18° Estudio sobre los Hábitos de Personas Usuarias de Internet en México 2022 Mayo 2022 Agenda 1. 2. Antecedentes y objetivos 4. 3. Internautas en México 5. Actividades en Línea Hábitos de conexión 6. Consumo Publicitario Conclusiones Antecedentes Después de la reciente crisis sanitaria vivida en el mundo, tenemos muy claro que la conectividad ha sido una especie de vacuna para la operación social y económica del país. Por ello, durante este periodo, la configuración, usos y hábitos de las personas usuarias de internet han mostrado cambios acelerados. El objetivo del siguiente estudio es dar seguimiento continuo a las tendencias de uso de internet en el país, con la finalidad de definir cuáles son las tendencias de consumo actuales y encontrar áreas de oportunidad para la toma de decisiones partiendo de que el acceso al mismo se traduce en desarrollo económico y social. Objetivos Los objetivos específicos del estudio son: o Dimensionar el número de personas que utilizan internet en México, así como su evolución con respecto a años anteriores o Determinar la distribución de personas usuarias de internet dentro de los diferentes segmentos de edad, género y nivel socioeconómico o Describir usos y hábitos al utilizar internet o Medir la intensidad en el uso de herramientas digitales o Explorar los factores de desconexión y describir barreras de acceso a internet o Conocer la profundidad y uso de las redes sociales en el país Metodología Técnica de entrevista Telefónica Tamaño de muestra Total: 1,761 (Entrevistas a nivel nacional) Internautas: 1,430 Error muestral Tamaño muestral asociado a un margen de error de 2.25% y un nivel de confianza del 95% Periodo de levantamiento 12 al 25 de abril del 2022 Grupo objetivo Personas Usuarias de Internet Internautas en México Personas Usuarias de Internet en México: Evolución Histórica Al 2021 se cuenta con 88.6 millones de internautas en México • Representa 75.6% de la población de 6 años o más • Crecimiento explicado por recuperación de poder adquisitivo, reconfiguración de gasto en el hogar y nuevas necesidades digitales derivadas del confinamiento Penetración 57.4% 59.5% 63.7% 65.5% 69.6% 71.5% 1 0 .0 9 0 . 0 8 0 . 0 7 0 . 0 62.4 65.5 70.3 73.1 79.5 83.0 75.6% 88.6 2 0 . % 1 8 .0 % 1 6 .0 % 1 4 .0 % 6 0 . 0 1 2 .0 % 8.7% 5 0 . 0 7.3% 4 0 . 0 4.9% 3 0 . 0 1 0 . % 6.7% 4.4% 4.1% 8 .0 % 6 .0 % 2 0 . 0 4 .0 % 1 0 . 0 2 .0 % - 0 .0 % 2015 2016 2017 Internautas 2018 2019 2020 2021 Crecimiento Anual Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con base en información de la ENDUTIH Internautas en México: Perfil del Usuario GÉNERO NSE 41.6% 45.0% 35.8% 40.0% 35.0% 51.8% 48.2% 30.0% 25.0% Adopción de internet se muestra neutral al género 20.0% 15.0% 10.0% 8.8% Pandemia incentivó un mayor uso de herramientas digitales en todos los niveles Acceso en niveles bajos (D/E) principalmente por medio de redes móviles 13.7% 5.0% 0.0% A/B C+ C/C- D/E EDAD 25.0% 19.8% 20.0% 15.0% 13.6% 15.4% 17.2% 13.0% 10.5% 10.5% 10.0% 5.0% 0.0% 6-11 12-17 18-24 25-34 35-44 45-54 Más de 54 Aumento en proporción de internautas dentro de los extremos de edad • Escuela y trabajo por internet • Mayor penetración de dispositivos móviles y acceso a redes sociales y mensajería instantánea Desconectados: Perfil Demográfico GÉNERO NSE 100.0% 88.5% 90.0% 80.0% 47.4% 70.0% 52.6% 60.0% 50.0% Brecha digital de género cerca de ser eliminada • Sin cambios significativos respecto al año anterior 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% EDAD 0.4% 1.7% A/B C+ 50.0% 9.4% C/C- D/E 42.9% 40.0% 30.0% Nivel socioeconómico: principal factor para explicar falta de conectividad • Disminución de desconectados dentro de segmento C/C• D/E mantiene barreras de adopción 14.4% 20.0% 4.9% 5.4% 12-17 18-24 8.8% 9.9% 13.9% 35-44 45-54 Edad: factor relevante para uso de internet • Prácticamente la mitad de las personas no usuarias son mayores a 55 años 10.0% 0.0% 6-11 25-34 Más de 54 Desconectados: Razón de No Uso La falta de conectividad es principalmente explicada por barreras económicas y falta de habilidades digitales C/C- 40.0% 35.0% 35.1% Es cara 21.4% 30.0% 25.0% 23.6% D/E No me interesa 17.1% No lo sé usar 34.6% Es cara 24.7% 18.5% 20.0% 15.1% 15.0% 18 - 24 años 10.0% 4.6% 5.0% 3.1% 0.0% No lo sé usar Es cara/ no me alcanza No me interesa No tengo dispositivo Falta de cobertura Es inseguro Es cara 71.4% No tengo dispositivo 14.3% 55 o más No lo sé usar 35.7% Es cara 22.4% Hábitos de Conexión Acceso a Internet: Lugar y Tipo de Conexión Red fija, principal medio de conexión: 91.7% de las personas usuarias se