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DIAGNÓSTICO DE
COMERCIO EXTERIOR
2013
Contenido
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El Diagnóstico de Comercio Exterior de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar
2013 es una herramienta de análisis que se realiza de manera anual a fin de
identificar tendencias y bridar a las empresas un panorama general de las
relaciones comerciales de México con el mundo.
Industria del
Cuidado Personal y
del Hogar
1
INDUSTRIA DEL CUIDADO PERSONAL
TAMAÑO DEL MERCADO MUNDIAL.
En el 2011 la industrial del cuidado personal generó ventas a nivel mundial por 425,840 millones
de dólares, cantidad equivalente al Producto Interno Bruto de países como Bélgica (418.608),
Filipinas (411.903), Venezuela (396.848), Suecia (389.912) entre otros. Los productos que
reportaron las mayores ventas fueron los destinados al cuidado de la piel y del cabello, con una
participación del 22.7 y 17.9 por ciento respectivamente, mientras que los protectores solares y
depilatorios fueron los que registraron las menores ventas con una participación del 2.2 y 1.1 por
ciento.
VENTAS MUNDIALES DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO
PERSONAL
Categorías
USD
Porcentaje
Cuidado de la Piel
96,485
22.7
Cuidado del Cabello
73,686
17.3
Maquillaje.
52,091
12.2
Fragancias
43,892
10.3
Cuidad Oral
39,700
9.3
Preparaciones el baño y ducha
37,245
8.7
Aseo del hombre
32,734
7.7
Desodorantes
Bebes y Niños
20,354
13,636
4.8
3.2
Protectores Solares
Depilatorios
Set/kits
Total
9,258
4,483
2,276
425,840
2.2
1.1
0.5
100
Cifras en Millones de Dólares con datos de EUROMONITOR
Set/kits
Cuidado de la Piel
22.7
Cuidado del Cabello
17.3
Depilatorios
Protectores Solares
Maquillaje.
12.2
0.5
1.1
2.2
3.2
10.3
9.3
4.8
Bebes y Niños
7.7
Fragancias
8.7
Cuidad Oral
Preparaciones el baño y
ducha
Desodorantes
Aseo del hombre
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
2
COMERCIO MUNDIAL.
El intercambio comercial a nivel mundial de productos para el cuidado personal en el 2011
ascendió a 166,097 millones de dólares, cantidad 157 por ciento superior a lo que se registraba en
el 2002, donde el comercio mundial de estos productos equivalía apenas a 64,470 millones de
dólares.
2002
2003
64,470
76,852
Evolución del Comercio Mundial de Productos para el Cuidado Personal.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
89,249
99,060
108,728
128,495
145,247
-
129,986
2010
2011
145,928
166,097
Cifras en Millones de Dólares con datos de la UN comtrade.
Comercio Mundial de Productos para el Cuidado Personal (2002-2011)
180,000
160,000
Comercio Mundial Productos para el
Cuidado Personal
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Además en la última década el intercambio mundial se ha mantenido muy dinámico al presentar
una tasa de crecimiento promedio anual del 11.4 por ciento.
2002
2003
Crecimiento del Comercio Mundial de Productos para el Cuidado Personal.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
19.2
16.1
12.3
13.8
11.0
9.8
18.2
13.0
-10.5
Cifras en Millones de Dólares con datos de la UN comtrade.
EXPORTACIONES MUDIALES
Durante el 2011 las exportaciones mundiales de productos para el cuidado personal sumaron
86,538 millones de dólares, cantidad 167 por ciento superior a los que se reportaba en el 2002
donde las exportaciones equivalían a 33,060 millones de dólares.
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
3
2002
2003
33,060
39,557
Evolución de las Exportaciones Mundiales de Productos para el Cuidado Personal.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
45,806
50,516
55,662
65,676
74,544
67,296
2010
2011
75,865
86,538
Cifras en Millones de Dólares con datos de la UN comtrade.
Comercio Mundial de Productos para el Cuidado Personal (2002-2011)
100,000
90,000
Evolución de las Exportaciones
Mundiales de Productos para el…
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
La tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones ha sido del 11.6 por ciento, teniendo
al año 2003 y 2007 como los años en donde se registraron los mayores crecimientos con un 19.7 y
18 por ciento respectivamente.
2002
2003
-
19.7
Crecimiento de las Exportaciones Mundiales de Productos para el Cuidado Personal.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
15.8
10.3
10.2
18.0
13.5
-9.7
2010
2011
12.7
14.1
Cifras en Millones de Dólares con datos de la UN comtrade.
Los países que más exportaron productos para el cuidado personal durante el 2011 fueron Francia,
con ventas por 14,267; Alemania con 9,846; EE.UU. con 8,278 y Reino Unido con 4,982 millones
de dólares, mientras que México ocupó el lugar 11 con ventas al mundo por 2,344 millones de
dólares.
Principales Países Exportadores de
Productos para el Cuidado Personal 2011
1
Francia
14,267
2
Alemania
9,846
3
EE.UU.
8,278
4
Reino Unido
4,982
5
Italia
3,943
6
Polonia
3,699
7
China
3,274
8
Bélgica
3,250
9
España
3,022
10
Singapur
2,825
11
México
2,344
12
Países Bajos
1,924
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
4
13
14
15
Tailandia
Japón
Canadá
1,851
1,737
1,638
Cifras en Millones de Dólares con datos de la UN comtrade
Principales Países Exportadores de Productos para el Cuidado Personal 2011
Francia
Alemania
EE.UU.
Reino Unido
Italia
Polonia
China
Bélgica
España
Singapur
México
Países Bajos
Tailandia
Japón
Canadá
14,267
9,846
8,278
4,982
3,943
3,699
3,274
3,250
3,022
2,825
2,344
1,924
1,851
1,737
1,638
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Por otra parte, los países que registraron los mayores superávits en 2011, esto es, que vendieron
más de lo que compraron fueron Francia con un superávit de 11,204; Alemania con 4,136; Polonia
con 1,752 y China con 1,665 millones de dólares. México ocupó la posición 7 con un superávit de
1,054 millones de dólares. Dichos países podríamos considerarlos como los principales
proveedores de productos para el cuidado personal a nivel mundial.
Potencias Exportadoras.
Países con Mayor Superávit Comercial en Cosméticos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Francia
Alemania
Polonia
China
Italia
Tailandia
México
Bélgica
EE.UU.
