caracterizacion industria secundaria de la madera - Biblioteca

INDUSTRIA SECUNDARIA DE LA MADERA
EN LAS REGIONES DE O’HIGGINS Y MAULE
Diciembre 2008
Grupo de Economía y Mercado
Sede Metropolitana
INFOR
INSTITUTO FORESTAL
Índice de Cuadros y Figuras ................................................................................ 2
Introducción .......................................................................................................... 4
Región de O’Higgins ....................................................................................... 5
I. Antecedentes generales de la región .................................................................... 6
II. La industria secundaria de la madera ................................................................... 8
2.1. Estructura de la industria............................................................................. 8
2.2. Producción ................................................................................................ 12
2.3. Capacidad de producción .......................................................................... 16
2.4. Ventas ....................................................................................................... 17
2.5. Abastecimiento de madera y tableros ....................................................... 19
2.6. Secado ...................................................................................................... 22
2.7. Ocupación y capacitación ......................................................................... 23
2.8. Tecnología e inversiones .......................................................................... 28
2.9. Comercialización ....................................................................................... 31
2.10. Consideraciones finales ............................................................................ 31
Región del Maule........................................................................................... 33
I. Antecedentes generales de la región .................................................................. 34
II. La industria secundaria de la madera ................................................................. 36
2.1 Estructura de la industria........................................................................... 36
2.2 Producción ................................................................................................ 40
2.3 Capacidad de producción .......................................................................... 45
2.4 Ventas ....................................................................................................... 45
2.5 Abastecimiento de madera y tableros ....................................................... 47
2.6 Secado ...................................................................................................... 50
2.7 Ocupación y capacitación ......................................................................... 51
2.8 Tecnología e inversiones .......................................................................... 59
2.9 Comercialización ....................................................................................... 61
2.10 Consideraciones finales ............................................................................ 62
INSTITUTO FORESTAL
Índice de Cuadros y Figuras
Región de O’Higgins
Cuadro 1.
Cuadro 2.
Cuadro 3.
Cuadro 4.
Cuadro 5.
Cuadro 6.
Cuadro 7.
Cuadro 8.
Cuadro 9.
Cuadro 10.
Cuadro 11.
Cuadro 12.
Superficie y población total ......................................................................... 6
Principales indicadores forestales ............................................................... 7
Número de empresas en la ISM .................................................................. 8
Número de empresas por rango de venta anual........................................ 11
Producción según grupos de productos .................................................... 13
Producción según grupos y sus productos ................................................ 14
Producción según grupos y especies madereras ...................................... 16
Tasa de operación .................................................................................... 16
Abastecimiento de madera y tableros ....................................................... 19
Abastecimiento de madera según especies y tableros según tipo ............. 20
Número de personas ocupadas según función.......................................... 24
Monto de las inversiones año 2007 y proyección 2008 ............................. 30
Figura 1.
Figura 2.
Figura 3.
Figura 4.
Figura 5.
Figura 6.
Figura 7.
Figura 8.
Figura 9.
Figura 10.
Figura 11.
Figura 12.
Figura 13.
Figura 14.
Figura 15.
Figura 16.
Figura 17.
Figura 18.
Figura 19.
Figura 20.
Figura 21.
Figura 22.
Figura 23.
Número de empresas .................................................................................. 8
Número de empresas por provincia............................................................. 9
Número de empresas por provincia y tipo ................................................... 9
Antigüedad de la empresa ........................................................................ 10
Número de empresas por rango de venta anual........................................ 11
Número de empresas por provincia y tamaño ........................................... 12
Producción por grupos de productos ......................................................... 13
Producción de muebles ............................................................................. 15
Ventas según provincia ............................................................................. 17
Ventas según producto ............................................................................. 18
Ventas según destino ................................................................................ 18
Abastecimiento de madera y tableros ....................................................... 19
Flujo de abastecimiento y producción ....................................................... 21
Flujo de abastecimiento de madera aserrada verde y seca ....................... 22
Ocupación por rubro ................................................................................. 23
Ocupación según género .......................................................................... 24
Nivel educacional del gerente ................................................................... 25
Programas de capacitación ....................................................................... 26
Necesidades por capacitación................................................................... 26
Certificación de las empresas ................................................................... 27
Disponibilidad de computadores ............................................................... 28
Disponibilidad de TIC’s.............................................................................. 29
Monto de las inversiones ........................................................................... 30
INSTITUTO FORESTAL
Región del Maule
Cuadro 1.
Cuadro 2.
Cuadro 3.
Cuadro 4.
Cuadro 5.
Cuadro 6.
Cuadro 7.
Cuadro 8.
Cuadro 9.
Cuadro 10.
Cuadro 11.
Cuadro 12.
Cuadro 13.
Cuadro 14.
Cuadro 15.
Superficie y población total ....................................................................... 34
Principales indicadores forestales ............................................................. 34
Número de empresas en la ISM ................................................................ 36
Número de empresas por rango de venta anual........................................ 39
Producción según grupos de productos .................................................... 41
Producción según grupos y sus productos ................................................ 42
Producción según grupos y especies madereras ...................................... 44
Tasa de operación .................................................................................... 45
Abastecimiento de madera y tableros ....................................................... 47
Abastecimiento de madera según especies y tableros según tupo............ 48
Abastecimiento de madera y tableros por tamaño de empresas ............... 51
Abastecimiento de madera y tableros por rubro industrial ......................... 51
Número de personas ocupadas según función.......................................... 53
Capacitación ............................................................................................. 57
Monto de las inversiones ........................................................................... 61
Figura 1.
Figura 2.
Figura 3.
Figura 4.
Figura 5.
Figura 6.
Figura 7.
Figura 8.
Figura 9.
Figura 10.
Figura 11.
Figura 12.
Figura 13.
Figura 14.
Figura 15.
Figura 16.
Figura 17.
Figura 18.
Figura 19.
Figura 20.
Figura 21.
Figura 22.
Figura 23.
Figura 24.
Figura 25.
Figura 26.
Número de empresas ................................................................................ 36
Número de empresas por provincia........................................................... 37
Número de empresas por província y tipo ................................................. 37
Antigüedad de la empresa ........................................................................ 38
Número de empresas por rango de venta anual........................................ 39
Número de empresas por provincia y tamaño ........................................... 40
Producción por grupos de productos ......................................................... 41
Producción de muebles ............................................................................. 43
Producción de muebles por tipo ................................................................ 44
Ventas según provincia ............................................................................. 45
Ventas según producto ............................................................................. 46
Ventas según destino ................................................................................ 47
Abastecimiento de madera y tableros ....................................................... 48
Flujo de abastecimiento y producción ....................................................... 49
Flujo de abastecimiento de madera aserrada verde y seca ....................... 50
Fuerza de trabajo regional 2007 ................................................................ 52
Ocupación por rubro ................................................................................. 52
Calificación de operarios según estrato ..................................................... 54
Ocupación total según género................................................................... 54
Nivel educacional del gerente ................................................................... 55
Programas de capacitación ....................................................................... 56
Necesidades por capacitación................................................................... 57
Certificación de las empresas ................................................................... 58
Disponibilidad de computadores ............................................................... 59
Disponibilidad de TIC’s.............................................................................. 60
Monto de las inversiones ........................................................................... 61
INSTITUTO FORESTAL
Introducción
Este documento denominado “Industria Secundaria de la Madera en la Región de O’Higgins
(VI Región) y Región del Maule (VII Región)”, analiza los resultados del catastro realizado
por el Instituto Forestal (INFOR) a este importante segmento de la industria forestal durante
el año 2008. Cabe señalar que se entiende por Industria Secundaria de la Madera al
conjunto de unidades productivas que tiene como giro principal actividades vinculadas a la
elaboración de productos de madera, en los cuales el abastecimiento o insumo principal
necesario para producirlos proviene de la Industria Primaria de la Madera, esto es, madera
aserrada, tableros, chapas y otros. Los rubros que incluye la Industria Secundaria de la
Madera son: madera cepillada, molduras de madera sólida y de MDF, madera en bloques
(bloks), madera fingerjoint (boards y blanks), listones de madera, tableros encolados de
canto, embalajes, marcos para puertas, caras moldeadas de puertas, puertas y ventanas,
partes y piezas de muebles, muebles, casas prefabricadas y otros productos semi
elaborados o terminados de madera como artículos menores de carpintería y artesanía.
El estudio se realizó en el marco del primer catastro nacional a la Industria Secundaria de la
Madera, actividad que INFOR está abordando en forma regional; actualmente se está
trabajando en la IX Región. El catastro surge por la necesidad de contar con una base de
información completa y actualizada de los rubros que constituyen la industria secundaria, de
manera que puedan ser caracterizados y dimensionados en cuanto a sus principales
variables. Así, este trabajo se inserta en uno de los objetivos estratégicos de INFOR como
ente generador de información, el cual señala que la institución se encarga de satisfacer la
demanda de información sectorial que impulse el desarrollo forestal sostenible.
La metodología consistió en la aplicación de una encuesta personal a los responsables de
todas las empresas existentes en la VI y VII regiones, de los rubros industriales señalados
anteriormente. En la preparación del directorio de industrias y de la encuesta, así como en la
revisión, digitación, procesamiento y análisis de los datos participaron profesionales del
Centro de Información Forestal y del Grupo de Economía y Mercado, ambos del Instituto
Forestal.
Para cada una de las regiones, el estudio presenta el análisis de nueve temas,
complementados con tablas y gráficos ilustrativos: 1) estructura de la industria, donde se
presenta el número de empresas participantes y su distribución por provincias y estratos; 2)
producción; 3) capacidad de producción; 4) ventas, 5) abastecimiento; 6) secado, 7)
ocupación y capacitación, 8) tecnología e inversiones y 9) comercialización.
INSTITUTO FORESTAL
Región de O’Higgins
VI Región
INSTITUTO FORESTAL
I. ANTECEDENTES GENERALES DE LA REGIÓN DE O’HIGGINS
La Región del Libertador Bernardo O’Higgins se sitúa geográficamente entre los paralelos
33º y 35º 01’ de latitud sur, y entre los 72º02’ Y 70º 02’ de longitud oeste, con una superficie
total de 16.347 km2. De acuerdo al último censo poblacional, la región contaba con poco
más de 760 mil habitantes en el año 2002, estimándose a 2007 un total de 857.947
habitantes, distribuidas en sus tres Provincias: Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro. La
capital de la región es la ciudad de Rancagua, ubicada en la Provincia de Cachapoal, que
concentra el 26,5% de la población regional.
Cuadro 1
Superficie y Población Total, VI Región
Provincia
Cachapoal
Superficie
2
(km )
7.502
Población 2007
(habitantes)*
602.906
Colchagua
5.550
210.961
Cardenal Caro
3.295
44.080
TOTAL
16.348
857.947
(% respecto País)
(2,2%)
(5,2%)
Fuente: INE, 2008. (*): Proyección INE.
De la superficie total regional, 986 mil ha están cubiertas por praderas, matorrales y terrenos
con cultivos agrícolas, lo que deja en evidencia la vocación productiva vinculada al sector
agrícola, aunque también destaca una importante industria de alimentos y del turismo y, por
supuesto, la minería, asociada fundamentalmente a Codelco a través de su División El
Teniente, la mina subterránea de cobre más grande del mundo.
La superficie cubierta con bosques de la región alcanza a 288.800 ha, de los cuales el 65%
está cubierto con bosques naturales y el 35% restante con plantaciones forestales. En los
bosques naturales o nativos domina el tipo forestal esclerófilo que concentra el 86% de la
superficie, ubicándose con menor participación los tipos forestales roble-hualo y ciprés de la
Cordillera. Las plantaciones forestales de la región están dominadas en un 98 % por dos
especies: pino radiata y eucalipto, las cuales se encuentran principalmente en la provincia
de Cardenal Caro.
La industria forestal primaria se caracteriza por una fuerte componente del sector aserrío,
siendo su mayor exponente la madera aserrada de pino radiata, que representa el 89% de
los 196.000 m3 totales que se produjo en la región en 2007. Sin embargo, este volumen total
regional de madera aserrada es bastante bajo respecto del total nacional, siendo la Región
de O’Higgins la quinta zona productiva de madera aserrada del país, con sólo el 2,4% de
contribución.
Las plantas de aserrío se ubican en mayor número en las provincias de Cachapoal y
Cardenal Caro, siendo esta última la que concentra históricamente la mayor producción de
madera aserrada. Otras dos industrias del sector forestal primario que conviven con los
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aserraderos, son las plantas productoras de postes y polines y las empresas cajoneras que
se abastecen de rollizos.
Todas estas industrias hicieron que el consumo de madera en trozas en el sector forestal
primario de la región alcanzara los 419.034 m3 en el año 2007, volumen que aumentó en
8,6% respecto del año anterior, principalmente por el incremento en la producción de
madera aserrada. Cabe señalar que este consumo de trozas, se diferencia de la “cosecha
de trozas” en que el primero no considera la procedencia regional de las trozas. Para el caso
de la Región de O’Higgins el consumo industrial de trozas, de 419 mil m3, fue poco más de
la mitad de lo cosechado en la región, 727,9 mil m3, lo que significa que una proporción
importante de la madera cosechada de los bosques de la VI Región, se destina a industrias
forestales de otras regiones, principalmente de la VII Región.