conectan por este medio • Personas usuarias que contratan el servicio en el hogar gastan en promedio $401.7 pesos al mes 74.4% de los internautas se conectan mediante redes móviles • Gastando en promedio $176.0 pesos al mes Hogar, principal lugar de conexión a pesar del desconfinamiento • Baja adopción de Internet en plazas y parques públicos Tipo de conexión 70% Lugar de conexión 66.1% 60% 50% 40% 25.6% 30% 20% 8.3% 10% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 95.8% 66.70% 46.7% 16.3% Hogar 0% Ambas Wi-Fi/ fijo Móvil Celular/ móvil Q: ¿Qué tipo de conexión a internet utiliza? n= 1,430 Cualquier lugar Empleo 8.5% 5.2% Plazas y parques públicos Escuela Q: ¿A cuántas conexiones a internet tiene acceso de forma regular? n= 1,430 FEBRERO 2013 Acceso a Internet: Tipo de Conexión Existen diferencias significativas en tipos de conexión por NSE • Conforme aumenta el NSE se incrementa el uso de ambas redes • Conexión de redes móviles en NSE bajo se ha incrementado gracias a mejor oferta comercial y mayor penetración de teléfonos inteligentes 100.0% 97.1% 90.0% 80.0% 72.9% 69.7% 70.0% 60.0% 51.3% 50.0% 40.0% 34.4% 30.0% 23.5% 22.2% 20.0% 10.0% 2.9% 0.0% AB 14.3% 8.0% 3.7% 0.0% C+ C/C- D+/D/E FEBRERO 2013 Acceso a Internet: Dispositivo de Conexión En México, el smartphone se ha convertido en el principal punto de acceso a internet • Dispositivo que cuenta con la mayor adopción y permitió a muchos niños estudiar durante el confinamiento • Persiste una baja variedad de dispositivos ante barreras de poder adquisitivo • Smart Tv y consola de videojuegos con incremento en el año por necesidad de entretenimiento ante el confinamiento 120% 100% 95.4% 80% 60% 42.0% 40% 22.8% 20% 15.8% 5.8% 2.3% 2.2% Asistente Virtual Otros 0% Smartphone Computadora SmartTV Tableta Consola de Videojuegos Q: ¿Desde qué dispositivos se conecta a internet? n= 1,430 FEBRERO 2013 Acceso a Internet: Dispositivo de Conexión Smartphones han democratizado el acceso a internet, se ha posicionado como el dispositivo de conectividad de mayor adopción y ha roto las barreras de adopción al no mostrar diferencias significativas de adopción por NSE • Computadora es el dispositivo en el que se muestran mayores barreras de adopción • Smart TV ha ganado relevancia, convirtiéndose en el tercer dispositivo mas importante para los internautas en todos los niveles • Consola de Videojuegos y Asistentes Virtuales no permean en todos los segmentos 100.0% 98.0% 94.1% 97.8% 80.0% 96.1% 66.1% 60.0% 40.0% 94.1% 48.4% 32.5% 20.0% 31.9% 21.4% 23.6% 19.2% 15.3% 17.1% 16.8% 12.1% 0.0% AB C+ Smartphone C/C- Computadora SmartTV D+/D/E Tableta Q: ¿Desde qué dispositivos se conecta a internet? n= 1,430 FEBRERO 2013 Acceso a Internet: Hábitos de Conexión Internet es una herramienta transversal a nuestras actividades, por tal motivo, 74% de los internautas declara no tener un día específico con mayor conexión 26% tiene preferencia por un día en específico, los cuales mencionan identificar los siguientes hábitos: • 58.8% se conectan en mayor medida los fines de semana • 41.2% cuenta con mayor conexión entre semana, siendo lunes el día más importante (13.8%) Distribución de Personas no Usuarias que Tienen Preferencia por un Día Entretenimiento Trabajo Comunicación Escuela/Clases en Línea Entretenimiento Comunicación Tiempo libre 35.0% 30.0% 29.3% 29.5% Sábado Domingo 25.0% 20.0% 15.0% 13.8% 10.0% 4.4% 5.0% 7.5% 9.9% 5.6% 0.0% Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Q: ¿Qué día de la semana pasa más tiempo conectado a internet? n= 1,430 FEBRERO 2013 Acceso a Internet: Hábitos de Conexión 25.2% de los internautas, reportaron conectarse a internet todo el día por igual • Mitad de personas usuarias prefieren conectarse entre 4 de la tarde y 9 de la noche Momentos de Conexión 30.0% 24.2% 25.0% 20.0% 14.7% 15.0% 10.0% 8.9% 8.9% 25.3% 11.6% 6.4% 5.0% 0.0% Empezando el día (6 a 9 Media mañana (9 a 12 horas) horas) Medio día (12 a 14 horas) Hora de la comida (14 a Media tarde (16 a 19 16 horas) horas) Noche (19 a 21 horas) Terminando el día (21 a 24 horas) Q: ¿En qué momento del día pasa más tiempo conectado a internet? n= 1,430 FEBRERO 2013 Brecha Digital 2.0 Falta de acceso a Banda Ancha Fija (BAF) y computadoras hace que en México tengamos una segunda brecha digital que cerrar Casa Trayectos Trabajo Comida Esparcimiento Casa Tipo de conexión BAF BAM NSE A/B 7.8 Smartphone 7.7 millones Computadora 7.4 millones millones Tableta 1.7 millones NSE C+ 12.3 Smartphone 12.0 millones Computadora 8.1 millones millones NSE C/C32.0 Tableta 2.3 millones Smartphone 30.8 millones