CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES PLAN DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL PROYECTO JABÓN NATURAL DE CAMU CAMU DOCENTE: MAMANI QUIA YESICA INTEGRANTES: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. CCAHUANA SUCA, REYNA ROCIO 100% ESQUIVEL ESPINOZA LIZ DORIS 100% NARVAEZ ASTO FLOR DE MARIA 100% CARBAJAL MAMANI THALIA 100% SANTOS PORRAS JOSE DUBERLY 100% TUANAMA GUERRERO ROCHESTER MESIAS 100% MENDOZA MAYTA MARIFER 100% CICLO 2019 - II 2019 Índice RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................................... 4 1. CAPITULO I: DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL ........................................ 5 1.1. Situación actual del mercado y producto ...................................................................... 5 1.1.1. Panorama general .................................................................................................. 5 1.1.2. Descripción del producto .................................................................................... 13 1.1.3. Identificación arancelaria del producto ............................................................... 14 1.1.4. Propiedades y usos del producto ......................................................................... 15 1.1.5. Ficha técnica........................................................................................................ 17 1.1.6. Competencia en el mercado local y objetivo....................................................... 18 1.2. Situación actual de la oferta exportable ...................................................................... 22 1.2.1. Producción nacional de los últimos 5 años (Toneladas) ..................................... 22 1.2.2. Zonas de producción a nivel nacional ................................................................. 23 1.2.3. Calendario de producción.................................................................................... 26 1.2.4. Cadena productiva ............................................................................................... 27 1.2.5. Selección de proveedores internos ........................................................................ 1 1.2.6. Cuadro de oferta exportable .................................................................................. 8 2. CAPÍTULO II: SELECCIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL .................................... 9 2.1. Evaluación y selección del mercado objetivo .................................................................... 9 2.1.1. Índice de atracción y competitividad........................................................................... 9 2.1.2 Evaluación y selección del nicho de mercado ............................................................ 12 2.1.3. Tendencias del mercado ............................................................................................ 13 2.1.4 Requisitos de acceso: Etiquetado y Certificaciones ................................................... 15 2.2. Segmentación de Mercados .............................................................................................. 16 2.2.1. Determinación de tipo de Segmentación: Mercado Industrial B2B o Mercado de Consumo B2C (Cuadro de Segmentación). ........................................................................ 16 2.2.2. Perfil del Cliente/ Consumidor Final......................................................................... 17 2.2.3. Determinar Tamaño de Mercado: Demanda Potencial, demanda interna aparente y demanda insatisfecha........................................................................................................... 19 2.2.4. Determinación de Participación de Mercado ............................................................ 20 2.2.5. Descripción de las variables del grupo objetivo ........................................................ 21 2.2.6. Consumo Per cápita ................................................................................................... 22 2.3. Análisis de la Competencia .............................................................................................. 22 2.3.1. Principales Productores mundiales de Camu Camu, análisis de los últimos 5 años en cantidad, valor y porcentaje de participación. ..................................................................... 22 2.3.2. Principales Países exportadores de Jabón de Camu Camu a Bolivia, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor y porcentaje de participación. ...................................... 23 1 2.3.2. Principales Países Importadores de Jabón de Camu Camu, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor y porcentaje de participación. ...................................................... 24 2.3.3. Principales Empresas Exportadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor. ............................................................................... 26 2.3.4. Análisis de los Factores de diferenciación y Propuesta de Valor .............................. 28 2.4. Análisis de Oportunidades y problemas (Empresas/Producto) ........................................ 30 2.4.1. Matriz FODA Cruzado .............................................................................................. 30 3. CAPITULO III: ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y POSICIONAMIENTO ........... 31 3.1. Establecimiento de objetivos de marketing ...................................................................... 31 3.1.1. Objetivos Cuantitativos ............................................................................................. 31 3.1.2. Objetivos Cualitativos ............................................................................................... 32 3.2. Mecanismos de generación de Imagen Institucional ........................................................ 33 3.2.1. Ficha de Empresa ...................................................................................................... 33 3.2.2. Presentaciones de Identificación Visual .................................................................... 34 3.2.3. Mapa de Imagen Corporativa ...................................................................................... 0 3.2.4. Estrategia de Imagen corporativa ................................................................................ 1 3.3. Mecanismos de generación de imagen de producto ........................................................... 2 3.3.1. Estrategia de Marca ..................................................................................................... 2 3.3.2. Estrategia de Posicionamiento..................................................................................... 3 3.3.3. Merchandising ............................................................................................................. 4 3.3.4. Banner Producto .......................................................................................................... 4 3.3.5. Sampling ..................................................................................................................... 5 3.3.6. Muestras a Empresas Distribuidoras / Cliente Industrial ............................................ 6 4. CAPITULO IV: ESTRATEGIA DE INGRESO AL MERCADO Y EL MARKETING MIX 7 4.1. Determinación de Estrategia de Ingreso al Mercado .......................................................... 7 4.2. Marketing Mix ................................................................................................................... 7 4.2.1. Estrategia de Producto ................................................................................................. 7 4.2.2. Estrategia de Precio ................................................................................................... 11 4.2.3. Estrategia de Plaza .................................................................................................... 12 4.2.4. Estrategia de Promoción............................................................................................ 13 5. CAPITULO V: PRESUPUESTO DE MARKETING INTERNACIONAL ........................... 18 5.1. Proyección de Ventas ....................................................................................................... 18 5.2. Proyección de Utilidades/ Rentabilidad ........................................................................... 18 5.3. Cuadro de resultados ........................................................................................................ 18 5.4. Presupuesto Desarrollo del Producto ............................................................................... 18 5.5. Presupuesto Estrategia de Precio...................................................................................... 18 2 5.6. Presupuesto Estrategia de Plaza ....................................................................................... 18 5.7. Presupuesto Estrategia de Promoción .............................................................................. 18 6. CAPITULO VI: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL ÁREA DE MARKETING INTERNACIONAL ........................................................................................... 18 6.1. Organigrama ..................................................................................................................... 18 6.2. MOF ................................................................................................................................. 18 7. CAPITULO VII: ANEXOS .................................................................................................... 18 7.1. Índice de Atracción y Competitividad (Desarrollo) ......................................................... 18 7.2. Cotizaciones de Proveedores Internos.............................................................................. 25 7.3. Ficha de Búsqueda de Nombre de Empresa (SUNARP).................................................. 25 7.4. Ficha de Búsqueda de Marca de Producto (INDECOPI) y https://www3.wipo.int/branddb/es/ ......................................................................................... 25 3 RESUMEN EJECUTIVO 4 1. CAPITULO I: DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL 1.1. Situación actual del mercado y producto 1.1.1. Panorama general En la actualidad podemos apreciar que es muy importante el aspecto físico, el cuidado del cuerpo y sobre todo la salud, se puede decir que gracias a esto la industria cosmética esta en constante crecimiento, ya que se observa que se van lanzando al mercado productos no solo de belleza y cuidado personal, sino más, que estos productos tienen propiedades adicionales que benefician al cuidado de la piel. Lo que todos deberíamos conocer que la hidratación de nuestra piel es muy necesario para mantenerla en condiciones saludables y protegerla de posibles agresiones externas y enfermedades de la piel tales como la resequedad, irritación e inflamación. Euro monitor nos indica que los clientes de hoy en día y a nivel mundial se toman el tiempo de investigar todo el proceso de producción iniciando desde el abastecimiento de materiales y/o ingredientes hasta la distribución del producto ya elaborado esto les permite estar mas seguros de lo que compran o consumen, sentirse satisfechos con el producto final. En 1Perú el mercado de productos de aseo presenta una tendencia de crecimiento, principalmente compuesta por productos importados. El sector de aseo en el Perú ha mostrado un comportamiento dinámico en general: los productos importado constituyen el 75% del mercado. L2a Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) nos señala que se ha llevado a cabo la última edición del estudio sobre el cuidado de la piel con el objetivo de encontrar patrones y tendencias donde los usuarios siguen con respecto al cuidado de la piel, también conocer la diversidad y los tipos de consumidor que más se interesen por el cuidado de la piel a través de internet. Esto tras analizar un total de 30,000 conversaciones espontaneas y los resultados reflejaron el enorme interés de los que promueven el cuidado de la piel en medio digital y la 1 Estudio de mercado Perú: http://luzdarytucanes.blogspot.com/2011/06/estudio-de-mercadoperu.html 2 STAMPA (Asociación Nacional de perfumería y Cosmética) España: https://www.stanpa.com/cuidadopiel-datos-tendencias/ 5 mayoría de ellas son menciones relativas al cuidado facial; en un 75% del total, lo que aumenta casi un 50% la cifra de 2014, mientras que el porcentaje restante, el 25%, corresponde a la conversación sobre el cuidado corporal. Por otro lado, resulta muy interesante la reciente incorporación del hombre a la conversación digital, que desde 2014 ha incrementado su participación de un 17% a un 36%. Esta situación se debe, al surgimiento de perfiles de influencies masculinos que comparten sus rutinas de cuidado y belleza en redes sociales. Temas como el cuidado de la barba, el afeitado y los aftershaves son los mejores aliados para introducir la cosmética y el cuidado de la piel en los hombres. Actualmente 3las personas se afanan cada vez más por cuidar su cuerpo e imagen y no solo las mujeres, sino que cada vez más los hombres se preocupan por su imagen por lo que cada vez más se hace necesario conocer las tendencias de los consumo de los productos de cosmética, los colores, formas, envases, eslogan, valores y culturas, modas y marcas esto tiene un significado muy especial en el mercado de la cosmética y el cuidado personal; es necesario analizar los factores internos y externos que nos lleva a conocer al consumidor de un determinado producto. Según (Garcillan López Rua Mencía; Marketing y cosmética 2da ed. Madrid – España) Según Mintel los últimos años el mercado internacional este cubierto con tantos productos en las estanterías, los consumidores apremiados por el tiempo necesitan una experiencia de compra más intuitiva. Las nuevas tecnologías pueden interpretar las expresiones faciales y los movimientos oculares de los consumidores para determinar sus preferencias de productos y ofrecer ayuda, tanto en las tiendas físicas como en internet. Los consumidores que deseen unos productos de belleza personalizados y adaptados responderán a las aplicaciones de salud y belleza que funcionen como asistentes de compras digitales. Estas aplicaciones y dispositivos usarán los datos biométricos de los consumidores para crear un 3 Marketing y cosmética: https://www.casadellibro.com/libro-marketing-ycosmetica/9788473564182/1047177 6 conjunto de recomendaciones en tiempo real para que descubrir el producto sea más rápido y personal. Las publicaciones para atraer las compras en las redes sociales convierten la inspiración en información, permitiendo a los consumidores una transición ininterrumpida entre las imágenes creativas, la información del producto y las compras, lo que añade una capa más de conveniencia para el consumidor. Por ello deseamos aprovechar la situación en la que se encuentra el sector cosmético y de cuidado personal y más con los beneficios que brinda el camu camu fruta amazónica del Perú conocida científicamente como () que contiene un alto contenido de vitamina C mayores que las de la naranja, mandarina entre otros productos cítricos. Con ello formulando el jabón de camu camu la cual actúa como antioxidante, regenerador, humectante y quita mancas de la piel. Actualmente el camu camu a nivel industrial permite obtener hasta cuatro productos principales como pulpa congelada, pulpa concentrada pulpa deshidratada tales como polvo liofilizado, automatizado y el secado al vacío. Este tiene usos comerciales nacionales e internacionales además aprovechando que el camu camu está prohibido exportarlo en materia prima siendo uno de los que utilicen la materia prima en fruta para la elaboración del jabón. A continuación, veremos las exportaciones totales de Perú al mundo, con respecto a la partida arancelaria P.A 3401.11.00.00, expresado en Valor Fob, Peso Neto y Precio promedio. Tabla 1 Exportaciones Totales del Perú al Mundo de la S.P.N: 3401.11.00.00, jabón de tocador incluso medicinales en trozos o panes/2014 - 2018, expresado en Valor FOB (US$), Peso neto (kg) y Precio Promedio (US$/Kg) Valor FOB(US$) 2014 635,862 2015 1,181,746 2016 2,293,329 2017 2,864,420 2018 3,693,153 Peso Neto (Kg)2 217,163 501,336 982,159 1,220,693 1,601,005 Precio promedio (US$/Kg)3 2.93 2.33 2.35 2.31 2.36 Fuente: ADT Elaboración: Propia 7 4 000 000 3 500 000 VALOR FOB(U$$) 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 Figura 1. Exportaciones Totales del Perú al Mundo de la S.P.N: 3401.11.00.00, jabón de tocador incluso medicinales en trozos o panes / 2014 - 2018, expresado en Valor FOB (US$) Fuente: ADT Elaboración: propia Comentario: Durante el periodo 2014 – 2018, las exportaciones en valor FOB de jabón de jabón de tocador incluso medicinales en trozos o panes al mundo registraron un crecimiento ascendente, esto podría desarrollarse por que Perú cuenta con tratados de libre comercio con diferentes países. Durante el año 2018, según Diario gestión las exportaciones totales alcanzaron los US$ 47,709 millones, lo que evidenció un aumento de 7% en comparación con el 2017, lográndose consolidar como cifra récord de nuestras exportaciones, asimismo poder resaltar que estamos en vías de desarrollo. 