Oleaginosas 2013 - Alimentos Argentinos

Informe Sectorial de Oleaginosas N°11
Ing. Alim. Daniel Franco
Área de Sectores Alimentarios - Dirección de Agroalimentos - Subsecretaría de
Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías
Contenidos
Producción
Molienda de soja
2
Molienda de girasol
3
Comercio exterior
Exportaciones del complejo soja
4
Exportaciones de aceite de soja
4
Exportaciones de pellets de soja
5
Exportaciones de porotos de soja
6
Exportaciones de aceite de girasol
7
Número de plantas y capacidad instalada de la industria
8
Entrega de aceites al mercado interno
8
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Producción
Molienda de Soja
Entre enero y diciembre de 2013, la industrialización de soja superó las 34
millones de toneladas. Este valor representa un incremento del 2,1% en relación
a 2012 y está en línea con el aumento en la producción primaria en la campaña
2012/13.
Como resultado de la industrialización se obtuvieron 6,43 millones de toneladas
de aceite y más de 26,4 millones toneladas de pellets.
En rendimiento en aceite (calculado como aceite obtenido por tonelada de soja
procesada) fue de 18,9%.
40.000
Molienda de soja
miles de toneladas
36.000
32.000
28.000
24.000
20.000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
FUENTE Elaboración propia sobre datos de Dirección de Mercados Agrícolas - Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
2
Molienda de girasol
Luego de dos años consecutivos de incremento, en 2013 se redujo la
industrialización de girasol. Entre enero y diciembre del año pasado se molieron
2,57 millones de toneladas lo que representó una caída del 30,1% en
comparación con 2012.
Se obtuvieron 1,07 millones de toneladas de aceite y 1,12 millones de toneladas
de pellets.
Evolución de la industrialización de girasol
4.500
Molienda de girasol
miles de toneladas
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
FUENTE Elaboración propia sobre datos de Dirección de Mercados Agrícolas - Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
3
Comercio exterior
Exportaciones del complejo soja
Exportaciones de Aceite de Soja
En la campaña 2013, la producción y la industrialización de soja se
incrementaron respecto al año anterior. Este aumento también se verificó en los
volúmenes exportados.
En 2013 se exportaron 4,21millones de toneladas, un 12% por encima del
registro de 2012. En términos de valor, totalizaron 4.044 millones de dólares lo
que representó una baja del 6%.
Si se analizan los diez últimos años, hasta 2007 el incremento fue continuo. En
los años sucesivos la tendencia fue errática debido a retracción del mercado
mundial y a variaciones en los volumenes cosechados.
7.000
6.000
6.000
5.000
5.000
4.000
4.000
3.000
3.000
2.000
2.000
1.000
1.000
-
-
millones de dolares
miles de toneladas
Exportaciones de aceite de soja
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Miles de tn
Millones de dólares
Los siguientes gráficos resumen la evolución de las exportaciones de aceite de
soja a los principales mercados.
Si se comparan los destinos de 2013 respecto a 2003, se observa una importante
diversificación en los destinos. Tal situación se refleja en el índice IHH(1), que
bajó de 2085 a 1148, revela una diversificación en los destinos.
Destinos de las exportaciones de aceite de soja - Año 2003
Indice IHH: 2085
Destinos de las exportaciones de aceite de soja - Año 2013
Indice IHH: 1148
Resto
22%
Resto
28%
China
40%
Peru
3%
Corea
4%
Corea
5%
Marruecos
4%
Bangladesh
7%
India
23%
Iran
15%
Peru
7%
India
20%
Venezuela
8%
China
14%
El Índice de Herfindahl - Hirschman (IHH) es una medida -de uso general en
economía, economía política, etc - de la concentración económica en un mercado.
O, inversamente, la medida de falta de competencia en un sistema económico. A
más alto el índice, más concentrado, menos competitivo, el mercado.
En este caso particular, el índice se calcula elevando al cuadrado la participación
que cada país posee y sumando esas cantidades. Los resultados van desde cerca
a 0 a un máximo de 10.000 (que supone un único país comprador).
Exportaciones de Pellets de soja
Las ventas al exterior de este subproducto de la molienda cayeron por segundo
año consecutivo. Si se comparan los valores de 2013 en relación con al año
anterior, se verifica una caída del 9 %. Se exportaron 21,76 millones de
toneladas por 10.506 millones de dólares.
