 1 1 ,50 1 ,60 1 ,57 1 ,79 2,00 1 ,60 1 ,69 1 ,70
Fuente: ANAPO – Dpto. Técnico y de Servicios.
Elaboración: Propia.
ZONA INTEGRADA – Evolución de Rendimientos de Soya por Subzona
(TM/ha)
3,00
Mo n tero - San Ped ro
San ta Cru z Cen t ral
Mo n tero - Okin awa
San ta Cru z Su r
Mo n tero - Yap acan í
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
9 2 /9 3
9 3 /9 4
9 4 /9 5
Fuente: ANAPO – Dpto. Técnico y de Servicios.
Elaboración: Propia.
9 5 /9 6
9 6 /9 7
9 7 /9 8
9 8 /9 9
9 9 /0 0
ZONA EXPANSIÓN – Evolución de Rendimientos de Soya de Verano por
Subzona
(TM/ha)
3,00
Pailón Central
Pailón Norte
Pailón Sur
Cañada Larga - Tunás
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
92/93
93/94
94/95
Fuente: ANAPO – Dpto. Técnico y de Servicios.
Elaboración: Propia.
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
BOLIVIA – Industrias y Empresas Exportadoras del Complejo Oleaginoso
Em pre sa
O rige n de l C apital
Produ cción
M e rcado
In te rn o
Produ cción
M e rcado
Exte rn o
Prin cipale s M e rcados
Exte rn os
Vías de
Exportación
M e dios de
Tran sporte
Co lo m bia, P erú, Ven ezuela,
Ch ile, E cuado r, Brasil y
P an am á
O rien te y
O cciden te
T errestre y
M arítim o
Co lo m bia y Ven ezuela
Co lo m bia, Ven ezuela,
E cuado r, P erú y Ch ile
Co lo m bia, Ven ezuela,
E cuado r, P erú y Ch ile
O rien te
O rien te y
O cciden te
Fluv ial y M arítim o
Ferro carril y
Cam ió n
O cciden te
A D M - SA O S.A .
M ultin acio n al
20%
80%
GRA VE T A L BO L IVIA S.A .
Co lo m bia
-
100%
IN D U ST RIA S O L E A GIN O SA S S.A .
Bo liv ia
IN D U ST RIA S D E A CE IT E S.A .
P erú y Bo liv ia
CA RGIL L BO L IVIA S.A .
M ultin acio n al
-
100%
Co lo m bia y Ven ezuela
O rien te
IN T E RGRA IN S.A .
Bo liv ia
10%
90%
-
O rien te
T errestre
Ferro carril,
Barcazas y Buques
Ferro carril, Fluv ial
y T errestre
P RO D U CT O R S.R.L .
Bo liv ia
100%
-
-
-
-
CA ICO S.A .
Bo liv ia
50%
50%
P erú
O cciden te
T errestre
CA ISY S.A .
GRA N O S D E L O RIE N T E S.A .
Bo liv ia
Bo liv ia
100%
100%
-
-
-
T errestre
T errestre
Fuente: CADEX y Entrevistas
Elaboración: Propia
20%
80%
A ceite (5 0 % ), A ceite (5 0 % ),
H arin as (2 0 % ) H arin as (8 0 % )
Participación Principales Empresas
en Exportaciones de Oleaginosas
ADM
SA O S. A .
7%
5%
3%
32%
14%
15%
Fuente: CADEX-ANAPO
24%
Gr a v e t a l
B o liv ia
I n dust r ia s
O le a gin o s
a s S.A
I n dust r ia s
de A c e it e
S.A .
C A R GI L
B o liv ia
Utilización del Potencial de Almacenamiento
en Tanques
Utilización del Potencial de Almacenamiento
para Secos
Sin Us o
30,05%
Sin Us o
7,98%
Actu al
92,02%
Actual
69,95%
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN PRINCIPALES ACEITERAS
Potencial
Actual
Sin Uso
47.600
43.800
3.800
En Tanques (TM.)
