UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SAN ISIDRO LABRADOR ESCUELA DE EDUCACION, SEDE SAN CARLOS Licenciatura en Administración Educativa CURSO: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO EXPOSICIÓN #1: EL ESTUDIO DE LOS PROYECTOS Estudiante: Martínez Eugarrios Mirna María PROFESOR. Lic. Javier Vargas Soto Fecha 08/02/ 2020 I CUATRIMESTRE, 2020 Contenido Introducción................................................................................................................................................ 3 Concepto de proyectos ....................................................................................................................... 4 Las fases de un proyecto son .............................................................................................................. 4 Tipos de proyectos .............................................................................................................................. 5 Elementos que forman un proyecto ................................................................................................... 6 El estudio de un proyecto requiere de los siguientes puntos: ................................................................ 7 A) La toma de decisiones asociadas con un proyecto ......................................................................... 7 B) Tipología de los proyectos: ............................................................................................................. 7 EL PROCESO DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ............................................................. 9 Alcances del estudio de proyectos .......................................................................................................... 9 -Estudio de viabilidad técnica: ............................................................................................................ 9 -Estudio de viabilidad legal: ................................................................................................................ 9 -Estudio de viabilidad organizacional: ................................................................................................. 9 -Estudio de viabilidad financiera: ...................................................................................................... 10 -El estudio de proyecto como proceso cíclico ................................................................................... 11 Evaluación de proyectos: ...................................................................................................................... 12 Perfil:................................................................................................................................................. 12 Prefactibilidad: .................................................................................................................................. 12 Factibilidad:....................................................................................................................................... 12 El estudio de mercado ...................................................................................................................... 15 Alcance del estudio: .............................................................................................................................. 15 Conclusión: ............................................................................................................................................... 16 Bibliografía ................................................................................................................................................ 17 ii Introducción El siguiente trabajo investigativo, trata sobre la definición de conceptos que integran el estudio de los proyectos. El proyecto como tal constituye la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, por lo que pretende buscar alternativas que garanticen dicho estudio, además, es necesario que se realicen investigaciones profundas sobre el sector al que desean investigar. El estudio de los proyectos debe de estudiarse sus partes para garantizar el éxito o el fracaso, con la intención de prevenir factores negativos que pueden fallar directa e indirectamente a los sujetos y objetos involucrados. La explicación de este trabajo se sustenta en los estudios de los proyectos, determinando primeramente su concepto, las fases que influyen en dicho estudio. También se describen los tipos de proyectos como ejemplo; proyecto productivo, proyecto público o social, proyecto de vida, proyecto comunitario, proyecto de investigación experimental, proyecto de investigación bioinformático, proyecto bibliográfico, proyectos de gestión. Incluso se explican los elementos que influyen en un proyecto y el proceso de preparación y evaluación de proyectos. Dentro de los alcances del estudio de proyectos, se pretende contestar el interrogante de si es o no conveniente realizar una determinada inversión. El estudio de viabilidad debe simular con el máximo de precisión lo que sucedería con el proyecto si este fuera implementado. 