España
Singapur
11,204
4,136
1,752
1,665
1,439
1,227
1,054
1,007
933
724
668
Cifras en Millones de Dólares con datos de la UN comtrade
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
5
Países con Mayor Superávit Comercial en Productos para el Cuidado Personal 2011
Francia
Alemania
Polonia
China
Italia
Tailandia
México
Bélgica
EE.UU.
España
Singapur
11,204
4,136
1,752
1,665
1,439
1,227
1,054
1,007
933
724
668
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
IMPORTACIONES MUNDIALES.
En el 2011, las importaciones sumaron 79,559 millones de dólares, cantidad 153 por ciento más
de lo que se registraba en el 2002, que era de 31, 410 millones de dólares.
2002
2003
Evolución de las Importaciones Mundiales de Productos para el Cuidado Personal.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
31,410
37,294
43,443
70,062
48,544
53,065
62,819
70,702
62,690
2011
79,559
Cifras en Millones de Dólares con datos de la UN comtrade
La tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones mundiales de productos para el
cuidado personal fue del 11.2 por ciento.
2002
-
2003
18.7
Evolución de las Importaciones Mundiales de Productos para el Cuidado Personal.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
16.5
11.7
9.3
18.4
12.5
-11.3
2010
2011
11.8
13.6
Cifras en Millones de Dólares con datos de la UN comtrade
Los países que más compraron a nivel mundial fueron los EE.UU. con 7,345; Alemania con 5,710;
Reino Unido con 4,903 y Rusia con 3,063 millones de dólares. México ocupó la posición 19 con
compras anuales al mundo por 1,290 millones de dólares.
1
2
3
4
5
6
Principales Países Importadores de
Productos Cosméticos 2011
EE.UU.
7,345
Alemania
5,710
Reino Unido
4,903
Rusia
3,180
Francia
3,063
China
2,824
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19
Japón
Canadá
Italia
Países Bajos
España
Bélgica
Singapur
Polonia
China
México
2,753
2,659
2,505
2,356
2,298
2,243
2,158
1,947
1,610
1,290
Cifras en Millones de Dólares con datos de la UN comtrade
Principales Países Importadores de Productos Cosméticos 2011
EE.UU.
Alemania
Reino…
Rusia
Francia
China
Japón
Canadá
Italia
Países…
España
Bélgica
Singapur
Polonia
China
México
0
7,345
5,710
4,903
3,180
3,063
2,824
2,753
2,659
2,505
2,356
2,298
2,243
2,158
1,947
1,610
1,290
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Los países que presentaron los mayores déficits comerciales a nivel mundial fueron Rusia con
2,831; Hong Kong con 1,503; Canadá con 1,021 y Japón con 1,016 millones de dólares, estos son
países en donde la producción nacional no cubre la demanda interna, por lo tanto son países que
dependen de la oferta externa.
Países Dependientes del Exterior.
Países con Mayor Déficit Comercial en Cosméticos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Rusia
Hong Kong
Canadá
Japón
Australia
Arabia Saudita
Austria
Ucrania
Venezuela
Noruega
Chile
-2,831
-1,503
-1,021
-1,016
-1,012
-857
-642
-626
-617
-615
-533
Cifras en Millones de Dólares con datos de la UN comtrade
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
7
Países con Mayor Déficit Comercial en Productos para el Cuidado Personal 2011
-2,831
Rusia
-1,503
Hong Kong
-1,021
Canadá
-1,016
Japón
-1,012
Australia
-857
Arabia Saudita
-642
Austria
-626
Ucrania
-617
Venezuela
-615
Noruega
-533
-3,000
-2,500
-2,000
-1,500
-1,000
Chile
-500
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
0
8
TAMAÑO DEL MERCADO MEXICANO.
En México, el valor del mercado de productos para el cuidado personal durante el 2012 fue de
9,930 millones de dólares, lo cual equivale al 2.3 por ciento de las ventas totales mundiales, cifra
alta considerando que es equivalente a la sumatoria de las ventas realizadas en Chile, Colombia,
Perú, Bolivia y Uruguay. Además de tener un crecimiento promedio anual cercano al 3por ciento.
2002
2003
7,416.9
7,718
VENTAS EN MÉXICO DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
7,836.0 8,018.5
8,216.9
8,613.5
8,943.5
9,050.3
9,281.8
2004
2011
9,612.8
2012
9,930.4
Cifras en Millones de Dólares con datos de EUROMONITOR
2002
2003
-
4.1
CRECIMIENTO DE LAS VENTAS EN MÉXICO DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1.5
2.3
2.5
4.8
3.8
1.2
2.6
3.6
2012
3.3
Cifras en Millones de Dólares con datos de EUROMONITOR
COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO.
En el 2012 las exportaciones mexicanas de productos para el cuidado personal sumaron 2,603
millones de dólares, 10.9 por ciento más que lo registrado en el 2011, de hecho del 2002 al 2012
las exportaciones mexicanas de estos productos se cuadriplicaron, presentando tasas de
crecimiento promedio anual del 16.6 por ciento.
2002
2003
581
659
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
653
802
1,037
1,385
1,576
1,722
1,889
2012
2,347
2,603
Cifras en Millones de Dólares con datos del SIAVI - SE.
2002
2003
13.3
CRECIMIENTO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
-0.9
22.9
29.3
33.5
13.8
9.3
9.7
24.2
2012
10.9
Cifras expresadas en Porcentajes con datos del SIAVI - SE
Los productos que más se exportaron fueron las preparaciones capilares y las navajas -máquinas
de afeitar con ventas al exterior por 826 y 654 millones de dólares respectivamente. Por otro lado,
los productos que menos se exportaron fueron los jabones de tocador y las preparaciones para
afeitar, para baño, desodorantes corporales y depilatorios.
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
9
Las categorías que presentaron el mayor crecimiento del 2002 al 2012 fueron perfumes-aguas de
tocador, preparaciones capilares y navajas-máquinas de afeitar con un crecimiento del 941, 740 y
537 por ciento respectivamente.
PRINCIPALES PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL QUE EXPORTA MÉXICO.
Evolución de las Exportaciones por Categoría.
Categorías
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1
Preparaciones capilares.
111.5
172
161
200.1
274.6
387.7
481.6
691.2
688
755.1
826
2
Navajas y máquinas de
afeitar.
Preparaciones para
higiene bucal o dental y
cepillos dentales
Preparaciones de belleza,
maquillaje y para el
cuidado de la piel.
Perfumes y aguas de
tocador.
