alcanzar su potencial de crecimiento y capital

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Servicios de Asesoría en
Transacciones
Por qué EY
EY México es una de las firmas líder en servicios de Asesoría en Transacciones
(TAS, por sus siglas en inglés).
Nuestros profesionales cuentan con una gran experiencia en proveer servicios
de la más alta calidad a nuestros clientes, al ayudarles en todos los aspectos de
una transacción, desde una compra, venta u Oferta Pública Inicial hasta
inyección de capital.
Nuestro equipo de profesionales ha apoyado a las compañías más dinámicas del
mundo a alcanzar su potencial de crecimiento y capital.
•Situación de estrés financiero – por ejemplo,
problemas de liquidez y cambio en planes
estratégicos
•Reenfoque de clientes y proveedores
•Mantener activos por alguna estrategia fiscal /
minimizar costos
•Refinanciar o reestructurar deudas,
capital y otras obligaciones
Pre
se
r
ión
rs
estratégicas
•Planeación y estructuración
de transacciones para optimizar
el rendimiento para las partes
interesadas
•Due diligence con el enfoque de mitigar
el riesgo y optimizar el valor
•Valuaciones de activos
•Optimizar estructuras de costos e impuestos
•
•
Lev
an
ta
•Adquisiciones y alianzas
Agenda
del
Capital
Inv
e
•Resolución de litigios
n
ció
va
n
ció
iza
interesadas y asumir la
responsabilidad inherente
adquisiciones eficaces
Mejorar el capital de trabajo y liberar
activos
• Optimizar la estructura de capital /
deuda
Op
tim
• Optimizar la estructura fiscal
y corporativa
•
to
ien
m
•Tratar con las diferentes partes
•Optimizar el portafolio de activos
•Análisis de sinergias / integración de
• Recaudación de fondos
(capital y deuda) – preparación
para un IPO, emisión de derechos,
capital privado, colocaciones privadas y
mercados de capitales
Optimizar estructuras de financiamiento
Desinversión de activos
Estrategias que benefician a su empresa
y sus accionistas
Contactos
David Shepard
Desarrollo de Negocios
Servicios de Asesoría en Transacciones
[email protected]
Tel. 1101 6485
Olivier Hache
Socio Director
Servicios de Asesoría en Transacciones
[email protected]
Tel. 5283 1310
Nuestros servicios de Asesoría en Transacciones
Industrias principales
Valuación y
modelo de negocios
• Valuación de negocios, acciones y
Automotriz
activos intangibles
• Valuación de bienes de capital
• Valuación de opciones de
acciones para empleados
• Modelos de negocios
• Finanzas estratégicas
• Resolución de disputas
• Evaluación del testimonio pericial
sobre valuaciones
• Instrumentos financieros
Infraestructura
Telecomunicaciones
Reestructuración
• Asesoría para empresas en
Aseguradoras
Capital Privado
Industrias
que
atendemos
Energía
y servicios
públicos
Petróleo y gas
Gobierno
y sector
público
Minería y Metales
Productos de consumo
Inmobiliaria
Farmacéutica
problemas
• Asesoría de acreedores
• Servicios formales de insolvencia
y liquidación
• Racionalización de entidades
legales
• Resolución de disputas
• Contador especial
Servicios de
transacciones operativas
• Due diligence del comprador
• Due diligence / asesoría del
• Due diligence de compradores y
• Identificación de posibles retos de
• Due diligence comercial
• Apoyo en negociaciones
• Apoyo durante la negociación/
• Diseño de estructuras de
adquisición o enajenación
fiscalmente eficientes o planes de
reestructuración
• Revisión de supuestos fiscales
en modelos financieros y
documentos legales
• Apoyo durante las negociaciones
Apoyo
en la adecuada
•
implementación y revelación de
estructuras deseadas
• Asesoría sobre las implicaciones
fiscales de la enajenación de
activos o en la reestructuración
de deuda
• Preparación de los análisis de
vendedor
redacción del contrato de
compra-venta
• Due diligence de escisiones
• Apoyo posterior al cierre
• Apoyo en ofertas de deuda/capital
Banca y mercados
de capitales
Tecnología
Impuestos
sobre transacciones
Apoyo en transacciones
vendedores
Servicios de capital de trabajo
• Evaluación de la posición y
desempeño del capital de trabajo
• Análisis e identificación de
beneficios y oportunidades
• Mejoras al capital de trabajo y
plan de implementación
• Monitoreo y administración de
proyectos
• Transferencia de conocimiento
y habilidades para lograr
sustentabilidad
• Incentivación de resultados
económicos
• Métricas y proyecciones del flujo
de efectivo
integración
sinergias iniciales
• Asesoría en el proceso de
planeación de integración inicial
• Asesoría previa y posterior
al cierre
• Apoyo a los clientes para llevar a
cabo una evaluación de sector/
mercado y de competitividad,
selección y evaluación del
objetivo
Asesoría de negocios
• Estructuración, valuación, negociación y cierre de adquisiciones,
desinversiones y fusiones
• Asesoría al comprador
• Asesoría al vendedor
• Asesoría para incrementar capital
• Opiniones sobre la razonabilidad y asesoría independiente
• Asesoría en asociaciones públicas-privadas
• Estructuración y modelos de negocios
• Negociación y obtención de financiamiento
• Optimización del valor de activos
• Evaluaciones para la inversión en infraestructura
• Due diligence y valuación de bienes raíces
• Servicios de asesoría líder en transacciones de bienes raíces y en títulos
de capital y deuda o refinanciamientos de bienes raíces
• Servicios de asesoría estratégica
• Servicios de Asesoría de administración de proyectos
Conozca más sobre nuestros servicios de
Asesoría en Transacciones:
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