8 1 800 000 1 600 000 PESO NETO Kg 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 Figura 2. Exportaciones Totales del Perú al Mundo de la S.P.N: 3401.11.00.00, jabón de tocador incluso medicinales en trozos o panes / 2014 - 2018, expresado en Peso Neto (Kg) Fuente: ADT Elaboración: propia Comentario: El Perú es uno de los productores de camu camu en todo Latinoamérica, pero nuestra exportación de esta fruta está prohibida, pues la exportación que se registran mayormente es con un valor agregado como en pulpa, harina y congelados, es por ello deseamos aprovechar transformándolo en un jabón ya que se muestran que las exportaciones de jabones de Perú esta favorablemente ascendente; con una demanda mayor en el mercado internacional. El comercio exterior peruano continúa creciendo dinámicamente. 3,5 PRECIO PROMEDIO(U$$/Kg) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2014 2015 2016 2017 2018 Figura 3. Exportaciones Totales del Perú al Mundo de la S.P.N: 3401.11.00.00, jabón de tocador incluso medicinales en trozos o panes/ 2014 - 2018, expresado en Peso Neto (Kg) Fuente: ADT Elaboración: propia 9 Comentario: En el siguiente grafico podemos observar que las exportaciones de jabón de Camú Camú en precio promedio (US$/KG) han tenido una leve disminución de 0.04% a partir del año 2015, pero el precio se ha mantenido constante hasta la fecha de hoy, lo cual nos indica que el sector de higiene personal sigue creciendo a nivel internacional. Tabla 2 Principales 3 mercados de destino de las exportaciones peruanas de la S.P.N. 3401.11.00.00 / jabón de tocador incluso medicinales en trozos o panes 2014-2018, expresado en valor FOB(US$) 2014 2015 2016 2017 2018 Bolivia 13,811 294,052 333,532 456,352 616,212 Austria 44,913 37,744 37,488 41,540 49,912 Colombia 328,557 382,066 768,217 895,228 1,115,058 Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboración: Propia VALOR FOB(U$$) 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2014 2015 2016 2017 BOLIVIA AUSTRIA COLOMBIA Линейная (BOLIVIA) Линейная (AUSTRIA) Линейная (COLOMBIA) 2018 Figura 4: Principales 3 mercados de destino de las exportaciones peruanas de la S.P.N. 3401.11.00.00 / jabón de tocador incluso medicinales en trozos o panes 2014-2018, expresado en valor FOB(US$) Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboración: Propia Comentario: En esta grafica podemos observar que dos principales mercados de las exportaciones peruanas de jabón de Camú Camú, expresado en valor FOB, son Bolivia y Colombia ya que han registrado un notable crecimiento en sus últimos años debido a la alta demanda de la tendencia de una vida limpia. Otro motivo es por los acuerdos comerciales que tenemos con estos dos países, lo cual los exoneran de arancel. Por otro lado tenemos a 10 Austria un país importador de este producto con la misma partida el cual escogimos este país porque no tiene ningunas importaciones de Perú, por ello seremos los primeros exportadores a Austria. Tabla 3 Principales 3 mercados de destino de las exportaciones peruanas de la S.P.N: 3401.11.0000 / jabón de tocador incluso medicinales en trozos o panes/ 2014-2018, expresado en Peso Neto (Kg) 2014 2015 2016 2017 2018 Bolivia 3,066 121,598 147,166 1,575,51 306,760 Austria 14,003 13,190 13,808 14,649 16,457 Colombia 111,802 173,119 368,259 422,977 551,205 Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboración: Propia 700 000 PESO NETO(Kg) 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2014 BOLIVIA 2015 2016 AUSTRIA 2017 COLOMBIA Линейная (BOLIVIA) Линейная (AUSTRIA) Линейная (COLOMBIA) 2018 Figura 5: Principales 3 mercados de destino de las exportaciones peruanas de la S.P.N. 3401.11.0000 / jabón de tocador incluso medicinales en trozos o panes 2014-2018, expresado en peso neto (Kg) Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboración: Propia Comentario: En esta grafica podemos observar también que hay dos principales mercados de las exportaciones peruanas de jabón de Camú Camú, expresado en Peso Neto (KG), son Colombia y Bolivia. Al mantener Bolivia su moneda sobrevaluada, alienta la importación de productos, ya que éstos bajan comparativamente de precio con respecto a los que se producen en el país. Como Colombia son importadores de cosméticas ya que las personas tienden en cuidar mucho de su belleza. En cuanto al país de Austria es uno de los países importadores en cuanto a productos 11 de belleza, cuidado de la piel, países de Europa como este son consumidores de dichos productos por eso apuntamos a este mercado. Tabla 4 Principales 3 mercados de destino de las exportaciones peruanas de la S.P.N. 3401.11.00.00 / jabón de tocador incluso medicinales en trozos o panes 2014-2018, expresado PRECIO PROMEDIO (US$/Kg) 2014 2015 2016 2017 2018 Bolivia 4.50 2.42 2.27 2.90 2.0 Austria 3.21 2.86 2.71 2.83 3.03 Colombia 2.94 2.21 2.09 2.12 2.02 Precio promedio(U$$/Kg) Fuente: ADEX DATA TRAD Elaboración: Propia 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2014 2015 2016 2017 BOLIVIA AUSTRIA COLOMBIA Линейная (BOLIVIA) Линейная (AUSTRIA) Линейная (COLOMBIA) 2018 Figura 6: Principales 3 mercados de destino de las exportaciones peruanas de la S.P.N. 3401.11.00.00 / jabón de tocador incluso medicinales en trozos o panes 2014-2018, expresado precio promedio (US$/Kg) Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboración: Propia Comentario: En este gráfico podemos observar que relativamente también tenemos dos principales mercados de las exportaciones peruanas de jabón de tocador, expresado en Precio promedio (US$/KG) Bolivia y Colombia. En cuanto a Bolivia tiene una caída baja en el tema de precio promedio ya que, por motivos de los puertos independizados por chile, el Puerto de Arica movilizó 103.688 toneladas menos de carga boliviana durante el primer trimestre de 2019, según dio a conocer la estatal en su último reporte estadístico, citado en el Portal Portuario. CL es el principal medio especializado de la industria portuaria en Chile. De acuerdo con los datos publicados por la 12 Empresa Portuaria Arica, entre enero y marzo de este año, el recinto portuario atendió el flujo de 470.227 toneladas de carga boliviana frente a las 573.915 toneladas del mismo periodo de 2018, lo que refleja una merma del 18%. Por otro lado, el país de Colombia se mantiene en un nivel estándar, asimismo Austria está en crecimiento por miles de tendencias que existen en ese mercado. 1.1.2. Descripción del producto Nuestro Jabón de Camu Camu satisfacerá, la necesidad de estar limpios, oler bien y sentirse seguro o segura de sí mismo a cualquier lado que valla. Ayudando a hidratar la piel para que el paso de los años no nos haga parecer mucho mayores de lo que somos. Esto es algo muy importante ya que la contaminación por la que pasamos día a día hace que nuestra piel se reseque y se tape nuestros poros lo que favorece a la producción de grasa y puntos negros. Lo que diferencia a nuestro producto del resto de la competencia es que estamos creando un Jabón que te ayude a eliminar las toxinas de tu piel para que te sientas fresca y segura, pero sin dañar tu piel con los químicos tradicionales que utilizan las empresas del sector de higiene ya que nos preocupamos por la salud de nuestros clientes y por eso buscamos siempre dar la mejor calidad a un precio accesible. Además, nuestros jabones serán exclusivamente de frutas tropicales como el Camu Camu, estará enriquecido con Vitamina E y vendrá en un empaque amigable con el medio ambiente. El jabón de Camu Camu será de 90 gr con medidas largo 8cm x ancho 4.5cm x altura 2.5cm, color rojizo, empaque de papel Kraft y con una pita de yute. Los ingredientes serán: Harina de Camú Camú, Vitamina E, Aceite vegetal, esencias naturales y agua desmineralizada. contará con la certificación Ecocert, que garantizaran que todos los ingredientes son de origen natural a excepción de una lista restrictiva de ingredientes aprobados (entre ellos, los conservantes) que están autorizados en una muy pequeña cantidad. Por ende, el 99 % de ingredientes son de origen 13 natural. Por último, se está incluyendo frases de aliento para elevar la autoestima y aprender a quererte tal y como eres. 1.1.3. Identificación arancelaria del producto PAIS ORIGEN IDENTIFICAR Partida Arancelaria: Descripción Arancelaria: Descripción del Producto4: Características: 3401.11.00.00 Jabón, productos y preparaciones orgánicos tenso activos usados como jabón, en barras, panes. Barras de jabón Enriquecido con Camu Camu rico en vitamina “C”, retrasando así los signos de envejecimiento. Antioxidante natural que previene los daños provocados por la radiación solar y la contaminación ambiental. Jabón de tocador de camu camu de 90 gr con forma adecuada para que no se resbale. Figura 7. Partida Arancelaria en País de origen Fuente: SUNAT Elaboración: Propia 4 https://www.aduana.gob.bo/aduana7/ 14 PAIS DESTINO IDENTIFICAR Partida Arancelaria: Descripción Arancelaria: Descripción del Producto5: 3401.11.00.00 Jabón, productos y preparaciones orgánicos tenso activos usados como jabón, en barras, panes. Barras de jabón Enriquecido con Camu Camu rico en vitamina “C”, retrasando así los signos de envejecimiento. Antioxidante natural que previene los daños provocados por la radiación solar y la contaminación ambiental. Características: Jabón de tocador de camu camu de 90 gr con forma adecuada para que no se resbale. Arancel NMF 0% Arancel Preferencial a Perú 0% Figura 8. Partida Arancelaria en País de destino Fuente: Trade Map y Market Access Map Elaboración: Propia COMENTARIO En el cuadro realizado podemos observar un 0% de arancel preferencial a Perú gracias al Tratado de Libre Comercio que tenemos con Bolivia. La partida arancelaria es el mismo en el país origen que en el país destino ya que confórmanos la comunidad andina. Esto es una oportunidad para ingresar nuestro producto a Bolivia. 1.1.4. Propiedades y usos del producto 5 http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias 15 https://www.lavanguardia.com/vivo/salud/20170523/ Usos Propiedades El jabón mejora y restablece los 22742908280/guia-para-mantener-la-piel-hidratadatejidos de la piel sin resecarla. todo-el-tiempo.html Además, elimina manchas y cicatrices, aclarando la piel progresivamente, manteniendo humectada la piel, evitando su resequedad por las temperaturas y cambios climáticos intensos, como los rayos UV y bajas temperaturas. Lo pueden utilizar los jóvenes que padecen de acné o piel grasa, ya que ayuda a desinflamar y combatir los granitos. Lo pueden utilizar las personas con piel sensible, ya que nuestro jabón no contiene parábenos y es hipo alergénico Mejora y restablece los tejidos de la piel, renovando las células; mantiene https://peru.info/es-pe/superfoods/detalle/superel grado de humedad de la piel y evita camu-camu que se reseque, además clarifica la piel por lo que elimina manchas paulatinamente. También proporciona sustancias que la piel necesita para que se mantenga saludable Asimismo combate el efecto del tiempo. El camu camu una fruta exótica que posee mayor cantidad de vitamina C que las demás frutas cítricas esta actúa como antioxidante y antiinflamatorio. Propiedades del jabón de Camu Camu: La piel no es sólo el mayor órgano del organismo, sino que desempeña un papel vital en la regulación de la temperatura corporal, además de actuar como barrera protectora frente a infecciones. No obstante, ciertas partes del cuerpo son propensas a llegar a secarse y agrietarse, con el resultado de la pérdida de la capacidad de la piel para llevar a cabo esas funciones. Sin embargo, una buena pauta de cuidado cutáneo, basada en productos formulados específicamente para la piel áspera y agrietada, puede contribuir a restablecer el estado de salud de la piel. 16 Figura.9 Propiedades y usos del jabón de camu camu. Elaboración: Propia 1.1.5. Ficha técnica FICHA TECNICA DEL PRODUCTO “JABON DE CAMU CAMU Partida Arancelaria: Descripción Arancelaria: 3401.11.00.00 Nombre Común: Jabón de tocador (incluso medicinal), en barra, panes o trozos Jabón de Camu Camu. Marca: KAMU Composición: Condiciones de almacenaje: Harina de camu camu (5 gs), glicerina de fuente vegetal (80gs), vitamina E (1 capsula), aceite rosa mosqueta (15 gotas), aroma esencial de camu camu (8 gts). 1 caja máster (30 jabones) de apilamiento. Empaque: Cajas de cartón craft. Presentación: 90 gr. Vida Útil: 4 meses a partir de la fecha de envase. Certificaciones: ECOCERT Ventana Comercial (meses de disponibilidad): Todos los meses del año. 17 Registro Sanitario: En trámite Figura 10. Ficha Técnica Fuente: Sunat / Siicex Elaboración: Propia 1.1.6. Competencia en el mercado local y objetivo Competidores directos en el mercado local: Imagen Referencial Marca CENDRA Jabon Natural Artesanal de Camu Camu Y Manteca De Karite Jabón Artesanal De Aloe Vera Y Avena precio Fuente 4 Dólares https://articulo.mercadolibre.com. pe/MPE-436774455-jabonesnaturales-artesanales-camu-camuy-manteca-de-karite_JM?quantity=1#position=9&typ e=item&tracking_id=8027b97bb1f3-4611-9387-417b6bcec092 5 Dólares https://articulo.mercadolibre.com. pe/MPE-430615322-jabonartesanal-de-aloe-vera-y-avena_JM?quantity=1#position=5&typ e=item&tracking_id=8027b97bb1f3-4611-9387-417b6bcec092 https://www.yauvanaperu.com/pr oductos/cosmeticos-2/jabon-demanzanilla/ jabón natural de manzanilla 5 Dólares 18 Cendra Jabones Naturales Artesanales Suave De Manzanilla 4 Dólares https://articulo.mercadolibre.com. pe/MPE-436774461-jabonesnaturales-artesanales-suave-demanzanilla_JM?quantity=1#position=10&ty pe=item&tracking_id=8027b97bb1f3-4611-9387-417b6bcec092 precio Fuente 8 dólares https://articulo.mercadolibre.com. pe/MPE-429869216-cremareductora-lipocream-yreafirmante_JM?quantity=1#position=34&ty pe=item&tracking_id=b750641545e1-435b-9d81-f4ba2af1a734 Figura 11. Competidores Directos Mercado Local Fuente: Tottus, Youvana, LaJaboneria, Plaza Vea Elaboración: Propia Competidores indirectos en el mercado local: Imagen Referencial Marca Crema Reductora Lipocream Y Reafirmante Goji Cream Crema Antiarrugas, Nutrición E Hidratación 37 dólares 3 dólares Mascarilla Facial Camelia Kocostar 19 https://articulo.mercadolibre.com. pe/MPE-434028367-goji-creamcrema-antiarrugas-nutricion-ehidratacion_JM?quantity=1#position=21&ty pe=item&tracking_id=b750641545e1-435b-9d81-f4ba2af1a734 https://articulo.mercadolibre.com. pe/MPE-434205031-mascarillafacial-camelia-kocostar_JM?quantity=1#position=19&ty pe=item&tracking_id=d987d5e9070e-4832-85bc-d860ba6f8019 Crema De Rosa Mosqueta + Colageno Y Leastina - Estrias Man 20 dólares https://articulo.mercadolibre.com. pe/MPE-419135452-crema-derosa-mosqueta-colageno-yleastina-estrias-man_JM?quantity=1#position=2&typ e=item&tracking_id=5927de8d5de1-4354-b6e6-8fd60be3f9ce Figura 12. Competidores Indirectos Mercado Local Fuente: Tottus Elaboración: Propia Competidores directos en el mercado destino: Imagen Referencial Marca precio Fuente 5a9 Dólares https://boliviaemprend e.com/entrevistas/umal una-los-jabonesconcentran-el-aromade-los-andes Uma Luna Jabón de quinua Jabón artesanal de tocador de Cúrcuma 4 Dólares Libélula jabón terapia bioregenerante 3 Dólares 20 https://origentienda.co m/producto/jabonartesanal-de-tocadorde-curcuma/ https://lalibelula.pe/tie nda/jabon-bioregenerante/ http://geanatural.com/e s/jabones GEA 4 Dólares Figura 13. Competidores Directos Mercado de destino Fuente: GENATURAL Elaboración: Propia Competidores indirectos en el mercado destino: Imagen Referencial Marca precio BEA Manteca Ultrahidratante de Copoazú Fuente https://www.facebook.co m/commerce/products/12 40 Dólares 48304965269564/ Acne Crema Super De Guayaba C/aceite Esencial De Tea Tree 21 https://listado.mercadolibr e.com.ar/belleza-y180 Dólares cuidado-personal/cuidadopiel/bolivia-santa-cruzaceites-esencialespiel_Desde_51 Gnc Crema Con Vitaminas / Nutritivas Hidratantes Rostro Exfoliante, sales minerales y arcilla. https://articulo.mercadolib re.com.pe/MPE423634693-gnc-cremacon-vitaminas-nutritivashidratantes-rostro-_JM 8 Dólares 10 Dólares https://m.larazon.com/sociedad/asi_va _la_vida/naturalmaquillaje-comestiblesla_paz_0_2852714706.htm l Figura 14. Competidores Indirectos Mercado destido Fuente: KETAL Elaboración: Propia COMENTARIO: Durante la investigación, sobre nuestra competencia directa e indirecta, analizando las diferentes variables que nos presenta el mercado de cosméticos y aseo personal, es que de acuerdo a nuestro producto (jabón de camu camu) no existen jabones con respecto a los gramos que contiene nuestro producto, además los precios están en dólares en el mercado internacional, normalmente encontramos precios un poco elevados ya que son naturales, pero no nos afecta directamente estos precios, pues estamos de acuerdo al poder adquisitivo del consumidor. 