Tendencias de consumo de café 21era Convención Nacional: El Reto de la Sostenibilidad, 18 de Mayo 2018 Marcelo Diaz, Senior Business Development Manager 2 Esta presentación de PowerPoint incluye información que es propiedad de Euromonitor International y no se puede usar ni almacenar con la intención de volver a publicar, imprimir, reutilizar o redistribuir de ninguna forma sin el consentimiento explícito de Euromonitor International. Para solicitudes de uso y permiso, contáctanos http://www.euromonitor.com/locations. © Euromonitor International INTRODUCCIÓN Y DISCUSIÓN 3 Euromonitor International 15 OFICINAS 100 PAÍSES Londres, Chicago, Singapur, Shanghai, Vilna, Santiago, Dubai, Ciudad del Cabo, Tokio, Sidney, Bangalore, Sao Paulo, Hong Kong, Seúl, Düsseldorf + 1.200 analistas Análisis en profundidad de las industrias de bienes de consumo y servicios © Euromonitor International 210 PAÍSES Datos demográficos, macro y socio-económicos sobre consumidores y economías Índice 1. El mercado del café hoy 2. ¿Cómo ha evolucionado el café? 3. El mercado peruano 4. Conclusiones 5 1 El mercado del café hoy © Euromonitor International EL MERCADO DEL CAFÉ HOY 6 El café: una de las bebidas más consumidas a nivel global Mercado global de bebidas, volumen líquido total 2017 Miles de millones de litros 400 350 174.5 300 MIL MILLONES DE LITROS 250 200 150 100 50 0 © Euromonitor International EL MERCADO DEL CAFÉ HOY 7 Café Foodservice Café Retail Consumidor Máquinas de café © Euromonitor International Café RTD EL MERCADO DEL CAFÉ HOY 8 Mercado del café: Datos clave del mercado global US$ 82, 9 Miles de millones Tamaño de mercado 2017 © Euromonitor International 4.1% Crecimiento Anual 2016-2017 2.0% CAGR Crecimiento en valor 2017-2022 EL MERCADO DEL CAFÉ HOY 9 América Latina y Asia Pacífico: Regiones que lideran el crecimiento del consumo Ventas y CAGR (2012-2017) por área geográfica 25 4.50 4.00 20 3.50 15 2.50 2.00 10 1.50 1.00 5 0.50 0 0.00 Asia Pacifico Australasia Europa del Este America Latina Ventas totales 2017 US$ (tasa fija) © Euromonitor International Medio Oriente y Africa America del Norte Crecimiento CAGR % (2012-2017) Europa del Oeste CAGR % US$ mil millones 3.00 10 EL MERCADO DEL CAFÉ HOY Principales países consumidores de café Volumen 2017 Ranking © Euromonitor International País 1 Brasil 2 EEUU 3 Indonesia 4 Alemania 5 Japón 6 Italia 7 Francia 8 Filipinas 9 Etiopia 10 España 54 Perú EL MERCADO DEL CAFÉ HOY 11 Principales países consumidores de café Volumen 2017 per cápita © Euromonitor International Ranking País Per cápita (Kg) 1 Finlandia 10.00 2 Suecia 8.70 3 Eslovenia 6.60 4 Holanda 6.20 5 Islandia 5.80 6 Noruega 5.60 7 Brasil 5.20 8 Luxemburgo 5.10 9 Croacia 5.10 10 Alemania 5.00 139 Perú 0.6 12 EL MERCADO DEL CAFÉ HOY Principales países consumidores de café Valor Retail - 2017 Ranking © Euromonitor International País 1 EEUU 2 Brasil 3 Alemania 4 Japón 5 Francia 6 Rusia 7 Indonesia 8 Etiopia 9 Italia 10 Reino Unido 62 Perú 13 EL MERCADO DEL CAFÉ HOY Principales países consumidores de café Valor Retail 2017 per cápita Ranking Per cápita (USD) 1 Suiza 108.80 2 Liechtenstein 106.70 3 Luxemburgo 95.80 4 Kuwait 95.60 5 Monaco 86.30 6 Finlandia 85.60 7 Austria 81.50 8 Islandia 76.00 9 Emiratos Arabes Unidos 72.60 10 Eslovenia 71.60 Perú 7.20 143 © Euromonitor International País EL MERCADO DEL CAFÉ HOY 14 Principales categorías de café Café fresco molido estándar © Euromonitor International Café instantáneo Café en capsulas Café en grano EL MERCADO DEL CAFÉ HOY 15 Mercado global: Café en capsulas y café en grano son las categorías que más crecen Ventas en toneladas 2017 y CAGR (2018-2022) por tipo de café 4500 5.0 4000 4.5 4.0 3500 3.5 3.0 2500 2.5 2000 2.0 1500 1.5 1000 1.0 500 0.5 0 0.0 Café fresco molido estándar