Facturación del Éxito y Cencosud crece, pese a que compradores

Nº 48 - Bogotá D.C., Diciembre 12 de 2014
Facturación del Éxito y Cencosud crece, pese a que
compradores han disminuido
Este fenómeno, en el que los migrantes se han ido a canales de compra como
los independientes, encabezados por compañías como D1, ARA, Romi o Euro
o a las tradicionales tiendas de barrio, lo explica el estudio Retail Book, de la
consultora británica Kantar Worldpanel que midió el año móvil entre junio de
2013 y el mismo mes en 2014.
Fuente: La Republica
INDICE
Conozca 5 marcas
colombianas que han
cambiado
lenguaje
para ser más exitosas
Hace un mes, en un rincón
industrial de Barranquilla,
una máquina imprimió
4.000 globos de 1 metro de
diámetro cada uno con las
caras de sultanes y jeques
de los Emiratos Árabes. La
mercancía
salió
en
noviembre de este año a
ese destino del Medio
Oriente con el propósito de
hacer la bandera de globos
más grande en el mundo y
romper
un
récord
Guinness. La Republica.
Almacenes Éxito en el
ranking
de
las
empresas que más
venden en Colombia
La noticia económica del
cuarto mes del año fue el
aumento de la economía
en 4,3%, lo que significó
para las compañías un
buen escenario para sus
operaciones y resultados
financieros.
La
Republica.
El desquite del Éxito
La
compañía
busca
convertirse en el ‘Amazon’
Junta Directiva
2:15 P.M.
Febrero 10 de 2015
CEC Moderno
3:00 P.M.
Febrero 17 de 2015
CEC Tradicional
3:00 P.M.
Marzo 3 de 2015
"Linio apunta a ser el actor más grande
de
comercio
electrónico
en
Sudamérica"
Perú - Ernesto Barrios, gerente de marketing de
Linio Perú, manifiesta que el siguiente gran reto
de Linio es permitirle a todas las personas con
pequeños negocios vender sus productos a
través de su página web. La Republica.
Los retailers farmacéuticos concentran
el 81,8% de las ventas de medicamentos
Peru - “La venta de medicamentos viene
desacelerándose desde el 2011, y este año
habrá una caída de 4%. Se cree que este
decrecimiento es debido a los nuevos modelos
de compra de las principales cadenas del país,
que están optimizando sus niveles de inventario
en el punto de venta”, ese es el diagnóstico del
sector que realizan en Alafarpe. El Comercio.
del comercio colombiano y
avanza en una ambiciosa
apuesta para convertirse
en el mayor proveedor de
e-commerce en el país.
Esta es la ruta. Revista
Dinero.
24%
de
los
colombianos gastará
menos de USD$ 82
estas Navidades
La Navidad está a punto de
llegar, y con ella los gastos
para la cesta de la compra
de esta festividad. Los
datos de una encuesta
realizada por el portal líder
de
catálogos
online,
tiendeo.com.co,
demuestran
que
el
presupuesto invertido en
las compras navideñas va
a la baja, ya que casi la
mitad de los consumidores
afirma que gastará menos
que el año pasado en las
compras
de
Navidad.
America Retail.
Grandes
penetran
los
cadenas
menos en
hogares
Crece
frecuencia
de
compra en las grandes
cadenas, según estudio de
Kantar Worldpanel en
Colombia. Portafolio.
Omnicanalidad:
reinvención
de
la
la
Las tiendas por conveniencia amenazan
con hacer quebrar a los negocios de
barrio
Mexico - Con la llegada de otra cadena de
tiendas de conveniencia para hacerle
competencia a los Oxxos, las “tienditas de la
esquina” corren más riesgos de quebrar, señaló
la México Franchise Network (MFN). America
Retail.
Carlos Pinto
Ma Alejandra Hidalgo
Director (E)
Asistente
industria
del
retail
En los próximos cinco años
el retail experimentará
cambios más grandes que
los vividos en los últimos
50 años. La madurez del
comercio móvil hará que
los
consumidores,
habituados hoy a compras
periódicas, compren de
manera
constante,
generando esquemas de
interacción
con
la
plataforma
de
retail
existente,
de
manera
totalmente
diferente.
Portafolio.
Clubes de Precio en Sudamerica? Cultura vs Desarrollo
Lamentablemente es un formato que en algunos países de América Latina no
ha podido hacer pie. Los clubes de precio son moneda corriente en Mexico,
Centroamerica, Caribe, Brasil y desde hace poco tiempo Colombia. En
Argentina hubo una experiencia fallida que terminó en el año 2000. America
Retail.
¿A qué renunciarían
descuentos?
los
consumidores
por
mayores
Los descuentos y las rebajas han sido una de las herramientas de las que las
marcas y las tiendas han echado mano desde hace más tiempo y siguen
siendo unas de las que más y mejor resultados ofrecen, al menos según acaba
de demostrar un estudio. Los consumidores siguen siendo receptivos a ellos
y siguen deseando ser seducidos con bajos precios. Puro Marketing.
Facturación del Éxito y Cencosud crece, pese a que
compradores han disminuido
La Republica
Las cajas registradoras de los almacenes del Grupo Éxito y Cencosud ahora
reciben menos visitantes pero a cambio, los que quedan generan más ingresos.
Este fenómeno, en el que los migrantes se han ido a canales de compra como
los independientes, encabezados por compañías como D1, ARA, Romi o Euro
o a las tradicionales tiendas de barrio, lo explica el estudio Retail Book, de la
consultora británica Kantar Worldpanel que midió el año móvil entre junio de
2013 y el mismo mes en 2014.
