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28 de noviembre de 2013 Sareb Balance de un año clave Foro Económico Las Provincias y PwC Sareb, Balance de un Año Clave Índice Estructura de la Presentación 1 Antecedentes e identidad 2 Nuestra cartera 3 El primer año de gestión 4 Responsabilidad social 5 Retos de futuro 6 Conclusiones 2 Sareb, Balance de un Año Clave Antecedentes e identidad En 2012, Europa aprobó una ayuda financiera para los bancos que arrastraban problemas por su excesiva exposicion inmobiliaria A cambio de la ayuda, las autoridades españolas y comunitarias pactaron dos requisitos: 1 Los bancos con ayudas 2 Se crearía una entidad deberían desprenderse de parte de sus activos inmobiliarios (créditos al promotor y bienes adjudicados) independiente que se encargaría de gestionar estos activos de una manera eficiente y liquidarlos antes de 15 años. 3 Sareb, Balance de un Año Clave Antecedentes e Identidad Así nace Sareb El 28 de noviembre de 2012 se constituye la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb) , como un instrumento para dinamizar la economía. Es una empresa privada en la que el FROB participa con el 45%. La mayoría del capital está en manos de instituciones financieras de primer orden 4 Sareb, Balance de un Año Clave Antecedentes e Identidad Sareb tiene una naturaleza compleja No es un banco. No cuenta con licencia bancaria ni tiene vocación de financiar a los inversores minoristas No es la mayor inmobiliaria de Europa. Su cartera está compuesta en un 80% por activos financieros. La vivienda es una parte menor de los activos No tiene hipotecas de particulares. Excluidas del perímetro de activos transferidos a Sareb No tiene vocación de crecimiento y permanencia. Su objetivo es liquidar su cartera antes del 28 de noviembre de 2027 5 Sareb, Balance de un Año Clave Nuestra Cartera Sareb adquirió una cartera de 50.781 millones de euros, en dos fases Grupo 1 Grupo 2 31 de diciembre de 2012 28 de febrero de 2013 • Las entidades transfirieron inmuebles adjudicados por encima de 100.000 euros y préstamos superiores a 250.000 euros. • A cambio, recibieron deuda senior emitida por Sareb, y avalada por el Estado. 6 Sareb, Balance de un Año Clave Nuestra Cartera Activos Inmobiliarios Activos Transferidos Inmuebles 61% Obra en Curso 6% Suelo 33% 50.780 millones de euros Activos Inmobiliarios 22% Activos Financieros Otros 15% Préstamos 78% Préstamos sin colateral 4% Préstamos Suelo 10% Préstamos con Garantias a la venta 71% 7 Sareb, Balance de un Año Clave Activos Inmobiliarios Nuestra Cartera (% sobre valor) Asturias 1.9% 1,6% Galicia 2.9% 3,1% Cantabria 3.4% 2% País Vasco 0.3% 0,5% Navarra 0.2 % 0,4% La Rioja 0,6% 0.7 % Castilla León 4.7 % 5,6% Aragón 2.0 2,9% % Cataluña 23.7 21,4% % Madrid 10.9 16,3% % Islas Baleares 3% Castilla La Mancha 7.5 4,9% % Extremadura 2.7 % 1,4% Comunidad Valenciana 16.3 % 15,0% Murcia 2.890 5,3% Andalucía 12,3% Islas Canarias 3,6% *Ceuta y Melilla 0,1% Sareb, Balance de un Año Clave Activos Financieros Nuestra Cartera (% distribución cartera acreditados) Galicia 2.9% 3,1% Galicia 5% Asturias 1.9% 1,6% Asturias 2% Cantabria 3.4% 2% Cantabria 1% Castilla León 4.7 % León 5,6% Castilla 5% País Vasco 0.3%Vasco 0,5% País 1% Navarra 0.2 0,4% % Navarra 0,6% La Rioja 0,6% 0.7 La % Rioja 1% Aragón 2.0 2,9% % Aragón 0,4% Cataluña 23.7 21,4% % Cataluña 18% Madrid 10.9 16,3% % Madrid 26% Islas Baleares 2% Castilla La Mancha 7.5 4,9% % La Mancha Castilla 3% Extremadura 2.7 % 1,4% Extremadura 1% Andalucía 12,3% Andalucía 8% Comunidad Valenciana Comunidad 16.3 % 15,0% Valenciana 17% Murcia 2.890 5,3% Murcia 5% Islas Canarias 3% *Ceuta y Melilla 0% Sareb, Balance de un Año Clave Nuestra Cartera La Comunidad Valenciana, clave en el negocio de Sareb: Activos Inmobiliarios Activos Financieros 18,6% del total de activos Unas 9.300 viviendas Unos 7.000 anejos (garajes y trasteros) Unos 3.000 empresas acreditadas, el 17 % del total. El 20 % de las propuestas en trámite del Plan Oportunidad proceden de la C.Valenciana La Comunidad Valenciana es la región con el mayor porcentaje de ventas, más de un 15% 10 Sareb, Balance de un Año Clave El Primer año de Gestión En un tiempo récord, Sareb se ha