Cuadro 2
Principales Indicadores Forestales, VI Región
2006
2007
Particip.
2007
(%)
(*)
Var.
07/06
(%)
RECURSO FORESTAL (miles de hectáreas)
Bosque nativo
186,3
186,3
1,4
-
99,6
102,5
4,4
2,9
65,1
30,9
66,4
34,2
4,5
5,2
2,0
10,7
10,5
6,8
5,9
35,3
Cosecha de trozas
730,9
727,9
1,9
-0,4
Consumo de trozas
385,9
419,0
1,1
8,6
Madera aserrada
184,5
196,0
2,4
6,2
Bosques plantados
Bosques plantados de Pino radiata
Bosques plantados de Eucalipto
Plantación anual
3
INDUSTRIA FORESTAL (x 1000 m )
(*)
Participación a nivel nacional
Fuente: INFOR, 2008.
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II.
LA INDUSTRIA SECUNDARIA DE LA MADERA EN LA REGIÓN DE O’HIGGINS
2.1
Estructura de la Industria
El Catastro a la Industria Secundaria de la Madera (ISM) de la Región de O’Higgins,
realizado por INFOR durante el año 2008, entregó como resultado la existencia de 71
unidades productivas, prácticamente todas en normal actividad. Clasificadas por Rubros de
Actividad en función de cuál era el principal producto del establecimiento, el Catastro
entregó la siguiente estructura: a) empresas de artículos menores, b) empresas de casas
prefabricadas, c) plantas elaboradoras de maderas, d) fábricas de embalajes, e) fabricantes
de muebles de madera y f) empresas de puertas y ventanas. El Cuadro 3 detalla que más
de la mitad de las empresas de esta industria corresponde al rubro plantas elaboradoras de
madera.
Cuadro 3
Número de empresas en la ISM, VI Región
Rubro de Actividad
Artículos menores
Casas prefabricadas
Elaboradora de madera
Embalajes
Muebles
Puertas y ventanas
N°
2
3
40
6
16
4
%
2,8
4,2
56,3
8,5
22,6
5,6
N° TOTAL DE UNIDADES
71
100,0
Fuente: INFOR, 2008.
Figura 1
ISM VI Región: NÚMERO DE EMPRESAS
Total: 71 empresas
Elaboradora de madera
40
Muebles
16
Embalajes
6
Casas prefabricadas
Puertas y Ventanas
Artículos menores
4
3
2
Fuente: INFOR
INSTITUTO FORESTAL
La Provincia de Cachapoal es la que concentra la mayor actividad en la industria secundaria
de la madera, ya que en ella opera más de la mitad de las empresas. Además, esta
Provincia presenta, en relación con las otras dos, una mayor diversificación productiva
albergando a todos los tipos de industrias madereras que se identificaron en la región.
Figura 2
ISM VI Región: NÚMERO DE EMPRESAS POR PROVINCIA
Total: 71 empresas
Cachapoal
55%
Colchagua
27%
Cardenal Caro
18%
Fuente: INFOR
Figura 3
ISM VI Región: N° EMPRESAS POR PROVINCIA Y TIPO
Total: 71 empresas
CACHAPOAL
39 empresas
CARDENAL CARO
13 empresas
Elaboración
15
Muebles
11
Embalajes
5
Puert. y Vent.
4
Elaboración
13
COLCHAGUA
19 empresas
Elaboración
Muebles
Muebles
Embalajes
Embalajes
Puert. y Vent.
Puert. y Vent.
Casas Prefab.
2
Casas Prefab.
Casas Prefab.
Art. Menores
2
Art. Menores
Art. Menores
12
5
1
1
Fuente: INFOR
INSTITUTO FORESTAL
Las provincias de Cardenal Caro y Colchagua prácticamente sólo cuentan con empresas
elaboradoras de maderas y unas pocas empresas de muebles y de otros rubros. Esta
particularidad en la localización de los establecimientos industriales se debe, en rigor, a que
el principal centro de consumo está representado por la ciudad de Rancagua, capital de la
provincia de Cachapoal, el mayor polo demográfico de la región.
Casi un tercio de las empresas que actualmente existen en la ISM regional es de reciente
creación, es decir, tienen una antigüedad de entre 1 y 5 años, lo que de acuerdo con los
datos entregados por el Catastro, significó aproximadamente el ingreso de unas 4 empresas
por año al sector entre 2003 y 2007. Sin embargo, el 50% de las actuales empresas tienen
presencia en la industria desde hace más de 10 años y, en particular, se destacan aquellas
que iniciaron su actividad productiva antes de 1988 (un 19%). Las tres empresas más
antiguas son Barraca Salineros, de San Fernando, que data de 1938; Maderas Rancagua,
de la ciudad de Rancagua, iniciada en 1950, y Maderas Lino Paredes, de Chimbarongo,
también en 1950.
Figura 4
ISM VI Región: ANTIGÜEDAD DE LAS EMPRESAS
Total: 71 empresas
1-5 años
30%
5-10 años
19%
Más de 20 años
19%
10-20 años
31%
Fuente: INFOR
La mayor parte de los rubros industriales dentro de la ISM regional, se caracteriza por un
predominio de empresas con larga trayectoria en la actividad, en particular las plantas de
elaboración y las de artículos menores. Entre las fábricas de muebles y de puertas y
ventanas encontradas existen establecimientos antiguos y de reciente creación en similares
proporciones. En cambio, las industrias más jóvenes están representadas por los rubros
casas prefabricadas y embalajes de maderas.
Con respecto al volumen de ventas o facturación anual que exhiben las empresas de la
industria secundaria de madera en la VI Región, se desprende del catastro que un 87% de
los establecimientos son calificados en los dos estratos inferiores de tamaño, esto es, micro
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y pequeñas empresas1, lo que significa que tienen niveles de ventas anuales inferior a UF
25.000 (menos de 532 millones de pesos2). No obstante, examinando en detalle puede
observarse que un número significativo de estas empresas (el 52,1%) factura menos de UF
5.000 al año, siendo gran parte de ellas microempresas con facturación anual que no supera
las UF 2.400.
Cuadro 4
Número de empresas por rango de venta anual, VI Región
Rango de Ventas
Grandes empresas
Mediana nivel 2
Mediana nivel 1
Pequeña nivel 3
Pequeña nivel 2
Pequeña nivel 1
Micro nivel 3
Micro nivel 2
Micro nivel 1
N°
1
2
6
13
12
9
14
12
2
mayor a 100.000 UF
50.000.1 - 100.000 UF
25.000.1 - 50.000 UF
10.000.1 - 25.000 UF
5000.1 - 10.000 UF
2.401 - 5.000 UF
600.1 - 2400 UF
200.1 - 600 UF
0,1 - 200 UF
TOTAL
71
Fuente: INFOR, 2008.
Figura 5
ISM VI Región: N° EMPRESAS POR RANGO DE VENTA ANUAL
Total: 71 empresas
Micro Nivel 1: 0,1 - 200 UF
2,8%
Micro Nivel 2: 200,1 - 600 UF
16,9%
Micro Nivel 3: 600,1 - 2.400 UF
19,7%
Pequeña Nivel 1: 2.400,1 - 5.000 UF
12,7%
Pequeña Nivel 2: 5.000,1 - 10.000 UF
16,9%
Pequeña Nivel 3: 10.000,1 - 25.000 UF
18,3%
Mediana Nivel 1: 25.000,1 - 50.000 UF
Mediana Nivel 2: 50.000,1 - 100.000 UF
Grandes empresas: > 100.000 UF
8,5%
2,8%
1,4%
Fuente: INFOR
1 Según la clasificación de los contribuyentes por tamaño, de acuerdo a la definición del Servicio de Impuestos Internos (SII) y
Ministerio de Economía.
2
Según promedio de la Unidad de Fomento 2007: $18.786,71
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Analizados los resultados a nivel de provincias, las proporciones ilustradas en la figura
anterior muestran valores muy similares, esto es, un predominio absoluto de la micro y
pequeña empresa. Nuevamente se destaca la provincia de Cachapoal por cuanto concentra
el mayor número de empresas, particularmente en el segmento de las pequeñas.
Figura 6
ISM VI Región: N° EMPRESAS POR PROVINCIA Y TAMAÑO
CACHAPOAL
39 empresas
Micro
Grande
Micro
15
Pequeña
Mediana
CARDENAL CARO
13 empresas
20
4
4
Pequeña
COLCHAGUA
19 empresas
Micro
7
9
Pequeña
Mediana
1
Mediana
Grande
1
Grande
7
3
Fuente: INFOR
2.2
Producción
Para la obtención de la producción en la industria secundaria de la madera, fue conveniente
agrupar los diversos productos fabricados por los establecimientos en una clasificación
mayor, que se denominó “Grupo de Productos”. Esto, debido a la necesidad de facilitar el
manejo de datos y posterior presentación de resultados y al mismo tiempo normalizar las
distintas unidades de medida en los productos que el estudio encontró al momento de
realizar la encuesta (ej, pulgadas madereras, pulgadas pineras, m3, m2, unidades, etc). De
esta forma, la variable producción se entrega una parte medida en “unidades”, para el grupo
muebles de madera y otra medida en “metros cúbicos”, para el resto de los grupos. El
Cuadro 5 detalla los grupos de productos de la ISM de la Región de O’Higgins con su
producción.
Cabe señalar que esta clasificación en grupos de productos fue realizada en forma
independiente de la clasificación en “Rubros de Actividad” efectuada para identificar el tipo
de establecimientos productivo, el que se presentó en el capítulo anterior. Si bien ambas
clasificaciones son coincidentes en nombre, los rubros de actividad permiten mostrar cuál es
la actividad genérica de un determinado establecimiento. En la práctica, un rubro puede
producir más de un grupo de productos (ej, plantas de elaboración que producen madera
dimensionada y puertas de madera).
INSTITUTO FORESTAL
Cuadro 5
Producción según Grupos de Productos, VI Región
Grupo de Productos
Unidad
Producción
%
Artículos menores
m
3
1.045
0,7
Casas prefabricadas
m
3
2.122
1,5
Maderas elaboradas
m
3
99.679
70,3
Embalajes
m
3
37.176
26,2
Puertas y ventanas
m
3
1.785
1,3
Sub Total
m
3
141.807
100,0
2.835
100,0
Muebles
unidades
Fuente: INFOR, 2008.
Figura 7
ISM VI Región: PRODUCCIÓN POR PRODUCTO
MADERAS ELABORADAS
99.679 m3
EMBALAJES
43.122 m3
CASASPREFABRICADAS
2.122 m3
PUERTAS Y VENTANAS
1.785 m3
ARTICULOS MENORES
1.045 m3
MUEBLES
0
0
.0
0
0
1
0
0
.0
0
5
2.835 unidades
0
0
0
.0
5
0
0
.0
0
5
1
0
0
.0
0
0
1
Fuente: INFOR
INSTITUTO FORESTAL
Los dos principales grupos de productos que caracterizan la producción de la ISM de esta
región son las maderas elaboradas, con una producción de 99.679 m3, y los productos de
embalaje, con 43.122 m3, cada uno de los cuales reúne a determinados productos que les
son propios.
Cuadro 6
Producción según Grupos y sus Productos, VI Región
Grupo /
Producto
ARTICULOS MENORES
Unidad
Total
m
3
1.045
m
3
2.122
m
3
58.207
Maderas dimensionadas
m
3
39.455
Molduras
m
3
2.000
m
3
17
Cajas y cajones
m
3
602
Bins
m
3
8.869
Pallets
m
3
25.455
Otros embalajes
m
3
2.250
Puertas
m
3
1.737
Ventanas
m
3
48
CASAS PREFABRICADAS
MADERAS ELABORADAS
Maderas elaboradas
Otras maderas elaboradas
EMBALAJES
PUERTAS Y VENTANAS
MUEBLES
Muebles de cocina/baño
Unid
843
Muebles de oficina
Unid
174
Muebles de Hogar
Unid
1.818
Fuente: INFOR, 2008.
Las maderas elaboradas son una agrupación de diversos productos elaborados tales como
madera cepillada, madera dimensionada, machihembrada, tinglada, molduras, paneles
encolados, bloks y blanks, entre otros, los que presentan ciertas características en común,
como ser principalmente utilizados como insumos para la construcción y ser elaborados
normalmente en plantas de elaboración, entre las que destacan las tradicionales barracas
de madera.
En el caso de los embalajes, se clasifican en este grupo productos manufacturados de
madera vinculados al transporte y almacenaje de mercancías, tales como cajas, bins y
plataformas de carga (pallets).
La producción de muebles de madera, por su parte, totalizó 2.835 unidades en toda la VI
Región, cantidad bastante reducida si se considera que de los 16 establecimientos de
muebles existentes, 14 estuvieron en actividad normal durante 2007. Al consultar por la
funcionalidad principal del mueble fabricado el resultado mostró que un 59,8% de las
INSTITUTO FORESTAL
unidades correspondieron a muebles para el hogar, grupo que incluye sillas, comedores,
camas, veladores y otros; un 34,1% fueron muebles de cocina y baño, en tanto que el 7%
restante fueron muebles de oficina.