El análisis, arrojó que todo el canal moderno, es decir el de retail, tiene una
penetración Colombia de 84,6%, con un gasto promedio de $575.982, y un
aumento en el último año de 7%.
Según Jaime García, director de cuentas de la compañía que hizo el informe,
el Grupo Éxito, el retail más vendedor del país, que cerró el tercer trimestre con
más de $8 billones de ingresos operacionales, tiene una penetración en la
población de hogares de 66,4%, pero respecto al año pasado cayó 1,7%. Eso
mismo le sucedió a Cencosud, que tiene 40,9% de penetración, a pesar de que
el indicador cayó 7,7%.
Pese a este panorama, que parecería desalentador, el estudio confirmó que los
hogares que aún visitan este canal de compra, sobre todo para abastecerse en
más de diez productos de consumo masivo, gastaron en el Grupo Éxito
$267.553, 4,3% más frente al periodo anterior, y $310.004, en Cencosud, un
incremento de 4,1%.
A esto, hay que añadirle que la frecuencia de compra aumentó para los dos
retailers entre 1% y 2,4%, con una escala entre 7 y 9 visitas por año.
García afirmó que el aumento del gasto se explica en que en estas grandes
superficies el hogar aún encuentra más variedad de productos y ofrece marcas
propias que son más económicas, frente a lo que se vende en otros canales.
Esta tesis puede verse fundamentada en que, por ejemplo, el Grupo Éxito
cuenta con 28 marcas blancas, con más de 89.000 referencias, en cuatro
categorías: alimentos, textiles, entretenimiento y hogar.
Fabrice Soler, gerente corporativo de marcas propias de esta compañía, dijo
que las insignias son sinónimo de diferenciación y competitividad, puesto que
con ellas se busca responder a las expectativas de los clientes. Motivo por el
cual se han desarrollado marcas propias que son transversales en varios de
los formatos de los supermercados.
Esto mismo ocurre en la cadena chilena, que cuenta con seis marcas propias
en los formatos Metro y Jumbo y es la segunda en ventas del sector.
El CEO mundial de Cencosud, Horst Paulmann, la firma espera mantenerse en
el país con muchos proyectos, y según fuentes cercanas a la compañía, en
este año, se recuperó de las dificultades y prevé crecer por encima de $3,8
billones que facturó en 2013, según las cifras de la Superintendencia de
Sociedades.
Es probable que durante diciembre las proyecciones de estos grandes
almacenes aumenten, con relación a los otros meses, pero de acuerdo con
Juan Ernesto Parra, director nacional de Fenaltiendas, los pequeños formatos
de barrio seguirán teniendo más de la mitad de participación de la población
debido a que los estratos 1, 2 y 3 de la escala nacional, por ventajas como la
cercanía, la tradición, la forma diaria en cómo se reciben los ingresos.
Conozca 5 marcas colombianas que han cambiado lenguaje
para ser más exitosas
La Republica
Hace un mes, en un rincón industrial de Barranquilla, una máquina imprimió
4.000 globos de 1 metro de diámetro cada uno con las caras de sultanes y
jeques de los Emiratos Árabes. La mercancía salió en noviembre de este año
a ese destino del Medio Oriente con el propósito de hacer la bandera de globos
más grande en el mundo y romper un récord Guinness. Lo que vincula al país
con esta proeza es que fue Sempertex a la que le encargaron dicho reto.
Esta compañía es una de las 123 empresas colombianas, que según
Procolombia, cuentan con 450 operaciones comerciales en el mundo,
transformando las etiquetas de sus productos a diferentes idiomas para llegar
a territorios lejanos como Suráfrica, Malasia, Filipinas, Medio Oriente, Europa
y Estados Unidos.
A esta lista de empresas que ponen productos colombianos en manos de
consumidores que no hablan español, se suman Nutresa; que vende su
Colcafé en Asia; la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), que manda el
aguardiente Antioqueño a China; Alfagres, que lleva su piso gres Alfa a Taiwán,
Singapur y Japón; Procafecol, cuya marca Juan Valdez ya se ve escrita en
árabe; y Achiras del Huila, que apunta al “mercado de la nostalgia” en Estados
Unidos, es decir, esos colombianos que buscan productos tradicionales en ese
país.
“El idioma representa un reto, aunque pequeño y superable, cuando una
empresa quiere entrar a un mercado global. Por ejemplo, para Sempertex no
fue tan fácil entrar a Israel, pero lo logramos y estamos desde hace 14 años en
ese mercado. Desde Barranquilla, donde producimos 4 millones de globos al
día, hacemos empaques en inglés y le pegamos una etiqueta en hebreo o
árabe”, dijo Oswald Loewy, presidente de Sempertex. Pero esta no es la única
etiqueta que deben hacer de manera adicional en Sempertex, también lo hacen
en ruso, griego, portugués, mandarín, coreano, entre otros.
Esto mismo sucede con Alfagres. José Fernando Gómez, vicepresidente
internacional de la firma de pisos y cerámicas, dijo que salen tres contenedores
mensuales (60 toneladas aproximadamente) desde la planta de gres en
Soacha con destino a países asiáticos. “Este producto sale etiquetado en el
idioma de cualquiera de los tres mercados asiáticos a los que exportamos,
desde Barranquilla. Nuestro producto es uno de los más usados para pisos
exteriores o interiores de organismos importantes, como las universidades”,
comentó.