Computadora 15.5 millones millones NSE D/E 37.2 millones Smartphone 35.0 millones Actividades en Línea FEBRERO 2013 Actividades en Línea: Proporción de Personas Usuarias 88.4% Enviar mensajes por servicios de mensajería instantánea 87.2% Acceder a Redes Sociales/ plataformas Escuchar música/ radio 72.4% Ver películas/ series 71.2% Enviar y recibir mails 49.6% 42.3% Utilizar Mapas 27.3% Realizar trámites 25.1% Cursos en línea Comprar bienes en línea 22.2% Leer/ ver contenido relevante 21.9% 19.5% Solicitar transporte 17.6% Operaciones bancarias Comprar comida/supermercado 14.5% Buscar empleo/ relaciones de negocio 12.1% Jugar en línea 11.2% Buscar pareja/ conocer gente 8.1% Pandemia incentivó un mayor número de actividades en línea, a raíz de la necesidad de educación, trabajo y entretenimiento en casa Redes sociales muestran una adopción casi total entre los internautas mexicanos Plataformas de películas y música por internet muestran el mayor crecimiento ante mayor inversión en oferta de contenidos por parte de plataformas OTT, además de la llegada de nuevos competidores Uso de correo electrónico es la única actividad que muestra disminución durante el año Q: ¿Cuáles son las actividades que realiza en internet? n= 1,430 FEBRERO 2013 Actividades en Línea: Proporción de Personas Usuarias Mensajería instantánea, redes sociales y música/radio muestra adopción similar en todos los segmentos • Existen diferencias significativas en actividades realizadas por NSE, principalmente en operaciones bancarias y compras • Barreras de procesamiento en dispositivos y cantidad de datos restringido limitan las actividades en NSE bajos 100.0% 90.0% 80.0% 97.8%95.2% 95.3% 91.4% 86.0% 80.7% 76.8% 90.5% 87.8% 86.0% 79.9% 81.9% 74.5% 72.5%70.7% 70.0% 71.5% 63.3% 60.0% 48.9% 50.0% 37.1% 40.0% 38.1% 30.0% 17.9%17.0% 20.0% 9.0% 10.0% 21.2% 15.4% 13.4%12.1% 12.6% 21.0% 2.8% 7.5% 7.5% 0.0% AB C+ C/C- D+/D/E Mensajería instantánea Acceder a Redes Sociales Ver películas/ series Escuchar música/ radio Operaciones bancarias Comprar comida/supermercado Jugar en línea Solicitar transporte Q: ¿Cuáles son las actividades que realiza en internet? n= 1,430 FEBRERO 2013 Actividades en Línea: Frecuencia Promedio Mensajería Instantánea es la actividad en línea con mayor frecuencia de uso: en promedio 6.7 veces a la semana, seguido de cerca por redes sociales con una frecuencia promedio de 6.5 veces a la semana • En contraste comprar bienes en línea muestra el menor uso, promediando 3 veces al mes Diario Varias veces a la semana Una vez a la semana Dos veces al mes Una vez al mes Menos de una vez al mes Acceder a Redes Sociales 91.9% 7.3% 0.2% 0.1% 0.0% 0.5% Mensajería Instantánea 95.7% 4.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% Solicitar Transporte 5.9% 7.6% 10.4% 15.7% 28.5% 31.9% Escuchar Música/ radio 57.3% 29.5% 9.9% 1.5% 0.5% 1.3% Ver Películas / series 21.0% 45.4% 28.0% 3.4% 0.9% 1.3% 0% 12.1% 28.5% 20.9% 23.1% 15.4% 28.6% 24.8% 17.6% 9.3% 2.3% 17.4% Comprar bienes en línea Jugar en línea Q= ¿Cada cuándo realiza las siguientes actividades en internet? n= 1,430 Actividades en Línea: Dispositivo de Conexión Hábitos de conexión de personas usuarias convergen en el dispositivo con mayor adopción en México • El Smartphone, por su precio y capacidades, ha logrado democratizar el acceso a internet • Datos subsidiados han permitido que el uso de redes sociales y mensajería se lleve a cabo en celulares de forma casi total • Videojuegos, películas y música son las actividades realizadas en una mayor diversidad de dispositivos • Personas usuarias que tienen acceso a una computadora, la utilizan, en mayor medida, para actividades que requieren mayor procesamiento y especialización, como realizar trámites, cursos en línea, buscar empleo o videoconferencias • Por otro lado, actividades como solicitar transporte o buscar pareja se realizan casi exclusivamente en el Smartphone 100.0% 95.0% 97.1% Smartphone Computadora Tableta 82.7% 81.8% 80.0% Smart TV 81.8% 60.2% 60.0% 53.4% 42.3% 40.0% 20.0% 0.0% 26.4% 3.8% 1.3% 2.3% 0.6% Acceder a Redes Sociales Mensajería instantánea 6.8% 9.0% 2.4% Escuchar música/ radio 10.9% 2.5% Ver películas/ series 16.3% 15.9% 3.8% 1.0% 0.5% Comprar bienes en línea Videoconferencias 2.3% Jugar en línea Q= ¿Desde que dispositivos realiza las siguientes actividades en internet? n= 1,430 FEBRERO 2013 Actividades en Línea: Videollamadas Videollamadas muestra disminución en uso como consecuencia del desconfinamiento Si bien, muchas oficinas continúan en línea o en formatos híbridos, el uso ha regresado a ser en mayor