dotado de una estructura y un equipo capaz de gestionar una cartera de 50.000 millones 2012 Nov – Dic 2013 Ene – Feb – Mar – Abr – May – Jun – Jul – Ago –Sep – Oct - Nov Sareb constituye sus órganos de Gobierno, amplia capital y recibe el primer paquete de activos Completa su estructura de capital y su balance, al recibir el segundo paquete de activos Comienza a vender en el canal minorista, a través de las entidades cedentes Lanza la mayor Due Diligence acometida en España. Comienza a operar en el canal mayorista Firma los primeros acuerdos de financiación. Desarrolla sus principales normas de Buen Gobierno Vende la cartera Bull y crea el primer FAB Contrata la mayor cobertura de tipos de la zona euro Lanzamiento de la nueva marca Ofensiva Comercial en el último trimestre Sareb, Balance de un Año Clave Canales de Ventas Objetivos: Competencia Transparencia Maximizar el número de potenciales compradores Canales de Venta Minorista Venta Directa Mayorista Qué: Viviendas Qué: Activos Singulares (por tipo o valor) Qué: Carteras A quién: Individuos y familias Cómo: A través de las entidades cedentes A quién: Inversores especializados, pequeños inversores, family offices Cómo: Directamente desde Sareb A quién: Inversores Institucionales, Grandes Fondos Cómo: Procesos Competitivos, Vehículos Especiales 12 Unidades 1.200 1.000 Canal Minorista: 800 En octubre se batió el récord de ventas mensuales, con casi un millar de inmuebles 600 400 Hasta mediados de noviembre se habían vendido 6.400 unidades 200 0 mar abr may jun jul ago sep. oct. Sareb, Balance de un Año Clave Canales de ventas Canal Institucional: Vehículos Especiales Fondos de Activos Bancarios (FAB) SOCIMIS Instrumento exclusivo de Sareb Gestionado por una gestora de inversion colectiva Sareb debe participar del capital social Cuenta con ventajas fiscales para no residentes - Impuesto de Sociedades del 1% - Exención si se trata de un inversor no residente. Adquisición/promoción de inmuebles para arrendamiento y/o participación en otra Socimi Mínimo 80% de los activos y 80% de los ingresos tienen que venir de rentas Pago en Dividendos 80% de las rentas 100% de dividendos por participación en otras Socimi 50% de las rentas derivadas de desinversiones (el otro 50% tiene que ser reinvertido) Capital mínimo €5mn y obligación de cotizar . Sociedades de arrendamiento de vivienda Arrendamiento de viviendas (mínimo 8 viviendas) compatible con rotación de activos Fiscalidad: IS 30% con bonificación se reduce el tipo impositivo al 3%/4,5% Bonificación del 85% para las rentas del arrendamiento y del 90% para rentas a discapacitados 14 Sareb, Balance de un Año Clave Canales de ventas Intensa actividad comercial hasta noviembre, que ha permitido supercar los 2.000 millones de euros en ingresos 1 BULL Adjudicación de una cartera de un millar de viviendas a HIG, a través de un FAB 2 ABACUS Venta a Deutsche Bank de una treintena de préstamos con un valor nominal de 233 millones de euros. 3 BERMUDAS Venta de préstamos con empresas cotizadas, por un valor nominal de casi 900 millones hasta la fecha. En marcha otras operaciones con distintos tipos de activos (vivienda residencial, edificios de oficinas, fincas rústicas, suelos finalistas, viviendas singulars, y viviendas protegidas) Sareb, Balance de un Año Clave Canales de ventas Plan Oportunidad 2013 Las pymes son un actor clave en la actividad de Sareb. El 95% de los créditos de Sareb pertenece a pymes. Sareb ha abierto una vía directa de negociación con las pymes, como iniciativa para contribuir a dinamizar el sector y ayudarles a reducir su endeudamiento. ¿En qué consiste la campaña? • Las empresas con créditos de pequeña cuantía puedan negociar directamente con Sareb, sin intermediarios, una cancelación de su posición deudora. • Las propuestas será estudiadas de manera minuciosa e individualizada por un equipo de gestores especializado. Resultados preliminares • En las primeras semanas se han recibido peticiones de cancelación por importe de más de 100 millones de euros, de los que la mitad está en fase de tramitación. • La campaña finaliza el 31 de diciembre 16 Sareb, Balance de un Año Clave Canales de ventas Financiación minorista Sareb no es un banco, por lo que no puede dar financiación. Todas las entidades cedentes han alcanzado acuerdos con Sareb durante un año. Actúan como servicers y ofrecen financiación para los activos de Sareb en los mismos términos y condiciones que al resto de sus clientes. Sareb ha alcanzado acuerdos de financiación con otras entidades y continuará ampliando estas alianzas. 