UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CURSO: SEMINARIO MERCADOTECNIA DOCENTE TITULAR: ERICK RODRIGUEZ AUXILIAR: ANNIE MALDONADO SALÓN: 104 EDIFICIO: S-12 GRUPO: 4 CASO NO. 2 Empresa “Las Tres Marías S.A.” NOMBRE: CHRISTIAN ALFREDO GARCIA RECINOS Guatemala, 20 de marzo 2,020 CARNE: 201514074 INDICE Introducción i Resumen Ejecutivo ii 1. Antecedentes de la Empresa 2. Problemática 3. Objetivos 3.1 General 3.2 Específicos 4. Industria 4.1 Industria de Frijol Volteado 4.2 Producción de Frijol en Guatemala 4.3 Productos Enlatados 5. Competencia 6. Segmentación 6.1 Calculo de la Segmentación 6.2 Segmentación Geográfica 6.3 Segmentación Demográfica 6.4 Segmentación Psicografica 6.5 Segmentación Conductual 6.6 Perfil del Consumidor 7. Tamaño del mercado potencial 8. Mezcla de Marketing 8.1 FODA 8.2 Producto 8.2.1 Atributos del producto 8.2.2 Marca 8.2.3 Empaque 8.2.4 Etiqueta 8.2.5 Estrategia de producto 8.3 Precio 8.3.1 Estrategia de Precio 8.4 Plaza 8.4.1 Estrategia de Plaza 8.5 Promoción 8.5.1 Estrategia de Promoción 8.5.2 Campaña Publicitaria 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 14 14 14 Conclusiones 16 Recomendaciones 16 Bibliografía 17 INDICE DE CUADROS Cuadro 1 8 Cuadro 2 10 INTRODUCCION El presente estudio de mercado que se realizó contiene los resultados obtenidos para la empresa Las Tres Marías S.A. que tiene como objetivo el lanzamiento de su nueva marca de frijoles volteados “Chapín” y teniendo una estimación de participación en el mercado del 18% para el primer año de operación. Se realizó una segmentación de mercado para determinar las características de los clientes potenciales para el producto con base a las diferentes variables de segmentación. Con la segmentación adecuada obtenida, se procede a realizar los cálculos para obtener el tamaño de mercado potencial que permite la proyección de ventas del producto para el presente año. Con las características de los clientes potenciales, el tamaño de mercado, la proyección de ventas estimada y el precio ideal para la venta del producto se establece la mezcla de marketing realizada para la empresa con lo cual permite brindar una estrategia para determinar las características que deberá de tener el producto con base a las tendencias actuales del mercado; cual será el precio con el que se lanzara el producto y en que ayudara a que el producto alcance la aceptación de los clientes además de la promoción necesaria de ventas que se deberá de implementar para obtener los resultados esperados con el lanzamiento del nuevo producto. i RESUMEN EJECUTIVO La empresa Las Tres Marías S.A. quiere introducirse con un nuevo producto en el mercado de frijoles volteados enlatados con su marca “Chapín” con el que tiene como objetivo alcanzar un 18% de participación de mercado de enlatados. Analizando la industria de frijoles volteados enlatados para saber en qué nicho del mercado se introducirá la empresa. Para esto se realizó una investigación de mercado con el propósito de conocer las características geográficas, demográficas, psicograficas y el comportamiento de grupo objetivo. Además, se determina que el tamaño del mercado potencial es de 1,170,664 personas en productos enlatados en el departamento de Guatemala y debe producir 196,607 latas anual para cubrir la participación de mercado que la empresa espera a un precio de Q9.75 por lata conforme a la comprobar los precios de la competencia. En la mezcla de marketing para el lanzamiento del nuevo producto en base al análisis FODA de la empresa se establecieron de mercado y comercialización de producto en la cual indica que implementar para el producto, precio, plaza y promoción que requiere el lanzamiento para generar una buena expectativa en el consumidor. Con base en los hallazgos obtenidos se determina que la empresa tiene posibilidades de lanzar el nuevo producto de frijoles volteados enlatados “Chapin” al mercado utilizando las estrategias necesarias para lograrlo debido a que el mercado es amplio y se cuenta con calidad de producto para poder satisfacer al consumidor. ii 1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA La empresa Las Tres Marías S.A. es una empresa guatemalteca dedicada a la producción de frijol negro, cuenta con 300 hectáreas que arrenda para el cultivo en diferentes zonas del altiplano del país. Actualmente la forma de comercializar el frijol negro que cultiva era vendiéndolo como materia prima a las principales empresas que producen marcas de frijoles volteados, sobre todo en los canales comerciales de autoservicio (supermercados) y canal horizontal (tiendas). 