Presentación de PowerPoint

COLOMBIA DINÁMICA
ULTIMOS 12 MESES A MARZO DE 2012
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¿Cómo vamos?
MOVIMIENTO POSITIVO EN LA ECONOMIA DINAMIZA EL
GASTO
+4,5% PBI
DANE – Acumulado I trimestre 2012
+3,40% IPC
DANE Acumulado Marzo de 2012
+24,4% ICC
(Indice de Confianza del Consumidor)
Fedesarrollo Acum-Marzo 2012
+21,5% EXPORTACIONES
DANE Enero-Marzo 2012
10,9% TASA DE DESEMPLEO
DANE Acumulado Abril de 2012
+30,2% IED
MINCOMERCIO
Acum- Primer trimestre de 2012
LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR CRECE 3%
RESPECTO A MARZO DE 2011
Tramo Optimista
Tramo Pesimista
NSE 5&6
+13,2 PUNTOS
NSE 1&2
+3 PUNTOS
NSE 3&4
+2 PUNTOS
Y EL MAYOR INCREMENTO DEL ICC FUE REGISTRADO EN BOGOTÁ +6%, CALI Y
BARRANQUILLA TAMBIEN REGISTRAN CRECIMIENTOS EN EL ICC
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IMPACTO DEL
ENTORNO EN
LA CANASTA
5
COSAS QUE NO CAMBIAN
EL CANAL TRADICIONAL SIGUE SIENDO CLAVE
%Valor canales
8
7
8
7
7
9
23
23
23
26
25
25
37
37
36
ULT 12 MESES 2010
ULT 12 MESES 2011
ULT 12 MESES 2012
VENTA POR CATALOGO
OTROS CANALES
MINIMERCADOS
GRANDES CADENAS
TRADICIONALES
CADENAS
ÉXITO Y CARREFOUR
FRENA SU DESASELERACIÓN
PARA 2012
AUMENTAN EL TICKET DEL HOGAR
QUE LOS VISITA!!!
6
6
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CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO
AHORA LOS HOGARES PREFIEREN CONTENIDOS MAYORES
Evolución Valor %
Ult 12 meses amarzo 2012 mismo período año anterior
11%
8%
9%
8%
4%
TOTAL CANASTA
ASEO HOGAR
ASEO Y CUIDADO PERSONAL
GRANDES
CADENAS Y
MINIMERCADOS
IMPULSAN EL
CRECIMIENTO
BEBIDAS
ALIMENTOS
BEBIDAS CRECE 16% EN VALOR EN
MINIMERCADOS Y
11% EN GRANDES CADENAS
LIMPIEZA DEL HOGAR CRECE TAMBIEN EN
GRANDES CADENAS 6% EN VALOR Y 5% EN
MINIMERCADOS
7
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BEBIDAS
8
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MINIMERCADOS
G. CADENAS
TOTAL BEBIDAS ULT 12 MESES 2012
TOTAL BEBIDAS ULT 12 MESES 2012
Bebidas
98% DE LOS
HOGARES COMPRAN
BEBIDAS EN ESTE
CANAL
85% DE LOS
HOGARES
COMPRAN BEBIDAS
EN ESTE CANAL
EN PROMEDIOVISITAN
DESEMBOLSAN
EL CANAL
CASI 3 VECES AL
MES
EN PROMEDIOVISITAN
DESEMBOLSAN
EL CANAL
CASI 2 VECES AL
MES
EN CADA OCASIÓN
DE COMPRA
EN LA CANASTA DE BEBIDAS AL
DESEMBOLSAN
AÑO
COP$5.046
EN CADA OCASIÓN
DE COMPRA
EN LA CANASTA DE BEBIDAS AL
DESEMBOLSAN
AÑO
COP$8.080
185.000
225.000
9
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CONTENIDOS DE 3LT DE GASEOSA IMPULSAN EL CONSUMO Y EL
GASTO EN LAS G. CADENAS
ABASTECIMIENTO
TOTAL BEBIDAS GRANDES CADENAS ULT 12 MESES MARZO 2012
TICKET
EN LAS GRANDES
CADENAS BEBIDAS
DESARROLA 7% EL
VOLUMEN POR ACTO DE
COMPRA
FRECUENCIA
Y AL MISMO TIEMPO
REDUCE LA
FRECUENCIA CON QUE
VISITA EL CANAL UN -7%
EL CANAL MANTIENE
ESTABLE SU BASE
DE HOGARES E
INCREMENTA EL
PRECIO MEDIO 7%
10
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CONSUMIDORES MAS INTENSOS IMPULSAN EL GASTO