17 Sareb, Balance de un Año Clave Responsabilidad Social Sareb afronta su labor de desinversión con responsabilidad Ha definido su Misión, su Visión y sus Valores Nuestra Misión es desinvertir los activos en un plazo de 15 años, optimizando su valor. - Sareb es un instrumento clave en el saneamiento bancario español. - Sareb debe asegurar su viabilidad como empresa y cumplir con los compromisos adquiridos con accionistas e inversores. Nuestra Visión es que nuestra labor permita mejorar la economía española, de forma que repercuta favorablemente en el conjunto de la sociedad - Sareb es una empresa privada dedicada a cumplir el mandato que le ha sido encomendado. - En este proceso es clave la cualificación profesional y ética de sus empleados. Nuestros Valores son la Integridad, la Transparencia y el Compromiso Cívico. - Integridad: nuestras actuaciones y comportamientos preservarán la norma y los estándares éticos de la cultura empresarial de Sareb. - Transparencia: compromiso de apertura en la comunicación, consciente de que actúa bajo la mirada atenta de la sociedad en su conjunto. - Compromiso Cívico: trabajar bajo estándares éticos y con criterios socialmente responsables. 18 Sareb, Balance de un Año Clave Responsabilidad Social Mantiene un firme compromiso con los grupos de interés Sareb ha asumido la responsabilidad de ser un proyecto empresarialmente viable. Además, es una organización especialmente comprometida con la recuperación de la economía española, y con la sociedad en general. Ello implica obligaciones con todos los grupos de interés con los que se relaciona: Sector inmobiliario y financiero • Negociación con acreedores • Respeto por el libre mercado • Acuerdos de Financiación. Consejo de Administración Creación de un marco para prevenir conflictos de intereses. Proveedores Relación regulada por los principios de concurrencia, la transparencia y la rotación. Empleados Código ético que previene conflictos de interés e impide la utilización de información privilegiada en beneficio personal. Supervisores españoles y europeos Sareb cumple con los más estrictos criterios de transparencia más allá de las obligaciones de información a las que se encuentra sujeta. Título Subtítulo El mayor compromiso de Sareb es con los ciudadanos Devolución de la deuda Sareb trabaja con responsabilidad para maximizar el valor de la inversión pública y para evitar recurrir al aval del Estado Acuerdos con CCAA Sareb ha puesto a disposición de las comunidades autónomas hasta 2.000 pisos para que lo puedan destinar a alquileres a precios asequibles. Seis comunidades autónomas se han interesado hasta ahora Sareb, Balance de un Año Clave Retos Retos para el futuro Seguir trabajando en apoyo de la normalización del mercado inmobiliario Aprovechar los cambios que está sufriendo el mercado, al que se están incorporando agentes más profesionalizados independientes. Mantener el impulso comercial, gracias a un conocimiento más detallado de la cartera y una diversificación de los canales. Mantener contactos con las CCAA interesadas en utilizar viviendas de Sareb en su políticas de alquiler social. 21 Sareb, Balance de un Año Clave Conclusiones : En menos de un año de vida, Sareb ha pasado de ser un proyecto a una realidad Sareb está cumpliendo sus objetivos. Hoy es una empresa plenamente operativa y muy activa a nivel comercial, lo que le permite vender los activos y cumplir con el pago de la deuda. Sareb ha demostrado ser un instrumento válido para completar la reforma financiera y reactivar el mercado inmobiliario. Sareb se ha armado con un equipo humano cohesionado y motivado, que ha logrado que la empresa se ponga en marcha en un tiempo récord. Sareb está siendo un elemento catalizador de la inversión extranjera en España, y ha contribuido a la mejora de la percepción sobre nuestro país. 22
