003 - Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México

BOLETÍN INFORMATIVO | NUEVA ÉPOCA | NUM. 3 | AÑO 2009
Situación Actual y Perspectivas
del Camarón en México
Más que un buen crédito
BOLETÍN INFORMATIVO | NUEVA ÉPOCA | NUM. 3 | AÑO 2009
Situación Actual y Perspectivas
del Camarón en México
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
FIRA Boletín Informativo
Grupo Editorial
Dirección General Adjunta de Inteligencia
Sectorial.
Subdirección de Comunicación Institucional.
Documento elaborado por:
Jorge Luis Reyes Moreno
Director de Pesca y Recursos Renovables
[email protected]
Martín Téllez Castañeda
Subdirección de Evaluación de Proyectos
Dirección de Consultoría en Agronegocios
[email protected]
Juan Alberto González Sánchez
Subdirección de Análisis de la Industria
Dirección de Consultoría en Agronegocios
[email protected]
Certificado de reserva otorgado por el
Instituto Nacional de Derecho de Autor
No. 04-2008-071110511700-102
Publicación
Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura, su distribución es gratuita.
Este documento puede ser consultado
electrónicamente en www.fira.gob.mx
Edición
Subdirección de Comunicación Institucional
Impresión
Talleres FIRA,Morelia, Michoacán, México.
Abril, 2009.
Directorio
RODRIGO SÁNCHEZ MÚJICA
Director General
ALBERTO LARA LÓPEZ
Director General Adjunto de Finanzas
ULISES MORENO MUNGUÍA
Director General Adjunto de Administración y Jurídica
SERGIO CORREU GLEAVES
Director General Adjunto de Promoción de Negocios
JOSÉ VILLASANA GUTIÉRREZ
Director General Adjunto de Inteligencia Sectorial
JOSÉ ONÉSIMO HERNÁNDEZ BELLO
Director General Adjunto de Crédito
PABLITO DIEGO VALDERRÁBANO HERNÁNDEZ
Director General Adjunto de Sistemas y Operaciones
ROSA HILDA ABASCAL RODRÍGUEZ
Titular del Órgano Interno de Control en FIRA
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Agradecimientos:
Ing. Ernesto Acevedo González, Ing. Jose Antonio Manríquez Núñez, Ing. Marco
Antonio Cabello Villareal, Ing. Rodolfo Zepeda Garibay, Lic. Alfonso Guardado Silva,
Biol. Mayela Leyva Villarreal, Ocean. Federico Paredes Mejia, Biol. Marco Vinicio
Hernández Álvarez, Ing. Manuel Moreno Campaña, Lic. Esteban Montaño Miranda,
Lic. Jorge Tirado Rojas, Ing. Jerges Trujillo Bátiz, Biol. Salvador Meza García, Biol.
Sergio Monroy Pulido, Ing. Martín Valenzuela López, Ing. José Muñoz Gómez.
Nuestro más profundo agradecimiento a todos aquellos que contribuyeron mediante
comentarios, información y observaciones a la realización de este documento y en
especial a todas las personas y empresas que día a día brindan todo su esfuerzo y
dedicación al negocio del camarón en nuestro país.
Contenido
Introducción.......................................................................... 9
1. Demanda........................................................................... 11
1.1 Mercados Internacionales.......................................................
1.1.1 Estados Unidos...................................................................
1.1.2 Japón.................................................................................
1.1.3 España................................................................................
1.1.4 Italia...................................................................................
1.1.5 Alemania.............................................................................
1.1.6 Francia................................................................................
1.1.7 Reino Unido........................................................................
1.2 Mercado nacional....................................................................
11
12
15
16
17
18
19
20
21
2. Oferta................................................................................ 25
2.1 Producción Mundial................................................................
2.2 Producción Nacional...............................................................
2.2.1 Captura de camarón...........................................................
2.2.2 Acuicultura de camarón......................................................
25
27
29
30
3. Precios.............................................................................. 38
3.1 Precios internacionales del camarón mexicano.......................
3.1.1 Tallas grandes....................................................................
3.1.2 Tallas medianas..................................................................
3.1.3 Tallas chicas ......................................................................
3.2 Precios nacionales..................................................................
3.2.1 Tallas chicas.......................................................................
3.2.2 Tallas medianas y grandes..................................................
38
38
41
43
43
44
45
4. Costos de producción........................................................ 47
4.1 Costos de captura de camarón................................................ 47
4.2 Costos de cultivo de camarón.................................................. 57
5. Procesamiento del camarón............................................... 66
6. Análisis de brecha............................................................. 70
6.1 Resultados del análisis de brecha........................................... 71
6.1.1 Plantas procesadoras y congeladoras de camarón............... 71
6.1.2 Empresas comercializadoras mercado externo.................... 72
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Contenido
6.1.3 Empresas comercializadoras mercado nacional................... 72
7. Oportunidades de negocios................................................ 73
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Captura de camarón................................................................
Acuicultura de camarón.........................................................
Plantas procesadoras y congeladoras de camarón..................
Empresas comercializadoras mercado externo.......................
Empresas comercializadoras mercado nacional......................
73
74
75
75
76
8. Conclusiones..................................................................... 77
Bibliografía........................................................................... 78
ANEXOS
ANEXO No. 1 Productos y presentaciones de camarón.................
ANEXO No. 2 Cifras de producción de camarón en México...........
ANEXO No. 3 Memoria de cálculo de costos de captura
de camarón.............................................................
ANEXO No. 4 Memoria de cálculo de costos de acuicultura
de camarón.............................................................
ANEXO No. 5 Resultados del análisis de brecha entre la
producción de captura y acuicultura con
la industria del camarón.........................................
81
85
89
96
104
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Introducción
La producción mundial de productos pesqueros se estimó1 para 2008 en 168.3
millones de toneladas, de las cuales, 57% provienen de la captura y 43% de la
producción acuícola.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
FAO, por sus siglas en inglés Food and Agriculture Organization, 80% de las
pesquerías en el mundo se encuentran colapsadas, o en su máximo esfuerzo
pesquero sostenible, por lo que la única opción, en este momento, para incrementar
la producción de productos pesqueros es la acuicultura.
Las estimaciones de FIRA con base a los datos de la producción pesquera de FAO,
muestran tasas medias de crecimiento anual en el periodo de 1990 a 2008, para la
producción pesquera mundial del 2.65%, y cuyo impulso, esta determinado por el
crecimiento de la acuicultura del 8.19%. Esta cifra, contrasta con un 0.57% de la
producción de captura silvestre.
En ese sentido, se estima que para el año 2014 la producción mediante cultivos
acuícolas será igual a la producción silvestre o de captura en el mundo. Finalmente y
después de años de aprovechamiento de los recursos pesqueros estamos empezando
a cultivar en los mares.
De acuerdo a estimaciones de FIRA con datos del anuario estadístico de acuicultura
y pesca 2005 de la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (CONAPESCA) en
México, la producción pesquera estimada para 2008 fue de 1.5 millones de toneladas.
Con una tasa media de crecimiento anual de 1990 a 2008 de 0.46%; Por su parte
la producción de captura crece en 0.18%, mientras que la acuicultura lo hace en
2.00%, cifra muy inferior al crecimiento mundial.
Considerando que el sector pesquero en México representa el 5% del PIB agropecuario
que a su vez representa 2.8% del PIB Nacional, la actividad pesquera no es tan
grande económicamente, pero si es la única, hasta hoy, que presenta opciones de
crecimiento sostenible y de la cual dependen 17,010 empresas que dan empleo
directo a más de 279,049 personas. (CONAPESCA. 2005)
México, con más de 106 millones de habitantes2 es la 12° economía del mundo con
un producto interno bruto de 1.17 billones de dólares3 y tiene un importante mercado
interno, que no puede estar ajeno a las tendencias mundiales en la producción de
productos pesqueros obtenidos en sistemas acuícolas.
1
2
3
Estimaciones de FIRA con datos de producción pesquera y acuícola de FAO.
Pronósticos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) para México en el año 2008
Cifra de los Indicadores mundiales de desarrollo 2005 del Banco Mundial 2009.
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Dentro de la producción pesquera, la industria del camarón que incluye la captura,
acuicultura, procesos y servicios, es hoy por hoy desde el punto de vista económico
del país, la principal pesquería nacional y también concentra el mayor desarrollo
acuícola de México; Hoy 2 de cada 3 kilogramos de camarón se producen vía
acuicultura.
El presente documento, muestran las tendencias mundiales y nacionales de la
demanda y oferta del camarón, señalando las oportunidades de negocio para la
conformación de clusters4 regionales que generen productos con valor agregado y
diferenciados, brindando una mayor rentabilidad y sustentabilidad.
Para que sea negocio el camarón requiere dedicación y una visión de largo plazo ya
que al igual que todos los negocios de alimentos presenta altibajos, sin embargo,
con el tiempo y un manejo inteligente, resulta ser una de las mejores alternativas de
inversión y rentabilidad en el sector alimentario del país.
4
10
Se entiende comúnmente por cluster, a una concentración sectorial y/o geográfica de empresas en las mismas actividades
o en actividades estrechamente relacionadas, con importantes economías externas, de aglomeración y especialización – de
productores, proveedores y mano de obra especializada, de servicios anexos específicos al sector – con la posibilidad de acción
conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva (Ramos, 1998 citado por Obeso, 2001).
1. Demanda
1.1 Mercados Internacionales
En el mundo se producen alrededor de 6 millones 400 mil toneladas de camarón
entero, mismas que equivalen a 4 millones 160 mil toneladas de camarón sin
cabeza5, de esta cantidad, se estima que 2 millones 288 mil toneladas, equivalentes
al 55%, se destinan al autoconsumo de los países productores y un 45%, esto es
1 millón 872 mil toneladas, se destinan a los mercados mundiales con un valor
aproximado a los 12,820 millones de dólares (Gráfica No. 1 Producción y mercados
mundiales del camarón)
Escenario del camarón
Producción y mercados mundiales
(Millones de toneladas)
Producción
Mundial
Consumo
Mundial
Auto
consumo
Mercados
Internacionales
Acuicultura
44%
$ 12,820 Millones USD
55%
Captura
6.400
Camarón
Entero
56%
45%
4.160
Camarón
Colas
2.288
Camarón
Colas
E.U.
Japón
U.E.
Otros
1.872
Camarón
Colas
Se estima que el mercado mundial de camarón en 20075 fue de 1 millón 872 mil
toneladas. Los datos de FAO GLOBEFISH de 2007, señalan que la Unión Europea
importó 616 mil toneladas (32.9% del mercado mundial), y esta cantidad se eleva
a 838 mil toneladas (44.8% del mercado mundial) considerando la importación de
camarón entre los países miembros de la Unión Europea.
5
La cabeza del camarón representa el 35% del peso total de un camarón entero y un camarón sin cabeza representa el 65%
del peso total de un camarón entero.
6 Estimaciones de FIRA con datos de FAO.
11
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
El país que más importó camarón en el 2007 fue Estados Unidos con 558 mil
toneladas (29.7%), por su parte Japón importó 207 mil de toneladas (11.1%) y se
estiman 269.8 miles de toneladas de importación en países en vías de desarrollo.
En el siguiente cuadro se muestran las importaciones de camarón de 2002 a 20087
de los principales mercados del camarón: Estados Unidos de Norteamérica, Japón,
España, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania (Cuadro No. 1)
Principales países importadores de camarón en el mundo
Cifras en miles de toneladas
País
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Japón
248.9
233.2
241.4
232.4
230.0
207.3
209.4
Estados Unidos
429.8
505.6
518.5
531.7
592.7
558.2
566.5
España
127.8
143.2
144.8
155.7
179.4
178.9
180.7
23.4
Alemania
27.0
30.0
35.1
39.9
48.9
49.4
Francia
93.8
101.5
101.1
105.0
107.5
108.6
Reino Unido
90.3
93.8
89.9
89.2
87.5
87.9
55.0
56.2
62.9
72.9
74.4
75.1
Italia
Total
48.3
878.2 1,148.1 1,186.2 1,208.8 1,309.1 1,262.7 1,277.6
Fuente: Datos de FAO, Globefish: Seafood Highlights, 18 abril 2008, USDA Datos de acuicultura con información del
Departamento de comercio de los EE. UU. Febrero 12 de 2009 y Estimaciones FIRA.
El mercado de camarón en los principales países importadores creció con una tasa
media de crecimiento anual del 6.45%, de 2002 con 878 mil toneladas a 2008 con
1 millón 278 mil toneladas esto es un incremento del 145% en tan solo 7 años. No
obstante en la actualidad los mercados presentan un lento crecimiento del 1.18% de
2007 a 2008, se prevé que esta situación prevalezca durante 2009 y 2010 producto
de la crisis económica mundial.
1.1.1 Estados Unidos
Estados Unidos de Norteamérica es el principal país importador de camarón en el
mundo con una tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 del 4.7% En 2008
importo 566 mil toneladas esto es 1.48% sobre las 558 mil toneladas de 2007. Por
su parte el valor de las importaciones paso de 1,237 millones de dólares en 2007 a
1,287 millones de dólares en 2008 esto es un incremento del 4%.
Estimaciones FIRA con datos de FAO, Globefish: Seafood Highlights, 18 abril 2008, USDA datos de acuicultura con información
del Departamento de Comercio de los EE. UU. Febrero 12 de 2009.
7
12
1. Demanda
Tailandia, Ecuador, Indonesia, China, México y Vietnam, abastecen en conjunto
el 80.3% de las importaciones de los Estados Unidos; Tailandia es el principal
proveedor con 32.4% del volumen importado. Indonesia y Ecuador contribuyen con
el 14.8% y el 9.9% respectivamente. China aporta el 8.5%, México participa con
el 6.1% y Vietnam con el 8.5%. El crecimiento de las exportaciones asiáticas se
explica por aumento en la oferta vía cultivo, así como por el desarrollo de productos
con valor agregado como los platillos preparados de camarón, camarón cocido y
camarón empanizado. (Cuadro No. 2)
Importaciones de camarón de los Estados Unidos de Norteamérica
Cifras en miles de toneladas
País
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Tailandia
115.2
133.4
132.7
161.2
193.9
188.7
183.4
Ecuador
29.7
34.1
37.5
49.7
59.3
59.1
56.3
Indonesia
17.4
21.7
47.0
52.6
58.7
59.1
84.0
China
49.7
81.5
65.7
45.4
68.3
48.6
48.1
México
24.3
25.5
29.0
28.1
35.4
40.6
34.5
Vietnam
44.7
57.4
37.1
43.0
37.0
39.3
48.3
Malasia
1.5
1.3
12.7
17.2
20.4
22.8
30.1
44.3
45.5
41.1
35.8
27.5
21.0
15.4
India
Bangladesh
8.5
8.1
17.4
15.8
19.4
14.9
13.7
10.3
10.0
16.5
11.1
9.9
10.8
7.1
9.7
11.4
8.5
8.6
7.8
8.9
9.1
Brasil
17.8
21.8
9.2
3.0
0.6
0.0
0.0
Otros
56.7
54.0
64.2
60.1
54.5
44.4
36.3
Total
429.8
505.6
518.5
531.7
592.7
558.2
566.5
Venezuela
Guyana
Fuente: USDA, Datos de acuicultura con información del Departamento de comercio de los EE. UU. Febrero 12 de 2009
El Mercado de los Estados Unidos de Norteamérica presenta cinco segmentos de
mercado de camarón y de estos, tres engloban el 90% de las importaciones: el
camarón con cáscara congelado con 43%, el camarón pelado congelado con 27%
y el camarón preparado con 20%. (Anexo No. 1 Productos y presentaciones de
camarón).
13
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Segmento de mercado de Camarón con cáscara congelado
Este segmento lo componen 9 tallas, en función al número de camarones sin cabeza
ó colas de camarón por libra, es también el de mayor volumen y valor, además de
ser la forma tradicional en la que se comercializa el camarón en la Unión Americana,
este segmento presenta un lento crecimiento derivado en gran parte a la oferta de
camarón de acuicultura.
Este segmento se divide en tres grupos por sus características y precio: Tallas
grandes, Medianas y chicas.
Tallas Grandes: Conformado por las tallas denominadas extra colosal, colosal y
jumbo, de gran tamaño y valor, en su mayoría se trata de camarón proveniente de
captura, estas tallas abarcan las U10, U12, U158, y recientemente algunas tallas
como la 16/20 y 21/259 que provienen de la acuicultura. Estas tallas se caracterizan
por tener precios relativamente estables, son considerados como un producto de
lujo de gran valor. En este segmento la participación de México es importante,
posicionando al camarón Mexicano con una excelente reputación en calidad y
sobreprecio. Otros países competidores en este segmento son India, Indonesia,
Bangladesh y Vietnam.
Tallas medianas: En este segmento se encuentran las tallas 26/30, 31/40 y 41/50
donde convergen las tallas de camarón de acuicultura y es donde se da la batalla
por productos genéricos El comportamiento en los precios en este segmento es
volátil derivado de factores como la sobreoferta vía acuicultura y las condiciones
económicas de los países compradores, el segmento es controlado por los países
asiáticos y Ecuador que abastecen a los EE. UU.
Tallas Chicas: Segmento de tallas de camarón de menor peso, con referencia de
tallas menores a la 51 over10. Estas tallas provienen tanto de captura como de
acuicultura. La competencia en el segmento es por precio al tratarse de productos
genéricos, el comportamiento de los precios es altamente fluctuante en función de
la oferta.
Segmento de mercado de Camarón pelado congelado
Ocupa el 27% del mercado de los EE. UU. La participación de México en este
segmento es mínima ya que sólo aporta 1% de las importaciones, mientras
U significa Under, en inglés es por debajo o menor que. Es el número máximo de piezas de camarón sin cabeza por una
libra de peso.
9
Rango de número de piezas de camarón sin cabeza ó colas de camarón por una libra de peso.
10
La Talla 51 over, en inglés es mayor que o por encima de, significa que se requiere de más de 51 colas de camarón para
alcanzar una libra de peso
8
14
1. Demanda
que India, Indonesia, Tailandia y Vietnam, controlan el abasto con camarón de
acuicultura. Este segmento representa para México oportunidades de negocio.
Segmento de mercado de Camarón preparado congelado
Este segmento representa 20% del mercado. Es aquí donde participan los
productos con valor agregado y que por su preparación facilitan su consumo tanto
en el mercado institucional como en los hogares. La participación de México es
poco significativa representando alternativas de negocio para las empresas de
procesamiento de productos pesqueros.
Segmento de mercado de Camarón empanizado congelado
Tiene el 9% del mercado de los EE. UU. Está destinado a los mercados de volumen
que incluyen restaurantes de comida rápida y hogares, y es abastecido por países
asiáticos en su mayoría. Este segmento esta limitado a tallas chicas de camarón.
Segmento de mercado de Camarón en otras presentaciones
El tamaño de este segmento es de 1% del mercado con camarones frescos,
secos, salados y enlatados entre otras presentaciones. En este segmento existe la
oportunidad de abastecer con camarón vivo y camarón fresco a las comunidades
asiáticas y latinas radicadas en la Costa Oeste de los Estados Unidos y por logística
de transporte México cuenta con ventajas comparativas respecto a países asiáticos
y de Sudamérica.
1.1.2 Japón
Japón es el segundo país con mayores importaciones de camarón: Japón, es un
mercado maduro que ha ido decreciendo a una tasa media de crecimiento anual de
-2.84% de 2002 a 2008. Lo anterior, se atribuye al envejecimiento de su población
y a su largo periodo de lento crecimiento económico, así como a la influencia en la
población joven por comida de tipo occidental.
Cinco países asiáticos abastecen el 74.5% de las importaciones de Japón; Vietnam
con 19.3%, Indonesia con 17.9%, India con 13.0%, China con 11.6% y Tailandia
con 12.7% (Cuadro No. 3)
15
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Importaciones de camarón de Japón
Cifras en miles de toneladas
País
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Vietnam
41.5
47.6
55.5
54.6
51.1
40.0
40.4
Indonesia
53.6
52.4
48.6
45.6
43.7
37.1
37.5
India
34.8
28.2
31.6
26.3
28.5
27.0
27.3
China
19.6
20.3
22.6
24.1
22.8
24.0
24.2
Tailandia
19.0
16.8
17.2
18.4
20.1
26.4
26.7
Otros
80.4
67.9
65.9
63.4
63.8
52.8
53.3
Total
248.9
233.2
241.4
232.4
230.0
207.3
209.4
Fuente: Datos de FAO, Globefish: Seafood Highlights, 18 abril 2008 y estimaciones FIRA
El mercado japonés es una alternativa importante para el camarón mexicano,
particularmente para el camarón café endémico del Golfo de California, proveniente
de la captura.
1.1.3 España
Con un volumen de importaciones aproximado de 181 mil toneladas en 2008,
España es el principal mercado de camarón en la Unión Europea con una tasa media
de crecimiento anual del 5.9% de 2002 a 2008. En España, el camarón es conocido
como Gamba, Langostino o Camarón blanco y generalmente se comercializa con
cabeza, congelado individualmente (IQF) y en cajas pequeñas de 1 y 2 Kg.
El 47% de las importaciones de España provienen de tres países, Argentina con
19%; China con 16% y Ecuador con 12%. Es importante resaltar la tasa media de
crecimiento anual de 2002 a 2008 de las importaciones de España de origen China
con 49% al pasar de 2.6 a 28.3 miles de toneladas y de Ecuador con 39% al pasar
de 3 mil a cerca de 22 mil toneladas. (Cuadro No. 4).
Pese a las condiciones favorables para aprovechar este mercado, la participación de
México en el mercado español aun no es significativa.
16
1. Demanda
Importaciones de camarón de España
Cifras en miles de toneladas
País
Argentina
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
33.4
29.1
20.7
5.3
24.9
34.0
34.3
China
2.6
1.0
2.7
26.5
28.8
28.0
28.3
Ecuador
3.0
7.2
10.0
15.6
19.5
21.5
21.7
Colombia
5.5
7.5
7.0
9.6
8.8
7.9
8.0
Honduras
2.2
4.1
4.9
5.3
6.9
7.5
7.6
Marruecos
7.5
7.5
5.9
6.5
5.3
6.7
6.8
Nicaragua
0.5
1.3
2.0
3.2
4.0
6.6
6.7
Mozambique
4.2
4.1
3.7
4.8
4.6
5.7
5.8
Francia
2.1
3.2
2.8
3.3
2.2
5.5
5.6
Holanda
7.8
4.8
4.8
5.4
5.0
5.0
5.1
Brasil
6.2
14.8
17.8
16.8
14.0
5.0
5.1
Otros
52.8
58.6
62.5
53.4
55.4
45.5
46.0
Total
127.8
143.2
144.8
155.7
179.4
178.9
180.7
Fuente: Datos de FAO, Globefish: Seafood Highlights, 18 abril 2008 y estimaciones FIRA
1.1.4 Italia
Italia ocupó en 2008 el cuarto lugar en importaciones de camarón en la Unión
Europea, con una tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 de 7.6% al
pasar sus importaciones de 48 mil a 75 mil toneladas de camarón blanco, el cual
se comercializa en presentaciones con y sin cabeza, congelado individualmente ó en
bloques de camarón congelado denominados marquetas de 1 y 2 Kg., empacado en
cajas de cartón con capacidad de 12 a 22 Kg.