Jabones de Tocador
121.9
143
140.6
180
200
210
222.6
183.3
384.1
619.3
654.7
102.5
72.9
64.3
111.8
154.5
108.3
337.8
361.4
301.2
340.4
399.4
64.92
81.09
76.63
94.68
126
341
157
158
190
219
261.3
20.3
27
29.8
30.2
44.8
51.7
94.2
102.6
112.1
160.9
191.2
108.2
137.9
150.5
146
170.7
312.4
201.7
135.1
113.2
142.3
137.9
51.6
24.4
29.6
39.4
66.3
126.7
80.5
90.3
100
108
132.5
581
659
653
802
1,037
1,385
3
4
5
6
7
Preparaciones para afeitar
o para antes o después
del afeitado, desodorantes
corporales, preparaciones
para el baño, depilatorios.
TOTAL
1,576
1,722
1,889
2,347
2,603
Cifras en Millones de Dólares con datos del SIAVI - SE
Los países a los que más les exportamos durante el 2012 fueron EE.UU, Argentina y Colombia con
ventas por 1,167; 177 y 152 millones de dólares respectivamente.
PRINCIPALES 10 PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL 2012.
EE.UU.
1167.7
Argentina
177.3
Colombia
152.5
Guatemala
144.5
Chile
113.5
Venezuela
106.6
Perú
92.5
Brasil
86.6
Panamá
81.6
Costa Rica
61.7
En cambio, los paises a los que México les compró más productos para el cuidado personal
fueron EE.UU., Francia y China
con compras por 481; 187 y 66 millones de dólares
respectivamente.
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
10
PRINCIPALES 10 PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES MEXICANAS DE
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL 2012
EE.UU.
481.4
Francia.
187.1
China.
66.6
Brasil.
64
España.
60.3
Grecia.
57.8
Colombia.
56.4
Alemania.
54.5
Argentina.
45.9
Italia.
41.2
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
11
INDUSTRIA DEL CUIDADO DEL HOGAR
TAMAÑO DEL MERCADO MUNDIAL.
En el 2012 la industria del cuidado del hogar registró ventas a nivel mundial por 146,600millones
de dólares. Las categorías que registraron las mayores ventas fueron lavarropa con 78,800
millones de dólares, limpiadores de superficie con 19,700 millones de dólares y lavatrastos con
16,900 millones de dólares. Las categorías menos vendidas fueron blanqueadores y pulidores con
4,100 y 4,200 millones de dólares respectivamente.
VENTAS MUNDIALES DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO
DEL HOGAR 2011
Categorías
USD
Porcentaje
Cuidado del Aire
8,900
6.1
Blanqueadores
4,100
2.8
Lavatrastos
16,900
11.9
Insecticidas
9,100
6.4
Lavarropa
78,800
55.3
Limpiadores de superficie
19,700
13.8
Cuidado de baño
4,900
3.4
Pulidores
4,200
2.9
Total
146,600
100
Cifras en Millones de Dólares con datos de EUROMONITOR
Lavarropa
78,800
Limpiadores de
superficie
Blanqueadores
19,700
4,100
Pulidores
4,200
16,900
Lavatrastos
4,900
9,100
8,900
Cuidado de baño
Insecticidas
Cuidado del Aire
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
12
COMERCIO MUNDIAL.
El comercio mundial de productos para el cuidado del hogar en el 2011 fue de 64,206 millones de
dólares, 16.8 por ciento más que lo registrado durante el 2010 y 247 por ciento más de lo que se
registraba en el 2002, donde el comercio mundial era apenas de 25,986 millones de dólares.
2002
2003
25,986
30,346
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL HOGAR
2004
2005
2006
2007
2008
2009
34,884
37,825
42,084
48,027
55,900
50,137
2010
2011
54,951
64,206
Cifras en Millones de Dólares con datos de la UN comtrade.
Comercio Mundial de Productos para el Cuidado del Hogar (2002-2011)
70,000
60,000
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL DE
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL HOGAR
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2002
2002
2003
16.8
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL HOGAR
2004
2005
2006
2007
2008
2009
15
8.4
11.3
14.1
16.4
-10.3
2010
2011
9.6
16.8
Cifras en Millones de Dólares con datos de la UN comtrade.
Exportaciones Mundiales
En el 2011 las exportaciones mundiales de productos para el cuidado del hogar sumaron 32,611
millones de dólares, lo cual equivale al 249 por ciento de las exportaciones registradas en el 2002.
2002
13,075
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL HOGAR
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
15,264
17,621
18,989
21,335
24,295
28,536
25,420
28,009
2011
32,611
Cifras en Millones de Dólares con datos de la UN comtrade.
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
13
Exportaciones de Productos para el Cuidado del Hogar (2002-2011)
35,000
30,000
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES
DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL HOGAR
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Los países que más exportaron productos para el cuidado del hogar durante el 2011 fueron
Alemania, con 4,631, EE.UU. con 3,733; Francia con 2,495 y Bélgica con 2,138 millones de dólares,
mientras que México ocupó el lugar 13 con ventas al mundo por 595 millones de dólares.
Principales Países Exportadores de
Productos para el Cuidado del Hogar
2011
1
Alemania
4,631
2
EE.UU
3,733
3
Francia
2,495
4
Bélgica
2,138
5
Países Bajos
1,634
6
Reino Unido
1,612
7
Italia
1,557
8
China
1,430
9
Japón
1,226
10
España
1,001
11
Polonia
877
12
República Checa
736
13
México
595
14
Canadá
535
15
Austria
497
16
Singapur
487
Cifras en Millones de Dólares con datos de la UN comtrade
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
14
Principales Países Exportadores de Productos para el Cuidado del Hogar 2011
Alemania
EE.UU
Francia
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido
Italia
China
Japón
España
Polonia
República…
México
Canadá
Austria
Singapur
-
4,631
3,733
2,495
2,138
1,634
1,612
1,557
1,430
1,226
1,001
877
736
595
535
497
487
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Los países que presentaron el mayor superávit comercial, esto es que exportaron más de lo que
importaron fueron los EE.UU., Alemania, Bélgica e Italia con 2,215; 2,126; 682 y 474 millones de
dólares respectivamente. México ocupó la posición 10 con 215 millones de dólares de superávit
comercial.
Países con Mayor Superávit Comercial en Productos para el Cuidado del Hogar 2011
EE.UU.
2,215
Alemania
2,126
Bélgica
682
Italia
474
Francia
460
Japón
421
Países…
Rep. Checa
382
271
España
270
México
215
Polonia
213
0
500
1,000
1,500
2,000
Potencias Exportadoras.
