Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE PAPER N°12 IV. GRUPOS ESTRATÉGICOS EN LAS ESCUELAS VESPERTINAS DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA Luis Araya Magíster en Marketing Universidad Diego Portales [email protected] Pedro Maldonado Doctorando en Gestión Avanzada de Negocios Internacionales Universidad Diego Portales [email protected] Abel Lizana Magíster en Gestión Educacional Universidad Diego Portales [email protected] ABSTRACT El mercado de la educación superior vespertina en el área de los negocios, a partir de la LOCE en el año 1980, ha experimentado importantes cambios. El dinamismo que esta ley generó con la participación de privados, más los crecientes requerimientos de las empresas para especializar a una importante masa laboral sin estudios superiores o con carreras universitarias incompletas, ha hecho 271 Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE que estas instituciones se pongan a la vanguardia en carreras y formatos de estudio para satisfacer las necesidades de sus estudiantes, y estos a su vez el de sus empresas. Este estudio pretende, utilizando la teoría de grupos estratégicos, aportar en un ámbito inexplorado en educación superior, como son las carreras vespertinas del área de los negocios y la economía en la región metropolitana, y ponerlo al servicio de quienes toman decisiones en las universidades, respecto de estas carreras. Palabras claves: Grupos estratégicos, educación vespertina, economía y negocios, región metropolitana, chile. 1. INTRODUCCIÓN El mercado de educación superior vespertina ha cambiado durante los últimos años, debido a factores provenientes del mercado de trabajo y de cambios socioculturales que ha experimentado Chile. Es así que la mayor demanda por cursar carreras vespertinas del área de economía y negocios se debe a que el mercado requiere cada vez más personal con mayor nivel de preparación y capacitación. Además, nos encontramos con que un grupo importante de personas que no pudieron cursar estudios de pregrado o no los lograron concluir, tienen la necesidad de finalizar esta etapa, ya sea por un tema de autorrealización o para validarse dentro de sus puestos de trabajo. Lo anterior se ha visto reforzado con la proliferación de universidades privadas a partir de la nueva ley de universidades del año 1980, con lo cual el número de universidades se incrementó de 8 a 60 (al año 2008 operan en el mercado nacional 60 universidades, de las cuales sólo 16 son estatales o no privadas), ya que el mayor número de universidades ha permitido que la demanda por carreras vespertinas del área de economía y negocios sea satisfecha. Considerando esta dinámica competitiva, entonces es posible sostener que las maneras de entender como funciona el mercado universitario vespertino debe incorporar obviamente miradas 272 Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE distintas a las que provienen de la educación o de las ciencias sociales, ya que es probablemente interesante y útil la incorporación de la mirada económica y de las disciplinas de la gestión para entender de mejor manera lo que ocurre en este mercado. Del mismo modo, los gestores o autoridades tanto a nivel de las universidades particulares, como aquellos encargados de las políticas públicas pueden beneficiarse de una aproximación económica y de gestión. Este tipo de examen está comenzando a aparecer en la literatura nacional e internacional (Brunner, 2007; Warning, 2004 y 2007), en particular en lo referente a agrupar instituciones que enfrentan los desafíos del mercado de maneras similares. Este enfoque no tiene intereses meramente descriptivos o de entender y comprender la complejidad de los mercados universitarios, ya que al hacerlo en base a variables sustantivas y no sólo preceptúales u opiniones, también tiene una perspectiva de comprender las diferencias en desempeños o retornos que puedan tener instituciones que pertenecen a distintos grupos, tal cual sugiere la teoría original de Caves y Porter (1977). Finalmente, este enfoque satisface una tercera necesidad práctica, en este caso de los gestores universitarios, en términos de aportarles antecedentes respecto de las decisiones estratégicas y compromisos que estas instituciones deben adoptar en orden a obtener mejores desempeños dentro de sus grupos, o a incluso cambiarse de grupo de modo de acceder a mayores desempeños potenciales. Es así que si consideramos que a la fecha son pocas las investigaciones que se han centrado en la educación vespertina de economía y negocios, entonces es posible sostener que el presente estudio pretende aportar a los ámbitos de la investigación nacional (al poner a disposición de los tomadores de decisión de las distintas escuelas vespertinas una herramienta sobre la cual decidir) e internacional (al servir como guía para futuras investigaciones en otros países).90 90 En el presente estudio se encontraron y analizaron 3 trabajos de grupos estratégicos aplicados al mercado de la educación superior, los cuales fueron realizados en Alemania, España y Chile. 273 Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE Por lo tanto, en el presente estudio se examina empíricamente la situación actual del mercado de educación vespertina de economía y negocios en la región metropolitana, utilizando la teoría de grupos estratégicos, por cuanto este enfoque se apoya en el hecho de que la similitud de las empresas del grupo (en este caso de las escuelas vespertinas) se produce por el grado de semejanza en ciertas variables estratégicas de las empresas que lo componen y del ámbito de actuación de estas empresas en el mercado y de sus compromisos de recursos. En primer lugar se revisa la literatura de grupos estratégicos y algunos trabajos que han adoptado metodologías similares para examinar grupos estratégicos en diversos sectores. En la siguiente sección se aborda de manera general una revisión del sector de educación vespertina en Chile y la región metropolitana. En función de estas contribuciones se identifican las principales dimensiones y variables para agrupar a las distintas universidades que imparten carreras vespertinas de economía y negocios en la región metropolitana. En la cuarta sección se presenta la metodología utilizada para obtener los grupos