oficina de emiratos arabes unidos

OFICINA DE EMIRATOS ARABES
UNIDOS-QATAR
:
NOTAS SECTORIALES PRINCIPALES SECTORES
•
1. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL
La demanda de materiales de construcción está en aumento debido al boom de la construcción y al débil desarrollo del tejido
industrial en este sector. Como materiales estrellas están el cemento y el acero, imprescindibles para la construcción. La producción
de Qatar Cement Company en muchos casos no es suficiente y se recurre a la importación de cemento procedente de diversos
mercados. Además del acero y el cemento, los productos más demandados son: contrachapados para cubierta de paredes, o
panales de madera conglomerada, laminados y canteados, vigas, barnices, biombos, parquet, puertas, pinturas, adhesivos,
productos químicos, herramientas y demás artículos de ferretería, saneamiento y accesorios para baño. Enlazando pues con el
boom de la construcción hay grandes oportunidades para: materiales de construcción, decoración, muebles y artículos para el hogar
en general. La demanda reside por tanto en materiales de construcción para cualquier tipo de construcción
2. MÁRMOL Y PIEDRA NATURAL
Al hablar de piedra natural, nos estamos refiriendo básicamente al granito y al mármol, por ser los materiales más importantes en
este mercado, pues otros que pueden ser importantes en España, como la pizarra y otras piedras naturales, tienen escasa
presencia en Oriente Medio. La demanda de piedra se satisface solo a través de las importaciones bien en forma de bloque sin
cortar, tablero-normalmente pulido para su uso final- o baldosa, -en la mayoría de los casos cortada según las especificaciones del
cliente-. Una característica clave de EAU y Qatar es que no existen canteras para la extracción de bloques. Las importaciones de
bloques de terceros países, sin embargo, son pequeñas, pues como comentan algunos importadores además de que se pierde
hasta más de un 25% del material en el corte y elaboración de tableros, es mas inseguro pues muchos de los daños ( fisuras,
roturas…) no aparecen hasta que se corta el bloque. Tan solo existen dos empresas en todo EAU que importen bloque:
International Marble & Granite e Italian Marble & Granite, que compiten por controlar el mercado del corte de bloque. Sin embargo
en Qatar, existen diversas empresas con la maquinaria adecuada para el corte del mármol, siendo una de las importantes National
Marble & Stone. Son por tanto los tableros y baldosas el objetivo principal para este mercado. Numerosas compañías importan
materiales que solo requerirán de manipulaciones finales que se llevan a cabo en sus propios talleres. Se importan básicamente
tableros/losas con diversos acabados, y baldosas cortadas con el patrón Standard (30x60x2 cm.) o bien según las especificaciones
del cliente.
Evolución del sector.
Lo cierto es que con los planes de convertir Dubai en la referencia turística y negocios de la zona, así como en la base productiva
para todo Oriente Medio, el crecimiento del sector del sector de la construcción y por añadidura el de la piedra natural, no parece
que se vaya a reducir. Si bien, la orientación del sector ha cambiado, pasando de una fuerte inversión en infraestructuras y espacios
para la vivienda y usos comerciales, al desarrollo de proyectos a gran escala (torres residenciales y de oficinas, parques
tecnológicos e industriales, centros comerciales, zonas residenciales, etc…). Por ejemplo en Doha, la construcción de la isla “La
Perla “, (2,5 billones $), que albergara 7,500 residencias unifamiliares, 3 hoteles de lujo con capacidad de 900 habitaciones, centros
de entretenimiento, restaurantes, parques, y hasta un colegio privado. Cinco hoteles de cinco estrellas.
