MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FECHA: ABRIL 2018 Período analizado: 2015/2016 Informe Sector Prep. y Conservación Frutas y Hortalizas Nº DE EMPRESAS. Distribución por estrato de asalariados ASALARIADOS TOTAL Sin asalariados De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 249 De 250 a 499 500 y más Nº Total Empresas Industria Alimentaria % 28.278 7.337 15.188 4.732 776 187 58 100 25,9 53,7 16,7 2,7 0,7 0,2 Nº Total Empresas Sector Cons. F y H (*) % 1.373 344 579 312 99 33 6 4,9 25,1 42,2 22,7 7,2 2,4 0,4 (*) RAMA CNAE Procesado y conservación de frutas y hortalizas 103 FUENTE: DIRCE (1 de enero de 2016). INE PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS EMPRESAS. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL. Distribución territorial (3 primeras CC.AA.) % PERSONA FÍSICA VENTAS NETAS (% sobre TOTAL sector) 8,8 SOCIEDADES ANÓNIMAS 14,0 SOC. RESPONSABILIDAD LIMITADA 53,7 OCUPADOS POR C.A. (% sobre TOTAL sector) VALOR AÑADIDO (% sobre TOTAL sector) REGIÓN DE MURCIA (23 %) ANDALUCÍA (19 %) COM. VALENCIANA (19 %) REGIÓN DE MURCIA (19 %) ANDALUCÍA (18 %) OTRAS FORMAS * 23,5 COM. VALENCIANA (18 %) TOTAL 100 ANDALUCÍA (18 %) * de ellas: Cooperativas [15,9%] y SAT [7,5%] FUENTE: Estadística Estructural Empresas Sector Industrial 2015 (31.12.2015). INE PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR CONS. F y H. AÑO 2015 INDICADOR COM. FORAL DE NAVARRA (13 %) COM. FORAL DE NAVARRA (17 %) % Sector sobre total alimentario TOTAL C. F y H Var. 15/14 (%) TOTAL I.A. Nº personas ocupadas 32.781 5,5 362.954 9,0 Ventas de producto (M€) 8.567 3,9 98.163 8,7 Compra Mat. primas y Aprovision. (M€) 5.776 4,4 67.497 8,6 Inversión bruta en activos material. (M€) 366 -16,3 3.690 9,9 Valor añadido (M€) 1.619 3,3 19.312 8,4 Total de gastos de personal (M€) 869 3,3 10.842 8,0 M€ = Millones de Euros FUENTE: Estadística Estructural Empresas Sector Industrial 2015 (31.12.2015). INE RATIOS. RATIO SECTOR CONS. INDUSTRIA TOTAL FyH ALIMENTARIA INDUSTRIA Ventas de producto (miles €)/ ocupado 261,3 270,5 228,3 Gastos de personal/ventas de producto (%) 10,1 11,0 15,8 Gasto de materia prima/ventas producto (%) 67,4 68,8 61,6 Productividad = Valor añadido (miles €)/ ocupado 49,4 53,2 67,1 Excedentes de explotación (M€) 750,0 8.469,2 61.705,1 Margen bruto (%) 8,8 8,6 13,6 FUENTE: Estadística Estructural Empresas Sector Industrial 2015 (31.12.2015). INE Valor añadido = Producción Bruta a precios productos – Consumo Intermedio a precios adquisición Excedente de explotación = Valor añadido - Gastos de personal Margen bruto = (Excedente de explotación / Ventas netas de producto)*100 TOP 10. Empresas más importantes del sector preparación y conservación de frutas y hortalizas Nº VENTAS 2015 (M€) EMPLEO 2015 1 AMC GRUPO ALIMEN FRESCO Y ZUMOS .S.A * EMPRESA 800 2.000 2 ANECOOP, S.COOP* 530 204 3 ARC EUROBANAN, S.L. GRUPO * 373 750 4 NUFRI GRUPO * 320 500 5 CONSERVAS CIDACOS S.A. * 238 450 6 MARTINAVARRO, S.L. GRUPO 230 195 7 ALHONDIGA LA UNION, S.A. 222 725 8 ACTEL, S.COOP * 218 160 9 AGROPONIENTE S.A. 214 850 209 8.567 797 10 GRUPO ANGEL CAMACHO, S.L. TOTAL VENTAS DEL SECTOR (Encuesta industrial) (1) FUENTE: Informe anual Publicaciones Alimarket 2016 - Conservas Vegetales, Vegetales Elaborados y Hortofrutícola. (1) Dato de la Estadística Estructural Empresas Sector Industrial 2015 (31.12.2015). INE * Los datos incluyen líneas de negocio en otros sectores. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FECHA: ABRIL 2018 Período analizado: 2015/2016 Informe Sector Prep. y Conservación Frutas y Hortalizas COMERCIO EXTERIOR. Datos de Importación y Exportación AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 Exportaciones (M€) 2.783 2.849 3.082 3.274 3.487 Importaciones (M€) 1.148 1.152 1.167 1.291 1.423 Saldo (M€) 1.635 1.698 1.914 1.982 2.064 Tasa de cobertura (%) 242,5 247,4 264,0 253,5 245,0 Exportaciones (miles t) 2.624 2.616 2.962 2.940 3.048 Importaciones (miles t) 1.099 1.062 1.024 1.093 1.173 M€ = Millones de Euros - Datos provisionales a 31.12.2016 FUENTE: Departamento de Aduanas – Impuestos especiales •La ratio valor de las exportaciones sobre la facturación del sector es del 42,3 %, habiendo aumentado respecto al año 2014 (37,4 %). •Los productos exportados más representativos en 2016 han sido Vegetales congelados o en conserva (581 M€); Legumbres y hortalizas congeladas (227 M€) y Frutas congeladas o en conserva (116 M€). •Los productos importados más representativos en 2016 han sido Vegetales congelados o en conserva (188 M€); Frutas congeladas o en conserva (48 M€) y Patatas congeladas (47 M€). •La tasa de cobertura se ha mantenido constante en los últimos años. Comercio exterior del sector en volumen (miles t) Comercio exterior del sector en valor (M €) 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2012 2013 2014 Exportaciones 2015 2016 Importaciones FUENTE: Departamento de Aduanas – Impuestos especiales ASOCIACIONES AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE CONSERVAS VEGETALES (AGRUCON) Presidente: Alejandro Martínez Campo Secretario General: Carlos Gervás C/ Castelló, 117, Apartamento 550 - 28006 Madrid TEL: 91 561 61 71 FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE TRANSFORMADOS VEGETALES Y ALIMENTOS PROCESADOS (FENAVAL) Presidente: José García Gómez Secretario : Arturo Díez del Río C/ Princesa, 24, 2º - 28008 Madrid TEL: 91 547 57 14 WEB: http://www.fnacv.es ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE VEGETALES CONGELADOS (ASEVEC) Presidente: José Félix Liberal Secretario General: Álvaro Aguilar de Armas C/ Velazquez, 57 – 3º izda – 28001 Madrid TEL: 91 310 70 80 WEB: http://www.hoyverdurascongeladas.com 2012 2013 2014 Exportaciones 2015 2016 Importaciones FUENTE: Departamento de Aduanas – Impuestos especiales INTERPROFESIONALES ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO (AILIMPO) Presidente: José Antonio García Pelegrin Gerente: José Antonio Gª Fernández C/ Villaleal, 3, 1º - 30001 Murcia TEL: 96 821 66 19 WEB: www.ailimpo.com INTERPROFESIONAL CITRÍCOLA ESPAÑOLA (INTERCITRUS) Presidente: Felipe Juan Narbón Centro Tecnológico Hortofrutícola,Parque Ind. c/ Tramontana,16 46240 Carlet (Valencia) TEL: 96 394 22 20 WEB: http://www.intercitrus.org ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL ESPAÑOLA DE FRUTAS Y HORTALIZAS (HORTIESPAÑA) Presidente: Francisco Góngora Crtra. de Málaga nº 44 3ª planta -04002 ALMERÍA WEB: MAPAMA INTERPROFESIONALES ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PLATOS PREPARADOS Presidente: Ángel Matamoro Irago Secretario: Álvaro Aguilar de Armas Misma dirección, teléfono y e.mail que ASEVEC Documento elaborado por la Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación. 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