El 67.9% de las importaciones de Italia las realiza de 6 países; Ecuador participa
con 24.9%, Argentina con 13.8%, Dinamarca con 8.9%, España con 8.7%; India
con 6.7% y China con 4.8%. Resalta el dinamismo de las importaciones de Italia
de origen Ecuatoriano con una tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 de
26.3% al pasar de 4.6 a 18.7 miles de toneladas. (Cuadro No. 5)
17
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Importaciones de camarón de Italia
Cifras en miles de toneladas
País
Ecuador
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
4.6
6.9
10.7
14.1
17.7
18.5
18.7
12.3
9.2
6.1
1.2
6.8
10.3
10.4
Dinamarca
5.2
5.6
6.0
6.7
7.0
6.6
6.7
España
5.4
5.6
5.4
3.4
4.8
6.5
6.6
India
2.5
4.0
4.5
4.3
4.3
5.0
5.1
China
0.1
0.1
-
2.4
2.6
3.6
3.6
Malasia
2.4
4.3
2.7
3.7
3.2
2.8
2.8
Reino Unido
4.7
5.0
4.4
2.8
2.5
2.1
2.1
Otros
11.1
14.3
16.4
24.3
24.0
19.0
19.2
Total
48.3
55.0
56.2
62.9
72.9
74.4
75.1
Argentina
Fuente: Datos de FAO, Globefish: Seafood Highlights, 18 abril 2008 y estimaciones FIRA
1.1.5 Alemania
Alemania mantiene y consolida su fortaleza económica después del proceso de
unificación y en 2008 representó el quinto país de la Unión Europea con mayores
importaciones de camarón; resalta su tasa media de crecimiento anual de 2002 a
2008 de 13.26%, la más alta registrada en el continente al pasar de 23.4 a 49.4
miles de toneladas.
Alemania abastece el 60.9% de sus importaciones de 5 países; Tailandia con 18.2%,
India con 13.1%, Holanda con 11.7%, Vietnam con 11.7% y Bangladesh con 6.3%.
(Cuadro No. 6).
Resalta la dinámica de las importaciones de camarón a Alemania procedentes de
Tailandia con una tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 del 24.6%
al pasar de 2.4 a 9 miles de toneladas, y de Vietnam de 63.6% al pasar de 0.3 a
5.8 miles de toneladas. Todo este crecimiento de las importaciones de camarón
asiático obedece a las restricciones comerciales impuestas por los Estados Unidos y
por tanto estos países se esforzaron por buscar nuevos mercados.
18
1. Demanda
Importaciones de camarón de Alemania
Cifras en miles de toneladas
País
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Tailandia
2.4
1.6
2.2
3.5
4
8.9
9.0
India
2.4
3
3.7
4.2
5.3
6.4
6.5
Holanda
2.7
2.5
3
3.6
4.1
5.7
5.8
Vietnam
0.3
1
1.5
3.3
4
5.7
5.8
Bangladesh
2.8
2.5
2.1
2.7
3
3.1
3.1
Bélgica
2.1
2.7
2.5
2.5
2.8
2.6
2.6
Dinamarca
1.4
2.1
1.8
2.1
1.5
2.6
2.6
Reino Unido
2.7
2.7
2.4
3
3.1
2.5
2.5
Otros
6.6
8.9
10.8
10.2
12.1
11.4
11.5
Total
23.4
27.0
30.0
35.1
39.9
48.9
49.4
Fuente: Datos de FAO, Globefish: Seafood Highlights, 18 abril 2008 y estimaciones FIRA
1.1.6 Francia
Francia es el segundo mercado de las importaciones de camarón en la Unión
Europea con una tasa media de crecimiento anual de 2003 a 2008 de 2.97% al
pasar de 93.8 a 108.6 miles de toneladas. Las especies que importa son Camarón
Gris, Bouquet Camarón, Camarón Café y Blanco en presentaciones con cabeza,
congelado individualmente (IQF) en cartones de 2 Kg. empacado en cajas de cartón
con capacidad de 6 a 10 Kg.
El 49.2% de las importaciones las realiza de cinco países; Ecuador con 14.7%;
Brasil con 12.5%, Madagascar con 8.7%, India con 8.6% y Holanda con 4.7%
(Cuadro No. 7).
Respecto al crecimiento de las importaciones por país se observa una tasa media
de crecimiento anual de 2003 a 2008 de 27.1% para Ecuador pasando de 4.8 a 16
miles de toneladas, y la India con 21.6% pasando de 3.5 a 9.3 miles de toneladas.
En contraparte las importaciones de Brasil disminuyeron -6.85% al reducir de 19.3
a 13.5 miles de toneladas.
19
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Importaciones de camarón de Francia
Cifras en miles de toneladas
País
Ecuador
2003
2004
2005
2006
2007
2008
4.8
7.1
9.1
12.3
15.8
16.0
Brasil
19.3
24.1
22.5
17.6
13.4
13.5
Madagascar
12.0
11.7
10.3
9.6
9.4
9.5
India
3.5
4.3
5.2
8.4
9.2
9.3
Holanda
5.2
4.8
5.4
5.3
5.1
5.2
Indonesia
3.8
4.9
6.7
5.7
4.3
4.3
Vietnam
1.1
2.9
4.3
4.7
4.2
4.2
Colombia
3.7
2.8
2.2
2.4
3.7
3.7
Venezuela
0.9
1.6
0.6
1.7
3.6
3.6
Malasia
3.1
3.4
3.3
3.4
3.3
3.3
Dinamarca
1.9
3.4
3.9
4.2
3.2
3.2
Bélgica
2.0
2.1
2.7
2.8
2.5
2.5
Otros
32.5
28.4
24.9
26.9
29.8
30.1
Total
93.8
101.5
101.1
105.0
107.5
108.6
Fuente: Datos de FAO, Globefish: Seafood Highlights, 18 abril 2008 y estimaciones FIRA
1.1.7 Reino Unido
El Reino Unido representa el tercer lugar de las importaciones de camarón del
continente Europeo. Se trata de un mercado maduro, casi estable, aunque con ligero
decrecimiento como lo muestra su tasa media de crecimiento anual de 2003 a 2008
de -0.53% al pasar el volumen de sus importaciones de 90.3 a 87.9 miles de
toneladas.
El 67.4% de las importaciones de camarón al Reino Unido provienen de seis países:
Islandia con 17.5%, India con 12%, Dinamarca con 10.6%, Tailandia con 10.6%,
Indonesia con 10.2% y Bangladesh con 6.5%. (Cuadro No. 8).
Las importaciones de origen Tailandés presentan una tasa media de crecimiento
anual de 2003 a 2008 de 48.37% al pasar de 1.3 a 9.3 miles de toneladas, por su
parte Indonesia creció un 13.73% pasando de 4.7 a 8.9 miles de toneladas. En
contraparte Islandia decrece un -7% pasando de 22.2 a 15.4 miles de toneladas, al
igual que Bangladesh con – 7.59% al pasar de 8.5 a 5.7 miles de toneladas.
20
1. Demanda
Importaciones de camarón del Reino Unido
Cifras en miles de toneladas
País
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Islandia
22.2
20.8
17.7
16.9
15.3
15.4
India
11.6
10.8
10.8
11.3
10.5
10.6
Dinamarca
7.6
6.9
8
9.4
9.3
9.3
Tailandia
1.3
2.5
3.2
5.1
9.3
9.3
Indonesia
4.7
6.1
8.5
8.3
8.9
8.9
Bangladesh
8.5
8.2
9
6.2
5.7
5.7
Canadá
2.5
4.7
4.9
4.5
3.9
3.9
Ecuador
1
3
2.6
3.3
3.3
3.3
Noruega
4.8
5.6
4.5
3.5
2.7
2.7
Otros
26.1
25.2
20.7
20.7
18.6
18.7
Total
90.3
93.8
89.9
89.2
87.5
87.9
Fuente: Datos de FAO, Globefish: Seafood Highlights, 18 abril 2008 y estimaciones FIRA
1.2 Mercado nacional
Durante los últimos años la producción de camarón nacional y el consumo han
presentado un dinamismo importante (Gráfica No. 2 Producción y consumo aparente
de camarón en México).
Producción y consumo aparente de camarón en México
(Toneladas peso vivo)
250,000
Producción
Exportaciones
Importaciones
200,000
Consumo aparente
150,000
100,000
50,000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Datos de SIAVI Secretaría de Economía, CONAPO y estimaciones FIRA
21
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
El consumo nacional aparente11 muestra una tendencia creciente y en 2008 se
estiman12 156,587 toneladas de camarón que se consumieron en el mercado interno,
por su parte el consumo per cápita anual que es el consumo aparente entre el
número de ciudadanos mexicanos presenta una tasa media de crecimiento anual del
13% al pasar de un consumo per cápita de 0.74 kg en 2002 a 1.47 kg en 2008.
Las exportaciones de camarón se han incrementado con una tasa media de crecimiento
anual del 9.76% al pasar de 30,805 toneladas en 2002 a 53,866 toneladas de
camarón peso vivo en 2008. Por su parte las importaciones de camarón crecieron
a una tasa media anual del 16.27% al pasar de 5,186 toneladas en 2002 a 12,816
toneladas en peso vivo en 2008. La balanza comercial en 2008 fue superavitaria con
$ 323.8 millones de dólares, dado que se exportó camarón por un valor de $ 369.9
millones de dólares y se importo camarón por un valor de $ 46.1 millones de dólares
(Cuadro No. 9)
Datos de producción, comercio y consumo de camarón en México
Cifras en toneladas de camarón peso vivo y millones de dólares
Año
Producción
peso vivo
Exportaciones
Importaciones
Consumo
Aparente
Consumo
Percapita
Volumen
Valor
Volumen
Valor
2002
100,486
30,805
214.52
5,186
13.27
74,867
0.74
2003
123,904
40,326
300.99
9,675
28.08
93,253
0.91
2004
135,252
47,139
346.32
7,441
24.23
95,555
0.93
2005
152,195
45,018
332.59
10,918
36.79
1.14
118,096
2006
175,648
56,602
333.27
8,068
28.49
1.21
127,114
2007
178,284
64,072
402.10
9,703
28.94
1.17
123,914
2008
197,637
53,866
369.95
12,816
46.14
1.47
156,587
2009
203,163
56,560
388.45
13,200
47.53
1.49
159,804
TMCA
11.93%
9.76%
9.51%
16.27%
23.09%
13.09%
12.04%
Fuente: Datos de SIAVI Secretaría de Economía, CONAPO y estimaciones FIRA
11
12
22
Consumo nacional aparente.- Resultado de agregar al volumen de producción nacional el volumen de las importaciones y
restar el volumen de las exportaciones.
Estimaciones FIRA con datos de CONAPESCA y SIAVI Secretaría de Economía
1. Demanda
En México el camarón se consume en diversas tallas y presentaciones que van desde
el camarón con y sin cabeza enfriado con hielo, camarón sin cabeza congelado,
camarón sin cabeza cocido con y sin cáscara, hasta los camarones procesados
congelado y listos para comer con presentaciones de mayor valor agregado como
los empanizados y platillos preparados. Las principales presentaciones que se
comercializan en México por su volumen son el camarón crudo con cabeza enfriado
en hielo y camarón pelado cocido enfriado en hielo ó congelado.
El camarón crudo con cabeza es comercializado al cliente final en pescaderías y
cadenas comerciales enhielado, ésta es una característica de las preferencias
del consumidor a fin de evaluar la frescura del producto, asimismo evalúa la
consistencia y dureza de la cáscara, asociando una cáscara blanda con un deterioro
en la calidad del producto, dados los procesos naturales del camarón con cabeza,
su vida de anaquel es reducida, aunque puede ser ampliada empleando productos
químicos que retardan el proceso de descomposición. La preferencia por productos
frescos enfriados con hielo representa una ventaja contra los productos de camarón
congelados que se importan.
El camarón es suministrado por campamentos pesqueros dedicados a la pesca
ribereña de camarón, así como por la producción de embarcaciones camaroneras
que no se destina a la exportación por su baja talla. Las granjas de cultivo ubicadas
en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima y Tamaulipas son también una fuente de abasto
de este producto. Generalmente existen centros de acopio y/o permisionarios que
concentran la producción, misma que es vendida a un introductor que transporta el
camarón con hielo en taras de plástico en camiones. Este introductor puede vender
esta producción a otros introductores quienes abastecen a los principales mercados
de pescados y mariscos del país, Mercado de Pescados y Mariscos de Zapopan,
Jalisco y La Nueva Viga en México D.F. En menor medida se registran los mercados
del Bajío, Puebla y Monterrey N.L. En estos puntos de venta se realizan operaciones
de mayoreo a detallistas y menudeo, los detallistas surten a su vez a pescaderías y
a mercados populares, también se efectúan operaciones para el abasto de cadenas
de supermercados. Este producto está destinado a los segmentos de la población
de las clases media y alta, así como a restaurantes y al sector turístico de playa en
donde se preparan una gran variedad de platillos. El precio del producto está en
función de su talla.
Por su parte el camarón pelado y cocido es el camarón de menor tamaño (de 5
a 12 gramos) también llamado camarón para coctel ó pacotilla, es suministrado
principalmente por la pesca ribereña en los Estados de Veracruz, Nayarit, Oaxaca y
23
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Chiapas, otra fuente de abasto son las granjas de cultivo de camarón ubicadas en los
Estados de Sinaloa, Nayarit y Colima. Las producciones de camarón son vendidas a
acopiadores, mismos que pueden revenderlo a procesadores donde el camarón es
cocido, pelado, enfriado y empacado en bolsas de plástico de 1 kg y almacenado en
refrigeración para su venta a introductores siguiendo el proceso de comercialización
antes descrito. Este producto se destina al mercado de los restaurantes y puestos
semi fijos, como materia prima para la elaboración de cócteles, tostadas y una gran
variedad de platillos.
El comportamiento de la demanda en el mercado nacional está influido por las
costumbres de consumo de pescados y mariscos en la época de cuaresma, al igual
que en el periodo de vacaciones de verano y en menor medida durante las festividades
de navidad y año nuevo. Esos períodos afectan a la alza el precio del camarón en
México, en contraparte, las épocas en las que se abre la temporada de captura de
bahía y altamar provocan una baja en el precio por sobreoferta; esta situación crea
ventanas estacionales las cuales pueden ser aprovechadas para generar valor.
Existen pocos centros de distribución en el país, mismos que se encuentran en
los principales polos urbanos, en Guadalajara, Jalisco, se encuentra el mercado de
pescados y mariscos de Zapopan, Jalisco, en donde se estima se concentra 43%
de las operaciones del país con aproximadamente 67,332 toneladas, en la ciudad
de México se localiza el mercado de pescados y mariscos de la “Nueva Viga” en el
cual se estima se comercializan 32,883 toneladas, 21% del mercado nacional, el
restante 36%, esto es, 46,372 toneladas se manejan en mercados regionales tales
como Monterrey, Puebla y en los mercados de las ciudades de tamaño medio como
León, Morelia, Tijuana, Acapulco, Veracruz, Tampico, Oaxaca, Mérida y Cancún por
citar algunos.
El mercado nacional por sus características produce imperfecciones que repercuten
en una baja generación de valor en las fases primarias de producción de camarón,
en contra parte el valor se agrega por procesamiento, manejo, transporte y
comercialización, en estos puntos existen oportunidades de negocios en la logística,
procesamiento y elaboración de productos de valor agregado, así como en redes de
frío para almacenamiento, transporte y distribución.
24
2. Oferta
2.1 Producción Mundial
La producción mundial de camarón estimada fue en 2008 de 6.5 millones de
toneladas, de las cuales 55% fueron de captura (3.6 millones de toneladas) y 45%
fueron producidas vía acuicultura (2.9 millones de toneladas). El valor estimado
de la producción mundial es de 29,639 millones de dólares . Para 2009 se espera
que la producción de acuicultura sea de 3.1 millones de toneladas y la de captura
de 3.6 millones de toneladas por lo que la oferta mundial será de 6.7 millones de
toneladas, las cuales equivalen a 4.4 millones de toneladas de camarón sin cabeza,
y se estima que el autoconsumo en los países productores será de 55%, con lo que
la oferta mundial para comercio alcanzará los 1.9 millones de toneladas. (Gráfica
No. 3 Producción mundial de camarón)
Producción mundial de camarón
(miles de toneladas peso vivo)
9000
8000
Miles de toneladas peso vivo
7000
Acuicultura
Captura
Total
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Años
Fuente: Anuario estadístico de pesca FAO 2004, Seafood Today, Estimaciones FIRA
La oferta de camarón a nivel mundial presenta una tasa media de crecimiento
anual estimada para el periodo 1998 a 2008 de 5.83%; la captura crece con una
tasa media de crecimiento anual de 2.90% mientras que la acuicultura lo hace con
una tasa media de crecimiento anual de 11.40% al pasar de 1 a 2.9 millones de
toneladas. Esto significa que la producción acuícola casi se ha triplicado en tan solo
10 años. (Cuadro No. 10)
25
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Producción mundial de camarón
Cifras en miles de toneladas peso vivo
Acuicultura
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
999
1,068
1,162
1,347
1,496
2,146
2,476
2,575
2,678
2,800
Captura
2,739
3,032
3,099
2,958
2,973
3,530
3,603
3,614
3,625
3,636
Total
3,738
4,100
4,261
4,305
4,469
5,676
6,079
6,189
6,303
6,436
Fuente: Elaborado con datos de FAO y estimaciones FIRA
En cuanto a la oferta, cuatro países producen poco más de 70% del volumen mundial
de camarón: China, India, Indonesia y Tailandia; que generan 43%, 10%, 9% y 8%
respectivamente.
Las tendencias en la producción mundial de camarón, considerando que las
pesquerías de camarón se encuentran sobre explotadas o en su máximo esfuerzo
pesquero sostenible de producción, señalan que la producción de captura
permanecerá estática o con un mínimo crecimiento de 0.3%.
Por su parte la producción de acuicultura continuará creciendo pero en una menor
proporción, un escenario conservador es un crecimiento de 5% en lugar de 11.4%
que registró en los últimos años.
Con lo anterior, los pronósticos de crecimiento de la oferta mundial de Camarón
presentarían una tasa media de crecimiento anual de 2.56% para el periodo 2008 a
2015. (Cuadro No. 11)
Estimaciones de producción mundial de camarón
Cifras en miles de toneladas
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Acuicultura
2,940
3,087
3,241
3,403
3,574
3,752
3,940
4,137
Captura
3,646
3,657
3,668
3,679
3,690
3,701
3,713
3,724
Total
6,586
6,744
6,910
7,083
7,264
7,454
7,652
7,861
Fuente: Elaborado con datos de FAO y estimaciones FIRA
26
2. Oferta
2.2 Producción Nacional
La producción de camarón en México presenta una tasa media de crecimiento anual
de 1990 a 2008 de 6.81%, al pasar de 60,310 a 197,535 toneladas, la producción
se triplicó en los últimos 19 años, principalmente por la producción de camarón de
acuicultura. (Gráfica No. 4 Producción nacional de camarón), (Cuadro No. 12)
Producción nacional camarón en México
(Toneladas peso vivo)
300,000
Acuicultura
Bahía
Altamar
Total
Toneladas peso vivo
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
15
14
20
13
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
20
98
19
97
19
96
19
19
19
95
0
Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca CONAPESCA 2005 y Estimaciones FIRA
Producción nacional de camarón
Cifras en toneladas peso vivo
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Captura Altamar
32,840
34,212
32,881
38,364
40,034
44,159
39,194
41,768
42,173
Captura Bahía
23,099
23,510
25,008
24,151
23,152
25,875
26,571
29,151
24,413
4,371
5,111
8,326
11,846
13,138
15,867
13,315
17,570
23,749
60,310
62,833
66,215
74,361
76,324
85,901
79,080
88,489
90,335
Acuicultura
Total
Fuente: Elaborado con datos de CONAPESCA
27
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Producción nacional de camarón
Cifras en toneladas peso vivo
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Captura Altamar
40,383
34,933
37,427
33,158
35,203
31,043
35,117
37,224
36,480
Captura Bahía
26,108
26,664
20,083
21,477
26,342
22,707
26,276
27,327
26,780
Acuicultura
29,119
33,480
48,014
45,853
63,441
81,521
90,802
111,097
115,024
Total
95,610
95,077
105,522
100,486
123,904
135,252
152,195
175,648
178,284
Fuente: Elaborado con datos de CONAPESCA y estimaciones FIRA
En México las pesquerías de camarón, al igual que ocurre en el mundo, se encuentran
en su máximo esfuerzo pesquero sostenible, por lo que no se prevén incrementos
en los niveles de producción tanto para la pesca de camarón en altamar como
para la pesca de camarón en bahías, no obstante pudieran presentarse variaciones
estacionales en la captura, esto es una menor ó mayor captura, producto del
comportamiento de los fenómenos climáticos de “El Niño” y de “La Niña”, así como
de otros fenómenos meteorológicos, como los huracanes que reducen el número
de días de pesca, además de la adopción de medidas para la administración de
la pesquería del camarón, como la reducción del número de embarcaciones, las
artes de pescada empleadas y en su caso la pesca por cuotas, que se encuentra en
proceso de adopción.
Por su parte, la producción vía cultivo se prevé continúe en crecimiento aunque a
un ritmo menor al que ha presentado en los últimos años, debido a la problemática
económica mundial que se ha venido presentando desde mediados del 2008.
Con lo anterior los pronósticos de crecimiento en la producción nacional de camarón
para el periodo 2008 – 2015 muestran una tasa media de crecimiento anual de
2.91% anual, pasando de 197,535 a 241,457 toneladas. (Cuadro No. 13).
Estimaciones de producción nacional de camarón
Cifras en toneladas peso vivo
28
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Captura Altamar
36,662
36,845
37,029
37,215
37,401
37,588
37,776
37,964
Captura Bahía
26,914
27,049
27,184
27,320
27,457
27,594
27,732
27,871
Acuicultura
133,959
139,166
144,603
150,280
156,208
162,399
168,866
175,622
Total
197,535
203,060
208,816
214,815
221,066
227,581
234,374
241,457
Fuente: Elaborado con datos de CONAPESCA y estimaciones FIRA
15
Estimaciones FIRA con datos de Anuario estadístico de acuicultura y pesca, CONAPESCA 2005
2. Oferta
2.2.1 Captura de camarón
La producción de camarón silvestre se mantiene estática con una tasa media de
crecimiento anual del 0.71% de 1990 a 2008; en 200815 se estima que la captura
ascendió a 36,662 toneladas de captura de altamar, esto es 19% de la producción,
destacan por su nivel de producción los Estados de Sinaloa con 11,263 toneladas,
Sonora con 8,972 toneladas y Tamaulipas con 7,915 toneladas. Por su parte se
estima una producción de 26,914 toneladas provenientes de la pesca ribereña
la cual aporta 13% del total de la producción, destacan las producciones de los
Estados de Tamaulipas con 6,207 toneladas, Sinaloa con 5,921 toneladas y Nayarit
con 4,006 toneladas.
A futuro se estima que los niveles de la producción anual para ambos tipos de
captura crezcan al 0.5%, manteniéndose en niveles similares a los actuales. (Anexo
No. 2 Datos de producción de camarón en México 1995 -2015 y Gráfica No. 5
Producción nacional de captura de camarón)
Producción nacional de captura de camarón en México
(Toneladas peso vivo)
60,000
55,000
Bahía
Toneladas peso vivo
50,000
Altamar
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
15,000
Años
Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca CONAPESCA 2005 y Estimaciones FIRA
El camarón es un producto que se captura en México con barcos camaroneros
con redes de arrastre en el Océano Pacífico, Mar de Cortés, Golfo de México y Mar
Caribe, así como con embarcaciones menores impulsadas por motores fuera de
borda en las aguas de esteros, bahías y lagunas costeras, equipadas con redes
denominadas atarraya y la suripera.
29
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
En México el esfuerzo pesquero del año 2005 se conformó por 2,263 barcos
camaroneros de los cuales en el Océano Pacifico se encuentra 70% de la flota
nacional con 1,594 barcos, destacando los Estados de Sinaloa con 764 barcos y
Sonora con 568 barcos. Por su parte el Golfo de México y Mar Caribe cuenta con
30% de la flota nacional con 669 barcos sobresaliendo los Estados de Campeche
con 282 barcos y Tamaulipas con 265 barcos.
Se estima que al menos 30,000 embarcaciones menores se destinan a la captura
de camarón en esteros, bahías y lagunas. Según el Instituto Nacional de la Pesca
(INAPESCA) la pesquería del camarón se encuentra en los límites máximos
sostenibles de captura.
En las costas de México se cuenta con 6 especies principales de camarones de
importancia comercial que se desglosan en el siguiente cuadro.