medida profesional y no tanto personal • 5 de cada 10 internautas han realizado videollamadas durante el último año Aplicación usada para realizar videollamadas 70% 63.6% 60% 47.5% De las personas usuarias de internet han utilizado plataformas de videollamadas durante el último año 46.9% 50% 40% 27.3% 30% 18.0% 20% 9.7% 10% 2.0% 2.4% Skype Otros 0% Whatsapp Zoom Google Meet Facebook Microsoft Teams *Otro: se encuentran aplicaciones como: Discord, Duo, Hangouts, Telegram y Webex Q: ¿Ha utilizado programas para videollamadas en los últimos 6 meses? n= 1,430 Q; ¿Qué programas ha utilizado? n= 679 FEBRERO 2013 Actividades en Línea: Principales Riesgos El Robo de datos personales es la principal preocupación de las personas usuarias de internet, aproximadamente 7 de cada 10 se encuentran preocupados por esta práctica • Enseguida se encuentran el recibir virus y la invasión a la privacidad con 37.8% y 29.1% respectivamente 80.0% 70.0% 68.2% 60.0% 50.0% 37.8% 40.0% 29.1% 30.0% 24.7% 20.0% 19.0% 14.5% 10.0% 9.2% 0.0% Robo de datos personales Recibir virus en el dispositivo Invasión a la privacidad Recibir contenidos desagradables o inadecuados Noticias falsas Fraude financiero Ciberacoso Q= ¿Qué riesgos le preocupan más al momento de navegar en internet? n= 1,430 Uso de Redes Sociales y Plataformas de Comunicación FEBRERO 2013 Redes Sociales/Plataformas: Dispositivos Utilizados Personas usuarias muestran mayor predilección por dispositivos móviles para acceder a redes sociales • Alta penetración de smartphones en el país (93.1% de las líneas móviles) • Oferta gratuita (zero rating) de algunas plataformas por parte de operadores incentiva el uso de redes móviles • Formatos en dispositivos móviles mejoran experiencia del usuario Dispositivo Utilizado 120% 100% Dispositivo Favorito 96.7% 96.4% 80% 60% 40% 20% 9.0% 0% Celular 1.6% Computadora 2.7% 1.5% 1.2% 0.4% Tableta Smart tv Q: ¿Desde qué dispositivos accede a sus redes sociales? n= 1,430 Q; ¿Cuál es su dispositivo favorito para acceder a redes sociales? n= 1,430 Redes Sociales/Plataformas: Conocimiento Red Social 1ra mención 2da mención Asistida WhatsApp 28.5% 70.5% 98.9% Facebook 60.6% 86.0% 96.1% Instagram 4.2% 48.3% 91.9% Youtube 1.2% 13.9% 82.4% TikTok 0.9% 12.5% 81.2% Twitter 2.8% 22.8% 75.9% Pinterest 0.2% 1.7% 51.8% Telegram 0.2% 4.0% 47.7% Snapchat 0.4% 4.7% 43.4% Tinder 0.0% 0.7% 15.8% LinkedIn 0.5% 0.5% 14.8% Line 0.4% 0.4% 11.9% Skype 0.0% 0.3% 10.5% Wechat 0.0% 0.0% 7.7% Badoo 0.0% 0.0% 5.8% Tumblr 0.0% 0.3% 5.3% Flickr 0.0% 0.2% 2.8% Foursquare 0.0% 0.0% 2.5% Swarm 0.0% 0.0% 2.1% Happn 0.0% 0.0% 1.8% WhatsApp es la plataforma más conocida • Sin embargo, Facebook cuenta con mayor reconocimiento como primera mención Alta atomización de plataformas • 6 empresas consolidan más del 75% de conocimiento • Fuerte aumento en reconocimiento de TikTok durante el año Q= ¿Qué redes sociales/aplicaciones de mensajería instantánea conoce? n= 1,430 Redes Sociales/Plataformas: Cuentas Activas 95% de las personas usuarias de internet cuentan con al menos una plataforma de red social o mensajería instantánea • 16.4% de las personas usuarias que no tienen una cuenta activa la cancelaron, 83.6% nunca han tenido Entre personas usuarias que mantienen una cuenta activa, WhatsApp, Facebook y Youtube son las de mayor uso • Facebook y TikTok muestran el mayor crecimiento durante el año 100.0% 98.9% 90.0% 87.9% 80.0% 96.1% 91.9% Conocimiento 82.4% 81.2% Persona usuaria con cuenta activa 75.9% 83.1% 70.0% 51.8% 60.0% 50.0% 34.2% 40.0% 41.6% 30.0% 15.3% 20.0% 12.1% 10.0% 8.8% 47.7% 43.4% 4.5% 5.6% Telegram Snapchat 15.8% 14.8% 1.3% 6.9% 10.5% 1.9% Tinder LinkedIn Skype 0.0% WhatsApp Facebook Instagram Youtube Tiktok Twitter Pinterest 5.3% 1.9% Tumblr ¿En qué redes sociales tiene una cuenta activa? n= 1,430 Redes Sociales/Plataformas: Redes Sociales Preferidas WhatsApp es la principal red social, al ser utilizada de forma generalizada como herramienta de comunicación Facebook es mencionada como red principal del 35% de los internautas • Utilizada por todos los segmentos de edad y NSE TikTok logró consolidarse dentro del top 5 en México en tan sólo dos años 50.0% 45.0% 43.6% 40.0% 35.5% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.1% 10.0% 5.0% 5.6% 2.9% 1.1% 1.0% 0.2% Pinterest Twitter Snapchat 0.0% WhatsApp Facebook Instagram Youtube Tik Tok ¿Cuál es su red social/ plataforma favorita? n= 1,430 Personas que Conocen TikTok: Temas de Interés Interés por estar conectados con amigos y familiares muestra relevancia en personas usuarias de internet • Temas como noticias y