Oleaginosas 2014 - Alimentos Argentinos

Informe Sectorial de Oleaginosas N°12
Ing. Alim. Daniel Franco
Área de Sectores Alimentarios - Dirección de Agroalimentos - Subsecretaría de
Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías
Contenidos
Producción
Molienda de soja
2
Molienda de girasol
3
Comercio exterior
Exportaciones del complejo soja
4
Exportaciones de aceite de soja
4
Exportaciones de pellets de soja
5
Exportaciones de porotos de soja
6
Exportaciones de aceite de girasol
7
Sector oleaginoso frente a otros complejos exportadores
8
Número de plantas y capacidad instalada de la industria
9
Entrega de aceites al mercado interno
9
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http://www.alimentosargentinos.gov.ar/oleaginosos
Producción
Molienda de Soja
Durante 2014, la industrialización de soja se incrementó un 11,2 % en relación
con 2013. El volumen molturado alcanzó los 37,8 millones de toneladas y fue el
más alto de la década. Este incremento se correlaciona con la mayor producción
primaria en la campaña 2013/14.
De la industrialización se obtuvieron 7,08 millones de toneladas de aceite y más
de 29 millones toneladas de pellets.
En rendimiento en aceite (calculado como aceite obtenido por tonelada de soja
procesada) fue de 18,7%.
40.000
Molienda de soja
miles de toneladas
36.000
32.000
28.000
24.000
20.000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
FUENTE Elaboración propia sobre datos de Dirección de Mercados Agrícolas - Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
2
Molienda de girasol
Durante 2014 se redujo, por segundo año consecutivo, la industrialización de
girasol. La caída, en comparación con 2013, fue del 14,4 % por lo que el
volumen molturado solo alcanzó los 2,2 millones de toneladas.
Se obtuvieron 920.000 toneladas de aceite y 940.000 toneladas de pellets. El
rendimiento de aceite fue de 41,8 %.
En la campaña 2013/14 también se había reducido significativamente la
producción primaria de girasol.
Evolución de la industrialización de girasol
4.500
Molienda de girasol
miles de toneladas
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
FUENTE Elaboración propia sobre datos de Dirección de Mercados Agrícolas - Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
3
Comercio exterior
Exportaciones del complejo soja
Exportaciones de Aceite de Soja
A pesar de la mayor producción registrada en la campaña 2014, los volúmenes
exportados se redujeron un 4 % en volumen respecto al año anterior..
Se exportaron 4,05 millones de toneladas, por un valor de 3,463 millones de
dólares. Las cotizaciones del aceite registraron una baja significativa por lo que el
valor exportado en 2014 fue 14 % inferior a 2013.
La tendencia errática de las exportacines en los últimos años se debió
principalmente a la retracción del mercado mundial y a variaciones en los
volumenes cosechados.
7.000
6.000
6.000
5.000
5.000
4.000
4.000
3.000
3.000
2.000
2.000
1.000
1.000
-
millones de dolares
miles de toneladas
Exportaciones de aceite de soja
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Miles de tn
Millones de dólares
Los siguientes gráficos resumen la evolución de las exportaciones de aceite de
soja a los principales mercados.
Al comparar los extremos del decenio analizado se destaca el crecimiento en la
participación de India y Venezuela en contraposición a una baja de China. Se
observa también una alza en el índice IHH(1), que pasó de 1834 a 2044,
indicando una leve concentración en los destinos.
Destinos de las exportaciones de aceite de soja - Año 2014
Indice IHH: 2044
Destinos de las exportaciones de aceite de soja - Año 2005
Indice IHH: 1834
Resto
24%
Resto
21%
China
33%
Iran
4%
Marruecos
4%
Peru
6%
Peru
4%
Bangladesh
4%
Corea
5%
India
41%
Bangladesh
8%
India
26%
China
9%
4
Venezuela
11%
El Índice de Herfindahl - Hirschman (IHH) es una medida -de uso general en
economía, economía política, etc - de la concentración económica en un mercado.
O, inversamente, la medida de falta de competencia en un sistema económico. A
más alto el índice, más concentrado, menos competitivo, el mercado.
En este caso particular, el índice se calcula elevando al cuadrado la participación
que cada país posee y sumando esas cantidades. Los resultados van desde cerca
a 0 a un máximo de 10.000 (que supone un único país comprador).
Exportaciones de Pellets de soja
Las exportaciones de pellets de soja volvieron a incrementarse luego de dos años
consecutivos de caída. Si bien no es el registro más alto del decenio analizado,
en 2014 se incrementaron un 13 % en volumen y 12 % en valor respecto a
2013.
30.000
14.000
25.000
12.000
10.000
20.000
8.000
15.000
6.000
10.000
4.000
5.000
2.000
-
millones de dolares
miles de toneladas
Exportaciones de pellets de soja
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Miles de tn
Millones de dólares
Se exportaron 24,57 millones de toneladas por 11.781 millones de dólares.
Existe una gran diversificación de los mercados compradores. Al comparar índice
IHH se observa que pasó de 709 en 2005 a 426 en 2014. Vietnam pasó a ser el
destino más importante.
Destinos de las exportaciones de pellets de soja - Año 2005
Indice IHH: 709
Destinos de las exportaciones de pellets de soja - Año 2014
Indice IHH: 426
Vietnam
10%
España
16%
Resto
43%
Indonesia
8%
Paises Bajos
13%
Iran
6%
Resto
60%
Italia
10%
Filipinas
5%
Polonia
6%
Dinamarca
7%
Polonia
6%
Filipinas
5%
Paises Bajos
5%
5
Exportaciones de porotos de soja
En 2014 se exportaron 7,42 millones de toneladas por valor de 3.764 millones de
dólares. En comparación con 2014 representan una baja del 5 % en volumen y
8 % en valor.