estratégicos de estas universidades. En la quinta sección se analiza la relación entre las variables estratégicas encontradas y el desempeño de las universidades, para concluir en la sección final estableciendo las principales implicancias de este estudio para la literatura estratégica en el área de educación superior vespertina de economía y negocios, así como implicancias para la práctica y políticas públicas 2. MARCO TEÓRICO 2.1 Definición de Grupos Estratégicos El concepto de grupo estratégico ha sido estudiado principalmente desde las perspectivas de la Organización Industrial y de la Teoría de los Recursos y Capacidades. De acuerdo a la Organización Industrial un grupo estratégico está formado por el conjunto de empresas dentro de una industria que tienen recursos específicos similares y ello les conduce a seguir estrategias 274 Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE comunes (Porter, 1980). Por otra parte, de acuerdo a la Teoría de Recursos y Capacidades los grupos estratégicos se basan en las diferencias de recursos y capacidades estratégicas entre las empresas de una misma industria (Nohria y García-Pont, 1991; Mehra, 1996; Bogner, Mahoney y Thomas, 1993; Cool, Dierickx y Martens, 1994; Mehra, 1994; Mehra y Floyd, 1998; entre otros). Sin embargo, a pesar de las variadas investigaciones y experiencia que el mundo académico ha obtenido de los grupos estratégicos, aún no existe una postura única sobre la existencia del grupo estratégico como una entidad que conforma la industria o como simple herramienta de análisis sectorial y no de elemento existente en la realidad empresarial de los sectores (Oliver, Porta y Garrigós, 2006). Dado esto, Oliver, Porta y Garrigós (2006) señalan que buscando la complementariedad de ambas teorías, y con objeto de integrar las perspectivas internas y externas de la empresa, se argumenta que el ámbito donde situar los grupos estratégicos debe apoyarse en unas dimensiones estratégicas que deben contener tanto elementos externos, a través de una dimensión productomercado, como internos, a través de los recursos de la empresa (Galbraith y Schendel, 1983; Cool y Schendel, 1987; Aaker, 1988). Es así, que en esta línea de investigación el concepto de grupo estratégico se define como un conjunto de empresas que compiten en una industria sobre combinaciones similares de alcance o ámbito de actuación en el mercado y de compromiso de recursos (Cool y Schendel, 1987). Por lo tanto, cuando hablamos de variedad estratégica nos estamos refiriendo no sólo a diferencias en la conducta de las empresas, sino también en sus bases de recursos y capacidades (González y Ventura, 2007). 2.2 Enfoques de estudio de los Grupos Estratégicos Garcés y Duque (2007) realizan una revisión detallada de la evolución del concepto de grupo estratégico a partir de Mas (1996 y 2001) y otra de la establecida por Hervás, Dalmau y Segarra 275 Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE (2004), para señalar que los enfoques sobre estrategias más utilizados en marketing son: 1) De Posicionamiento, 2) De Recursos, 3) Cognitivo y 4) De interrelaciones.91 Por su parte, Oliver, Porta y Garrigós (2006) señalan que los principales enfoques de identificación de grupos competitivos son el de los grupos estratégicos (Cool y Schendel, 1987; Fiegenbaum y Thomas, 1990ª; entre otros) y el enfoque cognitivo (Porac y Thomas, 1990; Bogner y Thomas, 1993; Reger y Huff, 1993; entre otros), lo cual difiere con la clasificación de Garcés y Duque (2007) al considerar al enfoque cognitivo como distinto al de los grupos estratégicos. Sin embargo, Oliver, Porta y Garrigós (2006) señalan que ambos enfoques (grupos estratégicos y cognitivo) presentan limitaciones por la partida de un sólo enfoque, lo cual no permite que las conclusiones puedan ser definitivas para una industria y muestra determinada por el hecho de que se desconoce si bajo el otro enfoque se obtendrían las mismas estructuras de grupos competitivos o rivales directos en la industria. Otra clasificación posible sería aquella que proponemos y que se encuentra determinada por las variables utilizadas y por la mirada con que se realiza el análisis. Es decir, esta clasificación considera si al momento de definir los grupos estratégicos el análisis se hace desde dentro o fuera de la empresa y por otra parte si este análisis se hace considerando variables estratégicas o las percepciones de los propios directivos. 91 Elaboración de Garcés y Duque (2007) a partir de Mas (1996 y 2001) 276 Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE 2.3 Estudios Empíricos Si bien es cierto que el estudio de grupos estratégicos ha sido aplicado en diversas industrias, no lo ha sido tanto en los mercados de educación terciaria. Es así, que se han realizado trabajos de grupos estratégicos sobre el mercado de educación superior en España y Alemania, pero estos se realizaron sobre el conjunto de universidades y no sobre el mercado de educación vespertina en particular. En el estudio, “Las Universidades de Castilla y León ante el reto del Espacio Europeo de Educación Superior: un análisis de su competitividad y eficiencia”92, las variables estratégicas que se consideraron para la identificación de los grupos estratégicos fueron: 1) Los recursos y capacidades tangibles e intangibles, 2) El grado de diferenciación del servicio educativo en relación a su nivel de calidad, 3) El grado de diferenciación del servicio educativo en cuanto al nivel de especialización, 4) El desarrollo de productos educativos y, 5) El desarrollo de mercados en los que actúa. Dado lo anterior se obtuvieron 5 grupos estratégicos, a saber: un primer grupo estratégico basado en los recursos y capacidades, un segundo grupo basado en la diferenciación (calidad), un 92 Trabajo seleccionado en el Premio de Investigación del Consejo Económico Social de Castilla y León, Edición 2007 y realizado por Gómez, Borge, Urueña, Martín, De Benito, Ramos y Revuelta. 