Figura 8
ISM VI Región: PRODUCCIÓN DE MUEBLES
Total: 2.835 unidades
Muebles del Hogar
59%
Muebles de oficina
7%
Muebles de cocina/baño
34%
Fuente: INFOR
La mayor participación de maderas dimensionadas y elaboradas en la producción regional,
así como de muebles de hogar, posiblemente sea el reflejo de la relación que existe entre
esta clase de productos y el tipo predominante de edificación que se construye anualmente.
A nivel país, las edificaciones tipo casas y departamentos son generalmente superiores en
superficie construida respecto de otros tipos de edificaciones no habitacionales, como las
destinadas a industrias, comercio o establecimientos institucionales (colegios, iglesias, etc),
lo que genera una mayor demanda por determinada clase de bienes.
En particular para la Región de O’Higgins en el año 2006, de un total de 649.000 m2
autorizados para edificar, 483.000 m2 (el 74%) se destinaron a construcción habitacional
(casas y departamentos), superficie que además registró un aumentó del 38% respecto del
año anterior y de un 67% respecto de 2002.
En relación a las especies forestales en los diversos productos que se elaboran en la ISM de
la Región de O’Higgins, el catastro mostró que predominan claramente pino radiata, álamo y
eucalipto, la primera de ellas con una participación cercana al 86%. El siguiente cuadro
detalla la producción por especie en la ISM de la Región de O’Higgins.
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Cuadro 7
Producción según Grupos y Especies Madereras, VI Región
Grupo /
Especie
ARTÍCULOS MENORES
Alamo
Eucalipto
CASAS PREFABRICADAS
Pino radiata
ELABORACION DE MADERAS
Alamo
Pino oregón
Pino radiata
Nativas
EMBALAJES
Alamo
Pino radiata
PUERTAS Y VENTANAS
Alamo
Pino oregón
Pino/Nativo
MUEBLES
Pino radiata/Nativo
Tablero
Unidad
Total
m
3
m
3
99
946
3
2.122
m
3
m
3
m
3
m
3
9.075
835
88.600
1.169
m
3
m
3
6.318
30.858
m
3
m
3
m
3
43
2
1.740
Unid
Unid
468
2.367
m
Fuente: INFOR, 2008.
2.3
Capacidad de Producción
Un aspecto relevante en toda actividad productiva industrial es el grado de influencia de las
variables de entorno que actúan sobre la producción durante un período de tiempo
determinado. Esto es factible medirlo con la proporción de la capacidad máxima instalada
que cada industria posee, considerando este último estado como una situación de plena
actividad en la cual se trabaja normalmente.
De acuerdo con el catastro, la industria secundaria de la madera está trabajando a un 68%
de su capacidad máxima de producción, lo que significa que existe un margen de casi un
tercio de capacidad ociosa.
Cuadro 8
Tasa de Operación, VI Región
Rubro de Actividad
Artículos menores
Casas prefabricadas
Elaboradora de madera
Embalajes
Muebles
Puertas y ventanas
%
14
76
70
73
47
72
TOTAL ISM VI Región
68
Fuente: INFOR, 2008.
INSTITUTO FORESTAL
La producción de maderas elaboradas, de casas prefabricadas, embalajes, y puertas y
ventanas son las mejores posicionadas, encontrándose a una distancia no superior al 30%
de su capacidad máxima de producción. Queda rezagado el grupo de empresas que
fabrican muebles, con una producción anual de menos de la mitad de lo que su máxima
capacidad indica, así como también el sector elaborador de artículos menores.
2.4
Ventas
Las ventas totales de la ISM de la Región de O’Higgins alcanzaron a US$ 28,6 millones,
monto que se distribuye a nivel provincial como se ilustra en la Figura 9.
La Provincia de Cachapoal aportó con la mayor proporción a las ventas totales, lo que se
explica por el mayor número de empresas existentes en comparación con las otras dos
provincias, que reúnen menos de la mitad de los establecimientos.
Figura 9
ISM VI Región: VENTAS SEGÚN PROVINCIA
Total: US$ 29 millones
Colchagua
24%
Cachapoal
49%
Cardenal Caro
28%
Fuente: INFOR
Los productos de mayor venta en la ISM regional corresponden a las maderas elaboradas,
que representan el 69% del total, es decir US$ 19,7 millones.
En segundo lugar de ventas se ubican los productos de embalaje, que aportaron con el
23%, equivalente a US$ 6,6 millones, mientras que el 8% restante de las ventas quedó
representado por casas prefabricadas, partes y piezas de muebles, muebles de madera y
artículos menores.
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Figura 10
ISM VI Región: VENTAS SEGÚN PRODUCTO
Total: US$ 29 millones
69 %
MADERAS ELABORADAS
23 %
EMBALAJES
OTROS
8%
Fuente: INFOR
La ISM regional prácticamente no exporta su producción, por lo que casi la totalidad de las
empresas venden sus productos localmente. Solamente un caso de venta de productos al
mercado externo fue registrado en el catastro a la ISM regional, realizada por una empresa
del rubro embalajes, aunque la forma de comercialización fue mediante exportación
indirecta, esto es, a través de un intermediario.
Figura 11
ISM VI Región: VENTAS SEGÚN DESTINO
Total: US$ 29 millones
Venta Nacional
96%
Exportación Indirecta
4%
Fuente: INFOR
INSTITUTO FORESTAL
2.5
Abastecimiento de madera y tableros
Durante el año 2007, la industria secundaria de la Región de O’Higgins se abasteció de
144.680 m3 de madera sólida y de 403 m3 de tableros de madera. A su vez, el
abastecimiento de madera se compone de 126.651 m3 de madera aserrada, insumo que
proviene de las plantas de aserrío de la región y también de otras regiones, y de 18.029 m3
de madera elaborada, producto que se origina en las propias plantas de elaboración de
madera de la región y que abastece a otros sectores de la ISM, como por ejemplo, plantas
de embalaje y fábricas de muebles.
Cuadro 9
Abastecimiento de Madera y Tableros, VI Región
3
%
Madera aserrada
126.651
87,3
Madera elaborada
18.029
12,4
403
0,3
145.083
100,0
Tipo de Abastecimiento
Tableros
TOTAL ISM VI Región
m
Fuente: INFOR, 2008.
Figura 12
ISM VI Región: ABASTECIMIENTO DE MADERA Y TABLEROS
Total: 145.083 m 3
Madera aserrada
87,3%
Madera Elaborada
12,4%
Tableros de madera
0,3%
Fuente: INFOR
Dos especies predominan en la actividad de la ISM regional: pino radiata y álamo. De los
144.680 m3 de abastecimiento en madera aserrada y elaborada, 125.993 m3, es decir, un
87%, corresponde a pino radiata, especie que tiene presencia en todas las industrias de la
ISM, mayormente concentrada en plantas de elaboración.
En un segundo nivel de importancia, con el 11% del abastecimiento de madera (15.370 m3)
se ubicó el álamo, especie que la adquieren en mayor proporción las plantas de elaboración,
aunque también sobresale el consumo para fabricar pallets en base a esta especie (cabe
INSTITUTO FORESTAL
recordar los 6.318 m3 de producción de embalajes de álamo, según muestra el Cuadro 7).
Un 3% restante de abastecimiento de maderas en esta región está en manos de no más de
10 especies, destacándose entre ellas el eucalipto y pino oregón, así como las nativas raulí,
coihue y roble.
Por su parte, el consumo de tableros de madera alcanzó a 403 m3, volumen que en un 92%
fue absorbido por las empresas que fabrican muebles. Poco más de la mitad de este
consumo total de tableros correspondió a placas con recubierta de melamina (sean en base
a tableros de partículas o de fibra), los cuales tienen relación con la mayor fabricación de
ciertos tipos de muebles, como los destinados a cocinas y baños, y algunos tipos de
muebles para el hogar que emplean imitaciones de madera en las superficies.
Otros tableros de menor abastecimiento fueron los enchapados, que corresponden a placas
de partículas o de fibras, recubiertas con una chapas decorativas de madera y que se les
emplea frecuentemente en la fabricación de muebles de oficina (escritorios, cajoneras y
otros).
Cuadro 10
Abastecimiento de Madera según Especie y de Tableros según Tipo
VI Región
Abastecimiento
de Madera
Pino radiata
Álamo
Eucalipto
m
3
125.993
15.370
1.083
Abastecimiento
de Tableros
Melamina
m
3
213
Enchapados
77
Fibra (MDF+cholguán)
54
Pino oregón
851
Partículas
31
Raulí
550
Contrachapado
27
Coihue
369
Paneles encolados
Roble
353
Otras
111
Total Madera
144.680
Total Tableros
Fuente: INFOR, 2008.
INSTITUTO FORESTAL
1
403
Figura 13
ISM VI Región: FLUJO DE ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN, 2007
Abastecimiento de MADERA ASERRADA
Abastecimiento de TABLEROS
Tableros de Madera
Madera Aserrada
Abastecimiento de MADERA ELABORADA
Destino de la PRODUCCIÓN
403 m3
3
126.651 m
PRODUCCIÓN
VENTAS
SIMBOLOGÍA
ASE: Madera aserrada
ELAB: Maderas cepilladas, dimensionadas, etc
TAB: Tableros de madera
TAB
22 m3
ASE
96.601 m 3
ASE
28.133 m 3
ASE
1.133 m 3
TAB
369 m3
ASE
120 m3
TAB
12 m3
ASE
578 m 3
ASE
86 m3
ELAB
18.029 m 3
ELAB
4.423 m 3
MADERAS
ELABORADAS
3
99.679 m
ELAB
9.877 m 3
EMBALAJES
31.176 m3
Mercado
Externo
(US$1,1 MM)
ELAB
2.225 m 3
ARTICULOS
MENORES
CASAS
PREFABRICADAS
3
1.045 m
2.122 m
3
ELAB
116 m 3
MUEBLES
2.835
unidades
ELAB
1.388 m 3
PUERTAS Y
VENTANAS
1.785 m3
Mercado
Interno
(US$27,5 MM)
21
2.6
Secado
A pesar de que en la industria secundaria de la madera la agregación de valor en la elaboración
de productos es un tema central, un alto porcentaje de empresas (61%) señalaron que no
realizan procesos de secado para la madera que adquieren, lo que representa una desventaja
en la comercialización de los productos. Sin embargo, el volumen asociado a este conjunto de
empresas que adquieren madera aserrada verde, pero no la someten a secado (56.767 m3), es
comparativamente menor respecto de aquellas que sí secan la madera (65.680 m3). Entre estas
últimas se encuentran establecimientos de tamaño grande y mediano que disponen de
instalaciones de secado.
El secado artificial de madera agrega un costo al producto final que muchas veces no puede ser
absorbido por las empresas. Por esta razón, ciertos productos donde las exigencias de calidad
no imponen la necesidad de secado, éste no se realiza. Por ejemplo, en el grupo de empresas
que no secan madera verde se encuentra una parte importante de establecimientos que
fabrican embalajes para su uso en el mercado local, en el cual no existen requerimientos
normativos sobre contenido de humedad.
Figura 14
ISM VI Región: FLUJO DE ABASTECIMIENTO DE MADERA
ASERRADA VERDE Y SECA
Natural
Se Seca
Madera
Aserrada
VERDE
Madera
Aserrada
126.651 m3
65.680 m3
(26 empresas)
122.447 m
3
42.193 m3
(20 empresas)
En Cámara
23.487m3
(6 empresas)
No Se Seca
56.767 m3
(45 empresas)
Madera
Aserrada
SECA
4.204 m3
Fuente: INFOR
De las 26 empresas que realizan secado, 25 son plantas elaboradoras de madera, lo que en
cierta medida contribuye a que los productos elaborados en estas plantas, que serán
destinados a otros rubros de la misma ISM regional (los 18.029 m3 de abastecimiento que se
muestra en la Figura 13) sea por lo menos apropiado en cuanto a contenido de humedad. Cabe
destacar que únicamente 6 establecimientos realizan secado utilizando cámaras, aunque sólo 4
de ellos lo realizan en su propia planta, los otros dos pagan servicio externo.
22
2.7
Ocupación y Capacitación
La región cuenta con 733 personas ocupadas en la industria secundaria de la madera, lo que a
nivel regional representa un aporte de sólo 0,2%. Por rubro, la fuerza laboral ocupada en la ISM
se concentra en las plantas de elaboración de madera, fábricas de muebles y plantas de
embalajes. Más de la mitad de todos los trabajadores se desempeña en la primera de ellas.
A nivel provincial, la ISM focaliza su fuerza laboral en la provincia de Cachapoal con el 62% de
los ocupados, lo que se debe a la existencia de un mayor número de establecimientos. Los
aportes de Colchagua (24%) y de Cardenal Caro (14%) a la ocupación regional se sustentan en
la absorción de trabajadores que efectúan las pequeñas y microempresas, las cuales están
mayormente representadas por plantas de elaboración de madera.