1.2. Situación actual de la oferta exportable 1.2.1. Producción nacional de los últimos 5 años (Toneladas) Tabla 5 Producción en toneladas por años Total, toneladas 2014 2015 2016 2017 2018 12,325 12,608 12,893 13,206 13,490 Fuente: Minagri Elaboración propia 22 Producción nacional de camu camu 13600 13400 13200 13000 12800 12600 12400 12200 12000 11800 11600 2014 2015 2016 2017 2018 años Figura 15: Producción Nacional expresado en toneladas de Camu Camu en los últimos 5 años. Fuente: Minagri Elaboración: Propia COMENTARIO: La producción nacional del camu camu ha tenido un crecimiento de 1000 TN estos últimos años ya que se ha ido dando a conocer de manera eficiente sus múltiples beneficios para la salud, y es así que hubo un aumento de la demanda a nivel nacional e internacional , según el MINAGRI que registra estadísticamente la producción nacional total hasta el año 2017 se encuentra una variación positiva en aumento que por lo cual se hizo uso de la herramienta de estimación para poder obtener la cantidad de producción del 2018, hallando así el total de 13490 en toneladas. 1.2.2. Zonas de producción a nivel nacional Tabla 6 Principales zonas de producción de camu camu 2014 2015 2016 2017 2018 Total, toneles 12,325 12,608 12,893 13,206 13,536 1 Loreto 10,698 11,209 11,437 11,723 12,093 2 Ucayali 1,627 1,399 1,456 1,483 1,433 Fuente: Minagri Elaboración propia 23 Figura 16. Producción de camu camu del departamento de Loreto en toneladas Fuente: MINAGRI Elaboración propia 24 Figura 17. Producción de camu camu del departamento de Ucayali en toneladas Fuente: MINAGRI Elaboración propia Comentario: La Producción del camu camu se concentra en dos regiones selva del Perú, Loreto y Ucayali, es así como la región Loreto lidera la participación de la producción con un 87.5% del total, seguido de la región Ucayali que cuenta con la participación de la producción con un 12.5%, sumando así el 100% de la producción nacional. 25 1.2.3. Calendario de producción La producción del Camú Camú en la selva del Perú tiene como auge los meses de enero, febrero, diciembre, y el mes con más producción es marzo con un 20.5% de la producción total, como resultado podemos afirmar que durante el medio año la producción es la más baja, por lo cual los productos y derivados podrían suscitar una subida de precio. Meses de Produccion Camu Camu 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Figura 18. Producción de camu camu expresado en meses Fuente: MINAGRI Elaboración propia 26 1.2.4. Cadena productiva Inicio Recepción de materia prima para el jabón Pesado de materia prima para el jabón FLUJOGRAMA DE ELABORACION DE JABON ARTESANAL Almacenado de la materia prima Trozar la glicerina y coloca en un recipiente de vidrio Calienta los trozos de glicerina en una caldera con agua destilada Añadir la harina de camu camu Cuando la mezcla seta liquido Cuando la mezcla esta uniforme Mientras se calienta se debe mover la mezcla Añadir aceite rosa mosqueta Añadir vitamina E Añadir esencias aromáticas El tiempo aproximado es de 48 horas Verter la mezcla en el transmisor de molde y dejarlo enfriar 27 Desmoldar el jabón por unidades Empaca los jabones por unidades Empaca por lotes de 10K FIN DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS: A continuación, pasamos a explicar el proceso productivo para la elaboración de jabones artesanales: Nuestro proceso inicia de la siguiente manera: 1. Recepción de Materia Prima (1 vez al mes); Se recepción la materia prima. Duración 20 minutos. 2. Almacenamiento (1 vez al mes); Se almacena la materia prima. Duración 10 minutos. 3. Control de Calidad a la materia Prima (1 vez al mes); Se procede al control de calidad de la materia prima recibida. Duración 1 hora. 4. Troza la glicerina; Se procede a trozar la glicerina en trozos pequeños y colarlos en un recipiente. Duración 30 minutos cara, 40 minutos cuerpo. 5. Calentar Glicerina; Luego calentamos la glicerina en las calderas con agua destilada. Duración 30 minutos cara, 40 minutos cuerpo. Mover Mezcla; Mientras se calienta la glicerina debemos mover la mezcla de glicerina liquida. Duración 20 minutos. 6. Añadir los Ingredientes; Luego añadimos los ingredientes aceite de rosa mosqueta o aceite de coco, la pulpa de camu camu molida y las esencias aromáticas.10 minutos 7. Transmisor de Moldes; Cuando tenemos la mezcla uniforme, se procede a verter la mezcla en el transmisor de moldes y se deja reposar. Duración 30 minutos cara, 1 hora cuerpo luego dejar reposar los jabones 24 horas para el secado. 8. Control de Calidad del Producto en proceso; Revisión del producto terminado, para verificar si está elaborado de la manera adecuda. 30 minutos 9. Desmoldar Jabones; Luego procedemos a retirar del molde los jabones en por unidad. Duración 30 minutos 10. Empaque; Procedemos a empacar los jabones por unidad. Duración 4.5 horas 11. Lote; Procedemos a empacar los jabones por Lote. Duración 1hora 12. Traslado al Almacén; Se trasladan los productos terminado. 1 1.2.5. Selección de proveedores internos Proveedores de Materia Prima Información de proveedor de materia prima: PERU CHEF SRL RUC 20508822171 Razón Social PERU CHEF SRL Tipo de Empresa Sociedad Irregular Condición Activo Fecha De Inicio Actividades 01-junio-04 Actividades Comercial Vta May, de otros productos Cal. los Pleyades Mza. u Lote. 20-B Dirección Legal Distrito / Ciudad Chorrillos - Lima Departamento Lima Teléfono (01) 1640-8508 Figura 19. Informacion del proveedor de materia prima: PERU CHEF SRL Fuente: Universidad del Perú Elaboración: Propia Información de proveedor de materia prima: PERUVIAN NATURE 20502203461 RUC PERUVIAN NATURE S & S S.A.C. Razón Social Tipo De Empresa Sociedad Anónima Cerrada Condición Activo Fecha De Inicio Actividades 23 - mayo -2001 Elab de Otros Prod. Alimenticios. Actividades Comercial Dirección Legal Distrito / Ciudad Departamento Teléfono las Gardenias Mza. I Lote. 12 Lurín Lima (511) 7149756 Figura 20. Informacion del proveedor de materia prima: PERUVIAN NATURE Fuente: Universidad del Perú Elaboración: Propia Información de proveedor de materia prima: CPX PERU S.A.C. RUC 20506483205 Razón Social CPX PERU S.A.C. Tipo de Empresa Sociedad Anónima Cerrada Condición Activo Fecha de Inicio Actividades 10- mayo -2003 Actividades Comercial Vta. May. de Otros Productos. Dirección Legal Cal. las Tiendas Nro. 237 Distrito / Ciudad Surquillo Departamento Lima Teléfono (511) 4353235 Figura 21. Informacion del proveedor de materia prima: CPX PERU S.A.C. Fuente: Universidad del Perú Elaboración: Propia 1 2 Tabla 7 Criterios de selección de materia prima Criterios de Pond PERU CHEF selección de SRL proveedores de % Pond. Puntaje materia prima 20% 1 0.20 A Calidad Producto/Servicio B C D E Precio Volumen de disponibilidad (oferta) Confianza Tiempo de entrega Total PERUVIAN NATURE Pond. Puntaje CPX PERU S.A.C. Pond. Puntaje 2 0.40 3 0.60 25% 15% 3 1 0.75 0.15 2 1 0.50 0.15 2 3 0.50 0.45 25% 15% 2 2 0.55 0.30 2 2 0.50 0.30 3 3 0.75 0.45 1.95 1.85 2.75 Fuente: UNIVERSIDAD PERU Y SUNAT Elaboración: Propia Pond. 1 2 3 A,C,D,E Bajo Medio Alto B Alto Medio Bajo Negativo Mediocre Positivo Figura 22. Leyenda Proveedor “A” 1.95 Proveedores Ponderado Proveedor “B” 1.85 Proveedor “C” 2.75 Figura 23. Resultado de los criterios de selección de proveedores de materia prima Fuente: SUNAT Elaboración: Propia 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 -0,5 0 0,2 0,4 PERU CHEF SRL 0,6 CPX PERU SAC 0,8 PERUVIAN NATURE Figura 24. Comparación de resultados de proveedores de materia prima Elaboración: Propia 2 1 1,2 3 Comentarios: Según los criterios evaluados la empresa con la que nos conviene trabajar y disponer del insumo que es el camu camu para la realización de nuestro producto es la empresa CPX PERU SAC; porque es una empresa que muestra confiabilidad esto a través de los certificados Internacionales que tiene, también por el volumen de disponibilidad. Proveedores de Envase RUC Razón Social Tipo de Empresa Información de proveedor de envase: PERU PACK 20392518259 CORPORACION PERU PACK E.I.R.L Empresario Individual Responsabilidad Limitada Condición Fecha de inicio de actividades Actividades comerciales Dirección legal Activo 13/04/2011 Fabricación de diversos envases plásticos JR. Huallaga Nro. 656 Int. 843 (Mercado Central Gran Mariscal Ramón Cast. Distrito/ciudad Departamento Teléfono Lima Lima 427-5556 Figura 25. Información del proveedor de envase: PERU PACK Fuente: Universidad del Perú Elaboración: Propia Información de proveedor de envase: INDUSTRIAL V & G S.A.C. RUC 20471366952 Razón Social INDUSTRIAL V & G S.A.C. Tipo de Empresa SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Condición Activo Fecha de inicio de actividades 05/07/2000 Actividad comercial Fabricación de diversos envases y envolturas de cartón CAL.SANTA ROSA NRO. MZ B INT. LT 3 FND. FLORES (ALT Dirección legal PARADERO 24 MADERERA EL BOSQUE) LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA Distrito/ciudad Departamento Teléfonos Lima Lima 5481-1247/ 423-0234 Figura 26. Información del proveedor de envase: INDUSTRIAL V & G S.A.C. Fuente: Universidad del Perú Elaboración: Propia 3 4 Información de proveedor de envase: NICOPLASTIC PERU E.I.R.L RUC 20552982208 Razón Social NICOPLASTIC PERU E.I.R.L Tipo de Empresa Empresario Individual Responsabilidad Limitada Condición Activo Fecha de inicio de actividades 11/06/2013 Actividades comerciales Fabricación de diversos envases cartón Dirección legal JR. Ucayali Nro. 649 Int. 881 RES. Lima Cercado (MCDO. Central Ramón Castilla Distrito/ciudad Lima Departamento Lima Teléfono 987-428-772 Figura 27. Información del proveedor de envase: NICOPLASTIC PERU E.I.R.L Fuente: Universidad del Perú Elaboración: Propia Tabla 8 Criterios de selección de envase Criterios de selección de proveedores de envase A Calidad Producto/Servicio B C D E Precio Volumen de disponibilidad (oferta) Confianza Tiempo de entrega Total Pond PERU PACK NICOPLASTIC Puntaje INDUSTRIAL V & G S.A.C. Pond. Puntaje % Pond. Pond. Puntaje 25% 3 0.75 3 0.75 2 0.5 30% 2 0.6 3 0.9 1 0.3 10% 1 0.1 2 0.1 3 0.3 20% 15% 2 1 0.4 0.15 3 3 0.6 0.45 1 1 0.2 0.15 100% 2 2.8 1.45 Fuente: SUNAT Elaboración: Propia Pond. 1 2 3 A,C,D,E Bajo Medio Alto Negativo Mediocre Positivo B Alto Medio Bajo Figura 28. Leyenda Proveedores de PERU PACK envase Ponderado 2.00 INDUSTRIAL V & G S.A.C. 2.80 Figura 29. Resultado de los criterios de Selección de proveedores de envase Fuente: SUNAT Elaboración: Propia 4 NICOPLASTIC 1.45 3 5 2,5 2,35 2 1,75 1,65 1,5 1 0,5 0 0 0,2 0,4 neo deter del peru s.a.c. 0,6 0,8 azemar peru srl 1 1,2 laboratorios sma.sac Figura 33. Comparación del resultado de proveedores de envase Fuente: SUNAT Elaboración: Propia Comentario: Según el criterio de análisis a las empresas de envase, llegamos a definir que la empresa INDUSTRIAL V & G S.A.C. será nuestro proveedor para la fabricación de nuestro producto con un puntaje de (2.80) debido a que cuenta con los estándares de calidad, servicio y además viene trabajando 20 años en el mercado peruano. Con respecto a la empresa PERU PACK obtuvo un puntaje de (2.00) y la empresa NICOPLASTIC PERU E.I.R.L conto con un (1.45) que también estarían fabricando el producto si por algún motivo hay problemas con la primera empresa. Proveedores de Maquila Información de proveedor de maquila: AZEMAR PERU SRL RUC 20419792595 Razón Social AZEMAR PERU SRL Nombre Comercial azemar peru srl Tipo de Empresa Soc.Com.Respons. Ltda. Condición Activo Fecha De Inicio Actividades 01 / Enero / 1999 Actividades Comercial Fab. Jabones y Detergentes. Dirección Legal Cal. San Enrique Nro. 980 Distrito / Ciudad San Juan de Lurigancho Departamento Lima, Perú Teléfono 458-7581/ 458-7738 Figura 34. Información del proveedor de maquila: AZEMAR PERU SRL Fuente: Universidad del Perú Elaboración: Propia 5 6 Información de proveedor de maquila: LABORATORIOS SMA.SAC 20100898242 RUC LABORATORIOS SMA.SAC Razón Social Sociedad Anónima cerrada Tipo De Empresa Activo Condición 01 / Octubre / 1984 Fecha De Inicio Actividades Fab. Jabones y Detergentes. Actividades Comercial Cal. Rene Descartes Nro. 391 Dirección Legal Ate Distrito / Ciudad Lima, Perú Departamento (01) 3492705/Central: (+51) 206-6900 Teléfono Comercial: (+51) 206-6900 –Anexo 604 Figura 35. Información del proveedor de maquila: LABORATORIOS SMA.SAC Fuente: Universidad del Perú Elaboración: Propia Información de proveedor de maquila: NEO DETER DEL PERU S.A.C RUC 20101162282 Razón Social NEO DETER DEL PERU S.A.C. Tipo de Empresa Sociedad Anónima Cerrada Condición Activo Fecha de Inicio Actividades 20 / Julio / 1964 Actividades Comercial Fab. Jabones y Detergentes. Dirección Legal Car. Panamericana Sur Km. 17.5 Lote. 80a Distrito / Ciudad San Juan de Miraflores Departamento Lima, Perú Teléfono (51)3728568 / (51)3723822 Figura 36. Información del proveedor de maquila: NEO DETER DEL PERU S.A.C Fuente: Universidad del Perú Elaboración: Propia Tabla 9 Criterios de selección de maquila Criterios de selección de proveedores de materia prima Pond AZEMAR PERU SRL LABORATORIOS SMA.SAC NEO DETER DEL PERU S.A.C % Pond. Puntaje Pond. Puntaje Pond. 30% 2 0.6 2 0.6 3 0.9 15% 10% 1 2 0.15 0.2 2 2 0.3 0.2 1 2 0.15 0.2 20% 25% 1 2 0.5 0.5 1 1 0.25 0.25 3 2 0.6 0.5 A Calidad Producto/Servicio B Precio C Volumen de disponibilidad (oferta) D Confianza E Tiempo de entrega Total 100% 1.65 Fuente: SUNAT Elaboración: Propia 6 1.75 Puntaje 2.35 7 Pond. 1 2 3 A,C,D,E Bajo Medio Alto B Alto Medio Bajo Negativo Mediocre Positivo Figura 37. Leyenda Proveedores de neo deter del peru s.a.c. maquila Ponderado 2.35 Laboratorios sma.sac azemar peru srl 1.75 1.65 Figura 38. Resultado de los criterios de Selección de proveedores de maquila Fuente: SUNAT Elaboración: Propia 3 2,5 2,35 2 1,75 1,65 1,5 1 0,5 0 0 0,2 0,4 neo deter del peru s.a.c. 0,6 0,8 azemar peru srl 1 1,2 laboratorios sma.sac Figura 39. Comparación del resultado de proveedores de maquila Fuente: SUNAT Elaboración: Propia Comentario: Según el criterio de análisis a las empresas de maquila, llegamos a definir que la empresa NEO DETER DEL PERU S.A.C. será nuestro proveedor para la fabricación de nuestro producto con un puntaje de (2.35) debido a que cuenta con los estándares de calidad, servicio y además viene trabajando 54 años en el mercado peruano. Con respecto a la empresa LABORATORIOS SMA.SAC obtuvo un puntaje de (1.75) y la empresa AZEMAR PERU SRL conto con un (1.65) que también estarían fabricando el producto si por algún motivo hay problemas con la primera empresa. 