Tendencias de consumo de
café
21era Convención Nacional: El Reto de la Sostenibilidad,
18 de Mayo 2018
Marcelo Diaz, Senior Business Development Manager
2
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INTRODUCCIÓN Y DISCUSIÓN
3
Euromonitor International
15 OFICINAS
100 PAÍSES
Londres, Chicago, Singapur, Shanghai,
Vilna, Santiago, Dubai, Ciudad del Cabo,
Tokio, Sidney, Bangalore, Sao Paulo,
Hong Kong, Seúl, Düsseldorf
+ 1.200 analistas
Análisis en profundidad de las
industrias de bienes de consumo y
servicios
© Euromonitor International
210 PAÍSES
Datos demográficos, macro y
socio-económicos sobre
consumidores y economías
Índice
1. El mercado del café hoy
2. ¿Cómo ha evolucionado el café?
3. El mercado peruano
4. Conclusiones
5
1
El mercado del café hoy
© Euromonitor International
EL MERCADO DEL CAFÉ HOY
6
El café: una de las bebidas más consumidas a nivel global
Mercado global de bebidas, volumen líquido total 2017
Miles de millones de litros
400
350
174.5
300
MIL MILLONES DE
LITROS
250
200
150
100
50
0
© Euromonitor International
EL MERCADO DEL CAFÉ HOY
7
Café
Foodservice
Café Retail
Consumidor
Máquinas
de café
© Euromonitor International
Café RTD
EL MERCADO DEL CAFÉ HOY
8
Mercado del café: Datos clave del mercado global
US$ 82, 9
Miles de millones
Tamaño de mercado 2017
© Euromonitor International
4.1%
Crecimiento Anual
2016-2017
2.0%
CAGR
Crecimiento en valor
2017-2022
EL MERCADO DEL CAFÉ HOY
9
América Latina y Asia Pacífico: Regiones que lideran el
crecimiento del consumo
Ventas y CAGR (2012-2017) por área geográfica
25
4.50
4.00
20
3.50
15
2.50
2.00
10
1.50
1.00
5
0.50
0
0.00
Asia Pacifico
Australasia
Europa del Este
America Latina
Ventas totales 2017 US$ (tasa fija)
© Euromonitor International
Medio Oriente y Africa America del Norte
Crecimiento CAGR % (2012-2017)
Europa del Oeste
CAGR %
US$ mil millones
3.00
10
EL MERCADO DEL CAFÉ HOY
Principales países consumidores de café
Volumen 2017
Ranking
© Euromonitor International
País
1
Brasil
2
EEUU
3
Indonesia
4
Alemania
5
Japón
6
Italia
7
Francia
8
Filipinas
9
Etiopia
10
España
54
Perú
EL MERCADO DEL CAFÉ HOY
11
Principales países consumidores de café
Volumen 2017 per cápita
© Euromonitor International
Ranking
País
Per cápita (Kg)
1
Finlandia
10.00
2
Suecia
8.70
3
Eslovenia
6.60
4
Holanda
6.20
5
Islandia
5.80
6
Noruega
5.60
7
Brasil
5.20
8
Luxemburgo
5.10
9
Croacia
5.10
10
Alemania
5.00
139
Perú
0.6
12
EL MERCADO DEL CAFÉ HOY
Principales países consumidores de café
Valor Retail - 2017
Ranking
© Euromonitor International
País
1
EEUU
2
Brasil
3
Alemania
4
Japón
5
Francia
6
Rusia
7
Indonesia
8
Etiopia
9
Italia
10
Reino Unido
62
Perú
13
EL MERCADO DEL CAFÉ HOY
Principales países consumidores de café
Valor Retail 2017 per cápita
Ranking
Per cápita
(USD)
1
Suiza
108.80
2
Liechtenstein
106.70
3
Luxemburgo
95.80
4
Kuwait
95.60
5
Monaco
86.30
6
Finlandia
85.60
7
Austria
81.50
8
Islandia
76.00
9
Emiratos Arabes
Unidos
72.60
10
Eslovenia
71.60
Perú
7.20
143
© Euromonitor International
País
EL MERCADO DEL CAFÉ HOY
14
Principales categorías de café
Café fresco
molido
estándar
© Euromonitor International
Café
instantáneo
Café en
capsulas
Café en
grano
EL MERCADO DEL CAFÉ HOY
15
Mercado global: Café en capsulas y café en grano son las
categorías que más crecen
Ventas en toneladas 2017 y CAGR (2018-2022) por tipo de café
4500
5.0
4000
4.5
4.0
3500
3.5
3.0
2500
2.5
2000
2.0
1500
1.5
1000
1.0
500
0.5
0
0.0
Café fresco molido estándar
Café instantáneo
Miles de toneladas 2017 - Mundo
© Euromonitor International
Café en cápsulas
Crecimiento CAGR % (2018-2022)
Café en grano
CAGR %
Miles de toneladas
3000
EL MERCADO DEL CAFÉ HOY
16
Mercado América Latina: Café en cápsulas y café en grano