Especies de camarones en México
(Ruiz, 1992; Martínez, 1999)
Nombre científico
Nombre Común
Litopenaeus vannamei
Camarón Blanco del Pacifico
Litopenaeus stylirostris
Camarón Azul
Litopenaeus setiferus
Camarón Blanco del Golfo
Farfantepenaeus aztecus
Camarón Café del Atlántico
Farfantepenaeus californiensis
Camarón Café del Pacífico
Farfantepenaeus duorarum
Camarón Rosado
La estrategia sugerida por los investigadores y técnicos con relación a la captura
de camarón en nuestro país, es la de mejorar la administración de la pesquería,
disminuyendo el esfuerzo pesquero mediante el retiro, sustitución y modernización
de embarcaciones camaroneras, toda vez que 78% de la flota tiene una antigüedad
mayor a los 20 años16; de igual forma se recomienda limitar el crecimiento de la
pesca ribereña de camarón.
2.2.2 Acuicultura de camarón
La producción de acuicultura de camarón presenta una tasa media de crecimiento
anual, de 1990 a 2008, de 20.94%. En el 200817 esta actividad aportó 68% de la
16
17
30
Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca, CONAPESCA 2005
Estimaciones FIRA con datos de Anuario estadístico de acuicultura y pesca, CONAPESCA 2005
2. Oferta
producción nacional de camarón con 133,959 toneladas. Se estima que la dinámica
de crecimiento de la producción acuícola continuará a un ritmo de 5% anual hasta
el 2015. Estos crecimientos estarán concentrados en Sonora y Sinaloa básicamente.
(Cuadro No. 14 y Gráfica No. 6, 7 y 8)
Producción de camarón de acuicultura en México 2008
Estado
Hectáreas
Sembradas
Postlarvas
Sembradas
Producción
(toneladas)
Rendimiento
(kg/ha)
Sonora
21,039
4,896,860,000
81,312
3,865
Sinaloa
40,866
3,628,580,331
38,506
942
Nayarit
5,088
450,991,770
5,059
994
Colima
350
137,273,516
1,515
4,329
BCS
643
230,500,000
3,504
5,449
Tamaulipas
749
189,960,000
2,602
3,474
BC
109
23,484,000
193
1,772
Tabasco
211
41,100,000
217
1,029
Jalisco
262
17,800,000
106
405
66,468
8,829,833,329
133,014
2,001
Total
Fuerte: Estimaciones FIRA con datos de la Revista Industria Acuícola 2008 y Comités Estatales de Sanidad Acuícola 2008 y
2009.
Producción nacional de acuicultura de camarón en México
(Toneladas peso vivo)
200,000
180,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
Acuicultura
40,000
20,000
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
0
19
Toneladas peso vivo
160,000
Años
Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca CONAPESCA 2005, Cesasin, Cosaes y
Estimaciones FIRA
31
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Producción de camarón en Sonora
(Toneladas peso vivo)
140,000
120,000
100,000
80,000
Acuicultura
Bahía
Altamar
Total
60,000
40,000
20,000
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
0
Años
Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca CONAPESCA 2005, Cosaes
y Estimaciones FIRA
Producción de camarón en Sinaloa
(Toneladas peso vivo)
70,000
Toneladas peso vivo
60,000
50,000
40,000
Acuicultura
Bahía
Altamar
Total
30,000
20,000
10,000
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
19
96
97
19
19
19
95
0
Años
Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca CONAPESCA 2005, Cesasin
y Estimaciones FIRA
32
2. Oferta
La especie que se cultiva en México es el camarón blanco del pacifico Litopenaeus
vannamei. El cultivo consiste en la engorda de crías denominadas postlarvas en
estanquería rústica, usando alimento balanceado suplementario, con factores de
conversión de 1.5 a 2.1 Kg. de alimento por 1 Kg. de camarón, la densidad de
siembra varía según el tipo de sistema de producción que se maneje, se tiene especial
cuidado en mantener las condiciones físico-químicas adecuadas para asegurar una
buena calidad de agua durante el cultivo, mediante el manejo de la productividad
primaria vía fertilización, recambios de agua y aireación.
El proceso de engorda es de 4 a 5 meses en ciclos cortos, para cosechar camarones de
14 a 16 gr. este tipo de cultivos lo emplean granjas en Sinaloa para lograr 2 cosechas
por año de camarón de tallas chicas. Existe otra variante de cultivo denominada
ciclo largo de 7 a 8 meses, con una o dos cosechas parciales en los meses 4-5, a
fin de disminuir la densidad de carga del sistema. El objetivo de este ciclo es la
producción de tallas medianas y grandes con camarones de 28 a 30 gramos de
peso, éste sistema se aplica en Sonora, y se empieza a adoptar en Sinaloa.
En la actualidad se cuenta con Comités Estatales de Sanidad Acuícola que establecen
los protocolos y condiciones de manejo y cultivo, fechas de siembra y cosechas y
medidas preventivas para hacer frente a amenazas por enfermedades.
Las tecnologías en la producción de cultivo de camarón se clasifican en tres
rubros.
Cultivo extensivo.
Se desarrolla en estanques naturales o construidos con tamaños de 10 a 100 ha, en
dónde se cultiva camarón a bajas densidades, entre 1 y 5 postlarvas por m2; el nivel
tecnológico es bajo y se obtienen producciones menores a 1 toneladas /ha.
Cultivo semi-intensivo.
Se realiza en estanquería rústica con tamaños de 5 a 10 ha, con densidades de cultivo
entre 5 y 25 organismos por m2 y con un nivel tecnológico medio; la producción
varía entre 1.5 y 5 toneladas/ha. Este tipo de cultivo es el más difundido en nuestro
país.
Cultivo intensivo.
Se desarrolla en estanquería de 1 a 5 ha; el cultivo de camarón es en altas densidades,
que varía entre 25 a 50 o más organismos por m2, requiere un alto nivel tecnológico
y se logran producciones de 6 a 12 toneladas/ha.
33
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
La distribución de la superficie destinada al cultivo de camarón en México es semiintensivo en 80%, extensivo en 15% y 5% de sistemas intensivos.
Descripción del cultivo de camarón
A continuación se describen, a manera de ejemplo y de forma enunciativa, las
actividades que se realizan para el cultivo de camarón, las cuales varían dependiendo
de la especificidad del sistema de cultivo, infraestructura y estrategia de cultivo de
cada granja.
- Preparación de estanques:
Ocho semanas antes de la siembra se deben realizar actividades encaminadas a
la preparación general de los estanques. Con el análisis de suelo se determinan:
pH, Materia orgánica, fósforo, potasio, calcio y nitrógeno; con estos análisis se
determina la necesidad de lavar el fondo de los estanques antes del llenado (en caso
de pH ácido) o de oxigenar bien el suelo removiéndolo. También ayuda a definir los
componentes que deben constituir el fertilizante y en que proporción.
Antes del llenado de los estanques se procede a la manufactura de los bastidores
con diferentes mallas, según va siendo el tamaño del camarón, iniciándose con la
de 1/32” hasta la de 1/2”. Los tablones de las compuertas tanto de entrada como
de salida se fijan con cal y manteca, ya que el sellado debe ser hermético en las
primeras semanas de operación.
Una vez colocados los bastidores se comienza a llenar el estanque para realizar
pruebas de drenado; posteriormente se llena el estanque con una columna de agua
de 30 a 40 cm. y se procede a fertilizar con la finalidad de favorecer la multiplicación
de fitoplancton y demás organismos que forman parte de la alimentación de las
postlarvas. Una vez que los estanques tienen un nivel de 50 - 60 cm. se encuentran
listos para recibir las postlarvas.
- Transporte de postlarvas y aclimatación:
Las postlarvas adquiridas a los laboratorios se acondicionan para su traslado y
posterior siembra en los estanques. Una vez que se han contado por muestreo
las postlarvas, se trasladan por tierra en transportadores de 1,000 litros o de 15
litros cuando es transportación aérea, y dependiendo del tiempo de traslado es la
densidad utilizada de 800 - 1,000 postlarvas/l para 14 hrs. o más y de 1,000 - 1,500
postlarvas/l para 2 - 5 hrs.
34
2. Oferta
Con el fin de bajar el metabolismo y los requerimientos de oxigeno, la temperatura
de traslado debe oscilar entre 18 - 22 °C. Una vez llenos los transportadores se
mantendrán en oxigenación constante.
La aclimatación tiene la finalidad de igualar las condiciones de l agua de transporte
con las del estanque en forma gradual. Para esto se utilizan dos tanques de
aclimatación de 1 m3 de capacidad en el cual se vacían las larvas directamente. Se
les suministra oxigeno para conservarlas en condiciones adecuadas, verificándose
también el estado de las postlarvas observando el color, la actividad y se estima
la mortandad. Además se registran los parámetros físico-químicos del tanque de
aclimatación, así como del estanque. La aclimatación se inicia añadiendo agua del
estanque por medio de una bomba de 3/4” a la tina de aclimatación, regulando el
suministro según lo deseado, apegándose a las siguientes indicaciones:
* La salinidad debe reducirse en rangos de 2 - 3 partes por mil/hr.
* La temperatura debe cambiarse a razón de 1.5 °C/hr.
* El pH debe modificarse a razón de 0.3 unidades/hr.
Al finalizar la aclimatación se estima el número de postlarvas vivas por muestreo y
extrapolación. Posteriormente y con la debida precaución se vacían las postlarvas
del tanque de aclimatación al estanque.
- Parámetros físico-químicos
Del agua de los estanques se monitorean los parámetros de temperatura, oxigeno
disuelto, salinidad, pH y turbidez.
PARÁMETRO
RANGO ÓPTIMO
HORARIO
FRECUENCIA
Temperatura
18 – 32 °C
5:00 Y 18:00 HRS.
diario
Oxigeno
3 – 9 P.P.M.
5:00 Y 18:00HRS.
diario
Salinidad
15 – 35 P.P.M
18:00 HRS.
diario
pH
7.2 - 8.2 UN.
18:00 HRS.
semanal
Turbidez
30 – 35 CM. DISCO S. 12:00 HRS.
diario
35
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
- Seguimiento de los estanques:
Recambios de agua
Durante los primeros días no se recambia el agua ya que por los tamaños de las
postlarvas se pueden pegar en el bastidor de salida; después de 15 - 20 días se
realiza un intercambio superficial y se cambian los bastidores de 1/16” a 1/8”, la
limpieza de los bastidores se realiza con cepillo dos veces al día. El nivel del agua
varia entre 80 - 120 cm., según las condiciones. El recambio de agua promedio
diario de los estanques es de 10 - 15% durante todo el ciclo.
Fertilización
Se utiliza urea como fuente de nitrógeno y superfosfato triple en una relación de
5:1, aunque las cantidades a suministrar dependen de los resultados del análisis del
suelo y de las condiciones que prevalezcan.
Muestreos de crecimiento
Se realiza semanalmente; al inicio se utiliza una red con luz de malla de 1/16”, se
realiza un recorrido de 10 - 15 m y se obtiene la muestra; esta operación se efectúa
cuando menos en tres lugares diferentes del estanque. Cuando el camarón esta más
grande se puede emplear atarrayas de 1/4” y 1/2” de luz de malla con diámetro
de 6 m; Un número mínimo de camarones muestreados es de 100 organismos para
determinar el promedio.
Muestreo de población
Se realizan mensualmente, para lo cual se utiliza una atarraya de 9 m de diámetro
y se emplea el método de muestreos por sectores efectuándose de 8 - 10 lances por
hectárea, tratándose de cubrir la mayor parte del estanque.
- Alimentación
Se considera que en los primeros días de cultivo la productividad natural del
estanque satisface los requerimientos nutricionales de los camarones. Sin embargo
se recomienda suministrar alimento balanceado en forma de pelets ó peletizado en
pequeñas dosis para familiarizar al organismo con el alimento.
La cantidad de alimento a suministrar diariamente es un porcentaje del peso
promedio del camarón; considerando la cantidad de organismos en el estanque,
así como su peso promedio obtenemos la biomasa total y de acuerdo al porcentaje
36
2. Oferta
establecido obtenemos la cantidad de alimento a suministrar en el estanque. Esta
cantidad de alimento se proporciona en 3 raciones durante el día. Se utilizan 6
indicadores de alimentación por estanque (“charolas”) con el objeto de medir el
aprovechamiento del alimento y optimizar el suministro.
Para llevar a cabo la alimentación se contará con una panga de 9 pies de largo
equipada con motor fuera de borda de 7 H.P. El alimento se suministra siguiendo
una ruta determinada en zig-zag a lo largo del estanque, primero a lo largo y luego a
lo ancho del estanque, con la finalidad de distribuirlo en toda el área del estanque.
- Cosecha
Para preparar las condiciones de cosecha de camarón se empieza a bajar el nivel
del agua de los estanques de forma paulatina durante 36 hrs. hasta el momento de
iniciar la cosecha, dejando una profundidad de 25 - 30 cm. de agua.
La cosecha se inicia en la tarde, se calcula un máximo de 12 hrs. para la conclusión
de la misma, considerando además que debe coincidir con las mareas bajas para
hacer eficiente el vaciado del agua de los estanques.
Con la finalidad de determinar si el camarón se encuentra listo para ser cosechado,
se realizan muestreos pre-cosecha, observándose la salud del mismo; si se detecta
algún olor o sabor irregulares, manchas en el exoesqueleto, quistes, nado errático,
manchas musculares, etc. la cosecha se pospone tomando las medidas correctivas
en cada caso. El porcentaje de camarón en proceso de muda de su exoesqueleto no
deberá ser mayor al 7% de la población.
Se efectúan también preparativos para la cosecha tales como: limpieza de las
estructuras de salida desalojando azolves y colocando trasmallos para evitar
aglomeración de camarón en la estructura; se colocan plataformas para el tránsito
de personal, se instalan lámparas, equipo de transporte para el camarón, tinas,
cajas de plástico denominadas taras y planta generadora de energía eléctrica.
- Cosecha manual
Se colocan dos cajas de cosecha y redes en forma de bolsa denominadas “chorucos”,
uno bajo cada tubo de descarga y se procede a la apertura de las compuertas y los
camarones inician su salida y son capturados en la bolsa o caja de cosecha. Cada
vez que la bolsa contenga unos 20 - 30 Kg. de camarón, estas son vaciadas en taras
para transportar el producto a las tinas receptoras que contienen suficiente hielo
37
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
para mantener la temperatura del agua entre 2 - 4 °C. En caso de saturación de la
bolsa o caja de cosecha, se coloca el bastidor en la compuerta hasta desalojar el
producto.
- Cosecha mecánica
La maquina cosechadora se compone de una bomba hidráulica instalada frente al
tubo de descarga de las compuertas. La bomba esta conectada mediante mangueras
hacia la toma de fuerza, misma que se encuentra instalada en la corona del bordo.
El camarón es transportado mediante el uso de mangueras hacia una tolva que esta
ubicada por encima de la toma de fuerza; ahí, por medio de una parrilla de filtrado
el agua es conducida al canal de descarga de agua y el camarón es depositado
directamente en las tinas de recepción, donde es lavado y posteriormente depositado
en cajas de plástico denominadas taras con capacidad de 60 Kg. para el poner el
camarón con hielo para su transporte a la planta congeladora.
3. Precios
3.1 Precios internacionales del camarón mexicano
De enero a diciembre de 2008, la Secretaría de Economía del Gobierno Federal
Mexicano, reportó un monto de exportaciones totales de 35,013 toneladas de
camarón, con un valor de 370 millones de dólares, de las cuales 95.3% se enviaron
al mercado de Estados Unidos (EE. UU.). En general se trata de camarón con cáscara
sin cabeza congelado en tallas grandes, medianas y chicas .
3.1.1 Tallas grandes
El segmento de tallas grandes compuesto por las tallas U-10, U-12, U15, 16/20 y
21/25 históricamente se producían vía captura, hoy en día las tallas 16/20 y 21/25
son abastecidas por la producción acuícola del Estado de Sonora. En la gráfica
No. 9 se observan los precios promedio de las exportaciones de camarón de tallas
grandes que tuvieron su máximo histórico de precios en el año 2000 y posterior al
atentando del 11 de septiembre de 2001 a los EE. UU. bajaron sus precios. En la
actualidad estas tallas presentan una recuperación en sus precios excepto la talla
21/25.
38
3. Precios
Precios de camarón de México, tallas grandes
($USD/lb)
8
Talla> 15
7.5
Talla 15/20
$ USD Dólares / libra
7
Talla 21/25
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Años
Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Departamento de Comercio de los EE. UU., NOAA,
National Marine Fisheries Services.
Las tallas U-10, U-12 y U-15 producidas en la captura de camarón en altamar y
denominadas Jumbo por tratarse de camarón de gran tamaño y destinadas generalmente
a los estratos de alto poder adquisitivo y restaurantes de especialidades, presentan
una tendencia de precios en 2007, 2008 y 2009 a estabilizarse. (Gráfica No. 10)
Precios de camarón blanco de la costa oeste de México
tallas U-10, U-12 y U-15 ($ USD/lb)
14
13
U-10
11
U-12
U-15
10
9
8
7
2/5/09
1/5/09
12/5/08
11/5/08
10/5/08
9/5/08
8/5/08
7/5/08
6/5/08
5/5/08
4/5/08
2/5/08
3/5/08
1/5/08
12/5/07
11/5/07
6
10/5/07
$ USD Dólares / libra
12
Años
Fuente: Elaborado por FIRA con datos de Shrimp News Internacional con información del Departamento de Comercio de los EE. UU.,
NOAA, National Marine Fisheries Services.
39
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Por su parte las tallas 16/20 y 21/25 fueron las más afectadas tanto por los
atentados del 11 de septiembre como por el incremento en la oferta por la producción
de camarón de acuicultura. Dejando de tener su sobreprecio y con una tendencia
actual a estabilizarse después de un proceso de recuperación de precios tal como se
muestra en la Gráfica No.11 con precios desde 1996 a 2009 y en la Gráfica No.12
con precios de 2007 a 2009.
Precios de camarón blanco de la costa oeste de México
Tallas 16/20 y 21/25 ($ USD/lb)
$12.00
$8.00
$6.00
$4.00
Años
Fuente: Elaborado por FIRA con datos de Ocean Garden Products Inc. Urner Barry, Shrimp
News Internacional con información del Departamento de Comercio de los EE. UU., NOAA,
National Marine Fisheries Services.
40
1/1/09
1/1/08
7/1/08
7/1/07
7/1/06
1/1/07
7/1/05
1/1/06
7/1/04
1/1/05
7/1/03
1/1/04
7/1/02
21/25
1/1/03
1/1/01
1/1/00
7/1/00
1/1/99
7/1/99
7/1/98
7/1/97
1/1/98
7/1/96
1/1/97
1/1/96
$0.00
7/1/01
16/20
$2.00
1/1/02
$ USD Dólares / Libra
$10.00
3. Precios
Precios de camarón blanco de la costa oeste de México
Tallas 16/20 y 21/25 ($ USD/lb)
8
7.5
$ USD Dólares / Libra
7
6.5
16/20
21/25
6
5.5
5
4.5
1/28/09
12/28/08
11/28/08
9/28/08
10/28/08
8/28/08
7/28/08
6/28/08
5/28/08
4/28/08
3/28/08
2/28/08
1/28/08
12/28/07
11/28/07
10/28/07
3.5
9/28/07
4
Años
Fuente: Elaborado por FIRA con datos de Shrimp News Internacional con información del Departamento de Comercio de los EE. UU.,
NOAA, National Marine Fisheries Services.
3.1.2 Tallas medianas.
Las tallas medianas de camarón 26/30, 31/35, 36/40 y 41/50 son producidas
principalmente vía acuicultura y es en este segmento donde se presenta una
fuerte competencia entre los países asiáticos como Tailandia e Indonesia y los
países sudamericanos como Ecuador y Brasil para competir en el mercado de los
EE.UU. Destaca el caso de Brasil que cambió su estrategia de mercado y de la cual
deberíamos de imitar para el caso de México, dado que ante los bajos precios de
estas tallas y las restricciones de barreras arancelarias opto por atacar el mercado
interno dejando de exportar camarón a los EE.UU.
Estas tallas registraron bajas de precios en 2001 y 2005, en la actualidad presentan
una ligera recuperación y tendencia a estabilización de precios. (Gráficas No. 13 y
14)
41
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Precios de camarón de México, tallas medianas
($USD/lb)
6.5
6
$ USD Dólares / libra
5.5
5
4.5
4
Talla 26/30
3.5
Talla 31/40
3
Talla 41/50
2.5
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Años
Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Departamento de Comercio de los EE. UU., NOAA,
National Marine Fisheries Services.
Precios de camarón blanco de la costa oeste de México
Tallas 26/30, 31/35, 36/40 y 41/50 ($ USD/lb)
4.6
4.4
$ USD Dólares / Libra
4.2
4
3.8
3.6
3.4
26/30
31/35
36/40
41/50
3.2
Años
Fuente: Elaborado por FIRA con datos de Shrimp News Internacional con información del
Departamento de Comercio de los EE. UU., NOAA, National Marine Fisheries Services.
42
2/21/09
1/21/09
12/21/08
11/21/08
10/21/08
8/21/08
9/21/08
6/21/08
7/21/08
5/21/08
4/21/08
3/21/08
1/21/08
2/21/08
12/21/07
11/21/07
9/21/07
10/21/07
8/21/07
2.8
7/21/07
3
3. Precios
3.1.3 Tallas Chicas.
Las tallas chicas de camarón compuestas por las tallas 51/50, 61/70 y mayores de
70 camarones sin cabeza por libra, presentan una fuerte influencia en sus precios,
producto de la oferta de camarón de acuicultura Después de la caída en precios de
2001 tuvieron una recuperación de 2003 a 2005, en 2006 presentan otra caída en
sus precios y en la actualidad se encuentran en niveles de precios menores a los $3
USD Dólares por libra. (Gráfica No. 15)
En el mediano plazo no se prevé una recuperación en los precios de estas tallas que
también son ofertadas por el camarón de captura en aguas frías de Groelandia y
Alaska.
Precios de camarón de México, tallas chicas
($ USD/lb)
6
$ USD Dólares / libra
5.5
5
TALLA 51/60
TALLA 61/70
TALLA < 70
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Años
Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Departamento de Comercio de los EE. UU., NOAA,
National Marine Fisheries Services.
3.2 Precios nacionales
El mercado de camarón en México se concentra en 7 productos principales, camarón
pacotilla, camarón chico con ó sin cabeza, camarón mediano con o sin cabeza y
camarón grande con sin cabeza.
43
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Los precios del camarón registran estacionalidad más de la mitad del año y reporta
precios bajos en el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de cada
año, debido a que en esta temporada ocurre la captura en las costas del pacífico y
la cosecha en el caso de la acuicultura. En contra parte, se presentan precios altos
de febrero a mayo, debido al incremento de la demanda por motivo de cuaresma y
semana santa.
Lo anterior influye en los precios de venta de camarón de acuicultura de tallas
medianas y chicas destinadas al mercado interno como de muestra en la gráfica No.
16 de precios de venta de camarón a bordo de granja en Culiacán, Sinaloa durante
2008.
Precios de camarón a bordo de granja
por talla en gramos en Culiacán, Sinaloa
(Cifras en pesos por kilogramo)
50
10
12
14
15
16
$/kilogramo
45
gramos
gramos
gramos
gramos
gramos
40
11/24/08
11/17/08
11/3/08
11/10/08
10/27/08
10/20/08
10/13/08
10/6/08
9/29/08
9/22/08
9/15/08
9/8/08
9/1/08
8/25/08
8/18/08
8/11/08
8/4/08
7/28/08
30
7/21/08
35
Fecha
Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Instituto Sinaloense de Acuacultura, Gobierno del Estado de Sinaloa.
3.2.1 Tallas chicas
Los precios de camarón de tallas chicas y camarón cocido pelado denominado
pacotilla presentan una baja generalizada en sus precios. Al aumentar la oferta de
camarón vía acuicultura los precios bajan haciendo mas accesible el consumo de
camarón a una mayor población y ampliando el tamaño del mercado interno.