3 EL ESTUDIO DE LOS PROYECTOS El término proyecto proviene del latín “proiectus”, se define un proyecto como el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. Un proyecto puede ser un pensamiento, idea, intención o propósito de realizar algo y también puede ser algo más concreto, como un documento con indicaciones para realizar algo. Concepto de proyectos; Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantos, una necesidad humana. Se define como el conjunto de actividades coordinadas para conseguir un objetivo. Las fases de un proyecto son: Iniciación: Planificación: Ejecución: Seguimiento y control: Finalización o cierre: Define y autoriza el proceso o una fase del mismo. Define objetivos, planifica el curso de acción requerido para lograr los objetivos y el alcance del proyecto. Integra a personas, otros recursos para llevar a cabo el plan de gestión de un producto. Mide y supervisa regularmente el avance, a fin de identificar las variaciones respecto del plan de gestión del proyecto. Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado. Termina ordenadamente el proyecto. 4 Tipos de proyectos Proyecto productivo: Proyecto Proyecto público o social: de vida: Proyecto comunitario: Proyecto de investigación experimental: Proyecto de Proyecto investigación bibliográfico: bioinformático: Proyectos de gestión: Son proyectos que buscan generar rentabilidad económica y obtener ganancias en dinero. Los promotores de estos proyectos suelen ser empresas e individuos interesados en alcanzar beneficios económicos para distintos fines. Son los proyectos que buscan alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población, los cuales no necesariamente se expresan en dinero. Los promotores de estos proyectos son el estado, los organismos multilaterales, las ONG (organización no gubernamental) y también las empresas, en sus políticas de responsabilidad social. Es un plan estratégico orientado a mejorar las condiciones de una comunidad o un grupo social determinado. El estudiante realiza un proyecto de investigación experimental, o de desarrollo aplicado, en un departamento de la universidad. Consistente en el diseño y/o uso de las herramientas informáticas para el estudio de un problema científico básico o aplicado en biología. En este tipo de proyectos el estudiante puede llevar a cabo el análisis o elaboración de proyectos de investigación y desarrollo, la puesta en marcha de un proceso, realizar estudios de viabilidad y mercadotecnia, etc., siempre partiendo de un conocimiento de realidad científica que subyace a todo proceso de gestión de ciencia y tecnología. Es un plan o planteami ento vital relaciona do con la forma que tiene cada persona de entender su propia existenci a y los propósito s e intencion es que tiene a nivel vital. 5 El proyecto bibliográfico se dirige a la evaluación crítica de una serie de trabajos científicos publicados recientes sobre un tema específico de actualidad, o sobre el progreso histórico hasta la actualidad de conceptos básicos y su desarrollo y aplicación en biología. Elementos que forman un proyecto Planificación estratégica: Respaldada por una visión y una misión, revela el propósito y alcance del proyecto, desgranando a modo de cronograma, la sucesión de actividades, las distintas tareas, fases y eventos que componen el ciclo de vida del proyecto, determinando necesidades, limitaciones, riesgos, roles y responsabilidades. Desarrollo de producto: Suele coincidir con la etapa de ejecución, aunque, por supuesto, siempre requiere de un esfuerzo previo de diseño y uno posterior de pruebas. A esta fase se asocia también la producción de la documentación necesaria en las condiciones establecidas para ello. Comunicación: Es vital para mantener los niveles de información y actualización necesarios para la toma de decisiones y, a la vez, imprescindible para garantizar la buena salud de las relaciones entre los distintos grupos de interés. Recursos: Desde los temporales a los materiales, incluyendo equipos, herramientas, instalaciones, presupuesto y, por supuesto, también a las personas, el activo más valioso y determinante para la consecución de cualquier proyecto. 6 El Estudio del proyecto pretende contestar el interrogante de si es o no conveniente realizar una determinada inversión. El estudio de un proyecto requiere de los siguientes puntos: A) La toma de decisiones asociadas con un proyecto No existe una concepción rígida definida en términos de establecer mecanismos precisos en la toma de decisiones asociadas con un proyecto. Lo fundamental en la toma de decisiones es que éstas se encuentran cimentadas en antecedentes básicos concretos que hagan que se adopten concienzudamente y con el más pleno conocimiento de las distintas variables que entran en juego. B) Tipología de los proyectos: Esta tipología dependerá del objetivo de estudio, como de la finalidad de la inversión. Según el objetivo o finalidad del estudio, de acuerdo con lo que se espera medir con la evaluación, es posible identificar 3 tipos de proyectos que obligan a conocer 3 formas de obtener los flujos de caja para lograr el resultado deseado: 1. Estudios para medir la rentabilidad del proyecto, es decir, del total de la inversión, independientemente de dónde provengan los fondos. 2. Estudios para medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos en el proyecto. 