847.000
592.500
254.500
Para Secos (TM.)
Fuente: SAO, IASA, IOL y GRAVETAL.
Utilización del Potencial de Molienda
Utilización del Potencial de Producción de Aceite Crudo
Sin Us o
8,85%
Sin Us o
7,62%
Actu al
92,38%
Actu al
91,15%
PRODUCCION DE ACEITES Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN PRINCIPALES ACEITERAS
Potencial
Actual
Sin Uso
5.250,00
4.850,00
400,00
Molienda (TM/día)
791,00
721,00
70,00
Producción de Aceite Crudo (TM/día)
Fuente: SAO, IASA, IOL y GRAVETAL.
INDICE DE CONVERSION INDUSTRIAL DE LA INDUSTRIA ACEITERA
(En TM s/ 100 TM. de Grano)
Aceite
Harina
Otros
GRANO DE SOYA
18,67
81,33
GRANO DE GIRASOL
33,50
43,50
23,00
GRANO DE ALGODÓN
17,00
41,50
41,50
Fue nte : SAO , IASA, IO L y GRAVETAL.
SANTA CRUZ – Granos Utilizados para la Producción de Aceite
GIRA SOL
12,12%
A L GODÓN
2,25%
SOYA
85,63%
Fuente: SAO, IASA, IOL y GRAVETAL.
ARGENTINA – Evolución de Área Sembrada de Soya con Semillas
Transgénicas y Convencionales
8
7
Millone s de has
6
5
4
3
2
1
0
1997
1998
1999
Trans g é nica
1 ,4 0
3 ,4 0
5 ,1 1
C o nv e ncio na l
4 ,8 0
3 ,4 0
2 ,1 9
Fuente: Monsanto.
Elaboración: Propia.
EE.UU. – Evolución de Área Sembrada de Soya con Semillas
Transgénicas y Convencionales
35
M illo ne s de ha s
30
25
20
15
10
5
0
1 9 97
1 9 98
1 9 99
Trans g é nica
3 ,5 0
1 1 ,2 0
1 7 ,4 0
C o nve ncio nal
2 2 ,0 0
1 6 ,8 0
1 1 ,6 0
Fuente: Monsanto.
Elaboración: Propia.
SAFP - Sistema Andino de Franja de Precios y Arancel Común de la
Comunidad Andina
FUENTE: Secretaría de la Comunidad Andina.
Acuerdo BOLIVIA – MERCOSUR: Cronograma de Desgravación
Arancelaria, Aplicable por Bolivia
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
1996
1997 1998
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009
2010 2011 2012
2013 2014
Régimen General
10,0
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Anexo 1
10,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Anexo 3
10,0
8,5
8,5
8,5
8,0
7,5
7,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Anexo 4 (Sensibles)
10,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Anexo 5 (Muy Sensibles) 10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
9,0
9,0
9,0
9,0
8,0
7,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Anexo 6 (Ultrasensibles)
FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior.
SANTA CRUZ – Evolución Demanda de Oleaginosas – Industria Avícola
4 5 ,0 0
4 0 ,0 0
3 5 ,0 0
M iles de T M
3 0 ,0 0
2 5 ,0 0
2 0 ,0 0
1 5 ,0 0
1 0 ,0 0
5 ,0 0
-
1995
1996
1997
1998
1999
2000
H a rin a S o ya
2 4 ,4 3
2 8 ,2 3
3 4 ,1 6
4 1 ,1 3
4 2 ,5 6
4 0 ,1 5
H a rin a In t e g ra l
2 1 ,0 7
2 3 ,9 4
2 9 ,5 6
3 5 ,1 1
3 5 ,8 2
3 4 ,4 2
H a rin a G ira s o l
6 ,0 0
6 ,4 3
8 ,4 8
9 ,6 2
9 ,2 4
9 ,5 8
Fuente: ADA – Asociación de Avicultores
de Santa Cruz.