277 Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE tercer grupo basado en la diferenciación (especialización), un cuarto grupo basado en el desarrollo de productos y, finalmente un quinto grupo basado en el desarrollo de mercados. Por su parte, en un estudio realizado en Alemania, Susanne Warning (2004 y 2007) pretende analizar la competencia entre universidades alemanas usando el concepto de grupos estratégicos, por cuanto busca explicar cómo y por qué las universidades difieren en el grado en que se especializan en ciencias naturales o ciencias sociales y, en relación a los recursos que éstas dedican para investigar o enseñar. Dadas las 2 dimensiones estratégicas –docencia versus investigación, y ciencias sociales versus ciencias naturales- los determinantes comunes de la eficiencia son examinados para los grupos de alta y baja eficiencia en un modelo que considera todos los outputs simultáneamente. Es así que este estudio mostró que las universidades que difieren en su orientación estratégica presentan diferencias en su eficiencia. Esto es más grande en docencia que en investigación, y también es mayor en ciencias naturales que en ciencias sociales. A diferencia de estudios realizados en otros sectores industriales, la formación de grupos está basada en la variable económicamente fundada de eficiencia. En Chile, Araya, Olavarrieta y Thieme (2008) presentaron el año 2008 en el XXIV Congreso ENEFA el primer estudio sobre los grupos estratégicos de las universidades chilenas, obteniéndose 14 grupos de universidades que se diferenciaban por la importancia que asignaban a invertir sus recursos en reputación, ámbito, infraestructura y publicidad. 93 Es así que basados en los resultados obtenidos por estos autores, en la presente investigación buscamos identificar los grupos estratégicos de las universidades que en la región metropolitana imparten carreras vespertinas del área de economía y negocios. 93 Este paper recibió el premio a la mejor ponencia en la temática de enseñanza 278 Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE 3. EL SECTOR UNIVERSITARIO VESPERTINO EN EL ÁREA DE LA ECONOMÍA Y NEGOCIOS EN CHILE El desarrollo del sector universitario en general y el vespertino en particular, ha experimentado grandes transformaciones desde la dictación de la LOCE en el año 1980, ley que abrió el sector a la participación de privados. Esta reestructuración de la educación chilena, a partir de esta ley, se caracterizó por la liberalización del control sobre la oferta de educación superior, que hasta ese año existía a favor de 8 universidades estatales y particulares de carácter público con aporte fiscal, para dar paso a un sistema donde existen 16 universidades estatales, 9 universidades particulares con aporte del estado, 34 Universidades privadas, 45 Institutos Profesionales y 101 Centros de Formación Técnica, lo cual da un total de 206 instituciones94. Es importante destacar que de acuerdo a la ley de 1980, los Centros de Formación Técnica están autorizados para otorgar sólo Títulos Técnicos, los Institutos Profesionales no pueden otorgar grados académicos, sólo están habilitados para otorgar títulos profesionales, y las Universidades autónomas que pueden cubrir todo el espectro de títulos y grados académicos. Otras características importantes son el crecimiento de la oferta académica, debido principalmente a la participación del sector privado, y el desplazamiento del centro de gravedad del financiamiento de la Educación Superior, se calcula que en la actualidad el gasto total en educación superior es equivalente a un 1,5% del PIB, correspondiendo un 0,55% al Estado y el resto a los privados 95. El dinamismo generado por la participación de privados, al amparo de la LOCE, y los crecientes requerimientos del mercado laboral para especializar y profesionalizar a una importante masa laboral sin estudios superiores o con carreras universitarias incompletas, hace fructificar el 94 95 Información obtenida del Consejo Superior de Educación Información obtenida de www.universia.cl 279 Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE mercado Universitario de la Educación Vespertina en el área de la Economía y los Negocios. El mayor acceso a la educación así como la casi uniforme exigencia de profesionales en la contratación por parte de las empresas, ha implicado un fuerte impacto en este mercado. A comienzos de los 80, se detecta la necesidad de profesionales de la Economía y los Negocios que hicieran de nexo entre los niveles estratégicos y operativos de las Empresas, de modo de lograr integración en la gestión administrativa. Es así como surgen las carreras de Ingeniería en Ejecución en el campo de la Administración, y especializaciones en algunas de las áreas funcionales de la empresa, creándose carreras tales como Ingeniería de Ejecución en Marketing e Ingeniería de Ejecución en Finanzas, cuyo foco estaba centrado fundamentalmente en alumnos-trabajadores. Por tratarse de carreras de nivel intermedio, con el correr de los años, la tendencia fue a percibirlas como de nivel técnico y no profesionales, lo que llevó que en la década del 90 se empezaran a dictar carreras de Ingeniería Comercial e Ingenierías en Administración de Empresas en horario vespertino, ampliando la formación a Ingenierías de Especialidad, tales como Ingeniería en Marketing, Ingeniería en Finanzas, Ingeniería en Informática y Gestión, Ingeniería en Industria y Logística, entre otras. Este mercado de la educación universitaria vespertina en el área de los negocios, ha ido a la vanguardia en la disminución de la duración de las carreras, alineándose con las tendencias norteamericanas y europeas, haciendo un enlace con programas de postgrados. Más aún, algunas universidades están ofreciendo formatos de estudio diferentes a lo tradicional, como modalidad executive o concentrado (dos o tres días a la semana), weekend, semipresencial u online y continuidad de estudios, con el propósito de atender a las nuevas necesidades de los estudiantes y estos a su vez ajustarse a los requerimientos de sus empresas. 