Otro de los casos exitosos es el aguardiente, un producto que si bien es muy
colombiano, gusta mucho en China. “Tenemos buenas posibilidades de crecer
en el exterior. Una muestra son los primeros contenedores de Antioqueño que
enviamos a China y de los que hemos tenido muy buena demanda”, comentó
el gerente general de la FLA, Fernando Restrepo.
Almacenes Éxito en el ranking de las empresas que más venden
en Colombia
La Republica
La noticia económica del cuarto mes del año fue el aumento de la economía en
4,3%, lo que significó para las compañías un buen escenario para sus
operaciones y resultados financieros. Las 100 empresas que más vendieron en
2013 sumaron más de $300 billones, esta cifra representa un ascenso de la
factura frente a los $292,4 billones que se registraron al cierre de 2012.
Lo que no cambió mucho fueron los sectores que más movieron ventas durante
2013. Ninguna actividad económica le quitó el eterno liderazgo en ingresos
operacionales al sector mineroenergético, que encabeza la firma Ecopetrol. La
petrolera pasó de una facturación de $68,85 billonesen 2012 a $69,11 billones
en 2013. Voceros del sector aseguraron que el continuo avance de la
exploración petrolera, que se destacó el año pasado por el descubrimiento de
nuevos pozos, asícomo el fortalecimiento institucional del sector, consolidaron
un buen año para el mercado de hidrocarburos. “Uno de los logros más
importantes de 2013 es que la producción petrolera nacional haya estado por
encima del millón de barriles diarios”, dijo en ese entonces el ministro de Minas
y Energía, Amylkar Acosta Medina.
Le sigue el sector comercio que, al igual que el año pasado, se llevó una buena
representación en el grupo de las primeras 100 empresas que más vendieron,
destacándose firmas como Almacenes Éxito, Easy Colombia, Sodimac,
Falabella o Almacenes La 14. De hecho, este segmento fue uno de los que
más aportó al Producto Interno Bruto (PIB) del sector real, al cerrar el año
pasado con ventas de $80,71 billones, un alza de 6,6% frente a 2012.
Otro de los sectores que sobresale en el balance de ingresos del año pasado
fue el de alimentos. Aunque el crecimiento del sector no fue alto frente a 2012,
casi 1% según lo confirmó María Carolina Lorduy, directora ejecutiva de la
Cámara de la Industria Alimentos de la Andi, el sector aportó 2% al PIB nacional
y logró mantener importantes empresas de este mercado entre las 100 firmas
que más vendieron en Colombia. Algunas de ellas son: Bavaria, Nestlé,
Alimentos Cárnicos, Unilever, Quala e Ingenio del Cauca.“El sector alimentos
fue uno de los pocos sectores que en el balanceindustrial de fin de año
mostrócifras positivas en comparación con 2012, a pesar de que su crecimiento
fue mínimo (alrededor del 1%) en producción bruta y en ventas”, dijo Lorduy.
El cuarto sector que movió más dinero en Colombia fue el concentrado en las
telecomunicaciones. Esta categoría logró ubicar entre las primeras a Claro,
Telmex Colombia, Colombia Telecomunicaciones (Movistar) y Colombia Móvil
(Tigo), entre las primeras 30 compañías que más facturaron en el país al cierre
de 2013. “La penetración del uso de la tecnología y las telecomunicacionesen
Colombia pudiera ser mayor, si no hubiese problemas y fallas en temas como
infraestructura y calidad. El año pasado se lograron temas importantes como la
apertura del proceso de 4G, pero faltó mucho en mejora de servicios”, dijo
Julián Cardona, presidente de Aciem. Los ingresos operacionales tan solo de
las primeras 10 empresas que más registraron ventas sumaron más de $100
billones.
¿Qué demuestra la economía en positivo?
Del balance general de la economía colombiana el año pasado, el único
lunarfue la actividad industrial, que tuvo cifras en negativo. A no ser por este
sector, el crecimiento del país fue notorio y lo demuestran los siguientes datos:
una inflación de 1,9%, un aumento delconsumo general de 4,7% frente a 2012,
una inversión extranjeradirecta que cerró en US$16.772 millones (un alza anual
de 8%) y un nivel de desempleo que porprimera vez en la historia se ubica en
un solo dígito (9,6%). Para el profesor de Economía de la Universidad del
Rosario, GonzaloPalau, estas cifras macroeconómicas son altamente
positivas, ayudan al sector empresarial y agregó que los TLC son apenas un
comienzo para el crecimiento.
El desquite del Éxito
Revista Dinero
Los colombianos están cambiando su forma mercar. Ya sea por las dificultades
que genera la movilidad en las grandes ciudades o solo por la facilidad de
acceder a productos o servicios a través de la web, cada vez más personas se
están pasando del carrito de mercado al click.
Este cambio se ha convertido en el gran desafío para las grandes cadenas de
comercio. Pero también podría ser su gran oportunidad. Por lo menos así lo
cree Carlos Mario Giraldo, presidente de Almacenes Éxito y uno de los más
entusiastas con las innovaciones en el tema digital.
Giraldo reconoce que “haciendo lo mismo de siempre no se crece”. Por eso, su
gran apuesta por satisfacer las cambiantes necesidades de los clientes pasa
por “sorprender, en ocasiones, con soluciones nunca antes imaginadas”.
Por ello, además de avanzar en su estrategia de potenciar los negocios
actuales, decidió aumentar su reto por el comercio digital.
A comienzos de este año anunció la expansión del omnicanal que incluyó
repotenciar sus plataformas Éxito.com y Carulla.com, así como lanzar una
nueva, Cdiscount.com, con la idea de profundizar los negocios a través de
plataformas virtuales.