cultura se encuentran en las primeras posiciones Temas que prefiere seguir 80.0% 70.0% 68.5% 60.0% 50.0% 42.3% 40.0% 30.0% 22.4% 20.0% 21.1% 20.3% 17.3% 15.3% 14.9% 12.5% 10.0% 9.8% 7.6% 5.7% 0.0% Publicaciones Noticias Cultura Videos cortos Comedia Deportes Tutoriales Espectáculos Política Educación Hogar Otros Q: ¿Qué temas prefiere seguir? n= 1,171 Personas que Conocen TikTok: Temas de interés por NSE NSE altos son los más interesados en noticias como principal tema • Conforme disminuye el NSE se muestra mayor interés por las publicaciones de amigos y familiares. AB C+ 44.7% Noticias 34.2% Publicaciones 28.9% Educación Videos cortos 21.1% Deportes 13.2% Comedia 13.2% Espectáculos 13.2% Tutoriales 13.2% Política Cultura 10.5% 7.9% Publicaciones Noticias Cultura Comedia Deportes Política Tutoriales Videos cortos Espectáculos Educación Hogar Hogar 5.3% Tecnología/Videojuegos Otros 5.3% Otros C/C64.3% 43.7% 23.1% 22.7% 17.2% 16.4% 16.4% 16.0% 15.5% 15.1% 6.7% 6.3% 2.1% Publicaciones Noticias Videos cortos Cultura Comedia Tutoriales Deportes Espectáculos Política Educación Hogar Tecnología/Videojuegos Otros D+/D/E 70.6% 37.6% 31.4% 22.8% 20.1% 16.5% 14.2% 14.2% 10.6% 8.9% 8.6% 5.3% 5.3% Publicaciones Noticias Cultura Deportes Comedia Videos cortos Espectáculos Tutoriales Política Hogar Tecnología/Videojuegos Educación Otros 73.1% 45.1% 21.7% 20.6% 19.7% 15.7% 15.1% 12.9% 11.7% 7.4% 5.4% 3.4% 4.6% Q: ¿Qué temas prefiere seguir? n= 1,171 Personas que Conocen TikTok: Temas de interés por Género Mujeres son las más interesados en las publicaciones como principal tema • Noticias muestra mayor interés entre los hombres. • Temas como deportes siguen siendo más relevante entre el género masculino, sin embargo, las mujeres muestran interés por estos temas. 80.0% 70.0% 69.7% 66.7% 60.0% 47.7% 50.0% 38.5% 40.0% 30.0% 23.7% 20.6% 21.7%20.3% 20.0% 21.5% 18.8% 22.1% 16.9% 13.0% 16.3% 12.8% 13.9% 14.3% 11.2% 10.0% 9.5% 9.9% 8.3% 6.5% 5.5% 6.0% 5.1% 2.3% 0.0% Publicaciones de amigos y familiares Noticias Cultura Videos cortos Comedia Tutoriales Mujeres Espectáculos Deportes Política Educación Hogar Tecnología/Videojuegos Otros Hombres Q: ¿Qué temas prefiere seguir? n= 1,171 Personas que Conocen TikTok: Temas de interés por Edad Usuarios de menor edad son los más interesados en la publicaciones de amigos y familiares. 12-17 18-24 Publicaciones 66.7% Comedia 37.5% Videos cortos 33.3% Deportes 33.3% Noticias 20.8% Cultura 20.8% Espectáculos 16.7% Hogar 8.3% Tutoriales 4.2% Política 4.2% Educación 4.2% Tecnología/Videojuegos 4.2% Otros 4.2% Publicaciones 76.5% Videos cortos 45.9% Comedia 29.6% Deportes 23.5% Noticias 20.4% Cultura 20.4% Tutoriales 17.3% Espectáculos 15.3% Educación 12.2% Tecnología/Videojuegos 11.2% Política 4.1% Hogar 1.0% Otros 3.1% 25-34 Publicaciones 67.4% Noticias 34.1% Videos cortos 29.0% Deportes 21.7% Comedia 18.8% Cultura 18.1% Espectáculos 18.1% Tutoriales 15.2% Tecnología/Videojuegos 12.3% Educación 10.1% Política 9.4% Hogar 9.4% Otros 1.4% 35-44 Publicaciones 71.7% Noticias 48.2% Cultura 26.2% Comedia 20.9% Videos cortos 17.8% Política 17.8% Tutoriales 12.6% Educación 12.6% Espectáculos 12.0% Deportes 11.5% Hogar 9.4% Tecnología/Videojuegos 3.7% 45-54 Publicaciones 67.0% Noticias 42.7% Deportes 22.2% Cultura 20.5% Comedia 20.0% Tutoriales 18.4% Espectáculos15.7% Videos cortos 13.5% Hogar 9.7% Educación 7.6% Política 7.0% Tecnología/Videojuegos 3.2% Otros 5.4% 55 o más Publicaciones 64.1% Noticias 47.0% Cultura 21.4% Política 17.1% Comedia 15.4% Deportes 14.5% Videos cortos 13.2% Tutoriales 11.5% Espectáculos 10.3% Hogar 7.3% Educación 5.6% Tecnología/Videojuegos 3.8% Otros 3.4% Q: ¿Qué temas prefiere seguir? n= 1,171 Personas Usuarias de TikTok: Temas de Interés Usuarios de Tik Tok muestran mayor interés por temas de entretenimiento. Temas que prefiere seguir 90.0% 77.0% 80.0% 70.0% 54.9% 35.2% 40.0% 35.2% 30.0% 30.3% 24.6% 22.1% 20.5% 20.0% 14.8% 13.1% 10.0% 10.7% 9.0% Po lít i ca ga r Ho lo gí a/ Vi de oj u eg os n ca ció Te cn o Ed u or ia le s Tu t tá cu lo s Es pe c s rte De po ra ltu Cu s ici a No t ia m ed Co to s co r eo s Vi d Pu bl ica cio ne s 0.0% 1.6% os 50.0% Ot r 60.0% Q: ¿Qué temas prefiere seguir? n= 219 Personas Usuarias de TikTok: Temas de interés por NSE NSE altos son los más interesados en noticias como principal tema • Conforme disminuye el NSE se muestra mayor interés por las publicaciones de amigos y familiares. AB Publicaciones Noticias Videos cortos Educación C+ 66.7% 50.0% 33.3% 33.3% 16.7% Tutoriales 16.7% Otros 16.7% 77.8% Publicaciones D+/D/E 78.4% Publicaciones 