44
3. Precios
La tasa media de crecimiento anual de 2000 a 2009 de los precios en pesos reales
a diciembre de 2008 para el camarón pacotilla es de -6.% al pasar de $201 a $115
respectivamente. (Gráfica No. 17)
Para el camarón chico con cabeza la TMCA18 es del -7.4% al pasar de $143 a $72
de 2000 a 2009, por su parte el camarón chico sin cabeza presenta una TMCA del
-11% al pasar de $201 a $70 de 2000 a 2009 respectivamente.
Precios de camarón Pacotilla y Chico en cuaresma en la
Nueva Viga, México D.F.
(Cifras en pesos de diciembre de 2008 / kg)
200
Pacotilla
Chico con cabeza
Chico sin cabeza
180
$/kilogramo
160
140
120
100
80
60
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Años
Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Sistema nacional e información e integración de mercados SNIIM,
Secretaría de Economía
3.2.2 Tallas medianas y grandes.
Los precios de las tallas de camarón mediano con y sin cabeza presentan una baja
en sus precios con una Tasa media de crecimiento anual de 2000 a 2009 en precios
reales a diciembre de 2008 del -8.1% y -9.8% respectivamente.
Por su parte el camarón grande con y sin cabeza registran una TMCA19 del -6.87% y
-5.5% en el periodo 2000 a 2009. (Gráfica No. 18).
18
19
TMCA Tasa media de crecimiento anual
TMCA Tasa media de crecimiento anual
45
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Estas bajas en los precios del camarón en el mercado nacional han logrado
incrementar el volumen de consumo aparente de 74.8 mil toneladas en 2002 a un
estimado de 159.8 mil toneladas en 2009, esto es, el consumo per cápita paso de
0.74 a 1.49 kg de 2002 a 2009 respectivamente por lo que el negocio de camarón
paso de ser un producto de lujo a un negocio de volumen.
Precios de camarón Mediano y Grande en cuaresma
en la Nueva Nueva Viga, México D.F.
(Cifras en pesos de diciembre de 2008 / kg)
330
Mediano con cabeza
Mediano sin cabeza
Grande con cabeza
Grande sin cabeza
280
$/kilogramo
230
180
130
80
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Años
Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Sistema nacional e información e integración de mercados SNIIM,
Secretaría de Economía
46
4. Costos de producción
Uno de los dos factores que afectan la rentabilidad y la competitividad de la industria
del camarón son los costos de producción, los cuales mediante el uso de tecnología
y herramientas de administración, economías de escala y la consolidación de
clusters regionales, es factible lograr hacer un mejor uso de los recursos e insumos
necesarios para la producción, logrando con ello bajar costos o ser más eficientes,
mejorando la rentabilidad y sustentabilidad de los negocios.
A continuación se presenta el desglose de los costos de captura de camarón en
altamar y de cultivo de camarón (Ver Memorias de cálculo en Anexos 3 y 4).
4.1 Costos de captura de camarón
Para hacer el análisis de los costos de captura de camarón se tiene que acotar la
región donde se realiza la captura y las características de la embarcación mayor,
denominada barco camaronero.
Para este ejercicio de análisis de costos de captura se seleccionó como región el
Océano Pacífico y en particular el puerto de Mazatlán, Sinaloa, donde se concentran
más de 500 embarcaciones camaroneras, que representa la cuarta parte de la flota
nacional. La temporada de captura corresponde a la que dará inicio en septiembre
de 2009 y concluye en marzo de 2010, comúnmente denominada temporada de
captura 2009/2010.
Para efectos prácticos se realizó el cálculo de los costos de producción de una
“embarcación mayor camaronera tipo” de tamaño mediano de 72 pies de eslora ó
de largo y que usa un motor Diesel de 550 HP de potencia.
La captura de camarón se realiza en barcos camaroneros, los cuales efectúan viajes
de captura con una duración promedio de 28 días. La duración del viaje puede
reducirse dependiendo de las condiciones climatológicas, como la presencia de
tormentas tropicales y huracanes, y que por seguridad las embarcaciones buscan
resguardo en el puerto más cercano; por su parte las averías por descomposturas
mecánicas obligan a las embarcaciones a regresar a puerto para ser reparadas.
Para determinar los costos de captura de camarón temporada 2009/2010 se tomó
como referencia la siguiente información técnica y el programa de producción de
captura.
47
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Programa de producción de captura de camarón en altamar
Estado de Sinaloa
Embarcaciones
1
Eslora (longitud del barco)
72 pies
Potencia del Motor en HP
550
Numero de viajes (28 días por viaje)
6
% captura en 1 viaje
50%
% captura en 2 viaje
20%
% captura en 3 viaje
12%
% captura en 4 viaje
5%
% captura en 5 viaje
8%
% captura en 6 viaje
Captura de camarón exportación (Ton) *
Captura de camarón mercado nacional (Ton) *
Captura total (Ton) *
5%
12.00
3.00
15.00
* Camarón sin cabeza
El primer viaje es el más importante ya que en éste logran capturar hasta 50% de
la producción de la temporada, por eso es indispensable que los barcos salgan con
todos los insumos necesarios o “avituallado” para permanecer capturando el mayor
tiempo posible y en perfecto estado físico y mecánico para evitar pérdidas de tiempo
por descomposturas. El primer viaje se realiza generalmente en septiembre por lo
que las primeras descargas de producto se realizan a finales de septiembre o inicios
de octubre, el barco atraca en el muelle del puerto donde descarga el producto y es
avituallado nuevamente para salir “vía la pesca” o a pescar.
Durante los subsecuentes viajes los porcentajes de captura son los siguientes: en el
segundo viaje 20%, el tercer viaje 12%, el cuarto viaje 5% el quinto viaje 8% y el
sexto viaje 5% del total de la producción de la temporada respectivamente.
La producción de camarón de captura por temporada se estima en 15 toneladas de
camarón sin cabeza, de esta producción se destina a la exportación 80%, esto es 12
toneladas, y para el mercado nacional 20%, que corresponde a 3 toneladas.
48
4. Costos de producción
Ingresos
Para determinar los ingresos se considera la composición de tallas de camarón, que
se obtienen en la captura que generalmente es de tallas de camarón grande y que
son las que se destinan al mercado de exportación. Asimismo, con base en datos
históricos de precios, se estimó un precio promedio de $ 5.6 USD/lb para este tipo
de tallas en 2009.
Con base en el programa de producción de capturas por viaje de la embarcación
y con la información de precios de producto se elabora el presupuesto de ingresos
por ventas.
Por ejemplo, en el primer viaje el barco captura 50% del total de la producción de
15 toneladas por temporada, esto es captura 7.5 toneladas, de éstas, 80% son
de exportación esto es 7.5 toneladas X 80% = 6 toneladas de exportación, para
mercado nacional son 1.5 toneladas.
Los ingresos de camarón de exportación para este primer viaje son 6 toneladas de
camarón sin cabeza a un precio de $5.6 dólares la libra, que equivalen a $12.35
dólares por Kg. (recordemos que cada kilogramo tiene 2.2 libras aprox.) por el tipo
de cambio Peso Dólar estimado para 2009 de $ 13.50 pesos por dólar tenemos un
ingreso de $ 996,300 pesos.
Del ingreso de ventas de camarón para exportación, 80% se paga el mismo mes de
entrega y el 20% restante, hasta el siguiente mes, estas políticas de pago pueden
variar dependiendo de la empresa comercializadora, para la temporada de captura
2009 – 2010 se considero la política de compra de Ocean Garden Products Inc.
A los ingresos de ventas de camarón para exportación las empresas comercializadoras,
se descuentan los gastos de venta como son los costos por maquila de camarón, ya
que el camarón descargado de los barcos se entrega en plantas procesadoras donde
es limpiado, clasificado, acomodado en cajas de cartón con capacidad de 5 libras de
peso, denominada marquetas y congelado. El servicio de maquila tiene un costo de
0.532 dólares por libra y el de empaque cuesta 0.070 dólares por libra.
También están los costos de flete, seguros y cruce de frontera de 0.077 dólares por
libra. Adicionalmente esta el cobro de comisión por comercialización que es el 7.5%
de los ingreso.
49
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
El presupuesto de ingresos por ventas de camarón se muestra en el siguiente
cuadro:
Presupuesto de ingresos por ventas de camarón
Arribo
de viaje
% de
de
captura
(Oct) 1
Exportación
Captura
Tn/barco
Nacional
Ingreso ($)
Camarón
Exportacion
Ingreso* ($)
efectivo
Exportación
Ingreso ($)
Camarón
Nacional
Ingreso ($)
Total ventas
Camarón
50%
6.00
1.50
996,300.00
797,040.00
120,000.00
917,040.00
(Nov) 2
20%
2.40
0.60
398,520.00
518,076.00
48,000.00
566,076.00
(Dic) 3
12%
1.44
0.36
239,112.00
270,993.60
28,800.00
299,793.60
(Ene) 4
5%
0.60
0.15
99,630.00
127,526.40
12,000.00
139,526.40
(Feb) 5
8%
0.96
0.24
159,408.00
147,452.40
19,200.00
166,652.40
(Mar) 6
5%
0.60
0.15
99,630.00
111,585.60
12,000.00
123,585.60
-
19,926.00
-
19,926.00
1,992,600.00
1,992,600.00
240,000.00
2,232,600.00
TOTAL:
100%
Captura
Tn/barco
12.00
3.00
* Se paga el 80% de lo maquilado. El 20% restante se paga en la siguiente entrega.
Gastos de venta
Concepto
Factor
0.070
USD/Libra
2.08
MXP/Kg
24,960.00
Maquila
0.532
USD/Libra
15.84
MXP/Kg
190,080.00
Flete, Seguros y Cruce
0.077
USD/Libra
2.29
MXP/Kg
27,480.00
Comision por
comercialiazación
7.50% Comercializadora
Precio del camarón sin cabeza para:
Exportación
(USD/Tn):
50
Costo ($)
Empaque
12,300
Mercado Nacional
(MXP/Tn):
80,000
149,445.00
SubTotal
391,965.00
Tipo de
Cambio
$13.50
4. Costos de producción
Programa de consumo de diesel
El principal costo de producción de la captura de camarón en altamar es el diesel
marino, para determinar cuanto será el consumo y su costo, se establece el programa
de consumo de diesel en función al número de viajes de pesca y de la capacidad y
características del motor de la embarcación y su consumo de litros de diesel por
hora.
Programa de consumo de diesel y Lubricantes
Embarcaciones
1
Potencia de motor
550 HP
Consumo de diesel
95 lts/hr
Horas de trabajo por día
15 Hrs
Duración de viaje en días
28 días
% de
consumo
Consumo
Diesel (Lt)
Consumo
Aceite (Lt)
100%
39,900
500
Segundo Viaje (octubre)
70%
27,930
300
Tercer Viaje (noviembre)
70%
27,930
300
Cuarto Viaje (diciembre)
70%
27,930
300
Quinto Viaje (enero)
70%
27,930
300
Sexto Viaje (febrero)
50%
Mes
Primer viaje (septiembre)
Total
19,950
300
171,570
2,000
El precio del Diesel es de $ 7.53/l y existe un subsidio de $2/l por lo que el precio
para las empresas pesqueras puede ser de $ 5.53/l gestionando este apoyo.
Base de datos de insumos y artes de pesca.
Para determinar el resto de los costos variables de captura se requiere actualizar la
base de datos de los insumos y arte de pesca necesarios para la habilitación de las
embarcaciones camaroneras que se muestran en el siguiente cuadro.
51
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Base de Datos de Insumos y Artes de Pesca
Diesel ($/Lt)
7.53
Cabo nylon 1” Kg.
135.00
Aceite lub. ($/Lt)
30.00
Cabo nylon 3/4”
135.00
Grilletes 1/2”
42.00
Cabo nylon 1/2”
135.00
Grilletes 5/8”
84.00
Boyas (Pza) 6.5
257.00
Grilletes 7/16”
43.00
Armado chinchorro
Grilletes 1 1/4”
598.00
Tralla trat 9/16 m.
20.00
Catalinas chica 12’’ 10 ton
Patescas
Copo 160 mallas Pz 30x11/2 2,197.00 Destorcedores 3/4”
Gurdacabo g 9/16 pz
67.00
Reparación equipos viejos
Felastica (Kg)
78.00
fardo 18x2x200:
Cadena galv 3/8” $/Kg.
53.00
canastos :
Tablas 10’X60”X1 1/4” par:
Fool (cable)5/8” (mt)
Piola nyl #21 Kg
Galgas 9/16”X64 mt
Guantes
6,204.00 palas (pza)
60.00
153.00
uniforme (impermeable)Pza
Rollo esp Nyln 1 1/4
4,731.00 Bolsas p/glaciar
2,211.00
12,005.00
1,602.00
168.00
940.00
17,135.00
203.00
330.00
389.00
86.00
8.00
22.00
A continuación se describen los costos de captura de camarón separados en variables
y fijos. El detalle de los cálculos y cifras se muestran en el anexo No. 3 de costos de
captura de camarón.
Costos Variables
Pago a tripulación
Los barcos camaroneros cuentan con 6 tripulantes: Un capitán, que es el encargado
de la navegación del barco y de dirigir las actividades de captura, seleccionando las
áreas en donde se realizará la pesca; un motorista que es el mecánico encargado
de mantener en buen estado el motor de la embarcación; un ayudante de motorista;
dos marineros y un cocinero.
52
4. Costos de producción
Existe una negociación previa entre el dueño del barco y la tripulación que consiste
en un ingreso sobre la base de 18% con respecto al 80% del valor de las ventas de
camarón de exportación. Esta negociación puede variar de empresa a empresa, pero
generalmente se mantienen en este rango.
Con relación al 18% mencionado en el párrafo anterior, se hace una distribución
entre los seis tripulantes, de tal manera que los dos puestos principales dentro de
la tripulación que son el capitán, y el motorista, reciben 19% cada uno; el ayudante
de maquinista recibe 16%; el cocinero también 16% y cada marinero recibe 15%
de este ingreso.
Generalmente los dueños de los barcos otorgan a la tripulación un anticipo uno o
dos meses antes de salir a altamar para realizar la captura de camarón.
Combustibles
Partiendo del programa de consumo de diesel se realizan los cálculos para determinar
mensualmente el consumo de diesel derivado de la operación del motor del barco
camaronero. Este consumo en litros de diesel se multiplica por el precio del diesel y
se obtiene el costo de combustibles.
Lubricantes
Este rubro contempla los gastos por la compra de aceite que se emplean para la
operación del motor del barco, de igual forma, partiendo del programa de consumo
de diesel, se determina un consumo de 500 litros de aceite para el primer viaje y
300 litros de aceite a partir del segundo y hasta el sexto viaje. Al conocer la cantidad
de aceite que se requiere mensualmente se multiplica ésta por el precio del aceite y
se obtiene el costo de lubricantes.
Artes de pesca
Son las redes y equipos que emplean los barcos camaroneros para la captura de
camarón; básicamente requieren de dos equipos de redes tipo “chinchorro” nuevas
de 110 pies, adicionalmente se requiere de la reparación de equipos de redes
usadas.
Pedidos de cubierta
Son toda clase de insumos y herramientas que se emplean durante las labores de pesca,
tales como guantes, botas, canastos y demás artículos. Existen requerimientos específicos
en este apartado de artículos y su cantidad, mismos que multiplicados por su precio y al
sumar el total nos da como resultado el total de costos de pedidos de cubierta.
53
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Alimentación de tripulación.
Como se mencionó anteriormente, los barcos que capturan camarón en altamar
realizan seis viajes, cada uno con una duración de 28 días y en cada barco van seis
tripulantes, por lo que para los gastos de alimentación se considera una cuota diaria
de $98 Con lo anterior se determina el gasto en alimentación para la tripulación de
forma mensual.
Materiales auxiliares
En este rubro se incluyen conceptos como gas refrigerante, sal y dispositivos
excluidores de tortugas que se requieren en cada embarcación. Existe un
requerimiento específico para cada uno de estos conceptos que multiplicado por su
precio unitario y al sumarlos nos da el total de costos de materiales auxiliares.
Diversos
Para los costos no previstos dentro de esta memoria de cálculo se considera el 5%
de la suma de costos variables excluyendo el pago a la tripulación. Para el ejercicio
que se describe, éstos ascienden a $61,283 por temporada.
Costos fijos
Gastos de administración
Los gastos de administración que realizan las empresas pesqueras que se dedican a
la captura de camarón, prorratean estos gastos entre el número de embarcaciones,
logrando con esto economías de escala. Dentro de los gastos de administración
se encuentran los sueldos o cuotas por servicio de contador, auxiliar de contador,
secretaria, velador y los gastos de oficina como renta, luz, agua, teléfono y energía
eléctrica, entre otros.
Mantenimiento general
Las embarcaciones camaroneras durante los meses de veda, reciben mantenimiento
preventivo, el cual consiste en subir el barco a un varadero o astillero, donde se
limpia el casco mediante baños de arena a presión para limpiar las placas de acero
de la corrosión y posteriormente se les aplica pintura anti-vegetativa para evitar las
adherencias al casco de plantas y animales marinos que incrementan la fricción
casco-agua. También se efectúa una revisión en general de la maquinaria y equipos
mecánicos, eléctricos y de navegación.
54
4. Costos de producción
Impuestos
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) considera la pesca de camarón
como una actividad primaria bajo el régimen simplificado, por lo que los impuestos
se calculan sobre los flujos, asimismo, las obligaciones obrero-patronales tales como
las cuotas al IMSS y Fondo de Retiro se calculan por una cuota por cada tonelada de
camarón de exportación. Para el pago del impuesto ante la SHCP se calcula sobre la
base de 3% sobre los ingresos, y para las cuotas al IMSS y Fondo de Retiro el monto
es de $1,200 por tonelada.
Seguros
La prima del seguro de riesgos de la embarcación tales como hundimiento, incendio
y colisión, se calcula sobre la base de 1.92% del valor de la embarcación. Para este
ejemplo es de $56,640.
Comentarios sobre los costos de captura
Los dos principales componentes de los costos de captura de camarón son el
consumo de combustible con 42.2% y el pago a la tripulación con 12.8%
Costo de captura de camarón temporada 2009/2010
Distribución porcentual
Impuestos
3.8%
Mantenimiento
3.4%
Seguros
2.5%
Tripulación
12.8%
Gastos de Venta
17.4%
Admón y gastos oficina 2.8%
Combustible
42.2%
Diversos 2.7%
Material Auxiliares 0.4%
Alimentación 4.4%
Pedidos de Cubierta 1.6%
Artes de Pesca 3.3%
Lubricantes 2.7%
55
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Análisis de ingreso, costo y utilidad por kilogramo de camarón
(cifras en pesos)
Precio de venta
148.84
Tripulación
19.13
Combustibles
63.25
Lubricantes
4.00
Artes de pesca
4.94
Pedido de cubierta
2.32
Alimentación
6.59
Materiales Auxiliares
0.61
Diversos
4.09
Administración
35.42
Impuestos
5.67
Costo financiero
1.30
Total
147.31
Saldo
1.53
Recomendaciones para reducir costos:
Equipar la flota pesquera, utilizando redes sin nudos, toberas de diseño
aerodinámico, sistemas de navegación, pinturas antiadherentes en el casco, equipos
computarizados para navegación y el gobierno de la máquina principal y equipos
electrónicos de detección. Estas recomendaciones pudieran representar hasta 25%
de ahorro en el consumo de combustible.
Capacitar a los patrones de barco sobre la forma más adecuada de administrar el
uso del combustible, a fin de reducir los excesos en maniobras. Esta recomendación
pudiera representar hasta 5% de ahorro en el consumo de combustible.
El diesel representa 40% de los costos de operación, por lo que mantener una
maquinaria en buenas condiciones es fundamental, el usar máquinas más eficientes
en el consumo de combustible, tales como los motores híbridos, permitirían ahorros
de hasta 10%. Asimismo la adición en el diesel de catalizadores enzimáticos, de
uso común en los barcos de carga y los cruceros, puede reducir el consumo de
combustible hasta en un 12% adicional.
56
4. Costos de producción
Diversificar el uso de las embarcaciones hacia otras pesquerías, mediante la
adaptación y equipamiento para transformar a la flota camaronera actual, en barcos
de pesca múltiple.
4.2 Costos de cultivo de camarón
Para realizar el análisis de costos de cultivo de camarón se define la región geográfica
donde se ubican las granjas que para este ejemplo es la costa de Hermosillo, Sonora
y el tipo de sistema de producción, el cual es semi intensivo de alta tecnología, en
una superficie de 100 hectáreas.
En esta región, existen tres estrategias de cultivo en función a las tallas del camarón
que se pretende cultivar.
Estrategia de volumen; la cual consiste en realizar siembras a altas densidades,
desarrollar el cultivo y efectuar cosechas parciales a fin de cosechar camarones desde
los 12 gramos de peso hasta los 18 gramos. Al realizar estas cosechas parciales se
baja la población en cultivo y se mejoran las condiciones de cultivo logrando unas
cosechas finales con tallas medianas y grandes. Esta estrategia brinda liquidez por
la venta del camarón de las cosechas parciales, no obstante, el precio del producto
por su talla es menor.
Estrategia de talla; que determina sembrar a baja densidad, efectuar una o
dos cosechas parciales con camarones de entre 16 y 18 gramos, bajando así la
densidad de cultivo para finalmente lograr en las cosechas finales camarones con
tallas superiores a los 28 y 30 gramos, logrando tallas de camarón grande con un
mayor precio. Esta estrategia busca diferenciar el producto hacia tallas grandes de
camarón, no obstante, éstas pueden ser sensibles a la baja en el precio.
Estrategia volumen-talla; es una combinación de las dos estrategias anteriores
y la cual determina en función al monitoreo de los precios de mercado lograr un punto
medio entre la producción por volumen y la producción por talla de camarón.
Para este ejercicio se considera una granja de 100 hectáreas ubicada en la costa de
Hermosillo, Sonora utilizando la estrategia de producción de volumen para el ciclo
2009.
57
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Para determinar los costos de producción en el cultivo de camarón, se parte de
un programa de cultivo de camarón, en donde se manejan las fechas de siembra,
la densidad, la superficie de cultivo y se da un seguimiento semanal para conocer
el impacto en la población de camarones sembrados, de la mortalidad y del
crecimiento de los organismos; esto es importante para poder determinar la
cantidad de biomasa que es el número de organismos a una determinada fecha
por su preso promedio. Con este dato de biomasa se calculan los requerimientos
de consumo de alimento balanceado de forma semanal y mensual. Por otra parte,
el programa de cultivo o de engorda permite establecer las fechas tentativas para
realizar las precosechas conociendo la talla y el volumen de producto a cosechar,
asimismo, permite establecer la fecha de cosecha final, peso de los camarones y la
producción.
Para efectos de este ejercicio de cálculo de costos de cultivo se considera la
información técnica del siguiente programa de producción:
Programa de producción de cultivo de camarón en sistema
semi intensivo en la Costa de Hermosillo, Sonora
Estrategia de producción
Volumen
Superficie de cultivo
100 ha
Densidad de siembra
30 Org./m2
Sobrevivencia
Factor de conversión alimenticia
Duración del ciclo (inicia 1° de abril)
78%
2.20:1
182 Días
Resumen de producción
1° Cosecha parcial, (20/jun de 12 g)
2° Cosecha parcial, (12/ago de 20 g)
60,000 kg
Cosecha final, (30/sep de 30 g)
425,304 kg
Final + Parciales
560,304 kg
Rendimiento por ha
58
75,000 kg
5,603 kg
4. Costos de producción
De esta forma la granja de 100 hectáreas es sembrada a una densidad de 30
organismos por metro cuadrado y durante el ciclo de cultivo se obtendrá una
sobrevivencia del 78% de los camarones sembrados. La duración del cultivo es de
182 días iniciando el 1º de abril de 2009, suministrándose alimento balanceado
que considera un factor de conversión alimenticia de 2.2 kg de alimento por cada
kilogramo de camarón cultivado; efectuándose dos cosechas parciales y una final, la
primera cosecha parcial el 20 de junio de 2009 cosechando 75 toneladas de camarón
de 12 gramos de peso; una segunda cosecha parcial el 12 de agosto de 2009 con
60 toneladas de camarón de 20 gramos y la cosecha final de 425.3 toneladas
de camarón de 30 gramos. Para totalizar una producción de 560.3 toneladas de
camarón, lo cual equivale a un rendimiento de 5.6 toneladas/ha
Ingresos
Con base en datos históricos de precios de las dos principales tallas de exportación,
se estimó el precio para 2009. Para la talla 16/20 un precio de 5.40 USD/lb y para
la talla 21/25 un precio de 4.33 USD/lb, a los precios se le deducen los siguientes
gastos de comercialización:
Gastos de comercialización
Concepto
$USD/Lb
Gastos Maquila
0.500
Gastos de cruce
0.010
Gastos de seguro
0.080
Gastos de flete
0.030
Gastos empaque
0.055
Hielo
0.030
Renta cuarto frio
0.010
Total
0.715
Con el programa de producción y de precios se elabora el presupuesto de ingresos.