Pero los resultados en lo corrido del año han sido tan buenos que el Grupo
Éxito acaba de subir su apuesta e incursionar en el market place, un modelo
que le permitirá aumentar la oferta de productos y servicios, de la mano de
cientos –o hasta miles– de proveedores que comparten su filosofía.
Este operará dentro del sitio Éxito.com y de Carulla.com, que ahora incluirán
productos y servicios de terceros –no estarán en bodegas o puntos de
distribución del Almacenes Éxito, pero cumplirán sus políticas–, de tal forma
que el consumidor encontrará una oferta mucho más extensa y atractiva, como
ocurre ya en sitios como Amazon y Alibaba. Esto terminará creciendo
exponencialmente las ventas.
Los productos y servicios incluidos en la oferta de market place son
previamente revisados y seleccionados por un equipo entrenado. Ellos serán
los encargados de definir los contratos con los proveedores y verificar el
cumplimiento de cláusulas de entrega, calidad y servicio al cliente afín con la
promesa de la cadena.
El Éxito tiene como referente el market place del Grupo Casino, que en Francia
ofrece más de 2 millones de productos. La idea es que en los próximos meses
opere con miles de productos y servicios nuevos, y a la vuelta de un par de
años, con millones.
En el tema virtual, las oportunidades que ve Éxito son infinitas. De hecho, a
mediados de septiembre, tras una visita a Nueva York para reunirse con
inversionistas internacionales, Giraldo le comunicó a su equipo directivo el
imperativo de transformar los negocios virtuales: Éxito quiere convertirse en el
Amazon colombiano.
“Es necesario entender que los negocios tradicionales dan el crecimiento de
hoy y, en simultánea, hay que alimentar las nuevas iniciativas que harán a la
organización propositiva, moderna y generadora de tendencias, en lugar de
seguidora”, asegura Giraldo.
Aunque la cadena recibe unas 800.000 personas a diario en sus tiendas físicas,
este año atenderá alrededor de 95.000 visitas en sus plataformas digitales,
frente a 11.000 que tenía en 2010, lo que muestra las grandes oportunidades
que se vienen.
Según Ricardo Henao, director de comercio directo de Grupo Éxito, el aumento
de las ventas a través de internet ha sido exponencial. “Crecemos por encima
de 700% frente a 2010 y, en visitas, pasamos de 4 millones de personas que
entraban a nuestro sitio web hace cuatro años, a 36 millones este año”, dice.
La estrategia digital –a través de Exito.com y Carulla.com, catálogos digitales
y venta telefónica– hoy representa solo 2% de las ventas totales, pero Henao
cree que en dos años podría ser 5% del total, a juzgar por los cambios que se
están dando en el mercado y la inversión que realiza el Grupo para fortalecer
estos canales.
La telefonía celular ha tenido un papel preponderante, pues se estima que 20%
de las ventas son a través del móvil y por este medio se hacen 35% de las
visitas a las plataformas digitales. “Esto muestra un cambio en los hábitos del
consumidor, especialmente de ciudades como Bogotá y Medellín”. De hecho,
del total de ventas de comercio electrónico, 40% corresponden a la capital del
país.
A esto se suma que la apuesta por el comercio electrónico se ha extendido.
Después de probar su éxito en la venta de categorías como tabletas, portátiles,
televisores, muebles y colchones, entre otros, este año se ha reforzado la oferta
a productos como alimentos y textiles, con resultados que Henao califica de
“contundentes”. Esto se logró ampliando el número de referencias, que el año
pasado eran de entre 3.000 y 4.000, a cerca de 35.000 este año, con una
estrategia que incluye una presentación mucho más atractiva y una paleta de
colores y texturas que le agregan valor al sitio de internet.
Con metas ambiciosas y un consumidor que quiere innovación, el Éxito busca
en el comercio electrónico el nuevo faro para seguir creciendo. Y todo está a
un solo clic.
La pelea es peleando
El mercado formal de retail en Colombia alcanzó el año pasado unos $25,5
billones, y en este competido negocio, Éxito tuvo una participación de 42%
según Nielsen. El segundo en el mercado, Jumbo, logró 16% del negocio.
En el país, la cadena cuenta con 484 almacenes, de ellos 242 de la marca
Éxito, 86 Carulla y 154 Surtimax, y el año pasado vendió $10,69 billones, cifra
superior en 4,6% a la del 2012.
También está en otros complementarios como Tarjeta Éxito, un joint venture
con Bancolombia –con cerca de dos millones de plásticos–; en real state con
los centros comerciales Viva.
En el área Seguros, está a través de un joint venture con Grupo Sura, que ya
cuenta con más de 600.000 clientes; con 20 estaciones de gasolina. También
tiene Agencia de Viajes, la segunda más grande del país, con 61 puntos en 20
ciudades; un operador de telefonía móvil virtual, con más de 170.000 usuarios
y una agencia de giros internacionales, inicialmente desde Estados Unidos, que
realiza más de 2,1 millones de transacciones.
24% de los colombianos gastará menos de USD$ 82 estas
Navidades
America Retail
La Navidad está a punto de llegar, y con ella los gastos para la cesta de la
compra de esta festividad. Los datos de una encuesta realizada por el portal
líder de catálogos online, tiendeo.com.co, demuestran que el presupuesto
invertido en las compras navideñas va a la baja, ya que casi la mitad de los
consumidores afirma que gastará menos que el año pasado en las compras de
Navidad.
La estimación que los consumidores tienen de su presupuesto se traduce en
que el 24% gastará menos de $200.000 en sus compras navideñas, seguido
por un 42% que lo hará entre $200.000 y $500.000, según la encuesta de
Tiendeo. Solamente el 34% de los consumidores gastará más de $500.000.