7 3. Estudios para medir la capacidad del propio proyecto para enfrentar los compromisos de pago asumidos en un eventual endeudamiento para su realización. Para el evaluador de proyectos es necesario y fundamental diferenciar entre la rentabilidad del proyecto y la rentabilidad del inversionista. La rentabilidad del proyecto es la que busca medir la rentabilidad del negocio independientemente de quien lo haga, mientras que la rentabilidad del inversionista es la que busca medir la rentabilidad de los recursos propios del inversionista en la eventualidad de que se lleve a cabo el proyecto. Según la finalidad o el objeto de la inversión, es decir, del objetivo de la asignación de recursos es posible distinguir entre: a) Proyectos que buscan crear nuevos negocios: en este caso, la evaluación se concentrará en determinar todos los costos y beneficios asociados directamente con la inversión. b) Proyectos que buscan evaluar un cambio, mejora o modernización de empresas ya existentes: solo considerará aquellos que son relevantes para la decisión que se deberá tomar. 8 EL PROCESO DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Alcances del estudio de proyectos En términos generales, son varios los estudios particulares que deben realizarse para evaluar un proyecto: los de viabilidad comercial, técnica, legal, organizacional, de impacto ambiental y financiera. -Estudio de viabilidad comercial: Indicara si el mercado es sensible o no al bien producido u ofrecido por el proyecto y la aceptabilidad que tendría en su consumo o uso, permitiendo determinar la postergación o rechazo de un proyecto sin tener que asumir los costos que implica un estudio económico completo. -Estudio de viabilidad técnica: Analiza las posibilidades materiales, físicas o químicas de producir el bien o servicio que desea generarse con el proyecto. -Estudio de viabilidad legal: Asegurar la existencia o ausencia de restricciones de carácter legal que impedirían el funcionamiento del proyecto. -Estudio de viabilidad organizacional: Su objetivo es definir si existen condiciones mínimas necesarias para garantizar la viabilidad de la implementación, tanto estructural como lo funcional. 9 -Estudio de viabilidad financiera: Determina su aprobación o rechazo, mire la rentabilidad que retorna la inversión, medido con base monetaria. Sus objetivos son: ✓ Ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores. ✓ Elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto. ✓ Evaluar los antecedentes para determinar la rentabilidad. -Estudio de viabilidad del impacto ambiental: Encontrar las normas impuestas en materia de regulación ambiental para impedir futuros impactos negativos derivados de una eventual compensación del daño causado por una inversión. Una tipología de estudios de impacto ambiental permite identificar tres tipos: 1. Cualitativos: identifica, analizan y explican los impactos positivos y negativos. 2. Cualitativo numéricos: relaciona factores de ponderación en escala de valores numéricos a las variables ambientales. 3. Cuantitativos: determinan tanto los costos asociados con las medidas de mitigación total o parcial como los daños evitados, incluyendo ambos efectos dentro de los flujos de caja proyectados. 10 -El estudio de proyecto como proceso cíclico El proceso de un proyecto reconoce 4 grandes etapas: idea, preinversión, inversión y operación. -Idea: Puede enfrentarse sistemáticamente bajo una modalidad de gerencia de beneficios, es decir, donde la organización está estructurada operacionalmente bajo un esquema de búsqueda permanente de nuevas ideas de proyectos (se identifican ordenadamente problemas que puedan resolverse y oportunidades que se puedan aprovechar). -Preinversión: La Pre-inversión para el estudio de un proyecto, consta de dos etapas. • Preparación del proyecto: Se determina magnitud de la inversión, los costos y beneficios. • Evaluación del proyecto: Se mide la rentabilidad de la inversión. En la etapa de evaluación es posible distinguir tres subetapas: -La medición de la rentabilidad del proyecto. -El análisis de las variables cualitativas. -La sensibilización del proyecto. 11 Evaluación de proyectos: Consiste en un conjunto de antecedentes justificatorios, mediante los cuales se establecen las ventajas y desventajas que tiene la asignación de recursos para una idea o un objetivo determinado. Se realizan los 3 estudios de viabilidad Perfil: se elabora a partir tanto de la información existente, como del juicio común y de la opinión que da la experiencia. En el estudio del perfil se busca determinar si existe alguna razón que justifique el abandono de una idea antes de que se destinen recursos (Parte de la información recolectada, el sentido común y la opinión que se le da a la idea). Prefactibilidad: profundiza en la investigación, y se basa en información de fuentes secundarias para definir las variables principales referidas al mercado, a las alternativas técnicas de producción y a la capacidad financiera de los inversionistas, entre otros. Se caracteriza fundamentalmente por descartar soluciones con mayores elementos de juicio (Inversiones probables, los costos de operación y los ingresos que demandara y generara el proyecto). Factibilidad: se elabora sobre la base de antecedentes precisos obtenidos mayoritariamente a través de fuentes de información primarias. Este estudio constituye el paso final de la etapa de preinversión (se busca optimizar todos los aspectos que dependen de una decisión de tipo económica). 