59
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Presupuesto de ingresos por ventas de camarón
Volumen
kg
Libras
procesadas
Precios
Ingresos
$ MXP (*)
1° Cosecha Parcial, 12 g
75,000
105,600
$ 35.00 MXP/kg
2,625,000
26-30
35%
21,000
29,568
$ 3.75 USD/lb
1,099,209
31-35
55%
33,000
46,464
$ 3.25 USD/lb
1,437,219
36-40
10%
6,000
8,448
$ 55.00 MXP/kg
330,000
2° Cosecha Parcial, 20 g
60,000
84,480
16-20
5%
21,265
29,941
$ 5.40 USD/lb
1,730,014
21-25
85%
361,508
509,004
$ 4.33 USD/lb
22,609,123
26-30
10%
42,530
59,883
$ 3.75 USD/lb
2,226,181
Cosecha Final, 30 g
425,304
598,828
26,565,318
Mercado de
exportación
479,304
674,860
29,101,745
Mercado de
nacional
81,000
114,048
2,955,000
560,304
788,908
32,056,745
Tallas
Total
%
Tallas
(*) Ingresos descontando gastos de comercialización
Libras procesadas=Kg.X0.64X2.2
Tipo de cambio$
2,866,428
13.5 MXP = $1USD
Por otra parte para determinar el consumo de diesel por concepto de operación de
equipos de bombeo, se determina el consumo en función a las características de las
bombas y del requerimiento de horas de bombeo para efectuar el recambio de agua
de los estanques de cultivo.
60
4. Costos de producción
Programa de recambio de agua, consumo de diesel y
operación del equipo de bombeo
Área total de estanques
100 ha
Profundidad promedio
1m
Volumen total de agua
1,000,000 m3
Número de bombas
3 de 36 pulgadas
Capacidad de bombeo
30,240 m3/hr
Consumo de diesel
186 l/hr
Mes
hr de Bombeo
Consumo Diesel (l)
Abril
% Recambio Gasto m3/mes
2%
1,560,000
52
9,595
Mayo
5%
1,400,000
46
8,611
Junio
10%
2,800,000
93
17,222
Julio
15%
5,250,000
174
32,292
Agosto
15%
4,200,000
139
25,833
Septiembre
15%
5,250,000
174
32,292
TOTAL
677
125,845
El precio del Diesel es de $7.43 por litro y existe un subsidio de $2.00 por litro por
lo que el precio para las empresas acuícolas puede bajar $ 5.43 por litro.
A continuación se describen los costos de producción en el cultivo de camarón,
separándolos en costos variables y costos fijos. Los cálculos y cifras se muestran a
detalle en anexo No. 4 “Memoria de cálculo de costos de cultivo de camarón”.
Costos variables
Alimento balanceado
El alimento balanceado es el principal insumo en el cultivo de camarón, su
formulación incluye harina de pescado como fuente de proteína para lograr un
alimento que contenga 35% de proteínas, es un alimento de alto precioo por lo cual
se requiere una adecuada planeación y técnicas de alimentación para maximizar los
beneficios.
61
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
El cultivo de camarón se realiza en estanquería rústica con tamaños de 5 ha por
estanque aproximadamente y una columna de agua de 1 m, aunado al buen manejo
de éste, se puede inducir a que se aumente la productividad natural del ecosistema
del estanque y el uso de alimento balanceado es complementario, no obstante, bajo
las estrategias de cultivo de volumen el uso de alimento balanceado es indispensable
para el cultivo de camarón.
Para el cálculo de consumo de alimento de forma mensual se parte del programa
de desarrollo de cultivo, el cual semana a semana y en función a estándares de
alimentación dependiendo de la edad del camarón expresada en peso individual
promedio, establece porcentajes de alimento a suministrar en función a la biomasa
de cultivo. Estos porcentajes son mayores cuando el camarón es pequeño durante
los dos primeros meses y va disminuyendo gradualmente hasta terminar en 1 o 2%
de la biomasa por día.
Conociendo el requerimiento semanal de alimento, éste se multiplica por el precio
del alimento y se obtienen los costos de alimento balanceado.
Postlarvas de camarón
Es la materia prima para el cultivo y su adecuada selección, transporte y aclimatación
y siembra en los estanques determina el éxito de cultivo. Existe una gran variedad
de empresas dedicadas a la venta de postlarvas de camarón, generalmente se
comercialización postlarvas de 12 a 15 días posteriores a su fase larvaria. Las
postlarvas se venden por millares y su precio en 2009 puesto en granja en la costa
de Hermosillo, oscila entre los 4.40 a los 6.82 dólares por millar dependiendo de las
condiciones de compra si es de contado o a crédito.
Conociendo la superficie de cultivo, que para este ejercicio es de 100 ha, y como
cada hectárea son 10,000 metros cuadrados y con el dato de densidad de siembra
de 30 organismos por metro cuadrado es fácil obtener el número de organismos que
se requieren, dividirlos entre 1,000, multiplicarlos por el precio de venta y obtener
el costo de postlarvas.
Mano de obra
Contemplan los sueldos y salarios del personal directamente relacionado con el
cultivo de camarón como: un jefe de producción, dos auxiliares de producción,
cuatro alimentadores, dos operadores de bombas, cuatro auxiliares de cosecha,
dos personas de seguridad, un almacenista, un encargado de mantenimiento, una
cocinera y una afanadora.
62
4. Costos de producción
Fertilizantes y químicos
Son los insumos que se emplean para incentivar a la productividad natural en el
ecosistema del estanque, como fertilizantes. También se emplean productos para
la preparación y mantenimiento de los estanques antes de iniciar el cultivo como la
cal hidratada.
Insumos y servicios auxiliares
En este rubro se incluyen los gastos para la alimentación del personal en la granja
sobre la base de $52 por persona/día, insumos de producción como herramientas
y consumibles.
Combustibles y lubricantes
Para el llenado, mantenimiento de niveles y recambio de agua de los estanques,
las granjas de cultivo de camarón utilizan equipos de bombeo, para este ejemplo
se usan tres bombas de flujo axial de 36 pulgadas de diámetro con capacidad de
1.5 metros cúbicos por segundo. Del programa de recambio de agua, consumo de
diesel y operación del equipo de bombeo se calculan los requerimientos de consumo
de diesel en litros de forma mensual, mismos que al multiplicarlos por el precio del
diesel nos da el costo del combustible. De la misma forma, partiendo del programa
antes mencionado se obtienen el número de horas de la operación de los equipos
de bombeo de donde se calcula los requerimientos para cambio de aceite de los
motores, el cual se realiza generalmente cada 200 horas.
También se incluyen los combustibles para generación de energía eléctrica para
equipos de aireación, gasolina para ocho vehículos, gasolina para cuatro motores
fuera de borda que se emplean en lanchas para la alimentación.
Costos fijos
Gastos de administración
Incluye los sueldos y salarios de: un gerente general, un administrador, un auxiliar
administrativo y un contador, así como los gastos de oficina como: renta, luz, agua,
teléfono y papelería entre otros.
Mantenimiento
En este rubro se incluyen todas las obras y servicios de mantenimiento a la
infraestructura de cultivo como es la escollera, canal de llamada, estanquería,
caminos de acceso e instalaciones en la granja, servicio de mantenimiento a
vehículos, tractores y maquinaria y equipos menores.
63
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Administración de riesgos
Se incluye la prima del seguro acuícola sobre una prima en base al 4% sobre
$127,000 por hectárea de cultivo y el servicio de garantía FIRA sobre la base del
1.5% sobre saldo de crédito.
Depreciación
El costo de inversión promedio por ha de estanquería equipada en la costa de
Hermosillo es de $ 15,000 USD/ha y dado que en la zona no es común la renta de
granjas y con base a la opinión de los productores, se estima un valor de 10% anual
sobre el monto de la inversión inicial como depreciación
Comentarios sobre los costos de cultivo
El alimento balanceado representa el 53.2% y la compra de postlarvas de camarón
8.7% de los costos de producción respectivamente.
Costo de cultivo de camarón 2009
Distribución porcentual
Costo
Financiero
Impuestos 2.6%
3.9%
Depreciación
7.0%
Admón. Riesgo
2.3%
Admón. 3.9%
Mantenimiento 2.5%
Combustible
7.4%
Insumos 1.8%
Fertilizantes 0.7%
Mano de Obra
6.0%
Postlarvas
8.7%
64
Alimento
53.2%
4. Costos de producción
Análisis de ingreso, costo y utilidad por kilogramo de camarón
(cifras en pesos).
Precio de venta
57.21
Alimento
27.23
Postlarvas
4.48
Mano de Obra
3.06
Fertilizantes
0.35
Insumos
0.93
Combustible
3.80
Mantenimiento
1.28
Admón. Riesgo
1.20
Admón.
1.98
Depreciación
3.61
Impuestos
1.98
Costo Financiero
1.36
Total
51.27
Saldo
5.95
Recomendaciones para reducir costos de cultivo
Realizar una adecuada planeación del cultivo y calendarización de la producción.
Actualmente la estrategia de producción por volumen es la más usada, los costos se
hicieron con base en ésta, no obstante se recomienda incursionar en la estrategia de
talla para tener mayor utilidad.
Programar la última cosecha a finales de septiembre para obtener los siguientes
beneficios: Salir con tallas grandes antes que la producción de captura de altamar
con una mayor capacidad y calidad de proceso en las plantas congeladoras y
disminuir el riesgo de huracanes que puedan provocar daños a la infraestructura,
pérdida de biomasa, así como cambios de temperatura y salinidad que favorecen la
aparición de enfermedades.
65
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Una adecuada administración en la alimentación con el uso de dispositivos para
medir la demanda por alimento de los camarones en cultivo, con esto se puede
reducir el factor de conversión alimenticia de 2.2 a 1.9 kg de alimento/kg de
camarón, lo que representa un ahorro de 15%.
Los combustibles y lubricantes representaron 4.6% de los costos, por lo que el uso
de equipos de bombeo vertical y motores diesel más eficientes para el bombeo y
generación de energía eléctrica, permitirían ahorros de hasta 30% del costo total
en este rubro.
5. Procesamiento de camarón
La producción de camarón destinada al proceso en la industria tiene dos orígenes,
la captura o la acuicultura. Por muchos años la captura tanto de altura como
ribereña aportó mayoritariamente el volumen de camarón, pero a partir del año
2000 la producción de camarón de acuicultura supera a la producción de captura.
Actualmente en el 2008 el 68% de la producción nacional lo aportó la acuicultura y
el 32% restante la captura silvestre.
Captura
En el caso de la producción que se obtiene de la captura, se subdivide en la que
procede de la pesca de altura y pesca ribereña.
La pesca de altura se realiza con barcos camaroneros de 72 pies de eslora, usando
4 redes de arrastre, dos de cada lado de la embarcación, una vez realizada la
faena de arrastre, se descarga en la cubierta del barco y se procede a realizar una
clasificación, descartando los peces y otros organismos que vienen como fauna de
acompañamiento del camarón. Una vez separado el camarón, se descabeza y se
coloca en las bodegas de refrigeración en donde se almacena en capas de producto
y hielo, conservándose por 25 a 28 días que dura el viaje. Por las tallas que se
capturan en altamar, el destino de la producción es mayormente la exportación.
La pesca ribereña se realiza dentro de las bahías costeras del país con embarcaciones
de fibra de vidrio de 21 a 25 pies de eslora con motor fuera de borda de gasolina a 2
tiempos, de esta producción muy poca se destina al proceso por parte del pescador,
ya que en su mayoría se vende en fresco a acopiadores.
66
5. Procesamiento de camarón
Acuicultura
El sistema de producción más común de producir camarón en acuicultura es el
semi-intensivo con producciones superiores a 4 toneladas por hectárea en la costa
de Hermosillo, Sonora. El método para realizar la cosecha, es utilizando una red
que se coloca en la compuerta de salida o desagüe, y mediante redes de cuchara
se saca el camarón para colocarse en cajas de plástico con capacidad para 35 kilos
para posteriormente pesarse; se registra el peso neto y se coloca en contenedores
de plástico más grandes llamados “bins” con capacidad de entre 500 a 1,000 kg,
en donde se coloca con hielo en salmuera y se transporta a la planta de proceso.
La cosecha se realiza por la noche para que la temperatura ambiente no acelere el
proceso de descomposición y pérdida de líquidos. En algunas granjas camaronícolas
ya se están utilizando cosechadoras mecánicas.
Descripción del procesamiento del camarón
A continuación se describen de forma enunciativa las fases y tareas que se realizan
para el procesamiento del camarón20.
Transportación
La transportación del camarón de cultivo o captura, hacia la planta, se lleva a cabo
mediante el uso de vehículos tipo torton y/ó pick up, provistos de cajas de cerrado
hermético para conservación de alimentos; el producto se transporta con hielo en
taras de plástico cerradas, alternando capas de hielo y camarón (no mayores de 20
cm de espesor), en proporción de 2:1, terminando con una capa de hielo.
Recepción
El camarón es recibido en la planta procesadora; se recibe fresco con cabeza y
enfriado con hielo.
Para recibir el camarón en la planta para su procesamiento, es requisito importante
el certificado de calidad, que es solicitado por el jefe de recepción y descabece al
representante de la granja de origen. El certificado consiste en una carta extendida
por el Biólogo responsable de la granja (con Cédula Profesional) que avale la no
contaminación por químicos (plaguicidas, aceites, combustibles, etc); resultados
de análisis microbiológicos aceptables (libres de microorganismos patógenos:
Coliformes fecales, Sthaphilococcus aureus, Vibrio cholerae, Salmonella, etc.) y
control de administración de antibióticos (cloranfenicol, estreptomicina, penicilina,
etc.) y hormonas ó en su efecto la Carta Compromiso del Proveedor de la No
Aplicación de estas sustancias al camarón.
20
Fuente: Planta de procesamiento de camarón AQUAPAC. S.A. DE C.V. Blvd. Lázaro Cárdenas #940, Hermosillo Sonora,
México
67
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Primer-lavado
Una vez registrados todos los datos del lote, se descargan las taras con el camarón
en la tolva de recepción, previamente preparada con agua fría a una temperatura
que puede oscilar entre los 0 y 4ºC; la concentración del dióxido de cloro en el agua
de lavado varía según la procedencia del camarón.
Descabece
Una vez lavado el camarón, se traslada por medio de una banda transportadora
hacia las mesas de descabece para que personal calificado separe la cabeza del
cuerpo; al viajar por las bandas el camarón descabezado escurre el exceso de agua y
cae por pequeños conductos hacia una banda recolectora que a su vez lo transporta
hacia la siguiente área de proceso. Las cabezas del camarón se deslizan por otros
conductos hacia taras plásticas caladas de 25 kg para su recolección.
Pre-selección
Posteriormente al descabece, son transportadas las colas hacia una banda donde se
realiza una pre-selección, que consiste en separar todo el camarón que no cumpla con
los estándares de primera calidad o calidad de exportación, por ejemplo: el camarón
quebrado (Broken), el rojo, de leche (azul), desanillado, manchado, deshidratado,
mudado, deteriorado, deforme, etc. Éstos se clasifican y empacan posteriormente
como SEGUNDA, TERCERA Ó REZAGA para mercado nacional.
Segundo lavado
Posterior a la pre-selección, se da un segundo lavado al camarón en dos tolvas
provistas de agua fría (0-4 ºC) y clorada a 50 ppm de ahí es conducido hacia la
selección mecánica.
Selección mecánica
La seleccionadora mecánica separa el camarón en cuatro tallas, mediante la
regulación de las aberturas de sus rodillos, deslizando el camarón hacia unas
bandas transportadoras.
Llenado de caja TOP OPEN
Posteriormente, al final de la banda de la post-selección, se realiza el llenado a
granel de las cajas TOP OPEN, debidamente marcadas o rotuladas con anterioridad,
y provistas de un lienzo de polietileno de alta densidad de 19 micras de espesor.
68
5. Procesamiento de camarón
Pesado
El producto se pesa a 5 lb (2.268 Kg) añadiéndole el sobrepeso recomendado de 23% del peso neto, para garantizar el peso declarado en el empaque.
Congelado
A continuación, se colocan las cajas en los congeladores (de placas) para su
congelación a una temperatura de – 18 °C durante un período mínimo de 4 horas.
Empacado y flejado
Se empacan 10 cajas de 5 lb de camarón de la misma talla, especie y marca en una
caja de cartón corrugado denominada master21 misma que varía su presentación
dependiendo de la marca. Finalmente se le aplica un flejado doble, utilizando para
ello dos flejes plásticos de ½ pulgada, colocados transversalmente, que son sellados
con calor (flejadora automática) ó colocando un sello galvanizado de 1/2 pulgada
(flejadora manual). Una vez que se ha hecho lo anterior, se procede a estibarlos
sobre tarimas plásticas, en las cuales son introducidos a la bodega de conservación
de producto terminado, a una temperatura de –18ºC a -30ºC.
Almacén de producto terminado
En esta parte del proceso, las cajas master se acomodan sobre tarimas plásticas en
4 estibas de 32 cajas master, asegurando la integridad física del producto en todo
momento.
Embarque
Se procede a extraer el producto de la bodega de almacenamiento, respetando
el principio de primeras entradas – primeras salidas (PEPS), previa solicitud de
embarque a la comercializadora o bien, por requisición de la misma. El embarque se
realiza en transportes refrigerados en los cuales se verifica la limpieza y temperatura
de ellos, así como la temperatura de las cajas master.
21
Master nombre que se le da a la caja maestra de cartón corrugado que contiene 10 cajas de 5 lb de camarón congelado
69
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
6. Análisis de brecha
Los objetivos de este análisis son:
• Llevar a cabo el análisis entre lo que produce la captura y acuicultura de
camarón contra lo que demanda la industria de proceso del camarón.
• Obtener las características ideales del camarón como materia prima para las
diversas líneas industriales.
• Conocer la disponibilidad de las empresas industriales por desarrollar sus
proveedores nacionales.
• Conocer las tendencias de los mercados de los productos del camarón.
• Detectar las oportunidades de mejora que puedan traducirse en oportunidades
de financiamiento para FIRA y oportunidades de negocios para las empresas.
Para el cumplimiento de los objetivos se definieron las siguientes fases de trabajo:
Proceso de análisis de brecha entre la producción de captura y/o acuicultura con
la industria del camarón.
Identificación de líneas industriales
Selección de empresas
Diseño de la encuesta
Diseño del informe final
70
Análisis de brecha entre la producción de captura y
6. acuicultura
con la industria del camarón
Identificación de las líneas industriales
Se consideran tres líneas industriales:
• Plantas procesadoras y congeladoras de camarón.
• Empresas comercializadoras mercado externo.
• Empresas comercializadoras mercado nacional.
Se seleccionan empresas representativas a entrevistar usando un cuestionario guía.
6.1 Resultados del análisis de brecha
A continuación se presentan en resumen los resultados del análisis de brecha entre
la producción de captura y acuicultura con la industria del camarón.
El cuestionario guía utilizado en las entrevistas a la empresas seleccionadas y los
resultados a detalle del análisis de brecha se muestran en el Anexo No. 5 “Análisis de
brecha entre la producción de captura y acuicultura con la industria del camarón”
6.1.1 Plantas procesadoras y congeladoras de camarón
En general las plantas procesadoras cuentan con infraestructura que opera
alrededor de 4 meses al año, con lo cual sus costos fijos de mantenimiento les
restan competitividad internacional.
El abasto de camarón para procesar presenta una fuerte estacionalidad ya que la
oferta tanto de camarón de captura como de acuicultura durante aproximadamente
5 meses al año.
Para poder optimizar la infraestructura de procesamiento es necesario el contar
con materia prima durante todo el año por lo que se hace indispensable invertir en
redes de frío para conservar el camarón durante los meses de oferta y poder contar
camarón para procesar al menos 10 meses al año.
También es necesario incursionar en el desarrollo de proveedores y capacitación a la
parte productiva para mantener y mejorar la calidad del producto.
Existen áreas de mejora en el equipo para el manejo del producto, logística y
transporte.
71
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
6.1.2 Empresas comercializadoras mercado externo
El mercado exterior demanda camarón durante todo el año por lo que contar con
infraestructura en redes de frío facilitaría el proceso de comercialización.
Es necesario establecer una diferenciación del camarón dependiendo su origen de
producción tanto para el camarón de captura como para el de acuicultura.
Se requiere mantener y mejorar la calidad del producto mediante la educación en el
manejo del producto post-captura a fin de incrementar la calidad del mismo.
Por otra parte es conveniente incursionar en los mercados de la Unión Europea y
Japón entre otros.
6.1.3 Empresas comercializadoras mercado nacional
El mercado nacional demanda camarón en temporada de cuaresma, verano y en
el mes de diciembre, no obstante es factible mediante, campañas publicitarias,
incrementar el consumo de camarón durante todo el año, optimizando la
infraestructura de comercialización.
Para ello se requiere inversiones en redes de frío, infraestructura, equipos y logística
para la comercialización.
Los aspectos de calidad y oferta de productos con valor agregado deben ser atendidos
como una oportunidad de negocio dentro del mercado interno.
72
7. Oportunidades de negocios
7.1 Captura de camarón
FIRA debe participar activamente en el proceso de modernización de la flota,
otorgando recursos complementarios a los aportados por el gobierno federal.
Para disminuir el costo en combustibles
a) Financiar equipos y artes de pesca, más eficientes: Redes sin nudos, con material
y diseño tipo “Spectra”; Instalación de toberas con diseño aeronáutico; Sustituir los
motores que se renueven por motores “híbridos”.
b) Masificar la aplicación de Pinturas antiadherentes en el casco que eviten la
adhesión de conchuela, vegetación y otros organismos que incrementan la fricción
del barco en el agua y entorpecen la navegación y por lo tanto reducen la eficiencia
del combustible.
c) Promover el uso de catalizadores enzimáticos en el combustible que incrementen
la eficiencia del mismo.
Para incrementar la rentabilidad de los barcos actuales
a) Como consecuencia del Programa de Retiro Voluntario de Flota, implementado por
la CONAPESCA, existe interés de los armadores de reponer, con un barco nuevo cada
2 o 3 embarcaciones que se incorporen a dicho programa, por lo que se requerirá de
financiamiento para la compra o construcción de nuevas embarcaciones.
b) Que los nuevos barcos sean construidos con nuevos materiales, como la fibra de
vidrio reforzada.
c) Que los nuevos barcos sean de pesca múltiple.
d) Armar esquemas de apoyo para capital de trabajo a la captura, oportuno y
enlazado a créditos de pignoración y comercialización.
Para el cuidado del medio ambiente
a) Generar esquemas de apoyo complementario al programa de sustitución de
motores marinos de dos tiempos a cuatro tiempos que promueve la Comisión
Nacional de Acuicultura y Pesca (CONAPESCA).
73
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
7.2 Acuicultura de camarón
Siendo la acuicultura la actividad que sostiene actualmente el crecimiento de la
producción pesquera mundial, FIRA debe incrementar su participación en el
financiamiento de esta actividad
Para fortalecer a los proveedores de insumos
a) Dado que 61.9% de los costos de producción es alimento balanceado y postlarvas
de camarón, se recomienda diseñar esquemas de parafinanciamiento con fábricas
de alimento balanceado y laboratorios de producción de postlarvas.
b) La estacionalidad y volumen de la producción se concentra en el mes de octubre
y existe una gran demanda por insumos y servicios que se utilizan en las cosechas,
como hielo, taras de plástico, costales y transporte, generando oportunidades para
empresas ligadas a estos rubros.
