Diapositiva 1 - Canacintra | Puebla

Potencial de inversiones de la
Reforma Energética en las
distintas regiones de México
1
Introducción
• La Reforma Energética tendrá beneficios directos en todo el
país.
• La mayor disponibilidad de gas natural, combustibles y
productos petroquímicos impulsará una reindustrialización en
todas las regiones.
• A continuación se presentan los proyectos potenciales que se
tienen identificados para cada región, en caso de contar con
una Reforma Energética de gran calado.
Marco actual y
requerimientos de energía
Oferta de energía
Insumos
primarios
nacionales
• petróleo
• gas natural y grisú
• carbón
• renovables
• nuclear
• bioenergéticos
• otros
Crecimiento de la demanda
2012
Importaciones
complementarias
Gasolina (mbd)
secundaria)
+ (energía primaria y
Crecimiento
= 2027
a 2027
804
639
1,443
Diesel (mbd)
Gas natural
(mmpcd)
432
230
663
668
444
1,112
Gas LP (mbd)
291
12
303
Electricidad (Tw/h)
263
196
459
+ Exportaciones (principalmente petróleo)
 Bajo el marco actual, las empresas del
Estado cubren casi toda la demanda.
 Algunas importaciones y operaciones
de producción, generación, transporte
y distribución las realizan los privados.
 Las importaciones han crecido.
 La inversión y gastos anuales públicos en
energía son de aproximadamente 60 mil
millones de dólares.
 Con participación privada podría duplicarse en
15 años.
 Dependerá de nosotros qué y cuánto
importemos en energía, servicios y equipos.
Reforma Energética 2013
Hidrocarburos
Situación actual
Reforma
Cambios en leyes
PEMEX administra los recursos
petroleros (+) contratos de
desempeño con particulares.
 Art. 27 y 28
Constitucional
El Ejecutivo Federal administra los
recursos petroleros. Asignaciones a
PEMEX (+) contratos con PEMEX y/o
particulares.
Actividades de refinación y
petroquímica básica exclusivas de
PEMEX.
Particulares participan en actividades de
refinación y petroquímica básica, previo
permiso del Gobierno Federal.
Transporte, almacenamiento y  Leyes
venta de refinados exclusivo de
secundarias
PEMEX.
Particulares pueden
realizar distribución.
Particulares participan en transporte,
almacenamiento y venta al público de
refinados, previo permiso del Gobierno
Federal.
Estructura de PEMEX compuesta
por 4 organismos subsidiarios.
Régimen
fiscal
de
PEMEX
sustentado en un esquema de
derechos rígidos.
PEMEX
es
una
empresa
paraestatal sujeta al presupuesto
federal.
Los organismos Subsidiarios de PEMEX
se integrarán en dos Divisiones:
Exploración
y
Producción,
y
Transformación Industrial.
Nuevo régimen fiscal para PEMEX, más
justo y más flexible.
PEMEX se convertirá en un organismo con
características
de
empresa
pública
productiva.
Reforma Energética 2013
Electricidad
Situación actual
Reforma
Cambios en leyes
CFE es responsable de la
generación de electricidad, de
manera directa o a través de
compra a terceros.
 Art. 27 y 28
Constitucional
El CENACE pertenece a la
Dirección de Operación de CFE.
 Leyes
Existen las modalidades de
servicio público y autoabasto.
secundarias
Se permite la participación de
particulares en la generación de
electricidad y vender la energía junto
con CFE al Mercado mayorista.
El CENACE se convierte en un
organismo de la Administración
Pública Federal.
Desaparece la figura de servicio
público y se clasifica por público en
general y grandes usuarios.
Operación y construcción de la
red de transmisión y distribución
propiedad de CFE.
CFE podrá contratar a privados para
financiar y operar proyectos de
transmisión y distribución.
CFE es una empresa paraestatal
sujeta al presupuesto federal.
CFE se convertirá en un organismo
con características de empresa
pública productiva.
Prospectiva
 Con la Reforma Energética, el Estado y el sector privado
podrán invertir en las siguientes áreas y atender el
crecimiento de la demanda:
 Infraestructura y operación de energía primaria y
secundaria,
 Sistemas de transmisión, transporte, almacenamiento y
distribución.
 A partir de la Reforma Energética se abre un amplio abanico
de oportunidades de inversión que se pueden detonar y
hacer crecer mediante la participación del sector privado.