65.5% Videos cortos 36.1% Videos cortos Cultura 36.1% Comedia Noticias 33.3% Espectáculos 31.0% Tutoriales 33.3% Noticias 29.3% 27.8% Cultura 29.3% 25.0% Deportes Comedia Deportes Comedia C/C- 39.7% 19.0% 13.8% Publicaciones Videos cortos Noticias Deportes Comedia Cultura Espectáculos Hogar Tecnología/Videojuegos 19.4% Tutoriales Política 19.4% Educación 12.1% Tecnología/Videojuegos Educación 16.7% Tecnología/Videojuegos 12.1% Política Espectáculos Hogar 8.3% 2.8% Hogar Política 8.6% 3.4% Tutoriales Educación Otros 79.5% 63.6% 50.0% 45.5% 40.9% 27.3% 22.7% 13.6% 9.1% 9.1% 9.1% 4.5% 4.5% Q: ¿Qué temas prefiere seguir? n= 219 Personas Usuarias de TikTok: Temas de interés por Género Mujeres son las más interesados en las publicaciones como principal tema. • Tutoriales se muestra neutral entre ambos géneros. • Deportes entre los temas relevantes para las mujeres muestra 9 pp de diferencia del sexo masculino. 90.0% 80.0% 77.9% 75.9% 70.0% 57.4% 51.9% 60.0% 50.0% 40.0% 35.3%35.2% 38.9% 32.4% 32.4% 25.9% 30.0% 29.6% 25.0% 18.5% 20.0% 20.6% 20.6%20.4% 14.7% 11.1% 14.8% 11.8% 10.0% 11.8% 9.3% 7.4% 11.1% 2.9% 1.9% 0.0% Publicaciones Videos cortos Comedia Noticias Cultura Espectáculos Mujeres Deportes Tutoriales Educación Tecnología/Videojuegos Hogar Política Otros Hombres Q: ¿Qué temas prefiere seguir? n= 219 Personas Usuarias de TikTok: Temas de interés por Edad Usuarios de menor edad son los más interesados en contenido de entretenimiento. 12-17 18-24 Comedia 66.7% Publicaciones 55.6% Espectáculos 55.6% Videos cortos 33.3% Noticias 33.3% Deportes 33.3% Cultura 22.2% Publicaciones 74.2% Videos cortos 64.5% Comedia 51.6% Tutoriales 35.5% Noticias 25.8% Educación 25.8% Espectáculos 19.4% Deportes 19.4% Cultura 19.4% Tecnología/Videojuegos 19.4% Política 6.5% Otros 3.2% 25-34 Publicaciones 100.0% Videos cortos 68.5% Noticias 40.3% Comedia 27.3% Espectáculos 27.3% Deportes 27.3% Cultura 24.2% Política 9.1% Tutoriales 6.1% Hogar 3.0% 35-44 Publicaciones 82.4% Videos cortos 58.8% Noticias 35.3% Comedia 35.3% Cultura 35.3% Hogar 29.4% Espectáculos 17.6% Política 17.6% Educación 11.8% Tutoriales 5.9% Otros 5.9% 45-54 Publicaciones 73.2% Deportes 52.6% Videos cortos 47.4% Noticias 42.1% Cultura 21.1% Educación 21.1% Tutoriales 15.8% Comedia 10.5% Espectáculos 10.5% Hogar 9.4% Política 5.3% 55 o más Publicaciones 87.5% Noticias 87.5% Videos cortos 62.5% Deportes 25.0% Cultura 25.0% Comedia 25.0% Tecnología/Videojuegos 25.0% Tutoriales 12.5% Política 12.5% Q: ¿Qué temas prefiere seguir? n= 219 Personas que Conocen TikTok: Tipo de Tutoriales que les Gusta Ver Redes Sociales se han convertido en un gran potencial para obtener información de gran variedad de temas • Observar tutoriales en Redes Sociales es una de las actividades que forman parte del día a día de personas usuarias • Tutoriales de cocina y maquillaje suman el 60% del total de las menciones 60.0% 50.0% 50.0% 40.0% 15.3% 30.0% observan tutoriales a través de Redes Sociales 20.0% 10.1% 10.0% 14.9% 6.0% 4.8% 3.6% 3.6% 2.4% 2.4% 2.4% Peinados Apoyo psicológico Mecánica Tecnología 0.0% Recetas de cocina Maquillaje Decoración Manualidades Educación del hogar Otros Q: ¿Qué tipo de tutoriales le gusta ver? n= 1,171 Personas que Conocen TikTok: Actividades y Contenidos 23.3% de las personas usuarias de TikTok suben contenido • Principalmente fotos (71%) Mayor proporción de personas usuarias que comparten videos mediante un link: 7 de cada 10 • Los restantes primero los descargan a un dispositivo digital Actividades realizadas 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Contenido que comparte 80% 76.5% 70% 71.8% 60% 50% 40% 30% 23.3% 0.2% Solo ver contenido Subir contenido 15.1% 20% Ambas 10% 11.5% 1.6% 0% Fotos Comentarios Videos cortos Q: ¿Qué actividad realiza en redes sociales/ plataforma? n= 1,171 Historias Q: ¿Qué tipo de contenido sube? n= 1,171 Consumo Publicitario Publicidad: Internet como Medio Publicitario Baja proporción de personas usuarias que les gusta la publicidad en internet • Principal razón de gusto es para interactuar con productos o información que es de su interés Razones de preferencia 70% 60% 60.8% 50% 40% 33.3% 30% 13.8% Personas usuarias a los que les gusta ver publicidad en internet 20% 5.9% 10% 0% Interés Informarse/ conocer Descuentos/ promociones Q: ¿Le gusta ver publicidad en internet? n= 1,430 Publicidad: Internet como Medio Publicitario Diferencia de costos entre medios digitales y tradicionales, ha hecho que empresas se vuelquen a publicidad en línea, lo cual ha comenzado a resultar molesto para personas usuarias • Exceso de