Elaboración: Propia
SOYA - Evolución de Precios Internacionales
(En US$/TM)
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
2000
P ro m . C h icago 2 7 1 ,8 2 7 2 ,1 2 3 3 ,7 2 6 9 ,6 2 6 9 ,7 2 1 4 ,4 1 9 7 ,9 2 0 4 ,0 2 8 6 ,8 2 5 8 ,3 2 2 9 ,0 2 2 0 ,7 2 2 0 ,3 2 3 9 ,0 2 3 9 ,3 2 3 8 ,3 2 9 0 ,3 2 9 6 ,3 2 2 4 ,4 1 7 6 ,0 1 8 3 ,7
P ro m . R o fex
2 3 0 ,3 2 2 9 ,0 1 9 3 ,0 1 9 5 ,0 1 7 6 ,4 1 3 8 ,7 1 3 4 ,5 1 7 4 ,0 2 4 6 ,2 2 0 8 ,2 1 4 3 ,2 1 7 5 ,4 1 9 5 ,0 2 1 9 ,3 2 2 5 ,7 2 1 6 ,8 2 7 2 ,0 2 8 9 ,7 2 1 2 ,2 1 6 9 ,0 1 8 0 ,7
P ro m . L o cal
2 2 0 ,0 2 2 0 ,0 1 7 4 ,0 1 5 9 ,0 1 0 9 ,0 1 4 0 ,0 1 3 0 ,0 1 2 3 ,0 1 7 2 ,0 1 9 0 ,0 1 5 0 ,0 1 6 0 ,0 1 3 7 ,0 1 5 5 ,0 1 6 0 ,0 1 5 5 ,0 1 8 5 ,0 2 1 0 ,0 1 5 4 ,0 1 4 7 ,5 1 4 0 ,0
Fuente: Bolsas Internacionales de Productos, ANAPO.
Elaboración Propia.
SOYA - Evolución de Stocks Final Mundial y de Países Seleccionados
30
25
M i l l o n e s de TM
20
15
10
5
0
9 2 /9 3
9 3 /9 4
9 4 /9 5
9 5 /9 6
9 6 /9 7
9 7 /9 8
9 8 /9 9
9 9 /0 0
R est o
2 ,3 7
2 ,5 7
2 ,6 4
2 ,4 3
2 ,4 6
3 ,0 6
4 ,2 4
5 ,9 2
A rgen t in a
3 ,7 7
3 ,2
4 ,7 8
4 ,7 3
3 ,4
5 ,4
6 ,2 2
5 ,6 1
B ra sil
6 ,0 6
5 ,5 8
7 ,1
5 ,1 5
3 ,6
4 ,4
6 ,8
7 ,4 5
U SA
7 ,9 6
5 ,7
9 ,1 1
4 ,9 8
3 ,5 7
5 ,8 4
9 ,4 8
7 ,9
Fuente: USDA – United States Department of Agriculture / WASDE.
Elaboración: Propia
EE.UU. – Proyección de Producción, Demanda y Precio de la Soya
260
86
84
240
82
M illo n es de T M
200
78
76
180
74
160
72
70
140
9 8 /9 9 9 9 /0 0 0 0 /0 1 0 1 /0 2 0 2 /0 3 0 3 /0 4 0 4 /0 5 0 5 /0 6 0 6 /0 7 0 7 /0 8 0 8 /0 9 0 9 /1 0
P ro ducc ió n
7 4 ,6
7 2 ,8
8 0 ,6
8 0 ,4
80
7 9 ,6
7 9 ,5
8 0 ,2
8 1 ,7
83
8 4 ,4
8 4 ,8
D e m a n da
7 0 ,7
7 1 ,6
7 6 ,7
7 8 ,9
8 0 ,5
8 1 ,9
8 2 ,6
83
8 3 ,5
8 3 ,7
8 4 ,1
8 5 ,1
P re cio
1 8 3 ,7
180
1 5 6 ,1 1 5 2 ,5 1 5 9 ,8 1 7 0 ,8 1 8 7 ,4 2 0 3 ,9 2 2 2 ,3 2 3 5 ,1 2 3 3 ,3 2 4 0 ,6
Fuente: USDA – United States Department of Agriculture / WASDE.