 Las regiones del país pueden especializarse y crear polos de
desarrollo (clústers) para cubrir porcentajes crecientes de la
proveeduría del sector energía.
Impulso al Contenido Local
 Beneficia a la economía
local
Incremento en la
participación de
empresas locales
en varios nichos
del sector energía
 Crea sinergias entre nichos
para reducir costos
 Efecto multiplicador
 Fortalece la industria
nacional
Impulso al
Contenido
Local
Permite crear las
condiciones para
incrementar la
participación de
empresas locales
en el sector
 Beneficia a empresas y
cadenas productivas
Se desarrollan
habilidades,
competencias y
fortalezas en la
industria y los
servicios
 Crea empleos
 Genera impuestos y
derechos
 Aumenta la capacidad de
los eslabones
 Puede generar
exportaciones
Potencial económico del sector
Procesamiento
Exploración y Extracción
• Equipos
–
–
Perforación y sísmica
Válvulas, bombeo, tubería
• Infraestructura sectorial
–
–
Ductos y puertos
Caminos y tratamiento de agua
• Servicios
–
–
• Refinación
–
Gasolinas, diésel y turbosinas
–
–
–
Metano (gas natural)
Etano
Naftas
–
Amoniaco, Etileno, Metanol,
Propileno y Tolueno
• Petroquímica
• Derivados
Oficinas, administración
Educación, hospedaje
Generación eléctrica
• Ciclos combinados
–
Gas natural
• Renovables
–
Hidroeléctricas, eólicas, solar,
bioenergéticos
• Nuclear
–
–
Ampliación de capacidad
actual
Nuevas instalaciones
Cobertura eléctrica
• Transmisión
–
Equipos, vías, infraestructura
• Baja tensión
Logística
• Transporte
–
Ductos, pipas, ferrocarril,
buques
• Almacenamiento
–
–
Terminales
Subterráneo
–
–
Ductos y pipas
Gasolineras
• Distribución
Contenido local
(Infraestructura de apoyo, servicios
municipales, personal capacitado y
cadenas productivas)
• Parques industriales
–
Redes inteligentes
• Educación y capacitación
–
Generación distribuida
• Finanzas, mercadeo, Investigación y
Desarrollo
• Administración
–
Comercio, balanceo de cargas
• Predial, impuestos y derechos
• Clústers (varios municipios)
• Polos de desarrollo (varios estados)
División regional
Noroeste
•
•
•
•
Noreste
Baja California
Baja California Sur
Sinaloa
Sonora
•
•
•
•
•
Coahuila
Chihuahua
Durango
Nuevo León
Tamaulipas
Centro-Occidente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aguascalientes
Colima
Guanajuato
Jalisco
Michoacán
Nayarit
Querétaro
San Luis Potosí
Zacatecas
Sur-Sureste
Centro
•
•
•
•
•
•
Distrito Federal
Hidalgo
Estado de México
Morelos
Puebla
Tlaxcala
•
•
•
•
•
•
•
•
Campeche
Chiapas
Guerrero
Oaxaca
Quintana Roo
Tabasco
Veracruz
Yucatán
Proyectos
• Los proyectos que se presentan son aquellos que se consideran
factibles de llevarse a cabo en una región o entidad federativa, con
motivo de la Reforma Energética.
• Estos proyectos de alto impacto detonarán la actividad económica
y su repercusión va más allá del sector energético (creación de
empleos calificados, demanda por profesionistas, desarrollo de
infraestructura, entre otros).
Con la aprobación de una Reforma Energética de gran calado,
estos proyectos tienen una alta probabilidad de llevarse a cabo.
Esto porque, a diferencia de la situación actual, además de
recursos públicos se contará también con inversión privada.
Proyectos en la región Noroeste
Proyecto
Inversión
1 nueva planta de fertilizantes
6,500 millones de pesos
1 nueva planta de licuefacción de gas
natural
15,000 millones de pesos
1 nueva planta de regasificación de
gas natural
15,000 millones de pesos
1 nueva terminal de exportación de
gas natural licuado
30,000 millones de pesos
732 km de ductos
(gasoductos y poliductos)
9,194 millones de pesos
Central eoloeléctrica
Central de ciclo combinado
Central solar
Central termosolar
Clusters
Suministro marítimo (buquetanque)
Planta de regasificación
 Otros proyectos potenciales:
 Instalación de plantas de ciclo combinado/gas natural
(6,000 MW)
 Instalación de plantas de generación termo solares y
fotovoltaicas
 Instalación de parques eólicos (superior a 300 MW)
Planta de licuefacción de gas natural
Planta de fertilizantes
Ducto
Región Noroeste: Baja California, Baja
California Sur, Sinaloa y Sonora.