7 8 1.2.6. Cuadro de oferta exportable Oferta exportable nacional de jabón de camu camu - 2018 Concepto Cantidad Medida Fuentes Producción Nacional 2018 13783 TN MINAGRI % Destinado al producto procesado (1.15%) 158.50 TN Programa de Agroexportaciones 79252.25 TN Entrevista con el Ingeniero Químico 1585.05 TN Instituto de investigaciones de la Amazonía peruana 1204 TN Adex Data Trade 76463 TN 4588 TN 71875 TN Total, de producto (0,002 kg: 1 unidad) % Consumo Nacional (2%) Exportaciones peruanas 2018 Sub - Total Merma (aprox.) (6%) Oferta exportable nacional - Anual Oferta exportable nacional - Anual Entrevista con el Ingeniero Químico UNIDADES 798,615,697 Figura40.Cuadro de Oferta Exportable Fuente: Minagri, Instituto de investigación de la Amazonía peruana, Adex Data Trade. Elaboración: propia COMENTARIO: Después de analizar nuestra producción nacional del 2018, la pulpa de camu camu que es nuestra materia prima para la elaboración del jabón, según Agrodata informa que hemos tenido un ligero crecimiento en las exportaciones de pulpa de camu camu a países de Asia; es por eso que el gobierno está implementando sistemas productivos con tecnología avanzada para garantizar la sostenibilidad de la oferta exportable del camu camu en la región Amazónica. 8 9 2. CAPÍTULO II: SELECCIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL 2.1. Evaluación y selección del mercado objetivo 2.1.1. Índice de atracción y competitividad Tabla 10 Índice de Atracción del Mercados Entorno Entorno Físico % Pond 17% Entorno Político / Legal 12% Bolivia puntaje 100; -100 28 10 Canadá Puntaje 100,-100 Pond Francia puntaje 100; -100 Pond 4.76 1.2 25 30 4.25 3.6 10 32 1.7 3.84 Pond Entorno Económico 30% 30 9 25 7.5 27 8.1 Entorno Sociocultural 20% 25 5 30 6 20 4 Entorno Tecnológico 13% 28 3.64 30 3.9 40 5.2 Entorno Medioambiental 8% 40 3.2 25 2 20 1.6 Total 100% 163 27.14 165 27.25 167 27.5 Fuente: TRADE MAP, CIA FATBOOK, Banco Mundial, Acuerdos Comerciales, Internet, UNDP, ITU, COFACE Elaboración: Propia Mercados Ponderado Bolivia Canadá Francia 27.14 27.25 27.5 Figura 44. Resultado de los factores de atracción de mercados para la exportación de jabón de tocador de camu camu. Fuente: TRADE MAP, CIA FATBOOK, Banco Mundial, Acuerdos Comerciales, Internet, UNDP, ITU, COFACE. Elaboración: Propia Comentarios: Consideramos el 30% al entorno económico, porque actualmente Bolivia es el país con mayor crecimiento económico en américa latina con un 4.22% anual en el 2018, según datos estadísticos américaeconómica, facilitando la comercialización de nuestro producto ya que el consumidor boliviano cuenta con mayor poder adquisitivo, también consideramos el 20% para el entorno sociocultural porque es importante conocer y adaptarse a las costumbres de estos consumidores, con respecto al entorno físico los días es un punto favorable para la logística de nuestro producto, en el entorno tecnológico el mercado boliviano está cada vez más conectado, en el entorno político Bolivia se encuentra estable, finalmente en el entorno ambiental Bolivia no tiene leyes que restrinjan el acceso de nuestro producto. 9 10 Tabla 11 Índice de Competitividad de los Mercados Bolivia Canadá Francia Puntaje Puntaje Puntaje % (100; Pond. (100; -100) Pond. (100; -100) Pond. pond 100) Factores Barreras de Entrada/Salida 15% 40 6 38 5.7 38 5.7 Fuerzas y debilidades de los principales competidores Poder de negociación de los compradores Poder de negociación de los proveedores Posibles nuevos competidores 30% 42 12.6 35 10.5 35 10.5 25% 40 10 10 2.5 10 2.5 17% 25 4.25 10 1.7 15 2.55 20% 15 3 10 2 10 2 100% 162 35.85 103 22.4 108 23.25 Total Fuente: TRADE MAP,Banco Mundial, VERITRADE, ADEX DATA TRADE. Elaboración: Propia Mercados Ponderado Bolivia 35.85 Francia 22.4 Canadá 23.25 Figura 48. Resultado de los factores de competitividad de mercados para la exportación de Jabón de tocador de camu camu. Fuente: TRADE MAP,Banco Mundial, VERITRADE, ADEX DATA TRADE. Elaboración: Propia Comentario: Consideramos un 30% a las fuerzas y debilidades porque es importante conocer a nuestra competencia y sus precios relativamente, asimismo el poder de negociación de los compradores cuenta con un 25%, ya que debemos conocer que tanto influye el poder que tienen nuestros compradores en el país de destino, en consecuente al poder de negociación de los proveedores es importante conocer la participación de los puntos de venta de nuestros proveedores ya que estarían influyendo como posibles competidores. Tabla 12 Evaluación de Mercados Países Bolivia Francia Canadá Atracción Competitividad 27.14 27.25 27.5 35.85 22.4 23.25 PBI Perca pita 7200 44100 48400 Fuente: Trade Map, Cia Fatbook, Banco Mundial, Acuerdos Comerciales, Veritrade, Adex Data Trade, UNDP,ITU,Coface Elaboración: Propia 10 11 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 27,0 27,1 27,2 Bolivia 27,3 Canadá 27,4 27,5 27,6 Francia Comentario: Después de evaluar a los tres mercados, el análisis de competitividad y atracción, Canadá es uno de los mercados que demandan productos de belleza y cuidado de la piel, al igual que Austria y Alemania; pero el acceso al mercado es muy exigente por sus normativas y sus requisitos arancelarios y nos arancelarios; por ende, llegado a la conclusión que el mercado boliviano es el más adecuado para exportar nuestro producto. Por el tema logístico los días de tránsito son menores en comparación a Canadá y Francia; y el costo es menor favoreciendo a nuestros intereses como empresa, otro criterio es el poder de negociación los proveedores tienen poder de negociación y las barreras de acceso al mercado son mínimo, a diferencia de los otros dos países que son Francia y Canadá donde rige el poder de negociación de los compradores. Cabe mencionar que Canadá y Francia quedan como nuestras mejores opciones para continuar con este proyecto si es que se presentara alguna complicación en el transcurso de esta investigación. 11 12 2.1.2 Evaluación y selección del nicho de mercado Justificación Crecimiento Demanda/ tendencia consumo Impuestos/Taxes Estatales Población (cantidad) Ingreso Per cápita Facilidad de acceso Santa Cruz de la sierra Aumento un 15% la tendencia a tener una vida HEALTHY. ICE doméstico 22, 29 Impuesto a gasolina 12,45 Tarija La Paz Fuentes En los últimos años existe la tendencia al consumo de productos cosméticos a base de frutas exóticas. ICE doméstico 2,45 La industria de la salud y bienestar creció un 8% en el periodo del año2015 al año 2018 EUROMONITOR ICE doméstico 13,22 Impuesto a gasolina 6,70 Impuesto a gasolina 1,34 Sobre tasas IPBI e IPVA 6,71 Renta personas 17,60 Sobre tasas IPBI e IPVA 0,27 Renta personas 2,20 Sobre tasas IPBI e IPVA 2,56 Renta personas 10,40 1.4 MILLONES habitantes) $ 3,442 7% de los productos ingresan vía marítima. 78% vía terrestre Y (247.000 Habitantes) $ 5,477 6% de los productos ingresan vía marítima. 71% vía terrestre Y (2,706 MILLONES habitantes) $ 3,705 5% de los productos ingresan vía marítima. 74% vía terrestre Y INGRESOS MUNICIPALES INE BOLIVIA INE BOLIVIA INE BOLIVIA Figura49. Evaluación de Nicho de Mercado Fuente: INE Bolivia, Municipalidad de Santa Cruz, Municipalidad de Tarija, Municipalidad de la Paz. Elaboración: Propia ANÁLISIS: Nosotros hemos decido trabajar con estas tres ciudades de Bolivia por dos motivos fundamentales. La primera es que son las de mayor poder adquisitivo debido a que sus ingresos per cápita son los más altos. Algo que nos favorece porque nuestro jabón tiene un precio por encima de los demás y nuestro perfil de cliente se asemeja mucho a las personas de estas tres ciudades Segundo, porque son las que tienen mayor cantidad de habitantes en la zona urbana, ya que la mayoría de las demás ciudades, tienen habitantes en zonas rurales. Tabla 13 Selección del Nicho del Mercado Criterios de Nichos de mercado Bolivia Crecimiento Demanda/ tendencia consumo 30% Santa Cruz 3 Tarija 0.9 12 2 La Paz 0.6 1 0.3 13 Impuestos/Taxes Estatales Población (cantidad) Ingreso Per cápita Facilidad de acceso 5% 20% 25% 20% 1 2 1 2 0.05 0.4 0.25 0.4 2.00 3 1 3 1 0.15 0.2 0.75 0.2 1.90 2 3 2 3 TOTAL: 100% Fuente: INE Bolivia, Municipalidad de Santa Cruz de la Sierra, Municipalidad de Tarija, Municipalidad de la Paz. Elaboración: Propia Mercados Ponderado Santa cruz 2.00 Tarija 1.90 0.1 0.6 0.5 0.6 2.10 La paz 2.10 Figura50. Resultado selección de nicho de mercado para la exportación de Jabón de tocador de camucamu. Fuente: Trade Map, Banco Mundial, Verytrade, Adex Data Trade. Elaboración: Propia COMENTARIO: Durante la investigación se tomaron diferentes puntos para la selección del nicho de mercado, por su parte Santa Cruz de la Sierra, es la ciudad que tiene una población elevada en Bolivia, cuenta con 1,4 millones de habitantes, siendo nuestro nicho de mercado atractivo para la penetración de nuestro producto, por otro lado, la tendencias de consumo de una vida limpia y saludable está creciendo según estudios EUROMONITOR, asimismo es muy importante mencionar que este nicho de mercado está siendo elegido, ya que según NUMBEO, el clima es muy fuerte, tanto la radiación solar y el frio, además las principales zonas o regiones de mayor consumo son en Santa Cruz, La Paz y Tarija. 2.1.3. Tendencias del mercado Bolivia ha disfrutado de una economía estable, lo que ha permitido que el país crezca; el dinamismo económico ha resultado en mayores ingresos para las familias, lo que ha llevado a la expansión de la clase media; Las familias que estaban en la pobreza ahora disfrutan de mejores condiciones de vivienda y alimentación. Su consumo de productos de belleza y cuidado personal ha aumentado a medida que los consumidores se adaptan a su nueva situación económica. Los consumidores de mayores ingresos continúan comprando los productos de belleza y cuidado personal que desean, por lo tanto, el segmento premium también ha experimentado un crecimiento en las ventas, evidenciado por el aumento en los minoristas especializados en belleza en las principales ciudades del país. Los consumidores en este segmento generalmente 13 14 viajan fuera del país varias veces al año y aprovechan estos viajes para comprar las fragancias y marcas de maquillaje que no pueden encontrar en el país o productos que aún no han llegado al país. Con la expansión de los minoristas especializados en belleza, la mayoría de las compras de productos premium deben permanecer en el país, ya que junto con la expansión física, también han ampliado su oferta de nuevas marcas y las últimas tendencias llegan más rápidamente esto según Euro monitor6. Las empresas multinacionales lideran la belleza y el cuidado personal. Las compañías multinacionales continuaron liderando la belleza y el cuidado personal en Bolivia en 2018. Esto se puede atribuir en gran medida a su enfoque en la innovación y a ofrecer una amplia variedad de productos que buscan satisfacer las diversas demandas de muchos consumidores. Además, los bolivianos de ingresos medios y altos reconocen bien las marcas de estas empresas. Sin embargo, debido a que las empresas locales también están comenzando a centrarse en la innovación, se espera que el entorno competitivo se intensifique durante el período de pronóstico. Las empresas multinacionales que han tenido éxito en el país durante varios años se dedican principalmente a la venta directa y a los canales tradicionales, ampliando su distribución, creando lealtad y adaptando su oferta a los requisitos de los diferentes segmentos. Es el caso del vendedor directo Yanbal de Bolivia, que ha consolidado sus fragancias para hombres y mujeres mediante la fidelización del consumidor y en el maquillaje facial ha adaptado su oferta a los tonos preferidos de los consumidores en el país. También en el mercado tradicional, Unilever y Procter & Gamble han ganado la preferencia de los consumidores en el cuidado del cabello y los desodorantes gracias a su continua innovación y su fuerte trabajo en cobertura. Los consumidores bolivianos están abiertos a nuevos conceptos y formulaciones en belleza y cuidado personal. Los ingredientes a base de frutas, cereales, probióticos y minerales son transversales para la mayoría de las categorías, especialmente en el cuidado de la piel. El lanzamiento de nuevas formulaciones en la gama completa de champú, acondicionadores y tratamientos ha atraído el interés de los consumidores y ha aumentado la demanda. Las compañías multinacionales están a la vanguardia de estos movimientos, haciendo cumplir su liderazgo con precios asequibles; por ejemplo, han lanzado productos con propiedades micelares y desintoxicantes. La belleza y el cuidado personal tienen un futuro prometedor en Bolivia 6 Euro monitor 14 15 Durante 2005-2017, la esperanza de vida en Bolivia aumentó de 64 a 71 años, un promedio más alto que otros países de la región gracias a la mejora en los servicios de salud y alimentos para la población del país. Del mismo modo, las cifras del gobierno también revelan que la población femenina sigue siendo joven en el país, con un 66% menor de 35 años. Las estadísticas oficiales estiman que, en el eje troncal (que comprende los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba), las regiones económicamente más importantes son dominantes, representando el 72% de la población en esas regiones. Este aumento de la esperanza de vida, el mayor número de jóvenes y la concentración de mujeres en centros económicamente fuertes ha impulsado la expansión de los productos de belleza en el país. Acompañado por una economía en crecimiento y una clase media en expansión. 2.1.4 Requisitos de acceso: Etiquetado y Certificaciones Según el instituto boliviano de normalización y calidad IBNORCA estableció que la etiqueta debe de contener la siguiente información: La etiqueta debe contener la siguiente información: a) Nombre o denominación del producto. b) País de fabricación. c) Si el producto es perecible: c.1 Fecha de vencimiento. c.2 Condiciones de conservación. c.3 Observaciones. d) Condición del producto, en caso se trate de un producto defectuoso, usado, reconstruido o remanufacturado. e) Contenido neto del producto, expresado en unidades de masa o volumen, según corresponda. f) En caso de que el producto, contenga algún insumo o materia prima que represente algún riesgo para el consumidor o usuario, debe ser declarado. g) Nombre y domicilio legal en el local del fabricante responsable, según corresponda. h) Advertencia del riesgo o peligro que pudiera derivarse de la naturaleza del producto, así como de su empleo, cuando éstos sean previsibles. i) El tratamiento de urgencia en caso de daño a la salud del usuario, cuando sea aplicable. La información detallada debe consignarse preferentemente en idioma castellano, en forma clara y en lugar visible. La información de los incisos c.2 y c3 y los literales. 15 16 El etiquetado es una parte fundamental en la estrategia de innovación y renovación de los productos, es clave para atraer nuevos targets. CERTIFICACIONES: Nuestra empresa ha investigado varios certificados que darán a nuestro Jabón de camu camu un plus para diferenciarnos de nuestra competencia. De los cuales para empezar nuestro proyecto solo contaremos con el siguiente certificado. Y lo implementaremos el primer año ya que queremos que nuestro producto tenga más valor que las competencias. ECOCERT Todos los ingredientes son de origen natural a excepción de una lista restrictiva de ingredientes aprobados (entre ellos, los conservantes) que están autorizados en una muy pequeña cantidad. En promedio, los productos certificados por Ecocert contienen un 99 % de ingredientes de origen natural. 2.2. Segmentación de Mercados 2.2.1. Determinación de tipo de Segmentación: Mercado Industrial B2B o Mercado de Consumo B2C (Cuadro de Segmentación). Al ser nuevos en el mercado, nuestra estrategia es venderle a una empresa del país destino, ya que ellos conocen mejor que nosotros a los consumidores y pueden adecuar las etiquetas a sus preferencias. Debido a esto se segmenta según la satisfacción de necesidades específicas.es decir, según aquellos aspectos que tienen relación con nuestro producto. Además, nuestro segmento se encuentra exclusivamente en la ciudad de Santa Cruz, ya que la mayoría de las personas que viven ahí les gusta verse bien y cuidar su salud. Criterios de segmentación: 16 17 Nombre del Sector: Bases de la segmentación Código CIIU: 4772 Mercado Industrial Criterios venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en almacenes especializados. Ubicación: Estado Plurinacional de Bolivia, Santa Cruz. Pequeña Empresa Tipo de empresa: Características del comportamiento: Volumen del mercado Todos los días, semanalmente e Inter diarios 55,585 unidades COMENTARIO: Según estudios UNILEVER empresa dedicada a la elaboración jabones y todo tipo de productos de cuidado personal e higiene, menciona que las cremas y jabones para el cuidado corporal mueven 27,2 millones de dólares, mientras que los desodorantes mueven 27,5 millones de dólares. Unilever está en el país hace 20 años y procesa productos para el cuidado personal hasta la actualidad 21 marcas entre ellas: jaboncillos Lux, Lifebuoy, Dove, champú Sedal, Pantene, entre otras Pepsodent, Ponds, Vasenol y desodorantes Dove, Rexona y entre otras, menciona también que este mercado es muy amplio y que trae muchos beneficios en el mercado boliviano. 