Figura 15
ISM VI Región: OCUPACIÓN POR RUBRO
Total: 733 personas
Elaboradora de madera
56,2%
Muebles
17,3%
Embalajes
16,6%
Casas prefabricadas
6,6%
Artículos menores
1,8%
Puertas y ventanas
1,5%
Fuente: INFOR
Del total, 598 personas (82%) se clasifican como operarios, distribuidos en proporciones
similares entre los operarios calificados y los no calificados. Llama la atención la casi total
ausencia de personal técnico y el bajo número de profesionales en las empresas, sólo una de
cada cuatro empresas tiene un profesional. Un número mayor de directivos en este contexto
parece indicar que éstos sustituyen o ejercen la función de los profesionales o de los técnicos
en las empresas, lo que está demostrando el bajo nivel de profesionalización en la industria.
El empleo de personal especializado en ventas es irrelevante en la población total de ocupados
(1,1%) lo que refleja la baja importancia que se le asigna a esta función en la industria
secundaria de la región.
23
Cuadro 11
N° de Personas Ocupadas en la ISM según Función, VI Región
Función en la empresa
Directivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Vendedores
Operarios calificados
Operarios no calificados
Artesanos
N°
43
18
1
64
8
308
290
1
%
(5,9%)
(2,5%)
(0,1%)
(8,7%)
(1,1%)
(42,0%)
(39,6%)
(0,1%)
TOTAL
733
(100,0)
Fuente: INFOR, 2008
Como en muchas actividades industriales tradicionales, la calificación que posee gran parte de
los operarios que realizan procesos o actividades específicas se da por la experiencia adquirida
con los años de trabajo. Esta situación no es ajena a la ISM regional puesto que el 69% de los
operarios que señalaron estar calificados, lograron ese status por la vía de la experiencia. No
obstante, se destaca un no despreciable 29% que alcanzó su calificación mediante estudios en
escuela técnica.
Desde el punto de vista de género, las cifras de ocupación muestran una muy baja participación
de la mujer en esta actividad industrial, lo que posiblemente tenga su explicación en el bajo
grado de especialización o diferenciación productiva existente en la industria secundaria,
predominantemente orientada a la elaboración de madera, una actividad que se desarrolla con
un bajo nivel tecnológico y, por lo tanto, con un mayor componente de trabajo pesado. Solo un
5% de la fuerza laboral femenina se desempeña en la ISM de la Región de O’Higgins,
principalmente en labores de tipo administrativo.
Figura 16
ISM VI Región: OCUPACIÓN SEGÚN GÉNERO
Total: 733 personas
95%
5%
Hombres
Mujeres
Fuente: INFOR
24
Las plantas de elaboración tienen el mayor contingente femenino de toda la ISM dado que en
los restantes rubros prácticamente no se desempeñan. Según el tamaño de las empresas, las
mujeres se concentran en pequeñas y microempresas.
El nivel educacional de los propietarios o gerentes de las empresas es también un claro
indicador de la situación de la industria secundaria y que limita sus posibilidades de desarrollo
en un entorno competitivo y cambiante. Sólo en un 25% de las empresas su propietario o
gerente cuenta con formación educativa de nivel superior y prácticamente la mitad de ellos no
ha superado la educación media.
Figura 17
ISM VI Región: NIVEL EDUCACIONAL DEL GERENTE
Total: 71 Gerentes
Educación Superior
18
Técnico Universitario
Educ. Media Especializada
14
3
Enseñanza Media
Educación Básica
No Responde
25
5
6
Fuente: INFOR
La capacitación es otra de las grandes debilidades en la industria secundaria de la región. Del
conjunto de empresas catastradas, una significativa mayoría no cuenta con programa de
capacitación alguno; sólo un 10% de las empresas contesta afirmativamente a esta consulta.
Esta característica se viene expresando en forma similar cuando se consulta por capacitación
del personal en años recientes, aumentando solo levemente el porcentaje de empresas que
realizó esta práctica, lo que en definitiva se traduce en una permanente falta de inversión de
esta industria por mejorar los conocimientos y habilidades de sus trabajadores. Las pocas
empresas que han capacitado, pertenecen en su mayoría al estrato pequeñas y
microempresas.
25
Figura 18
ISM VI Región: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Total: 71 empresas
NO tiene
90%
SI tiene
10%
Fuente: INFOR
Esta realidad contrasta con los requerimientos o necesidades de capacitación que expresan los
encuestados para sus trabajadores. En efecto, el 58% de las empresas manifestó requerir
capacitación para su personal, a lo menos, en algún área específica.
Figura 19
ISM VI Región: NECESIDAD POR CAPACITACIÓN
Total: 71 empresas
SI necesita
58%
Mayores Necesidades
ISM VI Región
Trabajadores no calificados
Trabajadores calificados
Directivos
Seguridad e higiene
Operación de maquinarias
Informática
Diseño
NO necesita
42%
Fuente: INFOR
26
Las mayores necesidades provienen fundamentalmente de los operarios, siendo la seguridad e
higiene laboral y la operación de maquinarias los temas en que hay mayor interés. A nivel de
dirección de las empresas, los temas más requeridos dicen relación con administración y
finanzas, informática y diseño. En otras funciones, tales como administrativos, vendedores y
técnicos, los representantes de las empresas encuestadas señalaron que no requerían mayor
capacitación, al mismo tiempo que las áreas de marketing y gestión son las áreas menos
mencionadas.
Un aspecto interesante es que de las pocas empresas que tienen actualmente un programa de
capacitación o que han invertido en este ámbito en los últimos años, sólo un tercio señaló que
ha empleado la herramienta estatal SENCE para canalizar los recursos, beneficio que es
calificado por casi todos los consultados como bueno. También en relación a la capacitación en
TIC’s para mejorar su negocio, particularmente el uso del portal Chile Compras, más de la mitad
indica que sí está inscrito, aunque un reducido porcentaje ha materializado ventas a través de
él.
Consultadas las empresas respecto de algunas materias de gestión, particularmente en cuanto
a certificación de procesos y productos, la gran mayoría de ellas no ha adoptado ningún sistema
de certificación. Entre las escasas empresas que informan sobre alguna certificación sólo se
mencionó la NIMF-15 (Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias N° 15), norma que
entrega las directrices para regular los embalajes de madera utilizados en el comercio
internacional y describe las medidas fitosanitarias para reducir el riesgo de introducción y/o
dispersión de plagas cuarentenarias relacionadas con embalajes de madera, como por ejemplo:
pallets, madera de estiba, tablas para carga y cajones de madera.
Figura 20
ISM VI Región: CERTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS
Total: 71 empresas
96%
4%
SIN CERTIFICACION
CON CERTIFICACION
Fuente: INFOR
27
2.8
Tecnología e Inversiones
La incorporación de tecnologías de información y de comunicaciones en las empresas es de un
nivel básico o elemental, observándose, sin embargo, que un porcentaje importante de ellas al
menos dispone de un computador (70% de las empresas).
Sin embargo, es evidente la brecha que existe entre empresas de distinto tamaño en esta
materia, ubicándose las microempresas en una posición de clara precariedad informática. Por
ejemplo, las grandes y medianas empresas, en conjunto, disponen de 4 computadores más por
establecimiento, respecto de una microempresa.
Figura 21
ISM VI Región: DISPONIBILIDAD DE COMPUTADORES
Total: 71 empresas
% Empresas
(total: 71 empresas)
N° Computadores/Empresa
70%
Grandes
2,0
Medianas
2,8
30%
Pequeñas
Micro
SI POSEE
1,8
0,6
NO POSEE
Fuente: INFOR
Prácticamente 6 de cada 10 empresas tienen acceso a internet y una cifra similar cuenta con
correo electrónico. El tercio restante de empresas que no cuenta con estas herramientas de
trabajo, refleja que aún hay un bajo nivel de incorporación de estas tecnologías en la industria.
En general, no se aprecia mucho interés por profundizar en el desarrollo de más aplicaciones
en este ámbito.
28
Figura 22
ISM VI Región: DISPONIBILIDAD DE TIC's
Total: 71 empresas
INTERNET
E-MAIL
63%
66%
37%
34%
SI tiene
NO tiene
SI tiene
NO tiene
Fuente: INFOR
En los establecimientos que sí utilizan tecnologías de la información para apoyar la gestión
productiva, se aprecia una gradual penetración de ciertas aplicaciones que posiblemente en el
futuro se verán incrementadas, como sucede, por ejemplo, con la declaración de impuestos vía
internet, proceso en donde el 43% de las empresas ya lo está realizando en forma habitual. En
cambio, todavía existe una porción importante que no emite facturas electrónicas, quedando
este procedimiento solo en manos de un 12%. El vínculo de las TIC’s con la comercialización de
productos aún se observa muy deficitaria, puesto que sólo un 7% del total de empresas de la
ISM regional ha creado una página web para darse a conocer a más clientes y ofertar sus
productos.
Se consultó a las empresas por sus necesidades más inmediatas en materia de tecnología,
tanto relacionadas al proceso productivo como vinculadas a actividades de apoyo a la gestión.
Las necesidades más recurrentes en los encuestados fueron, precisamente, aquellas
vinculadas directamente con el proceso productivo: adquisición de nuevas tecnologías,
mejoramiento de los sistemas productivos, desarrollo de nuevos productos y mejoramiento del
control de calidad de los mismos.
En el otro extremo, los aspectos de menor necesidad por el momento para la industria son la
implementación computacional, la incorporación de correo electrónico y el desarrollo de portal
web, las que posiblemente no son todavía percibidas como herramientas relevantes para el
negocio.
En relación a las inversiones totales que realizó la industria secundaria de la madera, el monto
estimado para el año 2007 fue de US$ 805.000, cifra donde habitualmente juega un importante
rol la adquisición de maquinarias y equipos para el desarrollo del proceso productivo. El 1% de
participación de la inversión en TIC’s revela, nuevamente, la poca importancia que la ISM le
asigna a esta materia.
29
Cuadro 12
Monto de las Inversiones año 2007 y Proyección 2008
VI Región
2007
ITEM
US$
2008
US$
%
Maquinarias y Equipos
635.000
79
624.000
80
Instalaciones
164.000
20
157.000
20
6.000
1
400
0
805.000
100
781.400
100
Tecnologías de la Información
TOTAL
%
Fuente: INFOR, 2008
Figura 23
ISM VI Región: MONTO DE LAS INVERSIONES
US$ 805.000
-2,9%
2007
US$ 781.400
2008
Fuente: INFOR
30
2.9
Comercialización
La forma más frecuente de comercialización de los productos que vende la ISM de la VI Región
es la venta directa en las propias instalaciones y la venta de productos fabricados a pedido del
cliente. La primera de ellas es más tradicional en las plantas de elaboración dado que la
mayoría de estos establecimientos son depósitos de madera (las tradicionales barracas) donde
el cliente realiza la compra en el mismo lugar. En tanto, la venta a pedido es más característica
de mueblerías y casas prefabricadas.
Un significativo porcentaje de empresas (45%) no emplea medios de difusión o promoción de
sus productos; cuando hay empleo de éstos, el medio más utilizado es la radio local.
En cuanto a los diseños de los productos, las empresas consultadas señalaron con mayor
frecuencia que los diseños se rigen por las especificaciones del cliente y también por diseño
propio. En pocos casos se replican o copian diseños, o se fabrica siguiendo catálogos y revistas
especializadas. La asistencia técnica de profesionales diseñadores es casi inexistente.
En general, las empresas informan haber introducido algunas mejoras o progresos en los
últimos tres años, las que guardan relación con productos nuevos o mejorados y algunos
ajustes en los métodos de fabricación y gestión de la empresa. Por su parte, cambiar la
estrategia de marketing no fue percibido como un progreso relevante a introducir en la empresa,
ya que una gran mayoría de ellas ni siquiera optó por considerarlo.
2.10 Consideraciones Finales
La asociatividad es otro elemento que se recogió de la encuesta a la industria secundaria de la
madera de la VI Región. Al respecto se logró constatar que la totalidad de las empresas
existentes y en operación no están asociadas a gremios u otro tipo de organizaciones
representativas, lo que les resta fuerza negociadora para lograr que sus demandas sean
escuchadas por las instancias pertinentes.
En cuanto a apoyo técnico y/o financiero, un alto número de empresas (más del 80%) informa
no haber recibido apoyo técnico y/o financiero en los últimos años; cuando lo hubo la institución
citada fue SERCOTEC y algunas instituciones financieras. Se concluye que existe una carencia
importante de respaldo de las instituciones financieras para solventar gastos de renovación de
maquinarias, equipos e instalaciones, la que hasta ahora ha sido escasamente desarrollada con
medios propios. En particular, algunos instrumentos de fomento que permitirían ir en ayuda de
las micro y pequeñas empresas, para escalar en términos de asociatividad, renovación
tecnológica y desarrollo de la calidad de los productos, resultan inaplicables dado que exigen
niveles de facturación anual que estas empresas son incapaces de alcanzar.
Conscientes de sus limitaciones tecnológicas, las empresas en general manifiestan voluntad de
mejorar su desempeño en la medida que puedan contar con mayor respaldo para financiar sus
necesidades y demandas. La industria del mueble, que en rigor podría incorporar mayor valor
agregado a la producción, es de escaso nivel tecnológico, presenta problemas de incertidumbre
en el abastecimiento de madera de calidad y grandes deficiencias en materia de seguridad e
higiene en el trabajo, presentando de hecho altos niveles de accidentabilidad entre sus
trabajadores.