TOTAL BEBIDAS MINIMERCADOS ULTIMOS 12 MESES MARZO 2012
CONSUMO
MAYOR CONTENIDO
CONSUMIDORES MAS
INTENSOS
LECHE LÍQUIDA DE
Bebidas
1.100ML INCREMENTA
EL CONSUMO Y EL
GASTO
PRINCIPALMENTE EN
NSE 2 Y 3
EN LOS MINIMERCADOS
BEBIDAS DESARROLA
10% EL VOLUMEN POR
ACTO DE COMPRA
PERO LA FRECUENCIA
DE COMPRA NO SE
REDUCE
CONSIDERABLEMENTE
-1%
EL CANAL MANTIENE
ESTABLE SU
PENETRACIÓN E
INCREMENTA
PRECIO MEDIO 2%
11
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MINIMERCADOS
G. CADENAS
TOTAL LIMPIEZA ULT 12 MESES
MARZO 2012
TOTAL LIMPIEZA ULTIMOS 12
MESES MARZO 2012
APORT EN VALOR%
16%
TOTAL BEBIDAS
8%
LECHE LIQUIDA
GASEOSAS
LECHE EN POLVO
YOGURT
APORT EN VALOR%
2%
11%
TOTAL BEBIDAS
5%
LECHE LIQUIDA
2%
YOGURT
CAFE
1%
MALTAS
1%
MODIFICAD.DE LECHE
1%
CHOCOLATES
1%
1%
1%
1%
CERVEZA
1%
MALTAS
1%
GASEOSAS
AGUAS EMBOTELLADAS
1%
LECHE EN POLVO
Bebidas
-1%
NSE 5&6 CONCENTRA EL MAYOR GASTO DE BEBIDAS EN G. CADENAS
12
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NSE 2 Y 3 INCREMENTAN EL GASTO DE BEBIDAS EN GRANDES
CADENAS
GASTO PROMEDIO BEBIDAS POR NSE EN GRANDES CADENAS ULT 12 MESES MARZO 2012 VS MISMO PERIODO ANT
NSE 5&6
$507.000
+11%
NSE 4
$376.000
+9%
NSE 3
$226.500
NSE 2
$141.400
TOTAL
BEBIDAS
+16%
+9%
NSE 1
$75.400
+11%
NSE 3 INCREMENTA
EL GASTO PARA
MALTAS, YOGURT,
CAFÈ INSTANTANEO
Y CHOCOLATE
MIENTRAS QUE EL
PARA EL NSE 2
MALTAS, CERVEZA,
MODIFICADORES DE
LECHE,Y YOGURT
-11%
VAR GASTO POR NSE EN GRANDES CADENAS ULT 12 MESES MARZO 2012 VS MISMO PERIODO ANT
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NSE 5&6 INCREMENTAN SU GASTO EN MINIMERCADOS
GASTO PROMEDIO BEBIDAS POR NSE EN MINIMERCADOS ULT 12 MESES MARZO 2012 VS MISMO PERIODO ANT
NSE 2
$202.300
+23%
NSE 4
$197.500
-4%
NSE 5&6
$190.700
NSE 3
$186.600
TOTAL
BEBIDAS
+14%
+21%
NSE 1
$125.000
+16%
NSE 2 INCREMENTA
EL GASTO EN
MINIMERCADOS DE
MALTAS, LECHE
LIQUIDA, AGUAS
EMBOTELLADAS,
CERVEZA Y KUMIS
NSE 3:
MALTAS, KUMIS,
CERVEZA, AGUA
LECHE LÌQUIDA Y
GASEOSAS
+4%
VAR GASTO POR NSE MINIMERCADOS ULT 12 MESES MARZO 2012 VS MISMO PERIODO ANT
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LIMPIEZA
DEL HOGAR
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MINIMERCADOS
G. CADENAS
TOTAL BEBIDAS ULT 12 MESES
MARZO 2012
TOTAL BEBIDAS ULT 12 MESES
MARZO 2012
Limpieza
96% DE LOS HOGARES
COMPRAN PRODUCTOS
DE LIMPIEZA PARA EL
HOGAR EN ESTE CANAL
EN PROMEDIOVISITAN
DESEMBOLSAN
EL CANAL
CASI 2 VECES AL
MES
$ 83.000
EN CADA OCASIÓN
DE COMPRA
DESEMBOLSAN
COP$4.700
EN LA CANASTA DE LIMPIEZA
DEL HOGAR AL AÑO
82% DE LOS
HOGARES COMPRAN
PRODUCTOS DE
LIMPIEZA EN ESTE
CANAL
EN PROMEDIOVISITAN
DESEMBOLSAN
EL CANAL
CASI 1 VEZ AL MES
107.000
EN CADA OCASIÓN
DE COMPRA
DESEMBOLSAN
COP$8.600
EN LA CANASTA DE LIMPIEZA
DEL HOGAR AL AÑO
16
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LIMPIADORES Y DESMANCHADORES IMPULSAN EL CONSUMO EN G.