280 Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE Un estudio realizado por la Escuela de Ingeniería en Marketing, Finanzas y Administración de Empresas de la Universidad Diego Portales el año 2002, destaca que las principales características de los alumnos que estudian carreras vespertinas son las siguientes: a) 95% trabaja y el 5% se dedica sólo al estudio. b) 65% hombres y 35% mujeres. c) 90% se sustentan ellos mismos el pago de arancel. d) Proceden principalmente de los estratos medios de la sociedad chilena, normalmente de familias de trabajadores, en casos muy específicos son pequeños empresarios. Personas muy estimuladas, con gran espíritu de superación y de ascenso en la escala social a través del estudio. Sin embargo, la experiencia de esta misma Escuela de la Universidad Diego Portales indica que el grupo etáreo que está ingresando a estas carreras, en los últimos años, es cada vez más joven. La cantidad de estudiantes que provienen del mundo laboral ha ido disminuyendo y a su vez aumentando los jóvenes provenientes directamente de la educación media, quienes a través de una carrera vespertina quieren acceder al mercado laboral en forma simultánea a su condición de estudiante universitario. Por lo tanto, es posible sostener que la LOCE tuvo muchas consecuencias, siendo la más evidente, el aumento de 8 a 60 universidades a octubre del año 2008. Por otra parte, el dinamismo que ella generó en esta industria, ha incrementado de manera importante la oferta y demanda de carreras vespertinas en el área de los negocios, ya que entre los años 2006 y 2008 la matricula de alumnos vespertinos de la región metropolitana en carreras de economía y negocios se incrementó en un 48,4%, lo que ha cambiado sustancialmente la manera de competir dentro de la industria. Además, podemos señalar que existe una importante concentración de matrícula de estudiantes de carreras vespertinas en el área de los negocios en la región metropolitana. 281 Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE Gráfico 1: Matricula Educación Vespertina Economía y Negocios Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Superior de Educación Por las razones expuestas, por lo que se desprende de los datos anteriores, y porque a la fecha no existen investigaciones para este mercado, nos centraremos en las Universidades que imparten carreras en el área de negocios en jornada vespertina en la región metropolitana, con el objetivo de encontrar grupos estratégicos en este mercado. Al respecto, es importante señalar que (Olavarrieta, Thieme y Araya, 2008) indican en su estudio las pocas investigaciones que hay en mercados de educación superior, y en especial de universidades. Es por esto, que es posible sostener que las pretensiones de este estudio son, aportar en un ámbito inexplorado en educación superior, y ponerlo al servicio de quienes toman decisiones en las universidades respecto de estas carreras. 4. METODOLOGÍA En el presente estudio se analiza el concepto de grupo estratégico desde las teorías de posicionamiento y de recursos y capacidades, por cuanto se considera que un grupo estratégico se define como un conjunto de empresas que compiten en una industria sobre combinaciones similares 282 Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE de alcance o ámbito de actuación en el mercado y de compromiso de recursos (Cool y Schendel, 1987). Debido a que en Chile la mayor parte de la información sobre el mercado de educación superior corresponden a datos agregados para las universidades y no separados por facultades, sedes o tipos de estudios, es que los resultados obtenidos en la presente investigación son posibles de mejorar en la medida que se tenga acceso a una mayor cantidad de información del mercado de educación vespertina de economía y negocios. Los datos utilizados en la presente investigación fueron obtenidos del Consejo Superior de Educación, Revista Qué Pasa, Futuro Laboral y Megatime Chile. Además, del total de 31 universidades que imparten carreras vespertinas del área de economía y negocios en la región metropolitana, sólo se trabajó con 20, por cuanto del resto no se disponía de toda la información considerada en el estudio. Considerando lo anterior, se buscó dividir a las 20 universidades que en la región metropolitana imparten carreras vespertinas del área de economía y negocios en grupos estratégicos, dado que se buscaron aquellas características que tienen en común y que las diferencia de otras agrupaciones de universidades. Las variables empleadas dicen relación con que las universidades compiten en función de 3 decisiones estratégicas, a saber: acreditación, inversión y ámbito. Por lo tanto, en el presente estudio a través del Análisis de Componentes Principales (donde para efectos de facilitar la interpretación de los factores se aplicó el sistema de rotación Varimax de la matriz factorial) se identificaron 3 factores que resumen la información contenida en 8 variables y que explican más de un 80% de la varianza, a saber: acreditación, inversión y ámbito. El primer factor denominado “acreditación” dice relación con que algunas universidades invierten sus recursos en acreditar sus carreras vespertinas del área de economía y negocios. El segundo factor denominado “inversión” dice relación con que las universidades invierten recursos ya sea para mejorar su infraestructura o en inversión publicitaria. 283 Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE El tercer factor de nominado “ámbito” se relaciona directamente con lo señalado por Brunner y Uribe (2007), en relación a que las universidades compiten por volumen, por cuanto se observa que las universidades buscan incrementar su matricula a través del número de carreras que ofrecen, los diferentes tipos de estudios (Técnico Profesional, Ingenierías de Ejecución, Ingenierías y Postgrado) y regimenes de estudio (Vespertino Tradicional, Vespertino Concentrado, Semi-presencial, On-line y Continuidad de Estudios). Con el objeto de conocer la bondad de los 3 factores así obtenidos, se procedió a efectuar análisis de fiabilidad a través del criterio del Alfa de Cronbach en el caso de los factores obtenidos a partir de 3 o más variables originales significativas, y el Coeficiente de Correlación de Pearson cuando el número de variables es dos (Sáinz y Vargas, 2007). Por su parte se realizó la validez de contenidos y discriminante. Una vez revisados los factores descriptivos del comportamiento estratégico de las universidades chilenas, se clasificaron las distintas universidades en cuatro grupos a través del Análisis Cluster de K-Medias, atendiendo a la puntuación que estos grupos habían obtenido en los 3 factores. De esta forma se trató de identificar grupos de universidades que siguen estrategias diferentes según los parámetros observados en las