MANUAL DE OPERACIÓN Módulo de Clientes

MANUAL DE OPERACIÓN
Módulo de Clientes
IBA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. DE C.V.
Darwin 68 – 1402, Col. Anzures, CP 11590, México D.F.
5255 – 4555, 5255 – 4564
www.facturemosya.com.mx
Módulo de Clientes
Aspectos Generales
En este módulo ustedes podrán:
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I.
II.
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Agregar un Cliente nuevo
Consultar/Modificar un Cliente existente
I. Agreg ar un Cliente Nuevo
Para dar de alta un cliente nuevo hay que seguir los siguientes pasos:
1. Dar click en el menú Clientes
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2. Dar click en Agregar Cliente
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3. Capturar los datos fiscales completos del cliente empezando por:
a) Clave.- Si tú no tienes ya definido claves para tus clientes, el sistema te dará un
número consecutivo. En el caso de que
que ya tengas claves que identifiquen a tus
clientes podrás capturarlas aquí. Este campo es alfanumérico y puedes capturar
hasta 10 caracteres.
b) Razón Social.- Capturar
apturar la razón social de tu cliente.
c) Tipo de Cliente.- Aquí encontrará tres opciones:
1. Cliente Normal
ormal.- Esta opción aplica para la mayoría de los clientes.
2. Cliente Extranjero.Extranjero. Al escoger esta opción el sistema te dará un RFC que
definió el SAT para este tipo de cliente. XEXX010101000.
3. Cliente Mostrador.Mostrador. Este opción aplica para aquellos clientes de mostrador
que no tienen RFC y que requieren factura. Para este tipo de clientes el SAT
definió el siguiente RFC genérico. XAXX010101000.
d) RFC.- Capturar
apturar el RFC de tu cliente. Recuerda que debe contener la homocla
homoclave.
e) Calle.- Capturar la dirección del cliente sin los números ya que existen campos
específicos para esto.
f) No. Exterior.- Capturar el número exterior.
g) No. Interior.- Capturar el número interior.
h) Colonia.- Capturar la colonia.
colonia
i) Deleg./Mpio.- Capturar la delegación o municipio.
j) Ciudad.- Capturar la Ciudad.
k) Estado.- Escoger dentro de las opciones el Estado correspondiente.
l) Código Postal.- Capturar el Código Postal.
m) País.- Escoger dentro de las opciones el País correspondiente.
n) Descuentos (%).- En el caso de que el cliente cuente con un porcentaje de descuento
predefinido capturarlo. Hay tres campos por si es necesario capturar descuentos en
cascada.
o) Plazo.- En el caso que el cliente tenga un plazo de pago capturarlo. Esta información
es muy importante
portante para los reportes de cuentas por cobrar
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4. Dar click en Agregar Cliente.
5. Dar click en Nuevo Contacto para agregar los datos de contacto de la(s) persona(s) del
cliente a la(s) que se les enviará el comprobante fiscal digital. Este paso es muy importante
para no tener que capturar el correo electrónico del cliente cada vez que se elabora un
comprobante.
6. Capturar los datos de los contactos empezando por:
a) Nombre.- Capturar el nombre completo del contacto con los apellidos.
b) Teléfono.- Capturar el teléfono personal del contacto.
c) Oficina.- Capturar el teléfono de oficina del contacto.
d) Ext.- En caso de que el teléfono de oficina del contacto tenga una extensión
capturarla.
e) Móvil.- Capturar el teléfono celular del contacto.
f) Email.- Capturar el correo electrónico del contacto. Si no se captura nada en este
campo, se tendrá que capturar un correo electrónico al momento de generar cada
factura para este cliente.
g) Observaciones.- Capturar cualquier información relevante que falte de este contacto.
h) Enviar Facturas.- Dar click en este campo si quieres que cada vez que generes una
factura para este cliente se utilice este correo electrónico como predeterminado.
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8. La sección de Acceso Consulta solo aplica para la aplicación vía Internet.. En esta
sección podrás darle acceso a tu sistema a aquellos clientes a los cuales les emitas una gran
cantidad de comprobantes mensuales con el fin de que ellos puedan checarlos sin necesidad
de que se los estés enviando. Para ello les debes asignar un usuario y contraseña de la
siguiente manera:
i) Usuario.- Capturar un nombre de usuario para que con ese pueda accesar al sistema.
j) Habilitar Acceso.- Activa esta celda para habilitar el acceso del usuario al sistema.
k) Contraseña.- Capturar una contraseña para que el cliente pueda accesar al sistema.
9. Si requieres agregar uno o más contactos para el mismo cliente repite los pasos 5, 6 y 7.
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7. Dar click Guardar Contacto.
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II. Consultar/Modificar un Cliente existent e
Para consultar o modificar los datos de algún cliente existente hay que seguir los siguientes
pasos:
1. Dar click en el menú Clientes
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2. Dar click en Consultar/Modificar
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3. Buscar el cliente que deseas consultar/modificar. Para esto dale click en cualquiera de las
siguientes opciones de búsqueda:
a. Clave del cliente.- Utiliza esta opción para buscar por la clave del cliente.
b. RFC.- Utiliza esta opción para buscar por el RFC del cliente.
c. Cliente Mostrador.- Utiliza esta opción para buscar por la razón social del cliente.
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4. Empieza a capturar la información del criterio de búsqueda que hayas seleccionado para que
el sistema te empiece a flitrar la información del listado conforme vayas ingresando una
letra. Una vez encontrado el cliente que deseas consultar/modificar podrás darle click al
folder para consultar/modificar o al basurero para eliminarlo. Te recomendamos no
eliminar a ningún cliente a menos de que estés completamente seguro ya que si lo eliminas y
lo vuelves a dar de alta con otro código puede afectar el módulo de reportes.
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5. Una vez dando click en el folder para consultar/modificar te aparecerán los datos existentes
del cliente que seleccionaste en un color gris. Si deseas modificar algún dato dale click al
botón Modificar para que los campos se activen y se pongan de color negro y así puedas
modificar lo que necesites.
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6. Una vez que hayas realizado las modificaciones necesarias dale click al botón Guardar para
guardar los cambios que hayas realizado. Dale click a Regresar para regresar al menú
anterior.
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