Ultimas tendencias
Se busca innovación y variedad en los colores, especialmente en el granito. Una cantera que pueda ofrecer colores poco comunes
será muy apreciada. Aunque el uso mayoritario es para suelos y paredes interiores, se aprecia un creciente interés por el uso del
granito para el diseño interior o paisajístico, de jardines y piscinas, ello consecuencia del cambio de orientación que ha sufrido el
sector donde el diseño exterior y el ajardinamiento adoptan un papel primordial y en los últimos tiempos el mercado de la piedra
natural ha pasado a ser un mercado donde el precio juega un papel decisivo
Por otro lado se ha de competir con la fuerte presencia italiana en la región. Las opciones del granito español en este mercado
pasan por buscar los proyectos que demanden alta calidad, pues la del granito español esta fuera de toda duda, y en proyectos
mas ajustados de presupuesto no va a ser posible competir con India y China. En el caso del mármol, la situación es algo diferente
pues el mármol español es débil, requiere tratamientos específicos que lo fortalezcan, y una adecuada maquinaria para tratarlo.
Las variedades Crema Marfil, Rojo Alicante y Emperador son sumamente apreciadas siendo el Crema Marfil el más demandado en
estos mercados. Pero a pesar de lo dicho, nuestras exportaciones a Emiratos Árabes todavía gozan de buena salud, y España,
junto a Italia e India es uno de los principales proveedores a este mercado. El mercado de la piedra es prácticamente un mercado
de importación donde la re-exportación es casi inexistente.
3. SECTOR DEL MUEBLE
Además de la ampliación del aeropuerto de Doha, la construcción de 32 Km2 del Desarrollo North Beach (incluirá 10 hoteles, dos
campos de Golf, 3,000 villas, 12,000 apartamentos, 300,000 m2 de tiendas departamentales, y 6,000,000 m2 de espacios
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comerciales ) o la isla The Pearl (una isla de 4 Km2 que contendrá 7.600 residencias de alta calidad, tres hoteles de lujo con más de
900 habitaciones, cuatro marinas con espacios para más de 700 barcos, y una variedad de áreas comunitarias y de
entretenimiento), prometen un destino muy atractivo para el sector del mueble. Como nota mas definitoria del sector inmobiliario hay
que señalar que , a pesar de que la producción local es cada vez más fuerte, EAU y Qatar siguen siendo países importadores (la
producción local satisface apenas el 25 % de la demanda de mobiliario del país), y re-exportadores ( a los países de Oriente Medio
y Este de África.)
Las inversiones en proyectos tanto públicos como privados son fuertes y se estima que el 60% del mobiliario tiene como destino el
mercado de los proyectos. Esta va a ser el campo de trabajo habitual de las empresas murcianas que quieran iniciar su andadura
en estos mercados y lo que marcará la tendencia en los próximos años. La adjudicación de los contratos se realiza a través de
licitaciones públicas o concursos restringidos. Los grandes importadores controlan la adjudicación de la mayoría de estos contratos,
disponen de una cartera de fabricantes extranjeros, de los que suelen ser distribuidores en exclusiva. Es por tanto fundamental
entrar en su lista de proveedores para proyectos. Existe también, un número creciente de empresas dedicadas a diseñar proyectos,
son estudios de arquitectos o decoradores, conocidos como consultants. Su función es diseñar el proyecto y especificar el mobiliario
atendiendo a las necesidades, gusto y presupuesto del cliente. Si ganan el proyecto, contactan con importadores/ distribuidores de
Qatar/EAU o directamente con proveedores extranjeros.
Competencia:
En mercados tan abiertos como los de Qatar y EAU la competencia es feroz. Aún así, a la luz de las estadísticas publicadas
anualmente por la Autoridad Portuaria de Dubai (en Qatar, país mucho más oscuro a nivel información, no existe ninguna
publicación similar) vemos los principales orígenes de las importaciones emiratíes de muebles y por tanto los competidores para el
empresario murciano. Por un lado el mueble de bajo coste, de origen predominantemente asiático y con gran presencia en este
mercado. Por otro lado los proveedores de mobiliario de alto diseño, gran calidad y precios más elevados. Por otro el mueble
europeo que compite en diseño, calidad, tecnología, flexibilidad. En este segmento la imagen y prestigio probados principalmente
con referencias de proyectos internacionales juegan el papel principal. Aquí es donde la empresa murciana debería tener mucho
que decir.
