SE Requisito SE Suite 2.1 DP21.SP0032 Rev 01 El SoftExpert Excellence Suite (SE Suite) es la más completa solución corporativa para la gestión integrada de la excelencia y conformidad empresarial. Ofreciendo un amplio conjunto de módulos multiidiomas, integrado de forma nativa y 100% web, la solución automatiza los principales procesos involucrados en las necesidades de mejora y optimización de las diversas áreas de negocio de las organizaciones, perfeccionando la gestión, reduciendo costos operativos y facilitando la atención a las principales normas y reglamentaciones del mercado. La solución también complementa y optimiza la utilización de los sistemas de gestión empresarial, estando integrada a los principales ERPs del mercado a través de conectores listos o desarrollados conforme la necesidad específica de cada empresa. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Si usted encontrar cualquier información inconsistente, por favor, informe por escrito a nuestro soporte. El usuario asume entero riesgo cuanto al uso y a los resultados del uso de este documento. Los ejemplos de empresas, organizaciones, productos, nombres de dominios, direcciones de e-mail, logotipos, personas, lugares y acontecimientos aquí mencionados son ficticios. Ninguna asociación con cualquier empresa, organización, producto, nombre de dominio, dirección de e-mail, logotipo, persona, lugar o acontecimiento real es intencional o debe ser inferida. Obedecer a las leyes de derechos autorales es responsabilidad del usuario. Sin limitar los derechos autorales, ninguna parte de este documento puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación o transmitida de cualquier forma por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o cualquier otro), o para cualquier propósito, sin el permiso expresado por escrito, de la SoftExpert. 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Sumario Capitulo 1 - Inicio ................................................................................................................................... rápido - SE Requisito 5 Capitulo 2 - Configuración ................................................................................................................................... 7 2.1 - Atributo................................................................................................................................... 8 2.1.1 - Configurar ................................................................................................................................... atributo 9 2.2 - Evaluación ................................................................................................................................... 26 2.2.1 - Criterio ................................................................................................................................... 27 2.2.2 - Método ................................................................................................................................... de evaluación 31 2.3 - Checklist ................................................................................................................................... 38 2.3.1 - Configurar ................................................................................................................................... checklist 39 2.4 - Grupo ................................................................................................................................... 42 2.4.1 - Configurar ................................................................................................................................... grupo 43 2.5 - Máscara................................................................................................................................... de identificación 46 2.5.1 - Configurar ................................................................................................................................... máscara de identificación 47 2.6 - Navegador ................................................................................................................................... dinámico 50 2.6.1 - Configurar ................................................................................................................................... navegador dinámico 51 2.7 - Revisión ................................................................................................................................... 56 2.7.1 - Motivo ................................................................................................................................... 57 2.7.2 - Ruta ................................................................................................................................... 59 2.7.3 - Ruta ................................................................................................................................... responsable 64 2.8 - Tipo de................................................................................................................................... requisito 69 2.8.1 - Configurar ................................................................................................................................... tipo de requisito 70 2.9 - Validez ................................................................................................................................... 82 2.9.1 - Configurar ................................................................................................................................... validez 83 Capitulo 3 - Registro ................................................................................................................................... 87 3.1 - Mapeo ................................................................................................................................... de requisito 88 3.1.1 - Registrar ................................................................................................................................... mapeo de requisitos 89 3.1.2 - Editar ................................................................................................................................... mapeo 92 3.1.3 - Finalizar ................................................................................................................................... mapeo 95 3.2 - Requisito ................................................................................................................................... 96 3.2.1 - Registrar ................................................................................................................................... requisitos 97 3.2.2 - Editar ................................................................................................................................... requisito 100 3.2.3 - Finalizar ................................................................................................................................... edición de requisito 108 3.2.4 - Realizar ................................................................................................................................... importaciones 109 Capitulo 4 - Gestión ...................................................................................................................................122 4.1 - Revalidación ...................................................................................................................................123 4.1.1 - Mapeo ................................................................................................................................... de requisito 124 4.1.2 - Requisito ...................................................................................................................................126 4.2 - Revisión ...................................................................................................................................131 4.2.1 - Mapeo ................................................................................................................................... de requisito 132 4.2.2 - Requisito ...................................................................................................................................138 Capitulo 5 - Ejecución ...................................................................................................................................139 5.1 - Monitoreo ...................................................................................................................................140 5.1.1 - Monitoreo ................................................................................................................................... de requisitos 141 Capitulo 6 - Consulta ...................................................................................................................................146 6.1 - Mapeo ................................................................................................................................... de requisito 147 6.2 - Requisito ...................................................................................................................................149 6.3 - Tareas...................................................................................................................................151 Capitulo 7 - Mis ................................................................................................................................... Tareas 152 7.1 - Ejecución ...................................................................................................................................153 7.1.1 - Aprobación ................................................................................................................................... de revalidación 154 7.1.2 - Aprobación ................................................................................................................................... de revalidación del mapeo de requisito 157 7.1.3 - Revisión ................................................................................................................................... del requisito 160 7.1.4 - Revisión ................................................................................................................................... del mapeo de requisito 173 7.1.5 - Vencimiento ................................................................................................................................... de mapeo de requisito 183 7.1.6 - Vencimiento ................................................................................................................................... de requisito 184 7.2 - Acompañamiento ...................................................................................................................................185 Inicio rápido - SE Requisito Capitulo I Inicio rápido - SE Requisito Esta documentación ha sido desarrollada para los usuarios de SE Requisito, con el objetivo de presentar las funcionalidades y los pasos de utilización del sistema. Sus capítulos se forman por los menús del sistema e información complementaria, que auxiliarán a los usuarios en cualquier momento del registro de los datos. Bienvenido a SE Requisito Las frecuentes modificaciones reglamentarias proponen una serie de desafíos para las organizaciones que desean mantenerse en conformidad con normas, políticas y directrices establecidas para su negocio. Para eso, el componente SE Requisito permite gestionar los cambios y el impacto de las normas y reglamentaciones en las unidades de negocio y áreas de la organización. Para una mejor gestión, SE Requisito ofrece integración con SE Auditoría, SE Riesgo y otros componentes de SE Suite. Para obtener un conocimiento más profundo sobre las funcionalidades del componente SE Requisito, acceda a nuestra Training Store y adquiera la capacitación online completa. Principales operaciones de SE Requisito Registrar requisitos Para registrar un requisito, primero, acceda al menú Registro Requisito y accione el botón de la barra de herramientas. Llene los campos necesarios de la pantalla de datos del requisito, que será presentada. Guarde el registro. De acuerdo con el modelo de revisión configurado en el tipo del requisito, el registro se comportará de la siguiente forma: § ISO9000/Workflow: Acceda a la tarea Revisión de requisito, del menú "Mis tareas", seleccione el requisito deseado y accione el botón de la barra de herramientas. § Simplificado: La pantalla de datos del requisito continuará abierta. Accione la opción "Estructura" para montar la estructura de requisitos. Después de realizar todos los procedimientos necesarios, accione la opción Liberar versión, en la parte superior de la pantalla del registro y enseguida confirme la operación para liberar la versión del requisito y así homologar su revisión. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 5 Inicio rápido - SE Requisito Vea más detalles sobre esta operación en la sección Registrar requisitos. Mapear requisitos Después de registrar y revisar el requisito, es posible mapear su aplicabilidad e implementación en la organización. Para eso, primero, acceda al menú Registro Mapeo de requisito y accione el botón de la barra de herramientas. Llene los campos necesarios de la pantalla de datos del mapeo de requisito, que será presentada. De acuerdo con el modelo de revisión configurado en el tipo del requisito, el registro se comportará de la siguiente forma: § ISO9000/Workflow: Acceda a la tarea Revisión de mapeo de requisito, seleccione el mapeo deseado y accione el botón de la barra de herramientas. En este momento, será presentada la pantalla de mapeo de requisito. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Mapear requisitos. § Simplificado: La pantalla de datos del mapeo continuará abierta. Después de certificarse de haber llenado los datos necesarios, cierre la pantalla de datos del mapeo. Seleccione el mismo registro en la pantalla de registro principal y accione el botón de la barra de herramientas. En este momento, será presentada la pantalla de mapeo de requisito. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Mapear requisitos. Revisar requisitos (Modelo ISO9000) Las revisiones de los requisitos basados en el modelo ISO9000 pueden ser creadas tanto en el momento del registro del requisito, como, por medio del menú Gestión Revisión, siempre que sea necesario. En el modelo ISO9000, los responsables pueden realizar la ejecución de las etapas, tanto por medio del menú Gestión Revisión, como, por medio del menú Mis tareas Ejecución Revisión de requisito. Ubique y seleccione el requisito deseado y accione el botón de la barra de herramientas. Al ejecutar una etapa de revisión (Elaboración/Consenso/Aprobación/Homologación), el responsable deberá verificar si el requisito está conforme sus objetivos, informar las modificaciones, eventuales críticas o soluciones y responder el checklist. Por medio de las opciones "Aceptar revisión" y "Devolver a la elaboración", el responsable podrá aceptar la revisión o devolverla a la etapa de elaboración (si esta no es la etapa que está siendo ejecutada). Para obtener más información sobre cómo ejecutar las etapas de revisiones basadas en el modelo ISO9000, consulte la sección Revisión de requisito. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 6 Configuración Capitulo II Configuración En este menú se efectúa la configuración inicial del sistema. La información aquí registrada será utilizada, posteriormente, para el registro de las demás funcionalidades. § Atributo § Evaluación § Checklist § Grupo § Máscara de identificación § Navegador dinámico § Revisión § Tipo de requisito § Validez SE Requisito — SE Suite 2.1 | 7 Configuración 2.1 - Atributo Ubicación: Configuración Atributo Prerrequisitos: § No hay. Vista general: Por medio de este menú es posible incluir y gestionar los atributos. Atributos - también conocidos como metadatos - son propiedades que describen los registros. Los atributos permiten gestionar, comprender y consultar los registros a los cuales están asociados. Botones específicos: Accione este botón para incluir un nuevo atributo. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Configurar atributo. Accione este botón para editar un atributo. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione este botón para excluir un atributo. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes. Accione este botón para activar o desactivar el registro seleccionado en la pantalla principal. Para visualizar los registros inactivos, utilice el campo "Situación" del filtro General en el panel de filtros de búsqueda. Utilice los "Filtros de búsqueda" para encontrar los registros con mayor facilidad, por medio de información específica. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 8 Configuración 2.1.1 - Configurar atributo Para incluir un nuevo atributo, accione el botón de la barra de herramientas principal. Para editar los datos de un atributo, selecciónelo en la lista de registros y accione el botón . En la pantalla que se abrirá, informe un identificador y nombre para el atributo. Están disponibles también, las siguientes pestañas: Notas: Para incluir un atributo con éxito, es necesario llenar los campos requeridos de la pestaña General. Después de guardar los datos por primera vez, las demás pestañas serán habilitadas para llenado. La disponibilidad de algunas pestañas variará de acuerdo con las configuraciones realizadas en la pestaña "General". SE Requisito — SE Suite 2.1 | 9 Configuración General Campo Tipo de atributo Seleccione una de las siguientes opciones para definir el tipo del atributo: § Lista de valores: Permite definir una lista de posibles valores para el atributo. Con eso, en el momento de informar el valor del atributo en cuestión, solo se podrán seleccionar los valores presentes en la lista. Esta lista de valores es determinada en la pestaña "Lista de valores", que será habilitada al guardar este registro por primera vez. § Indeterminado: Permite que el atributo tome cualquier valor. § Atributo externo: Esta opción es semejante a un atributo del tipo lista de valores, excepto que, en vez de tener sus valores almacenados directamente en la base de datos del sistema, ellos vendrán de otra base de datos. Por este motivo, el campo "Tipo de dato" quedará deshabilitado. La conexión con la base de datos de donde vendrán los posibles valores del atributo es hecha por medio de la pestaña Atributo externo, que será habilitada al guardar este registro por primera vez. Tipo de dato Seleccione el tipo de dato que será admitido como valor del atributo: § Texto: Permitirá informar caracteres y números. § Numérico: Permitirá informar solamente números. § Fecha: Permitirá informar solamente fechas. § Memorando: Esta opción solamente será presentada si el atributo es del tipo "Indeterminado". Permitirá informar una cantidad mayor de caracteres, en comparación con el campo del tipo "texto". § Moneda: Permitirá informar valores de acuerdo con la unidad monetaria utilizada por el sistema. § Hora: Permitirá informar solamente horas y minutos, en el formato "0000:00". Atributo padre Si el atributo que está siendo configurado está relacionado como atributo hijo de otro atributo, después de guardar el registro por primera vez, este campo presentará el atributo relacionado. Vea más detalles en la sección Relación. Utilice el botón al lado de este campo, para excluir la relación establecida. Modo de selección Este campo está disponible para atributos del tipo "Lista de valores" y "Atributo externo". En este caso, seleccione de qué forma será efectuada la selección de su valor: Zoom o Combo. Vea en la imagen más adelante, un ejemplo de cómo será presentada cada opción. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 10 Configuración Máscara Este campo estará disponible si el tipo de atributo es "Indeterminado" y el tipo de dato es "Texto". En este caso, seleccione una de las siguientes opciones para definir el valor permitido para el atributo en cuestión: § Formato libre: Permitirá informar caracteres y números (texto). Si es necesario, utilice el campo Tamaño/Precisión para restringir la cantidad de caracteres que podrá ser informada. § Máscara simple: Los valores permitidos serán configurados por medio de una máscara. Para eso, utilice el campo Máscara que será habilitado. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Máscara de atributo indeterminado. § Expresión regular: Los valores permitidos serán configurados por medio de expresiones regulares. Para eso, utilice el campo Máscara que será habilitado. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Máscara de atributo indeterminado. Tamaño/Precisión Este campo solamente estará disponible para atributos con tipo de datos "Texto" y "Numérico". En este caso, informe el número máximo de caracteres que podrá ser utilizado por el atributo en cuestión. Operador estándar Seleccione el operador estándar que será utilizado en las consultas del sistema. Con eso, al crear un filtro del atributo en cuestión, para buscar determinado registro, el operador definido será presentado ya seleccionado por el sistema. Disposición Este campo solamente estará disponible si el tipo del atributo es "Indeterminado" y el tipo de dato es "Memorando". En este caso, informe el número máximo de líneas que el valor del atributo podrá tener. Límites Este campo solamente estará disponible para atributos con tipo de datos "Numérico", "Fecha" o "Moneda". En los respectivos campos, informe el límite máximo y mínimo que el valor informado para el atributo podrá tener. Descripción Registre información importante sobre el atributo en cuestión. Esta imagen representa atributos asociados a un registro. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 11 Configuración Lista de valores Esta pestaña solamente será presentada si, en el campo "Tipo de atributo" de la pestaña General, es seleccionada la opción "Lista de valores". En ella, se debe crear una lista con las posibles opciones de valores que el atributo podrá asumir. En la barra de herramientas lateral están disponibles los siguientes botones: Accione este botón para incluir un valor en la lista. En la pantalla que se abrirá, informe en el respectivo campo el valor del atributo y guarde el registro. Repita el procedimiento para incluir todos los valores deseados. Accione este botón para editar el valor seleccionado en la lista de registros. Accione este botón para excluir el valor seleccionado en la lista de registros. Para realizar esta operación, es necesario confirmar la solicitud realizada por el sistema. Accione este botón para activar o desactivar el valor seleccionado en la lista de registros. Para realizar esta operación, es necesario confirmar la solicitud realizada por el sistema. Accione este botón para hacer el valor seleccionado en la lista de registros el "estándar". Con eso, cuando el atributo sea asociado a un registro, el sistema lo llenará con el valor estándar configurado. Esta imagen ej emplifica la lista de valores de un atributo del tipo "Lista de valores" y tipo de dato "Texto". SE Requisito — SE Suite 2.1 | 12 Configuración Atributo externo Esta pestaña solamente será presentada si, en el campo "Tipo de atributo" de la pestaña General, es seleccionada la opción "Atributo externo". Vea cómo llenarla en la sección Atributo externo. Relación Esta pestaña solamente será presentada si, en el campo "Tipo de atributo" de la pestaña General, es seleccionada la opción "Lista de valores" o "Atributo externo". Vea cómo llenarla en la sección Atributo externo. Seguridad En esta pestaña, es posible definir una lista de seguridad para el atributo. Habilite la opción deseada: Privado Público Solo los usuarios definidos en esta pestaña Todos los usuarios del sistema podrán podrán editar o visualizar el atributo. Para eso, visualizar el atributo, sin embargo, solo los utilice las siguientes columnas: usuarios definidos en la respectiva columna podrán editarlo. § Editar: Defina los usuarios, grupos, áreas y/o funciones que tendrán permiso para Por eso, la columna Visualizar estará editar el atributo. deshabilitada (ya que el atributo podrá ser visualizado por cualquier usuario). § Visualizar: Defina los usuarios, grupos, áreas y/o funciones que tendrán permiso En la columna Editar, defina los usuarios, para visualizar el atributo. grupos, áreas y/o funciones que tendrán permiso para modificar los datos del atributo. Para agregar un usuario/grupo/área/función a la lista de seguridad, es solo digitar el nombre deseado en el campo disponible y seleccionar la opción correspondiente en la lista que será presentada o presionar la tecla "Enter" del teclado. Para excluir un usuario/grupo/área/función de la lista de seguridad, accione el botón al lado del registro deseado. ubicado El usuario que creó el atributo y el administrador del sistema siempre tendrán permiso de acceso al registro, aunque no sean incluidos en esta pestaña. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 13 Configuración Donde se usa En esta pestaña, son presentados los registros a los cuales está el atributo está asociado. Por eso, se presentan los componentes y el número de registros de cada componente, que utilizan el atributo en cuestión. Al hacer clic en un componente, se listan los tipos de registros que lo utilizan. Al hacer clic en un tipo de registro, es presentado una lista con los datos de los registros que contiene el atributo. Componente En esta pestaña, son presentados los componentes de SE Suite que utilizan el atributo. Cuando se desea utilizar un mismo atributo en diversos componentes, la asociación de los atributos, provenientes de otros componentes, se puede hacer por la asociación de registro existente, disponible junto al botón de inclusión en el registro de atributo, o por el componente SE Administración. Después de realizar las configuraciones necesarias, guarde el registro. Para obtener más información sobre la asociación de atributos y llenado de sus valores, vea el capítulo "Registros Incluyendo atributos" del documento Guía del usuario. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 14 Configuración 2.1.1.1 - Máscara de atributo indeterminado Para atributos de tipo indeterminado y con tipo de dato texto, es posible crear máscaras con el objetivo de mantener un control de calidad en la entrada de los datos. Para eso, es posible configurar los siguientes tipos de máscara: Máscara simple Después de seleccionar la opción "Máscara simple" en el campo Tipo, accione el botón ubicado al lado del campo Máscara. La pantalla de configuración de máscara, que se abrirá, está dividida en las siguientes secciones: Máscara simple Máscara Informe como la máscara del atributo será formada. Accione el ubicado al lado del campo, para verificar los caracteres válidos para componer la máscara. Luego debajo del campo es posible visualizar si la máscara informada es válida o no. Previsualización Informe un valor para validar si la máscara creada atiende su necesidad. Al llenar este campo, justo debajo de él, será posible visualizar cuando el valor informado sea válido. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 15 Configuración Ayuda Registre información importante que puede ayudar en el momento del llenado del valor del atributo. Por ejemplo: Informar solamente números, sin puntos o espacio. El texto informado en este campo, estará disponible para visualización al lado del campo que deberá ser llenado con el valor configurado en la máscara para el atributo. Modelos En esta sección, son presentadas algunas máscaras que pueden ser aplicadas al atributo que está siendo registrado. Las máscaras presentadas en esa sección son preconfiguradas, pero podrán ser exhibidas las máscaras utilizadas en algún otro atributo indeterminado. Para aplicar una máscara de esta sección, es solo hacer doble clic sobre ella. En este momento, los campos Máscara y Ayuda serán llenados por el sistema con la información de la máscara seleccionada. Después de llenar los campos necesarios, guarde el registro. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 16 Configuración Máscara por expresión regular Después de seleccionar la opción "Expresión regular" en el campo Tipo, accione el botón ubicado al lado del campo Máscara. La pantalla de configuración de la expresión regular, que se abrirá, está dividida en las siguientes secciones: Máscara por expresión regular Máscara Informe la expresión regular que formará la máscara del atributo. Luego debajo del campo es posible visualizar si la máscara informada es válida o no. Previsualización Informe un valor para validar si la expresión informada atiende su necesidad. Al llenar este campo, justo debajo de él, será posible visualizar cuando el valor informado sea válido. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 17 Configuración Ayuda Registre información importante que puede ayudar en el momento del llenado del valor del atributo. Por ejemplo: Informar solamente números, sin puntos o espacio. El texto informado en este campo, estará disponible para visualización al lado del campo que deberá ser llenado con el valor configurado en la máscara para el atributo. Modelos En esta sección, son presentadas algunas expresiones que pueden ser aplicadas al atributo que está siendo registrado. Las expresiones presentadas en esa sección son preconfiguradas, pero podrán ser exhibidas las expresiones utilizadas en algún otro atributo indeterminado. Para aplicar una expresión regular de esta sección, es solo hacer un doble clic sobre ella. En este momento, los campos Máscara y Ayuda serán llenados por el sistema con la información de la expresión regular seleccionada. Después de llenar los campos necesarios, guarde el registro. Montaje de la expresión regular Una expresión regular es una notación para describir un estándar de caracteres. Sirve para validar entradas de datos o para buscar y extraer información en textos. Por ejemplo, para verificar si un dato proporcionado es un número de 0,00 a 9,99 se puede usar la expresión regular ^\d,\d\d$, porque el símbolo \d es un comodín que coincide con un dígito. Los caracteres especiales ^ y $ indican, respectivamente, como la string debe iniciar y terminar; sin ellos, los números 10,00 o 100,123 serían válidos, porque contienen dígitos que coinciden con la expresión regular. Un metacarácter es un carácter o una secuencia de caracteres con un significado especial en expresiones regulares. Los metacaracteres pueden clasificarse según su uso. En expresiones regulares el verbo 'coincidir' se utiliza como traducción para match, en el sentido de combinar, encajar, parear. Especificadores Especifican el conjunto de caracteres que van a coincidir en una posición. Metacarácter . Descripción Comodín: Coincide con cualquier carácter, excepto el salto de línea \n. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 18 Configuración Conjunto: Coincide con cualquier carácter incluido en el conjunto. Por ejemplo: § [a-z] aceptará strings con caracteres minúsculos entre 'a' y 'z', mientras que [A-Z] aceptará caracteres mayúsculos entre 'A' y 'Z'. [...] § [abcABC] aceptará strings que contengan solo los caracteres 'a', 'b', 'c', 'A', 'B' y/o 'C'. § [123] aceptará strings que contengan solo los caracteres '1', '2' y/o '3'; § [0-9] aceptará strings con caracteres entre '0' e '9'. [^...] Conjunto denegado: Coincide con cualquier carácter que no esté incluido en el conjunto \d Dígito: lo mismo que [0-9]. \D No es un dígito: lo mismo que [0-9]. \s Blanco: espacio, [ \t\n\r\f\v]. \S No es un blanco: lo mismo que [^ \t\n\r\f\v]. \w Alfanumérico: lo mismo que [a-zA-Z0-9_] (pero puede incluir caracteres Unicode) \W No es alfanumérico: el complemento de \w. \ salto de línea, tabuladores, etc.; lo mismo que Escape: anula el significado especial del metacarácter siguiente; por ejemplo,\. representa apenas un punto, y no el comodín. Cuantificadores Definen el número permitido de repeticiones de la expresión regular inmediatamente anterior. Metacarácter Descripción Permite exactamente n ocurrencias. Por ejemplo: § [abc]{3}: Acepta strings que contengan 3 caracteres, siendo ellos 'a', 'b' {n} o 'c', como: aaa, abc, acb, bba, etc. § [0-9]{5}: Acepta strings de 5 caracteres entre '0' y '9', como: 11111, 12345, 15973, etc. Permite un mínimo n ocurrencias y un máximo m. Por ejemplo: {n,m} § [abc]{3,5}: Acepta strings conteniendo entre 3 y 5 caracteres, siendo ellos 'a', 'b' o 'c', como: aaaaa, acbca, abc, acba, etc. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 19 Configuración § [0-9]{5,6}: Acepta strings que contienen 5 o 6 caracteres entre '0' y '9', como: 12345, 123456, 01030, 000000, etc. Permite al menos n ocurrencias. Por ejemplo: § [abc]{2,}: Acepta strings que contengan al menos 2 caracteres, siendo {n} ellos 'a', 'b' o 'c', como: aa, abc, ccc, abcabc, etc. § [0-9]{2,}: Acepta strings que contienen al menos 2 caracteres entre '0' y '9', como: 12, 123, 987654321, etc. ? Permite 0 o 1 ocurrencia; lo mismo que {0,1}. + Permite 1 o más ocurrencias; lo mismo que {1,}. * Permite 0 o más ocurrencias. Delimitadores Establecen posiciones de referencia para la coincidencia del resto de la expresión regular. Tenga en cuenta que estos metacaracteres no coinciden con caracteres en el texto, sino con posiciones antes, después o entre los caracteres. Metacarácter Descripción ^ Coincide con el inicio de una string. $ Coincide con el fin de una string; no captura el \n al final del texto o de la línea. \A Inicio del texto. \Z Fin del texto. \b Posición de borde: Encuentra una correspondencia en el inicio o fin de una string; lo mismo que la posición entre \W y \w o viceversa. \B Posición fuera del borde. Agrupación Definen grupos o alternativas. Metacarácter Descripción (...) Define un grupo, para efecto de aplicación de cuantificador, alternativa o de posterior extracción o reutilización ...|... Alternativa; coincide con la expresión regular a la derecha o a la izquierda. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 20 Configuración \«n» Recupera el texto que coincidió en el n-ésimo grupo. Ejemplos: Vea algunos ejemplos con explicaciones breves para una idea general: \d{5}-\d{3} El estándar de un código postal como 05432-001: 5 dígitos, un - (guión) y 3 dígitos más. La secuencia \d es un metacarácter, un comodín que coincide con un dígito (0 a 9). La secuencia {5} es un cuantificador: indica que el estándar precedente debe repetirse 5 veces, por lo que \d{5} es lo mismo que \d\d\d\d\d. [012]\d:[0-5]\d Similar al formato de horas y minutos, como 03:10 o 23:59. La secuencia entre corchetes [012] define un conjunto. En este caso, el conjunto especifica que el primer carácter debe ser 0, 1 o 2. Dentro de los [] el guión indica un rango de caracteres, es decir, [0-5] es una forma abreviada para el conjunto [012345]; el conjunto que representa todos los dígitos, [0-9] es lo mismo que \d. Tenga en cuenta que esta expresión regular también acepta el texto 29:00 que no es una hora válida. [A-Z]{3}-\d{4} Es el estándar de una placa de automóvil en Brasil: tres letras entre A y Z, seguidas de un - (guión), seguido de cuatro dígitos, como CKD-4592. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 21 Configuración 2.1.1.2 - Atributo externo Si en el campo Tipo de atributo de la pestaña General, es seleccionada la opción "Atributo externo", será presentada esta pestaña. En ella se debe realizar la configuración para que los posibles valores del atributo se obtengan de otra base de datos: Configurar conexión con la base de datos Accione el botón de la barra de herramientas lateral de esta pestaña, para configurar los datos de la conexión con la base de datos de donde vendrán los atributos externos. Llene los siguientes campos de la pantalla de datos que se abrirá: Campo Fuente de datos Llene este campo para que sea utilizada una fuente de datos para la conexión con la base de datos externa. En este caso, seleccione la fuente de datos deseada. Las fuentes de datos disponibles para selección fueron previamente registradas en el componente SE Administración, por medio del menú Configuración Fuente de datos. Tipo de dato Informe el SQL que será ejecutado para recolectar los datos del atributo. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 22 Configuración Filtro Seleccione la columna que será utilizada para traer el valor del atributo externo para SE Suite. Relación Seleccione el campo que será utilizado para indexar los atributos (clave primaria). Este campo será utilizado en la relación. Hecho eso, guarde el registro. Visualizar constantes Utilice el botón de la barra de herramientas de la pantalla de configuración de la conexión con la base de datos para visualizar las constantes disponibles para utilización y su descripción. Probar conexión Para probar la conexión con la base de datos, después de llenar la información necesaria, accione el botón de la barra de herramientas de la pantalla de configuración de la conexión con la base de datos. Conexión con la base de datos Después de configurar y probar la conexión con la base de datos, en la barra de herramientas lateral de la pestaña Atributo externo, accione el botón para efectuar la conexión con la base de datos. En este momento, el sistema ejecuta el SQL definido anteriormente y devuelve el resultado en la lista de registro de esta pestaña. Es posible también, realizar relaciones entre atributos externos. Vea más detalles en la sección Relación. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 23 Configuración 2.1.1.3 - Relación Si en el campo Tipo de atributo de la pestaña General, es seleccionada la opción "Lista de valores" o "Atributo externo", será presentada esta pestaña. En ella, es hecha la relación entre los atributos. Vea cómo realizar esta operación, en los siguientes tipos de atributos: Lista de valores Para relacionar atributos del tipo lista de valores, accione el botón de la barra de herramientas lateral de esta pestaña. En este momento, se abrirá la pantalla de relación: A Seleccione un Valor, entre los asociados en la pestaña Lista de valores. B En el campo Atributo hijo, seleccione un atributo de orden inferior al "Valor" seleccionado anteriormente y que será utilizado en la relación. Recuerde que solamente serán presentados los atributos del tipo "Lista de valores" que aún no fueron relacionados, porque un atributo puede tener solo un atributo padre. C En la lista de registros, serán presentados todos los valores del atributo hijo definido anteriormente. Seleccione aquellos que serán relacionados con el atributo padre. Utilice la tecla CTRL o SHIFT, para seleccionar más de un registro a la vez. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 24 Configuración En la columna P (Estándar), seleccione un valor estándar que será presentado previamente seleccionado por el sistema, en el registro donde el atributo en cuestión sea asociado. Poniendo en práctica: Si el atributo definido como padre es "Provincia", se puede asociar como atributo hijo la opción "Ciudad". De esta forma, la ciudad estándar podrá ser, por ejemplo, la capital de la provincia. En el momento de la asociación del atributo al respectivo registro, el valor estándar será llenado por el sistema. Atributo externo Para relacionar atributos externos, accione el botón pantalla de datos que se abrirá: y llene los siguientes campos de la A Presenta el valor buscado por el SQL de la pestaña Atributo externo, que será utilizado para establecer la relación entre los atributos; B En el campo Atributo hijo, seleccione un atributo de orden inferior al valor llenado en el "Campo" y que será utilizado en la relación. Note que solamente serán presentados los atributos externos. C De acuerdo con el atributo hijo seleccionado, serán presentados todos sus valores para la relación. Selecciona la opción deseada. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 25 Configuración 2.2 - Evaluación En este menú son configurados los datos que complementarán los datos de las evaluaciones que serán realizadas en los requisitos y mapeos de requisitos. Para eso, acceda a los siguientes submenús: § Criterio § Método de evaluación SE Requisito — SE Suite 2.1 | 26 Configuración 2.2.1 - Criterio Ubicación: Configuración Evaluación Criterio Prerrequisitos: § No hay. Vista general: Los criterios son utilizados para la definición de escalas de la evaluación de requisitos. Por medio de este menú son registrados todos los posibles criterios que podrán ser asociados a los métodos de evaluación del sistema. Botones específicos: Accione este botón para crear un criterio de evaluación. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Configurar criterio de evaluación. Accione este botón para editar un criterio de evaluación. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione este botón para excluir un criterio de evaluación. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes. Accione este botón para activar o desactivar el registro seleccionado en la pantalla principal. Para visualizar los registros inactivos, utilice el campo "Situación" del filtro General en el panel de filtros de búsqueda. Utilice los "Filtros de búsqueda" para encontrar los registros con mayor facilidad, por medio de información específica. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 27 Configuración 2.2.1.1 - Configurar criterio de evaluación Para incluir un nuevo criterio de evaluación, accione el botón de la barra de herramientas principal. Para editar los datos de un criterio, selecciónelo en la lista de registros y accione el botón . En la pantalla que se abrirá, informe un identificador y nombre para el criterio de evaluación. Están disponibles también, las siguientes pestañas: Notas: Para incluir un criterio de evaluación con éxito, es necesario llenar los campos requeridos de la pestaña General. Después de guardar los datos por primera vez, la pestaña Opción será habilitada para llenado, excepto si la clasificación del criterio es "Cuantitativo (Indeterminado)." SE Requisito — SE Suite 2.1 | 28 Configuración General Campo Clasificación Seleccione la clasificación del criterio: cuantitativo (lista de valores) o cuantitativo (indeterminado). Peso Este campo solamente será habilitado si la clasificación seleccionada anteriormente es "Cuantitativo". En este caso, informe un valor para el criterio de evaluación. Descripción Registre información importante sobre el criterio de evaluación. Opción En esta pestaña son presentadas las opciones del criterio que podrán ser seleccionadas en el momento de una evaluación. En la barra de herramientas lateral, están disponibles los siguientes botones: Accione este botón para incluir una opción en el criterio de evaluación. Vea más detalles en el tópico "Incluir opción", a continuación. Accione este botón para editar los datos de la opción seleccionada en la lista de registros. Accione este botón para activar/desactivar la opción seleccionada en la lista de registros. Para modificar la situación con éxito es necesario confirmar la solicitud realizada por el sistema. Accione este botón para excluir la opción seleccionada en la lista de registros, del criterio. Incluir opción Para incluir una opción en el criterio, accione el botón de la barra de herramientas lateral y en la pantalla que se abrirá, llene los siguientes campos: Datos de la opción del criterio Nombre Informe un nombre para la opción del criterio. Valor Informe un valor para la opción del criterio. Icono Seleccione un icono que representará la opción del criterio en las pantallas de evaluación. Descripción Registre información importante sobre la opción. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 29 Configuración Hecho eso, guarde el registro. Repita el procedimiento para incluir todas las opciones deseadas. Después de realizar todas las configuraciones necesarias, guarde el registro. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 30 Configuración 2.2.2 - Método de evaluación Ubicación: Configuración Evaluación Método de evaluación Prerrequisitos: Opcionales: § Criterio § Atributo Vista general: Por medio de este menú deben ser registrados todos los métodos que podrán ser utilizados para realizar la evaluación de los mapeos y requisitos. Los métodos aquí registrados serán utilizados, posteriormente, en la configuración del tipo de requisito. Botones específicos: Accione la flecha ubicada al lado de este botón y seleccione la opción deseada: § Incluir: Permite registrar un nuevo objeto. Vea más detalles sobre cómo realizar esta operación en la sección Configurar método de evaluación. § Incluir nueva revisión: Permite realizar una nueva revisión en el objeto seleccionado en la lista de registros. Este botón solamente estará disponible si la situación del objeto es Homologada. Vea más detalles sobre cómo realizar esta operación en la sección Revisar método de evaluación. Accione este botón para editar el método de evaluación seleccionado en la lista de registros. Accione este botón para excluir un método de evaluación seleccionado en la lista de registros. Accione este botón para homologar la revisión en marcha del método de evaluación que está seleccionado en la lista de registros. Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes. Accione este botón para activar o desactivar el registro seleccionado en la pantalla principal. Para visualizar los registros inactivos, utilice el campo "Situación" del filtro General en el panel de filtros de búsqueda. Accione este botón para realizar la copia del método de evaluación seleccionado en la lista de registros. El inicio del identificador de la copia realizada será "Copia de", facilitando su identificación. Utilice los "Filtros de búsqueda" para encontrar los registros con mayor facilidad, por medio de información específica. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 31 Configuración 2.2.2.1 - Configurar método de evaluación Para incluir un nuevo método de evaluación, accione el botón de la barra de herramientas principal. Para editar los datos de un método, selecciónelo en la lista de registros y accione el botón . Cuando un nuevo método de evaluación es creado, su situación pasa a ser "Revisión en marcha". Posteriormente, será necesario crear una revisión para el método que se desea editar. Los métodos con esta situación pueden ser identificados por el icono en la columna SR. En la pantalla que se abrirá, informe un identificador y nombre para el método de evaluación. El campo Revisión, será llenado después de guardar el registro por primera vez, con el número de la revisión del método en cuestión. Las siguientes pestañas también están disponibles: Notas: Para incluir un método de evaluación con éxito, es necesario llenar los campos requeridos de la pestaña General. Después de guardar los datos por primera vez, las demás pestañas serán habilitadas para llenado. La disponibilidad de algunas pestañas podrá variar de acuerdo con las configuraciones realizadas en la pestaña "General". SE Requisito — SE Suite 2.1 | 32 Configuración General Campo Tipo Seleccione la opción deseada: § Cuantitativo: En las evaluaciones cuantitativas, los cálculos son realizados a partir de los criterios definidos por el usuario cuyos pesos son diferenciados. Al momento de la evaluación, el peso del criterio es multiplicado por el valor de sus opciones. Estos valores serán calculados de acuerdo con la ecuación definida por el usuario. Para eso, será presentada la pestaña "Cuantitativo", donde deben ser realizadas las debidas configuraciones. § Listado simple: Para este tipo ninguna configuración adicional es requerida. Al utilizar un método de evaluación de este tipo, en el campo resultado serán listadas las opciones configuradas en la pestaña "Resultado." Descripción Registre información importante sobre el método de evaluación. Opción Marcada Exhibir el campo En el momento de la evaluación, En el momento de la evaluación, será mostrado el campo con el no será mostrado el campo con el resultado obtenido. Esta opción no resultado obtenido. estará disponible si el tipo seleccionado anteriormente es "Listado simple". [Resultado] Exhibir valor para criterios cuantitativos Desmarcada En las opciones de resultado de las evaluaciones cuantitativas, además del nombre de cada opción, será presentado también el respectivo valor. Esta opción solamente quedará habilitada cuando sea seleccionado el tipo "Cuantitativo". En las opciones de resultado de las evaluaciones cuantitativas, será presentado solo el nombre de cada opción. Informar los valores para los criterios Esta opción no estará habilitada Esta opción no estará habilitada para métodos de evaluación de SE para métodos de evaluación de SE Requisito. Requisito. Exhibir justificación En el momento de la evaluación En el momento de la evaluación, será posible informar una no será posible informar una justificación. justificación. Exhibir adjunto En el momento de la evaluación En el momento de la evaluación, será posible incluir adjuntos. no será posible incluir adjuntos. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 33 Configuración Exhibir documento En el momento de la evaluación En el momento de la evaluación, será posible asociar documentos no será posible asociar (SE Documento). documentos. Cuantitativo Esta pestaña será presentada si el tipo seleccionado en la pestaña General, es "Cuantitativo". Se encuentra dividida en dos secciones: Operación Accione el botón presentado al lado del campo Ecuación y en la pantalla que se abrirá, monte la fórmula que será utilizada para calcular el valor de las opciones seleccionadas en los criterios. Para obtener una descripción detallada sobre el editor de fórmulas y cómo utilizarlo, en el documento Guía del usuario, consulte la sección Herramientas Editor de fórmula. En la pantalla de datos del editor de fórmula, al acceder a la opción Función Operación del criterio, es posible seleccionar la opción correspondiente a la operación que será realizada con los valores de cada criterio: § Adición: Los valores de cada criterio serán sumados. § Multiplicación: Los valores de cada criterio serán multiplicados. § Mayor: El resultado será definido por medio del mayor valor seleccionado en los criterios de evaluación de este método. Marque la opción "Considerar el peso de los criterios en la evaluación", para que al calcular el resultado, el peso de cada criterio sea considerado. Criterio En esta lista de registros, deben ser definidos los criterios que estarán disponibles para selección en el momento de la evaluación. En la barra de herramientas lateral, están disponibles los siguientes botones: Accione este botón y seleccione la opción deseada: § Incluir: Permite incluir un nuevo criterio y asociarlo al método de evaluación. Vea más detalles sobre cómo realizar esta operación en la sección Configurar criterio de evaluación. § Asociar: Permite asociar un criterio de evaluación ya registrado, al método de evaluación. En la pantalla que se abrirá, ubique, seleccione los criterios deseados y guarde la selección. Utilice las teclas CTRL o SHIFT del teclado o el checkbox al lado de cada criterio para seleccionar más de un registro a la vez. Accione este botón para editar los datos del criterio seleccionado en la lista de registros. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 34 Configuración Accione este botón para desasociar el criterio seleccionado en la lista de registros, del método de evaluación. Resultado En esta pestaña son presentadas las opciones de resultados que podrán ser asociadas en el momento de la evaluación. En la barra de herramientas lateral, están disponibles los siguientes botones: Accione este botón para incluir una opción de resultado en el método de evaluación. Vea más detalles en el tópico "Incluir resultado", a continuación. Accione este botón para editar los datos del resultado seleccionado en la lista de registros. Accione este botón para excluir el resultado seleccionado en la lista de registros, del criterio. Accione este botón para mover el resultado seleccionado en la lista de registros hacia arriba. Accione este botón para mover el resultado seleccionado en la lista de registros hacia abajo. Incluir resultado Para incluir una opción de resultado, accione el botón de la barra de herramientas lateral y en la pantalla que se abrirá, llene los siguientes campos: Datos del resultado Nombre Informe un nombre para la opción de resultado. Icono Seleccione un icono que representará la opción de resultado en el momento de la evaluación. Color Seleccione un color que representará el resultado en el momento de la evaluación. Valor Informe un valor para el resultado. Este campo solamente será válido si el tipo seleccionado en la pestaña General es "Listado simple". SE Requisito — SE Suite 2.1 | 35 Configuración Límite (>=) inferior Informe el valor inicial de esta opción de resultado. Con eso, cuando la evaluación alcance este valor, esta opción será atribuida al resultado. Este campo solamente será válido si el tipo seleccionado en la pestaña General es "Cuantitativo". Descripción Registre información importante sobre el resultado. Hecho eso, guarde el registro. Repita el procedimiento para incluir todos los resultados deseados. Atributo En esta pestaña es posible asociar los atributos que deberán ser llenados durante la evaluación. En la barra de herramientas lateral, están disponibles los siguientes botones: Accione este botón para asociar un atributo, ya registrado en el sistema, al método de evaluación. Vea cómo realizar esta operación en la sección Incluyendo atributos. Accione este botón para guardar la asociación de atributos al método de evaluación. Accione este botón para desasociar el atributo seleccionado en la lista de registros, del método. De/Para Esta pestaña solamente será presentada después de homologar la primera revisión del método. En ella es presentada la comparación del resultado en la revisión anterior con la revisión vigente. Donde se usa En esta pestaña son presentados los registros a los cuales está asociado el método de evaluación. Por eso, son presentados los componentes y el número de registros de cada componente que lo utiliza. Al hacer clic en un componente son listados los tipos de registros que utilizan el método de evaluación y al hacer clic en un tipo de registro, es presentada una lista con los datos de los registros que contiene el método. Después de realizar todas las configuraciones necesarias, guarde el registro. Para homologar la revisión en marcha del método de evaluación en cuestión, selecciónelo en la lista de registros de la pantalla principal y accione el botón de la barra de herramientas. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 36 Configuración 2.2.2.2 - Revisar método de evaluación Para revisar un método de evaluación, selecciónelo en la lista de registros de la pantalla principal. Enseguida, haga clic en la flecha ubicada al lado del botón revisión. y seleccione la opción Incluir nueva En este momento, será presentada la pantalla de datos del método de evaluación. Para dar inicio a la nueva revisión, guarde el registro, pero, no cierre la pantalla de datos. Hecho eso, el sistema incrementará un número en el campo Revisión y su situación pasa a ser "Revisión en marcha". Los métodos con esta situación pueden ser identificados por el icono principal. en la columna SR de la pantalla Realice las ediciones necesarias en el método de evaluación. Consulte la descripción detallada de las pestañas y campos presentados en la pantalla de datos, en la sección Configurar método de evaluación. Después de realizar todas las configuraciones necesarias, guarde el registro y cierre la pantalla. Para homologar la revisión realizada, seleccione el método de evaluación en la lista de registros de la pantalla principal y accione el botón de la barra de herramientas. En la pantalla de datos del método de evaluación, será presentada la pestaña De/Para, mostrando la comparación del resultado en la revisión anterior con la revisión vigente. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 37 Configuración 2.3 - Checklist Ubicación: Configuración Checklist Prerrequisitos: § No hay. Vista general: El checklist es una lista de verificación compuesta de preguntas que auxilian en el control de etapas de revisión de los requisitos y sus mapeos. Botones específicos: Accione este botón para crear un checklist. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Configurar checklist. Accione este botón para editar un checklist. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione este botón para excluir un checklist. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes. Accione este botón para activar o desactivar el registro seleccionado en la pantalla principal. Para visualizar los registros inactivos, utilice el campo "Situación" del filtro General en el panel de filtros de búsqueda. Utilice los "Filtros de búsqueda" para encontrar los registros con mayor facilidad, por medio de información específica. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 38 Configuración 2.3.1 - Configurar checklist Para incluir un nuevo checklist, accione el botón de la barra de herramientas principal. Para editar los datos de un checklist, selecciónelo en la lista de registros y accione el botón . En la pantalla que se abrirá, informe un identificador y nombre para el checklist. Después de guardar el registro por primera vez, están disponibles las siguientes pestañas: Ítems del checklist En esta pestaña debe ser formada la estructura de preguntas del checklist. En la barra de herramientas lateral, están disponibles los siguientes botones: Accione este botón para incluir una pregunta en el checklist. Vea más detalles en el tópico "Incluir pregunta", a continuación. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 39 Configuración Accione este botón para editar la pregunta seleccionada en la estructura. Accione este botón para excluir la pregunta seleccionada en la estructura, del checklist. Incluir pregunta Para incluir una pregunta en el checklist, accione el botón de la barra de herramientas lateral. En la pantalla de datos que se abrirá, llene los siguientes campos: Datos de la pregunta Pregunta Informe la pregunta que será incluida en el checklist. Ítem superior Llene este campo para que la pregunta sea incluida jerárquicamente abajo de otra pregunta. En este caso, seleccione la pregunta deseada. Si en la estructura del checklist es seleccionada una pregunta, este campo será llenado por el sistema, siendo posible editarlo. Respuesta estándar Llene este campo para definir que, en el momento de la respuesta, la pregunta sea presentada con una respuesta seleccionada. En este caso, expanda la lista y seleccione la respuesta deseada. Exigir llenado del campo [Nota] cuando Expanda la lista y marque las opciones correspondientes a las respuestas que, cuando sean seleccionadas, harán obligatorio el llenado del campo Nota, al momento de responder el checklist. Mantenga desmarcadas las respuestas para las cuales no será requerido llenar el campo Nota. Por ejemplo: Si las opciones "No" y "N/A" están marcadas, al seleccionar esas opciones como respuesta de la pregunta del checklist, el campo "Nota" tendrá que ser llenado obligatoriamente. Secuencia Informe el número que corresponde al orden de la pregunta en la estructura del checklist. Descripción Registre información importante sobre la pregunta. Hecho eso, guarde el registro. Repita el procedimiento para incluir todas las preguntas deseadas. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 40 Configuración Componente En esta pestaña, son presentados los componentes de SE Suite que utilizan el checklist. Cuando se desea utilizar un mismo checklist en diversos componentes, la asociación de los checklists, provenientes de otros componentes se puede hacer por la asociación de registro existente, disponible junto al botón de inclusión en el registro de checklist, o por el componente SE Administración. Después de realizar las configuraciones necesarias, guarde el registro. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 41 Configuración 2.4 - Grupo Ubicación: Configuración Grupo Prerrequisitos: § No hay. Vista general: Grupos son conjuntos de usuarios que pueden pertenecer a distintas áreas o ejercer distintas funciones. El objetivo de los grupos es de restringir el acceso a la información de los componentes SE Suite. Los grupos registrados en este menú, podrán ser asociados a los demás componentes de SE Suite. Botones específicos: Accione este botón para incluir un nuevo grupo. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Configurar grupo. Accione este botón para editar un grupo. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione este botón para excluir un grupo. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes. Accione este botón para activar o desactivar el registro seleccionado en la pantalla principal. Para visualizar los registros inactivos, utilice el campo "Situación" del filtro General en el panel de filtros de búsqueda. Utilice los "Filtros de búsqueda" para encontrar los registros con mayor facilidad, por medio de información específica. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 42 Configuración 2.4.1 - Configurar grupo Para incluir un nuevo grupo, haga clic en el botón de la barra de herramientas principal. Para editar los datos de un grupo, selecciónelo en la lista de registros y accione el botón . En la pantalla que se abrirá, informe un identificador y nombre para el grupo. Guarde el registro. En este momento, las siguientes pestañas estarán disponibles para configuración: Miembro En esta pestaña, debe definir quién hará parte del grupo. Para incluir un miembro en el grupo, accione el botón siguientes pasos: de la barra de herramientas lateral. En la pantalla que se abrirá, realice los SE Requisito — SE Suite 2.1 | 43 Configuración 1. En el campo Control, seleccione la opción deseada: § Unidad organizativa: Los usuarios de una determinada unidad de negocio/área de la organización formarán parte del grupo. § Función: Los usuarios que ejercen determinada función en la organización formarán parte del grupo. § Área/Función: Los usuarios de una determinada área de la organización que ejercen una función específica formarán parte del grupo. § Usuario: Un usuario específico formará parte del grupo. 2. En consonancia con el tipo de acceso seleccionado, los Filtros quedarán habilitados para el llenado. Utilícelos para facilitar la búsqueda de los usuarios que compondrán la lista de seguridad. 3. Si el control seleccionado es Unidad organizativa, será presentada la jerarquía de unidades de negocios y las áreas pertenecientes a ellas (si las hay). Marque las unidades de negocio y/o áreas deseadas. Al marcar la opción "Considerar niveles inferiores" presente en la parte inferior de la pantalla, las unidades organizativas que estén abajo, en la jerarquía, de la unidad organizativa marcada, también serán consideradas. Note que, al marcar esta opción, si posteriormente, se incluyen nuevas subunidades organizativas (sean ellas unidades de negocio o áreas), estas serán incorporadas automáticamente al grupo. Al lado de la jerarquía están disponibles también, botones que permiten marcar todos los niveles inferiores de una determinada unidad organizativa o desmarcar todos los subniveles. Es importante resaltar que, al utilizar el botón "Marcar todos los niveles inferiores" si, posteriormente, son incluidas nuevas subunidades organizativas, estas no serán incorporadas al grupo. 4. Después de informar los campos de arriba, accione el botón de la barra de herramientas de la pantalla de selección. De acuerdo con el control seleccionado y de los valores informados en los filtros, el resultado será presentado en la lista de registros, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Seleccione aquellos que compondrán el grupo. Utilice las teclas SHIFT o CTRL del teclado o el check al lado de cada ítem para seleccionar más de un registro a la vez. 5. Después de realizar las configuraciones necesarias, guarde la selección. Repita los pasos de arriba para incluir a todos los miembros deseados en el grupo. Utilice el botón de la barra de herramientas lateral, para desasociar la unidad organizativa, función, área+función y/o usuario seleccionado en la lista de registros, del grupo. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 44 Configuración Usuarios En esta pestaña, son listados los usuarios de la unidad organizativa, función y área/función, además de los usuarios específicos, que son miembros del grupo en cuestión. Seguridad En esta pestaña, es posible definir una lista de seguridad para el grupo. Habilite la opción deseada: Privado Público Si esta opción es habilitada, solo los usuarios definidos en esta pestaña podrán editar o visualizar el grupo. Para eso, utilice las siguientes columnas: Si esta opción está habilitada, entonces todos los usuarios del sistema podrán visualizar el grupo, sin embargo, solo los usuarios definidos en la respectiva columna podrán editarlo. § Editar: Defina los usuarios, grupos, áreas Por eso, la columna Visualizar estará y/o funciones que tendrán permiso para deshabilitada (ya que el grupo podrá ser editar el grupo. visualizado por cualquier usuario). § Visualizar: Defina los usuarios, grupos, En la columna Editar, defina los usuarios, áreas y/o funciones que tendrán permiso grupos, áreas y/o funciones que tendrán para visualizar el grupo. permiso para modificar los datos del grupo. Para agregar un usuario/grupo/área/función a la lista de seguridad, es solo digitar el nombre deseado en el campo disponible y seleccionar la opción correspondiente en la lista que será presentada o presionar la tecla "Enter" del teclado. Para excluir un usuario/grupo/área/función de la lista de seguridad, accione el botón al lado del registro deseado. ubicado El usuario que creó el grupo y el administrador del sistema siempre tendrán permiso de acceso al registro, aunque no sean incluidos en esta pestaña. Componente En esta pestaña, son presentados los componentes de SE Suite que utilizan el grupo. Cuando se desea utilizar un mismo grupo en diversos componentes, la asociación de los grupos, provenientes de otros componentes, se puede hacer por la asociación de registro existente, disponible junto al botón de inclusión en el registro de grupo, o por el componente SE Administración. Después de realizar todas las configuraciones deseadas, guarde el registro. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 45 Configuración 2.5 - Máscara de identificación Ubicación: Configuración Máscara de identificación Prerrequisitos: Opcionales: § No hay. § Atributo Vista general: Las máscaras de identificación deben ser configuradas para automatizar y estandarizar de manera fácil y rápida los identificadores de los objetos registrados en el sistema. Por medio de este menú, es posible registrar todas las máscaras de identificación que podrán ser aplicadas a los requisitos registrados en el sistema. Botones específicos: Accione este botón para crear una nueva máscara de identificación. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Configurar máscara de identificación. Accione este botón para editar una máscara de identificación. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione este botón para excluir una máscara de identificación. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes. Accione este botón para activar o desactivar el registro seleccionado en la pantalla principal. Para visualizar los registros inactivos, utilice el campo "Situación" del filtro General en el panel de filtros de búsqueda. Utilice los "Filtros de búsqueda" para encontrar los registros con mayor facilidad, por medio de información específica. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 46 Configuración 2.5.1 - Configurar máscara de identificación Para incluir una nueva máscara de identificación, accione el botón de la barra de herramientas principal. Para editar los datos de una máscara, selecciónela en la lista de registros y accione el botón . En la pantalla que se abrirá, informe un identificador y nombre para la máscara de identificación. Están disponibles también, las siguientes pestañas: Nota: Para incluir una máscara de identificación con éxito, es necesario llenar los campos requeridos de la pestaña General. Después de guardar los datos por primera vez, la pestaña Ítem de la máscara será habilitada para llenado. General Campo Objeto Seleccione unas de las opciones disponibles para definir el objeto en el cual será aplicada la máscara de identificación. Máscara Presenta el formato de la máscara creada, de acuerdo con las configuraciones realizadas en la pestaña "Ítem de la máscara". Secuencial Seleccione una de las siguientes opciones para definir cómo se dará la secuencia de la máscara de identificación: SE Requisito — SE Suite 2.1 | 47 Configuración § Considerar solo los ítems antes del secuencial: El sistema secuenciará valores a partir del prefijo del ítem "Secuencial", o sea, si antes del secuencial es configurado un ítem con valor variable, entonces el secuencial será reiniciado una vez que el valor del prefijo sea modificado. Los ítems que sean configurados después no irán a reiniciar el valor secuencial. El secuencial no será reiniciado cuando los valores de ítems que estén después de él sean modificados. § Considerar los ítems antes y después del secuencial: El sistema secuenciará también los ítems que se encuentran después del ítem "Secuencial". En este caso, el secuencial será reiniciado cuando los valores de los ítems que estén después de él sean modificados. § No considerar los ítems: El sistema siempre secuenciará a partir de la secuencia anterior, sin reiniciar su valor si un valor del prefijo o sufijo es modificado. Ítem de la máscara En esta pestaña se debe incluir los ítems que formarán los identificadores generados por medio de la máscara. En la barra de herramientas lateral, están disponibles los siguientes botones: Accione este botón para incluir un ítem en la máscara. Vea más detalles en el tópico "Incluir ítem en la máscara", a continuación. Accione este botón para editar el ítem seleccionado en la lista de registros. Accione este botón para excluir el ítem seleccionado en la lista de registros, de la máscara. Accione este botón para mover el ítem seleccionado en la lista de registros, hacia arriba. Accione este botón para mover el ítem seleccionado en la lista de registros, hacia abajo. Incluir ítem en la máscara Para incluir un ítem, accione el botón de la barra de herramientas lateral. En la pantalla que se abrirá, configure los siguientes campos: Tipo Propiedad del objeto El ítem que compondrá la máscara de identificación será una propiedad del objeto al cual esta será aplicada. Atributo El ítem que compondrá la máscara de identificación será un atributo registrado en el sistema. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 48 Configuración Secuencial El ítem que compondrá la máscara de identificación será un número secuencial. Es importante resaltar que ítems de este tipo podrán aparecer solo una vez en la máscara. Valor fijo El ítem que compondrá la máscara de identificación será un valor fijo, definido por el usuario. Fecha y hora El ítem que compondrá la máscara de identificación será un formato de fecha y hora seleccionado. Secuencia Informe la secuencia del ítem en la máscara de identificación, o sea, el orden en que el ítem será concatenado al generar el identificador por medio de la máscara. Por ejemplo: Si se define que el ítem "Valor fijo Objeto" tendrá el orden 1 y que el ítem "Secuencial 000" tendrá orden 2, al generar un identificador con la máscara en cuestión, este será: Objeto001. Ítem El llenado de este campo variará de acuerdo con la opción seleccionada en el campo "Tipo". Este campo no estará disponible si el tipo seleccionado es "Fecha y hora". Propiedad del objeto Seleccione la propiedad del objeto que será utilizada como ítem. Atributo Seleccione el atributo que se utilizará como ítem. Los posibles atributos deben estar debidamente registrados en el medio del menú Configuración Atributo. Valor fijo Informe un valor que desea utilizar como ítem. Formato Este campo no estará disponible si el tipo seleccionado anteriormente es "Valor fijo". Su llenado variará de acuerdo con la opción seleccionada en el campo "Tipo". Si el tipo seleccionado es "Fecha y hora", seleccione el formato deseado de año, mes, día, hora, minuto o segundo. Para los otros tipos, informe un conjunto de caracteres para definir el formato en que se presentará el ítem de la máscara de identificación. Accione el botón de la barra de herramientas de la pantalla para verificar los caracteres válidos para cada tipo. Hecho eso, guarde el registro. Repita el procedimiento para incluir todos los ítems deseados y así, formar la máscara de identificación. Después de realizar las configuraciones necesarias, guarde el registro. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 49 Configuración 2.6 - Navegador dinámico Ubicación: Configuración Navegador dinámico Prerrequisitos: Opcionales: § No hay. § Atributo Vista general: La navegación dinámica es una forma de ubicar los datos en el sistema con base en jerarquías de clasificación o de atributos. La jerarquía por clasificación es basada en propiedades del objeto. Ya la navegación por atributos genera la jerarquía de consulta de acuerdo con los valores definidos para los atributos. Por medio de este menú, es posible formar y configurar navegadores dinámicos que podrán ser utilizados para agrupar los requisitos, en las jerarquías de tipos, en las principales pantallas del sistema, facilitando su ubicación. Botones específicos: Accione este botón para crear un navegador dinámico. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Configurar navegador dinámico. Accione este botón para editar un navegador dinámico. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione este botón para excluir un navegador dinámico. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes. Accione este botón para activar o desactivar el registro seleccionado en la pantalla principal. Para visualizar los registros inactivos, utilice el campo "Situación" del filtro General en el panel de filtros de búsqueda. Utilice los "Filtros de búsqueda" para encontrar los registros con mayor facilidad, por medio de información específica. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 50 Configuración 2.6.1 - Configurar navegador dinámico Para incluir un nuevo navegador dinámico, accione el botón de la barra de herramientas principal. Para editar los datos de un navegador, selecciónelo en la lista de registros y accione el botón . En la pantalla que se abrirá, informe un identificador y nombre para el navegador dinámico. Están disponibles también, las siguientes pestañas: Nota: Para incluir un navegador dinámico con éxito, es necesario llenar los campos requeridos de la pestaña General. Después de guardar los datos por primera vez, las demás pestañas serán habilitadas para llenado. General Campo Objeto Seleccione unas de las opciones para definir el objeto en el cual será aplicado el navegador dinámico. Icono Seleccione el icono que representará el navegador dinámico en las pantallas en que el recurso es utilizado. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 51 Configuración Ítem del navegador dinámico En esta pestaña se debe incluir los ítems que filtrarán los registros cuando el navegador dinámico sea utilizado. En la barra de herramientas lateral, están disponibles los siguientes botones: Accione este botón para incluir un ítem en el navegador dinámico. Vea más detalles en el tópico "Incluir ítem en el navegador dinámico", a continuación. Accione este botón para editar el ítem seleccionado en la lista de registros. Accione este botón para excluir el ítem seleccionado en la lista de registros, del navegador dinámico. Accione este botón para mover el ítem seleccionado en la lista de registros, hacia arriba. Accione este botón para mover el ítem seleccionado en la lista de registros, hacia abajo. Incluir ítem en el navegador dinámico Para incluir un ítem, accione el botón desde la barra de herramientas lateral. En la pantalla que se abrirá, configure los siguientes campos: Tipo Nivel Seleccione en cuál nivel del navegador dinámico el ítem en cuestión será presentado. El nivel del ítem influye en el orden en que él será aplicado cuando el navegador dinámico sea utilizado. Icono Seleccione la imagen que identificará el ítem en el navegador dinámico. Exhibir niveles inferiores Si el navegador dinámico en el cual el ítem está siendo incluido es del tipo "Propiedad del objeto", marque esta opción para que los registros de los subtipos también sean mostrados cuando el navegador dinámico en cuestión sea utilizado. Tipo Seleccione el tipo del ítem que compondrá el navegador dinámico: § Propiedad del objeto: El ítem que compondrá el navegador dinámico será una propiedad del objeto al cual este será aplicado. § Atributo: El ítem que compondrá el navegador dinámico será un atributo registrado en el sistema. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 52 Configuración Ítem El llenado de este campo variará de acuerdo con la opción seleccionada en el campo "Tipo": § Propiedad del objeto: Seleccione la propiedad que será utilizada por el ítem. § Atributo: Seleccione el atributo que será utilizado como ítem. Los posibles atributos deben estar debidamente registrados por medio del menú Configuración Atributo. Hecho eso, guarde el registro. Repita el procedimiento para incluir todos los ítems deseados y así, formar el navegador dinámico. Seguridad En esta pestaña se define quién podrá acceder o no al navegador dinámico y las operaciones que determinados usuarios podrán o no realizar en él. Para eso, primero, seleccione una de las siguientes opciones: § Público: Cualquier usuario de SE Requisito tendrá permiso de acceso al navegador dinámico. § Restringido: Solo determinados usuarios tendrán permiso de acceso al navegador dinámico. Con eso, los botones de la barra de herramientas lateral serán habilitados. Accione el botón y en la pantalla de selección que se abrirá, realice los siguientes pasos: SE Requisito — SE Suite 2.1 | 53 Configuración 1. Seleccione una de las siguientes opciones para definir el tipo de acceso que compondrá la lista de seguridad: Tipo de acceso Grupo Estará compuesto por los miembros de un grupo ya registrado en SE Requisito. Unidad organizativa Estará compuesto por usuarios negocio/área de la organización. Área/Función Estará compuesto por usuarios de determinada organización que ejercen una función específica. Función Estará compuesto por usuarios que ejercen determinada función en la organización. Usuario Estará compuesto por un usuario específico. Todos Estará compuesto por todos los usuarios que tienen acceso a SE Requisito. de determinada unidad área de de la 2. De acuerdo con el tipo de acceso seleccionado, los Filtros quedarán habilitados para llenado. Utilícelos para facilitar la búsqueda de los registros deseados. 3. Si el tipo de acceso seleccionado es Unidad organizativa, será presentada la jerarquía de unidades de negocios y las áreas pertenecientes a ellas (si las hay). Marque las unidades de negocio y/o áreas deseadas. Al marcar la opción "Considerar niveles inferiores" presente en la parte inferior de la pantalla, las unidades organizativas que estén abajo, en la jerarquía, de la unidad organizativa marcada, también serán consideradas. Note que al marcar esta opción, si son incluidas nuevas subunidades organizativas más adelante (sean ellas unidades de negocio o áreas), estas serán incorporadas automáticamente a la lista de seguridad. Al lado de la jerarquía están disponibles también, botones que permiten marcar todos los niveles inferiores de una determinada unidad organizativa o desmarcar todos los niveles inferiores. Es importante resaltar que, al utilizar el botón "Marcar todos los niveles inferiores" si son incluidas nuevas subunidades organizativas más adelante, estas no serán incorporadas a la lista de seguridad. 4. Después de informar los campos de arriba, accione el botón de la barra de herramientas de la pantalla de selección. De acuerdo con el tipo de acceso seleccionado y de los valores informados en los filtros, el resultado será presentado en la lista de registros, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Seleccione aquellos que compondrán la lista de seguridad. Utilice las teclas SHIFT o CTRL del teclado o el check al lado de cada ítem, para seleccionar más de un registro a la vez. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 54 Configuración 5. En el campo Controles, expanda la lista y marque las acciones deseadas. Enseguida, defina si ellas serán permitidas o denegadas para el tipo de acceso: Control Permitido Denegado Editar El usuario podrá editar los datos El usuario no podrá editar los del navegador dinámico. datos del navegador dinámico. Excluir El usuario podrá eliminar navegador dinámico. Datos de la seguridad El usuario podrá editar las configuraciones realizadas en la pestaña "Seguridad" del navegador dinámico. El usuario podrá modificar los demás datos del navegador dinámico, sin embargo, la pestaña "Seguridad" permanecerá bloqueada. Listar El navegador dinámico será presentado para el usuario, en las pantallas del sistema que tengan jerarquía donde este sea aplicado. El navegador dinámico no será presentado para el usuario, cuando este acceda a las pantallas del sistema que tengan jerarquía donde este sea aplicado. Visualizar El usuario podrá visualizar la El usuario no podrá visualizar pantalla de datos del navegador los datos del navegador dinámico en modo "solo dinámico. lectura". el El usuario no podrá eliminar el navegador dinámico. § Los controles que no sean marcados para un determinado tipo de acceso serán considerados como "denegados". § Utilice los demás botones, al lado del campo, para marcar todos los controles disponibles y limpiar las marcas realizadas. 6. Hecho eso, guarde la selección. Utilice los demás botones de la barra de herramientas lateral para editar y excluir el registro seleccionado en la lista de seguridad. Cuando todas las configuraciones necesarias sean realizadas, guarde el registro. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 55 Configuración 2.7 - Revisión En este menú, se configuran los datos que complementarán los datos de las revisiones que serán realizadas en los requisitos y mapeos de requisitos. Para eso, acceda a los siguientes submenús: § Motivo § Ruta § Ruta responsable SE Requisito — SE Suite 2.1 | 56 Configuración 2.7.1 - Motivo Ubicación: Configuración Revisión Motivo Prerrequisitos: § No hay. Vista general: Por medio de este menú, es posible registrar todos los posibles motivos por los cuales los requisitos incluidos podrán ser revisados. Botones específicos: Accione este botón para crear un motivo de revisión. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Configurar motivo de revisión. Accione este botón para editar un motivo de revisión. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione este botón para excluir un motivo de revisión. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes. Accione este botón para activar o desactivar el registro seleccionado en la pantalla principal. Para visualizar los registros inactivos, utilice el campo "Situación" del filtro General en el panel de filtros de búsqueda. Utilice los "Filtros de búsqueda" para encontrar los registros con mayor facilidad, por medio de información específica. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 57 Configuración 2.7.1.1 - Configurar motivo de revisión Para incluir un nuevo motivo de revisión, accione el botón de la barra de herramientas de la pantalla principal. Para editar los datos de un motivo, selecciónelo en la lista de registros y accione el botón . En la pantalla que se abrirá, informe un identificador y nombre para el motivo de revisión. Es posible también, informar una descripción. Hecho eso, guarde el registro. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 58 Configuración 2.7.2 - Ruta Ubicación: Configuración Revisión Ruta Prerrequisitos: Opcionales: § No hay § Grupo § Checklist Vista general: Una ruta de revisión permite definir las etapas de revisión por las cuales los requisitos y sus mapeos pasarán, al igual que el flujo de usuarios que serán responsables por su ejecución. Por medio de este menú es posible registrar todas las posibles rutas de revisión que podrán ser utilizadas en los requisitos y mapeos, que tengan este control. Botones específicos: Accione este botón para crear una ruta de revisión. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Configurar ruta de revisión. Accione este botón para editar una ruta de revisión. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione este botón para excluir una ruta de revisión. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes. Accione este botón para activar o desactivar el registro seleccionado en la pantalla principal. Para visualizar los registros inactivos, utilice el campo "Situación" del filtro General en el panel de filtros de búsqueda. Utilice los "Filtros de búsqueda" para encontrar los registros con mayor facilidad, por medio de información específica. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 59 Configuración 2.7.2.1 - Configurar ruta de revisión Para incluir una nueva ruta de revisión, accione el botón de la barra de herramientas principal. Para editar los datos de una ruta, selecciónela en la lista de registros y accione el botón . En la pantalla que se abrirá, informe un identificador y nombre para la ruta de revisión. Después de guardar el registro por primera vez, están disponibles las siguientes pestañas: Etapa En esta pestaña es posible definir las etapas por las cuales la revisión pasará y los responsables por ejecutarlas, y cualquier otra información. En la barra de herramientas lateral, están disponibles los siguientes botones: Accione este botón para incluir una etapa y sus participantes en la ruta de revisión. Vea más detalles en el tópico "Incluir etapa", a continuación. Accione este botón para editar la etapa seleccionada en la lista de registros. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 60 Configuración Accione este botón para excluir la etapa seleccionada en la lista de registros, de la ruta. Incluir participante Para incluir un participante y las etapas en la ruta de revisión, accione el botón de la barra de herramientas lateral. En la pantalla de selección que se abrirá, realice los siguientes pasos: 1. Seleccione una de las siguientes opciones para definir los participantes de la ruta: Control Área Los participantes serán los usuarios de determinada área de la organización. Función Los participantes serán los usuarios que ejercen determinada función en la organización. Área/Función Los participantes serán los usuarios de determinada área de la organización que ejercen una función específica. Usuario El participante será un usuario específico. Grupo Los participantes registrado. serán los miembros de un grupo ya 2. De acuerdo con el control seleccionado, los Filtros serán habilitados para llenado Utilícelos para facilitar la búsqueda de los registros deseados. 3. Llene también, los siguientes campos: Checklist Seleccione el checklist que el participante deberá responder al ejecutar la etapa que tiene bajo su responsabilidad. Etapa Expanda la lista de opciones y marque las opciones correspondientes a las etapas de la revisión por las cuales el participante será responsable: § Elaboración: Esta es la primera etapa del proceso de revisión. El elaborador debe visualizar los datos del registro y si es necesario, providenciar las modificaciones necesarias. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 61 Configuración § Consenso, Aprobación y Homologación: En estas etapas deben ser visualizadas las modificaciones hechas en el documento por el elaborador de la revisión. En caso de que alguno de los participantes no esté de acuerdo con alguna modificación o tenga comentarios sobre la revisión, las críticas pueden ser registradas y enviadas al elaborador. Estas etapas son generadas cuando la etapa anterior de la revisión es finalizada, siguiendo el orden: Consenso Aprobación Homologación, si existen los respectivos participantes configurados. Secuencia Informe el orden del participante, para ejecución de la etapa de revisión atribuida a él. Más de un participante, de diferentes controles, puede tener la misma secuencia. En este caso, los participantes recibirán las tareas generadas por el sistema simultáneamente y deberán ejecutarlas (de acuerdo con la cláusula de revisión establecida en el tipo/categoría del registro) para que los participantes de la próxima secuencia reciban las tareas correspondientes a ellos. Plazo (días) Informe el número de días que el participante tendrá para ejecutar la etapa de revisión atribuida a él. Requiere digital firma Esta opción será válida solo cuando la ruta esté siendo utilizada en la revisión de ítems (SE PDM) o de documentos (SE Documento). Márquela para que, obligatoriamente, los documentos estén firmados digitalmente, y así posibilitar la liberación de la tarea de la etapa de revisión atribuida al responsable. Si esta opción no está marcada, será posible liberar la tarea de revisión sin firmar digitalmente los documentos. 4. Después de informar los campos de arriba, accione el botón de la barra de herramientas de la pantalla de selección. De acuerdo con el control seleccionado y de los valores informados en los filtros, el resultado será presentado en la lista de registros, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Seleccione los participantes deseados. Utilice las teclas SHIFT o CTRL del teclado o el check al lado de cada ítem para seleccionar más de un registro a la vez. 5. Hecho eso, guarde la selección. Repita el procedimiento para incluir todas las etapas y participantes deseados. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 62 Configuración Componente En esta pestaña, son presentados los componentes de SE Suite que utilizan la ruta de revisión. Cuando se desea utilizar una misma ruta de revisión en diversos componentes, la asociación de las rutas provenientes de otros componentes se puede hacer por la asociación de registro existente, disponible junto al botón de inclusión en el registro de ruta de revisión, o por el componente SE Administración. Después de realizar las configuraciones necesarias, guarde el registro. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 63 Configuración 2.7.3 - Ruta responsable Ubicación: Configuración Revisión Ruta responsable Prerrequisitos: Opcionales: § No hay. § Checklist Vista general: Ruta responsable consiste en un flujo de usuarios que serán responsables por determinadas etapas en los componentes de SE Suite, permitiendo inclusive, establecer plazos para su ejecución. Por medio de este menú, es posible registrar todas las posibles rutas responsables que podrán ser utilizadas en las diferentes etapas de la auditoría. Botones específicos: Accione este botón para incluir una nueva ruta responsable. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Configurar ruta responsable. Accione este botón para editar una ruta responsable. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione este botón para excluir una ruta responsable. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes. Accione este botón para activar o desactivar el registro seleccionado en la pantalla principal. Para visualizar los registros inactivos, utilice el campo "Situación" del filtro General en el panel de filtros de búsqueda. Utilice los "Filtros de búsqueda" para encontrar los registros con mayor facilidad, por medio de información específica. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 64 Configuración 2.7.3.1 - Configurar ruta responsable Para incluir una nueva ruta responsable, accione el botón de la barra de herramientas principal. Para editar los datos de una ruta, selecciónela en la lista de registros y accione el botón . En la pantalla que se abrirá, informe un identificador y nombre para la ruta responsable. Están disponibles también, las siguientes pestañas: Notas: Para incluir una ruta responsable con éxito, es necesario llenar los campos requeridos de la pestaña General. Después de guardar los datos por primera vez, las demás pestañas serán habilitadas para el llenado. General Campo Tipo de ruta Seleccione una de las siguientes opciones: § Aprobación: La ruta responsable podrá ser utilizada durante las etapas de aprobación de los registros realizados en el sistema. § Elaboración: La ruta responsable podrá ser utilizada durante las etapas de elaboración de los registros realizados en el sistema. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 65 Configuración Tipo de aprobación Este campo solamente será habilitado para llenado si la opción "Aprobación", es seleccionada en el "Tipo de ruta". Seleccione una de las opciones para definir cómo se dará la aprobación: § Circular: El registro pasará por todos los responsables de la ruta, sin embargo, la aprobación cabrá en la última secuencia. Al optar por este tipo de aprobación, el sistema no permitirá que la última secuencia tenga más de un responsable. De este modo, si la ruta solo tiene una secuencia, esta podrá tener solo 1 responsable. Si la última secuencia ha sido configurada con un área, función o un grupo, el miembro del área/función/grupo que ejecute primero, irá a aprobar o reprobar por los demás miembros, por eso certifíquese que el área, función o grupo es el responsable más apropiado para efectuar la aprobación de la ruta. § Incremental: Una vez que algún responsable repruebe el registro, él volverá para la etapa anterior en la cual se encuentra. Esperar la liberación de todos los miembros de la secuencia Marque esta opción para que el registro solo continúe para la próxima etapa, después de que todos los miembros de la ruta liberen sus tareas. Si esta opción no está marcada, el registro seguirá para la próxima etapa de la ruta después de que un miembro de la etapa actual, libere la tarea. Responsable En esta pestaña es posible definir los responsables por el registro al cual la ruta será aplicada. En la barra de herramientas lateral, están disponibles los siguientes botones: Accione este botón para incluir un responsable en la ruta. Vea más detalles en el tópico "Incluir responsable", a continuación. Accione este botón para editar el responsable seleccionado en la lista de registros. Accione este botón para excluir el responsable seleccionado en la lista de registros. Incluir responsable Para incluir un responsable, accione el botón de la barra de herramientas lateral. En la pantalla de selección que se abrirá, realice los siguientes pasos: 1. Seleccione una de las siguientes opciones para definir los responsables que compondrán la ruta: SE Requisito — SE Suite 2.1 | 66 Configuración Control Área Los responsables serán los usuarios de determinada área de la organización. Función Los responsables serán los usuarios que ejercen determinada función en la organización. Área/Función Los responsables serán los usuarios de determinada área de la organización que ejercen una función específica. Usuario El responsable será un usuario específico. Grupo Los responsables registrado. serán los miembros de un grupo ya 2. De acuerdo con el control seleccionado, los Filtros serán habilitados para llenado. Utilícelos para facilitar la búsqueda de los responsables deseados. 3. Llene también, los siguientes campos: Checklist Seleccione el checklist que el responsable deberá responder en el momento de aprobar/elaborar el registro bajo su responsabilidad. Secuencia Informe el orden del responsable, para la ejecución de la elaboración/aprobación que se le atribuya. Plazo (días) Informe el número de días que el responsable tendrá para ejecutar la elaboración/aprobación que se le atribuya. ¿Edita el flujo de aprobación? Marque esta opción para que, en el momento de aprobar/elaborar el registro, el responsable pueda modificar, incluir o excluir miembros con la secuencia mayor que la de él. Si esta opción no está marcada, no será presentada la pestaña "Ruta" en la ejecución de la elaboración/aprobación, y no será permitido la edición del flujo de la aprobación. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 67 Configuración 4. Después de informar los campos de arriba, accione el botón de la barra de herramientas de la pantalla de selección. De acuerdo con el control seleccionado y de los valores informados en los filtros, el resultado será presentado en la lista de registros, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Seleccione los responsables deseados. Utilice las teclas SHIFT o CTRL del teclado o el check al lado de cada ítem para seleccionar más de un registro a la vez. 5. Hecho eso, guarde la selección. Repita el procedimiento para incluir todos los responsables deseados. Componente En esta pestaña, son presentados los componentes de SE Suite que utilizan la ruta responsable. Cuando se desea utilizar una misma ruta responsable en diversos componentes, la asociación de las rutas provenientes de otros componentes, se puede hacer por la asociación de registro existente, disponible junto al botón de inclusión en el registro de ruta responsable, o por el componente SE Administración. Después de realizar las configuraciones necesarias, guarde el registro. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 68 Configuración 2.8 - Tipo de requisito Ubicación: Configuración Prerrequisitos: § No hay. Tipo de análisis Opcionales: § Atributo § Grupo § Máscara de identificación § Ruta de revisión Vista general: Por medio de este menú, se configuran todos los posibles tipos que clasificarán a los requisitos y sus mapeos que se incluirán en el sistema. Para facilitar su organización, estos tipos se presentan en forma de jerarquía. Botones específicos: Accione este botón para incluir un nuevo tipo de requisito. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Configurar tipo de requisito. Accione este botón para editar un tipo de requisito. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione este botón para excluir un tipo de requisito. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione este botón para modificar los datos del tipo de requisito estándar. Este tipo de requisito es registrado por el sistema y no puede ser excluido. Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para configurar y emitir el reporte de todos los registros o solo de los registros seleccionados, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes. Accione este botón para activar o desactivar el registro seleccionado en la pantalla principal. Para visualizar los registros inactivos, utilice el campo "Situación" del filtro General en el panel de filtros de búsqueda. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 69 Configuración 2.8.1 - Configurar tipo de requisito En la barra de herramientas de la pantalla principal, accione el botón de la pantalla de datos que se abrirá: . Llene los siguientes campos Identificador: Informe un número o sigla para identificar el tipo de requisito. Nombre: Informe un nombre para el tipo de requisito. Enseguida guarde el registro para habilitar las demás pestañas de esta pantalla. Las siguientes pestañas estarán disponibles: SE Requisito — SE Suite 2.1 | 70 Configuración General En la pestaña General es posible definir la jerarquía del tipo de requisito, las configuraciones para el identificador de los requisitos que formarán parte de este tipo, además de definir la validez para los mismos: Campo Tipo superior Si lo desea, seleccione el tipo de requisito que estará un nivel por encima del tipo que está siendo registrado. Si algún tipo ha sido seleccionado antes de registrar este registro, este será informado automáticamente en este campo, sin embargo, será posible editarlo. Utilizar máscara para el identificador del requisito Marque esta opción para que en el momento de registrar los requisitos de este tipo, sea utilizado el recurso de identificación automática. Llene los siguientes campos: § Máscara de identificación: Seleccione la máscara de identificación deseada. § Permitir modificar identificador: Marque esta opción para permitir que, en el momento del registro del requisito en este tipo, el identificador generado pueda ser editado manualmente. Si esta opción no ha sido marcada, el identificador generado no podrá ser editado. Utilizar máscara para el identificador de la estructura del requisito Marque esta opción para utilizar este recurso en la estructura del requisito de este tipo. Llene los siguientes campos: § Máscara de identificación: Seleccione la máscara de identificación deseada. § Permitir modificar identificador: Marque esta opción para permitir que el identificador generado pueda ser editado manualmente. Si esta opción no ha sido marcada, el identificador generado no podrá ser editado. Revalidación Marque esta opción para que los requisitos de este tipo tengan un plazo de validez y pasen por una revalidación al expirar este plazo. Para esto, en el campo Configuración de la validez, seleccione la configuración, entre las que ya fueron registradas en el sistema, que será aplicada a los registros del tipo en cuestión. Permitir auditoría del requisito Al marcar esta opción, el sistema permitirá que los requisitos de este tipo puedan ser auditados en SE Auditoría. Mapeo En la pestaña Mapeo, es posible realizar las configuraciones referentes al mapeo de los requisitos de este tipo. Para eso, utilice las siguientes subpestañas: SE Requisito — SE Suite 2.1 | 71 Configuración Configuración Defina como será realizado el mapeo de los requisitos de este tipo: Campo Mapeo por Seleccione una de las siguientes opciones: Unidad de negocio y Unidad de negocio y área. Utilizar máscara para el identificador del mapeo de requisito Marque esta opción para que en el momento de registrar los mapeos de los requisitos de este tipo, sea utilizado el recurso de identificación automática. Para eso, seleccione la máscara de identificación deseada. Marque la opción Permitir modificar identificador para permitir que en el momento del mapeo de requisito de este tipo, el identificador generado pueda ser editado manualmente. Evaluación Esta opción solo estará disponible si la opción seleccionada en el campo "Mapeo por" ha sido "Unidad de negocio". En este caso, seleccione un método de evaluación para evaluar la unidad de negocio. Solamente podrán ser seleccionados los métodos de evaluación del tipo "Cuantitativo" y "Lista simple". Revalidación Marque esta opción para que los mapeos de los requisitos de este tipo tengan un plazo de validez y pasen por una revalidación al expirar esa validez. Para esto, en el campo Configuración de la validez, seleccione la configuración, entre las que ya fueron registradas en el sistema, que será aplicada a los registros del tipo en cuestión. Revisión Configure como se llevará a cabo el proceso de revisión de los mapeos de los requisitos de este tipo: Campo Proceso revisión de Proceso de revisión: Seleccione el modelo de revisión que será utilizado por los mapeos de este tipo: Modelo ISO9000: Seleccione esta opción para que la revisión de los mapeos de este tipo sea basada en el modelo ISO9000. Workflow: Seleccione esta opción para que la revisión de los mapeos de este tipo sea controlada por un proceso instanciado en el componente SE Workflow. En este caso, es necesario tener un proceso (SE Proceso) debidamente configurado y modelado. Consulte la sección "Revisiones Configuración del proceso de revisión", del documento Guía del usuario, para obtener más detalles sobre la configuración del proceso de revisión. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 72 Configuración Simplificado: Si esta opción es seleccionada, los mapeos de este tipo tendrán un control simplificado de las modificaciones. Este control hará que sea presentado el botón Liberar versión en la pantalla de datos del registro de requisito. Cuando esté habilitado, serán presentados los botones Liberar versión y Descartar modificaciones que permitirán que las modificaciones sean publicadas a través de una nueva versión o que las modificaciones sean descartadas. Permitir editar adjuntos y documentos del requisito homologado: Permite al usuario editar los registros (planes de acción, eventos, adjunto y documentos) asociados a la estructura de requisitos, aun cuando la revisión del mismo ya esté homologada. Atributo En esta pestaña, asocie los atributos que complementarán la información de los requisitos de este tipo. Accione este botón para incluir un nuevo atributo y asociarlo al registro. Vea cómo realizar esta operación en la sección Configurar atributo. Accione este botón para asociar un atributo, ya registrado en el sistema, al registro. Vea cómo realizar esta operación en la sección Incluyendo atributos. Accione este botón para guardar la asociación de atributos al registro. Accione este botón para desasociar el atributo, seleccionado en la lista de registros, al registro. Si se realizan modificaciones en las configuraciones de los atributos (por ejemplo: un atributo marcado como requerido, pasa a ser no requerido o viceversa), estas serán replicadas para los ingresos de este tipo, cuando sus datos sean modificados. Atributo de la estructura del requisito En la pestaña Atributo de la estructura del requisito, asocie los atributos que llenarán la información de la asociación de los subrequisitos de los requisitos de este tipo. La forma de realizar la asociación de atributos fue descrita detalladamente en el paso anterior. Accione este botón para incluir un nuevo atributo y asociarlo al requisito. Vea cómo realizar esta operación en la sección Configurar atributo. Accione este botón para asociar un atributo, ya registrado en el sistema, al control. Vea cómo realizar esta operación en la sección Incluyendo atributos. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 73 Configuración Accione este botón para guardar la asociación de atributos al control. Accione este botón para desasociar el atributo, seleccionado en la lista de registros, al control. Si se realizan modificaciones en las configuraciones de los atributos (por ejemplo: un atributo marcado como requerido, pasa a ser no requerido o viceversa), estas serán replicadas para los ingresos de este tipo, cuando sus datos sean modificados. Revisión En la pestaña Revisión es posible configurar cómo se dará el proceso de revisión de los requisitos registrados en este tipo. Vea más detalles sobre cómo configurar la revisión de los requisitos de este tipo, en la sección Revisión. Seguridad del requisito En la pestaña Seguridad del requisito son definidas las configuraciones de seguridad del tipo y sus requisitos, o sea, será establecido quién podrá acceder o no al tipo y las operaciones que determinados usuarios podrán, o no, realizar en los requisitos que serán registrados en él. Vea cómo realizar la configuración de la lista de seguridad del tipo y sus indicadores, en la sección Seguridad del requisito. Seguridad del tipo En la pestaña Seguridad del tipo se configura la lista de seguridad del tipo de requisito en cuestión. Para eso, en la parte superior de esta sección, seleccione una de las siguientes opciones: Público (cualquier usuario de SE Requisito tendrá permiso de acceso) o Restringido (solamente determinados usuarios de SE Requisito tendrán permiso de acceso). Al seleccionar la opción "Restringido", los botones de la barra de herramientas lateral quedarán habilitados. Accione el botón i y llene los siguientes campos, de la pantalla que se abrirá: En el campo Tipo de acceso, seleccione una de las siguientes opciones para definir el tipo de acceso que compondrá la lista de seguridad: § Grupo: Será compuesto por los miembros de un grupo ya registrado en SE Requisito. § Área: Será compuesto por usuarios de determinada área de la organización. § Área/Función: Será compuesto por usuarios de determinada área de la organización que ejercen una función específica. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 74 Configuración § Función: Será compuesto por usuarios que ejercen determinada función en la organización. § Usuario: Será compuesto por un usuario específico. § Todos: Será compuesto por todos los usuarios que tienen acceso a SE Requisito. ii. En el campo Controles, es posible seleccionar las acciones que pueden, o no, ser realizadas en el tipo de requisito. Para eso, marque los controles que serán atribuidos al tipo de acceso seleccionado anteriormente: § Incluir: Incluir nuevos tipos, en los niveles abajo del tipo de indicador. § Editar: Modificar los datos del tipo. § Excluir: Excluir el tipo. § Datos de la seguridad: Editar los datos de la seguridad del tipo. Los usuarios que tengan este control denegado, o no habilitado, podrán modificar los demás datos del tipo de indicador, sin embargo, esta sección quedará bloqueada. § Listar: Visualizar el tipo en las pantallas del sistema que tengan jerarquía de tipos. Los usuarios que tengan este control denegado, o no habilitado, no visualizarán el tipo de indicador en la jerarquía de tipos. § Visualizar: Visualizar la pantalla de datos del tipo. iii. Seleccione, en el campo Permiso, si los controles marcados anteriormente serán permitidos o denegados para el tipo de acceso. iv. De acuerdo con el tipo de acceso seleccionado, los Filtros quedarán habilitados para llenado. Utilícelos para facilitar la búsqueda de los usuarios que compondrán la lista de seguridad. v. Después de informar los campos de arriba, accione el botón de la barra de herramientas de la pantalla de selección. De acuerdo con el tipo de acceso seleccionado y de los valores informados en los filtros, el resultado será presentado en la lista de registros, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Seleccione aquellos que compondrán la lista de seguridad y guarde el registro. Utilice las teclas SHIFT o CTRL del teclado o el check al lado de cada ítem, para seleccionar más de un registro a la vez. Guarde el registro después de llenar los campos necesarios. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 75 Configuración 2.8.1.1 - Revisión En esta sección se definen los parámetros de revisión para los mapeos/requisitos de este tipo. Para eso, configure los siguientes campos: Proceso de revisión Seleccione la opción deseada para definir el modelo de revisión que será utilizado por los mapeos/requisitos de este tipo: § Modelo ISO9000: La revisión de los mapeos/requisitos de este tipo se basará en el modelo ISO9000. § Workflow: La revisión de los mapeos/requisitos de este tipo será controlada por un proceso instanciado en el componente SE Workflow. En este caso, es necesario tener un proceso (SE Proceso) debidamente configurado y modelado. Consulte la sección "Revisiones Configuración del proceso de revisión", del documento Guía del usuario, para obtener más detalles sobre la configuración del proceso de revisión. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 76 Configuración § Simplificado: Si esta opción es seleccionada, los mapeos/requisitos de este tipo tendrán un control simple, con el objetivo de mantener el historial de modificaciones, sin necesidad de que este pase por etapas de revisión. Con eso, al incluir nuevos mapeos/requisitos de este tipo, será presentado el botón "Liberar versión" en su pantalla de datos y en la pantalla de su estructura, que deberá ser accionado después de realizar todos los ajustes necesarios. Para revisar el registro posteriormente, será necesario habilitar su edición. También será posible descartar las ediciones realizadas, manteniendo la revisión vigente en vez de liberar una nueva versión. Note que al seleccionar esta opción, los campos referentes al tipo de ruta, proceso, ruta, identificador, ciclo, retención de revisiones obsoletas, modificación y configuraciones ISO9000, no serán presentados. Tipo de ruta Defina cómo será la ruta de revisión. Las opciones disponibles para selección, variarán de acuerdo con el proceso de revisión seleccionado anteriormente: § Workflow: Este campo será llenado con la opción "Fijo" y no podrá ser editado. En este caso, será posible modificar el proceso seleccionado en el respectivo campo, durante la creación de la revisión. § Modelo ISO9000: Seleccione una de las siguientes opciones: § Variable: Permite que la ruta de revisión sea seleccionada/modificada en el momento de la creación de la revisión, además de permitir la edición de sus miembros. § Fijo: Permite que la ruta de revisión sea seleccionada/modificada en el momento de la creación de la revisión, sin embargo, no será posible editar sus miembros. § Fijo único: Será establecida una ruta de revisión estándar para todos los mapeos/requisitos de este tipo, o sea, la ruta seleccionada en el respectivo campo, no podrá ser modificada (ni sus miembros) en el momento de la creación de la revisión. Ruta Este campo estará disponible si el proceso de revisión seleccionado anteriormente es "modelo ISO9000". En este caso, seleccione la ruta de revisión de los mapeos/requisitos de este tipo. Si el tipo de ruta seleccionado anteriormente es "Fijo y único", el llenado de este campo será obligatorio. Proceso Este campo estará disponible si el proceso de revisión seleccionado anteriormente es "Workflow". En este caso, seleccione el proceso que será utilizado en la revisión de los mapeos/requisitos de este tipo. El proceso de revisión para los mapeos/requisitos debe estar previamente configurado por medio del componente SE Proceso. Identificador Seleccione de qué forma será generado el identificador de la revisión de referencia de los mapeos/requisitos de este tipo: SE Requisito — SE Suite 2.1 | 77 Configuración § Numérico: Será generado, automáticamente secuencial numérico. Ej.: 0, 1, 2, 3, ..., n; por el sistema, un § Texto: Será generado, automáticamente por el sistema, un secuencial alfabético. Ej.: A, B, C, ..., AA, AB, ..., ZZ; § Personalizado: El sistema no llena este campo y permite que el usuario atribuya cualquier valor para el identificador de la revisión. Ciclo Seleccione de qué forma será generado el número del ciclo de la revisión de los mapeos/requisitos: § Numérico: Será generado, automáticamente secuencial numérico. Ej.: 0, 1, 2, 3, ..., n; por el sistema, un § Texto: Será generado, automáticamente por el sistema, un secuencial alfabético. Ej.: A, B, C, ..., AA, AB, ..., ZZ; Retención de revisiones obsoletas Informe el número de revisiones/meses/años que permanecerán en el historial de los mapeos/requisitos de este tipo. Modificación Seleccione de qué forma será generado el número de modificaciones en la revisión de los mapeos/requisitos: § Numérico: Será generado, automáticamente secuencial numérico. Ej.: 0, 1, 2, 3, ..., n; por el sistema, un § Texto: Será generado, automáticamente por el sistema, un secuencial alfabético. Ej.: A, B, C, ..., AA, AB, ..., ZZ; Configuraciones ISO9000 (disponible solo para procesos de revisión "Modelo ISO9000") Aprobación Seleccione una de las siguientes opciones, para definir cómo se dará la aprobación de la revisión: § Incremental: La elaboración de una revisión puede ser reprobada tanto por el consensador como por el aprobador de la revisión. Si es reprobada por el usuario consensador, vuelve automáticamente al elaborador. § Circular: La elaboración de una revisión puede ser reprobada solamente por el aprobador de la revisión. La reprobación hecha por el usuario consensador no devuelve la revisión a la elaboración. Finalización Seleccione una de las siguientes opciones, para definir como la revisión será finalizada: § Automático: En el momento en que el homologador ejecute su tarea, la revisión será finalizada automáticamente, sin que el sistema genere la etapa de "Finalización". § Manual: Cuando el homologador ejecute su tarea, el sistema generará la etapa de "Finalización" de la revisión para los usuarios responsables. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 78 Configuración Elaboración Consenso Configure como el sistema deberá proceder si hay más de un participante con la misma secuencia en cada una de las etapas de la revisión. Seleccione, para cada uno de los campos, una de las siguientes opciones: Aprobación § Y: Será necesario que todos los participantes de la etapa acepten la revisión antes de que ella continúe a la etapa siguiente; Homologación § O: Será necesario que, por lo menos, uno de los participantes acepte la Opción Marcada Exigir el llenado de la justificación cuando se inicie la revisión* En el momento que la revisión de El llenado del campo Justificación los mapeos/requisitos sea iniciada, no será obligatorio. el llenado del campo Justificación será obligatorio. Exigir llenado de modificaciones en la elaboración* En la etapa de elaboración de la revisión, será obligatorio que el elaborador informe el lugar de los mapeos/requisitos y la modificación, en la pestaña "Modificación" de los datos de la revisión. Este parámetro no es válido para el 1º ciclo de un documento en emisión. La etapa de elaboración de la revisión podrá ser enviada para la próxima etapa sin informar las modificaciones. Bloquear exclusión de revisiones obsoletas* En Gestión Revisión no podrán ser excluidas revisiones obsoletas. Revisiones en curso podrán ser excluidas. Cualquier revisión en curso u obsoleta podrá ser excluida, mientras que revisiones vigentes no podrán ser excluidas en ningún caso. Permitir asociaciones en el requisito homologado Aunque la revisión esté homologada, será posible editar las asociaciones (planes de acción, eventos, adjunto y documentos) en la estructura del requisito. revisión antes de que ella continúe a la etapa siguiente; Desmarcada *disponible solo si el proceso de revisión seleccionado es "Modelo ISO9000" y "Workflow" Después de realizar las configuraciones deseadas, guarde el registro. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 79 Configuración 2.8.1.2 - Seguridad del requisito Vea a continuación, como configurar la lista de seguridad de los requisitos registrados en el tipo en cuestión: 1. Para eso, en primer lugar, seleccione una de las siguientes opciones: § Público: Cualquier usuario de SE Requisito tendrá permiso de acceso al tipo. § Restringido: Solamente determinados usuarios de SE Requisito tendrán permiso de acceso a los requisitos de este tipo. Al seleccionar esta opción, los botones de la barra de herramientas lateral serán habilitados. Accione el botón la pantalla que se abrirá: 2. y llene los siguientes campos, de En el campo Tipo de acceso, seleccione una de las siguientes opciones para definir el tipo de acceso que compondrá la lista de seguridad: § Grupo: Será compuesto por los miembros de un grupo ya registrado en SE Requisito. § Área: Será compuesto por usuarios de determinada área de la organización. § Área/Función: Será compuesto por usuarios de determinada área de la organización que ejercen una función específica. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 80 Configuración § Función: Será compuesto por usuarios que ejercen determinada función en la organización. § Usuario: Será compuesto por un usuario específico. § Todos: Será compuesto por todos los usuarios que tienen acceso al componente SE Requisito. 3. En el campo Controles, es posible seleccionar las acciones que pueden o no, ser realizadas en el tipo. Para eso, marque los controles que serán atribuidos al tipo de acceso seleccionado anteriormente: § Incluir: Registrar requisitos en este tipo. § Editar: Modificar los datos de los requisitos de este tipo. § Excluir: Excluir los requisitos de este tipo. § Listar: Visualizar los requisitos de este tipo en las listas de registros. § Visualizar: Visualizar los datos de los requisitos de este tipo. 4. Seleccione, en el campo Permiso, si los controles marcados anteriormente serán permitidos o denegados para el tipo de acceso. 5. De acuerdo con el tipo de acceso seleccionado, los Filtros quedarán habilitados para llenado. Utilícelos para facilitar la búsqueda de los usuarios que compondrán la lista de seguridad. 6. Después de informar los campos de arriba, accione el botón de la barra de herramientas de la pantalla de selección. De acuerdo con el tipo de acceso seleccionado y de los valores informados en los filtros, el resultado será presentado en la lista de registros, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Seleccione aquellos que compondrán la lista de seguridad y guarde el registro. Utilice las teclas SHIFT o CTRL del teclado o el check al lado de cada ítem, para seleccionar más de un registro a la vez. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 81 Configuración 2.9 - Validez Ubicación: Configuración Validez Prerrequisitos: Opcionales: § No hay § Atributo § Ruta responsable Vista general: Determinados tipos de requisitos permanecen vigentes, o sea, tienen validez, por un período específico, atendiendo aspectos legales y corporativos de la organización. Por medio de este menú, es posible establecer configuraciones que serán asociadas a los tipos de requisitos que tienen control de validez, posibilitando así, una gestión eficaz del plazo de validez de los requisitos. Botones específicos: Accione este botón para incluir una nueva configuración de validez. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Configurar validez. Accione este botón para editar una configuración de validez. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione este botón para excluir una configuración de validez. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes. Accione este botón para activar o desactivar el registro seleccionado en la pantalla principal. Para visualizar los registros inactivos, utilice el campo "Situación" del filtro General en el panel de filtros de búsqueda. Utilice los Filtros de búsqueda para encontrar los registros con mayor facilidad, por medio de información específica (identificador, nombre y/o situación). SE Requisito — SE Suite 2.1 | 82 Configuración 2.9.1 - Configurar validez En la barra de herramientas de la pantalla principal, accione el botón pantalla presentada: y llene los datos de la Identificador: Informe un número o sigla para la configuración de la validez. Nombre: Informe un nombre para la configuración de la validez. Hecho eso, guarde el registro. Las siguientes pestañas estarán habilitadas para el llenado de sus campos: SE Requisito — SE Suite 2.1 | 83 Configuración General En la pestaña General realice las configuraciones referentes al plazo de validez de los requisitos y a las notificaciones que serán enviadas a los interesados cuando este expire. Para eso, llene los siguientes campos: Campo Tiempo estándar Defina la cantidad de tiempo, en el campo Validez, en día(s), mes(es) o año(s) para la validez de los requisitos. El tiempo estándar se cuenta a partir de la fecha de revisión del requisito, así, cuando expire este tiempo, se generará la tarea Requisito con validez vencida para los respectivos responsables, para que pueda ser realizada su revalidación , de acuerdo con la configuración realizada en el requisito en cuestión. Seleccione, también, si el tiempo estándar será: § Fijo: En el momento de la revalidación del requisito, el campo Validez será llenado por el sistema con el tiempo estándar y no podrá ser editado. § Variable: En el momento de la revalidación del requisito, el campo Validez será llenado por el sistema con el tiempo estándar, sin embargo, será posible editarlo. Permitir modificar la fecha de revalidación Marque esta opción para que en el momento de la revalidación del requisito, sea posible editar el campo Fecha. Si esta opción no está marcada, el campo será llenado automáticamente y no podrá ser editado. Programación En esta sección, es posible programar notificaciones que serán enviadas vía e-mail, además de definir los destinatarios y si serán enviadas antes o después del vencimiento de los requisitos. Para eso, llene los siguientes campos: § Notificar antes del vencimiento: Marque este campo para que la notificación de la tarea Requisito con validez vencida sea enviada antes del día que expira el tiempo estándar definido para el requisito. Informe, en el campo Notificar antes de, con cuantos días de anticipación será enviada la notificación. § Notificar en el día del vencimiento: Marque este campo para que la notificación de la tarea Requisito con validez vencida sea enviada el mismo día en que expire el tiempo estándar definido para el requisito. § Notificar después del vencimiento: Marque este campo para que la notificación de la tarea Requisito con validez vencida sea enviada después del día en que expiró el tiempo estándar definido para el requisito. Informe, en el campo Notificar después de, cuántos días después del vencimiento del requisito será enviada la notificación y en el campo Frecuencia, en días, la frecuencia con que esa notificación será enviada. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 84 Configuración § Tarea de los liderados: Marque esta opción para que, sea posible enviar notificaciones de las tareas de los liderados para el líder del responsable o para un usuario específico. Al marcar la opción Usuario específico será posible configurar el escalonamiento de notificaciones, o sea, en el campo Subir hasta __ niveles, informe cuantos niveles por encima del usuario específico, recibirán las notificaciones de atraso de la tarea Proceso con validez vencida. En el campo Frecuencia informe la cantidad de días de atraso que será utilizada como disparador para notificar el próximo nivel hasta el límite indicado en el campo anterior. Si, posteriormente, el Tiempo estándar es modificado en la configuración de la validez, esta modificación será aplicada en la próxima revisión (siempre que sea 'Fijo') o revalidación de los requisitos ya registrados y para los nuevos requisitos que sean registrados en el tipo en cuestión. La programación será ejecutada diariamente, siguiendo la agrupación y el horario definido en el componente SE Configuración (menú Configuración menú Notificación sección Notificaciones del sistema) excepto cuando, en la programación configurada en esta pantalla, en el campo 'Destinatario' esté seleccionado el Líder o el Usuario específico. En este caso, no se respetará la configuración de agrupación (SE Configuración), lo que hará que las notificaciones generadas por la programación de esta pantalla sean enviadas siempre sin agrupación. Aprobación En la pestaña Aprobación es posible definir si la revalidación del requisito pasará por aprobación y cuáles serán los responsables por esta etapa. Para eso, marque la opción Aprobar y seleccione si la ruta responsable por la aprobación será: Campo Variable Permite que la ruta de aprobación sea seleccionada/modificada en el momento de la revalidación, además de permitir la edición de sus miembros. Fijo Permite que la ruta de aprobación sea seleccionada/modificada en el momento de la revalidación, sin embargo, no será posible editar sus miembros. Fijo único Será establecida una ruta responsable estándar para aprobación de la revalidación de TODOS los requisitos del tipo en cuestión, o sea, la ruta seleccionada en el campo Ruta, no podrá ser modificada (y ni sus miembros) en el momento de la revalidación. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 85 Configuración Ruta responsable Seleccione, entre las que ya están registradas en el sistema, la ruta responsable que será utilizada para la aprobación de la revalidación. Si es necesario, utilice los botones ubicados en el lateral del campo, para registrar una nueva ruta responsable o limpiar el valor llenado, respectivamente. Guarde el registro después de llenar los campos necesarios. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 86 Registro Capitulo III Registro Por medio de este menú, se realiza el registro de los requisitos y de sus mapeos que auxiliarán en el monitoreo de la conformidad de la organización. Para eso, es necesario certificarse de que la información del menú Configuración está debidamente registrada. Acceda a los siguientes submenús: § Mapeo de requisito § Requisito SE Requisito — SE Suite 2.1 | 87 Registro 3.1 - Mapeo de requisito Ubicación: Registro Mapeo de requisito Prerrequisitos: Opcionales: § Requisito § Grupo § Unidad de negocio (SE Administración) § Área (SE Administración) Vista general: Por medio de este menú es posible mapear la aplicabilidad y la implementación de los requisitos en las áreas de las unidades de negocio de la organización, para que ella atienda las normas y reglamentaciones establecidas para su negocio. Botones específicos: Accione este botón para incluir un nuevo mapeo de requisito. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Registrar mapeo de requisitos. Accione este botón para editar un mapeo de requisito. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione este botón para excluir un mapeo de requisito. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione este botón para visualizar la estructura del mapeo de requisito seleccionado en la lista de registros. La estructura del mapeo de requisito solamente estará disponible para edición, cuando el mapeo esté con revisión en la etapa de "Elaboración". Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes. Accione este botón para cancelar o reactivar el registro seleccionado en la pantalla principal. Para visualizar los registros inactivos, utilice el campo "Situación" del filtro General en el panel de filtros de búsqueda. Utilice los "Filtros de búsqueda" para encontrar los registros con mayor facilidad, por medio de información específica. Vea en el menú Consulta Requisito una descripción detallada de los filtros. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 88 Registro 3.1.1 - Registrar mapeo de requisitos Para registrar un mapeo de requisito, accione el botón , en la barra de herramientas principal. En la pantalla que será presentada, seleccione el Requisito cuyo mapeo será incluido y guarde la selección. En la pantalla que se abrirá, llene los siguientes campos de la sección Datos generales: Notas: Para realizar el registro de un mapeo, es necesario llenar los campos requeridos de la pestaña General. Hecho eso, después de guardar los datos por primera vez, las demás secciones serán habilitadas para el llenado. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 89 Registro En la sección Datos generales, están disponibles los siguientes campos: Campo Identificador Informe un número o sigla para identificar el requisito. Si prefiere, utilice la flecha ubicada al lado de este campo, para generar un identificador automático. No olvide que si en el tipo del requisito fue configurada la utilización de máscara de identificación, en el momento de generar el identificador automático, será mostrada la respectiva máscara. Recuerde que el identificador generado por medio de la máscara solamente podrá ser editado, si la opción "Permitir modificar identificador" está marcada en la pantalla de datos del tipo del requisito. De lo contrario, no será posible editar el identificador generado. Nombre Informe el nombre del requisito. Revisión Este campo será llenado por el sistema con el identificador correspondiente a la revisión vigente del mapeo. Fecha de la revisión Este campo será llenado por el sistema con la fecha en la cual la revisión del requisito fue finalizada. Requisito Seleccione el requisito cuyo mapeo está siendo incluido. Note que solamente estarán disponibles para selección, los requisitos cuya revisión está finalizada. Revisión de requisito Este campo será llenado por el sistema con el identificador de la revisión vigente del requisito seleccionado. Unidad de negocio Seleccione la unidad de negocio para la cual el requisito seleccionado anteriormente, debe ser implementado o estar en conformidad. Área Este campo solamente será presentado si, en el tipo del requisito seleccionado anteriormente, es definido que el mapeo será por "Unidad de negocio y área". Seleccione las áreas de la unidad de negocio, para la cual el requisito seleccionado anteriormente, debe ser implementado o estar en conformidad. En la pantalla que se abrirá, busque y seleccione los archivos deseados y guarde la selección hecha. Las áreas para las cuales el requisito será mapeado serán presentadas justo debajo de este campo. Para desasociar una área del requisito, posicione el mouse sobre ella y haga clic sobre la opción "Cerrar". Responsable Este campo será llenado por el sistema con los datos del usuario que está registrando el mapeo de requisito, sin embargo, es posible editarlo. En este caso, seleccione el usuario responsable por el mapeo. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir un nuevo usuario y hacerlo responsable por el mapeo, llenar el campo con los datos del usuario conectado y limpiarlo. Grupo responsable Seleccione el grupo que será responsable por el mapeo de requisito que está siendo registrado. Utilice los demás botones al lado del campo para registrar un nuevo grupo y hacerlo responsable por el mapeo, editar los datos del grupo seleccionado y limpiar el campo. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 90 Registro Documento de referencia Accione el botón , al lado del campo y en la pantalla que se abrirá, ubique y seleccione el documento (SE Documento) al que se refiere el requisito. URL Ingrese la URL donde es posible encontrar la documentación a la que se refiere el requisito. Por ejemplo, un artículo de una ley laboral, etc. Contenido Describa el requisito que está siendo registrando. Utilice las opciones en la parte superior del campo, para aplicar formato al texto del contenido del requisito. Guarde el registro después de informar los campos necesarios. Después de registrar el mapeo, las demás secciones de la pantalla de datos quedarán habilitadas para el llenado. Consulte la sección Editar mapeo para obtener más detalles. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 91 Registro 3.1.2 - Editar mapeo Para editar los datos de un mapeo, primero, ubíquelo y selecciónelo en la lista de registros de la pantalla principal. Enseguida, accione el botón abrirá su pantalla de datos. de la barra de herramientas. En este momento, se Si la revisión del registro se encuentra con situación "vigente", antes de editar será necesario accionar una de las siguientes opciones: Registro Habilitar edición Este botón solamente estará disponible si el tipo de requisito está configurado con modelo de revisión "simplificado" para el mapeo. En este caso, accione esta opción para crear una nueva edición para el registro, sin afectar la versión vigente. Enseguida confirme esta operación. Incluir nueva revisión Esta opción solamente estará disponible para requisitos cuyo tipo está configurado con revisión "modelo ISO9000". En este caso, acciónelo para incluir una nueva revisión y así habilitar ediciones. Datos generales Están disponibles las siguientes subsecciones: Datos generales Los campos de esta sección se presentarán llenados, tal como se informó en el momento de la inclusión del mapeo y podrán ser editados. Vea la descripción detallada de los campos disponibles para edición en la sección Registrar mapeo de requisitos. Atributo En la sección Datos generales Atributo son listados todos los atributos que fueron asociados al tipo del requisito, por medio del menú Configuración Tipo de requisito. Por lo tanto, aquellos que fueron requeridos deben tener, obligatoriamente, sus valores llenos. Para eso, basta informarlos en la propia lista de atributos. Recuerde que la forma de asociación del valor varía conforme las configuraciones establecidas en el momento del registro del atributo. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 92 Registro Seguridad En esta sección, se configura la lista de seguridad del mapeo de requisito en cuestión. Para eso, en la parte superior de esta sección, seleccione una de las siguientes opciones: Público (cualquier usuario de SE Requisito tendrá permiso de acceso) o Registro (solamente determinados usuarios de SE Requisito tendrán permiso de acceso). Al seleccionar la opción "Restringido", los botones de la barra de herramientas lateral quedarán habilitados. Accione el botón i y llene los siguientes campos, de la pantalla que se abrirá: En el campo Tipo de acceso, seleccione una de las siguientes opciones para definir el tipo de acceso que compondrá la lista de seguridad: § Grupo: Será compuesto por los miembros de un grupo ya registrado en SE Requisito. § Área: Será compuesto por usuarios de determinada área de la organización. § Área/Función: Será compuesto por usuarios de determinada área de la organización que ejercen una función específica. § Función: Será compuesto por usuarios que ejercen determinada función en la organización. § Usuario: Será compuesto por un usuario específico. § Todos: Será compuesto por todos los usuarios que tienen acceso a SE Requisito. ii. En el campo Controles, es posible seleccionar las acciones que pueden, o no, ser realizadas en la estructura del mapeo de requisito. Para eso, marque los controles que serán atribuidos al tipo de acceso seleccionado anteriormente: § Incluir: Incluir áreas o controles en el mapeo de requisito. § Editar: Editar los registros asociados al mapeo de requisito (áreas y/o controles). § Excluir: Excluir los registros asociados al mapeo de requisito (áreas y/o controles). § Visualizar: Visualizar la estructura del mapeo de requisito. iii. Seleccione, en el campo Permiso, si los controles marcados anteriormente serán permitidos o denegados para el tipo de acceso. iv. De acuerdo con el tipo de acceso seleccionado, los Filtros quedarán habilitados para llenado. Utilícelos para facilitar la búsqueda de los usuarios que compondrán la lista de seguridad. v. Después de informar los campos de arriba, accione el botón de la barra de herramientas de la pantalla de selección. De acuerdo con el tipo de acceso seleccionado y de los valores informados en los filtros, el resultado será presentado en la lista de registros, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Seleccione aquellos que compondrán la lista de seguridad y guarde el registro. Utilice las teclas SHIFT o CTRL del teclado o el check al lado de cada ítem para seleccionar más de un registro a la vez. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 93 Registro Validez En esta sección serán presentados los datos configurados para la revalidación del mapeo, definido en el tipo del registro. Esta sección solamente será presentada si en el tipo del requisito del mapeo hay una configuración de validez asociada. Estructura Accione esta opción para abrir la pantalla de datos del requisito mapeado en modo de visualización. Mientras el mapeo de requisito registrado esté con revisión en "Elaboración", será posible realizar el mapeo de la estructura del requisito. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Mapeando requisitos. Después de editar los datos necesarios, guarde el registro. Vea, en la sección Finalizar mapeo, el procedimiento para finalizar la etapa edición del mapeo de requisito. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 94 Registro 3.1.3 - Finalizar mapeo En esta sección será presentado el procedimiento para finalizar la etapa de planificación o revisión de un mapeo, cuyo tipo está configurado con modelo de revisión "simplificado". Si el modelo de revisión definido ha sido "modelo ISO9000" o "workflow", la tarea Revisión de mapeo de requisito habrá sido registrada en el menú "Mis tareas", por lo tanto consulte esta sección para obtener mayores detalles de cómo finalizar el mapeo de requisitos. Para finalizar un mapeo, primero, ubíquelo y selecciónelo en la lista de registros de la pantalla principal. Enseguida, accione el botón pantalla de datos del registro. de la barra de herramientas. En este momento, se abrirá la En la parte superior de la pantalla, las siguientes opciones estarán disponibles: Opción Liberar versión Al accionar esta opción, el sistema homologa la revisión del mapeo que pasa a convertirse en la revisión vigente. Descartar Al accionar esta opción, el sistema descartará las modificaciones realizadas en el modificacio registro, restaurando sus datos para la última versión homologada. nes SE Requisito — SE Suite 2.1 | 95 Registro 3.2 - Requisito Ubicación: Registro Requisito Prerrequisitos: Opcionales: § Tipo de requisito § Grupo § Documento (SE Documento) § Criterio de evaluación (SE Auditoría) Vista general: Por medio de este menú son registrados todos los requisitos relacionados con la organización, para que ella cumpla con la reglamentación y las normas establecidas para su negocio. Botones específicos: Accione este botón para incluir un nuevo requisito. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Registrar requisitos. Accione este botón para editar un requisito. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione este botón para excluir un requisito. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione este botón para visualizar la estructura del requisito seleccionado en la lista de registros. La estructura de requisito solo estará disponible para edición cuando el mapeo esté en revisión y la revisión se encuentre en la etapa de "Elaboración". Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes. Accione este botón para realizar la importación de requisitos. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Realizar importaciones. Accione este botón para activar o desactivar el registro seleccionado en la pantalla principal. Para visualizar los registros inactivos, utilice el campo "Situación" del filtro General en el panel de filtros de búsqueda. Utilice los "Filtros de búsqueda" para encontrar los registros con mayor facilidad, por medio de información específica. Vea en el menú Consulta Requisito una descripción detallada de los filtros. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 96 Registro 3.2.1 - Registrar requisitos En la barra de herramientas de la pantalla principal, accione el botón . En la pantalla que será presentada, seleccione el tipo que clasificará el requisito que está siendo registrado y guarde la selección hecha. Es importante resaltar que, para realizar esta operación, el usuario conectado debe tener el control "Incluir" permitido en el tipo del requisito. En la pantalla que se abrirá, llene los siguientes campos de la sección Datos generales: SE Requisito — SE Suite 2.1 | 97 Registro Campo Identificador Informe un número o sigla para identificar el requisito. Si prefiere, utilice la flecha ubicada al lado de este campo, para generar un identificador automático. No olvide que si en el tipo del requisito fue configurada la utilización de máscara de identificación, en el momento de generar el identificador automático, será mostrada la respectiva máscara. Recuerde que el identificador generado por medio de la máscara solamente podrá ser editado, si la opción "Permitir modificar identificador" está marcada en la pantalla de datos del tipo del requisito. De lo contrario, no será posible editar el identificador generado. Nombre Informe el nombre del requisito. Tipo requisito de Este campo es llenado por el sistema con el tipo que clasifica el requisito, sin embargo, es posible editarlo. En este caso, seleccione el tipo que deberá clasificar el requisito en cuestión. Revisión Este campo será llenado por el sistema con el identificador correspondiente a la revisión vigente del requisito. Fecha de revisión la Este campo será llenado por el sistema con la fecha en la cual la revisión del requisito fue finalizada. Responsable Este campo será llenado por el sistema con los datos del usuario que está registrando el requisito, sin embargo, es posible editarlo. En este caso, seleccione el usuario responsable por el mapeo. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir un nuevo usuario y hacerlo responsable por el requisito, llenar el campo con los datos del usuario conectado y limpiarlo. Grupo responsable Seleccione el grupo que será responsable por el requisito que está siendo registrado. Utilice los demás botones al lado del campo para registrar un nuevo grupo y hacerlo responsable por el requisito, editar los datos del grupo seleccionado y limpiar el campo. URL Ingrese la URL donde es posible encontrar la documentación a la que se refiere el requisito. Por ejemplo, un artículo de una ley laboral, etc. Documento de referencia Accione el botón , al lado del campo y en la pantalla que se abrirá, ubique y seleccione el documento (SE Documento) al que se refiere el requisito. Contenido Describa el requisito que está siendo registrando. Utilice las opciones en la parte superior del campo, para aplicar formato al texto del contenido del requisito. Revalidación Esta sección solamente estará disponible si la opción "Revalidación" ha sido configurada en el tipo del requisito en cuestión. En este caso, serán presentados los siguientes campos referentes a la revalidación: SE Requisito — SE Suite 2.1 | 98 Registro Validez: Este campo es llenado con la cantidad de días/meses/años informados en la validez asociada al tipo del requisito. Esta opción solamente estará disponible para edición si la opción "Variable" ha sido seleccionada en la configuración de la validez. Revalidación: Este campo es llenado por el sistema con la información de la última revalidación del requisito en cuestión. Fecha de validez: Campo llenado con la fecha de validez de la revalidación del requisito. Hecho eso, accione el botón para registrar el requisito. En este momento, las demás secciones quedarán habilitadas para configuración. Consulte la sección Editar requisito para obtener más información sobre cómo configurar estos campos. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 99 Registro 3.2.2 - Editar requisito Para editar los datos de un requisito, selecciónelo en la pantalla de registros principal y accione la opción . Si la revisión del registro se encuentra con situación "vigente", antes de editar será necesario accionar una de las siguientes opciones: Registro Habilitar edición Este botón solamente estará disponible si el tipo de requisito está configurado con modelo de revisión "simplificado" para el mapeo. En este caso, accione esta opción para crear una nueva edición para el registro, sin afectar la versión vigente. Enseguida confirme esta operación. Incluir nueva revisión Esta opción solamente estará disponible para requisitos cuyo tipo está configurado con revisión "modelo ISO9000" o "workflow". En este caso, acciónelo para incluir una nueva revisión para el requisito. Hecho eso, estarán disponibles también las demás opciones del panel de botones: Datos Generales Datos generales Los campos de esta sección serán presentados ya llenados, tal como se informó en el momento de la inclusión del requisito y podrán ser editados. Vea la descripción detallada de los campos disponibles para edición en la sección Registrar requisitos. Atributo Esta sección solamente será presentada, si en la pestaña Atributo del tipo del requisito, fue asociado al menos un atributo. En este caso, informe el valor de los atributos presentados. Aquellos que sean requeridos deben tener, obligatoriamente, sus valores llenos, mientras que los atributos bloqueados serán llenados por el sistema con el valor estándar definido en el momento de su asociación al tipo. La forma de llenar un atributo, varía de acuerdo con las configuraciones establecidas en el momento de su registro. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 100 Registro Revisión Esta sección solamente será presentada si el tipo de requisito en cuestión tiene el control de revisión por Workflow o ISO9000. Por lo tanto, si es necesario complementar la información de la revisión, es posible acceder y editar sus datos. Para eso, abra la pantalla de datos del registro que está en revisión y acceda a la sección "Revisión". En este momento, en los datos del registro será presentada la información acerca de la revisión que está en marcha: General En esta sección se encuentra disponible la información general sobre la revisión del plan: General En esta sección es posible informar el Motivo por el cual la revisión fue creada. Los motivos presentados están registrados en el menú "Configuración Revisión Motivo". Si usted tiene permiso, al lado de este campo será presentado un botón que permite registrar un nuevo motivo. Esta sección también muestra información sobre la revisión que está en marcha, tal como, identificador de la revisión, situación o etapa de la revisión, fecha y ciclo de la revisión. Control En esta sección es posible definir las fechas programadas para inicio y fin de la revisión. Las fechas reales de inicio y fin son llenadas por el sistema. Esta sección también presenta el usuario responsable por la creación de la revisión. El responsable por la liberación de la revisión será llenado automáticamente después de la finalización de la revisión. Descripción Utilice este campo para hacer descripciones adicionales sobre la revisión del proceso. Justificación Utilice este campo para justificar la revisión del proceso. Si ha sido configurado en la base de conocimiento, este campo podrá tener su llenado obligatorio. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 101 Registro Participante La pestaña Participante será presentada para revisiones de planes basadas en el modelo ISO9000. El llenado de la información de esta sección depende del Tipo de ruta seleccionado en el tipo del requisito/mapeo. Si es una ruta "Fijo único", esta sección no podrá ser editada. Si es una ruta "Fijo", los participantes solamente podrán ser seleccionados a través de una ruta de revisión. Si es una ruta "Variable", los participantes podrán ser seleccionados a través de una ruta o a través de los botones de la subpestaña Etapa. En la pestaña Participante están disponibles las siguientes opciones: Ciclo: Exhibe el ciclo de la revisión. Si corresponde, seleccione los ciclos anteriores para visualizar los miembros de la ruta responsable, que realizaron las revisiones anteriores del registro. Accione el botón para importar el flujo de participantes de otra ruta de revisión ya registrada en SE Riesgo. En este momento, los participantes serán presentados en la subpestaña Etapa. Situación: Exhibe la situación "En revisión" mientras la revisión está en marcha. Después de liberar la revisión, exhibe la situación "Finalizada". Inicio: Presenta la fecha en la cual la revisión ha sido creada. Fin: Presenta la fecha de la finalización de la revisión Finalización: Exhibe los datos del usuario que ha finalizado la revisión. Si la finalización es automática, será informado el nombre del usuario que ha ejecutado la última etapa de revisión configurada. Modificación Utilice esta sección para informar las modificaciones que fueron realizadas en el modelo. Las modificaciones pueden ser insertadas tanto por el usuario que está registrando la revisión, como por los elaboradores, por medio de la etapa de elaboración en la tarea de Ejecución de revisión. Para eso, accione el botón y, en la pantalla que se abrirá, llene los siguientes campos: Ubicación: Lugar del proceso donde fue realizada la modificación. Modificación: Descripción de la modificación realizada en el proceso. Crítica Utilice esta sección para registrar las críticas referentes a la revisión que está en marcha. Las críticas solamente podrán ser insertadas durante la ejecución de las etapas de la revisión. Para insertar una crítica, accione el botón y, en la pestaña Crítica, de la pantalla que se abrirá, informe las mejoras que deben ser implementadas en el artículo que está siendo revisado. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 102 Registro En la etapa de elaboración, esta sección solamente estará habilitada para informar la solución efectuada. O sea, esta sección solamente estará habilitada en la etapa de elaboración, si alguna crítica ha sido llenada en el consenso, aprobación u homologación y la revisión ha sido devuelta a la elaboración. En este caso, accione el botón , que estará disponible y, en la pestaña Solución, de la pantalla que se abrirá, informe las soluciones que fueron aplicadas en el artículo. Checklist Esta sección solamente será presentada si hay un checklist asociado al participante responsable por la ejecución de la etapa de la revisión que está en marcha. Este checklist tiene el objetivo de auxiliar al responsable en la ejecución de la revisión en cuestión. Para responder las preguntas del checklist, seleccione una de las opciones de respuestas presentadas para cada pregunta (Sí, No o N/A). Las respuestas pueden haber sido llenadas con una opción estándar, definida en el registro del checklist. Además de eso, el llenado de las Notas podrá ser obligatorio, si la respectiva configuración ha sido configurada en el checklist. Criterio de auditoría La pestaña Criterio de auditoría, solamente estará disponible si, en el tipo del requisito, está marcada la opción "Permitir auditoría del requisito". En ella es posible configurar cómo procederán las evaluaciones en las auditorías que aplican este requisito. También están disponibles los siguientes campos: Campo Criterio evaluación auditoría Nivel de conformidad estándar de Seleccione el criterio de evaluación que será utilizado en la auditoría del de requisito en cuestión. Los criterios de evaluación disponibles para selección son aquellos configurados en el componente SE Auditoría. En el campo Revisión, será presentado el identificador de la revisión vigente para el criterio seleccionado. Seleccione el nivel de conformidad que será considerado como estándar para el criterio, seleccionado anteriormente, en el momento de la auditoría. Este campo solamente estará disponible si el criterio de evaluación seleccionado anteriormente, es del tipo "cualitativo". SE Requisito — SE Suite 2.1 | 103 Registro Calcular el valor Seleccione una de las opciones para definir cómo será calculado el valor de los requisitos y medio de los requisitos y su porcentaje de conformidad: su porcentaje de § Objetos de nivel inmediatamente inferior: Objetos que están un nivel conformidad con por debajo del requisito de referencia. base en los: § Requisitos de último nivel: Son aquellos requisitos que no tienen otros subrequisitos debajo de su estructura, sin embargo pueden tener ítems de verificación o pruebas de auditoría. § Objetos de último nivel: Objetos de último nivel son cualquier objetos (requisitos de último nivel, ítems de referencia o pruebas de auditoría) que no tienen ninguna estructura por debajo. Es importante resaltar que: § Requisitos de nivel inferior son requisitos "hijos" de otro requisito, o sea, están un nivel abajo del requisito "padre". Pueden ser requisitos de orientación o de último nivel. § Requisitos de último nivel son aquellos que no tienen otros requisitos en niveles inferiores, o sea, no tienen requisitos hijos. Auditor Esta sección solamente estará disponible en la pestaña Detalles, si en el tipo del requisito está marcada la opción "Permitir auditoría del requisito". En ella, serán presentados los auditores internos que están calificados para auditar el requisito en cuestión. Accione el botón de la barra de herramientas lateral de esta pestaña, para visualizar los datos del auditor interno seleccionado en la lista de registros. La asociación del requisito al auditor interno es realizada por medio de la pantalla de registro de auditor interno, en el componente SE Auditoría. Evento En esta sección es posible incluir y/o asociar incidentes/problemas/workflows que evidencian el requisito que será registrado. Para eso, utilice los botones de la barra de herramientas lateral de esta sección: Accione este botón y seleccione la opción deseada para iniciar un Incidente, Problema o Workflow. En la pantalla que aparecerá, seleccione el tipo que clasificará al evento que desea registrar. Los campos Título y Descripción serán habilitados para llenado de acuerdo con las configuraciones realizadas en el proceso. Guarde el registro. Si el iniciador es también el ejecutor de la primera actividad del flujo, la pantalla de datos de la actividad será presentada. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 104 Registro Accione este botón y en la pantalla que se abrirá, seleccione primero, el evento que desea asociar al requisito (incidente, problema o workflow) y, a continuación, busque y seleccione. Guarde la selección hecha. Accione este botón para desasociar el registro seleccionado en la lista de registros. Accione este botón para visualizar la pantalla de datos del evento (incidente, problema o workflow) seleccionado en la lista de registros. § Para que este recurso funcione correctamente, es necesario que los componentes SE Incidentes, SE Problema y SE Workflow formen parte de las soluciones adquiridas por su organización. § Obtenga más información acerca de incidentes, problemas y workflows consultando la documentación específica de estos componentes. Documentación En la sección Documentación deben ser incluidos archivos adjuntos y documentos, además de poder gestionar los formularios que complementarán la información de los proyectos creados a partir del modelo en cuestión. Para eso, están disponibles las siguientes opciones: Opción Adjunto Accione esta opción para incluir adjuntos relacionados con el requisito que está siendo registrado. Para obtener más detalles sobre cómo asociar adjuntos al registro en cuestión, consulte el documento Guía del usuario, en la sección Registros Incluyendo adjuntos. Docum ento Es posible asociar documentos del componente SE Documento, relacionados con el requisito que se está registrando. Para obtener más información sobre cómo asociar documentos al registro, consulte la Guía del usuario en la sección Registros Incluyendo documentos. Notas: Para que este recurso funcione correctamente es necesario que el componente SE Documento forme parte de las soluciones adquiridas por su organización. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 105 Registro Organización de auditoría Esta sección solamente estará disponible si en el tipo del requisito está marcada la opción "Permitir auditoría del requisito". En ella, son presentadas todas las organizaciones de auditoría a las cuales el requisito está asociado. Accione el botón de la barra de herramientas lateral de esta pestaña, para visualizar los datos de la organización de auditoría seleccionada en la lista de registros. La asociación del requisito a la organización de auditoría es realizada por medio de la pantalla de registro de organización de auditoría, en el componente SE Auditoría. Plan de acción En esta sección es posible incluir y/o asociar planes de acción o acciones aisladas que evidencien el requisito. Para eso, utilice los botones de la barra de herramientas lateral de esta sección: Accione este botón y seleccione la opción deseada: § Plan de acción: En la pantalla que se presentará, primero seleccione si el nuevo plan de acción será en blanco o será creado a partir de un modelo. A continuación, en la parte inferior de la pantalla, ubique y seleccione la categoría o el modelo de plan de acción, según la opción seleccionada anteriormente y guarde la selección realizada. En este momento será presentada la pantalla de datos de la estructura del plan de acción, posibilitando su configuración. § Acción aislada: En la pantalla que se presentará, seleccione la categoría que clasificará a la acción aislada. Guarde la selección hecha. En este momento, se presentará la pantalla de datos del plan de acción, posibilitando su configuración. Accione este botón y en la pantalla que se abrirá, seleccione primero si desea asociar al requisito un plan de acción o una acción aislada y, enseguida, busque y seleccione el registro deseado. Guarde la selección hecha. Accione este botón para desasociar el registro seleccionado en la lista de registros. Accione este botón para visualizar la pantalla de datos del registro seleccionado en la lista. § Para que este recurso funcione correctamente, es necesario que el componente SE Plan de acción forme parte de las soluciones adquiridas por su organización. § Obtenga más información sobre plan de acciones y acciones aisladas consultando la documentación específica del componente SE Plan de acción. Estructura Accione esta opción para abrir la pantalla de datos de la estructura del requisito para edición. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Montando la estructura de requisitos. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 106 Registro Guarde el registro después de informar los campos necesarios. Consulte la sección Finalizar edición de requisito para obtener detalles sobre cómo finalizar la edición de un requisito. Mientras el requisito esté con revisión en "Elaboración", si este tiene subrequisitos o está siendo utilizado en una auditoría, será necesario configurar su estructura. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Formando la estructura de requisitos. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 107 Registro 3.2.3 - Finalizar edición de requisito En esta sección será presentado el procedimiento para finalizar la etapa de planificación o revisión de un requisito, cuyo tipo está configurado con modelo de revisión "simplificado". Si el modelo de revisión definido ha sido "modelo ISO9000" o "workflow", la tarea Revisión de requisito habrá sido registrada en el menú "Mis tareas", por lo tanto consulte esta sección para obtener mayores detalles de cómo finalizar la planificación de requisitos. Para finalizar un mapeo, primero, ubíquelo y selecciónelo en la lista de registros de la pantalla principal. Enseguida, accione el botón pantalla de datos del registro. de la barra de herramientas. En este momento, se abrirá la En la parte superior de la pantalla, las siguientes opciones estarán disponibles: Opción Liberar versión Al accionar esta opción, el sistema homologa la revisión del requisito que pasa a convertirse en la vigente. Descartar Al accionar esta opción, el sistema descartará las modificaciones realizadas en el modificacio registro, restaurando sus datos para la última versión homologada. nes SE Requisito — SE Suite 2.1 | 108 Registro 3.2.4 - Realizar importaciones SE Requisito posibilita importar registros para el sistema directamente de una planilla Excel, permitiendo así realizar un registro en lote. Vea cómo realizar la importación: § Por medio del menú Registro Requisito es posible realizar la Importación de requisito de referencia, la Importación de requisito hoja y la Importación de atributos del requisito para la estructura de un requisito. § Por medio del menú Registro Mapeo de requisito es posible realizar la importación de mapeos de requisito, mapear por unidad de negocio además de mapear por área para la estructura de un requisito. Vea a continuación como realizar las importaciones mencionadas anteriormente: Importación de requisito de referencia 1. En la barra de herramientas de la pantalla principal, accione el botón Más 2. En este momento, se abrirá el asistente de importación. Si está siendo realizada la importación de un requisito de referencia para la estructura de un requisito, seleccione la opción Importación de requisito de referencia. 3. Haga clic en el botón Iniciar para dar continuidad a la operación. 4. En la etapa Seleccionar archivo, se debe realizar el upload de la planilla conteniendo los análisis que serán importados. Para eso, es necesario tener la planilla previamente configurada. La planilla modelo puede ser obtenida por medio de la sección ¿Primera vez?, de esta etapa de importación. 5. Llene las celdas de las columnas de la primera pestaña de la planilla, con datos del requisito que desea importar. La pestaña Orientaciones presenta información sobre los campos de las columnas: si son requeridos, su tipo y su descripción. Después de llenar los campos necesarios, guarde la planilla. Es importante resaltar que la extensión del archivo debe ser .xls. 6. En el campo Enviar archivo de la etapa Seleccionar archivo, realice el upload de la planilla debidamente llenada. El sistema validará si la planilla contiene registros. De lo contrario, emitirá un mensaje informando que existen errores en la configuración de la planilla. SE Requisito — SE Suite 2.1 . | 109 Registro Note que la planilla debe ser exportada en el mismo idioma que será importada en SE Suite. Por ejemplo, si la planilla es exportada con el idioma de SE Suite en inglés, y es importada con el idioma de SE Suite en portugués, el sistema no la validará. 7. Utilice el botón Siguiente, de la parte inferior del asistente, para acceder a la próxima etapa de la cual se encuentra. 8. En la etapa Ejecutar, será presentada una lista conteniendo los datos del requisito configurado en la planilla. Verifique si todas las columnas están llenadas debidamente. Utilice el botón de la barra de herramientas lateral para excluir el tratamiento seleccionado del listado. Con eso, él no será importado. Las columnas presentadas en esta etapa equivalen a las columnas de la planilla de importación. 9. Accione el botón Siguiente en la parte inferior de la pantalla, y confirme la solicitud realizada por el sistema para iniciar la importación. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 110 Registro 10. Utilice el botón Anterior en la parte inferior de la pantalla, para volver a una etapa anterior de la importación, para realizar las ediciones necesarias. 11. Utilice el botón Cancelar en la parte inferior de la pantalla, para salir del asistente de importación. Tenga en cuenta que, todos los datos informados hasta el momento actual se perderán. Para realizar esta operación efectivamente, es necesario confirmar la pregunta hecha por el sistema. 12. En la etapa Visualizar, es posible acompañar si el requisito fue importado con éxito o si hubo algún error. 13. Accione el botón Finalizar para finalizar la importación y salir del asistente. Importación de requisito hoja 1. En la barra de herramientas de la pantalla principal, accione el botón Más 2. En este momento, se abrirá el asistente de importación. Si está siendo realizada la importación de un atributo de un requisito hoja, seleccione la opción Importación de requisito hoja. 3. Haga clic en el botón Iniciar para dar continuidad a la operación. 4. En la etapa Seleccionar archivo, se debe realizar el upload de la planilla conteniendo el requisito que será importado. Para eso, es necesario tener la planilla previamente configurada. La planilla modelo puede ser obtenida por medio de la sección ¿Primera vez?, de esta etapa de importación. 5. Llene las celdas de las columnas de la primera pestaña de la planilla, con los datos del requisito hoja que desea importar. La pestaña Orientaciones presenta información sobre los campos de las columnas: si son requeridos, su tipo y su descripción. Después de llenar los campos necesarios, guarde la planilla. Es importante resaltar que la extensión del archivo debe ser .xls. SE Requisito — SE Suite 2.1 . | 111 Registro 6. En el campo Enviar archivo de la etapa Seleccionar archivo, realice el upload de la planilla debidamente llenada. El sistema validará si la planilla contiene registros. De lo contrario, emitirá un mensaje informando que existen errores en la configuración de la planilla. Note que la planilla debe ser exportada en el mismo idioma que será importada en SE Suite. Por ejemplo, si la planilla es exportada con el idioma de SE Suite en inglés, y es importada con el idioma de SE Suite en portugués, el sistema no la validará. 7. Utilice el botón Siguiente, de la parte inferior del asistente, para acceder a la próxima etapa de la cual se encuentra. 8. En la etapa Ejecutar, será presentada una lista conteniendo los datos del requisito configurado en la planilla. Verifique si todas las columnas están llenadas debidamente. Utilice el botón de la barra de herramientas lateral para excluir el tratamiento seleccionado del listado. Con eso, él no será importado. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 112 Registro Las columnas presentadas en esta etapa equivalen a las columnas de la planilla de importación. 9. Accione el botón Siguiente en la parte inferior de la pantalla, y confirme la solicitud realizada por el sistema para iniciar la importación. 10. Utilice el botón Anterior en la parte inferior de la pantalla, para volver a una etapa anterior de la importación, para realizar las ediciones necesarias. 11. Utilice el botón Cancelar en la parte inferior de la pantalla, para salir del asistente de importación. Tenga en cuenta que, todos los datos informados hasta el momento actual se perderán. Para realizar esta operación efectivamente, es necesario confirmar la pregunta hecha por el sistema. 12. En la etapa Visualizar, es posible acompañar si el requisito fue importado con éxito o si hubo algún error. 13. Accione el botón Finalizar para finalizar la importación y salir del asistente. Importación de atributos del requisito 1. En la barra de herramientas de la pantalla principal, accione el botón Más 2. En este momento, se abrirá el asistente de importación. Si está siendo realizada la importación de atributos para un requisito, seleccione la opción Importación de atributos de requisito. 3. Haga clic en el botón Iniciar para dar continuidad a la operación. 4. En la etapa Seleccionar archivo, se debe realizar el upload de la planilla conteniendo los atributos que serán importados. Para eso, es necesario tener la planilla previamente configurada. La planilla modelo puede ser obtenida por medio de la sección ¿Primera vez?, de esta etapa de importación. SE Requisito — SE Suite 2.1 . | 113 Registro 5. Llene las celdas de las columnas de la primera pestaña de la planilla, con datos del atributo que desea importar. La pestaña Orientaciones presenta información sobre los campos de las columnas: si son requeridos, su tipo y su descripción. Después de llenar los campos necesarios, guarde la planilla. Es importante resaltar que la extensión del archivo debe ser .xls. 6. En el campo Enviar archivo de la etapa Seleccionar archivo, realice el upload de la planilla debidamente llenada. El sistema validará si la planilla contiene registros. De lo contrario, emitirá un mensaje informando que existen errores en la configuración de la planilla. Note que la planilla debe ser exportada en el mismo idioma que será importada en SE Suite. Por ejemplo, si la planilla es exportada con el idioma de SE Suite en inglés, y es importada con el idioma de SE Suite en portugués, el sistema no la validará. 7. Utilice el botón Siguiente, de la parte inferior del asistente, para acceder a la próxima etapa de la cual se encuentra. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 114 Registro 8. En la etapa Ejecutar, será presentada una lista conteniendo los datos de los atributos configurados en la planilla. Verifique si todas las columnas están llenadas debidamente. Utilice el botón de la barra de herramientas lateral para excluir el tratamiento seleccionado del listado. Con eso, él no será importado. Las columnas presentadas en esta etapa equivalen a las columnas de la planilla de importación. 9. Accione el botón Siguiente en la parte inferior de la pantalla, y confirme la solicitud realizada por el sistema para iniciar la importación. 10. Utilice el botón Anterior en la parte inferior de la pantalla, para volver a una etapa anterior de la importación, para realizar las ediciones necesarias. 11. Utilice el botón Cancelar en la parte inferior de la pantalla, para salir del asistente de importación. Tenga en cuenta que, todos los datos informados hasta el momento actual se perderán. Para realizar esta operación efectivamente, es necesario confirmar la pregunta hecha por el sistema. 12. En la etapa Visualizar, es posible acompañar si los atributos fueron importados con éxito o si hubo algún error. 13. Accione el botón Finalizar para finalizar la importación y salir del asistente. Mapeo de requisito 1. En la barra de herramientas de la pantalla principal, accione el botón Más 2. En este momento, se abrirá el asistente de importación. Si está siendo realizada la importación de mapeo de requisito, seleccione la opción Mapeo de requisito. 3. Haga clic en el botón Iniciar para dar continuidad a la operación. SE Requisito — SE Suite 2.1 . | 115 Registro 4. En la etapa Seleccionar archivo, se debe realizar el upload de la planilla conteniendo los atributos que serán importados. Para eso, es necesario tener la planilla previamente configurada. La planilla modelo puede ser obtenida por medio de la sección ¿Primera vez?, de esta etapa de importación. 5. Llene las celdas de las columnas de la primera pestaña de la planilla, con datos del atributo que desea importar. La pestaña Orientaciones presenta información sobre los campos de las columnas: si son requeridos, su tipo y su descripción. Después de llenar los campos necesarios, guarde la planilla. Es importante resaltar que la extensión del archivo debe ser .xls. 6. En el campo Enviar archivo de la etapa Seleccionar archivo, realice el upload de la planilla debidamente llenada. El sistema validará si la planilla contiene registros. De lo contrario, emitirá un mensaje informando que existen errores en la configuración de la planilla. Note que la planilla debe ser exportada en el mismo idioma que será importada en SE Suite. Por ejemplo, si la planilla es exportada con el idioma de SE Suite en inglés, y es importada con el idioma de SE Suite en portugués, el sistema no la validará. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 116 Registro 7. Utilice el botón Siguiente, de la parte inferior del asistente, para acceder a la próxima etapa de la cual se encuentra. 8. En la etapa Ejecutar, será presentada una lista conteniendo los datos de los atributos configurados en la planilla. Verifique si todas las columnas están llenadas debidamente. Utilice el botón de la barra de herramientas lateral para excluir el tratamiento seleccionado del listado. Con eso, él no será importado. Las columnas presentadas en esta etapa equivalen a las columnas de la planilla de importación. 9. Accione el botón Siguiente en la parte inferior de la pantalla, y confirme la solicitud realizada por el sistema para iniciar la importación. 10. Utilice el botón Anterior en la parte inferior de la pantalla, para volver a una etapa anterior de la importación, para realizar las ediciones necesarias. 11. Utilice el botón Cancelar en la parte inferior de la pantalla, para salir del asistente de importación. Tenga en cuenta que, todos los datos informados hasta el momento actual se perderán. Para realizar esta operación efectivamente, es necesario confirmar la pregunta hecha por el sistema. 12. En la etapa Visualizar, es posible acompañar si los atributos fueron importados con éxito o si hubo algún error. 13. Accione el botón Finalizar para finalizar la importación y salir del asistente. Mapear por unidad de negocio 1. En la barra de herramientas de la pantalla principal, accione el botón Más 2. En este momento, se abrirá el asistente de importación. Si está siendo realizada la importación de mapeo por unidad de negocio, seleccione la opción Mapear por unidad de negocio. SE Requisito — SE Suite 2.1 . | 117 Registro 3. Haga clic en el botón Iniciar para dar continuidad a la operación. 4. En la etapa Seleccionar archivo, se debe realizar el upload de la planilla conteniendo los atributos que serán importados. Para eso, es necesario tener la planilla previamente configurada. La planilla modelo puede ser obtenida por medio de la sección ¿Primera vez?, de esta etapa de importación. 5. Llene las celdas de las columnas de la primera pestaña de la planilla, con datos del atributo que desea importar. La pestaña Orientaciones presenta información sobre los campos de las columnas: si son requeridos, su tipo y su descripción. Después de llenar los campos necesarios, guarde la planilla. Es importante resaltar que la extensión del archivo debe ser .xls. 6. En el campo Enviar archivo de la etapa Seleccionar archivo, realice el upload de la planilla debidamente llenada. El sistema validará si la planilla contiene registros. De lo contrario, emitirá un mensaje informando que existen errores en la configuración de la planilla. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 118 Registro Note que la planilla debe ser exportada en el mismo idioma que será importada en SE Suite. Por ejemplo, si la planilla es exportada con el idioma de SE Suite en inglés, y es importada con el idioma de SE Suite en portugués, el sistema no la validará. 7. Utilice el botón Siguiente, de la parte inferior del asistente, para acceder a la próxima etapa de la cual se encuentra. 8. En la etapa Ejecutar, será presentada una lista conteniendo los datos de los atributos configurados en la planilla. Verifique si todas las columnas están llenadas debidamente. Utilice el botón de la barra de herramientas lateral para excluir el tratamiento seleccionado del listado. Con eso, él no será importado. Las columnas presentadas en esta etapa equivalen a las columnas de la planilla de importación. 9. Accione el botón Siguiente en la parte inferior de la pantalla, y confirme la solicitud realizada por el sistema para iniciar la importación. 