Países con Mayor Superávit Comercial en Productos para
el Cuidado del Hogar
1
2
3
4
5
EE.UU.
Alemania
Bélgica
Italia
Francia
2,215
2,126
682
474
460
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
2,500
15
6
7
8
9
10
11
Japón
Países Bajos
Rep. Checa
España
México
Polonia
421
382
271
270
215
213
Cifras en Millones de Dólares con datos de la UN comtrade
IMPORTACIONES MUNDIALES.
Las importaciones sumaron durante el 2011, 31,595 millones de dólares, 17 por ciento más de lo
registrado en el 2010 y 244 por ciento más de lo que se importaba en el 2002.
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL HOGAR
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2002
12,910
15,082
17,263
18,837
20,749
23,732
27,364
24,717
26,942
2011
31,595
Cifras en Millones de Dólares con datos de la UN comtrade
Importaciones de Productos para el Cuidado del Hogar (2002-2011)
35,000
30,000
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES
DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL HOGAR
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Los países que más importaron productos para el cuidado del hogar en el 2011 fueron Alemania,
Francia, Reino Unido y
Canadá con 2,504; 2,035; 1,629 y 1,528 millones de dólares
respectivamente. México ocupó el lugar 25 con 380 millones de dólares.
Principales Países Importadores de
Productos para el Cuidado del Hogar
2011
1
Alemania
2,504
2
Francia
2,035
3
Reino Unido
1,629
4
Canadá
1,528
5
EE.UU.
1,518
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
16
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
25
China
Bélgica
Países Bajos
Italia
Japón
España
Rusia
Polonia
República de Corea
Turquía
México
1,494
1,456
1,252
1,083
805
731
690
664
540
539
380
Cifras en Millones de Dólares con datos de la UN comtrade
Principales Países Importadores de Productos para el Cuidado del Hogar 2011
Alemania
Francia
Reino Unido
Canadá
EE.UU.
China
Bélgica
Países Bajos
Italia
Japón
España
Rusia
Polonia
República…
Turquía
México
0
2,504
2,035
1,629
1,528
1,518
1,494
1,456
1,252
1,083
805
731
690
664
540
539
380
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Los países que presentaron el mayor déficit comercial, esto es, que compraron más de lo que
vendieron fueron Canadá, Rusia, Australia y Ucrania con 993, 469, 286 y 273 millones de dólares
de déficit comercial respectivamente.
Países Dependientes del Exterior.
Países con Mayor Déficit Comercial en Productos para el
Cuidado del Hogar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Canadá
Rusia
Australia
Ucrania
Portugal
Turquía
Irlanda
Finlandia
Chile
Kazajistán
Grecia
-993
-469
-286
-273
-237
-210
-192
-184
-168
-161
-151
Cifras en Millones de Dólares con datos de la UN comtrade
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
17
Países con Mayor Déficit Comercial en Productos para el Cuidado del Hogar 2011
-993
Canadá
-469
Rusia
-286
Australia
-273
Ucrania
-237
Portugal
-210
Turquía
-192
-184
Irlanda
Finlandia
-168
-161
Chile
Kazajistán
-151
-1,200
-1,000
-800
-600
-400
-200
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
Grecia
0
18
TAMAÑO DEL MERCADO MEXICANO.
La industria de productos para el cuidado del hogar presentó en 2012 ventas por 3,974 millones de
dólares, con un decrecimiento del 3.3 por ciento comparado con el año anterior aunque con
crecimiento del 380 por ciento si se toma como año base el 2002.
2002
2003
3,486.8
3,285.7
VENTAS EN MÉXICO DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL HOGAR.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
3,248.5 3,542.7
3,705.8
3,908.1
4,054
3,435.6
3,864.5
2011
4,108.5
2004
2012
3,974.6
Cifras en Millones de Dólares con datos de EUROMONITOR
VENTAS EN MÉXICO DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL HOGAR (2002-2011)
4,500
3,500
4,109
4,054
4,000
3,487
3,000
3,286
3,249
3,543
3,706
3,908
3,865
3,975
3,436
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO.
En el 2012 las exportaciones de mexicanas de productos para el cuidado del hogar sumaron 834
millones de dólares, con un crecimiento del 7.7 por ciento comparado con el año anterior.
2002
2003
219.8
337.8
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL HOGAR.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
323.2
398.2
503.3
533.3
648
755.2
2011
2012
715.5
839.7
837
Cifras en Millones de Dólares con datos del SIAVI - SE.
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
19
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL
HOGAR (2002-2011)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
De hecho la en la última década las exportaciones casi se han cuadriplicado pasando de 219 a 837
millones de dólares, con una tasa de crecimiento promedio anual de 11.3 por ciento.
2002
CRECIMIENTO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL HOGAR.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
13.2%
7.7%
14.6%
16%
15.1%
15.4%
10.6%
7.6%
6.1%
7%
Cifras expresadas en Porcentajes con datos del SIAVI - SE
Los principales productos que se exportaron en el 2012 fueron las tabletas-mezclas limpiadoras,
humectantes y las preparaciones para perfumar locales.
PRINCIPALES PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL HOGAR QUE EXPORTA MÉXICO.
Evolución de las Exportaciones por Categoría.
Categorías
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1
2
3
4
5
Preparaciones
acondicionadas para la
venta al por menor (tabletas
limpiadoras, mezclas
limpiadoras, humectantes o
emulsificantes)
Preparaciones para
perfumar o desodorizar
locales,
Agentes de superficie
orgánicos, incluso
acondicionados para la
venta al por menor: no
iónicos.
Preparaciones suavizantes
de telas a base de aminas
cuaternarias,
acondicionadas para la
venta al por menor.
Agentes
de superficie
orgánicos
(excepto
el
jabón);
preparaciones
tensoactivas, preparaciones
para lavar (incluidas las
preparaciones auxiliares de
lavado) y preparaciones de
limpieza, aunque contengan
jabón, excepto las de la
2011
2012
117.8
124.6
117.8
140.4
167.2
172.5
212.6
285
268.4
304.9
326.1
5
11.2
14.5
16.8
18.8
21.5
24.3
20.2
23.4
28.8
253.5
14.4
23.8
30
37
39.6
44.8
82.2
50.7
58.1
83.6
75.6
25.4
44.6
47
63.6
76.3
82
68.5
57.8
43.4
58.5
12.8
15.5
23.4
27.1
32.3
35.4
30.2
33.8
37.8
22.7
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
64.4
38.9
20
6
7
8
9
partida 34.01.; las demás.