publicidad, inhibe el correcto funcionamiento de las páginas y personas usuarias recienten este hecho • Algunas páginas no segmentan de forma adecuada la publicidad y muestran información que no es relevante para el usuario Razones de molestia 60% 50% 50.5% 40% 86.2% 30% NO les gusta ver publicidad en internet 20% 29.2% 22.8% 12.7% 6.0% 10% 3.1% 0% Es molesta No son de mi interés Incómodo Invasiva/ interrumpe Quita tiempo Inseguridad/ virus 0.6% Aburrida Q: ¿Le gusta ver publicidad en internet? n= 1,430 Publicidad: Consumo de Publicidad Baja proporción de personas usuarias mantiene publicidad si tiene la opción de eliminarla, principales razones para no hacerlo se asocian a: • Es publicidad que considera le puede interesar o ser útil • No genera molestia conocer sobre nuevos productos • Solo la dejan pasar, no les molesta tanto para eliminarla • No es molesto, por el contrario, le resulta entretenido el contenido publicitario Razones para no eliminar la publicidad 70% 60% 60.2% 50% 40% 14.8% NO elimina publicidad aunque tenga la opción de hacerlo 30% 16.9% 20% 10% 10.8% 8.4% 3.6% 0% Contenido de su interés La deja pasar Conocer/ informarse No le molesta Le gusta verla Q: Si te dan la opción de eliminar la publicidad, ¿lo haces inmediatamente? n = 1,430 Publicidad: Consumo de Publicidad Baja proporción de personas usuarias mantiene publicidad si tiene la opción de eliminarla • Principales razones de dicho comportamiento es porque no le gusta/ interesa/ les resulta molesto • Personas usuarias eliminan publicidad porque no son productos afines a ellos • A personas usuarias le resulta incómoda la publicidad ya que irrumpe el contenido que están viendo • Baja proporción de personas usuarias asocian este tipo de publicidad con virus y los hace sentir inseguros A pesar de la alta proporción de personas usuarias que eliminarían la publicidad si tuvieran opción, solamente el 4.6% estaría dispuesto a pagar por una membresía que le permitiera eliminar la publicidad Razones para eliminar la publicidad 27.1% 25.0% 14.1% 15% 4.9% 4.8% 2.1% 2.0% 0.5% fi a nz a De sc on po ie m ar t Ah o rr ne ce sa ri a In o nt e 0.3% vi en d o co ep e Es r Se gu ir nu n ve ra no ni d ti t iva s/ … cio od o có m Pa ra gu st a le No ol es ta Es m in t er e sa 0% le Elimina publicidad si tiene la opción de hacerlo 8.6% 5% No 85.2% 10.5% 10% id a 20% rr 25% Ab u 30% In Personas usuarias que eliminan publicidad Q: Si le dan la opción de eliminar la publicidad, ¿lo hace inmediatamente? n = 1,430 Publicidad: Efectividad Medida en clicks La efectividad de publicidad en línea, tuvo un importante decrecimiento ante el desconfinamiento en la proporción de personas usuarias que dan click sobre la misma • 28.9% de personas usuarias de internet dan click sobre la publicidad (34% en 2021) • Existen diferencias entre el tipo de personas usuarias que dan click a la publicidad • 2 de cada 100 personas usuarias son grandes consumidores de publicidad en línea Usuario cautivo Usuario objetivo 80% Oportunidad de crecimiento 71.1% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 1.9% 3.1% Siempre Casi siempre 11.8% 12.1% En algunas ocasiones Casi nunca 0% Nunca Q: Cuándo le aparece un anuncio en internet, ¿Da click sobre el anuncio? n= 1,430 Publicidad: Exposición vs. Interés Publicidad que personas usuarias desean ver se enfoca en mayor medida: ropa, entretenimiento y artículos de tecnología Facilidad de usar internet como herramienta de publicidad hace que la retención de los usuarios sea baja Importante que las empresas conozcan cómo usar las herramientas disponibles con la finalidad de maximizar la inversión en publicidad • • • Ha visto publicidad de 60.0% Le gustaría ver publicidad de 55.1% 50.0% 40.8% 40.0% 30.0% 32.8% 32.5% 31.3% 22.0% Q: ¿Sobre qué tipo de productos ha visto publicidad en internet? n= 1,430 0.2% 0.8% So ftw a re 0.5% o 2.1% Fu nd ac io ne s en m xis / 2.6% Ac ti v ism o or t iv de p 2.0% Ta Eq ui pa m ien to pe ctá cu los 0.3% 0.3% 0.7% er ía 0.4% 6.5% sa j 1.3% 2.9% Li b ro s 7.7% es ro s ue ble s Pr od uc to sf M Sa lu d vi d a /n iño s Be b 1.2% 0.1% 1.0% 0.2% és ad o/ … ca lz Ro pa / ct ró ni co s Ele cu l as Pe lí ús ica M ta ció n Al im en ici lio do m ida a 1.0% 2.3% 6.1% de in te ré s 1.0% 0.0% Co m 6.8% 12.0% 9.7% Bo let os 2.5% de 0.7% 3.5% til o 3.7% 17.3% Es 10.0% 27.3% Co nt en id o 20.0% ina nc ie 17.3% Q: ¿Sobre qué tipo de publicidad suele dar click o interesarse más? n= 1,430 Publicidad: Efectividad Medida en Compras Se reporta una alta efectividad de la publicidad observada en línea • 1 de cada 10 personas usuarias realizan la compra de un producto del cual vieron publicidad en línea • 35.3% de las personas usuarias que realizan compras, siguen prefiriendo ir a la tienda física, lo cual supone una ventaja competitiva para aquellos establecimientos que cuentan con modelos de negocios híbridos (tienda física + en línea) ¿Dónde Compra? 