10. Utilice el botón Anterior en la parte inferior de la pantalla, para volver a una etapa anterior de la importación, para realizar las ediciones necesarias. 11. Utilice el botón Cancelar en la parte inferior de la pantalla, para salir del asistente de importación. Tenga en cuenta que, todos los datos informados hasta el momento actual se perderán. Para realizar esta operación efectivamente, es necesario confirmar la pregunta hecha por el sistema. 12. En la etapa Visualizar, es posible acompañar si los atributos fueron importados con éxito o si hubo algún error. 13. Accione el botón Finalizar para finalizar la importación y salir del asistente. Mapear por área 1. En la barra de herramientas de la pantalla principal, accione el botón Más SE Requisito — SE Suite 2.1 . | 119 Registro 2. En este momento, se abrirá el asistente de importación. Si está siendo realizada la importación de mapeo por área, seleccione la opción Mapear por área. 3. Haga clic en el botón Iniciar para dar continuidad a la operación. 4. En la etapa Seleccionar archivo, se debe realizar el upload de la planilla conteniendo los atributos que serán importados. Para eso, es necesario tener la planilla previamente configurada. La planilla modelo puede ser obtenida por medio de la sección ¿Primera vez?, de esta etapa de importación. 5. Llene las celdas de las columnas de la primera pestaña de la planilla, con datos del atributo que desea importar. La pestaña Orientaciones presenta información sobre los campos de las columnas: si son requeridos, su tipo y su descripción. Después de llenar los campos necesarios, guarde la planilla. Es importante resaltar que la extensión del archivo debe ser .xls. 6. En el campo Enviar archivo de la etapa Seleccionar archivo, realice el upload de la planilla debidamente llenada. El sistema validará si la planilla contiene registros. De lo contrario, emitirá un mensaje informando que existen errores en la configuración de la planilla. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 120 Registro Note que la planilla debe ser exportada en el mismo idioma que será importada en SE Suite. Por ejemplo, si la planilla es exportada con el idioma de SE Suite en inglés, y es importada con el idioma de SE Suite en portugués, el sistema no la validará. 7. Utilice el botón Siguiente, de la parte inferior del asistente, para acceder a la próxima etapa de la cual se encuentra. 8. En la etapa Ejecutar, será presentada una lista conteniendo los datos de los atributos configurados en la planilla. Verifique si todas las columnas están llenadas debidamente. Utilice el botón de la barra de herramientas lateral para excluir el tratamiento seleccionado del listado. Con eso, él no será importado. Las columnas presentadas en esta etapa equivalen a las columnas de la planilla de importación. 9. Accione el botón Siguiente en la parte inferior de la pantalla, y confirme la solicitud realizada por el sistema para iniciar la importación. 10. Utilice el botón Anterior en la parte inferior de la pantalla, para volver a una etapa anterior de la importación, para realizar las ediciones necesarias. 11. Utilice el botón Cancelar en la parte inferior de la pantalla, para salir del asistente de importación. Tenga en cuenta que, todos los datos informados hasta el momento actual se perderán. Para realizar esta operación efectivamente, es necesario confirmar la pregunta hecha por el sistema. 12. En la etapa Visualizar, es posible acompañar si los atributos fueron importados con éxito o si hubo algún error. 13. Accione el botón Finalizar para finalizar la importación y salir del asistente. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 121 Gestión Capitulo IV Gestión En este menú, se realizan las operaciones referentes a la revalidación de requisitos además de revisiones y sus mapeos. Para eso, es necesario certificarse en primer lugar, de que la información de los menús Configuración y Registro está debidamente registrada. Acceda a los siguientes submenús: § Revalidación § Revisión SE Requisito — SE Suite 2.1 | 122 Gestión 4.1 - Revalidación En este menú son realizadas las operaciones referentes a las revalidaciones de los requisitos y de los mapeos de requisito. Acceda a los siguientes submenús: § Requisito § Mapeo de requisito SE Requisito — SE Suite 2.1 | 123 Gestión 4.1.1 - Mapeo de requisito Ubicación: Gestión Revalidación Mapeo de requisito Prerrequisitos: Opcionales: § Requisito con control "Validez" configurado § Ruta responsable Vista general: Los mapeos que tengan requisitos con control de validez configurado en su tipo, serán revalidados periódicamente. Por medio de este menú es posible revalidar mapeos independientemente de que su validez ya haya expirado o no, así como, aprobarlos y visualizar las revalidaciones anteriores. Botones específicos: Accione este botón, ubicado en el segundo cuadrante, para visualizar la estructura del mapeo de requisito, seleccionado en la lista de registros. La estructura del mapeo de requisito solo estará disponible para edición, a través de la tarea Revisión del mapeo de requisito y mientras la revisión se encuentre en la etapa de "Elaboración". Accione este botón, ubicado en el segundo cuadrante, para visualizar los datos del requisito seleccionado en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, accione este botón para visualizar la pantalla de datos de la revalidación seleccionada en el tercer cuadrante. Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes. Accione este botón, ubicado en el tercer cuadrante, para revalidar el requisito seleccionado en la lista de registros. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Revalidando un requisito. Accione este botón, ubicado en el tercer cuadrante, para editar una revalidación. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Es importante resaltar que, este botón solo será habilitado si la situación de la revalidación no ha sido Finalizada. Accione este botón, ubicado en el tercer cuadrante, para excluir una revalidación. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione este botón, en el tercer cuadrante, para enviar una revalidación para aprobación. Es importante resaltar que, este botón solamente quedará habilitado si, la configuración de la validez asociada al tipo del requisito, está parametrizada para que la revalidación pase por aprobación. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 124 Gestión § Utilice los Filtros de búsqueda para encontrar los registros deseados con más facilidad, por medio de información específica. Vea en el menú Consulta Requisito una descripción detallada de los filtros. § Recuerde que, solamente serán exhibidos en la lista de registros, los requisitos en dónde el usuario conectado, tiene los permisos para "Modificar modelo de proceso" o "Revisar modelo de requisito" habilitados. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 125 Gestión 4.1.2 - Requisito Ubicación: Gestión Revalidación Requisito Prerrequisitos: Opcionales: § Requisitos con control de validez § Ruta responsable Vista general: Los requisitos que tienen el control de validez configurado en su tipo, serán revalidados periódicamente. Por medio de este menú es posible revalidar requisitos independientemente de que su validez ya haya expirado o no, así como, aprobarlos y visualizar las revalidaciones anteriores. Botones específicos: Accione este botón, ubicado en el segundo cuadrante, para visualizar la estructura del mapeo de requisito, seleccionado en la lista de registros. La estructura del mapeo de requisito solo estará disponible para edición, a través de la tarea Revisión del mapeo de requisito y mientras la revisión se encuentre en la etapa de "Elaboración". Accione este botón, ubicado en el segundo cuadrante, para visualizar los datos del requisito seleccionado en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, accione este botón para visualizar la pantalla de datos de la revalidación seleccionada en el tercer cuadrante. Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes. Accione este botón, ubicado en el tercer cuadrante, para revalidar el requisito seleccionado en la lista de registros. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Revalidando requisitos. Accione este botón, ubicado en el tercer cuadrante, para editar una revalidación. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Es importante resaltar que, este botón solo será habilitado si la situación de la revalidación no ha sido Finalizada. Accione este botón, ubicado en el tercer cuadrante, para excluir una revalidación. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione este botón, en el tercer cuadrante, para enviar una revalidación para aprobación. Es importante resaltar que, este botón solamente quedará habilitado si, la configuración de la validez asociada al tipo del requisito, está parametrizada para que la revalidación pase por aprobación. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 126 Gestión § Utilice los Filtros de búsqueda para encontrar los registros deseados con más facilidad, por medio de información específica. Vea en el menú Consulta Requisito una descripción detallada de los filtros. § Recuerde que, solamente serán exhibidos en la lista de registros, los requisitos en dónde el usuario conectado, tiene los permisos para "Modificar modelo de proceso" o "Revisar modelo de requisito" habilitados. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 127 Gestión 4.1.2.1 - Revalidando requisitos Vea cómo realizar la revalidación de un requisito: 1. Utilice el panel Filtros de búsqueda para ubicar con más facilidad, el requisito que será revalidado. 2. Selecciónelo y accione el botón de la barra de herramientas. Es importante resaltar que, los requisitos que estén con una revalidación en marcha no podrán ser revalidados. 3. En la pantalla que se abrirá, los campos Tipo, Identificador, Nombre, Revisión y Fecha habrán sido llenados con la información del requisito que está siendo revalidado. 4. En la pestaña General está disponible la información general sobre la revalidación del requisito. Llene los siguientes campos: Revalidación actual: Los campos de esta sección son llenados por el sistema con la siguiente información: § Número: Número de la revalidación vigente del requisito. Accione el botón, ubicado al lado de este campo, para visualizar la pantalla de datos de la revalidación vigente. § Fecha: Fecha en la cual la revalidación corriente del requisito fue realizada. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 128 Gestión § Fecha de la validez: Fecha hasta la cual la revalidación corriente será vigente. Revalidación referencia: Están disponibles los siguientes campos, referentes a la revisión que está siendo creada: § Número: Este campo es llenado por el sistema con un número secuencial para identificar la revalidación que está siendo realizada. § Fecha: Este campo es llenado por el sistema con la fecha actual. Si en la configuración de la validez, asociada al tipo del requisito, la opción Permitir modificar la fecha de la revalidación no está marcada, no será posible editarla. De lo contrario, será posible editar la fecha, permitiendo así la realización de una revalidación retroactiva. § Validez: Este campo es llenado por el sistema con el Tiempo estándar definido en la configuración de la validez asociada al tipo del requisito que está siendo revalidado. Si se define que, el tiempo estándar es Fij o, este campo no podrá ser editado. Si es Variable, es posible definir el tiempo de validez deseado. § Fecha validez: Después de guardar el registro por primera vez, este campo es llenado por el sistema con la fecha hasta la cual el requisito en cuestión será válido. Justificación: Informe una justificación para la revalidación del requisito en cuestión. 5. 6. Guarde el registro. Si la configuración de la validez no tiene la etapa de aprobación parametrizada, la revalidación será finalizada. De lo contrario, no cierre la pantalla de datos, pues, las demás pestañas serán habilitadas para llenado. En la pestaña Aprobación es posible definir los responsables por la aprobación de la revalidación en cuestión. Para eso, llene los siguientes campos: Ruta responsable: Seleccione, entre aquellas registradas en el sistema, la ruta de responsables por la revalidación en cuestión. Si es necesario utilice los botones ubicados al lado del campo para registrar una nueva ruta responsable o limpiar el valor llenado en el campo, respectivamente. Esperar la liberación de todos los miembros de la secuencia: Marque esta opción para que, la aprobación de la revalidación sea liberada, solo después de que todos los miembros de la ruta ejecuten sus tareas. Ciclo: Este campo es llenado por el sistema con un número secuencial, indicando el ciclo de aprobación por el cual la revalidación del requisito está pasando. Cada vez que la revalidación sea reprobada y pase de nuevo por aprobación, el sistema atribuye a ella un número. Seleccione los ciclos anteriores para visualizar los miembros de la ruta responsable que realizaron la aprobación. Tipo de aprobación: Defina si la aprobación será: § Incremental: La revalidación podrá ser aprobada/reprobada por cualquier responsable de la ruta. § Circular: La revalidación tendrá que pasar por todos los responsables de la ruta y solo el último miembro de la secuencia podrá efectuar la aprobación/reprobación. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 129 Gestión Es importante destacar que, los campos de esta pestaña, solo estarán disponibles para edición si en la pestaña Aprobación de la configuración de la validez, NO se define que el tipo de ruta será 'Fijo' y 'Único'. Si el tipo de ruta 'Fijo' y 'Único' es definido, sus campos serán llenados automáticamente por el sistema y no podrán ser editados. 7. Si en la configuración de la validez está configurado el tipo de ruta de aprobación "variable", los siguientes botones quedarán habilitados: Accione este botón para incluir un nuevo miembro en la ruta responsable. Consulte la sección Configurando una nueva ruta responsable para obtener una descripción detallada sobre cómo ingresar un nuevo miembro. Es importante resaltar que, si el miembro está siendo incluido en una ruta asociada a la revalidación, esta inclusión solamente tendrá validez para la revalidación del documento, y no será replicada al registro de la ruta hecha por el menú Configuración Ruta responsable. Accione este botón para editar los datos de un miembro. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione este botón para excluir un miembro de la ruta responsable. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. 8. Después de llenar los campos necesarios, accione el botón . En este momento, el sistema preguntará sobre el envío de la revalidación para aprobación. Confirme para que la revalidación sea enviada para aprobación por los debidos responsables. Consulte la tarea Aprobación de la revalidación para obtener más detalles sobre esta operación. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 130 Gestión 4.2 - Revisión En este menú, se realizan las operaciones referentes a las revisiones de los requisitos y sus mapeos. Acceda a los siguientes submenús: § Mapeo de requisito § Requisito SE Requisito — SE Suite 2.1 | 131 Gestión 4.2.1 - Mapeo de requisito Ubicación: Gestión Revisión Mapeo de requisito Prerrequisitos: Opcionales: § Mapeo de requisito § Ruta de revisión § Motivo de revisión Vista general: La revisión posibilita controlar las modificaciones realizadas en los mapeos de requisitos, de manera que permite monitorear sus diferentes versiones. Con esto, a través de este menú, los usuarios podrán iniciar y acompañar las revisiones de los requisitos incluidos en el sistema. Las etapas del flujo de revisión por las que va a pasar el mapeo varían según el proceso de revisión establecido en el tipo del requisito al que se refiere y sus respectivas configuraciones. En el primer cuadrante se presentan los filtros de búsqueda, que permiten ubicar los mapeos deseados con más facilidad. En el segundo cuadrante se presentan los mapeos registrados en el sistema, mientras que en el tercer cuadrante se presentan las revisiones por las cuales el mapeo seleccionado en el segundo cuadrante ya pasó o está pasando. Botones específicos: Accione este botón para incluir una nueva revisión. Vea más detalles sobre cómo realizar esta operación en la sección Revisando requisitos y mapeos. Accione este botón para editar los datos de la revisión vigente del mapeo de requisito seleccionado en la lista de registros. Accione este botón para excluir una revisión del mapeo de requisito seleccionado. Accione este botón para visualizar la estructura del mapeo de requisito seleccionado en la lista de registros. La estructura del mapeo de requisito solo estará disponible para edición, a través de la tarea Revisión del mapeo de requisito y mientras la revisión se encuentre en la etapa de "Elaboración". Accione la flecha ubicada al lado de este botón, y seleccione la opción deseada para visualizar los datos del mapeo seleccionado en el segundo cuadrante o los datos de la revisión seleccionada en el tercer cuadrante, en modo "solo lectura". Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes. Accione este botón para forzar la finalización de la revisión, sin que ella pase por las etapas configuradas. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 132 Gestión 4.2.1.1 - Revisando requisitos y mapeos Utilice el panel Filtros de búsqueda para ubicar con más facilidad el requisito/mapeo que será revisado. Recuerde que para poder revisar un requisito/mapeo, la última revisión de este registro debe estar finalizada. Seleccione el requisito/mapeo deseado y accione el botón , de la barra de herramientas. En la pantalla que se abrirá, los campos Tipo de requisito/Configuración de mapeo, Identificador, Nombre y Revisión habrán sido llenados con la información del requisito/mapeo: Accione el botón para el llenado: para registrar la nueva revisión. Las siguientes pestañas estarán disponibles SE Requisito — SE Suite 2.1 | 133 Gestión General En la pantalla General está disponible la requisito/mapeo. Llene los siguientes campos: información general sobre la revisión del Motivo: Seleccione el motivo que llevó a la creación de la revisión. Si es necesario, utilice los botones ubicados al lado del campo para registrar un nuevo motivo de revisión, editar el motivo seleccionado y limpiar el campo. Revisión vigente: Los campos de esta sección son llenados por el sistema con la siguiente información: § Revisión: Identificador de la revisión corriente del requisito/mapeo. § Fecha: Fecha de vigencia de la revisión corriente del requisito/mapeo. Revisión referencia: Están disponibles los siguientes campos, referentes a la revisión que se está creando: § Revisión: Si se define que el identificador de la revisión será Numérico o Texto, este campo será llenado por el sistema con el número/letra correspondiente a la revisión vigente del requisito/mapeo. Si es Personalizado, informe un identificador para la revisión que se está creando. § Ciclo: Este campo es llenado por el sistema, variando de acuerdo con el tipo de proceso de revisión: o Modelo ISO9000: Siempre que un participante reprueba la revisión del requisito/mapeo, el sistema incrementa un número en este campo. o Workflow: Siempre que la actividad que está configurada para iniciar un nuevo ciclo es habilitada para el debido responsable, el sistema incrementa un número en este campo. § Fecha: Al mantener este campo en blanco, él será llenado posteriormente por el sistema, con la fecha en la cual la revisión ha sido Finalizada. Si este campo es llenado, el sistema considerará la fecha informada como la fecha de vigencia de la revisión y no será posible finalizarla hasta la fecha en cuestión. En este caso, el requisito/mapeo permanecerá pendiente en la etapa de Finalización. § Situación: Este campo es llenado por el sistema con la etapa de la revisión en la cual se encuentra el requisito/mapeo. Descripción: Este campo está ubicado dentro de la subpestaña Descripción. Utilícelo para describir la revisión del requisito/mapeo. Justificación: Este campo está ubicado dentro de la subpestaña Justificación. Utilícelo para justificar la revisión del requisito/mapeo. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 134 Gestión Participante La pestaña Participante será presentada para revisiones de requisito/mapeo, basadas en el modelo ISO9000. El llenado de la información de esta sección depende del Tipo de ruta seleccionado en el tipo del requisito/mapeo. Si es una ruta "Fijo único", esta sección no podrá ser editada. Si es una ruta "Fijo", los participantes solamente podrán ser seleccionados a través de una ruta de revisión. Si es una ruta "Variable", los participantes podrán ser seleccionados a través de una ruta o a través de los botones de la subpestaña Etapa. En la pestaña Participante están disponibles las siguientes opciones: Ciclo: Exhibe el ciclo de la revisión. Si corresponde, seleccione los ciclos anteriores para visualizar los miembros de la ruta responsable que realizaron las revisiones anteriores del requisito/mapeo. Accione el botón para importar el flujo de participantes de otra ruta de revisión ya registrada en SE Desempeño. En este momento, los participantes serán presentados en la subpestaña Etapa. Situación: Exhibe la situación "En revisión" mientras la revisión está en marcha. Después de liberar la revisión, exhibe la situación "Finalizada". Inicio: Presenta la fecha en la cual la revisión ha sido creada. Fin: Presenta la fecha de la finalización de la revisión Finalización: Exhibe los datos del usuario que ha finalizado la revisión. Si la finalización es automática, será informado el nombre del usuario que ha ejecutado la última etapa de revisión configurada. En la subpestaña Etapa es posible visualizar/establecer los participantes de la ruta de revisión del requisito/mapeo, según las definiciones de su tipo. Si el tipo de ruta configurado es Variable y se informa una ruta de revisión, sus participantes serán exhibidos en la lista de registros de esta pestaña. Si no se ha informado una ruta de revisión, es posible configurar a los participantes deseados. Para eso, utilice los botones de la barra de herramientas ubicada al lado de la lista de registros: Accione este botón para incluir un participante en la revisión del requisito/mapeo. Consulte la sección Configurando una nueva ruta de revisión para obtener una descripción detallada sobre cómo insertar un nuevo participante. Es importante resaltar que, si el participante está siendo incluido en una ruta asociada a la revisión, esta inclusión solamente será válida para la revisión del documento, y no será replicada al registro de la ruta hecha por el menú Configuración Revisión Ruta. Accione este botón para modificar la secuencia, plazo o checklist del participante seleccionado. Accione este botón para quitar el participante seleccionado. Vale recordar que no será posible eliminar el participante cuando este ya haya recibido la tarea de ejecución de revisión. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 135 Gestión § En cualquier caso, no será posible incluir, editar o excluir participantes de etapas que ya hayan sido ejecutadas. § También se presentan las subpestañas: Diagrama de flujo (exhibe el flujo de responsables de la ruta de revisión), Historial (permite acompañar las operaciones efectuadas en el requisito/mapeo que está siendo revisado, así como los usuarios que las realizaron) y Checklist (solamente será habilitada si un checklist es asociado al participante seleccionado en la subpestaña Etapa y permite visualizar el checklist asociado al participante. Si él ya ejecutó la etapa de revisión, es posible visualizar las respuestas informadas por él. La pestaña Workflow será presentada, en el lugar de la pestaña Participante, para revisiones de requisito/mapeo que son controladas por un proceso instanciado en el componente SE Workflow. Los detalles de cómo llenar los campos de esta pestaña y de cómo configurar un proceso de revisión pueden ser consultados en la Guía del usuario, en la sección Revisiones. Modificación En la pestaña Modificación, accione el botón para informar las modificaciones que fueron hechas en el requisito/mapeo que se está revisando. Las modificaciones pueden ser insertadas tanto por el usuario que está registrando la revisión, como por los elaboradores. En la pantalla que se abrirá, llene los siguientes campos: Ubicación: Informe el lugar del requisito/mapeo donde fue realizada la modificación. Modificación: Describa la modificación realizada en el lugar informado anteriormente. Críticas En la pestaña Crítica, accione el botón para incluir críticas referentes al requisito/mapeo que está siendo revisado. En la pantalla que se abrirá, llene los siguientes campos: Descripción (Pestaña Crítica): Informe las mejorías que deben ser implementadas en el requisito/mapeo que está siendo revisado. Las críticas pueden ser insertadas tanto por el usuario que está creando la revisión como por los consensadores, aprobadores u homologadores de la revisión, en el momento de la ejecución de las respectivas etapas. Solución (Pestaña Solución): Cuando sea registrada una crítica, este campo deberá ser utilizado para informar las soluciones que fueron realizadas en el requisito/mapeo. El llenado de esta pestaña solamente podrá ser hecho por el elaborador en el momento de la ejecución de la respectiva etapa. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 136 Gestión Control En la pestaña Control se presentan los responsables por la creación y liberación de la revisión. Además, están disponibles los siguientes campos: Programado: Informe las fechas planificadas para inicio y fin de la revisión. Realizado: Este campo presenta la fecha de Inicio (fecha en la cual la etapa de elaboración ha sido ejecutada) y Fin (fecha de la finalización de la revisión). Publicación de la revisión: Este campo es llenado por el sistema con la configuración de finalización definida en el tipo del requisito/mapeo que está siendo revisado, sin embargo, es posible editarlo mientras la revisión esté curso. En este caso, seleccione si la finalización de la revisión será: § Automático: En el momento en que el homologador ejecute su tarea, la revisión será finalizada automáticamente, sin que el sistema gestione la etapa de finalización. § Manual: Cuando el homologador ejecute su tarea, el sistema generará la etapa de finalización para los usuarios responsables. Responsables: Este campo es llenado con el usuario y fecha en la cual ha sido realizada la creación de la revisión y con el usuario y fecha en la cual ha sido realizada la liberación de la revisión, o sea, cuando se ha ejecutado su finalización. Si la finalización es automática, será informado el nombre del usuario que ha ejecutado la última etapa de revisión configurada. § Accione el botón para registrar las modificaciones hechas en los datos de la revisión. § Después de informar los campos necesarios, accione el botón para enviar la revisión a los debidos responsables. § Consulte la sección Mis tareas Revisión de mapeo de requisito o Mis tareas para obtener más detalles sobre cómo realizar esta operación. SE Requisito — SE Suite 2.1 Revisión de requisito | 137 Gestión 4.2.2 - Requisito Ubicación: Gestión Revisión Requisito Prerrequisitos: Opcionales: § Requisito § Ruta de revisión § Motivo de revisión Vista general: La revisión posibilita controlar las modificaciones realizadas en los requisitos, de manera que permite monitorear sus diferentes versiones. Con esto, a través de este menú, los usuarios podrán iniciar y acompañar las revisiones de los requisitos incluidos en el sistema. Las etapas del flujo de revisión por las cuales el requisito irá a pasar, varían en consonancia con el proceso de revisión establecido en su tipo y sus respectivas configuraciones. En el primer cuadrante se presentan los filtros de búsqueda, que permiten ubicar los requisitos deseados con más facilidad. En el segundo cuadrante se presentan los requisitos registrados en el sistema, mientras que en el tercer cuadrante se presentan las revisiones por las cuales el requisito seleccionado en el segundo cuadrante ya pasó o está pasando. Botones específicos: Accione este botón para incluir una nueva revisión. Vea más detalles sobre cómo realizar esta operación en la sección Revisando requisitos y mapeos. Accione este botón para editar los datos de la revisión vigente del requisito seleccionado en la lista de registros. Accione este botón para excluir una revisión del requisito seleccionado. Accione este botón para visualizar la estructura del requisito seleccionado en la lista de registros. La estructura del requisito solo estará disponible para edición, a través de la tarea Revisión de requisito y mientras la revisión se encuentre en la etapa de "Elaboración". Accione la flecha ubicada al lado de este botón, y seleccione la opción deseada para visualizar los datos del requisito seleccionado en el segundo cuadrante o los datos de la revisión seleccionada en el tercer cuadrante, en modo "solo lectura". Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes. Accione este botón para forzar la finalización de la revisión, sin que ella pase por las etapas configuradas. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 138 Ejecución Capitulo V Ejecución Por medio de este menú, es posible realizar el monitoreo de los requisitos registrados y mapeados en el sistema. Para eso, acceda al siguiente submenú: § Monitoreo SE Requisito — SE Suite 2.1 | 139 Ejecución 5.1 - Monitoreo Ubicación: Ejecución Monitoreo Prerrequisitos: § Requisito mapeado Opcionales: § Tipo de incidente § Categoría (SE Plan de acción) § Incidente § Modelo de plan de acción § Tipo de problema § Plan de acción § Problema § Acción aislada § Workflow Vista general: A través de este menú es posible monitorear la aplicabilidad e implementación de los requisitos en la organización para verificar que se ajusta a las políticas y directrices establecidas para su negocio. Botones específicos: Accione este botón para visualizar el monitoreo del requisito seleccionado en la lista de registros. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Monitoreo de requisitos. Accione este botón para visualizar la pantalla de datos del requisito seleccionado en la lista de registros. Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes. Utilice los "Filtros de búsqueda" para encontrar los registros con mayor facilidad, por medio de información específica. Vea en el menú Consulta Requisito una descripción detallada de los filtros. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 140 Ejecución 5.1.1 - Monitoreo de requisitos Vea cómo monitorear un requisito: 1. En la lista de registros de la pantalla principal, seleccione el requisito deseado. En la lista de registros de la pantalla principal, solamente serán presentados los requisitos, cuya primera revisión esté homologada. Si el requisito se encuentra en revisión y esta no es su primera revisión, será presentada, en la lista de registros, su revisión vigente. 2. Enseguida, accione el botón de la barra de herramientas. 3. En este momento, la siguiente pantalla será presentada: 4. En la barra de herramientas (A), también están disponibles las siguientes opciones: SE Requisito — SE Suite 2.1 | 141 Ejecución Opción Calcular Permite realizar manualmente el cálculo de cobertura del requisito. Note que el cálculo de cobertura es realizado considerando solo los requisitos hoja. Evento Permite incluir y/o asociar incidentes/problemas/workflows que evidencien el requisito seleccionado en la estructura. Vea más detalles de esta operación en el paso 7. Document ación Permite asociar adjuntos y documentos a la estructura del requisito seleccionado en la estructura. Vea más detalles sobre esta operación en los pasos 8 y 9. Datos Permite visualizar la pantalla de datos del requisito seleccionado en la estructura. Plan de Permite incluir y/o asociar planes de acción o acciones aisladas que evidencien acción el requisito seleccionado en la estructura. Vea más detalles de esta operación en el paso 8. 5. Expandir Permite visualizar los requisitos que están asociados a los niveles inferiores de otro requisito en la estructura. Esta opción solamente estará disponible si hay requisitos con niveles inferiores en la estructura. Contraer Oculta los requisitos que están en los niveles inferiores de otro requisito. Esta opción solamente estará disponible si hay requisitos con niveles inferiores en la estructura. En la estructura del requisito (B), están disponibles las siguientes columnas: Columna Aplicable En los requisitos que tienen subrequisitos, se presenta la cantidad de requisitos hoja (aquellos que no tienen subrequisitos) pertenecientes a ellos, que son aplicables y cuántos no son aplicables. Cuando se trata de requisitos hoja, en esta columna, los requisitos aplicables son identificados con el icono mientras que los no aplicables son identificados con el icono Implemen tado , . En esta columna es presentado el porcentaje de implementación de los requisitos. Para eso, se hace la media aritmética de la implementación de todos los requisitos de nivel inferior para llegar al valor del requisito de nivel superior. Note que solamente los requisitos hoja que son aplicables serán considerados en el cálculo. Por ejemplo, en un requisito que tiene 4 requisitos hoja, considerando que dos son aplicables y dos no, el cálculo será hecho de la siguiente forma: (0 + 100 + 0 + 100) / 4 = 50%. Con eso, el porcentaje de implementación del requisito de nivel superior será 50%. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 142 Ejecución 6. E Indica si el requisito tiene un evento (incidente, problema o workflow) relacionado con él. PA Indica si el requisito tiene un plan de acción o una acción aislada relacionada con él. La opción Resumen de mapeo, solamente será presentada en el campo Detalles (C), presente en la parte superior del panel de datos del requisito, si el requisito seleccionado en la estructura es un requisito hoja. Al hacer clic en ella, será presentada la unidad de negocio y las áreas y/o controles para los cuales el requisito fue mapeado, así como el mapeo de aplicabilidad e implementación, realizado para cada uno de ellos, de acuerdo con las configuraciones realizadas en su tipo. Para visualizar los datos del mapeo del requisito, posicione el mouse sobre la unidad de negocio o área para cual el requisito fue mapeado y clic sobre en el botón 7. . Al seleccionar la opción Evento, en el campo Detalles (C), presentado en la parte superior del panel de datos del requisito, es posible incluir y/o asociar incidentes/problemas/workflows que evidencian el requisito seleccionado en la estructura (B). Para eso, utilice los botones de la barra de herramientas lateral de esta sección: Accione este botón y seleccione la opción deseada para iniciar un Incidente, Problema o Workflow. En la pantalla que aparecerá, seleccione el tipo que clasificará al evento que desea registrar. Los campos Título y Descripción serán habilitados para llenado de acuerdo con las configuraciones realizadas en el proceso. Guarde el registro. Si el iniciador es también el ejecutor de la primera actividad del flujo, la pantalla de datos de la actividad será presentada. Accione este botón y en la pantalla que se abrirá, seleccione primero, el evento que desea asociar al requisito (incidente, problema o workflow) y, a continuación, busque y seleccione. Guarde la selección hecha. Accione este botón para excluir el evento seleccionado en la lista de registros y así desasociarlo del requisito. Accione este botón para visualizar la pantalla de datos del evento (incidente, problema o workflow) seleccionado en la lista de registros. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 143 Ejecución § Para que este recurso funcione correctamente, es necesario que los componentes SE Incidentes, SE Problema y SE Workflow formen parte de las soluciones adquiridas por su organización. § Obtenga más información acerca de incidentes, problemas y workflows consultando la documentación específica de estos componentes. 8. Al seleccionar la opción Plan de acción, en el campo Detalles (C), presentado en la parte superior del panel de datos del requisito, es posible incluir y/o asociar planes de acción o acciones aisladas que evidencian el requisito seleccionado en la estructura (B). Para eso, utilice los botones de la barra de herramientas lateral de esta sección: Accione este botón y seleccione la opción deseada: § Plan de acción: En la pantalla que se presentará, primero seleccione si el nuevo plan de acción será en blanco o será creado a partir de un modelo. A continuación, en la parte inferior de la pantalla, ubique y seleccione la categoría o el modelo de plan de acción, según la opción seleccionada anteriormente y guarde la selección realizada. En este momento será presentada la pantalla de datos de la estructura del plan de acción, posibilitando su configuración. § Acción aislada: En la pantalla que se presentará, seleccione la categoría que clasificará a la acción aislada. Guarde la selección hecha. En este momento, se presentará la pantalla de datos del plan de acción, posibilitando su configuración. Accione este botón y en la pantalla que se abrirá, seleccione primero si desea asociar al requisito un plan de acción o una acción aislada y, enseguida, busque y seleccione el registro deseado. Guarde la selección hecha. Accione este botón para excluir el registro seleccionado en la lista y así desasociarlo del requisito. Accione este botón para visualizar la pantalla de datos del registro seleccionado en la lista. § Para que este recurso funcione correctamente, es necesario que el componente SE Plan de acción forme parte de las soluciones adquiridas por su organización. § Obtenga más información sobre plan de acciones y acciones aisladas consultando la documentación específica del componente SE Plan de acción. 9. Al seleccionar la opción Adjunto, en el campo Detalles (C), es posible guardar los adjuntos asociados al requisito, en el momento de su registro. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 144 Ejecución 10. Al seleccionar la opción Documento, en el campo Detalles (C), es posible incluir o asociar documentación referente al requisito. Accione este botón para guardar el archivo electrónico del documento seleccionado en el listado. Accione este botón para visualizar la pantalla de datos del documento seleccionado en el listado. 11. Después de monitorear la información deseada, cierre la pantalla. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 145 Consulta Capitulo VI Consulta Por medio de este menú, SE Requisito posibilita a los usuarios la obtención de datos ya registrados en el sistema. Vea en las siguientes secciones cómo realizar consultas en el sistema: § Mapeo de requisito § Requisito § Tareas SE Requisito — SE Suite 2.1 | 146 Consulta 6.1 - Mapeo de requisito Ubicación: Consulta Mapeo de requisito Vista general: Este menú permite consultar los mapeos de todos los requisitos homologados en el sistema. Botones específicos: Accione este botón para visualizar la pantalla de datos de la estructura del mapeo seleccionado en la lista de registros. Accione este botón para visualizar la estructura del mapeo seleccionado en la lista de registros. Cuando es accionado, carga SE Analytics, para que el resultado obtenido en la consulta pueda ser analizado. Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes. Utilice los filtros descritos a continuación, para ubicar el(los) registro(s) deseado(s) por medio de información específica. Para utilizar esos filtros, vaya al panel Filtros de búsqueda y accione el botón para agregar filtros. Para obtener más detalles sobre el "Panel de búsqueda" y demás operaciones de consulta, vea en el documento Guía del usuario, el capítulo "Consultas". Requisito Utilice los campos de este filtro para ubicar el mapeo deseado por medio de la información del identificador, nombre y/o por su requisito de referencia contenido en el mapeo. Mapeo de requisito Utilice los campos de este filtro para ubicar el mapeo por medio de la siguiente información: Implementado: Informe en los campos "Mayor o igual a" y "Menor o igual a" el porcentaje de implementación de los requisitos del mapeo que será buscado. Aplicable: Informe si el mapeo está definido como "aplicado" o "no aplicado" para la unidad de negocio/área/proceso. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 147 Consulta Unidad de negocio/área En este filtro, seleccione la unidad de negocio o área que forma parte del mapeo que será buscado. Después de informar los filtros necesarios, accione el botón BUSCAR en el panel 'Filtros de búsqueda' o pulse la tecla ENTER del teclado, para efectuar la búsqueda. El resultado será listado en la parte derecha de la pantalla de consultas. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 148 Consulta 6.2 - Requisito Ubicación: Consulta Requisito Vista general: Este menú permite consultar los requisitos registrados en el sistema, independientemente de la situación en la que se encuentren. Botones específicos: Accione este botón para visualizar la pantalla de monitoreo del requisito seleccionado en la lista de registros. Accione este botón para visualizar la pantalla de datos del requisito seleccionado en la lista de registros. Cuando es accionado, carga SE Analytics, para que el resultado obtenido en la consulta pueda ser analizado. Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes. Utilice los filtros descritos a continuación, para ubicar el(los) registro(s) deseado(s) por medio de información específica. Para utilizar esos filtros, vaya al panel Filtros de búsqueda y accione el botón para agregar filtros. Para obtener más detalles sobre el "Panel de búsqueda" y demás operaciones de consulta, vea en el documento Guía del usuario, el capítulo "Consultas". Requisito Utilice los campos de este filtro para ubicar el requisito deseado a través de su identificador, nombre y/o por la situación en la que se encuentra (homologado, con su revisión en curso y/o cancelado). Favoritos Marque la opción Solo favoritos para que, en la consulta, se presenten solo los documentos clasificados como favoritos. Para obtener más información, consulte en el documento Guía del usuario, la sección Consultas Filtrando consultas Consultar registros favoritos. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 149 Consulta Workflow Utilice los campos de este filtro para ubicar el requisito a través del workflow relacionado con él. Para eso, seleccione el workflow deseado o informe su identificador y/o título. Incidente Utilice los campos de este filtro para ubicar el requisito a través del workflow relacionado con él. Para eso, seleccione el incidente deseado o informe su identificador y/o título. Problema Utilice los campos de este filtro para ubicar el requisito a través del problema relacionado con él. Para eso, seleccione el problema deseado o informe su identificador y/o título. Mapeo de requisito Utilice los campos de este filtro para ubicar el requisito a través del problema relacionado con él. Para eso, seleccione el problema deseado o informe su identificador y/o título. Después de informar los filtros necesarios, accione el botón BUSCAR en el panel 'Filtros de búsqueda' o pulse la tecla ENTER del teclado, para efectuar la búsqueda. El resultado será listado en la parte derecha de la pantalla de consultas. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 150 Consulta 6.3 - Tareas Ubicación: Consulta Tareas Vista general: Por medio de este menú, es posible hacer el seguimiento de las tareas pendientes de cualquier usuario de SE Requisito. Esta consulta posibilita, por ejemplo, que los líderes verifiquen si sus liderados están ejecutando las tareas dentro del plazo estipulado. Es importante destacar que, en este menú, no será permitido ejecutar las tareas. Para ejecutarlas es necesario acceder al menú Mis Tareas. 1. En el filtro "Tipo de tarea", accione el botón Seleccione un tipo de tarea. 2. En el panel que será presentado, utilice los filtros de búsqueda, presentes en la parte superior del panel, para ubicar los tipos de tareas que serán consultados. Informe en los respectivos campos, las tareas deseadas, el Usuario, Función o Área responsable por su ejecución. Marque la opción Exhibir registros de los niveles inferiores, para que las áreas/funciones que están abajo, en la jerarquía, de la categoría seleccionada, también sean consideradas en la consulta. § Utilice los botones ubicados al lado del campo Tareas para expandir y visualizar la lista de tareas, marcar todas las tareas disponibles y limpiar las marcas realizadas. § Utilice los botones ubicados al lado de los campos Usuario, Función y Área para llenarlos con los datos del usuario conectado o limpiar el valor llenado. 3. Una vez hecho eso, accione el botón Buscar y el resultado será presentado en la lista de registros presente en la parte inferior del panel. Si las tareas presentadas no son las deseadas, es solo repetir el procedimiento descrito anteriormente hasta obtener el resultado deseado. De lo contrario, accione el botón Aplicar para efectuar la consulta de los registros referentes a los tipos de tarea en cuestión. Los tipos de tareas que serán consultados son exhibidos en el Panel de Búsqueda, ubicado en el lado izquierdo de la pantalla principal, separados por sus tipos: Ejecución y Acompañamiento. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 151 Mis Tareas Capitulo VII Mis Tareas Por medio de este recurso, el usuario toma conocimiento de todas las tareas pendientes que están bajo su responsabilidad. Estas tareas deben ser ejecutadas dentro de los plazos que fueron establecidos, para que no queden atrasadas y comprometan alguna etapa del flujo de uso del sistema. Las tareas generadas en el sistema pueden ser divididas en Ejecución y Acompañamiento. Consulte, en las respectivas secciones, la tarea deseada. Para obtener información detallada sobre la ejecución de tareas, consulte en el documento Guía del usuario, el tema "Tareas". La mayoría de las tareas generadas por el sistema se acompañan de notificaciones vía e-mail. Para eso, es necesario efectuar las configuraciones necesarias, referentes al servidor de e-mail, por medio del componente SE Configuración. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 152 Mis Tareas 7.1 - Ejecución Las tareas de ejecución son tareas pendientes que el usuario necesita ejecutar dentro de un plazo o período definido. En SE Requisito pueden ser generadas las siguientes tareas: § Aprobación de revalidación § Aprobación de revalidación del mapeo de requisito § Revisión de requisito § Revisión del mapeo de requisito § Vencimiento de mapeo de requisito § Vencimiento de requisito SE Requisito — SE Suite 2.1 | 153 Mis Tareas 7.1.1 - Aprobación de revalidación Tarea: Aprobación de revalidación Quién recibe: Usuarios definidos como miembros de la ruta responsable por la aprobación, asociado a la configuración de la validez o revalidación del requisito en cuestión. Cuando: Al enviar una revalidación para aprobación. Objetivo: Aprobar o reprobar una revalidación de requisito. Cómo ejecutar esta tarea: 1. En la lista de registros pendientes, seleccione el requisito cuya revalidación pasará por aprobación. 2. Enseguida, accione el botón 3. Llene los campos de la pantalla de datos que será presentada: de la barra de herramientas. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 154 Mis Tareas Aprobado: Seleccione la opción Sí para aprobar o la opción No para reprobar la revalidación en cuestión. Fecha: Este campo es llenado por el sistema con la fecha en la cual la aprobación/reprobación de la revalidación en cuestión está siendo realizada. 4. La pestaña Checklist solamente será presentada si hay un checklist atribuido al miembro de la ruta de revisión (definida en la configuración de la validez o en la tarea Vencimiento de requisito) que esté ejecutando la aprobación. Este checklist tiene el objetivo de auxiliar al responsable en la aprobación o reprobación del registro. Para responder a las preguntas del checklist, seleccione en la columna Respuesta de la propia lista de registros, la opción deseada (Sí, No o N/A). Las respuestas pueden haber sido llenadas con una opción estándar, definida en el registro del checklist. Además, el llenado de los campos de la columna Notas será obligatorio o no, de acuerdo con las configuraciones establecidas también en el registro del checklist. 5. Utilice la pestaña Comentario, para registrar información importante referente a la aprobación de la revalidación. Recuerde que, si la revalidación es reprobada, el llenado de esta pestaña, será obligatorio. En este caso, se debe informar una justificación para la reprobación. 6. En la pestaña Ruta es posible editar el flujo de los miembros responsables por la aprobación de la revalidación. Para eso, en la barra de herramientas ubicada al lado de la lista de registros utilice los siguientes botones: Accione este botón para incluir un nuevo miembro. Consulte la sección Configurando una nueva ruta responsable para obtener una descripción detallada sobre cómo ingresar un nuevo miembro. Es importante resaltar que, si el miembro está siendo incluido en una ruta asociada a la revalidación, esta inclusión solamente tendrá validez para la revalidación del documento, y no será replicada al registro de la ruta hecha por el menú Configuración Ruta responsable. Accione este botón para editar los datos del miembro seleccionado. Accione este botón para excluir un miembro de la ruta responsable. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione este botón para identificar la situación de la aprobación (columna SA), o sea, cual acción fue tomada por los miembros de la ruta responsable. Esta pestaña solamente será presentada si la opción ¿Edita el flujo de aprobación? es marcada, al momento de la definición de un miembro de la ruta responsable por la aprobación, asociado a la configuración de la validez o revalidación del proceso en cuestión. No será posible incluir, editar o excluir miembros que ya ejecutaron sus tareas de aprobación. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 155 Mis Tareas 7. Después de llenar los campos de arriba, guarde el registro. 8. Si la revalidación es reprobada, ella será enviada nuevamente para revalidación. Si la revalidación es aprobada, ella pasará a ser la revalidación vigente para el requisito en cuestión. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 156 Mis Tareas 7.1.2 - Aprobación de revalidación del mapeo de requisito Tarea: Aprobación de revalidación del mapeo de requisito Quién recibe: Usuarios definidos como miembros de la ruta responsable por la aprobación, asociada a la configuración de la validez del mapeo de requisitos en cuestión. Cuando: Al enviar una revalidación para aprobación. Objetivo: Aprobar o reprobar una revalidación de mapeo de requisito. Cómo ejecutar esta tarea: 1. En la lista de registros pendientes, seleccione el mapeo de requisito cuya revalidación pasará por aprobación. 2. Enseguida, accione el botón 3. Llene los campos de la pantalla de datos que será presentada: de la barra de herramientas. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 157 Mis Tareas Aprobado: Seleccione la opción Sí para aprobar o la opción No para reprobar la revalidación en cuestión. Fecha: Este campo es llenado por el sistema con la fecha en la cual la aprobación/reprobación de la revalidación en cuestión está siendo realizada. 4. La pestaña Checklist solamente será presentada si hay un checklist atribuido al miembro de la ruta de revisión (definida en la configuración de la validez o en la tarea Vencimiento de mapeo de requisito) que esté ejecutando la aprobación. Este checklist tiene el objetivo de auxiliar al responsable en la aprobación o reprobación del registro. Para responder a las preguntas del checklist, seleccione en la columna Respuesta de la propia lista de registros, la opción deseada (Sí, No o N/A). Las respuestas pueden haber sido llenadas con una opción estándar, definida en el registro del checklist. Además, el llenado de los campos de la columna Notas será obligatorio o no, de acuerdo con las configuraciones establecidas también en el registro del checklist. 5. Utilice la pestaña Comentario, para registrar información importante referente a la aprobación de la revalidación. Recuerde que, si la revalidación es reprobada, el llenado de esta pestaña, será obligatorio. En este caso, se debe informar una justificación para la reprobación. 6. En la pestaña Ruta es posible editar el flujo de los miembros responsables por la aprobación de la revalidación. Para eso, en la barra de herramientas ubicada al lado de la lista de registros utilice los siguientes botones: Accione este botón para incluir un nuevo miembro. Consulte la sección Configurando una nueva ruta responsable para obtener una descripción detallada sobre cómo ingresar un nuevo miembro. Es importante resaltar que si el miembro está siendo incluido en una ruta asociada a la revalidación, esta inclusión solamente será válida para la revalidación del mapeo de requisito, y no será siendo replicada al registro de la ruta hecha por el menú Configuración Ruta responsable. Accione este botón para editar los datos del miembro seleccionado. Accione este botón para excluir un miembro de la ruta responsable. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. Accione este botón para identificar la situación de la aprobación (columna SA), o sea, cual acción fue tomada por los miembros de la ruta responsable. Esta pestaña solamente será presentada si la opción ¿Edita el flujo de aprobación? ha sido marcada, al momento de la definición de un miembro de la ruta responsable por la aprobación, asociada a la configuración de la validez o revalidación del mapeo de requisito en cuestión. No será posible incluir, editar o excluir miembros que ya ejecutaron sus tareas de aprobación. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 158 Mis Tareas 7. Después de llenar los campos de arriba, guarde el registro. 8. Si la revalidación es reprobada, ella será enviada nuevamente para revalidación. Si la revalidación es aprobada, ella pasará a ser la revalidación vigente para el mapeo de requisito en cuestión. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 159 Mis Tareas 7.1.3 - Revisión del requisito Las tareas de revisión de los activos registrados en el sistema pueden basarse en el modelo ISO9000 o en algún proceso previamente configurado, que será instanciado en el componente SE Workflow. Esta configuración es establecida en el tipo que clasifica al requisito o mapeo. Los detalles específicos sobre cada modelo de revisión, al igual que los pasos necesarios para su ejecución, se encuentran en las próximas secciones. Vea a continuación, información importante sobre las tareas de revisión: 1. La pantalla de ejecución de revisión se presenta de acuerdo con el ejemplo a continuación. Utilice los botones de la barra de herramientas para efectuar las operaciones necesarias. Cada uno de los botones disponibles será descrito más adelante. 2. Note que la columna SR de la lista de registros, indica la etapa de la revisión en la que se encuentra cada registro. Pase el mouse sobre el ícono para que el nombre de la etapa sea exhibido: ATENCIÓN La columna "TR" en la lista de tareas es válida solo para revisiones basadas en procesos y exhibe el tipo de responsable por la ejecución de cada actividad - rol funcional, área/rol, área, área/función o usuario. Pase el mouse sobre cada ícono para identificar lo que ellos representan y utilice los respectivos botones de la barra de herramientas (descritos a continuación) para asociar/desasociar actividades al/del usuario autenticado. Recuerde que el responsable por la ejecución de cada actividad debe ser configurado al momento del modelado del proceso (vía modelador de proceso - componente SE Proceso). SE Requisito — SE Suite 2.1 | 160 Mis Tareas Botones específicos: Accione este botón para ejecutar la revisión seleccionada en la lista de registros. Vea más detalles sobre cómo realizar esta operación en la sección Ejecutando la revisión . Accione este botón para editar los datos del requisito seleccionado en la lista de registros. Accione este botón para formar la estructura o mapear el requisito seleccionado en la lista de registros. Note que solamente será posible editar/formar la estructura del requisito, mientras la revisión se encuentre en la etapa de Elaboración. Accione la flecha ubicada al lado de este botón, y seleccione la opción deseada para visualizar los datos de la revisión o del requisito seleccionado en la lista de registros, en modo "solo lectura". Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes. Accione este botón para asociar la ejecución de una actividad al usuario autenticado, o sea, ella deja de ser de responsabilidad de un grupo (rol funcional, área/rol, área o área/función) y pasa a estar bajo responsabilidad exclusiva del usuario que la asumió. Este botón solamente quedará habilitado al seleccionar un requisito cuya revisión se basa en un workflow y si el Tipo de responsable no es Usuario. Accione este botón para desasociar la ejecución de una actividad del usuario autenticado, o sea, ella deja de estar bajo responsabilidad exclusiva y pasa a ser de responsabilidad de un grupo (rol funcional, área/rol, área o área/función), permitiendo que cualquier usuario perteneciente a él, la ejecute. Este botón solamente quedará habilitado al seleccionar un requisito cuya revisión se basa en un workflow y si el Tipo de responsable no es Usuario. Este botón solamente quedará habilitado al seleccionar un requisito cuya revisión se basa en un workflow. De este modo, accione este botón para visualizar el diagrama de flujo del proceso que ha sido instanciado para la realización de la revisión del requisito seleccionado en la lista de registros. Este botón solamente quedará habilitado al seleccionar un requisito cuya revisión se basa en un workflow. De este modo, accione este botón para visualizar los datos de la actividad del proceso que fue instanciado para la realización de la revisión del requisito seleccionado en la lista de registros. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 161 Mis Tareas 7.1.3.1 - Ejecutando revisión Tarea: Revisión Modelo ISO9000: Usuarios definidos como participantes en la ruta de revisión asociada al mapeo de requisito. Quién recibe: Workflow: Usuarios definidos como ejecutores de la actividad del workflow. Estos usuarios deben tener el control Editar habilitado en la lista de seguridad del mapeo de requisito. Modelo ISO9000: § Elaboración: Al iniciar una nueva revisión o cuando un participante repruebe una etapa de revisión. § Consenso/Aprobación/Homologación: Después que el elaborador libere su Cuando: tarea. Es importante resaltar que, estas etapas son opcionales y los debidos responsables las reciben exactamente en este orden. § Finalización: Después de la ejecución de la última etapa de revisión, definida en la ruta. Workflow: Al iniciar una nueva revisión y cuando en el flujo del proceso, llega el momento de ejecutar una actividad. Objetivo: Controlar las modificaciones y versiones de los requisitos incluidos en el sistema. Cómo ejecutar esta tarea: 1. Seleccione el requisito deseado en la lista de registros pendientes. 2. Si el requisito seleccionado tiene subrequisitos o es utilizado en una auditoría, es necesario configurar su estructura. Para eso, accione el botón . Vea más detalles sobre esta operación en la sección Formando la estructura de requisitos. 3. Para ejecutar la revisión, accione el botón de la barra de herramientas. Llene los siguientes campos de la pantalla de datos que será presentada: A continuación, serán descritos los pasos para ejecutar una revisión basada en el modelo ISO9000. Consulte el capítulo Revisiones del documento Guía del usuario, para obtener una descripción detallada sobre cómo ejecutar una revisión controlada por un workflow. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 162 Mis Tareas 4. En la parte superior de la pantalla de datos, en la sección Acciones, seleccione la acción deseada: Aceptar revisión: Seleccione esta opción para indicar que la revisión a la próxima etapa. Recuerde que en la etapa opción disponible. Si hay más de un participante con la etapa de revisión, será aplicada la parametrización definida de la revisión. el requisito está conforme y enviar de ELABORACIÓN esta es la única misma secuencia, al ejecutar una en el momento de la configuración Devolver a la elaboración: Seleccione esta opción para indicar que el requisito necesita de mejoras y enviar la revisión nuevamente a la etapa de elaboración. Suministre en el campo a continuación, las críticas que deberán ser solucionadas por el elaborador de la revisión. Si en el momento de la configuración de la revisión se define que la aprobación será Circular, los consensadores no podrán enviar la revisión a la etapa de elaboración. Si se define que la aprobación será Incremental cualquier participante de la revisión podrá devolverla para elaboración. Exclusión de revisión: Seleccione esta opción para excluir la revisión en marcha. De acuerdo con la configuración de la revisión, alguna información podrá tener el llenado obligatorio en la sección "Revisión". 5. En la sección Revisión, es posible acceder y editar o complementar sus datos además de verificar otros detalles de la revisión: General En esta sección se encuentra disponible la información general sobre la revisión del plan: General En esta sección es posible informar el Motivo por el cual la revisión fue creada. Los motivos presentados están registrados en el menú "Configuración Revisión Motivo". Si usted tiene permiso, al lado de este campo será presentado un botón que permite registrar un nuevo motivo. Esta sección también muestra información sobre la revisión que está en marcha, tal como, identificador de la revisión, situación o etapa de la revisión, fecha y ciclo de la revisión. Control En esta sección es posible definir las fechas programadas para inicio y fin de la revisión. Las fechas reales de inicio y fin son llenadas por el sistema. Esta sección también presenta el usuario responsable por la creación de la revisión. El responsable por la liberación de la revisión será llenado automáticamente después de la finalización de la revisión. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 163 Mis Tareas Descripción Utilice este campo para hacer descripciones adicionales sobre la revisión del proceso. Justificación Utilice este campo para justificar la revisión del proceso. Si ha sido configurado en la base de conocimiento, este campo podrá tener su llenado obligatorio. Participante La pestaña Participante será presentada para revisiones de planes basadas en el modelo ISO9000. El llenado de la información de esta sección depende del Tipo de ruta seleccionado en el tipo del requisito/mapeo. Si es una ruta "Fijo único", esta sección no podrá ser editada. Si es una ruta "Fijo", los participantes solamente podrán ser seleccionados a través de una ruta de revisión. Si es una ruta "Variable", los participantes podrán ser seleccionados a través de una ruta o a través de los botones de la subpestaña Etapa. En la pestaña Participante están disponibles las siguientes opciones: Ciclo: Exhibe el ciclo de la revisión. Si corresponde, seleccione los ciclos anteriores para visualizar los miembros de la ruta responsable, que realizaron las revisiones anteriores del registro. Accione el botón para importar el flujo de participantes de otra ruta de revisión ya registrada en SE Riesgo. En este momento, los participantes serán presentados en la subpestaña Etapa. Situación: Exhibe la situación "En revisión" mientras la revisión está en marcha. Después de liberar la revisión, exhibe la situación "Finalizada". Inicio: Presenta la fecha en la cual la revisión ha sido creada. Fin: Presenta la fecha de la finalización de la revisión Finalización: Exhibe los datos del usuario que ha finalizado la revisión. Si la finalización es automática, será informado el nombre del usuario que ha ejecutado la última etapa de revisión configurada. Modificación Utilice esta sección para informar las modificaciones que fueron realizadas en el modelo. Las modificaciones pueden ser insertadas tanto por el usuario que está registrando la revisión, como por los elaboradores, por medio de la etapa de elaboración en la tarea de Ejecución de revisión. Para eso, accione el botón y, en la pantalla que se abrirá, llene los siguientes campos: Ubicación: Lugar del proceso donde fue realizada la modificación. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 164 Mis Tareas Modificación: Descripción de la modificación realizada en el proceso. Crítica Utilice esta sección para registrar las críticas referentes a la revisión que está en marcha. Las críticas solamente podrán ser insertadas durante la ejecución de las etapas de la revisión. Para insertar una crítica, accione el botón y, en la pestaña Crítica, de la pantalla que se abrirá, informe las mejoras que deben ser implementadas en el artículo que está siendo revisado. En la etapa de elaboración, esta sección solamente estará habilitada para informar la solución efectuada. O sea, esta sección solamente estará habilitada en la etapa de elaboración, si alguna crítica ha sido llenada en el consenso, aprobación u homologación y la revisión ha sido devuelta a la elaboración. En este caso, accione el botón , que estará disponible y, en la pestaña Solución, de la pantalla que se abrirá, informe las soluciones que fueron aplicadas en el artículo. Checklist Esta sección solamente será presentada si hay un checklist asociado al participante responsable por la ejecución de la etapa de la revisión que está en marcha. Este checklist tiene el objetivo de auxiliar al responsable en la ejecución de la revisión en cuestión. Para responder las preguntas del checklist, seleccione una de las opciones de respuestas presentadas para cada pregunta (Sí, No o N/A). Las respuestas pueden haber sido llenadas con una opción estándar, definida en el registro del checklist. Además de eso, el llenado de las Notas podrá ser obligatorio, si la respectiva configuración ha sido configurada en el checklist. Historial de revisión En esta sección será presentado todo el historial de revisiones del registro en cuestión. Si desea ver los detalles de cada etapa de la revisión, seleccione el identificador deseado y accione el botón . SE Requisito — SE Suite 2.1 | 165 Mis Tareas 7.1.3.2 - Formando la estructura de requisitos Vea cómo formar la estructura de un requisito: 1. Seleccione el requisito que se encuentra en revisión y en la etapa de "Elaboración", en la lista de registros de la pantalla principal, accione el botón de la barra de herramientas. Cuando el requisito esté en otras etapas de revisión u homologado, su estructura estará disponible para visualización, por medio del menú Registro Requisito o Consulta Requisito. 2. En este momento, se mostrará la pantalla de la estructura del requisito: 3. Accione el botón Nuevo, de la barra de herramientas (A), para incluir un subrequisito, del debido requisito. Llene los siguientes campos, en el panel de datos del requisito: (B): Identificador: Informe un número o sigla para identificar el subrequisito. Nombre: Informe un nombre para el subrequisito. Orientación: Este campo es llenado por el sistema con el requisito superior, en la jerarquía, del requisito que está siendo incluido. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 166 Mis Tareas Referencia: Este campo es llenado por el sistema con el requisito raíz (requisito que está pasando por revisión). URL: Informe la URL donde se puede encontrar la documentación a la que se refiere el subrequisito. Fecha efectiva: Seleccione la fecha en la que el requisito comienza a tener validez para la organización. Válido hasta: Seleccione la fecha hasta la que el requisito será válido. Contenido: Describa el subrequisito que se está incluyendo. Utilice las opciones en la parte superior del campo, para aplicar formato al texto del contenido del subrequisito. Atributo: Si en la pestaña Atributo de la estructura del requisito de la pantalla de datos del tipo del requisito padre, se asocian atributos, estos se mostrarán debajo del campo de contenido. En este caso, informe sus valores. Aquellos que sean requeridos deben tener, obligatoriamente, sus valores llenos. Ya los atributos bloqueados serán llenados por el sistema con el valor estándar definido al momento de su asociación al tipo de requisito padre. Recuerde que la forma de llenar un atributo varía de acuerdo con las configuraciones establecidas al momento de su registro. 4. Después de informar los campos de arriba, accione el botón de la barra de herramientas, del panel de datos del requisito. En este momento, el nuevo requisito se presentará en la estructura (C). 5. En el campo Detalles, presentado en la parte superior del panel de datos del requisito(B), están disponibles las siguientes opciones: Datos generales Presenta los datos generales del requisito seleccionado en la estructura. Los campos presentados en esta sección, se describen en el paso 03. Criterio de auditoría Esta opción solo se presentará si en el tipo del requisito, está marcada la opción "Permitir auditoría del requisito". A través de ella, se puede configurar el criterio de auditoría que se aplicará al requisito. Esta opción se puede acceder también al hacer clic en la opción "Criterio de auditoría" de la barra de herramientas. Vea la descripción detallada de los campos mostrados en el paso 07. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 167 Mis Tareas Auditor interno Esta opción solo se presentará si en el tipo del requisito, está marcada la opción "Permitir auditoría del requisito". Por medio de ella, es posible visualizar los auditores internos a los cuales el requisito está asociado. Vea la descripción detallada de los campos mostrados en el paso 08. Organización de auditoría Esta opción solo se presentará si en el tipo del requisito, está marcada la opción "Permitir auditoría del requisito". Por medio de ella, es posible visualizar las organizaciones de auditoría, a los cuales el requisito está asociado. Vea la descripción detallada de los campos mostrados en el paso 08. Adjunto Permite incluir adjuntos referentes al debido requisito. Esta opción se puede acceder también al hacer clic en la opción "Documentación" de la barra de herramientas. Para obtener más detalles sobre cómo asociar adjuntos al registro en cuestión, consulte el documento Guía del usuario, en la sección Registros Incluyendo adjuntos. Documento Permite asociar documentos referentes al requisito en cuestión. Esta opción se puede acceder también al hacer clic en la opción "Documentación" de la barra de herramientas. Para obtener más información sobre cómo asociar documentos al registro, consulte la Guía del usuario en la sección Registros Incluyendo documentos. Evento Permite incluir y/o asociar incidentes/problemas/workflows que evidencian el requisito. Para eso, utilice los botones de la barra de herramientas lateral de esta sección: Accione este botón y seleccione la opción deseada para iniciar un Incidente, Problema o Workflow. En la pantalla que aparecerá, seleccione el tipo que clasificará al evento que desea registrar. Los campos Título y Descripción serán habilitados para llenado de acuerdo con las configuraciones realizadas en el proceso. Guarde el registro. Si el iniciador es también el ejecutor de la primera actividad del flujo, la pantalla de datos de la actividad será presentada. Accione este botón y en la pantalla que se abrirá, seleccione primero, el evento que desea asociar al requisito (incidente, problema o workflow) y, a continuación, busque y seleccione. Guarde la selección hecha. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 168 Mis Tareas Accione este botón para excluir el evento seleccionado en la lista de registros y así desasociarlo del requisito. Accione este botón para visualizar la pantalla de datos del evento (incidente, problema o workflow) seleccionado en la lista de registros. § Para que este recurso funcione correctamente, es necesario que los componentes SE Incidentes, SE Problema y SE Workflow formen parte de las soluciones adquiridas por su organización. § Obtenga más información acerca de incidentes, problemas y workflows consultando la documentación específica de estos componentes. Plan de acción Permite incluir y/o asociar planes de acción o acciones aisladas que evidencian el requisito. Para eso, utilice los botones de la barra de herramientas lateral de esta sección: Accione este botón y seleccione la opción deseada: § Plan de acción: En la pantalla que se presentará, primero seleccione si el nuevo plan de acción será en blanco o será creado a partir de un modelo. A continuación, en la parte inferior de la pantalla, ubique y seleccione la categoría o el modelo de plan de acción, según la opción seleccionada anteriormente y guarde la selección realizada. En este momento será presentada la pantalla de datos de la estructura del plan de acción, posibilitando su configuración. § Acción aislada: En la pantalla que se presentará, seleccione la categoría que clasificará a la acción aislada. Guarde la selección hecha. En este momento, se presentará la pantalla de datos del plan de acción, posibilitando su configuración. Accione este botón y en la pantalla que se abrirá, seleccione primero si desea asociar al requisito un plan de acción o una acción aislada y, enseguida, busque y seleccione el registro deseado. Guarde la selección hecha. Accione este botón para excluir el registro seleccionado en la lista y así desasociarlo del requisito. Accione este botón para visualizar la pantalla de datos del registro seleccionado en la lista. § Para que este recurso funcione correctamente, es necesario que el componente SE Plan de acción forme parte de las soluciones adquiridas por su organización. § Obtenga más información sobre plan de acciones y acciones aisladas documentación específica del componente SE Plan de acción. SE Requisito — SE Suite 2.1 consultando la | 169 Mis Tareas 6. Utilice la opción Excluir, de la barra de herramientas (A), para excluir el requisito seleccionado en la estructura (C). 7. La opción Habilitar edición solamente será presentada si el requisito en cuestión está con situación "Homologada". En este caso, utilícela para editar la estructura y/o los datos del requisito, cuando tenga control de revisión simplificado, será necesario habilitar la modificación del requisito. Para eso, accione esta opción. Esta funcionalidad tiene como objetivo garantizar la versión de las modificaciones. Al habilitar la edición, una nueva versión será creada, permitiendo realizar modificaciones sin afectar la versión vigente. Al finalizar las modificaciones, la nueva versión puede ser liberada o, si por algún motivo, sea decidido mantener la versión vigente del requisito, las modificaciones podrán ser descartadas. Utilice la opción Liberar versión para hacer que la revisión en cuestión sea vigente, o entonces accione la opción Descartar modificaciones para rechazar las modificaciones hechas en el requisito y restaurarlo para la versión vigente. Estas opciones solamente estarán disponibles si el requisito está con situación en "revisión" y tener modelo de revisión "simplificado". 8. La opción Criterio de auditoría solo se presentará en la barra de herramientas si, en el tipo del requisito, está marcada la opción "Permitir auditoría del requisito". Los campos presentados en el panel de datos del requisito (B) variarán según el requisito seleccionado en la estructura: Requisito raíz Si el requisito seleccionado en la estructura es el requisito raíz (el que se está revisando), se presentarán los campos correspondientes al criterio de auditoría. Estos campos se llenan en la pestaña Criterio de auditoría, en el momento del registro del requisito, sin embargo, es posible editarlos: SE Requisito — SE Suite 2.1 | 170 Mis Tareas Criterio de evaluación de auditoría: Seleccione el criterio de evaluación que se utilizará en la auditoría del requisito en cuestión. Los criterios de evaluación disponibles para la selección son aquellos configurados en el componente SE Auditoría. Nivel de conformidad estándar: Seleccione el nivel de conformidad que se considerará como estándar para el requisito, en el momento de su auditoría. Este campo solo estará disponible si el tipo de evaluación definido en el criterio de evaluación seleccionado anteriormente, es "Cualitativo". Calcular el valor promedio y el porcentaje de conformidad basado en los: Seleccione una de las opciones para definir cómo será el cálculo del valor promedio del criterio y de su porcentaje de conformidad: § Requisitos del nivel inferior: El promedio de los requisitos de primer nivel será calculado utilizando los requisitos de niveles inferiores a ellos. § Requisitos del último nivel: El cálculo será basado en los valores informados en los requisitos presentes en los últimos niveles de la estructura de los criterios. Subrequisito Si el requisito seleccionado en la estructura no es el requisito raíz, se presentarán los campos siguientes: Peso: Informe el valor que el requisito tendrá en el criterio de auditoría. Sugerencia: Formule sugerencias que auxiliarán en la evaluación de este requisito. Después de configurar los criterios de auditoría de los requisitos, accione el botón de la barra de herramientas lateral del panel de datos del requisito. 9. La opción Auditor solamente será presentada en la barra de herramientas si, en el tipo del requisito, está marcada la opción "Permitir auditoría del requisito". Accione la flecha ubicada debajo de esta opción y seleccione la sección deseada: Auditor interno: En el panel de datos del requisito, serán presentados los auditores internos que están calificados para auditar el requisito en cuestión. La asociación del requisito al auditor interno, se hace por medio de la pantalla registro de auditor interno, en el componente SE Auditoría. Organización de auditoría: En el panel de datos del requisito, se presentan todas las organizaciones de auditoría a las cuales el requisito está asociado. La asociación del requisito a la organización de auditoría se hace por medio de la pantalla de registro de organización de auditoría, en el componente SE Auditoría. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 171 Mis Tareas Accione el botón de la barra de herramientas lateral del panel de datos del requisito, para visualizar los datos del auditor interno o de la organización de auditoría. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. 10. Por medio de la opción Documentación, es posible asociar documentos que complementarán la información del requisito seleccionado en la estructura. Accione la flecha ubicada debajo de esta opción y seleccione la sección deseada: Adjunto: En el panel de datos del requisito, serán presentadas las opciones que permiten incluir adjuntos relacionados con el requisito seleccionado, entre otras operaciones. Para obtener más detalles sobre cómo asociar adjuntos al registro en cuestión, consulte el documento Guía del usuario, en la sección Registros Incluyendo adjuntos. Documento: En el panel de datos del requisito, serán presentadas las opciones que permiten asociar documentos del componente SE Documento, relacionados con el requisito seleccionado, entre otras operaciones. Para que este recurso funcione correctamente, es necesario que el componente SE Documento forme parte de las soluciones adquiridas por su organización. Para obtener más información sobre cómo asociar documentos al registro, consulte la Guía del usuario en la sección Registros Incluyendo documentos. 11. Accione la opción Datos, para visualizar la pantalla de datos del requisito seleccionado en la estructura. 12. Accione la opción Exportar para que la estructura de requisitos sea exportada para un archivo Excel. 13. En la paleta Herramientas, están disponibles las siguientes opciones: Expandir: Permite visualizar los requisitos que están asociados a los niveles inferiores de otro requisito en la estructura. Esta opción solamente estará disponible si hay requisitos con niveles inferiores en la estructura. Contraer: Oculta los requisitos que están en los niveles inferiores de otro requisito. Esta opción solamente estará disponible si hay requisitos con niveles inferiores en la estructura. 14. Después de formar y configurar la estructura del requisito, cierre la pantalla. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 172 Mis Tareas 7.1.4 - Revisión del mapeo de requisito Las tareas de revisión de mapeo de requisitos registrados en el sistema pueden basarse en el modelo ISO9000 o en algún proceso previamente configurado, que será instanciado en el componente SE Workflow. Esta configuración es establecida en el tipo que clasifica al requisito o mapeo. Los detalles específicos sobre cada modelo de revisión, al igual que los pasos necesarios para su ejecución, se encuentran en las próximas secciones. Vea a continuación, información importante sobre las tareas de revisión: 1. La pantalla de ejecución de revisión se presenta de acuerdo con el ejemplo a continuación. Utilice los botones de la barra de herramientas para efectuar las operaciones necesarias. Cada uno de los botones disponibles será descrito más adelante. 2. Note que la columna SR de la lista de registros, indica la etapa de la revisión en la que se encuentra cada registro. Pase el mouse sobre el ícono para que el nombre de la etapa sea exhibido: ATENCIÓN La columna "TR" en la lista de tareas es válida solo para revisiones basadas en procesos y exhibe el tipo de responsable por la ejecución de cada actividad - rol funcional, área/rol, área, área/función o usuario. Pase el mouse sobre cada ícono para identificar lo que ellos representan y utilice los respectivos botones de la barra de herramientas (descritos a continuación) para asociar/desasociar actividades al/del usuario autenticado. Recuerde que el responsable por la ejecución de cada actividad debe ser configurado al momento del modelado del proceso (vía modelador de proceso - componente SE Proceso). SE Requisito — SE Suite 2.1 | 173 Mis Tareas Botones específicos: Accione este botón para ejecutar la revisión seleccionada en la lista de registros. Vea más detalles sobre cómo realizar esta operación en la sección Ejecutando la revisión del mapeo . Accione este botón para editar los datos del requisito seleccionado en la lista de registros. Accione este botón para formar la estructura o mapear el requisito seleccionado en la lista de registros. Note que solamente será posible editar/formar la estructura del requisito, mientras la revisión se encuentre en la etapa de Elaboración. Accione la flecha ubicada al lado de este botón, y seleccione la opción deseada para visualizar los datos de la revisión o del requisito seleccionado en la lista de registros, en modo "solo lectura". Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes. Accione este botón para asociar la ejecución de una actividad al usuario autenticado, o sea, ella deja de ser de responsabilidad de un grupo (rol funcional, área/rol, área o área/función) y pasa a estar bajo responsabilidad exclusiva del usuario que la asumió. Este botón solamente quedará habilitado al seleccionar un requisito cuya revisión se basa en un workflow y si el Tipo de responsable no es Usuario. Accione este botón para desasociar la ejecución de una actividad del usuario autenticado, o sea, ella deja de estar bajo responsabilidad exclusiva y pasa a ser de responsabilidad de un grupo (rol funcional, área/rol, área o área/función), permitiendo que cualquier usuario perteneciente a él, la ejecute. Este botón solamente quedará habilitado al seleccionar un requisito cuya revisión se basa en un workflow y si el Tipo de responsable no es Usuario. Este botón solamente quedará habilitado al seleccionar un requisito cuya revisión se basa en un workflow. De este modo, accione este botón para visualizar el diagrama de flujo del proceso que ha sido instanciado para la realización de la revisión del requisito seleccionado en la lista de registros. Este botón solamente quedará habilitado al seleccionar un requisito cuya revisión se basa en un workflow. De este modo, accione este botón para visualizar los datos de la actividad del proceso que fue instanciado para la realización de la revisión del requisito seleccionado en la lista de registros. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 174 Mis Tareas 7.1.4.1 - Ejecutando revisión del mapeo Tarea: Revisión del mapeo de requisito Modelo ISO9000: Usuarios definidos como participantes en la ruta de revisión asociada al mapeo de requisito. Quién recibe: Workflow: Usuarios definidos como ejecutores de la actividad del workflow. Estos usuarios deben tener el control Editar habilitado en la lista de seguridad del mapeo de requisito. Modelo ISO9000: § Elaboración: Al iniciar una nueva revisión o cuando un participante repruebe una etapa de revisión. § Consenso/Aprobación/Homologación: Después que el elaborador libere su Cuando: tarea. Es importante resaltar que, estas etapas son opcionales y los debidos responsables las reciben exactamente en este orden. § Finalización: Después de la ejecución de la última etapa de revisión, definida en la ruta. Workflow: Al iniciar una nueva revisión y cuando, en el flujo del proceso, llega el momento de ejecutar una actividad. Objetivo: Controlar las modificaciones y versiones de los mapeos de requisitos incluidos en el sistema. Cómo ejecutar esta tarea: 1. Seleccione el Mapeo de requisito deseado en la lista de registros pendientes. 2. Primero, es necesario mapear la estructura del requisito. Para ello, accione el botón de la barra de herramientas. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Mapeando requisitos. 3. Para ejecutar la revisión, accione el botón de la barra de herramientas. Llene los siguientes campos de la pantalla de datos que será presentada: A continuación, serán descritos los pasos para ejecutar una revisión basada en el modelo ISO9000. Consulte el capítulo Revisiones del documento Guía del usuario, para obtener una descripción detallada sobre cómo ejecutar una revisión controlada por un workflow. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 175 Mis Tareas 4. En la parte superior de la pantalla de datos, en la sección Acciones, seleccione la acción deseada: Aceptar revisión: Seleccione esta opción para indicar que el mapeo está conforme y enviar la revisión a la próxima etapa. Recuerde que en la etapa de ELABORACIÓN esta es la única opción disponible. Si hay más de un participante con la misma secuencia, al ejecutar una etapa de revisión, será aplicada la parametrización definida en el momento de la configuración de la revisión. Devolver a la elaboración Seleccione esta opción para indicar que el mapeo necesita de mejoras y enviar la revisión nuevamente a la etapa de elaboración. Suministre en el campo a continuación, las críticas que deberán ser solucionadas por el elaborador de la revisión. Si en el momento de la configuración de la revisión se define que la aprobación será Circular, los consensadores no podrán enviar la revisión a la etapa de elaboración. Si se define que la aprobación será Incremental cualquier participante de la revisión podrá devolverla para elaboración. De acuerdo con la configuración de la revisión, alguna información podrá tener el llenado obligatorio en la sección "Revisión". 5. En la sección Revisión, es posible acceder y editar o complementar sus datos además de verificar otros detalles de la revisión: General En esta sección se encuentra disponible la información general sobre la revisión del plan: General En esta sección es posible informar el Motivo por el cual la revisión fue creada. Los motivos presentados están registrados en el menú "Configuración Revisión Motivo". Si usted tiene permiso, al lado de este campo será presentado un botón que permite registrar un nuevo motivo. Esta sección también muestra información sobre la revisión que está en marcha, tal como, identificador de la revisión, situación o etapa de la revisión, fecha y ciclo de la revisión. Control En esta sección es posible definir las fechas programadas para inicio y fin de la revisión. Las fechas reales de inicio y fin son llenadas por el sistema. Esta sección también presenta el usuario responsable por la creación de la revisión. El responsable por la liberación de la revisión será llenado automáticamente después de la finalización de la revisión. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 176 Mis Tareas Descripción Utilice este campo para hacer descripciones adicionales sobre la revisión del proceso. Justificación Utilice este campo para justificar la revisión del proceso. Si ha sido configurado en la base de conocimiento, este campo podrá tener su llenado obligatorio. Participante La pestaña Participante será presentada para revisiones de planes basadas en el modelo ISO9000. El llenado de la información de esta sección depende del Tipo de ruta seleccionado en el tipo del requisito/mapeo. Si es una ruta "Fijo único", esta sección no podrá ser editada. Si es una ruta "Fijo", los participantes solamente podrán ser seleccionados a través de una ruta de revisión. Si es una ruta "Variable", los participantes podrán ser seleccionados a través de una ruta o a través de los botones de la subpestaña Etapa. En la pestaña Participante están disponibles las siguientes opciones: Ciclo: Exhibe el ciclo de la revisión. Si corresponde, seleccione los ciclos anteriores para visualizar los miembros de la ruta responsable, que realizaron las revisiones anteriores del registro. Accione el botón para importar el flujo de participantes de otra ruta de revisión ya registrada en SE Riesgo. En este momento, los participantes serán presentados en la subpestaña Etapa. Situación: Exhibe la situación "En revisión" mientras la revisión está en marcha. Después de liberar la revisión, exhibe la situación "Finalizada". Inicio: Presenta la fecha en la cual la revisión ha sido creada. Fin: Presenta la fecha de la finalización de la revisión Finalización: Exhibe los datos del usuario que ha finalizado la revisión. Si la finalización es automática, será informado el nombre del usuario que ha ejecutado la última etapa de revisión configurada. Modificación Utilice esta sección para informar las modificaciones que fueron realizadas en el modelo. Las modificaciones pueden ser insertadas tanto por el usuario que está registrando la revisión, como por los elaboradores, por medio de la etapa de elaboración en la tarea de Ejecución de revisión. Para eso, accione el botón y, en la pantalla que se abrirá, llene los siguientes campos: SE Requisito — SE Suite 2.1 | 177 Mis Tareas Ubicación: Lugar del proceso donde fue realizada la modificación. Modificación: Descripción de la modificación realizada en el proceso. Crítica Utilice esta sección para registrar las críticas referentes a la revisión que está en marcha. Las críticas solamente podrán ser insertadas durante la ejecución de las etapas de la revisión. Para insertar una crítica, accione el botón y, en la pestaña Crítica, de la pantalla que se abrirá, informe las mejoras que deben ser implementadas en el artículo que está siendo revisado. En la etapa de elaboración, esta sección solamente estará habilitada para informar la solución efectuada. O sea, esta sección solamente estará habilitada en la etapa de elaboración, si alguna crítica ha sido llenada en el consenso, aprobación u homologación y la revisión ha sido devuelta a la elaboración. En este caso, accione el botón , que estará disponible y, en la pestaña Solución, de la pantalla que se abrirá, informe las soluciones que fueron aplicadas en el artículo. Checklist Esta sección solamente será presentada si hay un checklist asociado al participante responsable por la ejecución de la etapa de la revisión que está en marcha. Este checklist tiene el objetivo de auxiliar al responsable en la ejecución de la revisión en cuestión. Para responder las preguntas del checklist, seleccione una de las opciones de respuestas presentadas para cada pregunta (Sí, No o N/A). Las respuestas pueden haber sido llenadas con una opción estándar, definida en el registro del checklist. Además de eso, el llenado de las Notas podrá ser obligatorio, si la respectiva configuración ha sido configurada en el checklist. Historial de revisión En esta sección será presentado todo el historial de revisiones del registro en cuestión. Si desea ver los detalles de cada etapa de la revisión, seleccione el identificador deseado y accione el botón . SE Requisito — SE Suite 2.1 | 178 Mis Tareas 7.1.4.2 - Mapeando requisitos Vea cómo realizar el mapeo de un requisito: 1. Seleccione el mapeo que se encuentra en revisión y en la etapa de "Elaboración", en la lista de registros de la pantalla principal, accione el botón de la barra de herramientas. Cuando el mapeo esté con revisión en "elaboración" o esté con situación "homologado", su estructura estará disponible para visualización por medio del menú Registro Mapeo de requisito o Consulta Requisito. 2. En este momento, se mostrará la pantalla de la estructura del requisito: 3. En la barra de herramientas (A), también están disponibles las siguientes opciones: Liberar versión: Esta opción solamente será exhibida si el requisito superior del mapeo ha sido configurado con modelo de revisión simplificado en su tipo. En este caso, después de realizar las debidas modificaciones, accione esta opción para liberar la revisión del mapeo y hacerla vigente. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 179 Mis Tareas Evento: Permite incluir y/o asociar incidentes/problemas/workflows que evidencien el requisito seleccionado en la estructura. Documentación: Permite incluir y/o asociar adjuntos y documentos asociados a la estructura del requisito. Datos: Permite visualizar la pantalla de datos del requisito seleccionado en la estructura (B). Plan de acción: Permite incluir y/o asociar planes de acción o acciones aisladas que evidencien el requisito seleccionado en la estructura. Vea más detalles de esta operación en el paso 8. Expandir: Permite visualizar los requisitos que están asociados a los niveles inferiores de otro requisito en la estructura. Esta opción solamente estará disponible si hay requisitos con niveles inferiores en la estructura. Contraer: Oculta los requisitos que están en los niveles inferiores de otro requisito. Esta opción solamente estará disponible si hay requisitos con niveles inferiores en la estructura. 4. La opción Mapeo de requisito, solamente será presentada en el campo Detalles (C), presente en la parte superior del panel de datos del requisito, si el requisito seleccionado en la estructura (B), es un requisito hoja (requisito que no tiene subrequisitos). Vea cómo realizar el mapeo de un requisito: i Al hacer un clic en la opción Mapear requisito (D), presente al lado del nombre del requisito seleccionado, están disponibles las siguientes opciones: § Área: Permite asociar las áreas de la unidad de negocio en las cuales el requisito que está siendo mapeado, debe ser implementado o estar en conformidad. Note que esta opción solamente estará disponible si en el tipo de requisito se configura que el mapeo será por "Unidad de negocio". En la pantalla que se abrirá al accionar esta opción, ubique y seleccione las áreas deseadas. Las áreas seleccionadas serán presentadas justo debajo de la unidad de negocio. Para desasociar un área de la unidad de negocio, del mapeo de requisito, posicione el mouse sobre ella y haga un clic sobre en el botón que será presentado. § Proceso: Permite asociar los procesos a los cuales está relacionada la unidad de negocio en las cuales el requisito que está siendo mapeado, debe ser implementado o estar en conformidad. Note que esta opción solamente estará disponible si en el tipo de requisito se configura que el mapeo será por "Unidad de negocio" o "Unidad de negocio y área". En la pantalla que se abrirá al accionar esta opción, ubique y seleccione los procesos deseados. Los procesos seleccionados serán presentados en el fin del listado de unidades de negocio, áreas, procesos y controles. Para desasociar un área de la unidad de negocio, del mapeo de requisito, posicione el mouse sobre ella y haga un clic sobre en el botón SE Requisito — SE Suite 2.1 que será presentado. | 180 Mis Tareas § Control: Permite asociar los controles provenientes de los análisis de riesgo de los procesos relacionados con la unidad de negocio en las cuales el requisito que está siendo mapeado, debe ser implementado o estar en conformidad. En la pantalla que se abrirá, al accionar esta opción, ubique y seleccione los controles deseados. En este momento, serán presentados los procesos y los controles referente a ellos, luego abajo del listado de unidades de negocio, áreas, procesos y controles. Para desasociar un control y el proceso al cual él se refiere, del mapeo del requisito, posicione el mouse sobre él y haga un clic sobre en el botón presentado. ii. que será En la lista de unidades de negocio, áreas, procesos y controles, están disponibles las siguientes columnas (Y): Aplicable: Active esta opción (Sí) para indicar que el requisito es aplicable para la unidad de negocio/área/proceso en cuestión. Si el requisito no es aplicable, deje seleccionada la opción "No". Los requisitos que no sean marcados como aplicables no serán considerados para el cálculo de la implementación en el monitoreo de requisito. Implementado: Haga clic y arrastre sobre esta opción para indicar el porcentaje de implementación del requisito en cuestión, con el valor 0% clasificado como No implementado entre 10% y 90% Implementado parcialmente y 100% como Totalmente implementado . 5. Al seleccionar la opción Evento, en el campo Detalles (C), presentado en la parte superior del panel de datos del requisito, es posible incluir y/o asociar incidentes/problemas/workflows que evidencian el requisito seleccionado en la estructura (B). Para eso, utilice los botones de la barra de herramientas lateral de esta sección: Accione este botón y seleccione la opción deseada para iniciar un Incidente, Problema o Workflow. En la pantalla que aparecerá, seleccione el tipo que clasificará al evento que desea registrar. Los campos Título y Descripción serán habilitados para llenado de acuerdo con las configuraciones realizadas en el proceso. Guarde el registro. Si el iniciador es también el ejecutor de la primera actividad del flujo, la pantalla de datos de la actividad será presentada. Accione este botón y en la pantalla que se abrirá, seleccione primero, el evento que desea asociar al requisito (incidente, problema o workflow) y, a continuación, busque y seleccione. Guarde la selección hecha. Accione este botón para excluir el evento seleccionado en la lista de registros y así desasociarlo del requisito. Accione este botón para visualizar la pantalla de datos del evento (incidente, problema o workflow) seleccionado en la lista de registros. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 181 Mis Tareas § Para que este recurso funcione correctamente, es necesario que los componentes SE Incidentes, SE Problema y SE Workflow formen parte de las soluciones adquiridas por su organización. § Obtenga más información acerca de incidentes, problemas y workflows consultando la documentación específica de estos componentes. 6. Al seleccionar la opción Plan de acción, en el campo Detalles (C), presentado en la parte superior del panel de datos del requisito, es posible incluir y/o asociar planes de acción o acciones aisladas que evidencian el requisito seleccionado en la estructura (B). Para eso, utilice los botones de la barra de herramientas lateral de esta sección: Accione este botón y seleccione la opción deseada: § Plan de acción: En la pantalla que se presentará, primero seleccione si el nuevo plan de acción será en blanco o será creado a partir de un modelo. A continuación, en la parte inferior de la pantalla, ubique y seleccione la categoría o el modelo de plan de acción, según la opción seleccionada anteriormente y guarde la selección realizada. En este momento será presentada la pantalla de datos de la estructura del plan de acción, posibilitando su configuración. § Acción aislada: En la pantalla que se presentará, seleccione la categoría que clasificará a la acción aislada. Guarde la selección hecha. En este momento, se presentará la pantalla de datos del plan de acción, posibilitando su configuración. Accione este botón y en la pantalla que se abrirá, seleccione primero si desea asociar al requisito un plan de acción o una acción aislada y, enseguida, busque y seleccione el registro deseado. Guarde la selección hecha. Accione este botón para excluir el registro seleccionado en la lista y así desasociarlo del requisito. Accione este botón para visualizar la pantalla de datos del registro seleccionado en la lista. § Para que este recurso funcione correctamente, es necesario que el componente SE Plan de acción forme parte de las soluciones adquiridas por su organización. § Obtenga más información sobre plan de acciones y acciones aisladas consultando la documentación específica del componente SE Plan de acción. 7. Después de mapear todos los requisitos de la estructura, cierre la pantalla. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 182 Mis Tareas 7.1.5 - Vencimiento de mapeo de requisito Tarea: Vencimiento de mapeo de requisito Quién recibe: Usuarios que tienen los controles "Editar" o "Revisar" permitidos en la lista de seguridad del mapeo pendiente. Cuando: Al expirar el tiempo estándar o esté próximo al vencimiento definido en la configuración de la validez, asociada al tipo del requisito asociado al mapeo pendiente. Objetivo: Permitir que los responsables revisen o revaliden el mapeo pendiente. Cómo ejecutar esta tarea: 1. Seleccione el documento deseado en la lista de registros pendientes. 2. En la barra de herramientas, accione el botón correspondiente a la acción que desea realizar: Accione la flecha ubicada al lado de este botón y seleccione la opción deseada: § Incluir nueva revalidación: Permite revalidar el mapeo. Consulte la sección Revalidando requisitos para obtener la descripción detallada sobre cómo realizar esta operación. § Incluir nueva revisión: Permite revisar el documento. Recuerde que esta opción solamente estará habilitada si el tipo del requisito del mapeo pendiente tiene el control Revisión configurado. Consulte la sección Revisando requisitos y mapeos para obtener la descripción detallada sobre cómo realizar esta operación. Accione este botón para excluir el requisito pendiente seleccionado. Recuerde que para realizar esta operación, es necesario tener el respectivo control habilitado, en la seguridad del tipo de requisito. Accione este botón para visualizar la pantalla de datos del requisito seleccionado en modo "solo lectura". Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes. Accione este botón para desactivar el requisito seleccionado. 3. Después de guardar el registro de la opción elegida, el documento no será exhibido nuevamente en la lista de registros pendientes. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 183 Mis Tareas 7.1.6 - Vencimiento de requisito Tarea: Requisito con validez vencida Quién recibe: Usuarios que tienen los controles "Editar" o "Revisar" permitidos en la lista de seguridad del requisito pendiente. Cuando: Al expirar el tiempo estándar definido en la configuración de la validez, asociada al tipo del requisito pendiente. Objetivo: Permitir que los responsables revisen o revaliden el requisito pendiente. Cómo ejecutar esta tarea: 1. Seleccione el documento deseado en la lista de registros pendientes. 2. En la barra de herramientas, accione el botón correspondiente a la acción que desea realizar: Accione la flecha ubicada al lado de este botón y seleccione la opción deseada: § Incluir nueva revalidación: Permite revalidar el requisito. Consulte la sección Revalidando requisitos para obtener la descripción detallada sobre cómo realizar esta operación. § Incluir nueva revisión: Permite revisar el requisito. Recuerde que esta opción solamente estará habilitada si el tipo del requisito pendiente tiene el control Revisión configurado. Consulte la sección Revisando requisitos y mapeos para obtener la descripción detallada sobre cómo realizar esta operación. Accione este botón para excluir el requisito pendiente seleccionado. Recuerde que para realizar esta operación, es necesario tener el respectivo control habilitado, en la seguridad del tipo de requisito. Accione este botón para visualizar la pantalla de datos del requisito seleccionado en modo "solo lectura". Accione la flecha, ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes. Accione este botón para desactivar el requisito seleccionado. 3. Después de guardar el registro de la opción elegida, el documento no será exhibido nuevamente en la lista de registros pendientes. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 184 Mis Tareas 7.2 - Acompañamiento El acompañamiento es una tarea en la cual el usuario es responsable, pero es ejecutada por otro usuario. En SE Requisito no se generan tareas de acompañamiento. SE Requisito — SE Suite 2.1 | 185 Empresa La SoftExpert es la empresa líder de mercado en soluciones para la excelencia en la gestión, suministrando softwares y servicios para el perfeccionamiento de procesos de negocios, conformidad reglamentaria y gobernanza corporativa. Fundada en 1995, contando actualmente con más de 2 mil clientes y 300 mil usuarios alrededor del mundo, las soluciones de la SoftExpert son utilizadas por empresas de los más variados portes y ramas de acción, incluyendo manufactura, gobierno, farmacéutico, hospitales y laboratorios, servicios financieros, alta tecnología y TI, educación, energía y utilidad pública, logística, venta al por menor, servicios, entre otros. En conjunto con su red de aliados nacionales e internacionales, SoftExpert ofrece servicios de implantación, capacitación, hospedaje, validación, soporte y asistencia técnica, con el objetivo de asegurar que sus clientes obtengan siempre lo máximo de retorno sobre sus inversiones. 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