gerente general de Best-Fed.

OPORTUNIDADES, DESAFÍOS DE PRODUCTIVIDAD
Y TENDENCIAS DE LOS MERCADOS
LÁCTEOS
Robert Cussen Mackenna
Ing. Agr., M.Sc.
Gerente
BEST-fed
Santiago, Mayo 2016
TEMARIO
1. Contexto
2. Presentación BEST-fed
3. Claves de la competitividad
4. Situación actual
5. Oportunidades
Contexto
• Enfoque en la producción de leche (industria, mercados, consumo)
• Más del 85% de la leche se produce en el sur
Producción de Leche por Región
Región
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins
Maule
Bíobío
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Total
Vacas en Ordeña 1
Número
%
5.703
1,2
12.409
2,7
5
4.463
1,0
587
0,1
4
19.286
4,2
34.435
7,5
124.878
27,0
91
260.087
56,3
461.848
100
100
Recepción Industria Mayor 2
MML
%
128
5,9
180
191
700
950
2.149
8,4
8,9
32,6
44,2
100
6
8
86
100
Recepción Mayores Plantas3
MML
%
91
12
2
119
23
639
873
1.759
5,2
0,7
0,1
6,7
1,3
36,3
49,7
100
6
7
87
100
Fuente 1 : INE, 2013
Fuente 2 : Boletín de la Leche. ODEPA, 2014
Fuente 3 : Origen recepción cuatro mayores plantas (82% total). Indicadores del Sector Lechero de Chile. Consorcio Lechero, 2015
Contexto
• Enfoque en la producción de leche (industria, mercados, consumo)
• Más del 85% de la leche se produce en el sur
• Más del 85% de la leche se produce en sistemas pastoriles
• Estabulación parcial en invierno
• Mayor parte en secano (riego en desarrollo)
• La producción de leche en Chile no crece
Producción de Leche 2004 – 2015
3.000
MML
2.900
2.800
2.700
2.600
2.500
2.400
2.300
2.200
2.100
2.000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Año
Fuente: Boletín de la Leche. ODEPA, 2016
2011
2012
2013
2014
2015
BEST-fed
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Empresa asesoría en lechería (ganadería)
Origen australiano
Dieciseis socios (consultores)
Chile + Uruguay, Colombia y Ecuador
Producción y venta premezclas minerales
Capacitación consultores (equipo, apoyo)
Investigación y desarrollo
Red asesores (AU, US, CA, NZ, NL, CH)
Desarrollo sistemas control y evaluación
Sistematización procesos y capacitación
Consultoría Estratégica
Mejoramiento de la competitividad en
lechería a través del uso de un modelo,
basado en la maximización del consumo de
pradera, uso estratégico de suplementos y
manejo sistemático de los animales
En Chile
• Los Angeles a Los Muermos
• 22 personas
• 15 consultores (productores)
• ~ 140 clientes
(+ INDAP)
• ~ 57.000 vacas
• ~ 460 MM L leche (18%)
• Ganadería (vaquillas y novillos)
(LA, LR, LL, Osorno)
Consultoría en manejo del negocio
BuMPA
Nuestra Visión de la Competitividad
en Producción de Leche
La Teoría
La Competitividad es Función del Costo de Producción
Fuente: Dillon, 2005
Si la competitividad se basa en producir con bajos costos
unitarios, la clave está en diluir los costos fijos.
A tres niveles:
Pradera
Vacas
Mayor producción y
consumo
Mayor
consumo y
producción
Empresa
Mantención costos indirectos
(fijos) y mayor producción
Efecto de la Productividad de la Pradera sobre el Costo del Forraje
500
60
Costo Total Anual ($M/ha)
50
400
45
350
40
35
300
30
250
25
200
20
5
6
7
8
9
10
11
12
Producción Pradera (Ton MS/ha)
13
14
15
Costo Unitario ($/Kg MS)
55
450
Costo total ($M/ha)
Costo Unitario ($/Kg MS)
Efecto de la Productividad sobre la Eficiencia de Uso de la Energía
Requerimientos de Energía(Mcal/día)........
70
Mantención
40 L Leche
Producción de Leche
60
+40%
50
40
30
20 L Leche
75%
60%
20
10
40%
25%
0
SUBALIMENTADA
BIEN ALIMENTADA
Eficiencia de Escala
Nuestra Visión de la Competitividad
en Producción de Leche
Historia, Resultados y Modelo
$/L
PASTURE UTILISATION & GROSS MARGIN
Gross Margin ($000/ha)
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
Pasture Utilised
0.4
0.2
2
3
4
5
6
7
8
Pasture Dry Matter Utilised (ton/ha)
Fuente: Sandles, L. 2000. Seminario Producción de Leche en Base a
Pastoreo, Osorno, Oct. 2000.