son las categorías que más crecen
Ventas en toneladas 2017 y CAGR (2018-2022) por tipo de café
9
1200
9
1000
7
1000
7
800
5
800
5
600
3
600
3
400
1
400
1
200
-1
200
-1
0
-3
Café en
Café en grano
cápsulas
Crecimiento CAGR % (2018-2022)
0
-3
Café fresco Café instantáneo Café en cápsulas Café en grano
molido estándar
Miles de toneladas 2017 - Mundo
Crecimiento CAGR % (2018-2022)
Café fresco
Café
molido estándar instantáneo
Miles de toneladas 2017 - Mundo
© Euromonitor International
Miles de toneladas
1200
CAGR %
Europa del Oeste
CAGR %
Miles de toneladas
América Latina
17
2
¿Cómo ha evolucionado el
café?
© Euromonitor International
18
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ?
Precio unitario del café, aumenta cada vez más
Precio unitario global de café canal retail
(constante/tasa de cambio fija)
14.9
14.8
14.7
US$ / Kg
14.6
14.5
14.4
14.3
14.2
14.1
14
2012
© Euromonitor International
2013
2014
2015
2016
2017
19
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ?
Megatendencias
Experimentar
más
Cambio en las
fronteras de
consumo
Categorías más
Premium
Otras
© Euromonitor International
Innovación de
compras
Consumidor más
ético
20
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ?
Megatendencias
Experimentar
Experimentar
más
más
Experimentar
más
•
Canales de consumo fuera del hogar
impulsan innovación.
•
Lanzamiento de productos a través de
canales foodservice, en aumento.
Otras
© Euromonitor International
Innovación de
compras
Consumidor más
ético
21
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ?
Megatendencias
Cambio en las
fronteras de
consumo
•
Países exportadores de café y té consumen
más productos locales.
•
Brasil, ejemplo clave, gasto en café se
incrementará en los próximos cinco años.
Otras
Innovación de
compras
Consumidor más
ético
Asociación Brasileña de Industria del Café
© Euromonitor International
22
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ?
Creciente mercado de cafeterías especializadas en el Perú
Cafeterías Especializadas - Perú
250
30%
25%
200
150
%
Núnmero de tiendas
20%
15%
100
10%
50
5%
0
0%
2012
2013
2014
Número de Cafeterías Especializadas
© Euromonitor International
2015
Crecimiento annual
2016
2017
23
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ?
Megatendencias
Experimentar
Experimentar
más
más
Categorías más
Premium
Más allá de las
fronteras
Categorías más
Premium
•
Consumidores dispuestos a incrementar
gasto por un café de calidad superior.
•
Consumidores de más bajos ingresos
orientan sus compras a marcas globales.
•
Consumidores de mayores ingresos
buscan
productos únicos (edición especial
Otras
y origen).
© Euromonitor International
Innovación de
compras
Consumidor más
ético
24
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ?
Megatendencias
Experimentar
Experimentar
más
más
Innovación de
compras
Más allá de las
fronteras
Categorías más
Premium
•
Comercio electrónico - nuevos modelos de
venta: suscripción y regalos.
•
Creciente influencia de pequeñas tiendas
artesanales cuyo enfoque es la cercanía
con el consumidor.
Otras
© Euromonitor International
Innovación de
compras
Consumidor más
ético
25
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ?
Niveles de premiumización difieren entre mercados y consumidores
Valor de ventas per cápita US$ - 2017
80
70
US$ per cápita
60
50
40
30
20
10
0
Asia Pacífico Australasia Europa del
Este
Café (retail)
América
Latina
Medio
Oriente /
África
Cafeterías especializadas *
*Incluye ventas totales de cafeterías especializadas, no sólo ventas de café
© Euromonitor International
América del Europa del
Norte
Oeste
Perú
26
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ?
Categoría de café instantáneo global
liderada por los cafés instantáneos mixtos
Participación categoría café instantáneo
2017
Global
Perú
2%
44%
56%
98%
Café Instantaneo Estandar
© Euromonitor International
Café Instantaneo Mixtos (sabores, crema…)
Café Instantaneo Estandar
Café Instantaneo Mixtos (sabores, crema…)
27
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ?
Café en cápsulas
Tasa de crecimiento rápida pero en desaceleración
16,000
14%
15,500
12%
15,000
10%
14,500
8%
14,000
6%
13,500
4%
13,000
2%
12,500
0%
%
US$ millones
Categoría "Cápsulas" - Tamaño global y crecimiento histórico
2015
2016
Global - Ventas de capsulas US$ millones
© Euromonitor International
2017
Crecimiento anual
28
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ?
Megatendencias
Experimentar
Consumidor
Experimentar
másético
más
más
•
Categorías más
Premium
Categorías más
Innovación de
compras
Compra ética, diferenciaciónPremium
para los
productores de café:
o
o
o
Certificaciones sustentables con el
medio ambiente
Certificaciones orgánicas
Certificaciones religiosas (Kosher,
Halal)
Otras
•
Más allá de las
fronteras
Producción sustentable: barrera para
penetración comercial en mercados
desarrollados.
© Euromonitor International
Consumidor más
ético
29
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ?
Café orgánico es marginal pero con tasas de crecimiento sostenidas
Categoría "Cápsulas" - América Latina tamaño y crecimiento histórico
1,400
40%
1,200
35%
30%
25%
800
20%
600
15%
400
10%
200
5%
0
0%
2015
2016
America Latina - Ventas de capsulas US$ millones
© Euromonitor International
2017
Crecimiento anual
%
US$ millones
1,000
30
3
El mercado peruano
© Euromonitor International
31
EL MERCADO PERUANO
Consumo de café en Perú
mejor situación en últimos dos años
0.62
23.90
0.60
23.80
0.58
23.70
23.60
0.56
23.50
0.54
23.40
0.52
23.30
0.50
23.20
0.48
23.10
0.46
23.00
0.44
22.90
2015
2016
Kg per cápita
© Euromonitor International
2017 .
PEN per cápita
* Esta información, no incluye el café en formato líquido en Foodservice
PEN per cápita
Kg per cápita
Consumo en Kg y gasto en USD per cápita/año
32
EL MERCADO PERUANO
Gasto per cápita en café retail
Ventas en valor per cápita de café
retail (USD) 2017
USD 7,2
Germany
USA
Canada
Brazil
Ecuador
Colombia
Ranking de Perú según gasto per cápita en
café retail
Peru
0
10
20
30
40
50
60
70
143
© Euromonitor International
33
EL MERCADO PERUANO
Consumo per cápita de café
Ventas en volumen per cápita de café
2017 (Kg)
0,6 Kg
Brazil
Germany
Canada
USA
Colombia
Ranking de Perú según consumo per cápita
de café
Ecuador
Peru
0.00
1.00
© Euromonitor International
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
139
34
4
Conclusiones
© Euromonitor International
CONCLUSIONES
35
Áreas estratégicas de desarrollo
Aumento de consumo per
cápita de café -Kg
Aumento del gasto per cápita
de café - USD
Planificación estratégica de
fomento de cultivo del Café
Gentileza: CAM CAFÉ & CACAO
Factores críticos que
estimulan la demanda
Factores críticos del
valor agregado
Tendencias de consumo, por
variedad de cultivo de café
Inteligencia de mercado
de demanda
Inteligencia de mercado
de valor agregado
Oportunidades comerciales
de tipos de café
Incluir consumo de café
en Foodservice
Incluir consumo de café
en Foodservice
Matchmaking de oferta y
demanda
© Euromonitor International
Gracias
Marcelo Diaz, Senior Business Development
Manager
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David Billard, Business Development
[email protected]
Facebook.com/Euromonitor.es
@EuromonitorES
Grupo: Investigación de Mercado: Tendencias & Claves
Solicita una demostración: http://go.euromonitor.com/passport-request-demo.html
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