Elaboración: Propia
U S$ /T M
220
80
CLUSTER DE LA SOYA - BOLIVIA
CADEX
CADEX
IBCE
IBCE
Sector
SectorFinanciero
Financiero
Bancario
BancarioyyNo
No
Bancario
Bancario
Empresas
Empresas
Importadoras
Importadorasde
de
Insumos
Insumos
Empresas
Empresas
Semilleras
Semilleras
Empresas
Empresas
Importadoras
Importadorasde
de
Maquinaria
Maquinariayy
Equipos
Equipos
EMBRAPA
EMBRAPA
FUNDACRUZ
FUNDACRUZ
CAO
CAO
ANAPO
ANAPO
Productores
Productoresde
de
Grano
Granode
deSoya
Soya
CIAT
CIAT
SENASAG
SENASAG
Empresas
Empresas
Importadoras
Importadorasde
de
Insumos
Insumos
Industriales
Industriales
Plantas
Plantas
Acondicionadoras
Acondicionadoras
de
deSemillas
Semillas
U.F.
U.F.VIÇOSA
VIÇOSA
MAGDR
MAGDR
Importaciones
Importaciones
Grano
Grano--RITEX
RITEX
Centros
Centrosde
deAcopio
Acopio
ORS
ORS
UAGRM
UAGRM
CIDTA
CIDTA
Industrias
Industrias
Artesanales
Artesanales
Mercado
MercadoLocal:
Local:
Avicultores,
Avicultores,
Porcino
Porcinocultores,
cultores,
Lecherías
Lecherías
Mercado
Mercado
Externo
ExternoCAN
CAN-Chile
Chile
Fábricas
Fábricasde
de
Balanceados
Balanceados
Exportadores
Exportadoresde
de
Grano
Grano
Industrias
Industrias
Procesadoras
Procesadorasde
de
Soya
Soya
Transporte:
Transporte:
Carretera,
Carretera,
Ferrocarril,
Ferrocarril,
Barcazas
Barcazas
Servicios
Servicios
Portuarios
Portuarios
EL
ELVALLECITO
VALLECITO
SIVEX
SIVEX
Mercado
MercadoLocal
Localde
de
Productos
Productos
Alimenticios
Alimenticios
Traders
Traders
Mercado
MercadoLocal:
Local:
Harina,
Harina,Aceite
Aceite
Crudo,
Crudo,Aceite
Aceite
Refinado,
Refinado,Lecitina
Lecitina
Mercado
MercadoExterno:
Externo:
Distribuidores
Distribuidoresde
de
Aceite
AceiteRefinado
Refinado
Mercado
MercadoExterno:
Externo:
Harina,
Harina,Aceite
Aceite
Crudo,
Crudo,Aceite
Aceite
Refinado,
Refinado,Lecitina
Lecitina
CLUSTER DE LA SOYA - BOLIVIA
Empresas proveedoras de insumos y maquinaria
Servicios de apoyo
Entidades privadas de apoyo
Entidades públicas de apoyo
Cadena Agroindustrial de la Soya
Mercados de destino
CLUSTER DE LA SOYA - BOLIVIA
•
Empresas Proveedoras de Insumos:
"
"
"
"
"
Pocos proveedores bolivianos en productos especializados
Existen 22 empresas importadoras de suministros, tecnología y
equipos de otros países (Brasil y Argentina)
Importadoras depencientes de empresas multinacionales
Importaciones de insumos ascienden a US$60 millones anuales
Insumos tienen precios altos
• Servicios de Apoyo
• Existen 92 silos distribuídos en la zona de producción agrícola de
Santa Cruz. Más del 50% se encuentran bajo control de la
industria aceitera y exportación
• 18 entidades financieras otorgan crédito al sector soya, 80% de los
recursos a corto plazo
• Servicios portuarios en manos privadas; el transporte ferroviario
opera bajo estructura monopólica y el transporte terrestre para el
acopio y exportación esta atomizado y es de libre contratación
• Los traders operan desde los puertos de salida y su función es la de
facilitar el flujo del comercio
CLUSTER DE LA SOYA - BOLIVIA
•
Entidades privadas de apoyo
•
•
•
•
Entidades de representación gremial (Cámara Agropecuaria de Oriente,
Cámara de Exportadores Sta Cruz y Asociación de Productores de
Oleaginosas ANAPO)
Entidades de investigación y desarrollo tecnológico: FUNDACRUZ y
SEMEXA en investigación y mejoramiento genético de semilla; CAICO y
ANAPO entidades de los productores dedicadas a la investigación y
transferencia tecnológica.