Agentes de superficie
orgánicos, incluso
acondicionados para la
venta al por menor:
Aniónicos.
Agentes de superficie
orgánicos, incluso
acondicionados para la
venta al por menor:
Catiónicos.
Pastas, polvos y demás
preparaciones para fregar.
Agentes de superficie
orgánicos, incluso
acondicionados para la
venta al por menor: - Los
demás.
5
11.2
14.5
16.8
18.8
21.5
24.3
20.2
23.4
28.8
28.6
3.9
5.2
5.4
8.1
17.8
21.6
27.9
25.6
28
32.7
27.5
2.6
3.9
5.78
4.8
13.1
11.1
15.3
16.5
12.8
12.7
4.2
57.8
7.54
8.1
7.6
11.5
7.5
13.2
14.9
11.9
10.4
10.9
Cifras en Millones de Dólares con datos del SIAVI - SE
Los principales paises destino de las exportaciones de productos para el cuiadado del hogar fueron
EE.UU. Guatemala, Colombia y Venezuela con 550.9 ; 63.5; 35.8 y 23.7 millones de dólares
respectivamente.
PRINCIPALES 10 PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS
DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL HOGAR 2012.
EE.UU.
550.9
GUATEMALA
63.5
COLOMBIA
35.8
VENEZUELA
23.7
BRASIL
18.7
ARGENTINA
14.1
JAPÓN
12.2
PUERTO RICO
10.8
CHILE
10.6
COSTA RICA
10.3
0
100
200
300
400
500
600
Por otra parte los principales países origen de las importaciones mexicanas fueron EE.UU.,
Alemania, Canadá e India con importaciones por 311.8; 20; 15.1 y 8.7 millones de dólares
respectivamente.
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
21
PRINCIPALES 10 PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS
DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL HOGAR 2012.
EE.UU.
311.8
ALEMANIA
20
CANADÁ
15.1
INDIA
8.7
CHINA
7.3
FRANCIA
5.1
BRASIL
5
GUATEMALA
4.7
NORUEGA
4.6
ESPAÑA
4.3
0
50
100
150
200
250
300
350
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
22
Acuerdo Estrategico Trans-Pacífico de Asociacion
Economica (TPP por sus siglas en ingles)
El comercio exterior de productos para el cuidado personal dentro del marco del TPP arroja una
balanza comercial superavitaria para EE.UU., Singapur, Malasia y México y una balanza deficitaria
para Japón, Canadá, Australia, Chile, Perú y Nueva Zelanda.
TPP
Comercio Exterior de Productos para el Cuidado Personal 2011
Países TPP
Estados Unidos
Singapur
Japón
Canadá
México
Australia
Malasia
Chile
Perú
Nueva Zelandia
Brunei Darussalam
Vietnam
Exportaciones
8,278
2,825
1,736
1,637
2,343
406
908
80
89
62
N/D
N/D
Importaciones
7,345
2,157
2,752
2,659
1,290
1,418
815
612
374
353
N/D
N/D
Comercio Total
15,623
4,982
4,488
4,296
3,633
1,824
1,723
692
463
415
N/D
N/D
Balanza Comercial
932
667
-1,016
-1,022
1,053
-1,011
93
-532
-285
-290
N/D
N/D
Cifras en Millones de Dólares con datos de la UN comtrade
El potencial comercial de productos para el cuidado personal lo encabeza EE.UU., Singapur, Japón,
Canadá y México.
Comercio Exterior (IMP - EXP) de Productos para el Cuidado Personal de los
Países parte del TPP 2011.
Estados Unidos
15,623
Vietnam
Singapur
Brunei Darussalam
Japón
4,982
-
-
4,488
4,296
415
463
3,633
692
1,723 1,824
Nueva Zelandia
Perú
Cánada
México
Chile
Australia
Malasia
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
23
Balanza Comercial de los paises parte del TPP en lo referente a Productos
para el Cuidado Personal 2011.
Cánada, -1022
Japón , -1,016
Australia, -1012
Chile, -532
Nueva Zelandia, -291
Perú, -285
Malasia, 93
Singapur, 668
Estados Unidos, 933
México, 1053
Vietnam, 0
Brunei Darussalam, 0
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
En lo referente a productos de aseo doméstico, el comercio exterior lo encabeza EE.UU, Japón,
México y Singapur con un comercio total de 5,656; 2,247; 1,286; 851 millones de dólares
respectivamente.
TPP
Comercio Exterior de Productos para el Cuidado del Hogar 2011
Países TPP
Estados Unidos
Japón
México
Singapur
Malasia
Australia
Nueva Zelandia
Perú
Chile
Brunei Darussalam
Vietnam
Exportaciones
3,945
1,252
860
517
337
115
65
35
7
N/D
N/D
Importaciones
1,711
995
426
334
440
444
150
77
195
N/D
N/D
Comercio Total
5,656
2,247
1,287
851
778
559
216
112
203
N/D
N/D
Balanza Comercial
2,233
257
433
183
-103
-328
-84
-41
-187
N/D
N/D
Cifras en Millones de Dólares con datos de la UN comtrade
Los países superavitarios son EE.UU., México, Japón y Singapur y los deficitarios son Australia,
Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Perú y Chile.
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
24
Balanza Comercial de los paises parte del TPP en lo referente a Productos
para el Cuidado del Hogar 2011.
Vietnam, Brunei Darussalam, Chile, -188
Perú, -42
Nueva Zelandia, -85
Australia, -329
Malasia, -103
Singapur, 183
Japón, 257
México, 434
Estados Unidos, 2,234
-500
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Comercio Exterior (IMP - EXP) de Productos para el Cuidado del Hogar de los
Países parte del TPP 2011.
Estados Unidos
5,656
Brunei Darussalam
México
1,286
Chile
202
0
112
215
Perú
Japón
2,247
851
559 777
Nueva Zelandia
Singapur
Malasia
Australia
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
25
ALIANZA DEL PACIFICO
En el marco de la Alianza del Pacífico, México está posicionado como el líder, al tener un superávit
comercial de 1,053 millones de dólares, 15 veces más que el superávit reportado por Colombia, el
cual es de 67 millones de dólares. Perú y Chile presentan un déficit comercial de 284 y 532
millones de dólares respectivamente.
Balanza Comercial de los paises parte de la AP en lo referente a Productos para el
Cuidado Personal 2011.