Como hacer eficiente el uso de la energía
a) Buscar la complementariedad de recursos en los esquemas de apoyo para la
infraestructura eléctrica de zonas acuícolas.
b) Diseñar esquemas de apoyo para la adquisición e instalación de equipos para la
aireación del agua, a fin de mejorar la productividad y reducir riesgos en el cultivo.
Para el cuidado del medio ambiente
a) Apoyar las inversiones en infraestructura para la sustentabilidad y protección
ambiental, tales como obras hidráulicas, lagunas de oxidación y tratamiento de
aguas de descargas.
Para la comercialización
a) Armar esquemas de apoyo para capital de trabajo a la acuicultura oportunos y
enlazados a créditos de pignoración y comercialización.
74
7. Oportunidades de negocios
7.3 Plantas procesadoras y congeladoras de camarón
Siendo la industria la parte estratégica para agregar valor a los productos pesqueros,
FIRA debe continuar generando estrategias y acciones para su fortalecimiento
mediante el diseño de esquemas de financiamiento y la mejora de las competencias
de las empresas:
Para fortalecer la calidad de los productos
a) Capacitar a granjeros y pescadores en el manejo de producto post-cosecha en
granjas y post-captura en barcos para mejorar la calidad.
b) Modernizar los equipos de transporte especializado de productos pesqueros y
acuícolas.
Para el Fortalecimiento y apertura de mercados alternativos
a) Retomar el mercado de Japón para camarón café.
b) Incursionar en el Mercado de la Unión Europea.
c) Desarrollar estrategias para mejorar la participación en el mercado interno con
tallas medianas y chicas a través de inversión en infraestructura y equipamiento de
los centros de distribución.
7.4 Empresas comercializadoras mercado externo
El camarón mexicano ha sido un producto pesquero de exportación por excelencia,
sin embargo aproximadamente 95% de este crustáceo se envía a los EE. UU., por lo
que se deben generar acciones de mejora para asegurar y afianzar la presencia de
México en los principales mercados del mundo. Estas acciones deberán enfocarse:
Para asegurar el Abastecimiento de camarón de calidad
a) Desarrollar Intermediarios Financieros no bancarios para atender las necesidades
de financiamiento de los proveedores de la industria.
b) Capacitar a los productores en el manejo de producto para mejorar la calidad.
Para afianzar el Mercado actual e incursionar en nuevos mercados
a) Diferenciar el camarón por origen y especie.
75
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
b) Agregar valor al camarón mediante el procesamiento y empaque con el soporte
de la industria nacional.
b) Retomar el mercado de Japón para camarón café.
c) Incursionar en el Mercado de la Unión Europea.
7.5 Empresas comercializadoras mercado nacional
Cuando se presentan problemas con la economía, los mercados regionales y se
transforman en una alternativa viable para sostener las ventas de las empresas
locales. Es por ello que FIRA debe generar esquemas de apoyo:
Para asegurar el abastecimiento de camarón de calidad
a) Diseñar y proponer esquemas de subcontratación de servicios de proceso y
congelación.
b) Realizar inversiones en infraestructura y equipos de proceso, empaque, congelación
y red de frío.
Para mejorar las condiciones del mercado.
a) Promover el consumo en el mercado interno.
b) Incursionar en productos de valor agregado.
c) Financiar la construcción y equipamiento de almacenes y frigoríficos para la
pignoración de camarón.
d) Atender el mercado interno vía distribuidores mayoristas.
e) Fomentar el uso de líneas de crédito para pignoración, comercialización y
factoraje.
76
8. Conclusiones
• El camarón un producto genérico por efecto del incremento de la oferta por la
producción acuícola, y la tendencia mundial de precios es a la baja. El reto para
el camarón mexicano es la diferenciación por calidad y valor agregado, no solo
en procesamiento, sino también en logística, conservación y distribución, a fin de
lograr mejores márgenes de ganancia.
• El análisis de brecha indica la necesidad de desarrollar proveedores de la industria
camaronera, por lo que se requiere del diseño de esquemas de capacitación,
organización, integración y financiamiento novedosos. Se requieren inversiones
para incrementar la oferta de camarón, mediante la modernización de granjas de
cultivo, esquemas de arrendamiento y asociación. Infraestructura hidráulica y la
consolidación de los comités de sanidad acuícola y esquemas de financiamiento
y administración de riesgos. En el abasto de camarón de captura de altamar se
requiere mejorar la eficiencia de la administración y regulación de la pesquería con
reducción de flota, sustitución y modernización de las embarcaciones, motores,
equipos electrónicos, de congelación y artes de pesca.
• La producción presenta una alta estacionalidad de agosto a noviembre, demandando
una gran capacidad de proceso y conservación. Esta estacionalidad se puede
administrar con almacenes de conservación habilitados para la pignoración. Se
requieren inversiones para ampliar la capacidad y modernizar equipos de proceso y
conservación de las plantas procesadoras.
• Se necesita fomentar el consumo interno de camarón, así como formalizar y
profesionalizar las relaciones comerciales y la calidad del producto en el mercado
nacional.
77
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Bibliografía
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mercados de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, haciendo
énfasis en la producción de acuicultura, Tesis de Licenciatura,
Universidad Latina de América, Morelia, Michoacán México.
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Acuicultura y Pesca, SAGARPA, México D.F.
CONAPESCA 2002 Anuario Estadístico de Pesca 2002, Comisión Nacional de
Acuicultura y Pesca, SAGARPA, México D.F.
CONAPESCA 2003 Anuario Estadístico de Pesca 2003, Comisión Nacional de
Acuicultura y Pesca, SAGARPA, México D.F.
CONAPESCA 2004 Anuario Estadístico de Pesca 2004, Comisión Nacional de
Acuicultura y Pesca, SAGARPA, México D.F.
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Acuicultura y Pesca, SAGARPA, México D.F.
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Ruiz D.M. 1992 Recursos Pesqueros de las Costas de México, Editorial LIMUSA S.A.
de C.V. Balderas 95 CP 06040 México D.F.
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78
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Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora
http://cosaes.com/
Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa
http://www.cesasin.com.mx/
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http://www.isa.gob.mx/homein.php
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http://www.st.nmfs.noaa.gov/st1/trade/cumulative_data/TradeDataProduct.html
79
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
Departamento de Pesca y Acuicultura.
http://www.fao.org/fishery/es
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, GLOBEFISH
http://www.globefish.org/index.php?id=481&easysitestatid=2072601271
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
INFOFISH
http://www.infofish.org/
Secretaría de Economia
http://www.economia-snci.gob.mx/
Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, Secretaría de
Economía
http://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/
Shrimp News International.
http://www.shrimpnews.com/index.html
80
Anexo No. 1
Productos y presentaciones de camarón
Además a la gran variedad de especies de camarón que se comercializan a nivel
mundial de camarón, existe también una gran diversidad de formas y productos.
En términos generales los camarones se pueden dividir en preparados y no preparados
y estos a su vez de dividen en frescos y congelados.
Casi todos los camarones que se venden son descabezados con cáscara, y el mayor
volumen es congelado.
Las principales presentaciones del camarón congelado son:
• Camarón sin cabeza (Green Headless). La forma estándar de
mercado incluye los seis segmentos de la cola (abdomen), es
también llamado con cáscara o descabezado. (Trotter, 1999).
• Pelado (Peeled). Es el camarón crudo sin cabeza y sin
cáscara.
• Pelado desvenado (PUD). Pelado, desvenado, con ó sin cola,
crudo o cocinado, la vena que corre a lo largo de la cola del
camarón es el intestino, también llamada vena de arena.
(Trotter, 1999).
• Con cola (Tail-on Round). Sin desvenar con el final de la cola.
• Pelado y Desvenado (P&D). Pelado, desvenado con ó sin el final de la cola, crudo
ó preparado. Otro nombre para el pelado desvenado congelado individualmente (IQF
P&D) es Pelado, desvenado congelado individualmente (PDI). (Trotter, 1999).
• Limpio (Cleaned). Camarón que es pelado y lavado, un proceso que remueve parte
ó el total de la vena pero no reúne el nivel de un Pelado desvenado. (Trotter, 1999).
• Camarón con cáscara cocinado (Shell-on Cokked). Colas de camarón
cocinados, con vena, cáscara y el final de la cola. (Trotter,1999).
81
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
• Camarón pelado cocinado, generalmente camarón de tallas
medianas y pequeñas, pelado desvenado y cocido.
• Cortado en Forma de Mariposa o abanico (Split, Butterfly,
Fantail). Camarones con la parte final de la cola que son
cortados desvenados dándoles forma de mariposa o abanico.
(Trotter, 1999).
• Trozos de Camarón (Pieces). Camarones con menos de cuatro
o cinco segmentos abdominales (todos lo camarones poseen
seis segmentos abdominales), se clasifican como pequeños,
medianos y grandes, aunque no existe un estándar de clasificación. (Trotter, 1999)
Empaques de camarón congelado:
• Blocks de camarón congelado en agua, es la presentación típica de los camarones
congelados descabezados, el block es fácil de almacenar, se le denomina de esta
forma al empaque porque el producto es envuelto en una bolsa de plástico e
introducido en cajas de cartón con la marca, y características del producto. Existen
dos categorías en este empaque:
- Empaque manual. El camarón es meticulosamente
clasificado por tallas y empacado a mano, también recibe
un doble glaseado.
- A granel. Existe una clasificación por tallas no tan exacta y
no siempre son glaseados los camarones. (Trotter, 1999).
• Congelado Individualmente ó IQF (Individually quick-frozen). Los camarones pelados
y desvenados son almacenados de esta manera, que resulta ser más conveniente
que los blocks, ya que permiten usar solo la porción de producto que se necesita,
sin tener que descongelar todo el producto. (Trotter, 1999).
Camarón empanizado. Los camarones son el marisco más común que se empaliza
en el Mercado, el proceso se realiza en maquina ó manualmente, el camarón
empanizado se vende congelado en las siguientes presentaciones:
• Empanizado entero, camarón sin cabeza, desvenado con ó sin la
parte final de la cola.
• Empanizado en cortes, camarón en cortes tipo mariposa,
abanico, etc.
82
Anexo No. 1
• Mini camarones, pequeños camarones empanizados de 40 a 70 piezas por libra,
usualmente desvenados y con la parte final de la cola.
Dependiendo de la presentación y del tamaño de los camarones estos se clasifican
de acuerdo a las tallas del cuadro No. 1.
Cuadro No. 1 Tallas de camarón por presentación
Tallas
Descabezado
Pelado
Cocinado
Extra Colossal
Under 10
Under 15
16/20
Colossal
Under 15
16/20
21/25
Extra jumbo
16/20
21/25
26/30
Jumbo
21/25
26/30
31/35
Extra large
26/30
31/35
36/40
Large
31/40
36/45
41/50
Medium large
36/40
41/45
46/50
Medium
41/50
46/55
51/60
Small
51/60
56/65
61/70
Extra small
61/70
66/75
71/80
Tiny
Over 70
Fuente: Seafood Handbook 1999
Además de las presentaciones de camarón antes enunciadas existe también una
gran variedad de productos de camarón preparados:
• Platillos preparados. Existen en el mercado diversas presentaciones de alimentos
preparados a base de camarón, como los platillos de comida china que de venden
en presentaciones “listo para cocinar” en horno de microondas.
• Camarón enlatado. La presentación típica es camarón pequeño, pelado, desvenado
y cocido en salmuera.
• Rollos de camarón, (spring rolls) rollos de frituras con vegetales y pequeñas piezas
de camarón, es un platillo muy popular en la comida china. (Doré, 1993).
• Charolas de camarón, presentación de camarones cocidos pelados y desvenados
con la parte final de la cola, acomodados en una charola plástica con un depósito
para dip en el centro, listo para su consumo.
83
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
• Brochetas, camarones preparados con vegetales en una brocheta listos para ser
cocinados.
• Platillos de pasta, camarones preparados en pastas listos para cocinarse usando
platillos de comida italiana.
• Pizza de camarón, presentación del típico platillo italiano con camarones, vegetales,
queso y salsa de tomate.
• Hamburguesas de camarón, mezcla de carne picada de surimi y camarón preparada
en forma de hamburguesa congelada, lista para freírse y preparase. (Doré, 1993).
• Camarón seco-salado, camarón entero ó pelado deshidratado y salado, es usado
en un gran número de platillos, su vida de anaquel se puede ver afectada por el
proceso de secado y las normas de inocuidad empleadas en el proceso.
• Botanas de camarón, comida tipo snack muy común en el sureste asiático y china,
es muy utilizado en restaurantes de comida china, la carne de camarón es molida y
mezclada con almidón, sazonadores, colorantes, glutamato monosódico, levadura,
agua y se forman cilindros y se cuecen al vapor. Son usados como sustitutos de
papas fritas ó palomitas de maíz. (Doré, 1993).
• Ceviche o escabeche, camarón marinado con jugo de limón, preparado con cebolla,
tomate y picante, se vende en envases de cristal cerrados al alto vacío.
• Sushi. El camarón es uno de los ingredientes principales en este tipo de comida
japonesa, se venden piezas de sushi básicamente elaboradas con arroz cocido
en forma de rollos, con camarón en el interior, empacado en bolsas plásticas y
congelado.
• Camarón fermentado. Este es un producto utilizado en Asia, la carne de camarón
es fermentada con sal y se forma una pasta que se usa como saborizante de arroz
y otros platillos (Doré, 1993).
• Camarón ahumado. Camarón descabezado con ó sin cáscara es cocido con sal y
ahumado en frío. (Doré, 1993).
• Caldo de camarón, Caldo concentrado de camarón, se vende en cubos para su uso
en cocina ó bien enlatado acompañado de verduras.
84
1,105
1,162
1,099
1,086
1,132
2012
2013
2014
2015
879
2005
2011
1,058
2004
1,044
824
2003
2010
889
2002
959
617
2001
1,024
676
2000
2009
825
1999
2008
900
1998
943
547
1997
1,084
462
1996
2007
600
1995
2006
B.C.
Año
5,068
4,925
4,775
4,666
4,578
4,414
4,305
4,261
3,861
3,214
3,130
2,036
1,118
974
718
526
595
677
1,904
669
463
B.C.S
3,237
3,201
3,364
3,183
3,322
3,085
2,982
3,077
2,949
3,125
2,774
2,405
2,810
2,838
3,401
3,784
4,385
4,051
4,330
3,744
4,326
CHIAP
1,815
1,790
1,790
1,738
1,733
1,725
1,715
1,713
1,689
329
324
608
401
277
244
196
296
475
291
234
228
COL
88
72
79
66
63
57
52
66
60
63
73
54
88
47
82
62
86
88
110
107
391
GRO
117
116
114
113
112
111
110
109
108
11
11
9
8
3
7
18
9
-
-
-
-
JAL
11,278
10,926
10,539
10,463
10,560
10,007
9,953
9,910
9,617
9,303
10,463
8,481
10,529
5,776
3,849
4,719
6,630
6,932
6,730
3,986
2,628
NAY
2,678
2,562
2,802
2,706
2,839
2,513
2,638
2,806
2,626
2,585
2,270
1,900
2,256
2,197
1,540
1,863
2,965
2,635
2,268
3,138
4,482
OAX
63,221
61,425
61,216
59,892
58,292
58,827
57,446
55,690
51,485
53,186
42,040
36,416
38,431
38,003
37,073
35,069
32,740
31,924
30,821
28,445
28,983
SIN
125,296
119,751
114,260
109,494
105,297
99,788
96,255
92,384
79,309
77,185
65,702
59,546
40,643
28,232
34,184
24,837
25,538
18,560
19,504
17,269
20,367
SON
213,931
205,854
200,039
193,483
187,901
181,573
176,415
171,041
152,788
149,944
127,666
112,513
97,108
79,236
81,715
71,750
74,069
66,242
66,505
58,054
62,468
PACIF
6,065
6,714
6,165
6,242
5,944
6,232
6,064
5,591
5,338
5,247
5,467
4,159
6,040
4,887
5,868
6,014
5,561
5,963
6,262
5,759
6,784
CAMP
279
271
298
324
315
251
288
261
287
304
245
368
467
174
548
447
717
326
325
684
1,203
Q.R.
596
594
573
602
606
571
517
589
616
396
365
424
393
364
308
404
455
649
618
360
374
TAB
17,042
17,416
17,054
16,896
16,551
16,649
16,593
16,724
16,356
16,461
14,167
13,709
15,530
11,804
13,803
12,588
11,667
14,433
12,529
12,426
13,664
TAMPS
2,871
2,869
2,815
2,896
2,894
2,955
2,615
2,775
2,878
2,772
2,573
2,374
2,664
2,520
2,354
2,670
2,098
1,998
1,938
1,558
1,293
VER
673
657
637
622
604
586
568
555
21
524
1,712
1,705
1,702
1,501
926
1,204
1,043
724
312
239
116
YUC
Cuadro No. 1 Producción total de camarón en México en peso vivo (Toneladas)
27,526
28,520
27,542
27,582
26,914
27,244
26,645
26,495
25,496
25,704
24,529
22,739
26,796
21,250
23,807
23,327
21,541
24,093
21,984
21,026
23,434
GOLFO
241,457
234,374
227,581
221,066
214,815
208,816
203,060
197,535
178,284
175,648
152,195
135,252
123,904
100,486
105,522
95,077
95,610
90,335
88,489
79,080
85,902
TOTAL
ANEXO No. 2
Cifras de producción de camarón en México
85
86
162
162
292
193
195
197
199
201
203
205
207
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
42
2001
117
84
2000
2004
48
1999
91
30
1998
162
-
1997
2003
-
1996
2002
-
1995
4,309
4,184
4,062
3,944
3,829
3,717
3,609
3,504
3,143
2,469
2,441
899
306
239
-
50
38
57
43
40
35
B.C.S
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
100
101
138
500
380
454
CHIAP
1,624
1,608
1,592
1,577
1,561
1,545
1,530
1,515
1,500
153
153
311
153
114
106
40
63
45
16
-
-
COL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
4
-
-
-
-
-
-
287
GRO
114
113
111
110
109
108
107
106
105
8
8
8
8
3
3
8
1
-
-
-
-
JAL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MICH
6,222
6,041
5,865
5,694
5,528
5,367
5,211
5,059
4,912
4,490
5,714
3,301
5,714
3,116
2,701
1,728
1,474
2,140
1,394
594
617
NAY
2
2
2
2
2
2
2
2
-
2
2
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
OAX
44,231
43,364
42,514
41,680
40,863
40,062
39,276
38,506
33,408
34,239
24,290
21,843
21,841
21,144
19,586
16,923
13,511
13,484
10,215
8,769
10,255
SIN
114,414
108,966
103,777
98,835
94,129
89,646
85,378
81,312
68,510
66,030
55,652
50,634
31,073
18,425
23,598
12,508
12,496
6,934
4,688
2,947
3,773
SON
171,124
164,483
158,127
152,043
146,220
140,646
135,308
130,198
111,870
107,553
88,422
77,141
59,259
43,136
46,053
31,441
27,732
22,828
16,856
12,730
15,421
PACIF
413
413
413
413
413
413
413
413
413
413
413
413
413
202
291
134
11
8
-
-
-
CAMP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Q.R.
233
231
228
226
224
222
219
217
215
77
77
77
77
115
97
-
-
-
149
25
16
TAB
3,200
3,107
3,016
2,928
2,843
2,760
2,680
2,602
2,526
2,554
200
2,200
2,000
908
681
766
368
224
280
380
426
TAMPS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
1
-
-
8
-
4
VER
652
633
615
597
580
563
546
530
-
500
1,690
1,690
1,690
1,492
892
1,138
1,008
689
277
180
-
YUC
4,498
4,383
4,272
4,164
4,060
3,958
3,858
3,762
3,154
3,544
2,380
4,380
4,182
2,717
1,961
2,039
1,387
921
714
585
446
GOLFO
Cuadro No. 2 Produccion acuícola de camaron en México en peso vivo (toneladas)
B.C.
Año
TOTAL
175,622
168,866
162,399
156,208
150,280
144,603
139,166
133,959
115,024
111,097
90,802
81,521
63,441
45,853
48,014
33,480
29,119
23,749
17,570
13,315
15,867
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Cifras de producción de camarón en México
-
501
450
450
437
398
426
380
432
456
481
391
417
438
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2001
2003
-
2000
2002
-
322
1999
77
407
1998
25
1996
1997
10
1995
615
604
587
607
603
571
565
615
584
620
600
1,072
744
623
612
355
377
193
1,513
487
267
B.C.S
2,042
1,982
2,186
1,967
2,198
2,045
1,715
1,923
1,760
1,880
1,600
1,052
1,585
1,826
2,067
2,636
2,785
1,446
2,671
2,247
2,190
CHIAP
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9
4
4
3
9
23
44
57
50
47
COL
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
-
1
1
1
-
21
41
44
87
97
GRO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
1
-
7
-
-
-
-
JAL
4,139
3,981
3,845
3,985
4,117
3,768
3,874
4,006
3,916
3,898
3,900
4,089
3,929
2,250
897
2,059
4,136
3,793
4,250
2,550
1,929
NAY
1,895
1,768
1,947
1,862
1,945
1,743
1,845
1,989
1,820
1,800
1,500
819
1,357
1,548
953
1,359
2,131
1,185
1,403
2,241
2,582
OAX
6,492
6,150
6,238
6,225
5,942
6,515
6,324
5,921
6,380
6,460
6,379
5,536
5,470
5,830
6,250
8,514
8,600
6,048
9,113
8,843
8,574
SIN
2,047
1,965
1,997
2,150
2,315
1,974
2,140
2,100
1,970
1,950
1,900
2,472
2,091
1,464
1,879
2,170
2,078
1,765
2,629
2,175
2,483
SON
17,677
16,876
17,200
17,286
17,585
17,057
16,852
16,989
16,835
17,052
16,336
15,500
15,682
13,546
12,663
17,424
20,158
14,922
21,757
18,705
18,179
PACIF
2,045
2,313
2,148
1,994
1,746
1,940
2,136
1,700
1,875
1,837
1,950
-
2,020
-
-
2,326
-
2,623
1,925
2,068
1,965
CAMP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Q.R.
208
224
198
234
230
215
170
210
260
198
180
145
202
119
102
280
276
258
159
121
107
TAB
5,947
6,315
6,191
5,984
5,842
5,975
6,223
6,207
5,950
6,450
6,100
5,392
6,648
5,987
5,833
5,131
4,405
5,462
4,163
4,769
4,981
TAMPS
1,984
1,994
1,847
1,949
1,907
1,987
1,658
1,798
1,850
1,780
1,700
1,670
1,788
1,824
1,461
1,459
1,241
1,131
1,132
880
593
VER
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
-
2
1
24
44
28
17
15
28
50
YUC
10,194
10,856
10,394
10,171
9,735
10,127
10,197
9,925
9,945
10,275
9,940
7,207
10,660
7,931
7,420
9,240
5,950
9,491
7,394
7,866
7,696
GOLFO
Cuadro No. 3 Producción de pesca de bahia de camarón en México en peso vivo (Toneladas)
B.C.
Año
27,871
27,732
27,594
27,457
27,320
27,184
27,049
26,914
26,780
27,327
26,276
22,707
26,342
21,477
20,083
26,664
26,108
24,413
29,151
26,571
25,875
TOTAL
ANEXO No. 2
Cifras de producción de camarón en México
87
88
464
450
487
415
2010
2011
2015
384
2009
2014
405
480
394
2007
2008
505
344
2005
2006
2012
267
2004
2013
161
491
2003
575
798
2000
2002
271
1999
2001
463
777
1998
437
470
1997
590
1996
B.C.