Proyectos en la región Noreste
Proyecto
Central eoloeléctrica
Central de ciclo combinado
Central solar
Inversión
Exploración y extracción
de hidrocarburos
1,002,990 millones de pesos
1 centro petroquímico
58,500 millones de pesos
1 planta de fertilizantes
6,500 millones de pesos
3,796 km de ductos
(gasoductos y poliductos)
47,680 millones de pesos
 Otros proyectos potenciales:
 Instalación de plantas de ciclo combinado/gas
natural (8,400 MW)
 Instalación de carboeléctricas (1,400 MW)
 Instalación de plantas de generación termosolares y
fotovoltaicas
 Instalación de parques eólicos (900 MW)
Central termosolar
Exploración y Extracción
Centro petroquímico
Ductos
Región Noreste: Coahuila, Chihuahua,
Durango, Nuevo León, y Tamaulipas.
Proyectos en la región Centro-Occidente
Proyecto
Inversión
Reconfiguración de 1 refinería
43,374 millones de pesos
1 nueva planta de fertilizantes
6,500 millones de pesos
1,050 km de ductos
(gasoductos y poliductos)
13,189 millones de pesos
 Otros proyectos potenciales:
 Plantas de generación geotérmica (100 MW)
 Construcción de presas para generación hídrica (600
MW)
Central de ciclo combinado
Central hidroeléctrica
Central geotérmica
Reconfiguración de refinería
Planta de fertilizantes
Ducto
Región Centro-Occidente: Aguascalientes
Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí,
Zacatecas.
Proyectos en la región Centro
Proyecto
Central de ciclo combinado
Central geotérmica
Nueva refinería
Inversión
Exploración y extracción de
hidrocarburos
136,393 millones de pesos
Reconfiguración de 1 refinería
48,850 millones de pesos
1 nueva refinería
150,800 millones de pesos
140 km de ductos
(gasoductos y poliductos)
1,759 millones de pesos
 Otros proyectos potenciales:
 Instalación de plantas de ciclo combinado/gas
natural (más de 4,000 MW)
 Región con potencial geotérmico
Reconfiguración de refinería
Ducto
Región Centro: Distrito Federal, Hidalgo,
Estado de México, Morelos, Puebla y
Tlaxcala
Proyectos en la región Sur-Sureste
Proyecto
Central eoloeléctrica
Central de ciclo combinado
Inversión
Exploración y extracción de
hidrocarburos
769,202 millones de pesos
1 centro petroquímico
58,500 millones de pesos
1 planta de fertilizantes
6,500 millones de pesos
Reconfiguración de 1 refinería
45,500 millones de pesos
1 planta de licuefacción de gas
natural
15,000 millones de pesos
910 km de ductos
(gasoductos y poliductos)
11,430 millones de pesos
Central hidroeléctrica
Suministro marítimo (buquetanque)
Exploración y Extracción
Planta de fertilizantes
Centro Petroquímico
Reconfiguración de refinería
Planta de licuefacción de gas natural
Ducto
 Otros proyectos potenciales:
 Instalación de parques eólicos (1,500 MW)
 Instalación de nueva tecnología de generación
limpia (1,400 MW)
 Construcción de presas para generación (3,800
MW)
Región Centro: Campeche, Chiapas,
Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco,
Veracruz, Yucatán
Resultado: Mayor actividad económica y empleo
Nacional
PIB Nacional: 2018 +1.0%
2025 +2.0%
Empleos: 2018 +500,00
2025 +2,500,000
Noreste
PIB local: 2018 +0.71%
2025 +0.61%
Empleos: 2018 +32,933
2025 +34,905
Noroeste
PIB local: 2018 +0.24%
2025 +0.46%
Empleos: 2018 +19,748
2025 +20,931
Centro-Occidente
PIB local: 2018 +0.11%
2025 +0.53%
Empleos: 2018 +41,761
2025 +44,262
Centro
PIB local: 2018 +0.54%
2025 +0.46%
Empleos: 2018 +252,469
2025 +1,493,997
Sur-Sureste
PIB local: 2018 +0.85%
2025 +0.73%
Empleos: 2018 +153,088
2025 +905,905