2. PROBLEMÁTICA La empresa Las Tres Marías S.A. desconoce el mercado para producir y comercializar su producto de frijoles volteados enlatados de 460 gramos para el año 2,020. 3. OBJETIVOS La empresa Las Tres Marías S.A. establece los siguientes objetivos para lograr establecerse en el mercado. 3.1 General Alcanzar el 18% de participación del mercado para el 31 de diciembre de 2,020. 3.2 Específicos Determinar la segmentación del mercado para conocer el perfil del consumidor. Establecer el tamaño de mercado que concentra a los consumidores potenciales del nuevo producto. Establecer estrategias para la mezcla de marketing. 4. INDUSTRIA Es la actividad que tiene como propósito la transformación de materias primas en productos elaborados o semielaborados utilizando una fuente de energía. Además de materiales para su debido desarrollo el cual necesita de maquinaria y recursos humanos para ejecutar los procedimientos adecuados de producción. 3 4.1 Industria de Frijoles Volteados Para poder analizar el tema del frijol volteado es importante plantear inicialmente como se encuentra el sector de frijol en general como parte del enclave de la agroindustria guatemalteca. La producción de frijol en grano en Guatemala es motivada principalmente para autoconsumo. En el contexto de las variables macroeconómicas. La actividad relacionada con el frijol es poco significativa ya sea frijol en grano o volteado. En efecto, según datos del Banco de Guatemala el promedio de valor de la producción de frijol de los últimos años, únicamente representa el 0.54% del valor del PIB Nacional, el 1.95% del PIB Agropecuario y el 3.17% del PIB Agrícola. En el mercado de mercado guatemalteco de frijoles volteados existen marcas nacionales y extranjeras con marcada presencia en autoservicio en donde se concentra toda la atención en cuanto a promociones y descuentos, este tipo de abastecimiento se encuentra enfocado en un segmento de mercado de clase media y alta. Dicho esquema prácticamente desaparece en el segmento de la clase baja donde usualmente no existen promociones directas y los frijoles volteados se adquieren en tiendas de barrio y abarroterías. Suele tenerse precios más altos por los precios de menudeo. Prácticamente el abastecimiento de los canales se da por compra del dueño del establecimiento o por visitas del rutero; siendo esto último lo menos predominante, aunque en términos de participación para los productores actuales de este último canal es muy importante. 4.2 Producción de Frijol en Guatemala Según datos de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) en Guatemala la producción de frijol se encuentra distribuida así: Petén (27 %), Jutiapa (13 %), Chiquimula (10 %), Santa Rosa (7 %), Jalapa (6 %), Quiché (5 %), Alta Verapaz (5 %), Huehuetenango (4 %), Guatemala (4 %), Chimaltenango (4 %) y el resto de departamentos suman un 15 %. En lo que respecta a los municipios, San Luis, La Libertad, Sayaxché y Poptún del departamento de Petén son los mayores productores de frijol, con 8,8 %, 6,2 %, 5,9 % y 2,9 % del total nacional, respectivamente, les siguen en importancia, los municipios de Jutiapa (2,4 %), Quezaltepeque (2,1 %), 4 Ipala (1,8 %), San Luis Jilotepeque (1,7 %), Agua Blanca (1,5 %) y Jalapa (1,5 %). Entre estos 10 municipios de mayor producción alcanzan casi el 35 % de la producción nacional de frijol. 4.3 Productos Enlatados El mercado de productos enlatados en la década de los noventas era del 30% y en la actualidad ha ido incrementando hasta el 65% en la década actual principalmente por los cambios en los hábitos de los decisores de compra debido a la tendencia a comprar alimentos cada vez más especializados y que puedan congelarse con lo cual se le dedica menor tiempo a la compra y elaboración de los alimentos haciendo que el consumidor prefiera la adquisición de comidas que necesitan poca elaboración. Cambiando el concepto de lo natural, admitiéndose perfectamente comida preparada, siempre que hay sido elaborada a partir de elementos naturales reconocibles y explicables debido al aumento de los productos dietéticos, enriquecidos, concentrados de nutrientes, etc. En los hogares, pero no como sustitutos de alguna de las comidas caseras. 5. COMPETENCIA La oferta de frijol volteado está distribuida en los siguientes competidores quienes se describen a continuación: Alimentos Maravilla (Frijoles del Monte) Es una empresa totalmente guatemalteca, con 20 años de experiencia y liderazgo en la elaboración de néctares, bebidas y otras categorías de alimentos de la más alta calidad. Unilever (Frijoles Naturas) El origen de esta empresa se remonta a fines de la década de 1890 cuando William Hesketh Lever, fundador de Lever Hnos. En el negocio de alimentos tiene variedad de productos entre los que se encuentran: frijoles volteados, margarinas, mantequillas, mayonesas, sopas, consomé, fécula de maíz, té, entre otros. Todo ello va enfocado dependiendo de la región en que comercialicen. Para el caso de Guatemala cuenta con un centro de distribución el cual se fundó en el año 1,981 como Industrias Unisola Compañía Limitada, que luego pasa a llamarse Productos de Consumo, S.A. (PROCONSA). 5 Malher (Frijoles Malher) Fundada en 1957 en ciudad de Guatemala con el objetivo de producir y comercializar alimentos y bebidas de alta calidad y fácil preparación para satisfacer a los consumidores. Alimentos Kern’s (Frijoles Ducal) Esta empresa es la que fabrica y comercializa frijoles volteados ducal, líder del sector. El cual fue lanzado en 1960 constituyéndose en una innovación en su tiempo y desde entonces ha marcado la tendencia del mercado. 34 Por más de 45 años, Industrias Alimenticias Kern’s y CIA, SCA ha sido líder en la producción de alimentos enlatados en el mercado guatemalteco. Hoy en día, se ha convertido en la principal compañía de producción de alimentos en Centroamérica. 6. SEGMENTACION La segmentación del mercado permitirá tener una claridad para saber a qué parte del mercado llegar con el objetivo de introducir el producto de frijoles volteados. 6.1 Calculo de la Segmentación Población total 2,020 = 10,005,676 Población Urbana = Equivalente a 91.24% de la población total, igual a 9,129,179 Población de 18 a 64 años = Equivalente a 61% de la población urbana, igual a 5,568,799 Población Económicamente Activa = Equivalente a 60% de la población de 18 a 64 años, igual a 3,341,279 Población Económicamente Activa media alta y alta = Equivalente a un 7.23% de la Población Económicamente Activa de 18 a 64 años, igual a 241,575 6.2 Segmentación Geográfica Región: Departamento de Guatemala Tamaño de la población total: 10,005,676 Tamaño de la población urbana: 9,129,179 Tamaño de área geográfica: 2,126 km2 Población Económicamente Activa media alta y alta: 241,575 6 6.3 Segmentación Demográfica Edad: 18 a 64 años Sexo: Masculino y Femenino Tamaño de familia: De 1 hasta 6 miembros Nivel de Ingresos: Q4,000 a Q8,000 Ocupación: Estudiantes y profesionales Educación: Educación media y universitaria Clase Social: Media alta y alta 6.4 Segmentación Psicografica Personalidad: Sociables, innovadores, perseverantes, soñadores, extrovertidos. Estilo de vida: Personas que trabajen de lunes a sábado, el tiempo de ocio es limitado y sufren de estrés, regularmente comen fuera de su casa para cambiar de ambiente en sus tiempos de comida, tienen preferencia por los productos de fácil preparación y comida rápida, requieren de una buena atención y rápido servicio debido al escaso tiempo que disponen. Valores: Responsabilidad, confianza y honestidad. 6.5 Segmentación Conductual Beneficios buscados: Los consumidores buscan ahorrar tiempo en la elaboración de sus alimentos, buscan además calidad y que sean elaborados con productos naturales. Frecuencia de uso: Determina la periodicidad de compra del cliente potencial. Actitud hacia el producto: El consumidor ve la facilidad de la elaboración del producto. 6.6 Perfil del Consumidor La empresa Las Tres Marías S.A. enfocara su producto a personas que residen en el departamento de Guatemala, de ambos géneros entre las edades de 18 a 64 años, con un nivel socioeconómico media alto y alto con ingresos de Q4,000 a Q8,0000 que cuentan con tiempo limitado para la elaboración de sus alimentos. 7 7. TAMAÑO DEL MERCADO POTENCIAL El departamento de Guatemala tiene 8,990,000 habitantes para el año 2,014 teniendo un crecimiento poblacional de 1.8% anual, por lo que la población estimada para el año 2,020 es de 10,005,676 habitantes. Datos Población año 2014: 8,990,000 Tasa de crecimiento: 1.8% Consumo de enlatados: 65% Participación del mercado: 18% Número de compradores (Población Económicamente Activa media alta y alta entre 18 y 64 años) (n): 241,575 Cantidad promedio adquirida por comprador (q): 6.956 Cuadro 1 Crecimiento Poblacional Departamento de Guatemala 2014 - 2020 Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Población 8,990,000 8,990,000 9,151,820 9,316,533 9,484,251 9,654,967 9,828,757 Crecimiento 1.8% 161,820 164,733 167,698 170,717 173,790 176,918 Total Población 8,990,000 9,151,820 9,316,553 9,484,251 9,654,967 9,828,757 10,005,676 Fuente: Elaboración propia, Grupo 4, Salón 104, Seminario Mercadotecnia, 2020. CONSUMO DE PRODUCTOS ENLATADOS CPE: Población Total 2020 * 65% CPE: 10,005,676 * 65% = 6,503,690 personas del mercado total El mercado total que consume productos enlatados es de 6,503,690 personas. PARTICIPACION DE MERCADO PM = CPE * % participación de mercado PM = 6,503,690 * 18% =1,170,664 personas El mercado objetivo es 1,170,664 personas que compran productos enlatados de frijoles volteados. 8 PROYECCION DE VENTAS - Precio Para implementar el precio de venta para el nuevo producto de frijoles volteados enlatados es necesario conocer el precio que maneja la competencia. Frijoles del Monte: La presentación de 426 frijoles volteados gramos enlatados tiene un precio de Q9.15 (Wal-Mart, 2020). Frijoles Naturas: La presentación de 426 frijoles volteados gramos enlatados tiene un precio de Q9.20 (Wal-Mart, 2020). Frijoles Kern’s: La presentación de 426 frijoles volteados gramos enlatados tiene un precio de Q9.15 (Wal-Mart, 2020). Frijoles Ducal: La presentación de 426 frijoles volteados gramos enlatados tiene un precio de Q9.25 (Wal-Mart, 2020). Por lo tanto, se determinó un precio para la empresa Las Tres Marías S.A. de Q9.75 con una presentación enlatada de 460 gramos, debido a que es una introducción del producto en el mercado de frijoles volteados. El precio es competitivo comprobando con las marcas existentes además que el nuevo producto tiene más contenido en su presentación. - Ecuación de mercado potencial Cantidad promedio adquirida por comprador 69,600,000/10,005,676 = 6.956 Q(quetzales) = nqp Q(unidades) = Q(quetzales)/p Q: Mercado Potencial N: Número de compradores Q: Cantidad promedio adquirida por comprador P: Precio En quetzales: Q = (241,575) (6.956) (9.75) = Q16,383,858.08 En unidades: Q = 16,383,858.08 / 15 = 1,092,258 latas - Participación de mercado PM = Q(unidades) * % participación del mercado PM = 1,092,258 * 18% PM = 196,607 latas anual La empresa Las Tres Marías S.A. debe producir 196,607 latas de frijoles volteados anual para cubrir el 18% de participación de mercado que espera. 9 8. MEZCLA DE MARKETING La mezcla de marketing es la combinación del producto, con el precio, donde y cuando se distribuye además como se promueve, juntos estos para satisfacer las necesidades del mercado. 8.1 FODA Se utilizará el análisis FODA para crear las estrategias de las cuatro “p” de marketing. Cuadro 2 Análisis FODA Empresa Las Tres Marías FORTALEZAS DEBILIDADES Produce su materia prima. Conoce los canales de distribución y el funcionamiento de la competencia. Capacidad instalada, tecnología y recursos económicos necesarios para el lanzamiento del nuevo producto. Calidad del producto. OPORTUNIDADES Arrendamiento de tierras para el cultivo del frijol. AMENAZAS Comercializar directamente. Aumento de productos Tendencia de compra de productos dietéticos. enlatados y pre elaborados. Potenciación en la compra de Conocimiento del consumo de alimentos con ingredientes productos enlatados. naturales, sin sal y Cambio de concepto de comidas condimentos. naturales a comidas preparadas. Tendencia generalizada a hacer Preferencia por la adquisición de dietas periódicamente por productos que necesitan poca razones de estética y salud. elaboración. Fuente: Elaboración propia, Grupo 4, Salón 104, Seminario Mercadotecnia, 2020 . 8.2 Producto El producto de la empresa Las Tres Marías S.A. será de conveniencia, debido a que los clientes deben tener la facilidad de adquirir el producto frecuentemente y el precio debe estar al alcance de los consumidores, sin perder su competitividad. 8.2.1 Atributos del Producto El producto debe contar con alta calidad, con un diseño innovador y llamativo con un concepto de nutrición familiar para cubrir las necesidades de los posibles clientes. 10 8.2.2 Marca El producto sebe comprobar que la marca cumpla con los estándares establecidos por la organización. Por lo tanto, el producto de frijoles volteados enlatados “Chapín” debe tener un logo, slogan un diseño adecuado para identificar la marca en el mercado. 8.2.3 Empaque El empaque debe ser enlatado con una envoltura llamativa de tonos de color amarillo, naranja y blanco en el cual estará presente la marca “Chapín” además debe incluir abre fácil para mejor apertura del producto. 8.2.4 Etiqueta Se debe agregar una etiqueta de empaque que contenga la información nutricional básica, el contenido de la lata y los beneficios del producto. Esto para promover el posicionamiento de los frijoles volteados. 8.2.5 Estrategia de Producto Aprovechar la capacidad instalada de la empresa para cosechar el producto de frijol volteado fresco y 100% natural sin aditivos para la salud para que los consumidores los tengan en cuenta para comprarlo debido a los beneficios y calidad que tiene el producto. 15 cm 10 cm 11 Lata de aluminio 460 gramos Con abre fácil Fresco y de calidad Marca “Chapín” Slogan “Como los de casa” 8.3 Precio Se utilizó una fijación de precio de penetración en relación a la competencia directa apoyando en el valor percibido por los consumidores en cuanto a la contribución de calidad y beneficios del producto. 8.3.1 Estrategia de Precio Considerando el comportamiento de los precios en el mercado de los productos enlatados que existe actualmente se establecieron las siguientes estrategias: Fijación de precios de valor agregado El producto de frijol volteado enlatado de la marca “Chapín” que ofrece la empresa Las Tres Marías S.A. tiene la característica de ser 100% natural sin aditivitos para la salud con beneficios nutricionales. Fijación de precios basados en el buen valor El control y los estándares de calidad hacen que el producto de frijoles volteados enlatados “Chapín” de la empresa Las Tres Marías S.A. sea un producto de alta aceptación para el consumidor final. Al analizar lo anterior se establece un precio de Q9.75. 8.4 Plaza El producto frijoles volteados “Chapín” se ubicará en el departamento de Guatemala. El producto estará disponible para los consumidores en los diferentes canales comerciales de autoservicio (supermercados) y el canal horizontal (tiendas). 8.4.1 Estrategia de Plaza Aprovechar el conocimiento de los canales de distribución utilizados por la competencia para posicionarse en el mercado de productos de frijoles volteados enlatados estableciendo una entrega del producto con rapidez y efectividad en el departamento de Guatemala a través de un canal indirecto corto de un nivel. Canal indirecto corto (un nivel) 12 Estrategia de cobertura de mercado (Distribución Selectiva) Estrategia de Ubicación (Departamento de Guatemala) Medio de Transporte (Camión de 4 toneladas) 13 8.5 Promoción La mezcla promocional consiste en la combinación de las herramientas específicas de publicidad, promoción de ventas, ventas personales, marketing directo y relaciones públicas. 8.5.1 Estrategia de Promoción Publicidad Aplicar vallas publicitarias en sectores transitados de la ciudad y también sport radial en radios nacionales acordes al mercado adaptado al presupuesto establecido. Relaciones publicas Participar en eventos para dar a conocer el producto a los invitados. Promoción de ventas Utilizar herramientas como cupones o rebajas en la adquisición por su primera compra del producto así también dar degustaciones del para que las personas prueben y conozcan la calidad del producto. 8.5.2 Campaña Publicitaria 1. Objetivo Publicitario Dar a conocer el nuevo producto indicando los beneficios del mismo generando intriga del lanzamiento del nuevo producto para el mes de junio del 2,020. 2. Público Objetivo Personas que residen en el departamento de Guatemala, de ambos géneros entre las edades de 18 a 64 años, con un nivel socioeconómico media alto y alto con ingresos de Q4,000 a Q8,0000 que cuentan con tiempo limitado para la elaboración de sus alimentos. 3. Presupuesto Publicitario Para determinar nuestro presupuesto publicitario podemos tomar en cuenta diferentes factores tales como la industria, el mercado, la competencia, nuestra capacidad de inversión, y los objetivos publicitarios que hemos establecido previamente; pero en general un presupuesto publicitario adecuado suele estar conformado por el 3% de las ventas brutas. 14 Por lo cual se le asigna a la campaña publicitaria un presupuesto de Q100,000 para cubrir los gastos que requiere el lanzamiento. 4. Medio Publicitario Puesto de gustaciones en supermercados o tiendas de conveniencia para dar a conocer el producto y los beneficios que ofrece debido a sus nutrientes y aditivos saludables. Vallas Publicitarias o Panel publicitario para que las personas estén enteradas del nuevo producto. 5. Mensaje Publicitario Frijoles Volteados “Chapín” te brinda nutrición en tu alimentación a través de sus ricos frijoles como que si fueran hechos en casa. 6. Lanzamiento de la campaña publicitaria La campaña se lanzará en el 1 de junio de 2,020 a través de vallas publicitarias en distintos puntos de la ciudad donde hay mayor tránsito de personas y degustaciones en supermercados y tiendas de conveniencia durante todo el mes de junio para poder dar a conocer el nuevo producto a las personas para que puedan adquirirlo en sus compras. 7. Evaluación de resultados Medir y evaluar los resultados semanalmente y determinamos si estamos cumpliendo con los objetivos publicitarios propuestos a través de las ventas que se obtuvieron del lanzamiento del nuevo producto. 15 CONCLUSIONES Se determinó que es factible realizar el proyecto de crear y distribuir el producto de frijoles volteados enlatados “Chapín” debido a que la demanda del producto es alta debido a los requerimientos del consumidor de acuerdo a los beneficios nutritivos y la calidad que el producto poseerá. El precio que se estableció de acuerdo a la comparativa con los competidores directos es de Q9.75 lo cual permite ingresar el nuevo producto de una forma de penetración que generara competencia en el mercado. Se establecieron estrategias para la mezcla de marketing de acuerdo a cumplir y aprovechar los requerimientos que tiene la empresa para dar a conocer y posicionarse en el mercado de las cuales atravesó de las estrategias promocionales como vallas publicitarias, spot de radios, asistencia a eventos para poder promover el producto de la mejor manera en los consumidores. RECOMENDACIONES Trabajar el proyecto en paralelo al diseñarse las estrategias para el aumento de las ganancias y la reducción de los costos al momento de ingresar el nuevo producto en el mercado. Realizar el estudio económico que confirme la eficiencia de utilizar el precio establecido antes de colocar el producto en el mercado. Establecer pruebas complementarias que para la promoción del producto a través de pruebas piloto antes de realizar el lanzamiento del producto. 16 BIBLIOGRAFÍA Instituto Nacional de Estadistica. (2018). Encuesta Nacional de Ingresos y Egresos. Obtenido de https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2018/12/17/20181217134954aE 63D8ky7MoFhXG3MgBOYfWXBzsEFBGD.pdf Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion. (2014). Produccion en Guatemala. Obtenido de https://www.maga.gob.gt/ Ramanazzi, V. (2009). Tesis del estudio para el diseño, fabricación y comercialización de frijol volteado en Guatemala. Obtenido de http://www.biblioteca.usac.edu.gt/tesis/06/06_2816.pdf Ruiz, C. (2013). Tesis de la evaluacion del proceso termico para la elaboracion de frijol enlatado con alto contenido nutricional. Obtenido de http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1369_Q.pdf 17