Colombia se suma a una tendencia que se repite en gran parte los países
latinoamericanos. En Argentina, por ejemplo, 4 de cada 10 consumidores
también afirma que reducirá su presupuesto navideño, de la misma manera
que lo afirma el 70% de los mexicanos, según encuestas realizadas por
Tiendeo a algunos de los países donde está presente la web y app. Otro
ejemploes Chile, con un 48% de consumidores que reducirán su presupuesto
respecto al del año pasado.
Frente a un gasto que tiende a ir a la baja, los consumidores se plantean
soluciones para exprimir al máximo su presupuesto destinado a las compras
de Navidad. Los datos de la encuesta de Tiendeo.com.co muestran que 6 de
cada 10 consumidores, utiliza herramientas online para ahorrar en sus
compras.
Esto demuestra que los consumidores son cada vez más conscientes del
ahorro que les puede suponer planificar sus compras con antelación. De hecho,
el 63% lo hace con más de dos semanas de antelación al inicio de la Navidad,
según la encuesta de Tiendeo Colombia Además, el 47% de los usuarios
consulta catálogos y ofertas online para ahorrar, frente a un 23% que afirma
que utiliza webs de comparación de precios para planificar sus compras
navideñas.
El establecimiento preferido por los consumidores para comprar tantos los
productos de alimentación como los regalos es el hiper-supermercado, según
Tiendeo. Sin embargo, la compra online frente a la offline va ganando peso, ya
que según un estudio de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico
(CCCE), el 52% de los consumidores ha efectuado compra online en los últimos
12 meses (2013).
Grandes cadenas penetran menos en los hogares
Portafolio
Crece frecuencia de compra en las grandes cadenas, según estudio de Kantar
Worldpanel en Colombia.
Se registra una disminución de 2,2 por ciento de las grandes cadenas en la
penetración de hogares en Colombia.
Esto significa que pese a que este canal llega al 84 por ciento de los hogares
colombianos, han perdido una parte, presentando un descenso que puede
depender de la llegada de nuevos canales de compra y la preferencia que
mantienen los compradores por las tiendas tradicionales y su cercanía.
Así explica Jaime García, director de Cuentas para Colombia de Kantar
Worldpanel, al revelar los resultados del Retail Book, el último estudio que lanza
al mercado esa compañía que analiza el consumidor y hace investigación de
mercados.
El análisis señala que el canal tradicional (tiendas y establecimientos de barrio),
siguen concentrando a la mayoría de hogares colombianos para realizar sus
compras, mientras que por parte de las grandes cadenas Éxito y Cencosud han
empezado a ver resultados que han permitido un desarrollo todavía estable
pero con oportunidades, para los próximos años.
“Por región vemos cómo Éxito concentra su valor entre Bogotá (48 por ciento)
y Medellín (16,8 por ciento), donde la misión de compra más representativa es
la de despensa (compra de 10 ó más categorías) con un 35,9 por ciento y
compra inmediata con un 31,6 por ciento, mientras que Jumbo, en Bogotá tiene
un valor de 71 por ciento, seguido de Atlántico con un 8,4 por ciento impulsado
por la compra de despensa”, indica García.
Igualmente, destaca que las grandes cadenas en el país han visto cómo la
frecuencia de compra en los almacenes, durante el año corrido de julio 2013 a
junio 2014, creció en un 2,5 por ciento, lo que significa que fueron en promedio
20 veces a comprar a los almacenes de cadena.
Omnicanalidad: la reinvención de la industria del retail
La Republica
En los próximos cinco años el retail experimentará cambios más grandes que
los vividos en los últimos 50 años. La madurez del comercio móvil hará que los
consumidores, habituados hoy a compras periódicas, compren de manera
constante, generando esquemas de interacción con la plataforma de retail
existente, de manera totalmente diferente.
Sin embargo, en este cambio aún no se ponen de acuerdo los mayores retailers
del mundo. Una reciente encuesta realizada por Fortune Insights reveló cómo
en las prioridades estratégicas se sigue viendo la expansión en nuevos
mercados y regiones (48%), la expansión vía apertura de nuevas tiendas (40%)
y la expansión a través de fusiones y adquisiciones (32%), como los esquemas
válidos para crecer, todos la verdad... tradicionales.
Analizando los riesgos, los mismos CEO identificaron el incremento de
amenazas competitivas (41%), la erosión del margen y reducción del costo
(39%), las amenazas en la seguridad de los datos (25%) y el atraer y retener
consumidores (24%) como las prioridades en el que hacer de sus equipos. Solo
14% cree en la posibilidad de que ocurra un daño reputacional y 34% que dicho
daño pueda afectar a su organización.
En una economía todavía en recuperación y a pesar de su confianza (54%) en
la tendencia positiva de la economía global, el foco se acentúa sobre la
participación de mercado, y solo unos pocos en la participación de la billetera
de un consumidor que reitera estar gastando más pero de una manera
diferente.
A diferencia de la multicanalidad: suma de canales de relación con clientes de
manera no integrada; la omnicanalidad no es otra cosa que eliminar diferencias
de relación entre y con los canales, hasta hacerlas invisibles para todos.
Y es que el nuevo consumidor, además de imponer retos de interacción bien
particulares, hoy define con el retail el tipo de transacción que más le convenga:
compra en línea y reserva en la tienda, va a la tienda a ordenar un producto
que no está en el inventario pero quiere que se le envíe a su casa , compra en
línea pero paga en efectivo en la tienda, se arrepiente de productos comprados
en línea o en el call center pero quiere devolverlos en la tienda, entre otros. Y
en todas sus interacciones exige el mismo nivel de servicio.