12 ¿Qué es el estudio de factibilidad en un proyecto? Es un instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa pre-operativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto. Se formula con base en información que tiene la menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión, apoyándose en él se tomará la decisión de proceder o no con su implementación. El estudio de factibilidad debe conducir a: ✓ Determinación plena e inequívoca del proyecto a través del estudio de mercado, la definición del tamaño, la ubicación de las instalaciones y la selección de tecnología. ✓ Diseño del modelo administrativo adecuado para cada etapa del proyecto. ✓ Estimación del nivel de las inversiones necesarias y su cronología/lo mismo que los costos de operación y el cálculo de los ingresos. ✓ Identificación plena de fuentes de financiación y la regulación de compromisos de participación en el proyecto. 13 Inversión: Son todos los gastos que se efectúan en unidad de tiempo para la adquisición de determinados factores o medios productivos, los cuales permiten implementar una unidad de producción que a través del tiempo genera flujo de beneficios. Operación: La fase operacional comienza cuando por primera vez sale hacia el mercado el bien o servicio. Generalmente esta fase de operación y producción es la que tiene mayor duración y corresponde al periodo en el que se espera que el proyecto genere los flujos de efectivo neto que permitan recuperar el capital invertido. -Estudio técnico del proyecto Su objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área. Definir la función de producción que optimice el empleo de recursos disponibles en la producción del bien, o servicio. Con este estudio se determinarán los requerimientos de equipos de fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente. La descripción del proceso productivo posibilitará conocer las materias primas y los insumos restantes que este demandará. La definición del tamaño del proyecto es fundamental para la determinación de las inversiones y los costos que se derivan del estudio técnico. Las interrelaciones entre decisiones de carácter técnico se complican al tener que combinarse con decisiones derivadas de los restantes estudios particulares del proyecto. 14 El estudio de mercado Muchos costos de operación pueden preverse simulando la situación futura y especificando las políticas y los procedimientos que se utilizaran como estrategia comercial. Metodológicamente se deben estudiar 4 aspectos: a) El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. Su objeto caracterizar a los consumidores actuales y potenciales (preferencias, hábitos de consumo, motivaciones). b) La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. El estudio de la competencia es fundamental, es preciso conocer las estrategias que sigue la competencia para aprovechar sus ventajas y evitar sus desventajas. c) La comercialización del producto o servicio generado por el proyecto: Deben tomarse decisiones sobre políticas de ventas y de crédito, intereses, precio, canales de distribución, marca, estrategia publicitaria, inversiones en creación de la imagen, etc. d) Proveedores y la disponibilidad y el precio de los insumos, actuales y proyectados: Se debe determinar la disponibilidad de insumos y precio. Alcance del estudio: El estudio debería incluir todos los peligros, riesgos e impactos asociados con las personas, el medio ambiente, la comunidad del entorno y los bienes físicos donde se inserta el proyecto. 15 Conclusión: En fin, es necesario, al elaborar un proyecto, poder analizar la situación que deseamos investigar, este incluye no solo exponer el caso, sino dar soluciones y beneficiar a las personas del entorno. Todo proyecto conlleva tiempo, análisis crítico, inversión, recolección de datos, selección de información, uso de estrategias que nos permitan acercarnos a la realidad, cumpliendo con los objetivos propuestos y aplicación del mismo. Si bien es cierto vivimos en un mundo cambiante, lleno de obstáculos, oportunidades y nuevos retos. Por eso, debemos tomar decisiones acertadas para cada etapa de aprendizaje y adquisición de nuevos conocimientos. Debemos hacer estudios profundos tanto de rentabilidad como de inversión de capital al momento de hacer o iniciar cualquier tipo de proyecto. En el trabajo analizado pudimos ver que todo proyecto debe ser analizado, estudiando diversos factores como; inversión, objetivos que se pretenden alcanzar,, estudio de mercado, selección de métodos, entre otros con el fin de crear un proyecto eficaz que nos dará granita que si lo ponemos en práctica obtendremos utilidades. 16 Bibliografía Castro, V. (2016). Concepto de proyecto, para que sirve. Obtenido de https://www.slideshare.net/verenicecastro/sabes-que-es-un-proyecto-y-para-qusirve (02/ 02/ 2020). Cevallos J. (2014). Estudio de proyectos. Obtenido de https://es.slideshare.net/Jonathan-Cevallos/estudio-de-proyectos (04 /02/2020). Pérez, J. y Merino. M. (2008). Definición de proyecto. Obtenido de https://definicion.de/proyecto/. (04/ 02/ 2020). Urrieta, K. (2018). El estudio de proyectos. Obtenido de https://www.ukessays.com/essays/foreign-language/el-estudio-deproyectos.php?vref=1 (05/ 02/ 2020). 17