2.2.2. Perfil del Cliente/ Consumidor Final Perfil del consumidor de jabón de Camu camu del Perú, Santa Cruz Bolivia Variables Ubicación Geográfica Características Santa Cruz de Bolivia Edad 25 a 40 Género Masculino y femenino Ocupación Jóvenes, profesionales, personas independientes 17 18 Personalidad Estilo de Vida Nivel socioeconómico Ciclo de Vida Familiar Objetivo de Uso Momento de Consumo Frecuencia de Consumo Lugar de Compra Marketing Personas que estén preocupados por el cuidado de su piel, y les gusta verse siempre bien. Personas que constantemente están buscando productos naturales u orgánicos para el cuidado de su piel y que no le causes efectos secundarios Clase media y alta, con ingresos anuales por hogar desde $1000 Solteros y casados. Cuidar su salud Verse bien físicamente. Mañanas 7:00 AM-8:00 AM y tardes 19:00-20:00 horas Todos los días de la semana o diario. Tiendas especializadas y por redes sociales. Internet y ferias internacionales. Figura: Características del Mercado de Consumo B2C Fuente: Elaboración: Propia 18 19 2.2.3. Determinar Tamaño de Mercado: Demanda Potencial, demanda interna aparente y demanda insatisfecha Cuantificación de la demanda Figura51. Segmentación de jabón de Camu Camu de Bolivia - 2019 Criterios % Cantidad U. Medida Fuentes Población País 100% 10,027,254.00 Personas INE Población Nicho 26.72% 2,679,282.27 Personas INE Sexo 100% 2,679,282.27 Personas INE Edades 37.75% 1,011,429.06 Personas INE Poder Adquisitivo 95.30% 963,891.89 Personas INE % de la población que consume (la categoría del producto) 100% 963,891.89 Personas EUROMONITOR % de la población que consume (el producto) 40% 385,556.76 Personas EUROMONITOR Consumo per cápita 24 9,253,362.15 KG ENCUESTA 9,253.36 TN Demanda Potencial Producción Nacional 16,580 4,430.18 TN ESTIMACIONES Importaciones 11810 3,155.63 TN TRADE MAP Exportaciones 0 0.00 TN TRADE MAP Demanda Interna Aparente 7,585.81 TN Demanda Insatisfecha 1,667.55 TN 1000.53 TN TRADE MAP 5.00 TN ADEX DATA TRADE % de Participación del país en el mercado 60% % de participación de la 0.5% empresa en el mercado Fuente: ADEX DATA TRADE, TRADE MAP, EUROMONITOR, INE, Elaboración: Propia 19 20 COMENTARIO En cuanto al análisis de nuestro nicho de mercado podemos apreciar que el 40% de la población en Santa Cruz, utiliza jabones naturales, debido a que la tendencia de los consumidores bolivianos está en constante crecimiento según las investigaciones de Euro monitor, por ende, hay una buena rentabilidad para el producto. Además, es importante resaltar que tiene una de las menores tasas de desempleo de América Latina. Lo cual también es muy beneficioso para nosotros. 2.2.4. Determinación de Participación de Mercado Demanda Insatisfecha 1,667.55 % de participación del país en el mercado 60% % de participación de la empresa en el mercado 0.5% N° de Jabones de 90gr 1000.53 Toneladas PROPIA Toneladas TRADE MAP ADEX DATA 5.00 Toneladas TRADE Unidades 55,585 Propia Figura 52. Participación de nuestra empresa en el nicho de mercado. Fuente: Elaboración: Propia ANÁLISIS Para poder decidir qué porcentaje de participación vamos a tener, hemos decido tomar como referente a la empresa exportadora GENOMMA LAB PERÚ S.A con menos participación del mercado, debido a que recién estamos ingresando. Vimos en Adex Data Trade que era del 1%, pero sacando en cantidades nos dimos cuenta de que tampoco podemos abastecer 111,170 unidades al año, debido a que aún no contamos con el financiamiento para esa cantidad. Por esa razón nuestro porcentaje de participación para el primer año será de 0.5%. Es decir 55,585 Unidades de Jabón. 20 21 2.2.5. Descripción de las variables del grupo objetivo Ubicación geográfica Santa cruz, La paz, y Tarija, luego de hacer nuestra investigación escogimos a santa cruz porque es la ciudad más poblada y uno de los principales centros financieros, industriales y educativos del país boliviano. Edad de 25 a 40 años, estos compradores disponen de un poder adquisitivo alto para satisfacer sus necesidades, El nuevo Mínimo Nacional es de Bs. 2.122 y equivale a $ 305, monto que está por encima de los salarios mínimos de Argentina, Perú, Colombia y Brasil. Ocupación, jóvenes profesionales e independientes, estos profesionales se mantienen informados de las nuevas tendencias mundiales y son más conscientes al momento de adquirir un producto. Nivel socioeconómico, la proporción de clase medieros es levemente superior en Santa Cruz y levemente inferior en La Paz, que la mayor parte piensa que su vida ha mejorado y atribuye esta mejoría a la adquisición de capitales educativos; que prefieren tener un negocio propio que un empleo bien remunerado; que tienen valores más liberales que los del resto de la población. Lugares de compra, Supermercados en Santa Cruz lideran ventas con $ USS 438 millones Esta cifra es nueve veces mayor que la registrada en 2005. El consumo cada vez más va creciendo en el mercado boliviano. Durante 2018, los supermercados facturaron $ USS 731 millones, cifra nueves veces mayor que lo reportada en 2005. Fue así que los supermercados en Santa Cruz lideraron las ventas en Bolivia, pues alcanzaron los $ USS 438 millones. HIPERMAXI, TIA HOME, SUPERMERCADOS MAX. Fuente: NEWS DIARIO BOLIVIA PERIODICO DIGITAL BOLIVIANO 21 22 NOTICIAS RETAIL 2.2.6. Consumo Per cápita Santa Cruz de la Sierra es el epicentro comercial de Bolivia y la capital del departamento del mismo nombre, registra 1.686.375 habitantes. Asimismo, Bolivia ocupa el sexto lugar en el ranking de consumo masivo regional por encima de Perú y Ecuador, y actualmente se encuentra en el puesto 28 de economías para inversión en retail (supermercados, farmacias y tiendas departamentales). Existe una Fuerte tendencia por el consumo saludable, que genera USD 10,043 millones en la región. Frecuencia de compra es de 2 jabones al mes por persona. Según datos del IBC, el Departamento con mayores compras de productos de higiene y el cuidado personal está en Santa Cruz con 61% y 51% respectivamente y luego se encuentra La Paz. Fuente: IBC Bolivia 2.3. Análisis de la Competencia 2.3.1. Principales Productores mundiales de Camu Camu, análisis de los últimos 5 años en cantidad, valor y porcentaje de participación. Tabla 12 Principales 5 productores Mundiales. Productores Perú Colombia Brasil Bolivia Venezuela 2014 Cantidad 2015 Cantidad 2016 Cantidad 12,325 12,608 12,893 13,206.00 13,490 65,165 838,244 3,036 103,143 68,548 823,284 3,004 90,841 72,268 704,299 2,974 92,254 73,178 70,348 4,364 9,661 76,729 3,375 4,333 4,216 Fuente: MINAGRI y FAOSTAT Elaboración: Propia Comentario: 22 2017 Cantidad 2018 Cantidad Grafico 23 Podemos observar en la siguiente tabla que Perú es uno de los países con mayor producción de camu camu que es la materia prima principal de nuestro producto. Esto se debe por sus características climáticas y de suelo, la Amazonía peruana ofrece sorprendentes condiciones para el crecimiento de esta planta. Por esta razón no extraña que, hasta la fecha, la principal fuente de aprovisionamiento de camu camu han sido las poblaciones naturales. En este contexto, se destaca que la mayor concentración de terrenos aptos para el cultivo del camu camu se encuentra en el Departamento de Loreto. Sin embargo, para atender la creciente demanda de este producto orgánico y evitar la dependencia de las poblaciones naturales de camu camu, en los últimos años el sector privado, el Estado peruano y la cooperación internacional han iniciado plantaciones en áreas inundables de "restinga" (suelos aluviales en las márgenes de los ríos), para así asegurar una oferta estable y ampliar las perspectivas de producción. 2.3.2. Principales Países exportadores de Jabón de Camu Camu a Bolivia, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor y porcentaje de participación. Tabla14 Principales exportadores mundiales de la S.P.N. 3401.11 a Bolivia/ Jabón, productos y preparaciones orgánicos tenso activos usados como jabón del 2014 – 2018, expresado en valor FOB (US$) millones de dólares. 2014 2015 2016 2017 2018 Argentina 2,678 2,248 2,301 3,095 2,374 Brasil 1,361 1,134 1,678 1,621 1,974 Colombia 1,487 885 844 1,148 1,206 Indonesia 138 233 102 322 554 Paraguay 408 378 416 423 443 Mini gráfico Fuente: TRADE MAP Elaboración: Propia COMENTARIO: El principal país exportador hacia el mercado boliviano es ARGENTINA. Existe una gran participación de Argentina en Bolivia, además por lo que se puede apreciar la logista están cerca durante el traslado de las mercancías, moviendo millones de dólares, el PERU se 23 24 encuentra en el puesto 5 con un crecimiento constante, por otro lado, países como Argentina, Brasil, Colombia y otros países mas, estarían siendo nuestros competidores. Tabla15 Principales exportadores mundiales de la S.P.N. 3401.11 a Bolivia/ Jabón, productos y preparaciones orgánicos tenso activos usados como jabón del 2014 – 2018, expresado en cantidad TN) 2014 2015 2016 2017 2018 Argentina Brasil Colombia 1,432 517 687 1,106 470 444 1,307 628 451 1,694 535 548 1,488 687 554 Indonesia 232 165 78 262 392 Paraguay 376 287 317 332 344 Mini grafico Fuente: TRADE MAP Elaboración: Propia COMENTARIO: Uno de los países exportadores en toneladas hacia Bolivia es Argentina, con una capacidad mayor a la que exporta Perú, por lo cual el Perú diseño un plan de acción según PROMPERU, para poder ingresar al mercado boliviano, el PENX 2025 es una estrategia que se tiene varias etapas a largo, mediano y corto plazo, tomando una línea de acción rápido contra países competentes, asimismo con participaciones en ferias bolivianos estriamos posicionándonos para poder ser competitivos. 2.3.2. Principales Países Importadores de Jabón de Camu Camu, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor y porcentaje de participación. Tabla15 Principales importadores mundiales de la S.P.N. 3401.11 / Jabón, productos y preparaciones orgánicos tenso activos usados como jabón del 2014 – 2018, expresado en valor FOB(US$) 2014 2015 2016 2017 2018 Estados América Unidos de 810,291 821,218 844,353 876,355 985,253 Alemania 509,026 476,457 476,119 559,592 622,261 Reino Unido 476,432 475,112 472,162 522,248 547,450 Canadá 474,856 468,948 483,368 502,712 518,927 Francia 428,683 393,206 412,130 444,450 506,089 Fuente: TRADE MAP Elaboración: Propia COMENTARIO: 24 25 Durante el periodo comprendido entre 2011 y 2015, la balanza comercial del sector cosméticos y artículos de aseo en Estados Unidos presentó superávit, alcanzando su nivel más alto en 2012, año en que se registraron exportaciones por un valor de USD 17 312,9 millones, mientras que las importaciones registradas alcanzaron los USD 12 716,7 millones, generando un superávit de USD 4596,3 millones. Por su parte, en 2015 las importaciones alcanzaron un valor de USD 15 264,7 millones frente a los USD 14 782,6 millones registrados para 2014, lo que representa un aumento del 3,3 %. En 2015 el superávit registrado fue menor al de 2014, siendo estos: USD 4149,2 millones y USD 3645,7 millones respectivamente. En la gráfica se evidencia que los montos de las importaciones a lo largo del periodo considerado han venido aumentando. No obstante, las importaciones han tenido un crecimiento promedio. Tabla16 Principales importadores mundiales de la S.P.N. 3401.11 / Jabón, productos y preparaciones orgánicos tenso activos usados como jabón del 2014 – 2018, expresado en Cantidad (TN) 2014 2015 2016 2017 2018 Estados Unidos 327,052 336,626 336,863 368,948 400,416 de América Alemania 210,232 232,891 233,118 253,542 267,728 Francia 193,300 213,110 216,993 228,832 254,479 Reino Unido 187,403 223,885 222,096 233,241 229,728 Canadá 164,966 Fuente: TRADE MAP Elaboración: Propia 159,885 174,914 178,341 193,335 COMENTARIO: En la gráfica podemos observar que Estados Unidos es uno de los principales importadores esto debido a que la economía de EE. UU está funcionando mejor que otras economías del mundo, los consumidores estadounidenses pueden comprar bienes en el extranjero, pero es más difícil que los extranjeros le compren a EE. UU, lo que aumenta el déficit comercial. 25 26 2.3.3. Principales Empresas Exportadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor. Tabla17 Principales empresas exportadoras peruanas con partida 34011. Jabón de tocador en panes o trozos con destino Bolivia en Valor FOB (US$). Valor Valor Valor Valor Valor FOB(US$) FOB(US$) FOB(US$) FOB(US$) FOB(US$) RUC Razón Social 2014 2015 2016 2017 2018 CONSORCIO INDUSTRIAL DE 20100195080 AREQUIPA SA 156,466 344,078 306,855 322,255 261,854 20507249214 GENOMMA LAB. PERU S.A. 0 0 11,170 134,932 106,064 20100165504 BEIERSDORF S.A.C. LABORATORIOS PORTUGAL 20100204330 S R L LABORATORIOS LA COOPER 20454264755 S.A.C. Fuente: ADT (ADEX DATA TRADE) Elaboración: Propia 0 0 0 0 21,494 12,879 29,503 25,163 25,463 20,486 0 11,183 16,059 7,496 9,409 COMENTARIO: Se observa las principales empresas peruanas exportadoras en valor FOB de los últimos 5 años donde apreciamos que la que lidera en exportación hacia el país hermano Bolivia es la empresa CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA SA ya que sus exportaciones en los periodos de 2015 a 2017 se mantienen de manera lineal y en el último periodo declino aproximadamente 1.5%. Por otro lado, observamos que la empresa BEIERSDORF S.A.C. es nuevo en el mercado de las exportaciones por se muestran solo datos del último periodo (2018). Según ADEX DATA TRADE (ADT) muestran solo 4 a 5 empresas y estas son detalladas en el presente informe. Tabla18 Principales empresas exportadoras peruanas con partida 34011. Jabón de tocador en panes o trozos incluso las medicinales con destino Bolivia en Peso Neto (TN). Peso Neto Peso Peso Peso Neto Peso Neto Neto Neto (TN) (TN) (TN) (TN) (TN) RUC Razón Social 2014 2015 2016 2017 2018 CONSORCIO INDUSTRIAL DE 20100195080 AREQUIPA SA 71 152 147 151 122 0 20507249214 GENOMMA LAB. PERU S.A. 0 1 10 8 20100165504 BEIERSDORF S.A.C. 20100204330 LABORATORIOS PORTUGAL S R L 20454264755 LABORATORIOS LA COOPER S.A.C. Fuente: ADT (ADEX DATA TRADE) Elaboración: Propia COMENTARIO: 26 0 2 0 0 6 1 0 5 2 0 4 1 5 5 2 27 Se observa según datos de ADT, las principales empresas peruanas exportadoras en PESO NETO de los últimos 5 años donde lidera la empresa CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA SA en exportación hacia el país hermano Bolivia es ya que sus exportaciones en los periodos de 2015 a 2017 se mantienen de manera lineal y en el último periodo declino aproximadamente 1.5% al igual que las exportaciones expresadas en VALOR FOB. Y de la misma manera para la empresa BEIERSDORF S.A.C. que es nuevo en el mercado de las exportaciones de esta partida arancelaria 34.01.11, porque se muestran solo datos del último periodo (2018). Tabla19 Empresas peruanas exportadoras con % de participación para el mercado boliviano con la partida arancelaria 34.01.11 jabón de tocador en trozos o en panes incluso las medicinales. % Participación de las empresas peruanas exportadoras a Bolivia CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA SA Total 2014 2015 2016 2017 2018 Fuente: ADT (ADEX DATA TRADE) Elaboración: Propia 5% 1% GENOMMA BEIERSDORF LAB. PERU S.A.C. S.A. LABORATORIOS LABORATORIOS PORTUGAL S R LA COOPER L S.A.C. 81.77% 7.87% 0.86% 4.43% 1.32% 73.33% 92.5% 90.35% 78.32% 74.33% 0.0% 5.3% 1.82% 16.69% 15.55% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.32% 4.08% 5.76% 5.1% 3.92% 3.3% 0.0% 1.62% 2.73% 1.07% 1.18% % PARICIPACION DE EMPRESAS PERUANAS 1% 8% CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA SA GENOMMA LAB. PERU S.A. BEIERSDORF S.A.C. LABORATORIOS PORTUGAL S R L 85% LABORATORIOS LA COOPER S.A.C. 27 28 Gráfico1. Porcentaje de participación de las empresas peruanas Fuente: ADT (ADEX DATA TRADE) Elaboración: Propia COMENTARIO: Mediante las gráficas podemos observar las participaciones en las exportaciones de las empresas peruanas en la que lidera la empresa CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA SA con la partida exportada “Jabón de tocador (incluso medicinal) en barra” por 851,263 dólares y siendo así su participación 81.77% en el mercado de las exportaciones. Según el Sistema de Inteligencia Adex Data Trade, el principal país comprador del producto de Perú fue Bolivia que en el primer cuatrimestre del año sumó importaciones por cinco millones 302 mil dólares, 17 por ciento más a lo registrado en el mismo periodo del año anterior (cuatro millones 537 mil dólares). Fuente: DIARIO ANDINA 2.3.4. Análisis de los Factores de diferenciación y Propuesta de Valor Tabla 20 Propuesta de valor del Jabón de Camú Camú Competidor Criterios Uma luna N.I c%) puntaje Libelula Gea Kamu Pond. Puntaje Pond. Puntaje Pond. puntaje Pond. Alianzas estratégicas con proveedores. 