Instituto Boliviano de Comercio Exterior
Entidades públicas de apoyo
•
•
•
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural juega un rol más
normativo
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria juega un rol de control de
importaciones y certificación para las exportaciones
Sistema Público de Universidades (excepción del Centro de Investigación
de Tecnología Alimentaria y el Centro de Investigación Vallecito) no
juegan un rol importante en investigación agroalimentaria.
CLUSTER DE LA SOYA - BOLIVIA
•
Cadena Agroindustrial
•
•
•
•
•
•
14 mil productores primarios
Pocos procesadores artesanales de derivados de soya
8 empresas procesadoras y exportadoras
Plantas procesadoras de alimento balanceado para animales en
crecimiento pero informales
3 intermediarios externos que exportan el producto
Mercados de Destino
•
•
70% se destina al mercado externo: 75% destino los países Pacto
Andinos y 25% se destinan a Chile, Brasil, Panamá y otros.
30% se destina al mercado local en forma de harinas para consumo
animal y aceite de cocina.
Análisis del Clima de Negocios
Estrategia,
Estrategia,
Estructura
Estructurayy
Rivalidad
Rivalidad
Empresarial
Empresarial
Condiciones
Condicionesde
de
Factores
Factores
Hechos
Hechos Fortuitos
Fortuitos
Gobierno
Gobierno
Condiciones
Condicionesde
de
Demanda
Demanda
Industrias
Industrias
Relacionadas
Relacionadasyy
de
deApoyo
Apoyo
ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y
RIVALIDAD
FORTALEZAS
• Gran cantidad de productores con alta dispersión.
• Hasta el momento, la estrategias de exportación basada en
“commodities”, compitiendo en bajos costos y preferencias
arancelarias en la Comunidad Andina, ha sido exitosa.
• Reciente incorporación de criterio de sostenibilidad de los recursos
naturales: Sistemas de Labranza conservacionista y rotación de
cultivos.
• Crecimiento de la frontera agrícola estuvo acompañada en
inversiónes en almacenamiento y procesamiento industrial.
• Esfuerzos por concentrar, almacenar y especular con oferta de grano
en función a movimientos en precios internacionales
• Rendimientos de soya comparables con los principales países
productores del mundo, pero extremadamente dependiente de
factores incontrolables: Clima. “El mejor fertilizante para la soya
boliviana es el agua”. Miembro Directorio ANAPO.
ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y
RIVALIDAD
DEBILIDADES
•
•
•
•
Industria procesadora y de acopio cada vez más
concentrada
Explosiva pero desordenada expansión de producción
primaria.
Carencia de una estrategia de valor agregado y de
diferenciación del proceso industrial.
Poca investigación, innovación y diversificación de
productos.