Exportaciones de aceite de soja
6.000
14.000
5.000
12.000
4.000
10.000
8.000
6.000
3.000
2.000
4.000
1.000
2.000
-
millones de dolares
miles de toneladas
16.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Miles de tn
Millones de dólares
A diferencia de lo que ocurre con aceite y pellets, las ventas de porotos de soja
están concentradas en China. Entre 2005 y 2014, el Indice IHH se elevó de 5810
a 6494.
Destinos de exportaciones de porotos de soja - Año 2014
Indice IHH: 6494
Destinos de exportaciones de porotos de soja - Año 2005
Indice IHH: 5810
Turquia
2%
Emiratos
Arabes
2%
Chile
2%
Resto
9%
Iran
1%
Vietnam
2%
Venezuela
Resto
1%
9%
Bangladesh
2%
Egipto
3%
Egipto
4%
Tailandia
5%
China
81%
China
77%
6
Exportaciones de Aceite de Girasol
Las exportaciones de aceite de girasol volcieron a bajar, por tercer año
consecutivo. En 2014 solo se exportaron 349.000 toneladas por un valor de a
366 millones de dólares. La reducción, respecto a 2013, alcanza el 18 % en
volumen y 27 % en valor.
1.400
1.600
1.200
1.400
1.000
1.200
1.000
800
600
800
600
400
400
200
200
-
millones de dolares
miles de toneladas
Exportaciones de aceite de girasol
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Miles de tn
Millones de dólares
Los siguientes gráficos muestran la evolución de las ventas de aceite de girasol a
los principales destinos. Se observa una mayor diversificación en los mercados y
en los que Países Bajos volvió a ser el mayor comprador
Destinos de exportaciones de aceite de girasol - Año 2014
Indice IHH: 748
Destinos de exportaciones de aceite de girasol - Año 2005
Indice IHH: 1070
Paises Bajos
17%
Paises Bajos
26%
Resto
38%
Resto
45%
Emiratos
Arabes Unidos
4%
Australia
11%
Chile
9%
Egipto
11%
India
5%
Francia
8%
Mexico
8%
Francia
5%
7
Venezuela
6%
Mexico
7%
Sector oleaginoso frente a otros complejos exportadores
En la siguiente tabla se detallan las exportaciones de los mayores complejos exportadores.
Se destaca que el complejo oleaginoso representa más del 25 % del valor exportado y
supera a otros como al automotriz, cerealero o petroquímico.
Complejos exportadores
Millones de dólares
Variación 2013e/2009 (t.a.a.)2
%
Total exportaciones
81.660
100
10,1
Complejos oleaginosos
20.985
25,7
10,7
20.032
24,5
11,4
Complejo girasol
795
1,0
-3,9
Otras exportaciones oleaginosas1
157
0,2
40,5
Complejo automotriz
11.628
14,2
18,1
Complejos cerealeros
9.442
11,6
24,5
Complejos petrolero-petroquímico
6.462
7,9
-1,2
Complejos de origen bovino
3.968
4,9
5,3
Complejos frutihortícolas
2.400
2,9
5,9
Complejo oro
1.994
2,4
17,6
Complejo siderúrgico
1.656
2,0
-0,7
Complejo pesquero
1.633
2,0
9,7
Complejo uva
1.307
1,6
11,0
Complejo cobre
966
1,2
-3,9
Complejos de origen forestal
798
1,0
-1,9
Complejo maní
795
1,0
12,4
Complejo aluminio
768
0,9
7,6
Complejo tabacalero
378
0,5
0,0
Complejo de origen ovino
220
0,3
6,3
Complejos algodoneros
154
0,2
11,1
16.104
19,7
8,9
Complejo soja
Resto exportaciones
8
Número de plantas y capacidad instalada de la industria
Capacidad
Instalada (1)
Número de
plantas
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
132.018
148.918
156.098
152.071
159.878
172.241
174.281
206.281
206.431
204.031
47
49
52
53
54
54
54
55
55
52
FUENTE: J.J. Hinrichsen y BCR
(1) toneladas / día
Entrega de aceites al mercado interno
Consumo
De acuerdo a la información consignada por la Cámara de la Industria Aceitera, se entregan al
mercado interno, casi 498 millones de litros de aceite, destinados a consumo doméstico.
Estimativamente, este volumen representa 457 millones de toneladas. De aquí se calcula un
consumo aparente anual per cápita de 10,9 kilogramos.
Evolución mensual por canal. Año 2014
Miles de litros
Grandes
supermercados
Mayoristas
Distribuidores
Total canales
Enero
12.201
11.784
17.142
41.128
Febrero
11.502
11.448
18.301
41.251
Marzo
10.856
12.419
16.828
40.103
Abril
9.977
11.444
16.557
37.978
Mayo
10.986
14.624
18.588
44.198
Junio
11.591
12.732
18.521
42.844
Julio
10.671
11.412
17.523
39.606
Agosto
11.071
12.043
19.310
42.424
Septiembre
10.716
12.708
19.140
42.565
Octubre
11.019
12.091
18.401
41.511
Noviembre
10.919
11.489
20.101
42.509
Diciembre
11.437
10.798
19.604
41.839
132.947
144.993
220.015
497.955
Total
Fuente: Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina
9
Evolución anual del promedio diario
Promedio diario
1.600
miles de litros
1.400
1.200
1.384
1.374
1.360
1.359
1.364
2010
2011
2012
2013
2014
1.230
1.106
1.000
800
600
400
200
2008
2009
FUENTE: Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina.
10