31
Otros aspectos señalados por los administradores o propietarios de estas empresas, es su
preocupación por el alto costo de los insumos, en particular el alza creciente en el valor de la
energía, lo que repercute fuertemente en la estructura de costos de las empresas.
Representan casos aislados algunas empresas que podrían incursionar en mayores niveles de
integración industrial, y que pertenecen más bien al segmento de empresas medianas (se
destacan los casos de POSTAGRO S.A., Barraca y Aserraderos Mella Ltda., y Forestal
Cañaveral).
Con todo, a pesar de escasear el conocimiento de nuevas tecnologías, existen también algunas
empresas que muestran gran actividad y movimiento en ventas, con productos de calidad
aceptable (empresas de muebles El Toqui y Juan Carrasco, ambas en la provincia de
Cachapoal).
La mueblería es el rubro más afectado por el arrollador avance de las cadenas de retail
(Homecenter, Easy). Sin embargo, la apreciación de los industriales del mueble en la región es
que muchos consumidores están volviendo a demandar mayor versatilidad de productos y
opinan que sus fortalezas están en que pueden fabricar productos a medida del cliente.
32
Región del Maule
VII Región
33
I. ANTECEDENTES GENERALES DE LA REGIÓN DEL MAULE
La Región del Maule se ubica geográficamente entre los paralelos 34° 41’ y 36° 33’ de latitud
sur, y desde el meridiano 70°20’ hasta el océano pa cífico, con una superficie total de 30.300
km2. De acuerdo al último censo poblacional, la región contaba con poco más de 908 mil
habitantes en el año 2002, estimándose a 2007 un total de 983.396 habitantes, distribuidas en
sus cuatro provincias: Talca, Cauquenes, Curicó y Linares. La capital de la región es la ciudad
de Talca, ubicada en la provincia del mismo nombre, que concentra el 40% de la población
regional.
Cuadro 1
Superficie y Población Total, VII Región
Provincia
Superficie
Población 2007
2
(km )
(habitantes)*
Talca
10.287
393.208
Cauquenes
3.114
59.467
Curicó
7.485
266.940
Linares
9.414
263.781
TOTAL
30.300
983.396
Fuente: INE, 2008. (*): Proyección INE.
La principal actividad económica de la región es la agricultura, que genera además un notable
desarrollo agroindustrial, y en la cual se destaca el cultivo de manzanas, kiwis, perales
remolacha, trigo, arroz y en forma muy significativa, la producción vitivinícola. En lo que
concierne a la ganadería, se concentra en el ganado vacuno; en el ámbito minero el hierro es el
principal recurso, destacándose las minas de Los Toros y Sepultura. Además, es una región
con un sector forestal muy importante, especialmente en lo que se refiere a la producción de
madera aserrada de pino radiata.
Cuadro 2
Principales Indicadores Forestales, VII Región
(*)
Particip.
2007 (%)
Variac.
07/06 (%)
2006
2007
377,0
409,1
377,0
434,1
2,8
18,8
Bosques plantados de Pino radiata
373,5
390,6
26,4
4,6
Bosques plantados de Eucalipto
31,1
38,6
5,9
24,1
20,3
27,0
23,3
33,0
4.906
4.595
1.420
4.822
4.467
1.424
12,5
11,5
17,1
-1,7
-2,8
0,3
RECURSO FORESTAL (x 1000 ha)
Bosque nativo
Bosques plantados
Plantación anual
6,1
3
INDUSTRIA FORESTAL (x 1000 m )
Cosecha de trozos
Consumo de trozas
Madera aserrada
(*)
Participación a nivel nacional
Fuente: INFOR, 2008.
34
De la superficie total regional, un tercio está cubierto por praderas y matorrales y otro tercio por
bosques. En tercer y cuarto lugar se ubican los terrenos agrícolas y las áreas desprovistas de
vegetación. Un 0,4% de la superficie regional está cubierta por áreas urbanas e industriales.
La superficie de bosques de la región alcanza a 811.100 hectáreas, de los cuales el bosque
nativo representa el 46% y el restante 54% son plantaciones forestales. Dentro de los bosques
naturales o nativos dominan el tipo forestal roble-raulí-coihue y el tipo forestal roble-hualo, que
representan el 43% y 40% respectivamente. Las plantaciones forestales de la región están
dominadas en un 90% por el pino radiata, dejando más atrás al eucalipto con el 9% y unas
pocas especies con el 1% restante.
La industria forestal primaria de la región está representada fuertemente por el sector de
aserraderos, siendo el mayor producto la madera aserrada de pino radiata, que representa el
99% de la producción total y, al mismo tiempo, participa con el 17,1% de la producción total
nacional de madera aserrada.
35
II. LA INDUSTRIA SECUNDARIA DE LA MADERA EN LA REGIÓN DEL MAULE
2.1
Estructura de la Industria
De acuerdo con el catastro de la industria secundaria de la madera, en esta industria de la
Región del Maule se manifiesta una situación similar a la existente en la Región de O’Higgins,
esto es, una mayor participación de las plantas elaboradoras de maderas (50%), siendo la
segunda en importancia la industria del mueble (24,0%). Esta región, caracterizada por una
gran actividad agroindustrial (principalmente frutícola), tiene como contrapartida una
participación comparativamente mayor de la industria de embalajes, con sus productos pallets,
bins, cajas para frutas y envases de madera (16,3%).
Cuadro 3
Número de empresas en la ISM, VII Región
Rubro de Actividad
Artesanías
Casas prefabricadas
Elaboradora de madera
Embalajes
Madera Hilada
Muebles
Partes y Piezas de muebles
Puertas y Ventanas
N° TOTAL DE UNIDADES
N°
1
4
89
29
2
43
1
9
178
%
0,6
2,2
50,0
16,3
1,1
24,1
0,6
5,1
100,0
Fuente: INFOR, 2008.
Figura 1
ISM VII Región: NÚMERO DE EMPRESAS
Total: 178 empresas
Elaboradora de madera
89
Muebles
43
Embalajes
29
Puertas y ventanas
9
Casas prefabricadas
4
Madera Hilada
2
Artesanías
1
Partes y piezas
1
Fuente: INFOR
36
Talca es la provincia que concentra el mayor número de industrias, con 115 unidades
productivas que le otorgan una participación del 65% en el total regional. Los rubros más
destacados son: elaboradoras de madera y mueblerías.
Figura 2
ISM VII Región: NÚMERO DE EMPRESAS POR PROVINCIA
Total: 178 empresas
Talca
65%
Linares
19%
Cauquenes
6%
Curicó
11%
Fuente: INFOR
Figura 3
ISM VII Región: N° EMPRESAS POR PROVINCIA Y TIPO
Total: 178 empresas
CAUQUENES
10 empresas
CURICÓ
20 empresas
LINARES
33 empresas
TALCA
115 empresas
Artesanías
1
Artesanías
0
Artesanías
0
Artesanías
Casas prefab.
0
Casas prefab.
0
Casas prefab.
0
Casas prefab.
Elab. de maderas
7
Elab. de maderas
10
7
Elab. de maderas
Embalajes
1
Embalajes
Madera hilada
0
Madera hilada
0
Madera hilada
Muebles
1
Muebles
2
Muebles
Partes y piezas
0
Partes y piezas
0
Partes y piezas
Puert. y Vent.
0
Puert. y Vent.
1
Puert. y Vent.
15
Embalajes
6
2
6
0
4
0
4
Elab. de maderas
57
Embalajes
Madera hilada
15
0
Muebles
Partes y piezas
Puert. y Vent.
34
1
4
Fuente: INFOR
37
Al igual que en la Región de O’Higgins, la mayor concentración y diversificación de las
industrias se encuentra en la ciudad capital, donde coincide el mayor polo demográfico de cada
región. En tanto, la provincia de Cauquenes presenta la situación más deficitaria por cuanto
posee pocas empresas, prácticamente sólo en el segmento de elaboración de maderas.
Aproximadamente una cuarta parte de todas las empresas que actualmente existen fueron
creadas entre 2003 y 2007, es decir, tienen una antigüedad de 1 a 5 años, con lo que se puede
concluir que durante ese período ingresó al sector un promedio de 8 empresas nuevas por año.
Un 55% de las empresas tienen presencia en la industria desde hace más de 10 años y cerca
de la mitad ha tenido actividad industrial por más de 20 años. Algunas de las compañías más
antiguas, que datan de inicio de la década del ’50, son las empresas Maderas Fernando Flores
y CMPC Maderas, esta última planta ubicada en Constitución, originalmente nació bajo la
propiedad del entonces grupo Copihue.
Figura 4
ISM VII Región: ANTIGÜEDAD DE LAS EMPRESAS
Total: 178 empresas
5-10 años
21%
1-5 años
25%
10-20 años
27%
Más de 20 años
28%
Fuente: INFOR
Al igual que en la Región de O’Higgins, todos los rubros industriales dentro de la ISM maulina
tienen empresas con larga trayectoria en la actividad. El rubro de las plantas de elaboración se
caracteriza por tener entre sus filas a empresas más bien antiguas, a diferencia de los
fabricantes de embalajes, donde casi la mitad de los actuales establecimientos fueron creados
en el transcurso de la última década. La radiografía del sector mueble lo muestra como un
segmento industrial predominantemente maduro en cuanto a antigüedad de las empresas que
lo componen.
La estructura de la industria respecto del tamaño de las ventas anuales que exhiben las
empresas indica que el 72% de los establecimientos tiene una facturación inferior a las UF
38
25.000 correspondiendo estas a micro y pequeñas empresas. El detalle de estos dos estratos
señala que son poco frecuentes las empresas que facturan menos de UF 200, es decir,
aquellas que se clasifican en el estrato micro empresa nivel 1; a su vez, los establecimientos
con ventas entre UF 600 y UF 25.000 se distribuyen en forma homogénea.
Cuadro 4
Número de empresas por rango de venta anual
VII Región
Rango de Ventas
Grandes empresas
Mediana nivel 2
Mediana nivel 1
Pequeña nivel 3
Pequeña nivel 2
Pequeña nivel 1
Micro nivel 3
Micro nivel 2
Micro nivel 1
Paralizadas
TOTAL
N°
11
19
17
24
29
22
23
22
8
3
178
mayor a 100.000 UF
50.000.1 - 100.000 UF
25.000.1 - 50.000 UF
10.000.1 - 25.000 UF
5000.1 - 10.000 UF
2.401 - 5.000 UF
600.1 - 2400 UF
200.1 - 600 UF
0,1 - 200 UF
Fuente: INFOR, 2008.
Figura 5
ISM VII Región: PORCENTAJE DE EMPRESAS POR RANGO DE VENTA ANUAL
Total: 178 empresas
Paralizadas
Micro Nivel 1: 0,1 - 200 UF
1.7%
4.5%
12.4%
Micro Nivel 2: 200,1 - 600 UF
12.9%
Micro Nivel 3: 600,1 - 2.400 UF
12.4%
Pequeña Nivel 1: 2.400,1 - 5.000 UF
16.3%
Pequeña Nivel 2: 5.000,1 - 10.000 UF
13.5%
Pequeña Nivel 3: 10.000,1 - 25.000 UF
9.5%
Mediana Nivel 1: 25.000,1 - 50.000 UF
10.7%
Mediana Nivel 2: 50.000,1 - 100.000 UF
Grandes empresas: > 100.000 UF
6.2%
Fuente: INFOR
39
Analizados los resultados a nivel de provincias, las proporciones ilustradas en la figura anterior
muestran valores muy similares, esto es, un predominio absoluto de la micro y pequeña
empresa. Nuevamente se destaca la provincia de Talca por cuanto concentra el mayor número
de empresas, particularmente en el segmento de las pequeñas.
Figura 6
ISM VII Región: N° EMPRESAS POR PROVINCIA Y TAMAÑO
Total: 178 empresas
CAUQUENES
10 empresas
CURICÓ
20 empresas
Grande
1
Grande
Mediana
2
Mediana
Pequeña
6
1
Grande
5
Pequeña
Micro
0
Micro
Paralizada
1
Paralizada
5
0
1
Mediana
9
TALCA
115 empresas
LINARES
33 empresas
Grande
8
Pequeña
Paralizada
Mediana
16
Micro
21
Pequeña
7
1
8
44
Micro
Paralizada
41
1
Fuente: INFOR
2.2
Producción
La producción de la industria secundaria fue de 860.737m3 de diversos productos, más un total
de 68.880 unidades de muebles. De la misma forma como en la Región de O’Higgins, las
maderas elaboradas son el producto de mayor volumen, seguido por los embalajes, ambos
abarcando el 95% de toda la industria regional. La producción de muebles, comparativamente
con la VI Región, muestra un número mucho mayor de unidades, que se explica por la
presencia de más establecimientos en el rubro, aunque comparado con los demás productos de
la ISM (maderas elaboradas, embalajes, puertas y ventanas, etc.), se estima que la
participación del volumen equivalente3 a las 68.880 unidades no supera el 5% de la producción
total.
3
Recuérdese que para este estudio, la producción de muebles fue registrada en “unidades”.