15% 3 0.45 2 0.3 3 0.45 4 0.6 El jabón con altos beneficios de antioxidantes y vitamina C; con insumos naturales es para todo tipo de piel. 10% 2 0.2 3 0.3 2 0.2 3 0.3 Mercado con expectativas 12% de crecimiento. 2 0.24 2 0.24 2 0.24 4 0.48 F O Tendencia hacia lo Natural 8% 4 0.32 4 0.32 3 0.24 4 0.32 Carecemos de certificación AGEMED. 15% 3 0.45 2 0.3 3 0.45 1 0.15 Empresa poco conocida y sin 10% reconocimiento. 4 0.4 4 0.4 3 0.3 0 0 D 28 29 A Alta competencia de marcas posicionadas de jabón para regenerar y desinflamar la piel (UMA LUMA) en Bolivia. 18% 4 0.72 3 0.54 3 0.54 1 0.18 Aumento de la competencia directa o indirecta. 12% 3 0.36 3 0.36 3 0.36 2 0.24 100% 25 3.14 23 2.76 22 2.78 17 2.27 TOTAL Comentario Según el cuadro realizado podemos observar que el producto que más tiempo lleva en el mercado es Uma luna desde el año 2012 y ofrece distintas tipos de productos, seguido de GEA que se creó el año 2014 ambos son productos naturales libres de insumos nocivos para la salud, nuestra mayor debilidad es que somos nuevos en el mercado, pero el insumo principal “camu camu” es conocida por sus grandes propiedades esto facilitara para adquirir la confianza del consumidor, también según lo revisado en euromonitor la tendencia sobre el cuidado de la piel está creciendo y no solo en mujeres, asimismo los estudios realizados de los consumidores índica que los clientes buscan cosas nuevas e investigan sobre el proceso de producción y los insumos utilizados por ese lado tenemos una ventaja. 29 30 2.4. Análisis de Oportunidades y problemas (Empresas/Producto) 2.4.1. Matriz FODA Cruzado FODA CRUZADO FORTALEZAS – F DEBILIDADES – D F1. Somos un equipo empresarial dedicado al comercio exterior. D1. Empresa poco conocida y sin reconocimiento. D2. No tener respaldo de entidades financieras al ser una empresa nueva. D3. Dependencia del proveedor de maquila, ya que no se cuenta con máquina de alta tecnología. D4. Carecemos de certificación AGEMED. F2. Alianzas estratégicas con proveedores. F3. El jabón con altos beneficios de antioxidantes y vitamina C; con insumos naturales es para todo tipo de piel. OPORTUNIDADES – O ESTRATEGIAS – FO ESTRATEGIAS – DO O1. Mercado con expectativas de crecimiento. O2F2. Participar en eventos y ferias de cosmetología y productos naturales en Bolivia, y así poder captar clientes potenciales. O1D3. Crear contenidos memorables y valiosos para dar una buena impresión en los mercados con expectativa de crecimiento. O2. Tendencia hacia a lo natural. O3. Arancel preferencial CAN Perú- Bolivia a pagar es 0%. O4. Perú cuenta con gran biodiversidad para el desarrollo de nuevos productos. AMENAZAS – A A1. Alta competencia de marcas posicionadas de jabón para regenerar y desinflamar la piel (UMA LUMA) en Bolivia. A2. Inclinación por productos farmacéuticos recomendados. O2F1. Crear contenido que genere expectativas sobre el cuidado personal englobando las tendencias actuales. O4F3. Realizar constantes pruebas para la realización de más gamas de productos de jabones así tener un mayor alcance y posicionamiento en Bolivia y nuevos mercados internacionales que generen alta rentabilidad para la empresa. O1F2. Ampliar nuestra cuota de mercado con las alianzas estratégicas de empresas y distribución eficaz hacia el consumidor. ESTRATEGIAS – FA A1F2. Capacitar de manera mensual, al área comercial al momento de presentar el jabón de camu camu sobre sus insumos que contiene, que contiene, y que cuidado debe de tener para su piel al aplicarse el jabón que habitualmente suelen comprar. A3. Aumento de la competencia directa o indirecta. A4F1. Hacer marketing digital en las redes sociales, dirigido a nuestro segmento y así posicionar nuestra marca conociendo a nuestros clientes potenciales. A4. Factor de riesgo macroeconómico, al no ser un producto de primera necesidad A3F2. Realizar investigaciones de mercado para conquistar nuevos mercados y así afrontar de manera eficiente la competencia directa e indirecta. A2F4. Estar un paso delante evaluando los precios de productos sustitutos, para poder controlarlos. 30 O3D1. Obtener el certificado AGEMED para conseguir la tarifa preferencial del 0% al ingreso del jabón a Bolivia, y así minimizar costos logísticos. O4D2. Participar en ideas de negocios que realiza el MINCETUR Y PROMPERU para presentar propuestas innovadoras y conseguir apoyo para la inversión. ESTRATEGIAS – DA A2D4. Buscar realizar videos del cultivo y proceso del producto, en páginas y redes sociales en todo momento el nombre de la fruta “camu camu” conocida por sus altos nutrientes. A1D1. Realizar estrategias de mercado y posicionarnos en nuestro mercado meta, como una marca confiable; aumentando la publicidad vía redes y tv, para darnos a conocer formando una buena reputación, porque así implementaremos mayor confiabilidad en el mercado. A4D3. Seleccionar a los mejores proveedores de materia, con los criterios de evaluación, para así tener una mayor rentabilidad en la producción del jabón y poder competir con las competencias indirectas. 31 3. CAPITULO III: ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y POSICIONAMIENTO 3.1. Establecimiento de objetivos de marketing 3.1.1. Objetivos Cuantitativos OBJETIVOS CUANTITATIVOS Objetivos de venta: Lograr las ventas de 176955 unidades de jabón para el primer año. Lograr alcanzar el 2% en la participación del mercado, para el quinto año. Objetivos de margen: Mantener un margen de rentabilidad por encima del 25%, permitiendo invertir con el fin de brindar un producto de calidad. Reducir al mínimo los gastos superfluos y recortar el déficit en al menos un 40%. Objetivos comerciales: Lograr contar con cinco empresas distribuidoras de nuestro jabón para el año 2020. Contactar con más de 10 tiendas especializadas en Santa Cruz para el 2021. Objetivos de producto/marca: Alcanzar el posicionamiento de marca en el 45% de nuestro nicho de mercado durante los dos primeros años. Investigar nuevas frutas tropicales para la creación de 3 productos cada año. 31 32 3.1.2. Objetivos Cualitativos OBJETIVOS CUALITATIVOS Objetivos de posicionamiento: Desarrollar una imagen corporativa amigable con el medio ambiente para el año 2020. Conformar alianzas estratégicas con proveedores y organismos internacionales, permitiendo posicionarnos e incrementar nuestro prestigio. Objetivos Retención de clientes: Ejecutar promociones mensuales, para fidelizar a nuestros clientes. Desarrollar comunicaciones que estrechen relación con el cliente. Objetivos de producto/marca: Lograr ser un signo de garantía y calidad para el producto, para el segundo año. Lograr diferenciarnos respecto a la competencia en Santa Cruz para el primer año. Cuadro resumen Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ventas totales 55,585 56,140 56,869 57,722 58,760 Exportaciones 10,500 10,605 10,742 10,903 11,099 Ventas a empresas distribuidoras 45,085 45,535 46,127 46,819 47,661 Participación de mercado 0.5% 1.3% 1.5% 1.8% 2% 32 33 3.2. Mecanismos de generación de Imagen Institucional 3.2.1. Ficha de Empresa Denominación social: Dirección: Av. Canadá 2027, San Luis Lima - Perú Web: www.gaiavid.sac Central, sucursal, franquicia: Forma jurídica: MICROEMPRESA En tiendas naturales y especializadas como: Bodegas orgánicas, Boticas. Sector al que pertenece: San Luis, Lima - Perú Nº empleados: 4 Prevención de riesgos Si, contamos con alarmas de incendio, Extintores y cámara de seguridad. Producto principal: Jabón de Camú Camú. Otros: Champú, jabón líquido. Denominación o marca comercial: Kamu Mercado y segmento de consumidores a los que se dirige: Dirigidas a personas que constantemente están buscando productos saludables u orgánicos para el cuidado de su piel en la Zona 7 que abarca La Molina, San Isidro, Surco, San Borja y Miraflores. Volumen de facturación anual: En proceso 33 34 3.2.2. Presentaciones de Identificación Visual Hoja de Presentación 34 35 Tarjetas Personales 35 36 36 37 Carpeta 37 38 Formato de Cotización GAIAVID SAC Empresa dedicada a la comercialización de productos COTIZACIÓN Para el cuidado personal como, jabones naturales, shampo, Desodorantes, pasta dental, cremas, entre otros. Ubicados en Av. Canadá, 2027 San Luis Lima- Perú Atendemos su amable solicitud estamos enviando cotización del producto requerido, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio. NIT CLIENTE CONTACTO FECHA CIUDAD TELÉFONO DIRECCIÓN E- MAIL DESCUENTO T. PAGO ITEM CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO GRAN TOTAL DESCUENTO SUBTOTAL VALOR TOTAL 38 VALOR TOTAL 39 Brochure /Flyer 39 3.2.3. Mapa de Imagen Corporativa ATRIBUTOS Gaia Cosmética Natural BIO Cosmética Natural Fiable 3 4 4 Joven 3 4 5 Creativa 3 4 5 Dinámica 2 3 4 Innovadora 3 4 5 Socialmente responsable 3 5 4 Buen servicio de posventa 3 5 4 Tecnología avanzada 1 2 3 Preocupada por el medio ambiente Ofrece productos de alta calidad 2 3 4 2 3 4 Tabla de valoración Muy fuerte 5 Fuerte Moderado Igual Débil 4 3 2 1 1 Mapa de imagen corporativa GAIA Cosmética Natural Ofrece productos de calidad BYO Cosmética Natural GAIAVID Fiable 5 Jóven 4 3 Preocupada por el medio ambiente 2 Creativa 1 0 Tecnología avanzada Dinámica Buen sarvicio posventa Innovadora Socialmente responsable Figura55. Mapa de Imagen Corporativa Fuentes: GAIA Cosmética Natural, BIO Cosmética Natural. Elaboración Propia Comentario: En el siguiente gráfico podemos observar que nuestra empresa tiene atributos sobresalientes como, ser una empresa joven, creativa e innovadora, que son los puntos en donde más resaltamos, porque estamos recién incorporándonos al mercado, sin embargo; hay atributos que aún nos faltan aumentar tal como la tecnología avanzada, en donde la empresa BIO COSMÉTICA NATURAL si sobresale ya que ya lleva años en el mercado, también que tiene un buen servicio post venta y que por eso ya está posicionada en la mente del consumidor, por ese motivo lo vemos como un ejemplo a seguir. 3.2.4. Estrategia de Imagen corporativa La imagen corporativa de una empresa es uno de los puntos clave para que una compañía obtenga resultados exitosos, se posicione como experta en el sector y consiga destacar por encima de su 1 2 competencia directa. También sabemos que la primera impresión es muy importante por eso vamos a elegir con cuidado nuestra marca. Así como el nombre de nuestra empresa Escogimos GAIAVID, lo que significa “Madre tierra”, porque queremos transmitir que somos responsables con el medio ambiente y que utilizamos sosteniblemente los recursos naturales para no afectar a la naturaleza. Además, como somos una empresa de jóvenes creativos, constantemente innovaremos los diseños de nuestros jabones para estar siempre a la vanguardia de las tendencias. Por último, capacitaremos a nuestro personal de atención al cliente para situaciones en donde se necesite tener inteligencia emocional y que el cliente siempre este feliz con su compra. 3.3. Mecanismos de generación de imagen de producto 3.3.1. Estrategia de Marca Nuestra estrategia de marca es transmitir naturaleza y frescura por eso decidimos que nuestra marca será NATURE FRESH, asimismo el color corporativo de la marca es de color verde ya que es un color relajante y refrescante que induce a quién lo contempla sensaciones de serenidad y armonía. Está íntimamente relacionado con todo lo natural, simbolizando también la vida, la fertilidad y la buena salud, permitiendo posicionarnos fácilmente en la mente del consumidor, a través de esta asociación, mediante esta estrategia la empresa tendrá un alto poder negociación con los distribuidores para su fácil comercialización. Por otro lado, el diseño del logo es minimalista lo cual va con la tendencia del mercado y refuerza nuestra imagen corporativa, ya que transmite la idea de que somos una empresa muy creativa e innovadora. Con esta estrategia nuestra empresa se adapta a las nuevas tendencias del mercado actual, que es el consumo de productos naturales y el cuidado personal; tomando en cuenta que el consumidor actual es más consiente a la hora de comprar un producto. 2 3 3.3.2. Estrategia de Posicionamiento La estrategia de posicionamiento para nuestra empresa Gaiavid es convertirnos en una compañía reconocida en la industria del cuidado personal, para complacer las necesidades y preferencias de consumidores de productos naturales, saludables, eco amigables y de alta calidad. Ofreciendo jabones naturales con beneficios para el cuidado de la piel. Para implantarnos en el mercado objetivo utilizaremos la estrategia de posicionamiento de beneficios, ya que no solo el jabón NATURE FRESH te mantendrá limpio e higiénico, si no que ayudara con muchos beneficios para la piel, además el jabón es sumamente natural, un producto de excelente calidad y con un precio adecuado frente al competencia directa. Es por esto que se ha desarrollado un jabón 100% natural con materias primas naturales, con una presentación de 90 gramos. Nuestra principal diferencia, radica en el proceso de fabricación, nuestros jabones naturales a base de camu camu, utilizan únicamente ingredientes vegetales muy beneficiosos para la salud de nuestra piel al poseer multitud de propiedades terapéuticas, que no contienen la mayor parte de los jabones comerciales, además cabe resaltar que tenemos como ingrediente principal a la fruta camu camu fruta tropical rica en vitamina C, un antioxidante natural que ayuda desinflamar tu piel y limpiarla de los contaminantes que todos los días estamos expuestos. 3 4 3.3.3. Merchandising Nuestro Merchandising será neceseres ecológicos y jaboneras de madera, ya que la imagen de la empresa es GAIAVID, ya que va relacionado a lo natural. 