Descargar - Pro Ecuador

Acceso a Mercado
Emiratos Árabes Unidos (EAU)
Video de Dubai
Desarrollo
Aspectos generales
Extensión, clima, geografía, población,
lengua oficial, religión y moneda
EAU – UBICACIÓN Y EL CCG (Consejo de Cooperación del Golfo)
EAU Limita al norte con el Golfo
de Arabia, al este con el Golfo
de Omán y Sultanato de Omán, al
sur con el Sultanato de Omán y
Arabia Saudita y al oeste con
Arabia Saudita.
EAU es parte del Consejo de
Cooperación del Golfo (CCG), es
una unión política y económica
establecida en mayo de 1981,
integrada por 6 Estados/ Países
árabes del Golfo: Bahrain, Kuwait;
Omán, Qatar, Arabia Saudita,
incluyendo los EAU.
7 Emiratos o “Ciudades”
Abu Dhabi, Dubái, Sharjah,
Ajmán, Umm al Quwain, Ras AlKhaimah y Umm al Qaywaym
Extensión
86,300 Km2 - 97 % es desierto
Clima
50°C
en
Verano
(mayoseptiembre) y 14°C - 23°C en
Invierno.
Población
9 Millones, 19% Emirati – 81 %
Internacional
Lengua oficial y de Negocios
Árabe – Ingles
Moneda
Dirham, equivalente 1USD = 3.65
AED
Marco Económico
Principales sectores de la economía
(evolución y situación actual)
Las actividades económicas tradicionales han sido la
cosecha de dátiles, pesca, cría de camellos y la pesca
de perlas.
Desde mediados del siglo XX se descubrieron
importantes reservas de petróleo y gas natural.
EAU es el octavo productor de petróleo del mundo, las
exportaciones de petróleo suponen más del 45% del
total de exportaciones del país.
EAU es el cuarto país del mundo con mayores reservas
de gas natural.
El petróleo ha proporcionado al país un alto nivel de
vida, reflejado en sus infraestructuras y en sus grandes
proyectos de arquitectura, como la construcción de dos
islas artificiales y la modernización del país.
Uno de los motores de la gran actividad económica del
país es la inversión: hidrocarburos, manufacturas,
transporte, comunicación, construcción, electricidad y
hostelería.
EAU promueve zonas francas y parques tecnológicos.
Existen en el país doce zonas francas, que atraen una
importante inversión extranjera, como la de Jebel Ali
que es la principal de este país, cuyas exportaciones
representan el 36% del total de las exportaciones de
Dubái.
El desarrollo económico y las inversiones en aviación
han dado como resultado una expansión de los
aeropuertos, puertos.
EAU tiene una Localización estratégica entre Oriente y
Occidente, cuenta con inversiones multimillonarias en
hoteles, Oferta de actividades, estabilidad política y
seguridad pública y mantiene buenas campañas de
promoción.
EAU – DATOS ECONOMICOS
PIB – Crecimiento Real – 4 % (2013, est)
PIB – Per Cápita – $ 29,900 (2013, est)
Composición del PIB
- Agricultura: 0.6% - dátiles, huevos, Sandias, pescado
- Industria: 61.1% - Petróleo y petroquímicos, pesca, aluminio,
cemento, fertilizantes, materiales de construcción, textiles.
- Servicios: 38.2% (2013 est.) Hostelería, educación.
Tasa de Inflación – Precios al consumidor - 1.3% (2013 est.)
Fuente: The world Fact Book - CIA
Importación / Exportación
Balanza Comercial – Ecuador Vs EAU
EXPORTACION EAU - MUNDO
EXPORTACIONES DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
AL MUNDO
Miles USD
220,581,288
213,199,931
222,481,121
2011
2012
2013
161,537,724
2010
Datos espejos
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EAU
2013, %PARTICIPACIÓN
Butanos, licuado.
1.74%
Aleaciones de
aluminio, en bruto.
1.28%
Propano, licuado.
1.91%
Otros productos
21.87%
demas diamantes
no industriales.
2.02%
Gas natural licuado.
2.13%
Diamantes no
industriales
2.46%
Oro en bruto
6.77%
Aceites livianos
4.85%
Otros aceites de
petróleo
7.36%
Datos espejos
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Aceites crudos de
petroleo
47.61%
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE
EAU
2013, %Participación
Otros destinos
22.67%
Turquía
2.42%
Japón
19.12%
India
14.82%
Pakistán
3.48%
Arabia
Saudita
3.81%
Singapur
7.43%
Omán
4.57%
China
5.76%
Datos espejos
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Tailandia
7.77%
Corea del
Sur
8.15%
IMPORTACION EAU - MUNDO
IMPORTACIONES DE EAU DEL MUNDO
Miles USD
198,745,713
210,926,707
226,126,344
161,494,341
2010
2011
Datos espejos
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
2012
2013
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR EAU DEL MUNDO
2013, %Participación
Joyeria de metales preciosos
Oro semilabrado
6.45%
Oro en bruto
3.48%
3.48%
3.14%
3.02%
2.43%
2.42%
2.27%
69.71%
Teléfonos, incluidos los teléfonos
móviles
Demas diamantes no industriales.
Aceites livianos
1.88% Vehiculos de transporte personas
de cilindrada superior a 300
Aviones de peso en vacio superior
a 15000 k
1.72%
Vehiculos transporte personas de
cilindrada superior a 1500
Otros aceites de petróleo
Datos espejos
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Otros productos
PRINCIPALES PROVEEDORES DE EAU
2013, %Participación
Otros países
31.79%
India
15.03%
China
14.78%
Estados Unidos
10.88%
Corea del Sur
2.54%
Qatar
2.58%
Arabia Saudita
2.83%
Italia
3.02% Japón
3.76%
Datos espejos
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Alemania
5.92%
Reino Unido
6.88%
BALANZA COMERCIAL, ECUADOR – EAU
Miles USD
BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA ECUADOR-EAU
Miles USD
40,000
30,000
20,000
10,000
(10,000)
(20,000)
(30,000)
(40,000)
2010
2011
2012
2013
2014
Exportaciones
2,347
4,416
4,908
5,465
9,276
Importaciones
14,564
20,538
33,683
22,647
35,590
Balanza No Petrolera
(12,218)
(16,123)
(28,775)
(17,183)
(26,314)
Datos espejos
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A EAU
2014, %Participación
Bananas frescas tipo «cavendish valery»
Demás purés y pastas de las demás frutas
u otros frutos
Rosas frescas cortadas
20.90%
23.11%
Chicles recubiertos de azúcar
2.89%
11.50%
3.59%
9.08%
7.26%
3.62%
3.70%
8.57%
5.78%
Maderas aserradas de tropicales
virola, imbuia y balsa
Chicles, excepto recubiertos de azúcar
Telémetros.
demás partes de maquinas de sondeo o
perforación
Bombones, caramelos, confites y pastillas
Los demás telares
Otros productos
Datos espejos
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Datos espejos
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
LOGISTICA
Puertos - Aeropuertos
DISTANCIA AEREA DESDE EAU
PUERTOS PRINCIPALES DE EAU
PUERTO DE JEBEL ALI - DUBAI
PUERTO KHALIFA – ABU DHABI
AEREOPUERTOS PRINCIPALES
DXB – Aeropuerto de Dubai
EMIRATES AIRLINES - HQ
AUH - Aeropuerto de Abu Dhabi
ETIHAD AIRWAYS - HQ
DWC- Al Maktoum International &
Dubai World Central
DXB –AEROPUERTO DE DUBAI