40
Cuadro 5
Producción según Grupos de Productos, VII Región
Grupo de Productos
Unidad
Producción
%
Artesanías
m
3
Artículos Menores
m
3
Casas Prefabricadas
m
3
4.029
0,5
Maderas Elaboradas
m
3
588.935
68,4
Embalajes
m
3
228.587
26,6
Partes y Piezas de Muebles
m
3
10.083
1,2
Puertas y Ventanas
m
3
28.843
3,4
Sub Total
m
3
860.737
100,0
68.880
100,0
Muebles
unidades
253
0,0
7
0,0
Fuente: INFOR, 2008.
Figura 7
ISM VI Región: PRODUCCIÓN POR GRUPO DE PRODUCTOS
MADERAS ELABORADAS
588.935 m3
EMBALAJES
PUERTAS Y VENTANAS
PART. Y PIEZ. MUEBLES
CASAS PREFAB.
ARTESANIAS
ARTICULOS MENORES
228.587 m3
28.843 m3
10.083 m3
4.029 m3
253 m3
7 m3
0
0
.0
0
0
2
0
0
.0
0
0
4
MUEBLES
0
0
.0
0
0
6
0
0
.0
0
0
8
68.880 unidades
0
0
0
.0
5
0
0
.0
0
0
1
Fuente: INFOR
Los dos principales grupos de productos que caracterizan la producción de la ISM de esta
región son las maderas elaboradas, con una producción de 588.935 m3, y los productos de
embalaje, con 228.587 m3, cada uno de los cuales reúne a determinados productos que les son
propios. Las maderas elaboradas son una agrupación de diversos productos elaborados tales
como madera cepillada, madera dimensionada, machihembrada, tinglada, molduras, paneles
encolados, bloks, blanks, vigas laminadas, entre otros, los que presentan ciertas características
en común, como ser principalmente utilizados como insumos para la construcción y ser
elaborados principalmente en plantas de elaboración, entre las que destacan las tradicionales
barracas de madera.
41
Las maderas cepilladas corresponden a piezas de maderas, generalmente con sus cuatro caras
cepilladas, de 3,2 metros de largo para coníferas y que se comercializan en distintas
escuadrías. Con un volumen de 263.316 m3, este producto es el de mayor producción dentro
del grupo de las maderas elaboradas, junto con las maderas dimensionadas. Las maderas
dimensionadas se diferencian de la anterior categoría en que no presentan cepillado en sus
caras, pero se comercializan en el mismo largo y escuadrías que las cepilladas. Cabe recordar
que el dimensionado de la madera aserrada (producto primario) a escuadrías comerciales se
considera un proceso que se atribuye a la industria secundaria, básicamente debido a que es
realizado en plantas de elaboración, el cual generalmente marca el límite teórico de las
definiciones clásicas entre industria primaria y secundaria de la madera.
Cuadro 6
Producción según Grupos y Productos, VII Región
Grupo de Producto/
Producto
ARTESANÍAS
ARTÍCULOS MENORES
CASAS PREFABRICADAS
MADERAS ELABORADAS
Maderas elaboradas
Maderas dimensionadas
Molduras
Paneles encolados
Blocks, blanks, finger
Vigas Laminadas
EMBALAJES
Cajas y cajones
Bins
Pallets
Otros embalajes
PARTES Y PIEZAS DE MUEBLES
PUERTAS Y VENTANAS
Puertas
Ventanas
Marcos
Puertas y Ventanas
MUEBLES
Muebles de cocina/baño
Muebles de oficina
Muebles de Hogar
m
3
m
3
m
3
253
7
4.029
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
263.316
238.607
75.702
500
10.800
10
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
23.321
53.665
151.441
160
10.083
m
3
m
3
m
3
m
3
6.381
44
22.027
391
unidades
unidades
unidades
12.125
3.950
52.805
Fuente: INFOR, 2008.
En el ámbito de los embalajes de madera, la mayor producción de la región corresponde a
pallets, con un volumen de 151.441 m3 de producto terminado, transformándose además en el
tercer producto de mayor producción de toda la ISM de la Región del Maule. Otros de menor
importancia son las molduras y los marcos para puertas.
La producción de muebles de madera totalizó 68.880 unidades, cantidad bastante superior si se
compara con las menos de 3 mil unidades producidas en la Región de O’Higgins. La producción
maulina de muebles estuvo en manos de 41 establecimientos con dedicación exclusiva a la
42
producción de estos bienes, es decir, empresas clasificadas como fábricas de muebles. Pero
además participaron en la producción de muebles siete empresas de otros rubros de la ISM,
principalmente algunas clasificadas como empresas del rubro puertas-ventanas y del rubro
elaboración de maderas. Con ello, se logra la producción regional de 68.880 unidades de
muebles.
Según su funcionalidad, la categoría de muebles para el hogar es la más fabricada por las
empresas, con el 77% de las unidades; luego aparecen los muebles de cocina/baño y, en último
lugar, los muebles de oficina.
Figura 8
ISM VII Región: PRODUCCIÓN DE MUEBLES
Total: 68.880 unidades
Muebles del Hogar
77%
Muebles de oficina
6%
Muebles de cocina/baño
18%
Fuente: INFOR
Para todas estas categorías de muebles, se consultó a las empresas cuál era el tipo de mueble
que identificaba su producción, entendiéndose por tipo, en este caso, el diseño o tendencia
general de los muebles que el establecimiento confeccionaba, esto es, muebles de línea plana,
muebles de estilo o muebles rústicos. Se aprecia en la Figura 9 que el 86% de la producción es
de línea plana, esto es, muebles destinados a usos más bien tradicionales como cocinas,
vanitorios, clóset, escritorios, cómodas y otros, en los cuales los se emplea tableros y maderas
dimensionadas como insumos básicos.
43
Figura 9
ISM VII Región: PRODUCCIÓN DE MUEBLES
Total: 68.880 unidades
60.000
40.000
20.000
0
Línea Plana
Muebles Rústicos
Muebles de Estilo
Sin identificar
Fuente: INFOR
La especie forestal predominante en los diversos productos que se elaboran en la ISM de esta
región es el pino radiata, con un volumen de 844.287 m3, equivalente al 98%. Este volumen, en
realidad, es levemente mayor ya que no incluye la porción de madera sólida con que son
fabricados algunos muebles, como por ejemplo, sillas, patas de mesa, costados de muebles y
otros, ya que debe recordarse que los muebles, para efectos de este estudio, fueron registrados
en “unidades”. Sin embargo, se considera que el aumento es marginal. Las artesanías en
madera, único rubro que según el Cuadro 7 escapa a la predominancia del pino radiata, en
realidad utiliza proporciones no determinadas de nativo y pino radiata en su producción.
Cuadro 7
Producción según Grupos y Especies Madereras, VII Región
GRUPOS DE PRODUCTOS
ESPECIE
Artesanías
(m3)
Artículos
menores
(m3)
Casas
prefabricadas
(m3)
Álamo
Castaño
Elaboración
de maderas
(m3)
779
Embalajes
(m3)|
2.347
Partes y
piezas de
muebles
(m3)
Puertas
y
ventanas
(m3)
209
SUB
TOTAL
(m3)
3.335
Muebles
(unidades)
1.060
12
308
51
386
1.205
28.374
844.287
23.335
209
2.138
3.004
12
Eucalipto
14
Pino oregón
335
Pino radiata
3
Nativas
2
Otras
253
4.029
585.882
215.916
10.083
1.927
2
10.579
10.324
Tableros
TOTAL
7.902
32.052
253
7
4.029
588.935
228.587
10.083
28.843
860.737
68.880
Fuente: INFOR, 2008.
44
2.3
Capacidad de Producción
La actual producción de la industria secundaria de la madera de la Región del Maule alcanzó a
un 72% de su capacidad máxima instalada, sobresaliendo los rubros elaboración de maderas y
embalajes, por estar sobre este promedio y porque además son los dos sectores de mayor
importancia relativa. Los productores de partes y piezas, representados por pocos
establecimientos, tienen una producción que está a su máxima capacidad.
Cuadro 8
Tasa de operación, VII Región
Rubro de Actividad
Artesanías
Artículos menores
Casas prefabricadas
Elaboradora de madera
Embalajes
Muebles
Partes y piezas de muebles
Puertas y ventanas
TOTAL ISM VII Región
%
60
s/i
63
71
78
66
100
69
72
Fuente: INFOR, 2008. s/i : sin información.
2.4
Ventas
En el año 2007 la ISM del Maule sumó un total de ventas por US$ 222,4 millones, monto que se
distribuyó a nivel provincial como se ilustra en la Figura 10.
Figura 10
ISM VII Región: VENTAS SEGÚN PROVINCIA
Total: US$ 222,4 millones
Talca
72%
Linares
9%
Curicó
12%
Cauquenes
7%
Fuente: INFOR
45
La provincia de Talca, que alberga a la ciudad capital de la Región del mismo nombre,
concentra el 72% de las ventas totales, lo que se explica por el mayor número de empresas
existentes en comparación con las otras tres provincias, cuyos aportes muy menores al de
Talca y bastante similares entre ellas.
Las ventas totales distribuidas por producto señalaron a las maderas elaboradas con la mayor
proporción: 61,4%, equivalente a US$ 136,5 millones. Luego se ubicaron las ventas de
productos de embalaje con un aporte de 27%, equivalente a US$ 60 millones, un 6,5% de
participación para las ventas de puertas y ventanas, 3,3% para los muebles y menos del 2%
para casas prefabricadas, artículos menores y artesanías.
Figura 11
ISM VII Región: VENTAS SEGÚN PRODUCTO
Total: US$ 222,4 millones
MADERAS ELABORADAS
61,4 %
EMBALAJES
PUERTAS Y VENTANAS
MUEBLES
OTROS
27 %
6,5 %
3,3 %
1,8 %
Fuente: INFOR
Cerca de dos terceras partes de las ventas totales de la ISM regional se destinan al mercado
local (63%) y la diferencia se destina al mercado externo, principalmente vía exportación
directa, es decir, realizado por la propia empresa. Comparado con la Región de O’Higgins, se
aprecia aquí una mayor componente de venta al exterior de los productos, lo que se debe a la
presencia de mayor número de establecimiento en los estratos medianos y grandes, que tienen
larga trayectoria como empresas exportadoras; en efecto, el 87% de todas las empresas que
exportaron pertenecen a estos dos estratos.
46
Figura 12
ISM VII Región: VENTAS SEGÚN DESTINO
Total: US$ 222,4 millones
Exportación
Indirecta (21%)
Venta
Nacional
(63%)
Mercado
Externo
(37%)
Exportación
Directa (79%)
Fuente: INFOR
2.5
Abastecimiento de madera y tableros
Por una parte, la industria secundaria de la Región del Maule tuvo un abastecimiento de madera
de 961.667 m3 y por otra, un volumen de 1.358 m3 correspondiente a tableros de madera, lo
que da un consumo total global para la región de 963.025 m3. A su vez, el abastecimiento de
madera se compone de 780.943 m3 de madera aserrada, insumo que proviene de las plantas
de aserrío de la región y un porcentaje menor desde otras regiones y de 180.724 m3 de madera
elaborada y cepillada, productos que se originan en las propias plantas de elaboración de
madera de la región y que abastecen a otros sectores de la ISM, como por ejemplo, plantas de
embalaje y fábricas de muebles. Este último volumen también incluye una pequeña porción de
madera elaborada-cepillada proveniente de otras regiones.
Cuadro 9
Abastecimiento de Madera y Tableros
VII Región
Tipo de Abastecimiento
m
3
%
Madera aserrada
780.943
81,1
Madera elaborada
180.724
18,8
1.358
0,1
963.025
100,0
Tableros
TOTAL ISM VII Región
Fuente: INFOR, 2008.
47
Figura 13
ISM VII Región: ABASTECIMIENTO DE MADERA Y TABLEROS
Total: 963.025 m3
Madera aserrada
81,1%
Madera elaborada
18,8%
Tableros de madera
0,1%
Fuente: INFOR
El pino radiata es prácticamente la única especie que se utiliza en la ISM del Maule, en
concordancia con las cifras de producción que se entregaron anteriormente. Esta especie
representa el 99% de todo el abastecimiento de madera en la industria secundaria, relegando a
las otras especies a una participación marginal. En este sentido, bastante más atrás se ubican
el álamo, pino oregón, algunas nativas como raulí y roble y otras especies, las que en conjunto
alcanzaron a 7.575 m3 de abastecimiento.
Por el lado del consumo de tableros de madera, éste llegó a 1.358 m3, volumen que tuvo como
principal destino las empresas que fabrican muebles, con cerca del 98% de este
abastecimiento. El empleo de tableros por tipo específico se observa menos concentrado que
en la industria del mueble de la VI Región, aunque igualmente lideran las placas con recubierta
melamínica.
Cuadro 10
Abastecimiento de Madera según Especies y Tableros según Tipo, VII Región
Abastecimiento
de Madera
Pino radiata
Alamo
Raulí
Roble
Pino oregón
Coigüe
Otras
954.092
3.716
1.579
770
670
540
300
Total Madera
961.667
m
3
Abastecimiento
de Tableros
Melamina (partículas y/o MDF)
Tableros de fibra (MDF+Cholguán)
Enchapado (partículas y/o MDF)
Tab. con melamina postformado
Tab. contrachapado
Tab. de partículas aglomerado
Total general
m
3
416
334
268
200
74
67
1.358
Fuente: INFOR, 2008.