Año
1995
144
137
126
115
146
126
131
142
134
125
89
65
68
112
106
121
180
427
348
142
161
B.C.S
1,195
1,219
1,178
1,216
1,124
1,040
1,267
1,154
1,189
1,245
1,174
1,353
1,225
1,012
1,318
1,048
1,500
2,467
1,159
1,117
1,682
CHIAP
187
178
194
157
168
176
181
194
185
172
167
288
244
158
135
148
210
387
219
184
180
COL
84
68
75
62
59
53
48
62
58
61
71
47
86
41
82
62
65
47
66
20
7
GRO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
2
2
2
10
-
-
-
-
-
JAL
917
904
829
784
915
872
868
845
789
915
849
1,091
886
410
251
932
1,020
998
1,086
842
82
NAY
781
792
853
842
892
768
791
815
806
783
768
1,079
897
650
587
503
834
1,450
864
897
1,900
OAX
12,498
11,911
12,464
11,987
11,487
12,250
11,846
11,263
11,697
12,487
11,371
9,037
11,120
11,029
11,237
9,632
10,628
12,393
11,494
10,833
10,152
SIN
8,835
8,820
8,486
8,509
8,853
8,168
8,737
8,972
8,829
9,205
8,150
6,440
7,478
8,342
8,707
10,158
10,964
9,862
12,186
12,147
14,112
SON
25,130
24,495
24,712
24,154
24,096
23,870
24,255
23,854
24,083
25,339
22,908
19,891
22,167
22,554
23,000
22,885
26,178
28,494
27,892
26,619
28,866
PACIF
3,607
3,988
3,604
3,835
3,785
3,879
3,515
3,478
3,050
2,997
3,104
3,746
3,607
4,685
5,578
3,554
5,550
3,331
4,337
3,691
4,819
CAMP
279
271
298
324
315
251
288
261
287
304
245
368
467
174
548
447
717
325
325
684
1,203
Q.R.
155
139
147
142
152
134
128
162
141
121
108
202
113
131
109
125
180
390
310
214
251
TAB
7,895
7,994
7,847
7,984
7,866
7,914
7,690
7,915
7,880
7,457
7,867
6,117
7,963
4,909
7,289
6,690
6,894
8,748
8,085
7,277
8,258
TAMPS
887
875
968
947
987
968
957
977
1,028
992
873
704
874
696
893
1,210
857
867
799
678
696
VER
11
14
12
15
14
13
12
15
11
14
12
15
12
9
10
22
7
18
19
31
66
YUC
12,834
13,281
12,876
13,247
13,119
13,159
12,590
12,808
12,397
11,885
12,209
11,152
13,036
10,604
14,427
12,048
14,205
13,679
13,875
12,575
15,293
GOLFO
Cuadro No. 4 Producción de pesca de altamar de camarón en México en peso vivo (Toneladas)
TOTAL
37,964
37,776
37,588
37,401
37,215
37,029
36,845
36,662
36,480
37,224
35,117
31,043
35,203
33,158
37,427
34,933
40,383
42,173
41,767
39,194
44,159
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Cifras de producción de camarón en México
ANEXO No. 3
ANEXO No. 3
Memoria de cálculo de costos de captura de camarón
Pago a tripulación:
Según añejos acuerdos entre armadores y pescadores, los ingresos de la tripulación
son calculados con base al 18 % con respecto al 80% del valor de las ventas
de exportación. La siguiente tabla muestra la distribución de los pagos a la
tripulación:
Número
%
Participación
Ingreso por
temporada
Distribución
mensual/viaje
Costo
total ($)
Patrón
1
19%
54,518
Anticipo
9,000
Motorista
1
19%
54,518
(Oct) 1
134,467
Ayudante
motorista
1
16%
45,910
(Nov) 2
57,387
Cocinero
1
16%
45,910
(Dic) 3
34,432
Marinero
2
30%
86,080
(Ene) 4
14,347
TOTAL:
6
100%
286,934
(Feb) 5
22,955
(Mar) 6
14,347
Puesto
286,934
Combustible:
La potencia de motor promedio por embarcación es de 550 HP22, con un consumo de
95 l/hr, con 15 hr de operación por día por 28 días de duración por viaje por 6 viajes.
A partir del segundo viaje se considera solo el 70% del consumo de combustible,
esta estimación se basa en promedios históricos.
CONCEPTO
Litros primer viaje
A partir del segundo viajes 70%
El último viaje solo el 50%
Consumo total por barco
22
( LITROS )
( COSTO )
39,900
220,647
111,720
617,812
19,950
110,324
171,570
948,782
HP del inglés Horse Power tiene el significado de Caballos de fuerza
89
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Lubricante:
Se consumen 500 l de aceite el primer viaje y 300 l/viaje a partir del segundo.
CONCEPTO
Consumo total por barco
Cantidad (l)
Importe
2,000
60,000
Artes de pesca:
Las artes de pesca requeridas son dos chinchorros nuevos (110 pies) por embarcación
más la reparación de los usados.
Concepto
Paños 21 X 2 1/4 pulgadas de red nailon (par)
Cantidad
Importe
1.00
17,140.00
230.00
12,130.00
80.00
5,490.00
1.00
4,730.00
110.00
2,190.00
Copo 160 mallas unidad
2.00
4,390.00
Guardacabo galvanizado 9/16 pulgadas unidad
4.00
270.00
Piola nailon (kg)
6.00
850.00
Cadena galvanizada 3/8 pulgada (kg)
Cable de acero 5/8 pulgadas (m)
Galgas 1/2 pulgada x 35 (m)
Tralla tratada 9/16 pulgadas (m)
Boyas
10.00
2,570.00
Armado red (mano obra)
2.00
4,420.00
Reparación equipos viejos
3.00
2,820.00
Tablas 80 X 50 pies (par)
Cable de acero winche (m).
Costo por barco
1.00
6,200.00
180.00
10,860.00
( $ )
74,060.00
Pedidos de cubierta:
Insumos y herramientas utilizados en las labores de pesca, incluye uniformes, botas
y guantes.
90
ANEXO No. 3
Concepto
Cantidad
Importe
Rollo espía nailon 1 1/4 pulgadas
1
86
Grilletes 1/2 3/8 7/16 11/4
30
9,132
Cabo sencillo 1/2 3/4 y 1 pulgada
100
13,500
Uniformes, botas y guantes
6
3,606
Gas butano (Tanques de 30 kg)
3
1,020
Baterías
2
3,680
Canastos
10
2,030
Palas
1
330
Otros (lámparas, Rorros, bicheros, martillos, etc.)
2
1,442
Costo por barco
( $ )
34,826
Alimentación de tripulación:
Gasto de $98 para alimentación por día por tripulante por 28 días por 6 viajes,
esto de acuerdo al promedio ponderado calculado a partir de gastos históricos
proporcionados por los contadores de las empresas.
CONCEPTO
Cantidad
Importe
Cuotas de alimentos por persona
1 por día
98.00
Viajes por temporada
6 Viajes
588.00
Duración de días por viaje
28 días
16,464.00
Tripulación por embarcación
6 Tripulantes
98,784.00
Materiales auxiliares:
CONCEPTO
Gas refrigerante cilindro de 22.7 kg
Sal (kg)
Excluidor de Tortuga (Mantenimiento)
Costo por barco
Cantidad
Importe
4
4,600
350
1,012
4
3,600
( $ )
9,212
91
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Diversos:
Se consideran $ 61,283 que es el 5% sobre los costos variables de captura, excepto
pago a la tripulación.
Memoria de cálculo de costos de captura, costos fijos
Gastos de administración:
Los gastos de nomina de directivos, administradores, gastos de oficina y servicios
de acuerdo a la tabla siguiente.
Categoria
Número
Sueldo/Cuota
Total Anual
Contador
1
1,730
20,760
Auxiliar de Contador
1
750
9,000
Secretaria
1
860
10,320
Velador
1
460
5,520
Gastos de oficina
1
1,438
17,250
Costo por barco
( $ )
62,850
Mantenimiento general:
Durante la época de veda del camarón, las embarcaciones son sometidas a
mantenimiento, limpieza y pintura del casco, así como una revisión general de
maquinaria y equipo.
Concepto
Cantidad
Importe
Servicio de varadero
1
24,300
Limpieza y pintura
1
40,680
Costo y Mantenimiento de equipo de transporte
y barcos
1
11,500
( $ )
76,480
Costo por barco
92
ANEXO No. 3
Impuestos:
La actividad de pesca está considerada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público como actividad primaria bajo régimen simplificado por lo que paga impuestos
sobre flujos. Las cuotas al IMSS y fondos de retiro se calculan por cuota por tonelada
de camarón de exportación.
CONCEPTO
Pago de impuesto SHCP base 3% sobre ingresos
Cuotas IMSS y fondo de pensiones $1,200/ton
Costo por barco
Cantidad
Importe
3% Ingresos
66,978
1,200 /ton
18,000
84,978
Seguro:
Prima de seguro de 1.92% del valor de la embarcación.
93
94
VEDA
9,000
Sep-09
72,217
72,217
IV.- COSTO AJUSTADO
V.- COSTO FINANCIABLE
9,085
9,085
8,939
5,714
154
290,860
290,860
284,614
5,714
12,852
16,464
4,937
566,946
551,769
195,983
5,714
10,267
3,071
16,464
17,413
4,937
9,000
154,453
134,467
390,593
378,079
42,489
78,393
5,714
9,243
16,464
4,937
9,000
154,453
57,387
Nov-09
E P O C A
Oct-09
D E
313,171
301,498
16,996
47,036
5,714
9,396
3,070
16,464
4,937
9,000
154,453
34,432
Dec-09
Nota: Los ingresos por ventas de camarón en mercado nacional se incluyen a los flujos de la empresa.
139,165
139,165
137,663
71,827
III.- S U M A
51,980
5,714
56,640
24,500
5,714
1,111
14.-Seguros
13.-Impuestos
12.-Mantenimiento Gral.
11.-Cuotas federación
10.-Gastos de venta
9.-Admón y gastos oficina
II.- FIJOS
8.-Diversos
7.-Material auxiliares
1,982
17,413
5.-Pedidos de cubierta
6.-Alim. tripulación
22,218
4.-Artes de pesca
15,000
3,071
Aug-09
3.-Lubricante
22,218
Jul-09
220,647
Jun-09
2.-Combustible
1.-Pago a Tripulación
I.- VARIABLES
CONCEPTO
254,777
243,952
10,197
19,598
5,714
9,243
16,464
4,937
9,000
154,453
14,347
Jan-10
222,651
212,038
4,249
31,357
5,714
7,036
16,464
4,939
9,000
110,324
22,955
Feb-10
C A P T U R A
49,048
46,457
6,798
19,598
5,714
14,347
Mar-10
10,572
9,959
4,249
5,710
Apr-10
BANCO DE MÉXICO - FIRA - SINALOA
Estimación del costo de captura de camarón | Una Embarcación de tipo camaronero con eslora de 72 pies | Temporada 2009/2010
511,328
2,319,086
2,246,794
56,640
84,978
76,480
391,965
62,850
61,283
9,212
98,784
34,826
74,060
60,000
948,782
286,934
TOTAL
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
ANEXO No. 3
ANÁLISIS ECONÓMICO
Captura Exportación (ton/barco)
12.0
Costo Total: ($/ton)
193,257
Captura Nacional
(ton/barco)
3.0
Punto equilibrio ( pesos )
2,280,708
Precio Exportación
($/ton)
166,050
Punto equilibrio ( % )
102.2%
Feb-09
Precio Nacional
($/ton)
80,000
Fecha elaboración:
Ingreso Total:
($/barco)
2,232,600
Vencimiento del Avío:
Costo Total:
($/barco)
2,246,794
Porcentaje de Amortización
Utilidad Total:
($/barco)
(14,194)
Utilidad menos costo financiero
(32,463)
Costos
Suma
Financiero
Total
Aportación
Productor
NIVEL 1
2,246,794
19,435
2,266,229
51,328
NIVEL 2
2,319,086
18,269
2,337,354
103,328
Mes
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
%
40%
20%
20%
20%
Estrato
Cuota de crédito de Avio (Barco)
ESTRATO
Financiable
Aportación
Total
NIVEL 1
460,000
51,328
511,328
103,328
511,328
NIVEL 2
408,000
95
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
ANEXO No. 4
Memoria de cálculo de costos de acuicultura de camarón
Costos variables
Alimento balanceado
El alimento balanceado representa 53.2% de los costos de producción. Los factores
de conversión alimenticia en la costa de Hermosillo van desde 1.91 a 2.2 Kg. de
alimento para obtener 1 Kg de camarón entero. Estos valores son superiores a los
reportados en el rango de 1.4:1 a 1.8:1 para este tipo de cultivo en otras regiones del
mundo. La principal fuente de proteína del alimento (35%) es la harina de pescado,
misma que ha incrementado su precio en virtud del incremento en la demanda y
la disminución en las capturas de sardina por efectos de “El Niño”. Por lo que se
mantendrán a la alza los precios en el mediano plazo, hasta que se encuentre una
fuerte alterna de proteínas que sustituya la dependencia por la harina de pescado.
Las fábricas de alimento balanceado otorgan descuentos de hasta de 3% por
volumen y de 1.5% por pago de contado.
Postlarvas:
Las postlarvas representan 8.37% de los costos de producción de camarón. El
precio por millar de postlarvas de 12 a 15 días (PL 12 - 15) en la costa de Hermosillo
se encuentra en el rango de $ 4.40 hasta $ 6.82 $USD dependiendo del tipo de
operación de compra (de contado o crédito). El precio del millar de postlarvas en
otros países productores se encuentra en el rango de $1.20 a $2.95 USD. En México
no ha sido posible bajar el precio de las postlarvas debido a la estacionalidad de la
producción por lo que en el mediano plazo no se prevén reducciones en el precio de
forma significativa.
Mano de obra:
Representa el 6% de los costos de producción de camarón. Es factible lograr ahorros
en mano de obra mediante la mecanización de labores, alimentación a base de
sopladores de aire y monitoreo de la calidad del agua.
Insumos y servicios auxiliares:
Representan el 1.8% de los costos y son los insumos de producción y servicios para
la granja.
96
ANEXO No. 4
Fertilizantes y químicos:
El 0.7% de los costos de producción son los insumos utilizados en la preparación
de la estanquería y durante el cultivo para facilitar la productividad natural de
fitoplancton.
Combustibles y lubricantes:
Representa el 7.4% de los costos de producción de camarón, actualmente existe un
subsidio de $2 pesos por l de diesel (Diesel Marino).
Es factible lograr ahorros en el consumo de combustibles con equipo y motores
modernos más eficientes, bajando el consumo de 60 l/hr a 40/l/hr de los motores
utilizados en el equipo de bombeo, así mismo se logran ahorros de hasta 15%
sustituyendo las bombas de flujo axial por bombas verticales.
Costos Fijos:
Gastos de administración:
Los gastos de nomina de directivos, administradores, gastos de oficina y servicios
representan 3.9% de los costos de producción de camarón.
Mantenimiento:
Los costos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura y equipo de la
granja, representan 2.5% de los costos de producción.
Administración de riesgos:
El 2.3% de los costos de producción son el uso de herramientas de dispersión de
riegos, como el seguro a la inversión. El Seguro de granja considera una prima de
4% del monto máximo asegurado que equivale a $127,000 por ha.
Depreciación de activos:
El costo de inversión promedio por ha de estanquería equipada en la costa de
Hermosillo es de $15,000 USD/ha y dado que en la zona no es común la renta de
granjas y con base a la opinión de los productores, se estima un valor de 10% anual
sobre el monto de la inversión inicial como depreciación. Este costo representa 7%
de los costos de producción.
97
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Datos económicos
Costo de cultivo por hectárea de cultivo de camarón ciclo 2009 Hermosillo, Sonora
En base a la tecnología de sistema semi intensivo alto con estrategia de producción por
volumen
Parámetros
Unidad
Importe
Indicadores
Rendimiento
ton/ha
5.6
Ingresos
Unidad Importe
$/ha
320,567
Precio de Venta
$/ton
57,213
Egresos
$/ha
276,145
Costos de Operación
$/ha
268,541
Utilidad
$/ha
44,422
Crédito
$/ha
164,264
Punto de Equilibrio
ton/ha
4.83
Aportación Productor
$/ha
41,066
Relación B-C
$/ha
1.16
Número
3
Ministraciones
Fecha
Importe
Ministraciones
Costo Financiero
$/ ha
7,604
1a
Feb-09
36,660
Costo por tonelada
$
49,285
2a
May-09
87,417
Utilidad por tonelada
$
7,928
3a
Aug-09
40,187
Crédito
Fecha amortización:
98
164,264
Enero-10
-
2,866
15,000
1,253,850
1,253,850
26,000
15,600
Laboratorios de Postlarvas ($83.59/millar
de Postlarvas)
SUB TOTAL =
1 Jefe de producción X $ 26,000/mes
2 Auxiliares de producción $ 7,800/mes c/u
3,900
90,251
1 Cocinera $ 3,900
SUB TOTAL =
54,600
4,450
1 Afanadora $ 4,550
6,500
90,252
3,900
4,450
6,500
135,753
3,900
4,450
6,500
135,754
3,900
4,450
6,500
135,755
3,900
4,450
6,500
6,500
265,756
3,900
4,450
6,500
6,500
6,500
6,500
1 Mantenimiento $ 6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
1 Almacén $ 6,500/mes c/u
13,000
13,000
13,000
13,000
20,800
13,000
26,000
15,600
26,006
-
2 Seguridad $ 6,500/mes c/u
20,800
13,000
26,000
15,600
26,005
-
2,865,406
29,961
1,548,385
115,810
1,287,061
114,660
Agosto
130,000
20,800
13,000
26,000
15,600
26,004
-
3,593,406
41,140
3,552,266
316,460
Julio
Cosechadores
20,800
20,800
4 Auxiliares $ 5,200/mes c/u
20,800
13,000
6,500
6,500
15,600
26,003
-
2 Operadores de bombas $ 6,500/mes c/u
15,600
26,002
-
26,000
15,600
26,001
1,253,850
1,253,850
15,000
4 Alimentadores $ 6,500/mes c/u
MANO DE OBRA
COMPRA DE POSTLARVAS
3,107,737
Requerimientos de Postlarvas en millares
2,372,787
-
SUB TOTAL =
303,935
32,505
-
1,673,805
19,145
-
125,191
PELLET 35% medicado Requerimiento en kg
Fletes y maniobras $ 0.13/kg
1,401,428
PELLET AT 35% Precio $ 11.225/kg
PELLET 35% medicado Precio $ 13.370/kg
124,849
Junio
PELLET AT 35% Requerimiento en kg
106,445
1,796,150
PELLET 2.0 mm Precio $ 16.874/kg
557,493
40,824
Mayo
PELLET 2.0 mm Requerimiento en kg
22,047
Abril
301,069
Marzo
Migaja estándar 40% precio $ 13.656/kg
Febrero
265,757
3,900
4,450
6,500
6,500
13,000
130,000
20,800
13,000
26,000
15,600
26,007
-
3,015,143
34,519
2,980,624
265,534
Septiembre
135,758
3,900
4,450
6,500
6,500
13,000
20,800
13,000
26,000
15,600
26,008
-
-
-
135,759
3,900
4,450
6,500
6,500
13,000
20,800
13,000
26,000
15,600
26,009
-
-
-
Noviembre
135,760
3,900
4,450
6,500
6,500
13,000
20,800
13,000
26,000
15,600
26,010
-
-
-
Diciembre
(Cifras en pesos M.N.)
Octubre
Base de Datos de Operación de la Granja Ciclo Anual Costos Variables.
Migaja estándar 40% Requerimiento en kg
ALIMENTO BALANCEADO
CONCEPTO
135,761
3,900
4,450
6,500
6,500
13,000
20,800
13,000
26,000
15,600
26,011
-
-
-
Enero
1,716,916
42,900
48,950
78,000
78,000
117,000
260,000
228,800
130,000
234,000
187,200
312,066
2,507,700
2,507,700
30,000
15,221,460
123,182
3,222,189
241,001
9,221,378
821,504
1,796,150
106,445
858,561
62,871
TOTAL
ANEXO No. 4
99
100
-
15,000
45,400
Insumos y servicios para granja (Comunicación, papelería, fumigación, recolección de
desechos y residuos peligrosos, tratamiento
de aguas residuales, gastos menores)
SUB TOTAL =
65,120
65,120
138,921
259,272
146,233
52
TOTAL =
52
3,900
Motores FBI Relación 50:1 Gas:Aceite $26/l
Equipo Bombeo Cambio de 50 l x 200 hr de
uso por $ 26/l
52
414,169
3,900
52
368,568
3,900
52
390,318
3,900
52
78,840
3,900
52
9,768
74,940
52
9,768
65,120
65,120
TOTAL
781,440
317,209
935,030
520,600
165,000
210,000
145,600
196,200
82,000
15,000
19,200
80,000
2,131,742
19,500
419
-
9,768
65,120
25,200
10,000
10,000
5,200
-
Enero
-
9,768
65,120
25,200
10,000
10,000
5,200
-
Diciembre
Lubricantes $ 20/l Consumo relación 50:1
9,768
65,120
30,400
10,000
10,000
10,400
-
Noviembre
Consumo 15 l/día X 22 días/mes
9,768
65,120
45,400
15,000
20,000
10,400
-
Octubre
78,144
9,768
65,120
71,551
239,927
50,600
15,000
20,000
15,600
16,400
16,400
Septiembre
9,768
65,120
97,786
191,942
50,600
15,000
20,000
15,600
16,400
16,400
Agosto
Gasolina para 4 lanchas y Motores fuera de
borda a $ 7.40/l
65,120
95,401
239,927
50,600
15,000
20,000
15,600
8,200
8,200
Julio
Consumo 40 l/día X 22 días/mes
65,120
127,961
50,600
15,000
20,000
15,600
8,200
8,200
65,120
65,120
63,981
50,600
15,000
20,000
15,600
52,000
16,400
3,600
Junio
Gasolina de 8 Vehículos a $ 7.40/l
71,293
50,600
15,000
20,000
15,600
50,600
15,000
3,600
Mayo
32,000
52,471
65,120
45,400
15,000
20,000
Abril
32,000
Generación energía aereadores $ 7.43/l
Diesel para 3 equipos de bombeo $7.43/l
65,120
20,000
Insumos de producción (Herramientas, consumibles)
- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
10,400
Despensa para alimentación personal granja
$52/comida
10,400
44,400
SUB TOTAL =
INSUMOS Y SERVICIOS AUXILIARES
16,400
Cal hidratada dosis de 100 kg/ha en inicio y
50 kg/ha/15 días en mantenimiento precio
$ 1.64/kg
Sulfato de cobre dosis de 2,5 kg/ha/15 días
precio $ 30/kg
12,000
Fósforo dosis de 20 kg/ha en inicio y 3 kg/
ha/15 días en mantenimiento precio $ 6.0/kg
Marzo
16,000
Febrero
NutriLake dosis de 20 kg/ha en inicio y 10
kg/ha/semana en mantenimiento precio $
8.00/kg
CONCEPTO
FERTILIZANTES Y QUÍMICOS
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
CONCEPTO
19,500
32,500
13,000
6,500
10,400
10,400
5,200
117,000
Estanquería
Instalaciones granja
Caminos de acceso
Servicios vehículos
Servicios tractores y maquinaria
Servicios equipos menores
SUB TOTAL =
-
-
45,500
5,200
10,400
10,400
6,500
13,000
Septiembre
-
45,500
5,200
10,400
10,400
6,500
13,000
Octubre
-
45,500
5,200
10,400
10,400
6,500
13,000
Noviembre
-
45,500
5,200
10,400
10,400
6,500
13,000
Diciembre
117,000
5,200
10,400
10,400
6,500
13,000
32,500
19,500
19,500
Enero
1,574,521
1,195,120
2,795,561
3,607,064
4,247,629
3,612,231
3,783,719
305,498
286,599
271,580
506,023
1,535,970
-
45,500
5,200
10,400
10,400
6,500
13,000
Agosto
TOTAL COSTOS VARIABLES
-
45,500
5,200
10,400
10,400
6,500
13,000
Julio
162,942
-
45,500
5,200
10,400
10,400
6,500
13,000
Junio
162,942
508,000
45,500
5,200
10,400
10,400
6,500
13,000
Mayo
-
508,000
45,500
5,200
10,400
10,400
6,500
13,000
Abril
SUB TOTAL =
-
75,500
5,200
10,400
10,400
6,500
13,000
15,000
15,000
Marzo
Servicio de garantía FIRA 1.5% Sobre saldo
Seguro de granja prima del 4% de un monto
máximo asegurado de $ 127,000 pesos por
ha por 100 ha
ADMINISTRACIÓN DE RIEGOS
19,500
Canal de llamada
Febrero
Escollera
MANTENIMIENTO
23,684,560
670,942
162,942
508,000
719,000
62,400
124,800
124,800
78,000
156,000
65,000
54,000
54,000
TOTAL
ANEXO No. 4
101
102
7,800
13,000
19,500
6,500
92,300
1 Aux. Admón. $ 7,800/mes
1 Contador $ 13,000/mes
Gastos de oficina, servicios
Gastos de vehículos
SUB TOTAL =
-
92,300
6,500
19,500
13,000
7,800
19,500
26,000
Junio
-
92,300
6,500
19,500
13,000
7,800
19,500
26,000
Julio
-
92,300
6,500
19,500
13,000
7,800
19,500
26,000
Agosto
-
92,300
6,500
19,500
13,000
7,800
19,500
26,000
Septiembre
-
92,300
6,500
19,500
13,000
7,800
19,500
26,000
Octubre
-
92,300
6,500
19,500
13,000
7,800
19,500
26,000
Noviembre
92,300
6,500
19,500
13,000
7,800
19,500
26,000
Diciembre
TOTAL =
92,300
92,300
92,300
92,300
92,300
92,300
92,300
92,300
92,300
92,300
2,117,300
2,025,000
-
92,300
6,500
19,500
13,000
7,800
19,500
26,000
Mayo
SUB TOTAL =
-
92,300
6,500
19,500
13,000
7,800
19,500
26,000
Abril
2,025,000
-
92,300
6,500
19,500
13,000
7,800
19,500
26,000
Marzo
Valor estimado del 10% anual sobre el monto de la inversión inicial para construir y equipar 100 ha
-
19,500
1 Administrador x $ 19,500/mes
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS
26,000
1 Director General x $ 26,000/mes
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:
Febrero
92,300
-
92,300
6,500
19,500
13,000
7,800
19,500
26,000
Enero
Base de Datos de Operación de la Granja Ciclo Anual Costos Fijos (Cifras En Pesos M.N.)