mismas, es decir, que forman parte de grupos estratégicos distintos; lo anterior permite que se obtengan grupos relativamente homogéneos de universidades, sin predeterminar su pertenencia a los mismos. Para validar la clasificación obtenida se procedió a realizar el test One-Way ANOVA, donde se pudo detectar diferencias significativas entre los grupos para todas las variables. Dado que un tema central de investigación dentro de la literatura sobre grupos estratégicos ha sido el contraste de la existencia de diferencias sistemáticas en los resultados de los distintos grupos de una industria, es que se procedió a analizar si la pertenencia a los grupos se expresa en las 284 Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE variables de resultados, para lo cual se realizó el Análisis de Correlación de Pearson, por cuanto lo que se busca es valorar si la dispersión de resultados entre grupos supera significativamente a la dispersión dentro de los grupos; es decir, se buscó establecer afirmaciones relativas al vínculo entre la pertenencia a un grupo y el desempeño de las universidades. Es así que con esta metodología se buscó verificar si las variables estratégicas encontradas (acreditación, inversión y ámbito) se correlacionan con las variables de resultado, a saber incremento en la matricula y precios de las carreras. 5. RESULTADOS 5.1. Determinación de las variables estratégicas En relación a las variables que definen la pertenencia de las empresas a un determinado grupo estratégico, Claver, Molina y Quer (2002) señalan que un aspecto sobre el que existe acuerdo en la literatura sobre grupos estratégicos es que para poder realizar una selección adecuada de las variables a utilizar, así como para interpretar correctamente los resultados obtenidos, es necesario un conocimiento del sector industrial estudiado (Flavián y Polo, 1999), ya que la definición de estas depende de la industria en que se encuentren participando las empresas. Brunner y Uribe (2007), señalan que las universidades chilenas compiten por Prestigio o Volumen, es decir, por reputación o cantidad de alumnos. Sin embargo, basados en los enfoques de posicionamiento y recursos, es posible sostener que las universidades que imparten carreras vespertinas del área de economía y negocios en la región metropolitana definen su posicionamiento estratégico en función de las decisiones que toman en acreditación, inversión y ámbito. Dado esto, con la información recolectada se procedió a realizar un Análisis Factorial que arrojó las dimensiones estratégicas en función de las cuales compiten las universidades chilenas, a saber: Acreditación, Inversión y Ámbito. 285 Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE En relación al procedimiento realizado para obtener las variables estratégicas, es posible sostener que el Análisis de Componentes Principales llevado a cabo es apropiado 96, por cuanto a través del Test de Adecuación encontramos que KMO = 0,520 cumple con la condición de que KMO ≥ 0,5 . Además, se cumple con que la probabilidad asociada al Test de Bartlett (p-value) es menor al nivel de significancia, es decir 0,000 < 0,05. Por otra parte, se observa que las variables Número de Carreras, Tipo de Estudios, Régimen de Estudios, Inversión en Infraestructura, Inversión Publicitaria, Acreditación Carreras, Número de Carreras Acreditadas y Años de Acreditación Carreras, cumplen con el requisito de tener varianza común con el componente (comunalidad de extracción) como mínimo de 0,5. Además, es posible apreciar que los 3 componentes explican un 81,479% de la varianza total, con lo cual se cumple con el mínimo exigido de un 60% y que la carga de cada variable con el componente cumple con el mínimo exigido de 0,3. Una vez comprobada la vialidad del análisis factorial, se procedió a analizar la composición de los componentes. Es así que el factor 1 ha sido denominado “acreditación”, por cuanto está formado por las variables: acreditación carreras, carreras acreditadas y años acreditación carreras. El factor 2 ha sido denominado “inversión”, por cuanto está formado por las variables: inversión en infraestructura e inversión publicitaria. El factor 3 ha sido denominado “ámbito”, por cuanto está formado por las variables: número de carreras, tipos de estudios y regímenes de estudios. Respecto a la validez, tenemos en consideración su validez de contenido y discriminante97. En el presente estudio se garantizó la validez de contenido con la confirmación de las variables estratégicas a través del análisis de estudios previos y de los comentarios de expertos y directivos de educación superior. En lo que se refiere a la validez discriminante, hemos realizado un análisis de 96 A un nivel de confianza del 95%. No se pudo llevar a cabo el procedimiento de validez convergente, debido a que la composición de la base de datos no nos permitía realizar Análisis Factorial Confirmatorio a través de Ecuaciones Estructurales. 97 286 Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE correlaciones entre los factores obtenidos a partir de la realización del análisis factorial, comprobando que los coeficientes de correlación son en todos los casos nulos. En cuanto al análisis de confiabilidad, es posible sostener que existe consistencia interna en los constructos empleados para medir la dimensión estratégica acreditación, ya que el factor tiene un Valor Alfa de Cronbach de 0,795, lo cual es superior al límite inferior exigido de 0,6 (Hair et al, 1998). En el caso de la dimensión estratégica ámbito su Valor Alfa de Cronbach de 0,581 se encuentra cercano al límite inferior exigido. Asimismo se observa que existe consistencia interna en los constructos empleados para medir la dimensión estratégica inversión, ya que el Test de Pearson nos señala que la correlación es significativa a un nivel de confianza del 99% (el p-value es de 0,000). 