30.000
12.000
25.000
10.000
20.000
8.000
15.000
6.000
10.000
4.000
5.000
2.000
-
Millones de dolares
Miles de toneladas
Exportaciones de pellets de soja
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Miles de toneladas
Millones de dolares
Existe una gran diversificación de los mercados compradores. Al comparar índice
IHH se observa que pasó de 728 en 2003 a 480 en 2013. Indonesia continúa
siendo el mercado que tuvo el crecimiento más relevante.
Destinos de las exportaciones de pellets de soja - Año 2003
Indice IHH: 728
Destinos de las exportaciones de pellets de soja - Año 2013
Indice IHH: 467
Indonesia
11%
Vietnam
8%
España
14%
Paises Bajos
Resto
Paises Bajos
6%
14%
41%
Exportaciones
de Porotos de
soja
Resto
59%
Tailandia
6%
Italia
12%
Tailandia
6%
Filipinas
6%
Dinamarca
7%
Italia
5%
Argelia
5%
Exportaciones de porotos de soja
Luego de dos años consecutivos de baja, en 2013 se incrementó la venta de
porotos de soja al exterior. En 2013 se comercializaron 7,78 millones de
toneladas por valor de 4.086 millones de dólares. Esto representa un aumento de
26% en volumen y 28% en valor.
Exportaciones de porotos de soja
6.000
14.000
5.000
12.000
4.000
10.000
8.000
3.000
6.000
2.000
4.000
1.000
2.000
-
millones de dolares
miles de toneladas
16.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Miles de toneladas
Millones de dolares
A diferencia de lo que ocurre con aceite y pellets, las ventas de porotos de soja
están concentradas en China. Entre 2003 y 2013, el Indice IHH se elevó de 4650
a 6317.
Destinos de las exportaciones de soja - Año 2003
Indice IHH: 4650
Grecia
1%
Destinos de las exportaciones de soja - Año 2013
Indice IHH: 6317
Egipto
6%
Resto
13%
Taiw an
2%
Tailandia
2%
Egipto
3%
Turquia
3%
Tailandia
10%
Bangladesh
2%
China
79%
Turquia
2%
China
68%
Venezuela
1%
Resto
8%
Exportaciones de Aceite de Girasol
Una nueva reducción en la producción de girasol derivó en una menor
industrialización y también en una menor exportación de aceite. Durante 2013
las ventas alcanzaron las 427.000 toneladas por un valor cercano a 500 millones
de dólares. Si se compara respecto a 2012, se redujo un 44% tanto en volumen
como en valor.
miles de toneladas
1.400
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1.200
1.000
800
600
400
200
-
millones de dolares
Exportaciones de aceite de girasol
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Miles de toneladas
Millones de dólares
Los siguientes gráficos muestran la evolución de las ventas de aceite de girasol a
los principales destinos. La concentración de los mercados mostró poca variación.
El principal destino es ahora Egipto, que concentra casi un cuarto de las
compras.
Destinos de las exportaciones de aceite de girasol - Año 2003
Indice IHH: 963
Destinos de las exportaciones de aceite de girasol - Año 2013
Indice IHH: 880
Egipto
23%
Paises Bajos
25%
Resto
41%
Resto
42%
Sudafrica
9%
India
12%
Francia
4%
China
5%
Egipto
Malasia 6%
6%
Australia
8%
Malasia
6%
Paises Bajos
6%
China
7%
Número de plantas y capacidad instalada de la industria
Capacidad
Instalada (1)
Número de
plantas
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
97.741
108.508
132.018
148.918
156.098
152.071
159.878
172.241
174.281
206.281
47
47
47
49
52
53
54
54
54
55
FUENTE: J.J. Hinrichsen y BCR
(1) toneladas / dia
Entrega de aceites al mercado interno - 2013
Grandes
supermercados
Miles de litros
Enero
Febrero
Marzo
Mayoristas
Distribuidores
Total canales
9.929
13.375
18.146
41.450
10.726
12.039
17.217
39.982
9.873
13.845
17.773
41.491
Abril
10.161
13.898
17.763
41.822
Mayo
9.716
13.775
17.977
41.468
Junio
10.584
13.347
17.732
41.664
Julio
10.775
13.159
17.600
41.534
Agosto
10.250
13.175
18.162
41.588
Septiembre
10.281
12.809
18.634
41.724
Octubre
10.093
13.392
18.506
41.991
Noviembre
10.643
12.509
17.438
40.589
Diciembre
9.858
13.229
17.826
40.913
122.890
158.552
214.773
496.215
Total
Fuente: Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina
Promedio diario
1.600
miles de litros
1.400
1.200
1.384
1.374
1.360
1.359
2010
2011
2012
2013
1.230
1.106
1.000
800
600
400
200
2008
2009