CONDICIONES DE LOS FACTORES
FORTALEZAS
! Potencial en tierra para expansión de siembra en forma
sostenible.
! Ampliación de área bajo siembra directa.
! Existencia de tierras vírgenes para producción orgánica y no
transgénica. Alternativa de diferenciación.
! La industria no requiere mano de obra calificada.
“La calidad de los suelos sigue siendo buena pero no para
siempre, debemos devolverle fertilidad” Investigador Agrícola.
CONDICIONES DE LOS FACTORES
DEBILIDADES
•
Altos costos de logística y pocas opciones de canales de exportación,
malas carreteras, estructura monopólica en el único ferrocarril, pocos
puertos, pocas barcazas, hidrovía no navegable todo el año.
Baja disponibilidad y dificultades en el acceso a recursos financieros
para el desarrollo sectorial.
•
Ausencia de investigación y extensión públicas.
•
Insuficientes esfuerzos en la investigación, extensión privada y
desarrollo de nuevas tecnologías y productos.
•
Falta de mecanismos legales e institucionales para generar y transferir
nueva tecnología.
Sector intensivo en capital (alto nivel de mecanización a nivel de
campo)
•
90% de insumos utilizados en el sector son importados
INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE
APOYO
FORTALEZAS
• Tanto la producción primaria como el sector exportador cuentan con
instituciones gremiales ágiles y eficientes en el análisis y “lobbying”
sectorial.
• Existe competencia entre proveedores de insumos
• Resultados promisorios en investigación privada en semillas
mejoradas.
• Existe incipiente alianza estratégica entre el sector primario y la
industria.
• Asistencia técnica por parte de los proveedores de insumos y de
ANAPO
INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE
APOYO
DEBILIDADES
•Investigación agrícola muy limitada y fundamentalmente en manos
privadas. Países competitivos en la región invierten grandes
cantidades de recursos en investigación.
•Debido a la falta de mecanismos de acceso al crédito, proveedores
de insumos e industrias financian producción agrícola. “El asumir el
riesgo crediticio del agricultor no es nuestra función” Gerente de
Industria.
• Serios problemas con la infraestructura de exportación.
•“No existe competencia para el ferrocarril y los puertos y barcazas
responden a intereses de ciertas empresas” – Ejecutivo.
•Agroquímicos, repuestos, equipos, maquinaria e insumos
industriales son importados a precios muy altos.
CONDICIONES DE LA DEMANDA
+ Alta demanda mundial para proteína oleaginosa.
+ Creciente demanda por productos “orgánicos o naturales”.
- Oferta de Soya Boliviana es todavía 90% un commodity
- Poca utilización de soya en alimentación como fuente de proteína en
la dieta boliviana.
- Inexistencia de demanda doméstica sofisticada para productos con
valor agregado.
- Alto poder negociador de los compradores internacionales de soya.
- Creciente demanda por otros productos sustitutos como, palma
africana, colza (canola)
- Incremento en contrabando de aceites (30% mercado nacional)
CONDICIONES DE LA DEMANDA
DEBILIDADES
•Oferta de Soya Boliviana es todavía 90% un commodity
•Poca utilización de soya en alimentación como fuente de proteína
en la dieta boliviana.
•Inexistencia de demanda doméstica sofisticada para productos
con valor agregado.
•Alto poder negociador de los compradores internacionales de
soya.
•Creciente demanda por otros productos sustitutos como, palma
africana, colza (canola)
•Incremento en contrabando de aceites (30% mercado nacional)
GOBIERNO
FORTALEZAS
• Relativa estabilidad política y económica.
DEBILIDADES
• Falta de voluntad política y mecanismos idóneos para control del
contrabando.
• Inexistencia de una estrategia para promover competitividad del
sector “Acuerdo de Competitividad”.
• Desconfianza y poca credibilidad en capacidad del Estado para
cumplir con su parte para mejorar competitividad.