CADENAS CON CONTENIDOS MAYORES
CONSUMO
FRECUENCIA
ABASTECIMIENTO
DETERGENTES PARA
Bebidas
ROPA TAMBIEN
CRECE CON
PROMOCIONES DE
EXTRA-CONTENIDOS
TOTAL LIMPIEZA DEL HOGAR GRANDES CADENAS MAT-MARZO 2012
EN LAS GRANDES
CADENAS LIMPIEZA DEL
HOGAR DESARROLA 15%
EL VOLUMEN POR ACTO
DE COMPRA
Y AL MISMO TIEMPO
REDUCE LA
FRECUENCIA CON QUE
VISITA EL CANAL UN
-12%
TANTO LOS
CONSUMIDORES
COMO EL PRECIO
MEDIO SE
MANTIENEN
ESTABLES
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LAVAPLATOS Y BLANQUEADORES INCREMENTAN SU VOLUMEN POR
COMPRA
CONSUMO
FRECUENCIA
MAYOR CONSUMO
Bebidas
TOTAL LIMPIEZA DEL HOGAR MINIMERCADOS ULT 12 MESES MARZO 2012 VS MISMO PERIODO ANT
EN LOS MINIMERCADOS
ARTICULOS DE ASEO DEL
HOGAR DESARROLA 10%
EL VOLUMEN POR ACTO
DE COMPRA
PERO LA FRECUENCIA
DE COMPRA NO SE
REDUCE
CONSIDERABLEMENTE
-1%
EL CANAL GANA 1
PUNTO DE
PENETRACIÓN E
INCREMENTA
PRECIO MEDIO 2%
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MINIMERCADOS
G. CADENAS
TOTAL LIMPIEZA ULT 12 MESES A
MARZO 2012 VS MISMO PER ANT
TOTAL LIMPIEZA ULT 12 MESES A
MARZO 2012 VS MISMO PER ANT
Limpieza
APORT EN VALOR%
APORT EN VALOR%
TOTAL ASEO HOGAR
4%
2%
LAVAPLATOS
1%
BLANQUEADORES
1%
DETERGENTE PARA ROPA
JABON EN BARRA
-1%
TOTAL ASEO HOGAR
DETERGENTE PARA ROPA
LIMPIADORES
BLANQUEADORES
LAVAPLATOS
6%
2%
2%
1%
1%
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MINIMERCADOS
G. CADENAS
TOTAL LIMPIEZA ULT 12 MESES A
MARZO 2012 VS MISMO PER ANT
ADEMAS DE LAS PROMOCIONES DE
LA CATEGORIA, EL CANAL IMPULSA
LAS COMPRAS CON ACTIVIDADES
DIRECTAS COMO RIFAS:
Limpieza
APORT EN VALOR%
TOTAL ASEO HOGAR
DETERGENTE PARA ROPA
LIMPIADORES
BLANQUEADORES
LAVAPLATOS
6%
2%
2%
1%
1%
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LOS NSE 2 Y 3 TAMBIEN ESTAN INCREMENTANDO EL GASTO DE
LIMPIEZA PARA EL HOGAR EN GRANDES CADENAS
GASTO PROMEDIO POR NSE EN GRANDES CADENAS ULT 12 MESES MARZO 2012 VS MISMO PERIODO ANT
NSE 5&6
INCREMENTA EL
GASTO EN GRANDES
CADENAS CON:
BLANQUEADORES,
DESMANCHADORES,
DETERGENTE PARA
ROPA
NSE 5&6
$203.587
+8%
NSE 4
$148.434
0
TOTAL
LIMPIEZA
HOGAR
NSE 3
$106.300
NSE 2
$84.800
+9%
+7%
NSE 1
$48.800
+6%
NSE 3 CON:
LIMPIADORES,
LAVAPLATOS,
JABON EN BARRA,
BLANQUEADORES
-5%
VAR GASTO POR NSE EN GRANDES CADENAS ULT 12 MESES MARZO 2012 VS MISMO PERIODO ANT
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EL NSE 5&6 GASTA EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOGAR
CASI LO MISMO QUE EL NSE1 EN MINIMERCADOS
GASTO PROMEDIO POR NSE EN MINI MERCADOS ULT 12 MESES MARZO 2012 VS MISMO PERIODO ANT
NSE 2
$89.300
+4%
NSE 3
$86.800
+11%
TOTAL
LIMPIEZA
HOGAR
NSE 4
$76.010
NSE 1
$70.900
-8%
+1%
NSE 5&6
$70.300
+4%
NSE 2 INCREMENTA
EL GASTO EN
MINIMERCADOS
CON
BLANQUEADORES,
DESMANCHADORES
LAVAPLATOS,
LIMPIADORES
NSE 3 CON
SUAVISANTES
LAVAPLATOS
SERVILLETAS