Aeropuerto con Mayor Tráfico de Pasajeros
a Nivel Mundial (2014-71 millones)

Líneas Aéreas: 125 Aerolíneas

Destinos: 260 destinos ( pasajeros y carga)
en 6 continentes

Capacidad Colectiva:
pasajeros por año

Futuro Flujo de Pasajeros
75
millones
de
 2015 78.4 millones
 2020 103.5 millones

Almacenamiento: 35,000 m2

Capacidad de Manejo de Carga: 2.5
millones de toneladas de carga anual

Volumen de
toneladas
Carga
2013:
2,435,567
DWC – AL MAKTOUM INTERNATIONAL

Operador : Dubai Airports

Desde octubre 2013 está en
funcionamiento una terminal para 5
millones de pasajeros.

Aeropuerto Internacional diseñado
para operar con 220 millones de
pasajeros y 12 millones de toneladas
de carga al año una vez completado.

La primera pista de las 5 diseñadas
compatibles con A380 se encuentra
actualmente en funcionamiento para
pasajeros y carga

580k pasajeros (1er semestre 2014)

277,000 toneladas de carga (1er SEM
2014
EMIRATES AIRLINES

Flota Actual: 230 naves

Destinos: 140 destinos a mas de 80 países

Frecuencia: 1500 Vuelos Semanales Despegan
de Dubai

Pasajeros: 44.5 Millones (2013/2014)

Carga
Manejada:
(2013/2014)

Transito Promedio UIO – DWC: 27 horas de vuelo.