5.2 Determinación empírica de los grupos estratégicos Dentro del enfoque de grupos estratégicos ha existido una evolución desde los estudios pioneros que no utilizaban técnicas estadísticas (Porter, 1979; Newman, 1978) hasta los más recientes que si las utilizan (Oliver, Porta y Garrigós, 2006). Del estudio de Flavián y Polo (1999), se deduce que las metodologías utilizadas a lo largo de la literatura para identificar los grupos estratégicos existentes en la industria presentan una gran diversidad entre sí, ya que puede ser estudiado a través de: 1) Metodología Bivariante, 2) Metodología Multivariante (Análisis Cluster, Análisis Factorial, Análisis Logit y Escalas Multidimensionales). Estos autores sostienen que el empleo de metodologías multivariantes presenta una mayor utilidad en el desarrollo de investigaciones empíricas (Hatten y Hatten, 1987), ya que es posible ampliar el concepto de estrategia considerado en el análisis, dando lugar a esquemas de clasificación de mayor complejidad, lo cual supone una mejora en la calidad de los resultados. Sin embargo, la aplicación de esta metodología para la derivación empírica de grupos estratégicos ha sido cuestionada por no existir un criterio objetivo para establecer el número de 287 Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE grupos que el algoritmo debe encontrar (Barney y Hoskisson, 1990)98. A pesar de esto, el Análisis de Cluster ha sido sin duda la metodología más frecuentemente utilizada para la identificación de grupos estratégicos dada su idoneidad como sistema de clasificación (Flavián y Polo, 1999). Esto se debe a que si el objetivo buscado por el investigador es la agrupación de empresas en conjuntos homogéneos internamente y heterogéneos entre sí, parece que la técnica más adecuada podría ser el Análisis Cluster (Flavián y Polo, 1999). Es así que en el presente estudio se obtuvieron 4 grupos estratégicos en base al Análisis Cluster de K-Medias. La decisión de ocupar el método de cluster no jerárquico se fundamentó en estudios previos y en la necesidad de que los grupos reflejaran la dinámica competitiva que se da en el mercado de educación vespertina de economía y negocios en la región metropolitana En relación al procedimiento efectuado, es posible sostener que el Análisis de Clusters KMedias es apropiado, por cuanto al realizar la prueba One-Way ANOVA se cumple con que la probabilidad asociada al test de Bartlett (p-value) es menor al nivel de significancia para cada una de las dimensiones consideradas, es decir 0,000 < 0,05 en cada uno de los test. Una vez analizada la viabilidad del Análisis Cluster de K-Medias realizado, es posible señalar la composición de los grupos estratégicos. Es así que la composición es la que sigue: Grupo Estratégico Cluster 1 Cluster 2 Universidades Universidad Andrés Bello, Universidad Bernardo O'Higgins, Universidad Católica Silva Henríquez, Universidad Central de Chile, Universidad del Pacifico, Universidad Finis Iberoamericana de Terrae, Universidad Ciencias y Tecnología, Universidad Internacional SEK, Universidad Mayor, Universidad Miguel de Cervantes y Universidad Pedro de Valdivia Universidad Arturo Prat, Universidad Autónoma de Chile y Universidad Gabriela Mistral Acreditación -,36072 Inversión ,19430 Ámbito -,60882 -,58786 ,10455 1,61356 98 Valoración de la Capacidad Explica de los Grupos Estratégicos en la Industria Española, Eduardo González Fidalgo, 2001. 288 Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE Cluster 3 Cluster 4 Universidad Santiago de Chile, Diego Portales y Universidad Metropolitana Universidad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso y Santo tomas Universidad Tecnológica 2,21903 ,24639 ,26536 Informática, Universidad -,30854 -1,06336 ,35342 El cluster 1 es el más numeroso al incluir 11 universidades, de las cuales 10 son privadas y 1 vinculada al sector estatal. La característica relevante de este grupo es que para sustentar sus proyectos académicos, adopta la estrategia de centrarse en la aplicación de recursos a inversión en infraestructura y en publicidad; además, define una muy baja aplicación de recursos en variables de acreditación y de ámbito. En efecto, las universidades de este cluster cuentan con una limitada variedad de carreras, las que no están acreditadas. . Está constituido por las Universidades Andrés Bello, Bernardo O'Higgins, Católica Silva Henríquez, Central de Chile, del Pacífico, Finis Terrae, Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, Internacional SEK, Mayor, Miguel de Cervantes y Pedro de Valdivia. El cluster 2 está formado por 3 universidades, dos de ellas corresponden a sedes de universidades originalmente fundadas a nivel regional y que migraron con sedes a la región metropolitana, estas son Arturo Prat y Autónoma de Chile, y además lo conforma la Universidad Gabriela Mistral. En forma similar al cluster 1 se caracteriza por priorizar su estrategia en la inversión de recursos en infraestructura y en publicidad y no aplicarse a la acreditación. Sin embargo, a diferencia del cluster 1, esta estrategia la combinan con una fuerte aplicación de recursos a la variable ámbito; esto implica que despliegan una amplia variedad de carreras y programas, ninguno de los cuales se encuentran acreditados. El cluster 3 está formado por 3 universidades, dos de ellas de origen estatal (Universidad de Santiago y Tecnológica Metropolitana) y una privada (Universidad Diego Portales) y su característica relevante es que estas universidades, son las únicas que tiene carreras vespertinas acreditadas en el área de economía y negocios. 289 Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE Precisamente este cluster destaca por la estrategia de las universidades de realizar una fuerte aplicación de recursos en acreditación, en inversión en infraestructura y en publicidad y por mantener una baja variedad de carreras y programas; todo lo anterior hace que estén bastante alejadas de los restantes grupos. El cluster 4 está formado por 3 universidades, dos de ellas privadas, la Universidad de Ciencias de la Informática y Universidad Santo Tomás, y una estatal, la Universidad de Valparaíso. La estrategia reflejada por este cluster es que las universidades que lo conforman, se enfocan principalmente a la variable ámbito, contando con variadas opciones de carreras y programas de estudio ofrecidos, sin que se busque su acreditación. También se detecta que la estrategia adoptada considera una baja aplicación de recursos en inversión para infraestructura y publicidad. A partir del análisis de variables, en cuanto a acreditación, es destacable el cluster 3 ya que se distancia fuertemente de los otros grupos al constatarse que todas las universidades que lo conforman tienen carreras vespertinas acreditadas. Debe observarse además que este cluster, conformado por dos universidades estatales y por una privada, cuenta con proyectos académicos más maduros y más desarrollados. En cuanto a la variable de inversión también el cluster 3 presenta alta diferenciación de los otros tres cluster, lo cual estaría explicado principalmente por el despliegue de recursos incorporados en infraestructura. El cluster que presenta un mayor distanciamiento de los otros grupos es el 4, ya que no invierte recursos en acreditar sus carreras, como tampoco en infraestructura y publicidad. 6. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO De acuerdo a Oliver, Porta y Garrigós (2006), la segunda línea de investigación y, quizá la más importante, analiza la asociación entre la pertenencia al grupo y el desempeño. Es así que como 290 Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE señala Levinthal (1995), la principal misión de la dirección estratégica se centra en el análisis de la diversidad del desempeño entre las empresas. En relación a este mismo punto, Mascarenas y Aaker (1989) señalan que la importancia del grupo estratégico radica en poseer una herramienta para explicar las diferencias de rentabilidad entre las empresas. Por lo tanto, es posible sostener que las bases que argumentan la existencia de grupos estratégicos residen en la observación de que las empresas de un sector difieren unas de otras y de que existe, además, una persistencia en tales diferencias que se reflejan en los diferentes niveles de rentabilidad a lo largo del tiempo (Oliver, Porta y Garrigós, 2006). En el caso de este estudio, referido Universidades que cuentan con programas de formación para carreras que se dictan en horario vespertino, una relación importante que se logra derivar del estudio de grupos estratégicos, es como las universidades integrantes de estos grupos, obtienen resultados en las distintas variables que esperan incidir a través de las estrategias que definen y aplican. Es decir, las Universidades en el sector de la educación vespertinas toman decisiones en aspectos como acreditación, ámbito, inversión, luego destinan recursos a ellos y con esto esperan la reacción de parte del mercado en términos de incremento de matrícula que les permita afirmar y desarrolla sus proyectos académicos. 6.1 Matrícula En términos específicos, es posible detectar que existe una fuerte correlación entre la acreditación de carreras y el crecimiento de matrículas del año 2007 al 2008, a un nivel de confianza del 95%; en efecto, las carreras que logran su acreditación observan un significativo incremento de matrículas en el período considerado en la investigación. En este caso, sólo tres universidades tienen carreras vespertinas acreditadas y ellas son las que ven incrementadas sus matrículas. 291 Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE La variable acreditación fue estudiada en tres niveles (condición de acreditación de las carreras, cantidad de carreras acreditas en las universidades y años de acreditación). Es así que la condición de acreditación y los años de acreditación de las carreras se correlacionan con el incremento de la matricula a un 95% y la cantidad de carreras acreditadas presenta correlación con el incremento de la matricula a un 99%. Sobre esta correlación entre acreditación y crecimiento de matrículas, se puede observar que no existe una demostrada vinculación con la variable precio (aranceles), pero sí se puede observar que las universidades acreditadas definen valores bastante superiores a la media del mercado, se entiende que lo hacen respaldadas por dicha condición. También es posible detectar la significativa correlación entre la variable de ámbito “número de carreras” que se dictan, con el incremento de matrículas del 2007 al 2008, la cual se comprueba a un nivel de confianza de 99%; lo anterior no implica como consecuencia el mejoramiento de la calidad académica y/o una incidencia en el prestigio de estas universidades; en contrario se presume que estos debieran tender a disminuir en cierto grado, tanto por el nivel de los nuevos grupos que se incorporan a iniciar estudios vespertinos, como los esfuerzos que se harían por mantener los estándares académicos vigentes. Es posible constatar que otra variable de ámbito, que es el “tipo o nivel” que se ofrece como alternativa de estudios a realizar (niveles técnico, ingenierías de ejecución, profesional, continuidad, postgrado), está significativamente correlacionada con el incremento de la matrícula en los años 2007 a 2008, a un nivel de confianza de 95%; estas opciones de estudio, facilitan a las instituciones aumentar sus planteles de nuevos alumnos. En términos de aumento en la variedad de régimen de estudio, es decir alternativas de estudio presenciales, semipresenciales, e-learning, concentrados, etc, no se observa una vinculación que incremente el crecimiento de matrículas o incorporación de alumnos nuevos; más bien se tendería a 292 Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE sustentar la idea de que se producen trasvasijes de alumnos entre las distintas alternativas, con variaciones no significativas en volumen total de estudiantes por plantel. Considerando la variable inversión, referida a infraestructura, se presenta una fuerte correlación con la matrícula de alumnos nuevos los años 2007 y 2008 con niveles de confianza de 99% y en el caso de matrícula total del año 2008 con un nivel de confianza de 99% también. En lo que dice relación con la variable inversión en publicidad, vuelve a aparecer una significativa correlación con la matrícula de alumnos nuevos en los años 2007 y 2008, a niveles de confianza de 95%. Respecto a la matrícula total del 2008, la correlación se da a un nivel de confianza de 95%. Esta relación inversión publicitaria/matrícula, se presentaría más recurrentemente en aquellas instituciones educacionales que buscan atraer postulante por la vía de la publicidad y cuyos proyectos académicos están más centrados en el volumen de estudiantes que en otras variables. 