DETERGENTE PARA
ROPA
-5%
VAR GASTO POR NSE EN MINIMERCADOS ULT 12 MESES MARZO 2012 VS MISMO PERIODO ANT
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ALIMENTOS
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DESARROLLO DE ALIMENTOS TAMBIEN POR GRANDES CADENAS Y
MINIMERCADOS, EXCEPTO PAN QUE CRECE EN TRADICIONAL ES 2%
ANALISIS DE APORTACIÓN TOTAL ALIMENTOS ULT 12 MESES MARZO 2012 VS
MISMO PERIODO ANT
T. ALIMENTOS
TOTAL
ALIMENTOS
CARNICOS
8%
TOTAL
ALIMENTOS
ACEITE DE
COCINA
ARROZ
9%
TOTAL
ALIMENTOS
8%
2%
CARNICOS
PAN
MINIMERCADOS
G. CADENAS
2%
ACEITE DE
COCINA
3%
1%
CARNICOS
2%
ACEITE DE
COCINA
1%
1%
ARROZ
1%
CEREALES
1%
CEREALES
1%
GALLETAS DE
SAL
1%
GALLETAS
DE SAL
1%
-7% PAN
1%
CEREALES
1%
GALLETAS
DE SAL
1%
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MINIMERCADOS CON CONCENTRA MAYOR GASTO DE LA CANASTA MAS
IMPORTANTE
ANALISIS DE APORTACIÓN TOTAL ALIMENTOS ULT 12 MESES A MARZO 2012 VS
MISMO PERIODO ANT
TICKET
FRECUENCIA
MINIMERCADOS
MINIMERCADOS
ENEL
PROMEDIO
CRECE
PRECIO
DESEMBOLSAN
MEDIO
POR UNIDAD DE:
$ 313.600
• ARROZ +8%,
• CEREALES
+6%+6%
• GALLETAS DE SAL
EN LA CANASTA DE
+4%
ALIMENTOS DEL
HOGAR AL AÑO
GASTO
G. CADENAS
G. CADENAS
EN PROMEDIO
CRECE
EL PRECIO
DESEMBOLSAN
MEDIO
POR UNIDAD DE:
$ 274.600
• ARROZ +12%
• CÁRNICOS
+4%+9%
• ACEITE DE COCINA
EN LA CANASTA DE
+9%
ALIMENTOS
DEL
• GALLETAS
DE SAL
HOGAR AL AÑO
+7%
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EL MOVIMIENTO LO ESTÁ DETERMINANDO POR LA MISIÓN
DE COMPRA…
Número de categorías que compra un hogar cuando visita el canal:
1 - 3 categorías
Compra
Rápida
4- 6 categorías
Reposición
7 - 9 categorías
10 o más categorías
Proximidad
Despensa
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CAMBIO DE HÁBITOS MUESTRA QUE LOS CONSUMIDORES
ORGANIZAN MEJOR SUS COMPRAS
MISIONES DE COMPRA DE DESPENSA Y REPOSICION CRECEN PARA EL
TOTAL DE LA CANASTA KWP
PRINCIPALMENTE EN GRANDES CADENAS Y MINIMECADOS
NSE 2, 3 Y 5&6 CON VARIACIONES MAS FUERTES EN LA MISION DE
COMPRA DE DESPENSA EN GRANDES CADENAS Y MINIMERCADOS
BEBIDAS Y LIMPIEZA DEL HOGAR SON LAS CATEGORIAS CON MAYOR
IMPACTO EN LAS MISIONES DE COMPRA DE DESPENSA EN LAS G.
CADENAS Y MINIMERCADOS
ALIMENTOS CONCENTRA SU MAYOR VARIACIÓN DEL GASTO EN
MISIONES DE COMPRA DE PROXIMIDAD Y REPOSICIÓN
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¿QUÉ
VIENE PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE?
– Temporada de vacaciones, gasto dirigido a turismo, época para categorías de
cuidado de la piel como cremas, bloqueadores, bronceadores y
autobronceadores.
– Crecimiento de las importaciones de alimentos. Expectativas de los gremios Arrocero
y Lechero
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COLOMBIA Muchas gracias
Por cualquier consulta comunicarse con
[email protected]