Ruta DWC - UIO: Dubai – Ámsterdam – Dakar –
Sao Paulo – Quito

Ruta UIO – DWC: Quito – Curasao – Ámsterdam
– Dubai
2.25
million
toneladas
UNION RAILWAY (ETIHAD RAIL) – FERROCARIL DE EAU (FUTURO)

Etihad Rail se está formando con el
mandato de gestionar el desarrollo,
construcción y operación de ferrocarriles
nacionales de los EAU.

Cobertura:
red de hasta 1.200
kilómetros de extensión por los Emiratos.

Conexión de los Emiratos Árabes Unidos
a Arabia Saudita en el Oeste y Omán en
el Este.

Capacidad Proyectada: 50 millones de
toneladas de mercancías

Pasajeros Proyectados: 16 millones
Acceso a Mercado
Reglas – Reglamentos
REQUISITOS DE ENTRADA A EAU
Antes de importar cualquier producto de alimentación a Emiratos Árabes
Unidos, el importador debe garantizar que el producto se ha registrado
en el departamento de Food Control de Abu Dhabi o Dubai
Municipality. Dicho registro debe estar activo en el sistema FIRS (Food
Import & Re-export System), perteneciente al departamento de Food
Control.
Para realizar los procedimientos necesarios para el registro del producto,
el importador requerirá del productor ecuatoriano de al menos 2 muestras
por tipo de producto cumpliendo requisitos de etiquetado.
DOCUMENTACIÓN PARA LA IMPORTACIÓN A EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
-
Factura en Inglés.
Obligatorio con el sello de la empresa. Original + 2 copias.
-
Packing list con el sello de la empresa. Original + 2 copias.
-
Certificado de Origen en Inglés.
Original + copia (Ministerio de Industria de Ecuador).
-
Certificado sanitario en Inglés. Original + copia (Empresa en Ecuador).
-
Airway Bill (ARW) number o Bill of Lading (BL) para transporte
marítimo(Empresa de logística). Original +2 copias.
Toda la documentación irá bajo el nombre de la empresa que haga la importación
en EAU.
REQUISITOS DE ETIQUETADO EAU
El idioma del etiquetado debe ser inglés incluyendo la siguiente información:
1- Marca.
2- Descripción del producto.
3- Ingredientes y aditivos.
4- Contenido Neto.
5- Nombre y dirección del productor, país de origen.
6- Fechas de producción (Production date) y caducidad (Expiry date).
7- Lote (Batch) y código de barras.
8- Condiciones de almacenamiento y conservación, deberán reflejarse
empaque sólo si afecta a la caducidad.
9- Método de preparación y uso, sólo si fuese necesario.
en el
REQUISITOS DE ETIQUETADO EAU
Además de los puntos mencionados se exige traducción al árabe de:
1- Nombre del producto.
2- País de origen.
3- Ingredientes (en orden descendente).
4- Fecha de producción y caducidad.
Dicha información en árabe puede adherirse al envase como pegatina, no
cubriendo información relevante en inglés.
La etiqueta en árabe tiene que ser idéntica al inglés.
Toda la información en inglés y árabe deberán reflejarse en el empaque del
producto de forma legible y clara.
Canales Comerciales
Supermercados
PRODUCCION
C
O
M
E
R
C
I
A
L
I
Z
A
C
I
O
N
Procesador / Fabricante
Importación y Distribución
Venta al por Menor
Venta al por Mayor
Re - exportación
Imp / Distribuidor
Hostelería
Consumidor Final
Minoristas
RETAIL - MINORISTAS
Hipermercados y supermercados
SPINNEYS Y WAITROSE
Cadena dirigida a cliente de mayor poder
adquisitivo. Actúa como importador (Al Seer Group)
y distribuidor. 43 establecimientos EAU, Omán,
Qatar y Bahréin.
CHOITHRAMS
Opera 25 supermercados, principalmente en EAU.
Importa como distribuidor aunque abastece sus
establecimientos
con
productos
de
otros
distribuidores.
CARREFOUR
La empresa francesa posee 19 puntos de venta en
el país. No importa directamente.
RETAIL MINORISTAS
Hipermercados y supermercados
AL MAYA GROUP
Opera como mayorista distribuidor y proveedores
de hostelería (venta al por mayor), además
cuenta con 35 supermercados propios.
HIPERMERCADOS LULU
Pertenecen al conglomerado Emke Group,
poseen más de 40 puntos de ventas en EAU y
102 en todo Medio Oriente. Actúa como
importador y utiliza terceros para fabricar su