3.3.4. Banner Producto 4 5 3.3.5. Sampling FOLLETO PUBLICITARIO CON UNA MUESTRA DE JABÓN DE TOCADOR Como probar un jabón en barra, como conocer su aroma y textura, pues ya tenemos la solución. Este nuevo sistema para muestras físicas de todo tipo de jabón en barra, se aplica en plano, con un GROSOR NO MAYOR A 1 MILÍMETRO, es una lámina de jabón con todas sus bondades dentro de postales, folletos, trípticos, revistas, etc., como queda totalmente plano, se pueden apilar o pegar en blocks sin hacer bolsa o distorsionar el empaque. Este sistema lo aplica en seco, queda pegado al folleto sin afectar ninguna de sus propiedades, lo único que debes hacer es frotarlo con la mano húmeda o separarlo y probarlo en el lavamanos, hasta 30 grs., y sin perder nunca su consistencia, además de que en un mismo folleto, puedes incluir cinco o más diferentes tipos, dependiendo de cuantos aromas se quiera promover, y lo mejor es, que cada uno de ellos tendrá un grabado sobre el jabón para identificar lo más importante, tu marca. Puedes combinar tus diferentes tipos de jabón, cuando es en barra, contamos con este novedoso sistema. Las muestras de jabón son iguales o más importantes que las de fragancia, ya que hablamos de un agradable aroma combinado con lo que puede hacer por nuestra piel. 5 6 Fuente: Muestras Físicas de jabón tocador 3.3.6. Muestras a Empresas Distribuidoras / Cliente Industrial Las muestras físicas gratis nos acercaran más a nuestro cliente, resultando efectivo para captar posibles compradores, lo más principal con el objetivo de conseguir clientes que se interesen por lo que ofrecemos. Cuando pruebas un producto, sea cual sea, el usuario tiene más probabilidades de comprar el producto en el caso de que le haya gustado. Planteamos varias formas de ofrecer nuestras muestras: Se pueden ofrecer como regalo en la compra de otro producto. Se pueden enviar muestras gratis a domicilio, y la empresa asume los gastos de envío y del producto como estrategia promocional. En este caso se puede hacer de dos formas; de una manera activa enviando a una base de interesados o pasiva a través de la página web, y que sean los interesados los que la solicitan. Se pueden ofrecer en ferias comerciales. Puntos clave para que la muestra sea efectiva con nuestro cliente: Definir claramente el tiempo de disponibilidad de la promoción. Especificar claramente que tanto la muestra como el envío serán gratuitos. Decidir las características que tiene que reunir el interesado para poder solicitar la muestra; residir en determinado país, no haber solicitado antes la prueba gratuita, etc. Especificar el plazo de tiempo que tiene que esperar el interesado para recibir la muestra. Con un objetivo de estrategia de branding de producto y así darlo a conocer al mayor número de personas, entonces recomendablemente los envíos de muestras se harán totalmente gratis y sin necesidad de que haya una compra previa. Si el objetivo es incentivar la venta o que nuestros clientes realicen compras más grandes, entonces puede ser muy efectiva realizar una o varias muestras gratuitas a partir de la compra de una cantidad específica. En el caso de ofrecer un producto virtual, entonces es una gran idea realizar una versión reducida o limitada del producto y ofrecerla totalmente gratuita. 6 7 4. CAPITULO IV: ESTRATEGIA DE INGRESO AL MERCADO Y EL MARKETING MIX 4.1. Determinación de Estrategia de Ingreso al Mercado Para ingresar al mercado hemos analizado el comportamiento del consumidor, su frecuencia de compra, hábitos de consumo a través de entrevistas y encuestas, donde hemos identificado que el segmento donde nos dirigimos personas de 25 a 40 años son clientes que buscan un jabón libre de químicos, y es una oportunidad donde tenemos que aprovechar para posesionar nuestra marca de jabones. Pero para que pueda funcionar no solo debemos de satisfacer sus necesidades sino también tenemos que adaptarnos a las exigencias del País de Bolivia, tanto en el etiquetado como en las presentaciones de nuestros productos. 4.2. Marketing Mix 4.2.1. Estrategia de Producto 4.2.1.1. Esquema de Niveles de Producto - CORE PRODUCT / ESENCIAL. Beneficios. Nuestro Jabón de Camu Camu cumple con satisfacer, la necesidad de estar limpios, oler bien y sentirse seguro o segura de sí mismo a cualquier lado que valla. Ayudando a hidratar la piel para que el paso de los años no nos haga parecer mucho mayores de lo que somos. Esto es algo muy importante ya que la contaminación por la que pasamos día a día hace que nuestra piel se reseque y se tape nuestros poros lo que favorece a la producción de grasa y puntos negros. - ACTUAL PRODUCT / ACTUAL. Características inherentes. Lo que diferencia a nuestro producto del resto de la competencia es que creamos un Jabón que te ayude a eliminar las toxinas de tu piel para que te sientas fresca y segura, pero sin dañar tu piel con los químicos tradicionales que utilizan las empresas del sector de higiene ya que nos preocupamos por la salud 7 8 de nuestros clientes y por eso buscamos siempre dar la mejor calidad a un precio accesible. Además, nuestros jabones serán exclusivamente de frutas tropicales como el Camu Camu, estará enriquecido con Vitamina E y vendrá en un empaque amigable con el medio ambiente. El jabón de Camu Camu será de 90 gr con medidas largo 8cm x ancho 4.5cm x altura 2.5cm, color rojizo, empaque de papel Kraft y con una pita de yute. Los ingredientes serán: Harina de Camú Camú, Vitamina E, Aceite vegetal, esencias naturales y agua desmineralizada. - AUGMENTED PRODUCT / AUMENTADO. Servicios adicionales. Nuestro Jabón contará con la certificación Ecocert, que garantizara que todos los ingredientes son de origen natural a excepción de una lista restrictiva de ingredientes aprobados (entre ellos, los conservantes) que están autorizados en una muy pequeña cantidad. Por ende, el 99 % de ingredientes son de origen natural. Además, en la etiqueta tendrá una amplia información del producto de cómo usarlo, conservarlo y el contenido real de producto para no dañar su salud por alergias. Por último, incluirá frases de aliento para elevar la autoestima y aprender a quererte tal y como eres. Ventaja Competitiva: Nuestro producto es un jabón natural a base de camu camu, en una presentación de 90gr. Sin Sulfatos, Fragancias artificiales ni detergentes añadidos. Tampoco contienen perfumes sintéticos. con semillas y plantas como decoración en su parte superior y en el interior del jabón, para demostrar al consumidor que nuestro producto es verdaderamente natural, y también porque ayuda a exfoliar tu piel por lo que además de mantenerte limpia, hace que tu piel esté sana y bella. 8 9 4.2.1.2. Descripción detallada del conjunto de productos que ofrecerá la empresa (En los 5 años, si solo es un producto, su renovación de imagen, si hay extensión de línea de productos, etc) Nuestra empresa presenta una línea de productos ideal para los consumidores que sigan las tendencias de una vida limpia, de estar siempre presentable y a la moda, por tal razón estamos en constante alerta intelectual, mantenernos despiertos, creativos, atentos y muy informados. El Consumidor cambia, y sus hábitos de compra se transforman muy de prisa, estudiar a los consumidores, ver, mirar y observar es la clave para captar las mejores razones para venderles, evaluar nuestro éxitos y fracasos nos convertirá en los mejores. Producto Características Ciclo de vida Gel para el rostro de Aloe vera con camu camu. Shampoo de coco y camu camu. Combate contra el acné, barros y espinillas del rostro. Elimina la caspa, por la gran concentración de ácido del camu camu, desapareciendo cualquier hongo. Contra resta la caída del cabello y ayuda el crecimiento, dando un mejor color al cabello. Introducción Shampoo de almendra con Aloe vera. 4.2.1.3 Marca/Empaque/Embalaje Estrategia de Marca: 9 Crecimiento Crecimiento 10 El nombre de nuestra marca es Nature Fresh, porque queremos transmitir la libertad que tiene el consumidor para elegir algo natural. Nuestra etiqueta colocaremos frases motivadoras Para ayudar a las mujeres de todo el mundo a desarrollar una relación positiva con la forma en que se perciben, ayudándolas a mejorar su autoestima y sacar su máximo potencial de belleza. Estrategia de Empaque: Además, nuestro empaque es de papel Kraft pues es un material de gran duración, flexible y que protege de forma eficaz contra arañazos, golpes o todo tipo de impactos, se descompone de forma rápida, sin dejar restos tóxicos. Por lo que contribuye a cuidar nuestro entorno y mejorar el ecosistema. Con un diseño atractivo relacionado con el ambiente, con una presentación del envase y sus respectivas medidas, largo 8cm x ancho 4.5cm x altura 2.5cm, color madera(minimalista), el envase es de papel Kraft con letras de color negro y el tipo de letra Arial, con el respectivo código de barras. Según el instituto boliviano de normalización y calidad IBNORCA estableció que la etiqueta debe de contener la siguiente información: La etiqueta para el envase debe contener la siguiente información: a) Nombre o denominación del producto. 10 11 b) País de fabricación. c) Si el producto es perecible: c.1 Fecha de vencimiento. c.2 Condiciones de conservación. c.3 Observaciones. d) Condición del producto, en caso se trate de un producto defectuoso, usado, reconstruido o remanufacturado. e) Contenido neto del producto, expresado en unidades de masa o volumen, según corresponda. f) En caso de que el producto, contenga algún insumo o materia prima que represente algún riesgo para el consumidor o usuario, debe ser declarado. g) Nombre y domicilio legal en el local del fabricante responsable, según corresponda. h) Advertencia del riesgo o peligro que pudiera derivarse de la naturaleza del producto, así como de su empleo, cuando éstos sean previsibles. i) El tratamiento de urgencia en caso de daño a la salud del usuario, cuando sea aplicable. La información detallada debe consignarse preferentemente en idioma castellano, en forma clara y en lugar visible. La información de los incisos c.2 y c3 y los literales. Estrategia de embalaje: En cada caja contendrá 36 unidades de jabones, para su fácil distribución y manipulación como bien se sabe a nivel mundial se están llevando muchos cambios del medio ambiental, y parte de eso es que se pueda reducir el uso de plástico lo más que se pueda, por ello utilizaremos un embalaje de cartón para nuestro producto y así contribuir al cuidado de nuestro planeta y mantener nuestra imagen corporativa como una empresa responsable con el medio ambiente. 4.2.2. Estrategia de Precio La estrategia de precio que estamos realizando se llama: estrategia de precios premium o de prestigio. 11 12 El precio de nuestro producto es de 6 dólares, granando un 60% de nuestro punto de equilibrio y ofreciendo beneficios que le brinda seguridad a nuestros clientes, lo cual está por encima del precio normal en el mercado que es de 5 dólares. Pero escogimos esta estrategia porque queremos que los consumidores tengan la idea de que nuestro Jabón es especial y de mayor valor que los que oferta nuestra competencia, además que la calidad de los insumos compensa su precio. En el futuro cuando empecemos a vender a un intermediario el precio será de 4 dólares porque la producción será a escala por lo que nuestros costos de producción disminuirán sin descuidar la calidad. 4.2.3. Estrategia de Plaza Longitud de Canal Método de Venta directa: Nuestra estrategia de distribución local va a ser directa, ya que nosotros mismos vamos a hacer llegar el producto al consumidor final para ello vamos a empezar en la Feriadex, y entregando nuestras tarjetas con nuestros números por si quisieran algún pedido. Indirectamente: Anchura También utilizaremos la estrategia de plaza indirecta ya que llegará al consumidor final en Bolivia a través de tiendas especializadas que venden productos naturales y ecológicos Selectiva: Nuestra estrategia de distribución en el país de Bolivia va a ser selectiva ya que no vamos a colocar nuestro producto en los máximos canales de venta posible, sino vamos a seleccionar tiendas especializadas, en donde solo vendan productos naturales y ecológicos. Escogimos esta estrategia porque nos dirigimos a un nicho específico con las características de nuestro perfil de cliente. 12 13 4.2.4. Estrategia de Promoción 4.2.4.1. Misiones Comerciales /Ferias Internacionales (Mínimo 3 lugares /Ferias Comerciales) Objetivo Audiencia Potencial Herramientas de Representación Empresarial Representación de la campaña publicitaria Obtener un beneficio de promoción y visibilidad dirigido a aumentar las ventas. Recibe más de 500 mil clientes en sólo 10 días. Mas de 500 mil personas visitan cada año la Feria Internacional de Santa Cruz, entre los que destacan empresarios, inversionistas, especialistas, autoridades gubernamentales y público en general. (Anual) EXPOCRUZ es la mejor oportunidad para promover y presentar nuestros nuevos productos, posicionar nuestra marca con rapidez, establecer interesantes contactos empresariales y conocer a cabalidad el mercado latinoamericano. EXPOCRUZ es la Primera Feria Internacional y mayor Centro de Negocios de Bolivia. Afiliada al AFIDA, máximo organismo de Ferias en Latinoamérica y a la UFI (Unión Internacional de Ferias) con sede en Paris. Prensa y Comunicación [email protected] Web master, Contenido [email protected] Fuente: Ferias Alimentarias Elaboración: Propia EXPOCRUZ 2019 Feria Internacional Multisectorial Lugar Santa Cruz – Bolivia Tipo de evento Feria Internacional Multisectorial Fecha 20 sept -29 sept del 2019 Frecuencia Anual Organizador Mercado de las Américas: feriasalimentarias.com S.A. Av. Forest 1438 C1427CEY Buenos Aires República Argentina T. +54 11 4555-0195 Lunes a viernes 10:00 a 17:00 hs. Prensa y Comunicación [email protected] Webmaster, Contenido [email protected] Staff: -Srta. Maria Victoria Diez Asistete en Ventas [email protected] 13 14 Equipo del proyecto Sector principal -Lic.Cecilia Rodríguez Market for the Americas [email protected] -María Paula Cantagalli Switzerland Market [email protected] -Eugenio Cantagalli EU Market [email protected] -Irene Beatriz Salazar Directora Comercial [email protected] -Martín Alejo Diez Presidente [email protected] Multisectorial Fuente: Ferias Internacionales en Bolivia Elaboración: Propia 4.2.4.2. Plan de Promoción de Ventas Objetivo Aumentar las ventas en el corto plazo. Políticas de Ventas Producto: -Los productos que son ofrecidos en venta, tanto en las tiendas físicas como en el sitio web de GAIAVID, constituyen la única oferta. -GAIAVID se reserva cualquier derecho de poder ampliar, delimitar o cambiar de cualquier otra forma la oferta de los productos y colecciones, así como jabones y productos exclusivos, sin justificación y responsabilidad alguna por parte de dicha empresa. -GAIAVID no garantiza la disponibilidad de productos inmediata por lo que la oferta de los productos a través de tiendas físicas y en el sitio web se encuentran sujetas a disponibilidad. Precios, tarifas y promociones: -Los precios de venta de los productos se encuentran indicados en soles y dólares americanos $. Dichos precios se encuentran en vigor al momento de realizar la compra y no incluyen gastos de envío, en caso de venta por medio del sitio web, los cuales se sujetarán a lo establecido en las Políticas de Venta. -GAIAVID se reserva el derecho a modificar o cambiar los precios y promociones, en cualquier momento y sin previo aviso. • Las promociones que se ofrecen a través de la tienda física y sitio web de Gaia vid tienen un periodo determinado, lo cual se indicará dentro de la información relacionada con la misma. -Las promociones serán válidas una sola vez por compra y/o hasta agotar existencias. Ninguna promoción es acumulable. Disponibilidad de productos: -Gaia vid es una empresa que se esfuerza en asegurar la disponibilidad de cada uno de sus productos en sitio web, pero existe la posibilidad que algún producto no se encuentre disponible, en cuyo caso aparecerá la leyenda “agotado” al lado del producto en cuestión y no se podrá acceder a comprarlo. Pedidos por medio de sitio web: 14 15 -La compra de productos e inscripción a la modalidad de suscripciones se deberá realizar a través del sitio web de Gaia vid https://gaiavidsac59.wixsite.com/jabonesnaturales, siguiendo los pasos indicados en el mismo. -Todas nuestras ventas son de contado, finales y NO se admiten devoluciones. -Previo a la realización y compra de cualquier producto en el sitio web, así sea producto regular o registro en la modalidad de suscripciones, el usuario deberá registrarse en la misma página web, donde se deberá sujetarse a todos los Términos y Condiciones, además de sus Políticas de Venta establecidas por Gaia vid, declarando así que expresa su total conocimiento y a su vez acepta los mismos a partir del momento de marcar la casilla “Acepto Términos y Condiciones”. El procedimiento para la compra de productos regulares vía sitio web se regirá conforme a lo siguiente: Validación: Cualquier solicitud de compra de productos se mantendrá pendiente hasta el momento en el que el medio seleccionado por el cliente para pago confirme que se trata de una transacción válida y confiable del respectivo pago. Después de la validación, la solicitud se entenderá como una compra. Gaia vid se reserva el derecho de verificar la información de pago y solicitar cualquier documento oficial del usuario, para efectos de confirmar la transacción en caso necesario. Confirmación: El usuario deberá recibir un correo electrónico para confirmar la compra de productos. Gaia vid, bajo ninguna razón, motivo o circunstancia, será responsable por información imprecisa, incorrecta o falsa proporcionada por el usuario, incluyendo, sin limitar, errores en la dirección de correo electrónico, domicilios, teléfonos, datos de contacto y consignatarios. Respaldo de la compra: El usuario será el único obligado a conservar el respaldo documental o electrónico suficiente y necesario para comprobar la transacción. Derecho de Cancelación: Gaia vid, se reserva el derecho de cancelar los pedidos realizados por usuarios con los que ya exista un conflicto referente al pago de un pedido anterior o del que se sospeche exista alguna irregularidad. Políticas de envió: El servicio de entrega de los productos está disponible sólo dentro del territorio mexicano. Las entregas de los productos se efectúan a través de un operador logístico ajeno a Gaia vid, en cualquier localidad del territorio nacional con destino a todos los códigos postales de Perú. El operador logístico elegido, podrá ser seleccionado diferente operador a conveniencia de Gaia vid. Formas de pago: -Cargo manual a tarjeta de crédito. Esta opción está sólo disponible para la modalidad de suscripciones y se hará según lo estipulado en las cláusulas del contrato entregado, ya sea de manera física o digital, al cliente al momento de solicitar dicho servicio. -Ante situaciones de fraudes o cargos no reconocidos y, en general, cualquier contingencia o eventualidad relacionadas con transacciones, el usuario deberá contactar directamente a su institución bancaria, sin responsabilidad de Gaia vid concluyendo en el mismo como una venta final al realizar su pago. -No obstante, Gaia vid realizará sus mejores esfuerzos para coadyuvar y apoyar al usuario con el fin de aclarar cualquier transacción. -Como forma de pago para la solicitud y de productos, el Portal Gaia vid acepta todas las modalidades ofrecidas en sus diferentes interfaces operadas por terceros. -Páginas web: https://gaiavidsac59.wixsite.com/jabonesnaturales Herramientas promocionales -Facebook: https://www.facebook.com/GaividKAMU/?modal=admin_todo_tour para el -Tarjetas de presentación. consumidor/cliente -Brochure. -Sampling 15 16 - Muestras gratis -Otros. -Concursos Herramientas promocionales para la fuerza de venta -Eventos. -Contenidos -Descuentos en la segunda compra. 