Este nuevo consumidor, que además hoy está compuesto por tres
generaciones que compra diferente: la X y la Y (usando plataformas móviles
para informarse antes de comprarlos) y Baby Boomers (que buscan esa
información de expertos directamente en la tienda), reta constantemente al
retailer y comparte sus experiencias buenas o malas a través de redes sociales.
Estas realidades están generando dos brechas de alta complejidad,
demandantes por supuesto de nuevos recursos. Una brecha tecnológica que
permita integrar los canales, y una brecha logística que está a la vanguardia de
esta transformación que impacta directo el modelo de negocio.
En esta carrera han entrado los grandes retailers norteamericanos. Para citar
solo un ejemplo, mientras que Wall Mart trata de acortar distancia frente a
Amazon aprendiendo del negocio tecnológico, este último hace inversiones
multimillonarias construyendo presencia física a lo largo de la nación
adicionando bodegas y locaciones de recolección.
Un
concepto
que
está
iniciando
en
el
territorio
En resumen, la omnicanalidad es la integración de muchos canales de venta o
servicios, lo que permite que un consumidor inicie una petición específica por
un lado y pueda tener respuesta por otro. Si bien hay algunas cadenas
pensando en serio en esta tendencia, la realidad es que esta palabra apenas
se introduce en la jerga gerencial y poco o nada se ha trabajado aún como
prioridad en las juntas directivas.
"Linio apunta a ser el actor más grande de comercio
electrónico en Sudamérica"
La Republica
Perú - Ernesto Barrios, gerente de marketing de Linio Perú, manifiesta que el
siguiente gran reto de Linio es permitirle a todas las personas con pequeños
negocios vender sus productos a través de su página web.
¿Cómo
opera
Linio
en
Perú?
El formato en tal como Linio es parecido a un retailer online, un comercio
minorista, que compra productos y los vende a clientes finales.
Otro modelo de negocio que también estamos empujando bastante es el de
“market place”, donde ofrecemos nuestra plataforma a varios actores que
deciden tener el control sobre su stock, sobre su inventario, sobre sus precios,
y simplemente se apalancan del tráfico inmenso de Linio y de las formas de
pago de Linio para llegar al cliente final y llegar a los 24 departamentos sin la
necesidad de tener muchas tiendas físicas.
¿Cómo es la presencia de la marca Linio en la región?
Linio está apuntando a ser el actor más grande de comercio electrónico en
Sudamérica. Estamos ya en presencia en nueve países, y así como hay un
Linio en Perú, hay un Linio en México. La empresa tiene atrás capitales
alemanes pero el equipo que la conforma es 100% peruano.
¿Con
qué
productos
trabajan?
Clásicamente el mercado online se centra en electrónicos, en categorías que
son un poco más naturales, sin embargo Linio tiene casi 25 categorías y 45.000
productos que van desde hogar, acá puedes comprarte tu parrilla, tus muebles,
tu cocina, hasta fashion, mascotas, belleza, perfumes.
Es decir, queremos ser un “one stop shop”, una tienda donde vas una sola vez
y encuentras todo, desde pañales que vendemos de Procter & Gamble hasta
parrillas profesionales de S/. 1,000.
¿Cuánto
es
el
ticket
de
compra
promedio?
El ticket promedio de compra general está alrededor de masomenos US$93 y
US$96 mensuales, con predominancia a electrónicos, y el resto de la región
tiene una variabilidad de +/- 15% porque en general las personas todavía
confían mucho en los electrónicos, en cuestiones que no se tienen que probar,
en productos que ellos saben que tienen ciertas características.
Es por eso que todavía es un poco elevado comparado con e-commerce con
el resto del mundo que tienen un ticket más cercano a los US$ 60 y US$50.
¿Qué
productos
son
los
más
demandados?
Eléctrónicos de consumo, es decir, celulares, tablets, televisores, audífonos y
en segundo orden están los electrodomésticos chicos como licuadoras. Todos
estos son productos muy demandados hoy.
¿Cuáles
son
los
planes
para
los
siguientes
años?
El siguiente gran reto de Linio es permitirle a todos los actores, a todas las
personas de a pie que tienen una tienda que venden algún producto, que lo
vendan a través de Linio.
Entonces como yo veo el crecimiento es una vez que consolidemos nuestro
portafolio de productos por encima de los 45.000 que tengamos, se adscriban
más actores que pueden ser una persona que venda ropa hoy día en Gamarra
o una persona que venda electrónicos en Compu Palace, y ellos puedan vender
a través de Linio y tener un alcance, desde un stand, a los 30 millones de
peruanos.
El 2015 va a ser el año del despegue total de ese modelo de negocio.
¿Y
su
estrategia
para
implementarlo?
Lo que tenemos como estrategia ahorita es no quedarnos en Lima. Entender
que es un modelo descentralizado, entender qué necesidades hay en
provincias y qué actores muy importantes hay en provincias.
Entonces lo que está haciendo Linio Perú y en general Latinoamérica es tratar
de expandirse a puntos clave del comercio en todo el Perú y en todo Lima
también para poder llegar a estos clientes más rápido, para poder llegar a estos
“merchants” más rápido y que al final la cadena de valor se complete.
Los retailers farmacéuticos concentran el 81,8% de las ventas
de medicamentos
El Comercio
“La venta de medicamentos viene desacelerándose desde el 2011, y este año
habrá una caída de 4%. Se cree que este decrecimiento es debido a los nuevos
modelos de compra de las principales cadenas del país, que están optimizando
sus niveles de inventario en el punto de venta”, ese es el diagnóstico del sector
que realizan en Alafarpe.