Café instantáneo Miles de toneladas 2017 - Mundo © Euromonitor International Café en cápsulas Crecimiento CAGR % (2018-2022) Café en grano CAGR % Miles de toneladas 3000 EL MERCADO DEL CAFÉ HOY 16 Mercado América Latina: Café en cápsulas y café en grano son las categorías que más crecen Ventas en toneladas 2017 y CAGR (2018-2022) por tipo de café 9 1200 9 1000 7 1000 7 800 5 800 5 600 3 600 3 400 1 400 1 200 -1 200 -1 0 -3 Café en Café en grano cápsulas Crecimiento CAGR % (2018-2022) 0 -3 Café fresco Café instantáneo Café en cápsulas Café en grano molido estándar Miles de toneladas 2017 - Mundo Crecimiento CAGR % (2018-2022) Café fresco Café molido estándar instantáneo Miles de toneladas 2017 - Mundo © Euromonitor International Miles de toneladas 1200 CAGR % Europa del Oeste CAGR % Miles de toneladas América Latina 17 2 ¿Cómo ha evolucionado el café? © Euromonitor International 18 ¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ? Precio unitario del café, aumenta cada vez más Precio unitario global de café canal retail (constante/tasa de cambio fija) 14.9 14.8 14.7 US$ / Kg 14.6 14.5 14.4 14.3 14.2 14.1 14 2012 © Euromonitor International 2013 2014 2015 2016 2017 19 ¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ? Megatendencias Experimentar más Cambio en las fronteras de consumo Categorías más Premium Otras © Euromonitor International Innovación de compras Consumidor más ético 20 ¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ? Megatendencias Experimentar Experimentar más más Experimentar más • Canales de consumo fuera del hogar impulsan innovación. • Lanzamiento de productos a través de canales foodservice, en aumento. Otras © Euromonitor International Innovación de compras Consumidor más ético 21 ¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ? Megatendencias Cambio en las fronteras de consumo • Países exportadores de café y té consumen más productos locales. • Brasil, ejemplo clave, gasto en café se incrementará en los próximos cinco años. Otras Innovación de compras Consumidor más ético Asociación Brasileña de Industria del Café © Euromonitor International 22 ¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ? Creciente mercado de cafeterías especializadas en el Perú Cafeterías Especializadas - Perú 250 30% 25% 200 150 % Núnmero de tiendas 20% 15% 100 10% 50 5% 0 0% 2012 2013 2014 Número de Cafeterías Especializadas © Euromonitor International 2015 Crecimiento annual 2016 2017 23 ¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ? Megatendencias Experimentar Experimentar más más Categorías más Premium Más allá de las fronteras Categorías más Premium • Consumidores dispuestos a incrementar gasto por un café de calidad superior. • Consumidores de más bajos ingresos orientan sus compras a marcas globales. • Consumidores de mayores ingresos buscan productos únicos (edición especial Otras y origen). © Euromonitor International Innovación de compras Consumidor más ético 24 ¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ? Megatendencias Experimentar Experimentar más más Innovación de compras Más allá de las fronteras Categorías más Premium • Comercio electrónico - nuevos modelos de venta: suscripción y regalos. • Creciente influencia de pequeñas tiendas artesanales cuyo enfoque es la cercanía con el consumidor. Otras © Euromonitor International Innovación de compras Consumidor más ético 25 ¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ? Niveles de premiumización difieren entre mercados y consumidores Valor de ventas per cápita US$ - 2017 80 70 US$ per cápita 60 50 40 30 20 10 0 Asia Pacífico Australasia Europa del Este Café (retail) América Latina Medio Oriente / África Cafeterías especializadas * *Incluye ventas totales de cafeterías especializadas, no sólo ventas de café © Euromonitor International América del Europa del Norte Oeste Perú 26 ¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ? Categoría de café instantáneo global liderada por los cafés instantáneos mixtos Participación categoría café instantáneo 2017 Global Perú 2% 44% 56% 98% Café Instantaneo Estandar © Euromonitor International Café Instantaneo Mixtos (sabores, crema…) Café Instantaneo Estandar Café Instantaneo Mixtos (sabores, crema…) 27 ¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ? Café en cápsulas Tasa de crecimiento rápida pero en desaceleración 16,000 14% 15,500 12% 15,000 10% 14,500 8% 14,000 6% 13,500 4% 13,000 2% 12,500 0% % US$ millones Categoría "Cápsulas" - Tamaño global y crecimiento histórico 2015 2016 Global - Ventas de capsulas US$ millones © Euromonitor International 2017 Crecimiento anual 28 ¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ? Megatendencias Experimentar Consumidor Experimentar másético más más • Categorías más Premium Categorías más Innovación de compras Compra ética, diferenciaciónPremium para los productores de café: o o o Certificaciones sustentables con el medio ambiente Certificaciones orgánicas Certificaciones religiosas (Kosher, Halal) Otras • Más allá de las fronteras Producción sustentable: barrera para penetración comercial en mercados desarrollados. © Euromonitor International Consumidor más ético 29 ¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CAFÉ? Café orgánico es marginal pero con tasas de crecimiento sostenidas Categoría "Cápsulas" - América Latina tamaño y crecimiento histórico 1,400 40% 1,200 35% 30% 25% 800 20% 600 15% 400 10% 200 5% 0 0% 2015 2016 America Latina - Ventas de capsulas US$ millones © Euromonitor International 2017 Crecimiento anual % US$ millones 1,000 30 3 El mercado peruano © Euromonitor International 31 EL MERCADO PERUANO Consumo de café en Perú mejor situación en últimos dos años 0.62 23.90 0.60 23.80 0.58 23.70 23.60 0.56 23.50 0.54 23.40 0.52 23.30 0.50 23.20 0.48 23.10 0.46 23.00 0.44 22.90 2015 2016 Kg per cápita © Euromonitor International 2017 . PEN per cápita * Esta información, no incluye el café en formato líquido en Foodservice PEN per cápita Kg per cápita Consumo en Kg y gasto en USD per cápita/año 32 EL MERCADO PERUANO Gasto per cápita en café retail Ventas en valor per cápita de café retail (USD) 2017 USD 7,2 Germany USA Canada Brazil Ecuador Colombia Ranking de Perú según gasto per cápita en café retail Peru 0 10 20 30 40 50 60 70 143 © Euromonitor International 33 EL MERCADO PERUANO Consumo per cápita de café Ventas en volumen per cápita de café 2017 (Kg) 0,6 Kg Brazil Germany Canada USA Colombia Ranking de Perú según consumo per cápita de café Ecuador Peru 0.00 1.00 © Euromonitor International 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 139 34 4 Conclusiones © Euromonitor International CONCLUSIONES 35 Áreas estratégicas de desarrollo Aumento de consumo per cápita de café -Kg Aumento del gasto per cápita de café - USD Planificación estratégica de fomento de cultivo del Café Gentileza: CAM CAFÉ & CACAO Factores críticos que estimulan la demanda Factores críticos del valor agregado Tendencias de consumo, por variedad de cultivo de café Inteligencia de mercado de demanda Inteligencia de mercado de valor agregado Oportunidades comerciales de tipos de café Incluir consumo de café en Foodservice Incluir consumo de café en Foodservice Matchmaking de oferta y demanda © Euromonitor International Gracias Marcelo Diaz, Senior Business Development Manager [email protected] David Billard, Business Development [email protected] Facebook.com/Euromonitor.es @EuromonitorES Grupo: Investigación de Mercado: Tendencias & Claves Solicita una demostración: http://go.euromonitor.com/passport-request-demo.html