48
Figura 14
ISM VII Región: FLUJO DE ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN, 2007
Abastecimiento
Madera aserrada y Tableros
Total CEP
180.724 m3
Madera aserrada
780.943 m3
ASE
536.202 m3
CEP
163.589 m3
Rubros
Industriales
y su
Producción
PLANTAS DE
ELABORACIÓN
DE MADERAS
--------------------PRODUCCIÓN
Maderas elaboradas
576.927 m3
Puertas y ventanas
22.068 m3
Embalajes
20.662 m3
Muebles de madera
10.900 unidades
Producción
por Grupos
de Productos
VII Región
Maderas
elaboradas
ASE
222.579 m3
ASE
12.000 m3
CEP
7.854 m3
PLANTAS DE
EMBALAJES
----------------PRODUCCIÓN
Embalajes
207.694 m3
Maderas elaboradas
5.278 m3
Embalajes
Tableros de madera
1.358 m3
ASE
483 m3
ASE
165 m3
CEP
7.195 m3
PARTES Y
PIEZAS DE
MUEBLES
-----------------PRODUCCIÓN
Partes y piezas de muebles
10.000 m3
Maderas elaboradas
2.000 m3
Puertas y
ventanas
TAB
1.334 m3
FÁBRICAS DE
PRODUCCIÓN
Puertas y ventanas
6.650 m3
Maderas elaboradas
600 m3
Muebles de madera
630 unidades
PRODUCCIÓN
Muebles de madera
55.750 unidades
Embalajes
231 m3
Puertas y ventanas
125 m3
Partes y piezas
83 m3
Artículos menores
7 m3
Muebles
MUEBLES
--------------------
Partes y
piezas de
muebles
588.935 m3 228.587 m3 28.843 m3 68.880 unid 10.083 m3
Ventas
VII Región
Mercado Externo
US$ 82,3 millones
TAB
22 m3
CEP
2.085 m3
FÁBRICAS DE
PUERTAS Y
VENTANAS
--------------------
ASE
9.515 m3
Mercado Interno
US$ 140,1 millones
ARTESANÍAS
CASAS
PREFABRICADAS
---------------PRODUCCIÓN
Artesanías
253 m3
Casas prefabricadas
4.029 m3
Maderas elaboradas
4.130 m3
Muebles de madera
1.600 unidades
Otros
productos
4.289 m3
SIMBOLOGÍA:
ASE: Madera aserrada
TAB: Tableros de madera
CEP: Madera elaborada y cepillada
49
2.6
Secado
A diferencia de lo que sucede en la ISM de O’Higgins, en esta región existe un alto porcentaje
de empresas que señala que sí realiza secado de la madera aserrada verde que adquieren, lo
que traducido a cifras significa un volumen de 581.674 m3. Este volumen, sumado a la porción
de abastecimiento de madera que ingresa previamente seca a la industria, nos señala que el
porcentaje de madera aserrada seca que se utiliza en la industria secundaria de la madera del
Maule asciende al 93%, lo que equivale a 727.535 m3.
Figura 15
ISM VII Región: FLUJO DE ABASTECIMIENTO DE MADERA
ASERRADA VERDE Y SECA, AÑO 2007
Madera aserrada
proveniente de
aserraderos
Cómo ingresa la madera
aserrada a la ISM Maule
Volumen de madera
aserrada que seca la
ISM Maule
Se Seca
Madera Aserrada
VERDE
635.082 m3
Madera
Aserrada
780.943 m3
Madera Aserrada
SECA AIRE
581.674 m3
Tipo de secado
Natural
181.068 m3
En Cámara
No Se Seca
53.408 m3
400.606 m3
5.378 m3
Madera Aserrada
SECA CÁMARA
140.483 m3
Fuente: INFOR
Esta característica es de sumo interés dado que revela la importancia que la industria le
atribuye al uso de madera seca en los distintos procesos para elaboración de productos. Solo
respecto de cámaras de secado, en el año 1998 existían 21 empresas que contaban con una o
más cámaras de secado, mientras que 10 años después este número se elevó a 39
establecimientos que disponen de este dispositivo. Adicionalmente, existe en la actualidad 54
empresas que realizan secado de la madera al aire, con lo que finalmente se llega a que 93 de
las 178 empresas (52,2%) tiene incorporado en su proceso de producción la etapa de secado.
Las restantes empresas que no secan madera se abastecen en su mayoría de madera
previamente seca, generalmente al aire, y es un segmento de establecimientos representado
principalmente por microempresas.
El 80% del volumen de madera que se seca en la ISM del Maule se concentra en empresas
grandes y medianas, las que por sus mejores posibilidades de inversión son las poseedoras del
mayor porcentaje de cámaras de secado. El secado al aire lo realizan empresas de tamaño
50
pequeño, en tanto las microempresas prácticamente no se caracterizan por secar madera o lo
hacen en volúmenes muy bajos. En relación a los rubros de empresas que secan madera, las
plantas de elaboración y las de embalaje concentran el mayor volumen, siendo las más
reducidas las empresas de muebles y las de puertas y ventanas. En estos últimos,
posiblemente la razón de ello esté en una menor disponibilidad de espacios físicos y a que un
gran porcentaje de ellas corresponden a estratos inferiores de ventas, que les resta
posibilidades de destinar recursos a la compra de cámaras de secado, siendo en consecuencia
el abastecimiento de madera previamente seca la alternativa más frecuente.
Cuadro 11
Abastecimiento de Madera y Tableros por Tamaño de Empresas
VII Región
Tamaño de Empresa
Secado al
Aire
-
Secado en
Cámara
239.438
Medianas
73.755
150.730
224.485
Pequeñas
104.079
10.107
114.186
3.234
330
3.565
181.068
400.606
581.674
Grandes
Micro
TOTAL
Total
239.438
Fuente: INFOR, 2008.
Cuadro 12
Abastecimiento de Madera y Tableros por Rubro Industrial
VII Región
Secado al
Aire
4.037
Secado en
Cámara
4.962
8.999
163.669
191.628
355.297
13.352
191.913
205.265
10
103
113
Partes y piezas
-
12.000
12.000
Puertas y ventanas
-
-
-
181.068
400.606
581.674
Clasificación
Artesanías y Casas prefabricadas
Elaboradora de madera
Embalajes
Muebles
TOTAL
Total
Fuente: INFOR, 2008.
2.7
Ocupación y Capacitación
De acuerdo con la última proyección de población del Instituto Nacional de Estadísticas, la
Región del Maule cuenta con una fuerza de trabajo de 408.490 personas (Figura 16), cifra en la
cual el sector de la industria secundaria de la madera aporta con una porción marginal. En
efecto, un total de 3.753 personas ocupadas fue lo que registró el Catastro a esta industria
regional, lo que equivale a un 1% en relación con el total de ocupados de la región. Este total de
trabajadores se concentra en plantas de elaboración de madera y en empresas de embalajes,
las cuales participan con el 48% y 39% respectivamente. De los restantes rubros productivos
(13%), destacan las fábricas de muebles, que reúnen a 277 trabajadores.
51
Figura 16
FUERZA DE TRABAJO REGIONAL, AÑO 2007
< 15 años
Problación
Total
VII Región
236.754
Desocupados
31.190
Fuerza de
Trabajo
983.396
408.490
PET
746.642
Ocupados
377.300
Inactivos
338.152
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, 2008
Nota. PET: Población en Edad de Trabajar
A nivel de provincias, la ISM focaliza su fuerza laboral en la provincia de Talca con el 56% de
los ocupados, distribuyéndose el resto en forma pareja en las otras tres provincias de la región.
La existencia de un mayor número de establecimientos en la ciudad de Talca explica esta
repartición, por ser el mayor polo urbano regional.
Figura 17
ISM VII Región: OCUPACIÓN POR RUBRO
Total: 3.753 personas
Elaboradora de madera
48,0%
Embalajes
39,4%
Muebles
Puertas y ventanas
7,4%
2,4%
Casas prefabricadas
1,0%
Partes y piezas
0,9%
Artesanías
0,9%
Fuente: INFOR
52
La ocupación de la industria secundaria de la madera en las provincias de Cauquenes, Curicó y
Linares se origina fundamentalmente en grandes y medianas empresas, estratos que aportan a
la fuerza laboral entre el 74% y el 85% en cada una de estas provincias. En Talca, al igual que
en las otras tres provincias, también se da que son las medianas y grandes empresas del sector
quienes aportan con el mayor porcentaje a la fuerza laboral provincial, en este caso con el 71%;
dicho de otra forma, en la provincia de Talca las empresas pequeñas y medianas, que
representan las tres cuartas partes del número de establecimientos, aportan con menos de un
tercio de la fuerza laboral.
Del total regional de ocupados, 3.210 personas se clasifican como operarios, un tercio bajo la
categoría de calificados y dos tercios como no calificados, alcanzando solamente estos últimos
más de la mitad del total general (55,3%). El bajo porcentaje de ocupados de nivel profesional,
que no alcanza el promedio de un profesional por empresa, demuestra un escaso nivel de
profesionalización en la industria, más aún si se considera que en las 178 empresas hay sólo 57
técnicos. El empleo de personal especializado en ventas se presenta insignificante en la
población total de ocupados (1,1%) por la ISM, lo que refleja la baja importancia que esta
industria le asigna a esta función.
Cuadro 13
Número de Personas Ocupadas en la ISM según Función
VII Región
Función en la empresa
Directivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Vendedores
N°
%
29
(0,8)
103
(2,7)
57
(1,5)
279
(7,4)
40
(1,1)
Operarios calificados
1.134
(30,2)
Operarios no calificados
2.060
(55,3)
Artesanos
35
(0,9)
Otras funciones
16
(0,1)
3.753
(100,0)
TOTAL
Fuente: INFOR, 2008.
La calificación que posee la mayor parte de los operarios que realizan procesos o actividades
específicas se da normalmente por la experiencia adquirida con los años de trabajo. En efecto,
el 50% de los operarios que señalaron estar calificados en la ISM del Maule, lograron este
status por la vía de la experiencia, en tanto que el 32% asistió a cursos de capacitación y el
18% restante adquirió su calificación concurriendo a escuelas técnicas.
La figura siguiente ilustra cómo se da la situación de calificación de operarios según los distintos
estratos de empresas. Se aprecia una importante brecha entre las grandes empresas y las de
otros tamaños en cuanto a que existe mayor preocupación y evidentemente mayor posibilidad
de destinar recursos a calificación de operarios a través de cursos especializados, así como a
contratar trabajadores con conocimientos adquiridos en escuelas técnicas. En el otro extremo,
empresas medianas, pequeñas y micro poseen mayor dotación de personal calificado por
experiencia laboral y una baja proporción de trabajadores calificados por medios formales.
53
Figura 18
ISM VI Región: CALIFICACIÓN DE OPERARIOS POR ESTRATO
Total: 3.753 personas
Grandes
Medianas
Pequeñas
Micro
0%
20%
40%
60%
80%
Experiencia
Cursos de Capacitación
Escuelas técnicas
100%
Fuente: INFOR
Las cifras de ocupación muestran, al igual que la Región de O’Higgins, una baja participación
de la mujer en esta actividad industrial.
Figura 19
ISM VII Región: OCUPACIÓN TOTAL SEGÚN GÉNERO
Total: 3.753 personas
90%
10%
HOMBRES
MUJERES
Fuente: INFOR
54
Las plantas de embalaje y las de elaboración de maderas concentran el mayor contingente
femenino de toda la ISM maulina, 60% y 28% respectivamente. En el rubro de las plantas de
embalaje, principalmente quienes fabrican cajas, se destaca el trabajo femenino en labores
directamente relacionadas con el proceso productivo, es decir, como operarias en tareas de
clasificación, selección y apilado de chapas y otros subproductos que posteriormente se
destinarán a la fabricación de cajas y cajones fruteros. Estas tareas conllevan un menor uso de
fuerza física y al mismo tiempo requieren de una especial atención, minuciosidad y precisión, lo
que podría explicar la mayor presencia femenina en estas empresas.
En las plantas de elaboración, la fuerza laboral femenina está focalizada en labores de tipo
administrativo dentro de la empresa, similar a como sucede en los restantes rubros industriales
(muebles, partes y piezas y otros).
En cuanto al nivel educacional de los propietarios o gerentes de las empresas de la región, se
observa que casi la mitad de los que respondieron esta pregunta no supera la educación media,
en tanto que la otra mitad ha recibido educación formal tanto de nivel técnico como universitaria;
dentro de estos últimos, un 31% de los gerentes o propietarios posee título universitario, siendo
los más recurrentes los títulos de ingeniero comercial e ingeniero forestal. Con menor
frecuencia, otras profesiones son mencionadas: contador auditor, ingeniero civil, ingeniero
industrial e ingeniero agrónomo.
