AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN Clase XII

AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN
TGLT S.A.
Emisión de obligaciones negociables simples en dos clases por un valor nominal de hasta Ps.120.000.000
(pesos ciento veinte millones) ampliable hasta Ps.180.000.000 (pesos ciento ochenta millones) en el marco
del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta
US$50.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).
Clase XII
Clase XIII
Vencimiento 18 meses contados a
partir de la Fecha de Emisión y
Liquidación
Vencimiento 36 meses contados
a partir de la Fecha de Emisión
y Liquidación
(con Tasa Mínima los primeros 3
meses)
(con Tasa Mínima los primeros
6 meses)
Tasa variable
Tasa variable
El presente es un aviso complementario al Suplemento de Precio de fecha 7 de julio de 2016 (el
“Suplemento de Precio”) , que ha sido publicado en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. a
través del Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de la misma fecha, en la Autopista
de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), y en el Micrositio de
Colocaciones Primarias de la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A
http://www.mae.com.ar/mercados/mpmae/index.aspx.
Al respecto, se informa que habiendo finalizado el Período de Subasta Pública de las Obligaciones
Negociables Clases XII y XIIII, a ser emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de
Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$50.000.000 (o su equivalente en otras
monedas) (el “Programa”), se hace saber al público inversor el resultado de la colocación:
Obligaciones Negociables Clase XII (con Tasa Mínima los primeros 3 meses) a Tasa Variable:
1.
Monto de Valor Nominal Ofertado: $ 102.500.000
2. Monto de la Emisión: $ $ 96.666.666
3. Cantidad de Ofertas: 20
4. Fecha de Emisión y Liquidación: 22 de julio de 2016
5. Margen de Corte: 6,00%
6. Fecha de Vencimiento: 22 de enero de 2018
7. Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Clase XII será amortizado en un
solo pago el 22 de enero de 2018 siempre y cuando ese día fuera un Día Hábil. Si no lo fuera,
el pago correspondiente será efectuado el Día Hábil inmediatamente posterior.
8. Fechas de Pago de Intereses: Los intereses serán pagaderos trimestralmente, por trimestre
vencido desde la Fecha de Emisión y Liquidación, es decir, en las siguientes fechas: 22 de
octubre de 2016, 22 de enero de 2017, 22 de abril de 2017, 22 de julio de 2017, 22 de octubre
de 2017 y 22 de enero de 2018, siempre y cuando esos días fueran un Día Hábil. Si no lo
fueran, el pago correspondiente será efectuado el Día Hábil inmediatamente posterior.
9. Tasa de Interés Mínima Clase XII (durante los primeros tres meses): 32% nominal anual.
10. Duration: 1,30 años.
Obligaciones Negociables Clase XIII (con Tasa Mínima los primeros 6 meses) a Tasa Variable:
La colocación de las Obligaciones Negociables Clase XIII se declaró desierta.
Organizadores y Colocadores Principales
BACS Banco de Crédito y
Securitización S.A.
Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de
Negociación - Integral
Número de matrícula 25 asignado por
la CNV
Tucumán 1, Piso 19
C1049AAA, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Banco Hipotecario S.A.
SBS TRADING S.A.
Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de
Negociación - Integral
Número de matrícula 40, asignado por
la CNV
Reconquista 151
C1003ABC, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de
Negociación Integral. Número de
matrícula asignado 53 de la CNV
Av. Madero 900, piso 11, Torre
Catalinas Plaza
C1001AFB, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Co-colocadores
Balanz Capital Valores S.A.
Option Securities S.A.
Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de
Negociación – Propio
Número de matrícula 210, asignado
por la CNV
Av. Corrientes 330, piso 3
C1043AAQ, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de
Negociación – Propio
Número de matrícula 147, asignado
por la CNV
25 de Mayo 293, piso 6 PA
C1002ABE, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Raymond James Argentina
S.A.
Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de
Negociación – Integral
Número de matrícula 31, asignado por
la CNV
San Martín 344, Piso 22
C1004AAH, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de julio de 2016.
Juan Martín Ferreiro
Autorizado