Manuel Varela, gerente general del laboratorio Boehringer Ingelheim Perú,
coincide con ese balance.
“Las grandes cadenas están adecuando sus inventarios a la realidad de su
demanda. Han dejado de comprar a los laboratorios durante varios meses para
reducir sus stocks”, indica.
Con todo, Varela ve el mercado con optimismo, respaldado en productos de
alta demanda como Buscapina, Mucosolvan, Dulcolax y Pharmaton, entre otras
líneas.
Por el lado de las cadenas, Alejandro Cornejo, gerente de Márketing de Boticas
Arcángel, señala que existe una caída de la demanda por medicamentos que
se ha sentido desde finales del primer trimestre.
Boticas Arcángel logra solventar esta caída gracias a que presta un servicio de
salud integral con su estrategia de 360 grados, que incluye ofrecer el
medicamento, el médico, los servicios de diagnóstico e incluso ambulancias, y
enfocados en los segmentos C y D.
Para Henry Córdova, socio de Audit y Líder de Mercados Industriales y de
Consumo de KPMG, la desaceleración de la demanda y las regulaciones del
Estado provocan que la industria farmacéutica disminuya su producción un 5,1
por ciento.
Sobre la competencia entre las cadenas de farmacias, Córdova indica que las
empresas buscarán como estrategia captar clientes de los competidores,
incrementar locales u ofrecer mejores ofertas.
Indica que actualmente los retailers farmacéuticos concentran 81,8% de las
ventas de medicamentos con prescripción, debido a su amplia red: 1900
boticas entre todas (Inkafarma, Quicorp y Boticas Arcángel), aunque las
independientes todavía logran mantener el 41% de las ventas del mercado
total.
Las tiendas por conveniencia amenazan con hacer quebrar a
los negocios de barrio
America Retail
Con la llegada de otra cadena de tiendas de conveniencia para hacerle
competencia a los Oxxos, las “tienditas de la esquina” corren más riesgos de
quebrar, señaló la México Franchise Network (MFN).
El presidente de esa agrupación, Enrique Vargas Medina, quien no quiso dar
cifras de cómo ha crecido el sector de tiendas de conveniencia en el último año
con la llegada de la cadena 7 Eleven, explicó que si esos negocios familiares
no cambian sus hábitos seguirán siempre en desventaja respecto a las tiendas
de 24 horas.
A pesar de que son un esquema de negocio familiar, el también empresario
sostuvo que para sobrevivir respecto a esa competencia tienen que explorar el
esquema de tiendas de conveniencia.
No obstante, dijo que en todo caso en “estos tiempos tan competitivos, los
dueños de las pequeñas tiendas deberán considerar migrar a otros
procedimientos y prácticas”.
Insistió que el modelo tradicional de negocio, como lo es la “tiendita de la
esquina” se encuentra en desventaja frente a la propagación de las tiendas de
conveniencia como los Oxxos y 7 Eleven.
Lo anterior dijo en entrevista, después de participar en la inauguración del
evento para emprendedores Enlace Franquicias 2014, en el Centro de
Innovación y Capacitación Empresarial (CICE) de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP).
Clubes de Precio en Sudamerica? Cultura vs Desarrollo
America Retail
Lamentablemente es un formato que en algunos países de América Latina no
ha podido hacer pie. Los clubes de precio son moneda corriente en Mexico,
Centroamerica, Caribe, Brasil y desde hace poco tiempo Colombia. En
Argentina hubo una experiencia fallida que terminó en el año 2000.
Y digo lamentablemente porque muchos consumidores no pueden aprovechar
los beneficios de este tipo de negocio: empaques grandes, un diferencial de
precios hasta 25% por debajo de los supermercados, productos y marcas
exclusivas, marcas privadas de máxima calidad y un nivel de abastecimiento
que asegura la presencia de producto casi permanente. A cambio, las personas
que deseen realizar sus compras personales o de negocio en este formato,
deben pagar una membresía anual.
No en vano Costco acaba de convertirse en el 2do retailer más grande del
mundo (arriba de $100.000 millones de dólares), con una facturación superior
a la de Carrefour, Shwarz y Tesco. Sólo Wal Mart es más grande (e incluye la
facturación del otro gigante de los Clubes de Precio: Sam´s Club). Algunos
otros datos curiosos: Costco es el mayor vendedor de flores en el mundo. Y por
si fuera poco, también vende con mucho éxito ataúdes (Wal Mart los siguió en
esta iniciativa).
En Mexico, el país con mayor desarrollo de este canal fuera de EEUU, arriba
del 35% de los consumidores relizan sus compras en alguna de las 242 tiendas
que ofrecen Sam´s, Costco, CityClub o Casa Ley. En Colombia, PriceSmart
anunció un agresivo plan de aperturas (tendrán 6 tiendas al final del año).
Pero no sólo son beneficios para el consumidor. Las compañías que entiendan
correctamente el modelo de negocios y adapten su Go To Market para servir
de forma eficiente a este KOB (kind of business) también pueden tomar ventaja
del músculo del canal.
Las principales características son:
- Operan grandes volúmenes. Sólo venden productos de altísima rotación
(2500 skus vs 40000 de un Hipermercado), lo que asegura una rotación del
inventario veloz, sin necesidad de inmovilizar capital.- Este volumen impacta
en una mayor eficiencia logística, ya que las entregas son en pallet completo,
camión completo y no hay necesidad de picking o reposición en góndola, ya
que se exhibe directamente en los pallets en el suelo o racks.