1,200
México, 1,053
1,000
800
600
400
200
Colombia, 67
-200
Perú, -284
-400
-600
Chile, -532
-800
En lo que respecta al comercio exterior de productos para el cuidado del hogar, México posee un
comercio con el exterior de 1,286 millones dólares, el cual equivale a cinco veces el comercio
exterior de Colombia, seis veces el comercio exterior de Chile y once veces el comercio exterior de
Perú. Es importante mencionar, que el único país superavitario es México, con 434 millones de
dólares, mientras que Colombia, Chile y Perú reportan un déficit de 73, 188 y 42 millones de
dólares respectivamente.
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
26
Balanza Comercial de los paises parte de la AP en lo referente a Productos para el
Cuidado del Hogar 2011.
500
México, 434
400
300
200
100
0
-100
Colombia, -73
Perú, -42
-200
Chile, -188
-300
ALIANZA PACÍFICO.
Comercio Exterior de Productos para el Cuidado del Hogar 2011
Países TPP
México
Colombia
Perú
Chile
Exportaciones
860
80
35
7
Importaciones
426
153
77
195
Comercio Total
1,286
233
112
202
Balanza Comercial
434
-73
-42
-188
Cifras en Millones de Dólares con datos de la UN comtrade
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
27
ANEXO: PRINCIPALES PAISES DESTINO DE
LAS EXPORTACIONES/IMPORTACIONES
MEXICANAS POR CATEGORIA.
CUIDADO PERSONAL
PRINCIPALES 10 PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL 2012.
EE.UU.
1
2
1,167.7
44.9%
Navajas y máquinas de afeitar.
Preparaciones capilares.
Preparaciones para higiene bucal o dental y cepillos dentales
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel.
Perfumes y aguas de tocador.
436.5
262.6
189
121.8
83.9
37.4%
22.5%
16.2%
10.4%
7.2%
Jabones de Tocador
Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado,
desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios
Total
50.4
23.5
1,167.7
4.3%
2.0%
100%
Argentina
177.3
6.8%
Preparaciones capilares.
111.8
63.1%
Navajas y máquinas de afeitar.
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel
Preparaciones para higiene bucal o dental y cepillos dentales
Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado,
desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios
Jabones de Tocador
Perfumes y aguas de tocador.
Total
33.2
15.6
10.1
3.2
18.8%
8.8%
5.7%
1.8%
2.8
0.6
177.3
1.6%
0.3%
100%
152.5
5.9%
5.5
4.0
2.7
1.6
35.7%
26 %
17.6%
10.3%
1.1
0.5
0.0
15.2
7.3%
3%
0.1%
100%
144.5
5.6%
36.7
33.4
28.5
13.7
13.5
25.4%
23.1%
19.7%
9.5%
9.4%
11.7
6.7
144.5
8.1%
4.7%
100%
113.5
4.4%
65.9
17.8
13.0
10.4
58%
15.6%
11.5%
9.2%
4.4
1.1
0.9
113.6
3.9%
1%
0.8%
100%
106.6
4.1%
59.1
15.4
11.7
55.4%
14.4%
11%
7.4
7.1
6.9%
6.7%
Colombia
3
Preparaciones capilares.
Preparaciones para higiene bucal o dental y cepillos dentales
Navajas y máquinas de afeitar.
Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado,
desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel
Jabones de Tocador
Perfumes y aguas de tocador.
Total
Guatemala
4
Perfumes y aguas de tocador.
Preparaciones capilares.
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel
Preparaciones para higiene bucal o dental y cepillos dentales
Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado,
desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios
Jabones de Tocador
Navajas y máquinas de afeitar.
Total
Chile
5
Preparaciones capilares.
Navajas y máquinas de afeitar.
Preparaciones para higiene bucal o dental y cepillos dentales
Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado,
desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel
Jabones de Tocador
Perfumes y aguas de tocador.
Total
Venezuela
6
Preparaciones capilares.
Jabones de tocador.
Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado,
desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios
Preparaciones para higiene bucal o dental y cepillos dentales
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
28
Navajas y máquinas de afeitar.
Perfumes y aguas de tocador.
Total
4.9
1.1
106.65
4.6%
1%
100%
Perú
92.5
3.6%
58
12.2
7.6
6.5
4.2
3.1
62.7%
13.2%
8.2%
7.1%
4.6%
3.4%
0.6
92.5
0.7%
100%
86.6
3.3%
Preparaciones capilares.
Preparaciones para higiene bucal o dental y cepillos dentales
Jabón.
Navajas y máquinas de afeitar.
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel
Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado,
desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios
Perfumes y aguas de tocador.
Total
7
Brasil
8
Preparaciones para higiene bucal o dental y cepillos dentales
Preparaciones capilares.
Navajas y máquinas de afeitar.
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel
Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado,
desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios
Jabón.
Perfumes y aguas de tocador.
Total
27.7
21.9
16.1
9.8
5.9
32%
25.3%
18.6%
11.3%
6.8%
3.3
1.9
86.60
3.9%
2.2%
100%
Panamá
81.6
3.1%
36.5
20.7
7.2
44.7%
25.4%
8.9%
6.2
5.4
3.6
1.9
81.7
7.6%
6.7%
4.4%
2.4%
100%
61.7
2.4%
19.3
12.3
9.0
6.3
31.3%
19.9%
14.5%
10.1%
6.2
4.9
3.8
61.7
10.0%
8.0%
6.1%
100%
Preparaciones capilares.
Navajas y máquinas de afeitar.
Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado,
desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios
Preparaciones para higiene bucal o dental y cepillos dentales
Jabón.
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel
Perfumes y aguas de tocador.
Total
9
Costa Rica
10
Preparaciones capilares.
Navajas y máquinas de afeitar.
Preparaciones para higiene bucal o dental y cepillos dentales
Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado,
desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel
Perfumes y aguas de tocador.
Jabón.
Total
Cifras en Millones de Dólares con datos del SIAVI - SE
PRINCIPALES 10 PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES MEXICANAS DE
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL 2012
EE.UU.
1
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel
Navajas y máquinas de afeitar.
Perfumes y aguas de tocador.
Preparaciones capilares.
Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado,
desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios
Jabón.
Preparaciones para higiene bucal o dental y cepillos dentales
Total
Francia.
2
3
481.4
36.8%
164.6
106
63.4
45.4
34.2%
22%
13.2%
9.4%
37.8
36.2
27.9
481.4
7.9%
7.5%
5.8%
100%
187.1
14.3%
Perfumes y aguas de tocador.