• Historia de limitada cooperación y falta de visiones compartidas
respecto al sector agroexportador.
Temas prioritarios
!
!
!
!
!
!
!
Infraestructura
Acceso a financiamiento para el sector
Investigación y Extensión
Fomento a la demanda interna de Soya
Promoción de inversión para industrias de mayor valor
agregado (productos alternativos)
Dependencia a insumos y tecnologia extranjera
Competencia desleal a través del contrabando de aceites
Temas prioritarios
!
INFRAESTRUCTURA
1. Mayor nivel de eficiencia en transporte y logística de
exportación
2. Regulación de las estructuras monopólicas en la
prestación se servicios de transporte y energía
!
ACCESO A FINANCIAMIENTO
1. Mejorar condiciones de acceso de acuerdo a las
características del Sector
2. Promoción de entidades especializadas en la
canalización de recursos financieros.
Temas prioritarios
!
INVESTIGACIÓN Y EXTENSION
1. Mejorar la productividad, calidad y tecnología en la
producción primaria y procesos industriales
2. Incorporar la discusión científica sobre la adopción de
tecnología transgénica como alternativa de reducción de
costos.
3. Desarrollo de tecnologías para la introducción de
productos con más valor agregado, tanto para uso
industrial (biodiesel, desinfectantes, pinturas) como para
uso alimenticio (harina de soya micronizada y texturizadas,
grasas vegetales, etc)
4. Potencial de Soya Orgánica y sus derivados
Temas prioritarios
!
FOMENTO A LA DEMANDA INTERNA DE SOYA
1. Incorporación de soya en la dieta boliviana
2. Desarrollo de la pequeña empresa de productos
derivados de la soya
3. Promoción de usos de la soya en la alimentación
BENCHMARKING
Programa para incentivar consumo de
Soya-EMBRAPA
Brasil
Programa de Soya en su mesa
•
El objetivo principal del programa es dar a
conocer las bondades del grano como
complemento a la alimentación de la población
brasileña y como alternativa proteínica y para
disminuir los índices de desnutrición en los niños.
•
Otro de los temas que se han utilizado en este
programa es el uso de la soya para prevenir
enfermedades.
Mercado de Brasil
!
Es el segundo productor más grande de soya en el
mundo
!
Utiliza el grano en una gran cantidad de industrias
de alimentos como ingrediente en: embutidos,
chocolates y repostería.
!
Uno de los usos más comunes de la soya es para la
producción de alimento concentrado para
animales; principalmente aves.
Cocina experimental
!
EMBRAPA tiene una cocina experimental donde
se desarrollan recetas con base en soya, que son
difundidas a la población a través de cursos donde
se da a conocer este grano como un alimento
sabroso y con grandes propiedades nutritivas.
Lecciones Aprendidas
•
•
•
Desarrollo de industrias relacionadas que elaboran
productos para el mercado interno (embutidos, repostería,
entre otros)
Difusión de la investigación y puesta en marcha a través de
instituciones del Estado.
Fomento al consumo interno del producto
“Actualmente se han identificado más de 100 diferentes
recetas que utilizan Soya para la confección de platos
típicos de la cocina boliviana, los cuales no han sido
difundidos de manera masiva”
BENCHMARKING
Centro de Investigación en Tecnología
de Alimentos (CITA)
Costa Rica
Qué es el CITA?
!
El Centro de Investigación en Tecnología de
Alimentos (CITA) es una entidad adscrita a la
Universidad de Costa Rica que cuenta con el
apoyo del Ministerio de Agricultura y
Ganadería y el Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
Como se financia?
!
Sus 60 funcionarios son pagados por la
Universidad de Costa Rica (pública)
!
Sus gastos para investigación a nivel
sectorial se financia a través de recursos
provenientes del Fondo Bananero.
!
La empresa privada que quiere investigación
específica paga al CITA a través de una
fundación de la UCR
Cómo funciona?