9
El Camino Lógico
Maregen despues de Alimentos Totales ( $ 000 / ha )
2.500
2.000
1.
2.
3.
4.
5.
1.500
Condición corporal
Preparto
Pastoreo
Suplementación
Fertilización
C
B
1.000
A
1.
2.
3.
500
Carga animal
Crianza reemplazos
Capacitación personal
0
2
3
4
5
6
7
8
9
Consumo en pastoreo (ton MS/ha)
10
11
12
13
14
Análisis Eficiencia Productiva – Año 2005
4.500
4.000
3.500
MDAT (US$/ha)
3.000
2.500
y = 10,69x2 + 138,94x + 203,66
R2 = 0,48
N = 109
2.000
1.500
1.000
500
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Consumo en pastoreo (ton MS/ha)
11
12
13
14
Dexcelink Autumn 2005 –
Indicators of success in dairy farming
By Chris Glassey – Product Developer
1.
A high amount of pasture eaten per ha
There is strong evidence that high levels of pasture eaten per ha is a feature of a profitable New Zealand
dairy farm. This is illustrated in figure 1 using data supplied by the contestants from the 2002
Fonterra Westpac Dairy Excellence Awards.
Figure 1: Pasture eaten/ha and $EFS/ha – Fonterra Westpac Dairy Excellence 2002
Fuente: Dairylink. Dexel, 2005
La nutrición, el manejo y la infraestructura
deben lograr un óptimo donde la producción,
el bienestar (salud, longevidad) y la
rentabilidad (bajo costo de producción)
se maximizan
Consumo Pradera (ton MS/ha)
Consumo por vaca (ton MS)
Carga Animal (vacas/ha)
• Manejo pastoreo
• Producción pradera
• Nutrición
• Infraestructura
Consumo por vaca
3.8
Ton MS/año
3.5
3.2
2.9
2.6
2.3
2.0
Calidad manejo pastoreo y nutrición
Consumo Pradera (ton MS/ha)
Consumo por vaca (ton MS)
Carga Animal (vacas/ha)
• Manejo pastoreo
• Producción pradera
• Nutrición
• Infraestructura
La producción de la pradera depende de:
1. Condiciones edafoclimáticas – riego
2. Excelencia en el manejo (capacidad empresarial)
• Foco y capacidad adaptación
• Atención al detalle
• Capacidad de formar equipos de alto rendimiento
La Situación Actual
La producción de leche como sector tiene:
• Fuerte impacto en la economía regional
• Alto nivel de dinamismo
• Gremial – organizacional
• Procesamiento cooperativo
• Apoyo financiero
• Asesoría y asistencia técnica
• Tecnología y comercial
• Servicios
• Altos requerimientos de adaptación
• Dos sequías consecutivas
• Ciclo de precios bajos
Precio Internacional de Leche en Polvo Entera
(US$/TM)
Fuente: Global Dairy Trade, 2016
Precios Pagados a Productor
Fuente: Boletín de la Leche. ODEPA, 2016
2013
2014
2015
Fuente: Sistema de medición de praderas Grazing Plan
2016
22-dic
08-dic
24-nov
10-nov
27-oct
13-oct
29-sep
15-sep
01-sep
18-ago
04-ago
21-jul
07-jul
23-jun
09-jun
26-may
12-may
28-abr
14-abr
31-mar
17-mar
03-mar
17-feb
03-feb
20-ene
06-ene
Tasa de crecimiento (Kg M S/ha/día)
Tasa de Crecimiento de Praderas en La Región de Los Lagos
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2013
2014
2015
2016
Fuente: Sistema de medición de praderas Grazing Plan
Riego 2015
Riego 2016
22-dic
08-dic
24-nov
10-nov
27-oct
13-oct
29-sep
15-sep
01-sep
18-ago
04-ago
21-jul
07-jul
23-jun
09-jun
26-may
12-may
28-abr
14-abr
31-mar
17-mar
30
03-mar
40
17-feb
50
03-feb
60
20-ene
06-ene
Tasa de crecimiento (Kg M S/há/día)
Efecto del riego sobre el Crecimiento de las Praderas
80
70
AUMENTO
NETO
SEGURO
SEQUÍA
20
10
0
Oportunidades
• Sector empresarial en profundo cambio cultural
• Creciente dinamismo y capacidad de adaptación
• Desarrollo de sistemas de apoyo (productos y servicios)
• Alto potencial de aumentar producción (suelos y clima)
• Gran impacto del riego (seguro + aumento neto)
• Creciente consenso en prioridades de inversión pública:
• Riego
• Capacitación empresarios
Muchas
Gracias