marca propia.
AL SAFEER GROUP
Grupo empresarial con división de alimentación
enfocada a la distribución y abastecimiento de 35
puntos de venta propios en el país.
RETAIL MINORISTAS
Supermercados
SHANKAR TRADING
Propietarios
de
la
cadena
de
supermercados Geant Supermarket y New
Safestway. Importan marca propia Geant
(Casino).
UNION COOP
Fundada
localmente
con
apoyo
gubernamental, ofrece a la población local
un rango de productos más competitivos.
Superan los 70 supermercados en UAE.
RETAIL MINORISTAS
Tiendas o tiendas de conveniencia
Las pequeñas tiendas de conveniencia superan en
número a hipermercados y supermercados. Estos
establecimiento se encuentran en cada edificio y
adquieren gran importancia gracias al servicio a
domicilio.
Tiendas gourmet
El sector gourmet, aunque se considera en auge
fruto de la multiculturalidad del país, encuentra su
representación en venta al público muy limitada.
Entre las principales tiendas gourmet: Milk &
Honey, Market & Platters, Finer things, Galleries
Lafayette y restaurants que combinan la decoración
con productos gourmet como Jones the grocer,
Dean & Delucca o Saladicious.
INFORMACION ESPECIFICA
POR PRODUCTO
Brócoli, Palmito, Snacks, Confitería, Salsas Gourmet, Café
Fuente de estadística: ITC – TRADE MAP
Palmito en EAU
Principales socios Comerciales: Costa Rica, Brasil, Francia, Ecuador
Valor total Importado por EAU – Hs 200891: USD 254 mil (2013, Est)
Arancel: 5%
Marcas: American Classic, de procedencia (Brasilera), Del Monte (Costa Rica),
Green House (Costa Rica), Roland (Colombia) y Carrefour (francesa), aunque el
producto es de origen ecuatoriano.
Tendencias del mercado: Incremento en el conocimiento de Palmito en
restaurantes y hoteles. Se usa para hacer ensaladas tipo gourmet.
Empaque: Lata - vidrio
Ejemplo de Precios: Del Monte “Costa Rica” 14.75 AED – Equivalente a USD
4.04 – 410 Gr
Brócoli – Coliflor en EAU
Principales socios Comerciales: España, Bélgica
Valor total Importado por EAU – Hs 070410: USD 1 millón (2013, Est)
Arancel: 5%
Marcas: Green Giant, Emborg, Carrefour
Tendencias del mercado: Brócoli IQF mezclado con zanahorias y Coliflor
Empaque: Funda Plástica
Ejemplo de Precios: Green Giant de España, AED 9.25 – equivalente a USD
2.53 Dólares la funda de 450Gr y Emborg de Bélgica USD 2.46 la funda de 450Gr
Snacks “Chifles” en EAU
Principales socios Comerciales: India (Chifles)
Valor total Importado por EAU: N/A
Arancel: 5%
Marcas: Banana Chips, Buenas Chips, Sona banana
Tendencias del mercado: Chifle con esencia de coco.
Empaque: Funda Plástica
Ejemplo de Precios: Banana chips, AED 3 – equivalente a 0.82 Dólares, 180 GR
Salsas Gourmet en EAU
Principales socios Comerciales: Estados Unidos – USA, Reino
Unido, Italia
Valor Importado por EAU – Hs 210390: USD 77 millones (2013, Est)
Arancel: 5%
Marcas: A Lolivier, East End, Wild Apetite
Tendencias del mercado: Salsas de Miel, picante con ajo, mango, ajo,
chili, aceite de oliva, limón y albahaca negra
Empaque: Vidrio
Ejemplo de Precios: A Lolivier, botella de vidrio de 250 ml AED 89.00,
equivalente a USD 24,38
Café en EAU
Principales socios Comerciales: Suiza, Italia, Brasil, India
Valor Importado por EAU – Hs 0901 : USD 70 millones (2013, Est)
Arancel: 5%
Marcas: Matoouk (Líbano), Coffee Planet, Carrefour, aparte de las marcas
tradicionales. Espresso, Nescafe
Tendencias del mercado: Los supermercados usan marca blanca para
vender café, por ejemplo, el supermercado Carrefour vende café de origen:
Colombia, Costa Rica, Brasil. Como costumbre la gente de EAU usa bastante
café y te como acto de cortesía.
Ejemplo de Precios: Café de Líbano, marca Maatouk AED 28.25 –
equivalente a USD 7,8 Dólares, 450GR
Confitería en EAU
Principales socios Comerciales: China, Colombia, Turquía
Valor Importado por EAU – Hs 170490: USD 90 millones (2013, Est)
Arancel: 5%
Marcas: Kent, Chupa Chups, Tiffany, Lutti
Tendencias del mercado:
Empaque: Fundas de plástico – recipientes de metal