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel
Preparaciones capilares.
Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado,
desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios
89.3
80.7
6.1
47.7%
43.1%
3.2%
5.7
3.1%
Jabón.
Navajas y máquinas de afeitar.
Total
3.0
2.3
187.1
1.6%
1.2%
100%
China.
66.6
5.1%
23.0
19.5
34.5%
29.3%
13.7
20.6%
4.8
3.1
1.4
1.1
7.1%
4.6%
2.1%
1.7%
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la
piel.
Navajas y máquinas de afeitar.
Preparaciones para higiene bucal o dental y cepillos
dentales
Jabón.
Perfumes y aguas de tocador.
Preparaciones capilares.
Preparaciones para afeitar o para antes o después del
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
29
4
afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el
baño, depilatorios
Total
66.6
100%
Brasil.
64
4.9%
Navajas y máquinas de afeitar.
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel
Preparaciones para higiene bucal o dental y cepillos dentales
Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado,
desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios
22.3
13.7
8.9
34.9%
21.4%
13.9%
7.9
12.3%
Preparaciones capilares.
Jabón.
Perfumes y aguas de tocador.
5
4.8
1.3
64
7.8%
7.6%
2%
100%
Total
España.
5
60.3
4.6%
Perfumes y aguas de tocador.
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel
Preparaciones capilares.
28.8
12.0
11.1
47.9%
19.8%
18.5%
Preparaciones para higiene bucal o dental y cepillos dentales
Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado,
desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios
Jabón.
Total
6.0
9.9%
1.5
0.8
60.3
2.5%
1.4%
100%
Grecia.
6
Navajas y máquinas de afeitar.
Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado,
desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios
Preparaciones capilares.
Total
Colombia.
7
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel
Preparaciones capilares.
Perfumes y aguas de tocador.
Preparaciones para higiene bucal o dental y cepillos dentales
Jabón.
Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado,
desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios
Total
Alemania.
8
Jabón.
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel
Preparaciones para higiene bucal o dental y cepillos dentales
Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado,
desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios
Preparaciones capilares.
Perfumes y aguas de tocador.
Navajas y máquinas de afeitar.
Total
Argentina.
9
4.4%
57.7
99.7%
0.104
0.2%
0.035
57.8%
0.1%
56.4
4.3%
32.6
10.1
8.1
3.2
1.3
57.9%
17.8%
14.4%
5.7%
2.3%
1.1
56.4
1.9%
100%
54.5
4.2%
18.7
10.5
9.0
34.4%
19.2%
16.5%
6.9
5.1
2.8
1.5
54.5
12.7%
9.4%
5.1%
2.7%
100%
100%
45.9
3.5%
Perfumes y aguas de tocador.
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel
0.1
9.1
0.2
19.9
Preparaciones capilares.
Preparaciones para higiene bucal o dental y cepillos dentales
Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado,
desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios
Jabón.
Total
1.0
0.1
2.1
0.2
35.6
0.1
45.9
77.4
0.1
100%
41.2
3.2%
18.1
12.2
9.6
43.8%
29.5%
23.3%
0.89
2.2%
0.45
41.2
1.1%
100%
Italia.
10
57.8
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la
piel
Perfumes y aguas de tocador.
Preparaciones capilares.
Jabón.
Preparaciones para afeitar o para antes o después del
afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el
baño, depilatorios
Total
Cifras en Millones de Dólares con datos del SIAVI - SE
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
30
CUIDADO DEL HOGAR.
PRINCIPALES 10 PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL HOGAR 2012.
EE.UU.
1
2
550.9
0.5%
100%
GUATEMALA
45.8
31.0
41.8%
38%
8.3%
5.6%
22.0
4%
5.2
4.3
2.9
0.9%
0.8%
63.5
7.6%
Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Aniónicos.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: no iónicos.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Catiónicos.
34.8
54.8%
16.6
26.2%
4.2
6.6%
3.7
5.8%
Preparaciones para perfumar o desodorizar locales,
1.4
2.2%
1.3
2.0%
1.1
1.7%
0.5
63.5
0.8%
100%
35.8
4.3%
9.52
26.6%
9.49
26.5%
8.85
24.7%
2.20
1.70
6.2%
4.8%
1.49
4.2%
1.38
1.06
3.9%
3%
0.10
35.8
0.3%
100%
COLOMBIA
Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: no iónicos.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Catiónicos.
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones
tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las
preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza,
aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.; las
demás.
Preparaciones para perfumar o desodorizar locales,
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Aniónicos.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: - Los demás.
Pastas, polvos y demás preparaciones para fregar.
Preparaciones suavizantes de telas a base de aminas
cuaternarias, acondicionadas para la venta al por menor.
Total
VENEZUELA
4
65.8%
230.5
209.1
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: - Los demás.
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones
tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las
preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza,
aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.; las
demás.
Preparaciones suavizantes de telas a base de aminas
cuaternarias, acondicionadas para la venta al por menor.
Total
3
550.9
Preparaciones para perfumar o desodorizar locales,
Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor.
Preparaciones suavizantes de telas a base de aminas
cuaternarias, acondicionadas para la venta al por menor.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: no iónicos.
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones
tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las
preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza,
aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.; las
demás.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: - Los demás.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Aniónicos.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Catiónicos.
Total
23.7
2.8%
Pastas, polvos y demás preparaciones para fregar.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Catiónicos.
Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: - Los demás.
8.4
36.5%
5.5
5.0
24%
22%
1.2
5.3%
Preparaciones para perfumar o desodorizar locales,
1.0
4.5%
0.9
3.9%
0.7
3.2%
0.2
0.7%
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: no iónicos.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Aniónicos.
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones
tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las
preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza,
aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.; las
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
31
demás.
Total
BRASIL
5
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: no iónicos.
Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Aniónicos.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Catiónicos.
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones
tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las
preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza,
aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.; las
demás.
Preparaciones para perfumar o desodorizar locales,
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: - Los demás.
Total
ARGENTINA
6
7
67.5%
20.3%
1.53
8.1%
0.47
2.5%
0.19
0.08
1.0%
0.4%
0.03
18.72
0.1%
100%
14.1
1.7
6.39
5.29
45.3%
37.5%
1.59
0.53
11.2%
3.8%
1.8%
0.05
14.11
0.4%
100%
JAPÓN
12.2
1.5
2.73
4.29
5.18
22.4%
35.1%
42.5%
12.2
100%
Preparaciones para perfumar o desodorizar locales,
Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor.