12.8% Ha comprado productos después de ver publicidad Tienda física 35.3% Línea 64.7% Q: La publicidad que ha visto en internet, ¿ha influido en la compra de un producto? n= 1,430 Q: ¿Dicha compra la hizo en línea o en una tienda física? n= 183 Publicidad: Artículos Adquiridos • • Publicidad sobre Ropa, Calzado y Accesorios tiene amplia relación con las compras, casi 1 de cada 2 compras que se realizaron después de ver publicidad, fueron de esta categoría 13.6% de las personas usuarias que realizan compras después de ver publicidad, compran electrónicos 60.0% 50.0% 48.9% 40.0% 30.0% 20.0% 13.6% bo le s/ aje Vi 1.1% 1.1% M Ar ús tíc ica ul os na vid eñ os 1.1% to s 1.1% or tiv o 1.1% de p Lib ro s s/ ni ño s ud Be bé ac ia/ sa l sa Fa rm pe n De s ét ico ec s tro do m és tic os El Co sm or io s cc es /a re s ec tró ni ca El Ho ga r ul a Ce l Ro pa / ca l za do /a cc es or io s 0.0% 1.1% nt o 2.3% er ía 2.3% ie 3.4% am 4.5% Pe rfu m 4.5% Eq ui p 5.7% rd in 5.7% Ja 6.8% 10.0% Q: ¿Qué tipo de artículo adquirió? n= 183 Publicidad: Efectividad Medida en Compras Área de oportunidad en mejorar segmentación de publicidad para llegar al usuario específico con el producto adecuado • Aproximadamente 9 de cada 10 personas usuarias reportan que la publicidad en línea no influye en sus compras • Razón más importante es porque la publicidad recibida, no es de importancia para personas usuarias • Existe un componente de personas usuarias que tienen miedo a los riesgos del comercio electrónico 35.0% 30.0% 30.5% 22.9% 25.0% 87.2% NO compra productos después de ver publicidad 19.9% 20.0% 15.0% 11.3% 10.0% 9.6% 5.8% 5.0% 0.0% Prefiero ir a la tienda No es seguro No veo publicidad en internet No compro productos en internet No tenía dinero en No me convencen ese momento las ofertas Q: La publicidad que ha visto en internet, ¿ha influido en la compra de un producto? n= 1,430 Q: ¿Por qué razón no ha influido? n= 1,430 Mailing: Variante de la Publicidad en Línea El mailing es una práctica que genera importante recepción del contenido publicitario por parte de personas usuarias de internet • 4 de cada 100 personas usuarias tienen prácticas favorables ante la recepción de correo con contenido publicitario • Existe una importante área de oportunidad (39%) de personas usuarias que no siempre abren los correos, pero son susceptibles de hacerlo si la información se vuelve más llamativa Usuario cautivo Área de oportunidad 57.1% 60% 50% 39.0% 40% 30.3% Recibe correos publicitarios 30% 20% 10% 4.0% 0% Siempre los abro y los leo Rara vez los abro Q: ¿Recibe correos electrónicos publicitarios? n= 1,430 Nunca los abro Q: ¿Qué uso le da a los emails publicitarios que recibe? n= 530 Conclusiones Conclusiones Aceleración en crecimiento de internautas durante 2021 • Ante recuperación de poder adquisitivo, reconfiguración de gasto en el hogar y nuevas necesidades digitales derivadas del confinamiento • Alcanzan 89.5 millones de internautas, crecimiento anual de 6.4 • Smartphone elemento democratizador para el acceso a internet Ø 95% de los internautas utilizan teléfonos inteligentes Ø Alta penetración en todos los segmentos de edad y NSE 24% de la población de 6 años o más aun se encuentra desconectada • 88.5% pertenecen a NSE bajos y 42.9% a segmentos mayores de 54 años • Principalmente para acceder a clases en línea o home office • Falta de habilidades digitales (35%) y precios inaccesibles (23%) principales razones declaradas Conclusiones Redes fijas son el principal medio de conectividad: utilizadas por 92% de las personas usuarias de internet • Aumenta el uso de datos móviles (74%) • A partir de pandemia se realizan mayor número de actividades, sin embargo aún hay diferencias significativas por NSE • Robo de datos es el principal temor de las personas usuarias de internet al navegar WhatsApp, plataforma con mayor conocimiento y uso ante necesidad de comunicación inmediata • Facebook se mantiene en la mente de las personas usuarias de internet como primera mención • TikTok es la red con mayor crecimiento en el año Publicidad en línea: área de oportunidad • 85.2% eliminan publicidad • 71.1% nunca dan clic sobre algún anuncio • Mayor proporción de personas usuarias de internet que ven publicidad sobre ropa y accesorios (48.9%)