•
El CITA trabaja principalmente con productores primarios y
procesadores, asociaciones, cámaras y entes estatales
(Ministerios de Agricultura, Ciencia y Tecnología,
Economía, Industria y Comercio, Salud y con el Consejo
Nacional de Producción)
•
Las prioridades de investigación se enmarcan sobre el
tratamiento de temas agropecuarios para lograr alimentos
económicos y de conservación prolongada, investigar en la
preparación de alimentos de adecuado valor nutritivo,
condiciones sanitarias y organolépticas y buscar métodos
innovadores de procesamiento para ayudar a elevar la
posición competitiva de la industria de alimentos nacional.
Caso: Frutas Deshidratadas
!
Problema: las exportaciones de piña,
papaya, mango y banano tenían un alto
volumen de rechazo de la fruta que se
consideraban desperdicios.
!
Alternativa: proyecto de investigación para
deshidratar esta fruta de rechazo a través de
un método mixto de ósmosis y aire caliente.
Caso: Frutas Deshidratadas
!
Resultado: surgieron dos empresas a las
cuales el CITA asesoró en su línea de
producción y proceso, que actualmente
producen fruta deshidratada para el mercado
nacional y para el mercado de exportación en
un volumen importante
Lecciones Aprendidas
•
•
La investigación de nuevos productos y el apoyo técnico
en la implementación de nuevos procesos productivos,
puede ser posible:
• Si los actores se involucran en la priorización de las
alternativas de investigación y desarrollo
• Mediante una mezcla conjunta de esfuerzos financieros
(privados y públicos)
Existen casos existosos de introducción de productos
diversificados desarrollados por Centros de Investigación
“En Bolivia si bien existen iniciativas privadas para
investigación y desarrollo de nuevos productos, no son
suicientes, el sector público delegó completamente en
ellas esta actividad”.
Benchmarking
Café de Colombia
Participación de Colombia en la
Exportaciones mundales
Exportaciones Mundiales de Café
6.000.000
5.000.000
Mundiales
Colombia
3.000.000
2.000.000
1.000.000
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
12%
1990
T.M
4.000.000
Mundiales
Colombia
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
14%
1991
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
1990
Miles de US$
Valor de las Exportaciones de Colombia
Precios del Café
PRECIOS INDICATIVOS DE CAFÉ
170
160
5%
150
130
Colombianos Nueva York
120
Otros suaves Nueva York
110
Compuesto OIC
100
90
80
70
60
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
50
1988
US$/Saco
140
Campaña de Publicidad
Juan Valdez (1959 DDB, 1981-Logo de Fedeeración)
Imagen : clima de las montañas, suelos, cosecha a mano
Campaña de Publicidad
PRESUPUESTO PARA 1999
US$ 30 millones en medios sólo para USA
• 16% Revistas
• 83% T.V
• 1%
Periódicos
Alianzas Estratégicas
1,3 % de las exportaciones!
Beneficios recibidos
DIVERSIFICACIÓN DE ME RC AD OS
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
O tro s
C a na d á
Ja p ó n
S ue cia
Ho la nd a
A le m a nia
E uro p a
E sta d o s Unid o s
1958
1990
Estructura de la Federación
CONGRESO
CAFETERO
COMITÉ
NACIONAL
COMITÉ
EJECUTIVO
GERENTE GENERAL
OFICINA CENTRAL FEDERACIÓN
NACIONAL DE CAFETEROS
COMITES DEPARTAMENTALES DE CAFETEROS
COMITES MUNICIPALES DE CAFETEROS
CAFETEROS
Lecciones aprendidas
•
•
•
Efectividad del mercadeo y la promoción
Diferenciación de un commodity
Necesidad de invertir de manera conjunta en publicidad
“Bolivia podría diferenciar la Soya como un producto no
transgénico”
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Análisis del Sector Soya en Bolivia