- Al no necesitar repositores (o mercaderistas), actividad promocional
permanente, material pop o de exhibición en tienda, promotoras o
demostradoras ni tienen una estrategia high & low, las demandas de inversión
promocional son muy inferiores al Retail convencional.
- La complejidad administrativa también se ve disminuída en gran medida
debido a la cantidad limitada de skus que cada compañía líder maneja en la
tienda.
- Dependiendo de la categoría, es muy frecuente encontrar la marca líder y una
opción de marca privada, por lo que la competencia en la góndola se ve
reducida a su mínima expresión. Las compañías que sepan jugar este juego
gozarán de privilegios impensados en otros formatos.
- La rentabilidad puede ser igual o superior a los otros canales a pesar de los
bajos precios, debido a todas las eficiencias mencionadas anteriormente.
Por todas estas razones es un canal sumamente atractivo para comprar (como
consumidor final o propietario de un negocio minorista) pero también para
venderle. A las compañías americanas con grandes negocios en Estados
Unidos les resulta más sencillo adaptarse y prepararse para ganar en este
canal, aunque demanda un enfoque no tradicional en el modelo de negocios.
¿A qué renunciarían los consumidores por mayores
descuentos?
Puro Marketing
Los descuentos y las rebajas han sido una de las herramientas de las que las
marcas y las tiendas han echado mano desde hace más tiempo y siguen siendo
unas de las que más y mejor resultados ofrecen, al menos según acaba de
demostrar un estudio. Los consumidores siguen siendo receptivos a ellos y
siguen deseando ser seducidos con bajos precios.
De hecho, y según un estudio de BeFrugal, prácticamente todos los
compradores están interesados en que las marcas les ofrezcan descuentos
durante la campaña de Navidad que está en curso y muchos de ellos también
lo están en que la compra suponga un aliciente para las siguientes que haga
en el mismo establecimiento. Así, 9 de cada 10 consumidores señalan que
están interesados tanto en ofertas específicas como en programas concretos
en el punto de venta.
A los clientes les interesan los precios y les interesa el ahorro: un 68% está
interesado tanto en los cupones que permiten acceder a descuentos como a
los premios e incentivos a la compra que convierten lo gastado en un cupón de
descuento para las próximas visitas en tienda. Estos programas han tenido una
vida bastante larga (posiblemente todo consumidor recuerda a algún
supermercado que convertía ya hace años las compras semanales en cheques
descuento para las próximas visitas) y, como demuestra el estudio, no han
pasado de moda. A los consumidores les siguen interesando los descuentos y
las ofertas.
Tanto es así que los compradores están incluso dispuestos a renunciar a cosas
y hábitos para conseguir las mejores ofertas: los descuentos en los productos
les llevarían a rechazar algunas de las cosas que más valoran en su día a día.
El análisis de BeFrugal no solo se quedó con los hechos sino que también se
aplicó en las hipótesis y preguntó a los consumidores a qué estaban dispuestos
a renunciar si con ello conseguirían que las marcas aplicasen descuentos y
promociones.
Las respuestas son, por supuesto, de lo más variopintas, aunque demuestran
la importancia que los consumidores les dan a este tipo de acciones. Un 87%
aceptó que dejaría alguna cosa durante un mes solo por acceder a un
descuento. En la lista de cosas dejables, había unos cuantos guilty pleasures
pero también elementos recurrentes de la vida cotidiana. Así, un 52% de los
encuestados dejaría de usar durante un mes las redes sociales si con eso
accediese a descuentos en su marca de cabecera y un 55% no vería fútbol
durante el mismo período. Un 48% estaría dispuesto a dejar el alcohol y un
47% el chocolate.
No es la primera encuesta que demuestra que los consumidores valoran muy
positivamente los descuentos. Un estudio de Acquaty señalaba que los
compradores están dispuestos a compartir en diferentes grados sus datos
personales únicamente para poder acceder a descuentos: un 40% los ofrecería
sin censuras y un 60% daría, por ejemplo, todos los datos que las marcas
pudiesen querer sobre su coche. Las ofertas y los precios son, de hecho, dos
de los factores decisivos a la hora de cerrar una compra, según datos de
Accenture, y los cupones son un elemento clave para atraer a los
consumidores.
Hábitos de consumo navideños
El estudio no solo se centró en las cuestiones relacionadas con precios y
ofertas. Parece imposible hacer un estudio de mercado sobre hábitos de
compra en estas fechas y no pararse a analizar qué harán los consumidores
durante sus compras para las fiestas, así que el informe también incorpora
algunos datos sobre los hábitos de consumo de la campaña de Navidad y la
relación entre los consumidores y sus visitas a las tiendas.
La campaña de Navidad es un período estresante en el que los consumidores
quieren únicamente descansar y estar con sus seres queridos, así que las
marcas y las tiendas tendrán que esforzarse para luchar contra esos dos
impulsos contradictorios. El 24% de los consumidores asegura que probar
productos durante las compras resulta estresante durante la campaña de
Navidad. Muchos son los consumidores que se quejan del estrés que generan
las compras durante el período y otros estudios han destacado antes el poder
que en este sentido tienen las colas, la avalancha de consumidores o, quizás,
los problemas de stock. Esta realidad crea, por tanto, una ventana de
oportunidad para las tiendas online.
A esta cifra y estas realidades se suma el que un 62% asegura que dedicará el
tiempo extra de las vacaciones a descansar y a que la mitad asegure que lo
pasará con sus seres queridos.