4.2.4.3. Plan de Relaciones Públicas Objetivo Alcanzar una mayor cobertura de mercado. --Análisis de la imagen organizacional en los medios de difusión. – Campañas de imagen corporativa. – Comunicación y promoción. – Estrategias y programas de manejo de la comunicación en situaciones de crisis. – Entrenamiento en relaciones con medios de difusión. – Investigación de opinión y de mercados. Herramientas promocionales de las relaciones públicas – Organización de eventos: congresos, conferencias de prensa, etc. – Programas integrales de comunicación interna. – Programas integrales de relaciones públicas, comunicación corporativa y organizacional. – Producción de piezas de comunicación interna y externa, revistas para empleados, informes anuales, folletos. corporativos, etc. – Relaciones con la comunidad. – Relaciones con medios de comunicación. – Servi --Servicios de información (síntesis y análisis). 16 17 4.2.4.4. Plan de Marketing online Objetivo Incrementar ventas online. -La web. Herramientas promocionales del marketing online - El posicionamiento de los buscadores (SEO). -El blog. -El Email Marketing. - Las redes sociales. - Página Web: https://gaiavidsac59.wixsite.com/jabonesnaturales - Redes Sociales - Código QR 17 18 5. CAPITULO V: PRESUPUESTO DE MARKETING INTERNACIONAL 5.1. Proyección de Ventas 5.2. Proyección de Utilidades/ Rentabilidad 5.3. Cuadro de resultados 5.4. Presupuesto Desarrollo del Producto 5.5. Presupuesto Estrategia de Precio 5.6. Presupuesto Estrategia de Plaza 5.7. Presupuesto Estrategia de Promoción 6. CAPITULO VI: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL ÁREA DE MARKETING INTERNACIONAL 6.1. Organigrama 6.2. MOF 7. CAPITULO VII: ANEXOS 7.1. Índice de Atracción y Competitividad (Desarrollo) Análisis del nivel de Atracción del Mercado de boliviano Atracción del Mercado Entorno Físico Entorno Político Legal Variables Fuentes Días de transito 6 días. SIICEX Índice de desempeño logístico 2.36 BANCOMUNDIAL Recursos naturales, soja, caña de azúcar, café, maíz, papa, chía CIAFACTBOOK Riesgo país “C” alto COFASE TCL, ALC comunidad andina (CAN) vigente desde el 26 de mayo de 1969 ACUERDOS COMERCIALES Índice de gobernabilidad 28.5, Índice de corrupción alto, WorldBank inestable. Entorno Económico Entorno Sociocultural PBI per cápita $ 7.200 CIAFACTBOOK Tasa de desempleo 4% con una estimación de un 3.5% para el 2019 TRADEMAP Saldo comercial -7435 TRADEMAP Población total, 11.306.341 CIAFACTBOOK Índice de desarrollo Educación 14 años, Salud 69.5 Puntaje 0.693 Rango 118 UNDP Índice de desarrollo social puntuación 65.48/100 rango 80/146 UNDP Organismos gubernamentales ADEFCO ADEFCO 18 19 Entorno Medioambiental Entorno Tecnológico Clasificación EPI 92, Índice de desempeño ambiental 55.98; EPI salud ambiental 61.64; vitalidad del ecosistema 52.21 EPI Acceso tecnológico, 3.96% GNI per cápita. ITU Suscripciones a internet 43.83 de la población usa internet ITU Posición en el informe global de tecnología de la información 3.3/6.04 ITU Puesto 111/139 Figura41. Análisis del Mercado de Atracción del mercado boliviano Fuente: SIICEX, CIAFACTBOOK, COFACE, TRADEMAP Elaboración propia Análisis del Nivel de Atracción del Mercado de Francia Atracción del Mercado Entorno Físico Variables - - Entorno Político Legal Entorno Económico Entorno Socio Cultural Entorno Medio - Días de tránsito 32 días vía marítima, desde el puerto del callao.. Desempeño logístico, 3.90 puntuación total/ calidad de la Infraestructura 2.67/ Plazo de entrega de mercaderías importadas 3dias. Francia metropolitana, carbón, mineral de hierro, bauxita, zinc, uranio, antimonio, arsénico, potasa, feldespato, fluorita, yeso, madera, tierra cultivable, pescado, Guayana Francesa, depósitos de oro, petróleo, caolín, niobio, tantalio, arcilla Riesgo país A2(riesgo bajo). El Acuerdo Comercial Perú-Unión Europea entró en vigencia el 1° de marzo de 2013.. FUENTES SEA RATES Datos banco mundial CIA Factbook COFASE Acuerdos comerciales del Perú - 88.96, índice de corrupción baja, estabilidad política. - PBI Per cápita $ 44,100 - Tasa de desempleo 9.4% Saldo Comercial de la partida – 30,848 Población total 673,64,57 habitantes. CIA FACTBOOK CIA FACTBOOK TRADE MAP CIA FACTBOOK - Índice de desarrollo humano puntaje 0.901, rango 24. UNDP - Índice de Progreso Social puntuación 87.79 / 100 rango 15 /149. Comité Interministerial para la Cooperación y el desarrollo (cicid) y su Cosecretaría SOCIAL PROGESS - 19 World bank Internet 20 La Ley Nº 2005-205, del 1° de marzo de 2005, introduce en Francia la carta del medio ambiente como preámbulo de la constitución. Esta carta, elaborada en 2004, enumera en diez artículos los derechos y deberes en materia de medio ambiente, cuyos principios generales, inspirados en la declaración política de Río de Janeiro. Clasificación EPI: 2 índice de desempeño ambiental: 93,95 salud ambiental: 95,71, vitalidad del ecosistema: 76.11 Acceso y uso de las tecnologías de la información en la sociedad 2.72% GNI Per cápita. # y % de suscripciones de internet, 59.42% de la población usa internet. Posición en el Informe Global de Tecnología de la Información, 5.3 puesto 24 de 139. - - - Entorno Tecnológico - Fracie Diplomatie Epi-Enviromental Performance Index UPU UPU WORLD ECONOMIC FORUM Figura 42.. Análisis del Mercado de Atracción del mercado Francés Fuente: SIICEX, CIAFACTBOOK, COFACE, TRADEMAP Elaboración propia. Análisis del Nivel de Atracción del Mercado de Canadá Atracción del Mercado Entorno Físico Variables - Días de tránsito 25 días vía marítima, desde el puerto del callao.. - Desempeño logístico, 3.93 puntuación total/ calidad de la Infraestructura 2/149 Recursos naturales, bauxita, mineral de hierro, níquel, zinc, cobre, oro, plomo, elementos de tierras raras, molibdeno, potasa, diamantes, plata, pescado, madera, vida silvestre, carbón, petróleo, gas natural, energía. Datos mundial - Riesgo país A2(bajo riesgo) COFACE - Se firmó en Lima el 29 Mayo de 2008; y entró en vigencia el 1° Agosto 2009. Acuerdos comerciales del Perú - Entorno Político Legal Entorno Económico Entorno Socio Cultural Fuentes 96 Nivel de corrupción bajo, Política interna estable - PBI – PER CAPITA $ 48.400 - Tasa de desempleo 6.30% - Saldo comercial - Población total 358,816,59 Índice de Desarrollo Humano, puntaje 0.926, rango 12 Internet banco CIA Factbook World bank CIA FACTBOOK CIA FACTBOOK -152,184 TRADE MAP CIA FACTBOOK 20 UNDP 21 Entorno Medio Ambiental - - Entorno Tecnológico - Índice de Progreso Social, puntuación 96.56 / 100 rango 19/ 146. ADA- Agencia de Cooperación Austriaca para el Desarrollo Agencia de Promoción Económica de la Región Atlántica de Canadá Comisión Canadiense de Examen de las Exportaciones de Bienes Culturales clasificación Epi: 25, índice de desempeño ambiental: 72.18, salud ambiental: 97.51, vitalidad del ecosistema: 55.29. Acceso y uso de las tecnologías de la información en la sociedad 0.27% GNI per cápita. # y % de suscripciones de internet 91.16% de la población usa internet Posición en el Informe Global de Tecnología de la Información, 6.7 Puesto 9 de 139. Figura 43. Análisis del Mercado de Atracción del mercado canadiense Fuente: SIICEX, CIAFACTBOOK, COFACE, TRADEMAP Elaboración propia 21 SOCIAL PROGESS INFO BOSQUES EURONEW Epi-Enviromental Performance Index ITU ITU Word economic forum 22 Figura 45 Análisis del Nivel de Competitividad del Mercado Análisis de Competitividad del Mercado Boliviano Competitividad del mercado Barreras de entrada y salida Fuerzas y debilidades del competidor Variables Índice de competitividad: Corrupción, fuerza laboral inadecuadamente educada. Clasificación doing business: facilidad de hacer negocios 50.32puntos /156 ranking Barreras de acceso al mercado: 0% aranceles TLC CAN, 4 requisitos (1) Requisito de registro para los importadores por motivos OTC - (TBT), (2) Requisito de registro del producto (TBT), (3) Requisito de prueba - (TBT). Norma de registro sanitario para productos cosméticos en Bolivia NSOC 60336- 16BOE. Países que compiten con el Perú: Argentina primer lugar, segundo lugar Brasil, tercero Colombia. Fuentes INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL DOING BUSINESS MARKET ACCES MAP TRADE MAP Empresas peruanas competidoras: Laboratorios La cooper S.A, consorcio industrial de Arequipa S.A, Genoma Lab, beiersdorf SAC. Empresas extranjeras competidoras: Unilever. Poder de negociación de los compradores Poder de negociación de los proveedores Nuevos posibles competidores ADEX DATA TRADE AGENCIA DE NOTICIAS TRADE MAP # de Proveedores de servicios en destino: 12 proveedores Cumplimiento de contratos: PUESTO:113, PUNTAJE:54.65 DIAS DE DEMORA:591 Poder de negociación de los proveedores: tiene poco poder de negociación. Nivel de Demanda: 0.2% países:22, cantidad importada: 11810 Tn Número de puntos de venta: 11tiendas especializadas DOING BUSINESS Poder de negociación de los compradores: tiene poco poder de negociación los compradores. Nuevos Países competidores: Los Países por debajo de Perú para Bol son: PARAGUAY saldo c de -443 part 0,1, MEXICO saldo c. -294 part 1,9. Nuevas empresas peruanas competidoras: GENOMMA LAB. PERU S.A. Nuevas empresas extranjeras competidoras: "KARANASSIOS,"APOLLO TRADE" S.A.", AB Catering Aalborg A/S, Biokosm, Deb Sverige AB Boliviano Fuente: TRADE MAP, Banco Mundial, VERITRADE, ADEX DATA TRADE. Elaboración: Propia Análisis del Nivel de Competitividad del Mercado Francia 22 TRADE MAP TRADE MAP PAGINAS AMARILLAS TRADE MAP TRADE MAP VERITRADE TRADE MAP 23 Competitividad del mercado Variables Corrupción es de 1.8, fuerza laboral inadecuadamente educada 3.1, burocracia gubernamental 11.8, regulaciones laborales restrictivas 19.1, se encuentra dentro de un valor de 5.2 y en el rango 22 de 137. Fuentes INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAl .Clasificación de facilidad de hacer negocios se encuentra en una puntuación de Barreras de DOING BUSINES Entrada / Salida 77,29, dentro de la (Clasificación: 32), Se encuentra más cerca al 1 y es más fácil establecer una negociación. (1) Prohibición por razones OTC (2) Requisito de registro para importadores por razones OTC (3) Uso restringido de ciertas sustancias. (4) Requisitos de MARKET ACCES MAP etiquetado (5) Requisitos de embalaje (6) Requisito de inspección (7) Distribución y ubicación de productos después de la entrega. Fuerzas y debilidades de los principales competidores Importaciones de Francia representan 3% de las importaciones mundiales. Los principales proveedores de Francia son: Alemania con un saldo comercial negativo de -51.423 con una participación de 13.9% Italia con una participación de 2.5% y Reino unido con 4.3%. GRAHPA S.R.L. , INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. No existen datos de empresas que exporten jabón de camu camu 3% países: 24 cantidad importada: 102,129 Tn. Poder de 11 tiendas especializadas en venta de jabones. negociación de los proveedores Tienen mucho poder de negociación los compradores. Proveedores: 12. Poder de los compradores TRADE MAP ADT TRADE MAP TRADE MAP ICEX TRADE MAP TRADE MAP Cumplimiento de contratos, Puesto:10, puntaje: 75.49, días de demora:397 Tiene poco poder de negociación. Reino Unido con una participación de 4.5% y Bélgica 1.6% Laboratorio Algas Marinas sociedad anónima cerrada - Laboratorio Algas Marinas s.a.c. Posibles nuevos Nuevas empresas extranjeras competidoras: competidores HADA INTERNATIONAL S.A. UNILEVER ASCC AG GENOMMA LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS Figura 46. Análisis del Nivel de Competitividad del Mercado Francés Fuente: TRADE MAP, Banco Mundial, VERITRADE, ADEX DATA TRADE Elaboración: Propia 23 DOING BISINES TRADE MAP TRADE MAP VERITRADE VERITRADE 24 Competitividad del mercado Análisis del Nivel de Competitividad del Mercado Canadá Variables 14Th/137. Economía 5.3 tendencia creciente. Barreras de Entrada / Salida Fuerzas y debilidades de los principales competidores Poder de negociación de los proveedores Poder de los compradores Posibles nuevos competidores Fuentes INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL Calificación Doing Bussines:Clasificación de facilidad de hacer negocios se encuentra en una puntuación de 79.26 clasificación 22 Barreras de acceso al mercado: Barreras arancelarias 0% por ser parte de TLCAN. . Presenta 4 requisitos: (1) Requisito de registro para los importadores por motivos OTC - (TBT). (2) Requisito de registro del producto - (TBT). DOING BUSINESS Países que compiten con el Perú: Primer lugar de esta partida arancelaria encabezado por EE. UU 85.3% de participación TRADE MAP MARKET ACCES MAP Empresas Peruanas competidoras: No se registran datos de exportación peruana en Canadá ADEX DATA TRADE Empresas Extranjeras competidoras: . MOULIN À HUILE PASCHETTA HENRY . INVERSIONES GLOBAL 1411 C.A. . LA ROMANA ARMONIA CORPORAL . NMGK GROUP OF COMPANIES . UNILEVER # De Proveedores de servicios en destino: Luxiry soap la empresa importadora en destino. Poder de negociación de los proveedores: Tiene alto poder de negociación. Cumplimiento de contratos: Puesto de clasificación 96, puntuación 57.13 Poder de negociación de los proveedores: Tiene regular poder de negociación. Nivel de Demanda: 72.48 toneladas importadas en 2018 0.4%. # De puntos de venta: 10 puntos de distribución Luxiry soap la empresa importadora en destino. Poder de negociación de los compradores: tiene poco poder de negociación los compradores. EURO PAGES Nuevos Países competidores: No hay exportaciones de Perú a Canadá. Nuevas empresas peruanas competidoras: No se registra datos de empresas. Nuevas empresas extranjeras competidoras No se registra datos de empresas. Figura47. Análisis del Nivel de Competitividad del Mercado Canadiense Fuente: TRADE MAP, Banco Mundial, VERITRADE, ADEX DATA TRADE Elaboración: Propia 24 TRADE MAP DOING BUSINESS TRADE MAP TRADE MAP ICEX TRADE MAP TTRADE MAP Adex Tata trade TRADE MAP 25 7.2. Cotizaciones de Proveedores Internos 7.3. Ficha de Búsqueda de Nombre de Empresa (SUNARP) 7.4. Ficha de Búsqueda de Marca de Producto (INDECOPI) y https://www3.wipo.int/branddb/es/ 25