Preparaciones suavizantes de telas a base de aminas
cuaternarias, acondicionadas para la venta al por menor.
Total
Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor.
Preparaciones suavizantes de telas a base de aminas
cuaternarias, acondicionadas para la venta al por menor.
Pastas, polvos y demás preparaciones para fregar.
Preparaciones para perfumar o desodorizar locales,
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Catiónicos.
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones
tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las
preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza,
aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.; las
demás.
Total
Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor.
Preparaciones para perfumar o desodorizar locales,
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: - Los demás.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Catiónicos.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Aniónicos.
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones
tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las
preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza,
aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.; las
demás.
Total
COSTA RICA
10
12.63
3.79
0.26
CHILE
9
100%
2.2%
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: no iónicos.
Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Catiónicos.
Preparaciones para perfumar o desodorizar locales,
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones
tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las
preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza,
aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.; las
demás.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Aniónicos.
Total
PUERTO RICO
8
23.7
18.7
Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor.
Preparaciones para perfumar o desodorizar locales,
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: - Los demás.
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones
tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las
preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza,
aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.; las
demás.
Preparaciones suavizantes de telas a base de aminas
cuaternarias, acondicionadas para la venta al por menor.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Aniónicos.
10.8
1.3
5.76
53.6%
4.50
0.16
0.13
41.9%
1.5%
1.2%
0.10
1%
0.09
10.8
0.8%
100%
10.6
1.3
5.65
2.41
53.6%
22.8%
2.07
19.7%
0.31
2.9%
0.08
0.7%
0.04
10.6
0.3%
100%
10.3
1.2
5.06
2.18
49.3%
21.3%
1.23
12%
0.80
7.8%
0.35
3.4%
0.33
3.2%
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
32
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Catiónicos.
Total
0.31
10.3
3%
100%
Cifras en Millones de Dólares con datos del SIAVI - SE
PRINCIPALES 10 PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES MEXICANAS DE
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL HOGAR 2012
EE.UU.
1
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones
tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las
preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza,
aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.; las
demás.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: no iónicos.
Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Aniónicos.
Preparaciones para perfumar o desodorizar locales,
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: - Los demás.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Catiónicos.
Preparaciones suavizantes de telas a base de aminas
cuaternarias, acondicionadas para la venta al por menor.
Pastas, polvos y demás preparaciones para fregar.
Total
Alemania
2
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: no iónicos.
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones
tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las
preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza,
aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.; las
demás.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Aniónicos.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Catiónicos.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: - Los demás.
Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor.
Preparaciones para perfumar o desodorizar locales,
Pastas, polvos y demás preparaciones para fregar.
Total
Canadá
3
4
311.8
75
111
35.6
76.8
42.6
35.2
22.7
11.2
10.2
24.6
13.7
11.3
7.3
3.6
3.3
0.4
1.1
1
311.8
0.3
100
20
4.8
7.6
38.0
23.2
4.7
3.8
19.2
1.9
9.6
1.0
0.9
0.03
0.01
20
5.1
4.7
0.1
0.1
100%
15.1
3.6
Preparaciones para perfumar o desodorizar locales,
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones
tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las
preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza,
aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.; las
demás.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: no iónicos.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: - Los demás.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Aniónicos.
Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor.
Preparaciones suavizantes de telas a base de aminas
cuaternarias, acondicionadas para la venta al por menor.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Catiónicos.
Pastas, polvos y demás preparaciones para fregar.
Total
12.1
80.6
1.0
6.4
15.
100%
INDIA
8.7
2.1
8.49
98
0.07
0.8
0.06
0.02
0.7
0.2
0.01
8.7
0.1
100%
7.3
1.7
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Aniónicos.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: no iónicos.
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones
tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las
preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza,
aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.; las
demás.
Preparaciones para perfumar o desodorizar locales,
Pastas, polvos y demás preparaciones para fregar.
Total
CHINA
0.9
0.5
0.3
0.3
0.02
0.01
5.7
3.2
2.2
1.7
0.1
0.1
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
33
5
6
Preparaciones para perfumar o desodorizar locales,
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Aniónicos.
Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor.
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones
tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las
preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza,
aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.; las
demás.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: no iónicos.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Catiónicos.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: - Los demás.
Total
FRANCIA
5.1
1.2
2.3
44.9
1.6
31.9
0.6
12.4
0.2
0.2
0.1
4.3
3.3
2.9
0.02
5.1
0.3
100%
5
1.2
2.7
53.6
1.3
26.1
0.4
8.8
0.4
7.6
0.1
0.1
5
2.6
1.2
100%
GUATEMALA
4.7
1.1
Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor.
Pastas, polvos y demás preparaciones para fregar.
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones
tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las
preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza,
aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.; las
demás.
Preparaciones para perfumar o desodorizar locales,
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Aniónicos.
Total
2.8
1.6
60.9
33.4
0.2
0.03
4.9
0.7
0.01
4.7
0.2
100%
4.6
1.1
4.4
96.1
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: no iónicos.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Aniónicos.
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones
tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las
preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza,
aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.; las
demás.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: - Los demás.
Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor.
Preparaciones para perfumar o desodorizar locales,
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Catiónicos.
Total
BRASIL
7
8
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones
tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las
preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza,
aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.; las
demás.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: no iónicos.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Aniónicos.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Catiónicos.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: - Los demás.
Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor.
Total
NORUEGA
9
10
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Aniónicos.
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones
tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las
preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza,
aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.; las
demás.
2.3
32.2
2.2
1.6
31.2
22.5
0.4
6.3
0.3
4.4
0.2
2.8
0.05
7.3
0.6
100%
0.2
3.4
Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor.
0.01
0.4
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: - Los demás.
Total
0.003
4.6
0.1
100%
ESPAÑA
4.3
1.1
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones
tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las
preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza,
aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.; las
demás.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: no iónicos.
Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor.
2.10
48
1.25
0.39
28.5
8.8
Preparaciones para perfumar o desodorizar locales,
0.31
7.2
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)
34
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Aniónicos.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: Catiónicos.
Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la
venta al por menor: - Los demás.
Preparaciones suavizantes de telas a base de aminas
cuaternarias, acondicionadas para la venta al por menor.
0.16
3.7
0.15
3.4
0.01
0.2
0.004
4.3
0.1
100%
Cifras en Millones de Dólares con datos del SIAVI - SE
Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC)