SAP01 Visión General de SAP Fecha Centro de Entrenamiento Instructores Website de Educación Manual del Participante Fecha: Octubre 2001 Duración del Curso: 3 Días Número de Material: 50053100 Curso SAP – usélo para aprender, referéncielo para trabajar Copyright Copyright © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida de ninguna manera o para ningún propósito sin la previa autorización de SAP AG. La información contenida aquí puede ser cambiada sin previo aviso. Algunos productos de software comerciado por SAP AG y sus distribuidores contienen componentes de software de propiedad de otros proveedores Marcas Registradas • Microsoft®, WINDOWS®, NT®, EXCEL®, Word®, PowerPoint® y SQL Server® son marcas registradas de Microsoft Corporation. • IBM®, DB2®, OS/2®, DB2/6000®, Parallel Sysplex®, MVS/ESA®, RS/6000®, AIX®, S/390®, AS/400®, OS/390®, y OS/400® son marcas registradas de IBM Corporation. • ORACLE® es una marca registrada de ORACLE Corporation. • INFORMIX® - OnLine para SAP e INFORMIX® Dynamic ServerTM son marcas registradas de Informix Software Incorporated. • UNIX®, X/Open®, OSF/1® y Motif® son marcas registradas de Open Group. • Citrix®, the Citrix logo, ICA®, Program Neighborhood®, MetaFrame®, WinFrame®, VideoFrame®, MultiWin® y otros nombres de productos Citrix referenciados aquí son marcas registradas de Citrix Systems, Inc. • HTML, DHTML, XML, XHTML son marcas registradas de W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. • JAVA® es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc. • JAVASCRIPT® es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc., usada bajo la licencia para tecnología inventada e implementada por Netscape. • SAP, SAP Logo, R/2, RIVA, R/3, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, WebFlow, SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cockpit, mySAP.com Logo y mySAP.com son marcas registradas de SAP AG en Alemania y en otros países alrededor del mundo. Todos los otros productos mencionados son marcas registradas de sus respectivas compañías Denegación ESTOS MATERIALES SON SUMINISTRADOS POR SAP SOBRE UNA BASE "AS IS", Y SAP EXPRESAMENTE DESCONOCE CUALQUIER O TODAS LAS GARANTIAS, EXPRESAS O APLICADAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y ADAPTABILIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A ESTOS MATERIALES Y EL SERVICIO, INFORMACION, TEXTO, GRAFICAS, ENLACES O CUALQUIER OTRO MATERIAL Y PRODUCTO CONTENIDO AQUÍ. EN NINGUN EVENTO SAP SERA RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, CONSECUENCIALES O PUNITIVOS DE NINGUN TIPO EN ABSOLUTO, INCLUYENDO SIN LIMITACIONES LA PERDIDA DE INGRESOS O PERDIDA DE RENTABILIDAD, QUE PUEDA RESULTAR DEL USO DE ESTOS MATERIALES O COMPONENTES DE SOFTWARE INCLUIDOS. Sobre este Manual Este manual está proyectado para complementar la presentación dirigida por el instructor de este curso y sirve como una fuente de referencia. No es adecuado para auto estudio. Convenciones Tipográficas Las siguientes convenciones tipográficas son usadas en esta guía. Tipo de Letra Descripción Texto ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. Estas incluyen nombres de campo, títulos de pantalla, botones así como nombres de menús, rutas y opciones. También es usado para referencias cruzadas a otra documentación interna (en esta documentación) y externa (en otros lugares como SAPNet). Texto ejemplo Palabras enfatizadas o frases en texto de cuerpo, títulos de gráficas y tablas TEXTO EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Estos incluyen nombres de reportes, de programas, de tablas, códigos de transacción y palabras claves individuales de un lenguaje de programación, cuando esta rodeado de texto de cuerpo por ejemplo SELECT e INCLUDE. Texto Octubre 2001 Salida de pantalla, Esto incluye nombres de carpetas y directorios y sus rutas, mensajes, nombres de variables, parámetros y pasajes del texto fuente de un programa Ejemplo Texto ejemplo Ingreso exacto de usuario. Estas son palabras y caracteres que usted ingresa en el sistema exactamente como aparecen en la documentación. <Texto ejemplo> Ingreso de usuario variable. Los corchetes indican que usted remplaza estas palabras y caracteres con entradas apropiados. © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. iii SAP01 Iconos en Texto de Cuerpo Los siguientes iconos son usados en este manual. Icono Significado Para más información, aviso o background Nota o explicación adicional de puntos anteriores Excepción o advertencia Procedimientos Indica que el ítem es visualizado en la presentación del instructor. iv © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Contenido Visión General del Curso............................................................. ix Metas del Curso ....................................................................... ix Objetivos del Curso .................................................................. ix Unidad 1: Plataforma E-Business............................................... 1 Plataforma E-Business...............................................................3 Unidad 2: Navegación ................................................................. 17 Navegación................................................................................ 18 Unidad 3: Conceptos Amplios el Sistema ........................... 47 Conceptos Amplios del Sistema............................................... 48 Unidad 4: mySAP Enterprise Portal..................................................... 93 mySAP Enterprise Portal.................................................................. 95 Unidad 5: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Distribución y Ventas SAP.........................................................107 Logística SAP: Fundamentos de Ventas y Distribución...........109 Logística SAP: Proceso de Ventas y Distribución ..................126 Unidad 6: Gestión de Relación con el Cliente mySAP: Servicio al Cliente SAP...............................................................151 Servicio al Cliente....................................................................153 Unidad 7: Gestión de Relación con el Cliente mySAP: Gestión de Relación con el Cliente .......................................................181 Gestión de Relación con el Cliente mySAP (CRM) ...............183 Unidad 8: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Gestión de Material SAP...........................................................199 Logística SAP: Fundamentos de Gestión de Materiales....---..201 Logística SAP: Proceso de Gestión de Materiales..................219 Unidad 9: mySAP E-Procurement: Enterprise Buyer Professional ...............................................................................241 Enterprise Buyer .....................................................................243 Octubre © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. v Contenido SAP01 Unidad 10: mySAP Marketplace.......................................................265 Marketplace....................................................................................267 Unidad 11: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción ...........................................................283 Logística SAP: Fundamentos de Planificación de Producción......286 Logística SAP: Proceso de Planificación de Producción...............313 Unidad 12: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Planificador y Optimizador Avanzado SAP..................................349 Gestión de Cadena de Suministro: Planificador y Optimizador Avanzado................................................................351 Unidad 13: Finanzas mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización………………................363 Finanzas SAP: Fundamentos de Contabilización……….........366 Finanzas SAP: Proceso de Contabilización...........................382 Gestión de Contabilización ....................................................... .403 Unidad 14: Inteligencia de Negocio mySAP: Información de Negocio SAP.......................................................437 Business Information Warehouse SAP....................................439 Unidad 15: Inteligencia de Negocio mySAP: Gestión de Empresa Estratégica SAP.............................................................................453 Gestión de Empresa Estratégica ...............................................455 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: SAP Recursos Humanos 467 Fundamentos de Recursos Humanos SAP...............................469 Proceso de Recursos Humanos SAP........................................488 Unidad 17: Tecnología mySAP: Bases ......................................539 Tecnología mySAP: Bases........................................................541 Unidad 18: Tecnología mySAP: Esquema de Negocio de Internet….557 Tecnología mySAP: Esquema de Negocio de Internet..............558 Unidad19: Implementación mySAP...........................................577 Implementación mySAP............................................................578 Unidad 20: Servicios mySAP.....................................................601 Servicios mySAP......................................................................603 vi © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Contenido Glosario...................................................................629 Índice .......................................................................663 Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. vii Contenido viii SAP01 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Visión General del Curso SAP01 es el curso prerrequisito para todos los otros cursos SAP. SAP01 está diseñado para suministrar al estudiante el conocimiento básico de todas las soluciones SAP y los componentes de aplicación. Como este es un curso general, los detalles de las soluciones SAP y componentes de aplicación serán estudiados en los cursos siguientes. Este curso suministra a todos los estudiantes el mismo conocimiento básico y le enseña al cliente la terminología SAP y la vasta cantidad de servicios y soluciones. Audiencia Objetivo Este curso es para la siguiente audiencia: • Miembros del equipo de proyecto involucrados en la fase de organización y diseño de una implementación SAP • CUALQUIER principiante SAP interesado en adquirir una visión básica de las Soluciones SAP Prerrequisitos del Curso Conocimiento Requerido • Conocimiento de Microsoft Office y buscadores en Internet Metas del Curso Este curso lo preparará para: • Realizar decisiones de negocio informadas, fundadas en un entendimiento conceptual de las soluciones de negocio SAP • Traer sus conocimientos de producto SAP a un nivel de línea básica que le permitirá participar efectivamente en un curso de nivel dos o tres Objetivos del Curso Después de finalizar este curso usted estará en capacidad de: Octubre 2001 • Explicar la estrategia de la plataforma e-business de SAP y sus fuerzas de conducción críticas • Describir el agrupamiento clave de productos asociados con cada solución y área SAP (solución de industria cruzada, solución de industria, infraestructura y servicios) © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. ix Visión General del Curso x SAP01 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Unidad 1 Plataforma E-Business Visión General de la Unidad La plataforma e-business mySAP.com presenta una familia completa de soluciones e-business, servicios y tecnologías que están agrupados en tres áreas principales: soluciones de industria cruzada, soluciones de industria, infraestructura y servicios. Las soluciones de industria cruzada son mySAP Enterprise Portal, Gestión de Relación con el Cliente mySAP, Gestión de Cadena de Suministro mySAP, mySAP Marketplace, mySAP e-Procurement, Inteligencia de Negocio mySAP, Gestión del Ciclo del Producto mySAP, Recursos Humanos mySAP, Finanzas mySAP y mySAP Mobile Business. Matriz de Componentes de Aplicación y Soluciones mySAP Esta visión general de la Unidad aborda las Soluciones y Plataforma eBusiness de SAP. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 1 Unidad 1: Plataforma E-Business SAP01 Objetivos de la Unidad Después de terminar esta unidad, usted estará en capacidad de: • Describir la evolución de SAP, de ser una compañía estrictamente ERP a una compañía de soluciones • Definir los componentes de la estrategia mySAP.com • Explicar que soluciones, servicios y tecnología forman la base para la plataforma e-business de SAP • Listar por lo menos tres industrias cruzadas y soluciones de industria que ofrece SAP y resumir los componentes claves de cada una • Resumir como los roles de usuario están relacionados a los escenarios a través de todas las soluciones SAP Contenido de la Unidad Plataforma E-Business...............................................................3 2 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Plataforma E-Business Lección: Plataforma E-Business Visión General de la Lección Esta lección resalta la evolución que se ha tenido durante los últimos 30 años de la forma como operan las compañías. Se discute como la llegada de Internet ha llevado a las compañías a tener la necesidad de moverse de soluciones ERP a soluciones colaborativas que soporten oportunidades de negocio utilizando el poder de Internet. Igualmente usted discutirá como la estrategia de SAP y el ofrecimiento de productos, evolucionan para soportar al cliente en el nuevo ambiente de negocios. Objetivos de la Lección Después de terminar esta lección, usted estará en capacidad de: • Describir la evolución de SAP, de ser una compañía estrictamente ERP a una compañía de soluciones • Definir los componentes de la estrategia mySAP.com • Explicar que soluciones, servicios y tecnología forman la base para la plataforma e-business de SAP • Listar por lo menos tres industrias cruzadas y soluciones de industria que ofrece SAP y resumir los componentes claves de cada una • Resumir como los roles de usuario están relacionados a los escenarios a través de todas las soluciones SAP Ejemplo del Negocio Para poder ser una compañía exitosa hoy en día, se necesita entender la transición que se ha tenido sobre como las empresas operan sus negocios, determinando la nueva economía de Internet. Igualmente, se debe entender las ofertas de estrategias y soluciones de mySAP.com para que se puedan tomar decisiones informadas sobre las soluciones SAP apropiadas para su compañía. Desde ERP al Negocio Colaborativo Aún en la Nueva Economía de hoy, las reglas tradicionales para realizar negocios se mantienen. Los negocios aún se llevan a cabo sobre las reglas antiguas de rentabilidad, pero Internet ha cambiado la forma como trabajan y se desarrollan los negocios. Para ser exitosos, los negocios en ésta era de Internet deben crear valores que reúnan las necesidades y sobrepasen las expectativas de sus clientes e inversionistas. SAP ha estado creando valores desde 1972 – rentabilidad, retorno de la inversión, productividad, time-to-market y satisfacción del cliente. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 3 Unidad 1: Plataforma E-Business SAP01 Figura 1: ERP a Negocio Colaborativo La revolución de Internet ha cambiado la forma como las empresas trabajan, enlazando fabricantes, proveedores, distribuidores, clientes, socios y empleados a través de sectores enteros. Hacer negocios en Internet ayuda a las compañías ha hacer eficientemente lo que mejor hacen y siendo efectivos en costos. Aún más importante, estableciendo redes de trabajo colaborativo (comunidades virtuales), el negocio puede generar nuevas oportunidades de negocios. La creación de valor por colaboración, fortalecimiento e integración en la economía de Internet depende de la disponibilidad de los negocios para trabajar conjuntamente con sus clientes, proveedores y el como transformar los límites tradicionales de la empresa en redes globales virtuales. Esto significa, claro esta, que las compañías deben poner procesos de negocio flexibles en un lugar que les permita colaborar y optimizar operaciones internas. La funcionalidad ERP y la experiencia de SAP continuarán jugando un rol importante en la ayuda y soporte a las compañías que desean reducir costos internos, disminuir los ciclos de producción, optimizar la gestión de inventario y hacer que la distribución sea más eficiente, suministrado la columna vertebral que soporta los procesos de negocios colaborativos en e-comunidades. Detrás del poderoso portal de la empresa están las soluciones de front-end y back-office del e-business SAP. Nuestro portal de empresa concede a las personas, independientemente de su cargo o responsabilidad en el nivel organizacional, la provisión de una plataforma para crear y entregar información real en tiempo real y en cualquier forma que lo requieran. La llave para el éxito de la colaboración e-comunidad es un portal de empresa operativo e integral, conceptualizado por mySAP Enterprise Portal he integrando todos los procesos de negocios e inteligencia. Esta integración transforma la forma como las compañías realizan negocios. 4 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Plataforma E-Business Estrategia mySAP.com mySAP.com es una estrategia calificada y global que puede cubrir cualquier combinación de productos SAP, pero diseñada para cubrir las capacidades suministradas por todos los Productos Empresariales de SAP. mySAP.com difiere del modelo de ventas R/3 tradicional de SAP por la realización de aplicaciones transparentes al usuario. Los escenarios de negocio (procesos bien definidos) que invocan elementos de una o más aplicaciones, son accedidos y ejecutados a través de una interfase de usuario SAP universal (mySAP.com Enterprise Portal). Figura 2: mySAP.com: Qué quiere decir? Plataforma mySAP E-Business Con mySAP.com, SAP integra su experiencia de negocios e industria a una plataforma integral de soluciones e-business, servicios y tecnología. La plataforma mySAP.com es abierta y flexible. Soportando bases de datos, aplicaciones, sistemas operativos y hardware de casi todos los principales proveedores. mySAP.com genera valor permitiendo la rápida adopción e integración de nuevas oportunidades de negocios y reduciendo los costos. Las compañías pueden alcanzar más valor, tomando las siguientes acciones: Colaborar: Permite a las compañías, sus empleados, clientes, proveedores y socios trabajar conjuntamente más allá de los límites de las empresas como si fueron una sola entidad Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 5 Unidad 1: Plataforma E-Business SAP01 Integrar: No solo los usuarios, procesos y datos dentro de la empresa, sino también entre las empresas y los mercados electrónicos Dar Poder: Asegura que los usuarios causales y profesionales tengan acceso a la información exacta, aplicaciones y servicios para realizar adecuadamente su trabajo Figura 3: La Plataforma E-Business mySAP.com Las Soluciones de la Plataforma E_Business mySAP.com Soluciones de Software no Componentes de Software Las soluciones están orientadas al negocio, al entorno, enfocadas a la forma como el cliente ve el software; los componentes están técnicamente orientados, al interior, a la forma organizacional en que SAP visualiza el software. Los componentes no son las mismas soluciones de negocio, sino los bloques de construcción. La experiencia en negocios, estrategia y el know-how son intangibles, los cuales atados conjuntamente con una vasta flexibilidad, integración y potencial de parametrización del software SAP, se han convertido en poderosas soluciones e-business con limites de industria e industria cruzada. Los componentes de aplicación tales como SAP BW, SAP APO, junto con sus componentes específicos de industria (por ejemplo, IS Media, IS-U/CCS, IS Oil & Gas, para nombrar algunos), y componentes de tecnología (por ejemplo, SAP Business Connector, SAP Web Application Server) serán completamente soportados por la Tecnología mySAP. 6 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Plataforma E-Business Figura 4: Componentes de mySAP.com Para distinguir entre las soluciones y los componentes, nuestras soluciones e-business - la visión de negocio – tiene a mySAP como un prefijo; los componentes - la visión técnica - adquirirán el prefijo SAP. Por ejemplo, la Inteligencia de Negocio mySAP es la solución que el cliente quiere y SAP Enterprise Portal, Business Information Warehouse SAP y Gestión de Conocimiento SAP soportan la solución. mySAP.com Soluciones de Plataforma E-Business Desde portales basados en el rol a soluciones de negocios móviles, mySAP.com suministra todas las soluciones y servicios que las compañías necesitan para eliminar los límites de la empresa y participar en un mercado global. Las soluciones mySAP.com son abiertas y flexibles, soportan bases de datos, aplicaciones, sistemas operativos, plataformas de hardware de casi todos los principales proveedores. La plataforma e-business mySAP.com presenta una completa familia de soluciones e-business, servicios y tecnologías que están agrupadas en tres áreas principales: Soluciones de Industria Cruzada: El grupo más integral de soluciones de negocio disponibles en el mercado de hoy, que permiten que los negocios ganen una ventaja competitiva real Soluciones de Industria: Construcción sobre soluciones de industria cruzada, las soluciones de industria ofrecen profundamente una funcionalidad específica para 21 industrias Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 7 Unidad 1: Plataforma E-Business SAP01 Infraestructura y Servicios: Soporta la industria cruzada y las soluciones de industria con tecnología y servicios que aseguran que las soluciones son implementadas rápidamente y ejecutadas fácilmente Cuando se discuten estas soluciones, el nombre de la solución está siempre precedida por la marca mySAP (por ejemplo, mySAP Product Lifecycle Management o mySAP Chemicals). Figura 5: Soluciones en la Plataforma E-Business mySAP.com mySAP.com Portals mySAP Portal es un portal de empresa que suministra a los usuarios acceso a todas las aplicaciones internas y externas , contenido del negocio y servicios requeridos para realizar su trabajo. MySAP Enterprise Portal le permite a los usuarios tener un solo punto de acceso vía browser Web a aplicaciones, contenido de negocio y servicios; la interfase de usuario basada en el rol, personalizada; e integración segura de diferentes sistemas. mySAP.com® Enterprise Portal iviews automáticamente carga información actualizada basada en el rol del usuario. Los iviewsf suministran servicios que incluyen: E-mail, adquisición, noticias de la compañía, monitoreo, búsqueda Web y servicios de mercado. 8 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Plataforma E-Business Figura 6: mySAP.com Enterprise Portal El LaunchPad le permite extraer aplicaciones basadas en el rol, información y servicios al mySAP.com® Enterprise Portal. Arrastrar y Vincular le permite realizar tareas de negocio simplemente arrastrando y soltando objetos. Por ejemplo, arrastrar y soltar una orden de compra vencida sobre un icono de transportador para entrega en una noche y aparece automáticamente la información de seguimiento. Roles y Escenarios del Negocio Con mySAP.com, las personas actúan en roles para participar en escenarios de negocio implementados por componentes. Los roles y escenarios de negocio son dos formas de ver procesos de negocio en la empresa moderna de hoy en día. Los roles están enfocados en cada responsabilidad y tarea individual (escenarios) en la empresa y responde la pregunta: Cómo termino el trabajo del cual soy responsable? Un rol incluye todas las actividades (funcionalidad, contenido y servicios) que una persona que ejecuta un rol necesita para participar en los escenarios de negocio correspondientes. El rol, que determina el aspecto visual de un Portal de usuario, es usado para estructurar el ipanel y la visualización de iviews. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 9 Unidad 1: Plataforma E-Business SAP01 Figura 7: Personas, Roles, Escenarios del Negocio, Componentes 10 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Plataforma E-Business Resumen de la Unidad Ahora usted esta en capacidad de: • Describir la evolución de SAP, de ser una compañía estrictamente ERP a una compañía de soluciones • Definir los componentes de la estrategia mySAP.com • Explicar que soluciones, servicios y tecnología forman la base para la plataforma e-business de SAP • Listar por lo menos tres industrias cruzadas y soluciones de industria que ofrece SAP y resumir los componentes claves de cada una • Resumir como los roles de usuario están relacionados a los escenarios a través de todas las soluciones SAP Información Relacionada • Octubre 2001 Para información adicional, por favor visite nuestro Website en www.mySAP.com © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 11 Resumen de la Unidad SAP01 Resumen de la Unidad Ahora usted esta en capacidad de: • Describir la evolución de SAP, de ser una compañía estrictamente ERP a una compañía de soluciones • Definir los componentes de la estrategia mySAP.com • Explicar que soluciones, servicios y tecnología forman la base para la plataforma e-business de SAP • Listar por lo menos tres industrias cruzadas y soluciones de industria que ofrece SAP y resumir los componentes claves de cada una • Resumir como los roles de usuario están relacionados a los escenarios a través de todas las soluciones SAP Información Relacionada Los cursos de visión general pueden encontrarse es casi todas las áreas del componente de aplicación. El siguiente mapa del curso le ayudará a entender las ofertas de curso de SAP en el área de la plataforma e-business mySAP.com Mapa del Curso: Cursos de Visión General de la Solución SAP Para información mas detallada sobre los cursos SAP, por favor visite http://www.sap.com/education y navegue al sitio de educación del país apropiado. 12 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos Pruebe Su Conocimiento 1. SAP es una compañía de soluciones. Determine si la afirmación es verdadera o falsa Verdadero Falso 2. Cuál de los siguientes es un componente de la estrategia de mySAP.com? Seleccione la respuesta(s) correcta A Personalización B Soluciones Sobre Demanda C Colaboración D Todas las anteriores 3. La plataforma de mySAP.com es abierta y flexible. Determine si la afirmación es verdadera o falsa Verdadero Falso 4. Las soluciones son técnicamente orientadas, hacia la forma organizacional de SAP de visualizar el software, mientras que los componentes están orientados al negocio, una forma enfocada al cliente de ver el software. Determine si la afirmación es verdadera o falsa Verdadero Falso Octubre 2001 5. Cuáles son los tres componentes de la plataforma e-business de mySAP.com? 6. Liste por lo menos tres industrias cruzadas o soluciones de industria. © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 13 Pruebe Sus Conocimientos 7. SAP01 mySAP Enterprise Portal es un portal que le permite a los usuarios acceder a los sistemas internos y externos a través de una interfase de usuario. Determine si la afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso 8. Todas las soluciones SAP están basadas en el rol. Determine si la afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso 14 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos Respuestas 1. SAP es una compañía de soluciones. Respuesta: Verdadero La experiencia en el negocio, estrategia y know-how son intangibles, conjuntamente con la vasta flexibilidad, integración y potencia de parametrización del software SAP, han dado como resultado soluciones e-business más poderosas dentro de industrias específicas y más allá de los límites de la industria. 2. Cual de los siguientes es un componente de la estrategia de mySAP.com? Respuesta: D mySAP.com genera valor permitiendo la rápida adopción e integración de nuevas oportunidades de negocio y una reducción en los costos. Las compañías pueden alcanzar más valor, tomando las siguientes acciones: colaborar, integrar y apoderar. 3. La plataforma de mySAP.com es abierta y flexible. Respuesta: Verdadero La plataforma mySAP.com soporta bases de datos, aplicaciones, sistemas operativos y hardware desde casi todos los principales proveedores. 4. Las soluciones son técnicamente orientadas, hacia la forma organizacional de SAP de visualizar el software, mientras que los componentes están orientados al negocio, una forma enfocada al cliente de ver el software.. Respuesta: Falso Las soluciones son técnicamente orientadas, al entorno, forma enfocada hacia el cliente de visualizar el software, los componentes son orientados técnicamente, al interior, la forma organizacional de SAP de visualizar el software. 5. Cuales son los tres componentes de la plataforma e-business de mySAP.com? Respuesta: Soluciones de Industria Cruzada, Soluciones de Industria, Infraestructura y Servicios Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 15 Pruebe Sus Conocimientos 6. SAP01 Liste por lo menos tres industrias cruzadas o soluciones de industria. Respuesta: Soluciones de Industria Cruzada: mySAP Enterprise Portal, mySAP CRM, mySAP SCM, mySAP Marketplace, mySAP e- Procurement, mySAP BI, mySAP PLM, mySAP HR, mySAP Financials y mySAP Mobile Business. Soluciones de Industria : mySAP Aerospace and Defense, mySAP Automotive, mySAP Banking, mySAP Chemicals, mySAP Consumer Products, mySAP Engineering and Construction, mySAP Financial Service Provider, mySAP Healthcare, mySAP High Tech, mySAP Higher Education and Research, mySAP Insurance, mySAP Media, mySAP Mill Products, mySAP Mining, Oil, & Gas, mySAP Pharmaceuticals, mySAP Public Sector, mySAP Retail, mySAP Service Provider, mySAP Telecommunications y mySAP Utilities. 7. mySAP Enterprise Portal es un portal que le permite a los usuarios acceder a los sistemas internos y externos a través de una interfase de usuario. Respuesta: Verdadero mySAP Enterprise Portal suministra un solo punto de contacto vía un browser Web para aplicaciones, contenido de negocio, servicios y otras tareas basadas en el usuario. 8. Todas las soluciones SAP están basadas en el rol. Respuesta: Verdadero Todos los procesos dentro de los sistemas SAP están trazados de acuerdo a los roles de usuario. mySAP Enterprise Portal le permite parametrizar su interfase para que pueda ejecutar tareas asociadas con su rol. 16 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Unidad 2 Navegación Visión General de la Unidad Con la introducción de la versión 4.0 de SAP R/3, SAP definió nuevos estándares de como se ven y se sienten todos los componentes de aplicación SAP. Con el usuario y los roles de usuario en mente, toda la navegación del componente de aplicación SAP es similar. Con pantallas fáciles de usar, el empleado puede trabajar rápidamente con la libertad de parametrizar sus espacios de trabajo. En la siguiente lección, usted aprenderá las bases de navegación de un sistema SAP. Objetivos de la Unidad Después de terminar esta unidad, usted estará en capacidad de: • Entrar a cualquier sistema SAP • Navegar una ruta básica y personalizar un sistema SAP • Buscar información y obtener ayuda usando los diferentes métodos de ayuda en el sistema SAP Contenidos de la Unidad Navegación ......................................................................... 18 Ejercicio 1: Entrar a Sistemas SAP ...................................... 29 Ejercicio 2: Menús de Navegación............................................... 33 Ejercicio 3: Crear Favoritos Usando la Barra de Menú................ 37 Ejercicio 4: Crear Enlaces Website en la Lista de Favoritos….... 39 Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 17 Unidad 2: Navegación SAP01 Lección: Navegación Visión General de la Lección En esta lección, explicamos y demostramos como entrar al sistema SAP, así como familiarizarse con el esquema y navegación del sistema. También discutimos algunas de las opciones disponibles para personalizar el sistema con base en los requerimientos de los usuarios y / o preferencias, Por último, introducimos los diferentes tipos de ayuda en línea disponibles en SAP y desarrollar un entendimiento de cómo buscar información. Objetivos de la Lección Después de terminar esta lección, usted estará en capacidad de: • Entrar a cualquier sistema SAP • Navegar una ruta básica y personalizar un sistema SAP • Buscar información y obtener ayuda usando los diferentes métodos de ayuda en el sistema SAP Ejemplo del Negocio Para usar eficientemente el sistema SAP, los nuevos usuarios necesitan familiarizarse ellos mismos con las pantallas y navegación en el sistema SAP y definir sus propios escenarios personales basados en sus requerimientos de negocio individuales. Proceso de Ingreso Antes de entrar por primera vez, su administrador del sistema le dará un password inicial. Durante el proceso de ingreso, usted debe crear un nuevo password, uno que solo usted conozca. Después de esto, use su propio password cuando ingrese. (Estos procedimientos pueden diferir un poco en su compañía. Para más información, contacte su administrador del sistema). 18 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Navegación Figura 8: Ingresando al Sistema SAP El icono de ingreso a SAP ahora aparece en ambas barras de tareas (junto con el numero de Versión SAP) y la bandeja del sistema (es decir, la esquina inferior derecha de su desktop). Cuando usted selecciona la tecla tab después que ha ingresado datos en un campo, el cursor se mueve al inicio del siguiente campo. Sin embargo, si usted ingresa el número máximo de caracteres posibles en un campo, no tiene que presionar la tecla tab. Por ejemplo, el número máximo de caracteres que usted puede ingresar en el campo Cliente es tres. Si usted ingresa 001 en el campo Cliente, el cursor automáticamente se mueve al inicio del siguiente campo. Si hay mensajes amplios del sistema, la caja de dialogo Mensajes del Sistema aparece. Después que usted ha leído los mensajes, seleccione Continuar (o Enter) para cerrar la caja de dialogo. Esquema, Navegación y Personalización Los menús le permiten encontrar una transacción específica cuando usted no conoce el código de transacción. El menú esta organizado de acuerdo a la tarea que usted está realizando en el Sistema SAP . Los menús son dropdown; por consiguiente, cuando usted selecciona un ítem de menú, opciones posteriores aparecen. Algunas veces no todos los menús disponibles se acomodan en una línea de la barra de menú. En este caso, pasan a la siguiente línea. El principio dropdown permanece igual. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 19 Unidad 2: Navegación SAP01 Figura 9: Esquema General de Pantalla Árbol de Navegación En el Acceso Fácil SAP, usted puede crear una lista de favoritos que contenga: • Transacciones • Archivos • Direcciones Web 20 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Navegación Figura 10: Árbol de Navegación Menús Basados en el Rol Los roles o menús de usuario son colecciones de actividades usadas en escenarios de negocio. Los usuarios pueden acceder las transacciones, reportes o aplicaciones basadas en Web a través de menús de usuario. Los usuarios pueden cambiar aspectos de roles que están asignados, por ejemplo, creando su propia lista de favoritos. Cuando se asigna un rol, a los usuarios le es asignado no solo el menú, sino también las autorizaciones que requieren para acceder la información, asegurando que los datos del negocio sean siempre seguros. Los perfiles de autorización son generados de acuerdo a las actividades contenidas en el rol, restringiendo así las autorizaciones de cada usuario en el Sistema SAP para solo esas actividades. En mySAP.com Workplace, el usuario usa un buscador Web para visualizar y ejecutar las tareas y actividades requeridas. Los roles pueden ser asignados aquí también. El administrador del sistema puede ajustar el menú de usuario a los requerimientos personales de cada usuario adicionando o borrando entradas de menú. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 21 Unidad 2: Navegación SAP01 Figura 11: Menús Basados en el Rol Múltiples Sesiones Usted puede crear una sesión en cualquier momento. Usted no pierde ningún dato en sesiones que ya están abiertas. Usted puede crear hasta seis sesiones. Cada sesión que usted crea es como si ingresara en el sistema nuevamente. Cada sesión es independiente de las otras. Por ejemplo, el cierre de la primera sesión no causa que las otras sesiones se cierren. Muchas sesiones abiertas pueden resultar en una ejecución más lenta del sistema. Por esta razón, el administrador del sistema puede limitar el número de sesiones que se pueden crear a menos de seis. Usted se puede mover entre las sesiones con la frecuencia que quiera sin perder datos. Con tal de que recuerde ingresar al Sistema SAP, puede dejar una sesión abierta por el tiempo que quiera. Moverse a una sesión diferente es como tener una llamada en espera: Usted puede tomar la llamada cuando este listo. 22 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Navegación Figura 12: Múltiples Sesiones Para moverse de una sesión a otra, haga clic en cualquier parte de la ventana que contiene la sesión a la que quiere ir (o use la(s) tecla(s) especificada(s) para cambiar las ventanas ALT TAB). La ventana que seleccione se vuelve la ventana activa moviéndola al frente de todas las otras ventanas de su pantalla. Si usted tiene varias sesiones abiertas, puede minimizar las que no este usando. Cuando necesite usar una de estas sesiones más adelante, la puede restablecer seleccionando el símbolo apropiado en la barra de estado, haciéndola la sección activa. Minimizando las sesiones que no está usando, puede significativamente reducir la carga del sistema. Después que ha terminado de usar la sesión, es una buena idea finalizarla. Cada sesión usa recursos del sistema que pueden afectar la velocidad con la que el Sistema SAP responde a sus solicitudes. Antes de terminar una sesión, guarde cualquier dato que quiera mantener. Cuando finaliza una sesión, el sistema NO le avisa que guarde sus datos. Barra de Estado La barra de estado suministra información general sobre el Sistema SAP y la transacción o tarea en la que está trabajando. A la izquierda de la barra de estado, los mensajes del sistema son mostrados. El extremo derecho de la barra de estado contiene tres campos: uno con información del servidor, los otros dos con información sobre los estados. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 23 Unidad 2: Navegación SAP01 Figura 13: Barra de Estado • A la izquierda: - • • Identifica mensajes de error Identifica otros mensajes del sistema Para esconder (o mostrar) los campos de estados, seleccione a su izquierda (o derecha, respectivamente) Para mostrar el siguiente sistema de información, seleccione en el primer campo de estado: - Sistema - Cliente - Usuario - Programa - Transacción - Tiempo de respuesta El segundo campo de estado muestra el servidor al cual usted está conectado. El tercer campo de estado especifica el modo de ingreso de sus datos. Seleccionando este campo, usted puede cambiar entre los modos Insertar (INS) y Sobrescribir (OVR). 24 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Lección: Navegación SAP01 Características de Ayuda El Sistema R/3 suministra ayuda integral en línea. Usted puede visualizar la ayuda desde cualquier pantalla en el sistema. Siempre puede solicitar ayuda usando el menú de Ayuda o usando el icono relevante. El menú de Ayuda contiene las siguientes opciones: Ayuda de aplicación Muestra una ayuda global para la aplicación actual. Seleccionado esta opción de menú en la pantalla inicial se visualiza la ayuda sobre los pasos iniciales con R/3. Librería SAP Toda la documentación en línea se puede encontrar aquí. Glosario Usted puede buscar definiciones de términos aquí Notas de versión Muestra notas que describen cambios funcionales que ocurren entre las versiones R/#. SAPNet Le permite entrar a SAPNet. Feedback Le permite enviar mensajes al front-end SAPNet R/3, sistema de servicio de SAP Escenarios Le permite seleccionar escenarios para ayuda. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 25 Unidad 2: Navegación SAP01 Figura 14: Recibiendo Ayuda Use F1 para obtener ayuda sobre campos, menús, funciones y mensajes. La ayuda F1 también suministra información técnica sobre el campo relevante incluyendo, por ejemplo el ID del parámetro, el cual puede ser usado para asignar valores al campo para su usuario. Use F4 para información sobre que valores que puede ingresar. Usted también puede acceder a la ayuda F4 para un campo seleccionado, usando el botón a la derecha de ese campo. Si los campos de ingreso están marcados con un icono pequeño con una marca, entonces solo puede continuar en esa aplicación ingresando un valor permitido. Usted puede marcar varios campos en una aplicación para hacer que sean campos de ingreso requeridos o campos de ingreso opcionales. También puede esconder campos usando variantes de pantalla o transacción o Parametrización. 26 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Navegación Figura 15: Ayuda de Campo - Usando F1 y F4 Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 27 Unidad 2: Navegación 28 SAP01 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Navegación Ejercicio 1: Ingresando a Sistemas SAP Objetivos de los Ejercicios Después de terminar estos ejercicios, usted estará en capacidad de: • Entender las bases de crear un ingreso • Ingresar a un Sistema SAP Ejemplo de Negocio Como empleado de una compañía que maneja sus negocios con SAP, usted necesita tener acceso a un Sistema SAP para realizar sus transacciones de negocios diariamente. Tarea En este ejercicio, usted primero creará un ingreso para identificar a que sistema quiere acceder. Entonces accederá este sistema con el cliente, ID de usuario y password adecuados. 1. Cree un ingreso en la pantalla de ingreso SAP GUI basado en la información suministrada por el instructor . Campo Información Descripción Clase SAP101 Cliente Servidor de Aplicación Cadena de enrutamiento SAP Número de Sistema 2. Usted ha creado un ingreso. Usará este ingreso para acceder al sistema SAP que ha identificado con la información suministrada. Campo Información Usuario SAP01## Password <suministrado por el instructor Cliente Idioma EN Nuevo Password Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 29 Unidad 2: Navegación SAP01 Solución 1: Ingresar a Sistemas SAP Tarea En este ejercicio, usted primero creará un ingreso para identificar a que sistema quiere acceder. Entonces accederá este sistema con el cliente, ID de usuario y password adecuados. 1. Cree un ingreso en la pantalla de ingreso SAP GUI basado en la información suministrada por el instructor Campo Información Descripción Clase SAP101 Cliente Servidor de Aplicación Cadena de enrutamiento SAP 2. Número de Sistema a) Ubique el programa SAP Logon desde su desktop. Hay una variedad de formas de encontrarlo y una variedad de lugares en los que pueda estar en su desktop. Estas variables dependen en como el software GUI fue instalado. Consulte su soporte técnico si no puede encontrar la aplicación b) Seleccione Nuevo c) Ingrese Descripción: Clase SAP101 d) Ingrese Servidor de Aplicación: <suministrado por el instructor> e) Ingrese Cadena de enrutamiento SAP: <suministrado por el instructor> f) Seleccione R/3como el Sistema SAP g) Ingrese Numero del Sistema:<suministrado por el instructor> h) Seleccione OK Usted ha creado un ingreso. Usará este ingreso para acceder al sistema SAP que ha identificado con la información suministrada. Continúa en la siguiente página 30 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Navegación Campo Información Usuario SAP01## Password <suministrado por el instructor Cliente Idioma Nuevo Password EN a) b) c) d) e) Seleccione el ingreso creado en e ejercicio anterior Seleccione Log on Ingrese Cliente: <suministrado por el instructor> Ingrese Password: <suministrado por el instructor> Ingrese Idioma: <El instructor le suministrará el código del idioma adecuado> f) Seleccione Enter Nota: Le pueden solicitar que cambia su password, si es así, continúe con los siguientes pasos. Si no le solicitan, salte al paso J. g) h) i) j) Octubre 2001 Nota: Un password cambia las muestras de la caja de dialogo. Ingrese Nuevo Password: <ingrese su nuevo password> Ingrese Repetir Password: <repita el ingreso nuevamente para confirmar el cambio del password > Seleccione Enter Ingrese tantas veces comos sea necesaria la lectura de cualquier mensaje del sistema que pueda ser visualizado hasta que llegue a la pantalla de Acceso Fácil de SAP. © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 31 Unidad 2: Navegación 32 SAP01 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección : Navegación Ejercicio 2: Menús de Navegación Objetivos de los Ejercicios Después de terminar estos ejercicios usted estará en capacidad de: • Ubicar carpetas específicas en el Menú de Acceso Fácil SAP • Navegar el Menú de Acceso Fácil SAP para ubicar una transacción específica Ejemplo de Negocio Como nuevo usuario que trabaja con un Sistema SAP, necesita ubicar transacciones especificas en el Sistema SAP. Tarea En este ejercicio, usted ubicará una variedad de transacciones navegando el Menú de Acceso Fácil SAP 1. Cuáles son los nombres de las transacciones que están ubicadas bajo la carpeta Orden en Ventas y Distribución? CAMPO NOMBRE DE LA TRANSACCION Transacción Transacción Transacción 2. Cuáles son los nombres de las transacciones que están ubicadas bajo la carpeta Ingreso de Documento en el Libro Mayor? CAMPO NOMBRE DE LA TRANSACCION Transacción Transacción Transacción Transacción Transacción Transacción Transacción Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 33 Unidad 2: Navegación SAP01 Solución 2: Menús de Navegación Tarea En este ejercicio, usted ubicará una variedad de transacciones navegando el Menú de Acceso Fácil SAP 1. Cuáles son los nombres de las transacciones que están ubicadas bajo la carpeta Orden en Ventas y Distribución? CAMPO NOMBRE DE LA TRANSACCION Transacción Transacción Transacción a) Seleccione Menú Estándar SAP. El triangulo a la izquierda del la carpeta Menú SAP b) Seleccione Logística. El triangulo a la izquierda de la carpeta de logística c) Seleccione Ventas y Distrib. El triangulo a la izquierda de la carpeta de Ventas y distrib. d) Seleccione Ventas. El triangulo a la izquierda de la carpeta de Ventas e) Seleccione Orden. El triangulo a la izquierda de la Carpeta de Orden f) Registre sus resultados: 2. CAMPO NOMBRE DE TRANSACCION Transacción Crear Transacción Cambiar Transacción Mostrar Cuáles son los nombres de las transacciones que están ubicadas bajo la carpeta Ingresar Documento en Libro Mayor? CAMPO Transacción NOMBRE DE TRANSACCION Transacción Transacción Transacción Transacción Continúa en la siguiente página 34 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Navegación CAMPO NOMBRE DE TRANSACCION Transacción Transacción a) Seleccione Contabilización El triangulo a la izquierda de la carpeta de Contabilización b) Seleccione Contab. Financiera. El triangulo a la izquierda de la carpeta Contab. Fin. c) Seleccione Libro Mayor. El triangulo a la izquierda de la carpeta del Libro Mayor d) Seleccione Ingreso de Doc. El triangulo a la izquierda de la carpeta Ingreso de Doc. e) Registre sus resultados: NOMBRE DE TRANSACCION Octubre 2001 Transacción Ingresar Contabilización de Cuenta G/L Transacción Pos. Efectivo diario Transacción Editar o Ubicar documento G/L Transacción Contab. con Compensación Transacción Pagos Entrantes Transacción Pagos Salientes Transacción Valorar Moneda Extranjera Transacción Contabilización General © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 35 Unidad 2: Navegación 36 SAP01 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Navegación Ejercicio 3: Creando Favoritos Usando la Barra de Menú Objetivos del Ejercicio Después de terminar este ejercicio, usted estará en capacidad de: • Navegar a transacciones que le gustaría guardar como favoritas • Usar la barra de Menú para crear y almacenar una transacción favorita Ejemplo de Negocio Cada usuario SAP tendrá transacciones específicas, carpetas o Websites que acceden frecuentemente. Tarea En este ejercicio, usted creará una variedad de transacciones como favoritas que aparecerán como en su área de Navegación de Acceso Fácil SAP 1. Cree un favorito para la transacción Contabilizar Pago Entrante en Cuentas por Cobrar. Este es código de transacción F-28. Octubre 2001 2. Cree un favorito para la transacción Visualizar Cliente (Centralmente) en Ventas y Distribución. Este es código de transacción XD03. 3. Cree un favorito para la transacción Mantener Datos Maestros HR en Recursos Humanos. Este es código de transacción PA30. © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 37 Unidad 2: Navegación SAP01 Solución 3: Creando Favoritos Usando la Barra de Menú Tarea En este ejercicio, usted creará una variedad de transacciones como favoritas que aparecerán como en su área de Navegación de Acceso Fácil SAP 1. Cree un favorito para la transacción Contabilizar Pago Entrante en Cuentas por Cobrar. Este es código de transacción F-28. a) Seleccione Contabilización Contab. Financiera Cuentas por Cobrar Ingreso de Documento b) Seleccione Pagos Entrantes c) Seleccione Favoritos Adicionar Nota: Esta ruta de menú esta en la parte superior de su ventana. 2. Cree un favorito para la transacción Visualizar Cliente (Centralmente) en Ventas y Distribución. Este es código de transacción XD03. a) Seleccione Logística Ventas y Distribución Datos Maestros Socios de Negocio Cliente Visualizar b) c) 3. Seleccione Completar Seleccione Favoritos Adicionar Nota: Esta ruta de menú esta en la parte superior de su ventana. Cree un favorito para la transacción Mantener Datos Maestros HR en Recursos Humanos. Este es código de transacción PA30 a) Seleccione Recursos Humanos Gestión de Personal Administración Datos HR b) Seleccione c) 38 Mantener Seleccione Favoritos Adicionar Nota: Esta ruta de menú esta en la parte superior de su ventana. © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Navegación Ejercicio 4: Creando Enlaces a Website en la Lista de Favoritos Objetivos del Ejercicio Después de terminar estos ejercicios, usted estará en capacidad de: • Entender como crear Websites como favoritos • Crear y almacenar tres Websites favoritos en su lista de favoritos Ejemplo del Negocio Periódicamente usted necesita acceder a Websites como parte de sus funciones. Le gustaría poder almacenar los Websites como favoritos para un rápido acceso justo desde su sistema SAP. Tarea Usted creará y guardará tres Websites como favoritos en el área de navegación de su sistema SAP 1. Cree como un favorito un enlace al Website www.sap.com 2. Cree como un favorito un enlace al Website www.yahoo.com 3. Cree como un favorito un enlace al Website www.maps.com Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 39 Unidad 2: Navegación SAP01 Solución 4: Creando Enlaces a Website en la Lista de Favoritos Tarea Usted creará y guardará tres Websites como favoritos en el área de navegación de su sistema SAP Cree como un favorito un enlace al Website www.sap.com a) Seleccione Favoritos Adicionar Otros Objetos b) Seleccione Dirección o carpeta Web c) Seleccione Enter d) Ingrese Texto: sap e) Ingrese Dirección Web o carpeta: http://www.sap.com Enter f) Seleccione 1. 2. Cree como un favorito un enlace al Website www.yahoo.com a) b) c) d) e) f) 3. Seleccione Favoritos Adicionar Otros Objetos Seleccione Dirección Web o carpeta Seleccione Enter Ingrese Texto: yahoo Ingrese Dirección Web o carpeta: http://www.yahoo.com Enter Seleccione Cree como un favorito un enlace al Website www.maps.com a) Seleccione Favoritos Adicionar Otros Objetos b) Seleccione Dirección Web o carpeta c) Seleccione Enter d) Ingrese Texto: maps e) Ingrese Dirección Web o carpeta: http://www.maps.com Enter f) Seleccione 40 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Navegación Resumen de la Lección Usted ahora está en capacidad de: • Ingresar a cualquier sistema SAP. Octubre 2001 • Navegar una ruta básica y personalizar un sistema SAP. • Buscar información y obtener ayuda usando los diferentes métodos de ayuda en el sistema SAP © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 41 Resumen de la Unidad SAP01 Resumen de la Unidad Usted ahora está en capacidad de: Ingresar a cualquier sistema SAP. • 42 • Navegar una ruta básica y personalizar un sistema SAP. • Buscar información y obtener ayuda usando los diferentes métodos de ayuda en el sistema SAP © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos Pruebe Sus Conocimientos 1. Usted puede tener solo una sesión SAP R/3 abierta al tiempo. Determine si está afirmación es verdadera o falsa. Verdadera Falsa 2. Cuál de las siguientes opciones no es parte de la información requerida para ingresar al sistema SAP? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s) A B C D 3. Ingresar un número de cliente específico Ingresar su ID de Usuario Ingresar su Password Personalizar sus escenarios Cuáles menús son estándares en todas las pantallas SAP? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s) A B C D 4. Sistema Ayuda AyB Ninguna de las anteriores Cuál de las siguientes opciones provee información general sobre el Sistema SAP, transacción o tarea que usted está trabajando? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s) A Barra de Estado B Ruta de Menú C Barra de Rol D Ninguna de las anteriores 5. En el menú de Acceso Fácil SAP, usted puede crear una lista de favoritos que contiene: Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s) A B C D Octubre 2001 Direcciones Web Transacciones Archivos Todas las anteriores © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 43 Pruebe Sus Conocimientos 6. 44 SAP01 Liste tres tipos diferentes de ayuda en línea que están disponibles en el sistema SAP. © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos Respuestas 1. Usted puede solo tener una sesión SAP R/3 abierta a la vez. Respuesta: Falso Usted puede crear hasta seis sesiones. Cada sesión que usted crea es como si ingresará al sistema nuevamente. Cada sesión es independiente de las otras. 2. Cuál de las siguientes opciones no es parte de la información requerida para ingresar al sistema SAP? Respuesta: D Usted no parametriza sus escenarios hasta que haya ingresado en el sistema SAP. 3. Cuáles menús son estándares en todas las pantallas SAP? Respuesta: C El menú de Sistema contiene funciones que afectan el sistema como un todo – tales como Crear sesión, Perfil de usuario y Salir. El menú de Ayuda provee varias formas de ayuda en línea. 4. Cuál de las siguientes opciones provee información general sobre el Sistema SAP, transacción o tarea que usted está trabajando? Respuesta: A La Barra de estado contiene información sobre los mensajes del sistema, igualmente información del sistema tal como cliente, usuario, códigos de transacción y tiempo de respuesta. 5. En el menú de Acceso Fácil SAP, usted puede crear una lista de favoritos que contiene: Respuesta: D Los Favoritos pueden consistir de enlaces a URL Web, códigos de transacción estándar y del cliente y enlaces a otros archivos como documentos de Word o de Power Points. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 45 Pruebe Sus Conocimientos 6. SAP01 Liste tres tipos diferentes de ayuda en línea que están disponibles en el sistema SAP. Respuesta: Los siguientes son los tipos de ayuda a nivel de sistema que están disponibles en el sistema SAP: Ayuda de aplicación: Muestra una ayuda global sobre la aplicación actual; seleccionando esta opción de menú en la pantalla inicial se muestra una ayuda sobre los primeros pasos con R/3; Librería SAP: Es donde toda la documentación en línea puede ser encontrada; Glosario: Le permite buscar por definiciones de términos; Notas de versión: Muestra notas que describen cambios funcionales que pueden ocurrir entre versiones R/3; SAPNet: Le permite ingresar a SAPNet; Feedback: Le permite enviar un mensaje al front-end de SAPNet R/3, sistema de servicio de SAP; Escenarios: Le permite seleccionar escenarios para ayuda; F1: La ayuda a nivel de campo, provee información de ayuda sobre el campo; F4: La ayuda a nivel de campo, provee una lista de valores de campo o una opción para buscar información en caso de tener una lista extensa. 46 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Unidad 3 Conceptos Amplios del Sistema Visión General de la Unidad Todas las soluciones de SAP son ejecutadas sobre un fundamento sólido de procesos de negocio comprobados. Los procesos de negocio dependen de elementos y datos maestros que se interrelacionan y forman un flujo definido para sus negocios. La siguiente lección le provee un entendimiento sobre los conceptos usados en las soluciones SAP. Objetivos de la Unidad Después de completar esta unidad, usted estará en capacidad de: • Describir el propósito de elementos organizacionales en sistemas SAP • Describir como los datos maestros son usados para asegurar la consistencia del producto y la información del cliente entre sistemas SAP • Esquematizar como las transacciones son usadas para ejecutar procesos de negocio • Definir los varios tipos de salida en los sistemas SAP • Explicar como el Workflow es usado para disparar actividades en sistemas SAP • Demostrar como crear un reporte de análisis del cliente Contenido de la Unidad Conceptos Amplios del Sistema....................................................... Ejercicio 5: Visualizar Información del Cliente…......................……. Ejercicio 6: Visualizando un Maestro de Material............................. Ejercicio 7: Creando Orden de Ventas.............................................. Ejercicio 8: Visualizando Salida para Órdenes de Ventas................ Ejercicio 9: Lista de Orden de Ventas............................................... Ejercicio 10: Reporte de Análisis del Cliente Usando el Sistema de Información Logística........................................................................ Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 48 61 65 69 73 77 79 47 Unidad 3: Conceptos Amplios del Sistema SAP01 Lección: Conceptos Amplios del Sistema Visión General de la Lección Esta lección se enfoca sobre los conceptos amplios del sistema, que son la base del Sistema SAP. Estos conceptos, elementos organizacionales, datos maestros, transacciones, salida, Workflow y reportes, son los elementos básicos diseñados y utilizados para representar la estructura corporativa de una organización y los procesos de negocio dentro del Sistema SAP. Las siguientes son descripciones breves de los conceptos que serán abordados con más detalle en esta lección: La estructura corporativa de una organización es trazada sobre las aplicaciones SAP usando elementos organizacionales. Datos Maestros Creados de forma centralizada, disponibles para todas las aplicaciones y todos los usuarios autorizados. Los datos maestros también tienen un aspecto organizacional, porque esta información es organizada en vistas que son asignadas a elementos organizacionales. Transacciones Programas de aplicación que ejecutan procesos de negocio en el Sistema SAP. Ejemplos son: creación de orden de venta, cambio de datos maestros del cliente o visualizar un reporte de lista de órdenes de venta. Salida Representa un mensaje en el Sistema SAP que puede ser liberado manual o automáticamente. Ejemplos pueden ser: enviar por fax órdenes de compra a vendedores o confirmaciones de orden de envío a clientes Workflow Una herramienta de soporte que puede ser usada para optimizar la ejecución de actividades. Los pasos del trabajo realizados consecutivamente pueden ser automatizados para coordinar el flujo de la información. Reportes Transacciones, documentos y datos maestros son capturados y almacenados en SAP. Varios tipos de análisis pueden ser ejecutados en cualquier momento en el Sistema SAP. Objetivos de la Lección • • 48 Describir el propósito de elementos organizacionales en sistemas SAP Describir como los datos maestros son usados para asegurar la consistencia del producto y la información del cliente entre sistemas SAP © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Conceptos Amplios del Sistema • Esquematizar como las transacciones son usadas para ejecutar procesos de negocio • Definir los varios tipos de salida en los sistemas SAP • Explicar como el Workflow es usado para disparar actividades en sistemas SAP • Demostrar como crear un reporte de análisis del cliente Ejemplo de Negocio Cuando usted recibe una nueva orden de ventas de su cliente, usted desea ingresar la orden en el sistema SAP con el mínimo ingreso de datos y la máxima precisión de los mismos. Usted también desea que el sistema mantenga un registro de la transacción y los campos de datos críticos para requerimientos de reportes. Elementos Organizacionales de Conceptos Amplios del Sistema Una estructura corporativa de una compañía es trazada para las aplicaciones SAP usando elementos organizacionales. Los elementos organizacionales son los mecanismos para definir una estructura corporativa de una compañía dentro del sistema SAP para propósitos legales y/o relacionados con el negocio. Los elementos organizacionales incluyen entidades legales, plantas, locaciones de almacenamiento, oficinas de venta y centros de utilidades que pueden ser asignados a una única aplicación (Organización de Ventas asignada a Ventas & Distribución), o varias aplicaciones (Gestión de Materiales de Planta & Planificación de Producción). Figura 16: Estructura Organizacional - Terminología Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 49 Unidad 3: Conceptos Amplios del Sistema SAP01 Cada elemento organizacional, como la Planta, es primero definido en la Guía de Implementación (IMG) y entonces asignado (enlazado) a otros elementos organizacionales (p.e. Planta a Sociedad), de esa manera se representa toda la estructura corporativa. Cuando se definen elementos organizacionales, recuerde que estos definen la estructura de como los datos serán ingresados, rastreados y extractados desde el sistema SAP Figura 17: Estructura Organizacional - Niveles Datos Maestros de Conceptos Amplios del Sistema En SAP, los datos maestros son creados centralmente y están disponibles para todas las aplicaciones y todos los usuarios autorizados. Algunos de los más importantes tipos de Datos Maestros son el Maestro del Cliente, Maestro de Material y Maestro del Proveedor. Los datos maestros también tienen un aspecto organizacional porque su información es organizada en vistas que son asignadas a elementos organizacionales. Integrando todos los datos correspondientes (como cliente o material) dentro de un único objeto de base de datos, significa que el problema de redundancia de datos no está en la emisión y la integridad de los datos es ampliada. Todas las áreas pueden usar los datos almacenados, como ventas, compras, gestión de inventarios, planificación de materiales, verificación de factura y otros. Maestro del Cliente Un Maestro del Cliente contiene información clave que define la relación de negocio entre una compañía y sus clientes. El Maestro del Cliente contiene los parámetros específicos del cliente que soportan la ejecución de procesos de negocio como el ingreso de órdenes de ventas, embarque, facturación y procesamiento de pago. Nota: la información en el Maestro del Cliente es organizada en tres vistas, con cada una 50 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Conceptos Amplios del Sistema localizada en un nivel organizacional diferente: Datos Generales (Cliente), Datos de Contabilización Financiera (Sociedad) y Datos de Venta (Área de Venta). Figura 18: Datos Maestros – Maestro del Cliente Maestro de Material El Maestro de Material contiene toda la información clave que una compañía necesita para manejar un material dentro de su organización. El maestro de material define entre otras cosas, como un producto es vendido, manufacturado, comprado, inventariado, contabilizado y costeado. La información en el maestro de material es agrupada en vistas que son organizadas por función de negocio. Nota: La mayoría de las vistas en un maestro de material están en el nivel de planta. Figura 19: Datos Maestros - Maestro de Material Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 51 Unidad 3: Conceptos Amplios del Sistema SAP01 Transacciones Las transacciones son programas de aplicación que ejecutan procesos de negocio en el Sistema SAP. Cuántas veces sea posible, los datos maestros son copiados durante el procesamiento de la transacción evitando de esa forma el re-ingreso de datos. Por ejemplo, cuando se ejecuta la transacción, Crear Orden de Ventas, el usuario debe ingresar el número Maestro del Cliente; este sirve para copiar en toda la información relevante del cliente. Así mismo, una vez que los números del maestro de materiales son ingresados para los temas que han sido ordenados, los datos de material relevantes serán copiados en la orden de ventas. Además, cuando se ejecuta cada transacción, los elementos organizacionales aplicables deben ser ingresados. Por ejemplo, especificando la información de organización de ventas, el grupo de ventas apropiado es determinado acreditando las actividades de venta, y similarmente, la designación de la planta / locación de almacenamiento determina el origen del producto. Figura 20: Transacciones Siempre que una transacción es ejecutada en el sistema, un documento es creado. Para ese documento, los registros de datos de una transacción, contienen toda la información predefinida relevante de los datos maestros y los elementos organizacionales. 52 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Conceptos Amplios del Sistema Figura 21: Crear Pantalla de Orden Estándar Salida Cada vez que un usuario guarda una orden de ventas, orden de compra, orden de producción, nota de entrega, etc., un formato de salida es generado por el documento. Ese formato de salida representa un mensaje en el sistema SAP. El mensaje es entonces colocado en la cola de mensajes. El mensaje puede ser liberado automática o manualmente usando un programa de control de mensaje. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 53 Unidad 3: Conceptos Amplios del Sistema SAP01 Figura 22: Salida - Tipos de Mensaje Los parámetros claves del programa de control de mensaje son: • • 54 Tiempo - Cuándo? (Opciones: inmediatamente, sobre demanda, ejecución por lotes) Tipo de Mensaje - Cómo? (Opciones: en línea / pantalla, impresora, fax, E-mail, EDI – electronic data interchange) © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Conceptos Amplios del Sistema Figura 23: Vista Preliminar de una Orden de Ventas El valor por defecto para el control de mensaje puede ser establecido en el registro maestro del socio de negocio o en niveles organizacionales más altos. Workflow El Workflow de Negocio SAP es una herramienta de soporte que puede ser usada para optimizar la ejecución de actividades. Los pasos de trabajo realizados consecutivamente pueden ser automatizados para coordinar el flujo de información. Los Workflows permiten la gestión electrónica de flujos estructurados que: • Cubren una secuencia de actividades • Siempre ocurren en la misma o similar forma • Involucran varios departamentos o personas Los Workflows controlan el flujo de proceso de información de acuerdo a un modelo predefinido. Los Workflows son específicamente apropiados para organizaciones estructuradas divididas en departamentos o divisiones. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 55 Unidad 3: Conceptos Amplios del Sistema SAP01 Figura 24: Workflow Los Workflows traen el trabajo correcto en la orden correcta en el momento correcto a las personas correctas. Esto puede ser logrado a través de correo automatizado o a través de un ítem de Workflow. Reportes El sistema de información debe proveer información sobre los factores importantes que una gestión empresarial requiere para sus decisiones de negocio. Los documentos (Órdenes de Ventas, Órdenes de Compra, Órdenes de Producción y Documentos de Material) son capturados y almacenados en SAP con diversas cantidades de información, mientras que los reportes pueden ser ejecutados en cualquier momento. En los sistemas de información SAP, las cifras claves son derivadas de los datos operativos y maestros e incorporados en el sistema de cifras claves. Estas cifras claves describen factores corporativos como situación de ingresos, finanzas, estructura de personal y otros, así como factores externos como precios, cliente, vendedores, etc. Mediante selección, asignación y adición de la información disponible en el área operacional, el sistema de cifra clave puede ser personalizado de acuerdo a necesidades específicas de la compañía. Los sistemas de información SAP proveen numerosos reportes predefinidos, así como opciones que habilitan al usuario para definir sus propias estructuras de reportes. 56 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Conceptos Amplios del Sistema Figura 25: Reportes La diferencia es realizada entre diferentes tipos de reportes: • Reportes estándar que listan documentos, datos maestros y combinaciones de estos objetos (características) para ser seleccionados en la solicitud de reporte • Los reportes a través de sistemas de información en las aplicaciones: Análisis estándar desde FIS (Finanzas), LIS (Logística), HIS (Recursos Humanos) • Reportes a través de sistemas de información con bases de datos separadas y herramientas para generación flexible de estructuras de reportes: EIS (Sistema de información Gerencial) y BW (Business Warehouse) Para introducir a los participantes a algunas de las diversas opciones de reportes disponibles, la lección examina dos de las herramientas de reportes en detalle, Lista de Visualización y Sistemas de Información (ej. Logística) Lista de Visualización La lista de visualización es una de las herramientas de reporte disponibles en todo el Sistema SAP. La lista de visualización le permite al usuario solicitar un listado de documentos o información de datos maestros, así como una combinación de estos objetos (características). Las listas visualizadas son reportes generados directamente desde las transacciones en línea u otras diversas fuentes de datos condensados. Desde estas listas, el usuario puede acceder el origen de los documentos directamente. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 57 Unidad 3: Conceptos Amplios del Sistema SAP01 Figura 26: Lista de Órdenes de ventas Sistemas de Información Las herramientas de reportes claves disponibles en SAP incluyen los Sistemas de Información disponibles dentro de cada una de las aplicaciones (como Logística, Contabilización, Recursos Humanos). La información detallada de la transacción es almacenada en el sistema SAP y agregada a los Sistemas de Información para propósitos estadísticos. Los datos de otros sistemas pueden también ser ingresados para propósitos estadísticos. Los árboles de reportes de aplicación proveen numerosos reportes predefinidos que han sido definidos por SAP de acuerdo a requerimientos de negocio. (Análisis Estándar) Los sistemas de información de aplicación también le permiten definir sus propias estructuras de información en el Sistema SAP de acuerdo a sus requerimientos individuales de negocio. (Análisis Flexible). 58 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Conceptos Amplios del Sistema Figura 27: Estructura de Sistemas de Información Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 59 Unidad 3: Conceptos Amplios del Sistema Lección: Conceptos Amplios delSAP01 Sistema Ejercicio 5: Visualizar Información del Cliente Objetivos del Ejercicio Después de completar este ejercicio, usted estará en capacidad de: Visualizar un registro maestro de cliente. • • Localizar información contenida en el registro maestro del cliente Ejemplo de Negocio Como gerente de servicio al cliente, usted periódicamente necesita ver información del cliente. Esta información puede estar localizada en varios sitios en el registro del cliente. Tarea Localice un registro maestro de cliente y encuentre diversa información localizada en el área de ventas, contabilización o vistas generales del registro maestro de cliente. 1. Visualice un registro maestro de cliente con base en la siguiente información: CAMPOS DATOS Cliente 3032 Medio Electrónico Sociedad 3000 IDES US Inc. Organización de Ventas 3020 USA Denver Canal de Distribución 12 Vendido por Reventa Sector 00 Por medio Divisional 2. Localice los siguientes Datos Generales de información del cliente. CAMPO DATOS Calle / Número de Casa Zona de Transporte Ventas anuales 3. Localice los siguientes Datos de Sociedad de información del cliente. CAMPO DATOS Cuenta de Recon. 4. Localice los siguientes Datos del área de ventas de información del cliente. Continúa en la página siguiente 60 Octubre 2001 © 2002 SAP AG. © 2002 Todos SAP losAG. derechos Todos reservados. los derechos reservados. Octubre 2001 61 SAP01 Unidad 3: Conceptos Amplios del Sistema CAMPO DATOS Oficina de Ventas Grupo de ventas Términos de pago 62 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Conceptos Amplios de Sistema Solución 5: Visualizar Información del Cliente Tarea Localice un registro maestro de cliente y encuentre diversa información localizada en el área de ventas, contabilización o vistas generales del registro maestro de cliente. 1. Visualizar un registro maestro de cliente con base en la siguiente información: CAMPO DATOS Cliente 3032 Medio Electrónico Sociedad 3000 IDES US Inc. Organización de Ventas 3020 USA Denver Canal de Distribución 12 Vendido por Reventa Sector 00 Por medio Divisional a) Seleccione Logística Ventas y Distribución Socios de Negocio Cliente Visualizar b) c) d) e) f) g) h) Datos Maestros Seleccione Completar Ingrese Cliente: 3032 Ingrese Sociedad: 3000 Ingrese Organización de ventas: 3020 Ingrese Canal de Distribución: 12 Ingrese Sector: 00 Seleccione Enter 2. Localice los siguientes Datos Generales de información del cliente. DATOS CAMPO Calle / Número de Casa Zona de Transporte Ventas anuales a) b) c) d) e) f) Seleccione Datos generales Seleccione el tab Dirección Registre Calle: 568 Downtown Registre Zona de transporte: 0000000003 Seleccione el tab Marketing Seleccione Ventas anuales: 65,000,000.00 USD 3. Localice los siguientes Datos de sociedad de información del cliente. Continúa en la página siguiente Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 63 Unidad 3: Conceptos Amplios del Sistema CAMPO SAP01 DATOS Cuenta de recon. a) Seleccione Datos de sociedad b) Seleccione el tab Gestión de cuenta c) Registre Cuenta de Recon.: 140000 4. Localice los siguientes Datos del área de ventas de información del cliente. CAMPO DATOS Oficina de ventas Grupo de ventas Términos de pago a) b) c) d) e) f) g) 64 Seleccione Datos de área de ventas Seleccione el tab Órdenes Registre Oficina de ventas: 3020 Registre Grupo de ventas: 322 Seleccione el tab Documento de facturación Registre Términos de pago: ZB03 Seleccione Salida para salir de la pantalla © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Conceptos Amplios del Sistema Ejercicio 6: Visualizando un Maestro de Material Objetivos del Ejercicio Después de completar este ejercicio, usted estará en capacidad de: • Visualizar un Registro Maestro de Material • Localizar información contenida en el registro maestro de material Ejemplo de Negocio Como un nuevo empleado del departamento de gestión de materiales, usted necesita familiarizarse con los materiales en su sistema SAP. Tarea Visualizar un registro Maestro de Material y localizar información contenida en varias vistas del registro maestro de material. 1. 2. Visualice el registro maestro de material para los productos especificados abajo. Campo Datos Material P-103 Vista Datos Básicos 1 Vista Ventas: General / Datos de Planta Vista Stock de Planta Planta 1000 Organización de Ventas 1000 Canal de Distribución 10 Usted necesita localizar y confirmar los datos para los siguientes campos en el registro Maestro de Material. Vista Campo Datos Datos básicos 1 Descripción Datos básicos 1 Unid. base de medida Datos básicos 1 Peso neto Datos básicos 1 Grupo de material Ventas: general / planta Grupo de carga Ventas: general / planta Verif. disponibilidad Continúa en la página siguiente Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 65 Unidad 3: Conceptos Amplios del Sistema 66 SAP01 Vista Campo Stock de Planta Planta Stock de Planta No restr. - usar stock (stocks de planta en el periodo actual) © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Datos Octubre 2001 SAP01 Lección: Conceptos Amplios del Sistema Solución 6: Visualizando un Maestro de Material Tarea Visualizar un registro Maestro de Material y localizar información contenida en varias vistas del registro maestro de material. 1. Visualice el registro maestro de material para los productos especificados abajo. Campo Datos Material P-103 Vista Datos Básicos 1 Vista Ventas: General / Datos de Planta Vista Stock de Planta Planta 1000 Organización de ventas 1000 Canal de distribución 10 a) Seleccione Logística Gestión de Materiales Maestro de Material Material Visualizar b) Seleccione Visualización Actual c) Ingrese Material: P-103 d) Seleccione Seleccionar vista(s) e) Seleccione la vista Datos Básicos 1 f) Seleccione la vista Ventas: General / Datos de Planta g) Seleccione la vista Stock de Planta h) Seleccione Continuar / Enter Sugerencia: Una nueva caja de diálogo aparece más adelante solicitando clarificar que sección de los datos maestros usted quiere ver. En este punto, deberá ser tan específico como sea posible. i) j) k) l) Ingrese Planta: 1000 Ingrese Org. de Ventas: 1000 Ingrese Canal de Distr.: 10 Seleccione Continuar / Enter Sugerencia: El registro maestro de material se visualiza ahora. Usted debe estar sobre la etiqueta Datos Básicos 1. Continúa en la página siguiente Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 67 Unidad 3: Conceptos Amplios del Sistema 2. SAP01 Usted necesita localizar y confirmar los datos para los siguientes campos en el registro Maestro de Material. Vista Campo Datos básicos 1 Descripción Datos básicos 1 Unid. base de medida Datos básicos 1 Peso neto Datos básicos 1 Grupo de material Ventas: general/planta Grupo de carga Ventas: general/planta Verif. disponibilidad Stock de planta Planta Stock de planta No restr. - usar stock (stocks de planta en el periodo actual) a) b) c) d) e) Datos Registre Descripción: Pump chrome-steel IDESNORM 150-200 Registre Unidad base de medida: PC (piezas) Registre Peso neto: 250 Registre Grupo de material: 001 Seleccione Enter Sugerencia: Usted está ahora sobre el tab Ventas: general / planta. f) g) h) Registre Grupo de carga: 0001 Crane Registre Verif. de disponibilidad: 02 Requerim. Individual Seleccione Enter Sugerencia: Usted está ahora en el tab Stock de planta. i) j) k) 68 Registre Planta: 1000 Hamburg Registre (Stocks de planta en el periodo actual) No restr.-usar stock: 239 Seleccione Salida para salir de la pantalla. © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Conceptos Amplios del Sistema Ejercicio 7: Creando una Orden de Ventas Objetivos del Ejercicio Después de completar este ejercicio, usted estará en capacidad de: Crear una orden de ventas en el área de aplicación de Ventas y Distribución Ejemplo de Negocio Como nuevo empleado de ingreso de orden, una de sus labores será crear órdenes de venta en el área de aplicación de Ventas y Distribución SAP. Usted creará una orden de ventas en un sistema de entrenamiento para practicar sus habilidades de creación de orden. Tarea Crear una orden de ventas basada en una solicitud de cliente. Las especificaciones de la solicitud son provistas a continuación. 1. Cree la información de orden inicial para una orden estándar con la información organizacional provista. 2. Campo Datos Tipo de orden OR Organización de ventas 3000 Canal de distribución 10 Sector 00 Cree la orden para el cliente con base en las especificaciones provistas para usted por el cliente. Estas especificaciones son provistas a continuación. Campo Datos Vendido a tercero 3000 Enviado a tercero 3000 Orden de compra no. SWC-## Fecha de entrega de req. Hoy + 1 semana Material P-103 Cantidad de orden 1 Número de orden de ventas Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 69 Unidad 3: Conceptos Amplios del Sistema SAP01 Solución 7: Creando una Orden de Ventas Tarea Crear una orden de ventas basada en una solicitud de cliente. Las especificaciones de la solicitud son provistas a continuación. 1. Cree la información de orden inicial para una orden estándar con la información organizacional provista. Campo Datos Tipo de orden OR Organización de ventas 3000 Canal de distribución 10 Sector 00 a) Seleccione Logística b) c) d) e) f) g) 2. Ventas y Distribución Ventas Orden Seleccione Crear Ingrese Tipo de Orden: OR Ingrese Organización de Ventas: 3000 Ingrese Canal de Distribución: 10 Ingrese Sector: 00 Seleccione Enter Cree la orden para el cliente con base en las especificaciones provistas para usted por el cliente. Estas especificaciones son provistas a continuación. Campo Datos Vendido a tercero 3000 Enviado a tercero 3000 Orden de compra no. SWC-## Fecha de entrega de req. Hoy + 1 semana Material P-103 Continúa en la página siguiente 70 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Conceptos Amplios del Sistema Campo Datos Cantidad de orden 1 Número de orden de ventas a) b) c) d) Ingrese Vendido a tercero: 3000 Ingrese Enviado a tercero: 3000 Ingrese Orden de compra no.: SWC-## Seleccione Enter Sugerencia: Asegúrese de estar sobre Ventas en la pantalla de ingreso de orden. e) f) g) h) Ingrese Fecha de entrega de req.: Hoy + 1 semana Ingrese Material: P-103 Ingrese Cantidad de orden: 1 Seleccione Enter Sugerencia: Si una caja de diálogo de información aparece, seleccione Enter para confirmar que usted ha leído la información. i) Seleccione Guardar Sugerencia: El sistema muestra un mensaje que la orden de ventas ha sido guardada con el número de documento de ventas. Este número aparece sobre la barra de estado en la esquina a mano izquierda del botón de la ventana de orden. j) Octubre 2001 Seleccione Salida para salir de la ventana. © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 71 SAP01 Lección: Conceptos Amplios del Sistema Ejercicio 8: Visualizando una Salida para Órdenes de Venta Objetivos del Ejercicio Después de completar éste ejercicio, usted estará en capacidad de: Crear y ver una vista previa de una confirmación de orden para una orden de ventas Ejemplo de Negocio Periódicamente, como un representante de servicio al cliente, usted desea revisar una confirmación de una orden de ventas con el fin de asegurarse de que aparece correctamente cuando usted imprime una copia del documento. Tarea En este ejercicio, usted visualizará un documento de orden y revisará una vista previa de una confirmación de orden en Ventas y Distribución. 1. Localice el documento que usted revisará usando la búsqueda de documento (F4 – Matchcode) para localizar el documento con la información provista a continuación: 2. Campo Datos Orden de compra no. SWC-## Imprima la vista previa en confirmación de orden, para los documentos de orden de ventas que usted ha localizado en el paso anterior. Resultado El documento será visualizado en el lenguaje que es establecido en el maestro del cliente para lenguaje de comunicación. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 73 Unidad 3: Conceptos Amplios del Sistema SAP01 Ejercicio 8: Visualizando una Salida para Órdenes de Venta Tarea En este ejercicio, usted visualizará un documento de orden y revisará una vista previa de una confirmación de orden en Ventas y Distribución. 1. Localice el documento que usted revisará usando la búsqueda de documento (F4 – Matchcode) para localizar el documento con la información provista a continuación: Campo Datos Orden de compra no. SWC-## a) Seleccione Logística b) Seleccione c) Seleccione Ventas y Distribución Ventas Orden Visualizar Matchcode o Seleccione F4 Sugerencia: Una caja de diálogo aparece permitiéndole buscar las órdenes de ventas por diversas estrategias de búsqueda. d) e) f) Seleccione la etiqueta Documento de ventas de acuerdo al número PO del cliente en la caja de diálogo. Ingrese Orden de Compra No.: SWC-## Seleccione Enter Sugerencia: Una caja de lista aparece si existen algunos documentos concordantes con su búsqueda. g) Seleccione el documento de la lista que corresponde con su número PO del paso e. Sugerencia: Su número de orden de ventas ahora es mostrado en el campo Documento. h) Seleccione Enter Continúa en la siguiente página 74 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Conceptos Amplios del Sistema 2. Imprima la vista previa en confirmación de orden para los documentos de orden de ventas que usted ha localizado en el paso anterior. a) Seleccione Documento de ventas Emitir salida a Sugerencia: Esta ruta de menú es encontrada en los menús de la misma parte superior de su ventana. b) Seleccione el Tipo de mensaje BA00 seleccionando la caja a la izquierda del Tipo de mensaje, BA00. c) Seleccione Imprimir Vista Preliminar Resultado El documento será visualizado en el lenguaje que se establece en el maestro del cliente para lenguaje de comunicación. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 75 SAP01 Lección: Conceptos Amplios del Sistema Ejercicio 9: Lista de Orden de Ventas Objetivos del Ejercicio Después de completado este ejercicio, usted estará en capacidad de: Crear una lista de órdenes de ventas en Ventas y Distribución Ejemplo de Negocio Como un representante de servicio al cliente, usted periódicamente necesita crear una lista de órdenes de ventas para un cliente específico, para un periodo de tiempo específico. Tarea En Ventas y Distribución, usted creará una lista de órdenes de ventas para Thomas Bush Inc. desde enero de 1997 hasta hoy. 1. Cree una lista de órdenes de ventas con su cliente Thomas Bush Inc. con la siguiente información. Octubre 2001 Campo Datos Vendido a tercero 3000 Organización de ventas 3000 Fecha del documento (Desde): 01-Enero-1997 Fecha del documento (Hasta): <Fecha de hoy> Todas las órdenes Verificado © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 77 Unidad 3: Conceptos Amplios del Sistema SAP01 Ejercicio 9: Lista de Orden de Ventas Tarea En Ventas y Distribución, usted creará una lista de órdenes de ventas para Thomas Bush Inc. desde enero de 1997 hasta hoy. 1. Cree una lista de órdenes de ventas con su cliente Thomas Bush Inc. con la siguiente información. Campo Datos Vendido a tercero 3000 Organización de ventas 3000 Fecha del Documento (Desde): 01-Enero-1997 Fecha del Documento (Hasta): <Fecha de hoy> Todas las Órdenes Verificado a) b) c) d) e) Seleccione Logística Ventas y Distribución Información Órdenes Ventas Sistemas de Seleccione Lista de Órdenes de Ventas Ingrese Vendido a tercero: 3000 Seleccione Datos Organizacionales Seleccione Organización de ventas: 3000 Sugerencia: Ingrese número de organización de ventas. Remueva toda la otra información de los otros campos. f) g) h) i) Seleccione Enter Ingrese Fecha del documento (Desde): 01-Enero-1997 Ingrese Fecha del documento (Hasta): <Fecha de hoy> Ingrese Todas las órdenes j) Seleccione Enter Sugerencia: Las listas de órdenes de ventas se muestran con base en los criterios de selección que usted ha especificado. Sugerencia: Usted puede revisar un documento de orden de ventas individual haciendo doble clic en cualquiera de las líneas de detalle del documento. k) 78 Seleccione Salida para salir de la pantalla. © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Conceptos Amplios del Sistema Ejercicio 10: Reporte de Análisis del Cliente Usando el Sistema de Información de Logística Objetivos del Ejercicio Después de completar este ejercicio, usted estará en capacidad de: Crear un análisis de ventas del cliente para un periodo específico. Ejemplo de Negocio Como Gerente de Ventas, usted está interesado en el número de ventas para un cliente en particular en un periodo específico. Usted desea ver si el cliente está reuniendo su volumen de órdenes de ventas para ese periodo. Tarea Crear un análisis de cliente para el Cliente Becker Berlin desde enero de 1997 hasta hoy. Usted usará este análisis para responder preguntas sobre valores de orden de entrada, valores de moneda, ventas de periodo y material vendido. 1. 2. Ejecute el análisis inicial del cliente para Becker Berlin usando las siguientes especificaciones: Campo Datos Vendido a tercero 1000 Organización de ventas 1000 Periodo a Analizar: Mes: Enero-1997 hasta <Fecha de hoy> Cuál es el valor Total de todas las órdenes de entrada para Becker Berlin, en el periodo que usted ha seleccionado? SU RESPUESTA 3. Cuál es el valor Total de todas las órdenes de entrada para Becker Berlin, en el periodo seleccionado en Francos Franceses (FRF)? SU RESPUESTA 4. Cuál es el valor de Ventas para el periodo de Noviembre 1999? SU RESPUESTA Continúa en la siguiente página Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 79 Unidad 3: Conceptos Amplios del Sistema 5. SAP01 Para Noviembre 1999, que división fue responsable de todas las ventas durante este periodo? SU RESPUESTA 6. Para Noviembre 1999, cuál fue el número de material del único material que fue vendido durante este periodo? SU RESPUESTA 80 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Conceptos Amplios del Sistema Ejercicio 10: Reporte de Análisis del Cliente Usando el Sistema de Información de Logística Tarea Crear un análisis de cliente para el Cliente Becker Berlin desde enero de 1997 hasta hoy. Usted usará este análisis para responder preguntas sobre valores de orden de entrada, valores de moneda, ventas de periodo y material vendido. 1. Ejecute el análisis inicial del cliente para Becker Berlin usando las siguientes especificaciones: Campo Datos Vendido a tercero 1000 Organización de ventas 1000 Periodo a analizar: Mes: Enero-1997 hasta <Fecha de hoy> a) b) c) d) Seleccione Logística Ventas y Distribución de Ventas Análisis Estándar Sistema de Información Seleccione Cliente Ingrese Características: Vendido a tercero: 1000 Ingrese Periodo a analizar: Mes: Enero-1997 hasta <Fecha de hoy> Sugerencia: Remueva algunos valores en otros campos, como Material, Canal de Distribución o Sector. e) 2. Seleccione Ejecutar Cuál es el valor Total de todas las órdenes de entrada para Becker Berlin, en el periodo que usted ha seleccionado? SU RESPUESTA a) 3. El valor total de las órdenes de entrada para Becker Berlin para el periodo definido es: Sistema Generado Cuál es el valor Total de todas las órdenes de entrada para Becker Berlin, en el periodo seleccionado en Francos Franceses (FRF)? Continúa en la página siguiente Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 81 Unidad 3: Conceptos Amplios del Sistema SAP01 SU RESPUESTA a) b) Seleccione Análisis de Moneda Ingrese Moneda: FRF Sugerencia: Deje algunos valores en otros campos, como tipo de tasa de cambio y fecha de conversión. c) El valor en Francos Franceses (FRF) es Sistema Generado 4. Cuál es el valor de Ventas para el periodo de Noviembre 1999? SU RESPUESTA 5. a) b) c) Seleccione Intercambiar drilldown Seleccione Mes Seleccione Enter d) El valor de Ventas para el periodo de Noviembre 1999 es 7,400,000.00 UNI o 2,481,852.62 FRF Para Noviembre 1999, que división fue responsable de todas las ventas durante este periodo? SU RESPUESTA 6. a) Seleccionar el mes de Noviembre 1999 b) c) d) Seleccione Drill down por... Seleccione Sector La división responsable de todas las ventas durante el periodo de Noviembre 1999 es Elevadores. Para Noviembre 1999, cuál fue el número de material del único material que fue vendido durante este periodo? Continúa en la página siguiente 82 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Conceptos Amplios del Sistema SU RESPUESTA a) Seleccione el sector que ha encontrado en el paso anterior. b) c) d) e) f) Seleccione Drill down por... Seleccione Material Seleccione Escenarios Visualización de características El número de material es: E-1000 Seleccione Salida para salir de la pantalla. Clave Sugerencia: Responda No a cualquier pregunta sobre guardar un reporte. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 83 Unidad 3: Conceptos Amplios del Sistema SAP01 Resumen de la Lección Usted debe ahora estar en capacidad de: • Describir el propósito de elementos organizacionales en sistemas SAP 84 • Describir como los datos maestros son usados para asegurar la consistencia del producto y la información del cliente entre sistemas SAP • Esquematizar como las transacciones son usadas para ejecutar procesos de negocio • • Definir los diversos tipos de salida en los sistemas SAP • Demostrar como crear un reporte de análisis de cliente Explicar como el Workflow es usado para disparar actividades en sistemas SAP © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Resumen de la Unidad Resumen de la Unidad Usted debe ahora estar en capacidad de: • Describir el propósito de elementos organizacionales en sistemas SAP Octubre 2001 • Describir como los datos maestros son usados para asegurar la consistencia del producto y la información del cliente entre sistemas SAP • Esquematizar como las transacciones son usadas para ejecutar procesos de negocio • Definir los diversos tipos de salida en los sistemas SAP • Explicar como el Workflow es usado para disparar actividades en sistemas SAP • Demostrar como crear un reporte de análisis de cliente © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 85 Resumen SAP01de la Unidad Pruebe Sus Conocimientos SAP01 Pruebe Sus Conocimientos 1. Los elementos organizacionales definen una estructura corporativa de la compañía dentro del sistema SAP, para propósitos legales y/o relacionados con el negocio. Determine si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadera Falsa 2. Cuáles de los siguientes son ejemplos de elementos organizacionales? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D E Sociedad Cliente Planta Todas las anteriores Ninguna de las anteriores 3. Cuál es una afirmación verdadera sobre datos maestros? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A Creados centralmente y disponibles para todas las aplicaciones y todos los usuarios autorizados B C Disminuye la redundancia de datos. Organizados en vistas que son asignadas a elementos D organizacionales Todas las anteriores 4. Nombre los dos tipos de datos maestros abordados en esta lección. Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A Planta & Cliente B Material & Cliente C Material & Sitio de almacenamiento D Ninguna de las anteriores 86 Octubre 2001 © 2002 SAP AG. © 2002 Todos SAP losAG. derechos Todos reservados. los derechos reservados. 87 Pruebe Sus Conocimientos 5. SAP01 Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los datos maestros de cliente es verdadera? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A Contiene información clave que define la relación de negocio entre una compañía y sus clientes B Contiene parámetros específicos de material que soportan la ejecución de procesos de negocio Un nuevo registro maestro de cliente será creado para cada compañía que planee vender a ese cliente C D 6. Ninguna de las anteriores Cuál información NO está disponible sobre el maestro de material? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D 7. Planificación Cliente Vendido a / Enviar a Socios Compras Contabilización Las transacciones son programas de aplicación que ejecutan procesos de negocio en el Sistema SAP. Determine si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadera Falsa 8. Qué es creado en el sistema cada vez que una transacción es ejecutada? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D E 88 Reporte Log Documento Inventario Ninguna de las anteriores © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos 9. Cuáles de los siguientes formatos de salida son soportados por el Sistema SAP? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A En línea (pantalla) B Impresión C Fax D EDI E E-mail F Todas las anteriores 10. Cuál es el propósito del Workflow SAP? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D E Optimizar la ejecución de actividades Automatizar el flujo de información Traer el trabajo correcto en el orden correcto en el tiempo correcto a las personas correctas Todas las anteriores Ninguna de las anteriores 11. Cuál de las siguientes NO es una herramienta de reportes disponible en el ambiente del sistema SAP? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D E Octubre 2001 Sistema de Información Gerencial (EIS) Visualización de Listas Guía de Implementación (IMG) Bodega de Negocios (BW) Sistemas de Información (LIS, HIS, FIS, etc.) © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 89 Pruebe Sus Conocimientos SAP01 Respuestas 1. Los elementos organizacionales definen una estructura corporativa de la compañía dentro del sistema SAP, para propósitos legales y/o relacionados con el negocio. Respuesta: Verdadera Una estructura corporativa de la compañía es trazada sobre las aplicaciones SAP usando elementos organizacionales. Los elementos organizacionales son mecanismos para definición de una estructura corporativa de compañía dentro del sistema SAP para propósitos legales y/o relacionados con el negocio. 2. Cuáles son ejemplos de elementos organizacionales? Respuesta: D Los elementos organizacionales incluyen entidades legales, plantas, sitios de almacenamiento, oficinas de ventas, centros de utilidades y pueden ser asignados a una única aplicación (Organización de Ventas es asignada a Ventas & Distribución) o a varias aplicaciones (Planta a Gestión de Materiales & Planificación de Producción) 3. Cuál es una afirmación verdadera sobre datos maestros? Respuesta: D Integrando todos los datos correspondientes (como cliente y material) dentro de un único objeto de base de datos significa que el problema de redundancia de datos no está en la emisión y la integridad de los datos es ampliada. Todas las áreas pueden usar los datos almacenados como ventas, compras, gestión de inventarios, planificación de materiales, verificación de factura y otros. 4. Nombre los dos tipos de de datos maestros abordados en esta lección. Respuesta: B Un cliente maestro contiene información clave que define la relación de negocio entre una compañía y su cliente. Un maestro de material contiene toda la información clave que una compañía necesita para manejar un material dentro de la organización. Continúa en la siguiente página 90 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos 5. Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los datos maestros de cliente es verdadera? Respuesta: A El maestro del cliente contiene información clave que define la relación de negocios entre una compañía y su cliente. Estos parámetros específicos del cliente apoyan la ejecución de procesos de negocios 6. Cuál información NO está disponible sobre el maestro de material? Respuesta: B Un maestro de material contiene toda la información clave que una compañía necesita para gestionar un material dentro de su organización. La información en el maestro de material es agrupada dentro de vistas que están organizadas por función de negocio. Note que la mayoría de las vistas en un maestro de material están en el nivel de planta. La información del Cliente Vendido a / Enviar a Socios está disponible en el registro maestro del cliente. 7. Las transacciones son programas de aplicación que ejecutan procesos de negocio en el Sistema SAP. Respuesta: Verdadero Las transacciones son programas de aplicación que ejecutan procesos de negocios en el Sistema SAP. Sin embargo, los datos maestros son copiados durante el procesamiento de la transacción evitando reingreso de datos. 8. Qué es creado en el sistema cada vez que una transacción es ejecutada? Respuesta: C Cuando una transacción es ejecutada en el sistema, un documento es creado. Este documento suministra un registro de datos de la transacción que contiene toda la información pre-definida relevante desde los datos maestros y elementos organizacionales. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 91 Pruebe Sus Conocimientos 9. SAP01 Cuáles de los siguientes formatos de salida son soportados por el Sistema SAP? Respuesta: F Cada uno de estos formatos de salida representa un tipo de mensaje diferente en el Sistema SAP. Un mensaje es ubicado en la cola del mensaje y luego es liberado automática o manualmente usando un programa de control de mensaje. 10. Cuál es el propósito del Workflow SAP? Respuesta: D SAP Workflow soporta la ejecución eficiente de procesos de negocio. Los pasos del trabajo realizados consecuentemente pueden ser automatizados para coordinar el flujo de información. 11. Cuál de las siguientes NO es una herramienta de reportes disponible en el ambiente del sistema SAP? Respuesta: C La Guía de Implementación contiene las tablas que pueden necesitar ser configuradas para representar los parámetros de negocio de su compañía en el Sistema SAP. 92 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Unidad 4 mySAP Enterprise Portal Visión General de la Unidad En el corazón de la estrategia colaborativa del negocio de SAP están las soluciones mySAP Enterprise Portal. Este portal de empresa basado en rol, suministra a los usuarios internos y externos acceso personalizado a la información, aplicaciones y servicio, dentro y fuera de la empresa. Esta solución esta basada en el componente mySAP.com SAP Enterprise Portal (SAP EP). mySAP Enterprise Portal mySAP Enterprise Portal puede ser desplegado por toda clase de comunidades. Este soporta una amplia colaboración entre los clientes, proveedores, socios del negocio o – en el caso de municipios y portales e-government - ciudadanos. Para empleados, mySAP Enterprise Portal suministra acceso a una red de servicios internos y externos e información que les permite gestionar sus trabajos. La siguiente lección le da una perspectiva general de SAP Enterprise Portal. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 93 Unidad 4: mySAP Enterprise Portal SAP01 Objetivos de la Unidad Después de terminar esta unidad, usted estará en capacidad de: • Describir los elementos claves de mySAP Enterprise Portal • Describir como parametrizar sus iviews para información basada en el rol • Explicar como los roles se relacionan con los procesos en una organización • Describir la ventaja de la característica Firma Única (Single Sign-On) y el acceso que ella suministra a los componentes internos y externos Contenidos de la Unidad mySAP Enterprise Portal ............................................................... 95 94 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: mySAP Enterprise Portal Lección: mySAP Enterprise Portal Visión General de la Lección mySAP Enterprise Portal es un portal de empresa que suministra a todos los usuarios un punto de acceso central a toda la información requerida, aplicaciones y servicios. Esto faculta a los empleados a realizar ambientes de negocio efectivos, dinámicos, eficientemente y de acceso rápido. Además, el portal de empresa permite a las compañías aumentar el alcance de su software existente y permitir la colaboración de las compañías, con proveedores, socios de negocio, clientes y otros inversionistas externos. A través la funcionalidad mySAP Enterprise Portal, basada en Internet, los procesos son automatizados de principio a fin de acuerdo a la realidad – independiente de los sistemas involucrados. Con el Mobile Enterprise Portal, mySAP Enterprise Portal toma información y procesos de negocio dentro de Internet móvil - independientemente del dispositivo usado. Objetivos de la Lección Después de terminar esta lección, usted estará en capacidad de: • Describir los elementos claves de mySAP Enterprise Portal • Describir como parametrizar sus iviews para información basada en el rol • Explicar como los roles se relacionan con los procesos en una organización • Describir la ventaja de la característica Firma Única (Single Sign-On) y el acceso que ella suministra a los componentes internos y externos Ejemplo del Negocio Como un gerente de ventas para su compañía, usted necesita acceso a una variedad de información desde fuentes tanto dentro como fuera de su compañía. Desafortunadamente usted tiene tres sistemas SAP diferentes a los que tiene que acceder en diferentes países y un par de sistemas legados que almacenan algunos datos archivados. Junto con esto, usted necesita poder acceder extractos de la compañía desde Nelson, y Yahoo para noticias de negocios e información. Accediendo su red del sistema vía mySAP Enterprise Portal, usted solo necesita entrar una vez - con una simple navegación, tiene toda la información que necesita con unos pocos clic en el mouse. Elementos Enterprise Portal La pantalla inicial del portal Enterprise Portal es comprendida por dos secciones principales: Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 95 Unidad 4: mySAP Enterprise Portal • El i-panel contiene actividades basadas en el rol, permitiéndole extraer aplicaciones basadas en el rol, información y servicios al mySAP.com® Enterprise Portal • El Cockpit, con iviews, automáticamente actualizan, información basada en el rol a su Enterprise Portal. Los iviews suministran servicios que incluyen: E-mail, compras, noticias de la compañía, monitoreo, búsqueda Web y servicios de mercado. SAP01 Figura 28: Elementos Enterprise Portal Con la característica Arrastrar y Relacionar, usted puede realizar tareas adicionales de negocio simplemente arrastrando y soltando objetos. Por ejemplo, usted puede arrastrar y soltar una orden de compra vencida a un icono de transportador para entrega en una noche y la información de seguimiento aparece automáticamente ipanel El ipanel, el área de navegación de mySAP Enterprise Portal enlaza todo el contenido relevante del rol(es) de usuario permitiéndole participar en la colaboración inter e intra-empresarial. Por ejemplo, un usuario puede contabilizar y facturar en un sistema SAP, luego realizar planes de viaje en un sitio Web de Internet y finalmente ejecutar algunos informes en el Business Information Warehouse de SAP. Todo esto puede ser realizado por medio del ipanel suministrando al usuario un solo punto de acceso. Por la arquitectura de integración abierta de mySAP Enterprise Portal, los usuarios pueden acceder a componentes mySAP.com y no SAP 96 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: mySAP Enterprise Portal desde fuentes internas y externas a través del ipanel. Figura 29: ipanel Usted puede cambiar el árbol del menú para un rol de usuario de acuerdo a sus necesidades. • Usted puede insertar o borrar transacciones en la estructura de árbol • • • También puede incluir reportes. El generador de perfil entonces crea un código de transacción de usuario definido (o, por default, automáticamente nombrado) el cual es usado para iniciar el reporte. También puede incluir enlaces de Internet (usando direcciones Web) o enlaces a carpetas (por ejemplo, hojas de cálculo o documentos de texto). Si incluye carpetas, debe definir la ruta a las carpetas en lugar del URL (el cual es usado para identificar páginas Web). Usted puede crear, mover, borrar o renombrar directorios y sub- directorios. El mantenimiento de rol apoya la función de Arrastrar y Soltar. iviews Los iviews forman la porción de cargue de mySAP Enterprise Portal, en donde la información clave y servicios pueden ser presentados al usuario inmediatamente cuando entran al sistema. SAP entrega un número de iviews listos. Además, las compañías son libres de definir sus propios iviews o seleccionar un gran numero de estos construidos por socios SAP, los cuales pueden ser asignados a los roles. mySAP Enterprise Portal incluye un Servlet para iviews, los cuales permiten la creación y Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 97 Unidad 4: mySAP Enterprise Portal SAP01 uso de iviews basados en tecnología iView. Los iviews son asignados a un rol usando solo un URL. Como resultado, es muy directo relacionar ítems como servicios Web e información de la compañía. Los iviews también pueden usarse para acceder datos directamente desde un componente SAP o uno no SAP. Actualmente SAP suministra un catálogo de iviews construidos por SAP, los cuales pueden ser asignados a roles en la transacción de mantenimiento del rol y a otros iviews que pueden ser descargados del homepage de la comunidad de iviews. Algunos ejemplos son un WebFlow Inbox, un Email Overview y iviews con información rica en contenido, tal como noticias y tendencias específicas de industria. Usando el WebFlow Inbox, el usuario es presentado con todos los ítems del WebFlow relevantes, desde todos los componentes de sistemas SAP. Usando E-mail Overview, los usuarios reciben una rápida visión de sus correos no leídos con la opción de llevarlos al sistema de correo actual. Microsoft Outlook y Lotus Notes son soportados. Los usuarios que tienen Versión 3.0 de Business Information Warehouse de de SAP también pueden definir iviews usando reportes Web. Usted puede encontrar el homepage de la comunidad de iviews en http://www.iviewstudio.com Con este sitio Web, invitamos a todos los clientes SAP, socios y otras partes interesadas en cambiar e intercambiar ideas, información, tips & tricks y iviews. Este sitio Web es el lugar a donde ir para su proyecto de iviews individual. Los iviews también pueden ser usados para acceder datos directamente desde un componente SAP o no SAP. Esta información puede incluir, por ejemplo, reportes claves del Business Information Warehouse de SAP, Email y alertas de documento. Figura 30: Iviews 98 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Enterprise Portal Aparte de los temas listados anteriormente, los iviews pueden representar un amplio rango de información, tal como: • Pequeñas vistas previas de transacciones completas (por ejemplo, herramientas de monitoreo del sistema, listas de documentos que están actualmente en espera o listas de clientes con cuentas vencidas) • • Comúnmente las funciones usadas que requieren una pequeña cantidad de ingreso en donde el usuario no necesita activar una transacción completa. • Carpetas compartidas • Queries Ad hoc • • Asistentes y aceleradores de navegación Interfaces para aplicaciones de terceros Visión General de Roles Debido a que dos usuarios no son iguales, mySAP.com Enterprise Portal puede ser configurado y parametrizado de acuerdo a sus preferencias personales y roles corporativos. El ejemplo ilustra un mySAP.com Enterprise Portal diseñado específicamente para un agente de compras. Para firmar de su Enterprise Portal, Bobby Watson accede una dirección en particular a través de su buscador. Una vez él ha entrado, el portal mySAP.com Enterprise Portal se constituye dentro de su buscador. Figura 31: Definición del Rol Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 99 Unidad 4: mySAP Enterprise Portal SAP01 Sin embargo mySAP.com Enterprise Portal incluye un número adicional de roles de usuario predefinidos que pueden ser usados para personalización específica del cliente o ser usados como base para la creación de nuevos roles. Además, usted puede ajustar mySAP.com Enterprise Portal para parametrizar sus propios ambientes de trabajo adicionando enlaces a sus transacciones usadas más frecuentemente o a Sitios Web importantes. Configurando el Enterprise Portal en todos los niveles – individuales, específicos del rol, específicos de la compañía, o específicos de industria – solo la información, servicios y funcionalidad requeridos para completar sus tareas relacionadas son suministradas. Consecuentemente, servicios diferentes e información son suministrados para usted dentro de cada rol. Perspectiva Lógica de Roles Desde un punto de vista lógico, un rol describe un trabajo en una compañía. Con mySAP.com Enterprise Portal, las personas actúan en roles para participar en escenarios de negocio implementados por sistemas de componente. Los roles y escenarios de negocio suministran dos formas de mirar procesos de negocios en una compañía moderna. Perspectiva Técnica de Roles Desde un punto de vista técnico, un rol es simplemente un contenedor de transacciones, enlaces Web (URLs), reportes, carpetas ejecutables, iviews , y enlaces a sistemas no SAP. Aún más, un rol contiene las autorizaciones (no esta mostrado en la gráfica suministrada) que son necesarias para realizar la transacciones definidas en el rol. De esta manera, su rol de usuario determina las transacciones, información y servicios que usted debe acceder usando mySAP,com Enterprise Portal. Es más, su rol determina la apariencia visual de su Enterprise Portal, es decir, el ipanel y los iviews. Firma Única: Punto de Acceso Vía Buscador Web mySAP.com Enterprise Portal le ofrece un solo punto de acceso a toda la información necesaria para cumplir sus tareas diarias. Usted disfruta la ventaja de tener un portal de empresa integrado que es accedido por medio de un buscador Web desde su desktop. Con su simple diseño de pantalla y funcionalidad, mySAP,com Enterprise Portal le suministra acceso a SAP, publicaciones de terceros y servicios de Internet. 100 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: mySAP Enterprise Portal Figura 32: Enterprise Portal: Firma Única Usted puede acceder la Intranet de su compañía, aplicaciones de auto servicio y extranets, así como su front office, back office y aplicaciones legadas. Igualmente, los siguientes componentes mySAP.com están integrados en mySAP Enterprise Portal: • Auto Servicio del Empleado (ESS) Octubre 2001 • Compras Business-to-Business (BBP) • Planificador Avanzado & Optimizador (APO) • Gestión de Relación con el Cliente (CRM) • Gestión de Finanzas Corporativa (CFM) • Gestión Estratégica de Empresa (SEM) • Bodega de Conocimiento (KW) • Business Information Warehouse (BW) © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 101 Unidad 4: mySAP Enterprise Portal SAP01 Resumen de la Lección Ahora usted está en capacidad de: • Describir los elementos claves de mySAP Enterprise Portal • Describir como parametrizar sus mini-apps para información basada en el rol • Explicar como los roles se relacionan con los procesos en una organización Describir la ventaja de la característica Firma Única (Single Sign-On) y el acceso que ella suministra a los componentes internos y externos • Información Relacionada • 102 Para mayor información sobre Enterprise Portal navegue a http://www.sapportals.com Para más información pertinente a mini-aplicaciones navegue a http://www.iviewstudio.com © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Resumen de la Unidad Resumen de la Unidad Ahora usted esta en capacidad de: • Describir los elementos claves de mySAP Enterprise Portal • Describir como parametrizar sus iviews para información basada en el rol • Explicar como los roles se relacionan con los procesos en una organización • Describir la ventaja de la característica Firma Única (Single Sign-On) y el acceso que ella suministra a los componentes internos y externos Información Relacionada El siguiente mapa el curso le ayuda a entender los ofrecimientos de los cursos SAP en el área de mySAP Enterprise Portal Mapa del Curso: SAP Enterprise Portal Para información mas detallada sobre los cursos de SAP, por favor visite a http:\\www.sap.com\education y navegue al sitio de educación apropiado para el país. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 103 Resumen de la Unidad 104 SAP01 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos Pruebe Sus Conocimientos 1. Nombre los dos elementos de mySAP.com Enterprise Portal. 2. forma la porción de cargue de mySAP.com Enterprise Portal, en donde información y servicios claves pueden ser presentados inmediatamente cuando usted ingresa al sistema. Complete la oración. 3. contiene actividades basadas en rol y le permite extraer las aplicaciones basadas en rol, información y servicios para el mySAP.com® Enterprise Portal. Complete la oración. 4. determina las transacciones, información y servicios que usted pueda acceder usando mySAP.com Enterprise Portal. Complete la oración. 5. es la frase aplicada a la característica que le ofrece un solo punto de acceso a toda la información necesaria para realizar sus tareas diarias, suministrando acceso a aplicaciones SAP, de terceros y servicios de Internet. Complete la oración. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 105 Pruebe Sus Conocimientos SAP01 Respuestas 1. Nombre los dos elementos de mySAP.com Enterprise Portal . Respuesta: ipanel y iviews 2. Los iviews forman la porción de cargue de mySAP.com Enterprise Portal, en donde información y servicios claves pueden ser presentados inmediatamente cuando usted ingresa al sistema. Respuesta: iviews o Cockpit con iviews En el área de iviews, el Enterprise Portal carga información al usuario sin necesidad de interactuar con el Enterprise Portal. 3. ipanel contiene actividades basadas en rol y le permite extraer las aplicaciones basadas en rol, información y servicios a mySAP.com® Enterprise Portal Respuesta: ipanel El área de navegación Enterprise Portal le permite parametrizar el Enterprise Portal para permitirle definir por rol, que aplicaciones son especificas a ese rol de la persona. 4. Su Rol / Rol de Usuario determina las transacciones, información y servicios que usted pueda acceder usando mySAP.com Workplace. Respuesta: Su Rol / Rol de Usuario Los roles son una parte clave del Enterprise Portal. Usando roles, usted asegura que cada persona tenga la información y aplicaciones que necesitan para realizar su trabajo. 5. La Firma Única es la frase aplicada a la característica que le ofrece un solo punto de acceso a toda la información necesaria para realizar sus tareas diarias, suministrando acceso a aplicaciones SAP, de terceros y servicios de Internet. Respuesta: Firma Única La Firma Única (SSO) le permite firmar el Enterprise Portal una vez, y obtener acceso a todos y cada uno de los sistemas necesarios para el rol de usuario. 106 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Unidad 5 Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Ventas y Distribución SAP Visión General de la Unidad La Gestión de Cadena de Suministro mySAP (mySAP SCM) integra cadenas de suministro extendidas para permitir procesos e-business inteligentes. mySAP SCM permite a los cliente y socios de negocio comunicarse más directamente y compartir más información mientras que el trabajo es realizado. En conclusión, este transforma la gestión de cadena de suministro desde un proceso secuencial lineal, a una comunidad colaborativa que permita al cliente, socios y proveedores sincronizar sus actividades de la cadena de suministro. mySAP SCM: Ventas y Distribución mySAP SCM: el componente de Ventas y Distribución permite a las compañías inteligentemente consignar fechas de entrega en tiempo real y completar ordenes desde todos los canales a tiempo a través de procesos de fabricación, almacenamiento y transporte optimizados. Esto incluye tiempo real, verificaciones de compromisos de disponibilidad global para ubicación de productos terminados, componentes, y capacidades de Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 107 Unidad 5: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Ventas y Distribución SAP SAP01 maquinaria en cuestión de segundos, teniendo en cuenta características del producto y restricciones del mercado; la gestión de orden, incluye la creación de cotizaciones, ordenes de ventas y facturas; la gestión de transporte, incluyendo planificación de transporte y programación de vehículo, ejecución o rastreo de envíos individuales. Objetivos de la Unidad Después de terminar esta unidad, usted estará en capacidad de: • Identificar las unidades organizacionales de ventas • Definir los datos maestros usados en Ventas y Distribución • Ilustrar la integración entre Ventas y Distribución, así como otros módulos y sistemas SAP • Demostrar como visualizar información del cliente • Explicar como SAP soporta los procesos claves en ventas y distribución • Esquematizar las tareas asociadas con el proceso de entrega • Definir el rol integral que juega el transporte en el proceso de envío Describir las características y funciones del proceso facturación • Contenido de la Unidad Logística SAP: Fundamentos de Ventas y Distribución.................. 109 Procedimiento: Visualizar Información del Cliente……................... 116 Ejercicio 11: Visualizar Información del Cliente .............................. 121 Logística SAP: Proceso de Ventas y Distribución........................... 126 Ejercicio 12: Crear una Orden de Ventas ....................................... 135 Ejercicio 13: Crear un Documento de Entrega desde una Orden de Ventas …………………………………………………………..………............. 139 108 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Ventas y Distribución Lección: Logística SAP: Principios de Ventas y Distribución Visión General de la Unidad Ventas y Distribución, una parte de la Gestión de la Cadena de Suministro, abarca el proceso de ordenamiento y ejecución de ordenes del cliente. Para entender la integración y procesos en Ventas y Distribución usted primero necesita entender los fundamentos por medio de los cuales los procesos son ejecutados. En esta lección, usted será introducido a algunos de los elementos más comunes y su uso en Ventas y Distribución Objetivos de la Lección Después de terminar esta lección, usted estará en capacidad de: • Identificar las unidades organizacionales de ventas • Definir los datos maestros usados en Ventas y Distribución • Ilustrar la integración entre Ventas y Distribución, así como otros módulos y sistemas SAP • Demostrar como visualizar información del cliente Ejemplo del Negocio Como gerente de la Gestión de Orden del Cliente, usted necesita entender cuales son algunos de los elementos básicos y términos usados en Ventas y Distribución, y como estos elementos ayudan a soportar los procesos de Ventas y Distribución en toda la solución de Gestión de la Cadena de Suministro. Elementos Organizacionales Las unidades organizacionales de ventas en Ventas y Distribución incluyen organización de ventas, canal de distribución y sector. Cada combinación de estos elementos define un área de ventas separada. Esto significa que usted puede soportar múltiples organizaciones de ventas con diferentes estructuras de gestión. Usted también puede definir las circunstancias bajo las cuales una organización de ventas puede o no vender líneas de productos particulares. Además, usted puede definir la estructura organizacional interna de desarrollo de negocios y ventas usando oficinas de ventas, grupos de ventas y personas de ventas. Esta estructura organizacional interna forma un esquema dentro del cual Ventas y Distribución, procesa todas las transacciones de negocio y todos los documentos de distribución de ventas. Ventas y Distribución R/3 asigna todas las actividades de ventas a una organización de ventas, canal de distribución y sector. Uno de los valores principales de Ventas y Distribución es su habilidad para controlar todos los negocios usando reglas aplicadas en estas tres áreas. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 109 Unidad 5: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Ventas y Distribución SAP SAP01 Organización e Ventas Las organizaciones de ventas definen sub-sectores de ventas internacionales o nacionales, tales como la región de ventas del norte o la región de ventas del Pacífico. Cada organización de ventas representa una unidad de ventas en sentido legal, siendo responsable, por ejemplo, por los daños causados a un producto y otros reclamos realizados por los clientes. La subdivisión regional del mercado también puede ser realizada usando organizaciones de ventas. Canal de Distribución Los canales de distribución pueden ser usados para definir como los diferentes productos alcanzan a los consumidores. Por ejemplo, los canales de distribución típicos incluyen ventas al por mayor, comercio al por menor, ventas industriales y directas. Usted puede suministrar a un cliente varios canales de distribución, datos maestros relevantes como un precio, cantidad de orden mínima y cada ubicación de envío puede diferir con cada canal de distribución. Figura 33: Unidades Organizacionales de Ventas y Distribución Sector Compañías con grupos de productos variados y amplios pueden asignar cada línea de producto a un sector en particular. Usted define acuerdos específicos del cliente para cada sector, incluyendo entregas parciales, cálculo de precio y términos de pago. Área de Ventas Cada combinación de organización de ventas, canal de distribución y sector hacen un área de ventas separada. Planta 110 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Ventas y Distribución Una planta es un centro de producción o simplemente un grupo de lugares conocidos como sitios de almacenamiento, situados cerca la una de la otro, y en donde se mantiene el inventario. Una planta en R/3 también puede representar una bodega o centro de distribución. La planta es el nivel organizacional en donde usted realiza la planificación y gestión de inventario. La planta es la unidad organizacional central para gestión de materiales. Punto de Envío Un punto de envío es un lugar dentro de una bodega o planta en donde los empleados procesan los envíos. Ventas y Distribución R/3 asigna un punto de envío específico para cada entrega. Datos Maestros Usted ingresa los datos para socios de negocio con los cuales su compañía tiene una relación de negocios en registros maestros. Los registros maestros contienen todos los datos necesarios para procesar transacciones de negocios. Estos datos son conocidos como datos maestros. Si usted ingresa todos los datos maestros, gasta menos tiempo procesando transacciones de negocios porque el sistema propone los datos maestros en estas transacciones. La Contabilización Financiera y Logística usa datos maestros. Los datos generales y datos relevantes a ambos departamentos son almacenados en registros maestros compartidos para evitar duplicados. Figura 34: Maestro del Cliente Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 111 Unidad 5: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Ventas y Distribución SAP SAP01 Usted puede crear y cambiar registros maestros usando grupos de datos que difieren en el nivel de detalle. Los registros maestros para socios de negocio que son clientes o proveedores tiene la siguiente estructura: Datos Generales Los datos generales no dependen de la sociedad, la organización de ventas y distribución o la organización de compras. Los datos generales se aplican a un socio de negocio para todas las sociedades, en todas las áreas de ventas y organizaciones de compras. Los datos generales incluyen: • Nombre de la sociedad • Dirección • Numero de teléfono Los datos generales no están limitados a la información usada por Contabilización Financiera y Logística. El punto de descarga, por ejemplo, es único para un cliente y solo es relevante para Ventas y Distribución. Sin embargo, ya que la descarga no es parte de la organización de ventas y distribución de su compañía, no son datos de ventas y distribución. Son datos generales. Si usted edita un registro maestro usando el número del cliente o proveedor sin especificar un área de ventas, una organización de compras o sociedad, el sistema muestra solo las pantallas de datos generales. El departamento que crea el registro maestro para un socio de negocio también ingresa datos generales. Si Contabilización Financiera crea el registro maestro, también debe ingresar datos generales, tal como la dirección. Cuando Logística entonces ingresa datos, los datos generales para el socio de negocio existen y Logística puede entonces visualizar los datos generales. 112 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Ventas y Distribución Figura 35: Vistas Maestras del Cliente Datos de la Sociedad Los datos de la sociedad solo se aplican a una sociedad. Estos datos son solo relevantes a Contabilización Financiera, e incluyen: • Datos de gestión de cuenta • Datos de seguros Si usted edita un registro maestro, usted debe especificar el número del cliente o proveedor y la sociedad para acceder a las pantallas que contienen los datos de la sociedad. Usted solo puede facturar una transacción de negocio si los datos en la función del socio de pago son ingresados en la vista de Contabilización Financiera. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 113 Unidad 5: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Ventas y Distribución SAP SAP01 Figura 36: Vistas Maestras del Cliente: Vista de Contabilización Datos de Ventas y Distribución Los datos para un cliente pueden diferir para cada área de ventas. El área de ventas es una combinación de organización de ventas, canal de distribución y sector. Los datos que son solo relevantes para Ventas y Distribución, incluyen: • Datos de cálculo de precio • Prioridad de entrega • Condiciones de envío Si usted edita un registro maestro del cliente, debe ingresar el número del cliente y el área de ventas para acceder pantallas que contengan datos de ventas y distribución. Usted puede solo procesar transacciones de distribución y ventas, por ejemplo, una orden de ventas, después de ingresar los datos de ventas y distribución para un cliente. 114 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Ventas y Distribución Figura 37: Vistas Maestras del Cliente: Vistas de Ventas Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 115 Unidad 5: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Ventas y Distribución SAP SAP01 Visualizando Información del Cliente 1. Seleccione Logística Negocio Cliente 2. Seleccione Ventas y Distribución Visualizar Datos Maestros Socios del Completar 3. Ingrese Cliente: El número único de un socio de negocio en el campo Cliente Nota: Puede usar F4 (Match code) para buscar un número de cliente. 4. Ingrese Sociedad: La sociedad para visualizar los datos financieros para el socio de negocio 5. Ingrese Organización de Ventas: La organización de ventas para visualizar los datos de ventas para este socio de negocio 6. Ingrese Canal de Distribución: Canal de distribución válido para este cliente con el fin de ver los campos relacionados con la distribución del cliente maestro 7. Ingrese Sector: Sector válido para este cliente con el fin de ver los campos relacionados con el producto para este cliente maestro Sugerencia: Si no está seguro de la Organización de Ventas, Canal de Distribución o Sector, puede seleccionar la vista Cliente de Área de Ventas para ver las áreas de ventas válidas para este cliente maestro. 8. Seleccione Enter 9. Ahora puede seleccionar entre las siguientes vistas del cliente: • Datos Generales • Sociedad • Datos de área de ventas Maestro de Material Los productos y servicios están combinados en el Sistema SAP R/3 bajo el término material. Toda la información necesaria para la gestión de un material y sus stocks, así como su uso, es mantenida en el llamado registro maestro de material. Este registro incluye, por ejemplo, datos sobre compras, sobre ventas y sobre almacenamiento. 116 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Ventas y Distribución Diferentes áreas de la compañía y módulos SAP acceden los registros maestros de material, los cuales por consiguiente deben reunir una amplia variedad de requerimientos. Durante el procesamiento de ventas, el sistema repetidamente accede los registros maestros de material. El registro maestro de material es una de las fuentes de datos básicas para el procesamiento de ventas. Este es accedido, por ejemplo, en la investigación, en la cotización y en la orden de ventas. Los datos en el registro maestro de material son también de gran importancia para el envío y facturación. Sin embargo, los datos requeridos para el envío no son los mismos requeridos para ventas o facturación. Figura 38: Material Maestro: Vistas Primarias Todos los datos e información ingresados para un material son almacenados en la estructura de datos del registro maestro de material. Los datos generales y datos de venta y distribución en el registro maestro de material, son relevantes para ventas y distribución Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 117 Unidad 5: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Ventas y Distribución SAP SAP01 Figura 39: Visualizar Material (Pantalla Inicial) Datos Generales Los daros generales en un registro maestro de material son idénticos para cada organización de ventas, planta y sitio de almacenamiento. Los datos generales, los cuales son importantes para todos los departamentos, son siempre ingresados por el departamento que crea la primera parte o vista del registro maestro. Los datos generales contienen, por ejemplo, el número de material que identifica los datos generales, la descripción de material, unidades de medida, valor, peso, volumen y sectores. Datos de Ventas y Distribución Los datos de ventas y distribución en un registro maestro de material son definidos para una organización de ventas y canal de distribución específico. Los datos de ventas y distribución incluyen la planta de entrega, la asignación al grupo de ventas, términos de agrupamiento para acuerdos sobre el precio y textos de ventas. El hecho que un material este enlazado a un canal de distribución permite que el material sea vendido con diferentes condiciones a través de varios canales de distribución. 118 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Ventas y Distribución Figura 4 Visualizar Material Los datos de ventas y distribución están divididos en datos que dependen de la organización de ventas y datos que dependen de la planta: Datos de organización de ventas / canal de distribución • Los datos de organización de ventas /canal de distribución incluyen la planta de entrega, la unidad de ventas, la cantidad de orden mínima y la cantidad de entrega mínima. Datos de planta • Estos se aplican a una planta y todas sus ubicaciones de almacenamiento. Ejemplos de datos de planta son los datos MRP, tales como cantidad de stock de seguridad, el nivel de re-organización o el tiempo de procesamiento de envío. Integración Ventas y Distribución se integra, como todos los módulos en R/3, con una variedad de otros módulos. Por ejemplo, durante el proceso de facturación en Ventas y Distribución, usted puede crear una factura (documentos contables) al cliente en Cuentas por Cobrar de Contabilización Financiera. Ventas y Distribución se integra con otros sistemas SAP así como con otros módulos. Por ejemplo, Ventas y Distribución se integra con el sistema Gestión de Relación con el Cliente (CRM) para permitir dispositivos móviles y centros de llamadas que residen en el sistema CRM para integrar al proceso de orden de Ventas en Ventas y Distribución con el sistema R/3. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 119 Unidad 5: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Ventas y Distribución SAP SAP01 Figura 41: Integración de Ventas y Distribución 120 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Ventas y Distribución Ejercicio 11: Visualizar Información del Cliente Objetivos del Ejercicio Después de terminar este ejercicio, usted estará en capacidad de: • Poder ver un registro Maestro de Cliente. • Poder ver los diferentes tipos de información contenida en las diversas vistas del registro Maestro del Cliente. Ejemplo del Negocio Su cliente, Electronic Media, estará ubicando órdenes en un futuro cercano, y usted quiere asegurarse que los datos del cliente están completos para asegurar un correcto proceso de orden de ventas. Tarea En este ejercicio, usted verá diferentes tipos de información contenida en un registro Maestro de Cliente. Visualizando el cliente especificado en el ejercicio, descubrirá que la información está contenida en varias vistas del registro Maestro del Cliente. 1. Visualice el registro Maestro del cliente para Electronic Media. Datos para el Ejercicio Campo Datos Cliente 3032 Eelctronic Media Sociedad 3000 IDES US Inc. Organización de Ventas 3020 USA Denver Canal de Distribución 12 Vendido para reventa Sector 00 Por medio divisional 2. Ubique los siguientes datos generales para el cliente Electronic Media. Campo Datos Calle / Numero de la Casa Zona de Transporte Ventas anuales Contacto: Jefe de ventas 3. Ubique la siguiente sociedad para el cliente Electronic Media. Continúa en la siguiente página Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 121 Unidad 5: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Ventas y Distribución SAP Campo SAP01 Datos Cuenta de recon. 4. Ubique la siguiente Área de ventas para el cliente Electronic Media. Campo Datos Oficina de Ventas Grupo de Ventas Términos de pago 122 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Ventas y Distribución Solución 11: Visualizar Información del Cliente Tarea En este ejercicio, usted verá diferentes tipos de información contenida en un registro Maestro del Cliente. Visualizando el cliente especificado en el ejercicio, descubrirá que la información está contenida en varias vistas del registro Maestro del Cliente. 1. Visualice el registro Maestro del Cliente para Electronic Media. Datos para el Ejercicio Campo Datos Cliente 3032 Electronic Media Sociedad 3000 IDES US Inc. Organización de ventas 3020 USA Denver Canal de distribución 12 Vendido para reventa Sector a) Seleccione Logística Socios de Negocio b) c) d) e) f) g) h) 00 Por medio divisional Ventas y Distribución Datos Maestros Cliente Visualizar Seleccione Completar Ingrese Cliente: 3032 Ingrese Sociedad: 3000 Ingrese Organización de ventas: 3020 Ingrese Canal de distribución: 12 Ingrese Sector: 00 Seleccione Continuar / Enter Sugerencia: El registro Maestro del Cliente no será mostrado. 2. Ubique los siguientes datos generales para el cliente Electronic Media. Campo Datos Calle / Número de la Casa Zona de transporte Continúa en la siguiente página Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 123 SAP01 Unidad 5: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Ventas y Distribución SAP Campo Datos Ventas anuales Contacto: Jefe de ventas a) b) c) d) e) f) g) h) Seleccione Datos generales Seleccione el tab Dirección Registre Calle / No. de casa: 568 Downtown Registre Zona de transporte: 0000000003 Seleccione el tab Marketing Registre Ventas anuales: 65,000,000.00 USD Seleccione el tab Persona contacto Registre Contacto: Jefe de ventas: Frank Pfieffer 3. Ubique la siguiente sociedad para el cliente Electronic Media. Campo Datos Cuenta de recon. a) Seleccione b) Seleccione el tab Gestión de cuenta c) Registre Cuenta de recon.: 140000 4. Datos de sociedad Ubique la siguiente área de Ventas para el cliente Electronic Media. Campo Datos Oficina de ventas Grupo de ventas Términos de pago a) b) c) d) e) f) 124 Seleccione Datos de área de venta Seleccione el tab Órdenes Registre Oficina de ventas: 3020 Registre Grupo de ventas: 322 Seleccione el tab Documento de facturación Registre Términos de pago: ZB03 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Ventas y Distribución Resumen de la Lección Ahora usted está en capacidad de: • Identificar las unidades organizacionales de ventas • Definir los datos maestros usados en Ventas y Distribución • Ilustrar la integración entre Ventas y Distribución, así como otros módulos y sistemas SAP • Demostrar como visualizar información del cliente Información Relacionada • Octubre 2001 Información adicional puede encontrarse en http://help.sap.com en donde encontrará librerías de documentación en línea para la funcionalidad de Ventas y Distribución, así como características y funciones de Ventas y Distribución. © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 125 Unidad 5: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Ventas y Distribución SAP SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Ventas y Distribución Visión General de la Lección Las transacciones de negocio relacionadas con ventas son registradas en el sistema como documentos de ventas. Estas son agrupadas en cuatro categorías: Documentos de pre-ventas: consultas y cotizaciones • • Ordenes de Ventas • Esquematizar acuerdos, tales como contratos y acuerdos de programación • Los problemas del cliente y reclamos, induciendo a entregas libres de cargo y solicitudes de notas crédito Si sus procesos de negocios particulares lo requieren, usted puede procesar entregas y documentos de cálculo directamente desde un documento de ventas. Además, algunos documentos de ventas, tales como ventas en efectivo y órdenes rápidas, automáticamente activan la creación de entregas subsiguientes y documentos de cálculo Objetivos de la Lección Después de terminar esta lección, usted estará en capacidad de: • Explicar como SAP soporta los procesos claves en ventas y distribución • Esquematizar las tareas asociadas con el proceso de entrega • Definir el rol integral que juega el transporte en el proceso de envío • Describir las características y funciones del proceso de cálculo Ejemplo del Negocio Como nuevo empleado del departamento de procesamiento de órdenes de ventas, necesita familiarizarse con los procesos básicos del negocio y como estos procesos se integran fuera de áreas de aplicación y departamentos en su compañía. Procesamiento de Orden de Compras Funciones Básicas Dentro del Procesamiento de Orden de Ventas Durante el procesamiento de órdenes de venta, el sistema realiza funciones básicas como: 126 • Monitoreo de transacción de ventas • Verificación de disponibilidad • Transferencia de requerimientos a planificación de material (MRP) • Entrega de programación • Cálculo de precio e impuestos • Verificación de límites de crédito © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Ventas y Distribución • Creación de documentos impresos o trasmitidos electrónicamente (confirmaciones, etc.) Figura 42: Creación de Orden de Ventas Dependiendo de como su sistema esta configurado, estas funciones pueden ser completamente automatizadas, o pueden requerir algún procesamiento manual. Los datos que resultan de estas funciones básicas (por ejemplo, fechas de envío, cantidades confirmadas, precios y descuentos) son almacenados en el documento de ventas en donde pueden ser visualizados y, en algunos casos, cambiados manualmente durante el procesamiento subsiguiente. Sección de Entrega El envío es una parte importante de la cadena logística, en el cual el servicio al cliente garantizado y el soporte de planificación de distribución juegan papeles importantes. En el procesamiento de envío, todas las decisiones del procedimiento de entrega pueden ser realizadas al inicio del proceso: • Tomando en cuenta acuerdos generales del negocio con su cliente • Registrando solicitudes de material especial • Definiendo condiciones de envío en la orden de ventas El resultado es un proceso de envío ampliamente automático, en el cual los cambios manuales son necesarios solo bajo ciertas circunstancias. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 127 Unidad 5: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Ventas y Distribución SAP SAP01 Figura 43: Entrega y Clasificación Funciones de Envío El modulo de envío soporta las siguientes funciones, las cuales incluyen pero no están limitadas a: • Monitoreo de fecha límite para documentos de referencia vencidos para el envío (ordenes de ventas y ordenes de compra, por ejemplo) • Creación y procesamiento del sistema de entrega externo • Empaque de entregas • Soporte de información para planificación de transporte • Soporte de requerimiento para comercio extranjero • Impresión y transmisión de documentos de envío • Procesamiento del Control de emisión de bienes usando visiones generales de: • Entregas actualmente en proceso • Actividades que aún no se han realizado • Posible embotellamiento En su rol como objeto central del proceso de emisión de bienes, la entrega externa soporta todas las actividades de envío, incluyendo clasificación, empaque, transporte y emisión de bienes. Durante el proceso de entrega externa la información de planificación del envío es registrada, el estado de las actividades de envío es monitoreado y los datos acumulados durante el procesamiento son documentados. Cuando la entrega externa es creada, las actividades de envío, tales como clasificación o programación de entrega, son iniciados y los datos que son generados durante el procesamiento de envío son incluidos en la entrega. Rango de funciones Una entrega de salida puede ser creada así: 128 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Ventas y Distribución • Con referencia a una orden de ventas • Con referencia a una orden de transporte de stock • Con referencia a una orden de sub-contrato • Con referencia a un proyecto. • Sin ninguna referencia Dependiendo de sus requerimientos, puede crear entregas externas automáticamente usando listas de trabajo o manualmente. Usted puede realizar acuerdos con su cliente para entregas parciales o completas y para combinaciones de orden. Las entregas de salida pueden ser combinadas para formar un solo grupo de entregas. Las visiones generales le permiten monitorear entregas externas creadas y actividades de ventas sobresalientes. Clasificando la entrega El proceso de clasificación involucra tomar los bienes desde la ubicación de almacenamiento y seleccionar la cantidad correcta en el área de clasificación en donde los bienes serán preparados para el envío. Funciones de Clasificación Sin tener en cuenta como su compañía ejecuta el proceso de clasificación, usted puede realizar escenarios en el sistema para que la clasificación se lleve a cabo: • • Automáticamente durante la Creación de Entrega Externa • Manualmente de acuerdo con las visiones generales de la carga de trabajo del día que el empleado haya solicitado Rutinariamente en ciertos momentos Un Estado de Clasificación es registrado en cada ítem de entrega para propósitos de programación y monitoreo del proceso de clasificación. Este estado indica en donde el ítem esté en el proceso de clasificación (Por ejemplo, la clasificación de ha iniciado para el ítem A). En los escenarios estándar del sistema, es un prerrequisito para la emisión de bienes que sean contabilizados antes que el ítem relevante, para que pueda ser clasificado completamente. Por consiguiente, la cantidad entregada y la cantidad clasificación (cantidad clasificada) en la entrega externa deben ser iguales. El modulo de Sistema de Gestión de Bodega (WMS) está completamente integrado en el Sistema de Ejecución de Logística (LES). Por ejemplo, usted puede crear una orden de transferencia WM directamente desde la entrega de salida. El estado actual del proceso de gestión de bodega también puede ser monitoreado desde la entrega. Tan pronto como los bienes dejan la compañía, la actividad del negocio de envío es terminado. Esto es ilustrado usando emisión de bienes para entregas externas. Usted tiene las siguientes opciones para contabilizar emisión de bines: Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 129 Unidad 5: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Ventas y Distribución SAP SAP01 • Contabilización de Emisión de Bienes para entrega de salidas individuales • Emisión de Bienes en Procesamiento Colectivo para contabilizar emisión de bienes para entregas externas múltiples • Emisión de Bienes en Procesamiento Colectivo para contabilizar emisión de bienes para entregas externas múltiples en el background sin intervención manual • Contabilización de Emisión de Bienes para un Envío Completo. Funciones de Contabilización de Emisión de Bienes La entrega externa forma la base de contabilizaciones de emisión de bienes. Los datos requeridos para la contabilización de emisión de bines son copiados desde la entrega externa dentro del documento de emisión de bienes, los cuales no pueden ser cambiados manualmente. Cualquier cambio debe ser realizado en la misma entrega externa. De esta manera, usted puede estar seguro que el documento de emisión de bienes es una reflexión exacta de la entrega externa. Cuando usted contabiliza emisión de bienes para una entrega externa, las siguientes funciones son realizadas con base en el documento de emisión de bienes: • El stock de la bodega del material es reducido por la cantidad de entrega • Los cambios de valor son contabilizados a la hoja de balance en la contabilización de inventario • Los requerimientos son reducidos por la cantidad de entrega • • El estado del numero serial es actualizado La contabilización de emisión de bienes es automáticamente registrada en el flujo de documento • La determinación de stock es ejecutada para el stock de consignación del proveedor • Una lista de trabajo para la comprobación de la entrega es generada Después que la emisión de bienes es contabilizada para un entrega externa, el alcance para cambiar el documento de entrega de vuelve muy limitado. Esto previene que haya discrepancias entre el documento de emisión de bienes y la entrega externa. Transporte El transporte es un elemento esencial en la cadena de logística. Este afecta bienes entrantes y salientes. La efectiva planificación y procesamiento del transporte asegura que los envíos sean despachados sin retraso y lleguen a tiempo. Los costos del transporte juegan un rol esencial en el cálculo del precio de un producto. Es importante mantener estos costos de transporte a un mínimo para que el precio del producto permanezca competitivo. Una eficiente planificación y procesamiento de transporte ayuda a mantener estos costos bajos. 130 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Ventas y Distribución Figura 44: Transporte La planificación y procesamiento del transporte esta basado en el documento de envío. Este documento facilita el flujo de información desde el descargador al cliente y a cualquier agente de servicio que este involucrado en la transacción de negocio. Características del transporte El componente de transporte incluye funciones básicas de procesamiento de transporte: • Planificación de transporte y terminación de envío • Cálculo de costos de envío • Liquidación de costos de envío • Cálculo de costos de envío para clientes individuales • Cálculo de carga del cliente • Selección de agente de servicio • Gestión de medios de transporte y utilidades • Seguimiento y supervisión de envíos • Gestión de costos de envío Estas funciones de transporte pueden manejar planificación y procesamiento para cargas entrantes y salientes. Usted puede controlar y monitorear todo el proceso de transporte desde el paso de planificación hasta la emisión de bienes en su punto de envío (para envíos salientes) o ubicación del proveedor (para envíos entrantes), a través de recibo de bienes en la ubicación del cliente o su planta. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 131 Unidad 5: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Ventas y Distribución SAP SAP01 Otras funciones disponibles incluyen: cálculo de costos de envío y liquidación con el agente de servicio, transferencia a contabilización, creación de nota crédito y verificación de factura. Facturación La facturación representa el paso final del procesamiento para una transacción de negocio en Ventas y Distribución. La información sobre facturación está disponible en cada paso del procesamiento de la orden y procesamiento de entrega. Este componente incluye las siguientes funciones: Creación de - Facturas basadas en entregas o servicios – Transferir datos de facturación a Contabilización Financiera (FI) - Emisión de notas débito y crédito – Facturas pro forma - Cancelar transacciones de facturación - Funciones de cálculo de precio global - Emitir descuentos - Transferir datos de cálculo a Contabilización Financiera (FI) Figura 45: Facturación Como todas las partes del procesamiento de orden de ventas en R/3, la facturación está integrada dentro de estructuras organizacionales. Es decir, usted puede asignar las transacciones de facturación a organizaciones de ventas específicas, un canal de distribución y un sector. Ya que la facturación tienen una interfase para Contabilización Financiera, las estructuras organizacionales del departamento de contabilización (las sociedades así como las organizaciones de ventas asignadas a las sociedades) son importantes. 132 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Ventas y Distribución Figure 46: Transfiriendo Datos de Facturación a Contabilización Financiera Durante el procesamiento de facturación, usted crea, cambia y borra documentos de facturación (facturas, notas crédito, notas débito, etc.). Características de facturación Usted puede crear documentos de cálculo: Con referencia a una orden de ventas • • Con referencia a una entrega • Con referencia a transacciones externas: Usted puede referirse a un documento completo, ítems individuales o cantidades parciales de ítems. Usted puede crear documentos de facturación de la siguiente manera: Haciendo que el sistema procese una lista de facturación vencida • automáticamente como una tarea en background • Por procesando manual desde una lista de trabajo • Creando un documento de facturación explícitamente • Usted puede usar las siguientes formas de liquidación: - Combinando varios documentos SD dentro de un documento de facturación colectivo - Facturando uno o más documentos SD con varios documentos de facturación (esto es llamado una división de factura) - Creando un documento de facturación para cada documento de ventas El sistema puede enviar datos de facturación en facturas, notas crédito y débito a Contabilización Financiera y contabilizarlos a las cuentas apropiadas. Facturación y Contabilización Financiera Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 133 Unidad 5: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Ventas y Distribución SAP SAP01 Los costos e ingresos pueden ser contabilizados a las siguientes cuentas: • • Cuentas por cobrar del cliente • Ingreso • Deducciones de ventas • Incrementos (para acuerdos de descuentos) • Cuenta de incremento • Incremento en cuenta de compensación Libro mayor (por ejemplo, una cuenta de compensación de efectivo) El sistema automáticamente contabiliza los montos apropiados a las cuentas por medio de la Determinación de cuenta. Figure 47: Flujo de documento Los documentos de ventas que usted crea son documentos individuales pero también pueden formar parte de una cadena de documentos interrelacionados. Por ejemplo, usted puede registrar una consulta telefónica del cliente en el sistema. El cliente luego crea una orden de ventas con referencia a una cotización. Usted envía los bienes y factura al cliente. Después de entregar los bienes, el cliente reclama un crédito para algunos bienes dañados y crea una entrega libre de cargos con referencia a la orden de ventas. Toda la cadena de documentos, - la consulta, la cotización, la orden de ventas, la entrega, la factura y la entrega subsiguiente libre de cargos – crea un flujo de documento o historia. El flujo de datos desde un documento a otro reduce la actividad manual y hace la solución de problemas más fácil. 134 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Ventas y Distribución Ejercicio 12: Creando una Orden de Ventas Objetivos del Ejercicio Después de terminar estos ejercicios, usted estará en capacidad de: • Crear una orden de ventas en el área de aplicación de Ventas y Distribución. Ejemplo del Negocio Como un representante de servicio al cliente, usted ha recibido una orden telefónica de uno de sus clientes. Necesita crear una correspondiente orden de ventas en el sistema. Tarea En este ejercicio, usted creará una orden de ventas básica para una orden del cliente. La información para crear la orden de ventas esta especificada a continuación. 1. 2. Cree una información de orden inicial para una orden de ventas estándar con la información organizacional suministrada a continuación. Campos Datos Tipo de Orden OR Organización de ventas 3020 Canal de distribución 12 Sector 00 Continúe con la creación de la orden de ventas basada en los siguientes detalles específicos, que le fueron suministrados por el cliente. CAMPO DATOS Vendido a Tercero 3032 Orden de compra no. SAP1-## Fecha de entrega del req. Fecha de hoy Material MSA-2005 Cantidad de orden 10 Numero de Orden de Ventas Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 135 Unidad 5: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Ventas y Distribución SAP SAP01 Solución 12: Creando una Orden de Ventas Tarea En este ejercicio, usted creará una orden de ventas básica para una orden del cliente. La información para crear la orden de ventas esta especificada a continuación. 1. Cree una información de orden inicial para una orden de ventas estándar con la información organizacional suministrada a continuación. Campo Datos Tipo de orden OR Organización de ventas 3020 Canal de distribución 12 Sector 00 a) Seleccione Logística b) c) d) e) f) Ventas Orden Seleccione Crear Ingrese Tipo de orden: OR Ingrese Organización de ventas: 3020 Ingrese Canal de distribución: 12 Ingrese Sector: 00 g) Seleccione 2. Ventas y Distribución Enter Continúe con la creación de la orden de ventas basada en los detalles, específicos siguientes, que le fueron suministrados por el cliente. DATOS CAMPO Vendido a tercero 3032 No. de orden de compra. SAP1-## Fecha de entrega del req. Fecha de hoy Material MSA-2005 Continúa en la siguiente página 136 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Ventas y Distribución CAMPO DATOS Cantidad de Orden 10 Numero de orden de ventas a) Ingrese Vendido a tercero: 3032 b) Ingrese No. orden de compra: SAP1-## Sugerencia: ## - Se refiere al número de grupo de estudiantes asignado en cada clase c) Seleccione Enter Sugerencia: Asegúrese que está en el tab de Ventas en la pantalla de ingreso de la orden de ventas. d) Ingrese Fecha entrega req: <Fecha de hoy> e) Ingrese Material: MSA-2005 f) Ingrese Cantidad de orden: 10 g) Seleccione Enter Sugerencia: Si una caja de diálogo de información aparece, seleccione Continuar / Enter. h) Seleccione Guardar Sugerencia: El sistema mostrará un mensaje diciendo que la orden ha sido guardada con un número documento de orden de ventas. Este nombre aparecerá en la barra de estado en el botón de la esquina izquierda de la otra ventana. i) Seleccione Exit para salir de la pantalla. Sugerencia: Seleccione no, si aparece la caja de diálogo diciéndole que guarde su trabajo. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 137 Unidad 5: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Ventas y Distribución SAP 138 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. SAP01 Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Ventas y Distribución Ejercicio 13: Creando un Documento de Entrega desde una Orden de Ventas Objetivos del Ejercicio Después de terminar estos ejercicios usted estará en capacidad de: • Poder crear un documento de entrega desde una orden de ventas en el área de aplicación de Ventas y Distribución. Ejemplo de Negocio Como Representante de Servicio al Cliente, usted previamente ingresó una orden de ventas para uno de sus clientes. Usted ha sido notificado que el producto esta listo para enviar, entonces necesita crear un documento de entrega en el sistema para iniciar el proceso de envío. Tarea En este ejercicio usted usa una orden de ventas creada anteriormente para crear un documento que contiene información para su departamento de procesamiento de entrega, para completar y enviar la orden de ventas. Este documento es llamado el documento de entrega. 1. Usando los datos especificados abajo, cree un documento de entrega desde una orden de ventas creada anteriormente. Campo Datos Orden Número de orden de ventas creada en el ejercicio anterior. Si es necesario, este número de orden puede ser encontrado buscando por No. de Orden Compra. SAP1-##. Número de Documento de Entrega Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 139 Unidad 5: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Ventas y Distribución SAP SAP01 Solución 13: Creando un Documento de Entrega desde una Orden de Ventas Tarea En este ejercicio usted usa una orden de ventas creada anteriormente para crear un documento que contiene información para su departamento de procesamiento de entrega para completar y enviar la orden de ventas. Este documento es llamado el documento de entrega. 1. 140 Usando los datos especificados abajo cree un documento de entrega desde una orden de ventas creada anteriormente. © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Ventas y Distribución Campo Datos Orden Número de orden de ventas creado en el ejercicio anterior. Si es necesario, este número de orden puede ser encontrado por Orden de compra No. SAP1-##. Num. de documento de entrega a) Seleccione Logística Ventas y Distribución Ventas Orden b) Seleccione Cambiar c) Ingrese Orden: Usar el número de orden de ventas creada en el ejercicio anterior. Sugerencia: Usted puede localizar el número de orden de ventas en el sistema, usando el matchcode (F4) para buscar la orden de ventas por el Núm. de orden de compra: SAP1-##. El ## se refiere al número de grupo del estudiante en clase. d) Seleccione Enter Sugerencia: La orden de ventas que usted deberá entregar ahora es visualizada. El título cambia a Entrega: Crear Visión General. Esta descripción aparece sobre la sección superior a mano izquierda de la pantalla. e) Seleccione Doc. de Ventas Entregar Sugerencia: El documento de entrega ahora es visualizado. El nombre de la pantalla cambia a Crear Entrega: Visión General f) Seleccione Guardar Sugerencia: Usted recibe un mensaje del sistema que un documento de entrega ha sido creado. g) Seleccione Octubre 2001 Salida para salir de la pantalla. © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 141 Unidad 5: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Ventas y Distribución SAP SAP01 Resumen de la Lección Usted debe ahora estar en capacidad de: • Explicar como SAP soporta los procesos claves en ventas y distribución • Esquematizar las tareas asociadas con el proceso de entrega • Definir el rol integral que juega el transporte en el proceso de envío • Describir las características y funciones del proceso facturación Información Relacionada • 142 Para información adicional sobre Ventas y Distribución visitar http://help.sap.com el portal de Ayuda SAP. Seleccione Ventas y Distribución Documentación En Línea R/3 y Navegar a Logística © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Resumen de la Unidad Resumen de la Unidad Usted ahora está en capacidad de: • Identificar las unidades organizacionales de ventas • Definir los datos maestros usados en Ventas y Distribución • Ilustrar la integración entre Ventas y Distribución, así como otros módulos y sistemas SAP • Demostrar como visualizar información del cliente • • Explicar como SAP soporta los procesos claves en ventas y distribución Esquematizar las tareas asociadas con el proceso de entrega • Definir el rol integral que juega el transporte en el proceso de envío • Describir las características y funciones del proceso facturación Información Relacionada Los siguientes mapas del curso le ayudarán a entender los cursos SAP ofrecidos en el área de Gestión de Cadena de Suministro: Ventas y Distribución. Mapa del Curso: Proceso de Ventas y Distribución SAP Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 143 Resumen de la Unidad SAP01 Mapa del Curso: Proceso de Ventas y Distribución SAP Para información más detallada sobre los cursos SAP, por favor visite http:\\www.sap.com\education y navegue hasta el sitio de educación del país apropiado. 144 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos Pruebe Sus Conocimientos 1. Un punto de envío es una localización dentro de una bodega o planta donde los empleados procesan las entregas. Determine si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso 2. Cuáles son los tres elementos organizacionales que forman un Área de Ventas? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D E 3. Canal de Distribución Punto de Envío Sector Organización de Ventas Planta Los registros maestros del cliente no son almacenados centralmente. Cuando usted tiene un nuevo cliente necesita crear un maestro de cliente Cuentas por Cobrar en Contabilización Financiera y uno para Procesamiento de Orden de Ventas en Ventas y Distribución. Determine si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso 4. De cuáles tres áreas específicas de datos consiste el registro maestro de cliente? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D E 5. Compras Ventas General Contabilización Producción Las Ventas y Distribución se integran con los siguientes módulos: Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D E Octubre 2001 Gestión de Materiales Contabilización Financiera Producción Sistemas de Proyecto Todas las anteriores © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 145 Pruebe Sus Conocimientos 6. SAP01 Cuál de los siguientes es el proceso correcto de ventas y distribución? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D E 7. Clasificación, Orden de ventas, Emisión de Bienes, Facturación, Entrega Orden de Ventas, Clasificación, Emisión de Bienes, Facturación, Entrega Orden de Ventas, Entrega, Clasificación, Emisión de Bienes, Facturación Emisión de Bienes, Clasificación, Orden de Ventas, Entrega, Facturación Ninguna de las anteriores Cuáles son las tres actividades que pueden ser realizadas con un documento de entrega? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D E 8. Clasificación Nota Débito Empaque Nota Crédito Emisión de Bienes Cuando usted realiza una Emisión de Bienes por Reparto sobre un documento de entrega, un documento contable es creado en Contabilización Financiera. Determine si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso 9. Desde cuáles dos diferentes tipos de documento puede ser creado un documento de factura? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D E F Consulta Orden de Ventas Cotización Lista de Devolución Entrega ByE 10. El flujo de documento solamente muestra el estado del documento de orden. Determine si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso 146 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Test Your Knowledge 11. Durante la creación del documento de factura, un documento contable es creado en Contabilización Financiera, de esa manera son creadas unas cuentas por cobrar. Determine si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 147 Pruebe Sus Conocimientos SAP01 Respuestas 1. Un punto de envío es una localización dentro de una bodega o planta donde los empleados procesan las entregas. Respuesta: Verdadero En R/3, un punto de entrega específico es asignado a cada entrega. 2. Cuáles son los tres elementos organizacionales que forman un Área de Ventas? Respuesta: A, C, D Organización de ventas, canal de distribución y sector constituyen un Área de Ventas. 3. Los registros maestros del cliente no son almacenados centralmente. Cuando usted tiene un nuevo cliente necesita crear un maestro de cliente Cuentas por Cobrar en Contabilización Financiera y uno para Procesamiento de Orden de Ventas en Ventas y Distribución. Respuesta: Falso Porque los registros maestros del cliente son almacenados centralmente y pueden ser accedidos mediante contabilización y ventas, usted no tiene datos re-ingresados. 4. De cuáles tres áreas específicas de datos consiste el registro maestro de cliente? Respuesta: B, C, D General, Ventas y Contabilización constituyen el registro maestro del cliente. 5. Las Ventas y Distribución se integran con los siguientes módulos: Respuesta: E Ventas y Distribución se integra con Gestión de Materiales, Contabilización Financiera, Producción y Sistema de Proyecto. 6. Cuál de los siguientes es el proceso correcto de ventas y distribución? Respuesta: C Las órdenes de ventas deben ser creadas primero, seguidas por el documento de entrega, clasificación, emisión de bienes para reparto y finalmente, facturación. 148 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos 7. Cuáles son las tres actividades que pueden ser realizadas con un documento de entrega? Respuesta: A, C, E Desde un documento de entrega, usted puede clasificar, empacar y emitir bienes para reparto. 8. Cuando usted realiza una Emisión de Bienes por Reparto sobre un documento de entrega, un documento contable es creado en Contabilización Financiera. Respuesta: Verdadero La emisión de bienes para reparto en Ventas y Distribución genera un documento contable para ser creado en Contabilización Financiera. Estos registran el impacto financiero de los bienes retirados de sus locales. 9. Desde cuáles dos diferentes tipos de documento puede ser creado un documento de factura? Respuesta: F Un documento de factura puede ser creado sólo desde una orden de ventas o entrega. Los documentos de Consulta y Cotización y las Listas de Devolución en el sistema estándar no son facturables, puesto que no son bienes o servicios que hayan sido devueltos. 10. El flujo de documento solamente muestra el estado del documento de orden. Respuesta: Falso El flujo de documento puede mostrar el estado de algún documento que es listado en el flujo de documento. Seleccionando el documento y seleccionando la acción de estado, usted puede ver una variedad de estados de información sobre el documento. 11. Durante la creación del documento de factura, un documento contable es creado en Contabilización Financiera, de esa manera son creadas unas cuentas por cobrar. Respuesta: Verdadero Luego que el documento de factura es creado, automáticamente es pasado a Contabilización Financiera y los ingresos apropiados son efectuados en las cuentas del libro mayor. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 149 Unidad 5: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Ventas y Distribución SAP 150 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. SAP01 Octubre 2001 Unidad 6 Gestión de Relación con el Cliente mySAP: Servicio al Cliente SAP Visión General de la Unidad El área de aplicación Servicio al Cliente SAP de Gestión de Relación con el Cliente mySAP, se centra en los procesos que integran sus actividades primarias en relación con el servicio. Servicio al Cliente SAP reúne una variedad de demandas del negocio de gestión del servicio; maneja instalaciones del cliente; facilita los servicios simples que requieren poco tiempo para ser completados y los servicios complejos que requieren programación, planificación de capacidad y documentación; y, servicios de soporte realizados en instalaciones del cliente o en el centro interno de reparación (depósito). CRM mySAP: Servicio al Cliente Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 151 Unidad 6: Gestión de Relación con el Cliente mySAP: Servicio al Cliente SAP SAP01 Objetivos de la Unidad Después de completar esta unidad, usted estará en capacidad de: • Describir los documentos usados en servicio al cliente • Describir la estructura de uso y visión de una notificación de servicio • Explicar el uso y estructura de una orden de servicio • Explicar el uso de una orden de reparación del cliente y como difiere de una Orden de Servicio • Describir como los documentos de servicio al cliente pueden ser facturados • Explicar los procesos de servicio al cliente • Explicar el proceso de servicio de reparación por un técnico de servicio de campo • Explicar el proceso de servicio de reparación cuando las reparaciones son completadas en un centro de servicio • Describir como el servicio al cliente se integra con otras áreas de aplicación Contenido de la Unidad Servicio al Cliente............................................................................. 53 Ejercicio 14: Viendo una Notificación de Servicio por Días Solicitados, Tareas Asignadas y Fechas de Terminación................................... 167 Ejercicio 15: Viendo una Orden de Servicio Asociada con una Notificación de Servicio........................................................................................ 171 152 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Servicio al Cliente Lección: Servicio al Cliente Visión General de la Lección Los Servicios al Cliente R/3 de SAP proporcionan la funcionalidad para manejar el negocio de servicio de su compañía, desde el contacto inicial del cliente que solicita el servicio hasta el técnico que reporta el tiempo y los materiales usados, a través del proceso de facturación relacionada con los recursos. Esta funcionalidad puede ser apalancada junto con las aplicaciones de Gestión de Relación con el Cliente (CRM) de SAP, tal como el Centro de Contacto en CRM y aplicaciones de Servicio Móvil. Este asunto le introduce a cómo las necesidades de servicios al cliente, pueden ser manejadas en R/3 y cómo esta área se integra con otras áreas de aplicación y los sistemas. Objetivos de la Lección Después de completar esta lección, usted estará en capacidad de: • • • Describir los documentos usados en servicio al cliente Describir la estructura de uso y visión de una notificación de servicio Explicar el uso y estructura de una orden de servicio • Explicar el uso de una orden de reparación del cliente y como difiere de una Orden de Servicio • Describir como los documentos de servicio al cliente pueden ser facturados • Explicar los procesos de servicio al cliente • Explicar el proceso de servicio de reparación por un técnico de servicio de campo • Explicar el proceso de servicio de reparación cuando las reparaciones son completadas en un centro de servicio • Describir como el servicio al cliente se integra con otras áreas de aplicación Ejemplo de Negocio Tradicionalmente, su compañía ha sido una compañía de fabricación, pero su compañía compró recientemente una organización que presta servicios y repara los equipos que usted fabrica. Para prepararse para su nueva responsabilidad como encargado de esta organización, usted necesita familiarizarse con las aplicaciones de servicio al cliente de SAP. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 153 Unidad 6: Gestión de Relación con el Cliente mySAP: Servicio al Cliente SAP SAP01 Documentos en Servicio al Cliente Figura 48: Documentos de Servicio al Cliente El componente de Servicio al Cliente del Sistema R/3, ofrece una gama integral de funcionalidades para resolver las diversas demandas del negocio de gestión de servicio. Esto incluye: La Base Instalada del Cliente La base instalada describe la estructura de estos productos y sus componentes. La base instalada puede representar la base de referencia para las solicitudes del servicio. Verificación de Garantía El sistema comprueba automáticamente las garantías del cliente cuando se realizan los servicios. Las garantías pueden tener en cuenta tiempo y acuerdos basados en contadores. Gestión de Contrato de Servicio Usted puede definir acuerdos de servicio a largo plazo usando contratos de servicio. Si los servicios que se repiten son parte de un contrato de servicio, usted puede ejecutarlos automáticamente usando un plan predeterminado de servicio. Notificaciones de Servicio El componente de Gestión de Servicio (SM) maneja solicitudes de servicio usando las notificaciones, que se pueden crear rápida y fácilmente. Gestión de Orden de Servicio Las órdenes de servicio se utilizan durante el ciclo de vida del servicio y son los medios por los cuales un servicio es realizado. Estas órdenes describen lo qué tiene que ser realizado, y cómo planear actividades y recursos (materiales, tiempo, costos, servicios traídos desde afuera, etc.). Las órdenes del servicio también indican cuando el servicio es completado. 154 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Servicio al Cliente Entrega de la Parte de Repuesto El componente SM puede manejar una solicitud del cliente para partes de repuesto. La entrega es gestionada rápida y eficientemente usando una nota de entrega. Facturación / Liquidación de Servicios Dependiendo de las provisiones del contrato, el componente SM calcula los cargos de servicio usando la facturación relacionada con el recurso (tiempo y material) de servicios individuales o usando la imputación de precios fijos. La imputación de precios fijos puede ser un solo costo de la suma global o una serie de costos cargados periódicamente usando un plan de facturación. Los precios para los servicios son determinados desde un catálogo de precios que tiene en cuenta criterios referentes al cliente, al contrato, al producto y a la localización física. Evaluaciones El componente SM puede evaluar todos los datos relacionados con la gestión del servicio. Las funciones disponibles en este amplio sistema de información incluyen la clasificación, listas, comparaciones planificadas / actuales y las cifras claves. El sistema puede supervisar operaciones cotidianas así como ayudar a los tomadores de decisión en los asuntos de importancia estratégica para la gestión. . Notificación de Servicio Desde la notificación de servicio, usted puede iniciar todos los procesos implicados en la solución del problema: • • Tareas para solución del problema usando el Help Desk o el Soporte Hotline Creación de una orden de servicio para envío de técnicos de servicio hasta un sitio del cliente y para servicios dentro del centro de servicio • Entrega de partes de repuesto La descripción del problema se puede escribir como texto o en forma codificada. Usted no tiene que ingresar el objeto del servicio en la notificación de servicio. Sin embargo, si usted ingresa el objeto del servicio, el sistema determina los datos siguientes basados en la definición del objeto o el número serial, mientras usted ingresa el problema: • • Localización del objeto Las demandas de garantía, los contratos existentes o las personas contacto El sistema hace que estos datos estén inmediatamente a disposición del procesador. El ingreso de la notificación, es integrado completamente en el contrato y la gestión de objeto del cliente. Si su sistema se ha configurado como corresponde, el sistema proporciona el número de la notificación de servicio tan pronto como usted llame la función de creación. Esto es particularmente útil, si usted incorpora una notificación sobre el teléfono, puesto que usted puede informar inmediatamente al que efectúa la llamada el número de la notificación. . Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 155 Unidad 6: Gestión de Relación con el Cliente mySAP: Servicio al Cliente SAP SAP01 Si requiere a uno o más técnicos de servicio para solucionar el problema, usted puede hacer un plan preliminar en la notificación de servicio para un procesamiento posterior usando las tareas. Esto se puede calcular automáticamente con base en ciertos escenarios (por ejemplo, prioridad, tiempos de respuesta y tiempos de servicio). Usted puede también incluir en las propuestas de determinación de tarea actividades de servicio para que sean desarrolladas usando las interfaces específicas del cliente que son dependientes de la pantalla del problema, para que puedan también ser incluidas en la determinación de la tarea. Las tareas a seguir pueden resultar de las notificaciones de servicio, por ejemplo, imprimiendo cierto papel, o iniciando un Workflow. Usted puede crear una orden de servicio, en la cual usted planifica fechas, técnicos y materiales detalladamente, desde una notificación de servicio. Durante el procesamiento del servicio, usted puede obtener una descripción de todas las solicitudes de servicio ingresadas y el progreso de las notificaciones de servicio en cualquier momento. Además, las funciones para las llamadas entrantes y las notificaciones de servicio por Internet están disponibles, haciendo más fácil ingresar notificaciones de servicio. Cuando una notificación de servicio es completada, sus datos se ingresan en la historia del servicio. Figura 49: Estructura de Notificación de Servicio Una notificación de servicio puede consistir de los siguientes elementos: • 156 El encabezado de la notificación está siempre disponible y contiene los datos del cliente y persona contacto, así como información adicional del socio, por ejemplo, el empleado responsable. Aquí usted puede ingresar un objeto de referencia técnico (localización funcional, pieza de equipo, número de serie del material, ensamble), al cual la notificación se refiere. . © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Servicio al Cliente • La descripción del problema es ingresada en los textos cortos y largos. Los datos de la ejecución contienen la prioridad, los plazos y detalles de la notificación del departamento responsable de su procesamiento. • Cualquier número de ítems de notificación puede ser asignado al encabezado de la notificación. Éstos se utilizan para dar una descripción exacta del problema que ha ocurrido, especificando la parte del objeto, el daño y la causa del daño mediante la selección de un código desde el catálogo correspondiente. La clasificación es también posible aquí. • Las tareas describen las actividades que se deben realizar para solucionar el problema del cliente. Estas tareas se pueden ser asignadas directamente al encabezado de la notificación o a los ítems individuales. El estado de la tarea indica si las tareas están pendientes, liberadas o terminadas. Usted puede también especificar los plazos y la persona responsable de ejecutar la tarea. • Las actividades se pueden asignar además directamente al encabezado de la notificación o a los ítems. Se utilizan para ingresar y describir las actividades realizadas para la notificación. Orden de Servicio Las ordenes de servicio, que son acuerdos relativamente a corto plazo entre los proveedores y los receptores de servicio, están basadas en un servicio específico que es solicitado por el receptor. A menos que sea cubierta por un contrato de servicio, la facturación relacionada con el recurso es desarrollada para estos servicios una vez que estos hayan terminado. Una orden del servicio se puede crear con base en la notificación de servicio. El proveedor de servicio puede planificar, detalladamente, los procesos requeridos (operaciones), los plazos, los técnicos y los materiales (por ejemplo, consumibles, repuestos y partes de reserva). Las listas de la tarea reducen la cantidad requerida de planificación al mínimo. Además, los proveedores de servicio pueden permitir los permisos que se requieren para desarrollar operaciones particulares y definir tareas a seguir. La orden de servicio satisface las funciones siguientes: • • Planificación de servicios, tales como reparaciones, actividades de mantenimiento e inspección, ensambles y modificaciones: - Descripción de los trabajos desarrollados - Planificación del recurso: Empleados internos y externos, materiales y herramientas - Programación para ejecución Soporte de ejecución y monitoreo de progreso: Impresión de órdenes que contienen información relevante para ejecución - Octubre 2001 Documentación del progreso del trabajo usando reportes de actividades y terminación de operaciones © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 157 Unidad 6: Gestión de Relación con el Cliente mySAP: Servicio al Cliente SAP • SAP01 Confirmación de tiempos, retiro de material, recepción de bienes y documentos de facturación Liquidación de los gastos incurridos en la orden: - Internos: Liquidación de gastos e ingresos para objetos de control o un contrato - Externos: Facturación de gastos a un cliente - Figura 50: Orden de Servicio - Estructura Una orden de servicio es estructurada de la siguiente manera: El encabezado de la orden con descripción (texto corto y largo), información de estado, datos de la dirección y del cliente, datos del servicio (por ejemplo, producto del servicio), áreas de responsabilidad, fechas e ingreso de un objeto de referencia. Los datos del encabezado también incluyen costos y datos de ingreso, datos del socio y la lista del objeto. La orden contiene unas o más operaciones. Éstos son los pasos individuales que ejecutarán los empleados internos o externos. Si se requiere una estructura más detallada, una o más sub-operaciones se pueden crear para cada operación. En la visión general del costo, usted puede ingresar y mostrar los costos estimados, costos actuales e ingresos actuales para la orden completa. • 158 Los componentes se pueden asignar a cada operación. Éstos son los materiales con stock o sin-stock que se requieren para ejecutar el trabajo. Los recursos o herramientas de producción que se requieren para el trabajo a ser ejecutado también se asignan a la operación. © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Servicio al Cliente En la visión general del socio, usted puede mantener a socios internos y externos adicionales (por ejemplo, empleados responsables) para la orden. Si la orden tiene varios objetos de referencia, éstos son ingresados en la lista del objeto. Si hay varias notificaciones para la orden, éstas están también disponibles en la lista del objeto. Orden de Reparación del Cliente Un ítem es creado en la orden de reparaciones del cliente para cada categoría utilizable del ítem o número de material (ítem de solicitud de reparación). El sistema genera típicamente un artículo de retorno como un sub-ítem de este. El sistema realiza una verificación técnica y toma una decisión de negocio sobre las recepciones de bienes. Dependiendo de los resultados de la verificación, el sistema entonces genera unos o más sub-ítems que representan el proceso extendido del negocio: reparación, entrega de una parte de intercambio, desecho o creación de una nota crédito. El sistema genera automáticamente una orden de servicio desde el subítem para la reparación que se utiliza para la planificación, ejecución y confirmación del trabajo de reparación. Cuando usted termina técnicamente la orden, el sistema genera un ítem de salida de entrega en la orden de reparaciones del cliente. Esto se utiliza como base en la entrega del ítem reparado que es devuelto al cliente. Si usted realiza la facturación relacionada con el recurso, los sub-ítems relevantes para facturación se crean en la orden de reparaciones del cliente, las cuales el sistema copia a los ítems de facturación durante el proceso de facturación . Figura 51: Orden de Reparación del Cliente - Estructura Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 159 Unidad 6: Gestión de Relación con el Cliente mySAP: Servicio al Cliente SAP SAP01 Facturación Relacionada con el Recurso Durante la facturación, el sistema genera ítems dinámicos desde la información sobre los gastos involucrados (por ejemplo, los costos para el material y personal). Antes de que se cree una solicitud de facturación, usted ve una pantalla modificable de la descripción que le permite determinar como se ve la solicitud de facturación, qué cantidades deben ser calculadas, aplazadas o canceladas. Desde la pantalla de la visión general, usted genera la solicitud de facturación. La solicitud de facturación es una forma especial de orden de ventas que forme la base del documento de facturación. Cada ítem en la solicitud de facturación tiene un número de material que es determinado por un procedimiento de material definido usando el perfil dinámico del procesador del ítem. Usted puede crear una solicitud de facturación usando el proceso único o colectivo. Las funciones de Crear el documento de facturación, lista vencida de facturación de proceso y facturación en lote están disponibles para que usted cree documentos de facturación . Figura 52: Orden de Ventas - Facturación Relacionada con el Recurso Procesos de Servicio al Cliente El procesamiento de una notificación de servicio puede comprender los siguientes procesos: 1. 160 Determinación del objeto: encontrando y asignando el objeto de referencia a la notificación de servicio. Una notificación de servicio se puede también crear sin un objeto de referencia. Para cada tipo de notificación, se personalizan especificaciones para determinar los posibles objetos de referencia (localización funcional, equipo, número de material / número serial y/o ensamblaje). © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Servicio al Cliente 2. 3. Pantalla de Información del Objeto: información sobre el objeto de referencia, estructura del objeto, documentos, fechas de prestación del servicio, garantías, cifras claves estadísticas (número de fallas, numero de notificaciones y ordenes ingresadas / terminadas), notificaciones mas recientes y ordenes. Determinación del socio: determinación de socios internos y externos (cliente, persona de contacto, persona a cargo, departamento) con base en el objeto de referencia especificado. 4. Descripción del problema: descripción del problema que ocurrió por medio de pruebas, códigos y datos de división 5. Procesamiento de las áreas de notificación incluyendo monitoreo de tareas, las áreas pueden ser derivadas desde el perfil de respuesta o la base de datos de solución 6. Confirmación de determinación de las actividades realizadas y cierre de notificación en su totalidad Figura 53: Helpdesk – Pasos de Trabajo Reparación por Técnico de Servicio de Campo El empleado ingresa una notificación de servicio para la llamada del cliente. Ya que un técnico es requerido, el empleado responsable genera una orden de servicio desde la notificación. Los datos son copiados desde la notificación a la orden. La notificación y orden son asignados uno a otro, y por consiguiente pueden ser procesados conjuntamente. Ya que cada orden debe contener por lo menos una operación, usted puede mantener los datos para la primera operación en la pantalla del encabezado de la orden. El sistema propone los datos para esta operación desde los datos de encabezado de la orden. Inmediatamente el procesador pone la orden de servicio en proceso. La orden recibe el estado de sistema Liberado e impreso el shop papers. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 161 Unidad 6: Gestión de Relación con el Cliente mySAP: Servicio al Cliente SAP SAP01 Después de realizar el trabajo, el técnico confirma el número de horas trabajadas y los materiales consumidos. Información adicional relacionada con actividades, daños y causas del daño es ingresada en la notificación. Entonces el técnico completa técnicamente la orden y simultáneamente completa la notificación. El empleado responsable de la liquidación de la orden crea una solicitud de facturación desde la orden de servicio. Esta es la base para la creación de un documento de facturación. Figura 54: Reparación por Técnico de Servicio de Campo Integración con Otros Módulos Servicio al Cliente esta estrechamente integrado con los otros módulos R/3. Gestión de Materiales (MM). Servicios al Cliente usa el maestro de material que describe ambos productos físicos tales como partes de repuesto usados en reparaciones y los servicios vendidos al cliente. Los movimientos de bienes son usados para documentar materiales físicos tales como partes de repuesto usados en las reparaciones. Las Solicitudes de Compras pueden ser creadas automáticamente desde una orden de servicio y ordenes de compras usadas para materiales comprados por otros. La gestión de Materiales también nos da funcionalidad para adquirir trabajo sub-contratado a través del uso del maestro de material. Recursos Humanos (HR)Contiene los datos maestros para describir personal. Usted puede describir requerimientos necesarios para especificar órdenes de servicio y marcar las aptitudes disponibles de los técnicos. 162 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Servicio al Cliente Gestión de Calidad (QM)Puede ser usado para verificar la condición de materiales entrantes o para repasar materiales antes que sean enviados nuevamente al cliente después de una reparación. Planificación de Producción (PP)La funcionalidad de Planificación de Capacidad, que viene del módulo de Planificación de Producción, es usada por el mantenimiento de planta y servicio al cliente. Finanzas (FI) y Control (CO)CS usa FI para facturar a su cliente y para recibir pagos. CO entrega a CS la disponibilidad para planificar costos del trabajo a través del uso de tipos de actividad y centros de costo. La orden de servicio es un objeto CO, por consiguiente puede recoger costos y puede ser liquidada para análisis de rentabilidad. Sistemas del Proyecto (PS)Puede ser usado como una tarifa con servicio al cliente para manejar grandes reparaciones de servicio al cliente. Las órdenes de servicio pueden ser usadas como sub-redes en un proyecto. Figura 55: Integración con Otros Módulos Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 163 Unidad 6: Gestión de Relación con el Cliente mySAP: Servicio al Cliente SAP SAP01 Reparaciones en Centro de Servicio El proceso global esta dividido en tres fases. Usted puede definir las operaciones para que sean propuestas automáticamente por el sistema en cada fase, o aquellos que puedan ser ingresados por el usuario, en el procedimiento de reparación. El sistema determina el procedimiento de reparación usando la categoría de ítem del ítem de solicitud de reparación. Figura 56: Reparaciones en Centro de Servicio La aceptación de la reparación se inicia cuando usted crea la orden de reparaciones al cliente. Las posibles operaciones incluyen las entregas de devoluciones y despachos de equipo en préstamo (entrega externa). Las reparaciones inician cuando usted contabiliza el recibo de bienes para entrega de devoluciones. Las operaciones posibles incluyen reparaciones con generación automática de una orden de servicio, entrega de partes de cambio o ítems utilizables no reparados al cliente, desechos de ítems o creación de una nota crédito. La confirmación de la terminación de la reparación inicia cuando usted termina técnicamente la orden de servicio relevante. Las posibles operaciones incluyen la entrega de ítems utilizables reparados, entrega de partes de cambio, recolección de equipo en préstamo o creación de una factura o nota crédito. El ítem de solicitud de reparación mantiene el estado de la decisión de negocio a ser tomada, hasta que la operación necesaria haya sido creada en un escenario particular en el procesamiento de las reparaciones. El ítem de solicitud de reparación da el estado de la decisión de negocio tomada, tan pronto como la operación requerida haya sido creada en un escenario particular en el procesamiento de las reparaciones. 164 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Servicio al Cliente Figura 57: Inspección y Mantenimiento Regular Usted puede crear un plan de mantenimiento con referencia a un ítem del contrato de servicio. Esta categoría del plan de mantenimiento le permite simplificar el procesamiento de servicios, los cuales usted ha acordado para objetos de servicio en acuerdos esquematizados. Cuando un plan de mantenimiento es creado con referencia a un ítem del contrato, el sistema automáticamente copia ciertos datos al ítem de mantenimiento. La fecha de inicio es propuesta desde el ítem del contrato. Si la orden de servicio es el objeto de llamado para el plan de mantenimiento, una referencia es realizada a la lista del objeto para el contrato, la cual solo puede ser cambiada allí. Valores default adicionales son copiados al ítem de mantenimiento usando el producto del servicio desde el ítem del contrato. Ya que usted ha asignado una lista de tarea general al producto del servicio, el sistema recibe información sobre el tipo de plan de mantenimiento cuando un plan de mantenimiento es creado con el objeto de llamado de la Orden de servicio. La estrategia para el plan de mantenimiento es determinada usando la estrategia de mantenimiento que es especificada en la lista de tarea general. Si ninguna estrategia es especificada en la lista de tarea general, un plan de mantenimiento de un solo ciclo es creado. Durante la programación, el sistema crea notificaciones de servicio u ordenes con referencia a un contrato. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 165 Unidad 6: Gestión de Relación con el Cliente mySAP: Servicio al Cliente SAP 166 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. SAP01 Octubre 2001 SAP01 Lección: Servicio al Cliente Ejercicio 14: Visualizando una Notificación de Servicio para Días Solicitados, Tareas Asignadas y Fechas de Terminación Objetivos del Ejercicio Después de terminar este ejercicio, usted estará en capacidad de: Ver una Notificación de Servicio y ubicar información clave contenida en fechas de solicitud, tareas y fechas de terminación. Ejemplo del Negocio Como un Representante de Servicio al Cliente, usted ha sido contactado por un Representante de Ventas que quiere saber si una solicitud de servicio de un cliente clave fue terminada a tiempo. Tarea En este ejercicio, usted verá una notificación de servicio, ubicará las fechas solicitadas para el servicio y confirmará que la tarea es realizada. También puede tomar nota de las fechas de terminación si el servicio ha sido realizado. 1. Visualice la Notificación del Servicio usando los datos especificados a continuación. Campo Datos Notificación 200000404 2. Fue esta notificación de servicio resuelta de manera oportuna? SI o NO Sugerencia: Repasando las fechas de inicio deseadas y comparándolas con las fechas actuales para cada tarea, usted puede determinar si el servicio solicitado fue terminado oportunamente. Campo Datos Inicio solicitud Terminación deseada Texto del código de tarea Texto del código de tarea Fecha de terminación Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 167 Unidad 6: Gestión de Relación con el Cliente mySAP: Servicio al Cliente SAP SAP01 Solución 14: Visualizando una Notificación de Servicio para Días Solicitados, Tareas Asignadas y Fechas de Terminación Tarea En este ejercicio, usted verá una notificación de servicio, ubicará las fechas solicitadas para el servicio y confirmará que la tarea sea realizada. También puede tomar nota de las fechas de terminación si el servicio ha sido realizado. 1. Visualice la Notificación del Servicio usando los datos especificados a continuación. Campo Datos Notificación 200000404 a) Seleccione Logística Servicio al cliente Notificación Visualizar b) Seleccione Procesamiento de Servicio c) Ingrese Notificación: 200000404 d) Seleccione Enter Sugerencia: La notificación del servicio se muestra. 2. Fue esta notificación de servicio resuelta de manera oportuna? SI o NO Sugerencia: Repasando las fechas de inicio deseadas y comparándolas con las fechas actuales para cada tarea, usted puede determinar si el servicio solicitado fue terminado oportunamente. Campo Datos Inicio solicitud Terminación deseada Texto de código de tarea Inicio solicitud Continúa en la siguiente página 168 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Servicio al Cliente Campo Datos Texto código de tarea Fecha de terminación a) Registre Procesamiento: Inicio de req.: 9/15/1999 b) Registre Procesamiento: Fin deseado: 9/16/1999 c) Seleccione el tab Tareas Sugerencia: Dos tareas fueron asignadas al técnico, David Johnson. d) Registre Texto código de tarea: Llamar al cliente nuevamente e) Registre Texto código de tarea: Enviar técnico al sitio Sugerencia: Deslícese a la derecha para visualizar la columna de fecha de terminación para cada tarea. f) Registre Fecha de terminación: 11/15/1999 g) La solicitud del servicio fue terminada dos meses tarde Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 169 Unidad 6: Gestión de Relación con el Cliente mySAP: Servicio al Cliente SAP 170 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. SAP01 Octubre 2001 SAP01 Lección: Servicio al Cliente Ejercicio 15: Visualizando una Orden de Servicio Asociada con una Notificación de Servicio Objetivos del Ejercicio Al terminar este ejercicio, usted estará en capacidad de: • Visualizar una Orden de Servicio asociada con una Notificación de Servicio. • Visualizar los productos y servicios que fueron usados para el servicio, así como los costos asociados, ingreso y beneficio para la orden de servicio. Ejemplo del Negocio Usted necesita determinar si hubo beneficio en una solicitud de servicio específica. Por consiguiente, necesita saber si hay una orden de servicio asociada con la notificación de servicio que rastreó los datos de costos e ingreso. Tarea Usted visualizará una orden de servicio que esta asociada con una notificación de servicio. Una vez usted haya visualizado la orden de servicio, visualizará los productos y servicios que fueron usados para este servicio. Además, también verá los costos, ingresos y beneficios asociados para la orden de servicio. 1. Visualice la Notificación de Servicio usando los datos especificados a continuación. 2. Campo Datos Notificación 200000404 Hay una Orden de Servicio asociada con esta Notificación de Servicio que fue usada para planificar los recursos del trabajo y para recolectar costos? Numero de Orden de Servicio 3. Fue esta orden de servicio técnicamente terminada? Campo Datos Estado Texto 4. Acceda el flujo de documento para determinar que fue realizado sobre esta orden. 5. Ha sido esta orden facturada? Si es así, registre los números de material y el valor neto. Continúa en la siguiente página Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 171 Unidad 6: Gestión de Relación con el Cliente mySAP: Servicio al Cliente SAP Campo Datos Campo Material Valor neto Material Valor neto Material Valor neto 6. SAP01 Datos Usted necesita visualizar el reporte de costo de la orden para ver los costos recogidos y las cantidades facturadas para determinar si logró algún beneficio Campo Datos Costos, costos de cuenta Ingresos, costos de cuenta 172 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados Octubre 2001 SAP01 Lección: Servicio al Cliente Solución 15: Visualizando una Orden de Servicio Asociada con una Notificación de Servicio Tarea Usted visualizará una orden de servicio que esta asociada con una notificación de servicio. Una vez usted haya visualizado la orden de servicio, visualizará los productos y servicios que fueron usados para este servicio. Además, también verá los costos, ingresos y beneficios asociados para la orden de servicio. 1. Visualice la Notificación de Servicio usando los datos especificados a continuación. Campo Datos Notificación 200000404 a) Seleccione Logística Servicio al Cliente Notificación Visualizar b) Seleccione Procesamiento del Servicio c) Ingrese Notificación: 200000404 d) Seleccione Enter Sugerencia: Se visualiza la notificación de servicio 2. Hay una Orden de Servicio asociada con esta Notificación de Servicio que fue usada para planificar los recursos del trabajo y para recolectar costos? Numero de Orden de Servicio a) Seleccione Orden de servicio b) Registre el número de Orden: 500180 3. Fue esta orden de servicio técnicamente terminada? Campo Datos Estado Texto a) Seleccione b) Registre el Estado: TECO c) Registre el Texto: Técnicamente terminado d) Seleccione Continúa en la siguiente página Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 173 Unidad 6: Gestión de Relación con el Cliente mySAP: Servicio al Cliente SAP SAP01 4. Acceda al flujo de documento para determinar que fue realizado sobre esta orden. a) Seleccione Flujo de documento Sugerencia: No solo usted puede ver la orden de servicio, sino también cualquier hora de trabajo o materiales que fueran contabilizados a la orden, junto con cualquier documento subsiguiente como las facturas. Las horas de trabajo son recogidas en los documentos de confirmación de la terminación mostrados y los costos de material son contabilizados a los movimientos de bienes. 5. Ha sido esta orden facturada? Si es así registre los números de material y el valor neto Campo Datos Campo Material Valor neto Material Valor neto Material Valor neto a) b) c) d) e) f) Seleccione el número de documento Factura Seleccione Visualizar documento Registre Material: R-1180; Valor neto: $200.00 Registre Material: R-1111; Valor neto: $775.00 Registre Material: SM-REPHOUR; Valor neto: $1500.00 Seleccione Back g) Seleccione 6. Datos Back Usted necesita visualizar el reporte de costo de la orden para ver los costos recogidos y cantidades facturadas para determinar si logro algún beneficio. SAP01 Lección: Servicio al Cliente Campo Datos Costo, Costos de cuentas Ingresos, Costos de cuentas a) b) c) d) Seleccione el tab Costos Seleccione el tab Visión General Registre los Costos, Costo ctas.: $1438.45 Registre Ingresos, Costo ctas.: $2475.00 Sugerencia: Basado en las cifras anteriores, un beneficio fue logrado en esta orden de servicio. e) Seleccione f) Seleccione Octubre 2001 Back Exit para salir de la pantalla © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 175 Unidad 6: Gestión de Relación con el Cliente mySAP: Servicio al Cliente SAP SAP01 Resumen de la Lección Ahora usted está en capacidad de: • Describir los documentos usados en servicio al cliente • Describir la estructura de uso y visión de una notificación de servicio • Explicar el uso y estructura de una orden de servicio • Explicar el uso de una orden de reparación del cliente y como difiere de una Orden de Servicio • Describir como los documentos de servicio al cliente pueden ser facturados • Explicar los procesos de servicio al cliente • Explicar el proceso de servicio de reparación por un técnico de servicio de campo • Explicar el proceso de servicio de reparación cuando las reparaciones son completadas en un centro de servicio • Describir como el servicio al cliente se integra con otras áreas de aplicación Información Relacionada • Para mas información puede visitar http://help.sap.com para ubicar la documentación en línea de su versión R/3 y navegar a Logística Servicio al Cliente. 176 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Resumen de la Unidad Resumen de la Unidad Ahora esta en capacidad de: • Describir los documentos usados en servicio al cliente • Describir la estructura de uso y visión de una notificación de servicio • Explicar el uso y estructura de una orden de servicio • Explicar el uso de una orden de reparación del cliente y como difiere de una Orden de Servicio • Describir como los documentos de servicio al cliente pueden ser facturados • Explicar los procesos de servicio al cliente • Explicar el proceso de servicio de reparación por un técnico de servicio de campo • Explicar el proceso de servicio de reparación cuando las reparaciones son completadas en un centro de servicio • Describir como el servicio al cliente se integra con otras áreas de aplicación Información Relacionada El siguiente mapa del curso le ayuda a entender los ofrecimientos de cursos SAP en el área mySAP CRM: Servicio al Cliente SAP Mapa del Curso: Servicio al Cliente SAP Para información más detallada sobre cursos SAP, por favor visite http:\\www.sap.com\education y navegue al sitio de educación del país apropiado. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 177 Resumen de la Unidad 178 SAP01 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados Octubre 2001 SAP01 Pruebe sus Conocimientos Pruebe Sus Conocimientos 1. Las notificaciones de servicio son usadas para: Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D 2. Ingresar y procesar consultas o problemas del cliente Planificar recursos y recolectar costos asociados con un servicio Vender servicios Registrar acuerdos contractuales Las órdenes de servicio son usadas para: Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D 3. Ingresar y procesar consultas o problemas del cliente Planificar recursos y recolectar costos asociados con un servicio Registrar acuerdos contractuales Facturar al cliente servicios prestados Una orden de servicio puede ser generada automáticamente desde una orden de reparaciones del cliente. Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 179 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos Respuestas 1. Las notificaciones de servicio son usadas para: Respuesta: A Las notificaciones son solicitudes de servicio y no el documento actual que será usado para procesar la solicitud. Los costos y otros materiales y servicios serán ubicados en la orden de servicio subsiguiente. 2. Las órdenes de servicio son usadas para: Respuesta: B Las órdenes de servicio pueden ser creadas con referencia a una notificación de servicio o sin referencia. Este documento recoge todos los costos (tiempo y materiales) asociados con el servicio. 3. Una orden de servicio puede ser generada automáticamente desde una orden de reparaciones del cliente. Respuesta: Verdadero Aunque las órdenes de servicio pueden ser creadas sobre la demanda, un proceso puede ser establecido para crear la orden de servicio automáticamente cuando sea necesario. 180 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Unidad 7 Gestión de Relación con el Cliente mySAP: Gestión de Relación con el Cliente Visión General de la Unidad La Gestión de Relación con el Cliente SAP (SAP CRM), es el principio básico de la solución de Gestión de Relación con el Cliente (mySAP CRM), suministra a las compañías una solución centrada en el cliente que se necesita para construir y mantener relaciones rentables con el cliente. SAP CRM conduce interacciones de ciclo cerrado con el cliente a través de todas las fases del ciclo de vida de la relación – contratación, tramitación, cumplimiento y servicio. SAP CRM soporta todos los canales relevantes móviles, telefonía e Internet. SAP CRM maneja las relaciones con el cliente en todas las dimensiones del negocio CRM - operacional, analítico y colaborativo. Componente de Gestión de Relación con el Cliente mySAP Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 181 Unidad 7: Gestión de Relación con el Cliente mySAP: Gestión de Relación con el Cliente SAP01 Objetivos de la Unidad Después de terminar esta unidad, usted estará en capacidad de: • Describir como SAP soporta la funcionalidad front office de la gestión de relación con el cliente • Esquematizar los elementos básicos del proceso de negocio CRM • Explicar como la gestión de relación con el cliente SAP se integra con otras áreas del componente y sistemas SAP Contenido de la Unidad Gestión de Relación con el Cliente mySAP (CRM) ......................183 182 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Gestión de Relación con el Cliente mySAP (CRM) Lección: Gestión de Relación con el Cliente mySAP (CRM) Visión General de la Lección En esta lección, usted obtendrá un mejor entendimiento de la solución de Gestión de Relación con el Cliente mySAP y como ésta se integra con los procesos de su compañía. Si usted selecciona la solución SAP CRM o cualquier otra, las interacciones entre su cliente y su cadena de suministro back end se vuelven más importante en la economía que facilita Internet hoy en día. Objetivos de la Lección Después de terminar esta lección, usted estará en capacidad de: • Describir como SAP soporta la funcionalidad front office de la gestión de relación con el cliente • Esquematizar los elementos básicos del proceso de negocio CRM • Explicar como la gestión de relación con el cliente SAP se integra con otras áreas del componente y sistemas SAP Ejemplo del Negocio La competencia y los efectos de la economía de Internet están intensificando la necesidad para entender mejor los requerimientos del cliente y servirlos más eficientemente, mientras que la tecnología permite una nueva dimensión de la gestión de relación con el cliente. Customer Centricity está a gran altura en la agenda de su compañía. Mientras que su compañía ha integrado completamente su funcionalidad back office, necesita mejorar la integración de los contactos de front office con su cliente, con sus procesos de back end. Capacidades Claves La Gestión de Relación con el Cliente mySAP™ facilita interacciones de ciclo cerrado con el cliente, a través de todas las fases del ciclo de relación con el cliente, incluyendo Compromiso con el Cliente, Transacciones de Negocio, Cumplimiento de la Orden y Servicio al Cliente. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 183 Unidad 7: Gestión de Relación con el Cliente mySAP: Gestión de Relación con el Cliente SAP01 Figura 58: CRM Enfocado en los Clientes En la fase de compromiso con el cliente del ciclo de vida de la relación, la Gestión de Relación con el Cliente mySAP™ soporta las siguientes áreas funcionales claves: Planificación de Marketing y Gestión de Campaña Permite campañas de marketing completas, incluyendo, gestión de lista de llamadas y monitoreo del progreso de la campaña usando la funcionalidad analítica CRM integrada Telemarketing y Generación Dirigida Facilita la segmentación del cliente, dirigiendo calificaciones, gestión de lista de llamadas y monitoreo del progreso de la campaña usando la funcionalidad analítica CRM integrada Gestión de Oportunidad Suministra seguimiento de ventas y pronóstico de ventas, ayuda a los acercamientos a los planes de ventas, identifica a tomadores de decisiones claves y estima el potencial para compras y fechas de cierre potenciales Actividad de Ventas y Gestión de Contacto Organiza cargas de trabajo diarias e información de contacto con el cliente para mostrar en mySAP Workplace o aplicación del calendario; suministra enlaces a las capacidades de reporte de Inteligencia de Negocio mySAP En la fase de Transacción del Negocio del ciclo de vida de la relación, la Gestión de Relación con el Cliente mySAP™ C (mySAP CRM) soporta las siguientes áreas funcionales claves: 184 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados Octubre 2001 SAP01 Lección: Gestión de Relación con el Cliente mySAP (CRM) Adquisición de Orden Permite la planificación, organización e implementación de la estrategia de ventas; monitorea el trayecto de las ventas, portafolio de ventas y presupuesto de ventas; facilita la coordinación de presupuestos, pronósticos y reportes sobre tendencias al cálculo de precio y productos Cálculo de Precio de Internet y Configuración Entrega sistemas en línea que permiten a los usuarios configurar productos en línea y comparar precios a través de diferentes catálogos y mercados; incluye funciones de canasta de compras E-Selling Suministra una solución para ventas de productos y servicios por medio de Internet; cubre todas las fases del ciclo de ventas, incluyendo marketing uno a uno, browsing por catálogo, búsqueda, ubicación de la orden, pago, terminación del contrato y soporte al cliente Televentas Maneja entrada y salida de llamadas; maneja una alta cantidad de llamadas, suministra una interfase de usuario eficiente; integra información de ventas desde sistemas back-office e información del producto desde catálogos en línea Ventas de Campo Entrega clientes claves y prospecta información al personal de ventas en cualquier lugar y en cualquier momento; facilita la planificación y mantenimiento de actividades de ventas, tales como citas, visitas y llamadas, suministra reportes de actividad; crea cotizaciones y toma ordenes; incluye soporte para dispositivos móviles e inalámbricos En la fase de cumplimiento de la orden del ciclo de vida de la relación, la Gestión de Relación con el Cliente mySAP (mySAP CRM) soporta las siguientes áreas funcionales claves: Completo Proceso de Ciclo de Vida de la Orden Suministra la disponibilidad de rastrear ordenes en todos los puntos a lo largo de de la gestión de orden, fabricación, distribución, y procesos de servicio; notifica al cliente de todos los cambios que afectan la entrega Verificaciones de Disponibilidad en Tiempo Real Permite la asignación de recursos en tiempo real en el front-end; incluye acceso en tiempo real a niveles de inventario, capacidad de producción y requerimientos de tiempo de acción a través de toda la cadena de suministro; permite la visibilidad dentro de las fechas de entrega de productos y servicios Contrato, Facturación y Gestión Financiera Suministra información sobre los contratos del cliente, estado de facturación y cuentas, integra funciones de back-office Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 185 Unidad 7: Gestión de Relación con el Cliente mySAP: Gestión de Relación con el Cliente SAP01 Visibilidad de Cumplimiento y Seguimiento de Orden Permite el seguimiento en tiempo real del cumplimiento de la orden, suministra un contenido único, parametrizado y guiado para los clientes; permite compartir información con el cliente vía Internet En la fase de servicio al cliente del ciclo de vida de la relación, la Gestión de Relación con el Cliente mySAP (mySAP CRM) soporta las siguientes áreas funcionales claves: Centro de Interacción Suministra procesamiento de entrada y salida de llamadas, gestión de correo electrónico y gestión de actividad para rastrear, monitorear y mejorar todo el contacto con el cliente; soporta múltiples canales para la comunicación con el cliente, incluyendo telefonía y Web; integra aplicaciones del centro de llamada eFrontOffice que lidera la industria desde Nortel Networks Clarify; suministra interfases certificadas para liderar las soluciones de integración de telefonía de computador (CTI) Auto Servicio del Cliente en Internet Ofrece al cliente y prospectos acceso a la información y funciones de servicio al cliente vía Internet; soporta un efectivo auto servicio del cliente, incluye sistemas lógicos presentando un soporte de decisión avanzada para la determinación y solución de problemas Gestión de Servicio Reúne demandas variadas de negocio de gestión de servicio; maneja las instalaciones del cliente, facilita servicios simples y complejos; soporta servicios realizados en el sitio del cliente o en el centro de reparación (depósito); soporta intervención de proveedores de servicio externo; integra gestión de contrato; verifica las garantías del cliente cuando los servicios son realizados; calcula cargas de servicio; integra información desde gestión de materiales, contabilización de costo, facturación y cuentas por cobrar, monitorea operaciones día a día; ayuda a quienes toman decisiones con asuntos de gestión estratégica Gestión de Reclamos Facilita el manejo de todo el proceso de reclamos Servicio de Campo (Servicio Móvil) Entrega y rastrea clientes e información de cuenta para el personal de servicio de campo; suministra planificación y pronóstico del servicio, programación y funcionalidad de despacho a través de una estrecha integración con sistemas de cumplimiento; incluye soporte para dispositivos móviles e inalámbricos Servicio de Campo (Despacho) Permite una rápida ubicación de materiales e ingenieros de servicio para cumplir solicitudes de servicio entrantes 186 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Gestión de Relación con el Cliente mySAP (CRM) Integración de Servicios de Mercado Suministra acceso a un amplio margen de aplicaciones y servicios ubicados en mercados virtuales Una Cara al Cliente La Gestión de Relación con el Cliente (CRM) es una aproximación global de marketing y ventas para construir relaciones con el cliente a largo plazo y mejorar la realización del negocio. La explosión de la selección del cliente y la desagregación de cadenas de valor tradicionales, requieren nuevos modelos de creación de valor. Los clientes cada vez más esperan ofertas basadas en la solución con beneficios más allá de las dimensiones tradicionales de precio, calidad y desempeño. Los modelos ganadores están conducidos por tres elementos centrales, Optimización de Valor del Cliente Etiquetado (CVO): Personalización: soluciones conducidas al cliente reemplazan la venta del producto. Integración: end-to-end“detecta y responde al flujo de información se reemplaza por la realización y venta de flujos de silo. Colaboración: redes de valor multi-empresa que comparten información reemplazan cadenas de valor integradas verticalmente. La onda inminente de transformación basada en la Web ofrece oportunidades de creación de valor sustanciales a aquellos capaces de ejecutar una de estas tres dimensiones. Figura 59: Una Cara al Cliente Por ejemplo, un vendedor que tiene un cliente IBM conocerá todas las interacciones que tienen lugar en el mundo IBM. Entonces, si hay un problema en Singapur, el representante de ventas en NY conocerá que problema ha ocurrido con el cliente. Esto hará que el representante de ventas este mejor preparado para manejar asuntos de su interés para los cuales de otra manera no estaría preparado. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 187 Unidad 7: Gestión de Relación con el Cliente mySAP: Gestión de Relación con el Cliente SAP01 Ya que sus entregas están sucediendo en su sistema de ejecución desde que CRM está integrado dentro de su sistema de ejecución, la información de entrega puede ser compartida con los representantes de ventas, agentes de centro de contacto o las opciones de auto servicio de Internet, dando a los empleados mas información para ayudar mejor a contestar las preguntas del cliente. En este caso, un agente de servicio al cliente rápidamente crea una llamada, encuentra la información acerca del estado de entrega y resuelve la llamada rápidamente. El sistema CRM construye un puente entre las operaciones de negocio de la empresa y las interacciones del cliente. CRM suministra las aplicaciones y herramientas que necesita para volverse un cliente céntrico. Una única colección de aplicaciones que ayuda a su compañía a volverse un cliente céntrico y más eficiente, incluye: Aplicaciones CRM operacionales Estas aplicaciones facultan a su staff, suministrando mercados basados en el rol. Además, permiten una integración en tiempo real de interacción front-office y cumplimiento back-office, y sincroniza las interacciones del cliente a través de todos los canales Aplicaciones CRM Analíticas Ilustrando su bodega de datos y otras fuentes, estas aplicaciones le ayudan a entender lo que quiere su cliente y como se comporta. También soportan sus esfuerzos para adquirir y retener clientes Aplicaciones CRM Colaborativas Estas aplicaciones ayudan a que usted trabaje mas cerca con los clientes, proveedores, y socios de negocio, creando nuevas fuentes de valor a través del ecosistema de su negocio Componentes de Interacción En la Gestión de Relación con el Cliente, usted trata con tres puntos de interacción específicos; Cara a Cara, Internet y Centro de Interacción. Cada uno de estos tipos de de interacción apunta a grupos de personas especificas para conducir a la interacción. El contacto personal en una interacción Cara a Cara apunta a personas tales como representantes de ventas y servicios. Ya que ellos están en el campo, necesitan un laptop y otros dispositivos móviles para conducir y registrar sus interacciones. Estas interacciones requieren información del cliente, contacto e información de calendario y la habilidad para registrar transacciones tales como órdenes de ventas y cotizaciones. Con SAP CRM, las herramientas de aplicación ayudan que la personas con interacción cara a cara tengan toda la información que necesitan para servir a sus clientes en todas las formas como sea posible. 188 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Gestión de Relación con el Cliente mySAP (CRM) Figura 60: Interacción Cara a Cara • QUIEN – Representantes de Servicios y Ventas COMO - Usando laptops, dispositivos móviles (tales como handhelds o PDAs) y teléfonos Web • QUE – Crear y repasar ordenes de ventas. Crear y registrar actividades. Crear y registrar Oportunidades. El segundo método de interacción es a través del Centro de Interacción. Usted tiene un punto de interacción en cualquier punto de una organización en donde las llamadas del cliente están siendo contestadas por la organización. Con SAP CRM, las herramientas son suministradas al Gerente y Agentes del Centro de Contacto para ayudarlos a interactuar con el cliente. Las interacciones con el cliente son contactos de entrada y salida. Estos contactos pueden ser realizados por medio de un teléfono y correspondencia E-mail. El chat interactivo por medio de Internet también será posible. Durante estas interacciones, los agentes y gerentes necesitan poder ejecutar escenarios tales como Televentas (crear ordenes), Teleservicio (creando solicitudes para el servicio) y Telemarketing (campañas de E-mail y llamadas). • Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 189 Unidad 7: Gestión de Relación con el Cliente mySAP: Gestión de Relación con el Cliente SAP01 • • Figura 61: Canal de Interacción de Internet QUIEN – Gerentes y Agentes del Centro de Contacto COMO - Teléfonos, E-mail y chat QUE – Ejecutando escenarios tales como Televentas, Telemarketing, y Teleservicios El tercer método de interacción es iniciado por el usuario a través del canal de interacción de Internet. Una persona de negocio o consumidor usará un Webshop de Internet para realizar una variedad de interacciones. Usando dispositivos tales como Asistentes Digitales Personales, Computadores o teléfonos habilitados en la Web, el usuario puede navegar un Webshop y crear interacciones con el negocio. Las interacciones pueden consistir en crear, cambiar y visualizar estados de las órdenes y crear, cambiar y visualizar solicitudes para el servicio. La experiencia del usuario puede ser parametrizada usando información de marketing para hacer que la experiencia del usuario sea más informativa y una ayuda en la interacción. 190 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Gestión de Relación con el Cliente mySAP (CRM) Figura 62: Centro de Interacción • QUIEN - Consumidor y Personas de Negocios • COMO – Dispositivo Móvil, Computadores, Teléfonos Web • QUE – Creando Órdenes y creando Solicitudes para Servicio Elementos del Proceso del Negocio de CRM CRM consiste de los elementos básicos que forman los fundamentos para los procesos de negocio (CRM). Estos elementos básicos permiten flujos de información dentro de las aplicaciones en el sistema CRM y otros sistemas en su solución tales como R/3, Planificador y Optimizador Avanzado (APO) y Bodegas de Información de Negocio (BW). Los elementos básicos de los procesos de negocios CRM son: Socios del Negocio Suministran una descripción consistente de sus Socios de Negocio a todos los empleados involucrados en las actividades CRM. Productos Acceso a información sobre sus productos y catálogos del producto usados en los procesos CRM Modelo Organizacional Administra su Modelo Organizacional CRM exactamente de la manera como usted establece su organización Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 191 Unidad 7: Gestión de Relación con el Cliente mySAP: Gestión de Relación con el Cliente SAP01 Interacciones Administra las interacciones con el cliente, (ordenes de ventas, actividades y oportunidades) y suministra una completa descripción de la historia de la relación CRM Campañas Diseña campañas de mercadeo y ejecuta las campañas a través de los diferentes canales (Correo Electrónico, Teléfono o Fuerza de Ventas) Figura 63: Elementos Básicos para el Proceso de Negocio CRM Solución de la Relación con el Cliente El componente de aplicación mySAP.com para CRM consiste en un servidor CRM central y varias extensiones para soportar diferentes formas de acceso al sistema. Esto además permite conectarse a otros sistemas. Dependiendo de los requerimientos de su negocio, no todas las extensiones necesitan ser instaladas o usadas. El componente de aplicación de CRM es referido como el componente CRM, que quiere decir la suma de toda la funcionalidad de CRM. El sistema CRM es usado cuando direcciona preguntas de transferencia de datos hacia y desde el servidor CRM central o las opciones de configuración de instalación. 192 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Gestión de Relación con el Cliente mySAP (CRM) Figura 64: Solución mySAP CRM El componente CRM puede ser accedido a través de mySAP.com Workplace por usuarios CRM tales como gerentes de ventas o agentes de centro de contacto. Los usuarios de Internet pueden configurar y ordenar productos o servicios usando los componentes de Internet del componente de aplicación de CRM. La fuerza de ventas móviles o los ingenieros de servicio móviles pueden conectarse al sistema desde sus computadores portátiles o dispositivos móviles para intercambiar la ultima información con el componente CRM. Finalmente, los clientes pueden usar el teléfono, fax o correo electrónico para lograr las ventas o los representantes de servicio usando las soluciones de centro de contacto integradas. Arquitectura del Sistema CRM El componente CRM apoya el manejo de objetos de negocio CRM, como clientes y prospectos, actividades y oportunidades, productos y catálogos del producto en una variedad de componentes de aplicación como ventas por Internet, centro de interacción de servicio, tele ventas, gestión de campañas y otros. Algunos de estos componentes necesitan extensiones externas para comunicación o propósitos de integración. Esto será descrito con más detalle en los cursos técnicos CRM. Una capa de middleware principalmente soporta el intercambio de datos controlados con otros sistemas – clientes móviles, sistemas backend y bodegas de datos. Especialmente para clientes móviles, un mecanismo de copia asegura unos datos consistentes y actualizados sobre las bases de datos locales distribuidas. La cola de mensajes asegura el envío y procesamiento de datos. Los adaptadores de Software son usados para conectarse a sistemas externos, mapa de adaptaciones y convertir datos a varios formatos. Los componentes de aplicación CRM también intercambian datos con la capa de middleware por medio de un adaptador CRM. El componente Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 193 Unidad 7: Gestión de Relación con el Cliente mySAP: Gestión de Relación con el Cliente SAP01 CRM está construido sobre el sistema Básico SAP, el cual suministra una plataforma de desarrollo comprobada, escalabilidad, independencia de la plataforma y varias otras herramientas R/3. Por consiguiente, el sistema CRM puede ser configurado en la misma forma flexible como en el sistema R/3. Figura 65: Arquitectura del Sistema CRM 194 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Gestión de Relación con el Cliente mySAP (CRM) Resumen de la Lección Ahora usted estará en capacidad de: Describir como SAP soporta la funcionalidad front office de la • gestión de relación con el cliente • Esquematizar los elementos básicos del proceso de negocio CRM • Explicar como la gestión de relación con el cliente SAP se integra con otras áreas del componente y sistemas SAP Información Relacionada • Octubre 2001 Para información adicional acerca de CRM, el público en general puede navegar el la siguiente Website: http://www.sap.com/crm. © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 195 Resumen de la Unidad SAP01 Resumen de la Unidad Ahora usted estará en capacidad de: Describir como SAP soporta la funcionalidad front office de la • gestión de relación con el cliente Esquematizar los elementos básicos del proceso de negocio CRM • Explicar como la gestión de relación con el cliente SAP se integra con otras áreas del componente y sistemas SAP Información Relacionada El siguiente mapa del curso le ayudará a entender el curso ofrecido por SAP en el área de mySAP CRM: Gestión de la Relación con el Cliente SAP Mapa del Curso: Gestión de la Relación con el Cliente Para mas información detallada acerca de los cursos SAP por favor visite http:\\www.sap.com\education y navegue en el sitio de educación del país apropiado. 196 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos Pruebe sus Conocimientos 1. Las cuatro áreas funcionales claves de la Gestión de la Relación con el Cliente SAP son: , ,y , Llene los espacios en blanco para completar la oración. 2. Cuál de las siguientes opciones no es un canal de interacción SAP? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D Internet Cara a Cara Llamadas permitidas en al red Centro de Interacción 3. Los cinco elementos de función básica de CRM son, , , ,y . Llene el espacio en blanco para completar la oración. 4. Que sistemas SAP están incluidos en la solución SAP CRM? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D E F Octubre 2001 Bodega de Información del Negocio Workplace Planificador y Optimizador Avanzado (APO) SAP R/3 Todas las Anteriores Ninguna de las Anteriores © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 197 Pruebe Sus Conocimientos SAP01 Respuestas 1. Las cuatro áreas funcionales claves de la Gestión de la Relación con el Cliente SAP son: Compromiso con el Cliente, Transacción de Negocio, Cumplimiento de Orden y Servicio al cliente. Respuesta: Compromiso con el Cliente, Transacción del Negocio, Cumplimiento de Orden y Servicio al cliente. 2. Cuál de las siguientes opciones no es un canal de interacción SAP? Respuesta: C Los teléfonos Web son una forma de comunicar una interacción especifica pero no un canal de interacción general soportado por componentes CRM. 3. Los cinco elementos de función básica de CRM son: Socios del Negocio, Productos, Organizaciones, Interacciones y Campañas. Respuestas: Socios del Negocio, Productos, Organizaciones, Interacciones y Campañas. 4. Qué sistemas SAP están incluidos en la solución SAP CRM ? Respuesta: E A-D son todos los sistemas en el total de la Solución de la Gestión de Relación con el Cliente. 198 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Unidad 8 Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Gestión de Materiales SAP Visión General de la Unidad El componente de la aplicación de Gestión de Materiales soporta las funciones y los procesos de la gestión de materiales en las operaciones de negocios cotidianas. Difícilmente cualquier otro campo genera un rango tan amplio y demandas conflictivas sobre un paquete estándar de software. Esto es debido a: Requerimientos específicos de industria • • Características especificas del producto • Factores involucrados en la política de la compañía • Enlaces e interfaces a otras aplicaciones comerciales Gestión cadena de suministro mySAP: SAP Gestión de Material El componente de aplicación de MM (Gestión de Materiales) incluye las siguientes transacciones y funciones: Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 199 SAP01 Unidad 8: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Gestión de Material SAP • Planificación de requerimientos del material • Compra de Materiales • Gestión de inventario • • Verificación de facturas Valoración del Material • Gestión de servicios externos Objetivos de la Unidad Después de completar esta unidad, usted estará en capacidad de: • Definir los elementos organizacionales claves usados en la Gestión de Materiales • Esquematizar los elementos claves de los datos maestros usados en la Gestión de Materiales • Demostrar como crear y visualizar un material maestro • • Explicar como se integra la Gestión de Material SAP con otros módulos y sistemas SAP Explicar el proceso de compras básico • Demostrar como crear una orden de compra en el sistema SAP • Demostrar como contabilizar el recibo de bienes al stock con referencia a un pedido. • Explicar como el procesamiento de verificación de facturas está soportado por la funcionalidad disponible en el módulo de la Gestión de Material (MM) SAP Contenido de la Unidad Logística SAP: Fundamentos de Gestión de Materiales.................... Ejercicio 16: Visualizando un Registro Maestro de Material................. Ejercicio 17: Creación de un Nuevo Registro Maestro de Material…… Logística SAP: Proceso de la Gestión de Materiales.......................... Ejercicio 18: Crear una Orden de Compra para un Stock de Material. Ejercicio 19: Ingresar un Recibo de Bienes Referenciando una Orden de Compra................................................................................................. 200 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 201 209 213 219 225 229 Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Gestión de Materiales Lección: Logística SAP: Fundamentos de Gestión de Materiales Visión General de la Unidad Esta lección lo ubica en los fundamentos para entender los procesos de la Gestión de Materiales (MM) suministrando una visión general de los elementos organizacionales primarios y los registros maestros que son importantes para el módulo MM. Además, la lección suministra una introducción al potencial del módulo MM; acentúa los puntos claves de integración con otras áreas de aplicación. Objetivos de la Lección Después de completar esta lección usted estará en capacidad de: Definir los elementos organizacionales claves usados en la Gestión de Materiales • • • Esquematizar los elementos claves de los datos maestros usados en la Gestión de Materiales Demostrar como crear y visualizar un material maestro Explicar como se integra la Gestión de Materiales SAP con otros módulos y sistemas SAP Ejemplo de Negocio En su empresa la responsabilidad de la compra de material está dividida entre la organización de compras corporativa/HQ y la organización de compras local del centro. El grupo corporativo negocia el precio del contrato para todos los materiales de producción comunes de todos los centros, mientras que los grupos de compras de cada centro manejan la ubicación específica de las necesidades de compra (por ejemplo, suministros de oficina, utilidades, etc.) Usted necesita trazar la estructura de su empresa en el sistema SAP, usando elementos organizacionales. Su compañía está introduciendo una nueva impresora al mercado y a usted le ha sido asignado la creación de un nuevo material maestro en el sistema SAP para este material. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 201 Unidad 8: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Gestión de Material SAP SAP01 Elementos Organizacionales Figura 66: Estructura Organizacional de la Gestión de Materiales Una compañía esta constituida por una variedad de grupos operacionales. Estos grupos o unidades organizacionales pueden incluir ventas, compras, contabilidad, distribución y así sucesivamente. El sistema R/3 de SAP soporta cada uno de estos grupos. Diferentes aplicaciones de software en el sistema R/3 pueden enlazarse a estas unidades organizacionales para crear una estructura de la compañía completamente integrada. Las unidades organizacionales flexibles en el sistema R/3 le permiten representar a su organización con la estructura integral de una compañía. La combinación e integración de las unidades organizacionales forman las bases legales y estructurales de la compañía. Por ejemplo, las unidades organizacionales pueden interconectar con gestión de materiales, ventas y distribución y la contabilización financiera. Las diferentes áreas de aplicación en el Sistema R/3 pueden enlazarse a través de las unidades organizacionales para crear una estructura de la compañía completamente integrada Organización de Compras Una organización de compras es una unidad organizacional que suministra los materiales o servicios y negocia las condiciones de compra para plantas a las que ha sido asignada. El sistema puede ser flexiblemente establecido para soportar compras. Por ejemplo, una compañía con compras centralizadas puede fácilmente establecer el sistema R/3, de manera que una organización sencilla de compra es responsable de los diferentes sociedades y plantas dentro de un grupo corporativo. El sistema además soporta compras descentralizadas donde las diferentes organizaciones de compra son responsables de ciertas sociedades y plantas. 202 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Gestión de Materiales Una mezcla de organizaciones y responsabilidades es también posible usando referencias entre organizaciones de compra. De esta manera, una cierta organización de compra puede acceder más términos y condiciones favorables. Grupo de compras Una organización de compras esta dividida en grupos de compras (grupos de compradores) que son responsables por las tareas operacionales. Un grupo de compra puede trabajar para varias organizaciones de compras y comprar para más de un centro Sociedad La sociedad es la unidad organizacional más pequeña desde el punto de vista corporativo. Los reportes externos involucran los registros de todas las transacciones relevantes y genera todos los documentos de soporte para las declaraciones financieras requeridas legalmente, tales como hojas de balance y declaraciones de pérdidas y ganancias. Centro Un centro es una unidad logística, desde el punto de vista de producción, mantenimiento, distirubución y planificación, o una combinación de ubicaciones con stocks de materiales, conocidas como almacenes. Un centro es una unidad organizacional central en gestión de materiales Almacen Un almacén es el total de todos las unidades de stock en una planta que son administrados conjuntamente. Datos Maestros Maestro de Servicios Un servicio maestro es un repositorio para las descripciones de todos los servicios que frecuentemente una firma tiene que comprar. Este es un registro maestro de servicio para cada descripción de servicio individual. Una base de datos de servicio maestro sirve como una fuente de datos establecidos por el sistema, cuando usted crea especificaciones del servicio (usado, por ejemplo, para peticiones de oferta enviadas a subcontratistas potenciales durante el proceso competitivo de ofertas). Maestro de Materiales Los datos maestros contienen registros de datos que son almacenados en bases de datos por un periodo largo de tiempo. Estos son centralmente almacenados, usados y procesados sobre una base de aplicación cruzada. Esto evita el múltiple almacenamiento (redundancia) de datos. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 203 Unidad 8: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Gestión de Material SAP SAP01 Cuando usted crea documentos de compra, el Sistema R/3 facilita el ingreso de datos mediante la copia de los datos desde registros maestros existentes como valores predefinidos en los documentos de compras. El sistema R/3 también copia datos como unidades de medida y textos cortos de material desde el registro maestro de materiales. Maestro de Proveedor La base de datos del maestro de proveedor contiene información acerca de los proveedores que abastecen una empresa. Un registro maestro de proveedor contiene el nombre y dirección del proveedor, así como datos tales como: La moneda utilizada para el proceso de compra • • Condiciones de pago • Nombres de personas de contacto importantes (vendedores) Registro de Información de Compras El registro de información contiene información concisa acerca de un proveedor y un material. Es así como un registro de información representa una relación entre el material y el proveedor. Por ejemplo, el registro de información indica las unidades de medida para los materiales comprados al proveedor. El registro de información también muestra los cambios en el precio que afectan el material en cuestión. Esta información puede ser útil en el proceso de selección de provedores dentro de un proceso de licitación. Figura 67: Datos Maestros de la Gestión de Materiales 204 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Gestión de Materiales SAP01 Figura 68: Datos Maestros de la Gestión de Materiales Integración Integración en Controlling La interfase al sistema de contabilización de costos (controlling) puede ser vista en el caso de pedidos para materiales destinadas para consumo directo y para servicios, ya que estos pueden ser asignados directamente a un centro de costos o a una orden de producción Integración en contabilización Financiera Las compras mantienen datos sobre proveedores que están definidos en el sistema conjuntamente con contabilización financiera. La información sobre cada proveedor es almacenada en el registro maestro del proveedor que contiene información sobre compras y contabilización. El registro maestro del proveedor representa la cuenta del acreedor en contabilización financiera. A través de la asignación de cuenta en el pedido, Compras también puede especificar que cuentas del libro mayor (GL) deben ser cargadas dentro del sistema de contabilización financiera. Integración en Ventas y Distribución Dentro del esquema de planificación y control de materiales, un requerimiento que ha llegado al área de Ventas puede ser direccionado a Compras. Además, cuando una solicitud es creada, esta puede ser directamente asignada a una orden de ventas. Tan pronto como usted ingresa una orden de ventas, puede iniciar una verificación de disponibilidad dinámica de stocks en linea. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 205 Unidad 8: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Gestión de Material SAP SAP01 Cuando la entrega es creada, la cantidad a ser entregada es marcada como Programada para entrega. La cantidad es deducida del stock total cuando la salida de mercancías es contabilizada. Integración en planificación de Producción La Gestión de Materiales esta estrechamente enlazada al módulo de Planificación de Producción: • La Gestión de Inventario es responsable de tener disponibilidad de los componentes requeridos para las ordenes de fabricación. • La entrada de los productos terminados en la bodega es contabilizado en Gestión de Stocks. Integración en Mantenimiento de Planta La Gestión de Materiales esta enlazada con el mantenimiento de planta así: • Es posible contabilizar el movimiento de mercancías con referencia a una lista de materiales. • Es posible sustraer partes para órdenes de mantenimiento. • Cuando la se activa la gestión de números de serie, los números de serie individuales son ingresados en el caso de cada movimiento de mercancías. Los números de serie son manejados en el sistema de mantenimiento de planta. Integración en Ejecución de Logística El Sistema de Gestión de Inventario puede ser extendido por el Sistema de Gestión de almacenes (WM) el cual gestiona una estructura de bodega compleja. Mientras que la Gestión de stocks maneja los stocks por cantidad y valor, el componente de Gestión de almacenes refleja la estructura especial de un almacén y monitorea la asignación de los ubicaciones y movimientos dentro del almacén 206 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Gestión de Materiales Figura 69: Puntos de Integración de la Gestión de Materiales Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 207 Unidad 8: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Gestión de Material SAP 208 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. SAP01 Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Gestión de Materiales Ejercicio 16: Visualizar un Registro Maestro de Material Objetivos del Ejercicio Después de completar este ejercicio, usted estará en capacidad de: • Visualizar un Registro Maestro de Materiales • Visualizar los diferentes tipos de información contenida en las diversas vistas del Registro Maestro de Materiales. Ejemplo de negocio Usted necesita revisar un registro Maestro de Materiales para confirmar la exactitud de los datos contenidos en el registro. Tarea En este ejercicio, usted verá los diferentes tipos de información contenidos en un registro Maestro de Materiales. Visualizando el material descrito en el ejercicio, usted descubrirá que la información está contenida en varias vistas del Material. 1. Visualice el registro Maestro de Material para el producto especificado a continuación. 2. Octubre 2001 Campo Datos Material 1300-550 Vista Compras Vista Contabilidad Centro 1000 Usted necesita localizar y confirmar los datos ingresados para los siguientes campos en el registro Maestro de Material. Vista Campo Compras Descripción Compras Unidad base de medida Compras Grupo de artículos Contabilidad 1 Precio estándar Contabilidad 1 Control de precios Contabilidad 1 Moneda Datos © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 209 Unidad 8: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Gestión de Material SAP SAP01 Solución 16: Visualizar un Registro Maestro de Material Tarea En este ejercicio, usted verá los diferentes tipos de información contenidos en un registro Maestro de Material. Visualizando el material descrito en el ejercicio, usted descubrirá que la información está contenida en diversas vistas del registro Maestro de Material. 1. Visualice el registro Maestro de Material para el producto especificado a continuación. Campo Datos Material 1300-550 Vista Compras Vista Contabilidad 1 Planta a) Seleccione Logística Maestro de Materiales b) c) d) e) f) g) 1000 Gestión de Materiales Material Visualizar Visualizar actual Seleccione Ingrese Material: 1300-550 Seleccione Selección de vistas Seleccione la vista Compras Seleccione la vista Contabilidad 1 Seleccione Continuar / Enter h) Ingrese Centro: 1000 i) Seleccione Continuar / Enter Sugerencia: El registro Maestro de Material ahora se muestra. Usted debe estar en el tab Compras. 2. Usted necesita localizar y confirmar los datos ingresados para los siguientes campos en el registro Maestro de Material. Vista Campo Datos Compras Descripción Compras Unidad base de medida Compras Grupo de artículos Contabilidad 1 Precio estándar Continúa en la página siguiente 210 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Gestión de Materiales Vista Campo Contabilidad 1 Categoría de valaración Contabilidad 1 Moneda a) b) c) d) Datos Registre Descripción: Ensamble de sensor Registre Unidad base de medida: un (piezas) Registre Grupo de artículos: 002 Seleccione Enter Sugerencia: Ahora estará en el la vista de contabilidad e) Registre Precio estándar: $14.50 f) Registe Categoría de valoración: 3001 g) g) Registe Moneda: UNI Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 211 Unidad 8: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Gestión de Material SAP 212 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. SAP01 Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Gestión de Materiales Ejercicio 17: Creando un Nuevo Registro Maestro de Material Objetivos del Ejercicio Después de terminar este ejercicio, usted estará en capacidad de: Crear un nuevo registro Maestro de Material Ejemplo del Negocio Su compañía ha desarrollado un nuevo producto y usted necesita crear un registro Maestro de Material para almacenar los parámetros críticos necesarios para manejar este ítem en su organización. Tarea En este ejercicio, usted creará un nuevo registro Maestro de Material usando los datos especificados a continuación. Usted navegará a tres diferentes vistas e ingresará los datos antes de guardar el registro Maestro de Materiales. 1. 2. La creación de un registro Maestro de Materiales requiere que usted ingrese el ramo, Tipo de Material, Vistas e información del centro relevante para el tipo de registro Maestro de Material que esta tratando de crear. Usando la información especificada a continuación, ingrese los datos para las pantallas iniciales de creación de Material Maestro. Campo Datos Material MMSAP-## Ramo Ingeniería mecánica Tipo de material Materia prima Vista Compras Vista Almacenamiento 1 Vista Contabilidad 1 Centro 3200 (Atlanta) Almacén 0001 (Atlanta) Usted necesita navegar a través de tres vistas diferentes e ingresar los datos especificados a continuación. Continúa en la siguiente página Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 213 Unidad 8: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Gestión de Material SAP 214 SAP01 Vista Campo Datos Compras Descripción Impresora ## Compras Unidad base de medida Un (piezas) Compras Grupo de compras 020 Compras Grupo de artículos 001 Contabilidad 1 Categoría de valoración 3000 Contabilidad 1 Control de precios V (Precio medio variable) Contabilidad 1 Precio variable $50.00 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Gestión de Materiales Solución 17: Creando un Nuevo Registro Maestro de Material Tarea En este ejercicio, usted creará un nuevo registro Maestro de Material usando los datos especificados a continuación. Usted navegará a tres diferentes vistas e ingresará los datos antes de guardar el registro Maestro de Material. 1. La creación de un registro Maestro de Material requiere que usted ingrese el ramo, Tipo de Material, Vistas e información del centro relevante para el tipo de registro Maestro de Material que esta tratando de crear. Usando la información especificada a continuación, ingrese los datos para las pantallas iniciales de creación de Material Maestro. Campo Datos Material MMSAP-## Ramo Ingeniería mecánica Tipo de material Materia prima Vista Compras Vista Almacenamiento 1 Vista Contabilidad 1 Continúa en la siguiente página Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 215 Unidad 8: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Gestión de Material SAP Campo Datos Centro 3200 (Atlanta) SAP01 almacen 0001 (Atlanta) a) Seleccione Logística Gestión de Materiales Maestro de Materiales Material Crear (General) Inmediatamente b) Seleccione c) Ingrese Material: MMSAP-## Sugerencia: ## - Se refiere al número de grupo del estudiante asignado en la clase. d) e) f) g) h) i) Ingrese ramo: Ingeniería Mecánica Ingrese Tipo de material: Materia prima Seleccione Seleccionar vista (s) Seleccione la Vista compras Seleccione la vista Almacenamiento 1 Seleccione la vista Contabilidad 1 j) k) l) m) Seleccione Continuar / Enter Ingrese Centro: 3200 Ingrese almacen: 0001 Continuar / Enter Seleccione Sugerencia: El registro Maestro de Material ahora se visualiza. Usted debe estar en el tab Compras. 2. Usted necesita navegar a través de tres diferentes vistas e ingresar los datos especificados a continuación. Vista Campo Datos Compras Descripción Impresora ## Compras Unidad de medida base UN (piezas) Compras Grupo de compras 020 Compras Grupo de artículos 001 Categoría de valoración 3000 Contabilización 1 Continúa en la siguiente página 216 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Gestión de Materiales SAP01 Vista Campo Contabilización 1 Control de precio Contabilización 1 a) b) c) d) e) Precio variable Datos V $50.00 Ingrese Descripción: Impresora ## Ingrese Unidad base de medida: Un (piezas) Ingrese Grupo de compras: 020 Ingrese Grupo de material: 001 Enter Seleccione Sugerencia: Ahora estará en la vista de almacenamiento 1 f) Seleccione Enter Sugerencia: Ahora estará en el tab Contabilidad 1. g) Ingrese categoría de valoración: 3000 h) Ingrese Control de precio: V i) Ingrese precio: 50.00 j) Seleccione Guardar Sugerencia: Usted recibirá un mensaje del sistema avisándole que el registro Maestro de Material ha sido creado. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 217 Unidad 8: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Gestión de Material SAP SAP01 Resumen de la Lección Ahora usted está en capacidad de: • Definir los elementos organizacionales claves usados en la Gestión de Materiales 218 • Esquematizar los elementos claves de los datos maestros usados en la Gestión de Materiales • Demostrar como crear y visualizar un material maestro • Explicar como se integra la Gestión de Material SAP con otros módulos y sistemas SAP © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Gestión de Materiales Lección: Logística SAP: Proceso de Gestión de Materiales Visión General de la Lección Esta lección presenta una visión general del proceso básico de compras soportado por el módulo de Gestión de Materiales (MM) en el sistema SAP. El enfoque es sobre los siguientes pasos claves: creación del pedido, procesamiento de la entrada de mercancías y verificación de facturas. Objetivos de la Lección Después de terminar esta lección, usted estará en capacidad de: • • Explicar el proceso básico de compras • Demostrar como contabilizar una entrada de mercancías a stock con referencia a un pedido • Explicar como el proceso de verificación de facturas está soportado por la funcionalidad disponible en el módulo de Gestión de Materiales SAP (MM) Demostrar como crear un pedido en el sistema SAP Ejemplo del Negocio En su empresa, necesitan crear pedidos para materiales en stock en el sistema SAP. Su directriz es minimizar el ingreso de datos requeridos en el momento de la creación de la orden de compra. Además, usted quiere implementar una Mejor Práctica de contabilización entrada de mercancías con referencia a un pedido Proceso de Compra El ciclo básico de compra para un servicio o material consiste de las siguientes bases: Determinación de Requerimientos Los requerimientos de material son identificados en los departamentos de usuario o por medio de la planificación de necesidades del material (La verificación regular de los niveles de stock de materiales definidos en registros maestros, el uso del método de punto de orden, el pronóstico y basado en consumos anteriores, son aspectos importantes para este proceso). Usted mismo puede ingresar solicitudes de pedido o pueden ser generadas automáticamente por la planificación de necesidades del material. Determinación deFuente de aprovisionamiento Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 219 Unidad 8: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Gestión de Material SAP SAP01 El componente de Compras ayuda a identificar fuentes potenciales de suministro basado en pedidos anteriores y acuerdos existentes de compras a largo plazo. Esto acelera el proceso de creación de peticiones de oferta (RFQs), las cuales pueden ser enviadas a los proveedores electrónicamente por medio de SAP EDI, si se desea. Selección de Proveedor y Comparación de Ofertas El sistema es capaz de simular escenarios de cálculo de precio, permitiéndoles comparar un número diferente de ofertas. Una carta de rechazo puede ser enviado automáticamente. Procesamiento del pedido El sistema de Compras adopta información desde la solicitud y la petición de oferta para ayudar a crear un pedido. Así como para solicitudes de compra, usted mismo puede generar los pedidos de manera automática. También son soportados los acuerdos programados con el proveedor y los contratos en el Sistema SAP Entrada de Mercancías y Gestión de Inventario El personal del almacén puede confirmar una entrada de mercancías simplemente ingresando el número de pedido. El comprador podría especificar tolerancias y excesos de suministro para un posición de pedido Verificación de Facturas El sistema soporta la verificación de facturas. El empleado de cuentas por pagar es notificado sobre la cantidad y variaciones de precio porque el sistema ha accedido a los datos de la Orden de Compra y entrada de mercancías. Esto acelera el proceso de auditoria y aclaración de facturas para el pago. 220 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Gestión de Materiales Figura 70: Ciclo de Compras Pedido Una pedido es una solicitud formal a un proveedor para suministrar ciertos materiales y servicios bajo las condiciones establecidas. Usted puede crear pedidos sin referencia o con referencia a una solicitud de pedido, una oferta u otro pedido. Cuando usted ingresa los datos del pedido, el sistema sugiere valores predefinidos. Por ejemplo, sugiere la dirección del pedido, así como las condiciones de pago y fletes (términos de comercio) desde el registro maestro de proveedores. Si usted ha creado un maestro de materiales para un material dado en el Sistema R/3, el sistema sugiere por ejemplo, el texto breve del material o el grupo de artículos. Si un registro de información de compras ya existe en el sistema, el sistema copia una propuesta de precio al pedido. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 221 Unidad 8: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Gestión de Material SAP SAP01 Figura 71: Pedido Usted envía el pedido a un proveedor o realiza una pedido de traslado de stock en otro centro perteneciente a su compañía o grupo. Con un pedido de traslado de stock, usted puede tomar en cuenta los costos de fletes asociados en el pedido. Gestión de Stocks La contabilización de la entrada de mercancías a stock con referencia a un pedido tiene un numerosas ventajas para usted, incluyendo: 222 • En la entrada de mercancías puede verificar si la entrega es la misma que los datos del pedido, es decir, si los materiales que fueron ordenados han sido entregados. • El sistema sugiere datos desde el pedido cuando usted ingresa la entrada de mercancías (por ejemplo, posiciones y cantidades). Esto hace más fácil ingresar la entrada de mercancías y verificar excesos de suministros o suministros incompletos. • El historial del pedido es automáticamente actualizada como un resultado de la entrada. El Departamento de Compras puede enviar un recordatorio sobre las entregas tardías al proveedor. • Cuando usted contabiliza una entrada de mercancías al almacén, el sistema crea un documento de material que contiene información tal como material entregado y la cantidad entregada. El sistema también registra el almacén para los materiales que usted ubica dentro del stock en el centro © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Gestión de Materiales • En transacciones relevantes para valoración de material, el sistema crea por lo menos un documento de contabilización que registra los efectos del movimiento de mercancías sobre el valor del stock. Figura 72: Entrada de Mercancías Verificación de Facturas En Gestión de Materiales, el proceso de compras es concluido con el proceso de verificación de la factura, durante el cual las facturas y notas crédito son ingresadas y los contenidos y precios son verificados con exactitud. Sin embargo, el pago y evaluación de facturas no es parte de la Verificación de Factura; la información apropiada para estas tareas pasa a los otros departamentos, por consiguiente la Verificación de Factura crea un enlace entre la Gestión de Materiales y la contabilización interna o externa. Cuando usted ingresa una factura con referencia a un pedido, el sistema sugiere datos desde el pedido y la entrada de mercancías para el pedido (por ejemplo, proveedor, material, cantidad aún a ser facturada, condiciones de pago, etc.). Si hay discrepancias entre el pedido o la entrada de mercancías y la factura, el sistema advierte al usuario, y dependiendo en la configuración del sistema, bloquea la factura para el pago. La contabilización de la factura completa el proceso de verificación de la factura. El sistema actualízale historial del pedido y la Contabilización Financiera inicia el pago para las posiciones de la factura recibida Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 223 Unidad 8: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Gestión de Material SAP SAP01 Figura 73: Procesamiento de la Factura 224 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Gestión de Materiales Ejercicio 18: Cree un Pedido para Material de Stock Objetivos de los Ejercicios Después de terminar estos ejercicios, usted estará en capacidad de: Crear un pedido para un material de stock. Ejemplo del Negocio Como un Comprador, usted ha sido solicitado por el departamento de mantenimiento para comprar 100 rodamientos. Para comprar el material, usted necesita crear un pedido que pueda ser enviada al proveedor Tarea En este ejercicio, usted creará un pedido para un material en stock. 1. Usando los datos especificados a continuación, cree un pedido para un material de stock Datos . Campo Proveedor T-L20A## Organización de Compras 1000 Grupo de Compras 0## Material T-REA## Cantidad OC 100 Fecha de entrega Un mes a partir de hoy Centro 1000 Precio neto $10.00 Número de Pedido Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 225 Unidad 8: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Gestión de Material SAP SAP01 Solución 18: Cree un Pedido para Material de Stock Tarea En este ejercicio, usted creará pedido para un material de stock. 1. Usando los datos especificados a continuación, cree un pedido para un material de stock. Campo Datos Proveedor T-L20A## Organización de Compras 1000 Grupo de Compras 0## Material T-REA## Cantidad PO 100 Fecha de entrega Un mes a partir de hoy Centro 1000 Continúa en la siguiente página 226 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Lección: Logística SAP: Proceso de Gestión de Materiales SAP01 Campo Datos Precio neto $10.00 Numero de pedido a) Seleccione Logística Gestión de Materiales Compras Pedido Crear Proveedor / Centro suministrador conocido b) Seleccione c) Ingrese Proveedor: T-L20A## Sugerencia: ## - Se refiere al número de grupo del estudiante asignado en la clase. Sugerencia: Si usted no ve los detalles del encabezado de la Orden de Expandir área para expandir el área Compra, seleccione de encabezado. d) e) f) g) Seleccione el tab Datos org. Ingrese Org. de Compras: 1000 Ingrese Grupo de compras: 0## Seleccione Enter Sugerencia: Si usted no ve detalles del área de ítem de la Expandir área para expandir Orden de compra, seleccione el área del ítem. h) i) j) k) l) m) Ingrese Material: T-REA## Ingrese Cantidad PO: 100 Ingrese Fecha de entrega: Un mes a partir de hoy Ingrese Precio neto: 10.00 Ingrese Centro: 1000 Seleccione Enter n) Seleccione Guardar Sugerencia: Usted recibe un mensaje del sistema diciéndole que una orden de compra fue creada. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 227 Unidad 8: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Gestión de Material SAP 228 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. SAP01 Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Gestión de Materiales Ejercicio 19: Ingresar una Entrada de Mercancías para un Pedido Objetivos del Ejercicio Después de terminar este ejercicio, usted estará en capacidad de: Ingresar un pedido con referencia a un pedido. Ejemplo de Negocio Hemos recibido del proveedor el envío de los 100 rodamientos, entonces necesitamos ingresar una entrada de mercancías al stock. Nos adherimos a la “Mejor Práctica” de contabilización de entrada de mercancías con referencia a un pedido Tarea En este ejercicio, usted ingresará una entrada de mercancías al stock con referencia al pedido 1. Usando los datos especificados a continuación, ingrese la EM con referencia al pedido. Campo Datos Pedido Desde el ejercicio #1 Material T-REA## Cantidad 100 Centro 1000 (Hamburg) Almacén 0001 Número de Documento de Material Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 229 Unidad 8: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Gestión de Material SAP SAP01 Solución 19: Ingresar una Entrada de Mercancías para un Pedido Tarea En este ejercicio, usted ingresará una entrada de mercancías al stock con referencia al pedido 1. Usando los datos especificados a continuación, ingrese una EM con referencia a un pedido Campos Datos Pedido Desde el ejercicio #1 Material T-REA## Cantidad 100 Centro 1000 (Hamburg) Almacén 0001 Numero de Documento de Material a) Gestión de Seleccione Logística Gestión de Materiales Stocks Movimiento de Mercancís EM Para pedido b) Seleccione Número de pedido conocido c) Ingrese Pedido: Número de pedido creado en el Ejercicio #1 d) Seleccione Ejecutar / Enter e) Seleccione el tab Can. Verifique la Cantidad en unidad de entrada es 100. f) Seleccione el tab Material. Verifique que el Material es T-REA##. Sugerencia: ## - Se refiere al número de grupo de estudiantes asignado en clase. g) Seleccione el tab Donde. Verifique que el centro es 1000. h) Ingrese el almacén: 0001 i) Seleccione j) Seleccione Item OK Contabilizar para contabilizar la entrada de mercancías. Sugerencia: Usted recibirá un mensaje diciendo que el documento de material ha sido contabilizado. 230 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Lección: Logística SAP: Proceso de Gestión de Materiales SAP01 Resumen de la Lección Ahora usted estará en capacidad de: • Explicar el proceso básico de compras Octubre 2001 • Demostrar como crear una orden de compra en el sistema SAP • Demostrar como contabilizar un recibo de bienes a stock con referencia a un pedido • Explicar como el procesamiento de verificación de facturas está soportado por la funcionalidad disponible en el módulo de Gestión de Materiales SAP (MM) © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 231 Resumen de la Unidad SAP01 Resumen de la Unidad Usted ahora está en capacidad de: Definir los elementos organizacionales claves usados en la Gestión de Materiales • • Esquematizar los elementos claves de los datos maestros usados en la Gestión de Materiales • • Demostrar como crear y visualizar un maestro de materiales Explicar como se integra la Gestión de Material SAP con otros módulos y sistemas SAP • Explicar el proceso de compras básico • Demostrar como crear una orden de compra en el sistema SAP • Demostrar como contabilizar una entrada de mercancías al stock con referencia a un pedido. • Explicar como el procesamiento de verificación de la factura está soportado por la funcionalidad disponible en el módulo de la Gestión de Material (MM) SAP Información Relacionada El siguiente mapa del curso le ayuda a entender los ofrecimientos de cursos SAP en el área de Gestión de Cadena de Suministro: Gestión de Materiales. Mapa del Curso: Gestión de Materiales 232 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Resumen de la Unidad Mapa del Curso: Gestión de Materiales Para información mas detallada sobre los cursos SAP, por favor visite http://www.sap.com/education y navegue al sitio de educación del país apropiado. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 233 Resumen de la Unidad 234 SAP01 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos Pruebe Sus Conocimientos 1. Cuál es la unidad organizacional mas alta? Seleccione la respuesta (s) correcta(s). A B C D E 2. Sociedad Mandante Almacén Centro Organización de Compras Una Organización de Compras es la unidad organizacional responsable por negociar las condiciones de precio con sus proveedores. Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso 3. Qué tipo de registros maestros pueden ser usados durante el proceso de compras? Seleccione la respuesta (s) correcta(s). A B C D E 4. Maestro de Material Maestro de Proveedor Registro e Información de Compra Maestro de Servicio Todas las anteriores Cuáles de las siguientes vistas de departamento pueden ser parte de un registro maestro de material? Seleccione la respuesta (s) correcta(s). A B C D E 5. Contabilidad Compras MRP Ventas Todas las anteriores Un solo registro maestro de material será creado aún si más de un departamento usa este este material. Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 235 Pruebe Sus Conocimientos 6. SAP01 Cuales de los siguientes son puntos de integración con el modulo de Gestión de Materiales? Seleccione la respuesta (s) correcta(s). A B C D E F Verificación de disponibilidad dinámica durante el ingreso de la orden de venta (SD) Presentación de componentes de material para órdenes de producción (PP) Actualización a cuenta GL para consumo directo sobre ingreso de La mercancía (CO) Notificación de pago vencido enviado a Cuentas por Pagar sobre el ingreso de la EM (FI) Ninguna de las anteriores Todas las anteriores 7. Cuál es el proceso de compras básico en Gestión de Materiales SAP? Seleccione la respuesta (s) correcta(s). A Solicitud, orden de ventas, orden de compra, entrega B Solicitud de pedido, pedido, entrada de mercancías, Verificación de facturas C Orden de ventas, orden de producción, orden de compra D Recibo de bienes, orden de compra, recibo de factura, maestro de proveedor 8. Un pedido es una solicitud formal para que un proveedor suministre bienes bajo las condiciones establecidas. Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso 9. Desde cuáles datos maestros se mantiene la información default en un pedido? Seleccione la respuesta (s) correcta(s). A B C D E F 236 Maestro de Material Maestro del Cliente Solicitud de Maestro de Proveedor A&D A&C&D © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos 10. Una pedido no puede ser creado con referencia a ningún otro documento. Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso 11. Usted puede crear un pedido para un proveedor u otro centro dentro de su organización. Como se llama un pedido enviada a otro centro? Seleccione la respuesta (s) correcta(s). A B C D 12. Solicitud de Compra Documento de Contabilización Pedido de traslado Orden de Producción El ingreso de una entrada de mercancías repercute en la creación de un documento de material y una solicitud de compra . Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso 13. Cuando usted ingresa una factura con referencia a un pedido, el sistema sugiere datos del pedido y la entrada de mercancías. Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 237 Pruebe Sus Conocimientos SAP01 Respuestas 1. Cuál es la unidad organizacional mas alta? Respuesta: B El mandante es la unidad organizacional más alta en todas las áreas de aplicación SAP: Un mandante es una unidad auto-contenida en el sistema SAP con registros maestros separados y su propio conjunto de tablas. 2. Una Organización de Compras es la unidad organizacional responsable de negociar las condiciones de precio con sus proveedores. Respuesta: Verdadero Una Organización de compras negocia condiciones de compra para centros a los cuales esta ha sido asignada Un Grupo de compras es un comprador o grupo de compradores quienes son responsables de tareas operacionales de compras específicas. 3. Qué tipo de registros maestros pueden ser usados durante el proceso de compras? Respuesta: E Todos los registros maestros pueden ser una fuente de datos durante el proceso de compras. Estos minimizan el ingreso de datos copiando los datos desde registros maestros existentes como valores default dentro del documentos de compras. 4. Cuáles de las siguientes vistas de departamento pueden ser parte de un registro maestro de material? Respuesta: E El maestro de material contiene toda la información clave que una compañía necesita para manejar un material dentro de su organización. El maestro de material define entre otras cosas como un producto es vendido, fabricado, comprado, inventariado, contabilizado y costeado. La información en el maestro de material se agrupa en vistas que son organizadas por cada función de negocio. 238 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos 5. Un solo registro maestro de material será creado aún si más de un departamento usa este material. Respuesta: Verdadero El sistema SAP está diseñado para que los múltiples departamentos compartan el mismo registro maestro de material. 6. Cuales de los siguientes son puntos de integración con el modulo de Gestión de Materiales? Respuesta: F El modulo de Gestión de Materiales tiene numerosos puntos de integración con los otros módulos SAP y es considerado una parte integral a cualquier vista del sistema SAP. 7. Cuál es el proceso de compras básico en Gestión de Materiales SAP? Respuesta: B En el modulo Gestión de Materiales SAP, el flujo estándar de transacciones en el proceso de compra básico es así: Procesamiento de solicitud de pedido pedido Entrada de mercancías Verificación de facturas 8. Un pedido es una solicitud formal para que un proveedor suministre materiales bajo las condiciones establecidas. Respuesta: Verdadero Un pedido es una solicitud formal a un proveedor para suministrar materiales bajo las condiciones establecidas. Este documento especifica la información de material, cantidad entrega, fecha, precio y todo lo acordado sobre términos y condiciones. 9. Desde cuáles datos maestros se mantiene la información default en una orden de compra? Respuesta: E Los datos del registro maestro de material y maestro de proveedor se mantienen como default dentro de un pedido. Una solicitud de compra no es un tipo de dato maestro. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 239 Pruebe Sus Conocimientos 10. SAP01 Un pedido no puede ser creada con referencia a ningún otro documento. Respuesta: Falso Un pedido puede ser creada con referencia a otro pedido, una solicitud de pedido o una petición de oferta. 11. Usted puede crear un pedido para un proveedor u otro centro dentro de su organización. Como se llama el pedido enviada a otra centro? Respuesta: C Un pedido de traslado es una orden de compra enviada por una centro a otro. 12. Ingresando una entrada de mercancías resulta la creación de un documento de material y una solicitud de compra. Respuesta: Falso Una entrada de mercancías resulta de la creación de un documento de material, en muchos casos, un documento de contabilización. 13. Cuando usted ingresa una factura con referencia a un pedido, el sistema sugiere datos desde un pedido y la entrada de mercancías. Respuesta: Verdadero Una ventaja de ingresar una factura con referencia a un pedido es que el sistema sugiere estos datos, por consiguiente se elimina la necesidad de re-ingresar los datos. 240 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Unidad 9 mySAP E-Procurement: Enterprise Buyer Visión General de la Unidad mySAP e-Procurement es entregado a través del Comprador Profesional. El Comprador Profesional soporta compras electrónicas y solicitudes desde el desktop y automatiza transacciones de negocio sobre Internet. El Enterprise Buyer es el primer producto de soluciones de compras de negocio que va más allá de una simple orden por catálogo. Suministrando compras dinámicas de materiales directos y gestión de todas las facetas de la cadena de suministro, el Enterprise Buyer esta disponible en dos opciones: Edición Desktop - Suministra al usuario una solución Web para compra por catálogo de bienes indirectos y actividades de compra básicas. Edición Profesional - Un superset funcional de la Edición Desktop; permite compras indirectas y compras directas, automatizando e integrando los procesos de negocio requeridos para comprar materia prima, partes y suministros, incluyendo factura de materiales, gestión de materiales, compra por contrato, compra de bienes configurados, mantenimiento de planta, bodegaje e integración con inteligencia de negocio. En resumen, el Enterprise Buyer soporta compras directas e indirectas. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 241 SAP01 Unidad 9: mySAP E-Procurement: Enterprise Buyer mySAP E-Procurement Objetivos de la Unidad Después de terminar esta unidad, usted estará en capacidad de: • Ilustrar como el Enterprise Buyer se integra con otras áreas y sistemas del modulo SAP para formar una solución e-procurement total • Explicar como el Enterprise Buyer soporta el proceso de compras electrónico • Esquematizar los varios roles de usuario y sus escenarios de negocio aplicables en el Enterprise Buyer • Simular como crear una canasta de compras • Aprobar una canasta de compras como un gerente • Verificar el estado de la canasta de compras que usted creó • Realizar una entrada de mercancías para la canasta de compras que creó • Describir las características preliminares y funciones del Desktop del Enterprise Buyer • Listar las diferencias entre la edición profesional y el Desktop del Enterprise Buyer Contenido de la Unidad Enterprise Buyer.............................................................243 242 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección Enterprise Buyer Lección: Enterprise Buyer Visión General de la Unidad El Comprador Profesional cubre el rango completo de e-procurement desde el lápiz ordenado por un empleado desde un catálogo hasta las compras basadas en la configuración del material de producción ordenado por un comprador profesional. Diseñado como fundamento para soportar compras directas (material de producción) e indirectas (bienes y servicios), el Comprador Profesional tiene la habilidad de comprar a través de catálogos, e-RFQs y hasta sistemas backend. Más que compras basadas en el catálogo, el Enterprise Buyer soporta compras basadas en la colaboración, negociación en línea, ofertas, subastas y gestión de contrato y contenido. Como una solución conjunta de SAPMarkets y Commerce One, el Enterprise Buyer escala para reunir las necesidades de una organización de cualquier tamaño. Dos configuraciones están disponibles: La edición Desktop lleva al e-procurement indirecto al usuario casual a través de una interfase gráfica fácil de usar que permite compras a través de cualquier mercado o Web site de proveedores. La edición Profesional es la versión completa que permite compras directas e indirectas, automatizando e integrando procesos de negocio requeridos para comprar materia prima y materiales de producción. Como parte de la solución e-commerce de la compañía, esta solución ofrece conectividad e-marketplace suministrando un mercado más transparente, procesos perfilados y mejores precios del mercado. Objetivos de la Lección Después de terminar esta lección, usted estará en capacidad de: • Ilustrar como el Enterprise Buyer se integra con otras áreas y sistemas del modulo SAP para formar una solución e-procurement total Octubre 2001 • Explicar como el Enterprise Buyer soporta el proceso de compras electrónico • Esquematizar los varios roles de usuario y sus escenarios de negocio aplicables en el Enterprise Buyer • Simular como crear una canasta de compras • Aprobar una canasta de compras como un gerente • Verificar el estado de la canasta de compras que usted creó • Realizar una entrada de mercacnías para la canasta de compras que creó • Describir las características preliminares y funciones del Desktop del Enterprise Buyer • Listar las diferencias entre la edición Profesional y el Desktop del Enterprise Buyer © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 243 Unidad 9: mySAP E-Procurement: Enterprise Buyer SAP01 Ejemplo del Negocio Como gerente de correo de su compañía, usted necesita comprar suministros de oficina. Ya que usted ha accedido al Enterprise Buyer en su desktop, usted ingresa y crea una canasta de compras con todos los suministros de oficina que necesita desde el catálogo en línea. Antes que la solicitud de requerimiento o una solicitud de compra se puedan volver una orden de compra, serán enrutadas para aprobación. El gerente de compras de la compañía aprueba la solicitud del gerente de correo y así el documento electrónico se vuelve una orden de compra y una orden de compra resultante en el sistema del proveedor. El gerente de correo, quien puede ver el estado de la orden, se informa que la orden ha sido aprobada por compra corporativa. El siguiente día, la orden llega y el gerente de correo confirma la entrada de mercancías. Un mensaje es entonces enviado a compras corporativas avisando que todo resulto como estaba planeado. Contabilidad se encarga y paga los suministros de oficina. Solución e-Procurement SAP La solución e-Procurement, la cual consiste del Enterprise Buyer, APO SAP, Gestión de Materiales SAP, MarketSet y Business Information Warehouse de SAP, es una solución end-to-end integral para compras ad-hoc y estratégicas de negocio a negocio directas e indirectas. La integración de estos procesos de negocio permite a su organización manejar todo su ciclo de compras y optimizar todos los aspectos de la cadena de suministro. 244 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Enterprise Buyer Figura 74: Requerimiento para Materiales Directos Creados en el Enterprise Buyer Aparte del MRO (Operación y Reparaciones de Mantenimiento), la edición del Enterprise Buyer también soporta la compra end-to-end de materiales directos. Los nuevos escenarios de compras directa involucran la integración de la edición del Comprador Profesional con SAP APO (Optimizador y Planificador Avanzado), SAP BW (Business Information Warehouse) y sistemas backend o sistemas SAP. Figura 75: Proceso de Compras Directas con mySAP.com Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 245 Unidad 9: mySAP E-Procurement: Enterprise Buyer SAP01 Los componentes involucrados son responsables de las siguientes tareas: Comprador Profesional (edición profesional): compras, licitación electrónica, subasta inversa, gestión de contrato SAP backend (ejecución): Entrada de mercancías y verificación de factura, material y valoración financiera, Contabilización Financiera y Gestión de Inventario SAP APO (sistema de planificación): planificación de producción SAP BW (sistema de reportes): reportes integrados y provisión de información para análisis estratégico del proveedor Comprador Profesional Figura 76: Pantalla de Ingreso al Enterprise Buyer El proceso de compras tradicional esta más que todo basado en el papel, en donde el usuario se comunica con un experto por teléfono, fax o personalmente para obtener toda la información necesaria. Los procesos de negocio no están automatizados de principio a fin. Los datos son ingresados y re-ingresados, validados y re-validados. Los errores aparecen y deben ser corregidos. Las políticas de compras dependen de procesos de aprobación extensos y complejos, aunque sea la compra mas pequeña el proceso es demorado y aumenta significativamente los costos de la transacción. Las frustraciones del usuario aumentan y las compras 246 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Enterprise Buyer realizadas fuera del proceso formal aumentan. El resultado en un ineficiente proceso de negocio que impone tasas de procesamientos costosos, demorados ciclos de tiempo, control reducido sobre la cadena de suministro y limitación de economías de organización de escala en compras Figura 77: Proceso de Compras Avanzado La edición profesional del Enterprise Buyer como una regla integra cada usuario con una interfase específica del grupo de usuario, permitiendo la participación en un proceso de negocio. Es por esto que con frecuencia se refiere como a una compra de auto-servicio; la necesidad es articulada en donde se origina, en un escenario que le da estructura y significado. Procesos de negocio completamente integrados y automatizados de solicitudes reciben el pago con base en la reducción del ciclo de tiempo total y los costos de transacción, creando cadenas de suministro modernizadas. Esto permite acceso desde cualquier lugar en cualquier momento a través interfase Web fácil de usar e intuitiva. Además al proceso clásico de compras, el Enterprise Buyer suministra herramientas e-procurement avanzadas para gestionar las operaciones de compras indirectas de toda la organización, más las capacidades para manejar requerimientos complejos de compras directas. El proceso de compra directa se refiere a la compra de materia prima, que usa un bajo volumen y altas transacciones de dólar. Las compras indirectas consisten en compras de mantenimiento, reparación y operación de materiales de suministro (MRO), incluyendo suministros de oficina, partes de maquinas y generalmente un alto volumen y transacciones bajas de dólar. En resumen, los materiales directos se vuelven una parte integral del producto y pueden ser adecuadamente rastreados en este. Los materiales indirectos o MRO no son una parte integral del producto. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 247 Unidad 9: mySAP E-Procurement: Enterprise Buyer SAP01 El Enterprise Buyer también se refiere a funciones para compras profesionales, tales como: • Planificación de componentes para órdenes de mantenimiento • Ambiente de compras profesional • Invitaciones a ofertar y subastas de reversa Además, el software puede ser abierto al mundo exterior a través de por ejemplo el uso de mercados - virtuales, para publicación de invitaciones públicas a ofertar o para encontrar nuevos proveedores / socios de negocio. Roles y Escenarios de Negocio para el Comprador Profesional El Comprador Profesional ofrece roles para tareas específicas dentro de una organización. Usando el mercado y la suite mySAP.com, la mayoría de los roles comprenden servicios del Enterprise Buyer así como servicios de otros componentes mySAP.com. El usuario puede acceder todos los servicios sin dejar el ambiente del mercado basado en la Web. Los escenarios de negocio son tareas que son específicas del rol y la cantidad puede variar de uno a varios con base en el rol definido. Figura 78: Roles Profesionales en el Enterprise Buyer (1) Los roles describen las actividades que empleados internos o socios de negocio externos realizan en un escenario de negocio 248 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Enterprise Buyer Los empleados, un rol estándar dentro de una organización, son responsables por la compra de bienes y servicios que necesitan para su área de trabajo. Para hacer esto, ellos buscan productos adecuados en catálogos electrónicos y ordenan los productos. Ellos pueden verificar el estado de la compra en cualquier momento. Una vez los bienes has sido entregados, o el servicio prestado, los empleados pueden crear una confirmación. Después de esto, los empleados pueden ingresar la factura para su orden de compra. Los compradores profesionales son responsables por el procesamiento y emisión de órdenes de compra en el sistema Enterprise Buyer. Si el solicitante crea una canasta de compra con datos incompletos, (por ejemplo, al proveedor le falta un ítem), los compradores reciben la orden de compra incompleta en su lista de trabajo. Ellos pueden entonces completar los datos y enviar la orden de compra al proveedor. Crear invitaciones públicas y restringidas a ofertar y comparar ofertas recibidas también pertenece al área de trabajo del comprador profesional. Los compradores profesionales pueden definir plantillas para procesos de compras periódicos, las cuales los empleados pueden usar cuando crean canastas de compra. Además, los compradores son también responsables de procesar los datos de compras en los registros maestros del socio de negocio. Los oferentes envían ofertas a las invitaciones a ofertar y subastas de reversa. Si la oferta de un oferente es aceptada, una relación de proveedor es establecida. Los bienes y servicios son comprados a los proveedores. En el sistema de Enterprise Buyer, los proveedores pueden confirmar que han entregado bienes o servicios realizados. También pueden ingresar facturas para sus órdenes de compra. Los proveedores pueden enviar ofertas a invitaciones a ofertar y subastas de reversa. Los despachadores internos centrales trabajan en el punto de recepción, reciben bienes para órdenes de compra y los distribuyen a los solicitantes. También peden confirmar la entrada de mercancías centralmente. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 249 Unidad 9: mySAP E-Procurement: Enterprise Buyer SAP01 Figura 79: Roles Profesionales en el Enterprise Buyer(2) Los administradores establecen y monitorean el sistema Enterprise Buyer. Son responsables por el análisis y solución de problemas que ocurren en el sistema, en las interfases al sistema backend y en las aplicaciones. Los administradores del sistema también manejan registros maestros de usuario para empleados internos y socios de negocio externos. Los planificadores de componente procesan órdenes de servicio y mantenimiento en el Enterprise Buyer y en el sistema backend de SAP. En particular, son responsables por la planificación de materiales requeridos para ejecutar órdenes. Para hacer esto, deben estar familiarizados con los objetos técnicos en su departamento que están manteniendo o reparando; para saber que materiales con que números de material son requeridos de cual fabricante. La documentación que describe objetos técnicos con frecuencia solo se puede encontrar en una versión impresa sobre sus escritorios. También deben estar familiarizados con los contenidos y el uso de los catálogos de partes del fabricantes u otros catálogos almacenados en Interne o Intranet. Los contadores son responsables del ingreso de facturas en el sistema de Enterprise Buyer en casos en los que los empleados, secretarias, asistentes de oficina o proveedores no lo hayan hecho. Las secretarias pueden definir plantillas para procesos de compra periódicos que los empleados pueden entonces usar cuando crean canastas de compra. Ellas pueden principalmente confirmar recibo de bienes u hojas de ingreso de servicio para los empleados en sus departamentos. Después de los cuales, ellos pueden ingresar la factura para las ordenes de compra que le pertenezcan. 250 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Enterprise Buyer Creando una Canasta de Compra Una solicitud de requerimiento inicia el proceso de creación de una canasta de compra, seguido por un proceso de aprobación si es necesario. Luego, una orden de compra o solicitud de compra es creada, un estado y un query de seguimiento es formulado. La entrada de mercancías sigue y una aprobación de factura termina el proceso. Figura 80: Compras en el Enterprise Buyer Los empleados buscan en un catálogo un material o servicio adecuado, o ingresan el requerimiento directamente sobre la pantalla de ingreso y luego transfieren esto a una canasta de compra. Los empleados pueden mantener los requerimientos u ordenarlos. Cuando se mantienen requerimientos, la información es temporalmente almacenada localmente en el sistema Enterprise Buyer y puede ser procesada nuevamente más adelante. Cuando una orden es ubicada, el sistema Enterprise Buyer verifica si el cubrimiento del requerimiento necesita ser aprobado: • Si es así, el sistema informa a la persona responsable de la liberación de la orden usando el Workflow de Negocio SAP, compatible con la Web. • Octubre 2001 Si no, el sistema crea uno o más documentos subsiguientes (por ejemplo, una solicitud de compra, orden de compra y/o reservación). Que documento es creado y en que sistema, depende de la información sobre la pantalla de ingreso y los escenarios en Parametrización para el Enterprise Buyer. © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados . 251 Unidad 9: mySAP E-Procurement: Enterprise Buyer SAP01 Figura 81: Un Ejemplo de un Catálogo Dentro de un catálogo, usted puede seleccionar un ítem listado en el catálogo para recoger más detalles. La vista de detalles de ítem contiene valores default y valores específicos del ítem, incluyendo datos básicos, asignación de cuenta, fuente de suministro, disponibilidad, proveedor, así como permite al usuario cambiar la cantidad del de la solicitud. 252 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Enterprise Buyer Figura 82: Una Vista Detallada de un material del Catálogo Algunas veces no es necesario usar un catálogo. En estos casos, las funciones permiten ingresar line items como texto de forma libre o usar favoritos o canastas de compra pre-definidas. Si usted sabe exactamente lo que quiere, puede ingresar los datos directamente dentro de la forma de solicitud. Un ingreso de forma libre, favoritos y plantillas facilitan compras repetitivas. La edición profesional del Enterprise Buyer también permite comparación de precio y de productos, para identificar no solo el producto correcto, sino también el precio correcto. Esto es especialmente útil para productos de artículos relativos con algunas diferencias en las características. Por ejemplo, usted puede rápida y fácilmente identificar la pantalla de costo mas bajo hacienda click en la checkbox de cada producto en el cual usted este interesado y haciendo click en el botón de comparar. La habilidad para verificar la disponibilidad del producto es crucial para un proceso de compra eficiente. Solo productos solicitados que están disponibles para enviar desde el proveedor aseguran que el usuario final no pierda tiempo solicitando ítems que no estén disponibles. La edición profesional del Enterprise Buyer suministra cálculo de precio en tiempo real y verificación de disponibilidad para proveedores que ofrecen esta información. Usted puede adjuntar un documento (por ejemplo una foto o un documento Word) con una descripción técnica detallada de la pantalla anti-resplandor a una canasta de compras. Esto hace más fácil para el gerente entender y aceptar Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 253 Unidad 9: mySAP E-Procurement: Enterprise Buyer SAP01 la solicitud de requerimiento. El usuario puede también especificar si el archivo adjunto es solo para uso externo o si debe ser transferido al proveedor también. Mientras que la funcionalidad de compras en el sistema backend SAP es integral, la edición profesional del Enterprise Buyer requiere poca información del usuario final. Información como centro de costo del empleado y ubicación de envío puede ser establecida como defaults con base en el perfil del usuario identificado cuando el usuario ingresa a la aplicación. Aprobando una Canasta de Compra Una solicitud de requerimiento o una solicitud de compra debe se enrutada para aprobación antes de volverse una orden de compra. Esto es realizado usando una estrategia de liberación es automatizada o, si la solicitud esta por encima del limite para aprobaciones automáticas, procesando el workflow. Típicamente, las organizaciones no requerirán aprobaciones para solicitudes que caen por debajo de un monto predeterminado. Sin embargo, si una solicitud de compra esta por encima del limite y requiere aprobación de un gerente directo, el ítem de trabajo entonces será enviado al gerente de aprobación como definido en la estructura de Workflow de Negocio SAP Figura 83: Un Buzón de Aprobación del Gerente Para tener un máximo de flexibilidad dentro de su workflow, usted puede cambiar aprobadores, para adicionar aprobadores y/o para adicionar revisores. Esto puede ser realizado en la presentación preliminar de aprobación en la canasta de compra, durante la verificación del estado de la canasta de compra y en el buzón. Los revisores no pueden aprobar o rechazar canastas de compra o ítems de la canasta de compras. Ellos solo pueden observar todo el proceso completo de aprobación para la canasta de compra, visualizar archivos adjuntos y crear nuevos. Esto permite, por ejemplo, un repaso técnico de una solicitud de compra. 254 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Enterprise Buyer La edición profesional del Enterprise Buyer depende del ambiente probado y confiable del Workflow de Negocio SAP y las estrategias de aprobación de compra. Los clientes SAP existentes pueden incrementar inmediatamente sus inversiones en la infraestructura SAP usando reglas de negocio que ya han establecido para su flujo de proceso interno. La integración Workflow permite gestión de procesos de negocios extremadamente flexibles y sofisticados y rastreo de estado. Verificando un Estado de Canasta de Compra Cuando la solicitud de requerimiento de una solicitud de compra es convertida a una orden de compra. El Enterprise Buyer adiciona y verifica todos los datos necesarios del proveedor. En este punto, el ciclo de gestión de compra permite la transmisión de la orden de compra al proveedor usando XML existente, mecanismos EDI, E-mail o fax. Si el proveedor tiene un sistema SAP y usa el modulo de Ventas y Distribución SAP, el comprador puede transferir la orden de compra al proveedor. El proveedor puede suministrar una confirmación de orden de ventas, y la edición profesional del Enterprise Buyer puede ser configurada para suministrar al solicitante una confirmación. El empleado tiene la opción adicional de verificar el estado de la orden de compra y la entrega del proveedor. Figura 84: Verificación del Estado de una Canasta de Compra Un empleado puede verificar el estado de aprobación en cualquier momento mirando la representación gráfica del proceso workflow. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 255 Unidad 9: mySAP E-Procurement: Enterprise Buyer SAP01 Figura 85: Enlace al Catálogo para Ítem en Verificación de Vista de Estado Después de contabilizar la orden de compra y recibir confirmación del proveedor, un empleado puede rastrear toda la información que necesita con base en la información mantenida en el sistema de la compañía. Adicionalmente, un empleado puede rastrear la orden más allá del sistema a través de un enlace a un proveedor de servicio logístico, tal como FedEx. Un empleado puede acceder toda la información sobre el estado del envío de los bienes que son requeridos en cualquier punto, por medio de un buscador basado en la Web, fácil de usar. Ejecutando una Entrada de Mercancías Después que los bienes son entregados o el servicio es prestado, los empleados pueden ejecutar una confirmación. Usted puede tener un departamento de despacho interno o hacer que un socio de negocio ingrese la confirmación. Si los socios de negocio ingresan la confirmación, el sistema inicia un workflow y ubica la confirmación en el buzón de los empleados para sus aprobaciones. El recibo de bienes e ingreso de servicio son ahora manejados por un escenario de confirmación. La entrada de mercancías y hoja de ingreso de servicio son reemplazados por un solo documento: la confirmación. Ya que ninguna distribución es ahora realizada en el Enterprise Buyer entre materiales y servicio, ambos son referidos como productos. 256 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Enterprise Buyer Figura 86: Ejecutando una Confirmación Las confirmaciones pueden referirse a órdenes de compra locales o a órdenes de compra creadas fuera del Enterprise Buyer en el sistema backend. Desktop del Comprador Profesional El Desktop del Enterprise Buyer es una aplicación fácil de usar para usuarios casuales interesados en comprar todos los días, suministros indirectos. Usted puede modernizar todo el proceso de compras, automatizando solicitudes y generación de orden de compra, minimizando errores de datos, y enrutando toda la documentación para aprobaciones. El Desktop del Enterprise Buyer permite a los usuarios acceder catálogos de contenidos de proveedores preferentes en línea. Estos productos y servicios pueden ser presentados en un catálogo multi-proveedor gestionado por su compañía o accedido directamente desde el Web site del proveedor. Las solicitudes y ordenes de compra pueden ser creadas y enrutadas automáticamente. Los usuarios pueden adicionar ítems a una lista de verificación para generar una solicitud. Por encima de la aprobación, una orden de compra es creada desde la solicitud y luego enviada, por medio de Internet, al proveedor. Por encima del pago de un recibo, toda la transacción puede ser conciliada con su sistema de contabilización back office. El motor workflow del Desktop le permite crear reglas para enrutar toda la documentación para ver los procesos existentes. Los usuarios del Desktop pueden verificar el estrado de sus solicitudes y órdenes de compra a través de mapas workflow gráficos. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 257 Unidad 9: mySAP E-Procurement: Enterprise Buyer SAP01 Figura 87: Desktop vs. Edición Profesional El Enterprise Buyer , una solución de e-Procurement conjunta desde SAPMarkets y Commerce One, soporta todo el rango de e-Procurement, desde bienes y servicios indirectos hasta materiales de producción directos. La variación clave entre el Profesional y el Desktop del Enterprise Buyer es que la edición Profesional permite las compras indirectas y directas, mientras que el Desktop del Enterprise Buyer es una herramienta únicamente dedicada a la compra de bienes indirectos. La edición profesional permite la compra dinámica de bienes directos, automatización e integración con todo el rango de procesos de negocios requeridos para comprar productos complejos, partes y suministros, compra de bienes configurados, mantenimiento de planta, bodegaje e integración con inteligencia del negocio. La edición desktop suministra a los usuarios una amplia solución de negocio Web de auto servicio para compra por catálogo de bienes indirectos y actividades de compra básicas. 258 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Enterprise Buyer Resumen de la Lección Ahora usted está en capacidad de: • Ilustrar como el Enterprise Buyer se integra con otras áreas y sistemas del modulo SAP para formar una solución e-procurement total • Explicar como el Comprador Profesional soporta el proceso de compras electrónicas • Esquematizar los varios roles de usuario y sus escenarios de negocio aplicables en el Enterprise Buyer • Simular como crear una canasta de compras • Aprobar una canasta de compras como un gerente • Verificar el estado de la canasta de compras que usted creó • Realizar un recibo de bienes para la canasta de compras que creó • Describir las características preliminares y funciones del Desktop del Enterprise Buyer • Listar las diferencias entre Professional y el Desktop del Enterprise Buyer Información Relacionada • Octubre 2001 Visite http://www.sapmarkets.com para más información sobre SAP Markets, Enterprise Buyer y el Commerce One Partnership. © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 259 Resumen de la Unidad SAP01 Resumen de la Unidad Ahora usted está en capacidad de: • Ilustrar como el Enterprise Buyer se integra con otras áreas y sistemas del modulo SAP para formar una solución e-procurement total • Explicar como el Enterprise Buyer soporta el proceso de compras electrónico • Esquematizar los varios roles de usuario y sus escenarios de negocio aplicables en el Enterprise Buyer • Simular como crear una canasta de compras • Aprobar una canasta de compras como un gerente • Verificar el estado de la canasta de compras que usted creo • Realizar un recibo de bienes para la canasta de compras que creó • Describir las características preliminares y funciones del Desktop del Enterprise Buyer • Listar las diferencias entre profesional y el Desktop del Enterprise Buyer Información Relacionada El siguiente mapa del curso le ayudará a entender los ofrecimientos de cursos SAOP en el área de E-Procurement Mapa del Curso: E-Procurement Para información mas detallada sobre cursos SAP, por favor visite http://www.sap.com/education y navegue al sitio de educación del país apropiado. 260 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos Pruebe Sus Conocimientos 1. SAP Backend, SAP APO y SAP BW son componentes que pueden ser integrados con el Enterprise Buyer para producir una solución de compras directa end-to-end. Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso 2. El Enterprise Buyer solo puede manejar compras directas de bienes y servicios. Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso 3. Cuál de los siguientes roles son usados en el Enterprise Buyer ? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D E Despachador interno Oferente Comprador profesional Administrador Todas las anteriores 4. Un escenario de negocio es un: Seleccione la respuesta(s) correcta(s).. A Titulo de empleado B Proceso que estás enlazado a un rol particular dentro de una organización C Elemento Workflow en la estructura organizacional D Un agrupamiento de roles dentro de una organización E Todas las anteriores 5. Usted solo puede crear una canasta de compra usando un catálogo. Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 261 Pruebe Sus Conocimientos SAP01 6. Cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos? Seleccione la respuesta(s) correcta(s). 7. A Si el monto de una canasta de compras esta por debajo de un monto pre-determinado, una organización puede establecer un workflow que permita a la canasta de compra desviar los procesos de aprobación B C A diferencia de los gerentes de aprobación, los revisores no pueden aprobar o rechazar canastas de compras o ítems de la canasta de compras. El proceso de aprobación en el Enterprise Buyer esta basado en un Workflow de Negocio SAP establecido en una organización, que a su vez esta basado en una estructura organizacional. D Todas las anteriores. Después de contabilizar la orden de compra y recibir la confirmación nuevamente del proveedor, un empleado solo puede rastrear la información que necesita basado en la información mantenida en el sistema de la compañía. Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso 8. Quién usualmente ingresa la confirmación después que los productos son entregados y los servicios ejecutados? Seleccione la respuesta(s) correcta(s). A B C D E 9. Empleado o gerente Empleado o proveedor Despachador interno o socio de negocio Ninguna de las anteriores Todas las anteriores El Desktop del Comprador Profesional es usado para la compra de: Seleccione la respuesta(s) correcta(s). A B C D 262 Compras directas e indirectas Solo compras directas Solo compras indirectas Bienes y Servicio © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos Respuestas 1. SAP Backend, SAP APO y SAP BW son componentes que pueden ser integrados con el Enterprise Buyer para producir una solución de compras directa end-to-end. Respuesta: Verdadero SAP backend (ejecución): el recibo de bienes y verificación de factura, material y valoración financiera, Contabilización de Inventario SAP APO (planificación del sistema): planificación de producción SAP BW (sistema de reporte): reporte integrado y la provisión de información para análisis estratégico de proveedor. También disponible para la integración es Marketplaces/MarketSet: subasta de reversa, ofertas y licitaciones. 2. El Enterprise Buyer solo puede manejar compras directas de bienes y servicios. Respuesta: Falso El Enterprise Buyer maneja las operaciones de compras indirectas de toda la organización, más el manejo de requerimientos de compras directas. 3. Cual de los siguientes roles son usados en el Enterprise Buyer? Respuesta: E Hay diez roles incluyendo los siguientes: empleados, gerente, secretaria, contador, planificador de componente, administrador, despachador interno, proveedor, oferente y comprador profesional. 4. Un escenario de negocio es un: Repuesta: D Los escenarios de negocio son las tareas específicas del rol y la cantidad puede variar desde uno a varias, dependiendo en el rol definido. 5. Usted solo puede crear una canasta de compra usando un catálogo. Respuesta: Falso Además de usar un catálogo, el Enterprise Buyer permite al usuario también ingresar line ítems como texto libre de forma o usar favoritos o canastas de compras predefinidas. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 263 Pruebe Sus Conocimientos SAP01 6. Cual de los siguientes enunciados son verdaderos? Respuesta: D Típicamente, las organizaciones no requieren aprobaciones para solicitudes que están por debajo de un monto pre-determinado. Sin embargo, si una solicitud de compra esta por encima del limite y requiere aprobación de un gerente directo, el ítem de trabajo será entonces devuelto para la aprobación del gerente como definido en la estructura del Workflow del Negocio SAP. Cuando una canasta de compras requiere aprobación, solo los gerentes de aprobación pueden suministrar la aprobación. Todo el proceso de aprobación esta basado en la estructura de la organización que es entonces planeada al Workflow del Negocio SAP. 7. Después de contabilizar la orden de compra y recibir la confirmación nuevamente del proveedor, un empleado solo puede rastrear la información que necesita basado en la información mantenida en el sistema de la compañía. Respuesta: Falso Un empleado también puede rastrear la orden más allá del sistema a través de un enlace a un proveedor de servicio logístico, tal como FedEx. Un empleado puede acceder toda la información por medio de un buscador basado en la Web fácil de usar. 8. Quién usualmente ingresa la confirmación después que los productos son entregados y los servicios ejecutados? Respuesta: C Después que los bienes son entregados o los servicios realizados, los empleados pueden confirmarlo. Usted puede tener un departamento de despacho interno o hacer que un socio de negocio ingrese la confirmación. Si lo socios de negocio ingresan la confirmación, el sistema inicia un workflow y ubica la confirmación en el buzón del empleado para su aprobación. 9. El Desktop del Enterprise Buyer es usado para la compra de: Respuesta: C La edición Desktop es usada para que usuarios causales manejen todo el ciclo de compras de bienes indirectos. 264 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Unidad 10 mySAP Marketplace Visión General de la Unidad mySAP Marketplace se enfoca en la eficacia de comunidades virtuales proporcionando una plataforma colaborativa que conduzca procesos de negocio a través de sistemas de software múltiple y servicios de valor agregado. Entregado con MarketSet, es una solución conjunta de marketplace (mercado) de SAPMarkets y Commerce One, mySAP Marketplace proporciona la infraestructura necesaria para los marketplaces (mercados) virtuales, permitiendo que organizaciones múltiples compren, vendan y dirijan negocios colaborativos. Este ofrecimiento conjunto combina e-Procurement con servicios colaborativos para las comunidades de negocio que reducen tiempos de desarrollo de producto, mejoran relaciones con el cliente e incrementan productividad. MarketSet provee a los fabricantes del marketplace todo el software necesario para construir un marketplace y proporcionar servicios de negocio colaborativos. MarketSet Platform proporciona toda la tecnología necesaria para asegurar seguridad, escalabilidad y alta disponibilidad del marketplace. El MarketSet Builder crea dinámicamente una experiencia personalizada de usuario. Una vez que se haya construido el marketplace, los fabricantes pueden apalancar un conjunto detallado de servicios MarketSet. Objetivos de la Unidad Después de completar esta unidad, usted estará en capacidad de: Octubre 2001 • Explicar cómo los marketplaces son un instrumento beneficioso para la adquisición electrónica • Listar los componentes MarketSet y proveer una breve descripción de cada uno • Explicar cómo el MarketSet Builder se utiliza para ampliar la experiencia de la interfase con el cliente • Describir cómo el MarketSet Services Framework integra servicios nuevos y existentes en el marketplace • Enumerar las tecnologías claves que MarketSet Platform proporciona para crear y desarrollar marketplaces © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 265 Unidad 10: mySAP Marketplace SAP01 Contenido de la Unidad Marketplace......................................................................267 266 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Marketplace Lección: Marketplace (Mercado) Visión General de la Lección MarketSet proporciona una solución abierta de e-marketplace para compra, venta, cadena de suministro colaborativo y capacidades de ingeniería. Permitiendo la creación de e-marketplaces diseñados para la colaboración, MarketSet puede ayudarle a conducir la innovación y liquidez a través de su cadena de valor y dentro de una comunidad de suministro más amplia. Como una solución integral de marketplace de Internet, MarketSet le permite proporcionar servicios de e-procurement y capacidades analíticas para industrias públicas y privadas específicas, y comunidades virtuales tanto regionales como globales. También se ofrece una gama completa de herramientas y servicios que soportan las transacciones de marketplace-amarketplace, incluyendo subastas, métodos de pago múltiple, servicios y fuentes de contenido y logística. Usando MarketSet™, una solución conjunta de SAPMarkets y Commerce One, los clientes pueden establecer sus propios e-marketplaces calificados que involucran a socios múltiples de industria, gestionan sus propias transacciones múltiples, integran servicios de negocio de valor agregado, gestionan una amplia comunidad de usuarios y proporcionan una completa gestión de contenido. . Objetivos de la Lección Después de completar esta lección, usted estará en capacidad de: • Explicar como los marketplaces son un instrumento beneficioso para la adquisición electrónica • Listar los componentes MarketSet y proveer una breve descripción de cada uno • Explicar cómo el MarketSet Builder se utiliza para ampliar la experiencia de la interfase con el cliente • Describir cómo el MarketSet Services Framework integra servicios nuevos y existentes en el marketplace • Enumerar las tecnologías claves que MarketSet Platform proporciona para crear y para desarrollar marketplaces Ejemplo de Negocio Una organización de fabricación puede acceder un marketplace para publicar una Solicitud de Cotización (RFQ) de ciertos materiales que requiere para producir su producto. Una vez la solicitud es fijada, los socios de negocio ofertan sobre la solicitud usando el marketplace como el medio para esta transacción. Una vez que la organización acepte una de las ofertas, todos los documentos de negocio necesarios (por ejemplo, las órdenes de compra, las órdenes de las ventas y las facturas) se pueden transferir a través del marketplace, de tal modo que forman un negocio de un solo paso o escenario de ciclo cerrado. . Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 267 Unidad 10: mySAP Marketplace SAP01 Marketplaces (Mercados) El alcance global de Internet ha creado oportunidades de negocios múltiples (sin importar el tamaño o la localización) para colaborar con proveedores, socios y clientes tan estrechamente como si fueran una sola entidad. Los marketplaces realizan la valorización de esta colaboración conectando negocios múltiples dentro de un centro inteligente que maneje procesos a través de la cadena de valor, en lugar de restringirlos a una sola organización. Figura 88: El Viejo Mundo En el viejo mundo, había una relación uno a uno entre el comprador y el vendedor, que podía ser ejecutada usando varias tecnologías: Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Lenguaje de Marcado Extensible (XML) y Lenguaje de Marcado Extensible de Comercio (cXML). Figura 89: El Nuevo Mundo 268 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Marketplace Al usar un marketplace en el Nuevo Mundo, una relación uno-a-muchos existe permitiendo una conexión para enlazar compradores y vendedores acoplados en un foro común. Este foro conduce a un negocio global de un solo paso, donde ocurre una integración global (de un solo paso) de los sistemas transaccionales hacia procesos del negocio. Solución de Marketplace El alcance global de Internet ha creado oportunidades sin precedentes para los negocios múltiples, sin importar el tamaño o la localización para colaborar con proveedores, socios y clientes tan estrechamente como si fueran una sola entidad. Los marketplaces realizan la valorización de esta colaboración conectando negocios múltiples en un centro inteligente que maneja procesos a través de la cadena de valor en lugar de restringirlos a una sola organización. Figura 90: Homepage del MarketSet MarketSet se construye sobre una base de tres elementos primarios: MarketSet Builder; MarketSet Services Framework y MarketSet Platform. MarketSet Builder es un elemento esencial de la infraestructura del portal de MarketSet, que permite a las comunidades desarrollarse dentro de un marketplace. El MarketSet Builder permite al operador de marketplace crear su propio marketplace calificado, registrar y manejar socios de negocio y usuarios de su marketplace, servicios y contenido objetivo para los usuarios a través de la personalización. Además, el Builder desempeña un papel crítico en la integración de los servicios de negocio dentro del marketplace. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 269 Unidad 10: mySAP Marketplace SAP01 MarketSet Service Framework proporciona un conjunto de puntos de integración, pautas, herramientas y documentación para la conexión del servicio de transacción de negocio dentro de un marketplace. Éstas incluyen reglas de registro, intercambio de documentos, registro de seguridad y seguimiento, gestión y facturación con los cuales todos los servicios han sido accedidos. Usando una estructura común, MarketSet permite que los operadores de marketplace crezcan el volumen de transacciones mientras se conserva la fuerte integración entre todos los puntos del cliente en el marketplace. El servicio permitido a través de la estructura incluye transporte, comercio exterior, custodia, crédito, tarjetas de compra y más. Los operadores de marketplace pueden ampliarlo en cualquier momento con el servicio adicional proporcionado por Commerce One, SAPMarkets o proveedores de servicio de terceros. Platform MarketSet proporciona todos los componentes y servicios necesarios para construir marketplaces de negocio-a-negocio de categoría mundial. Las funciones claves de la plataforma incluyen entrega garantizada del mensaje a los socios de negocio; soporte para una amplia gama de bases de datos y protocolos de transporte; fuerte seguridad de la información a través de potentes herramientas de gestión de certificados y encripción. La conectividad abierta, una premisa fundamental del MarketSet, asegura que el marketplace sea accesible por el mayor número de socios de negocio. La arquitectura abierta de MarketSet asegura que el e-marketplace esté abierto a virtualmente cualquier compra, venta y aplicación empresarial on-ramp; abierta para transacciones de marketplace-a-marketplace; y abierta para el desarrollo fácil de capacidades y servicios de valor agregado, por ejemplo subastas, métodos de pago múltiple, fuentes y servicios de contenido, logística y muchos otros. Figura 91: Arquitectura del Componente (MarketSet Versión 2.0) 270 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Marketplace MarketSet Builder El MarketSet Builder es un elemento esencial de la infraestructura del portal de MarketSet, que les permite a las comunidades desarrollarse dentro de un marketplace. Permite al operador crear su propio marketplace calificado, registrar y manejar usuarios de su marketplace, contenido objetivo y servicios para aquellos usuarios. Además, desempeña un papel crítico en la integración de los servicios de negocio al marketplace. Figura 92: MarketSet Builder Algunas de los escenarios claves que soporta el MarketSet Builder son: • Parametrización de interfase de usuario de marketplace El MarketSet Builder proporciona un marketplace inicial completo para usar como punto de ingreso. Puede ser parametrizado para requisitos particulares de los usuarios y de los operadores del marketplace. Esta parametrización modifica la apariencia, textura, disposición o idioma. Además, les permite a los usuarios personalizar el contenido y los servicios ofrecidos. • Gestión de Servicios de Negocio También, permite la integración con Servicios de Negocio en los diferentes niveles de integración, tales como Firma Única (Single Sign-On). • Gestión de Comunidad de Marketplace El Builder MarketSet provee a los operadores de marketplace la capacidad de registrar y manejar usuarios en su comunidad. Esto incluye las herramientas para hacer registro de usuario, modificaciones de perfil y la gestión de los derechos de acceso. Figura 93: Arquitectura del MarketSet Builder Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 271 Unidad 10: mySAP Marketplace SAP01 Los puntos relevantes del Builder MarketSet son los siguientes: • Inclusión de plantillas que agilizan la creación de marketplace • Estructura para permitir a los usuarios crear sus propios instrumentos de funciones o de contenido editorial • Interfase de usuario altamente parametrizable • Gestión de privilegio a través de derechos de acceso • Administración de derechos de acceso mediante la combinación de privilegios en roles amigables de administrador • Herramientas para la visualización de Servicios de Negocio • Seguridad de Firma Única (Single Sign-on) para varios Servicios de Negocio y aplicaciones Web • Registro en línea y proceso de aprobación • Integración Netegrity SiteMinder para gestión de usuario y políticas, suministrando una amplia gestión de comunidad y seguridad • Acceder a MiniApps con mySAP.com a través de portlets MarketSet Service Framework El MarketSet Service Framework es un sistema de puntos de integración, guías, herramientas y documentación que provee, en su totalidad, medios integrales para conectar Servicios de Negocio en un marketplace. Los Servicios de Negocio se integran en un marketplace para modelar y automatizar procesos de negocio. Hay muchos tipos de servicios que puedan existir en un marketplace. Por ejemplo, la aplicación de compra Comprador Profesional (Enterprise Buyer Professional) es un Servicio de Negocio. Los servicios de ayuda tales como servicios financieros, facturación, servicios de seguimiento y servicios de contenido a la comunidad son todos ejemplos de servicios que se pueden integrar en un marketplace. Las pautas del MarketSet Service Framework cubren las reglas sobre suscripción y registro, intercambio de documentos, privilegios, Firma Única, registro, seguimiento, facturación y gerencia de servicio con los cuales estos han sido accedidos. Figura 94: Componentes del MarketSet Services Framework 272 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Marketplace Los puntos relevantes del MarketSet Service Framework incluyen: • • Completar el sistema de pautas e interfaces para la integración rápida de servicios remotos o alojados en el marketplace . Servicios Utilitarios: Herramientas para permitir integraciones fáciles de Servicios de Negocio en el marketplace, p.e. XDK (kit de desarrollo XML). El MarketSet Servie Framework es una colección de definiciones de puntos de integración en cómo interactúan los Servicios de Negocio y un marketplace. La estructura también define la coreografía entre estos puntos de integración y su apertura y publicación para uso público. Tiene un sistema de herramientas (p.e. los kits de desarrollo XDK y XML) que permiten el desarrollo y la integración simple, segura y repetible de los servicios de negocio. Un sistema de documentación se entrega con el MarketSet y se diseña para demostrar las mejores prácticas, casos de éxito y coreografía del documento de negocio. Un servicio se integra en el marketplace mediante la implementación de uno o más puntos de la integración. Los puntos de integración a ser implementados dependen del nivel y tipo de integración deseado. Las interfaces describen el formato y la semántica de los datos que deben ser intercambiados. . Figura 95: Puntos de Integración del MarketSet Service Framework Conectar un Servicio de Negocio con el marketplace consiste de una adhesión a las descripciones de interfase, y también la actuación en la secuencia apropiada durante operaciones en el marketplace. Por lo tanto, un conjunto de puntos de integración del MarketSet Service Framework se definen. Éstos describen los momentos en que las interfaces son llamadas junto con sus métodos de implementación. Los puntos de integración del Framework están bien definidos; por lo tanto, la integración es posible para SAPMarkets y Commerce One atados a los Servicios de Negocio, Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 273 Unidad 10: mySAP Marketplace SAP01 así como para servicios de negocio de terceros. Las interfaces se definen generalmente usando XML en la Common Business Library. Además, la integración de las interfaces de usuario específicas del Servicio de Negocio en los procedimientos del marketplace se describen en el MarketSet Service FrameWork. Los siguientes son algunos ejemplos en de las guías sobre cómo implementar estos Servicios de Negocio en el Buider y Platform. Interfase de Registro permite que un Servicio de Negocio sea visto y utiliza por los socios de negocio. El registro es obligatorio para la integración de todos los servicios de negocio. Interfase de Suscripción establece una relación entre el Servicio de Negocio y el socio de negocio, usuario o invitado para que el servicio pueda ser usado. La suscripción es necesaria para todos los Servicios de Negocio. Interfase de Seguridad proporciona la autenticación, el control de acceso y la Firma Única (Single Sign-on) para los servicios basados en interfase de usuario. Interfase de Directorio permite el acceso a la información sobre los socios de negocio registrados en el marketplace. La información se puede obtener a través de cualquier interfase de usuario o servicios basados en documento. Interfase de Intercambio de Documento proporciona las herramientas y metodología para los servicios basados en documento. Interfase de Facturación y Seguimiento puede ser utilizada como base para el sistema de facturación. Este punto de integración es utilizado por servicios basados en documento. MarketSet Platform El MarketSet Platform proporciona mensajería, enrutamiento, direccionamiento, transacción, seguridad, conectividad y altos componentes y servicios de disponibilidad, necesarios para crear y desplegar e-marketplaces de negocio-anegocio de clase mundial. 274 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Marketplace Figura 96: MarketSet Platform Los puntos relevantes del MarketSet Platform incluyen: • Los soportes basados en Internet garantizan la entrega del mensaje. Los mensajes necesitan ser enviados una vez, y solamente una vez, al marketplace para la entrega garantizada al socio de negocio. • Soporte multi-paltaforma para Solaris 8, Win2K y NT 4 SP6. • Soporte de acceso a bases de datos y múltiples bases de datos: Oracle 8I para Solaris, SQL Server 7.0 para NT4 y SQL Server 2000 para Win2K. • Soporte para SonicMQ y transporte HTTPS. • Soporte para documentos extensos, hasta 10 MB enviados a través del marketplace. .Arquitectura de marketplace sin estado débilmente acoplado que proporciona • • alta disponibilidad a través de la replicación de servidores del marketplace y el clustering de los servidores de SonicMQ . Enrutamiento y direccionamiento simplificados de socios de negocio por medio de un esquema de direccionamiento directo. - soporte de encripción DES3 y herramienta de gestión de certificados. Figura 97: Arquitectura del MarketSet Platform Conectividad Octubre 2001 • Servidores XPC (Conectores de Portal XML) • Conector MarketSet (Componente de Integración del Socio de Negocio) • Centros de Mensajes y Agentes Comerciales (provistos por SonicMQ) • Enrutadores de Portal • Servicio de Mapeo de Datos (Transformación) • Servicio Multi-cast © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 275 Unidad 10: mySAP Marketplace SAP01 Seguridad • Estructura de Seguridad Gestión Directorio (LDAP) • • Base de Datos de Archivos de MarketSet Platform • Utilitarios de Administración • Gestión de Evento Servicio de Colección de Evento de Transacción (TEC) On-Ramps a MarketSet El MarketSet se adapta específicamente a las necesidades de las comunidades que desean optimizar la cadena de suministro y ganar eficiencia a través de la colaboración. El MarketSet provee a los fabricantes de marketplace todo el software necesario para construir un e-marketplace y proporcionar los servicios de negocio de colaboración para adquisiciones, catálogos, ventas, subastas, planificación, diseño y análisis. Además, los operadores del e-marketplace pueden ampliar las ofertas de servicio con servicios de ayuda adicionales proporcionados por Commerce One, SAPMarkets y proveedores de servicio de terceros. Figura 98: Comprador y Vendedor de On-ramps a MarketSet 276 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Marketplace Resumen de la Lección Usted ahora esta en capacidad de: Explicar cómo los marketplaces son un instrumento beneficioso para la • adquisición electrónica • Listar los componentes MarketSet y proveer una breve descripción de cada uno • Explicar cómo el MarketSet Builder se utiliza para ampliar la experiencia de la interfase con el cliente • Describir cómo el MarketSet Services Framework integra servicios nuevos y existentes en el marketplace • Enumerar las tecnologías claves que MarketSet Platform proporciona para crear y para desarrollar marketplaces Información Relacionada Para más información sobre Marketplaces y MarketSet, navegar a http://www.sapmarkets.com. Para más información sobre Commerce One, usted puede visitar http://www.commerceonce.com. Un ejemplo de un Marketplace puede ser visto en http://www.globaltrad- ingWeb.net. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 277 Resumen de la Unidad SAP01 Resumen de la Unidad You should now be able to: • Explicar cómo los marketplaces son un instrumento beneficioso para la adquisición electrónica 278 • Listar los componentes MarketSet y proveer una breve descripción de cada uno • Explicar cómo el MarketSet Builder se utiliza para ampliar la experiencia de la interfase con el cliente • Describir cómo el MarketSet Services Framework integra servicios nuevos y existentes en el marketplace • Enumerar las tecnologías claves que MarketSet Platform proporciona para crear y para desarrollar marketplaces © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos Pruebe Sus Conocimientos 1. Una de las ventajas de una organización que usa un marketplace, es que el marketplace proporciona un ambiente de colaboración para integrar compradores y vendedores y todas las transacciones de negocio. Determine si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso 2. Tres componentes de MarketSet son MarketSet Builder, MarketSet Services Framework y MarketSet Platform. Determine si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso 3. Qué componente del MarketSet proporciona la infraestructura en la cual se crea y se despliega un marketplace? 4. El MarketSet Builder soporta: Escoja la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D E 5. Gestión de Comunidad de Marketplace Gestión de Servicios de Negocio Parametrización de Interfases de Usuario de Marketplace Ninguna de las anteriores Todas las anteriores El MarketSet Service Frameworrk es un sistema de puntos de integración, guías, herramientas y documentación que provee, en su totalidad, medios integrales para conectar Servicios de Negocio en un marketplace. Determine si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 279 Pruebe Sus Conocimientos SAP01 6. Cuál de los siguientes es un componente del MarketSet Platform? Escoja la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D E 7. Gestión Seguridad Conectividad Todas las anteriores Ninguna de las anteriores Enterprise Buyer, Planificador y Optimizador Avanzado SAP y Ventas por Internet SAP son: Escoja la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D E 280 MarketSet on-ramps para compradores MarketSet on-ramps para vendedores Componentes MarketSet MarketSet on-ramps para compradores y / o vendedores Tecnología fundamental MarketSet © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos Respuestas 1. Una de las ventajas de una organización que usa un marketplace, es que el marketplace proporciona un ambiente de colaboración para integrar compradores y vendedores y todas las transacciones de negocio. Respuesta: Verdadero El ambiente de negocio de colaboración alcanza la colaboración dinámica entre la gente, aplicaciones y corporaciones en todos los aspectos de negocio. 2. Tres componentes de MarketSet son MarketSet Builder, MarketSet Services Framework y MarketSet Platform. Respuesta: Verdadero El MarketSet se construye sobre la bases de tres elementos primarios: MarketSet Builder; MarketSet Services Framework y MarketSet Platform. 3. Qué componente del MarketSet proporciona la infraestructura en la cual se crea y se despliega un marketplace? Respuesta: MarketSet Platform El MarketSet Plataform proporciona mensajería, enrutamiento, direccionamiento, transacción, seguridad, conectividad, componentes y servicios de alta disponibilidad, necesarios para crear y para desplegar e-marketplaces de negocio-a-negocio de categoría mundial. 4. El MarketSet Builder soporta: Respuesta: E El MarketSet Builder suministra a los operadores de marketplace la capacidad de registrar y manejar usuarios en su comunidad (gerencia de comunidad de marketplace). Además, el MarketSet Builder proporciona a los operadores de marketplace la capacidad de adicionar y manejar Servicios de Negocio y proporcionar a los socios de negocio y usuarios de marketplace la capacidad de suscribirse a la gerencia de servicios de negocio. Finalmente, el MarketSet Builder proporciona un marketplace inicial completo para ser usado como punto de entrada. El MarketSet Builder se puede parametrizar para requisitos particulares de los usuarios y de los operadores de marketplace (parametrización de interfase de usuario de marketplace). Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 281 Pruebe Sus Conocimientos 5. SAP01 El MarketSet Service Frameworrk es un sistema de puntos de integración, guías, herramientas y documentación que provee, en su totalidad, medios integrales para conectar Servicios de Negocio en un marketplace. Respuesta: Verdadero Los Servicios de Negocio se integran en un marketplace a través del MarketSet Services Frameswork, para modelar y automatizar procesos de negocio. Hay muchos tipos de servicios que puedan existir en un marketplace. Por ejemplo, el Enterprise Buyer Proffesional es un Servicio de Negocio. Los servicios adicionales tales como servicios financieros, servicios de facturación y seguimiento y servicios de contenido de comunidad pueden ser integrados en un marketplace. . 6. Cuál de los siguientes es un componente del MarketSet Platform? Respuesta: D El MarketSet Platform provee la infraestructura para gestionar con seguridad el intercambio de documentos de negocio entre socios de negocio 7. Enterprise Buyer, Planificador y Optimizador Avanzado SAP y Ventas por Internet SAP son: Respuesta: D El Enterprise Buyer y el Planificador y Optimizador Avanzado SAP son on-ramps para compradores accediendo el MarketSet. Alternadamente, las Ventas por Internet de SAP y el Planificador y Optimizador Avanzado SAP son on-ramps para vendedores accediendo el MarketSet. 282 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Unidad 11 Gestión de la Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP Visión General de la Unidad La Gestión de la Cadena de Suministro (SCM) forma la espina dorsal para todos los procesos de negocio colaborativos y basados en Internet. Con mySAP SCM, una cadena de suministro de la compañía se combina con los e-marketplaces para integrar adquisiciones directamente en las operaciones de la cadena de suministro. También, mySAP SCM analiza silos funcionales, conduce información consistente y el proceso fluye completamente a través de la cadena de suministro, permitiendo que las compañías y sus socios de la cadena de suministro optimicen la planificación y la ejecución a través de los límites de la empresa. Las cadenas de suministro completas pueden reaccionar rápidamente a las condiciones cambiantes de mercado y a los requisitos del cliente, resultando un valor más alto para todos los participantes de la cadena de suministro. Gestión de la Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 283 Unidad 11: Gestión de la Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP SAP01 La Planificación de Producción SAP soporta fabricación discreta y de proceso desde la planificación hasta la ejecución y análisis; crea planes de fabricación factibles y optimizados que tienen en cuenta el material y las restricciones de capacidad; y, asegura una estrategia rápida y flexible para los cambios de ingeniería y solicitudes del cliente, a través de la integración de la fabricación con otros procesos de la cadena de suministro. Objetivos de la Unidad Después de completar esta unidad, usted estará en capacidad de: 284 • Explicar como el modulo de Planificación de Producción SAP lo asiste en el modelamiento de sus procesos en la cadena de suministro • Definir los elementos organizacionales claves usados en el proceso de producción • Listar los datos maestros requeridos para ejecutar las transacciones de planificación de producción • Esquematizar los datos que son incluidos en los maestros de material • Identificar los diversos tipos de material usados en planificación de producción • Describir como los cálculos de material son usados para listar los materiales necesarios para crear un producto • Explicar como las variantes son usadas en conjunción con el cálculo de material • Explicar como las rutas definen los procesos y recursos necesarios para la fabricación de un producto • Demostrar como visualizar una orden planificada • Explicar como SAP puede soportar los procesos claves en planificación de producción • Explicar como Ventas y Operaciones es una herramienta para gestión logística y planificación organizacional • Definir como la Gestión de Demanda conecta funcionalidades de pronóstico con programación de producción • Explicar que la Programación de Producción Maestra (MPS) permite que los recursos críticos sean planificados con atención extra • Explicar que la Planificación de Requerimientos de Materiales es una planificación detallada de reabastecimiento para los componentes requeridos • Demostrar como convertir una orden planificada en una orden de producción • Discutir cómo las confirmaciones de orden recogen datos importantes, tales como cantidades producidas, desechos, tiempos de producción y fechas de terminación. • Discutir cómo el establecimiento de la orden denota la asignación de costos de la orden de producción a otro tipo de objeto de costo (tal como orden de ventas o centro de costo) • Listar algunos de los reportes de los Sistemas de Información Logísticos (LIS) disponibles para analizar los datos relacionados con la producción © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Unidad 11: Gestión de la Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP Contenido de la Unidad Logística SAP: Fundamentos de Planificación de Producción........... 286 Ejercicio 20: Maestro de Material – Info de Producción.................... 301 Ejercicio 21: Visualizando un Cálculo de Material…......................... 305 Ejercicio 22: Visualizando de Orden Planificada............................... 309 Logística SAP: Proceso de Planificación de Producción.................. 313 Ejercicio 23: Creando una Orden Planificada de Demanda desde una Orden de Venta……..…………………………………………………… 327 Ejercicio 24: Convirtiendo una Orden Planificada en una Orden de Producción ..…………………………………………………………...... 335 Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 285 Unidad 11: Gestión de la Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Planificación de Producción Visión General de la Lección Esta lección dispone unos fundamentos para entender los procesos de Planificación de Producción (PP) proporcionando una descripción de los elementos organizacionales claves y de los datos maestros utilizados en los PP. Además, la lección proporciona una introducción a las capacidades del módulo de Planificación de Producción; destacando los puntos de integración claves con otras áreas de aplicación para entender cómo trabajan en conjunto para soportar la gestión de los procesos de la cadena de suministro. Objetivos de la Lección Después de completar esta lección, usted estará en capacidad de: • Explicar como el modulo de Planificación de Producción SAP lo asiste en el modelamiento de sus procesos en la cadena de suministro • Definir los elementos organizacionales claves usados en el proceso de producción • Listar los datos maestros requeridos para ejecutar las transacciones de planificación de producción • Esquematizar los datos que son incluidos en los maestros de material • Identificar los diversos tipos de material usados en planificación de producción • Describir como los cálculos de material son usados para listar los materiales necesarios para crear un producto • Explicar como las variantes son usadas en conjunto con el cálculo de material • Explicar como las rutas definen los procesos y recursos necesarios para la fabricación de un producto • Demostrar como visualizar una orden planificada Ejemplo de Negocio En su empresa, la operación de fabricación se compone de plantas múltiples situadas en varios países. Debido a diversas leyes tributarias, usted necesita generar declaraciones de beneficio y pérdida a nivel del país. Dentro de las plantas, usted necesita manejar su inventario en sitios múltiples de almacenamiento. Por lo tanto, usted requiere trazar su estructura empresarial en el sistema SAP usando elementos organizacionales. Además, necesita almacenar el producto y los datos de la fabricación en el sistema para soportar actividades de planificación y de producción. Por lo tanto, usted requiere crear y revisar los diversos elementos de datos maestros utilizados por el módulo de PP, tales como materiales maestros, cálculo de materiales y enrutamiento. 286 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Planificación de Producción Sistema de Planificación de Producción R/3 El módulo del Planificación de Producción R/3 (PP), en cooperación con todas las otras aplicaciones R/3 integradas, hace mucho más que solo facilitar la producción eficiente. Establece enlaces críticos entre ventas, planificación de producción y el límite inferior de fabricación. PP R/3 integra sus procesos de la cadena de suministro para hacer la empresa tan competitiva como sea posible. PP R/3 se integra fácilmente con el control del proceso externo en tiempo real y con sistemas de información de laboratorio. Esto representa un adelanto significativo para los sistemas de información en la fabricación repetitiva y las industrias de proceso. PP R/3 ofrece la integración completa entre su planificación de proyecto, MRP y los módulos del sistema de control del límite inferior de compra. Las interfaces estándares enlazan R/3 al CAD, externo a la gestión de datos del producto y a los sistemas de recolección de datos de planta. Por lo tanto, PP R/3 es también el sistema de fabricación avanzado para los fabricantes discretos y las compañías basadas en ingeniería. PP R/3 ofrece la funcionalidad completa de un Sistema de Ejecución de Fabricación (MES), incluyendo: Gestión de planta (programación, gestión de recursos y mantenimiento) • • Gestión de Inventario • Gestión del proceso de fabricación y recolección de datos de planta • Genealogía y seguimiento del producto • Gestión de documento • Gestión de calidad • Análisis de desempeño PP R/3 integra técnicas de KANBAN y de JIT dentro del ambiente del ERP. PP R/3 pone toda la información requerida en mano de los empleados y apoya así la descentralización de la responsabilidad. El software R/3 permite que los usuarios respondan a la información rápidamente, adaptando productos y servicios a los requerimientos del cliente. EL Sistema de Ventas y Distribución R/3 (R/3 SD) proporciona una funcionalidad para manejar todas las facetas del proceso de orden del cliente, desde el ofrecimiento a través del ingreso de la orden hasta la facturación. La integración de la información y de las funciones conduce a una verdadera integración de la cadena de suministro. Los cambios en cualquier aplicación afectan inmediatamente funciones relacionadas. R/3 integra completamente el procesamiento de orden, las ventas y el límite inferior de ventas con el MRP. Por ejemplo, usted puede comprobar inventarios y capacidad disponible en cualquier sitio y obtener una respuesta inmediata para un cliente que desee saber cuándo usted puede entregar la orden. También, después de que usted haya actualizado cualquier cambio de inventario, ve inmediatamente los resultados en los módulos de planificación y de programación. Usted puede cambiar las órdenes del cliente afectadas con la reprogramación si es requerido. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 287 Unidad 11: Gestión de la Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP SAP01 Figura 99: Proceso Integrado R/3 Elementos Organizacionales del Fundamentos de Planificación de Producción El modelo de datos relacional de la empresa de SAP R/3 hace el sistema bastante flexible para trazar cualquier estructura existente de la empresa, usando las entidades organizacionales siguientes: 288 • Compañía (entidad legal), Área de Negocio • Grupo de Control, Centro de Beneficio • Organización de Ventas, Organización de Compras • Planta • Sitio de Almacenamiento, Bodega © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Planificación de Producción Figura 100: Elementos Organizacionales en Fabricación Usted selecciona y combina estas entidades organizacionales (sociedad, planta y sitio del almacenamiento) para trazar su estructura específica de empresa. El nivel de la compañía es el nivel principal para el sistema financiero. Sin embargo, R/3 genera los balances y las declaraciones de beneficio y pérdida al nivel del área de negocio, cuando usted lo solicita. Un grupo de control puede referir a una o varias compañías. Dentro de un grupo de control, los centros de beneficio representan el alcance de la rentabilidad y de la responsabilidad. El nivel de planta es importante para MRP y MPS; una planta puede ser un sitio de producción o un sitio para la planificación de demanda, según el concepto de Planificación de Recurso de Distribución (DRP). R/3 define cálculos de material (BOM) y de los enrutamientos en cada planta. La disponibilidad que comprueba y evalúa los materiales y productos también tiene lugar en el nivel de planta. Una empresa se analiza dentro las compañías y plantas desde un punto de vista formal, y dentro de grupos de control y centros de beneficio desde un punto de vista comercial. R/3 traza fácilmente las estructuras en dos dimensiones de la empresa, donde los procesos de negocio y la organización formal se complementan. Una organización de compra es el nivel de organización que adquiere los materiales y/o servicios para las plantas asignadas a ella en la estructura de la empresa. Usted puede negociar términos de compra generales con los vendedores a este nivel. El procesamiento transaccional de las ventas ocurre dentro de la organización de ventas. Usted puede asignar una organización de ventas a una o plantas múltiples, o a compañías. A este nivel usted define el precio de venta de los productos, así como rebajas, descuentos y condiciones de expedición. Usted puede además dividir organizaciones de ventas en unidades organizacionales tales como áreas de ventas, regiones de marketing o diferentes industrias. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 289 Unidad 11: Gestión de la Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP SAP01 R/3 maneja almacenes usando un acercamiento de dos dimensiones. R/3 describe el aspecto comercial de las bodegas usando sitios de almacenamiento. El aspecto de la dirección física es cubierto por las bodegas. Los sitios de almacenamiento se asignan a las plantas. Con esta asignación, los enlaces R/3 almacenan indirectamente en una compañía específica. En R/3, el inventario se asigna siempre a un sitio de almacenamiento. Las bodegas representan sistemas de almacenamiento complejos y de manejo del material. El Sistema de Gestión de Bodega además divide sitios de almacenamiento y bodegas en diferentes unidades organizacionales y técnicas, llamadas tipos de almacenamiento. Los tipos de almacenamiento definen áreas que se diferencian en consideración a su método de almacenamiento, organización y función. Los ejemplos son áreas de soporte alto, áreas de contenedor, áreas de recibo de mercancías y áreas de clasificación. Usted puede dividir tipos de almacenamiento en secciones. Dentro de la jerarquía organizacional del sistema R/3, usted puede enlazar bodegas a múltiples plantas asociadas a diversas compañías. R/3 permite almacenar en bodegas centrales, mercancías que pertenecen a diversas entidades legales y cuyos valores se fijan en diferentes cuadros de cuentas. Datos Maestros en el Fundamentos de Planificación de Producción Los datos maestros mantenidos en el Sistema R/3 forman la base de todas las transacciones de negocio en PP R/3. Los datos maestros incluyen información sobre: Materiales y productos • • Precios • Impuestos • Ofertas de Productos • Registros de Información del Producto / Cliente • Cálculo de Material (BOM) • Rutas / Formulas • Centro de Costo • Productos Configurados • Vendedores • Registro de Información del Material / Vendedor • Centro de Trabajo Procesamiento en tiempo real y central es una parte dominante de la funcionalidad R/3. Mientras que la arquitectura tres capas cliente / servidor proporciona velocidad y flexibilidad, la gran eficacia del sistema viene del uso de un repositorio central para todos los datos. Mantener estos registros centralmente significa que diversas aplicaciones tienen acceso a los mismos datos. Esto evita la réplica innecesaria de la información. También evita las oportunidades para la generación de errores por fuentes múltiples de datos en un solo sistema. 290 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Planificación de Producción Figura 101: Datos Maestros en Fabricación Maestro de Material en el Fundamentos de Planificación de Producción R/3 almacena toda la información relevante para ingeniería, ventas, distribución, compras, programación y producción en grupos integrales de datos llamados registros maestros de material y de producto. Los registros maestros de material tienen el mismo esquema y estructura de los registros maestros del producto. Son diferenciados solamente por su tipo material. Usted define tipos materiales, tales como productos terminados, materias primas o consumibles cuando usted personaliza el sistema. Los registros maestros de material son utilizados por casi todos las aplicaciones en R/3. Diferentes vistas de datos maestros de materiales representan áreas funcionales, como: Octubre 2001 • Ingeniería • Ventas y Distribución • Compras • Planificación de Requerimientos de Material (MRP) • Programación de Límites de Fabricación / Comercialización • Control de Calidad • Almacenamiento • Contabilización • Costos © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 291 Unidad 11: Gestión de la Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP SAP01 Figura 102: Maestro de Material: Vistas Primarias R/3 agrupa los datos maestros de material en datasets que se relacionan con la estructura organizacional de una empresa. Los ejemplos incluyen la planificación, el control de límites de comercialización y la evaluación especificada en el nivel de planta. R/3 especifica datos de ventas en el nivel organizacional de ventas y especifica datos de ingeniería en el nivel del cliente. La mayoría de los datos maestros son específicos para vistas o unidades organizacionales. Los usuarios son responsables de vistas en sus plantas o áreas de negocio. El departamento de ventas posee sus propias vistas de ventas, el departamento de contabilidad posee sus propias vistas de contabilidad y costos, el departamento de planificación posee sus propias vistas del MRP, etc. De esta manera, R/3 puede restringir el acceso de los usuario a las vistas y unidades organizacionales. . Tipo de Material de Datos Maestros La flexibilidad de R/3 permite modificaciones del usuario sobre muchos detalles de los datos maestros de producto y de material. Usted puede modificar la selección de vistas, la selección de campos, especificación de los campos obligatorios, verificación de viabilidad, reglas de asignación de cuenta, etcétera. La adaptación extensa no es obligatoria; sin embargo, SAP entrega el Sistema R/3 listo para utilizar. Usted adapta el sistema solamente donde desea aplicar parámetros específicos de la compañía. Los usuarios clasifican productos y materiales a través de campos en el registro maestro, tal como grupo de material y grupo de precio del material. Utilice el sistema de clasificación de R/3 si requiere una clasificación integral con parámetros de clasificación. R/3 mantiene antiguos sistemas de numeración, incluso si usted decide re-nombrar o re-numerar sus materiales y productos. 292 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Planificación de Producción Figura 103: Datos Maestros: Tipo de Material Datos Maestros de Cálculo de Material La aplicación de Cálculo de Material R/3 (BOMs) se utiliza para almacenar listas de material o estructuras de producto. Los cálculos de material usan números de material y números de documento como referencia al objeto que describen. Todas las aplicaciones R/3 que necesitan definir las estructuras del producto utilizan cuentas de material. En R/3, usted crea generalmente un BOM para propósitos de producción en una planta específica. Usted puede asignar un BOM en una planta a otras plantas más adelante, o puede definir un grupo BOM para propósitos de diseño. Un grupo BOM es inválido en cualquier planta, pero puede ser asignado a las plantas individuales más adelante si es requerido. Si usted utiliza BOMs para describir un producto, usted puede definir solamente un BOM, que contiene todos los datos de la estructura del producto requeridos por diversas áreas de aplicación de su organización, o usted puede definir un número de BOMs separado, cada uno adaptado a los requerimientos de un área de aplicación individual, por ejemplo: • • Ingeniería / Diseño • Producción • Ventas y Distribución Costos Usted puede definir si un ítem individual de BOM es relevante para MRP, costos o ventas y distribución en los campos de estado del ítem de BOM. Por ejemplo: Un artículo de BOM que representa una plataforma retornable es relevante para la distribución, pero no para costos. R/3 sigue las plataformas después de la entrega al cliente, pero no las utiliza en costos, porque los clientes las devuelven. En el sistema R/3, usted puede definir períodos de validez para un BOM completo y para sus componentes individuales. La fecha valido-desde y la fecha valido-hasta determinan cuando un ítem de BOM o un BOM es válido. El período de validez, funcionalmente le permite mantener Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 293 Unidad 11: Gestión de la Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP SAP01 varios BOMs para un producto directamente. Sin embargo, si usted ingresa una fecha específica en que visualiza un BOM, usted ve solamente los ítems que son válidos en esa fecha. Usando el estado del BOM, puede controlar si un BOM debe ser liberado. . Figura 104: Datos Maestros: Cálculo de Material Variantes de Datos Maestros R/3 también permite cálculos de material como datos maestros para la configuración de variante. Usted crea una planificación de cálculo de material que contiene todos los componentes que se podrían utilizar posiblemente en una variante de su producto configurable. Esto significa que el BOM no se puede utilizar para hacer un producto terminado de la manera general. Cuando usted desea producir una variante del producto, los componentes relevantes se seleccionan automáticamente o manualmente durante el proceso de configuración. Usted puede entonces producir su variante o producto configurado desde el resultado de la configuración. Usted puede usar variantes de BOMs para describir las variantes relacionadas estrechamente con un producto o una parte que tienen diversos números de materiales pero consisten de una proporción de componentes idénticos. Usted puede definir hasta 100 variantes de un producto o de una parte con solamente un BOM. R/3 muestra aquellos componentes que son usados en las variantes en una matriz. Este tipo de BOM se refiere a menudo a una matriz de BOM. La matriz de BOMs es una herramienta importante para la estandardización del componente. Para ordenar los trabajos, usted puede crear los cálculos de material de una sola vez. Éstos son válidos solamente para una orden específica de ventas. 294 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Planificación de Producción Figura 105: Datos Maestros: Productos Configurables Rutas de Datos Maestros Una enrutamiento es una secuencia de operaciones que describen el proceso y los recursos usados para la fabricación de un producto o una parte semi-elaborada. En los enrutamientos, usted puede asignar operaciones individuales a los centros del trabajo. Además, los enrutamientos proporcionan la información esencial sobre programación, planificación de capacidad, generación de los papeles de límite de comercialización y costos del producto. Los enrutamientos pueden consistir en unas o más secuencias numeradas de la operación. Éstos incluyen la secuencia estándar, las secuencias paralelas para los procesos de fabricación paralelos y las secuencias alternativas para los procesos de fabricación alternativos. Usted puede crear y actualizar cálculos de material para un material dentro de su enrutamiento. Usted puede también crear y actualizar un enrutamiento dentro del cálculo del material. R/3 define datos de operación dentro del contexto de diferentes sistemas de aplicación. Éstos incluyen planificación de capacidad, programación del plazo del MRP, costos estándar y reales, impresión de papeles de límite de comercialización e inspección de calidad. R/3 especifica procesos de fabricación detalladamente en el nivel de operación. Los siguientes incluyen algunos de los datos que usted puede mantener: Octubre 2001 • • Tiempos estándar para labor, tiempo de máquina, instalación y otras actividades • Clasificaciones claves para las secuencias de instalación • Cola mínima y estándar, tiempos de movimiento Repartición y sobre-posición de actividades © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 295 Unidad 11: Gestión de la Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP SAP01 Usted puede también subdividir operaciones en sub-operaciones que son programadas en el nivel de operación, pero tienen capacidad individual de carga y asignación de costos. Por ejemplo, usted puede subdividir una operación de ensamble en sub-operaciones para el equipo de mecánicos, el equipo de electrónicos, instalación y pruebas. Figura 106: Datos Maestros: Lista de Tareas- Enrutamiento Como con un BOM, usted puede definir un período de validez para un enrutamiento. Varios enrutamientos para una parte o producto con diferentes períodos de validez pueden existir simultáneamente en el sistema. Usted puede fabricar una parte o producto con diferentes enrutamientos alternativos. Usted puede seleccionar automáticamente un enrutamiento alternativo por fecha, tamaño de la parte o línea de producción. Usted puede también enlazar enrutamientos alternativos a BOMs alternativos usando versiones de producción. Usted puede combinar enrutamientos en grupos de enrutamiento. Un grupo de enrutamiento contiene enrutamientos que: • Describen procesos de producción similares • Producen materiales similares Los grupos de enrutamiento combinan los enrutamientos para el mismo producto con diferente rango de tamaños o diferentes procesos de producción, por ejemplo. Usted puede utilizar el estado de enrutamiento para controlar si un enrutamiento es liberado para una orden, costos, etc. Centros de Trabajo 296 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Planificación de Producción Los centros de trabajo son las unidades de organización básicas usadas para la fabricación. R/3 analiza centros de trabajo en estaciones de trabajo de una sola máquina o empleados individuales. El sistema integra centros del trabajo en una jerarquía. R/3 también realiza la planificación de capacidad más arriba en la jerarquía del centro del trabajo sobre el nivel de los centros del trabajo de planificación. Los centros del trabajo R/3 se asignan a los centros de costos. Usted planea costos estándares de actividad en los centros de costos correspondientes. El centro de trabajo especifica la disponibilidad de la actividad de producción para las operaciones en el centro del trabajo. Un centro del trabajo puede desarrollar hasta seis diversas actividades de producción con diversas tarifas de carga. Por ejemplo: • • Instalación de máquina • Labor • Acabado químico • Control de Calidad y Reproceso • Labor en tiempo extra Mecanizado R/3 automáticamente acredita el correspondiente centro de costo para todas las operaciones de producción confirmadas para ser desarrolladas por un centro de trabajo. R/3 agrupa centros de trabajo en las siguientes áreas funcionales: Datos Básicos Descripción y especificación de actividades y unidades de medida, valores default para las operaciones, asignaciones a centros de costo o recursos de trabajo, valores estándares Datos de Capacidad Capacidades disponibles, número de máquinas y de trabajadores, longitud del desplazamiento(s), tiempo laborable diario, eficacia del tiempo de trabajo o de máquina, fórmula de cálculo para capacidad, etc. Usted puede asignar diversas capacidades a un centro de trabajo, incluyendo diversas capacidades de máquina y capacidades de trabajo con diversas habilidades Datos de Programación Tiempos de inter-operación, tiempo de ejecución, matriz de movimientotiempo, fórmulas por programación de plazos, por tiempos de interoperación (cola, espera, movimiento) y tiempos de ejecución (instalación, procesamiento, desmontaje) Datos de Costos Número de centro de costo, tipos de actividad, formula de cálculo de costos, periodo valido, etc. Configuración de Enrutamientos Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 297 Unidad 11: Gestión de la Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP SAP01 Si usted trabaja con los productos configurados, el sistema de la configuración puede generar los enrutamientos reales para usted. Este proceso de generación se basa en las características y las características individuales de la variante de producto del cliente, así como el enrutamiento genérico para el producto genérico. Se automatizan las funciones siguientes: • • Generación de secuencias de operaciones • Asignación de recursos de producción / herramientas • Asignación de componentes de cálculo de material a las operaciones Selección de centros de trabajo Cuando usted crea una orden de producción para un producto configurado específicamente para el cliente, los valores estándares para las operaciones se calculan con base en las características individuales de la variante del producto del cliente. . Datos Maestros: Centro de Costo Cuando usted crea una operación en un enrutamiento, usted incorpora el centro del trabajo donde es realizada la operación. Los centros de trabajo se asignan a los centros de costos. Un centro de trabajo se asigna a un y solamente un centro de costo, pero varios centros de trabajo se pueden asignar al mismo centro de costo. Los centros de costo son unidades organizacionales dentro de un área de control que representan una localización definida de la ocurrencia del costo. Usted puede hacer divisiones organizacionales con base en requisitos funcionales, relacionados con acuerdos, relacionados con actividad, espaciales y/o requerimientos de negocio relacionados con responsabilidad. Usted planea costos estándares de actividad en los centros de costo correspondientes usando tipos de actividad. Cuando un tipo de actividad se asigna a un centro de costo, se da un valor, por ejemplo, en dólares por hora. El centro de trabajo especifica la disponibilidad de la actividad de producción para las operaciones en el centro de trabajo. Un centro de trabajo realiza hasta seis diversas actividades de producción con diversas tarifas de carga. Los ejemplos de los tipos de actividad son labor, máquina, materiales, costos de instalación, costos de calidad y consumo de recurso. 298 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Planificación de Producción Figura 107: Datos Maestros: Centro de Costo Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 299 Unidad 11: Gestión de la Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP 300 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. SAP01 Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Planificación de Producción Ejercicio 20: Maestro de Material Información de Producción Objetivos del Ejercicio Después de completar este ejercicio, usted estará en capacidad de: Visualizar el registro maestro de material para asegurar que el producto es un • producto ordenado • Revisar y cambiar varios escenarios del registro maestro para asegurar que el producto es identificado correctamente como un producto ordenado Ejemplo de Negocio Usted necesita revisar el maestro de material para asegurar que el ítem es un producto ordenado y los datos del maestro de producción están completos. Si usted identifica incorrectamente el maestro de producto, el material no será planificado correctamente por su organización de Planificación de Producción. Tarea Usted revisará el maestro de material de un producto ordenado y cambiará los datos de fabricación por integridad. 1. Localizar el registro maestro de material y hacer los cambios apropiados. 2. Campo Datos Material T-F1## Vista MRP 3 Vista Programación del Trabajo Planta 1000 Cambiar o registrar la información para el producto con base en la información provista. Campo Información del Material Grupo de estrategia 20 Modo de consumo Tiempo de procesamiento Inter-operación Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 301 Unidad 11: Gestión de la Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP SAP01 Solución 20: Maestro de Material – Información de Producción Tarea Usted revisará el maestro de material de un producto ordenado y cambiará los datos de fabricación por integridad. 1. Localizar el registro maestro de material y hacer los cambios apropiados. Campo Datos Material T-F1## Vista MRP 3 Vista Programación del Trabajo Planta 1000 a) Seleccione Logística Producción Material Cambiar Datos Maestros Maestro de Material Inmediatamente b) Seleccione c) Ingrese Material T-F1## d) Seleccione Enter e) Seleccione MRP 3 f) Seleccione Programación del Trabajo g) Seleccione Continuar h) Ingresar Planta i) Seleccione 2. 1000 Continuar Cambiar o registrar la información para el producto con base en la información provista. Campo Información de Material Grupo de Estrategia 20 Modo de Consumo Continúa en la página siguiente 302 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Planificación de Producción Campo Información de Material Tiempo de procesamiento Inter-operación a) Ingresar Grupo de estrategia: 20 b) Registrar Modo de consumo: 2 c) Seleccione Enter Sugerencia: Usted estará sobre el tab de programación de trabajo d) Ingrese Tiempo de procesamiento: 5.00 e) Ingrese Inter-operación: 1.00 f) Seleccione Guardar g) Seleccione Octubre 2001 Exit para salir de la pantalla © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 303 Unidad 11: Gestión de la Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP 304 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. SAP01 Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Planificación de Producción Ejercicio 21: Visualizando un Cálculo de Material Objetivos de la Unidad Después de completar este ejercicio, usted estará en capacidad de: • Visualizar un Cálculo de Material • Visualizar los componentes y tiempos de producción internos Ejemplo de Negocio Usted necesita revisar un Cálculo de Material multi-nivel para entender cuántos componentes constituyen este producto y revisar el tiempo de instalación y procesamiento para los componentes. Tarea Usted revisará el Cálculo de Material (BOM) para un material y listará sus componentes. Usted también revisará un BOM de componente y los tiempos de producción internos de los componentes. 1. Visualizar el Cálculo de Material para los siguientes productos específicos. 2. Campo Datos Material T-F1## Planta 1000 Uso del BOM 1 (Producción) Cuántos materiales de componente constituyen el material T-F1## excluido de cualquier documentación? Componente para Material T-F1## 3. Cinco componentes constituyen el material T-F1## Cuántos materiales de componente existen para el material de componente T-B1##? Componentes para Material T-B1## 4. Registrar el Tiempo de Instalación y el Tiempo de Procesamiento para el material T-B1##. Continúa en la página siguiente Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 305 Unidad 11: Gestión de la Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP Campo SAP01 Datos Tiempo de Instalación Tiempo de Procesamiento 306 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Planificación de Producción Solución 21: Visualizando un Cálculo de Material Tarea Usted revisará el Cálculo de Material (BOM) para un material y listará sus componentes. Usted también revisará un BOM de componente y los tiempos de producción internos de los componentes. 1. Visualizar el Cálculo de Material para los siguientes productos específicos. Campo Datos Material T-F1## Planta 1000 Uso del BOM 1 (Producción) a) Seleccione Logística Producción Datos Maestros Cálculo de Material BOM de Material b) c) d) e) f) Cálculos de material Seleccione Visualizar Ingreser Material: T-F1## Ingrese Planta: 1000 Ingrese Uso del BOM: 1 Seleccione Enter Sugerencia: El Cálculo de Material muestra los componentes del material T-F1##. 2. Cuántos materiales de componente constituyen el material T-F1## excluido de cualquier documentación? Componente de Material T-F1## 3. Cinco componentes constituyen el material T-F1## Cuántos materiales de componente existen para el material de componente T-B1##? Continúa en la página siguiente Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 307 Unidad 11: Gestión de la Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP SAP01 Componentes para el Material T-B1## a) Seleccione Componente: T-B1## Visualizar ensamblajes b) Seleccione Extras Sugerencia: Una caja de diálogo sobre la visualización del ensamblaje aparece. c) Seleccione Continuar Sugerencia: El Cálculo de Material del componente ahora es visualizado. d) Existen 3 materiales de componente para el material de componente T-B1##. 4. Registrar el Tiempo de Instalación y el Tiempo de Procesamiento para el material T-B1##. Campo Datos Tiempo de Instalación Tiempo de Procesamiento a) b) c) d) Regresar Seleccione Seleccione Componente T-B1## Seleccione Ambiente ? Visualizar material ? General Seleccione el tab Programación de trabajo Nota: Usted puede navegar a través de varios tabs usando las flechas de la derecha para la selección de los tabs e) Registre Tiempo de instalación: .04 f) Registre Tiempo de procesamiento: .10 g) Seleccione Exit para salir de la pantalla 308 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Planificación de Producción Ejercicio 22: Visualizando una Orden Planificada Objetivos del Ejercicio Después de completar este ejercicio, usted estará en capacidad de: Localizar y visualizar información en una Orden Planificada Ejemplo de Negocio Una orden planificada ha sido generada. Usted desea localizar varias piezas de información, tales como cantidad, fechas de inicio y terminación para la orden planificada. Tarea Usted visualizará la orden planificada y localizará alguna información de planificación crítica. 1. Visualizar una Orden Planificada. 2. Tipo de Documento Número de Documento Orden Planificada 29719 Localizar y registrar la siguiente información de encabezado para esta orden planificada. Campo Datos Material Cantidad de Orden Inicio Finalización de Orden Planta de Producción 3. Localizar los siguientes datos maestros e información de componente para el ítem de la orden planificada. Campo Datos Tamaño del lote Primer Componente / Material: Primer componente / Cant requerida: Último componente / Material: Último componente / Cant. Requerida: Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 309 Unidad 11: Gestión de la Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP SAP01 Solución 22: Visualizando una Orden Planificada Tarea Usted visualizará la orden planificada y localizará alguna información de planificación crítica. 1. Visualizar una Orden Planificada. Tipo de Documento Número de Documento Orden Planificada 29719 a) Seleccione Logística Producción MRP Orden Planificada Visualizar Visualización Individual b) Seleccione c) Ingrese Orden Planificada 29719 d) Seleccione Enter Sugerencia: La orden planificada es visualizada ahora. 2. Localizar y registrar la siguiente información de encabezado para esta orden planificada. Campo Datos Material Cantidad de Orden Inicio Finalización de Orden Planta de Producción a) b) c) d) e) f) 3. Seleccione el tab Head Registre Material: P-100 Registre Cantidad de Orden: 1 Registre Inicio: 30-Noviembre-2001 Registre Finalización de orden: 10-Diciembre-2001 Registre Planta de Producción: 1000 Localizar los siguientes datos maestros e información de componente para el ítem de la orden planificada. Campo Datos Tamaño del lote Primer componente / Material: Primer componente / Cant. requerida: Continúa en la página siguiente 310 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Fundamentos de Planificación de Producción Campo Datos Ultimo componente / Material: Ultimo componente / Cant. requerida: a) b) c) d) e) f) g) Seleccione el tab Datos maestros Registre Tamaño del lote: EX (lote para lote) Seleccione Componentes Registre Primer Componente / Material: 100-100 Registre Primer Componente / Cant. requerida: 1 Registre Último componente / Material: 100-130 Registre Último componente / Cant. requerida: 8 h) Seleccione Octubre 2001 Exit para salir de la pantalla © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 311 Unidad 11: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP SAP01 Resumen de la Lección Ahora usted estará en capacidad de: 312 • Explicar como el modulo de Planificación de Producción SAP lo asiste en el modelamiento de sus procesos en la cadena de suministro • Definir los elementos organizacionales claves usados en el proceso de producción • Listar los datos maestros requeridos para ejecutar las transacciones de planificación de producción • Esquematizar los datos que son incluidos en los maestros de material • Identificar los diversos tipos de material usados en planificación de producción • Describir como los cálculos de material son usados para listar los materiales necesarios para crear un producto • • Explicar como las variantes son usadas en conjunto con el cálculo de material Explicar como las rutas definen los procesos y recursos necesarios para la fabricación de un producto • Demostrar como visualizar una orden planificada © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Planificación de Producción Lección: Logística SAP: Proceso de Planificación de Producción Visión General de la Unidad Esta lección suministra una visión general de como el módulo de Planificación de Producción (PP) soporta la planificación de fabricación y el proceso de ejecución examinando algunas de las áreas de aplicación claves PP. Iniciando con el proceso de planificación, aprenderemos que los planes operacionales pueden ser desarrollados desde datos de pronóstico en Ventas y Planificación de Operaciones (SOP). La Gestión de Demanda conecta la funcionalidad de pronóstico con programación de producción. Una vez la demanda ha sido convertida a requerimientos de programación, la Programación de Producción Maestra (MPS) y/o Planificación de Requerimientos de Material (MRP) puede planificarse y preparase para las necesidades de reabastecimiento (ítems comprados externamente y fabricados internamente). En este punto, el proceso de planificación es completado y el proceso de ejecución (Control de Producción) procede con la fabricación de los bienes y liquidación de los costos. Objetivos de la Lección Después de terminar esta lección, usted estará en capacidad de: • Explicar como SAP puede soportar los procesos claves en planificación de producción • Explicar como Ventas y Operaciones es una herramienta para gestión de logística y planificación organizacional • Definir como la Gestión de Demanda conecta la funcionalidad de pronóstico con programación de producción • Explicar como la Programación de Producción Maestra (MPS) permite a los recursos críticos ser planificados con atención extra • • Octubre 2001 Explicar que la Planificación de Requerimientos de Material es la planificación detallada de programaciones de abastecimiento para componentes requeridos Demostrar como convertir una orden planificada a una orden de producción • Discutir como las confirmaciones de orden recolectan datos importantes, tales como cantidades producida, desechos, tiempos de producción y fechas de terminación • Discutir como la liquidación de orden significa asignación de costos desde la orden de producción a otro objeto de costo (tal como orden de ventas o centro de costo) • Listar algunos de los reportes de Sistemas de Información Logística (LIS) disponibles para analizar datos relacionados con la producción © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 313 Unidad 11: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP SAP01 Ejemplo del Negocio Dado que la demanda de ventas actuales de una de sus bombas de servicio pesado es irregular y el inventario esta cargando precios altos, queremos programar la producción para ese artículo solo sobre el recibo de una orden de compra confirmada. Planificación de Fabricación y Proceso de Ejecución Múltiples modelos y estrategias de pronóstico pueden asistirlo en la toma de la mejor elección. Los modelos son seleccionados a través del sistema usando inteligencia construida mientras que R/3 continuamente verifica la validez del modelo. Usted puede incorporar el impacto de eventos, tales como promociones del mercado e influencias temporales, dentro del pronóstico. Usted también puede sobrepasar valores individuales de demandas y pronósticos anteriores. La integración total dentro de R/3 hace que las revisiones de pronóstico periódicas sean fáciles. Usted puede dividir demandas de pronóstico desde el nivel de planificación al nivel del producto individual. La planificación de capacidad rough-cut en el nivel de planificación suministra una verificación real de la fuente del cuello de botella. Los pronósticos son fácilmente transferidos a la gestión de demanda y Programación de Producción Maestra (MPS), en donde pueden ser compensados por órdenes de ventas entrantes. Usted puede adicionar demandas inesperadas en cualquier momento Figura 108: Planificación de Fabricación y Proceso de Ejecución Planificación de Operación y Ventas Pronóstico y Ventas & Planificación de Operaciones (SOP) son herramientas indispensables para su gestión logística y departamentos de planificación corporativa. Ellos facilitan el desarrollo de planes consistentes y reales para el nivel operacional de su compañía, iniciando con sus proyecciones de ventas y presupuesto operativo. 314 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Planificación de Producción La salida SOP determina la tasa a la cual su compañía suministra fabricación, ingeniería y recursos financieros para soportar su plan de ventas. La planificación anual y revisiones periódicas de planes objetivos dependen de pronósticos de ventas exactos así como planificación de operaciones efectivas. Con R/3 usted planea proactivamente integrando información desde diferentes fuentes a un conjunto de planes. Esto le permite dinamizar su gestión de cadena de suministro, ajustar niveles de servicio y optimizar el desempeño de su negocio. Planificación de Ventas & Operaciones, también promueve la comunicación y cooperación entre su personal de planificación Figura 109: Planificación de Operaciones y Ventas (SOP) En SOP, usted ejecuta y clarifica sus pronósticos y los desagrega desde un alto punto de vista al nivel del producto. Los pronósticos R/3 en cualquier nivel agregado de la jerarquía de planificación – producción de ventas relacionadas. El sistema puede automáticamente desagregar sus pronósticos. Usted genera tasas de producción correspondientes y define el nivel de inventario requerido y suministro de días. Usted realiza planificación de capacidad rouge-cut (RCCP) y nivela su utilización de capacidad para grupos de centro de trabajo y centros de trabajo congestionados. Usted también puede visualizar los requerimientos para otras fuentes. Finalmente, usted genera requerimientos independientes desde sus tasas de producción y las pasa a la Programación de Producción Maestra (MPS) de la Planificación de Requerimientos de Material. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 315 Unidad 11: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP SAP01 Gestión de Demanda La Gestión de Demanda enlaza funciones de pronóstico como SOP (Planificación de Operaciones y Ventas) y SIS (Sistema de Información de Ventas) con programación de producción maestra y planificación de requerimientos de material, Los usuarios R/3 se benefician de una integración completa de todos los niveles de planificación – por ejemplo, usted puede transferir tasas de producción creadas en Planificación de Operaciones y Ventas (SOP) a gestión de demanda. Las tasas de producción planificadas en SOP en un nivel de grupo de producto son desagregadas en el proceso de transferencia a un nivel de ítem de producto. Usted puede realizar Gestión de Demanda en el nivel del producto terminado o en el nivel de componente. En el caso de productos configurados, usted ejecuta la Gestión de Demanda en el producto genérico o nivel de componente crítico. Cuando trabaja con el módulo de Gestión de Demanda en el Sistema R/3, se tienen las siguientes opciones: • Usted puede cambiar requerimientos manualmente o copiarlos desde las funciones de pronóstico. • Usted puede gestionar demandas como requerimientos independientes. En R/3 usted diferencia entre requerimientos independientes planificados y requerimientos del cliente. • Usted puede gestionar múltiples versiones activas e inactivas de programas de demanda para un producto en paralelo. R/3 automáticamente consolida múltiples versiones activas de programas de demanda. • Usted puede procesar pronósticos para diferentes áreas de ventas con programas de demanda individuales. • Usted puede rastrear historias de cambio de requerimiento. Figura 110: Gestión de Demanda 316 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Planificación de Producción Programación de Producción Maestra Demanda del Cliente Desde las líneas de ítem de la orden de ventas, el sistema crea requerimientos del cliente y los transfiere a MPS. Los requerimientos del cliente consumen requerimientos independientes planificados de acuerdo a la estrategia de planificación especificada. Sin embargo, en ambientes hechos para la orden, la demanda del cliente es la única fuente de requerimientos independientes Figura 111: Programación de Producción Maestra La planificación de los ítems de programación maestra es un aspecto importante del concepto MRPII, el cual también representa una función clave dentro de la planificación maestra. En la programación de producción maestra, las partes o productos que influyen ampliamente en las utilidades de la compañía a se ocupan de los recursos críticos son marcados como ítems de programación maestra y son planificados con atención extra. Los ítems de programación maestra pueden ser productos terminados, ensambles o hasta materia prima. Usted puede realizar programación maestra interactiva y en línea para ítems seleccionados, aún con explosiones de BOM multi-nivel. Aquí usted puede dejar que el sistema genere órdenes planificadas en modo de simulación y luego usted verifica las órdenes planificadas antes que sean liberadas. Por ejemplo, usted puede examinar el efecto sobre la disponibilidad de material en niveles más bajos. Usted puede cambiar las ordenes planificadas generadas, convertirlas a ordenes planificadas de firma y liberarlas cuando este seguro de como manejar la situación de planificación. En una ejecución de planificación separada, el sistema solo planea ítems de programación maestra. Los requerimientos dependientes son creados para el nivel BOM directamente debajo del Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 317 Unidad 11: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP SAP01 nivel de planificación, Sin embargo, niveles por debajo de este, no son planificados. Esto significa que ítems de programación maestros pueden ser planificados diariamente sin presionar el desempeño del sistema. Por consiguiente, el controlador MRP tiene la oportunidad de autorizar cualquier cambio al plan maestro antes que afecte todos los niveles BOM más bajos. Este procedimiento asegura que las inestabilidades en planificación sean mantenidas a un mínimo y que el proceso de planificación siempre sea consistente. Usted puede proteger el plan maestro de cualquier cambio automático en el futuro usando un límite de tiempo de planificación en una ejecución MRP. En lugar de esto, si las propuestas de una nueva orden son requeridas, el sistema las programa al final del límite de tiempo de planificación. Esto significa que su controlador MRP debe autorizar cualquier propuesta por el sistema para cambiar el plan maestro. Planificación de Requerimientos de Materiales La Planificación de Requerimientos de Material (MRP) es el nivel de planificación detallado. En MRP, usted genera programaciones de abastecimiento para todos los componentes fabricados, intermediarios, partes compradas y materia prima usando explosión de cálculo de material. MRP establece las fechas de vencimiento para órdenes de producción y solicitudes de compra por medio de programaciones de tiempo, dependiendo de la instalación para tiempos intermedios, reglas de tamaño del lote, etc. MRP genera cargas de capacidad para centros de trabajo para que sus planificadores puedan verificar la capacidad de verificación de carga en un nivel MRP. Paso a paso, SOP, MPS y MRP se dirigen a planes ejecutables detallados. En el Sistema PP R/3, los niveles de planificación se integran con facilidad. Usted solo tiene varias opciones sobre como mover de un nivel al siguiente. En cada nivel y con cada programación, el planificador a cargo verifica para asegurar que el plan es real. La ejecución exitosa de MPS y MRP establece planes detallados reales y suministra un fundamento para la satisfacción del cliente e integración del proveedor Figura 112: Planificación de Requerimientos de Material (MRP) 318 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Planificación de Producción La función principal de MRP es monitorear la disponibilidad de inventario. MRP determina que material necesita usted, en que cantidad, en que tiempo, y crea las propuestas de orden correspondientes automáticamente. En MRP, el sistema compara el stock de bodega disponible y / o el recibo programado para compras o la producción con requerimientos planificados en el cálculo de requerimientos neto. En el caso de una escasez de material, es decir, si el stock disponible es menor que la cantidad requerida, el sistema crea una propuesta de orden Figura 113: Resumen de planificación de Proceso y Niveles MRP es generalmente realizada al final del día usando el procedimiento de planificación de cambio neto para todos los materiales relevantes MRP en la planta. Este procedimiento solo planea materiales cuyo stock o situación de requerimientos ha experimentado un cambio relevante a la ejecución de planificación que ha sido marcada con el indicador apropiado en la carpeta de planificación. Un tiempo de ejecución relativamente corto permite al controlador MRP repetir la ejecución de planificación de cambio neto en intervalos cortos. Estos intervalos pueden ser acortados definiendo un horizonte de planificación. Esto significa que el controlador MRP siempre tiene los resultados de planificación actuales a su disposición. La información concerniente a partes críticas y situaciones excepcionales son automáticamente generadas por el sistema el cual releva al controlador MRP en procedimientos de monitoreo rutinarios. Para mejorar el desempeño aún más, usted puede emplear funciones de procesamiento paralelo Método de Ejecución Las órdenes de producción son usualmente creadas desde órdenes planificadas. Este es el método estándar de trabajo en MRPII. Usted también puede crear una orden de producción directamente para un producto o material. Cuando usted ensambla productos basado en órdenes de ventas, el sistema automáticamente crea ordenes de ensamble Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 319 Unidad 11: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP SAP01 Basado en el ingreso de la orden de ventas. El procesamiento de la orden de producción requiere programación detallada de operaciones individuales y carga de capacidad para capacidades de centros de trabajo Figura 114: Métodos de Ejecución de Fabricación Usted normalmente crea una orden de producción cuando la fecha de inicio de la orden planificada alcanza el periodo de apertura. Usted define el periodo de apertura para un grupo de materiales cuando instala el sistema. 320 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Planificación de Producción Figura 115: Proceso de Ejecución vía las Órdenes de Producción Usted puede crear una orden de producción copiando la lista de operación desde un enrutamiento y los componentes de material requeridos desde el BOM correspondiente. R/3 automáticamente ejecuta esto copiando el procedimiento en el background cuando usted convierte una orden planificada en una orden de producción o cuando crea una orden manualmente. Figura 116: Contenidos de la Orden de Producción Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 321 Unidad 11:Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP SAP01 La orden de producción es el objeto de datos central en el control del límite de comercialización para ejecución de fabricación. La orden de producción contiene todos los datos relevantes a los objetivos de producción, componentes de material, fuentes requeridas y costos. Una orden de producción normal cubre la demanda para un solo material o producto, pero R/3 también puede producir múltiples productos conjuntamente en una orden de producción (co-productos) y distribuir los costos incurridos entre los diferentes productos. Usted también puede especificar operaciones externas en una orden de producción, la cual debe ser procesada en un taller externo. Si usted necesita realizar actualizaciones, puede crear una orden de actualización separada que éste directamente asignada a la orden de producción principal. Igualmente, usted puede insertar operaciones de actualización específicas dentro de una orden existente Orden de Producción Usted debe liberar una orden de producción antes de poder procesarla. Una vez usted ha establecido el estado de la orden como liberado, puede imprimir papeles del límite de comercialización, emitir materiales desde el stock y confirmar operaciones. Antes de liberar una orden de producción, debe estar seguro que hay suficiente capacidad de fabricación disponible. Usted puede usar la Tabla de Planificación Gráfica para obtener una visión general de sus órdenes a corto plazo y liberar órdenes de producción (para futuras lecturas, vea la sección de Planificación de Requerimientos de Capacidad). Cuando usted libera una orden de producción, puede establecer que el sistema verifique la disponibilidad de componentes y recursos de producción o herramientas. Usted puede especificar el tipo de verificación de disponibilidad a ser realizada (cálculo ATP) por tipo de orden. Por ejemplo, usted puede trabajar con verificación de disponibilidad dinámica o estática. Cuando parametriza su sistema, puede especificar si una orden puede ser liberada, aunque esta tenga partes o recursos de producción faltantes. Usted también puede liberar ordenes de producción individualmente, orden por orden; o liberarlas como un grupo, cuando las fechas de inicio de la orden alcanzan el horizonte de liberación. Usted puede liberar todas las órdenes dentro de una orden colectiva en un paso o puede configurar el sistema para que las órdenes de producción sean liberadas tan pronto como son creadas. Usted puede liberar ordenes de producción, operación por operación, si, por ejemplo, los tiempos de operación son verdaderamente largos y la asignación de centro de trabajo para una operación es solo realizada después que la operación previa ha finalizado (por ejemplo, en una planta de componentes en la industria aeronáutica o durante el ensamble de instrumentos de precisión. Confirmación de la Orden Usted puede confirmar operaciones de la orden de producción para entregar retroalimentación al procesamiento de la orden de ventas y planificación de papeles de compra. Las confirmaciones de terminación recogen datos importantes como cantidades producidas, desechos, tiempos de producción y fechas de terminación. Las confirmaciones de terminación aclaran las cargas de capacidad y recogen datos para control de costos de producción. La labor confirmada puede ser transferida al Sistema de Recursos Humanos R/3 322 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Planificación de Producción Figura 117: Confirmaciones de Orden de Producción Tipos de Confirmaciones de Terminación El Sistema PP realiza los siguientes tipos de confirmaciones de terminación: • Confirmaciones de terminación de hito El sistema confirma todas las operaciones precedentes, incluyendo sub-operaciones, hasta el hito previo. R/3 basa confirmaciones sobre cantidades reportadas (producción mas desechos) y tiempos estándares. • Confirmaciones de terminación estándar R/3 confirma las operaciones usando valores objetivos. • Confirmaciones de terminación normales • R/3 conduce confirmaciones de terminación individuales, mostrando valores objetivos como defaults. El sistema permite sobrescribir todos los valores de ingreso para que usted pueda reportar variaciones en el proceso de producción. Confirmaciones de terminación colectivas El sistema muestra una pantalla de ingreso rápido en donde usted puede ingresar múltiples operaciones para ingreso de datos de confirmación • Confirmaciones de terminación en el nivel de encabezado de la orden Las ordenes pueden ser confirmadas en otro nivel de encabezado de la orden, el cual puede conducir el backflush automático de consumo de material para todas las operaciones si usted lo decide. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 323 Unidad 11: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP SAP01 Con R/3 usted puede confirmar órdenes de producción, operación por operación. Pero si usted trabaja en apoyo, en un ambiente de producción orientado al proceso, confirmación de una operación del hito, al final de una orden de producción puede ser suficiente. Usted también tiene la opción de confirmar órdenes de producción en el nivel de encabezado de la orden, el cual trabaja como una confirmación del hito al final de la orden. Usted confirma sobre el recibo del producto en la bodega de productos terminados o en la rampa justo antes de ser enviado al cliente. Si usted crea los requerimientos organizacionales necesarios, usted puede confirmar toda las operaciones y materiales backflush con una sola transacción de confirmación. Recibo de Bienes Los recibos de bienes a stock pueden ser contabilizados automáticamente cuando usted confirma la última operación (o cualquier otra operación especificada) en una orden de producción. Igualmente, usted puede reportarlas en una transacción separada. Usted puede procesar recibo de bienes para entregas parciales desde producción contabilizándolos directamente al stock disponible o al stock de inspección de calidad. Usted también puede procesar recibo de bienes desde co-productos o porproductos. El procesamiento de entrega de bienes genera una contabilización crédito a la orden de producción que corresponde al valor de la cantidad del producto basado en su precio estándar. R/3 debita el valor en el G/L a la cuenta de stock para productos terminados y lo acredita a una cuenta de ingreso específica, la cual representa el valor de los bines producidos. Usted puede asignar las cuentas G/L cuando instala el sistema. Liquidación La liquidación de la orden para una orden de producción significa compensar las diferencias entre los costos reales incurridos y los créditos que la orden recibió del recibo de bienes. La liquidación de la orden demuestra la estrecha integración entre la producción y el control en R/3. Normalmente, una orden de producción es liquidada cuando es terminada o antes del cierre de fin de mes. Durante la liquidación, usted puede contabilizar variaciones de costos de uno o más objetos de costo. Por ejemplo, usted puede contabilizar variaciones debido a desechos excesivos a un recolector de costos de desechos y variaciones debido a un rendimiento pobre a un recolector de costo de problema de productividad. Igualmente, usted puede simplemente contabilizar toda la variación al inventario. El sistema contabiliza un ingreso a la cuenta de variación de precio G/L cuando trabaja con cálculo de costo estándar Usted puede analizar costos de producción en el nivel de producción, por ejemplo, con reportes de variación en línea. Ellos muestran costos planificados para la orden, costos reales incurridos y variaciones calculadas. Los reportes también muestran costos detallados por elemento de costo. Igualmente, usted puede seleccionar un reporte que muestre las cantidades correspondientes. Usted puede analizar interactivamente las variaciones y usar una técnica drill-down para visualizar asignaciones de costo individuales. Usted puede acceder cada ítem de asignación de costo, incluyendo información sobre fechas, cantidades y origen de la transacción de asignación. Usted puede 324 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Planificación de Producción Otros reportes estándar que comparan estimados de costos estándar para productos con órdenes de producción actuales o recolectores de costo de producción. Usted también puede definir jerarquías de orden de producción, en donde resume órdenes para el mismo producto o para grupos de producto. El poder total y flexibilidad del Sistema Controlling de R/3 está disponible para analizar costos de producción. Sistema de Información Logística Los reportes tradicionales, los cuales emiten periódicamente estadísticas y listas impresas (semanal o mensualmente), ya no satisfacen las necesidades de gerentes y ejecutivos. Un gerente recibía el reporte en papel con los datos ya fechados. En vez de esto, los ejecutivos requieren un reporte de excepción, entregando una notificación inmediata independientemente de los periodos del reporte. Esta es la información que usted necesita para reaccionar rápidamente a tendencias negativas antes que se conviertan en un problema y así, optimizar el funcionamiento de su empresa. Idealmente, las cifras claves activan los reportes, lo que es precisamente la forma como el Sistema de Información Logística R/3 trabaja. LIS recoge y evalúa datos desde todas las aplicaciones logísticas R/3 y suministra una estructura lógica uniforme y una interfase de usuario común – incluyendo gráficas - para todas las áreas de aplicación (por ejemplo fabricación, compras, ventas, gestión de inventario, almacenamiento, mantenimiento de planta y gestión de calidad) Figura 118: Reportes sobre Órdenes de Producción El Sistema de Información de Límite de Comercialización, una parte de LIS, es una herramienta extremadamente efectiva para supervisar el funcionamiento de las operaciones de fabricación. Las cifras claves mas importantes y los reportes ya están predefinidos y pueden ser usados sin ninguna adaptación posterior Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 325 Unidad 11:Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP SAP01 una vez que el PP R/3 es implementado. LIS mantiene su propia base de datos por varias razones. Una razón, es que una base de datos dedicada conlleva a una respuesta mejor del sistema durante el análisis en línea. LIS le permite almacenar datos operacionales seleccionados para comparaciones históricas. El esquema de la base de datos LIS depende de las decisiones del usuario. Usted puede ajustar el sistema determinando que cifras claves del sistema se calculan y almacenan. El sistema automáticamente escribe los datos requeridos desde las transacciones en línea a la base de datos LIS LIS viene con un amplio número de reportes y evaluaciones listas para usar, incluyendo: • Reportes de centro de trabajo con cifras claves, tales como uso de la capacidad, tiempos de acción, colas de tiempos y cantidades de producción • Reportes de orden de producción que contienen tiempos de instalación, cifras de desechos, retrasos y fechas de entrega planificadas / esperadas Reportes de inventario con cifras claves tales como valor de inventario, volumen de ventas, rango de cubrimiento y stock agotado • 326 • Reportes de compras que contienen cifras claves como el valor de las órdenes totales ubicadas con el proveedor y la ejecución de la entrega a tiempo • Reportes de gestión de calidad detallando lotes de inspección rechazados y cantidades rechazadas versus cantidades inspeccionadas • Reportes de ventas con cifras claves tales como ordenes de ingreso, cantidades entregadas y valores de factura © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Planificación de Producción Ejercicio 23: Creando una Orden Planificada para Demanda desde una Orden de Compra Objetivos del Ejercicio Después de terminar este ejercicio, usted estará en capacidad de: • Crear demanda para un producto creando una orden de ventas • Completar una ejecución MRP que resulta en la generación de una orden planificada Ejemplo del Negocio Como las ordenes de ventas son creadas en el sistema, la demanda debe ser comunicada a Planificación de Producción para que la cantidad de producto apropiada pueda ser producida en la fecha apropiada para reunir las necesidades del los clientes Tarea Usted creará una demanda generando una orden de ventas. Una vez la demanda es creada, usted puede completar una ejecución MRP para la orden de compra que acaba de crear. Esto resulta en la creación de una orden planificada 1. La creación de una orden de ventas requiere que usted ingrese la organización de ventas relevante, canal de distribución y sector para el tipo de orden que esta tratando de crear. Ingrese los datos relevantes en las pantallas iniciales de creación de la orden: Campo Datos Tipo de Orden OR Organización de Ventas 1000 Canal de Distribución 10 Sector 00 2. Ingrese los detalles de la orden de ventas con la información suministrada de la orden. Campo Datos Vendido a terceros 1000 Enviar a terceros 1000 Orden de compra no. PP-## Continúa en la siguiente página Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 327 Unidad 11: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP 3. SAP01 Campo Datos Fecha de entrega solicitada Mes = Hoy+ 2 Meses Día =15 Año = Actual Material T-F1## Cantidad de orden 50 Registre el Número de Orden de Ventas. Tipo de Documento Numero de Documento Documento de Orden de Ventas 4. Ejecute el programa de Planificación de Requerimientos de Material (MRP) para proponer órdenes planificadas para satisfacer los requerimientos Independientes del Plan de Producción como ajustado para reflejar la Orden de Ventas actual. Las especificaciones para ejecutar esta ejecución MRP son suministradas a continuación Campo Datos Material T-F1## Planta 1000 Clave de Procesamiento NETCH Crear solicitud de compra. 2 Programas de entrega 3 Crear lista MRP 1 Modo de planificación 1 Programación 1 También plan comp. no modificables No verificado Visualizar resultado antes de guardar No verificado Visualizar lista de material No verificado Modo de simulación No verificado 5. Registre la siguiente información que puede ser visualizada en el log que fue creado por la ejecución de MRP en el paso anterior Sugerencia: Si antes de ejecutar MRP no tiene materiales planificados u ordenes planificadas creadas, verifique el grupo de estrategia del material T-F1## que es Grupo de estrategia 20. Continúa en la siguiente página 328 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Planificación de Producción Campo Datos Materiales planificados Ordenes planificadas creadas Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 329 Unidad 11: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP SAP01 Solución 23: Creando una Orden Planificada para Demanda desde una Orden de Compra Tarea Usted creará una demanda generando una orden de ventas. Una vez la demanda es creada, usted puede completar una ejecución MRP para la orden de compra que acaba de crear. Esto resulta en la creación de una orden planificada 1. La creación de una orden de ventas requiere que usted ingrese la organización de ventas relevante, canal de distribución y sector para el tipo de orden que esta tratando de crear. Ingrese los datos relevantes en las pantallas iniciales de creación de la orden: Campo Datos Tipo de Orden OR Organización de Ventas 1000 Canal de Distribución 10 Sector 00 a) Seleccione Logística b) c) d) e) f) Ventas y Distribución Ventas Orden Seleccione Crear Ingrese Tipo de Orden: OR Ingrese Organización de ventas: 1000 Ingrese Canal de Distribución: 10 Ingrese Sector: 00 g) Seleccione Enter 2. Ingrese los detalles de la orden de ventas con la información suministrada de la orden Campo Datos Vendido a tercero 1000 Enviar a terceros 1000 Orden de compra no. PP-## Fecha de entrega solicitada Mes = Hoy + 2 Meses Día = 15 Año = Año actual Continúa en la siguiente página 330 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Planificación de Producción Campo Datos Material T-F1## Cantidad de Orden 50 a) Ingrese Vendido a terceros: 1000 b) Ingrese Enviar a terceros: 1000 c) Ingrese No. orden de compra.: PP-## d) Seleccione Enter e) Ingrese Fecha entr. Req.: Mes = Hoy + 2 Meses, Día = 15, Ano = año actual f) Ingrese Material: T-F1## g) Ingrese Cantidad de Orden 50 h) i) Seleccione Enter Nota: Si ve una advertencia que la fecha solicitada es un fin de semana o día festivo, cambie la fecha unos días. Si no lo hace, necesita presionar Enter una o dos veces para admitir la advertencia relacionada con la entrega en un día que no sea laboral Seleccione Continuar desde la Orden Estándar: Pantalla de control de disponibilidad Nota: Si la Orden Estándar: Pantalla de control de disponibilidad no aparece automáticamente, vaya directamente al paso j. j) Seleccione Guardar 3. Registre el Número de Orden de Ventas. Tipo de Documento Numero de Documento Documento de Orden de Ventas a) Registre el número de Documento de Orden de Ventas. b) Seleccione Regresar Sugerencia: Si aparece un mensaje para guardar su documento, seleccione NO, si usted no quiere guardar el documento, c) Seleccione Regresar 4. Ejecute el programa de Planificación de Requerimientos de Material (MRP) para proponer órdenes planificadas para satisfacer los requerimientos Independientes del Plan de Producción como ajustado para reflejar la Orden de Ventas actual. Las especificaciones para ejecutar esta ejecución MRP son suministradas a continuación. Continúa en la siguiente página Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 331 Unidad 11:Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP Campo Datos Material T-F1## Planta 1000 Clave de Procesamiento NETCH Crear solicitud de compra 2 Programas de entrega 3 Crear lista MRP 1 Modo de planificación 1 Programación 1 También plan comp. no modificables No comprobado SAP01 Mostrar resultados antes de ser guar. No comprobado Continúa en la siguiente página 332 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Planificación de Producción Campo Datos Visualizar lista de material No verificado Modo de simulación No verificado a) Seleccione Logística Producción MRP Planificación b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) Seleccione Item simple, Multi-Nivel Ingrese Material: T-F1## Ingrese Planta: 1000 Ingrese Llave de proceso: NETCH Ingrese Crear Sol. Compra: 2 Ingrese Programas de entrega: 3 Ingrese Crear lista MRP: 1 Ingrese Modo de Planif.: 1 1 Ingrese Programación: Cancele la selección También planificar componentes no modificables Cancele la selección Visualizar resultados antes de ser salvados Cancele la selección Visualizar lista de material Cancele la selección Modo de simulación o) Seleccione Enter Nota: Parta indicar que usted verificó sus ingresos, una nota de información aparece debajo de su ventana p) Seleccione Enter Sugerencia: La pantalla de resultados MRP, la cual aparecerá al final de la ejecución, resume las propuestas creadas por el programa MRP. En muchos casos los usuarios deben repasar las propuestas. En otras implementaciones SAP, los grupos externos e internos pueden iniciar el trabajo en una forma mas automatizada (menos controlado por el usuario) 6. 5. Registre la siguiente información que puede ser visualizada en el log que fue creado por la ejecución del MRP en el paso anterior Sugerencia: Si antes de ejecutar MRP no tiene materiales planificados u ordenes planificadas creadas, verifique el grupo de estrategia del material T-F1## que es Grupo de estrategia 20. Continúa en la siguiente página Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 333 Unidad 11: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP Campo SAP01 Datos Materiales planificados Ordenes planificadas creadas a) Registre Materiales planificados: 10 b) Registre Ordenes Planificadas Creadas: 3 c) Seleccione 334 Exit © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Planificación de Producción Ejercicio 24: Convirtiendo una Orden Planificada a una Orden de Compra Objetivos del Ejercicio Después de terminar estos ejercicios, usted estará en capacidad de: • Visualizar la Lista de Requerimientos de Stock • Convertir una Orden Planificada a una Orden de Producción Ejemplo del Negocio Para poder cumplir con la demanda del cliente, usted debe evaluar la Lista de Requerimientos de Stock para visualizar las Ordenes Planificadas que fueron creadas desde la demanda de Órdenes de Ventas. Entonces usted debe convertir estas Ordenes Planificada en Órdenes de Producción Tarea Usted convertirá una orden planificada para el material y la planta especificada. El resultado debe ser una orden de producción que fue creada desde la orden planificada 1. Evalúe la Lista de Requerimientos de Stock para el material listado a continuación: Campo Datos Material T-F1## Planta 1000 2. Convierta la Orden Planificada en una Orden de Producción. 3. Registre el número de la orden de producción y la cantidad que se ve en el reporte de requerimientos de stock Campo Datos Orden de Compra. Rec. / Cantidad requerida 4. Registre el número de materiales de componente que hacen el producto T-F101 Material Material de Componente T-F101 Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 335 Unidad 11: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP SAP01 Solución 24: Convirtiendo una Orden Planificada a una Orden de Compra Tarea Usted convertirá una orden planificada para el material y la planta especificada. El resultado debe ser una orden de producción que fue creada desde la orden planificada 1. Evalúe la Lista de Requerimientos de Stock para el material listado a continuación: Campo Datos Material T-F1## Planta 1000 a) Seleccione Logística Producción MRP Evaluaciones b) Seleccione Stock / Lista de Requerimientos c) Ingrese Material: T-F1## d) Ingrese Planta: 1000 e) Seleccione Enter 2. Convierta la Orden Planificada en una Orden de Producción. a) Seleccione la línea de la Orden de Compra que le gustaría convertir en una Orden Planificada b) Seleccione Convertir Orden planificada a orden de producción para convertir la orden planificada a una orden de producción c) Seleccione Guardar d) Seleccione Renovar Sugerencia: La orden planificada ahora se convierte en una orden de producción y se muestra en el reporte de requerimientos de stock 3. Registre el número de la orden de producción y la cantidad que se ve en el reporte de requerimientos de stock Continúa en la siguiente página 336 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Logística SAP: Proceso de Planificación de Producción Campo Datos Orden de Compra Rec. / Cantidad requerida a) Seleccione la línea que identifica la Orden de Pr. (PrdOrd) b) Registre el Número de Orden de Producción: Sistema Generado c) Registre la Cantidad: Sistema Generado Sugerencia: Usted puede ver la información básica sobre la orden de producción. Luego puede ir directamente dentro de la orden de producción desde esta caja de diálogo d) Seleccione Cambiar Sugerencia: Esto le permite ver y / o cambiar la información de la orden de producción 4. Registre el número de materiales de componente que hacen el producto T-F101 Material Material de Componente T-F101 a) Seleccione Visión General del Componente. Sugerencia: Seleccionando la vista del componente, usted puede ver que materiales van a constituir este producto de orden de producción Sugerencia: Después que la orden de producción es creada, el material será ensamblado o fabricado dependiendo del producto. Una vez la orden de producción es terminada, la orden es confirmada y el producto producido es puesto en stock b) Hay 4 materiales de componentes que realizan un producto T-F101. c) Seleccione Octubre 2001 Salir dos veces para salir de la pantalla. © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 337 Unidad 11: Gestión de Cadena de Suministro mySAP: Planificación de Producción SAP SAP01 Resumen de la Lección Ahora usted debe estar en capacidad de: Explicar como SAP puede soportar los procesos claves en planificación de producción • 338 • Explicar como Ventas y Operaciones es una herramienta para gestión de logística y planificación organizacional • Definir como la Gestión de Demanda conecta la funcionalidad de pronóstico con programación de producción • Explicar como la Programación de Producción Maestra (MPS) permite a los recursos críticos ser planificados con atención extra • Explicar que la Planificación de Requerimientos de Material es la planificación detallada de programaciones de abastecimiento para componentes requeridos • Demostrar como convertir una orden planificada a una orden de producción • Discutir como las confirmaciones de orden recolectan datos importantes, tales como cantidades producida, desechos, tiempos de producción y fechas de terminación • Discutir como la liquidación de orden significa asignación de costos desde la orden de producción a otro objeto de costo (tal como orden de ventas o centro de costo) • Listar algunos de los reportes de Sistemas de Información Logística (LIS) disponibles para analizar datos relacionados con la producción © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Resumen de la Unidad Resumen de la Unidad You should now be able to: • Explicar como el modulo de Planificación de Producción SAP lo asiste en el modelamiento de sus procesos en la cadena de suministro • Definir los elementos organizacionales claves usados en el proceso de producción • Listar los datos maestros requeridos para ejecutar las transacciones de planificación de producción • Esquematizar los datos que son incluidos en los maestros de material • Identificar los diversos tipos de material usados en planificación de producción • Describir como los cálculos de material son usados para listar los materiales necesarios para crear un producto • Explicar como las variantes son usadas en conjunción con el cálculo de material • Explicar como las rutas definen los procesos y recursos necesarios para la fabricación de un producto • Demostrar como visualizar una orden planificada • Explicar como SAP puede soportar los procesos claves en planificación de producción • Explicar como Ventas y Operaciones es una herramienta para gestión logística y planificación organizacional • Definir como la Gestión de Demanda conecta funcionalidades de pronóstico con programación de producción • Explicar que la Programación de Producción Maestra (MPS) permite que los recursos críticos sean planificados con atención extra • Explicar que la Planificación de Requerimientos de Materiales es una planificación detallada de reabastecimiento para los componentes requeridos • Demostrar como convertir una orden planificada en una orden de producción • Discutir cómo las confirmaciones de orden recogen datos importantes, tales como cantidades producidas, desechos, tiempos de producción y fechas de terminación. • Discutir cómo el establecimiento de la orden denota la asignación de costos de la orden de producción a otro tipo de objeto de costo (tal como orden de ventas o centro de costo) • Listar algunos de los reportes de los Sistemas de Información Logísticos (LIS) disponibles para analizar los datos relacionados con la producción Información relacionada El siguiente mapa del curso le ayudará a entender los ofrecimientos de cursos SAP en el área de Gestión de Cadena de Suministro: Planificación de Producción Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 339 Resumen de la Unidad SAP01 Mapa del Curso: Planificación de Producción (Fabricación Discreta) Mapa del Curso: Planificación de Producción (Fabricación de Proceso) Para información más detallada sobre cursos SAP, por favor visite http://www.sap.com/education y navegue al sitio de educación del país apropiado 340 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos Pruebe Sus Conocimientos 1. Cuál de los siguientes módulos, NO pueden ser integrados con Planificación de Producción? Seleccione la(s) respuesta (s) correcta (s). A. Ventas y Distribución B C D E Gestión de Materiales Mantenimiento de Planta Recursos Humanos Ninguna de las anteriores 2. Nombre tres elementos organizacionales claves y relevantes para la Planificación de Producción 3. Cuál de los siguientes, NO es un elemento de datos maestros usado en el módulo de Planificación de Producción? Seleccione la(s) respuesta (s) correcta (s). A Cálculo de Materiales B C D E Centros de Trabajo Plantas Enrutamientos Material Maestro 4. El único propósito del Registro Maestro de Material es almacenar información relacionada con la Producción Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso 5. Liste dos ejemplos de tipos de material. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 341 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos 6. En SAP, a usted le es permitido definir un número de Cálculo de Materiales (BOMs) para el mismo ítem, cada uno dirigido a los requerimientos de un área de aplicación individual. Nombre dos áreas de aplicación soportadas por BOMs 7. Materiales configurables son una función del sistema de R/3 que puede permitir la configuración del cálculo del precio de ventas de un producto al consumidor, mientras se crea el cálculo de materiales necesario y el enrutamiento para la producción de un enrutamiento máximo y un calculo de materiales máximo. Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso 8. Un enrutamiento es una lista estructurada de componentes. Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso 9. Una orden planificada contiene cuál de los siguientes tipos de información? Seleccione la(s) respuesta (s) correcta (s). A B C D E Fechas de Orden (inicio & fin) Cantidad (es) de orden (es) Lista (s) de componente (es) Ninguna de las anteriores Todas las anteriores 10. Cuál de los siguientes procesos (aplicaciones), NO es parte del módulo de Planificación de Producción (PP)? Seleccione la(s) respuesta (s) correcta (s). A B C D E 342 Planificación de Operaciones y Ventas (SOP) Procesamiento de Entrega Planificación de Requerimientos de Material (MRP) Ejecución de Fabricación Programación de Producción Maestra (MPS) © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos 11. En la Planificación de Operaciones y Ventas (SOP), usted no puede crear planes de ventas y/o planes de producción en un nivel de grupo de producto. Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso 12. La Gestión de Demanda enlaza funciones de pronóstico como SOP (Planificación de Operaciones y Ventas) y SIS (Sistema de Información de Ventas) con Programación de Producción Maestra (MPS) y Planificación de Requerimiento de Material (MRP Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso 13. La Programación de Producción Maestra (MPS) crea órdenes planificadas para ítem de nivel superior, para satisfacer los requerimientos independientes desde la Gestión de Demanda Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso 14. Cuáles de las siguientes, NO son parte de una funcionalidad estándar de Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP)? Seleccione la respuesta (s) correcta (s). A B C D E Monitoreo de disponibilidad de material Creación de órdenes planificadas Creación de plan de ventas Determinación de Fechas y Cantidades de Requerimientos Ninguna de las anteriores 15. Cuál de las siguientes piezas de información esta disponible desde la orden de producción? Seleccione la respuesta (s) correcta (s). A B C D E F Octubre 2001 Componentes de orden Fechas de Producción Instrucciones de Producción Costos de Orden Todas las anteriores Ninguna de las anteriores © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 343 Pruebe Sus Conocimientos SAP01 16. Nombre el paso del proceso de ejecución de fabricación que le permite a alguien ingresar el tiempo real y las actividades de las diferentes operaciones durante el proceso de producción Seleccione la(s) respuesta (s) correcta (s). A B C D E Desagregación Confirmación Planificación de Requerimientos de Materiales Cálculo de Costos Ninguna de las anteriores 17. En SAP, los elementos de costos detallados no son rastreados por la orden de producción. Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso 18. Cuál es una herramienta extremadamente efectiva para supervisar el desempeño de las operaciones de fabricación? Seleccione la respuesta (s) correcta (s). A B C D E 344 Sistema de Información del Límite de Comercialización Sistema de Información de Mantenimiento de Planta Sistemas de Información de Contabilización Todas las anteriores Ninguna de las anteriores © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos Respuestas 1. Cuál de los siguientes módulos, NO pueden ser integrados con Planificación de Producción? Respuesta: E Todos los módulos listados pueden integrarse con Planificación de Producción. El módulo PP hace mucho más que solo facilitar una producción eficiente, este establece enlaces críticos entre ventas, Planificación de Producción y límite de fabricación. PP R/3 integra sus procesos de cadena de suministros para hacer una empresa tan competitiva como sea posible 2. Nombre tres elementos organizacionales claves y relevantes para la Planificación de Producción Respuesta: Los tres elementos organizacionales claves relevantes para la Planificación de Producción son Sociedad, Planta y Sitio de Almacenamiento. Una Sociedad es una unidad de contabilización independiente, una Planta puede producir bienes, prestar un servicio o distribuir un producto. Un Sitio de Almacenamiento permite la diferenciación entre stocks de materiales dentro de una planta 3. Cuál de los siguientes, NO es un elemento de datos maestros usado en el módulo de Planificación de Producción? Respuesta: C Una planta es uno de los elementos organizacionales usados en la aplicación de Planificación de Producción 4. El único propósito del Registro Maestro de Material es almacenar información relacionada con la Producción Respuesta: Falso Registro Maestro de Material almacena información de material relevante de ingeniería, ventas, distribución, compras, almacenamiento, contabilización, así como programación y producción 5. Liste dos ejemplos de tipos de material. Respuesta: En esta lección discutimos cuatro tipos de materiales diferentes: Materias primas ROH, PDM / Productos semi-terminados, HIBE / Suministros operativos, FERT / productos terminados. Un tipo de material tiene funciones de control importantes para gestionar materiales con atributos similares Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 345 Pruebe Sus Conocimientos 6. SAP01 En SAP, a usted le es permitido definir un número de Cálculo de Materiales (BOMs) para el mismo ítem, cada uno dirigido a los requerimientos de un área de aplicación individual. Nombre dos áreas de aplicación soportadas por BOMs Respuesta: En SAP, usted puede definir calculo de materiales (BOMs) para soportar requerimientos de negocio independientes en las siguientes áreas de aplicación: Producción, Ingeniería / diseño, Ventas y Distribución, Calculo del Costo y Mantenimiento de Planta 7. Materiales configurables son una función del sistema de R/3 que puede permitir la configuración del cálculo del precio de ventas de un producto al consumidor, mientras se crea el cálculo de materiales necesario y el enrutamiento para la producción de un enrutamiento máximo y un calculo de materiales máximo. Respuesta: Verdadero El cálculo de materiales puede ser usado como datos maestros para la configuración de la variante. Usted crea una planificación de cálculo de material, que contiene todos los componentes que posiblemente pueden ser usados en una variante de su producto configurable. Una variante BOM puede soportar actividades en ventas, planificación, cálculo de costo y producción. 8. Un enrutamiento es una lista estructurada de componentes. Respuesta: Falso Un cálculo de materiales es una lista estructurada de componentes. Un enrutamiento es una secuencia de operaciones que describen el proceso y los recursos usados para fabricar un producto 9. Una orden planificada contiene cuál de los siguientes tipos de información? Respuesta: E Una orden planificada contiene datos de orden detalladas tales como fechas planificadas, cantidades, y componentes. 10. Cuál de los siguientes procesos (aplicaciones), NO es parte del módulo de Planificación de Producción (PP)? Respuesta: B El Procesamiento de Entrega es parte de la funcionalidad del módulo de Ventas y Distribución (SD). Todos los otros procesos listados (SOP, MRP, MPS y Ejecución de Fabricación) son parte de la aplicación de Planificación de Producción (PP) 346 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos 11. En la Planificación de Operaciones y Ventas (SOP), usted no puede crear planes de ventas y/o planes de producción en un nivel de grupo de producto Respuesta: Falso En SOP, usted puede ejecutar y refinar sus pronósticos y desagregarlos desde un punto de vista alto al nivel de producto desde un punto de vista bajo. SOP puede pronosticar sobre cualquier nivel agregado de la jerarquía de planificación – producción o ventas relacionadas. El sistema puede entonces desagregar automáticamente sus pronósticos para generar requerimientos específicos de material 12. La Gestión de Demanda enlaza funciones de pronóstico como SOP (Planificación de Operaciones y Ventas) y SIS (Sistema de Información de Ventas) con Programación de Producción Maestra (MPS) y Planificación de Requerimiento de Material (MRP Respuestas: Verdadero La Gestión de Demanda conecta la funcionalidad del pronóstico con la programación de producción y cambia estos pronósticos / requerimientos a un formato estándar (en términos de cantidades de requerimiento y fechas) desde donde MPS y MRP se pueden planificar 13. La Programación de Producción Maestra (MPS) crea órdenes planificadas para ítem de nivel superior, para satisfacer los requerimientos independientes desde la Gestión de Demanda Respuesta: Verdadero MPS crea órdenes planificadas para ítems de nivel superior o recursos críticos para satisfacer requerimientos generados por la Gestión de Demanda. El propósito de MPS es validar y ubicar el plan maestro antes de planificar los niveles BOM más bajos (MRP) 14. Cuáles de las siguientes, NO son parte de una funcionalidad estándar de Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP)? Respuesta: C Un plan de ventas solo puede ser generado en Planificación de Operaciones y Ventas (SOP). Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP) abarca la planificación detallada o programaciones de reabastecimiento para componentes requeridos Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 347 Pruebe Sus Conocimientos SAP01 15. Cuál de las siguientes piezas de información esta disponible desde la orden de producción? Respuesta: E La orden de producción, que es el objeto de datos central en la ejecución de fabricación y control de límite de comercialización, contiene todos los datos relevantes a los objetivo de producción, componentes de material fuentes requeridas y costos 16. Nombre el paso del proceso de ejecución de fabricación que le permite a alguien ingresar el tiempo real y las actividades de las diferentes operaciones durante el proceso de producción Respuesta: B Una confirmación de orden de producción permite que alguien ingrese el tiempo real y las actividades de las diferentes operaciones durante el proceso de producción. Por ejemplo, una confirmación puede capturar información como cantidad producida por operación, personal de producción, fechas de producción, movimientos de bienes y cantidad de actividad (por ejemplo. horas de trabajo) 17. En SAP, los elementos de costos detallados no son rastreados por la orden de producción. Respuesta: Falso En SAP, la liquidación de una orden de producción significa que los costos actuales incurridos para la orden son liquidados (contabilizados) para uno o más objetos de costo receptor (por ejemplo, a la cuenta para el material producido o a una orden de ventas), con ingresos de compensación generados automáticamente para acreditar la orden de producción. Los elementos de costo detallados son rastreados y accesibles desde una orden de producción 18. Cuál es una herramienta extremadamente efectiva para supervisar el desempeño de las operaciones de fabricación? Respuesta: A El Sistema de Información de Límite de Comercialización, es parte de un Sistema de Información Logística SAP (LIS), es una herramienta extremadamente efectiva para supervisar la ejecución de operaciones de fabricación; las cifras claves más importantes y reportes ya están predefinidos 348 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Unidad 12 Gestión de la Cadena de Suministro mySAP: Optimizador y Planificador Avanzado SAP Visión General de la Unidad La Gestión de Cadena de Suministro mySAP comprende los componentes centrales del Sistema de Ejecución de Logística SAP (SAP LES), los cuales residen en SAP R/3 y en el Optimizador y Planificador Avanzado SAP (SAP APO). APO es una avanzada herramienta planificada y programada que permite soportar decisiones en tiempo real y optimización de redes colaborativas a través de la cadena de suministro extendida. SAP APO ayuda a las compañías a sincronizar las actividades de la cadena de suministro con sus socios y un sobresaliente servicio al cliente y orden de cumplimiento. Gestión de la Cadena de Suministro mySAP: APO Objetivos de la Unidad Después de completar esta unidad, usted estará en capacidad de: Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 349 Unidad 12: Gestión de la Cadena de Suministro mySAP: Optimizador y Planif. Avanzado SAP SAP01 • Describir como soporta SAP los procesos de optimización y planificación avanzados. • Describir como se integra el Optimizador y Planificador Avanzado (APO) con otros sistemas y áreas del módulo SAP Contenido de la Unidad Gestión de la Cadena de Suministro: Optimizador y Planificador Avanzado............................................................................................351 350 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Gestión de Cadenas de Suministro: Optimizador y Planificador Avanzado Lección: Gestión de Cadena de Suministro: Optimizador y Planificador Avanzado Visión General de la Lección El Optimizador y Planificador Avanzado (APO) sirve como piedra angular de la solución Gestión de Cadena de Suministro SAP manejando toda la cadena de suministro de principio a fin. Con SAP APO, SAP combinado con el poder de ejecución SAP R/3 con herramientas de gestión de cadena de suministro y análisis de datos avanzados. Objetivos de la Lección Después de completar esta unidad, usted estará en capacidad de: • Describir como soporta SAP los procesos de optimización y planificación avanzados. • Describir como se integra el Optimizador y Planificador Avanzado (APO) con otros sistemas y áreas del módulo SAP Ejemplo del Negocio Como gerente de la cadena de suministro usted se encuentra en una variedad de crisis en el ambiente. Su planta en Japón fue destruida por un terremoto. Encontrar a donde mover la producción de la planta destruida podría tomar días. Con APO usted podría ejecutar simulaciones para encontrar las plantas mas deseables y tomar la capacidad adicionada para compensar la planta destruida. Este es un ejemplo de cómo usar su gestión de APO para su cadena de suministro. La Cadena de Suministro Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales Tradicionales han evolucionado hasta el punto donde las plantas y los centros de distribución pueden planear un reabastecimiento oportuno y eficiente de costos dentro de la compañía. En el ambiente de hoy, usted debe estar en capacidad de planear la cadena de suministro entera, no solo las ubicaciones dentro de su compañía. La compañía de hoy debe estar en capacidad de: • Planificar el reabastecimiento oportuno y eficiente de costos a través de toda la cadena de suministro. • Reaccionar rápidamente a las relaciones de negocio de constante cambio, expectativas del cliente y procesos de negocios dentro de la cadena de suministro • Manejar la cadena de suministro en una base global. Para reunir las soluciones de software con el reto de la cadena de suministro de hoy en día, usted debe: • Octubre 2001 Suministrar visibilidad inmediata a toda la información de demanda / suministro. © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 351 Unidad 12: Gestión de la Cadena de Suministro mySAP: Optimizador y Planif. Avanzado SAP SAP01 • Asegurar que todos los planes de abastecimiento sean sincronizados a través de toda la cadena de suministro • Suministrar herramientas de modelamiento para ayudar a determinar la mejor aproximación para reducir el tiempo global del ciclo en la red. • Soportar las técnicas de evolución para la compra y venta de productos / servicios en Internet • Permitir automatización de los procesos de negocio entre proveedores y clientes en la cadena de suministro. El último objetivo de la gestión de la cadena de suministro es el envío de bienes y servicios justo a tiempo para todas las ubicaciones en la cadena de suministro con el más bajo costo posible acumulativo de la red (compras, fabricación, transporte, almacenamiento, manejo, etc.) Figura 119: El Reto de la Cadena de Suministro La solución de la Gestión de la Cadena de Suministro SAP contiene tres componentes claves Optimizador y Planificador Avanzado (APO) • • 352 Herramientas para Tiempo Real - Cockpit de cadena de suministro - Ingeniería de cadena de suministro Herramientas para Planif. Cadena de Suministro en Tiempo Real y Soporte de Decisión. - Cockpit de cadena de suministro - Ingeniería de cadena de suministro - Planificación de la Demanda - Planificación de la Red de Suministros - Planificación de la Producción / Programación detallada - Destacamento © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Gestión de Cadenas de Suministro: Optimizador y Planificador Avanzado - Programación de vehículos y planificación del transporte - Promesa de Disponibilidad Global Sistema de Ejecución de Logística (LES) Herramientas para manejar el movimiento de productos entre los procesos de negocio • • Gestión de Transporte - Programación - Elaboración - Calculo de Costos - Monitoreo Gestión de Bodega - Soporte de Decisión - Procedimiento de Entradas - Almacenamiento y Gestión de Instalación Tecnología de la Bodega - Procedimiento de Salidas Comprador Profesional Herramientas de comercio electrónico que soportan relaciones de compra y venta de ciclo cerrado inter-empresarial. Módulos APO Mientras que APO es un componente de planificación total para la solución de Gestión de Cadena de Suministro de SAP, es también una aplicación standalone capaz de trabajar con cualquier solución ERP comercial. Esto significa que APO puede planificar la cadena de suministro de una compañía sobre una base mundial amplia, a pesar de que las soluciones ERP sean implementadas en sitios independientes alrededor del mundo. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 353 Unidad 12: Gestión de la Cadena de Suministro mySAP: Optimizador y Planif. Avanzado SAP SAP01 Figura 120: Que es APO? “Que es APO?” Generalmente hablando, APO es un conjunto de herramientas de planificación avanzada que individualmente o colectivamente ayudan a las compañías a planear su cadena de suministro sobre una base global. APO va más allá de la planificación de las operaciones tradicionales. APO es la primera y más adelanta herramienta de modelamiento; esto le permite a usted planear las necesidades del negocio de hoy en día, así como permitirle visualizar cambios en la forma que usted maneja las relaciones suministro / demanda a través de la simulación. Esto le permite determinar si los cambios que considerados mejoran su habilidad para servir a sus clientes o reducir los costos antes de implementarlos. Finalmente, APO es un conjunto de herramientas de planificación avanzada que puede ser usado en diferentes puntos del horizonte de planificación para planear efectivamente la cadena de suministro. Los componentes principales de las herramientas APO son: Cockpit de Cadena de Suministro (SCC) Interfase de usuario gráfica que suministra visibilidad a todos los módulos APO desde un punto de vista simple. Suministra “Monitores de Alerta” para notificar a los usuarios de las excepciones dinámicas y de los procesos de planificación. Ingeniería de la Cadena de Suministro (SCE) - Workbench de diseño grafico para establecer modelos APO. Los modelos incluyen ubicaciones (proveedores, plantas, centros de distribución y clientes), productos maestros, recursos y modelos de proceso de producción (calculo de material / enrutamiento) todos organizados en redes por medio de líneas de transporte. 354 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Gestión de Cadenas de Suministro: Optimizador y Planificador Avanzado Planificación de Demanda (DP) - Son las Ventas en Planificación de Operación y Ventas (SOP). Este módulo está diseñado para que pueda recoger datos históricos desde diferentes fuentes los cuales finalmente serán usados para generar planes de demanda no restringidos. Una vez los datos históricos han sido recogidos, varias herramientas / técnicas de pronostico pueden ser usadas para derivar una vista futura en la demanda. Otras funciones incluyen, acceso a Internet (Planificación de Demanda Colaborativa) a planes de demanda propuestos y herramientas de pronóstico adicionales tales como regresión lineal. La Planificación de Demanda soporta múltiples versiones, planificación multi-nivel, modelamiento estadístico con análisis de medidas, planificación promocional y gestión del ciclo de vida del producto. Planificación de Red de Suministro (SNP) - Crea un basto plan de operaciones o plan de logística para unir el plan de demanda no restringido suministrado por la Planificación de Demanda. SNP crea compras, producción y planes de suministro de transporte, mientras considera sus restricciones de red. Este soporta varios métodos de planificación: heurística (MRP), optimización de costos y es capaz de unir (priorización de demanda y suministro) métodos para emparejamiento entre el suministro y la demanda en la red. El ultimo propósito de SNP es dar amplios estimativos como en donde debe ser ubicada la cadena / recurso basado en el manejo producción, almacenamiento y restricción de transporte a través de toda su red global, basado en su plan de demanda sin restricción. Planificación de Producción/ Programación Detallada (PP/DS) Se enfoca en la planificación de término detallado. PP / DS, genera una programación de factibilidad, simultáneamente considerando la capacidad y las restricciones de disponibilidad de material. Las fechas factibles, son determinadas por la reconsideración de la situación de compras y considerando todas las opciones (internas / externas) y llegando por ultimo a una decisión basada en la prioridad, costos o fechas. PP/DS luego puede utilizar algoritmos diseñados para optimizar la programación para suministrar un mejor servicio, costos más bajos y darle una programación óptima y factible desde donde operar Planificación de Transporte / Programación de Vehículo (TP/VS) Permite al planificador programar y enrutar vehículos, optimiza cargas y selecciona el transportador correcto. La programación de vehículo dirige los problemas de entrega y recolección como viajes por ciclos, multielección y gestión multi-drop. La planificación considera el tiempo, capacidad del vehículo y manejo de las restricciones de capacidad para determinar la mejor ruta que un vehículo debe seguir a través de una red o carretera, líneas de ferrocarril, aerolíneas de embarque o rutas de navegación aéreas. La planificación de transporte minimiza el tiempo y la distancia y reduce los costos y aumenta el servicio al cliente. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 355 Unidad 12: Gestión de la Cadena de Suministro mySAP: Optimizador y Planificador Avanzado SAP SAP01 Promesa de Disponibilidad Global (GATP) - Permite unir el suministro y la demanda a través de una base global. Las funciones del ATP Global son integradas a través de toda la cadena de suministro para que usted pueda establecer programaciones de entrega de productos con clientes reales y factibles. A través de las reglas definidas del usuario, el ATP Global soporta multi-ubicaciones y sustitución de producto (así como la combinación de estos), para adquirir una confirmación de orden del cliente. Además, GATP también puede ser designado para acceder al modulo PP/DS realizando una verificación de capacidad y de componente en tiempo real, y simulación para determinar una fecha de Promesa de Disponibilidad (esencialmente, realización de ordenes). Otras funciones son Asignaciones de producto, Alertas dinámicas y disponibilidad para reprocesar / reprogramar las confirmaciones de orden a través del procesamiento de una Nueva Orden. . Planificación Colaborativa y Gestión de Cadena de Suministro En un periodo muy corto de tiempo hemos ido desde la planificación y ejecución de conceptos de MRPII a ERP para la comunidad E-commerce colaborativa de hoy. La clave hacia el e-commerce es la colaboración entre clientes y proveedores en un ambiente virtual. Las actividades colaborativas representan las últimas herramientas disponibles para mejorar procesos de negocios a través de la cadena de suministro virtual. APO dispondrá del poder de Internet, para permitir que clientes y proveedores tengan un acceso a sus datos de planificación para mejorar la eficiencia, exactitud y velocidad con la cual un ciclo de planificación ocurre. mySAP.com suministra la infraestructura para soportar el uso de componentes de aplicación SAP con soluciones E-commerce suministradas por SAP u otros proveedores. Como un componente mySAP.com, APO soporta muchos escenarios de planificación colaborativos. 356 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Gestión de Cadenas de Suministro: Optimizador y Planificador Avanzado Figura 121: Planificación Colaborativa en SCM La siguiente lista identifica la variedad de actividades colaborativas disponibles en Internet hoy. Octubre 2001 • Ventas en Internet • Planeación Colaborativa, Pronóstico y Reabastecimiento (CPFR) • Inventario Manejado por el Proveedor en Internet (iVMI) • Planificación de Suministros Colaborativos (CSUP) • Planificación de la Producción Colaborativa • Promesas de Disponibilidad (CTP) • e-Procurement (subastas, ofertas) • Licitación Basada en Internet • Kanban Basado en Internet • e-Fulfillment © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 357 Unidad 12: Gestión de la Cadena de Suministro mySAP: Optimizador y Planif. Avanzado SAP SAP01 Resumen de la Lección Usted ahora esta en capacidad de: 358 • Describir como soporta SAP los procesos de optimización y planificación avanzados. • Describir como se integra el Optimizador y Planificador Avanzado (APO) con otros sistemas y áreas del módulo SAP © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Resumen de la Unidad Resumen de la Unidad Usted ahora esta en capacidad de: • Describir como soporta SAP los procesos de optimización y planificación avanzados. • Describir como se integra el Optimizador y Planificador Avanzado (APO) con otros sistemas y áreas del módulo SAP Información Relacionada El siguiente mapa del curso le ayuda a usted a entender ofrecimientos de cursos SAP en el área de Gestión de la Cadena de Suministros: Optimizador y Planificación Avanzada. Mapa del Curso: Optimizador y Planificación Avanzada Para mas información detallada acerca de los cursos SAP por favor visite http://www.sap.com/education y navegue en el sitio de educación del país apropiado Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 359 Resumen de la Unidad 360 SAP01 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe sus Conocimientos Pruebe sus Conocimientos 1. Nombre tres componentes que estructuran la solución de la Gestión de la Cadena de Suministro SAP 2. El ambiente técnico de APO incluye cual de las siguientes estructuras de datos Elija la(s) Respuesta (s) correcta(s) A B C D 3. Datos base relacionales Infocube LiveCache Todas las Anteriores APO puede trabajar con solo un sistema de Procesamiento de Transacción en Línea (OLTP) Determine si este enunciado es falso o verdadero Verdadero Falso 4. APO es usado solo por desarrollar planes operacionales por la cadena de suministro Determine si este enunciado es falso o verdadero Verdadero Falso Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 361 Pruebe Sus Conocimientos SAP01 Respuestas 1. Nombre tres componentes que estructuran la solución de la Gestión de la Cadena de Suministro SAP Respuesta: Optimizador & Planificador Avanzado (APO), Sistema de Ejecución Logística (LES) y Comprador Profesional APO es el componente de planificación de la solución de cadena de suministro de SAP. 2. El ambiente técnico de APO incluye cual de las siguientes estructuras de datos Respuesta: D APO es un ambiente de datos híbrido que utiliza bases de datos relacionales tradicionales, Infocubes y LiveCache para asegurar la integridad de los datos e incrementar la ejecución del sistema 3. APO puede trabajar con solo un sistema de Procesamiento de Transacción en Línea (OLTP) Respuesta: Falso APO es un sistema de planificación de cadena de suministro capaz de trabajar con múltiples sistemas R/3 o no R/3 4. APO es usado solo por desarrollar planes operacionales por la cadena de suministro Respuesta: Falso Además de planificar las operaciones de la cadena de suministro, APO es una herramienta de modelamiento (simulación) que permite a los usuarios ver el impacto de los cambios en los datos maestros y de transacción de la cadena de suministro antes de implementar los cambios 362 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Unidad 13 Financieras mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización Resumen de la Unidad En esta unidad, usted mirará dos áreas funcionales claves dentro de la solución Financiera mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización La Contabilización Financiera se enfoca en la visión externa y legal de las declaraciones financieras de una corporación. Adherencia a estándares tales como US GAAP e IAS, es obligatorio en la producción de los reportes. Los módulos claves incluyen Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Libro Mayor y Contabilización de Activos Financieras mySAP: Contabilización Financiera La Contabilización Financiera trata de la visión interna de las declaraciones financieras de una corporación y otras herramientas para medir el desempeño. La Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 363 Unidad 13: Finanzas mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización SAP01 Gestión de Contabilización o Controlling como es llamado en SAP, tiene varias herramientas disponibles para que el equipo de gestión pueda producir reportes que rastreen el progreso y resultados sobre una base interna. Algunos componentes claves incluyen Contabilización de Centro de Costo, Contabilización de Centro de Utilidad y Ordenes Internas Finanzas mySAP: Contabilización de Costos En las dos primeras lecciones, los participantes se familiarizarán con algunos de los componentes de Contabilización Financiera. Las actividades incluyen la ejecución de un reporte y el pago de una factura del proveedor. La tercera lección estudia Controlling en R/3. Las actividades del estudiante incluyen la creación de un centro de costo y la ejecución de un reporte de centro de costo Objetivos de la Unidad Después de terminar esta unidad, usted estará en capacidad de: 364 • Diferenciar entre elementos organizacionales y datos maestros • Ilustrar la integración entre Contabilización Financiera y otras áreas y sistemas de módulo SAP • Describir como visualizar un cuadro de cuentas • Explicar como SAP soporta los procesos claves en contabilización financiera • Describir como crear un pago, visualizar una transacción de libro mayor y visualizar un balance bancario. • Definir elementos organizacionales y datos maestros en relación con los componentes de aplicación de gestión de contabilización de Finanzas mySAP: Controlling y Controlling empresarial • Definir los componentes de Controlling y Controlling empresarial © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Unidad 13: Finanzas mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización • Ilustrar la integración entre Controlling y otras áreas del componente de aplicación SAP • Crear un registro maestro de centro de costo • Visualizar un reporte de centro de costo Contenido de la Unidad Finanzas SAP: Fundamentos de Contabilización............................ 366 Ejercicio 25: Visualizando Información sobre una Cuenta desde el Cuadro de Cuentas.......................................................................... 379 Finanzas SAP: Proceso de Contabilización..................................... 382 Ejercicio 26: Visualizar un Balance de Libro Mayor y Line Items..... 389 Ejercicio 27: Visualizar un Balance de Banco y Line Item.............. 393 Ejercicio 28: Visualizando un Ítem Abierto de Vendedor y Procesando un Pago Saliente para un Ítem…………............................................... 397 Gestión de Contabilización.............................................................. 403 Ejercicio 29: Creando un Centro de Costo Básico………................ 419 Ejercicio 30: Visualizando un Reporte de Centro de Costo y Visualizando Documentos Fuente para un Centro de Costo................................ 423 Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 365 Unidad 13: Finanzas mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización SAP01 Lección: Finanzas SAP: Fundamentos de Contabilización Visión General de la Lección Hoy, la globalización y la diversificación impulsan cambios estructurales en las organizaciones alrededor del mundo, haciendo los procesos económicos más complejos. Estos procesos también son más dinámicos a través de innovaciones en los procesos y productos y uso de información principal. Todo esto requiere más coordinación y control con tiempos de respuesta cada vez más cortos. Las decisiones oportunas deben estar basadas en un suministro continúo de información actual. El Sistema SAP R/3 suministra una solución integrada que incluye aplicaciones de negocio para todas las áreas de la compañía. Objetivos de la Lección Después de terminar esta lección, usted estará en capacidad de: • Diferenciar entre elementos organizacionales y datos maestros • Ilustrar la integración entre Contabilización Financiera y otras áreas y sistemas de módulo SAP • Describir como visualizar un cuadro de cuentas Ejemplo del Negocio Como analista del proceso de negocio, usted es responsable de planear sus procesos de negocio al sistema de Contabilización Financiera SAP. Usted necesitará entender los elementos fundamentales para entender como los datos fluyen con Contabilización Financiera SAP. Sistema de Contabilización R/3 El sistema de contabilización con sus varias sub-unidades es una parte crítica de la solución SAP. La integración de varios aspectos de contabilización entre ellos mismos y con logística y aplicación de recursos humanos se vuelve una herramienta de gestión para todos los departamentos de la compañía. Las interfases con la cadena logística de compras a ventas permite la optimización de procesos operacionales. La eficiencia de esta clase de solución es aumentada incluyendo procesos de negocio de compañía cruzada con clientes, proveedores o instituciones financieras. Además de suministrar datos de contabilización, el sistema de contabilización debe concentrarse principalmente en procesar datos operacionales para decisiones estratégicas de la compañía. Las funciones de administración y documentación son generalmente ejecutadas automáticamente y en el background. 366 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Finanzas SAP: Fundamentos de Contabilización Para compañías internacionales, el Sistema R/3 ofrece un software flexible que puede ser usado en diferentes países. El sistema reúne las necesidades de las mayores naciones industriales del mundo con su estrategia multilingüe, manejo flexible de moneda y funciones específicas del país para impuestos, reportes y transacciones de pago. El Sistema R/3 suministra todas las funciones necesarias para desarrollar un sistema de contabilización uniforme que puede ser consolidado a través de límites internacionales. El Sistema de Contabilización R/3 consiste de varios componentes: Contabilización Financiera (FI) incluye: • Contabilización G/L • Cuentas por Cobrar y por Pagar • Contabilización de Activos Tesorería (TR) incluye: • Gestión de Caja • Gestión de Tesorería (caja, stocks, bono y subproductos) • Gestión de Riesgo del Mercado Controlling de Empresa incluye: • EIS (Sistema de Información Gerencial) • Contabilización de Centro de Beneficios • Consolidación Legal • Planificación Rentabilidad y Contabilización de Ventas incluye: • Análisis de Rentabilidad Controlling de Costo de Producto incluye: • Planificación de Costo de Producto • Controlling de Objeto de Costo Controlling de Costos Operativos incluye: • Centros de costo • Ordenes Internas • Costos Basados en la Actividad Gestión de Inversión (IM): Permite la amplia planificación de la compañía en programas de inversión de capital y control de medidas de inversión de capita individual Gestión de Proyecto: Permite una eficiente planificación, control de costos e implementación de proyectos orientados, con integración global con Controlling y Logística Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 367 Unidad 13: Finanzas mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización SAP01 Estos componentes suministran la base para ejecutar transacciones operacionales y reunir los requerimientos de reportes basados en la decisión para cada área de aplicación Figura122: Contabilización Financiera Como un elemento de integración central en FI R/3, el libro mayor ofrece un amplio rango de características para contabilización externa. Con su flujo de datos abierto e integrado y una interfase de usuario, el libro mayor reúne los requerimientos de un sistema moderno de contabilización global, mientras simplifica el proceso financiero de toma de decisiones. El libro mayor integrado suministra acceso a las cifras claves de su compañía para procesos amplios de negocio de su compañía Siguiendo requerimientos de contabilización legal internacional (IAS, GAAP, GOB), usted contabiliza ítems al libro mayor usando diferentes cuadros de cuentas y diferentes monedas. Estas funciones son realizadas en un ambiente centralizado con tecnología uniforme y en sistemas distribuidos. La característica de reporte flexible con múltiples versiones de declaraciones financieras suministra claras y parametrizadas vistas de datos relevantes con el nivel deseado de resumen Elementos Organizacionales Un sistema de contabilización efectivo incluye más que libros, cuentas y documentos. La estructura organizacional es también un componente esencial. La estructura establece los parámetros para requerimientos corporativos, impuestos y gestión. 368 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Finanzas SAP: Fundamentos de Contabilización Asignando todas las transacciones de negocio relevantes a estas unidades organizacionales usando asignación de cuenta implícita o explícita se actualizan los libros (el método tradicional de gestión de contabilización Anglo – Americano también puede seguirse usando el Sistema FI-SL R/3). El sistema FI-SL R/3 también conduce valores reales para objetos de controlling integrados (centro de costo, orden, objeto de costo, centro de beneficio) contenido en la aplicación Controlling (CO) del Sistema R/3. La descripción de una estructura corporativa actual y estrategias futuras tiene una interrelación en como usar los términos organizacionales en el sistema de contabilización de SAP: • Grupo corporativo • Compañía • Sociedad • Área del negocio • Área funcional • Centro de Beneficio Figura 123: Estructura Organizacional – Contabilización Financiera En el caso más simple, una compañía opera como una única compañía en el nivel nacional y no tiene requerimientos de reporte internos sustanciales, es representada como una sociedad. En estructuras corporativas más complejas, la función de escalamiento del Sistema R/3 es usada para separar o integrar componentes de la compañía. Esto conlleva a dos conceptos generales de compañía – centralizada y descentralizada. Compañía: Esto representa una entidad legalmente autónoma. Compuesta de una o más sociedades Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 369 Unidad 13: Finanzas mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización SAP01 Sociedad: Esta representa una visión de la ley tributaria (nacional) de la compañía. Calendario fiscal, moneda local y requerimientos de reporte de impuesto, determina el diseño del sistema de seguimiento conciliado y completo. En el contexto de una compañía, la sociedad también representa una operación del exterior que acarrea inventario Área de Negocio: Esta ayuda a esquematizar estructuras internas para reportes de segmento externos. Usted usa el área de negocio para analizar los ítems de hoja de balance seleccionados y las declaraciones de pérdidas y ganancias para sectores de producto o estructuras regionales. Are funcional: Esta área muestra la declaración de pérdidas y ganancias de acuerdo con contabilización de costos de ventas. Esto es en comparación con la contabilización del periodo, la cual difiere dependiendo de la solicitud. A través del agrupamientos de áreas funcionales (tales como administración y fabricación), la contabilización de costos de ventas muestra en que costos incurrió la compañía y muestra los gastos del negocio para la operación. Centro de beneficio: Con su diseño flexible, este término de controlling es usado para describir áreas de responsabilidad internas. Los objetos de disposición operativa de la compañía son asignados a centros de beneficios. Estos objetos incluyen centros de costos, activos, materiales y aquellos que miden el rendimiento (tales como producción y órdenes del cliente). Consecuentemente, las áreas de responsabilidad son mas detalladas de forma tal que pueden ser capturadas solo usando áreas de negocio. Cuadro de Cuentas El componente FI ofrece un método flexible para instalar un libro mayor que reúna varios objetivos concernientes a asuntos legales, flujo de valor y clasificación de contabilizaciones. El cuadro de cuentas es un sistema de clasificación definido por contabilización para valores de registro o flujos de valor 370 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Finanzas SAP: Fundamentos de Contabilización Figura 124: Cuadro de Cuentas El cuadro de cuentas puede ser representando en el sistema SAP como una de tres funciones: Como un cuadro operaciones de cuentas: El cuadro operacional de cuentas contiene las cuentas actualmente usadas en transacciones día a día con el sistema. Este permite una clasificación uniforme y amplia de transacciones de negocio. La contabilización financiera y contabilización de costo trabajan con el mismo cuadro de cuentas Como un cuadro local de cuentas: El cuadro local de cuentas contiene las cuentas que son necesarias para cumplir requerimientos legales. Los datos de contabilización pueden ser representados basados en un país específico, criterios de clasificación predefinidos. Los ítems en este cuadro de cuentas son derivados del cuadro de cuentas operacional Como un cuadro de grupo de cuentas: El cuadro de grupo de cuentas contiene todas las cuentas que se aplican a través de un grupo corporativo. Los datos de contabilización pueden ser procesados o representados basados en los requerimientos de contabilización externa de grupo. Los ítems en este cuadro de cuenta son derivados del cuadro de cuentas operacional. La habilidad para definir diferentes cuadros de cuentas permite una evaluación flexible. Los datos de contabilización pueden ser procesados sobre niveles múltiples en la jerarquía de la compañía. Las contabilizaciones diarias de documentos son contabilizadas desde un cuadro operacional de cuentas usando números de cuentas. Igualmente, usted también puede realizar evaluaciones para un país específico. Esto le permite estandarizar operaciones dentro de un grupo corporativo sin ignorar requerimientos de evaluación externos Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 371 Unidad 13: Finanzas mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización SAP01 Cliente Maestro Un registro maestro de cliente contiene toda la información que una compañía necesita para sus relaciones de negocio con un cliente. Estos datos controlan el procedimiento de contabilización y procesamiento subsiguiente, tales como pagos y cobros. Los registros maestros del cliente también suministran información sobre clientes para los departamentos de ventas y contabilización. Los registros maestros del cliente son principalmente almacenados en el sistema. Esto significa que el registro de datos es siempre consistente, actualizado y libre de redundancia. El registro maestro del cliente esta caracterizado por: Figura 125: Cliente y Proveedor Maestro • Suministra una visión general de todos los datos del cliente en cualquier momento • Permite un acceso flexible a los datos • Forma la base de datos que controla el cobro automático y transacción de pago automática El esquema de los registros maestros del cliente también deja espacio para requerimientos especiales. El número de cuenta de un pagador alternativo también puede ser ingresado en el registro maestro del cliente. Las notas débito y reembolsos por transferencia bancaria son determinados por diferentes datos del banco pagador. Si las notificaciones sobre el cobro no son enviadas al cliente para el cual la cuenta por cobrar esta vencida, un receptor del cobro diferente puede ser indicado. Sí una compañía afiliada es facturada, esto debe ser reflejado en una consolidación de grupo. Todas las ventas alcanzadas a través de transacciones de negocio dentro del grupo deben ser eliminadas (eliminación de ventas IC). Para hacer esto, el ID de la compañía uniforme del grupo debe ser ingresado en el registro maestro. El ID de la compañía uniforme es transferido al documento en contabilización Las tres partes estructurales de los registros maestros hace posible la representación flexible de varias estructuras organizacionales de una operación: 372 1. Datos Generales: Estos datos son igualmente relevantes a cada sociedad y cada organización de ventas dentro de una compañía 2. Datos para Sociedades: Estos datos reflejan los acuerdos específicos de la compañía con el cliente © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Finanzas SAP: Fundamentos de Contabilización 3. Datos para Ventas: Estos datos tienen diferentes características para organizaciones y canales de ventas de una compañía Maestro de Proveedor Figura 126: Maestro del Proveedor y Cliente El registro maestro del proveedor contiene toda la información que una compañía necesita para sus relaciones de negocio con los proveedores. Estos datos controlan la transacción de contabilización así como el procesamiento de datos de contabilización. Los departamentos de compra y contabilización usan el registro maestro para este propósito. Los registros maestros del proveedor son principalmente almacenados en el sistema. Esto asegura que los datos sean siempre consistente, actualizados y sin replica. El registro maestro del proveedor suministra lo siguiente • Visión general de datos para un proveedor dato • Acceso flexible a los datos • Dato principales usados para controlar las transacciones de pago y para representar procesos de negocio (contabilización preliminar de factura). Además, el diseño flexible del registro maestro del proveedor se ajusta a necesidades especiales. Los registros maestros del proveedor son también usados para representar sectores de trabajo que difieren de un proveedor a otro. Las funciones de pagos entrantes y de contabilización pueden ser principalmente combinadas para proveedores con varias sucursales que tienen una autoridad de ventas autónoma. Enlazando una cuenta de sucursal con una cuenta de oficina principal, cada contabilización a la cuenta de la sucursal es automáticamente contabilizada en la oficina principal. El número de cuenta de la sucursal es almacenada en el documento, permitiéndole realizar análisis y mantener correspondencia central y localmente. Usted puede indicar un número de cuenta para un beneficiario alternativo en el registro del proveedor. Los pagos son realizados a la dirección indicada o a través de los detalles del banco para esta cuenta de proveedor. Cualquier balance crédito con compañías afiliadas debe ser considerado cuando se ejecutan eliminaciones para consolidación de grupo corporativo. En consecuencia, usted debe ingresar un número único de compañía en el registro maestro del proveedor. Cuando las contabilizaciones son realizadas, este número es incorporado dentro del documento y esta disponible para propósito de consolidación. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 373 Unidad 13: Finanzas mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización SAP01 Los Datos Generales incluyen direcciones y datos de telecomunicaciones (teléfono, fax e información telex), información general del proveedor (grupo corporativo) así como detalles del banco. Los Datos de Sociedad incluyen políticas específicas de la compañía concernientes a transacciones de pago, procedimientos de cobro e información de correspondencia. Estos datos incluyen el acuerdo sobre los términos de pago y métodos de pago (por verificación, transferencia inalámbrica o cálculo de intercambio). Además, ingresando la cuenta de conciliación (por pagar) crea un enlace al libro mayor. Las cifras de transacción para esta cuenta de libro mayor son automáticamente actualizadas cuando las contabilizaciones son realizadas a la cuenta del proveedor. Los datos de organización de compras incluyen consultas, orden e información de verificación de la factura. Estos datos solo son necesarios si usted hace uso de las funciones de compras del Sistema SAP. Estos datos pueden ser adicionados o corregidos en el momento que quiera. Gestión de Activos El aumento de la automatización hace más importante que los propósitos de planificación y monitoreo de activos fijos para contabilización interna y externa sea más importante. Además para la contabilización pura y para la preparación de la hoja de balance, hay amplios requerimientos para monitoreo de control y mantenimiento. Aún más, usted debe poder determinar fácil y precisamente los requerimientos más complejos de contabilización de grupo en niveles nacionales e internacionales. Estos diversos requerimientos están definidos en el cuadro de depreciación. Aquí usted puede representar varios métodos de valoración en un número de áreas de depreciación para hojas de balance comerciales, requerimientos de impuestos, propósitos de control, políticas corporativas y otras valoraciones. Usted puede realizar estas actividades en moneda nacional o extrajera. Una variedad de planes y llaves de depreciación de valoración específicas del país son entregadas con el sistema 374 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Finanzas SAP: Fundamentos de Contabilización Figura 127: Contabilización de Activos Las clases de activos soportan la estructuración y clasificación de activos fijos. Los valores default centrales, tales como criterio de clasificación, llaves de depreciación y vida útil, los datos sobre valoración de activos netos, datos relacionados con el seguro y muchos más son almacenados con la clase de activos. Cuando los activos son inventariados, esta clase es simplemente copiada. Aún si los activos son extensos y complejos, el sistema garantiza una clasificación clara y bien considerada de los activos fijos. Esto ofrece ventajas con respecto a la confiabilidad de la valoración y evaluación específica de activos. El concepto de clase es complementado por la definición de validación individual y reglas de reemplazo. Las reglas permiten verificaciones complejas para consistencia organizacional y lógica de los ingresos durante el mantenimiento y contabilización de datos maestros. En el sistema integrado, este concepto hace posible para los compradores o gerentes de cuentas por pagar, crear registros maestros de activos cuando los necesiten en lugar de tener que esperar la confirmación desde la contabilización de activos. Aún en la clase de activos, usted distingue entre tipos de activos esenciales, tales como activos bajo construcción, unidades económicas de bajo valor, activos alquilados y activos que van a ser capitalizados normalmente. Para la clasificación vertical de unidades económicas complejas, hay activos de grupo, super-números de grupos, así como números principales de activos y sub-números de activos. Mientras que la capitalización principal es realizada en el número de activos principales, el subnúmero es usado para representar componentes intercambiables especiales o expansiones subsiguientes del activo. Si varios registros maestros van a ser combinados para un cálculo de depreciación común, un activo de grupo es formado. El supernúmero de activo es usado en reportes para adicionar cualquier número deseado de registros maestros de activo. Independientemente de la secuencia del proceso usado para capitalizar los activos, el sistema integrado soporta todas las transacciones concebibles, incluyendo: Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 375 Unidad 13: Finanzas mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización SAP01 • Adquisición de activos precedidos por una orden de compra generada en compras R/3 y seguida por el recibo de bienes y la factura • La adquisición de activos sin una orden de compra basada en una factura del proveedor • Adquisición de activos a través de la producción interna de un proyecto de inversión de capital o una orden de inversión de capital El sistema integrado hace posible eliminar el gasto que está generalmente asociado con la contabilización de la adquisición de activos en contabilización de activos. Los valores de capitalización de los activos son automáticamente suministrados por las aplicaciones integradas (cuentas por pagar, gestión de compras / inventario, liquidación de orden de trabajo o liquidación del proyecto). Análogamente, para retiro de activos, SAP ofrece una integración estrecha con cuentas por cobrar, las cuales automáticamente determinan los datos de ingreso de ventas, las perdidas y las ganancias generadas por la venta. Las cuentas por cobrar entonces contabilizan este monto a la declaración de pérdida y ganancia y a contabilización de costo, si lo desea. Cuenta de Banco Cada cuenta bancaria esta representada en el Sistema SAP por una combinación de ID de bank house y ID de cuenta. Esta combinación es entonces ingresada en una cuenta G/L y representa una cuenta bancaria en el libro mayor. Así, hay una relación: Cuenta bancaria en house bank combinación house bank y ID de cuenta G/L. Las relaciones representadas siempre deben ser una relación uno a uno Figura 128: Cuentas Bancarias 376 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Finanzas SAP: Fundamentos de Contabilización Balances de Cuenta Una visualización de line item suministra una visión general de ítems estacionados, compensados y abiertos desde una cuenta. Usted determina que información acerca del line ítems individuales debe ser visualizada en la pantalla. Sin embargo, usted puede también cambiar la vista después que la lista de ítems halla sido procesada. Varias opciones de clasificación (por asignación, número de documento o datos de compensación) le permiten a usted seleccionar y variar interactivamente un total de documentos requeridos en la pantalla. Las funciones de resumen y búsqueda están disponibles en la pantalla inicial entonces no es necesario visualizar todos los ítems. Las funciones de visualización del line item están disponibles para: • Una cuenta en una sociedad • Un grupo de cuenta en un grupo de sociedades (lista de trabajo) Figura 129: Información de Cuenta Usted puede cambiar de la lista de line ítem a la visualización de documento en cualquier momento. Una lista line ítem también puede ser exportada y procesada más adelante usando una hoja de cálculo. La lista line ítem puede ser archivada en Office SAP y enviada al empleado de contabilidad relevante. Usted puede archivarla como un archivo en su PC o almacenarlo directamente en formato Microsoft Excel y luego procesarlo en Excel. Cuando los documentos son contabilizados a una cuenta, el sistema automáticamente actualiza el balance de cuentas. Para cuentas G/ L con visualización de line ítem, el sistema también indica que ítems desde un documento son contabilizados a la cuenta. Usted puede visualizar el balance de cuenta y dependiendo del atributo de cuenta los line ítems para cada cuenta. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 377 Unidad 13: Finanzas mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización SAP01 El balance de cuenta ofrece una visión general de cifras de transacción para cada periodo por débitos y créditos. Un posible criterio de diferenciación incluye número de cuenta, sociedad, año fiscal, área de negocio y moneda. Usted también puede visualizar una representación gráfica de balances de cuenta. Desde hay, usted puede ir directamente a la visualización del line ítem. Las listas de trabajo para varias cuentas también pueden ser creadas. 378 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Finanzas SAP: Fundamentos de Contabilización Ejercicio 25: Visualizar la Información sobre una Cuenta desde un Cuadro de Cuentas Objetivos del Ejercicio Después de completar este ejercicio, usted estará en capacidad de: • Visualizar un Cuadro de Cuentas • Ver detalles específicos acerca de una cuenta Ejemplo de Negocio Usted necesita visualizar un estado de cuentas PL dentro de un Cuadro de Cuentas y ver información detallada acerca de esas cuentas. Tarea Visualizar un listado de cuentas. Desde el listado, ver una cuenta específica y los detalles de la cuenta. 1. Visualizar un Cuadro de Cuentas. Cuadro de cuentas 2. INT Ubicar una cuenta especifica y ver la información detallada acerca de la cuenta Numero de Cuenta G/L. 160000 Descripción de la cuenta Estado de cuentas PL o Cuenta de la hoja de balance? 3. Octubre 2001 Es esta una hoja de cuenta de balance o un estado de cuenta PL? © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 379 Unidad 13: Finanzas mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización SAP01 Solución 25: Visualizar la Información sobre una Cuenta desde un Cuadro de Cuentas Tarea Visualizar un listado de cuentas. Desde el listado, ver una cuenta específica y los detalles de la cuenta. 1. Visualizar un Cuadro de Cuentas Cuadro de cuentas INT a) Seleccione Contabilización Contabilización Financiera Libro Mayor Reporte del Libro Mayor Dato Maestro Cuadro de Cuentas Sistema de Info b) Seleccione Variante Mínima SAP c) Ingrese Cuadro de Cuentas: INT d) Seleccione Ejecutar 2. Ubicar una cuenta especifica y ver la información detallada acerca de la cuenta Numero de Cuenta G/L. 160000 Descripción de la cuenta Estado de cuentas PL o Cuenta de la hoja de balance? a) Seleccione Número de cuenta G/L: 160000 b) La descripción de cuenta es: Comercio domestico – por pagar 3. Es esta una hoja de cuenta de balance o un estado de cuenta PL? a) Seleccione b) Seleccione Más Datos Enter c) Cuenta G/L 160000 es una Cuenta de Hoja de Balance d) Seleccione 380 Salir tres veces para salir de las pantallas © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Finanzas SAP: Fundamentos de Contabilización Resumen de la Lección Usted ahora esta en capacidad de: Octubre 2001 • Diferenciar entre elementos organizacionales y datos maestros • Ilustrar la integración entre Contabilización Financiera y otras áreas y sistemas del módulo SAP • Describir como visualizar un cuadro de cuentas © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 381 Unidad 13: Finanzas mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización SAP01 Lección: Finanzas SAP: Proceso de Contabilización Visión General de la Unidad Cada transacción relevante para contabilización debe ser ingresada en el área original de la compañía junto con todas las reglas de contabilización aplicables. El registro preciso, confiable y completo e ingreso de todos los datos solo es posible en el punto de origen de los datos. Esta prioridad de datos significa que las áreas de responsabilidad y originales de todas las entidades de la compañía son monitoreadas. Objetivos de la Lección Después de completar esta lección usted estará en capacidad de: • Explicar como SAP soporta los procesos claves en contabilización financiera. • Describir como crear un pago, visualizar una transacción de libro mayor y visualizar un balance bancario. Ejemplo del Negocio Como un empleado de contabilización de su compañía, usted necesita entender en donde se origina la información para entender mejor, como procesar posteriormente la información. Libro Mayor Las contabilizaciones del libro mayor pueden resultar de: 382 • Transacciones operacionales (por ejemplo, la emisión de bienes causa contabilización de emisión de materiales) si el sistema de Gestión de Materiales SAP (MM) está activo e integrado. • Transacciones de contabilización en libros subsidiarios (adquisición de activos en activos fijos) si el sistema de Contabilización de Activos SAP (FI-AA) está activo e integrado • Transacciones originalmente asignadas al libro mayor, si el sistema Libro Mayor (FI-GL) está activo. © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Finanzas SAP: Proceso de Contabilización Figura 130: Proceso de Contabilización Financiera Al mismo tiempo, las interrelaciones con Controlling y sus componentes pueden ser tomadas en cuenta. La extinción y tipo de sistemas integrados usados determina como los ingresos, asignaciones de cuenta y actualizaciones son procesadas para transacciones de negocio. El factor importante es que los documentos de contabilización, junto con los datos originales y asignaciones de cuenta desde transacciones operativas, son simultáneamente reflejadas en el libro mayor a través de libros subsidiarios. Los libros subsidiarios son completa y globalmente integrados con contabilización G/L en los siguientes niveles: • Datos Maestros • Datos de Transacción • Reportes La integración de datos maestros comprende el cuadro compartido de cuentas y todos los elementos de asignación de cuentas de libros subsidiarios incluyendo contabilización de costos. Los parámetros de datos maestros pueden ser compartidos. Los datos pueden ser mutuamente verificados para correcciones y validación. La integración de datos de contabilización esta reflejada en: • La base de datos del documento central como un espacio de almacenamiento uniforme para la memoria de datos de la transacción • Los line items correspondientes de contabilización del libro mayor con datos originales de asignación de cuenta para los documentos centrales. Una base de datos compartida significa: • Octubre 2001 Una creación y mantenimiento de datos no redundantes © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 383 Unidad 13: Finanzas mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización SAP01 • Sistema de medición y documentación que puede ser verificado claramente en cualquier momento. • Un completo acceso a todas las aplicaciones • Sistemas de información y reportes que pueden ser totalmente parametrizados La integración de datos es evidente, ya que todos los flujos de documento para una transacción de negocio están enlazados transfiriendo los términos de asignación de cuenta predefinidos. Que todos los libros subsidiarios pueden ser integrados es una consideración importante. Esta integración es también una ventaja crucial de integración total de datos en un nivel de transacción individual. Cada transacción de negocios que es actualizado automáticamente, actualiza todas las evaluaciones operacionales afectadas. La transferencia automática de datos asegura una contabilización actualizada y un sistema de control. Cuentas por Cobrar El componente de Cuentas por Cobrar es responsable por el monitoreo y control de las cuentas del cliente dentro del componente de contabilización financiera del sistema R/3. Análisis de cuenta, reporte de alarma, listas de fecha de vencimiento y un sistema de cobro flexible hacen más fácil mantener el rastreo de ítems abiertos. La correspondencia asociada puede ser adaptada a las necesidades de cada firma. Esto también se aplica a los avisos de pago, confirmaciones de balance y declaraciones de cuenta. Los pagos entrantes pueden ser asignados a las cuentas por pagar vencidas usando las funciones de ingresos convenientes o transferencia automática de datos. El programa de pago automatiza el proceso de nota débito así como los pagos. Las interfases a Ventas y Distribución y Gestión de Caja, así como las perspectivas específicas del cliente en las declaraciones financieras, enlazan los aspectos financieros y de gestión de contabilización a una transacción. Consecuentemente, la gestión de crédito, planificación de liquidez y contabilización de margen de contribución son también suministradas con información conciliada y actual. 384 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Finanzas SAP: Proceso de Contabilización Figura 131: Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar El componente a de Cuentas por Pagar FI del Sistema R/3 maneja los datos de contabilización para todos los proveedores. Esto es además un componente integral del proceso de adquisición. Este sirve como un recurso de información importante para la entrega, facturación y valor pagado del departamento de compra. Los pagos son realizados para que una ventaja máxima sea tomada de los descuentos disponibles, usando cualquier forma escrita estándar o medios electrónicos (como EDIFACT o EDI). El sistema soporta todos los métodos internacionales de pago. Para rastrear ítems abiertos, el sistema provee análisis de cuentas, pronóstico de datos de vencimiento y valoración del riesgo (por ejemplo, para monedas extranjeras). Seguimiento de auditoria del balance, balance de cuentas y transacciones de documentos publicados en Cuentas por Pagar. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 385 Unidad 13: Finanzas mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización SAP01 Figura 132: Cuentas por Pagar Documentos de Contabilización Los documentos de contabilización son el resultado de una contabilización en Contabilización Financiera. Existen dos tipos de documentos: • Documentos originales • Documentos de procesamiento Ejemplos de documentos originales: • Recibos • Facturas • Cheques • Extracto Bancario Ejemplos de Documentos procesamiento: 386 • Documentos de Contabilización • Documentos de muestra • Documentos que ingresan periódicamente © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Finanzas SAP: Proceso de Contabilización Figura 133: Documentos de Contabilización El documento de contabilización representa al documento original en el sistema. Los otros documentos de procesamiento pueden ser usados para simplificar el ingreso del documento. El documento permanece como una unidad de conexión en el sistema hasta que es archivado. Usted solo puede verificar si las contabilizaciones están correctas en la publicación compacta y el libro mayor por medio de documentos. Cada contabilización por consiguiente debe tener un documento. Un documento consiste en un encabezado de documento y por lo menos dos line ítems. Las line ítems contienen información acerca de un ítem. Este incluye un monto, un número de cuenta, una asignación debito o crédito y detalles adicionales específicos a la transacción que esta siendo contabilizada. Los documentos son el enlace entre la transacción de negocios y la contabilización. Solo los documentos completos pueden ser contabilizados. Un documento es completo cuando su balance de ítems crédito y debito es cero. Usted debe ingresar el mínimo de asignaciones de cuenta designadas por el sistema: Por ejemplo, fecha de documento, fecha de contabilización tipo de documento, llave de contabilización, número de cuenta y monto. Los datos también deben ser ingresados en todos los otros campos que fueron definidos como campos requeridos cuando se realizaron los escenarios del sistema. Pagos Cuando usted ingresa documentos, el sistema verifica si las asignaciones de cuenta mínimas han sido realizadas, por ejemplo, fecha de documento, fecha de contabilización, tipo de documento, llave de contabilización, número de cuenta y monto. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 387 Unidad 13: Finanzas mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización SAP01 Si usted ingresa una clave que no esta definida en el sistema, el sistema emite un mensaje de error. Usted tiene que corregir su entrada antes de que pueda ingresar cualquier otro documento. Estas verificaciones previenen ingresos incorrectos, inconsistentes o incompletos. Para poder contabilizar el documento, los débitos y créditos deben ser de balance cero. Esto actualiza los balances de cuenta. Si los débitos no son iguales a los créditos usted puede mantener el documento, o mantenerlo hasta que sea completado, sin actualizar balances de cuentas G/L. Figura 134: Transacción de Pago 388 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Finanzas SAP: Proceso de Contabilización Ejercicio 26: Visualizar un Balance de Libro Mayor y Line Ítems Objetivos del Ejercicio Después de completar este ejercicio, usted estará en capacidad de: • Visualizar unos line ítems en un Libro Mayor Ejemplo de Negocio Como un Analista Financiero, usted debe estar en capacidad de ver el Libro Mayor y ubicar diversa de información Tarea Usted visualizará line ítems en una Cuenta del Libro Mayor y registrará diversa información. Usted deberá seleccionar un periodo específico y ver los diversos documentos de contabilización que estructuran el balance para ese periodo. 1. Visualice la Cuenta del Libro Mayor usando la información suministrada. Campo Datos Cuenta G/L 400000 Sociedad 1000 Año Fiscal 2000 2. Registre los datos siguientes: Campo Valor Balance Acumulado Total Visualizar la Moneda 3. Visualice los documentos para el Periodo 1 y registre el monto y número de documento del tipo de ingreso SA Continúa en la página siguiente Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 389 Unidad 13: Finanzas mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización Campo SAP01 Valor Cantidad Numero de documento 4. Es la cuenta G/L 400000 una cuenta de la hoja de balance o una cuenta de perdidas y ganancias (Estado de cuenta PL)? Respuesta 390 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Finanzas SAP: Proceso de Contabilización Solución 26 : Visualizar un Balance de Libro Mayor y Line Ítems Tarea Usted visualizará line ítems en una Cuenta del Libro Mayor y registrará diversa información. Usted deberá seleccionar un periodo específico y ver los diversos documentos de contabilización que estructuran el balance para ese periodo. 1. Visualice la Cuenta del Libro Mayor usando la información suministrada. Campo Datos Cuenta G/L 400000 Sociedad 1000 Año Fiscal 2000 a) Seleccione Contabilización Libro Mayor Cuenta b) c) d) e) Contabilización Financiera Seleccione Visualizar Balances Ingrese Cuenta G/L: 400000 Ingrese Sociedad: 1000 Ingrese Año Fiscal: 2000 f) Seleccione Ejecutar Sugerencia: Usted estará en capacidad de visualizar varios periodos y cada balance del periodo. Usted puede cambiar la Monedad de Visualización Sugerencia: Usted puede visualizar los ingresos del documento para un periodo específico 2. Registre los siguientes datos: Continua en la siguiente pagina Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos lo derechos reservados. 391 Unidad 13: Finanzas MySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización Campo SAP01 Valor Balance Acumulado Total Visualizar la Moneda a) Registre Balance Acumulado Total: Sistema Generado b) Registre Visualizar la Moneda: UNI 3. Visualice los documentos para el Periodo 1 y registre el monto y número de documento del tipo de ingreso SA Campo Valor Cantidad Numero de Documento a) Seleccione Periodo 1 b) Seleccione Reporte de llamada de Line Ítem Sugerencia: Usted ahora puede visualizar todos los documentos para ese periodo Sugerencia: Usted puede visualizar los detalles del documento seleccionando el documento y seleccionando visualizar c) La cantidad del tipo de documento SA para el periodo 1 es 234,361.20 d) El número de documento del tipo de ingreso SA es 100000157 4. ¿ Es la cuenta G/L 400000 una cuenta de la hoja de balance o una cuenta de Perdidas y ganancias (Estado de cuenta PL)? Respuesta a) b) c) d) Seleccione Atrás Seleccione Ambiente Registro Maestro Seleccione el tab Tipo / descripción La cuenta G/L 400000 es declaración contable PL. e) Seleccione 392 Salir Tres veces para salir de las pantallas © 2002 SAP AG. Todos lo derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Finanzas SAP: Proceso de Contabilización Ejercicio 27: Visualizar una Balance de Banco y Line Ítem Objetivos del Ejercicio Después de completar este ejercicio, usted estará en capacidad de: • Repasar un periodo específico para una cuenta de banco de caja • Visualizar los detalles de un documento de contabilización específico Ejemplo de Negocio Usted está preparado para pagar sus facturas del proveedor este mes y necesita saber el monto de caja que tiene a la mano. Usted necesita ver los detalles de cuanta caja es en un periodo específico para una cuenta de banco de caja Dato Periodo Valor del Dato 1 Tarea Usted revisará un periodo específico para una cuenta de banco de caja. Desde los detalles de un periodo específico, usted visualizará los detalles de un documento de contabilización específico 1. Visualice los balances de una Cuenta del Libro Mayor basada en la información de cuenta suministrada. Campo Datos Cuenta G/L 113100 Sociedad 1000 Año Fiscal 2000 2. Llame un reporte Line Ítem para el periodo 1 3. Visualice el documento 100000000 y ubique la siguiente información: Campo Valor Área de Negocio Referencia de Transporte Balance Acumulativo Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos lo derechos reservados. 393 Unidad 13: Finanzas MySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización SAP01 Solución 27: Visualizar una Balance de Banco y Line Ítem Tarea Usted revisará un periodo específico para una cuenta de banco de caja. Desde los detalles de un periodo específico, usted visualizará los detalles de un documento de contabilización específico 1. Visualice los balances de una cuenta del Libro Mayor basada en la información de una cuenta suministrada. Campo Datos Cuenta G/L 113100 Sociedad 1000 Año Fiscal 2000 a) Seleccione contabilización Libro Mayor Cuenta b) c) d) e) Seleccione Visualizar Balances Ingrese Cuenta G/L: 113100 Ingrese Sociedad: 1000 Ingrese Año Fiscal: 2000 f) Seleccione Contabilización Financiera Ejecutar Sugerencia: Usted estará en capacidad de visualizar los periodos varios y cada balance de periodo. Usted puede cambiar la moneda visualizada Sugerencia: Usted puede visualizar los ingresos de documentos para un periodo específico 2. Llame un reporte Line Ítem para el periodo 1. a) Seleccione Periodo 1 b) Seleccione Llamar reporte line ítem Sugerencia: Todos los documentos para el periodo están ahora a la vista Sugerencia: Usted puede visualizar los detalles del documento seleccionando el documento y seleccionando visualizando Continua en la siguiente pagina 394 © 2002 SAP AG. Todos lo derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Finanzas SAP: Proceso de Contabilización 3. Visualice el documento 100000000 y ubique la siguiente información: Campo Valor Área de Negocio Referencia de Transporte Balance Acumulativo a) Seleccione número de Documento 100000000 b) c) d) e) f) Seleccione Visualizar documento Registre el Área de Negocio: 1000 Seleccione Encabezado de Documento Registre la Referencia de transporte: Documento de Contab. Registre Ingresado por: HERMANN g) Seleccione BKPF Cancelar Dos veces back h) Seleccione Registre el Balance Acumulativo para esta cuenta: i) 147, 654,379.22 Exit dos veces para salir de las pantallas j) Seleccione Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos lo derechos reservados. 395 Unidad 13: Finanzas MySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización 396 © 2002 SAP AG. Todos lo derechos reservados. SAP01 Octubre 2001 SAP01 Lección: Finanzas SAP: Proceso de Contabilización Ejercicio 28: Visualizando Ítems Abiertos del Proveedor y Procesando un Pago Saliente para un Ítem Objetivos del Ejercicio Después de completar este ejercicio, usted estará en capacidad de: • Visualizar una cuenta por pagar abierta del Proveedor • Usted procesará un pago para un documento vencido Ejemplo de Negocio Como un empleado de Cuentas por Pagar, usted necesita visualizar una cuenta por pagar abierta de un Proveedor, ubicar documentos que están vencidos para el pago y procesar el pago Tarea Usted visualizará una cuenta abierta por pagar a un proveedor y ubicará un documento que está vencido para el pago. Usted además procesará un pago para el documento vencido. 1. Visualice cuentas abiertas por pagar de un proveedor con la información suministrada 2. Campo Datos Cuenta del proveedor T-L15A## Sociedad 1000 Ítems Normales Verificado Registre el Número de Documento del Primer Monto en moneda local. Campo Ítem vencido y el Valor Numero de Documento. Monto en moneda de documento. 3. Contabilice el Pago para la factura vencida, que usted ubicó en el paso anterior usando la siguiente información. Continúe en la siguiente página Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos lo derechos reservados. 397 Unidad 13: Finanzas MySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización 4. Campo Datos Fecha del Documento Fecha de Hoy Sociedad 1000 Fecha de Contabilización Fecha de Hoy Moneda/Tasa UNI Datos del Banco: Cuenta 113100 Datos del Banco: Monto Desde arriba Selección de Ítem Abierto: Cuenta T-L15A## Número de Documento Seleccionar Número de Documento Cuenta Desde arriba SAP01 Registre el Número de Documento Contabilización que fue contabilizado por la sociedad 1000 Número de Documento 398 © 2002 SAP AG. Todos lo derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Finanzas SAP: Proceso de Contabilización Solución 28: Visualizando Ítems Abiertos del Proveedor y Procesando un Pago saliente para un Ítem Tarea Usted visualizará una cuenta abierta por pagar a un Proveedor y ubicará un documento que este vencido para pago. Usted además procesará un pago para el documento vencido. 1. Visualice cuentas abiertas por pagar a un proveedor con la información suministrada Campo Data Datos Cuenta del Proveedor T-L15A## Sociedad 1000 Ítems Normales Verificado a) Seleccione Contabilización Contabilización Financiera Cuentas por pagar Cuenta Visualizar / Cambiar line ítems b) Seleccione c) Ingrese Cuenta del Proveedor: T-L15A## d) Ingrese Sociedad: 1000 e) Seleccione ítems Normales f) Seleccione Ejecutar Nota: Uno o más ítems aparecen vencidos. Ítem vencido y el 2. Registre el Número de Documento del Primer monto en moneda local. Campo Valor Numero de Documento. Monto en moneda de documento. a) b) Registre el número de Documento del primer ítem vencido: Sistema Generado Registre el monto en moneda local del documento que está vencido. Sistema Generado 3. Contabilice el Pago para la factura vencida, que usted ubicó en el paso anterior usando la siguiente información. Continúe en la siguiente página Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos lo derechos reservados. 399 Unidad 13: Finanzas MySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización Campo Datos Fecha del Documento Fecha de Hoy Sociedad 1000 Fecha de Contabilización Fecha de Hoy Moneda / tasa UNI Datos del Banco: Cuenta 113100 Datos del Banco: Monto Desde arriba Selección de Ítem Abierto: Cuenta T-L15A## Número de Documento Seleccionar Número de Documento Cuenta Desde arriba a) Seleccione SAP01 Regresar Regresar b) Seleccione c) Seleccione Contabilización Contabilización Financiera Cuentas por Pagar Ingreso del Documento Pago Saliente d) Seleccione Contabilización e) Ingrese Fecha de Documento: Fecha de Hoy f) Ingrese Sociedad: 1000 g) Ingrese Fecha de Contabilización: Fecha de Hoy UNI h) Ingrese Moneda / Tasa: i) Ingrese Datos del Banco: Cuenta: 113100 j) Ingrese Monto de Datos del Banco: Monto desde el paso 2 k) Ingrese Seleccionar Ítem Abierto: Cuenta: T-L15A## l) Ingrese selecciones Adicionales del Número de Documento m) Seleccione Procesar de ítems abierto n) Ingrese Número de documento (Desde) Monto desde line Ítem vencido en paso 2 o) Seleccione Proceso de Ítems Abierto: Sugerencia: El documento que usted quiere pagar se visualiza. Fíjese que en el botón derecho de la ventana el valor no asignado es cero indicando que el pago que usted está ingresando equivale al documento que usted está tratando de aclarar. Usted puede guardar el documento en este punto. Usted no puede guardar un documento si el valor asignado no es cero. p) Seleccione 4. Contabilización. Registre el Número de Documento Contabilización que fue contabilizado por la sociedad 1000 Continúe en la siguiente página 400 © 2002 SAP AG. Todos lo derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Finanzas SAP: Proceso de Contabilización Número de documento a) Registre el Número de Documento de Contabilización que se visualiza en la izquierda inferior de su pantalla, después de que usted complete la contabilización de su documento (paso 2-p) b) Seleccione Exit c) Seleccione Sí a la pregunta, "¿Usted desea salir de la edición?" Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos lo derechos reservados. 401 Unidad 13: Finanzas MySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización SAP01 Resumen de la Lección Usted ahora esta en capacidad para: 402 • Explicar cómo SAP soporta los procesos claves en contabilización financiera. • Describir cómo crear un pago, visualizando una transMedida del libro mayor y visualizando un balance del banco. © 2002 SAP AG. Todos lo derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Finanzas SAP: Proceso de Contabilización Lección: Gestión de Contabilización Visión General de la Lección El foco principal de esta lección es establecer los fundamentos para entender los procesos de Contabilización de Gestión Financiera mySAP, suministrando una Visión General de los componentes de aplicación de Controlling (CO) y Controlling de la Empresa (EC), incluyendo elementos organizacionales y datos maestros. Adicionalmente, suministraremos una introducción a las capacidades del CO y EC, como esas herramientas pueden direccionar varias necesidades de contabilización de gestión individual e industria y resaltaremos los puntos de integración claves con otras áreas de aplicación SAP. Objetivos de la Lección Después de terminar esta lección usted estará en capacidad de: • • • • • Definir elementos organizacionales y datos maestros en relación con los componentes de aplicación de gestión de contabilización de Finanzas mySAP: Controlling y Controlling de Empresas. Definir los componentes de Controlling y Controlling de Empresas. Ilustrar la integración entre Controlling y otras áreas del componente de aplicación SAP. Crear un registro maestro de centro de costo. Visualizar un reporte de centro de costo. Ejemplo de Negocio Como un gerente de departamento, usted necesita entender como son contabilizados y medidos los gastos e ingresos del departamento. Usted necesita familiarizarse con las diferentes herramientas disponibles para direccionar reportes de gestión interna y necesidades de contabilización, para que usted pueda planear su estructura de empresa a los componentes de aplicación de Controlling de Finanzas mySAP apropiados. Adicionalmente, a usted le ha sido asignada la tarea de crear un registro maestro de centro de costo y revisar los resultados en un reporte de centro de costo. FI y CO: Estándares VS. Flexibilidad El componente de Aplicación de Finanzas mySAP Controlling (CO) contiene todas las funciones de contabilización necesarias para un control efectivo. Si una organización divide la contabilización en puntos de vista internos y externos, CO representan la perspectiva de contabilización interna porque suministra información para gerentes- aquellos que están dentro de una organización y están a cargo de la dirección y control de sus operaciones Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos lo derechos reservados. 403 Unidad 13: Finanzas MySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización SAP01 CO incluye contabilización de costos y de ingresos. Junto con los componentes de aplicación de Controlling De Empresa (EC), Contabilización De Centro De Beneficio (EC-PCA) y Consolidación (EC-CS), CO cubre todos los aspectos de la contabilización gerencial. Este ofrece un cuadro de selección de herramientas funcionales que pueden ser usadas para suministrar información de contabilización gerencial sin ser limitado a requisitos legales. Las Declaraciones Financieras requeridas para propósito de reporte externo (por ejemplo hoja de balance y declaraciones P&L) son creados en FI. Estos requisitos de reporte externo son típicamente establecidos para estándares de contabilización generales como GAAP o IAS, así como para varios requisitos legales obligatorios de autoridades regulatorias. La perspectiva de la contabilización interna de una organización no está gobernada por estándares formales y por consiguiente pueden variar por industria, o por empresa individual. El campo de selección de las herramientas funcionales en CO suministra una flexibilidad necesaria para satisfacer la información de contabilización gerencial y requisitos de reporte. Figura 135: FI y CO: Estándares Vs. Flexibilidad Componentes de la Gestión de Contabilización El área funcional clave de Finanzas mySAP: La Gestión de Contabilización está comprendida de componentes de aplicación en las áreas de controlling (CO) y Controlling de Empresa (EC). Controlling le suministra información para gestión de toma de decisiones. Esto facilita la coordinación, monitoreo y optimización de todos los procesos en una organización. Esto involucra el registro de factores de consumo y producción y los servicios suministrados por una organización. 404 © 2002 SAP AG. Todos lo derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Finanzas SAP: Proceso de Contabilización Así como la documentación de eventos actuales, la principal tarea de Controlling es la planificación. Usted puede determinar variaciones comparando datos reales con datos de plan. Estos cálculos de variaciones le permiten controlar sus flujos del negocio. Las declaraciones de ingreso, tales como contabilización de margen de distribución, son usadas para controlar la eficiencia de costos de áreas individuales de una organización, así como toda la organización. Figura 136: Los Componentes de Controlling Controlling (CO) y Contabilización Financiera (FI) de Finanzas mySAP son componentes independientes en el sistema SAP. El flujo de datos entre los dos componentes tiene lugar en una base regular. Por consiguiente, todos los datos relevantes de costos fluyen automáticamente a Controlling desde Contabilización Financiera. Al mismo tiempo, el sistema asigna los costos e ingresos a diferentes objetos de asignación de cuenta CO, tales como centros de costos, procesos de negocios, proyectos u órdenes. Las cuentas relevantes en Contabilización Financiera son gestionadas en Controlling como elementos de costo o elementos de ingreso. Esto le permite comparar y reconciliar los valores desde Controlling y Contabilización Financiera. Los componentes de CO y EC incluyen las siguientes capacidades claves: Capacidades de Controlling Clave: Contabilización de Centro de Costos Usted usa la Contabilización de Centro de Costo para propósitos de controlling dentro de su organización. Esto es útil para una asignación relacionada con el la fuente o exceso de costos operativos al lugar donde estos ocurrieron Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos lo derechos reservados. 405 Unidad 13: finanzas MySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización SAP01 Ordenes Internas Usted usa órdenes internas para recoger y controlar costos de acuerdo con el trabajo que incurrió en los costos. Usted puede asignar presupuestos a estos funciones, los cuales el sistema monitorea, para asegurarse que los presupuestos no sean excedidos. Calculo de Costos Basados en la Actividad El cálculo de costo basado en la actividad analiza procesos de negocios departamentales cruzados. Las metas de toda la organización y la optimización de flujo de negocios son prioritarias. Controlling de Costo de Producto Controlling de Costo del Producto calcula los costos que ocurrieron durante la fabricación de un producto, o prestación de un servicio. Esto le permite calcular el precio mínimo al cual el producto puede ser mercadeado con rentabilidad. Análisis de Rentabilidad El Análisis de Rentabilidad analiza las perdidas o ganancias de una organización por segmentos del mercado individuales. El sistema asigna los costos correspondientes a los ingresos para cada segmento del mercado. El Análisis de Rentabilidad suministra una base para la toma de decisiones, por ejemplo, para la determinación del precio, selección del cliente, condiciones y para seleccionar el canal de distribución. Capacidades Claves del Controlling de la Empresa: Contabilización del Centro de Beneficio La Contabilización del Centro de Beneficio evalúa la perdida o ganancia de áreas independientes o individuales dentro de una organización. Estas áreas son responsables por sus costos e ingresos. La Contabilización del Centro de Beneficio es un componente de contabilización estadística en el sistema SAP. Esto significa que tiene lugar sobre una base estadística al mismo tiempo que una contabilización verdadera. Además de los costos e ingresos, usted puede visualizar cifras claves, tales como, regreso de la inversión, capital de trabajo o flujo de caja en un centro de beneficio. Consolidación La consolidación de Controlling de Empresa (EC-CS) suministra la habilidad para consolidar datos financieros para perspectivas de contabilización externas (legal) e internas (centro de beneficio). La funcionalidad automatizada incluye cambio de moneda, eliminación de Inter- unidad. Y consolidación de inversiones. Datos Maestros La aplicación de Controlling de Finanzas mySAP realiza contabilización del elemento de ingreso y de costo solo en un Área de Controlling, el elemento organizacional primario de Controlling. El área de Controlling forma un esquema dentro del cual CO procesa 406 © 2002 SAP AG. Todos lo derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Finanzas SAP: Proceso de Contabilización transMedidas del elemento de ingreso y costos y todos los documentos CO. Dependiendo en los requisitos organizacionales, el área de controlling puede consistir en una o más sociedades. La asignación de múltiples sociedades a un área de controlling puede ser usada para soportar contabilización de costos centralizados para toda una organización. La contabilización del elemento de ingreso y costo registra y agrupa los costos incurridos durante un periodo de liquidación particular. Esto no es demasiada contabilización de costos, pero si es un registro organizado que esta basado en Controlling en mySAP. Las contabilizaciones relevantes a la contabilización de costos contienen los elementos de ingreso y costo involucrados y especifica las ubicaciones y razones para los costos. Para suministrar esta información, la cual también asigna costos sucesivamente a sus segmentos de rentabilidad, el Sistema R/3 usa objetos Controlling para asignación de cuentas, incluyendo centros de costos, ordenes, proyectos, procesos de negocios y varios objetos de costos tales como ordenes de venta. Estos objetos de controlling forman los datos maestros de CO y pueden o no ser mantenidos por una organización dependiendo en sus necesidades de contabilización gerencial. Los valores ilustrados por los objetos están divididos en elementos de costo e ingresos, los cuales corresponde a cuentas en el componente de Contabilización Financiera. Figura 137: Datos Maestros en Controlling El área de Controlling representa un sistema cerrado usado para propósitos de contabilización de costos dentro de una organización. Un área de Controlling puede incluir una o más sociedades que pueden usar diferentes monedas. Todas las sociedades Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos lo derechos reservados. 407 Unidad 13: Finanzas MySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización SAP01 en la misma área de controlling deben usar el mismo cuadro de operacional de cuenta y año fiscal. Todas las asignaciones internas se refieren exclusivamente a objetos en la misma área de control. Controlling de Costos Fijos Los costos fijos en planificación, monitoreo, control y coordinación en tales áreas como investigación y desarrollo, ejecución, programación del trabajo y mantenimiento están ganando mas importancia. Las compañías han aplicado aproximaciones de contabilización de costos tradicionales para áreas de costo directas y han aumentado el máximo de ahorros, pero la total extensión de ahorro de costo en área de gastos fijos no han sido utilizados y las oportunidades intocables hasta ahora. El componente de Controlling de Costos Fijos (CO-OM) de Finanzas mySAP le ayuda a planear, asignar, controlar y monitorear gastos en su organización. Planificando en áreas de gastos fijos, usted puede desarrollar estándares que le permitan controlar costos y valorar actividades internas. Usted puede asignar costos fijos a los centros de costos en donde ocurran o a las actividades que las generan. Controlling ofrece numerosas herramientas para asignación de costos adicionales, permitiéndole fácil y exactamente asignar costos basados sobre sus verdaderos orígenes y tratarlos como costos directos. Figura 138: Controlling de Costos Fijos Contabilización del Centro de Costos El componente de Contabilización de Centro de costos determina en donde aparecen los costos en la organización. Por consiguiente usted asigna costos a las sub áreas organizacionales. Registrando y asignando costos, usted no solo realiza Controlling de costos posibles, usted también coloca importante trabajo de campo para otros componentes Controlling, tales como Controlling de Objeto de Costo. 408 © 2002 SAP AG. Todos lo derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Finanzas SAP: Proceso de Contabilización Figura 139: Contabilización Centro de Costos Los centros de costos son sub áreas organizacionales que usted puede tratar como objetos de asignación de cuenta independientes en contabilización de costos. Usted debe estructurar centros de costos para que ellos representen áreas de responsabilidad, significando que una persona dada gestione los costos dentro de esa sub área. En el Sistema de R/3 la contabilización de costos tiene lugar dentro de un área de controlling definido. Usted debe asignar cada centro de costo a una sola área de controlling. Además, para reconciliar contabilización interna y externa, usted debe asignar cada centro de costo a una sociedad. Para un análisis posterior, usted también puede asignar los centros de costo a un área de negocios y aun centro de beneficio. Además, usted almacena datos de control importantes para cálculos planificados, cálculos reales y el Sistema de Información en el centro de costos. La aplicación Controlling usa esta información para controlar planificación y contabilización de centros de costos, por ejemplo, o si el centro de costo permite obligaciones y contabilización de ingresos estadísticos. Usted puede definir dependencias basadas en el tiempo para centro de costo. Por ejemplo, usted puede permitir que un centro de costos cambie sociedades desde un año fiscal al siguiente. El Sistema R/3 registra todos los cambios a datos maestros. Usted puede combinar centros de costos en grupos de centro de costos, los cuales entonces usted puede combinar dentro de jerarquías de centro de costos que reflejan la responsabilidad de la toma de decisiones y áreas de control en la organización. Los centros de costos individuales son el nivel de jerarquía mas bajo. El sistema R/3 requiere por lo menos una jerarquía de centro de costos por área de controlling, manteniendo todos los centros de costos en la organización; la jerarquía estándar. Además como usted puede definir como muchos grupos de centro de costo alternativo son requeridos, basados en cualquier requerimiento organizacional Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos lo derechos reservados. 409 Unidad 13: Finanzas MySAP: contabilización Financiera y Gestión de Contabilización SAP01 y funcional necesarios. Los grupos de centro de costo producen evaluaciones basadas sobre áreas de responsabilidad dadas además a transMedidas de planificación y asignación de costos internos. Ordenes Internas Las órdenes Internas son normalmente usadas para planificar, recoger y liquidar los costos de tareas y funciones internos. El sistema R/3 de SAP le permite monitorear sus órdenes internas a través de todo su ciclo de vida; desde la creación inicial, a través de la planificación y contabilización de todos los costos reales a la liquidación y almacenamiento final. La gestión de orden dentro de una compañía usualmente se diferencia entre órdenes orientadas a las ventas y ordenes internas. Las ordenes orientadas a las ventas (producción, u ordenes de venta) están encaminadas principalmente al control logístico de factores de ingreso y actividades de ventas. Las órdenes internas están categorizadas como: • Ordenes estándares usadas solo para monitorear objetos en Contabilización de Costos ( tales como, publicidad u ordenes de comercio), u • Ordenes productivas que son adicionadas al valor, es decir, ordenes que pueden ser capitalizadas (tales como construcción en casa o una línea de ensamble.) Estas órdenes pueden ser usadas para asistirlo en la toma de decisiones, tal como cuando usted necesita decidir entre producción en casa y compras externas. Figura 140: Ordenes Internas 410 © 2002 SAP AG. Todos lo derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Gestión de Contabilización Cálculo de Costo Basado en la Actividad Figura 141: Modelo de Cálculo de Costo Basado en la Actividad El Cálculo de Costo Basado en Actividad (ABC) es un método de contabilización de costos relativamente nuevo usado por algunas compañías para monitorear costos por proceso de negocio en vez de centros de costo. La meta de ABC es la de determinar el costo de ejecución de un proceso de negocio. Este costo de proceso puede entonces ser analizado en el nivel del cliente o del producto, determinando que tanto del proceso fue usado o consumido por un objeto de costo ABC, tal como un producto. Los costos que fueron previamente ocultados en varios gastos fijos ahora pueden ser claramente identificados y direccionados. Los costos del Centro de Costo son asignados a procesos de negocios para determinar costos del proceso. Una vez el costo de un proceso ha sido determinado ese costo es asignado basado en conductores de recursos a objetos de costo ABC. Controlling de Costo de Producto Controlling de Costo de Producto es parte del componente de aplicación de Controlling Finanzas mySAP y es una herramienta para gestionar costos relacionados al proceso de fabricación y la prestación de servicio. El Controlling de Costos del Producto usa información desde componentes Controlling de Costos Fijos para calcular costos tales como labor, máquina, o costos operativos de la fábrica, y suministra información al Análisis de Rentabilidad, entonces esa herramienta puede calcular márgenes de contribución. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados 411 Unidad 13: Finanzas mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización SAP01 Figura 142: Controlling de Costo del Producto (CO-PC) Controlling de Costo de Producto incluye las siguientes herramientas: Planificación del Costo del Producto • • Controlling del Objeto de Costo • Cálculo de Costo Actual • Sistema de Información Controlling de Costo del Producto le puede ayudar a: • Planificar sus costos del producto exactamente • Comparar estimativos de costos alternativos para optimizar sus decisiones de negocio • Monitorear sus costos del producto en cada paso del proceso de fabricación • Realizar un análisis de variación detallada sobre cada orden, producto y grupo de producto • Calcular costos actuales por periodo Poner valores alternativos en su inventario para propósitos de hoja de balance • • Responder preguntas periódicas sobre los costos de bienes manufacturados por la planta, grupo de producto, producto, o una orden Responder preguntas sobre el costo de bienes fabricados Gestión de Rentabilidad Hoy, muchas compañías aplican el principio de gestión descentralizada. Esto le permite reducir la complejidad de toda la compañía creando unidades autónomas. Esto también refleja una filosofía de gestión que transfiere mas responsabilidad al empleado individual (gestión por delegación, enriquecimiento del trabajo, ampliación del trabajo). 412 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Gestión de Contabilización Figura 143: Opciones de Gestión de Rentabilidad Finanzas mySAP le suministra dos herramientas para evaluación de rentabilidad en un ambiente descentralizado: Análisis de Rentabilidad (CO-PA) El Análisis de Rentabilidad (CO-PA) le suministra una visión externa de su rentabilidad. Este le permite monitorear y analizar la contribución de sus segmentos y unidades del mercado, estructurados de acuerdo a los productos, clientes, órdenes, y resumen de estas y otras características definidas del usuario. Las metas de CO-PA es la de suministrar a sus ventas, mercadeo, planificación y organizaciones de gestión con soporte de decisiones desde un punto de vista orientado al mercado. Contabilización del Centro de Beneficio (EC-PCA) La Contabilizaron del Centro de Beneficio del Controlling de Empresa (EC-PCA) le suministra una vista interna de su rentabilidad. EC-PCA hace posible evaluar el beneficio operativo de las diferentes áreas o unidades dentro de su empresa. La característica esencial de un centro de beneficio es que este es responsable de su propio balance de costos e ingresos. Esto lo distingue de un centro de costo, el cual únicamente refleja en donde de originan los costos de capacidad. Usted puede estructurar centros de beneficio de acuerdo con la región (oficinas de sucursales, plantas), función (producción, ventas) o producto (rangos del producto, sectores). Es posible transferir ítems de hoja de balance clave a Contabilización de Centro de Beneficio, permitiéndole analizar cifras claves adicionales por centro de beneficio (retorno de la inversión, Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 413 Unidad 13: Finanzas mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización SAP01 capital de trabajo, flujo de caja). Una meta esencial en el diseño de la Contabilización del Centro de Beneficio fue requerirle que interviniera lo menos posible en la contabilización y asignación de transMedidas en el nivel operacional. Todos los datos relevantes son transferidos automáticamente al centro de beneficio sin tener que realizar ningún ingreso adicional. El centro de beneficio no es un objeto de asignación de cuenta independiente, sino más bien derivado de objetos existentes. Contabilización en Controlling Cuando un documento FI es creado que se contabiliza a una cuenta de gasto (o ingreso) para el cual un elemento correspondiente de costo primario fue creado en CO, y un objeto de controlling válido (tal como un centro de costo u orden interna) es identificado para el line ítem de gasto/ ingreso, un documento de controlling es también creado. Este documento CO con su propio número único contiene los siguientes detalles: • • Objeto de Controlling contabilizado a • El monto El elemento de costo usado • La fecha Cuando un costo primario es inicialmente contabilizado a CO, este es tratado como un ingreso de diario unilateral, diferente de un ingreso de diario tradicional de contabilización financiera balanceada. (Note que como cualquier movimiento de costo subsiguiente que ocurre dentro de CO, las transMedidas que crean estos flujos de costo son ingresos balanceados. Cuando un costo es movido de un objeto de controlling a otro, tal como de un centro de costo a otro, el objeto de envío es acreditado, y el objeto de recibo es debitado por el mismo monto) 414 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Gestión de Contabilización Figura 144: Lógica de Contabilización Integración Todas las transMedidas importantes en la aplicación de Controlling aparecen en documentos de Controlling separados (o documentos CO). Usted puede acceder el documento original, tal como uno de Contabilización Financiera, si una relación causal existe entre los documentos. Por ejemplo, si usted asigna un activo fijo a un centro de costo, el Sistema R/3 crea una asignación de cuenta automática al centro de costo para la contabilización relevante en el componente de Contabilización de Activos. Esto minimiza el esfuerzo del ingreso de datos. En el Sistema R/3 integrado, usted puede transferir datos a Contabilización de Centro de Costo desde los siguientes componentes de aplicación: Contabilización Financiera (FI) Contabilización de Activos (FI-AA) Gestión de Materiales (MM) Consumo de Material Planificación de Producción (PP) Administración de Personal y Nómina (PA) Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 415 Unidad 13: Finanzas mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización SAP01 Figura 145: Contabilización del Elemento Ingreso & Costo Otros componentes de aplicación R/3 generan datos que tienen un impacto directo en CO. Por ejemplo, cuando ninguno de los ítems consumibles de stock son comprados, un gasto es contabilizado a G/L. Al mismo tiempo, los gastos son contabilizados como un costo al centro de costro (u otro objeto CO) para el cual los ítems han sido comprados. Ese costo del centro de costo puede ser pasado mas adelante como un gasto fijo, un objeto de costo, u otro objeto en CO. El área de aplicación de Contabilización Financiera de R/3 es una fuente primaria de datos para Controlling. Típicamente, la contabilización de gastos al Libro Mayor resulta en contabilizaciones de costos a CO. Estas contabilizaciones de gastos a G/L pueden ser ingresos de diario manual, o iniciadas a través de contabilizaciones de cuenta por pagar, o a través de contabilizaciones de depreciación desde Contabilización de Activos (FI-AA), o desde otros componentes de aplicación R/3. Las contabilizaciones de ingreso a G/L también serán contabilizaciones generadas típicamente en CO/EC a CO-PA y / o Contabilización de Centro de Beneficio. Las contabilizaciones de gastos e ingresos desde FI deben especificar un objeto en CO que recibirá los datos de ingresos o costos. El área de Logística de R/3 también tiene numerosos puntos de integración con Controlling. En el área de inventario de Gestión de Materiales, una transMedida de emisión de bienes puede crear una contabilización de costo en CO a cualquier objeto que sea especificado (por ejemplo, centro de costo, orden de producción, orden interna). Mirando desde la otra perspectiva, CO puede causar una contabilización a inventario (en MM) resultando de la entrega de bienes terminados desde la producción. Además, los estimativos del costo del producto creados en CO pueden actualizar campos de precio en registros de material maestro. 416 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Gestión de Contabilización Finalmente la creación de órdenes de compra en MM puede generar contabilizaciones de obligaciones dentro de CO. (Las Obligaciones no son costos; están representando una obligación a pagar para comprar algo de un proveedor). El área de Planificación de Producción (PP) de Logística también trabaja muy estrechamente con Controlling. Cálculo de Material (BOMs) y enrutamientos, los cuales son creados en PP, pueden ser utilizados en Controlling de Costo de Producto en CO. Además, las órdenes de producción PP son una forma de objeto de costo utilizado para rastrear y controlar los costos de producción en Controlling de Objeto de Costo. Ventas y Distribución (SD) es una fuente primaria de contabilizaciones de ingreso a CO/EC por medio de documentos de cálculo. Una orden de ventas SD también puede ser usada en conjunto con un escenario de producción de realización de la orden en CO para rastrear costos e ingresos, y para evaluar la rentabilidad de cumplir totalmente la orden. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 417 Unidad 13: Finanzas mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización 418 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. SAP01 Octubre 2001 SAP01 Lección: Gestión de Contabilización Ejercicio 29: Creando un Centro de Costo Básico Objetivos del Ejercicio Después de terminar este ejercicio, estará en capacidad de: • Crear un centro de costo básico Ejemplo del Negocio Usted acaba de crear una nueva área en su compañía para servicios al cliente. A usted le gustaría mantener el rastreo de todos los costos asociados con esta área. Usted necesitará crear un nuevo centro de costo para capturar estos costos. Tarea En este ejercicio, usted creará un centro de costo en el área de controlling de Europa CO 1- y una sociedad subsidiaria Alemana 1000. Esto será un centro de costo de servicio interno. 1. Cree la información de centro de costo inicial con los datos suministrados. Campo Datos Centro de Costo SERV-## Valido Desde 01 Enero, <Año actual> Válido Hasta 31 Diciembre, <Año actual> 2. Ingrese los detalles del nuevo centro de costo con los siguientes datos. Octubre 2001 Valor Campo Nombre Grupo # Servicios Descripción Centro de Costo Serv. ## Persona Responsable: <su nombre> Categoría de Centro de Costo H Área de jerarquía HAC040 Sociedad 1000 Área de Negocio 9900 Centro de Beneficio 1400 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 419 SAP01 Unidad 13: Finanzas mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización Solución 29: Creando un Centro de Costo Básico Tarea En este ejercicio, usted creará un centro de costo en el área de controlling de Europa CO 1- y una sociedad subsidiaria Alemana 1000. Esto será un centro de costo de servicio interno. 1. Cree la información de centro de costo inicial con los datos suministrados Campo Data Centro de Costo SERV-## Válido desde 01 Enero, <Año actual> Válido Hasta 31 Diciembre, <año actual> a) Seleccione Contabilización Controlling Datos Maestros b) Seleccione Crear Centro de Costo Contabilización de Centro de? Costo Procesamiento Individual Sugerencia: Una caja de diálogo de área de controlling puede aparecer. Ingrese 1000 para el área de Controlling y seleccione Enter c) Ingrese Centro de Costo: SERV-## d) Ingrese Válido Desde: 01 Enero, <año actual> 31 Diciembre, <año actual> e) Ingrese Válido Hasta: Nota: Permanezca en esta pantalla para el siguiente paso. 2. Ingrese los detalles del nuevo centro de costo con los siguientes datos: Campo Nombre Valor Descripción Centro de Costo de Ser. ## Persona Responsable: <su nombre> Categoría de Centro de Costo H Área de Jerarquía HAC040 Sociedad 1000 Grupo ## Servicios Continúa en la siguiente página 420 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Gestión de Contabilización Campo Valor Área del Negocio 9900 Centro de Beneficio 1400 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Seleccione Datos Maestros Seleccione Tab Datos básicos Ingrese Nombre: Grupo ## Servicios Ingrese Descripción: Centro de Costos de Servicio ## Ingrese Persona Responsable: <su nombre> Ingrese Cat. Cuenta de costo: H Ingrese Área de jerarquía: HAC040 Ingrese Sociedad: 1000 Ingrese Área de negocio: 9900 Ingrese Centro de beneficio: 1400 k) Seleccione Guardar Sugerencia: Un mensaje de guardar aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla l) Seleccione Octubre 2001 Exit tres veces para salir de las pantallas © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 421 Unidad 13: Finanzas mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización 422 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. SAP01 Octubre 2001 SAP01 Lección: Gestión de Contabilización Ejercicio 30: Visualizando un Reporte de Centro de Costo y Visualizando Documentos Fuente para un Centro de Costo Objetivos del Ejercicio Después de terminar este ejercicio, usted estará en capacidad de: • • Visualizar un reporte de centro de costo para un centro de costo específico Ubicar el documento fuente para un costo específico en un reporte de centro de costo Ejemplo del Negocio Usted quiere revisar los costos asociados con un centro de costo específico. Este centro de costo parece tener valores que son más altos de los esperados. A usted le gustaría ver la fuente de documentos para repasar de donde vienen los valores. Tarea 1 En este ejercicio, usted visualizara un reporte de centro de costo para encontrar costos actuales para un centro de costo. 1. Ejecute el reporte Actual / Plan / Variación para un centro de costo con información suministrada y ubique el valor para Suministros Operativos Campo Área Controlling Valor Año Fiscal: <año actual> Periodo desde 01 Hasta periodo 12 Versión del plan 0 O valor(es) 1000 1000 40300 Suministros Operativos Tarea 2 Visualice los documentos actuales que estructuren el valor en Suministros Operativos. Una vez usted ha ubicado los documentos, visualice las cuentas y valores contabilizados al primer documento 1. Seleccione Suministros Operativos 403000 desde el reporte que usted creo en la tarea anterior Continúe en la siguiente página Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 423 Unidad 13: Finanzas mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización SAP01 Resultado Usted ahora vera el documentos de contabilización en donde el ingreso para este centro de costo es originado. Notará el ingreso débito y crédito que fue realizado anteriormente. 424 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Gestión de Contabilización Solución 30: Visualizando un Reporte de Centro de Costo y Visualizando Documentos Fuente para un Centro de Costo Tarea 1 En este ejercicio, usted visualizara un reporte de centro de costo para encontrar costos actuales para un centro de costo. 1. Ejecute el reporte Actual / Plan / Variación para un centro de costo con información suministrada y ubique el valor para Suministros Operativos Campo Área Controlling Valor 1000 Año Fiscal: <año actual> Periodo desde 01 Hasta periodo 12 Versión del Plan 0 O valor(es) 1000 Suministros Operativos40300 Contabilización de Centro de Costo Seleccione Contabilización Controlling Sistema de Información Reportes para contab. de centro costo Comparaciones Plan / Actual b) Seleccione Centro de Costo: Actual / Plan / Variación 1000 c) Ingrese Área Controlling: a) d) e) f) g) h) Ingrese Año Fiscal: <año fiscal actual> Ingrese Periodo desde: 01 Ingrese A periodos: 12 Ingrese Plan versión: 0 Ingrese O Valor(es): 1000 Sugerencia: Asegúrese que este valor esta en el primer campo O valor(es). i) j) Seleccione Ejecutar Registre Suministros Operativos 40300: (costos ctas) <Valor diferirá para cada estudiante> Continúa en la siguiente página Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 425 Unidad 13: Finanzas mySAP: Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización SAP01 Tarea 2 Visualice los documentos actuales que estructuren el valor en Suministros Operativos. Una vez usted ha ubicado los documentos, visualice las cuentas y valores contabilizados al primer documento. 1. Seleccione Suministros Operativos 403000 desde el reporte que usted creo en la tarea anterior a) b) c) Seleccione Llamar reporte Seleccione Centros de Costo: Line Ítems Actuales desde la caja de dialogo Visualizada Enter Seleccione Sugerencia: Cada line item contabilizado a este centro de coso aparece en una fila separada. d) Seleccione Elemento de Costo: 403000 Sugerencia: Si hay múltiples 403000s, seleccione el primer 403000 e) Seleccione Documento Fuente f) Registre Num. doc. : <será diferente para cada usuario> g) Registre Cuenta 400000 -Monto: h) Registre Cuenta 403000 - Monto: i) Registre Cuenta 404000 -Monto: 5,000.00 500,000.00 150,000.00 j) Seleccione Exit dos veces k) Seleccione Si a la pregunta, Quiere salir de esta lista? Exit l) Seleccione m) Seleccione Si a la pregunta, "¿Quiere salir de este reporte?" Exit n) Seleccione Resultado Usted ahora vera el documentos de contabilización en donde el ingreso para este centro de costo es originado. Notará el ingreso débito y crédito que fue realizado anteriormente. 426 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Gestión de Contabilización Resumen de la Lección Usted debe ahora estar en capacidad de: Define organizational elements and master data in relation to • mySAP Financials’ management accounting application components: Controlling and Enterprise Controlling Octubre 2001 • Define the components of Controlling and Enterprise controlling • Illustrate the integration between Controlling and other SAP application component areas • Create a cost center master record • View a cost center report © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 427 SAP01 Resumen de la Unidad Resumen de la Unidad Usted debe ahora estar en capacidad de: Differentiate between organizational elements and master data • • Illustrate the integration between Financial Accounting and other SAP module areas and systems • Describe how to view a chart of accounts • Explain how SAP supports the key processes in financial accounting • Describe how to create a payment, view a general ledger transaction, and view a bank balance • Define organizational elements and master data in relation to mySAP Financials’ management accounting application components: Controlling and Enterprise Controlling • Define the components of Controlling and Enterprise controlling • Illustrate the integration between Controlling and other SAP application component areas • Create a cost center master record • View a cost center report Información Relacionada Los siguientes mapas del curso le ayudaran a entender los ofrecimientos en el área de Contabilización Financiera y Gestión de Contabilización. Mapa del Curso: Contabilización Financiera SAP 428 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Resumen de la Unidad Mapa del Curso: Reportes de Contabilización Financiera SAP Mapa del Curso: Controlling Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 429 Resumen de la Unidad SAP01 Mapa del Curso: Controlling Mapa del Curso: Controlling SAP Para información mas detallada sobre los cursos SAP, por favor visite http://www.sap.com/education y navegue al sitio de educación del país apropiado. 430 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos Pruebe Sus Conocimientos 1. Los componentes principales dentro de Contabilización Financiera son Libro Mayor, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Contabilización de Activos y Consolidación. Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso 2. El nivel de Sociedad es una unidad Organizacional en la cual sus Cuentas legales son producidas. Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso 3. Cuantas Sociedades pueden ser asignadas a un Cuadro de Cuentas? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D E 4. Solo una Ninguna Más de Una Todas las anteriores Ninguna de las anteriores En Contabilización Financiera, la unidad Organizacional de Áreas de Negocio permite reportes de sociedad cruzada. Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso 5. En que etapa en el proceso de ventas son producidos los documentos de contabilización? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D Octubre 2001 Emisión de Bienes Creación de Entrega Consulta Todas las anteriores © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 431 Pruebe Sus Conocimientos 6. SAP01 ¿Cuales de las contabilizaciones de logística no actualizarán el pronóstico de liquidez en el módulo de Gestión de Caja? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D 7. Órdenes de Ventas Solicitudes de Compra Órdenes de Compra Todas las anteriores ¿Cual de las siguientes no es una opción para procesar pagos? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D 8. Ingreso Batch Manualmente Automáticamente Todas las anteriores Las Cuentas Bancarias en SAP son únicamente identificadas por el ID de Cuenta y House Bank. Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso 9. Cual de los siguientes no son componentes principales de Controlling en R/3? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D E Contabilización de Elemento de Ingreso y Costo Controlling de Costos de Gasto Fijos Controlling de Costo del Producto Gestión de Rentabilidad Análisis de Costos 10. Cual es el elemento organizacional primario en Controlling? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D 432 Centro de Costo Gestión de Rentabilidad Área Controlling Sociedad © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos 11. Cual de los siguientes es un enunciado incorrecto con respecto a ordenes internas? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A Hay cuatro categorías generales de orden interna: ordenes de gastos fijos, ordenes de inversión, ordenes de incremento, y ordenes con ingreso. B Una orden de gastos fijos puede ser usada para rastrear los costos de un evento único tal como una convención o feria de comercio C Una orden de gastos fijos puede ser usada para crear un ingreso correcto para una contabilización de hoja de balance D El componente de órdenes internas le ofrece funcionalidad para planificación de costos así como para monitoreo de costos actuales. 12. Cual de los siguientes es un enunciado verdadero? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). Octubre 2001 A CO se integra con todos los otros componentes de aplicación de R/3 excepto SD (Ventas y Distribución). B Una transMedida de emisión de bienes en MM no puede crear una contabilización de costo en CO. C Las contabilizaciones de ingreso al Libro Mayor son irrelevantes a CO, y no hay integración resultante de datos de ingreso entre FI y CO. D El área de aplicación de Contabilización Financiera de R/3 es una fuente primaria de datos para Controlling. © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 433 Pruebe Sus Conocimientos SAP01 Respuestas 1. Los componentes principales dentro de Contabilización Financiera son Libro Mayor, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Contabilización de Activos y Consolidación. Respuesta: Verdadero Libro Mayor, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Contabilización de activos, y Consolidación estructuran los componentes principales dentro de Contabilización Financiera. 2. El nivel de Sociedad es una unidad Organizacional en la cual sus Cuentas legales son producidas. Respuesta: Verdadero El Nivel de Sociedad es la unidad Organizacional en la cual sus Cuentas legales son producidas. 3. Cuántas Sociedades pueden ser asignadas a un Cuadro de Cuentas? Respuesta: C Más de una Sociedad puede ser asignada a un Cuadro de Cuentas. 4. En Contabilización Financiera, la unidad Organizacional de Áreas de Negocio permite reportes de sociedad cruzada. Respuesta: Verdadero La unidad Organizacional de Áreas de Negocio permite reportes de sociedad cruzada en Contabilización Financiera. 5. En que etapa en el proceso de ventas son producidos los documentos de contabilización? Respuesta: A Los documentos de contabilización son producidos en la etapa de Emisión de Bienes en el proceso de ventas. 434 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos 6. Cuáles de las contabilizaciones de logística no actualizarán el pronóstico de liquidez en el módulo de Gestión de Caja? Respuesta: C Las ordenes de compra no actualizarán el pronóstico de liquidez en el modulo de Gestión de Caja. 7. Cuál de las siguientes no es una opción para procesar pagos? Respuesta: A El ingreso por lotes no es una opción para procesar pagos. 8. Las Cuentas Bancarias en SAP son únicamente identificadas por el ID de Cuenta y House Bank. Respuesta: Verdadero Un ID de Cuenta y House Bank solamente identifican Cuentas Bancarias en SAP. 9. Cuál de los siguientes no son componentes principales de Controlling en R/3? Respuestas: E La contabilización de elemento de ingreso y costo organiza el registro y agrupamiento de costo / ingreso. El Controlling de Gastos Fijos consiste de las capacidades claves: Contabilización de Centro de Costo, Ordenes Internas y Cálculo de Costo basado en la Actividad. El Controlling de Costo de Producto es una herramienta para gestionar costos relacionados al proceso de fabricación y la prestación de servicios. La gestión de rentabilidad consiste en las capacidades claves: Análisis de Rentabilidad y Contabilización de Centro de Beneficio. 10. Cuál es el elemento organizacional primario en Controlling? Respuesta: C El Área de Controlling es el elemento organizacional primario en Controlling. La Sociedad tiene un rol importante en Controlling (a través de su enlace con un Área de Controlling), pero es creada en el componente de aplicación de Contabilización Financiera (FI) de R/3, y es considerada un elemento organizacional FI. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 435 Pruebe Sus Conocimientos SAP01 11. Cuál de los siguientes es un enunciado incorrecto con respecto a ordenes internas? Respuesta: C Las órdenes de gastos fijos no serán usadas para corregir contabilizaciones de hoja de balance. 12. Cuál de los siguientes es un enunciado verdadero? Respuesta: D Las contabilizaciones de gastos al Libro Mayor en el módulo FI típicamente crean contabilizaciones de costo en CO. CO también se integra con SD. Las transMedidas de emisión de bienes en MM típicamente crearan una contabilización de costo en CO (y también una contabilización de gastos en FI). Las contabilizaciones de ingreso al Libro Mayor en FI son directamente relevantes a los componentes de la Gestión de Rentabilidad de CO (Análisis de Rentabilidad y Contabilización de Centro de Beneficio); las contabilizaciones de ingreso en FI normalmente generaran contabilizaciones de ingreso a aquellos componentes de CO. 436 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Unidad 14 Inteligencia del Negocio mySAP: SAP Business Information Warehouse Visión General de la Unidad En un ambiente del negocio cambiante y competitivo, usted necesita tomar decisiones rápidas basadas en cifras y hechos confiables. Con frecuencia los ejecutivos y analistas de datos encuentran que la información que necesitan esta incompleta o simplemente no esta disponible. Como resultado, no pueden tomar decisiones con información confiable sobre asuntos críticos tales como clientes, productos, rentabilidad, y nuevas fuentes de ingreso. Inteligencia del Negocio mySAP: Business Information Warehouse Esta es la razón por la cual SAP BW es tan valiosa. La Bodega de Información del Negocio (SAP BW) incluye los siguientes componentes para ayudar a maximizar el valor de sus datos: Contenido del Negocio (Mejores Practicas de Negocio) • • Octubre 2001 Explorador del Negocio (Repositorio de Metadatos) © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 437 SAP01 Unidad 14: Inteligencia del Negocio mySAP: SAP Business Information Warehouse • Analizador del Explorador del Negocio • Administrador Workbench Profundamente dentro de los volúmenes de datos recogidos por su compañía, hay respuestas. Respuestas que pueden: • Ayudarle a entender • Mejorar el funcionamiento de la compañía Soportar mejor, más decisiones a tiempo • Esta solución de almacenamiento de datos flexible y poderosa, misma que recoge y clarifica información desde fuentes internas y externas para ayudarle a ver su compañías mas claramente que nunca antes. Y porque esta totalmente integrado con el Marketplace y Workplace de mySAP.com, SAP BW esta disponible en cualquier momento y en cualquier lugar. Con SAP BW, sus gerentes pueden estar mas informados, y en mejor capacidad de tomar decisiones rápidas en el ambiente de negocios dinámicos de hoy en día. Al mismo tiempo, SAP BW ayuda a bajar los costos de gestión de datos y aumentar el retorno de inversión. Lo mejor de todo es que SAP BW esta disponible a través de los potenciales de despliegue rápido de mySAP.com. Entonces usted puede iniciar la obtención de información cuando la necesite: INMEDIATO. Objetivos de la Unidad Después de terminar esta unidad, usted estará en capacidad de: • Describir como la SAP Business Information Warehouse(SAP BW) soporta los reportes y análisis necesarios de un negocio • Explicar como SAP BW se integra con otras áreas y sistemas del módulo SAP • Demostrar como visualizar un reporte básico SAP BW Contenido de la Unidad SAP Business information Warehouse.......................................439 438 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: SAP Business Information Warehouse Lección: SAP Business Information Warehouse Visión General de la Lección La Bodega de Información del Negocio permite al usuario analizar datos desde varias fuentes. Los sistemas fuente suministran datos al sistema SAP BW. Los sistemas fuente pueden incluir: R/3, componentes mySAP (APO, CRM, SEM, SAP BW), aplicaciones de negocio no SAP, archivos planos, proveedores de datos de terceros, aplicaciones heredadas, y aplicaciones de Internet. SAP BW cubre todo el espectro de requerimientos que un negocio típico pueda tener. Objetivos de la Lección Después de terminar esta lección, usted estará en capacidad de: • Describir como la Bodega de Información de Negocio SAP (SAP BW) soporta las necesidades de reporte y análisis de un negocio. • Explicar como SAP BW se integra con otras áreas y sistemas del modulo SAP • Demostrar como visualizar un reporte SAP BW básico Ejemplo del Negocio Usted es un Gerente de Ventas y necesita construir un reporte que liste todas las ventas de la persona de ventas por producto desde los últimos 5 años. Ya que su sistema de empresa no almacena esta información en detalle, usted necesita obtener esta información para una bodega de datos en donde usted puede ejecutar este query para obtener la información que solicitó. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 439 Unidad 14: Inteligencia del Negocio mySAP: SAP Business Information Warehouse SAP01 Que es SAP Business information Warehouse? Figura 146: Reportes Típicos del Negocio La Bodega de Información de Negocio SAP utiliza Procesamiento Analítico en Línea (OLAP) para almacenar, representar, y recuperar grandes cantidades de datos de transacción históricos. SAP BW también sirve como un repositorio para permitir a una compañía centralizar su diccionario de datos. El SAP BW también sirve como un rol importante en la consolidación de todos los Datos Maestros que una compañía usa. La tecnología OLAP permite análisis multidimensional de acuerdo con las varias perspectivas del negocio. El sistema SAP BW viene preconfigurado para todas las áreas funcionales y procesa vistas de información garantizadas para toda la empresa. Usted puede analizar datos en SAP BW usando Herramientas del Explorador del Negocio (Herramientas BEx). Las herramientas BEx permiten al usuario recuperar, y visualizar datos en varios formatos, realizar análisis multi dimensionales, y almacenar los resultados. Microsoft Excel esta actualmente siendo usado como un fundamento para el conjunto de herramientas BEx. El empleado autorizado puede acceder datos históricos así como datos actuales en cualquier contexto y a cualquier nivel de detalle usando las herramientas BEx. Ya que la mayoría de reportes están basados en libros de trabajo estándares de la compañía que recuperan datos, los datos pueden ser almacenados en una ubicación central en el sistema SAP BW, permitiendo a todos los usuarios autorizados a accederlos. Mas aparte, seha incluido reportes con herramientas de terceros como Cristal Reports. 440 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Bodega de Información del Negocio SAP Componentes del SAP Business information Warehouse La Bodega de Información de Negocios SAP consiste de tres componentes claves: 1. Contenido Del Negocio 2. Herramientas del Explorador del Negocio (herramientas BEx) 3. Administrador Workbench El contenido del negocio esta disponible para una amplia variedad de roles de usuario: Gerente de Producción, Analista RH, Gerente de Ventas, Controlador Financiero, y muchos otros. Estos roles están todos incluidos en el SAP BW como estándar siendo incluido en las Mejores Prácticas de Negocio. El Contenido del Negocio es un escenario preconfigurado de modelos de información relevante a la tarea y al rol basado en Metadatos consistente en el SAP Business information Warehouse. El Contenido del Negocio suministra roles seleccionados dentro de una compañía con la información que ellos necesitan para realizar sus tareas. Estos modelos de información esencialmente contienen roles, libros de trabajo, queries, el modelo de datos requerido para almacenar los datos, así como los extractores necesarios para cargar los datos desde sistemas fuente. El Contenido del Negocio puede ser usado sin ajustes específicos, ser ajustado por el usuario o servir como una plantilla para el Contenido del Negocio definido del usuario. Los elementos del contenido del negocio están dirigidos a necesidades específicas de analistas de datos en varias industrias. El Contenido del Negocio puede ser clasificado como un acelerador de implementación, ya que este es incluido en la instalación. Figura 147: Contenido de Negocio (Objetos Estándar) Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 441 SAP01 Unidad 14: Inteligencia del Negocio mySAP: SAP Business Information Warehouse Las herramientas de Explorador del Negocio SAP sirven como la interfase de análisis y reporte. Las herramientas BEx permiten que el usuario utilice el Contenido del Negocio o cree reportes de costumbres y queries. El grupo de herramientas BEx consiste en: Analizador BEx, Buscador BEx, Mapa BEx, y Asistente Web BEx. El Analizador BEx permite al usuario construir queries que recuperen datos almacenados en la base de datos BW. El Buscador BEx permite que el usuario organice los reportes en estructuras lógicas y comparta los datos con otros usuarios en la compañía. El Mapa BEx permite que los datos sean visualizados en un mapa geográfico. El Analizador Web BEx simplifica el proceso de publicación de datos a su servidor Web, para que los datos puedan ser accedidos por medio de Internet. Figura 148: Herramientas BEx El Administrador Workbench (AWB) dentro de la SAP Business information Warehouse asegura una administración de almacenamiento de datos eficientes. El AWB asiste en la realización de la implementación, administración, y modificación de un BW simple. La interfase fácil de entender pone al administrador en un control total de la Bodega de Datos. El modelador de datos también utiliza el Workbench para construir y diseñar Infocubos e Infobjetos. BW y la Estructura del Negocio Los requerimientos ubicados en una solución moderna para Bodega de Datos son cubiertos por las consideraciones que SAP a recogido bajo él termino genérico de Arquitectura de Estructura del Negocio. Bajo esto SAP recientemente transformó su sistema R/3 a una familia de componentes de Software mySAP los requerimientos del negocio que incluían implementaciones más rápidas de nuevas funcionalidades, flexibilidad, apertura, la habilidad de mejorar la funcionalidad, forma el background para esta estrategia. Los prerrequisitos técnicos para la composición del software del negocio están cumplidos por la disponibilidad de técnicas BAPI y ALE probadas y tratadas en el sistema SAP. 442 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Bodega de Información del Negocio SAP Un componente de negocios suministra funcionalidad del negocio autocontenida con interfases estables, tal como un componente tiene su propio ciclo con respecto al desarrollo, implementación y mantenimiento. Algunos componentes se ejecutan sobre su propia base de datos dedicada. Los componentes del negocio hacen uso de la tecnología de la interfase orientada al objeto basada en BAPIs. Un BAPI es un método aplicado a un Objeto del Negocio SAP y logra un nuevo nivel de interoperabilidad entre Componentes del Negocio SAP encapsulados que pueden ser conectados a la red. SAP usa el ALE y Workflow del negocio SAP para garantizar la integración de todo el sistema. Eso significa que los procesos del negocio también pueden ser formados a través de sistemas de componente. Figura 149: BW y Estructura del Negocio Arquitectura del Business Information Content Usted puede pensar en sistemas R/3 SAP y en sistemas externos como sistemas OLTP. La administración para Metadata y otros datos de aplicación son realizados en el Servidor de la Bodega de Información del Negocio. Los varios sistemas fuentes son gestionados usando el administrador Workbench de la Bodega de Información del Negocio. Los Componentes del Monitor y el Programador del Administrador Workbench son usados para planificar y monitorear la transferencia de Metadatos y datos de transacción desde sistemas legales asignados. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 443 Unidad 14: Inteligencia del Negocio mySAP: SAP Business Information Warehouse SAP01 El servidor BW suministra todas las herramientas necesarias para modelar, extraer, transformar, agregar, almacenar y acceder los datos. Ya que la descripción de los datos, sin tener en cuenta la fuente, es contenida en un repositorio Metadata común, los datos desde una variedad de fuentes pueden ser combinados para posibilidades de análisis mejorado. Los usuarios de BW pueden acceder los datos a través del Explorador del Negocio suministrado por SAP un buscador Web estándar, o presentaciones de terceros certificados para usar una interfase BAPI común. BW usa una arquitectura multinivel para suministrar el máximo grado de flexibilidad. BW puede extraer y usar datos suministrados por una variedad de fuentes incluyendo sistemas R/3 y R/2, sistemas no SAP, archivos planos, proveedores de datos comerciales y otros sistemas BW. Para los sistemas fuente R/3, SAP suministra un rango de producción de programas extractores de datos para simplificar las tareas del uso de datos R/3. Para sistemas que no sean R/3, el cliente puede desarrollar sus propios programas de extracción, o usar uno de las herramientas disponibles de terceros certificados (ETLS). Las fuentes pueden ser sistemas legados, R/2, R/3, archivo plano, terceros u otros sistemas BW. El Explorador del Negocio consiste en dos herramientas; el Analizador del Explorador del Negocio que es usado para crear y ejecutar queries, y el Buscador del Explorador del Negocio que es usado para visualizar reportes existentes. Las herramientas de presentación de terceros también pueden ser usadas. Figura 150: Arquitectura BW 444 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Bodega de Información del Negocio SAP OLAP versus OLTP El Procesamiento de Transacción en Línea (OLTP) se refiere al tipo de procesamiento típicamente realizado en un sistema R/3. Los reportes necesarios en este tipo de sistemas varían enormemente de reportes usados en un ambiente de Procesamiento Analítico en Línea (OLAP). El sistema BW SAP es un sistema OLAP híbrido. SAP BW suministra a los usuarios un ambiente de soporte de decisiones donde las decisiones de la empresa pueden ser tomadas mas eficientemente así como un sistema para reporte contra datos operacionales. Figura 151: OLAP versus OLTP Buscador del Explorador del Negocio Usted puede usar el Explorador de Negocio para acceder todos los libros de trabajo que le son asignados por medio de un rol. El administrador BW puede (por medio del Administrador Workbench) asociar workbooks y queries a roles que asignan los roles a los usuarios. Usted siempre va a tener acceso a los libros de trabajo en su carpeta de favoritos. Además, usted puede organizar todos los workbooks y queries asociados con su rol en carpetas de favoritos. El Buscador BEx le permite crear su propia jerarquía de análisis y función. El Almacén de Documento del Negocio es un repositorio centralizado en donde todos los workbooks, queries y la jerarquía asociada son almacenados. Cada vez que usted adiciona o traslada libros de trabajo en sus Favoritos, el Almacén de Documentos del Negocio refleja este cambio. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 445 Unidad 14: Inteligencia del Negocio mySAP: SAP Business Information Warehouse SAP01 Figura 152: Buscador del Explorador del Negocio Usted puede usar el Explorador del Negocio para acceder a todos los workbooks que están asignados a usted por medio de canales en el InfoCatalog del Administrador Workbench. Usted también puede trabajar con todos los workbooks que ha guardado en sus Favoritos. Además, usted puede clasificar sus workbooks preferidos en sus canales Favoritos agrupándolos en sus grupos llamados favoritos. En otras palabras, los grupos de favoritos son usados para formar categorías individuales a las cuales usted puede asignar workbooks que use frecuentemente. Usted puede workbooks individuales en mas de un grupo de favoritos o canal de favoritos. Cada ves que usted adiciona o remueve workbooks en sus Favoritos, los directorios de InfoCatalog en el administrador Workbench cambian al mismo tiempo. 446 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Bodega de Información del Negocio SAP MAPA BEx Figura 153: Mapa BEx El Buscador del Explorador de Negocios (Buscador BEX) hace posible acceder a todos los tipos de documentos en la Bodega de Información de Negocio que son asignados al rol de los usuarios o almacenados en los favoritos de los usuarios. Use el Buscador BEX para acceder todos los tipos de documentos que fueron asignados en su mantenimiento de rol, o que usted guardo en sus favoritos. La administración de los tipos de documento visualizados en el Buscador BEx están basados en el mantenimiento del rol (mantenimiento de grupo de actividad) en el Menú de Acceso Fácil SAP. Aquí es donde usted crea nuevos roles, los asigna a los usuarios, y mantiene autorizaciones. Los roles están basados en el concepto mySAP.com Workplace – significando que usted puede trasferirlos fuera del Contenido del Negocio o definirlos usted mismo. Usted puede seleccionar y organizar documentos en el Buscador BEx. Usted también puede crear carpetas y especificar como los quiere presentar en la pantalla de acuerdo con la posición y graficas. Usted puede mantener sus favoritos y adicionar nuevas carpetas y objetos. Igualmente, usted puede mantener sus favoritos en el menú de Fácil Acceso SAP en BW. Los Objetos también son visualizados aquí en un árbol. BW puede visualizar información geográfica usando mapas apropiados. Estos Mapas que pueden ser visualizados en la red son navegacionales. Los clientes no necesitan comprar un software adicional por que esta funcionalidad es estándar en BW 2.0. Por ejemplo, usted puede visualizar Ventas por Clientes, e identificar fácilmente si esas ventas de los clientes fueron positivas o negativas (verde o rojo) al plan. Esto le puede dar una visualización de en donde las ventas son lentas, en una cierta Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 447 SAP01 Unidad 14:Inteligencia del Negocio mySAP: SAP Business Information Warehouse parte del país – para ayudarlo rápidamente a apuntar a estas área, para investigaciones futuras o una gestión cercana. Usted también puede ver, por ejemplo, sus clientes actuales vs. clientes potenciales. Esto es posible por que varios datos en BW son geográficamente codificados. Reportes Web Cualquier libro de trabajo diseñado por el Analizador BEx puede ser visualizado por medio del buscador Web. Esta funcionalidad permite una fuerza de trajo móvil para acceder los datos en el sistema SAP BW. El utilizar un buscador Web tiene muchas ventajas, tales como tener una pequeña firma del computador personal del usuario. El usuario no necesita ninguna herramienta BEx instalada. Los reportes Web pueden ser ejecutados directamente desde un LaunchPad adicionando el URL para el reporte directamente dentro del grupo de actividad del usuario. Un número ilimitado de reportes Web puede ser adicionado al grupo de actividades usuario. La navegación en el reporte Web es posible si el tipo de reporte Web seleccionado incluye una barra de navegación o elementos de tabla drill down. Sobre la ejecución, datos renovados son seleccionados por medio del procesador OLAP con las autorizaciones de usuario usadas para filtrar los datos a ser visualizados. Figura 154: Activar URL 448 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Bodega de Información del Negocio SAP Resumen de la Unidad Ahora usted estará en capacidad de: • Describir como la SAP Business Information Warehouse(SAP BW) soporta las necesidades de reporte y análisis de un negocio Octubre 2001 • Explicar como SAP BW se integra con otras áreas y sistemas del modulo SAP • Demostrar como visualizar un reporte SAP BW básico © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 449 Resumen de la Unidad SAP01 Resumen de la Unidad Ahora, usted estará en capacidad de: • Describir como SAP Business Information Warehouse(SAP BW) soporta los reportes y análisis necesarios de un negocio • Explicar como SAP BW se integra con otras áreas y sistemas del módulo SAP • Demostrar como visualizar un reporte básico SAP BW Información Relacionada Los siguientes mapas de cursos le ayudan a entender los ofrecimientos del curso SAP en el área de SAP Business Information Warehouse. Mapa del Curso: Business Information Warehouse Para información mas detallada sobre cursos SAP, por favor visite http://www.sap.com/education y navegue al sitio de educación del país apropiado. 450 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos Pruebe Sus Conocimientos 1. Alguno de los ítems que usted encontraría en el Contenido de Negocio Estándar incluyen: Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D E 2. Infosources Infocubes Queries KPI’s Todas las anteriores Cuáles de las siguientes son partes de la Administración Workbench? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D E Infocubes ODS Procesador OLAP Infosource Todas las anteriores 3. Cómo son las Nuevas Iniciativas de Dimensión relacionadas a la Bodega del Negocio (Business Information Warehouse)? 4. Algunas de las fuentes de datos que son usadas por BW son: Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D E F Octubre 2001 Otros sistemas BW Sistemas R/3 Sistemas R/2 Proveedores relacionados con terceros Archivos Planos Todas las anteriores © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 451 Pruebe Sus Conocimientos SAP01 Respuestas 1. Alguno de los ítems que usted encontraría en el Contenido de Negocio Estándar incluyen: Respuesta: E Además de éstos, hay Roles de usuarios; Workbooks para guardar los queries; infosets; infoareas (grupos de infocubes y de objetos ODS); Objetos ODS: reglas de la transferencia y reglas de la actualización. 2. Cuáles de las siguientes son partes de la Administración Workbench? Respuesta: E Infocubes, ODS, Procesador OLAP y el Infosource son partes de la Administración Workbench. 3. Cómo son las Nuevas Iniciativas de Dimensión relacionadas a la Bodega del Negocio (Business Information Warehouse)? Respuesta: La Bodega de Negocio es la plataforma para todos los Nuevos Productos de Dimensión para SAP. El sistema BW es la fuente y objetivos de una cantidad significativa de los datos que estos Productos Nuevos de Dimensión usan para propósitos de reportes. 4. Algunas de las Fuentes de datos que son usadas por BW son: Respuesta: F Las fuentes de la información para el sistema BW pueden ser, además de lo anterior, otros sistemas legados que proporcionan datos. 452 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Unidad 15 Inteligencia de Negocios mySAP: Gestión Estratégica de la Empresa SAP Visión General de la Unidad La Gestión Estratégica de la Empresa SAP (SEM SAP) es un área funcional clave que soporta procesos estratégicos completos de la gestión de la empresa en una organización de varios niveles. Los cinco componentes de software funcionales permiten una integración estrecha de los procesos SEM (arquitectura de componente). El uso de SEM SAP se basa en la Bodega de Información del Negocio (BW) de SAP. Todas las funciones de los componentes de la SEM SAP pueden operar sobre uno o varios infocubes BW SAP. Objetivos de la Unidad Inteligencia de Negocios mySAP: Gestión Estratégica de la Empresa SAP Después de completar esta unidad, usted estará en capacidad de: Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 453 Unidad 15: Inteligencia de Negocios mySAP: Gestión Estratégica de la Empresa SAP SAP01 • Describir cómo la funcionalidad de Gestión Estratégica de la Empresa se puede utilizar trazar el plan óptimo de ejecución del negocio • Identificar cómo un conductor del negocio acciona las operaciones internas de una organización • Enumerar los cinco componentes de la Gestión Estratégica de la Empresa • Esquematizar los pasos claves del Proceso Estratégico de Negocio • Describir cómo SAP soporta procesos integrados de Gestión Estratégica de la Empresa, enlazando una estrategia a actividades operativas y optimizando la ejecución de la estrategia • Describir cómo SAP respalda metodologías de gestión basadas en valor (VBM) para incrementar el valor corporativo a largo plazo • Definir y esquematizar los elementos componentes del proceso SEM básico Contenido de la Unidad Gestión Estratégica de la Empresa...........................................455 454 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Gestión Estratégica de la Empresa Lección: Gestión Estratégica de la Empresa Visión General de la Lección Esta lección le ayuda a entender mejor la solución de Gestión Estratégica de la Empresa mySAP.com y cómo proporciona un acercamiento integrado a los procesos estratégicos de gestión estratégica de la empresa, permitiendo un enlace entre la planeación estratégica y la ejecución operacional de la estrategia. Objetivos de la Lección Después de completar esta lección, usted estará en capacidad de: • Describir cómo la funcionalidad de Gestión Estratégica de la Empresa se puede utilizar trazar el plan óptimo de ejecución del negocio • Identificar cómo un conductor del negocio acciona las operaciones internas de una organización • Enumerar los cinco componentes de la Gestión Estratégica de la Empresa • Esquematizar los pasos claves del Proceso Estratégico de Negocio • Describir cómo SAP soporta procesos integrados de Gestión Estratégica de la Empresa, enlazando una estrategia a actividades operativas y optimizando la ejecución de la estrategia • Describir cómo SAP respalda metodologías de Gestión Basadas en Valor (VBM) para incrementar el valor corporativo a largo plazo • Definir y esquematizar los elementos componentes del proceso SEM básico Ejemplo de Negocio Mientras que la creación del valor se convierte en la meta más importante para cada ejecutivo "senior", la necesidad de estrategias de construcción de valor ha adquirido una nueva urgencia. Mientras que su compañía ha definido las estrategias correctas para incrementar el valor de la empresa, esto no es suficiente. Para distinguirse como empresa de desempeño superior, su compañía necesita traducir con eficacia estas visiones a la Medida del mundo real. La compañía necesita simular, analizar, supervisar y comunicar estas estrategias a los empleados y a otros inversionistas, mejorándolos y optimizando continuamente su ejecución. Enlazando Estrategia y Ejecución de Negocio La estrategia se ha convertido hoy en el asunto más importante de la gestión empresarial. Una empresa puede entregar solamente valor a sus inversionistas si maneja su negocio correctamente, de una manera visionaria enfocándose en los conductores de valor claves. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 455 Unidad 15: Inteligencia de Negocios mySAP: Gestión Estratégica de la Empresa SAP SAP01 Después de que se haya elegido una estrategia corporativa, el desafío siguiente para la gerencia es realizar el trabajo de la estrategia. La planeación estratégica necesita ser traducida a los escenarios objetivos operacionales para todos los empleados de una organización. El escenario objetivo debe referir a los conductores operacionales de valor, que los empleados realmente pueden influenciar a través de su trabajo diario. La asignación de los recursos humanos y financieros de la empresa necesita ser alineada con la estrategia. Proyectos / iniciativas estratégicas se deben enlazar a los recursos financieros, para que sean parte del presupuesto. Un proceso continuo de supervisión del funcionamiento, es necesario detectar desviaciones entre las ejecuciones operacionales del negocio de las tareas que son supuestas para dar lugar al logro de los objetivos, y los objetivos reales en sí. De acuerdo con el análisis de estas desviaciones, la gerencia necesita actuar para dirigir la compañía de forma que retorne a su curso. Figura 155: Enlazando Estrategia y Ejecución de Negocio Para enlazar la estrategia y la ejecución del negocio, usted necesita: • Un enlace entre planeación estratégica y escenario objetivo operacional • Asignación de recurso de acuerdo a objetivos operacionales y estratégicos • Un enlace de iniciativas estratégicas en el proceso de asignación de recurso corporativo • Un enlace entre gestión de desempeño y estrategia para iniciar el proceso de aprendizaje de doble ciclo corporativo para cerrar el ciclo Enlazar Objetivos de Valor a Gestores de Valor Operacional Para manejar una compañía o unidad de negocio según principios de gestión basada en valor (VBM), identificar las relaciones entre el gestor de valor clave de un negocio y las medidas de la ejecución operacional del negocio. Las relaciones se pueden visualizar usando árboles de gestor de valor. Solamente un subconjunto de las interrelaciones entre las medidas operacionales y los gestores de valor claves es cuantificable. 456 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Gestión Estratégica de la Empresa Figura 156: Enlazar Objetivos de valor a Gestores de Valor Operacional Tradicionalmente, usted mide el éxito de una organización a través de los indicadores claves históricos de desempeño (KPIs) obtenidos desde las declaraciones contables que son engranadas a los estatutos y auditorias, para que sea una supervisión dinámica de funcionamiento. Por otra parte, un foco estrecho sobre el funcionamiento financiero ha conducido a una cultura de plazos cortos, el peligro ha sido la concentración en la visión a corto plazo (es decir, resultados trimestralmente) no se está conduciendo el negocio sobre el largo plazo - p.e. no se hacen las inversiones hoy que son necesarias para crecer el negocio mañana. Un acercamiento que podemos utilizar en el ambiente de VBM es llamado Accionista de Valor Agregado (SVA) o Económico de de Valor Agregado (EVA). Estos acercamientos consideran por que el valor futuro es determinado mediante los flujos de liquidez futuros, más que por los cálculos históricos de beneficios o del balance. El efectivo se invierte hoy para conseguir un retorno en el futuro. En términos básicos, el retorno total debe ser mayor que el costo de cualquier fondo sobre el período entre la inversión inicial y el retorno. Esto es pan y mantequilla para los gestores del proyecto, pero se aplica raramente a unidades de negocio o una compañía entera. Para resolver este flujo de liquidez futuro y por lo tanto cuánto usted va a adicionar valor a los inversionistas, usted necesita considerar un número de gestores claves de valor. Éstos gestores claves de valor determinan los movimientos de efectivos futuros y así proporcionan un mayor fundamento para las decisiones lógicas de la gerencia. El Dr. Alfred Rappaport, uno de los principales autores del principio de SVA, define los gestores claves del valor como sigue: Ventas en crecimiento, margen operacional, impuesto sobre efectivo, inversión de capital de trabajo, inversión de capital fijo y período de ventaja competitiva (el período para el cual usted está delante de la competencia). Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 457 Unidad 15: Inteligencia de Negocios mySAP: Gestión Estratégica de la Empresa SAP SAP01 En conclusión, las decisiones operacionales (donde está la inversión originada desde, costos: lo haremos internamente o sub-contratado, etc.) los conductores de valor x = flujo de caja (menos el endeudamiento) ajustado al valor presente neto = cambio del valor de la compañía. Este tipo del método con su hermano más mayor, Retorno Total a Accionistas (TRS), es cada vez más la forma en que los mercados determinan los probables ganadores. Si usted está interesado en exceder estas expectativas, después usted necesita una herramienta que pueda ayudarle a evaluar las expectativas externas de SVA / TRS sobre nuestras expectativas internas de SVA / TRS. En la versión 3.0, una herramienta de plantilla llamada Intérprete de Mercado de Capital facilita la comparación de valuaciones internas SVA con las valoraciones externas para identificar desfases de valor potenciales. La Gestión Estratégica de la Empresa de Finanzas SAP respalda las últimas innovaciones en mejores prácticas de gestión empresarial tales como metodologías de gestión basadas en valor para incrementar el valor corporativo a largo plazo. Gestión Estratégica de la Empresa La solución de Gestión Estratégica de la Empresa (SEM) de Finanzas mySAP se estructura funcionalmente en cinco componentes y se basa en la Bodega de Información del Negocio de SAP (BW SAP). SEM ofrece un alto nivel de integración en términos del metadata y de los datos de aplicación. Todas las funciones de los componentes de mySAP SEM pueden funcionar sobre uno o varios Infocubes BW SAP. La arquitectura de software de SAP, el Business Framework Arquitecture, garantiza que los componentes individuales de SEM pueden utilizar fácilmente las funcionalidades de otros cuando sea requerido. Además, la arquitectura del sistema de SEM de SAP permite el acceso a todas las funciones principales vía Internet o una Intranet usando un navegador Web. Figura 157: Gestión Estratégica de la Empresa SAP Los cinco componentes de SEM incluyen: 458 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Gestión Estratégica de la Empresa 1. Recolección de Información del Negocio (BIC) automatiza la fuente de información de negocio no estructurada desde la Web para uso en el desarrollo del plan y la estrategia 2. Planificación de Negocio y Simulación (BPS) enlaza la planificación estratégica y simulación con planificación de empresa funcional cruzada 3. Consolidación de negocio (BCS) consolida información gerencial y financiera 4. Monitor de Desarrollo Corporativo (CPM) comunica y monitorea el desempeño y la estrategia a través del Tablero de Comando, Cockpit de Gestión y Árboles de Gestores de Valor 5. Gestión de Relación con el Inversionista (SRM) integra sus más importantes inversionistas en el proceso de gestión empresarial Las aplicaciones SEM operan sobre una base de datos común (OLAP) Procesamiento Analítico En Línea en (InfoCubes BW) suministrando los siguientes beneficios: Sin problemas de consistencia entre componentes SEM • • Sin interferencia de trabajo • Estructura OLAP automatizada para tareas analíticas • Mundo Modelado que provee alta flexibilidad para modelar estructuras y procesos de la compañía sobre diferentes niveles organizacionales • Versiones multiples de datos maestros permiten simulación estructural Los metadata y datos maestros desde el sistema ERP pueden ser copiados • Estructuras de datos • Características y valores • Jerarquías Los metadatas y datos de aplicación de un sistema R/3 se pueden recolectar usando procedimientos estándar pre-configurados y estructuras de contenido de negocio BW. Proceso de Gestión Estratégica de la Empresa Los procesos SEM son iterativos y pueden involucrar diferentes secciones de SEM en diferentes etapas. Por ejemplo: • BPS - Modelamiento Empresarial - definiendo Indicadores de Desempeño Claves y la estructura empresarial Octubre 2001 • BIC - Fuente de información externa • BPS, CPM - Planeación estratégica y tableros • BCS - consolidación de información financiera (vistas de reportes de gestión y externos) © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 459 Unidad 15: Inteligencia de Negocios mySAP: Gestión Estratégica de la Empresa SAP • SAP01 SRM, CPM – toma Medida mediante estrategias y objetivos de validación continua, modificándolos si es necesario; comunicando a los inversionistas Figura 158: El Proceso de Gestión Estratégica de la Empresa 460 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Gestión Estratégica de la Empresa Resumen de la Lección Usted debe ahora estar en capacidad de: Describir cómo la funcionalidad de Gestión Estratégica de la Empresa se puede • utilizar trazar el plan óptimo de ejecución del negocio Octubre 2001 • Identificar cómo un conductor del negocio acciona las operaciones internas de una organización • Enumerar los cinco componentes de la Gestión Estratégica de la Empresa • Esquematizar los pasos claves del Proceso Estratégico de Negocio • Describir cómo SAP soporta procesos integrados de Gestión Estratégica de la Empresa, enlazando una estrategia a actividades operativas y optimizando la ejecución de la estrategia • Describir cómo SAP respalda metodologías de Gestión Basadas en Valor (VBM) para incrementar el valor corporativo a largo plazo • Definir y esquematizar los elementos componentes del proceso SEM básico © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 461 Resumen de la Unidad SAP01 Resumen de la Unidad Usted debe ahora estar en capacidad de: Describir cómo la funcionalidad de Gestión Estratégica de la Empresa se puede • utilizar trazar el plan óptimo de ejecución del negocio • Identificar cómo un conductor del negocio acciona las operaciones internas de una organización • Enumerar los cinco componentes de la Gestión Estratégica de la Empresa • Esquematizar los pasos claves del Proceso Estratégico de Negocio Describir cómo SAP soporta procesos integrados de Gestión Estratégica de la Empresa, enlazando una estrategia a actividades operativas y optimizando la ejecución de la estrategia • • Describir cómo SAP respalda metodologías de Gestión Basadas en Valor (VBM) para incrementar el valor corporativo a largo plazo • Definir y esquematizar los elementos componentes del proceso SEM básico Información Relacionada Los siguientes mapas del curso le ayudan a entender los cursos SAP ofrecidos en el área de Gestión Estratégica de la Empresa SAP. Mapa del Curso: Gestión Estratégica de la Empresa Para más información detallada sobre los cursos SAP, por favor visite http://www.sap.com/education y navegue hasta el sitio de educación del país apropiado. 462 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos Pruebe Sus Conocimientos 1. SEM permite que la corporación integre la visión del inversionista y las necesidades del inversionista dentro del escenario corporativo. Determine si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso 2. Cuál de los siguientes es un gestor de valor? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D Inversión de Capital de Trabajo Crecimiento en Ventas Margen Operacional Todas las anteriores 3. Nombre las cinco herramientas de análisis de SEM. 4. Los dos componentes de los Sistemas de Consolidación de Negocio son: Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). 5. A Recolección de Información del Negocio y Monitor de Desarrollo Corporativo B Gestión de Relación con el Inversionista y Planeación de de Recurso Empresarial C Información Financiera y herramienta de Gestión Estratégica de la Empresa D Recursos Humanos y herramienta de Gestión Estratégica de la Empresa Comunicar y monitorear el desempeño y la estrategia a través del Tablero de Comando, Cockpit de gestión, Árboles de Gestores de Valor es una definición de qué componentes SEM? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D Octubre 2001 Recolección de Información del Negocio Gestión de Relación con el Inversionista Monitor de Desempeño Corporativo Consolidación de Negocio © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 463 Pruebe Sus Conocimientos SAP01 Respuestas 1. SEM permite que la corporación integre la visión del inversionista y las necesidades del inversionista dentro del escenario corporativo. Respuesta: Retroalimentación Verdadera 2. Cuál de los siguientes es un gestor de valor? Respuesta: D Inversión de Capital de Trabajo, Crecimiento en ventas y Margen Operacional todos afectan el flujo de caja desde operaciones, siendo componentes de valor claves en la metodología de valoración empresarial. 3. Nombre las cinco herramientas de análisis de SEM. Respuesta: Recolección de Información del Negocio (BIC), Planeación y Simulación de Negocio (BPS), Sistema de Consolidación del Negocio (BCS), Monitor de Desempeño Corporativo (CPM) y Gestión de Relación con el Inversionista (SRM). SEM provee herramientas para incorporar expectativas de los inversionistas, identificar gestores de valor del inversionista y formular estrategias que son consistentes con el incremento de valor del inversionista. Además, SEM-SRM (Gestión de Relación con el Inversionista) específicamente dirige el entendimiento de las expectativas y posibilidades de los inversionistas. 4. Los dos componentes de los Sistemas de Consolidación de Negocio son: Respuesta: C El Sistema de Consolidación del Negocio nos ofrece la capacidad de integrar la Información Financiera con la herramienta de Gestión Estratégica de la Empresa. El Sistema de Consolidación del Negocio nos entrega los fundamentos de los valores reales contra los cuales usted puede planear y analizar más adelante con base en la visión de los inversionistas y usarlos como plantilla para ofrecer al empleado un valor concreto para comparar contra sus esfuerzos. 464 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos 5. Comunicar y monitorear el desempeño y la estrategia a través del Tablero de Comando, Cockpit de gestión, Árboles de Gestores de Valor es una definición de qué componentes SEM? Respuesta: C El Monitor de Desempeño Corporativo incorpora herramientas sofisticadas para la supervisión del desempeño tal como tablero de comando, gestión de cockpit y árboles de gestores de valor. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 465 Unidad 15: Inteligencia de Negocios mySAP: Gestión Estratégica de la Empresa SAP 466 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. SAP01 Octubre 2001 Unidad 16 Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP Visión General de la Unidad Los recursos humanos son una parte integral de cada organización. Los recursos humanos cubren una amplia lista de funciones, incluyendo Reclutamiento y contratación de empleados, determinando la Reclutamiento a los beneficios y remuneración, procesamiento de la nómina y muchas otras áreas. Esta unidad le introduce a los fundamentos de Recursos Humanos de mySAP. Las lecciones le proveen cierta información de los fundamentos y después se observan algunos procesos básicos. Objetivos de la Unidad Después de completar esta unidad, usted estará en capacidad de: Octubre 2001 • Diferenciar entre los elementos organizacionales y los datos maestros de HR SAP • Describir un plan organizacional y la identificación de sus elementos organizacionales • Describir el Manager’s Desktop y las funciones que soporta • Discutir como el Módulo de Recursos Humanos se integra con otras módulos y sistemas SAP • Describir como trabaja el Componente de Employee Self Service y discutir los servicios que soporta • Listar las actividades de reclutamiento y las funciones que manejan un plan exitoso de reclutamiento. • Ingresar un Nuevo empleado y establecer los registros de Datos Maestros claves para ese empleado • Describir como es manejado y evaluado el tiempo del personal en el módulo de Recursos Humanos • Revisar la programación de trabajo del empleado y designar que empleado está como ausente del trabajo • Evaluar una información de beneficios del empleado © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 467 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP • Listar las diferentes áreas y procesos inherentes al módulo de compensación • Definir como es manejada la nómina dentro de una organización usando el componente de Recursos Humanos SAP01 Contenido de la Unidad Fundamentos de Recursos Humanos SAP........................................ 469 Ejercicio 31: Visualizando un Acta de Personal del Empleado........... 479 Ejercicio 32: Creando un Nuevo Registro Infotipo de Dirección del Empleado………………………………………………………………..... 485 Proceso de Recursos Humanos SAP…............................................. 488 Ejercicio 33: Contratación y Habilidades............................................... 511 Ejercicio 34: Visualizando una Programación de Trabajo del Empleado…………………………………………………....................... 517 Ejercicio 35: Ingresando una Ausencia Diariamente……………………………………...................................... 521 Ejercicio 36: Visualizando un Plan Infotipo de Beneficios del Empleado………………………………………………………................ 523 468 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Fundamentos de Recursos Humanos SAP Lección: Fundamentos de Recursos Humanos SAP Visión General de la Lección En esta unidad, usted será introducido a algunos de los procesos de negocios básicos del Sistema de Gestión de Recursos Humanos SAP. Objetivos de la Lección Después de completar esta lección, usted estará en capacidad de: • Diferenciar entre los elementos organizacionales y los datos maestros de HR SAP • Describir un plan organizacional y la identificación de sus elementos organizacionales • Describir el Manager’s Desktop y las funciones que soporta • Discutir como el Módulo de Recursos Humanos se integra con otras módulos y sistemas SAP • Describir como trabaja el Componente de Employee Self Service y discutir los servicios que soporta Ejemplo de Negocio Como miembro del equipo de Recursos Humanos de su organización, usted desempeñará varias tareas, funciones y consultas de HR. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 469 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP SAP01 Procesos Figura 159: Procesos de Recursos Humanos SAP Elementos Organizacionales El Plan Organizacional Las funciones de la Gestión Organizacional le permiten trazar rápida y eficientemente su estructura actual de reportes y organizacional con sus objetos organizacionales - unidades organizacionales, funciones, posiciones y tareas. Para ayudarle a entender el proceso, las secciones siguientes explican los términos más importantes. 470 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Fundamentos de Recursos Humanos SAP Figura 160: Los Objetos Organizacionales Las Unidades Organizacionales describen las diversas unidades del negocio que existen en su empresa. Múltiples unidades organizacionales y sus relaciones forman la estructura organizacional. Las unidades organizacionales pueden ser definidas como departamentos funcionales o regionales, o como grupos del proyecto, dependiendo el tipo de organización. Los Funciones sirven como descripción, o plantillas, que se aplican a varias posiciones con requisitos similares, tareas u otras características similares. Las Posiciones son las asignaciones individuales del empleado en la empresa. Las personas ocupan posiciones. Una posición hereda las características de la función, pero también define características específicas adicionales a esa posición. Mientras que las posiciones son concretas y pueden ser ocupadas por titulares (secretaria en el departamento de mercadeo, por ejemplo), las funciones son clasificaciones generales de funciones en una organización (secretaria, por ejemplo), que son definidos por características asignadas a ellos. Las descripciones de la función se aplican a diferentes posiciones con características similares. Las personas mantienen posiciones dentro de una estructura organizacional. Las personas representan empleados en su compañía. Asignando Titulares a Posiciones Asignando titulares a posiciones, usted especifica que empleados ocupan cuales posiciones. Esto es usualmente cumplido por medio de la contratación o un proceso de transferencia. Un grupo de atributos entonces será heredado por el individuo que está manteniendo la posición, tal como la asignación del centro de costo y la estructura de pagos permitidos. Adicionalmente, el Workflow del negocio SAP puede usar estas asignaciones para distribuir tareas de trabajo a los empleados apropiados quienes son usuario R/3. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 471 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP SAP01 Figura 161: La Interfase de Organización y Ocupación SAP - Una Herramienta para Visualización y Mantenimiento del Plan Organizacional Datos Maestros La información del empleado es almacenada en el Sistema R/3 usando Infotipos HR. Los Infotipos son las páginas de información que estructuran un archivo de personal individual. Los Infotipos estructuran información, simplifican el ingreso de datos y le permiten guardar datos para periodos específicos. Desde su punto de vista, los Infotipos son pantallas de ingreso de datos que contienen campos separados de información que usted ingresa en carpetas. Los valores default definidos previamente le dan una entrada óptima de datos y soporte de procesamiento de datos. El Sistema R/3 automáticamente realiza verificaciones plausibles de todos los datos. Menús Infotipos Específicos del Usuario Usted puede facilitar la carga de tareas de rutina para sus administradores del personal. La Administración de Personal R/3 le ofrece un rango de menús en los cuales los Infotipos son agrupados conjuntamente por contenido. Usted puede crear usuarios menús Infotipo de usuarios separados de acuerdo al área de responsabilidad de los administradores HR individuales. El sistema estándar contiene los siguientes menús de Infotipos: • 472 Datos básicos de personal © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Fundamentos de Recursos Humanos SAP • Datos Relación Laboral • Nómina Bruto/Neto • Datos Planificación • Gestión de tiempos Figura 162: El Mantenimiento de la Pantalla de Datos Maestros HR Las fichas realizan una selección intuitiva y de uso fácil de los menús Infotipo correctos. Los administradores de personal pueden seleccionar el Infotipo que desean procesar desde el menú, para el área requerida. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 473 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP SAP01 Figura 163: Datos Maestros - El Archivo de Personal Infotipos La finalidad del componente de Recursos Humanos es procesar datos relacionados con el empleado de acuerdo a requisitos del negocio. Mientras que una estructura de datos del Infotipo este afectada, desde un punto de vista técnico, los Infotipos reflejan una cantidad de registros de datos conectados que son identificables a través de una cadena numérica de cuatro caracteres (es decir, Información de Emolumentos Básicos es Infotipo 0008). 474 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Fundamentos de Recursos Humanos SAP Figura 164: Información de Emolumentos Básicos - Infotipo 0008 Los Infotipos aparecen como una pantalla de ingreso para el usuario, a través de la cual este puede mantener o visualizar los registros de los empleados. Los Infotipos pueden ser procesados individualmente o en un modo múltiple para ingreso rápido. Las siguientes posibilidades están disponibles para el procesamiento de registros Infotipo: Crear • Modificar • Copiar • Delimitar • Borrar Reportes Manager’s Desktop El Manager’s Desktop es un menú parametrizable ajustado a las necesidades diarias de los gerentes. Este sirve como una herramienta para ayudarlos a realizar sus tareas estratégicas, organizacionales y administrativas. El concepto Manager’s Desktop es para soportar la tendencia creciente a la descentralización de las tareas de Recursos Humanos y responsabilidades. Le ayuda a los gerentes a tomar decisiones sobre Recursos Humanos, a realizar actividades de planeación estratégica, suministrándoles un acceso a los datos de HR requeridos y de empleados subordinados directa o indirectamente. . Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 475 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP SAP01 Figura 165: Manager’s Desktop Los gerentes pueden utilizar el Manager’s Desktop para desarrollar funciones de aplicación cruzada. Por ejemplo, pueden ejecutar las tareas del workflow (tareas de trabajo), o usar reportes para tener acceso a los datos almacenados en Contabilización o Controlling. El Manager’s Desktop se puede utilizar para ejecutar una amplia gama de informes estándares de Recursos Humanos y Controlling, así como reportes del cliente. Su integración con un navegador Web significa que el Manager’s Desktop también les permite a los gerentes su visualización en la Intranet y las páginas de Internet. Las funciones drag and drop se hacen particularmente fáciles de usar. 476 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Fundamentos de Recursos Humanos SAP Figura 166: La Vista del Empleado en el Manager’s Desktop Integración Figura 167: Integración de Recursos Humanos La Gestión de Recursos Humanos SAP soporta casi toda el área de aplicación. Algunos ejemplos son los siguientes: Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 477 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP • • • • SAP01 Logística (PP, PM) para gestión de tiempo y planificación de cambio Ventas y Distribución (SD) para datos relacionados con la comisión del personal de ventas Contabilización Financiera y Controlling (FI, CO) para nómina y contabilización de costos, asignación de costos, reportes de tiempo y gastos de viaje Workflow como un proceso que permite tareas rutinarias para el staff adecuado. Employee Self Service Usando la solución global de Employee Self Service SAP, los empleados utilizan un usuario workplace basado en la Web y amigable para el usuario, donde pueden realizar cualquiera de sus tareas diarias - desde Email hasta servicios tradicionales de planificación a solicitudes de rutina vía workflow. SAP ESS toma tareas para sus recursos permitiendo que sus empleados ingresen y mantengan su propia información de recursos humanos por medio de Internet / Intranet, en lugar de depender de empleados de recursos humanos para hacerlo. Figura 168: Employee Self Service SAP 478 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Fundamentos de Recursos Humanos SAP Ejercicio 31: Visualizando un Archivo Personal del Empleado Objetivos del Ejercicio Después de completar este ejercicio, usted estará en capacidad de: Visualizar un registro de Datos Maestros del empleado • • Localizar información contenida en registros Infotipo del empleado Ejemplo de Negocio Como Administrador de Recursos Humanos, usted necesita navegar a través de un archivo personal del empleado y verificar los datos maestros. Tarea Visualizar el registro del empleado para Helenaa Camino y encuentre la información siguiente en su archivo personal. 1. Visualice al empleado Helenaa Camino en la pantalla principal. Encuentre la información siguiente sobre la Pantalla de Visualizar datos maestros personal y registre los resultados que usted encuentra abajo. Campo Información Número Personal 50991## ## Se refiere al número de grupo de estudiante asignado en clase. Si usted no está familiarizado con este número vea al instructor del curso. Un registro de empleado para Helenaa Camino se ha creado para cada grupo de estudiante en la clase. Asignación organizacional: División de personal Asignación organizacional: Grupo de personal Medidas Complementarias: Fecha de inicio Continúa en la página siguiente Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 479 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP 2. SAP01 Encuentre la información siguiente en la Pantalla de Asignación Organizacional y registre los resultados que usted encuentra abajo. Campo Información Estructura personal: Área de nom.: 3. Encuentre la información siguiente en la Pantalla de Datos Personales y registre los resultados que usted encuentra abajo. Campo Información Datos adicionales: Fecha de nacim. Datos adicionales: Estado civil 480 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Fundamentos de Recursos Humanos SAP Solución 31: Visualizando el Acta de Personal del Empleado Tarea Visualizar el registro del empleado para Helenaa Camino y localizar la siguiente información sobre su archivo personal. 1. Visualice al empleado Helenaa Camino en la pantalla principal. Encuentre la información siguiente sobre la Pantalla de Acta de Personal y registre los resultados que usted encuentra abajo. Campo Información Número Personal 50991## ## Se refiere al número de grupo de estudiante asignado en clase. Si usted no está familiarizado con este número vea al instructor del curso. Un registro de empleado para Helenaa Camino se ha creado para cada grupo de estudiante en la clase. Asignación organizacional: División de personal Continúa en la página siguiente Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 481 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP Campo SAP01 Información Asignación organizacional: Grupo de personal Medidas Complementarias: Fecha de inicio a) Seleccione Recursos Humanos → Gestión de personal → Maestro de personal → Gestión b) Seleccione Acta de Personal c) Seleccione Personal no.50991## y seleccione Enter para refrescar la pantalla d) Seleccione Visualizar Nota: Usted está ahora visualizando la pantalla de Visualizar Medidas. El nombre del empleado es Helenaa Camino. e) Registre Asignación organizacional: División de personal: CABB f) Registre Asignación organizacional: Grupo de personal: 1 g) Registre Medidas Complementarias: Fecha de inicio: 01/01/1999 Nota: La designación ’99999999’ en el campo de posición indica que Helenaa aún no ha sido colocada en su posición. 2. Encuentre la información siguiente en la Pantalla de Asignación Organizacional y registre los resultados que usted encuentra abajo. Campo Información Estructura de personal: Área de nom.: a) Seleccione Próximo Registro b) Registre Estructura de personal: Área de nom.: XO HR-X: Mensualmente 3. Encuentre la información siguiente en la Pantalla de Datos Personales y registre los resultados que usted encuentra abajo. Continúa en la página siguiente 482 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Fundamentos de Recursos Humanos SAP Campo Información Datos adicionales: Fecha de nacim. Datos adicionales: Estado civil a) b) : c) d) Octubre 2001 Seleccione Próximo Registro. Registre Datos adicionales: Fecha de nacim.: 05/05/1962. Registre Datos adicionales: Estado civil: Marr. Casado. Una vez ha registrado toda la información, seleccione Exit para salir del Acta de Personal. © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 483 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP 484 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. SAP01 Octubre 2001 SAP01 Lección: Fundamentos de Recursos Humanos SAP Ejercicio 32: Creando un Nuevo Registro Infotipo de Dirección del Empleado Objetivos del Ejercicio Después de completar este ejercicio, usted estará en capacidad de: Crear un nuevo registro Infotipo de dirección para un registro de empleado existente Ejemplo de Negocio Los empleados cambian periódicamente su dirección. El Administrador de Recursos Humanos necesita saber como adicionar la nueva información de la dirección al registro personal del empleado. Tarea Crear un Infotipo de Dirección para el empleado Helenaa Camino. 1. Visualizar al empleado Helenaa Camino No. Personal 50991## ## Refiere al número de grupo de estudiante asignado en clase. Si usted no está familiarizado con este número, vea al instructor del curso. Un expediente del empleado para Helenaa Camino se ha creado para cada grupo de estudiante en la clase. 2. Octubre 2001 Crear el Infotipo de dirección con la siguiente información. Compra Información Desde: <Fecha de hoy> Clase de dirección: Residencia Permanente Calle y número: 3999 West Chester Pike Código Postal / Población: 19073/ Newtown Square Región: PA Clave del País: Estados Unidos © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 485 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP SAP01 Solución 32: Creando un Nuevo Registro Infotipo de Dirección del Empleado Tarea Crear un Infotipo de Dirección para el empleado Helenaa Camino. 1. Visualizar al empleado Helenaa Camino No. Personal 50991## ## Refiere al número de grupo de estudiante asignado en clase. Si usted no está familiarizado con este número, vea al instructor del curso. Un expediente del empleado para Helenaa Camino se ha creado para cada grupo de estudiante en la clase. Seleccione Recursos Humanos → Gestión de Personal → Gestión → Maestro de personal b) Seleccione Actulaizar Crear el Infotipo de dirección con la siguiente información. a) 2. 486 Campo Información Desde: <Fecha de hoy> Clase de dirección: Residencia Permanente Calle y número: 3999 West Chester Pike Código Postal / Población:: 19073/ Newtown Square Región: PA Clave del País: Estados Unidos a) Seleccione el Infotipo de Direcciones escogiendo Direcciones mediante el recuadro al lado de la palabra Direcciones – margen izquierdo de la pantalla de Actualizar Datos Maestros Personal b) c) d) e) f) g) h) Seleccione Crear Ingrese Desde:<Fecha de hoy> Usted puede usar el calendario desplegable para seleccionar la fecha de hoy Seleccione Clase de dirección: Residencia Permanente 3999 West Chester Pike Ingrese Calle y número e: 19073/ Newtown Square Ingrese Código Postal / Pob: Ingrese Región: PA Ingrese Clave del País: Estados Unidos i) Seleccione Guardar j) Seleccione Guardar otra vez para confirmar © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Fundamentos de Recursos Humanos SAP Resumen de la Lección Usted debe ahora estar en capacidad de: Diferenciar entre los elementos organizacionales y los datos maestros de • HR SAP Octubre 2001 • Describir un plan organizacional y la identificación de sus elementos organizacionales • Describir el Manager’s Desktop y las funciones que soporta • Discutir como el Módulo de Recursos Humanos se integra con otras módulos y sistemas SAP • Describir como trabaja el Componente de Employee Self Service y discutir los servicios que soporta © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 487 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP SAP01 Lección: Proceso de Recursos Humanos SAP Visión General de la Lección En esta lección, usted examinará el amplio alcance de la funcionalidad HR de SAP Objetivos de la Lección Después de completar esta lección, usted estará en capacidad de: • Listar las actividades de reclutamiento y las funciones que manejan un plan exitoso de reclutamiento • Ingresar un Nuevo empleado y establecer los registros de Datos Maestros claves para ese empleado • Describir como es manejado y evaluado el tiempo del personal en el módulo de Recursos Humanos • Revisar la programación de trabajo del empleado y designar que empleado está como ausente del trabajo • Evaluar una información de beneficios del empleado • Listar las diferentes áreas y procesos inherentes al módulo de compensación • Definir como es manejada la nómina dentro de una organización usando el componente de Recursos Humanos Ejemplo de Negocio Su grupo de Recursos Humanos de la organización usará HR SAP de manera efectiva para realizar sus prácticas de negocio HR diariamente. Reclutamiento y Selección La capacidad de resolver requisitos del personal es clave para las empresas. El éxito de una empresa depende de factores tales como la calidad y la disponibilidad del personal. Este componente tiene toda la funcionalidad que usted necesita para trabajar con el procedimiento completo de reclutamiento, desde la creación de datos del candidato hasta la ocupación de las posiciones vacantes. El componente de reclutamiento contiene una gama entera de funciones flexibles y poderosas que usted puede utilizar para implementar una estrategia efectiva y en gran parte automatizada de reclutamiento y selección. 488 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Proceso de Recursos Humanos SAP Figura 169: Actividades de Reclutamiento Usted puede incrementar el número de candidatos disponibles para su empresa, e incluirlos en un procedimiento de selección para vacantes, publicado para el personal (usando publicaciones de trabajo, por ejemplo) o recibiendo aplicaciones no solicitadas. Usted puede almacenar candidatos que usted ha estimado no adecuados para una vacante particular en el pool de candidatos, en donde pueden ser considerados para vacantes futuras. Este componente le permite definir un procedimiento de Reclutamiento que cumple las necesidades de su empresa. Usted puede distribuir tareas de responsabilidades en diferentes personas que están involucradas en el proceso de Reclutamiento. La Reclutamiento lo soporta la división de asignación de áreas de tarea para toma decisiones administrativas. Muchas tareas pueden ser procesadas a través del procesamiento masivo. El componente de Reclutamiento suministra Medidas dinámicas para permitirle automatizar muchos procesos. Por ejemplo, cuando usted primero ingresa datos de un candidato, el sistema crea una confirmación de recibo en la forma de una actividad del candidato y una carta confirmando el recibo de la aplicación. Esto reduce las tareas administrativas requeridas en el departamento HR para correspondencia de candidatos. El objetivo de la Reclutamiento es seleccionar y contratar candidatos adecuados para cada posición actual y futura en su compañía. El componente de Selección de Candidatos ayuda a gestionar el procedimiento de selección. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 489 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP SAP01 Figura 170: Identificando Candidatos Calificados Durante el proceso de filtrado, usted puede asignar candidatos a las vacantes para las cuales usted considera que pueden ser adecuados. En el proceso de selección, usted tiene en cuenta las cualificaciones de los candidatos y su entrevista. El sistema lo apoya en el proceso de toma de decisiones en este punto. Por ejemplo, usted puede mirar al perfil corto del candidato, el cual le suministra un perfil breve del candidato. Si usted ha implementado ArchiveLink SAP, también puede mirar los otros documentos de aplicación enviados por el candidato en cuestión. Una vez usted ha decidido que candidato debe ser propuesto a una posición, el sistema lo apoya en todos los pasos administrativos necesarios involucrados en el proceso de contratación actual. Contratación Un rango de datos del empleado debe ser ingresado en el sistema cuando el empleado haya sido contratado. Usted hace esto, ejecutando la Medida de Contratación de personal. En la ejecución de la Medida de Contratación, usted estará creando un archivo de personal que comprende registros Infotipo (páginas del archivo de personal). Los datos del empleado son ingresados en Infotipos relevantes, los cuales son visualizados en orden secuencial. 490 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Proceso de Recursos Humanos SAP Figura 171: Contratando un Empleado A continuación se listan algunos de los Infotipos que usted estará creando en el proceso de contratación. El orden y número de Infotipos que comprende la Medida, son configurables: Octubre 2001 • Asignación Organizacional: Infotipo 0001 • Datos de Personal: Infotipo 0002 • Direcciones: Infotipo 0006 • Horario trabajo teórico.: Infotipo 0007 • Emolumentos Básicos: Infotipo 0008 • Devengos y deducciones periódicas: Infotipo 0014 • Pagos Complementarios: Infotipo 0015 • Relación Bancaria: Infotipo 0009 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 491 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP SAP01 Figura 172: La Medida de Contratación Sobre la terminación de una Medida de Contratación, un nuevo registro de Datos Maestros HR o archivo de personal, es creado para el empleado. Las funciones de Medidas hacen más fácil para usted ingresar datos, porque le previene de tener acceso a cada Infotipo individual. Si la información específica sobre el empleado está disponible en el momento en que la Medida es ejecutada, usted debe reingresar la Medida en una fecha posterior para ingresar la información faltante. 492 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Proceso de Recursos Humanos SAP Figura 173: La Medida de Contratación - Creando Infotipos Gestión de actos El componente de Gestión de Actos tiene un amplio rango de funciones poderosas que le permiten planificar y gestionar simple y eficientemente toda clase de eventos de negocio, desde convenciones hasta eventos de entrenamiento. Sus reportes son flexibles y las funciones de evaluación le suministran una retroalimentación de soporte de decisión importante, para asegurar que los eventos de negocio que usted ofrece son de alta calidad y efectividad. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 493 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP SAP01 Figura 174: Gestión de Actos El Gestión de Actos es una parte integral de HR SAP y tiene interfases a todos los componentes de aplicación SAP relevantes, creando la base para extender y actualizar las habilidades y conocimientos de sus empleados. La integración con Desarrollo de Personal le ayuda a convertir propuestas de entrenamiento directamente en inscripciones para empleados con necesidades o déficit de capacitación. La conexión a la Bodega de Conocimiento SAP le da un acceso directo desde las aplicaciones de Gestión de Actos y sus aplicaciones de Self Service a una variedad de materiales de entrenamiento (materiales de auto aprendizaje y otros). La Gestión de Actos contiene un extenso rango de funciones que son amigables para el usuario e intuitivas. La interfase gráfica del usuario de la aplicación facilita la navegación y operación del sistema. 494 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Proceso de Recursos Humanos SAP Figura 175: El Menú de Entrenamiento Dinámico Gestión de Actos – El Proceso • • • • • El nuevo empleado es asignado a una posición que requiere unas habilidades específicas. Comparando los requisitos de la posición a las cualificaciones actuales del empleado en una base regular, usted puede determinar cualquier entrenamiento que sea requerido. Si hay un déficit en la cualificación, la función de Gestión de Actos le sugerirá un curso para corregir esta deficiencia. Por ejemplo: El conocimiento de SAP puede ser necesario para la posición de Representante de Servicio al Cliente. Si el empleado no tiene estas cualificaciones, debe asistir a un curso SAP para adquirir este conocimiento. Si el curso es ofrecido, usted puede registrar la persona en el curso directamente Gestión de Tiempo El componente de Gestión de Tiempo del Personal le ofrece soporte en la realización de todos los procesos de recursos humanos que involucran la planificación, registro y valoración de los tiempos de asistencia y ausencia de los empleados. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 495 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP SAP01 Figura 176: Gestión de Tiempo HR de SAP La Gestión de Tiempo del Personal HR de SAP comprende; • • Administración simple de tiempos de enfermedades y ausencias Planificación de requisitos de fuerza de trabajo • La evaluación de tiempos de atención y ausencia para la gestión de cuentas de tiempo y determinación de horas extras y tipos de primas. • Procesamiento de datos de incentivos (por ejemplo, primas por porción de trabajo). La Gestión de Tiempo del Personal soporta la entrada de datos en línea, sistemas de grabación del tiempo y otras aplicaciones de auto-servicio. Todos los datos se procesan de la misma manera, sin importar el método de ingreso de datos. La Gestión de Tiempo del Personal soporta el ingreso centralizado de datos de los administradores de los datos de tiempo, entrada de datos descentralizada de los supervisores de producción, o por los empleados mismos. 496 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Proceso de Recursos Humanos SAP Figura 177: Gestión de Tiempo: El Proceso Formas de Registrar el Tiempo de Trabajo: • Varias opciones están disponibles para registrar los tiempos de trabajo, incluyendo una hoja de horario de trabajo (CATS), menús en línea, integración con sistemas de registro de tiempo automático y la aplicación de Employee Self Service ( ESS). Evaluación de Tiempo de Trabajo: • La funcionalidad de Gestión de Tiempo SAP le permite consultar y visualizar tiempos de trabajo flexiblemente. • Las cuentas de tiempo (tales como permisos, horas flexibles) pueden ser gestionadas manual o automáticamente. Uso del Tiempo de Trabajo: . La información sobre los tiempos de trabajo es usada para • comprobar salarios brutos en Contabilización de Nómina. Los tiempos de trabajo pueden ser usados para asignación de • actividad en Controlling. Los costos generados por los tiempos de trabajo deben ser asignados de acuerdo con su fuente en Controlling. • La información sobre la Gestión de Tiempo es usada en Logística para determinar la disponibilidad de los empleados para la planificación de requisitos de capacidad. − − Octubre 2001 Usted puede determinar requerimientos de trabajo para la empresa y cambios de planes del empleado. Usted puede generar hojas de tiempo automáticamente usando contabilizaciones desde la Colección de Datos del Plan (PDC) © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 497 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP SAP01 Asignando Reglas de Tiempo de Trabajo En muchos de los casos, a los nuevos empleados les son asignados el mismo horario de trabajo como al resto de los empleados en el grupo de trabajo al momento de ser contratados. El horario de trabajo determina cuando los empleados tienen que trabajar y cuando están autorizados a tomar descansos. Sus horarios de trabajo también incluyen días festivos. Además, los nuevos empleados también reciben las autorizaciones acordadas en sus contratos, tales como tiempo de vacación u otras formas de permiso. . Figura 178: Registrando Datos de Tiempo Ingresar Datos de Tiempo de Trabajo Los administradores de personal quienes son responsables por mantener los datos del empleado, pueden modificar o actualizar los horarios de trabajo del personal cuando sea requerido. Por ejemplo, si un empleado específico tiene que relevar a un colega, el administrador del personal simplemente puede ingresar este cambio en el Sistema R/3. De esta manera, los cambios realizados al tiempo de trabajo del empleado así como las diferencias en el pago que pueden resultar por este cambio, son automáticamente tenidos en cuenta. Los empleados también pueden realizar sus propios tiempos de asistencia ingresando su tiempo de entrada y tiempo de salida en cualquier terminal de registro. Los administradores del personal son típicamente responsables del ingreso de ausencias en el Sistema R/3, tales como aquellas debido a vacaciones o enfermedad. Los administradores también son responsables por registrar asistencias "especiales", tales como, cuando los empleados trabajan temporalmente para un centro de costos alternativo o asisten a un curso de entrenamiento. Verificaciones Desarrolladas Durante el Registro de Tiempo en el Sistema R/3 El Sistema R/3 automáticamente: 498 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Proceso de Recursos Humanos SAP • • • Verifica los tiempos de trabajo del empleado ingresados contra los contingentes de tiempo disponibles. Monitorea si cualquiera de las asistencias ingresadas cae en días festivos programados Previene el ingreso de registros de datos que pueden colisionar en el sistema. El Sistema R/3 Evalúa Datos de Tiempo El sistema R/3 evalúa los datos de tiempo del empleado y los compara contra las políticas internas de la compañía, acuerdos colectivos y otras regulaciones. El Sistema R/3 aprueba horas extras, tiempo acumulado en sitio, tipos de primas, por ejemplo. Ciertas situaciones que ocurren durante la evaluación pueden causar un error en el sistema o un mensaje de advertencia es emitido. Esos mensajes del sistema entonces aparecen cada mañana como e-mails en el buzón SAPoffice R/3 del administrador de personal apropiado. Utilizar Resultados Usando el Pool de Gestión de Tiempo, el administrador de personal puede fácilmente corregir o cambiar los datos de tiempo registrados por los empleados para quienes los mensajes de sistema fueron emitidos. Las solicitudes de horas extras también pueden ser aprobadas usando el Pool de Gestión de Tiempo y cualquier contabilización de tiempo faltante puede ser reingresado en cualquier momento, usando esta herramienta de mantenimiento flexible. Al final del mes o en cualquier periodo de pago aplicable, los empleados reciben información acerca de sus cuentas de tiempo. La Contabilización de Nomina R/3 accede los tipos de salario de tiempo creados durante la evaluación de tiempo y son usados para determinar los pagos de los empleados. Gestión de Viaje y Reembolso de Gastos Los viajes tienen un costo en tiempo y dinero - no solamente para la persona al viajar, sino por cada implicación en el planeamiento, aprobación, verificación y contabilización de los viajes. Hoy, se espera que la gestión del viaje soporte todos los procesos de negocio implicados con un viaje de negocios en un solo procedimiento. Además de contabilización del viaje y de los procesos subsecuentes en Contabilización Financiera y Contabilización de Nómina, esto también incluye, en gran parte, planeación del viaje. La Gestión de Viaje R/3 le da una herramienta flexible y de de alto rendimiento con la cual usted pueda: Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 499 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP SAP01 Figura 179: El Proceso de Gestión de Viaje 500 • Plan de viajes • Gestor de viaje (vuelos, hoteles, carros rentados) a través de un sistema de distribución global (actualmente, AMADEUS) • Aprobar viajes a través del Workflow de Negocio SAP • Registrar datos del viaje • Determinar y valorar las cantidades reembolsadas de acuerdo a las provisiones específicas de la empresa • Explique los costos de viaje según provisiones estatutarias especificadas © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Proceso de Recursos Humanos SAP Figura 180: Planificación de Viaje Los datos y resultados producidos por la Gestión de Viaje R/3 pueden ser aplicados en numerosos procesos de negocio. Usted puede: Octubre 2001 • Utilizar estos datos para situar los gastos de viaje en Contabilización Financiera R/3 y compensarlos en Contolling R/3 de acuerdo al principio de asignación por evento • Beneficiarse de estos datos en Contabilización de Nómina R/3 cuando calcula los impuestos sobre gastos de viaje • Utilizar los resultados de reportes de datos del viaje, como base para las condiciones especiales con proveedores de servicio de viaje © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 501 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP SAP01 Figura 181: Contabilización de Gastos de Viaje Pago y Transferencia a Contabilización de Nomina El pago de gastos puede ser cumplido por medio de la Contabilización Financiera, Contabilización de Nomina o intercambios de medios de datos (DME) con instituciones de crédito. Si los gastos de viaje son pagados o no por medio de la contabilización de nomina en su compañía, los resultados son transferencias a contabilización de nomina si hay montos adicionales para impuestos. La Gestión de Viaje R/3 entonces activa la transferencia de resultados de contabilización de gastos de viaje. La meta de este proceso es la administración integrada y completa de los gastos de viaje desde la planificación de viaje hasta los impuestos correctos en Nomina (HR), la correcta contabilización en Gestión Financiera (FI) y compensación en Controlling (CO) o Gestión de Fondos (FM). Beneficios Inscripción a los Beneficios En un mercado competitivo de empleados, los beneficios juegan un rol significante en todas las ofertas de compensación diseñadas para atraer y mantener lo mejor posible a los empleados. El componente de Beneficios SAP le ofrece herramientas poderosas e integrales para la creación y gestión de paquetes de beneficios hechos a la medida para sus empleados. Frecuentemente las compañías ofrecen paquetes con una tasa reducida a los empleadores. Esto resulta en contribuciones considerablemente más baratas para el empleado, que aquellas que en realidad se tienen que pagar, estando inscritos de forma particular. 502 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Proceso de Recursos Humanos SAP Los empleados se inscriben ellos mismos en estos planes y reciben una variedad de beneficios de acuerdo a la variedad de planes. Aún el empleador y el empleado, o ambos, pagan las contribuciones. Hay siete categorías de plan de beneficios definidas en el sistema: Salud, Seguros, Ahorros, Compras de Stock, Crédito, Cuentas de Gastos Flexibles y Misceláneos. Estas categorías suministran un esquema para que usted configure y gestione altamente los paquetes de beneficios individuales para sus empleados. La configuración en las categorías de plan, le permiten que cualquier tipo de plan de beneficios sea configurado en el sistema. La configuración es un proceso para ingresar la información del proveedor y cualquier otro atributo necesario para construir el plan de beneficios en el sistema. Figura 182: Reclutamiento a los Beneficios Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 503 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP SAP01 Figura 183: Ingresando los Gastos de Viaje Los procesos integrados y las funciones automatizadas en Beneficios modelan sus actividades administrativas, permitiéndole reducir sus gastos fijos. El componente de Beneficios hace que la información relacionada con los beneficios sea fácilmente accesible por parte de su personal administrativo, ejecutivos y empleados, como base para la toma de decisiones. La información está disponible en reportes o en la forma de una descripción en línea de la participación. 504 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Proceso de Recursos Humanos SAP Figura 184: Procesamiento de Reclutamiento En el proceso de Reclutamiento, como usted inscribe a cada empleado, el sistema presenta automáticamente solamente aquellos planes para los cuales el empleado es elegible. Las reglas de la elegibilidad gobiernan la elegibilidad de los empleados para participar en un plan de beneficios. El sistema también calcula los costos de las opciones del plan, que pueden variar para cada empleado. Usando Employee Self Service (ESS); los empleados pueden inscribirse, cambiar elecciones existentes como resultado de su vida y de cambios de trabajo, visualizar varios resúmenes de los beneficios referentes a sus propias elecciones. Compensación Gestión de Compensación Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 505 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP SAP01 Figura 185: Gestión de Compensación La Gestión de Compensación SAP cubre un rango de funciones asociadas con la administración de salarios. Cálculo de Valoración de Funciones - Involucra el almacenamiento de resultados de la evaluación desde sistemas de evaluación externos de trabajo y encuestas de mercado. Usted puede usar estos resultados para generar estructuras de salario que usted puede luego asignar a los funciones y posiciones en su organización. Usted también usa estos resultados para determinar el valor interno de sus funciones y posiciones, y para ver si sus salarios son competitivos. Preparación del Presupuesto - Una unidad de presupuesto define los fondos usados para compensación y es usada para financiar una unidad organizacional. Usted puede enrolar sus presupuestos sobre las unidades organizacionales creando una relación jerárquica entre las unidades de presupuesto. . Gestión de la Remuneración - Involucra mantenimiento de ajustes de compensación individual para los empleados en una unidad organizacional o directamente para cada empleado. Los ajustes es el cambio actual en compensación (por ejemplo, aumento de salarios). Los ajustes van a través del proceso de aprobación. Una vez usted ha mantenido los ajustes de compensación para los empleados de los cuales usted es responsable, usted debe enviar estas propuestas para que estas puedan ser aprobadas y activadas. Cuando los ajustes son activados, el sistema actualiza los Registros de Datos Maestros de los empleados. 506 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Proceso de Recursos Humanos SAP Figura 186: El Proceso de Administración de Compensación El componente de Gestión de Compensación proporciona una visión centralizada de las políticas de compensación así como un mecanismo de control para administrar estas políticas. Usted puede también utilizarlo para realizar el planeamiento de la compensación, el presupuesto y para realizar la administración descentralizada de la compensación. La Administración de la Compensación es realizada típicamente por el encargado o el jefe de una unidad organizacional. Mediante el envío de las adaptaciones propuestas se iniciará un proceso de aprobación, dando por resultado la creación subsiguiente de los nuevos expedientes de pago (Infotipos) y montos de pago. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 507 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP SAP01 Figura 187: Administrando Precios de Compensación Compensación: El Proceso En la pantalla de visión general de la Administración de Compensación, los empleados pueden ser seleccionados y los ajustes de compensación individuales pueden ser realizados, o un ajuste puede ser efectuado para toda la unidad organizacional. Los ajustes pueden ser aumentados en porcentaje o montos definitivos. El sistema es también capaz de afectar un aumento sugerido, basado en un atributo del empleado, tal como un tablero de avalúo anual, o sobre una combinación de atributos. Por ejemplo, un tablero de avalúo y tamaño del servicio. Los administradores de compensación y gerentes tienen información en sus manos que les ayuda a tomar decisiones para los individuos, tales como; asignación organizacional, datos e historia del salario, examen de datos de salario, resultados de evaluación de trabajo y resultados de evaluación. Los ajustes propuestos van a través del proceso de aprobación. Cuando los ajustes son activados el sistema actualiza los registros de datos maestros de los empleados, creando nuevos Infotipos de Compensación. 508 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Proceso de Recursos Humanos SAP Nomina Figura 188: Cálculo de la Nómina Ampliamente hablando, el cálculo de la nomina es el cálculo del pago para el trabajo realizado por cada empleado. Sin embargo, más específicamente, la contabilización de nomina compromete un número de procesos de trabajo incluyendo la generación de resultados de nomina y declaraciones de remuneración, transferencias bancarias y verificación de pagos. La contabilización de nomina también incluye un número de actividades subsiguientes, por ejemplo, transferencia de resultados de nomina a contabilización y por ejemplo, varias evaluaciones, para propósitos de impuestos. El cálculo de pago comprende dos pasos principales: • Cálculo de elementos de remuneración total o pago bruto • Deducciones voluntarias y obligatorias (específico del país) Los elementos de remuneración y las deducciones obligatorias y voluntarias consisten en pagos individuales y deducciones, los cuales son calculados para un empleado durante un periodo de nomina. Estos pagos y deducciones están incluidos en el cálculo de pago por medio de diferentes tipos de salario. Al empleado le es usualmente pagado por transferencia bancaria y el monto del pago es impreso en una forma para el empleado, o puede ser visualizado en línea si los Employee Self Service SAP son implementados. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 509 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP SAP01 Figura 189: Ejecución de la Nómina 510 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Proceso de Recursos Humanos SAP Ejercicio 33: Contratación y Habilidades Objetivos del Ejercicio Después de completar este ejercicio, usted esta en capacidad de: • "Contratar" un nuevo empleado. • Navegar en el registro del empleado y registrar el dato maestro apropiado Ejemplo de Negocio Un candidato a una contabilización de empleo a aceptado una posición con su compañía. Un nuevo Registro Maestro de Dato del empleado necesita ser creado basado en la información contenida en la aplicación del trabajo. Tarea Crear un nuevo Registro Datos Maestros para un nuevo empleado ejecutando los siguientes pasos del ejercicio. 1. Ingresar el Número Personal: 12345## ## - Se refiere al número de grupo del estudiante asignado en clase. Si usted no está familiarizado con este número, vea al instructor del curso. Ingrese la fecha de contratación Desde: Fecha de hoy con el Tipo de Medida: Contratación 2. En la Pantalla Infotipo de Medidas ingrese la siguiente información y guarde su información: Campo Información Área personal: CABB Grupo de personal: 1 Area de personal:: X0 3. En la Pantalla de Datos del Personal ingrese la siguiente información y guarde su información: Campo Información Apellido: <su apellido> Nombre: <su nombre> Continúe en la página siguiente Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 511 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP Campo Datos de Nacimiento: Estado Civil: SAP01 Información <su fecha de nacimiento (a usted le es permitido modificar la información aquí)> Soltero 4. En la Pantalla de Asignación Organizacional ingrese la siguiente información y guarde su información: Nombre de campo Subdivisión de personal: Información 0002 5. En la Pantalla de Dirección ingrese la siguiente información y guarde su información: Campo Información Tipo de Dirección Residencia Permanente Número de la Casa/Calle <su dirección> Código Postal/Ciudad: <su código postal y ciudad. Región: <su estado> Clave del País <su país> 6. En la Pantalla del Tiempo de Trabajo Planificado ingrese la siguiente información y guarde su información: Campo Información Regla de Horario de Trabajo: NORMAL 7. En la Pantalla de Emolumentos Básicos ingrese la siguiente información y guarde su información: Campo Información Escala de Pago, Grupo E05 8. En la Pantalla de Detalles del Banco ingrese la siguiente información y guarde su información: 512 Campo Información Vía de Pago: C Moneda de Pago: <su preferencia> © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Proceso de Recursos Humanos SAP Solución 33: Contratación y Habilidades Tarea Crear un nuevo Registro Maestro de Dato para un nuevo empleado ejecutando los siguientes pasos del ejercicio. 1. . Ingresar el Número Personal: 12345## Ingrese la fecha de contratación Desde: Fecha de hoy con el Tipo de Medida:Contratación ## - Se refiere al número de grupo del estudiante asignado en clase. Si usted no está familiarizado con este número, vea al instructor del curso. a) Seleccione Recursos Humanos Gestión de Personal Gestión Maestro de personal b) Seleccione Medidas de Personal. c) Ingrese el Número del Personal: 12345## d) Ingrese Desde: Fecha de hoy. Usted debe seleccionar la fecha de hoy e) Usando el botón de calendario en el lado derecho del campo No del Personal. Ubique el cursor en esta caja para ganar acceso al botón de Calendario. Seleccione Tipo de Medida: Contratación f) Seleccione Ejecutar 2. En la Pantalla Infotipo de Medidas ingrese la siguiente información y guarde su información: Información Área personal: CABB Grupo de personal: 1 Area de personal:: X0 : a) Ingrese la Divisón de personal: CABB b) Ingrese Grupo de personal: 1 c) Ingrese Area de personal:X0 d) Seleccione Guardar 3. En la Pantalla de Datos Personales ingrese la siguiente información y guarde su información: Campo Información Apellido: <su apellido> Nombre: <su nombre> Continúa en la página siguiente Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 513 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP Campo Datos de Nacimiento: Estado Civil: SAP01 Información <su fecha de nacimiento (a usted le es permitido modificar la información aquí)> Soltero a) Ingrese el Apellido: <su apellido> b) Ingrese Nombre: <su nombre> c) Ingrese Fecha de Nacim.:<su fecha de nacimiento> Aquí esta su oportunidad de quitarse unos pocos años. d) Ingrese Estado Civil: Soltero e) Seleccione Guardar 4. En la Pantalla de Asignación Organizacional ingrese la siguiente información y guarde su información: Nombre de campo Información Subdivisión de personal: 0002 a) Ingrese Subdivisión de personal: 002 Guarde b) Seleccione Cancelar Asignación c) Seleccione No estamos realizando una asignación de posición en este momento. 5. En la Pantalla de Dirección ingrese la siguiente información y guarde su información: Campo Información Tipo de Dirección Residencia Permanente Numero de la casa / Calle <su dirección> Código Postal / Ciudad <su código postal y ciudad. Región: <su estado> Clave del País: <su país> a) b) c) d) e) f) Ingrese Tipo de Dirección: Residencia Permanente Ingrese Número de la Casa/Calle: <su dirección> Ingrese Código Postal/Ciudad: <su código postal y ciudad. Ingrese Región:<su estado> Ingrese Clave del País: <su país> Seleccione Guardar Continúa en la página siguiente 514 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Proceso de Recursos Humanos SAP 6. En la Pantalla del Tiempo de Trabajo Planificado ingrese la siguiente información y guarde su información: Campo Información Regla de Horario de Trabajo: NORMAL a) Ingrese Regla de Horario de Trabajo: NORMAL b) Seleccione Guardar 7. En la Pantalla de Emolumentos Básicos ingrese la siguiente información y guarde su información: Campo Información Escala de Pago, Grupo E05 a) Ingrese Escala de Pago, Grupo 05 b) Seleccione Guardar 8. En la Pantalla de Detalles del Banco ingrese la siguiente información y guarde su información: Campo Información Vía de Pago: C Moneda de Pago: <su preferencia> a) Ingrese Vía de Pago: C b) Ingrese Moneda de Pago: <su preferencia> c) Seleccione Guardar d) Seleccione Salir Note: Un dialogo aparece “Los Datos serán perdidos. ¿Quiere usted salir de la pantalla actual?” e) Seleccione el botón Si Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 515 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP 516 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. SAP01 Octubre 2001 SAP01 Lección: Proceso de Recursos Humanos SAP Ejercicio 34: Visualizando un Horario de Trabajo del Empleado Objetivos del Ejercicio Después de Completar este ejercicio, usted estará en capacidad de: • Visualizar un horario de trabajo del empleado • Navegar por el horario de trabajo del empleado para determinar el tiempo de trabajo planificado. Ejemplo de Negocio Como el Planificador de Recursos para su organización, usted necesita acceder al tiempo de trabajo planificado que ha sido especificado en el registro de Datos Maestros del empleado Tarea En este ejercicio, usted ubicará y revisará un horario de trabajo del empleado para determinar el tiempo de trabajo planificado. 1. Usando los datos especificados a continuación, visualice el Registro Maestro de Recursos Humanos para Helenaa Camino Campo Datos Numero del personal. 50991## 2. Navegue a través del registro de empleado de Helena Camino y ubique la siguiente información respecto a su tiempo de trabajo Planificado Campo Data Día de la semana <Cualquier día; Lunes-Viernes Identificación del calendario festivo Horas de trabajo planificado Horario de descanso de trabajo Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 517 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP SAP01 Solución 34: Visualizando un Horario de Trabajo del Empleado Tarea En este ejercicio, usted ubicará y revisará un horario de trabajo del empleado para determinar el tiempo de trabajo planificado. 1. Usando los datos especificados a continuación, visualice el Registro Maestro de Recursos Humanos para Helenaa Camino Campo Datos Numero del Personal 50991## a) Seleccione Recursos Humanos Gestión de Personal Gestión Maestro de personal b) Seleccione Visualizar c) Ingrese Número del personal.: 50991## Sugerencia: ## - Se refiere al número de grupo del estudiante asignado en clase. Un registro de empleado ha sido creado para Helena Camino por cada grupo de estudiante en la clase. d) Seleccione Visualizar Sugerencia: El registro maestro del empleado ahora está visualizado 2. Navegue a través del registro de empleado de Helena Camino y ubique la siguiente información respecto a su tiempo de trabajo Planificado Campo Datos Día de la semana <Cualquier día; Lunes-Viernes> Identificación del calendario festivo Continúa en la siguiente pagina 518 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Proceso de Recursos Humanos SAP Campo Datos Horas de trabajo planificado Horario de descanso de trabajo a) Seleccione el tab titulado, Dato de contrato básico b) Seleccione el Infotipo, Tiempo de trabajo planificado c) Seleccione Visualizar d) Seleccione Botón de Horario de Trabajo, Horario de trabajo e) Seleccione cualquier fecha de la semana (Lunes-Viernes), colocando su cursor en una de los horario de trabajo diario NORMAL (directamente sobre la palabra NORMAL). Seleccione el botón, Seleccionar f) g) h) i) Octubre 2001 Registre Identificación del calendario festivo: 06 Registre Horas de trabajo planificado: 7.50 Registre Horario de descanso de trabajo: NORMAL Seleccione Back para salir a través de las pantallas © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 519 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP 520 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. SAP01 Octubre 2001 SAP01 Lección: Proceso de Recursos Humanos SAP Ejercicio 35: Ingresando una Ausencia Diaria Objetivo del Ejercicio Después de completar este ejercicio, usted estará en capacidad de: • Ubicar y cambiar un horario de trabajo de empleado / tiempo de trabajo planificado ingresando una ausencia diaria. Ejemplo de Negocio Como un empleado de Recursos Humanos, usted ha recibido una llamada telefónica de Helenaa Camino afirmando que ella no estará hoy. Usted necesita registrar esta ausencia en el registro de Datos Maestro de ella. Tarea En este ejercicio, usted ubicará y cambiará un horario de trabajo de empleado / tiempo de trabajo planificado ingresando una ausencia diaria para hoy 1. Usando la fecha especificada a continuación, ubique el horario de trabajo de Helenaa Camino / tiempo de trabajo planificado e ingrese una ausencia para la fecha de hoy Octubre 2001 Campo Datos Numero del personal. 50991## Fecha <Fecha de hoy Infotipo Ausencias Tipo de ausencia 0100 Ausencia © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 521 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP SAP01 Solución 35: Ingresando una Ausencia Diaria Tarea En este ejercicio, usted ubicará y cambiará un horario de trabajo de empleado / tiempo de trabajo planificado ingresando una ausencia diaria para hoy 1. Usando la fecha especificada a continuación, ubique el horario de trabajo de Helenaa Camino / tiempo de trabajo planificado e ingrese una ausencia para la fecha de hoy Campo Datos Numero del personal. 50991## Fecha < Fecha de hoy Infotipo Absentismos Tipo de ausencia 0100 Ausencia a) Seleccione Recursos Humanos Gestión de Tiempo Gestión Dato de Tiempo Actualizar b) Seleccione c) Ingrese Numero del Personal. : 50991## Sugerencia: ## - Se refiere al número de grupo del estudiante asignado en clase. Un registro de empleado ha sido creado para Helena Camino por cada grupo de estudiante en la clase. d) e) f) g) Seleccione el Infotipo, Ausencias Seleccione el botón de radio, Hoy Seleccione Crear Seleccione Tipo A/A (tipo de ausencia): 0100 Ausencia y seleccione h) Seleccione 522 Guardar © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Copiar SAP01 Lección: Proceso de Recursos Humanos SAP Ejercicio 36: Visualizando un Infotipo del Plan de Beneficios del Empleado Objetivos del Ejercicio Después de completar este ejercicio, usted estará en capacidad de: • Visualizar un Registro Maestro de Recursos Humanos del Empleado • Navegar al Registro de Datos Maestros para determinar la información de beneficios actuales del empleado. Ejemplo del Negocio Como un Administrador de Beneficios de Recursos Humanos, Usted ha sido contactado por Ruth Cabrera quien le gustaría confirmar información de sus beneficios. Tarea En este ejercicio, usted revisará información de los beneficios del empleado. 1. Usando los datos especificados a continuación, visualice el Registro Maestro de Recursos Humanos para Ruth Cabrera Campo Datos Número del personal. 250994## Selección Directa /Infotipo 167 2. Navegue a través del Plan de Salud (beneficios) pantalla Infotipo para ubicar la siguiente información respecto al plan de beneficios actual de Ruth cabrera. Campo Datos Tipo de Plan Cobertura Dependiente Elegible Sobre Costos del Empleado Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 523 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP SAP01 Solución 36: Visualizando un Infotipo del Plan de Beneficios del Empleado Tarea En este ejercicio, usted revisará información de los beneficios del empleado. 1. Usando los datos especificados a continuación, visualice el Registro Maestro de Recursos Humanos para Ruth Cabrera Campo Datos Número del personal. 250994## Selección Directa /Infotipo. 167 a) Seleccione Recursos Humanos Gestión del Personal Gestión Maestro de personal b) Seleccione Visualizar c) Ingrese Número del Personal.: 250994## Sugerencia: ## - Se refiere al número de grupo del estudiante asignado en clase. Un registro de empleado ha sido creado para Ruth Cabrera por cada grupo de estudiante en la clase. d) Ingrese Selección Directa /Infotipo: 167 Visualizar e) Seleccione f) Seleccione tab Plan de Datos Sugerencia: Usted estará ahora en la pantalla Infotipo en el Plan de Salud (Beneficios).El área visualizada esta dividida en varios tabs. Usted debe estar en la tabla titulada Planificación de Datos 2. Navegue a través del Plan de Salud (beneficios) pantalla Infotipo para ubicar la siguiente información respecto a el plan de beneficios actual de Ruth Cabrera Campo Tipo de Plan Datos Cobertura Dependiente Continúa en la página siguiente 524 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Proceso de Recursos Humanos SAP Campo Datos Elegible Sobre Costos del Empleado a) b) c) d) e) f) g) Octubre 2001 Registre Tipo de Plan: DENT (Plan Dental) Registre Cobertura Dependiente: EE (Solo Empleado) Seleccione el tab titulado Administración Registre Elegible Sobre: 01.01.2000 Seleccione el tab titulado Costos Registre Costos del empleado: 15.00 UNI Seleccione Exit para salir de la pantalla. © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 525 Unidad 16: Recursos Humanos mySAP: Recursos Humanos SAP SAP01 Resumen de la Lección Ahora usted estará en capacidad de: 526 • Listar las actividades de Reclutamiento y las funciones que manejan un plan exitoso de Reclutamiento • Ingresar un Nuevo empleado y establecer los registros de Datos Maestros claves para ese empleado • Describir como es manejado y evaluado el tiempo del personal en el módulo de Recursos Humanos • Revisar la programación de trabajo del empleado y designar que empleado está como ausente del trabajo • Evaluar una información de beneficios del empleado • Listar las diferentes áreas y procesos inherentes al módulo de compensación • Definir como es manejada la nómina dentro de una organización usando el componente de Recursos Humanos © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Resumen de la Unidad Resumen de la Unidad Ahora usted estará en capacidad de: • Diferenciar entre los elementos organizacionales y los datos maestros de HR SAP • Describir un plan organizacional y la identificación de sus elementos organizacionales • Describir el Manager’s Desktop y las funciones que soporta • Discutir como el Módulo de Recursos Humanos se integra con otras módulos y sistemas SAP • Describir como trabaja el Componente de Employee Self Service y discutir los servicios que soporta • Listar las actividades de Reclutamiento y las funciones que manejan un plan exitoso de Reclutamiento • Ingresar un Nuevo empleado y establecer los registros de Datos Maestros claves para ese empleado • Describir como es manejado y evaluado el tiempo del personal en el módulo de Recursos Humanos • Revisar la programación de trabajo del empleado y designar que empleado está como ausente del trabajo • Evaluar una información de beneficios del empleado • Listar las diferentes áreas y procesos inherentes al módulo de compensación • Definir como es manejada la nómina dentro de una organización usando el componente de Recursos Humanos Información Relacionada Los siguientes mapas del curso le ayudarán a entender los ofrecimientos de cursos SAP en el área de Gestión de Recursos Humanos Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 527 Resumen de la Unidad SAP01 Mapa del Curso: HR – Aplicaciones Estratégicas Mapa del Curso: HR – Gestión de Nomina 528 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Resumen de la Unidad Mapa del Curso: HR – Gestión de Tiempo Para información mas detallada sobre los cursos SAP, por favor visite http://www.sap.com/education y navegue al sitio de educación del país apropiado Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 529 Resumen de la Unidad 530 SAP01 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos Pruebe Sus Conocimientos 1. Los Procesos de Recursos Humanos SAP, incluyen: Seleccione la respuesta (s) correcta (s). A B C D E Reclutamiento Contratación Planificación de Costo de Personal Administración de Nomina Todas las anteriores 2. El Plan Organizacional HR SAP es típicamente una representación de un (a) __________________ de una organización Seleccione la respuesta (s) correcta (s). A Modelo Procesal B Estructura del Departamento C Estructura de Autorización D Asignación de Centro de Costo 3. Un plan organizacional de la compañía puede consistir de todos los siguientes objetos SAP, excepto Seleccione la respuesta (s) correcta (s). A B C D Posición Unidad Organizacional Área Controlling Persona 4. Que ayuda a los gerentes a tomar decisiones de Recursos Humanos y a realizar actividades de planificación estratégicas suministrando un acceso procesado a los datos HR requeridos, de empleados subordinados directa e indirectamente? Seleccione la respuesta (s) correcta (s). A Employee Self Service SAP B Navegador del Negocio R/3 C Manager’s Desktop D Ninguna de las Anteriores 5. La Gestión de Recursos Humanos soporta más o menos cada aplicación. Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 531 Pruebe Sus Conocimientos SAP01 6. Cual de las siguientes son funciones de Reclutamiento HR SAP? Seleccione la respuesta (s) correcta (s). A Ingreso y mantenimiento de datos del candidato B Comparación de requisitos de posición a las cualificaciones de los candidatos C Correspondencia – vía documentos SAP modificables y estándar D Todas las anteriores 7. Cuál de las siguientes, el sistema de Reclutamiento evalúa sobre un candidato, en la determinación de candidatos adecuados para una posición vacante Seleccione la respuesta (s) correcta (s). A Tareas B Cualificaciones C Índice de Aplicabilidad D Rango Infotipo 8. La base de datos del candidato esta separada de la base de datos del empleado. Si un candidato es contratado, todos los registros de la base de datos del candidato deben entonces ser re-ingresados en la creación de un archivo del personal Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso 9. Como se llaman las páginas del archivo de personal que estructuran un registro de Datos Maestros del empleado, que son creadas vía una Medida de personal Seleccione la respuesta (s) correcta (s). A B C D Medidas Campos de Datos Infotipos Ninguna de las anteriores 10. El proceso del sistema de comparar un horario de trabajo del empleado a horas reales trabajadas es llamado . Llene el espacio para completar la oración. 532 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos 11. ¿Cuales de los siguientes métodos son usados por el sistema de Gestión de Tiempo SAP para registrar las Absentismos y asistencias de los empleados? Seleccione la respuesta (s) correcta (s). A B C D E Ingreso del sistema HR SAP por administradores de tiempo Hoja de Tiempo de Aplicación Cruzada SAP (CATS) Aplicaciones de Auto - Servicio del Empleado (ESS) Por medio de sistemas del cliente con una interfase a un Sistema SAP Todas las anteriores 12. El componente de aplicación de Gestión de Viaje SAP se comprende de las siguientes tres áreas, que pueden ser combinadas flexiblemente: Solicitudes de ViajeIngreso de datos generales y transferencia de esta información al superior para aprobación. Planificación de Viaje - Accediendo servicio de viaje en línea a través del sistema SAP y servicios de registros para vuelos, hoteles, renta de carros y envío por tren. Gastos de Viajes – Ingreso de valores del viajes (central / descentralizado) Verdadero Falso 13. En el proceso de Reclutamiento, usted selecciona las opciones de plan para el empleado (o ellos mismos seleccionan opciones usando Auto Servicio del Empleado). Como resultado del proceso de Reclutamiento ¿cual de las siguientes opciones es creada? Seleccione la respuesta (s) correcta (s). A B C D Opciones de Beneficio Declaración de Confirmación Infotipos de Beneficio Ninguna de las anteriores 14. Cual de las siguientes no es una función de Gestión de Compensación HR SAP? Seleccione la respuesta (s) correcta (s). A B C D Octubre 2001 Cálculo de Precio del Trabajo Presupuestación Compensation Award Administration Simulación de Nomina © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 533 Pruebe Sus Conocimientos SAP01 15. Durante la ejecución de la nomina, ningún dato maestro o dato de tiempo que afecte la nomina pasada o la presente puede ser cambiado Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso 534 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos Respuestas 1. Los Procesos de Recursos Humanos SAP, incluyen: Respuesta: E Los procesos HR incluyen Entrenamiento y Desempeño del Personal, Gestión de Tiempo de Trabajo, Compensación y Beneficio, Planificación de Viajes y Auto - Servicios del Empleado, 2. El Plan Organizacional HR SAP es típicamente una representación de un (a) __________________ de una organización Respuesta: B Típicamente, el plan organizacional es una representación de una estructura de departamento actual de la organización. Las unidades organizacionales representan departamentos, recopilación de departamentos, o equipos dentro de los departamentos 3. Un plan organizacional de la compañía puede consistir de todos los siguientes objetos SAP, excepto Respuesta: C El Área de Controlling es creada por Finanzas y Controlling y no esta directamente conectada al Plan Organizacional. Sin embargo, note, que los Centros de Costo pueden ser aplicados a un Plan Organizacional y son afiliados con el Área de Controlling. 4. Que ayuda a los gerentes a tomar decisiones de Recursos Humanos y a realizar actividades de planificación estratégicas suministrando un acceso procesado a los datos HR requeridos, de empleados subordinados directa e indirectamente? Respuesta: C Las funciones Manager’s Desktop como un lugar para que los gerentes en línea realicen sus tareas administrativas, organizacionales y estratégicas para su gente Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 535 Pruebe Sus Conocimientos SAP01 5. La Gestión de Recursos Humanos soporta más o menos cada aplicación. Respuesta: Verdadero Algunos ejemplos de las áreas de aplicación SAP soportadas por HR: Logística (PP, PM) – para gestión de tiempo y planificación de cambio, Ventas y Distribución (SD) – para datos relacionados con las comisiones del personal, Contabilización Financiera y Controlling (FICO) – para contabilización de costos y de nomina, reportes de tiempo y gastos de viaje, Workflow (WF) – como un proceso que posibilita tareas de enrutamiento e información al propio staff 6. Cual de las siguientes son funciones de Reclutamiento HR SAP? Respuesta: D Todos los procesos listados anteriormente son posibles. Adicionalmente, los mismos candidatos pueden ingresar datos por medio del Componente de Aplicación de Internet y en casos en donde usted decida contratar al candidato; usted puede transferir una copia de los datos del candidato desde Reclutamiento a la Administración de Personal, creando así la nueva carpeta personal del empleado 7. Cuál de las siguientes, el sistema de Reclutamiento evalúa sobre un candidato, en la determinación de candidatos adecuados para una posición vacante Respuesta: B Un perfil de cualificaciones puede ser creado para cada candidato, o los candidatos pueden crear sus propios perfiles aplicando en línea por medio del Componente de Aplicación de Internet. El perfil de cualificaciones es un registro de las habilidades / cualificaciones que el individuo posee y proficiencies asociadas. El sistema repasará todas las cualificaciones de los candidatos (perfiles) en la creación de una lista de candidatos calificados o adecuados para la vacante 8. La base de datos del candidato esta separada de la base de datos del empleado. Si un candidato es contratado, todos los registros de la base de datos del candidato deben entonces ser re-ingresados en la creación de un archivo del personal Respuesta: Falso Los registros de Infotipo presentados en la base de datos del candidato serán copiados y transferidos a la base de datos del empleado en la creación de un archivo personal para el nuevo empleado. Por ejemplo, si los registros de datos personales y registros del empleado anterior existen en la base de datos del candidato, estos serán copiados dentro de la carpeta del personal. El re-ingreso de datos no es necesario, sin embargo registros adicionales serán creados como parte de una Medida de contratación. 536 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos 9. Como se llaman las páginas del archivo de personal que estructuran un registro de Datos Maestros del empleado, que son creadas vía una Medida de personal Respuesta: C El sistema HR envía cientos de Infotipos estándares. Los Infotipos definidos del usuario pueden ser creados. Los Infotipos pueden ser creados por medio de varias Medidas del personal. Estos deben ser mantenidos individualmente 10. El proceso del sistema de comparar un horario de trabajo del empleado a horas reales trabajadas es llamado Evaluación de Tiempo. La Evaluación de Tiempo es usada para: verificación de error, cálculo de horas extras, actualización de balances, etc. 11. ¿Cuales de los siguientes métodos son usados por el sistema de Gestión de Tiempo SAP para registrar las Absentismos y asistencias de los empleados? Respuesta: E Hay varias maneras de ingresar su tiempo y asistencia. El método usado dependerá de su organización 12. El componente de aplicación de Gestión de Viaje SAP se comprende de las siguientes tres áreas, que pueden ser combinadas flexiblemente: Solicitudes de Viaje- Ingreso de datos generales y transferencia de esta información al superior para aprobación. Planificación de Viaje - Accediendo servicio de viaje en línea a través del sistema SAP y servicios de registros para vuelos, hoteles, renta de carros y envío por tren. Gastos de Viajes – Ingreso de valores del viajes (central / descentralizado) Respuesta: Verdadero Estas tres áreas dentro del componente de Gestión de Viaje acompañan todos los procesos involucrados con el manejo de viajes. La gestión de viajes cubre la solicitud, la planificación y reservaciones de viajes, y la liquidación de costos de viaje y la transferencia de liquidación Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 537 Pruebe Sus Conocimientos SAP01 13. En el proceso de Reclutamiento, usted selecciona las opciones de plan para el empleado (o ellos mismos seleccionan opciones usando Auto Servicio del Empleado). Como resultado del proceso de Reclutamiento, ¿cual de las siguientes opciones es creada? Respuesta: C Cuando un proceso de Reclutamiento esta completo, las elecciones del plan de beneficio son almacenadas como Infotipos de Beneficios y son parte de un registro de datos maestros del empleado 14. Cual de las siguientes no es una función de Gestión de Compensación HR SAP? Respuesta: D La simulación de nómina y cálculo son procesos asociados con la ejecución de la nómina y la funcionalidad de Nomina SAP. Los procesos de nómina son típicamente seguidos, pero separados de el Proceso para Otorgar Compensación 15. Durante la ejecución de la nomina, ningún dato maestro o dato de tiempo que afecte la nomina pasada o la presente puede ser cambiado Respuesta: Verdadero Durante el procesamiento de nómina, todos los registros de datos maestros (de individuos que son miembros del área de la nomina que esta siendo ejecutada) son bloqueados. Estos registros son nuevamente liberados para mantenimiento después que el proceso de contabilización de nómina es terminado para el área de nómina. 538 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Unidad 17 Tecnología mySAP: Bases Visión General de la Unidad La plataforma e-business mySAP.com esta soportada por una arquitectura de integración abierta que soporta soluciones y e-business flexibles y globales. Tecnología mySAP esta construida sobre estándares de industrias fundamentales, tales como HTTP y XML, para asegurar apertura e interoperabilidad. Debido a que las soluciones e-business efectivas no son one-size-fits-all, SAP a designado tecnología mySAP como una estructura flexible y abierta que suministra interfases estándares para productos de terceros. Esto permite que SAP entregue soluciones e-business diseñadas a las necesidades de los clientes y sus socios de negocios. Esta capacidad se ha vuelto enormemente importante como organizaciones heterogéneas con diferentes infraestructuras de tecnología se reúnen conjuntamente en relaciones de negocios colaborativos Arquitectura Básica Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 539 SAP01 Unidad 17: Tecnología mySAP: Bases La tecnología mySAP ofrece a los clientes SAP una arquitectura basada en estándares escalables y coherentes que pueden manejar el rango completo de e-business y aplicaciones de empresa. Sin una estructura de arquitectura que es diseñado para integración abierta, la colaboración a través de la empresa y entre socios de negocios difícil y casi imposible. Las soluciones parciales construidas sobre arquitecturas propias fracasan en el suministro del nivel de integración, escalabilidad, e integridad de la información que las soluciones mySAP.com pueden entregar Objetivos de la Unidad Después de terminar esta unidad, usted estará en capacidad de: • • • • • • Describir el concepto servidor / cliente multi-capa Describir como SAP usa el concepto cliente/ servidor Esquematizar la función de un cliente, cliente servidor y servidor en la vista orientada al software de los sistemas SAP Listar las cuatro configuraciones del sistema hardware Definir el propósito de un cliente en términos de datos de aplicación maestros y de parametrización Describir las características de un sistema de ejecución, un sistema que asegura la calidad y un sistema de producción, así como ellos forman los pasos para una presentación del sistema en vivo. Contenido de la Unidad Tecnología mySAP: Bases.....................................................541 Ejercicio 37: Ubicando Información del Sistema....................549 540 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Tecnología mySAP: Bases Lección: Tecnología mySAP: Bases Visión General de la Lección Todos los sistemas SAP están básicamente divididos en dos áreas – aplicaciones y tecnología que se refieren a las Bases. Las tecnología base se concentra en las herramientas y porción de base de datos de su sistema. La aplicación se ejecuta junto con la funcionalidad Básica. En esta lección, usted aprenderá algunos de los conceptos básicos de Bases y como su sistema maneja y gestiona sus interMedidas DIA a DIA. Objetivo de la Lección Después de terminar esta unidad, usted estará en capacidad de: • • • • • • Describir el concepto servidor / cliente multi-capa Describir como SAP usa el concepto cliente/ servidor Esquematizar la función de un cliente, cliente servidor y servidor en la vista orientada al software de los sistemas SAP Listar las cuatro configuraciones del sistema hardware Definir el propósito de un cliente en términos de datos de aplicación maestros y de parametrización Describir las características de un sistema de ejecución, un sistema que asegura la calidad y un sistema de producción, así como ellos forman los pasos para una presentación del sistema en vivo. Ejemplo de Negocio Como un nuevo empleado asignado al departamento de Tecnología, de Información, de su compañía, usted necesita familiarizarse con la arquitectura del sistema SAP y las bases del sistema SAP que usted ha instalado en su compañía. Aprendiendo sobre la tecnología base detrás de las soluciones SAP le ayudara entender como usted interactúa con su sistema y como los datos son manejados, gestionados y accesibles para otros usuarios a través de su compañía. Sistema SAP: Arquitectura del Servidor del Cliente de 3-Capas El sistema R/3 se refiere a todos los componentes del software que están asignados a la misma base de datos. Las soluciones de aplicación pueden ser divididas en tres áreas de función. Presentación, lógica de aplicación y retención de datos. Todos los tres componentes se pueden ejecutar sobre sus mismas hosts (computadores). El sistema R/3 puede distribuir la presentación, lógica de la aplicación y retención de datos a diferentes hosts. El prerrequisito para esto es la estrategia cliente multi-capas/ servidor del Sistema Base. La base de datos esta ubicada en un hosts central. Los servidores de aplicación (R/3 ofrece un despachador y procesos de trabajo) son también Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 541 Unidad 17: Tecnología mySAP: Bases SAP01 usadas. Hosts adicionales pueden ser usados como un front- end de usuario (presentación) y para comunicarse con los servidores de aplicación. Usted puede usar estaciones de trajo, PCs, laptops y clientes de buscadores de aplicación de Internet en el nivel de presentación. Figura 190: SAP Sistema de Arquitectura del Servidor del Cliente de 3-Capas La interfase de usuario grafica de SAP ejecuta sobre las capas de Presentación. Uno o más SAP GUI pueden ser conectados a un Servidor de Aplicación en la Capa de Aplicaciones. La Capa de Aplicaciones consiste en diferentes servidores de aplicación. Ellos suministran el motor de tiempo de ejecución para las aplicaciones SAP escritas en ABAP/4. Ellos también suministran buffers para ocultar datos desde la base de datos central. Configurando un sistema R/3 con múltiples Servidores de Aplicación corriendo en diferentes hosts, una distribución extremadamente flexible del trabajo puede ser alcanzada. Los Servidores de Aplicación pueden ser dinámicamente adicionados a un sistema R/3. La Capa de Base de Datos suministra un lugar de almacenamiento central para datos de aplicación. Mientras que se procesan aplicaciones SAP, los Servidores de Aplicación cargan los datos a los buffers para procesamiento local. Principios Básicos del Servidor del Cliente Usando la terminología SAP, un componente de software suministra un servicio (vista orientada al software) este tipo de componente puede consistir en un proceso o grupo de procesos (llamados un servidor para ese servicio) los componentes del software que usa este servicio son llamados clientes. Al mismo tiempo tales clientes también pueden ser servidores para servicios específicos. Con frecuencia un servidor también significa un computador (host) en el cual se ejecutan los componentes de software que suministran servicios específicos. (Vista orientada al hardware) 542 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Tecnología mySAP: Bases Figura 191: Principios Básicos del Servidor del Cliente Vista Orientada al Software El programa de presentación SAPGUI acepta que un ingreso de pantalla del usuario se convierta en un formato separado y luego se envía a un despachador. El despachador es la instancia de control, en el nivel de aplicación del sistema R/3. Junto con el sistema operativo, el despachador SAP gestiona los recursos para la aplicación R/3. La tarea principal del despachador incluye la distribución de la carga de transMedida igualmente a los procesos de trabajo y la conexión a nivel de presentación. El despachador distribuye (despacha) solicitudes del usuario una después de la otra a procesos de funciones disponibles. Los procesos de trabajo realmente procesan los datos. Una vez el procesamiento es terminado, los resultados del procesamiento para los procesos de trabajo son enviados por medio del despachador al SAPGUI. El SAPGUI interpreta estos datos y genera la pantalla de salida para el usuario. Cuando el Sistema R/3 es iniciado, este carga tablas buffered y programas necesarios para operaciones del sistema desde la base de datos y dentro de los buffers de nivel de aplicación. Estos servicios son también suministrados para la operación del Sistema R/3: presentación, aplicación y base de datos (concepto servidor / cliente de tres capas) Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 543 Unidad 17:Tecnología mySAP: Bases SAP01 Figura 192: Vista Orientada al Software Vista Orientada al Hardware En una configuración central del Sistema R/3, un host es responsable de todas las tareas de procesamiento Figura 193: Vista Orientada al Hardware Las configuraciones del Sistema R/3 de dos capas son usualmente implementadas usando servidores de presentación especiales que son responsables únicamente por el formateo de la interfase gráfica. Muchos usuarios del Sistema R/3 usan PCs con Microsoft 544 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Tecnología mySAP: Bases Windows instaladas, por ejemplo, como servidores de presentación. Una configuración alternativa de dos-capas es para instalar sistemas desktop poderosos y para usarlos para la presentación y aplicaciones (servidores/ clientes 2-capas). Este tipo de configuración es particularmente útil para aplicaciones costosas. (Tales como simulaciones) o para desarrolladores del software. En una configuración de tres-capas, usted puede usar host propios para los tres capas. Usando datos desde el servidor de la base de datos, varios servidores de aplicación diferente pueden operar al mismo tiempo. Para asegurar que la carga sobre servidores individuales es posible y para alcanzar un desempeño optimo, usted puede usar servidores de aplicación especiales para áreas de aplicación individual tales como planificación de ventas, distribución o contabilización financiera. Para permitir en la Web las aplicaciones SAP, usted necesita un servidor Web y un ITS (servidor de transMedida de Internet). El servicio Web y los servicios para el ITS pueden ejecutarse sobre un servidor o sobre dos servidores dedicados. La presentación en esta configuración es suministrada por un buscador de Internet. Clientes Un cliente es una unidad del Sistema R/3 que está técnica organizacional y comercialmente auto contenida. Tiene su propio grupo de datos maestros de usuario, datos de aplicación, datos de parametrización basado en el rango clave de la tabla. Ejemplos de datos específicos del cliente incluyen: Datos maestros del usuario tales como parámetros, autorizaciones y grupos de usuarios. Datos de parametrización tales como unidades organizacionales, • asignaciones y tipo de documento Datos de aplicación tales como datos de transMedida del negocio • y datos maestros de material • Figura 194: Clientes Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 545 Unidad 17: Tecnología mySAP: Bases SAP01 Ambiente-Gestión de Caja Implementación técnica de clientes: • Todos los usuarios deben ingresar un cliente especifico dentro de un Sistema R/3. • Los datos de aplicación (datos de transMedida y maestros) pertenece aun solo cliente específico. El concepto de cliente SAP puede integrar varias compañías o subsidiarias en un solo cliente R/3 usando sociedades y el concepto de autorización SAP. • • Las sociedades definen las unidades organizacionales corporativas más pequeñas para las cuales un conjunto de cuentas auto contenido puede ser esquematizado para los reportes externos. El concepto de autorización SAP permite a la compañía principal acceder todas las subsidiarias para propósito de reporte mientas datos específicos subsidiarios son protegidos contra la el acceso de otras subsidiarias a través de la definición de la sociedad. Figura 195: Gestión de Cambio Los clientes adicionales dentro de un panorama de sistema pueden incluir: • Un cliente sandbox para experimentación con transMedidas y escenarios. • Un cliente de prueba para que los cambios de la parametrización puedan ser verificados contra los datos de muestra. • Un ambiente de entrenamientos de usuarios finales 546 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección : Tecnología mySAP: Bases Los roles de los clientes adicionales pueden ser implementados de acuerdo a las necesidades especificas del cliente. Para analizar un beneficio completo de uno de los tres ambientes del sistema cada cliente crítico debe tener un Sistema R/3 separado Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 547 Unidad 17: Tecnología mySAP: Bases 548 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. SAP01 Octubre 2001 SAP01 Unidad 17: Tecnología mySAP: Bases Ejercicio 37: Ubicando Información del Sistema Objetivos de los Ejercicios Después de terminar estos ejercicios, usted estará en capacidad de: • Ubicar información sobre el sistema de entrenamiento • Entender como identificar la estructura del sistema Ejemplo del Negocio Ya que usted esta teniendo problemas con el ambiente de su sistema, tiene que llamar su escritorio de ayuda interno. El escritorio de ayuda requiere que usted tenga su ID de usuario e información del cliente, lista cuando llame. Usted necesitará verificar esta información en su sistema SAP Tarea En este ejercicio, usted ubicará alguna información del sistema para estar más informado sobre la estructura global del sistema 1. Ubique la siguiente información sobre su sistema: Campo Valor Cliente Versión del componente Nombre del servidor Sistema Host Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 549 Unidad 17: Tecnología mySAP: Bases SAP01 Solución 37: Ubicando Información del Sistema Tarea En este ejercicio, usted ubicará alguna información del sistema para estar más informado sobre la estructura global del sistema 1. Ubique la siguiente información sobre su sistema: Campo Valor Cliente Versión del componente Nombre del servidor Sistema Host a) Sistema Estado Sugerencia: Aparece una ventana con una variedad de información del sistema b) Registre Cliente: Suministrado por el Instructor después que ha terminado el ejercicio c) Registre Versión del Componente: Suministrado por el Instructor después que ha terminado el ejercicio d) Registre Nombre del servidor: Suministrado por el Instructor después que ha terminado el ejercicio e) Registre Sistema: Suministrado por el Instructor después que ha terminado el ejercicio f) Record Host: Suministrado por el Instructor después que ha terminado el ejercicio g) Seleccione 550 Continuar / Enter © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Unidad 17: Tecnología mySAP: Bases Resumen de la Lección Ahora usted estará en capacidad de: • Describir el concepto servidor / cliente multi-capa Describir como SAP usa el concepto cliente/ servidor • Esquematizar la función de un cliente, cliente servidor y • servidor en la vista orientada al software de los sistemas SAP Listar las cuatro configuraciones del sistema hardware • Definir el propósito de un cliente en términos de datos de • aplicación maestros y de parametrización Describir las características de un sistema de ejecución, un • sistema que asegura la calidad y un sistema de producción, así como ellos forman los pasos para una presentación del sistema en vivo. Información Relacionada • Octubre 2001 Para más información sobre las herramientas de Tecnología SAP Refiérase al portal de ayuda SAP en http://help.sap.com. © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 551 Resumen de la Unidad SAP01 Resumen de la Unidad Ahora usted está en capacidad de: • • • • • • Describir el concepto servidor / cliente multi-capa Describir como SAP usa el concepto cliente/ servidor Esquematizar la función de un cliente, cliente servidor y servidor en la vista orientada al software de los sistemas SAP Listar las cuatro configuraciones del sistema hardware Definir el propósito de un cliente en términos de datos de aplicación maestros y de parametrización Describir las características de un sistema de ejecución, un sistema que asegura la calidad y un sistema de producción, así como ellos forman los pasos para una presentación del sistema en vivo. Información Relacionada Los siguientes mapas del curso le ayudan a entender los ofrecimientos de cursos SAP en el área de Bases SAP Mapa del Curso: Fundamentos ABAP 552 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Resumen de la Unidad Mapa del Curso: Bases SAP Mapa del Curso: Temas Avanzados ABAP Para información mas detallada sobre cursos SAP, por favor visite http://www.sap.com/education y navegue el sitio de educación del país apropiado Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 553 Resumen de la Unidad 554 SAP01 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos Pruebe Sus Conocimientos 1. La arquitectura del Servidor del cliente SAP puede ser dividido en cuales tres áreas Llene el espacio para completar la oración. 2. Cuando se implementa un panorama de sistemas de gestión de cambio, los tres sistemas que usted usará para lograr la estrategia de gestión de cambio mas eficiente son Y Llene el espacio para completar la oración. 3. Cliente es lo mismo que base de datos en un sistema SAP Determine si el enunciado es verdadero o falso Verdadero Falso 4. Cuál de las siguientes no es una vista orientada al hardware de un sistema de configuración Seleccione la respuesta (s) correcta (s) A B C D E Octubre 2001 Configuración de Sistema Remoto Configuración del Sistema Central Configuración del Sistema 3-Capas Configuración del Sistema 2-capas Configuración 3-capas-permitidas Web © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 555 Pruebe Sus Conocimientos SAP01 Respuestas 1. La arquitectura del servidor del cliente SAP puede ser dividido en cuales tres áreas Presentación, Aplicación, Base de Datos Respuesta: Presentación, Aplicación, Base de Datos La arquitectura 3-capas ilustra la aproximación servidor del cliente tradicional. 2. Cuando se implementa un panorama de sistemas de gestión de cambio, los tres sistemas que usted usará para lograr la estrategia de gestión de cambio más eficiente son Sistemas de Desarrollo, Control de Calidad o Sistema de Prueba y Sistema de Producción Respuesta: Sistema de Desarrollo, Control de Calidad o Sistema de Prueba y Sistema de Producción Como la mayoría de las implementaciones, el número de sistemas y clientes pueden variar pero SAP recomienda que usted use tres sistemas para controlar la gestión de cambio 3. Cliente es lo mismo que base de datos en un sistema SAP. Respuesta: Falso Los clientes existen en una base de datos mientras que una base de datos podrá tener más de un cliente 4. Cuál de las siguientes no es una vista orientada al hardware de un sistema de configuración Respuesta: A La arquitectura servidor del cliente tiene 3 capas para procesamiento, presentación, aplicación y base de datos. El tipo de hardware y monto del hardware para cada capa está basado en sus requisitos del negocio. 556 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Unidad 18 Tecnología mySAP: Estructura del Negocio en Internet Visión General de la Unidad La Estructura de Negocio en Internet una arquitectura de integración abierta basada en el componente que le permite construir soluciones ebusiness escalables, confiable y flexible; suministra tecnologías para integrar con otros componentes y entrega objetos de negocios definidos claramente e interfases de aplicación de negocios (BAPI’s) disponibles en XLM y por medio de otras tecnologías. Objetivos de la Unidad Después de completar esta unidad usted estará en capacidad de: • • • • • • • Describir como las transMedidas de negocios se relacionan a las aplicaciones del sistema. Definir los requisitos para ingresar textos en los campos así como asignación de atributos. Definir como las tablas son usadas para identificar las características técnicas y semánticas de los campos. Visualizar los contenidos de una tabla en la base de datos SAP Describir como las tablas son usadas para generar información especifica Definir los componentes de un objeto de negocio Explicar como la información es procesada y transferida dentro de un esquema de negocios Contenido de la Unidad Tecnología mySAP: Estructura del Negocio en Internet...............558 Ejercicio 38: Visualizar Un Contenido de la Tabla en la Base de Datos SAP…………………………………………………………................567 Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 557 Unidad 18: Tecnología mySAP: Estructura del Negocio en Internet SAP01 Lección: Tecnología mySAP: Estructura del Negocio en Internet Visión General de la Unidad El éxito de SAP ha sido, la facilidad de uso y su cantidad de aplicaciones. Detrás de cada aplicación hay una serie de campos y tablas interrelacionados. El usuario debe entender como el sistema maneja los millones de transMedidas que son registradas. Esta lección lo introduce a usted en como los documentos son almacenados en el sistema SAP y como el usuario interactúa con los objetos del negocio. Objetivos de la Lección Después de completar esta unidad usted estará en capacidad de: • • • • • • • Describir como las transMedidas de negocios se relacionan a las aplicaciones del sistema. Definir los requisitos para ingresar textos en los campos así como asignación de atributos. Definir como las tablas son usadas para identificar las características técnicas y semánticas de los campos. Visualizar los contenidos de una tabla en la base de datos SAP Describir como las tablas son usadas para generar información especifica Definir los componentes de un objeto de negocio Explicar como la información es procesada y transferida dentro de un esquema de negocios Ejemplo de Negocio A usted le a sido solicitado por su supervisor ubicar un documento SAP especifico y encontrar los nombres de la tabla interna SAP. Para cumplir esta tarea, usted necesita familiarizarse con los conceptos del sistema básico antes de que pueda encontrar un documento específico. TransMedidas de Negocio Una transMedida SAP es una secuencia de pasos de dialogo que consiste en un contacto del negocio y que están unidos lógicamente. Cuando una transMedida es ejecutada, todos los pasos de dialogo individuales son realizados y los datos ingresados en la transMedida son actualizados en la base de datos. Desde el punto de vista de la base de datos, esta es una conversión desde un estado consistente al siguiente. 558 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Unidad 18: Tecnología mySAP: Estructura del Negocio en Internet Después que un usuario accede una transMedida, el Sistema R/3 inicia un query desde el nivel de aplicación hasta el nivel de base de datos. El query es realizado en SQL (Leguaje Query Estructurado) el lenguaje es compatible con la mayoría de los sistemas de base de datos. El alcance de SQL le permite una funcionalidad total de los sistemas de bases de datos, incluyendo las mejoras específicas del proveedor a ser usadas. Figura 196: TransMedidas del Negocio El Diccionario ABAP (Lenguaje Programación de Aplicación del Negocio Avanzado) contiene las definiciones de campo que están de finidas en el sistema estándar SAP. Mientras que esta en línea, el sistema usa la definición de los campos de tabla en el Diccionario ABAP para verificar el formato de los ingresos de campo del usuario. La verificación sobre el nivel de aplicación garantiza la consistencia de datos antes que los datos sean transferidos a la base de datos. Todos los datos y programas en el sistema SAP son almacenados en la base de datos. Campos El campo es la unidad más pequeña para representar información relacionada con el negocio. Las definiciones requeridas para los campos incluyen, él numero de caracteres posibles (longitud del campo) y el tipo de caracteres (numérico, alfanumérico). Además de los atributos de campo básico, los intervalos de número también pueden ser definidos para campos particulares. Esto le permite determinar, por ejemplo, que solo los números de clientes dentro de un intervalo predefinido pueden ser asignados para los clientes en una región particular. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 559 Unidad 18: Tecnología mySAP: Estructura del Negocio en Internet SAP01 Figura 197: Campos Definiciones de Campo Las definiciones de campo son establecidas en el Diccionario ABAP y en el Workbench ABAP. Por ejemplo el campo del cliente esta restringido a tres caracteres numéricos. Esto significa que usted puede ejecutar un máximo de 999 clientes en un sistema SAP. Los objetos básicos para definir los datos en el Diccionario ABAP son tablas, elementos de datos y dominio. Un elemento de datos es usado para la definición semántica (etiqueta del campo) de un campo tabla. Un dominio es usado para la definición técnica (tipo de campo, longitud) o un campo de tabla. Un campo no es un objeto independiente pero depende de las tablas. Los campos solo pueden ser mantenidos dentro de una tabla. Figura 198: Definiciones de Campo 560 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Unidad 18: Tecnología mySAP: Estructura del Negocio en Internet Registro de Datos Estables Los campos en la misma línea forman un registro de datos. Los campos en la línea tiene una única relación (entidad) los datos registrados en la diapositiva tienen una única combinación de valores de campo relacionados para el cliente, usuario y demás y los valores de campo existen una sola vez en el sistema. Figura 199: Registro de Datos en Tablas Generando Información Cuando se genera información, los comandos en el programa de aplicación son usados para leer y procesar los registros de datos desde las tablas. Las definiciones de campo almacenadas en el Diccionario ABAP para los campos relevantes y sus descripciones son tomadas en cuenta. Un nuevo registro de datos es creado como resultado de la generación de información Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 561 Unidad 18: Tecnología mySAP: Estructura del Negocio en Internet SAP01 Figura 200: Generando Información Por ejemplo, la transMedida para una orden de ventas en una empresa controla las tablas que almacenan información sobre el cliente, los materiales están entregados y el stock de la bodega actual. Los datos en la cantidad de orden son adicionados ala información que ya existe en el sistema. Los últimos registros de datos creados contienen la información existente y la información adicionada por el usuario como un resultado y enlaza la información de una manera lógica. Cuando solamente un programa es ejecutado para visualizar registros de datos que ya existen en el sistema (es decir, un reporte) ningún registro de datos es almacenado para un procesamiento futuro a menos que el reporte vaya hacer almacenado para propósitos de documentación o reporte Objetos del Negocio SAP Un Objeto del Negocio SAP es la representación de un objeto negocio central en el mundo real, tal como un empleado, orden de venta, solicitud de compras, orden de compras, Alicante, factura y demás. Un objeto del negocio esta compuesto de tablas relacionadas en un contexto de negocio incluyendo los programas de aplicación relacionados. Los programas de aplicación son llamados métodos del objeto del negocio. Los atributos y métodos son asignados a un objeto del negocio. Los atributos son características que especifican los objetos del negocio. Los atributos pueden ser modificados por los métodos que pertenezcan al objeto del negocio. Los objetos del negocio son mantenidos por el repositorio del objeto del negocio SAP (BOR). 562 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Unidad 18: Tecnología mySAP: Estructura del Negocio en Internet Figura 201: Objetos del Negocio SAP Generando Información en la Estructura del Negocio en Internet Los Objetos del Negocio hacen posible que las aplicaciones compartan información interna y externamente. La Interfase de Programación y Aplicación del Negocio (BAPI) le permite integrar un software interno dentro de un sistema SAP o entre Sistemas SAP. Las Interfases de Programación de Aplicación del Negocios están definidas en el Repositorio del Objeto del Negocio (BOR) como métodos aplicados a los objetos del negocio SAP, para realizar tareas de negocio especifico. Los BAPIs son implementados y almacenados en el Sistema SAP como módulos de función permitidos RFC en el Constructor de Función o en el ABAP Workbench. El ejemplo usa la terminología de la Estructura del Negocio para demostrar como la información es procesada. Un sistema de Ingreso de Ventas externo puede ser integrado usando un BAPI para órdenes de Ventas. El BAPI permite a los sistemas externos llamar funciones y programas de aplicación de componentes del negocio SAP y consecuentemente usar y cambiar datos en el sistema SAP Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 563 Unidad 18: Tecnología mySAP: Estructura del Negocio en Internet SAP01 Figura 202: Generando Información en la Estructura del Negocio Estructura del Negocio SAP SAP creó la Estructura del Negocio para permitir una integración técnica y un intercambio de datos de negocio entre componentes SAP y entre componentes no SAP. La arquitectura resultante de esta Estructura del Negocio está ilustrada en el diagrama. Los componentes básicos de la Estructura del Negocio incluyen. Figura 203: Estructura del Negocio SAP 564 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Unidad 18: Tecnología mySAP: Estructura del Negocio en Internet Componentes del Negocio Los componentes del negocio SAP suministran funciones del negocio autónomas y consisten en los objetos de negocio. Por ejemplo, los tipos de objeto de negocio Empleado y Candidato están asignados al componente de negocio Recursos Humanos. Los procesos de negocio son implementados dentro de un componente de negocio o a través de varios componentes (procesos de negocio distribuidos) Tipos de objeto del Negocio La estructura orientada al objeto del sistema SAP está basada en tipos de objeto de negocio. Un tipo de objeto de negocio simple representa un valor del negocio. Este acompaña las funciones y los datos de este valor. BAPIs Las Interfases de Programación de Aplicación del Negocio Permiten acceso orientado al objeto al sistema SAP a través de métodos para los tipos de objeto del negocio. Junto con los tipos de objeto del negocio, los BAPI`s definen y documentan la interfase estándar y el nivel del negocio. Habilitando Enlace de Aplicación (ALE) El servicio de integración ALE le permite la integración técnica de procesos de negocio que son realizados en diferentes sistemas SAP y no SAP. El servicio de integración ALE involucra la distribución de los tipos de objeto del negocio a través de los sistemas usando el modelo de distribución ALE. Escenarios de Integración El diseño de todas las situaciones relevantes en la estructura del negocio está basada en escenarios concretos. Los escenarios de integración describen como los componentes, tipos de objeto del negocio y BAPIs interactúan e integran los sistemas sincronizando procesos del negocio en un nivel semántica. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 565 Unidad 18: Tecnología mySAP: Estructura del Negocio en Internet 566 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. SAP01 Octubre 2001 SAP01 Lección: Tecnología mySAP: Estructura del Negocio en Internet Ejercicio 38: Visualizar el Contenido de una Tabla en la Base de Datos SAP Objetivos del Ejercicio Después de completar este ejercicio usted esta en capacidad de: • Visualizar una tabla de base de datos y los contenidos de la tabla. Ejemplo de Negocio Periódicamente, un sistema desarrollador puede necesitar ubicar la información directamente en la base de datos preferiblemente que usando una aplicación. Tarea Usted ubicará un nombre de la tabla dónde las Órdenes de Ventas de Ventas y Distribución están almacenadas. Usted luego usará herramientas ABAP para ubicar y visualizar los detalles de la tabla base de datos y el registro de información acerca de un documento especifico. 1. Ubique el nombre de la tabla donde están almacenadas las órdenes de ventas. Nombre de Tabla (Tabla Transparente) 2. Visualice el contenido de la tabla que usted encontró en el paso anterior. Campo Datos Máximo No. Hits 10 El Valor Neto del primer documento exhibido en el contenido de la tabla de Documento de Ventas. 3. Ubique el primer documento en la tabla y el valor de ese documento. Campo Datos El Valor Neto del primer documento visualizado en el contenido de la tabla de Documento de Ventas. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 567 Unidad 18: Tecnología mySAP: Estructura del Negocio en Internet SAP01 Solución 38: Visualizar el Contenido de una tabla en la base de datos SAP Tarea Usted ubicará un nombre de la tabla dónde las Órdenes de Ventas de Ventas y Distribución están almacenadas. Usted luego usará herramientas ABAP para ubicar y visualizar los detalles de la tabla base de datos y el registro de información acerca de un documento especifico. 1. Ubique el nombre de la tabla donde están almacenadas las órdenes de ventas. Nombre de Tabla (Tabla Transparente) a) Seleccione Logística Ventas y Distribución Ventas Orden b) Seleccione Crear c) Ubique su cursor en el campo Tipo Orden d) Seleccione Ayuda e) Seleccione Información Técnica f) El nombre de tabla (Tabla Transparente) es VBAK g) Seleccione Cerrar / Enter h) Seleccione Continuar / Enter i) Seleccione Back Sugerencia: Una vez usted tiene el nombre de una tabla, usted puede visualizar el contenido de la tabla. 2. Visualice el contenido de la tabla que usted encontró en el paso anterior. Continúa en la siguiente página 568 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Tecnología mySAP: Estructura del Negocio en Internet Campo Datos Máximo No. Hits 10 El Valor Neto del primer documento visualizado en el contenido de la tabla de Documento de Ventas. a) Seleccione Herramientas b) c) d) e) ABAP Workbench Seleccione Diccionario ABAP Ingrese Tabla de Base de Datos VBAK Seleccione Visualizar Seleccione las Ganancias Tabla de contenidos Desarrollo Visualizar Sugerencia: Si aparece una caja de dialogo "Seleccionar el campo para selección" seleccione los siguientes campos: (Este cuadro aparece para permitirle seleccionar el documento en un rango específico. • ERNAM Creado por • ERDAT Creado en • AUDAT Fecha del documento Seleccione Ejecutar Sugerencia: El nombre técnico del campo puede visualizarse. Para ver el nombre descriptivo, seleccione Escenarios Usuario Parámetros seleccione campo de texto y seleccione Transferir / Enter f) Enter Máximo no. hits: g) Seleccione 10 Ejecutar Sugerencia: Desde los contenidos, usted puede visualizar los detalles de un registro específico en la base de datos. 3. Ubique el primer documento en la tabla y el valor de ese documento. Continúa en la siguiente página Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 569 Unidad 18: Tecnología mySAP: Estructura del Negocio en Internet Campo SAP01 Datos El Valor Neto del primer documento visualizado en el contenido de la tabla de Documento de Ventas. a) Ingrese b) Seleccione En el cuadro del primer ítem de la lista de documentos. Visualizar Sugerencia: Los nombres de los campos pueden aparecer como el nombre técnico del campo no como el nombre descriptivo. Para cambiarlo por el nombre descriptivo ejecute lo siguiente: Seleccione Escenarios Parámetros del Usuario, seleccione Campo de texto, seleccione c) El siguiente valor del primer documento es d) Seleccione 570 5,500.00 Exit cinco veces © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Transferir SAP01 Lección: Tecnología mySAP: Estructura del Negocio en Internet Resumen de la Lección Usted ahora estará en capacidad de: • • • • • • • Octubre 2001 Describir como las transMedidas de negocios se relacionan a las aplicaciones del sistema. Definir los requisitos para ingresar textos en los campos así como asignación de atributos. Definir como las tablas son usadas para identificar las características técnicas y semánticas de los campos. Visualizar los contenidos de una tabla en la base de datos SAP Describir como las tablas son usadas para generar información especifica Definir los componentes de un objeto de negocio Explicar como la información es procesada y transferida dentro de una estructura de negocios © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 571 Resumen de la Unidad SAP01 Resumen de la Unidad Usted ahora usted estará en capacidad de: • • • • • • • Describir como las transMedidas de negocios se relacionan a las aplicaciones del sistema. Definir los requisitos para ingresar textos en los campos así como asignación de atributos. Definir como las tablas son usadas para identificar las características técnicas y semánticas de los campos. Visualizar los contenidos de una tabla en la base de datos SAP Describir como las tablas son usadas para generar información especifica Definir los componentes de un objeto de negocio Explicar como la información es procesada y transferida dentro de una estructura de negocios Información Relacionada Los siguientes mapas del curso ayudaran a entender el curso ofrecido por SAP en el área de la Estructura de Negocio en Internet Mapa del Curso: Workflow y Archivamiento 572 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Resumen de la Unidad Mapa del Curso: Mensajes Technologies Mapa del Curso: Integración BAPI Mapa del Curso: Servidor de TransMedida de Internet Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 573 Resumen de la Unidad SAP01 Mapa del Curso: Tecnologías E-Commerce Para información mas detallada sobre cursos SAP, por favor visite http://www.sap.com/education y navegue al sitio de educación del país apropiado 574 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos Pruebe Sus Conocimientos 1. Una tabla es la unidad mas pequeña para representar información relacionada con el negocio Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso 2. Un es la representación de un objeto de negocio central en el mundo real, tal como un empleado, orden de ventas u orden de compra Llene los espacios para completar la oración. 3. Cual de las siguientes no son partes de la Estructura del Negocio SAP? Seleccione la respuesta (s) correcta (s). A B C D Java BAPI ALE Componentes del Negocio 4. Los campos consisten en un________________________ que define las semánticas (etiqueta del campo) del campo mientras que _________________ define la información técnica sobre los campos tales como tipo y longitud del campo Llene los espacios para completar la oración. 5. BAPI’s son usados para permitir solo sistemas SAP para integrarse entre ellos Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 575 Pruebe Sus Conocimientos SAP01 Respuestas 1. Una tabla es la unidad más pequeña para representar información relacionada con el negocio Respuesta: Falso Un campo representa la información relacionada con el negocio. Los campos estructuran una tabla en la cual los datos son almacenados en aquellos campos organizados en una tabla 2. Un Objeto de Negocio SAP es la representación de un objeto de negocio central en el mundo real, tal como un empleado, orden de ventas u orden de compra Respuesta: Objeto del Negocio SAP Los Objetos del Negocio no definen elementos de trabajo técnicos sino más reales con los que usted interactúa en una base día a día 3. Cual de las siguientes no son partes de la Estructura del Negocio SAP? Respuesta: A Java es un lenguaje de programación y no una parte que define la Estructura del Negocio SAP 4. Los campos consisten en un Elemento de Datos que define las semánticas (etiqueta del campo) del campo mientras que el Dominio define la información técnica sobre los campos tales como tipo y longitud del campo Respuesta: Elemento de Datos, Dominio Los campos, una vez definidos, son usados en la tabla para almacenar información específica. 5. BAPI’s son usados para permitir solo sistemas SAP para integrarse entre ellos Respuesta: Falso BAPI’s pueden ser usados para obtener acceso a sistemas SAP y no SAP. En el caso de sistemas no SAP, SAP suministra las herramientas para crear sus propio BAPI´s del cliente 576 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Unidad 19 Implementación mySAP Visión General de la Unidad Los servicios mySAP suministran todo lo que una compañía necesita para la transición de procesos de negocio convencionales a e-business colaborativo en la economía en red. Las decisiones críticas son tomadas durante su proceso de implementación que requiere herramientas avanzadas y aceleradores para implementar su solución SAP rápidamente y sobre un objetivo. Objetivos de la Unidad Después de terminar esta unidad usted estará en capacidad de: • • • • • • Listar los cuatro componentes claves de la estructura ValueSAP que soporta el ciclo de vida del cliente Describir como los mapas de negocio forman un diseño para procesos de la organización. Describir como ASAP puede ser usado para gestionar una implementación del proyecto SAP Crear una planta y asignarla a una compañía en la Guía de Implementación Diferenciar entre ASAP y metodologías ASAP Globales Explicar como la herramienta de Mejoramiento Continuo del Negocio asiste en la ejecución y la operación actual de la implementación. Contenido de la Unidad Implementación mySAP.............................................. 578 Ejercicio 39: Creando un Nueva Planta...................... 589 Ejercicio 40: Asignando una Planta a una Sociedad.. 593 Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 577 Unidad 19: Implementación mySAP SAP01 Lección: Implementación mySAP Visión General de la Lección Esta lección introduce a la estructura ValueSAP, la cual esquematiza como SAP enfoca su soporte a los clientes mientras procede a través de su ciclo de vida al producto SAP: Descubrimiento y Evaluación, Implementación y Mejoramiento Continuo. El énfasis esta en entender que la meta de aproximar el ciclo de vida SAP es un repaso y adaptación críticos de la estrategia de la compañía, procesos del negocio y soporte de tecnología que refleja un ambiente de negocio cambiante. Objetivos de la Lección Después de terminar esta lección usted estará en capacidad de: • • • • • • Listar los cuatro componentes claves del esquema ValueSAP que soporta el ciclo de vida del cliente Describir como los mapas del negocio forman un diseño para procesos de la organización. Describir como ASAP puede ser usado para gestionar una implementación del proyecto SAP Crear una planta y asignarla a una compañía en la Guía de Implementación Diferenciar entre ASAP y metodologías ASAP Globales Explicar como la herramienta de Mejoramiento Continuo del Negocio asiste en la ejecución y la operación actual de la implementación. Ejemplo de Negocio Como un Gerente de Proyecto SAP asignado recientemente para su compañía, usted ha sido direccionado para completar la implementación lo más eficientemente posible, mientras asegura la incorporación de mejores prácticas de negocio dentro de sus procesos de la organización. ValueSAP Mientras trabaja con SAP, usted descubre la mejor solución mySAP.com para su negocio, una solución que es específica para su industria, ajustada a las mejores prácticas del negocio y una que entrega valor real a su negocio ahora y en el futuro. 578 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Implementación mySAP Una vez usted ha descubierto sus necesidades, SAP le puede ayudar a evaluar y planear la mezcla del software, tecnología y servicios mySAP.com requeridos para la solución de empresa de su negocio. La meta es alcanzar una clara evolución de los ingresos, costos más bajos y un valor real desde su solución mySAP.com a través de su vida. Figura 204: Estructura ValueSAP La estructura ValueSAP contiene un conjunto consistente de herramientas, metodologías, contenido y programas que trabajando todos en conjunto para cada fase del ciclo de vida suministrándoles a los clientes futuros y actuales de SAP las llaves para abrir el potencial de mySAP.com. Usado todo este potencial el esquema ValueSAP le ayuda a las organizaciones a usar las aplicaciones de empresa SAP para identificar y adoptar prácticas de negocio ágiles y alcanzar el valor del negocio más alto para su solución SAP. El esquema ValueSAP soporta la ejecución del concepto de ciclo de vida. Usado correctamente, el esquema ValueSAP le ayuda a las organizaciones a establecer un ambiente para medir el desempeño y mejoramiento continuo de sus procesos de negocio. Descubrimiento y Evaluación Los Mapas de Solución SAP planean los procesos de negocio dentro de una organización. Ellos representan una completa solución del negocio de una industria en una forma orientada al proceso: • Octubre 2001 El cubrimiento de información muestra como por ejemplo, si SAP o sus socios soportan los procesos © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 579 Unidad 19: Implementación mySAP • Enlace a listas de producto da información sobre productos particulares • Enlace a Escenarios del Negocio Colaborativos relevantes (CBS) esta disponible. SAP01 Figura 205: Descubrimiento y Evaluación Los siguientes Mapas de Solución SAP Edición 2001 están ahora disponibles: 580 • Aeroespacial & Defensa SAP • Vestuario & Calzado SAP • Automotores SAP • Banca SAP • Productos Químicos SAP • Productos del Consumidor SAP • Ingeniería & Construcción SAP • Salud SAP • Alta Tecnología SAP • Educación Superior & Investigación SAP • Seguros SAP • Medios SAP • Productos de Fábrica SAP • Minería SAP • Petróleo & Gas SAP • Farmacéuticos SAP © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Implementación mySAP • Sector Público SAP • Minoristas SAP • Proveedor de Servicio SAP • Telecomunicaciones SAP • Servicios Públicos SAP • Tecnología mySAP • Funciones Corporativas mySAP • Marketplaces mySAP • Estado Real SAP • Servicios mySAP Implementación Las metodologías, herramientas, mapas de pruebas y ensayos SAP, le pueden ayudar a experimentar y beneficiarse de una implementación exitosa rápidamente. • Octubre 2001 Como iniciar: Definir un plan de implementación usando métricas específicas de industria y KPIs para abarcar su proyecto de implementación y evaluar el progreso en el cual procede el proyecto - Hace uso del modelamiento de propiedad de costo cubriendo la evaluación de las soluciones mySAP.com a través de la adquisición, operación, progreso, gestión y expansión - Lista los datos del indicador de desempeño clave dentro del proyecto de implementación, enlazando KPIs a procesos de negocio para priorizar la implementación. KPIs también forman la base para la revisión de la solución y evaluación continua del proyecto de implementación - Metodologías de implementación probadas y experimentadas, y herramientas tales como AcceleratedSAP ayudan a entregar resultados a tiempo y a al presupuesto © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 581 Unidad 19: Implementación mySAP SAP01 Figura 206: Implementación con ASAP ASAP ASAP es una solución de implementación rápida de SAP específicamente diseñada para modelar y estandarizar el proceso de implementación, para alcanzar una funcionalidad de negocio crítico tan pronto como sea posible (ASAP). AcceleratedSAP optimiza tiempo, calidad y un uso eficiente de sus recursos para su implementación. Mientras le permite explotar el valor de SAP tan rápido como sea posible. ASAP también estructura los fundamentos para un mejoramiento continuo. Es por esto que ASAP soporta no solo todo el ciclo de vida sino también la implementación inicial. Aún si usted no ha usado ASAP para la implementación, ASAP puede todavía ayudarlo a implementar los procesos del negocio adicionales en SAP o a optimizar los existentes. También, el Roadmap especial de ASAP para Actualizaciones le dice exactamente lo que usted quiere evaluar, asegurando que usted actualice su Sistema SAP en la forma más eficiente. ASAP fue liberado hace tres años y desde ahí ha sido usado en más de mil proyectos alrededor del mundo. Más de 18,000 consultores o socios SAP han sido entrenados en ASAP. Muchos de los socios de implementación de SAP también han adoptado ASAP como su metodología estándar (AcceleratedSAP Partners) o la han incorporado dentro de su propia tecnología (Powered by AcceleratedSAP Partners). Debido a la fuerte retroalimentación positiva de los consultores experimentados y el gran éxito, AcceleratedSAP ha sido establecido como la aproximación de implementación estándar SAP. AcceleratedSAP ha alcanzado un nivel tan alto de madurez y funcionalidad que debe ser considerado por todos los clientes SAP 582 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Implementación mySAP Así usted siga todo el Roadmap o solamente use ciertos aceleradores, ahorrará tiempo considerable y mejorará la calidad y repetición de sus actividades de implementación Lo más importante, ASAP soporta todo el equipo, los miembros del equipo interno (cliente) y externo (consultores), así como todos los aspectos de una implementación del proyecto: gestión de proyecto, definición de procesos del negocio, gestión de cambio de la organización, entrenamiento y las áreas técnicas Figura 207: Herramientas ASAP Elementos de AcceleratedSAP AcceleratedSAP (ASAP), el componente de proceso de la iniciativa TeamSAP es una solución de implementación de SAP para proyectos SAP eficientes. ASAP combina una metodología probada con herramientas poderosas, servicios y revisiones de calidad para optimizar implementaciones SAP El Roadmap es una metodología y plan de proyecto con descripciones detalladas sobre qué, por qué y cómo ciertas actividades son realizadas y quien las realiza. El Roadmap asegura que nada hace falta y que los planes de gestión del proyecto están avanzando para la ejecución de actividades tales como capacitación al usuario final. En la parte técnica, el Roadmap direcciona áreas como interfases y conversión de datos a un curso de uso Listo-ParaEjecutar R/3, del sistema base pre-configurado para iniciar el salto a su implementación técnica. Siempre que sea posible, ASAP provee ejemplos, listas de chequeo o plantillas. ASAP llama estos documentos Aceleradores. Ellos son usados en cualquier tipo de implementación, aún cuando usted no use todos los elementos ASAP. El Roadmap consiste de 5 fases: Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 583 Unidad 19: Implementación mySAP • Fase 1: Preparación del Proyecto • Fase 2: Diseño del Negocio • Fase 3: Realización • Fase 4: Preparación Final • Fase 5: Go Live y Soporte SAP01 Las Herramientas incluyen herramientas específicas ASAP para soportar gestión de proyectos, cuestionarios para ayudar a definir los requerimientos del proceso de negocio, listas de verificación y muchas otras herramientas para simplificar su implementación (Navegador de Reporte, manuales técnicos, etc.). Muchos archivos del acelerador están suministrados en el Project de Microsoft u otros productos MS Office. ASAP suministra los archivos, todo lo que usted necesita en el software para usarlos. Desde la Versión 4.6, usted también puede acceder a todas las herramientas de configuración como la Guía de Implementación directamente desde la herramienta ASAP. Más allá, usted puede visualizar los procesos del Modelo de Referencia usando visualizadores gratuitos específicos del software ASAP. Figura 208: Guía de Implementación de Parametrización (IMG) El Servicio de Entrenamiento incluye todas las actividades de consultoría, educación y soporte. EarlyWatch, actualización remota, revisores de Calidad o verificaciones Go Live, son solo parte de la paleta de servicios que asegura una calidad total y permite que usted se adecue activamente a su Sistema SAP. Estos servicios le ayudan a estandarizar ciertas tareas de consultoría para realizarlas tan rápido como sea posible La Gestión de Conocimiento también está soportada por ASAP. Por ejemplo, usted puede adjuntar sus propios documentos en cualquier nivel dentro del Roadmap y la Base de Datos de Pregunta & Respuesta. Más aún. ASAP le suministra muchas 584 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Implementación mySAP plantillas de documentación predefinidas (por ejemplo, Procedimientos de Procesos de Negocio) y soporta la orientación del rol a través de todo el ciclo de vida incluyendo el entrenamiento orientado al rol y autorizaciones de usuario. ASAP Global El AcceleratedSAP Global consiste de: El Roadmap Global AcceleratedSAP entrega un plan de programa orientado a proceso, claro y conciso, un plan de proyecto y metodología - Global AcceleratedSAP Roadmap para proveer paso a paso una dirección a través de toda la implementación global SAP multi-sitio. El GlobalSAP Roadmap consiste de cuatro fases: • Fase 1: Instalación del Programa Global • • Fase 2: Diseño del Negocio Global Fase 3: Realización Global • Fase 4: Mantenimiento & Soporte Global. Con estas cuatro Fases, Fase 1: La Instalación del Programa Global es la más importante y crucial. Aquí usted coloca los fundamentos para su programa de implementación global de empresa. Figura 209: Estrategia de Implementación Las Herramientas y Aceleradores apalancan las poderosas capacidades de configuración del Sistema SAP, suministrando una caja de herramienta ilimitada con herramientas de modelación, implementación, mejora continua y documentación. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 585 Unidad 19: Implementación mySAP SAP01 Modelos acreditados y plantillas de industria aceleran eficientemente la implementación junto con una Base de Datos Global de Preguntas y Respuestas y una Plantilla de la Lista Maestra del Proceso especialmente diseñados. Entrenamiento del Equipo del Proyecto SAP: Una aproximación de tres niveles integra el entrenamiento dentro del proceso de implementación y le permite construir un programa de entrenamiento integral y eficiente para un rápido aprendizaje y una mejor retención a través de su organización La red de Servicios y Soporte SAP puede responder preguntas que surgen y soportar mayores actividades del proyecto, durante su implementación y una vez que usted vaya al Go Live. Este es su programa de asistencia, entonces usted siempre tiene la seguridad de un experto Mejoramiento Continuo con Global AcceleratedSAP Implementado y usando su Sistema SAP en una base global le da conocimiento y experiencia continua. Esta experiencia es un activo valioso que puede ser usado para mejorar sus procesos globales del negocio y estrategia de implementación. Como usted ve que trabaja mejor, puede actualizar el Sistema de Plantilla Global que esta configurado a través del Global Accelerated SAP. Usted también puede evaluar nuevamente sus procesos de negocio en cualquier momento para optimizar continuamente su empresa y Sistemas SAP existentes, adicionando componentes SAP y productos de Nueva Dimensión. Aun mejor, la metodología Global AcceleratedSAP puede ser usada en una base continua para mantener su sistema y proceso de negocio optimizado, siempre yendo hacia la cima de desempeño. Las compañías continuamente cosechan beneficios extraordinarios usando esta aproximación de mejoramiento continuo. Mejoramiento Continuo del Negocio Para ayudarle a operar todas las etapas de la implementación a través de desempeño continuo de la solución de su empresa, mySAP.com y socios SAP representan una poderosa red de recursos. La medición y revisión del desempeño, entrenamiento del usuario final y gestión de conocimiento junto con un rango amplio de servicio al cliente y soporte para ayudar a entregar una solución mySAP.com de alto valor y estable. 586 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Implementación mySAP Figura 210: Mejoramiento Continuo del Negocio ¿Cómo funciona el mejoramiento continuo del negocio? El mejoramiento continuo del trabajo funciona por: • Monitoreo del proceso antes, durante y después de GoLive, usando las técnicas de revisión de la solución construidas sobre los Mapas de Implementación mySAP.com • Manteniendo productividad con servicios mySAP.com tales como Revisión del Proyecto, EarlyWatch, Consultaría Remota. • Construyendo y manteniendo un uso calificado de su sistema con el entrenamiento y currículo de gestión de conocimiento basado en el rol de mySAP.com. El enfoque para esto es suministrado por los indicadores de desempeño claves (KPI) usado para construir el caso original del negocio • Usando los productos Gestión Estratégica de Empresa y Bodega del Negocio mySAP.com usted construye y soporta la gestión de conocimiento en cualquier nivel de su organización. Asegurando un monitoreo continuo del desempeño de su solución mySAP.com contra estándares de benchmarks & KPIs usando técnicas tales como técnica de tarjeta SCOR gestionada. ¿Cómo puede mejorar mi negocio continuamente? Ya que los negocios nunca se detienen, ValueSAP le puede ayudar a continuar adoptando las mejores prácticas y mejorando el sistema de su empresa. Usando estándares de comparación de industria, una estructura para reajuste del desempeño y mejoramiento del negocio le ayuda a optimizar sus inversiones en mySAP.com. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 587 Unidad 19: Implementación mySAP SAP01 Los Servicios de Mejoramiento Continuo ValueSAP le ayudan a evaluar su posición actual, volver a revisar sus objetivos originales de negocio y definir nuevas oportunidades de explotación del negocio ¿Cuál es el proceso de mejoramiento continuo del negocio? Una evaluación de mejoramiento continúo del negocio de cuatro fases: 1. Identifica áreas claves para desarrollo y mejoramiento 2. Usa benchmarks específicos de industria e indicadores de desempeño claves, para identificar y definir una mejor práctica en los procesos de negocio claves 588 3. Determina recomendaciones basadas en un análisis minucioso de la organización, personas, procesos de negocio, tecnología de la información y estrategia del negocio 4. Usa entrenamiento, educación, mejoramiento del diseño del sistema, optimización del sistema y recomendaciones de nuevas funcionalidades para conducir ágil, competitiva y rentablemente el negocio © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Implementación mySAP Ejercicio 39: Creando una Nueva Planta Objetivos del Ejercicio Después de completar este ejercicio, usted estará en capacidad de: • Crear una nueva planta en la guía de Implementación SAP Ejemplo de Negocio Su división en Norte América está creciendo y ellos están planeando construir una nueva planta. Con el fin de contar con toda la interacción desde Financiera, Ventas y Producción usted necesitará crear esta nueva planta en su sistema Tarea Usted creará una nueva planta usando la Guía de Implementación SAP y las direcciones asociadas para la nueva planta 1. Cree el elemento de Empresa Planta e n la Guía de Implementación usando la siguiente información Octubre 2001 Campo Datos Planta 99## Nombre Grupo ## Planta Calle East Main Steet Numero de la Casa 90210 Código Postal 12306 Ciudad Albany País US Región NY © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 589 Unidad 19: Implementación mySAP SAP01 Solución 39: Creando una Nueva Planta Tarea Usted creará una nueva planta usando la Guía de Implementación SAP y las direcciones asociadas para la nueva planta 1. Cree el elemento de Empresa Planta e n la guía de Implementación usando la siguiente información Campo Datos Planta 99## Nombre Grupo ## Planta Calle East Main Steet Numero de la Casa 90210 Código Postal 12306 Ciudad Albany Continúa en al siguiente pagina 590 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Implementación mySAP Campo Datos País US Región NY a) Seleccione Herramientas AcceleratedSAP b) Seleccione Editar Proyecto Parametrización Referencia IMG SAP c) Seleccione d) e) Seleccione Estructura de la Empresa Definición Defina, copiar, borrar, comprobar planta Seleccione Definir planta f) Seleccione Seleccionar g) Seleccione Nueva Entrada h) Ingrese Planta: 99## i) Seleccione Logística General Sugerencia: Una ventana aparecerá done usted mantendrá la dirección para la planta Octubre 2001 j) k) l) m) n) o) Grupo ## Ingrese Nombre: Ingrese Calle / Número de Casa: East Main Street/90210 12306 Ingrese Código Postal: Albany Ingrese Ciudad: Ingrese País: US Ingrese Región: NY p) Seleccione Copiar Enter q) Seleccione Back r) Seleccione Back s) Seleccione Cancelar © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 591 Unidad 19: Implementación mySAP 592 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. SAP01 Octubre 2001 SAP01 Lección: Implementación mySAP Ejercicio 40: Asignando una Planta a una Sociedad Objetivos del Ejercicio Después de completar esta unidad, usted estará en capacidad de • Usted asignará una planta a una sociedad en parametrización Ejemplo de Negocio Una vez una planta ha sido creada en el sistema, hasta que usted asocie esta nueva planta a la compañía correspondiente para la planta, desde un punto de vista contable, usted no estará en capacidad de usar la nueva planta en sus transacciones cotidianas. Tarea Usted necesita asignar la nueva planta a la correspondiente sociedad en parametrización 1. Asigne a la planta que usted creó en el Ejercicio 1 (99##) la siguiente sociedad: 3000 Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 593 Unidad 19: Implementación mySAP SAP01 Solución 40: Asignando una Planta a una Sociedad Tarea Usted necesita asignar la nueva planta a la correspondiente sociedad en parametrización 1. Asigne a la planta que usted creó en el Ejercicio 1 (99##) la siguiente sociedad: 3000 a) Seleccione Herramientas b) Seleccione AcceleratedSAP Parametrización Editar Proyecto Referencia IMG SAP c) Seleccione d) Seleccione Estructura de la Empresa Asignar planta a la Sociedad Asignación Logística General Ejecutar e) Seleccione f) Seleccione Sociedad 3000 IDES US INC g) Seleccione Asignar h) Seleccione Planta: 99## desde la lista de plantas i) Seleccione j) Seleccione k) Seleccione 594 Adoptar Exit © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Implementación mySAP Resumen de la Lección Usted ahora estará en capacidad de: • • • • • • Listar los cuatro componentes claves del esquema ValueSAP que soporta el ciclo de vida del cliente Describir como los mapas del negocio forman un diseño para los procesos de la organización. Describir como ASAP puede ser usado para gestionar una implementación del proyecto SAP Crear una planta y asignarla a una compañía en la Guía de Implementación Diferenciar entre ASAP y metodologías ASAP Globales Explicar como la herramienta de Mejoramiento Continuo del Negocio asiste en la ejecución y la operación actual de la implementación. Información Relacionada • Para mayor información, por favor visite nuestra página www.sap.com/asap. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 595 Resumen de la Unidad SAP01 Resumen de la Unidad Usted ahora estará en capacidad de: • • • • • • Listar los cuatro componentes claves del esquema ValueSAP que soporta el ciclo de vida del cliente Describir como los mapas del negocio forman un diseño para los procesos de la organización. Describir como ASAP puede ser usado para gestionar una implementación del proyecto SAP Crear una planta y asignarla a una compañía en la Guía de Implementación Diferenciar entre ASAP y metodologías ASAP Globales Explicar como la herramienta de Mejoramiento Continuo del Negocio asiste en la ejecución y la operación actual de la implementación. Información Relacionada Los siguientes mapas del curso le ayudarán a entender el curso ofrecido por SAP en el área de Gestión de la Empresa Estratégica SAP. Mapa del Curso: Valor SAP Edición 1 596 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Resumen de a Unidad Mapa del Curso: ASAP Para información más detallada acerca de los cursos SAP, por favor visite http://www.sap.com/esducation y navegue al sito de educación del sitio de educación apropiado. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 597 Resumen de la Unidad 598 SAP01 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe sus conocimientos Pruebe Sus Conocimientos 1. ¿Cual elemento no es parte de ValueSAP? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D 2. Operaciones y Mejoramiento Continuo del Negocio Implementación Re-Ingeniería Descubrimiento y Evaluación Los Mapas de Soluciones SAP son usadas para planear los procesos de negocio dentro de una organización Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso 3. ASAP es una metodología para implementar un producto SAP. Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso 4. ¿Cuál de las siguientes son herramientas de la metodología ASAP? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D E F Octubre 2001 Asistente de Mensaje del Cliente Asistente de Implementación Base de Datos de Preguntas y Respuestas Sistemas de Servicio en Línea (OSS) B&C A&D © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 599 Pruebe sus conocimientos SAP01 Respuestas 1. ¿Cual elemento no es parte de ValueSAP? Respuesta: C La re-ingeniería debe ser algo que usted realiza durante la implementación de un producto SAP pero no es un elemento ValueSAP 2. Los Mapas de Soluciones SAP son usadas para planear los procesos de negocio dentro de una organización Respuesta: Verdadero Los Mapas de Solución permiten a la compañía parametrizar la forma como sus procesos de negocio serán implementados dentro de una compañía. El Compositor del Mapa de Solución permite a los negocios crear su propio mapa de solución para sus negocios 3. ASAP es una metodología para implementar un producto SAP. Respuesta: Verdadero ASAP y ASAP Global son usados como un mapa el cual guía un negocio a través de una implementación 4. ¿Cuál de las siguientes son herramientas de la metodología ASAP? Respuesta: E Aunque el sistema de Soporte y Servicio en Línea y el Asistente de Mensaje del Cliente son herramientas para ayudar a soportar un cliente, estos no son parte del conjunto de herramientas ASAP 600 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 Unidad 20 Servicios mySAP Visión General de la Unidad Los servicios mySAP están diseñados para asegurar que los clientes reciban un máximo de beneficios y retorno de la inversión desde mySAP.com. Los Servicios mySAP crean valores suministrando consultorías del negocio, asesoría confiable, servicios proactivos y aprendizaje colaborativo. Las áreas funcionales de los servicios mySAP incluyen lo siguiente: Consultoría de Soluciones del Negocio Incluye consultorías y soluciones estratégicas, gestión de proyecto y programa, diseño de consultoría, gestión de cambio, calidad y gestión de riesgo y un continuo mejoramiento del negocio. Servicios de Operaciones de Solución Incluye planificación de la arquitectura del sistema, servicios de implementación, capacidad del desarrollo del cliente, integración entre sistemas, planificación de operaciones, servicios de optimización. Educación Incluye transferencia de conocimientos, análisis de las necesidades de entrenamiento, entrenamiento del equipo de proyecto, entrenamiento de los usuarios, documentación y desarrollo profesional. Soporte Incluye planificación de soporte, soporte de implementación y soporte de operaciones. Plataformas de Servicios, Herramientas y Metodologías Incluye portales de Internet (los cuales pueden ser integrados con mySAP Workplace) que suministran acceso a los servicios de información. Objetivo de la Unidad Después de terminar esta unidad usted estará en capacidad de: Explicar como el marketplace del Servicio SAP es usado como • una red para socios y clientes para intercambiar soluciones y servicios Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 601 Unidad 20: Servicios mySAP • • SAP01 Navegar y utilizar un mapa de servicio básico Explicar como las funciones de consultoría pueden ser realizadas remotamente mejor que en el sitio del cliente Contenido de la Unidad Servicios mySAP................................................................603 602 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Servicios mySAP Lección: Servicios mySAP Vista General de la Lección En esta lección usted descubrirá los varios servicios que suministra SAP a sus clientes y socios a través de un ciclo de vida de los clientes. Ya que SAP suministra una variedad de soluciones del cliente, usted encontrara que SAP suministra un amplio rango de servicios para ayudar a que los clientes aprendan, implementen y analicen los beneficios que usted esta recibiendo desde la solución SAP Objetivos de la Lección Después de terminar esta lección, usted estará en capacidad de: • • • Explicar como el marketplace del Servicio SAP es usado como una red para socios y clientes para que los socios y clientes intercambien soluciones y servicios. Navegar y utilizar un mapa de servicio básico. Explicar como las funciones de consultoría pueden ser realizadas remotamente mejor que en un sitio del cliente Ejemplo de Negocio Usted estará implementando su solución SAP y ya que no está familiarizado con SAP y sus servicios de soporte, necesita adquirir conocimiento de servicios de soporte SAP. Marketplace del Servicio SAP One-Stop de Acceso en Línea para Servicios desde SAP. Para diseñar, construir y mantener una solución de alta calidad, usted necesita acceso eficiente a una variedad de servicios desde SAP y otros. El Marketplace del Servicio SAP le da exactamente lo que usted necesita: Un acceso one-stop con una navegación guiada fácilmente a un rango completo de ofertas de SAP. Usted se beneficia terminando su solución más rápido, con una alta calidad y costos bajos de propiedad en todos los pasos del ciclo de vida. El Marketplace del Servicio SAP es su portal de Internet a servicios para soluciones mySAP.com. Con el Marketplace de Servicio SAP, usted puede colaborar directamente con otros en la comunidad SAP. Junto con los servicios en líneas de SAP y los ofrecimientos de información, el Marketplace del Servicio SAP entrega información y servicio desde otros socios SAP. Usted puede fácilmente buscar catálogos y ordenar servicios desde SAP y sus socios. Usted puede personalizar el Marketplace de Servicio SAP para unir sus necesidades e intereses y usted puede alcanzarlos convenientemente desde el Workplace mySAP o directamente en http:// Servicio.sap.com. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 603 Unidad 20: Servicios mySAP SAP01 Figura 211: Marketplace del Servicio SAP Ofrecimientos del Marketplace de Servicio Servicio mySAP • • • • • Mapa de Solución de Servicios Solución del Negocio Operaciones de Solución Educación Soporte Iniciativas • • • • Portales de Empresa Gestión de Relación con el Cliente Gestión de Cadena de Suministro Marketplaces Soluciones mySAP.com • • • • • Soluciones de Industria Cruzada Soluciones de Industria Infraestructura y Servicios Mapas del Negocio Componentes Técnicos Liberación de Información • • 604 Estrategia de liberación Transición a mySAP.com © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Servicios mySAP • • • Desarrollo de Noticias Notas de Liberación Disponibilidad Medios & Catálogos Centro de Medios • Directorio del Socio • Catalogo de Servicio • Catalogo de Software • Tienda de Conocimientos • Catalogo de Entrenamiento • Eventos Calendario de Eventos • Revisión de Eventos • Gestionando Su Alianza Manuales del Socio • Directorio del Socio • Centro del Valor del Negocio para Socios • Conocimiento & Entrenamiento Gestión de Conocimiento • IDES • Mejores Prácticas para mySAP.com • Documentación en línea SAP • Gestión del Sistema • • • • Instalación / Guías de Actualización Cambio de Año Fiscal Gestión de Solución SAP Euro Comunidades • • • • Grupos de usuario SAP Comunidad de Diseño SAP Comunidad MiniApp CCCNet Modificaciones SSCR • Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 605 Unidad 20: Servicios mySAP • • • Soporte • • • • • • SAP01 Namespaces Llaves de Licencia Llaves de Migración Nota SAP Mensajes al Cliente Conexión del Servicio Correcciones en línea SAP Administración de Datos del Usuario Datos del Cliente Solicitudes para Propuestas • • • Tamaño del Hardware Hosting de Aplicación Centro de Confiabilidad Mapas de Solución del Servicio El Mapa de Servicios SAP ilustra como SAP y los servicios de socio SAP soportan global y efectivamente su solución del negocio a través de su ciclo de vida. Las compañías de todos los tamaños y tipos pueden usar este mapa. El Mapa de Servicios SAP es una aproximación de tres niveles que inicia con la definición de los procesos del cliente clave que requiere servicios. Los acuerdos sobre esta vista de arriba a bajo facilitan profundamente el análisis y le da una imagen clara del alcance de los servicios potenciales. Para una estructura posterior de proceso, SAP ha construido los mapas a través de las fases del ciclo de vida típico de evaluación, instalación, operaciones y mejoramiento continuo. Esta aproximación identifica primero sus necesidades más urgentes, dependiendo en donde están en el ciclo de vida. 606 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Servicios mySAP Figura 212: Mapas de Servicio Los ofrecimientos del servicio están divididos por lo que SAP suministra y por lo que suministran los Socios: • • • • • Servicio SAP disponible Servicio SAP disponibles con versiones futuras Enfoques futuros Servicio de socio disponible Servicios de socio disponible con liberaciones futuras El Mapa de Solución de Servicios SAP incluye la siguiente información para cada servicio individual ofrecido: • • Octubre 2001 Visión General del Servicio Propósitos de Valor del Cliente para Servicio Información Detallada • • Documentación • Historias Exitosas • Disponibilidad de Ordenar Servicios en Línea (para servicios aplicables) © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 607 Unidad 20: Servicios mySAP SAP01 Línea de Soporte SAP La Línea de Soporte describe los procesos por los cuales los usuarios R/3 pueden contactar a SAP – teniendo en cuenta los Centros de Competencia del Cliente (CCC) en el caso de clientes de contacto de valor SAP. Sin tener en cuenta si los usuarios R/3 solicitan información o asesoría, o si ellos crean mensajes de problemas o mensajes retroalimentación, los usuarios R/3 tienen opciones a su disposición: Mensajes SAP: Crea y envía mensajes desde SAPNet-R/3 Frontend a SAP. Usted también puede crear y enviar mensajes en el Marketplace de Servicio SAP con Asistente del Mensaje del Cliente.. Mensaje de retroalimentación: Crea y envía mensajes desde sistemas de clientes R/3 a CCCs o SAP Mensajes Corporativos: Crea y envía mensajes corporativos desde SAPNet (R/3 Frontend) a CCCs. CCCs puede convertir estos mensajes a mensajes SAP y enviarlos a SAP. Además, la Línea de Soporte SAP también contiene utilidades para responder mensajes y solicitudes- principalmente la base de datos de notas R/3 de SAP. Figura 213: Servicio SAP & Infraestructura de Soporte Beneficios La Línea de Soporte SAP, una herramienta procesamiento de mensajes eficientes para usuarios SAP y CCCs, ofrece los siguientes beneficios: 608 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Servicios mySAP • Una creación más fácil de mensajes • Procesos de mensajes mejorados para unidad de soporte • Procesos de retroalimentación mejorados para el usuario SAP Servicios en Sitios y Remotos La Consultaría Experta no necesariamente tiene que ser realizada en sitio. El Servicio de Consultaría Remoto SAP suministra consultaría a un termino corto para cualquier tipo de solicitudes de consultaría que aparezcan durante la implementación o durante la operación productiva de un Sistema R/3. No importa si el Sistema R/3 esta soportado por SAP o uno de los socios SAP, los consultores experimentados del Servicio de Consultaría Remota SAP están a la mano para suministrar las soluciones y respuestas. Beneficios La Consultaría Remota SAP ofrece varios beneficios: • Rápido acceso al know-how de consultaría SAP • Asistencia de especialistas para áreas especificas • Consultaría eficiente en Costos (sin gastos de viaje) Figura 214: Servicios en Sitios y Remotos SAP GoinglLive Check SAP GoingLive Check es una formula acreditada para un inicio de producción exitosa. Para su beneficio SAP ha extendido el GoingLive Check en dos sesiones que son realizadas durante la fase de preparación de su proyecto mySAP.com y al inicio de la fase de implementación. Durante esta sesión todos los factores que son decisivos para el éxito Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 609 Unidad 20: Servicios mySAP SAP01 de su implementación son analizadas incluyendo la factibilidad del diseño de su negocio y los requerimientos para su nueva solución mySAP.com. Esto asegura que las tres sesiones GoingLive finales están realizadas más efectivamente y con un enfoque más claro basado en los datos del proyecto validado. Durante las tres sesiones de servicios finales, todos los componentes que son críticos para el desempeño del Sistema SAP son analizados por medidas de optimización potenciales. Esto incluye un análisis de desempeño de los componentes bases de SAP y transacciones de procesos del negocio esenciales (optimización de aplicación técnica). Después de cada sesión el cliente recibe un reporte detallado que contiene una lista de acciones y recomendaciones diseñadas para asegurar una implementación optima en un inicio de producción. Tomando ventaja del SAP GoingLive Check para mySAP.com, los clientes se benefician de la enorme experiencia que SAP ha ganado a través de miles de instalaciones. SAP recomienda el uso de GoingLive Check para cada instalación mySAP.com, así sea para todo un Sistema SAP o para una aplicación SAP adicional. Para clientes que no tienen licencia de mySAP.com, el GoingLive Check no necesita ser tan extensivo y consiste en tres sesiones (omitiendo las primeras dos sesiones) El SAP GoingLive Check para mySAP.com es la preparación optima para su proyecto de implementación y el inicio de producción del sistema. Beneficios El SAP GoingLive Check ofrece varios beneficios: • Optima preparación para la implementación y el inicio de producción de su solución mySAP.com. • Beneficio desde una metodología comprobada y experiencia durante la instalación del proyecto. • Asegura Factibilidad de diseños del negocio en términos de desempeño durante todo el proyecto de implementación. • Optimo desempeño de proyectos en modificación • Riesgos minimizados de cuellos de botella y caídas del sistema • Acceso al conocimiento experto basado en varias miles de instalaciones SAP • Verificación del tamaño del hardware • Optimización de desempeño de bases SAP y aplicaciones SAP • • Optimización de desempeño de transacciones de proceso de negocio Optimo desempeño y correcta factibilidad desde el inicio Early Watch 610 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Servicios mySAP El Servicio EarlyWatch de SAP es un servicio especial ofrecido para diagnóstico del sistema proactivo. El propósito de este servicio es mantener el desempeño y disponibilidad del sistema en un nivel alto. Los equipos de expertos analizan sus soluciones de producción mySAP.com, conduciendo un análisis técnico de las Bases SAP y componentes mySAP.com. Este análisis incluye la optimización paso a paso del procesamiento background central como queries usados frecuentemente. Los resultados son entonces registrados en un reporte de estados que realizan recomendaciones para soluciones. El Servicio EarlyWatch de SAP es entregado sobre una conexión remota Como un cliente de Soporte TeamSAP de SAP usted se puede beneficiarce de los servicios del Soporte TeamSAP de SAP, esto incluye SAP GoingLive Check, el SAP GoingLive Check para Actualización Funcional, el Servicio de Migración OS/DB de SAP, el Servicio EarlyWatch de SAP y el EarlyWatch Alert de SAP. Estos servicios aseguran la prontitud de sus soluciones mySAP.cm para la operación de producción, monitoreo de desempeño, y otras recomendaciones para la optimización y para asegurar una operación eficiente y confiable a través de todo el ciclo de vida. Beneficios Todos los clientes deben usar el servicio preventivo EarlyWatch de SAP regularmente durante su operación de producción de un Sistema SAP. Sus beneficios son: • Prevención de embotellamiento • Detención a tiempo de problemas potenciales • Funcionamiento optimizado y disponibilidad del sistema EarlyWatch Alert Dentro de la nueva infraestructura mySAP.com, SAP abre un nuevo mundo de servicios. Aquí los servicios preventivos juegan un rol decisivo porque le ahorran tiempo, recursos, y dinero. Para asegurar un óptimo funcionamiento y disponibilidad de su sistema SAP, los Servicios EarlyWatch Alert incluyen un análisis extenso del funcionamiento y áreas administrativas importantes. El servicio corre automáticamente, sin costo y forma los fundamentos para servicios posteriores durante todo el ciclo de vida de su sistema SAP Beneficios Todos los clientes deben usar el servicio preventivo EarlyWatch de SAP regularmente durante su operación de producción de un Sistema SAP. Sus beneficios son • Minimización de riesgo de embotellamientos y detención en su sistema SAP Octubre 2001 • Regular monitoreo automático de su sistema SAP • Proactivo análisis del problema y prevención • Reporte de estados regulares para soportar su gestión IT • Actualizaciones automáticas de sus datos del sistema SAP en el Service Marketplace de SAP © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 611 Unidad 20: Servicios mySAP • SAP01 Bases para Servicios SAP posteriores Como Obtener un Sistema de Alerta EarlyWatch de SAP El Servicio de Alerta EarlyWatch de SAP esta disponible libre de cargos para todos los clientes SAP. El servicio esta totalmente integrado dentro de la nueva infraestructura de mySAP.com de los Servicios Remotos de SAP y usa el Centro de Control de Datos del Servicio (transacción SDCC en su sistema de producción). Para usar la alerta EarlyWatch SAP, por favor siga el procedimiento de instalación descrito en la nota 207223. Verificación de Actualización Funcional GoingLive El aumento diario de los requerimientos para las soluciones del negocio demanda un continuo mejoramiento funcional de las soluciones mySAP.com. Las actualizaciones le permiten tomar ventajas de estas mejoras. La Verificación de Actualización Funcional GoingLive de SAP le suministra un servicio que prepara óptimamente sus sistemas para ser actualizado y para continuar operando eficientemente en el nuevo ambiente. Beneficios La Verificación de Actualización Funcional GoingLive de SAP ofrece varios Beneficios: • • • • • Acceso a equipos de expertos con experiencia en miles de instalaciones de producción Verificación de las instalaciones para suministrar una protección a la actualización Conocimiento experto justo a tiempo Evasión de descansos potencialmente costosos Outsourcing de expertos requeridos con poca frecuencia Migración OS/DB El Sistema SAP esta disponible para diferentes plataformas hardware y sistemas de bases de datos. Si en cualquier etapa del ciclo de vida del producto un cliente necesita cambiar el sistema operativo o la base de datos, el Servicio de Migración OS/DB de SAP suministra asistencia y know - how para la migración. Este servicio incluye platillas para la documentación del proyecto, las herramientas de migración SAP (entregados en CD), y la Verificación de Migración GoingLive SAP. El proyecto de migración es realizado por el cliente en cooperación con un socio especialmente certificado o una firma consultora con toda la experiencia necesaria en migración. Beneficios El Servicio Migración OS/DB ofrece experiencia y know - how que asegura una migración: • Herramientas de migración ayudan a copiar y verificar datos • Soporte de planificación • Soporte para problemas técnicos 612 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Servicios mySAP • La Verificación de Migración GoingLive asegura una operación eficiente de solución de problemas y una nueva plataforma. Paquetes de Consultaría La Consultoría de Implementación le ofrece una asociación confiable construida sobre el conocimiento extenso de SAP de los posibles acercamientos para diseñar procesos de negocio y sus ambientes tecnológicos. La meta principal de la Consultoría de Implementación es una implementación eficiente en tiempo y costo de la solución SAP. Los consultores SAP usan herramientas poderosas, metodología y modelos de procedimiento sistemáticos. Esto acelera la implementación y parametrización de los Productos SAP para reunir sus requerimientos de negocio. Beneficios La Consultoría de Implementación asegura una rápida y eficiente implementación de su Solución SAP: • Asistencia global en todos los aspectos del proyecto de implementación • Altos estándares profesionales son garantizados a través del uso de metodologías de prueba y herramientas de implementación. • El conocimiento del producto actualizado y global asegura que la Solución SAP sea implementada en una forma que suministre el mayor beneficio para usted. Mejoramiento Continuo del Negocio L a Consultoría del Mejoramiento Continuo del Negocio le ayuda a los clientes a derivar grandes beneficios del negocio desde su solución IT y mantenerse mas adelante en la competencia por la optimización de los procesos de negocio. Cada cliente tiene necesidades únicas, y la Consultaría de Mejoramiento Continuo del Negocio le suministra recomendaciones dirigidas a cada ambiente del negocio de los clientes. Beneficios La Consultaría de Mejoramiento Continuo del Negocio es eficiente en tiempo y costo. Los clientes que toman ventaja de este servicio realizarán grandes retornos de sus inversiones SAP y costos más bajos. Otros beneficios incluyen: Aumento de estabilidad del sistema Aumento de la satisfacción del usuario final a través de usos mejorados • Proceso para continuo mejoramiento • Indicadores de desempeño claves benchmarking de la mejor práctica • del negocio Para opciones de soporte posteriores visite el marketplace del servicio http://service.sap.com • Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 613 Unidad 20: Servicios mySAP SAP01 Opciones de Soporte del Servicio Notas SAP: Busca a través de las notas SAP los problemas y respuestas a sus problemas desde el Sistema de Soporte y Servicio en Línea SAP. Noticias: Importante soporte sobre noticias y emisiones. Mensajes del Cliente: Si la experiencia de los clientes tiene algún problema con el Sistema SAP, ellos pueden crear mensajes acá. Los mensajes serán enrutados a la organización de soporte SAP para procesamiento. Usted puede ingresar su mensaje del problema usando Asistente del Mensaje, si usted tiene la autorización para enviar mensajes a SAP. Para abrir un mensaje nuevamente una vez lo ha guardado, vaya a su Inbox; los mensajes son listados bajo las Tareas Personales, categorizados por su estado: • • • • Mensajes del Cliente – Aún no enviados a SAP Mensajes del Cliente – Enviados a SAP Mensajes del Cliente – Solución propuesta por SAP Mensajes del Cliente – Acción del Autor Alternativamente, usted puede encontrar sus mensajes en su homepage personalizada en el módulo Workflow Items. Cuando SAP ha copiado su mensaje, usted es informado por E-mail y por el mensaje SMS (ver prerrequisitos). Usted puede leer la copia de SAP en su Inbox o en su homepage personalizada. Figura 215: Soporte Conexión del Servicio: Si usted quiere usar los Servicios Remotos de SAP, tales como EarlyWatch y Consultaría Remota, usted tiene que abrir una conexión de servicio remoto. Adicionalmente, usted puede permitir que un consultor de soporte SAP trabaje directamente en el sistema para diagnosticar los problemas más exactamente. Usted también puede usar esta aplicación para permitir el acceso a su sistema abriendo una conexión remota a SAP para un periodo de tiempo específico. 614 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Servicios mySAP Conexión en Línea SAP: SAP nunca se detiene en el mejoramiento del desempeño y funcionalidad de las Soluciones SAP. Para garantizar un desempeño optimo y una estabilidad, SAP regularmente publica Paquetes de Soporte (antiguamente ajustes). Usando las funciones integradas de SAPNet, usted puede acceder Paquetes de Soporte por medio de la conexión remota. El Soporte de Corrección en Línea SAP comprende varias herramientas para obtener una implementación automática de los paquetes de soportes de una forma simple y conveniente. Administración de Datos del Usuario: Este servicio le permite a los clientes y socios mantener datos de usuario para sus áreas de responsabilidad. Estas funciones están disponibles: • Búsqueda por usuarios existentes • Mantener datos de usuario y soportar autorizaciones • Solicitudes de nuevos usuarios • Cambiar / restablecer passwords del usuario Datos del Cliente: Mantiene información sobre el cliente y las instalaciones del cliente. La Transferencia del Conocimiento Desde el entrenamiento al equipo del proyecto al inicio de una implementación para usuarios finales antes de Going live, SAP suministra una gama de opciones de entrenamiento flexibles para mantener el trabajo de su negocio. Obteniendo la información correcta de los usuarios correctos en el momento correcto, los servicios de educación SAP ayudan a su organización a obtener beneficios significantes, incluyendo: • • • Rápidas implementaciones iniciales efectivas en costos Una mejor aceptación y productividad entre los usuarios finales con costos de soportes disminuidos Optimas y continúo retorno de las inversiones de su software facilitando una rápida adaptación a las liberaciones y cambios en las prácticas del negocio Si usted es el gerente de una implementación que necesita entrenar al equipo de implementación, un gerente de entrenamiento quien debe entrenar cientos de miles de usuarios finales, o un consultor buscando información sobre un tema particular, SAP tiene un producto o servicio que reúne sus necesidades. Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 615 Unidad 20: Servicios mySAP SAP01 Figura 216: Transferencia de Conocimiento E-Learning Complementando el Salón de Clase: Fácil, educacional y eminentemente flexible Para complementar eventos en vivo y entrenamiento en los salones de clase para sus empleados, las compañías están exigiendo opciones flexibles y a tiempo. Las soluciones E-Learning de SAP suministran estas opciones. Las compañías se benefician de costos de viaje reducidos, menos tiempo perdido de trabajo, acceso global a expertos raros, y despliegue de información a tiempo, la entrega consistente de información, y la habilidad para obtener el monto correcto de información cuando sea necesario. Conjuntamente, las varias soluciones e-learning cumplen las necesidades de una variedad de usuarios y las necesidades para diferentes tipos de información. Por ejemplo el e-learning@SAPVirtual Classroom está idealmente construido para la información que necesita salir rápidamente, tal como la demostración de un nuevo producto, entrenamiento del producto, y sesiones de información para motivar a los empleados. Alguien que falte a una sesión puede aprenderla visualizando un registro. e-learning@SAP Self-Paced, fue diseñado para la información que permanece relativamente estable, está relacionado con las tareas diarias de usuario, y puede ser mejorado por elementos de demostración y practica. Por ejemplo, e-Learning SelfPaced le enseña las actividades claves asociadas con roles importantes en una organización. En Vivo: Esta opción hace posible informar rápidamente a un gran número de personas. Usando la infraestructura de Internet global, esta solución suministra sesiones de entrenamiento en vivo entre un instructor y grandes grupos de personas. Para mantener las cosas interesantes, los Salones de Clases Virtuales suministran las siguientes características: 616 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Servicios mySAP • • • • • Audio dos-vías entre los entrenadores y los estudiantes para la interacción y envolvimiento. Aplicación compartida para demostraciones en vivo. Anotaciones posibles para la variedad de presentaciones. Evaluaciones y retroalimentación del estudiante en tiempo real. Registro de funcionalidad para el acceso posterior a las sesiones Para participar, el usuario necesita un audífono y la versión del software para el estudiante. La interfase del instructor suministra una visión general de todos los estudiantes que están ingresando, y una visión general de la retroalimentación y solicitudes del estudiante, una forma de conectarse a usuarios individuales, un resultado visualizado por encuestas, y herramientas para esquematizar sobre la pantalla para llamar la atención a un punto. Los participantes pueden solicitar hablar, escribir notas al instructor o entre ellos, los puntos de área en las filminas, y respuestas a las encuestas iniciadas por el instructor. Registrado: Para que la información de las sesiones en vivo este disponible a toda la audiencia posible, SAP suministra una librería de sesiones registradas. Ya que cada sesión contiene preguntas y comentarios de la sesión en vivo, el usuario se beneficia de la interacción que tiene lugar. Self Paced: Sin tener en cuenta su negocio central, las organizaciones se enfrentan al cambio del entrenamiento de grandes números de usuarios para volverse usuarios efectivos de mySAP.com. Los cursos self-paced actuales suministran entrenamiento a roles claves, los escenarios de negocio correspondientes, y tareas claves asociadas. Para ayudar a los usuarios a aprender los conceptos claves de actividades asociadas con sus roles, SAP suministra cursos con las siguientes características: • Unidades de aprendizaje cortos, para ser completadas cuando sea necesario al paso del usuario. • La habilidad de acceder materiales relacionados. • Demostraciones y la habilidad para practicar lo que se ha aprendido. • Evaluaciones que suministran retroalimentación al participante. Entrenamiento del Grupo del Proyecto El Entrenamiento del Grupo del Proyecto está diseñado para suministrar a los equipos de proyectos del cliente las habilidades necesarias para asegurar una implementación exitosa. Las audiencias incluyen ejecutivos senior propietarios del proceso del negocio, equipos de configuración y usuarios super/poderosos y cualquier otro miembro del equipo de implementación. La aplicación y currículo técnico direcciona a los requerimientos del cliente en términos de Conocimiento, Prontitud y Destreza. Las opciones entregadas incluyen salones de clase estándar, clases en el sitio del cliente, y aprendizaje a distancia (en vivo, registrado, basado en la Web). Octubre 2001 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 617 Unidad 20: Servicios mySAP SAP01 SAP ofrece un vasto currículo de cursos de entrenamiento del Equipo del Proyecto SAP. El entrenamiento del Equipo del Proyecto incorpora cursos, modelos del negocio, ejercicios a la mano, ayuda en línea y documentación. La organización y contenido del curso en estas clases soporta el proceso de aprendizaje y el desempeño sobre el trabajo. Esta aproximación simula las actividades del equipo del proyecto de implementación realistas. Usando escenarios reales, el estudiante rápidamente aprende SAP siguiendo los flujos del proceso de negocio y los casos de prueba Academia de Solución SAP Con ubicaciones que abarcan el globo, la Academia de Soluciones SAP es un instituto internacional de educación superior. La academia de Soluciones SAP es la solución de entrenamiento mas efectiva en costos y global para todos los productos mySAP.com y SAP R/3. Sin tener en cuenta si usted tiene experiencia en SAP o ya es un consultor experimentado, la Academia ofrece cursos que le puede ayudar a desarrollar sus habilidades. La Academia entrega un ambiente de clase seguido por un estudio intensivo de casos para discutir requerimientos de implementación de los Sistemas R/3. Los exámenes de certificación están disponibles para probar su conocimiento al marketplace. Las personas que tiene experiencia suficiente de SAP o han terminado el programa de entrenamiento pueden asistir a un examen de certificación. Los exámenes estandarizados cubren liberaciones específicas del producto y procesos de negocio, así como una implementación efectiva en aquellas áreas funcionales. Las pruebas son usualmente dadas en conjunto con los cursos de la Academia, pero cualquier persona con suficiente experiencia de SAP puede tomar el examen para obtener certificación. Servicios de Gestión de Cambio Como parte del servicio de gestión de cambio de SAP, el Entrenamiento del Usuario SAP y equipo de Solución de Desempeño trabaja estrechamente con su staff y su administración para que entiendan el proceso de cambio, la importancia del alineamiento organizacional y las herramientas y técnicas que necesitan para direccionar asuntos en sus organizaciones. Los procedimientos de Gestión de Cambio ayudan a asegurar que sus empleados: • Se sientan más confortables • Entiendan porque el cambio es necesario y que cambiará • Entiendan que se espera de ellos y la relevancia de los cambios que deben realizar • Tengan suficiente entrenamiento para realizar sus nuevas habilidades en un nivel superior de desempeño SAP se enfoca en la coordinación e integración del liderazgo de los asuntos organizacional. tecnológica y culturalmente para alcanzar sus metas y objetivos. SAP ayuda a su liderazgo y agentes de cambio en sus organizaciones a anticiparse a cualquier sorpresa para que entiendan la psicología de cambio y su efectos en sus empleados 618 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Servicios mySAP Evaluación de Alto Nivel de Alcance de Educación El propósito de la Evaluación a Alto Nivel es darle a la gestión superior del cliente una vista real del tamaño y alcance del esfuerzo de entrenamiento necesario para implementar exitosamente las aplicaciones mySAP deseadas o actualizar una implementación existente Análisis de las Necesidades de la Educación Los Servicios Educacionales de SAP suministran programas de análisis de necesidades para todos los requerimientos de Servicios Educacionales. El servicio de planificación de gestión de cambio evalúa requerimientos de gestión de cambio individuales y organizacionales percibidos en la organización del cliente. El Servicio de Planificación del Equipo del Proyecto suministra una completa evaluación en el sitio de las necesidades de entrenamiento del equipo del proyecto del cliente, incluyendo aplicación y requerimientos del curso de entrenamiento técnico por tipo de audiencia, por tipo de método de entrega (salón, en sitio, Web) y por tiempo requerido . El equipo de Servicios y Entrenamiento del Usuario suministra una completa evaluación en sitio de las necesidades de entrenamiento del usuario del cliente, llevando a recomendaciones relacionadas las definiciones del rol del usuario, desarrollo del currículo, infraestructura IT, desarrollo del contenido de entrenamiento y herramienta y métodos de entrega. Al concluir la evaluación, SAP suministra un completo plan de entrenamiento al usuario El servicio de consultaría del Mejoramiento del Desempeño Humano considera estrategias por las cuales el cliente puede continuamente mejorar el entendimiento del empleado y la productividad con el sistema SAP y mejorar los procesos de negocio para el máximo retorno de la inversión Al concluir estas evaluaciones, el cliente recibe un plan de Solución Educacional, incluyendo un estimativo de costos relacionado Opciones de Auto-Estudio Para cumplir la demanda para opciones flexibles de entrenamiento y un acceso necesario a la información, SAP suministra varias opciones de auto estudio además de sus ofrecimientos en el salón de clase. Las opciones de auto estudio incluyen materiales diseñados para auto estudio para expertos técnicos y funcionales, así como para usuarios finales. El beneficio organizacional de estas opciones incluyen flexibilidad y efectividad del costo – los consultores individuales y compañías pueden ahorrar en costos de viajes y programando entrenamiento para el mínimo impacto en la productividad. El beneficio para los usuarios es que ellos pueden aprender cuando se adecuan mejor y cuando necesitan mucho la información. Ellos también pueden repetir lecciones cuando quieran renovar su conocimiento • Entrenamiento Basado en la Web Aprendizaje ASAP Octubre 2001 • Libros Guía Fáciles • CBT de Usuario Final © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 619 Unidad 20: Servicios mySAP SAP01 • Productos de Conocimiento Base R/3 • Guías de Estudio Delta • Interfase de Producto de Conocimiento Orientador Entrenamiento En Sitio al Cliente SAP puede conducir un completo complemento de entrenamiento en sitio para el equipo del proyecto. El entrenamiento de sitio SAP ofrece costos sustanciales y ahorro de tiempo a través de una aproximación de programación mas flexible. SAP suministra instructores calificados y entrenados en todas las aplicaciones practicas y técnicas para R/3. Varias opciones de entrega están disponibles SAP puede suministrar materiales de entrenamiento y una base de datos de • entrenamiento a través de las licencias Info-DB. Info-DB permite al cliente tener acceso listo a la información de entrenamiento en sitio y suministra la flexibilidad para editar materiales del curso para reunir las necesidades especificas del cliente. Para más información, contacte su Ejecutivo de Cuenta SAP o el Gerente de Cuenta de Educación. • SAP puede suministrar salones de clase portátiles en varias configuraciones para reunir las necesidades específicas del cliente. Si el hardware es una limitación para el cliente, esta opción suministra una solución alternativa. El hardware vienen pre cargado con los materiales de entrenamiento, R/3 y una base de datos de entrenamiento (salones de clase portátiles hyperetxt) • SAP puede suministrar acceso remoto a uno de los sistemas de entrenamiento de SAP. Esta opción puede ser ejecutada por medio de una conexión OSS operativa o línea ISDN. Esta opción de entrega sería ideal para un curso especializado o cuando el tamaño de la clase y/o curso es limitado Mejoramiento al Desempeño Humano (Solo Norte América) Después de la implementación, las compañías típicamente alcanzan un estado de habilidad transaccional, en donde ellos necesitan terminar un registro de datos exacto y pueden lograr transiciones críticas. Pero para alcanzar sus últimas metas, su compañía debe moverse a las habilidades del proceso, en donde los procesos de negocio son dinamizados y los usuarios finales entienden como sus tareas afectan ampliamente las metas del negocio Finalmente, para optimizar el retorno de su inversión completamente, usted debe alcanzar un estado de creación de valor, en donde estrategias de gestión técnicas, de recursos humanos y procesos son diseñados para alcanzar un valor y retornos mas altos. Los consultores SAP HPI analizan su compañía cuidadosamente, identificando oportunidades y determinando la raíz de la causa de algún problema. Un equipo experimentado de practicantes le ayuda a evaluar elementos importantes de la creación de valor, incluyendo 620 • Conocimiento SAP y diferentes habilidades de sus usurarios finales • Efectividad de sus procesos de negocio hacia el cumplimiento de sus metas © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Servicios mySAP • Métricas claras para rastrear el funcionamiento • Efectividad del cambio organizacional y pockets de resistencia • Alineación entre las estrategias de su organización, estructura, sistemas de comunicación procesos de toma de decisiones, diseño del trabajo y sistemas de reconocimiento y recompensa. Usted recibirá recomendaciones para un desempeño rápido. Para asuntos que requieren esfuerzos más extendidos, SAP suministra planes detallados y estrategias efectivas, asegurando que usted tiene un sistema en el lugar para mantener un mejoramiento continuo Entrenamiento del Usuario y Servicios de Soporte de Funcionamiento (Solo Norte América) Los Servicios de Soporte y Entrenamiento del Usuario SAP suministran entrenamiento parametrizado y documentación para sus usuarios finales, súper usuarios y hasta usuarios causales. La meta de SAP es la de suministrar a estos usuarios las habilidades y herramientas que necesitan para realizar operaciones diarias y la confianza que necesitan para ejecutar operaciones efectivamente. Portal de Ayuda SAP El Portal de Ayuda SAP aloja y hace disponible toda la documentación en línea (Librería SAP) para soluciones SAP. Este también tiene información adicional sobre documentación, servicios de educación y diseño de información en SAP. La Librería SAP es una colección integral de información sobre los productos SAP relevantes. Sus contenidos pueden ser accedidos desde el Sistema SAP por medio de ítems de menú de ayuda de la Librería SAP o Ayuda de Aplicación o directamente desde el CDROM en el cual es entregado, La Librería SAP le permite: • Octubre 2001 • Obtener una visión general funcional de todas las transacciones del Sistema SAP • Obtener información organizada de acuerdo a las clases de información, incluyendo componentes del sistema, objetos, funciones, procesos y procedimientos paso a paso. • Búsqueda a través de toda la Librería SAP usando el poderoso motor de búsqueda. Búsqueda de los significados de términos por medio del Glosario SAP. © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 621 Unidad 20: Servicios mySAP SAP01 Figura 217: help.sap.com La Librería SAP es creada, trasladada y gestionada usando un ambiente de cambio de autoridad estándar de SAP, Bodega de Conocimiento SAP. 622 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Lección: Servicios mySAP Resumen de la Lección Ahora usted está en capacidad de: • Explicar como el marketplace del Servicio SAP es usado como una red para socios y clientes para que los socios y clientes intercambien soluciones y servicios. • Navegar y utilizar un mapa de servicio básico. • Explicar como las funciones de consultoría pueden ser realizadas remotamente mejor que en un sitio del cliente Información Relacionada • El marketplace de servicio puede ser encontrado en http://service.sap.com • Preguntas relacionadas con programaciones de cursos e inscripción de curso En Norte América deben ser dirigidas a la Inscripción Central a 1-888-777-1SAP. Para más información sobre el Grupo de Servicios de Soporte Educacional u otro asistente de entrenamiento en Norte América, contacte el Escritorio de Ayuda de Soporte en 1-877-TRN-SAP1 (877-876-7271). Nota: Este soporte esta disponible a clientes R/3 licenciados y a Socios SAP Octubre 2001 • El enlace Ayuda contiene información útil adicional relacionada con el Marketplace de Servicio SAP, incluyendo un tutorial para sitio personalizado • El ContactUs para someter preguntas y retroalimentación al Equipo Marketplace del Servicio © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 623 Resumen de la unidad SAP01 Resumen de la Unidad Ahora usted está en capacidad de: • • • 624 Explicar como el marketplace del Servicio SAP es usado como una red para socios y clientes para que los socios y clientes intercambien soluciones y servicios. Navegar y utilizar un mapa de servicio básico. Explicar como las funciones de consultoría pueden ser realizadas remotamente mejor que en un sitio del cliente © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Pruebe Sus Conocimientos Pruebe Sus Conocimientos 1. El Marketplace de Servicio SAP permite a los clientes y socios ordenar servicios SAP promedio de Internet Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso 2. ¿Cuál de los siguientes servicios no es una actividad gerencial? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D E Gestión de Operaciones Migración de Datos Definición de Estrategia Gestión del Proyecto Gestión de Calidad 3. Early Watch y Early Watch Alert son ofrecimientos de Servicio Remoto. Determine si el enunciado es verdadero o falso. Verdadero Falso 4. Cuales categorías del servicio dentro del MAPA de Servicio SAP incluyen los servicios remotos Early Watch and Early Watch Alert? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). A B C D Octubre 2001 Solución del Negocio Soporte Operación de Soluciones y Soporte Solución del Negocio y Soporte © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 625 Pruebe Sus Conocimientos SAP01 Respuestas 1. El Marketplace de Servicio SAP permite a los clientes y socios ordenar servicios SAP promedio de Internet Respuesta: Verdadero El Marketplace de Servicio SAP le permite al usuario acceder a una variedad de servicios desde SAP y sus socios y solicitar el Servicio por medio de Internet 2. ¿Cuál de los siguientes servicios no es una actividad gerencial? Respuesta: B La Migración de Datos es considerada una Actividad de Desarrollo. 3. Early Watch y Early Watch Alert son ofrecimientos de Servicio Remoto. Respuesta : Verdadero Early Watch y Early Watch Alert son ofrecimientos de servicios remotos de SAP para monitorear sus sistema para problemas técnicos y embotellamientos. 4. Cuales categorías del servicio dentro del MAPA de Servicio SAP incluyen los servicios remotos Early Watch and Early Watch Alert? Respuesta: C Navegando el área de Operación de Soluciones y Soporte del Marketplace de Servicio SAP usted encuentra Early Watch y Early Watch Alert. 626 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001 SAP01 Resumen del Curso Resumen del Curso Ahora usted esta en capacidad de: Octubre 2001 • Explicar la estrategia de plataforma e-business de SAP y sus fuerzas de conducción críticas • Describir el agrupamiento clave de productos asociados con cada solución y área SAP (solución de industria cruzada, solución de industria, e infraestructura y servicios). © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. 627 Resumen del Curso 628 SAP01 © 2002 SAP AG. Todos los derechos reservados. Octubre 2001