6.2 Precio En cuanto a la variable precio (aranceles), se observa una considerable correlación con la inversión en publicidad a un nivel de confianza de un 99%. La explicación que se derivaría de esta vinculación es que las instituciones educacionales, con el objeto de sustentar sus proyectos 293 Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE educacionales, definen la estrategia de considerar recursos para asociarlos a inversión en publicidad, buscando recuperarlos posteriormente a través de los aranceles. Es preciso considerar el fenómeno inverso, es decir, un sector de instituciones que no se destacan por fuertes inversiones en publicidad, optan por aranceles menores que aquellas que si lo hacen. 7. CONCLUSIONES La aplicación de la metodología de estudio utilizada para tomar conocimiento del sector de la educación universitaria vespertina de la región metropolitana en el ámbito de la formación en Administración, permite conformar grupos estratégicos, cuyas Universidades integrantes tienden a comportarse en forma similar en términos de las estrategias que aplican a sus respectivos mercados objetivo. Según lo señalado, el estudio revela para el sector de la educación profesional vespertina, la existencia de grupos bastante definidos en cuanto a las estrategias que conciben y aplican a los distintos proyectos académicos que pretenden sustentar y viabilizar en el tiempo. Aún cuando cada institución adopta sus decisiones en forma autónoma, el análisis de los grupos estratégicos conformados permite detectar lineamientos gruesos muy parecidos que en definitiva caracterizan a las entidades que conforman los citados grupos; un caso que queda claramente demostrado es la decisión de algunas instituciones de acreditar sus carreras y otras de no hacerlo; la decisión de acreditación o no acreditación, conlleva necesariamente la decisión de utilizar los recursos en opciones radicalmente distintas y por lo mismo a encaminar las instituciones a distintos estados futuros; los cuales quedan descritos en el estudio realizado. Conforme a lo anterior, es posible inferir las líneas gruesas que conforman las estrategias que aplican cada uno de los distinto grupos detectados; es así como algunos privilegian invertir recursos 294 Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE en infraestructura y/o en publicidad y no en acreditación; otros definen su mix estratégico focalizándose en una amplia gama de carreras o programas de estudio con el objeto de atraer una mayor cantidad de estudiantes; y así, también definen otras opciones estratégicas. Lo importante es considerar, que en el estudio quedan reflejadas las distintas opciones estratégicas que adoptan los distintos grupos y junto a ello los resultados que obtienen en términos de lograr o no lograr los objetivos que se han propuesto. Las relaciones que se logran detectar a través del estudio, son un aporte a los niveles de mando estratégico de las instituciones educacionales superiores de la región metropolitana que dictan carreras y programas vespertinos, ya que ellas documentan adecuadamente acerca de los probables efectos que traerá el adoptar determinadas decisiones en ciertas variables específicas. Si una institución educacional, que actúa en el mercado de la educación vespertina, desea mantenerse y crecer dentro del mismo cluster en el que se encuentra, aún cuando los mercados son dinámicos en el tiempo debido a que sus actores van actuando y tomando decisiones, es posible de todas formas a través del conocimientote las variables descritas en el estudio, visualizar cuales serán las acciones que se deben tomar y cuales son las opciones que se deben desechar; es decir, a manera de ejemplo, si una institución del cluster 1 desea mantenerse en el, sabe que deberá seguir destinando recursos para infraestructura y no para acreditación; ahora si su decisión es pasar al cluster 3, deberá necesariamente considerar que tiene que invertir en desarrollar la parte académica de su institución y no comprometer recursos en temas de ámbito como ampliar número de carreras o de sedes. También el estudio permite concluir en la relación que queda demostrada entre inversión en infraestructura y crecimiento de matrícula, en términos de que las instituciones que invierten en infraestructura lo hacen normalmente para tener un crecimiento de matrículas, y esta tiende a 295 Proceedings del XXV Encuentro Nacional de Facultades de Administración y Economía ENEFA Proceedings - Vol. 2, Año 2009 ASFAE desarrollarse. Se visualiza que el tipo de inversión en infraestructura que responde a esta relación es la que se hace en construcción de salas de clases, laboratorios y toda aquella que permite albergar a volúmenes mayores de alumnos. En cuanto a la inversión en publicidad, el estudio revela que incide fuertemente en la elevación de las matrículas y en la fijación de precios. La relación con el aumento de matrículas se explica porque la publicidad en este sector es la que impulsa la decisión de optar por una u otra institución educacional, presentándose los enfrentamientos publicitarios que estás realizan en los distintos medios. En lo que dice relación con la fuerte correlación que retrata el estudio entre inversión publicitaria y precio, es posible explicarlo, al considerar que las instituciones buscan recuperar la inversión a través de la elevación de aranceles; efectivamente, como contraposición a lo descrito, las instituciones que menos publicidad hacen, son las que por lo general definen aranceles menores. Los aportes que realiza este estudio, permiten un acercamiento al sector de la educación vespertina que como se señala en la primera parte, es un sector que ha crecido fuertemente en los últimos 20 años, con actores dinámicos que van definiendo estrategias muy competitivas las que normalmente se expresan año a año al momento en que abren sus matrículas a la nueva promoción. Por último, es necesario siempre tener presente que la educación vespertina universitaria se ha desarrollado en forma paralela a la industria de la educación superior diurna, por lo tanto, muchas de las características y estrategias que presentan algunas instituciones en su actuación en el sector vespertino, son en alguna medida el reflejo de las características y estrategias que se aplican en la educación diurna, este tema ameritaría estudiarlo. REFERENCIAS AMARAL, A., V. L. MEEK AND I. M. LARSEN (EDS.) 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