Figura 20
ISM VI Región: NIVEL EDUCACIONAL DEL GERENTE
Total: 178 Gerentes
Educación Superior
45
Técnico Universitario
30
Educ. Media Especializada
15
Enseñanza Media
Educación Básica
No Responde
46
8
34
Fuente: INFOR
En esta región, los programas de capacitación también fueron materia ausente en la gestión de
las empresas del año 2007; lo que se refleja en que un alto porcentaje (91%) no cuenta con
este tipo de actividades. El bajo porcentaje de capacitación se viene expresando en forma
similar cuando se consulta si la empresa ha capacitado al personal en los últimos 2 años,
55
disminuyendo el porcentaje de establecimientos que realizó esta práctica en un lapso de tres
años: de un promedio de 21% en 2005-2006 a sólo 9% de empresas en 2007. Esto, en
definitiva, se traduce en una permanente falta de inversión de esta industria regional por
mejorar los conocimientos y habilidades de sus trabajadores.
Las pocas empresas que han capacitado en años recientes pertenecen en su mayoría, y
contrariamente a lo que sucede en la Región de O’Higgins, a empresas grandes y medianas,
las que pertenecen, también en mayor proporción, a plantas de elaboración de madera y
empresas de embalajes.
Figura 21
ISM VII Región: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Total: 178 empresas
NO tiene
91%
SI tiene
9%
Fuente: INFOR
Se consultó a las empresas por sus necesidades de capacitación y el resultado fue que
aproximadamente una de cada tres empresas de la ISM regional expresó afirmativamente
requerir capacitación para su personal en al menos un área específica. Este conjunto de
empresas indicó que se requiere focalizar esfuerzos en capacitar fundamentalmente a los
operarios de las empresas y, en segundo término, capacitar a quienes están a cargo de dirigir la
empresa, en materias como administración, finanzas y gestión.
56
Figura 22
ISM VII Región: NECESIDAD POR CAPACITACIÓN
Total: 178 empresas
SI necesita
35%
Mayores Necesidades
ISM VII Región
Quienes:
Trabajadores no calificados
Trabajadores calificados
Directivos
Temas:
NO necesita
65%
Operación de maquinarias
Mantención de herramientas
Seguridad e higiene
Administración y finanzas
Gestión de empresas
Fuente: INFOR
En el caso de los operarios, las necesidades de capacitación apuntan a mejorar la operación de
maquinarias y mantención de equipos y herramientas, así como también en aspectos de
seguridad, higiene y en control de calidad.
Un aspecto interesante, en relación a la consulta sobre capacitación en la empresa, es que
menos de un tercio de los consultados (28%) señaló que ha empleado alguna vez la
herramienta estatal SENCE para canalizar recursos hacia la capacitación, beneficio que fue
calificado como “bueno” por dos de cada tres de los consultados que durante 2007 hicieron uso
de él. Cabe agregar que existe una diferencia importante en el uso de SENCE por parte de
microempresas, respecto de lo informado por los otros tamaños de empresas, por cuanto solo
tres microempresas expresaron haber utilizado el beneficio tributario. Esto se traduce en que a
penas un 6% de las microempresas se haya capacitado, siendo la más baja proporción
comparada con los restantes estratos.
Cuadro 14
Capacitación en la ISM de la VII Región
Tiene actualmente
un programa de
capacitación
Ha invertido en
capacitación en los
últimos 2 años
Requiere
capacitación
Ha
utilizado
SENCE
Cómo
califica
SENCE
Bueno: 65%
Regular:20%
Malo: 15%
SI
8%
21%
35%
28%
NO
92%
79%
65%
72%
100%
100%
100%
100%
Total 178
empresas=100%
Fuente: INFOR, 2008.
57
En relación al uso de tecnologías de la información y comunicaciones para mejorar su negocio,
particularmente el uso del portal web Chile Compras, un 32% de las empresas afirmó estar
inscritos, aunque solamente uno de cada tres señaló haber materializado alguna venta a través
de él. No obstante estos bajos porcentajes, se aprecia que el portal es bastante conocido a
través de todos los segmentos empresariales, siendo el estrato de las pequeñas empresas
quienes más activamente lo utilizan.
En relación a la existencia de mecanismos de certificación en las empresas, nuevamente un
alto porcentaje de ellas no informa proceso alguno. Sólo 19 de 175 empresas informan de la
adopción de algún sistema, entre ellos NIMF-15 (tratamiento térmico de maderas), una
importante norma que recae principalmente sobre la industria de embalajes, que entrega las
directrices para regular los embalajes de madera utilizados en el comercio internacional y
describe las medidas fitosanitarias para reducir el riesgo de introducción y/o dispersión de
plagas cuarentenarias relacionadas con productos tales como pallets, madera de estiba, tablas
para carga y cajones de madera, entre otros.
Pocos establecimientos reportan la aplicación de normas ISO, aunque entre las medianas y
grandes empresas se está incorporando procesos de certificación de gestión en las empresas,
como son las ISO 9001 e ISO 14001. En este segmento de empresas existe una preocupación
creciente por la calidad de la madera, tendiente a captar nuevos e importantes mercados como
el representado por los grandes distribuidores. Un aspecto interesante de destacar es que en
algunas empresas comienza a llamar la atención la adopción en acuerdos de producción limpia
(APL).
Figura 23
ISM VII Región: CERTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS
Total: 178 empresas
85%
15%
SIN CERTIFICACION
Principales
mencionadas
-------------------NIMF 15
ISO 9000
ISO 9001
ISO 14000
ISO 14001
APL
CERTFOR
CATAS
DICTUS
CON CERTIFICACION
Fuente: INFOR
58
En relación al tamaño de las empresas, son las grandes y medianas las que más reportaron
poseer alguna norma de certificación en su establecimiento, y en cuanto a los rubros
industriales, destacan las plantas de elaboración y las de embalajes.
2.8
Tecnología e Inversiones
La incorporación de tecnologías de información y de comunicaciones en las empresas es de un
nivel básico o elemental, al punto que casi la mitad de las empresas ni siquiera dispone de
computador (47% de las empresas), siendo frecuente encontrar empresas sólo con 1 ó 2
computadores. El empleo de tecnologías de información va en relación directa al tamaño de la
empresa; en la microempresa estas tecnologías están prácticamente ausentes, puesto que los
resultados del catastro señalan que, en promedio, existe 1 computador cada 9 microempresas,
cifra muy diferente a lo que sucede en los estratos de pequeñas y medianas empresas. Por su
parte, en los grandes establecimientos, el uso de computadores es claramente más intensivo,
con un promedio que se acerca a los 12 computadores por empresa.
Existe un bajo grado de incorporación de las TICs como herramientas de apoyo a la producción,
la cual está limitada al empleo de correo electrónico, presente en el 37% de las empresas, y en
menor medida, páginas web de la empresa. El 44% de las empresas cuenta con acceso a
Internet, lo que va unido en gran medida a la disponibilidad de computadores en la empresa
(53%).
Figura 24
ISM VII Región: DISPONIBILIDAD DE COMPUTADORES
Total: 178 empresas
N° Promedio
Computadores por
Empresa
% Empresas
(total: 178 empresas)
53%
47%
Grandes
11,8
Medianas
Pequeñas
2,9
1,1
Micro 0,1
SI POSEE
NO POSEE
Fuente: INFOR
59
Figura 25
ISM VII Región: DISPONIBILIDAD DE TIC's
Total: 178 empresas
INTERNET
E-MAIL
63%
56%
44%
37%
SI tiene
NO tiene
SI tiene
NO tiene
Fuente: INFOR
En los establecimientos que sí utilizan tecnologías de la información para apoyar la gestión
productiva, se aprecia todavía una lenta penetración de ciertas aplicaciones, que posiblemente
puedan verse incrementadas en el futuro, como sucede por ejemplo con la declaración de
impuestos vía internet, proceso en el cual solo 1 de cada 5 empresas lo está realizando en
forma habitual. Con menor presencia aun, solo un 3% de los establecimientos emite facturas vía
electrónica, lo que sin duda refleja que esta industria está en un estado importante de retraso
tecnológico. El vínculo de las TIC’s con la comercialización de productos aún se observa muy
deficitaria, ya que a penas un 15% del total de empresas de la ISM regional ha creado una
página web para darse a conocer a más clientes y ofertar sus productos.
Se consultó a las empresas por sus necesidades más inmediatas en materia de tecnología,
tanto relacionadas al proceso productivo como vinculadas a actividades de apoyo a la gestión.
Las necesidades más recurrentes en los encuestados fueron, precisamente, aquellas
vinculadas directamente con el proceso productivo: adquisición de nuevas tecnologías,
desarrollo de nuevos productos, mejoramiento de los sistemas productivos, mejoramiento del
control de calidad de los mismos y la implementación computacional. En el otro extremo, los
aspectos de menor necesidad por el momento para esta industria son la incorporación de
correo electrónico y el desarrollo de portal web.
En relación a las inversiones totales que realizó la industria secundaria de la madera del Maule,
se estima que durante el año 2007 éstas alcanzaron a US$ 4,7 millones, con una participación
del 50,3% de las inversiones en instalaciones, un 49,5% en maquinarias y equipos y sólo un
0,2% en tecnologías de la información. Para el 2008 los empresarios anticiparon una baja de
10,6% en el monto a invertir.
60
Cuadro 15
Monto de las Inversiones en la ISM, VII Región
Inversiones realizadas año 2007
Tipo de inversión
Proyección de inversiones para 2008
US$
%
US$
%
Maquinarias y Equipos
2.345.000
49,5
Maquinarias y Equipos
1.894.000
45,0
Instalaciones
2.385.000
50,3
Instalaciones
2.031.000
48,2
Tecnologías de la Información
TOTAL
10.000
0,2
4.739.000
100,0
Tipo de inversión
Tecnologías de la Información
TOTAL
287.000
6,8
4.211.000
100,0
Fuente: INFOR, 2008.
Figura 26
ISM VI Región: MONTO DE LAS INVERSIONES
(US$ Millones)
US$ 4,7
-10,6%
2007
US$ 4,2
2008
Fuente: INFOR
2.9
Comercialización
Los medios de venta más frecuentemente informados para los diversos productos de la ISM del
Maule corresponden a la venta directa en las instalaciones industriales y las ventas a pedido; en
menor proporción se citaron las ventas a comerciantes minoristas, grandes tiendas y locales
comerciales. Un alto porcentaje de industrias no emplea medios de promoción de sus
productos; cuando esto ocurre, los medios más empleados son los diarios y revistas locales,
internet y la radio; en menor medida se utiliza medios impresos como afiches o volantes.
Respecto del origen de los diseños de los productos comercializados, las respuestas más
frecuentes señalan que éstos son mayoritariamente especificados por los clientes, como
61
también originados en diseños propios; mucho menos frecuentes son las réplicas y el empleo
de catálogos y revistas.
En términos generales, casi dos terceras partes de las empresas encuestadas informan no
haber incorporado ningún tipo de progresos en los últimos tres años; sólo algunas empresas
han reportado progresos significativos en nuevos métodos de fabricación, mejoras en la gestión
y el diseño de nuevos productos. En otras empresas, que también señalaron la incorporación de
progresos pero en un nivel más bien moderado, se destacaron la incorporación de productos
nuevos y mejorías en métodos de fabricación.
2.10 Consideraciones Finales
Otros elementos que se recogieron de la encuesta a la industria secundaria de la madera de la
región fueron el nivel de asociatividad que presentan las empresas que la componen. El 81,7%
de las empresas no está asociado a organizaciones o gremios, no obstante, en
correspondencia con una mayor presencia de empresas de tamaño mediano o grande, algunas
de éstas informan estar asociadas a la CORMA regional; otras, en la provincia de Talca,
principalmente en la comuna de Constitución, informan pertenecer a la Sociedad Comercial
Radiata del Maule, un importante esfuerzo de trabajo asociativo para conformar una alianza
estratégica de apoyo comercial, con el fin de aumentar la competitividad de empresas de
tamaño mediano.
De los antecedentes recogidos en las encuestas, como también de los informes de los
encuestadores respecto de sus impresiones personales acerca de esta industria, se desprende
que las empresas, en especial las pequeñas, manifiestan incertidumbre y un marcado
pesimismo con respecto al futuro, incluso no están en condiciones de asegurar de forma tajante
su permanencia en el rubro, en particular debido principalmente al tema de abastecimiento de
maderas, ligado al fuerte predominio de la gran industria forestal, la que posee la mayor parte
del recurso y controla el precio de la madera.
Las empresas que reflejan más esta problemática son las medianas, las que para mantenerse
deben lidiar permanentemente con algunos de estos inconvenientes:
Escasez de abastecimiento de rollizos y madera;
La fuerte competencia que deben enfrentar con otros canales de comercialización
como el retail (grandes tiendas) que ofrecen facilidades de pago o crédito a sus
clientes;
El tipo de cambio, que ha llevado a la agroindustria exportadora a rebajar costos, lo
que se traduce en rebaja de precios y menores pedidos a la industria de la región
(industria de embalajes, cajones, pallets, bins, etc.);
El alto costo de la energía: que hace imposible muchas veces traspasar estos costos
al precio de venta porque se debilitarían aún más frente a la competencia de las
grandes tiendas.
Poco o nulo apoyo por parte de instituciones financieras y de CORFO; de hecho sólo
un 15% de las empresas informa contar con apoyo técnico o financiero. Las
entidades más citadas en este caso corresponden a instituciones financieras,
SERCOTEC, CORFO y SENCE.
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