ANÁLISIS DE MERCADO Y PLAN DE CULTIVO MARACUYÁ 2010 1 ÍNDICE 1 PRODUCTO ................................................................................................................................. 4 2 PRODUCCIÓN NACIONAL............................................................................................................ 4 3 Proyección de Jugos de fruta...................................................................................................... 6 4 5 3.1 Mercado Nacional (Lima) ................................................................................................... 6 3.2 Evolución de precios mayoristas ....................................................................................... 7 EXPORTACIONES PERUANAS ...................................................................................................... 8 4.1 Exportaciones de Jugo de Maracuyá ................................................................................. 8 4.2 Valor referencial FOB de jugo de Maracuyá .................................................................... 11 ANÁLISIS DE MERCADO ............................................................................................................ 12 5.1 Producción Mundial ......................................................................................................... 12 5.2 Comercio Internacional ................................................................................................... 14 5.3 Comportamiento y Tendencias........................................................................................ 15 5.4 Estacionalidad .................................................................................................................. 17 5.5 Oportunidades Comerciales ............................................................................................ 17 6 PRECIOS .................................................................................................................................... 18 7 OPCIONES DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA ............................................................................. 19 8 TECNOLOGÍA Y PROCESOS PARA LA PRODUCCIÓN .................................................................. 20 9 1.1 Labores Culturales ........................................................................................................... 20 1.2 Plagas y Enfermedades .................................................................................................... 21 1.3 Cosecha y Post cosecha ................................................................................................... 22 1.4 Descripción comercial ...................................................................................................... 23 EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA .................................................................................. 25 ANEXOS 2 Resumen Ejecutivo El objetivo del presente perfil de oportunidad de inversión es brindar un panorama general del mercado de maracuyá en el mercado nacional e internacional. Vale la pena mencionar que son varias especies de la familia de las Pasifloráceas que dan frutos comestibles siendo la granadilla y la fruta de la pasión o maracuyá, con sus dos variedades, de importancia comercial a nivel internacional el maracuyá morado (Passiflora edulis var. Edulis) y el amarillo (P. edulis var Flavicarpa Degener), las más representativas. El estudio se centrará en última variedad mencionada. El negocio de exportación de la maracuyá fresca en el Perú es aún una actividad relativamente nueva. El grueso de las exportaciones (99%) se centra en las exportaciones de jugo de maracuyá, producto que ha mostrado un crecimiento progresivo, sin embargo, al año 2009 tuvo un crecimiento del 121% y en lo que lleva del año es 66% más respecto a lo exportado en el año 2008. La producción nacional de maracuyá registra en el 2009 alrededor de 39 mil toneladas correspondientes a 2815 has. de cultivo. En el contexto internacional Brasil, Colombia, Ecuador y Perú son los principales productores. Por otro lado, Estados Unidos, Alemania, Ecuador y Francia son los principales exportadores especialmente de jugo de maracuyá; Estados Unidos, Alemania, Holanda y Francia por su parte se constituyeron en los principales importadores mundiales que en conjunto representaron el 67% del total importado en el 2005. En cuanto a los precios internacionales de maracuyá fresca en Europa, éstos no son reportados de manera continua. Se cuenta con datos del mes de octubre del 2009 para los mercados de Bélgica, Países Bajos, Francia, Suecia. En ese mes el precio más bajo fue de 7,68 euros (caja de 2 kg proveniente de Colombia) en Suiza. En Estados Unidos la maracuyá fresca se comercializa en cajas de diversos calibres. Se encuentran “cartons layer tray pack” (cajas de ¼ , 4.5 kg) con conteos que van desde las 24 a 29 frutas. Al 25 de junio del 2010 los precios fluctúan entre US$48 y US$ 37.5 (calibre 28) proveniente de La Florida y Nueva Zelanda. Finalmente, es preciso indicar que la maracuyá es conocida y demanda por la industria de bebidas sobre la base de jugos de frutas y raras veces se consume en forma fresca en los mercados internacionales con Europa y Estados Unidos. El consumo per cápita de jugos de frutas en Estados Unidos es el más alto del mundo: 52.15 litros por personas, lo que permitiría afirmar que uno de cada tres vasos de jugo procesado de fruta que se consumo en el mundo se consume en este país. 3 1 PRODUCTO Maracuyá procesado a) Nombre comercial: Néctar y pulpa de maracuyá b) Clasificación arancelaria: 200980.6090 c) Presentación: Tipo de empaque Néctar de maracuyá Descripción Peso 33.8 FL.OZ Información Jugo de Maracuyá Tipo de empaque Pulpa de maracuyá Descripción Peso 14 OZ Información Pulpa de maracuyá para preparar jugo Fuente: formatos extraídos de DUA - SUNAT La gran mayoría del producto que coloca Perú corresponde a jugo concentrado a 50 grados brix en envases industriales (cilindros) y pulpa congelada a 15 grados brix aunque también el Perú exporta en pequeñas cantidades de néctares y refrescos. 2 PRODUCCIÓN NACIONAL Tabla 1: Superficie de cultivo de Maracuyá - (ha) Región 2005 2006 TOTAL 2.003 2.566 LIMA 614 724 ANCASH 82 420 LAMBAYEQUE 480 542 PIURA 228 228 JUNIN 300 274 UCAYALI 84 145 HUANUCO 0 41 LA LIBERTAD 127 121 LORETO 45 25 EL RESTO 44 48 * al mes de junio Fuente : Ministerio de Agricultura del Perú 2007 3.155 838 738 556 314 260 136 62 150 42 60 2008 3.254 905 772 624 314 267 90 78 71 59 76 2009* 3.434 933 908 613 314 266 111 78 72 64 76 El departamento con la mayor área instalada de Maracuyá es Lima, seguida de cerca por Ancash, luego está Lambayeque, Piura, Junín, Ucayali, Huánuco y en octavo lugar La Libertad. Lo que si se observa es un crecimiento significativo entre los años 2009-2005, del 71.5%, es decir 1,432 ha más, este crecimiento fundamentalmente esta dado por 4 Ancash, Lima, Lambayeque y Huánuco, ya que en los departamentos Junín y La Libertad decrecieron. Gráfico 1: Superficie de cultivo de maracuyá 2009 (ha) Gráfico 1: Área verde de Maracuyá 2009 (ha) Como puede verse en el Perú tenemos un área instalada de maracuyá de 2 205 ha, ubicadas principalmente en los departamentos de Lima, Ancash, Lambayeque, Piura y Junín. Tabla 2: VOLUMEN DE PRODUCCION DE MARACUYÁ (TM ) MARACUYA 2005 2006 2007 2008 2009 17,764 20,729 23,310 29,724 39,581 Fuente: Informaccion Tabla 3: SUPERFICIE COSECHADA DE MARACUYÁ (Ha) MARACUYA 2005 2006 2007 2008 2009 1,478 1,520 1,618 2,203 2,815 Fuente: Informaccion El área ha crecido entre el 2005 al 2009 en 815 ha, dado que su mercado se ha ampliado, los departamentos que muestran mayor crecimiento en el área son Ancash, Lima y Lambayeque. 5 Durante el año 2009, en el Perú se produjeron 39 581 t de maracuyá, de los cuales el 96.8% están en los departamentos de Lima, en primer lugar, Ancash, Lambayeque, Junín, Piura y La Libertad, este último ocupa el sexto lugar. 3 Proyección de Jugos de fruta Según Maximixe para el 2010 se espera que la producción peruana de jugos de fruta crezca 12,3% y las exportaciones 23,9%, por el dinamismo de los nuevos mercados y reanimación de los mercados tradicionales en el contexto de reversión de la crisis internacional. Las importaciones crecerían 6,8% por la necesidad de insumos (concentrados de fruta, entre otros) para combinarlos con mayor producción nacional de frutas. La gran diversidad de frutas, suelos y microclimas del país permiten ofrecer una amplia variedad de sabores que enriquece la oferta de la industria. 3.1 Mercado Nacional (Lima) En el primer semestre del 2007, los bebibles representan el 30% de las ventas totales del mercado en litros y el 26% en valores (soles), el 70% restante correspondía a las ventas de néctares en litros y 74% en soles. En el primer semestre del 2009, las bebibles alcanzan el 49% de las ventas, mientras que el 51% corresponde a los néctares, tal como se muestra en el siguiente grafico. En el primer semestre del 2009, la preferencia por los sabores cítricos se reduce a 53% y otros fruit punch aumentaron a 36%. No se debe perder de vista el segmento de las chichas que por los lanzamientos observados promete novedades. En el caso de los néctares, el mercado muestra cierta estabilidad manteniendo el liderazgo la misma marca desde hace varios años con el 47% de participación en el primer semestre del 2009, la segunda marca le sigue con 20%. El durazno continua siendo el sabor preferido con 71%, luego esta el mango con 10% y el de naranja con 7%. Gráfico 2: Néctar y Bebida de fruta – Lima Gráfico 1: NECTAR Y BEBIDAS DE FRUTA - LIMA Grafico 3. Bebidas (al -Lima primer 2009)2009) Gráfico 2:Lima Bebidas (AlTrimestre Primer Trimestre 3% 4% VENTAS EN LITROS NECTAR 6% 5% BEBIDAS DE FRUTA 53% +11% 79% +53% 36% 14% 70% 54% 51% 2008 Otros Fruit Punch 2009 Citrus Punch Chicha Otros sabores Fuente: CCR (Bodega+bares+Kioscos+panaderías+autoservicios Dato: Al primer semestre 2009 30% 2007 46% 2008 49% 2009 Fuente: Bodegas+bares+kioscos+panaderías+autoservicios (CCR) Dato: Al primer semestre del 2009 6 3.2 Evolución de precios mayoristas Tabla 4: LIMA METROPOLITANA: Volúmenes de ingreso y Precios Promedio Mayorista MARACUYA COSTA PROCEDENCIA (Tn) PRECIO MAX. (S/. x Kg.) FECHA 2010: 01º Semana 01/01/2010 al 07/01/2010 2010: 02º Semana 08/01/2010 al 14/01/2010 2010: 03º Semana 15/01/2010 al 21/01/2010 2010: 04º Semana 22/01/2010 al 28/01/2010 2010: 05º Semana 29/01/2010 al 04/02/2010 2010: 06º Semana 05/02/2010 al 11/02/2010 2010: 07º Semana 12/02/2010 al 18/02/2010 2010: 08º Semana 19/02/2010 al 25/02/2010 2010: 09º Semana 26/02/2010 al 04/03/2010 2010: 10º Semana 05/03/2010 al 11/03/2010 2010: 11º Semana 12/03/2010 al 18/03/2010 2010: 12º Semana 19/03/2010 al 25/03/2010 2010: 13º Semana 26/03/2010 al 01/04/2010 2010: 14º Semana 02/04/2010 al 08/04/2010 2010: 15º Semana 09/04/2010 al 15/04/2010 2010: 16º Semana 16/04/2010 al 22/04/2010 2010: 17º Semana 23/04/2010 al 29/04/2010 2010: 18º Semana 30/04/2010 al 06/05/2010 2010: 19º Semana 07/05/2010 al 13/05/2010 2010: 20º Semana 14/05/2010 al 20/05/2010 2010: 21º Semana 21/05/2010 al 27/05/2010 2010: 22º Semana 28/05/2010 al 03/06/2010 2010: 23º Semana 04/06/2010 al 10/06/2010 2010: 24º Semana 11/06/2010 al 17/06/2010 2010: 25º Semana 18/06/2010 al 24/06/2010 2010: 26º Semana 25/06/2010 al 01/07/2010 PRECIO PRECIO VOLUMEN MIN. (S/. x PROM. (S/. x (T) Kg.) Kg.) ANCASH LAMBAYEQ UE LIMA PIURA PROCEDENCIA DESCONOCIDA 2 1.65 1.84 189 79 ... 16 2 92 1.8 1.35 1.61 272 76 34 16 14 132 1.45 1.1 1.31 228 99 5 32 ... 92 1.4 1.2 1.28 272 71 10 47 13 131 1.4 1.15 1.27 282 74 10 55 ... 143 1.4 1.15 1.3 286 72 1 86 ... 127 1.45 1.2 1.32 284 45 ... 134 ... 105 2 1.5 1.64 342 59 ... 177 1 105 1.65 1.35 1.5 401 87 ... 207 ... 107 1.7 1.45 1.61 338 47 ... 151 ... 140 1.55 1.4 1.46 363 50 ... 196 ... 117 1.45 1.25 1.36 311 17 ... 178 ... 116 1.6 1.3 1.47 359 45 ... 210 2 102 1.65 1.4 1.55 323 57 ... 180 ... 86 1.65 1.45 1.56 300 11 ... 185 ... 104 1.75 1.5 1.62 303 11 ... 200 ... 92 1.8 1.45 1.61 217 19 ... 108 ... 89 1.75 1.45 1.61 238 23 ... 136 ... 79 1.65 1.45 1.55 198 7 ... 99 ... 91 1.7 1.5 1.61 220 ... ... 141 ... 79 1.7 1.45 1.59 220 ... ... 133 ... 87 1.75 1.55 1.67 226 ... ... 140 ... 86 1.75 1.55 1.65 139 6 ... 73 ... 60 1.8 1.6 1.69 184 ... ... 105 ... 80 1.8 1.55 1.7 144 2 ... 94 ... 48 1.7 1.5 1.62 166 3 ... 111 2 50 (*) Procedencia Desconocida: Cuando un producto ingresa al mercado transportado en carretilla y no presenta guía de remisión. Fuente: Mercado Mayorista de Lima Metropolitana. Elaboración: Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos 7 4 EXPORTACIONES PERUANAS Clasificación Arancelaria Las exportaciones peruanas de maracuyá se realizan a través de las siguientes tres partidas arancelarias, según ADUANAS. Tabla 5: Clasificación Arancelaria Jugo 2009801200 ---De "maracuyá" (pachita) (Passiflora edulis) Pulpa 0811909400 ---De "maracuyá" (pachita) (Passiflora edulis) Fruta fresca 0810901000 ---Granadilla, "maracuyá" (parchita) y demás frutas de la pasión (Passiflora spp.) A continuación se presenta la evolución de las exportaciones peruanas de maracuyá en sus tres presentaciones: jugo, pulpa y fruta fresca. Tabla 6: Evolución de las Exportaciones de Maracuyá Descripción Partida 2005 2006 2007 2008 Jugo 2009801200 3,120,681 8,453,818 8,037,741 8,614,236 Pulpa 0811909400 6,476 71,985 Fresca 0810901000 980 1,093 2,341 1,698 Total Exportado US $ FOB 2009 18,870,889 195,068 110,533 2010 14,272,184 26,477 53,210 3,121,661 8,454,911 8,046,558 8,687,919 19,176,490 14,351,870 Fuente: ADUANAS Como se puede observar el 99% de las exportaciones se concentran en el jugo de maracuyá, el cual es concentrado y congelado. A continuación se procede a detallar la evolución de las exportaciones del jugo de maracuyá: 4.1 Exportaciones de Jugo de Maracuyá La exportación peruana de jugo de maracuyá sumó 18 millones 870 mil 888 dólares americanos al cierre del 2009, lo que significó un incremento del 121% respecto a lo obtenido el año previo, cuando los envíos al exterior de este producto sumaron 8 millones 614 mil dólares americanos. En lo que lleva del año (a 25 de junio del 2010) se ha exportado 14 millones 272 mil 183 dólares americanos. Tabla 6: Evolución de las Exportaciones de Jugo de Tabla 7: Evolución de lasMaracuyá Exportaciones de Jugo de Maracuyá AÑOS Concepto 2008 2009 2010 Valor FOB (US $) 8,614,236 18,870,889 14,272,184 Peso Bruto (KG) 3,811,664 5,614,193 3,843,551 Peso Neto (KG) 3,542,987 5,222,697 3,560,714 Fuente: A DUA NA S 8 Grafico 2: Evolución de las exportaciones de Jugo Concentrado de Maracuyá 2008 - jun 2010 Gráfico 4: Evolución de las Exportaciones de Jugo Concentrado de Maracuyá 2008 – jun 2010 20,000,000 18,000,000 18,870,889 16,000,000 14,272,184 14,000,000 12,000,000 8,614,236 10,000,000 8,000,000 5,614,193 6,000,000 3,811,664 3,843,551 4,000,000 2,000,000 0 2008 2009 Valor FOB (US $) 2010 Peso Bruto (KG) Cabe destacar que según el ranking de frutas y sus derivados exportados, liderado por las uvas frescas, la partida jugo de maracuyá se ubica en el sexto lugar, por debajo de las uvas, mangos, paltas, bananas y mandarinas. Las exportaciones de maracuyá se destinaron en el año 2009 a 23 países, siendo Países Bajos el principal destino, seguido por Puerto Rico, Estados Unidos, Reino Unidos, tal como se observa en la siguiente tabla. Tabla 8: Principales Destinos de las Exportaciones de Jugo de Maracuyá 2008 País de Destino NETHERLANDS PUERTO RICO UNITED STATES SOUTH AFRICA NAURU UNITED KINGDOM CHILE FRANCE JAPAN FOB (US$) 2008 2009 Peso Bruto (kg) FOB (US$) 2009 2010 Peso Bruto (kg) 5,803,820 1,561,587 614,034 194,050 2,265,423 983,330 318,418 53,420 12,526,884 2,228,492 1,302,229 285,500 3,621,052 1,064,670 314,590 53,290 99,570 91,210 78,890 11,869 33,240 25,459 69,403 2,255 658,199 207,310 319,035 41,370 96,908 32,871 163,029 11,028 FOB (US$) 11,723,603 970,201 753,621 307,375 168,750 150,852 149,115 17,401 15,210 Peso Bruto (kg) 2,978,079 431,904 274,679 53,310 26,780 26,730 40,270 6,291 2,276 Fuente: ADUANAS 9 Gráfico 5: Principales Destino de Exportación del Jugo de Maracuyá 285,500 194,050 Países de Destino SOUTH AFRICA 1,302,229 UNITED STATES 614,034 2,228,492 1,561,587 PUERTO RICO 12,526,884 NETHERLANDS 5,803,820 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 US $ FOB FOB (US$) 2009 FOB (US$) 2008 En el 2009 los nuevos mercados fueron Australia, Taiwan y Antillas Holandesa, sin embargo en lo que lleva el 2010 no se ha exportado nuevamente a esos lugares. En el 2010, los nuevos destinos son Argentina y Naurú. De un total de 20 empresas exportadoras, las principales fueron Quicornac S.A.C, Agroindustrias AIB S.A., Agromar Industrial S.A., Selva Industrial, Frutos Tongorrape S.A, Corporación José R. Lindley S.A y Agrofugos; quienes hacen un total de 99% del total de exportaciones de jugo de maracuyá. Tabla 9: Principales Empresas Exportadoras de Jugo de Maracuyá 2008 Exportador 2009 2010 Peso Bruto Peso Bruto FOB (US$) FOB (US$) (kg) (kg) QUICORNAC S.A.C. FOB (US$) Peso Bruto (kg) 3,427,670 1,416,960 5,931,504 1,502,125 742,841 3,344,678 705,062 3,227,778 591,572 819,795 5,402,006 826,272 2,495,364 428,710 735,786 598,194 2,346,592 1,144,154 1,063,998 549,828 2,016,600 862,614 903,951 469,210 CORPORACION JOSE R. LINDLEY .S.A. 1,437,749 637,465 578,387 228,350 385,398 207,865 AGROJUGOS S.A.C. 2,179,078 910,701 1,496,767 287,754 235,161 78,752 AGROINDUSTRIAS AIB S.A 1,944,954 AGROMAR INDUSTRIAL S.A. 2,219,233 SELVA INDUSTRIAL S.A. FRUTOS TONGORRAPE SOCIEDAD ANONIMA Fuente: ADUANAS 10 4.2 Valor referencial FOB de jugo de Maracuyá Tabla 10: Precio FOB refeenciales en US$ / KGR JUGO DE MARACUYA 2008 KG 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 1.85 2.87 1.62 2.22 2.57 2.54 2.11 2.83 2.68 2.32 1.61 1.56 3.51 4.01 3.42 3.82 3.58 3.73 3.71 3.71 3.15 3.9 2.72 3.97 3.67 3.49 4.10 3.97 4.55 3.64 Fuente: ADUANAS KG. Gráfico 6: Precios Referenciales Mensuales de Jugo de Maracuya (US$/KGR) 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Ene 2008 Abr Jul Oct Ene 2009 Abr Jul Oct Ene 2010 Abr Tabla 11: Valor Referencial FOB de Exportaciones de Jugo de Maracuyá Principales Destinos Valor Referencial FOB US$ 2008 2009 2010 (Jun) Holanda 2.56 3.38 4.24 Puerto Rico 1.59 2.09 2.43 Estados Unidos 1.93 4.14 3.01 Sudafrica 3.63 5.36 6.15 11 5 ANÁLISIS DE MERCADO 5.1 Producción Mundial Hoy en día es el continente latinoamericano el que aporta el 90% de la producción mundial1. Brasil es el principal productor a nivel mundial a partir de los años 80. En este país se han dedicado a su cultivo 25,000-47,000 hectáreas durante los últimos años, generando el 50% de la producción mundial (250,000 – 664,266t). Bahia es el principal productor con cerca de 229 mil toneladas, seguido por Ceará, Espíritu Santo, Sergipe y Pará2. Tabla 12: Producción Brasilera de Maracuyá por Estado Producción Brasilera de Maracuyá por Estado 2007 Estados Área (ha) Volúmen (Ton) Valor (Mil R$) Bahía 17,559 229,876 107,034 Ceará 5,354 116,026 84,242 Espíritu Santo 2,937 80,482 53,936 Sergipe 4,666 44,782 20,271 Pará 4,185 41,307 20,044 Minas Gerais 2,729 38,987 29,996 Sao Paulo 1,689 25,675 19,761 Pernambuco 1,298 12,370 9,254 Goiás 1,214 11,894 7,542 Río de Janeiro 689 11,812 6,510 Paraná 693 8,567 6,719 Paraíba 854 7,862 5,928 Mato Grosso 441 7,412 7,890 Santa Catarina 398 5,904 2,543 Río Grande de Norte 539 5,099 4,226 Alagoas 544 4,944 2,053 Rondonia 314 3,661 1,913 Distrito Federal 149 2,280 2,793 Amazonas 372 2,257 602 Amapá 165 992 951 Tocantins 76 738 494 Mato Grosso do Sul 37 465 410 Acre 56 416 437 Maranhao 65 388 364 Plauí 9 90 96 Total 47,032 664,286 396,009 Fuente: IBGE 1 Por otro lado, algunos países productores entran en una verdadera crisis como las Islas Fiji, que recientemente abandonaron este cultivo debido a que sufrió el ataque de virosis. 2 EBBA- Encontro Regional Productores de Maracujá – DF, Brasília 04/12/2009 12 Por sus condiciones climáticas, en este país se puede cosechar prácticamente durante todo el año. Su productividad oscila de 1.2 a 45 t/ha, el promedio es de 12 t/ha. Por tanto, sus costos son muy variables, pero en explotaciones orientadas al mercado, en un ciclo de tres años, oscilan entre 180-290 US$/Tn, con lo que se obtuvo un promedio de ganancia neta de US$ 1500 por hectárea, durante los últimos 5 años3. De su producción anual, se comercializa el 70% como fruta fresca; el 30 % restante va a la producción de jugo fresco y concentrado. Su participación en el mercado mundial es de 10% de las exportaciones. Brasil se convirtió en un importador neto de jugo de maracuyá. Colombia tiene una superficie dedicada que varía entre 2,500 y 7,000 hectáreas y el 70% de la producción se exporta, dejando el 30% para el mercado interno. El rendimiento medio alcanza las 20 t/ha. Colombia participa en el mercado mundial de manera variable. Su costo medio de producción, en el ciclo de tres años, es de US$ 180/Tn. Ecuador con un área de 28,000 ha. El rendimiento promedio de maracuyá en Ecuador es de 14 t/ha. En el Perú, este cultivo presenta un ciclo de vida más largo que en Brasil y Colombia, ya que se obtienen rendimientos altos aún durante el quinto año. La productividad media nacional es de 36 Tn/ha en un ciclo de tres años. En la actualidad, el 70% de la producción se destina al mercado fresco y 30% a la agroindustria. Otros Países Productores Los tres países mencionados además de Perú aportan más del 90% del total de la producción mundial. Otros países importantes de América Latina son: Venezuela, con una superficie de 1,000 ha y una producción que oscila entre 15,000 y 20,000 t; Otros países que fuera del continente americano cuentan con cierta producción son actualmente: Kenia, Zimbabwe y África del Sur, en África, produciendo principalmente el maracuyá morado con una fuerte orientación hacia la exportación en fresco para Europa; y Tailandia, Malasia e Indonesia en Asia. Todos ellos en conjunto aportan menos del 7% del total mundial. 3 Fuente IBGE – 2005) 13 Gráfico 7: Distribución de la Producción de Maracuyá a Nivel Mundial4 5.2 Comercio Internacional Países Exportadores Se debe destacar que la exportación de Maracuyá se realiza principalmente como concentrado y en mínimas cantidades como fruta fresca. Aunque los países europeos buscaron el abastecimiento con la producción de África, en la actualidad éstos prácticamente no juegan ningún papel como exportadores de jugo y concentrado de Maracuyá, siendo los 4 países latinoamericanos, Ecuador, Colombia, Brasil y Perú, los que tienen el monopolio del mercado, al ofrecer casi 90% de la demanda mundial. Los grandes exportadores como Ecuador, al igual que los grandes productores como Brasil, en ocasiones generan sobreofertas que deprimen el precio internacional de la pulpa, por lo que sería conveniente considerar posibilidades de almacenamiento de pulpa congelada para cubrir bajas estacionales de precio y proteger los intereses de los productores. México se ubica dentro del gran número de países que ocasionalmente incursionan en el mercado de exportación. La pequeña superficie sembrada, de hecho, no permite competir con Ecuador o Colombia5. Cabe mencionar que a nivel mundial no existe estadística comercial para este fruto, lo que dificulta el análisis. Algunos países (Brasil y Colombia) publican información sobre su exportación, no obstante dicha información carece de actualidad. Por otro lado, los países 4 Perfil Comercial elaborado por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima – México.2008 5 Perfil Comercial elaborado por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima – México.2008. 14 importadores integran los registros de sus compras de fruta fresca, jugo concentrado o natural con los de otras de menor importancia. El mayor proveedor mundial es Ecuador, quien exporta aproximadamente 70 por ciento del jugo de maracuyá concentrado y un 30 por ciento sin concentrar. Países Importadores Alemania es el principal consumidor del concentrado y jugo simple de maracuyá a nivel mundial. En años de precios bajos el consumo puede alcanzar el 3% del total de todos los jugos. Prácticamente todas las embotelladoras alemanas ofrecen néctar de esta fruta con un contenido mínimo de 25% de pulpa. No obstante, el principal uso que se le da al jugo es incorporarlo a los jugos multivitamínicos o usarlo como reforzador del sabor de otras frutas, sobre todo del durazno, en jugos mezclados, yoghurt, quesos, etc. Seguido de Alemania se ubican Estados Unidos y Japón. A nivel Americano México se ubica como dentro de los principales los países importadores de jugo concentrado de maracuyá. Respecto al consumo de la maracuyá amarilla en fresco, los mercados de Europa y Estados Unidos están importando 16,000 toneladas métricas por año, pero existe un incremento del 8% anualmente en los últimos 5 años6. Asimismo, figuran como importadores de maracuyá fresco para decoración y procesamiento Canadá, Noruega, España y Francia. Además, en Asia comienzan figurar Japón, Taiwan y Corea del Sur como mercados nuevos para el jugo, no obstante, su demanda no es posible de estimar. 5.3 Comportamiento y Tendencias A nivel mundial En el mercado mundial el principal producto elaborado a base de Maracuyá es el concentrado, que se utiliza para obtener una gran diversidad de productos. Específicamente, el 74% de la producción mundial de concentrado de Maracuyá se destina a la industria de bebidas, usado especialmente en la preparación de mezclas de jugos; inclusive constituye la base para jugos multivitamínicos. El segundo rubro con mayor participación en el mercado de concentrado de Maracuyá es la industria láctea con el 12% del total, seguida por el segmento de alimentos para bebés con el 4% y el de pastelería con el 2%. Otros segmentos que incluyen perfumería, representan el 8% del total de aplicaciones. 6 Centro de Agronegocios Santa Fe, boletín Entrenamiento y Desarrollo de Agricultores publicado en mayo 2007 – www.fintrac.com - Honduras. 15 Adicionalmente se procesa pulpa, extracto, aroma y néctar de Maracuyá, además de trozos de frita deshidratada o congelada. Debido a su aroma, la cáscara es también un producto comercial. El aroma del Maracuyá se utiliza en la preparación de esencias y perfumería, las semillas para alimento de animales con un alto porcentaje de proteínas y el aceite que se extrae de las semillas se emplea en las industrias alimenticia y cosmética. Esta fruta se consume en jugos u diversas bebidas incluyendo las alcohólicas, helados, jaleas y una variedad de postres y ensaladas. Por su sabor y aroma exóticos y fuertes, es muy apreciada para la preparación de salsas, “chutneys” y platos de carnes estilos gourmet. Tendencias de Consumo Unión Europea7 Período 2001-2008 En forma aproximada puede estimarse que el mercado internacional actual consume entre 45,000 y 50,000 toneladas de jugo simple, cantidad que equivale aproximadamente a 15 mil toneladas de concentrado de 50 grados brix. Los países de Europa del este están cada vez más interesados en los estilos de vida saludables, por lo que los zumos de frutas, así como otras bebidas, como agua embotellada y bebidas sin gas, se han vuelto más atractivos. El Jugo con un 100% de néctar de jugo de fruta, sigue siendo el más popular en toda Europa occidental, con una cuota de mercado del 64% el año 2007. En Reino Unido, Irlanda y los países escandinavos, este porcentaje es el más alto (80-99%). Por otra parte, en la mayoría de los países del Mediterráneo y del este, es menos costoso producir néctares de jugo al 100%, siendo así el precio cada vez más atractivo para los consumidores con ingresos bajos y medios. Tendencias de Mercado Unión Europea Período 2001-2008 Según los datos de la AIJN (European Fruit Juice Association 2008), el consumo total en la unión Europea de los zumos y néctares de frutas ascendieron a 11,2 millones de litros en 2007, lo que representa un consumo promedio per cápita de 23 litros. Entre 2006 y 2007, el consumo de zumo de frutas disminuyó un 1,5% en volumen. En términos de valor, el consumo total ascendió a _ 24.1 millones, representando un aumento de casi el 20% desde 2001. El consumo de jugo de frutas se caracteriza por un alto consumo Per cápita en los países de Europa Occidental (en particular Alemania) y más bajo, pero con fuerte aumento, en el consumo de los países de Europa del Este. Con un consumo per cápita de 33.5 litros y un total de consumo de 2.8 billones de litros en el 2007, Alemania es el mercado mas grande de jugos de frutas en Europa, otro país que reporta un consumo elevado es Francia (aproximadamente con un 14% del total de 7 . The fruit juices and concentrates market in the EU. Publication date: September 2009, desarrollo por CBI, www.cbi.eu 16 consumo de Europa), reino unido (13%), España (11%), Italia (8%), Polonia (7%) y países bajos (4%). El consumo per cápita en estos países esta alrededor de los 20 y 29 litros. 5.4 Estacionalidad En Estados Unidos esta fruta exótica en fresco está disponible durante todo el año en cantidades limitadas. La oferta desde Florida se mantiene durante todo el año y la de California está disponible entre Julio y Marzo, que se complementan con importaciones a lo largo del año. Nueva Zelanda provee la fruta entre Febrero y Julio. Igualmente en Europa, la fruta fresca se importa durante todo el año; la demanda se fortalece entre Noviembre y Marzo, presentándose picos de venta en Diciembre. En Brasil la distribución regional de la producción según las diferentes condiciones climáticas permite contar durante todo el año con producción. En el sureste, es posible cosechar durante ocho meses, el noreste diez y en el norte doce. En Colombia, el comportamiento de la producción durante el año es bien definido, presentando dos cosechas marcadas en los meses de Diciembre – Enero y Junio – Julio; durante los demás meses la producción se reduce pero sigue continua. En Ecuador, la producción de maracuyá se da durante todo el año en dos temporadas; una temporada alta en marzo a noviembre y una temporada baja de diciembre a febrero8. En Perú, la estacionalidad de la producción se concentra entre los meses de Junio a Diciembre y los meses restantes de la producción disminuye, lo cual, dificulta su comercialización. El concentrado y jugo de Maracuyá, al ser productos menos perecederos, se pueden almacenar durante períodos más largos, se comercializan durante todo el año en los principales mercados, sin que se pueda advertir alguna estacionalidad. 5.5 Oportunidades Comerciales9 8 La oportunidad para exportar al mercado europeo está en ofrecer productos tropicales y subtropicales (exóticas), especialmente las especies menos conocidas. Una oportunidad clave para los productores es ofrecer su concentrado (jugo) o ingredientes orgánicos para la elaboración de jugos dentro de la Unión Europea. La combinación de nuevos sabores con un valor adicional (elaboración y de embalaje) en el país de origen y desarrollo de productos innovadores, para abordar las necesidades de los consumidores (salud, bienestar y disfrute) proporcionará buenas oportunidades. Tomando en cuenta, la comercialización de www.dspace.espol.edu.ec 9 The fruit juices and concentrates market in the EU. Publication date: September 2009, desarrollo por CBI, www.cbi.eu. 17 un producto perecedero, como lo es el jugo de fruta, que por razones como la distancia, será más dificultoso su ingreso al mercado y su logística. Mercado Internacional de productos orgánicos10 El comercio internacional de productos orgánicos continúa su tendencia creciente principalmente en Alemania, Inglaterra, Suecia, Italia y Francia, a pesar de los problemas inflacionarios y de contracción de la demanda que se mostraron en el 2008, originados por el alcance mundial de la variación de los precios de petróleo y la crisis financiera (inmobiliaria). Si bien es cierto que resulta difícil conocer el monto negociado en productos orgánicos a nivel mundial, se sabe que en el 2006 y 2007 las ventas llegaron a 35 y 41 mil millones de dólares, respectivamente. Para el 2008 y 2009 se estima que alcancen 47 y 53 mil millones de dólares, respectivamente, con un crecimiento promedio anual cercano al 14%. Hay que anotar, que la mayor demanda por productos orgánicos proviene principalmente de Europa, Estados Unidos y Japón, quienes en su conjunto acumulan alrededor del 97% del consumo. Sin embargo, la tendencia por productos orgánicos, en otras regiones como es sudeste de Asia e India, viene fortaleciéndose rápidamente. 6 PRECIOS Tabla 13: Precios al 12 marzo 2010 Fuente. BULLETIN - MNS Week 10, 2010 - TROPICAL AND OFF-SEASON FRESH FRUITS, AND VEGETABLES, MARKET NEWS SERVICE (MNS), WEEKLY EDITION 10 Fuente: http://www.aebe.com.ec/data/files/noticias/Noticias2009/Corpei/boletin-Jun09.pdf 18 Tabla 14: Precio al 30 de junio 2010 BOSTON : PASSION FRUIT Market: STEADY. BOSTON : PASSION FRUIT Package: cartons 1 layer tray pack Date Low-High Price Mostly Low-HighOrigin Price 06/30/2010 48.00 - 48.00 - Origin District FLORIDA Item Size 28s DALLAS : PASSION FRUIT Market: STEADY. DALLAS : PASSION FRUIT Package: cartons 1 layer tray pack Date Low-High Price Mostly Low-HighOrigin Price 06/30/2010 45.00 - 45.00 - NEW ZEALAND Origin District 39s Item Size 06/30/2010 37.50 - 38.00 - NEW ZEALAND 54s PHILADELPHIA : PASSION FRUIT PHILADELPHIA : PASSION FRUIT Package: cartons 1 layer tray pack Date Low-High Price Mostly Low-HighOrigin Price 06/30/2010 42.00 - 42.00 - Origin District FLORIDA Item Size 28s PAS/Passion Fruit11: Ecuador, 50 brix, frozen concentrate, US$4500-4800/mt c+f Rotterdam Colombia, 50 brix, frozen concentrate, US$4900/mt fca Holland Duty unpaid Ecuador, 14-16 brix, ss frozen, US$1500/mt C+F Rotterdam 7 OPCIONES DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Si bien es cierto el estudio esta focalizado en la costa norte del Perú, con el propósito de proponer criterios de localización, primeramente se tienen que definir los requerimientos de clima que necesita el cultivo de maracuyá para su óptimo desarrollo y a partir de estas necesidades realizar un comparativo de las zonas que se asemejen a dichos requerimientos. Requerimientos climáticos: La temperatura óptima oscila entre los 23-25°, aunque se adapta desde los 21° hasta los 32ºC, y en algunos lugares se cultiva aún a 35ºC, arriba de este límite se acelera el crecimiento pero la producción disminuye a causa de la deshidratación de los estigmas, lo que imposibilita la fecundación de los ovarios. Con respecto a la altitud, comercialmente se cultiva desde el nivel del mar hasta los 1300 m.s.n.m., pero se recomienda que para tener los mejores resultados se cultive entre los 300 y 900 m.s.n.m., con una humedad relativa del 60%. Requiere 11 Market News Service – Fruit Juices Report – march 2006 19 de una precipitación de 800-1750 mm. al año, una mínima mensual de 80 mm., y un mínimo de 8 horas diarias de luz para poder florecer. De esta manera, se recomiendan las siguientes zonas del Perú: Piura, Olmos, Motupe, Jayanca, Irrigación de San Felipe, Irrigación de Santa Rosa, Huaral y el Valle de Cañete; en la mayoría de las cuales ya existen experiencias en el cultivo de maracuyá. 8 TECNOLOGÍA Y PROCESOS PARA LA PRODUCCIÓN 1.1 Labores Culturales12 Requerimientos edáficos: Los suelos óptimos son aquellos que impiden los encharcamientos, como los franco arenosos, si son pesados se deben realizar adecuaciones al terreno para facilitar el drenaje de los excesos de agua, entre estas tenemos la hechura de camellones, camas de siembra, curvas a desnivel e incorporación de materia orgánica. La profundidad mínima debe ser de 0.60 metros y el pH entre 5.5-7.0. Debido a que las raíces son muy susceptibles al daño por encharcamientos se debe sembrar sobre camas o camellones altos en los terrenos planos. Propagación: Se puede propagar por semilla y por estacas, incluso por injerto. o Propagación por semilla: Es el método más simple y más usado, pero trae como consecuencia una gran variabilidad en el orden genético del material obtenido, debido a la polinización cruzada, por lo tanto las plantas obtenidas no serán idénticas a la planta madre, pero a la vez existe un menor riesgo de incompatibilidad por la misma variabilidad. Las plantas producidas por este sistema son más vigorosas y presentan una vida más larga que por esqueje. o Propagación por esqueje: Consiste en usar partes intermedias de las guías, y presenta la ventaja de poder obtener plantas con características idénticas a la planta matriz, por lo que las plantaciones son homogéneas, pero se corre el riesgo de aumentar la incompatibilidad, ya que al seleccionar las plantas con las mejores características se podría estar tomando plantas originadas del mismo clon. Este método es el más usado en la propagación de maracuyá́ dulce (Passiflora alata). o Propagación por injerto: Este método no es muy usado comercialmente, ya que incrementa los costos, su utilidad seria ́ el poder combinar patrones resistentes a hongos del suelo o encharcamientos, con plantas que presenten buenas caracteriś ticas agronómicas, como precocidad, sabor y tamaño de fruto. El tipo de injerto que se usa es el de cuña. Sistemas de conducción: El maracuyá posee un hábito de crecimiento trepador, por lo que requiere de una estructura que facilite el ordenamiento de las guías para facilitar el manejo, a estas estructuras se les llama sistemas de conducción, entre los cuales tenemos la ramada, espalderas verticales tipo cerco en las 12 Fuente: Guía Técnica. Cultivo del Maracuyá Amarillo. CENTA – El Salvador 20 modalidades de 1 hasta tres hilos de alambre y por último la espaldera vertical tipo “T”. Poda: Se dan tres tipos de poda: de formación, sanitarias y de renovación. La poda se recomienda por varias razones: o Regula la producción de ramas y la floración, y por ende la producción de frutos. o Facilita las fumigaciones contra plagas y enfermedades, así como su aprovechamiento; o Reduce el peso total sobre el sistema de soporte utilizado; o Se eliminan ramas rastreras que dificultan la cosecha; o Evita que los frutos maduros queden encerrados entre las ramas en lugar de caer al suelo, lo cual dificulta la cosecha y aumenta los costos. Distanciamientos de siembra: Entre los distanciamientos más utilizados tenemos: entre surcos 2.5 y 3.0 metros, entre plantas 2.5, 3.0, 4.0 y 5.0 metros. El que más se está utilizando actualmente es el de 2.5 x 2.5 metros. Riego: El sistema de riego más utilizado es el riego por gravedad; con este método es necesario regar un sector de 40 a 50 cm alrededor de las plantas. Otro método es el riego por aspersión pero no es recomendable para este cultivo, ya que además de que es de alto costo aumenta la incidencia de antracnosis y daña la floración. 1.2 Plagas y Enfermedades Enfermedades: Entre las principales enfermedades que atacan al maracuyá están: Mal del talluelo causado por Pythium sp., Phytophthora sp., Rhizoctonia sp. y Fusarium sp Antracnosis por Colletotrichum gloeosporoides Marchitez por Fusarium sp. Verrugosis del fruto por Cladosporium sp. Mancha aceitosa por Xanthomonas sp. Endurecimiento de los frutos o Woodines, causado por el virus del endurecimiento de los frutos (PWF, Pasión fruti Woodines Virus). Insectos y arácnidos: Entre los principales tenemos: Gusano defoliador Dione juno Chinche patas de hoja Leptoglosus zonatus La mosca de las frutas Anastrepha sp y Ceratitis sp. Pulgones Myzus sp. y Aphis sp. Ácaro rojo Tetranichus sp. Ácaro blanco Polyphagotarsonemus sp. 21 1.3 Cosecha y Post cosecha La planta inicia la producción entre el séptimo y octavo mes después del trasplante. en este punto alcanza su máximo peso (130 g), rendimiento de jugo (36%) y contenido de sólidos solubles (13-18o Brix), este momento se identifica externamente por tomar una coloración verde amarillenta, 20 dia ́ s después de alcanzar este punto el fruto cae y comienza la senescencia disminuyendo su peso, acidez y azúcares totales13. Un fruto maduro está constituido proporcionalmente así: Cáscara 50-60% Jugo 30-40% Semilla 10-15% Las épocas de mayor cosecha varían según la zona, el régimen de riego y la época de trasplante. En regiones tropicales y húmedas el crecimiento de esta fruta es continuo, aunque se concentra en la mitad del año, mientras que en regiones tropicales el periodo de cosecha ocurre dos veces al año: la primera durante meses secos, con una producción baja, y la segunda durante los meses húmedos, con una producción alta. La recolección es manual, ya que la fruta madura cae naturalmente en el suelo, y con una frecuencia de dos veces por semana cuando la cosecha es baja. En los picos de cosecha debe recolectarse hasta cuatro veces por semana para evitar la pudrición del fruto. Se recogen sólo los frutos sanos de color amarillo uniforme. Una vez que se cosecha el fruto debe ser procesado rápidamente para evitar que pierdan peso y se desequen. Clasificación: El Maracuyá se clasifica de acuerdo a su tamaño por el diámetro perpendicular al eje mayor del fruto, de acuerdo a sus grados de calidad, para cada variedad y tamaño se establecen los grados de calidad primera (1ª) y segunda (2ª) de conformidad con las condiciones generales. Condiciones Generales: Debe ser de una misma variedad. Debe presentarse entero, con la forma y el color típicos de la variedad. Debe estar fresco, limpio y sin indicios de humedad exterior, y tener el péndulo cortado de raíz. Debe tener el grado de madurez que permita la conservación adecuada del producto en condiciones normales de manipuleo, almacenamiento y transporte. 13 Fuente: Guía Técnica Cultivo de Maracuyá Amarillo – CENTA, El Salvador 2002 22 Debe encontrarse libre de daños por ataque de insectos, enfermedades, magulladuras, podredumbres y cortaduras. Condiciones para la Exportación en fresco: Pre enfriamiento: aire forzado Temperatura: 7° – 10º C (45° – 50º F) Humedad relativa: 95% Sensibilidad: daños por enfriamiento, pérdida producto de etileno, tanto no se deja productos sensibles a etileno. Vida de tránsito y almacenamiento: 3 a 5 semanas 1.4 por lo Descripción comercial Como ya se mencionó anteriormente, el maracuyá está destinado a dos tipos de mercado: el mercado en fresco y el mercado procesado. En cuanto a los derivados procesados, el maracuyá se utiliza para la elaboración de pulpas, dulces, néctares, jaleas, mermeladas y concentrados. El jugo de maracuyá puede ser industrializado para la elaboración de cremas, dulces cristalizados, helados, licores, confites, néctares, jaleas, refrescos y concentrados, entre otros. Asimismo, se sabe que la mayor parte de la producción de maracuyá se destina a satisfacer el consumo interno de los países productores, por lo que el comercio exterior no es muy representativo. De esta manera, a continuación se presenta la cadena de valor del maracuyá, donde se reflejan los actores que participan, desde los productores, hasta el consumidor final. 23 CADENA DE VALOR Y COMERCIALIZACIÓN DEL MARACUYÁ Consumidor Final Brokers Transportistas ADUANAS Mercado Nacional Empresa Procesadora de Jugos y Pulpa Mayorista Producto 2da Empresa Agroexportadora Fresco Acopiador Productores Agrícolas Elaboración propia 24 9 EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA PLANTACIÓN DE MARACUYA CONVENCIONAL Y ORGÁNICO Cuadro N°1: ANÁLISIS ECONOMICO DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN Alternativas Inversión en Inversión Reposición VAN (US$.) Inicial (US$) (US$) Descripción Plantación de 1 Ha. de 1. Plantación de Maracuyá Amarillo bajo el Maracuya Sistema sistema de cultivo orgánico Orgánico considerando la inversión en el sistema de soporte del cultivo. TIR (%) B/C Periodo de recupero (Años) 2,168 387 22,327.0 184.00% 2.01 0.76 387 387 24,108.0 912.00% 2.19 0.21 Plantación de 1 Ha. de 3. Plantación de Maracuyá Amarillo bajo el Maracuya Sistema sistema de cultivo tradicional Tradicional considerando la inversión en el sistema de soporte del cultivo. 2,168 387 26,809.0 246.00% 2.2 0.50 Plantación de 1 Ha. de Maracuyá Amarillo bajo el 4. Plantación de sistema de cultivo tradicional Maracuya Sistema sin considerar la inversión en Tradicional el sistema de soporte del cultivo. 387 387 28,590.0 1310.00% 2.4 0.09 Plantación de 1 Ha. de Maracuyá Amarillo bajo el 2. Plantación de sistema de cultivo orgánico Maracuya Sistema sin considerar la inversión en Orgánico el sistema de soporte del cultivo. COK 15% Alternativa 1: Plantación de 1 ha. de maracuyá mediante un sistema de producción orgánico considerando la inversión en un sistema de soporte. Inversión inicial de US$ 2,168.0 e inversiones en reposición de cultivos cada 4 años de US$ 387.0 lo cual retorna un VAN de US$ 22,327.0 en un horizonte de 10 años. Si se considera un plus en el precio de US$ 0.05 x Kg por ser orgánico, el VAN se incrementa a US$ 26,429.0. Alternativa 2: Plantación de 1 ha. de maracuyá mediante un sistema de producción orgánico sin considerar la inversión en un sistema de soporte. Inversión inicial de US$ 387 e inversiones en reposición de cultivos cada 4 años de US$ 387 lo cual retorna un VAN de US$ 24,108.0 en un horizonte de 10 años. Si se considera un plus en el precio de US$ 0.05 x Kg por ser orgánico, el VAN se incrementa a US$ 28,210.0. Alternativa 3: Plantación de 1 ha. de maracuyá mediante un sistema de producción tradicional considerando la inversión en un sistema de soporte. Inversión inicial de US$ 2,168.0 e inversiones en reposición de cultivos cada 4 años de US$ 387.0 lo cual retorna un VAN de US$ 26,809.0 en un horizonte de 10 años. Alternativa 4: Plantación de 1 ha. de maracuyá mediante un sistema de producción tradicional sin considerar la inversión en un sistema de soporte. Inversión inicial de US$ 387.0 e inversiones en reposición de cultivos cada 4 años de US$ 387.0 lo cual retorna un VAN de US$ 28,590.0 en un horizonte de 10 años. Ubicación: Piura Conclusiones: El cultivo de maracuyá es altamente rentable, produciendo de manera convencional u orgánica. Dado que los requerimientos de inversión inicial y de inversión en reposición de cultivos es semejante en ambos casos, se puede comparar la rentabilidad del cultivo de maracuyá, resultando que ya sea que se consideré o no la inversión en un sistema de soporte, resulta más rentable la producción tradicional. Esto se debe a que la diferencia entre los costos operativos del maracuyá orgánico respecto al tradicional, es proporcinalmente mayor al diferencial de precios de 0.10 céntimos por Kg. (de S/.1.10 a S/. 1.00 por kg. de maracuya orgánico y tradicional repectivamente). Este diferencial de rentabilidad a favor del cultivo tradicional se mantiene incluso considerando el diferencial de US$ 0.05 x kg. que pueden obtener los agricultores por producir en condiciones orgánicas, como se puede verificar comparando por ejemplo el VAN de US$ 26,429.0. que se obtiene en la alternativa 1 considerando el plus por producción orgánica (S/. 1.245 x kg.), con el VAN de US$ 26,809.0 que se obtiene en la alternativa 3 por una producción de maracuyá no orgánica (tanto la alternativa 1 como la 3 conside sistema de soporte, si se comparan las alternativas 2 y 4 que no consideran sistemas de soporte, se observa también una mayor rentabilidad del sistema tradicional, incluso considerando el plus sobre el precio). 25 Cuadro N° 2: ALTERNATIVA 1 PLANTACIÓN 1 HA. DE MARACUYÁ ORGÁNICO CON SISTEMA DE SOPORTE Rubro Sistema de soporte Instalación de cultivos Reposición de cultivos Total Inversión Año 1 US$ Monto US$ 1,781 387 387 2,555 Rubro Insumos Mano de obra labores culturales Mano de obra cosecha Total Costos Opreativos US$ Monto (US$) 1,415 169 216 1,800 26 Cuadro N° 3: ALTERNATIVA 2 PLANTACIÓN 1 HA. DE MARACUYÁ ORGÁNICO SIN SISTEMA DE SOPORTE Rubro Instalación de cultivos Reposición de cultivos Total Inversión Año 1 US$ Monto US$ 387 387 774 Rubro Insumos Mano de obra labores culturales Mano de obra cosecha Total Costos Opreativos US$ Monto (US$) 1,415 169 216 1,800 27 Cuadro N° 4: ALTERNATIVA 3 PLANTACIÓN 1 HA. DE MARACUYÁ CONVENCIONAL CON SISTEMA DE SOPORTE Rubro Sistema de soporte Instalación de cultivos Reposición de cultivos Total Inversión Año 1 US$ Monto US$ 1,781 387 387 2,555 Rubro Insumos Mano de obra labores culturales Mano de obra cosecha Total Costos Opreativos US$ Monto (US$) 904 376 220 1,500 28 Cuadro N° 5: ALTERNATIVA 4 PLANTACIÓN 1 HA. DE MARACUYÁ CONVENCIONAL SIN SISTEMA DE SOPORTE Rubro Instalación de cultivos Reposición de cultivos Total Inversión Año 1 US$ Monto US$ 387 387 774 Rubro Insumos Mano de obra labores culturales Mano de obra cosecha Total Costos Opreativos US$ Monto (US$) 904 376 220 1,500 29 ANEXOS Anexo 1. Productos Internacionales de Maracuyá (Fuente: www.alibaba.com/trade/search) Frozen Organic fruit pulp from Colombia Belair Exotic Fruits (Colombia) sells frozen organic tropical fruit pulps including passion fruit which is ideal for juices, smoothies, ice cream and desserts. Product is packed in; 200kg Drums , or 1000, 500, 370, 250 or 90gr in polyethylene bags at -18'C. Frozen fruit juice concentrate from South America Zim-ex Inc from Canada has a range of frozen tropical fruit juices, concentrates and pulps from 3 manufacturing plants in Brazil. Products include passion fruit pulp. – Passion fruit concentrate juiice 50% brix. We have several packings, but in principle we are more interested to export our frozen juices and concentrates in drums. Organic Juices, Purees and concentrates from trading Organic Agriculture BV in the Netherlands Products available include: Orange, passion fruit, apple, sourcherry, raspberry, strawberry, pineapple, Kiwi, Blueberry, Mango, Lemon, lime, White grape, Red Grape, Apricot, Peach and Pear. Passion fruit Concentrate Juice from Brazil Brasimpex SARL manufactures 500ml retail bottles of Milani (brand) passion fruit concentrate juice. Passion FruitConcentrate Juice Fruit Juice Concentrates from Thailand Doi Kham Food Product Company in Bangkok produces a range of Real fresh fruit in the concentrated form, ready for mixing with water at the ratio 1:3 you can taste the freshness of real fruit with valuable vitamins from nature. They contain no artificial color, stabilizer or emulsifier that are hazardous to the body in economical price. They are packed in good shape of bottle which contain 700 ml. Of various kinds of fruit: - strawberry concentrate, passion fruit concentrate, chinese apricot concentrate, lychee concentrate, roselle concentrate and guava concentrate. Retail tetra packs of fruit juices from Brazil BR Export in Brazil supplies a range of Brazilian origin ready to drink fruit juices under the brand “izzy” with flavours like Mango, passion fruit. Product is available in tetra pack 1 liter and 200 ml packs. 31 Alcoholic beverages with passion fruit juice from Netherlands Jacob’s Imports and Export from the Netherlands sells “Sizzurp” beverages made from an exotic blend of premium cognac, vodka and passion fruit juice. Sizzurp is available in 700 ml,350 ml,200 ml and 50 ml. Sizzurp is produced in France and contains 16% alcohol. 32 ANEXO 2: Plantación Orgánica con sistema de soporte 33 ANEXO 3: Plantación Orgánica sin sistema de soporte 34 ANEXO 4: Plantación convencional con sistema de soporte 35 ANEXO 5: Plantación convencional sin sistema de soporte 36 ANEXO 6: Plantación orgánico y convencional con y sin soporte (5has) 37