CONCEPTO
3,132,600
2,025,000
2,025,000
1,107,600
78,000
234,000
156,000
93,600
234,000
312,000
TOTAL
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
117,000
2.1.7 Mantenimiento
-1,628,270
20,533,013
5.- FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO
6.- NECESIDADES CAPITAL DE TRABAJO:
1,302,616
325,654
3,666,009
916,502
8.- MINISTRACIONES CRÉDITO
9.- MINISTRACIONES REC. PROPIOS
10.- MINISTRACIONES DE AVIO
11.- MINISTRACIONES REC. PROPIOS
7.- FINANCIAMIENTO FIRA - BANCA
-1,628,270
4.- FLUJO DE EFECTIVO
92,300
333,364
1,333,457
-3,295,091
-1,666,821
1,666,821
92,300
1,628,270
-
92,300
1,574,521
-
75,500
65,120
45,400
-
92,300
1,535,970
3.- TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN
Sub total
2.2.2 Depreciación
2.2.1 Gastos Administrativos
2.2 Costos Fijos.
Sub total
-
65,120
2.1.6 Combustibles y lubricantes
2.1.8 Administración de riesgos
45,400
2.1.5 Insumos Auxiliares
44,400
90,251
-
54,600
2.1.4 Fertilizantes y Químicos
2.1.3 Mano de Obra
1,253,850
-
1,253,850
2.1.2 Compra de Post-larvas
2.1 Costos Variables
2.1.1 Alimento Balanceado
-
-
-
2.- Costos de Operación
Total Ingresos
-
-
-
-
Marzo
Camarón Exportación
Febrero
257,484
1,029,936
-4,582,511
-1,287,420
1,287,420
92,300
-
92,300
1,195,120
508,000
45,500
146,233
50,600
50,600
90,252
-
303,935
-
-
-
Abril
2,185,431
8,741,723
577,572
2,310,289
-7,470,372
-2,887,861
2,887,861
92,300
-
92,300
2,795,561
-
45,500
138,921
50,600
52,000
135,753
-
2,372,787
-
-
-
Mayo
739,873
2,959,491
-11,169,736
-3,699,364
3,699,364
92,300
-
92,300
3,607,064
-
45,500
259,272
50,600
8,200
135,754
-
3,107,737
-
-
-
Junio
867,986
3,471,943
-15,509,665
-4,339,929
4,339,929
92,300
-
92,300
4,247,629
-
45,500
414,169
50,600
8,200
135,755
-
3,593,406
-
-
-
Julio
1,004,670
4,018,678
215,906
863,625
-16,589,196
-1,079,531
3,704,531
92,300
-
92,300
3,612,231
-
45,500
368,568
50,600
16,400
265,756
-
2,865,406
2,625,000
2,625,000
-
Agosto
709,204
2,836,815
-20,135,214
-3,546,019
3,876,019
92,300
-
92,300
3,783,719
-
45,500
390,318
50,600
16,400
265,757
-
3,015,143
330,000
330,000
-
Sept.
Proyección Financiera Determinación del Capital de Trabajo
Camarón Nacional
1.- Ingresos
CONCEPTO
79,560
318,239
-20,533,013
-397,798
397,798
92,300
-
92,300
305,498
-
45,500
78,840
45,400
-
135,758
-
-
-
-
-
Octubre
-18,375,485
2,157,528
378,899
92,300
-
92,300
286,599
-
45,500
74,940
30,400
-
135,759
-
-
2,536,428
-
2,536,428
Noviembre
(Cifras En Pesos M.N.)
5,800,953
24,176,438
2,388,880
2,117,300
2,025,000
92,300
271,580
-
45,500
65,120
25,200
-
135,760
-
-
26,565,318
26,565,318
Diciembre
5,202,631
-598,323
598,323
92,300
-
92,300
506,023
162,942
117,000
65,120
25,200
-
135,761
-
-
-
Enero
4,106,603
16,426,410
5,202,631
26,854,115
3,132,600
2,025,000
1,107,600
-
23,721,515
670,942
719,000
2,131,742
520,600
196,200
1,716,916
2,507,700
15,258,415
32,056,745
2,955,000
29,101,745
TOTAL
ANEXO No. 4
103
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
ANEXO No. 5
Análisis de brecha entre la producción de captura y acuicultura
con la industria del camarón
Encuesta guía
Nombre de la empresa:
Producto:
A) Sobre el Consumidor
1 Indique quién es su consumidor final:
Aplica para el caso de la producción de aceite de maíz.
Amas de casa Niños Mujeres Restaurantes Jóvenes Hombres Clubes Adultos Otros 2 ¿Su consumidor está dispuesto a pagar un poco más por su producto por alguna
razón?
Sí
¿Cuál? No
3 Para su consumidor: NOTA: En esta pregunta,
¿Qué es lo que vale de su producto?, ¿Porqué lo compra?
contestar todas las opciones,
jerarquizando las respuestas
Sabor Conveniencia
con números del 1 (el más
Precio Ecología importante) al 6 (el menos
importante).
Diferenciación Calidad Salud e inocuidad Otros 4 ¿Tiene marca y etiquetas propias?
Sí
¿Cuáles? No
¿Por qué? 5 ¿Cuál es el porcentaje de su participación en el mercado de sus productos?
104
ANEXO No. 5
6 ¿Cuál es el grado de competencia (rivalidad)?
Alto Medio Bajo Especificar:
7 ¿En qué ámbito participan sus competidores?
Productos similares Nacional Productos sustitutos Internacional 8 ¿Qué porcentaje de sus ventas se destina a mercados de exportación?
9 ¿Qué servicios complementarios ofrece su empresa a los clientes?
Crédito Almacenaje Asistencia técnica Transporte y logística Información Especializada Gestoría Administración Otros 10 ¿Qué características definen a su cliente ideal?
¿Qué características presentan sus clientes?
¿Qué estrategias y acciones mejorarían el perfil de sus clientes?
B). Sobre la Industria
11
¿Cómo son sus costos respecto a la competencia?
Más altos Más bajos Similares 105
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
12 ¿Cuáles son las características ideales de sus productos terminados?
En sus propiedades físico - químicas y otras:
¿Cuáles son las características reales de sus productos terminados?
¿Cuáles son las acciones necesarias para mejorar de sus productos terminados?
13 ¿Qué tipo de diferenciación tienen sus productos?
Presentación Conveniencia Salud y nutrición Marca Producto orgánico Otro Especificar:
14 ¿Cuenta con algún tipo de certificación de calidad?
Sí
¿Cuál? No
15 ¿Ha generado nuevos productos en los últimos 3 años?
Sí No
¿Por qué? 16 ¿Cuáles son las características principales de un nivel Tecnológico ideal para su
industria?
En los procesos productivos y otros procesos:
¿Cuáles son las características principales de su nivel Tecnológico?
¿Qué estrategias y acciones le permitirían tener un mejor nivel Tecnológico?
106
ANEXO No. 5
17 ¿Tiene problemas con algún tipo de contaminación?
Sí
¿Qué tipo? No
18 El agua que recibe para sus procesos, ¿es adecuada?
Sí
No
¿Por qué? 19 ¿Cuál es su número de empleados promedio?
20 ¿Tiene que hacer adecuaciones importantes a su materia prima para poder
procesarla? Sí
¿Cuáles? No
C). Sobre el Abastecimiento de Materias Primas
Nota: Cuadro auxiliar a la derecha de uso opcional para materiales auxiliares
21 ¿Qué condiciones considera ideales para su materia prima? (¿cómo le gustaría
recibirla?).
¿En qué condiciones recibe generalmente su materia prima? ¿Qué estrategias y acciones pueden mejorar su abastecimiento de materia prima?.
22 ¿Prefiere comprar sus materias primas con marcas registradas?
Sí
No
¿Por qué? 23 ¿Prefiere comprar sus materias primas de alguna región específica?
Sí
No
¿Por qué? 24 Origen de las principales materias primas:
Nombre
Ciudad o Región
Estado
País
107
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
25 ¿Realiza acciones de rastreo de sus materias primas?
Sí No ¿Cuáles? ¿Por qué? 26 ¿Cuenta con un sistema de premios y castigos en la recepción de materia prima?
Sí
No
¿Por qué? 27 ¿Qué factores premia (poner “p”) o castiga (poner “c”) en la compra de su materia prima?
Alto nivel de: Proteína Volumen Grasa Oportunidad Humedad Ubicación Impurezas Presentación Otros fisicoquímicos Otros servicios Especificar:
28 ¿Está dispuesto a pagar un sobreprecio por una materia prima de mayor calidad?
Sí
No
¿Por qué?
29 ¿Qué características definen la selección de sus proveedores?
Volumen de operación Inocuidad Permanencia Cercanía Solvencia moral Precio Experiencia Otros Especificar:
30 ¿Qué características considera ideales para sus proveedores?.
En sus productos y servicios:
¿Cuáles son las características actuales de sus principales proveedores?
108
ANEXO No. 5
¿Qué estrategias y acciones pueden mejorar la relación con sus principales
proveedores?
31 ¿Qué servicios ofrece su empresa a los proveedores?
Crédito Almacenaje Asistencia técnica Transporte y logística Información Especializada Gestoría Administración Otros Especificar:
32 ¿Hace uso de contratos de compra con sus proveedores?
Sí
No
¿Por qué? D). Sobre las Finanzas
33 ¿Cuál ha sido su volumen de ventas en los últimos 3 años ?
1998
1999
2000
En miles de pesos
En unidades físicas del producto principal
34 Su rubro de mayor costo es:
Producción Distribución Publicidad Administración Financiamiento Otros Especificar:
35 ¿Tiene planes de crecimiento?
Sí
¿En qué porcentaje? (en términos de volumen):
¿Qué inversiones son necesarias?
Equipo Especificar:
Instalaciones Red de distribución
No
Maquinaria
Otras
109
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
36 ¿Está asociado con proveedores?
Sí
¿En qué porcentaje? No
¿Qué ventajas obtendría de esta asociación?
Mejor calidad Mayores ingresos Menor costo Mejor tecnología Mayor participación Mejor distribución Menor riesgo Otros Especificar:
E). Sobre la Visión de Futuro
37 ¿Qué estrategias plantea para que su empresa enfrente los retos del futuro?
Disminución de costos Alianzas estratégicas Mejoras tecnológicas Diversificación Mayor publicidad Mejor calidad Diferenciación de productos Subcontratación Menor contaminación Otras Especificar:
38 ¿Requiere apoyos para desarrollar estas nuevas estrategias ?
Sí
¿Qué tipo? No
F). Otros Comentarios Relevantes Mencione otros comentarios relevantes para el proceso de integración.
110
ANEXO No. 5
Análisis de brecha entre la producción de captura
y acuicultura con la industria del camarón
Resultados del análisis
1 Plantas procesadoras y congeladoras de camarón
Parámetro: Abastecimiento
Abasto
Requerimiento de la industria
Situación actual
Camarón Blanco del Pacífico de
acuicultura entero durante todo el año.
Camarón Blanco, Azul y Café de captura
en altamar, sin cabeza congelado de
tallas grandes y medianas.
Camarón Blanco del Pacífico de
acuicultura entero de agosto a octubre.
Camarón Blanco, Azul y Café de captura
en altamar, sin cabeza congelado de
diversas tallas.
Calidad
Requerimiento de la industria
Situación actual
De acuerdo con estándares de Food Diversas calidades, primeras, segundas,
and Drug Administration (FDA), Unión terceras y trozados, sin clasificar.
Europea (UE) y de la Secretaría de
Salud (SS) para el camarón. Calidades
preferentemente: 85% primera y 15%
segunda
Precio
Requerimiento de la industria
Situación actual
De acuerdo al mercado de camarón en
los Estados Unidos de Norteamérica
buscando un sobre precio por calidad.
Precio de maquila $0.50 dólares/lb.
De acuerdo al mercado de camarón en
los E.U.A. por calidad y control durante
el proceso.
Precio de maquila $ 0.50 dólares/Lb.
111
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Volumen
Requerimiento de la industria
Situación actual
En 2007 se exportaron 40 mil toneladas
de camarón sin cabeza a los Estados
Unidos equivalentes a 61.5 mil toneladas
de camarón entero, Para el mercado
nacional se estima un consumo interno
de 130 mil toneladas.
En 2007 se exportaron 40 mil toneladas
de camarón sin cabeza a los Estados
Unidos equivalentes a 61.5 mil toneladas
de camarón entero, Para el mercado
nacional se estima un consumo interno
de 130 mil toneladas.
Oportunidad
Requerimiento de la industria
Situación actual
Pretenden reducir las presiones por la
estacionalidad en el abasto de camarón
desde agosto a enero, y laborar más de
6 meses al año para lo cual se piensa
usar infraestructura de red de frío
para almacenar camarón congelado y
contar con materia prima para proceso,
buscando también mejores condiciones
de precios.
Alta estacionalidad, la oferta de camarón
de acuicultura inicia con precosechas en
agosto y cosechas finales en septiembre
y mediados de octubre. La oferta de
camarón de captura de altamar inicia
en octubre y concluye en febrero,
presentando sobrecargas para procesar
en 4 meses de septiembre a diciembre.
Integración
.
112
Requerimiento de la industria
Situación actual
Consolidación de grupos fuertes de
empresas y conformación de cluster
regionales e integración de empresas de
acuicultura, captura, servicios logísticos,
financieros y comercializadoras
Integración limitada, básicamente se
da en empresas grandes que tienen
negocios en la fase de producción vía
acuicultura y captura. Son contados los
casos de integración desde producción
hasta el consumidor final
ANEXO No. 5
Parámetro: Nivel Tecnológico
Rendimiento industrial
Requerimiento de la industria
Situación actual
Mantener y mejorar los rendimientos
actuales de procesamiento y calidad.
Diversificación de productos con valor
agregado.
65% camarón entero a camarón sin
cabeza, 2% a 3% de peso adicional
en
empaque
para
compensar
deshidratación de producto.
Capacidad utilizada vs capacidad instalada
Requerimiento de la industria
Situación actual
Operación de la infraestructura de Solo se opera 4 meses al año
proceso 10 meses al año, con abasto de
materia prima congelada.
Tipo de proceso
Requerimiento de la industria
Situación actual
Altamente tecnificado usando tecnología Tecnología tradicional de
de punta en procesos, IQF, Valor marqueta de 5 lb congelado.
agregado, congelado entero.
proceso,
Costos
Requerimiento de la industria
Situación actual
Pretende
reducir
costos
usando Costos de proceso en el rango de los
mejores equipos de refrigeración e $0.25 dólares por libra, los principales
infraestructura.
costos son mano de obra y energía
eléctrica.
Certificaciones
Requerimiento de la industria
Situación actual
FDA, U.E., HACCP
FDA, HACCP.
113
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
2 Empresas comercializadoras mercado externo
Parámetro: Abastecimiento
Abasto
Requerimiento de la industria
Situación actual
Camarón Blanco del Pacífico de
acuicultura sin cabeza congelado.
Camarón Blanco, Azul y Café de captura
en altamar del Pacífico, sin cabeza
congelado.
Camarón Blanco del Pacífico de
acuicultura sin cabeza congelado.
Camarón Blanco, Azul y Café de captura
en altamar del Pacífico, sin cabeza
congelado. Camarón Blanco y Rosado
congelado sin cabeza de captura de
altamar del Golfo de México.
Calidad
Requerimiento de la industria
Situación actual
De acuerdo con estándares de Food
and Drug Administration (FDA), Unión
Europea (UE) y de la Secretaría de Salud
(SS) para el camarón. Calidades: 85%
Primeras y 15% segundas.
De acuerdo con estándares de Food
and Drug Administration (FDA), Unión
Europea (UE) y de la Secretaría de Salud
(SS) para el camarón.
Calidades: primeras, segundas y
terceras.
Precio
Requerimiento de la industria
Situación actual
De acuerdo al mercado de camarón en De acuerdo al mercado de camarón en
los Estados Unidos de Norteamérica, los E.U.A. sobre precio por calidad y
buscando sobre precio por calidad
control durante el proceso.
Volumen
114
Requerimiento de la industria
Situación actual
En 2007 se exportaron 40 mil toneladas
de camarón sin cabeza a los Estados
Unidos equivalentes a 61.5 mil toneladas
de camarón entero.
En 2007 se exportaron 40 mil toneladas
de camarón sin cabeza a los Estados
Unidos equivalentes a 61.5 mil toneladas
de camarón entero
ANEXO No. 5
Oportunidad
Requerimiento de la industria
Situación actual
Reducir la estacionalidad en el abasto
de camarón mediante infraestructura
para almacenar camarón congelado y
contar con materia prima para proceso,
buscando también mejores condiciones
de precios.
Alta estacionalidad en la oferta de
camarón de acuicultura y captura de
altamar, que se concentra en 4 meses,
de agosto a noviembre.
Integración
Requerimiento de la industria
Situación actual
Integración con la fase productiva
mediante el desarrollo de proveedores, se
requiere de un Intermediario Financiero
para la operación y habilitación de
proveedores.
Existen pocos casos de empresas
exportadoras
integradas
con
la
producción y planta de proceso, esto
casos se dan en el Estado de Sonora.
Parámetro: Nivel Tecnológico
Rendimiento industrial
Requerimiento de la industria
Situación actual
Mantener y mejorar los rendimientos 65% camarón entero a camarón sin
actuales de procesamiento y calidad
cabeza, 2% a 3% de peso adicional
en
empaque
para
compensar
deshidratación de producto.
Capacidad utilizada vs capacidad instalada
Requerimiento de la industria
Situación actual
Operación
de
la
infraestructura
de Solo se opera 6 meses al año
comercialización 8 meses al año, con abasto
de materia prima congelada.
115
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Tipo de proceso
Requerimiento de la industria
Situación actual
Altamente tecnificado, Tecnología de Tecnología tradicional.
punta en constante mejora.
Costos
Requerimiento de la industria
Situación actual
Pretende reducir costos usando mejoras Los principales costos son publicidad,
tecnologías, equipos de cómputo para administración y seguros
una mejor plantación, administración y
rastreo de operaciones. Operación de
compra venta en línea
Certificaciones
Requerimiento de la industria
Situación actual
FDA, HACCP, U.E.
FDA, HACCP, U.E.
3 Empresas comercializadoras mercado nacional
Parámetro: Abastecimiento
Abasto
116
Requerimiento de la industria
Situación actual
Camarón Blanco del Pacífico de
acuicultura entero y sin cabeza frizzeado
y congelado.
Camarón Blanco, Azul y Café de captura
en altamar, sin cabeza congelado.
Camarón Blanco del Pacífico de
acuicultura, entero enhielado, frizzeado y
congelado sin cabeza. Camarón Blanco,
Azul y Café de captura en altamar, sin
cabeza congelado.
ANEXO No. 5
Calidad
Requerimiento de la industria
Situación actual
De acuerdo con estándares de la
Secretaría de Salud para el camarón.
Calidades preferentemente: Segundas,
terceras y trozados, Camarón mediano
y pequeño.
De acuerdo con estándares de la
Secretaría de Salud para el camarón.
Diversas calidades, Segundas, terceras
y trozados. (Pacotilla).
Precio
Requerimiento de la industria
Situación actual
De acuerdo al mercado de pescados y
mariscos de Zapopan, Jal. . y La Nueva
Viga en México D.F. Con referencias del
precio internacional y certeza.
De acuerdo al mercado de
mariscos de Zapopan, Jal.
Viga en México D.F. Con
del precio internacional y
especulación local.
pescados y
y La Nueva
referencias
efectos de
Volumen
Requerimiento de la industria
Situación actual
En 2007 para el mercado nacional se En 2006 el consumo nacional estimado
estima un consumo interno de 130 mil fue de 130 mil toneladas.
toneladas.
Oportunidad
Requerimiento de la industria
Situación actual
Abastecimiento constante con picos
de demanda en cuaresma, verano y
diciembre. Uso de almacenes de frío para
guardar camarón congelado buscando
mejores condiciones de precios
Alta estacionalidad en la oferta de
camarón de acuicultura y captura,
abastecimiento durante 6 meses al
año de junio a noviembre. Opción
de abastecimiento vía importación
de camarón en función al precio y la
demanda.
117
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
Integración
Requerimiento de la industria
Situación actual
Integración mediante el desarrollo
de proveedores, se requiere de
un Intermediario Financiero para
la
operación
y
habilitación
de
proveedores.
Muy baja integración, existe pocos
casos de integración con granjas de
cultivo, fábrica de alimento balanceado
y transporte especializado.
Así como pocos casos de asociación con
granjas de cultivo para la producción de
camarón y financiamiento de alimento.
Parámetro: Nivel Tecnológico
Rendimiento industrial
Requerimiento de la industria
Situación actual
Mejorar
rendimientos
actuales. Cuentan con infraestructura básica para
Diversificación de productos con valor descabece y frizzeado, rendimiento del
agregado.
65% camarón entero a camarón sin
cabeza.
Capacidad utilizada vs. capacidad instalada
Requerimiento de la industria
Situación actual
Comercialización constante durante todo el Comercialización estacional con
año, atenuando los picos de demanda.
picos en semana santa, navidad y
verano.
Tipo de proceso
Requerimiento de la industria
Situación actual
Altamente tecnificado. Tecnología de Tecnología básica de proceso
punta en constante mejora.
118
ANEXO No. 5
Costos
Requerimiento de la industria
Situación actual
Pretende
reducir
costos
usando Costos similares a las empresas
tecnologías,
subcontratación
de comercializadoras locales, los mayores
servicios de maquila.
costos son producción: compras, fletes
y procesos.
Certificaciones
Requerimiento de la industria
Situación actual
Permisos de SS, HACCP.
Permisos de SS
119
Situación Actual y Perspectivas del Camarón en México
120
BOLETÍN INFORMATIVO
NUEVA ÉPOCA | NUM. 3 | AÑO 2009
Situación Actual y Perspectivas
del Camarón en México
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