Ejemplo de Precios: Caramelos surtidos AED 13.95 – equivalente a USD
3.82 375Gr – Chupetes de España 10 unidades / 120 GR, marca chupa
chups AED 6.35 – equivalente a USD 1.73 Dólares.
FERIAS EAU
Alimentos
FERIAS EN EAU
EVENTO
LUGAR
FECHAS
GULFOOD
Dubai World Trade Centre
21 – 25 Febrero, 2016
La mayor feria de alimentación de Oriente Medio
EVENTO
LUGAR
FECHAS
SIAL ME
Abu Dhabi Exhibition Centre
16 – 20 Octubre, 2016
OCE EAU
Business Centre & Show Room
Show Room
La OCE EAU tiene a disposición de
todos los empresarios debidamente
registrados con PRO ECUADOR un
espacio físico “Show Room” en el cual
se pueden promocionar los productos,
flyers, informativos de las empresas
ecuatorianas.
Business Centre
El modelo de “Business Centre”
permite explorar este mercado con el
apoyo total de nuestra OCE para
coordinar agendas de trabajo y visitas
de campo.
Cultura de Negocios
Información General
GENERALIDADES
Para hacer negocios en la región es básico comprender la religión.
Ser respetuosos hacia el Islam es esencial.
Los musulmanes rezan cinco veces al día.
El viernes es día sagrado, la semana laboral se extiende de domingo a
jueves.
El Corán, libro sagrado del Islam, prohíbe el consumo de alcohol y cerdo.
Durante el Ramadán, mes sagrado, se ayuna de amanecer hasta atardecer.
Evitar contacto visual directo con el sexo opuesto.
Siempre usar la mano derecha para dar la mano, entregar artículos y
comer (la mano izquierda se considera impuro).
Insultar Islam y / o los profetas es un delito grave.
VESTIMENTA
Hombres y mujeres de negocios deben vestir de manera conservadora.
En hombres se aconseja usar terno. En mujeres vestir con ropa suelta,
faldas largas y camisas con manga sin escote.
TIEMPOS Y LLEGADA
Aunque se recomienda llegar a tiempo, sus contrapartes pueden
retrasarse.
La puntualidad se valorada de manera diferente en la cultura árabe.
CONOCER Y SALUDAR
En presentaciones, comenzará saludando a la persona de más alto rango.
Siempre que no se ofrezca el apretón de manos por parte del anfitrión, se
aconseja a mujeres no ofrecer la mano a homólogos masculinos (ni
viceversa).
Diríjase a sus homólogos con sus títulos completos para transmitir respeto.
Cuando se ofrezcan bebidas, siempre aceptar, de lo contrario se
considera descortés.
DURANTE LA REUNIÓN
Su reunión puede ser interrumpida por otros huéspedes que entra en la
habitación y por sus contrapartes teniendo conversaciones telefónicas.
Sea paciente, establecer una relación es esencial para hacer negocios.
Deben estar preparados a no lograr todas sus metas en la reunión inicial.
Evite hablar de política, religión y relaciones de género.
Si su contraparte es reacio a responder una pregunta directamente, podría
ser señal de que ellos no se atreven a darle un 'no' directo.
Nunca muestre la suela de sus zapatos, ya que es una falta de respeto
extrema.
LLEGAR A UN ACUERDO
Alcanzar un acuerdo toma tiempo, normalmente 4-5 reuniones.
En fase de contrato, asegúrese de que las obligaciones están claras
por ambas partes, ya que en un futuro puede dar pie a malentendidos.
Los acuerdos verbales deben siempre reflejarse por escrito.
Siempre se negocia sobre las condiciones iniciales, estar preparado
para realizar concesiones y prever con antelación.
COMIDAS
Si es invitado a restaurante, se considera buena educación devolver la invitación.
Si es invitado a una comida en casa, no se recomienda hablar de negocios a
menos que toquen el tema.
FRASES ESENCIALES ÁRABE
Aunque las comunicación sea en Inglés, el conocimiento y uso de algunas frases
básicas pueden hacer mejorar la disposición a hacer negocios y ganar en
confianza.
Saludo habitual: As-salam alaikum
(la paz sea con vosotros)
Responder: Wa alaikum as-salam
(y sobre ti sea la paz)
Adiós: Ma Salamaa
Por favor: Min fadlak
Gracias: Shukran
Si Dios quiere: Inshallah
Respuesta común cuando se hacen planes futuros
GRACIAS POR LA ATENCION
EQUIPO OCE EAU