CÓMO IDENTIFICAR
TAREAS AUTOMATIZABLES
Hemos elaborado este glosario de términos especialmente para ti.
Lo hemos creado con gran dedicación, con la esperanza de que te sea de
utilidad para comprender mejor la terminología en este fascinante mundo.
CÓMO IDENTIFICAR TAREAS AUTOMATIZABLES
Tareas Automatizables
Este documento es una guía práctica diseñada para ayudarte a identificar
tareas repetitivas que pueden ser automatizadas en tu vida personal o
profesional. Utiliza un marco lógico y sencillo llamado CUANDO /
ENTONCES, que permite mapear las automatizaciones de forma clara y
estructurada.
Automatizar tareas repetitivas te permite ahorrar tiempo, aumentar tu
productividad y minimizar los errores humanos. Además, facilita la
organización, mejora la eficiencia en procesos complejos y brinda acceso a
datos en tiempo real. Con herramientas accesibles y sin necesidad de
programar, la automatización transforma el trabajo en una experiencia más
ágil y eficiente.
Paso 1: Lista de tareas repetitivas
Haz una lista de algunas tareas repetitivas en tu día. Cuanto más específica
sea la descripción, mejor.
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CÓMO IDENTIFICAR TAREAS AUTOMATIZABLES
Paso 2: Marco CUANDO / ENTONCES
CUANDO se refiere al disparador que activa tu automatización.
ENTONCES representa la acción que deseas que realice tu automatización.
Ejemplo: Cuando un nuevo cliente potencial completa mi formulario,
entonces agrega al cliente potencial a mi lista de correo.
Cuando esto ocurra:
Entonces haz esto:
Una automatización puede tener un solo disparador, pero puede incluir
múltiples acciones. Si quieres, añade más abajo.
Y esto:
Y esto:
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CÓMO IDENTIFICAR TAREAS AUTOMATIZABLES
Preguntas claves
Utiliza estas preguntas para reflexionar sobre cada tarea que deseas
automatizar. Te ayudarán a definir claramente el problema, las herramientas
necesarias y los resultados que esperas obtener, asegurando que tu
automatización sea efectiva y bien estructurada.
● ¿Cuál es el problema que quieres resolver?
● ¿Qué aplicaciones usarás?
● ¿Cuál es tu resultado deseado? (Usa lógica cuando/entonces)
● ¿Qué datos esperas que se muevan por las aplicaciones?
Ejemplo de tareas automatizables
● Creación automática de blogs desde un título
● Guardado automático de archivos adjuntos de correo
● Extracción automática de datos desde un correo electrónico
● Análisis automático de sentimiento de correos
● Formulario de RRHH automatizado
● Extracción automática de datos de facturas
● Recomendaciones automáticas de mejoras de producto
● Notificación a tu equipo de nuevos clientes
● Segmentación inteligente de audiencias
● Mensaje a tus leads
● Automatización de reservas y gestión de citas
● Automatización de tareas de publicación en redes sociales
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CÓMO IDENTIFICAR TAREAS AUTOMATIZABLES
Recuerda que si una tarea:
● Sigue el marco mencionado anteriormente
● Es un caso de CUANDO / ENTONCES
● Se puede ejecutar utilizando aplicaciones online
Tiene un 95% de posibilidades de que se pueda automatizar. Esto se logra
sin necesidad de un código, sin programación, solamente con conocimiento,
esfuerzo y un poco de IA.
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