4. SECTOR DE CONSERVAS VEGETALES Y FRUTAS
El sector ha ido creciendo en proporción a la población (que se ha incrementado en casi un 50% en los últimos 5 años) y, en el caso
de EAU, también ha jugado un papel determinante el increíble crecimiento anual (entorno a un 15%) de las operaciones del puerto
de Jebel Ali (Dubai). Esto ha convertido a estos países en una referencia crucial para todo el comercio de la zona. En cuanto a los
precios, cada vez se ajustan más, debido a la fuerte presencia de la competencia asiática. La producción local no es muy
representativa, si bien existe una incipiente industria envasadora, y planes de expansión. No existe inversión directa por parte de
España, ni tampoco tenemos noticias de joint ventures del sector que impliquen participación española.
En cuanto a la competencia:
Por precio; Thailandia y China
Por numero de referencias en los supermercados; EAU, USA y Thailandia.
En cualquier caso hay que mirar con recelo este dato de EAU, pues en la practica mayoría de los casos se trata de productos
europeos (hemos visto referencias españolas) o americanos, envasados con la marca del distribuidor de EAU.
Mención especial merece la alcachofa, tan importante para los productores murcianos, pero que se esta encontrando con un
importante obstáculo a sortear: el dominio de la alcachofa procedente de SIRIA, pues sus importaciones están libres de arancel que
se impone para este producto a los demás países.
5. SECTOR: MAQUINARIA AGRÍCOLA
Mercado local: Los Emiratos Árabes Unidos representan un mercado muy pequeño y complicado para maquinaria agrícola. El
sector agrícola de E.A.U., escasamente desarrollado en el aspecto técnico, tiene un peso reducido en la economía del país. Hasta
el momento, teniendo en cuenta que el tamaño medio de las explotaciones apenas supera las 3 hectáreas en la mayoría de los
casos, el Estado se ha encargado de trabajar las tierras de los agricultores con máquinas de propiedad pública.
Mercado exterior:
EAU se caracteriza por ser un centro estratégico y logístico de redistribución importantísimo de toda la zona. No debemos olvidar
que los Emiratos son miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Omán, Bahrain, Qatar y Kuwait) GCC.
Tampoco se deben olvidar países como Japón, Corea del Sur e Irán, con los que EAU mantiene lazos comerciales muy
importantes. A continuación se presenta un listado de maquinaria agrícola más demandada.
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Sistemas de riego
Dadas sus características climáticas, la actividad agrícola en E.A.U. sería inviable sin la instalación de algún tipo de
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sistema de riego. Según las últimas estadísticas tienen instalados sistemas de riego moderno, más eficientes desde
el punto de vista del consumo de agua que el tradicional riego por inundación. Por regiones, destaca Abu Dhabi,
donde cerca del 90% de las explotaciones cuentan con algún sistema de riego. Se demandan:
Aspersores de impacto, válvulas de control, hidratantes y accesorios
Bombas hidráulicas (electrobombas sumergidas) para riego y agricultura
Pulverizadores tipo cañón montados en un chasis de dos ruedas (sin cisterna)
Invernaderos
No les interesan los proyectos llave en mano. Varias empresas locales fabrican accesorios y materiales para
invernaderos a menor precio. Sin embargo, se muestran muy interesados en la compra de plásticos para
invernaderos que puedan resistir temperaturas muy altas: 57º al sol y 47º a la sombra. El plástico y los tubos que
dan forma a los invernaderos fabricados en EAU son de muy baja calidad. Los producen a través de materiales
reciclados.
Los canales de distribución en este mercado no están tan definidos y diferenciados como lo puedan estar en otros mercados más
desarrollados. No está ni mucho menos claro cuál es el mayorista, el minorista, el agente o el importador en general, ya que todas
estas figuras se encuentran en la mayoría de las ocasiones mezcladas en la figura común del Trader, operador que actúa como
importador, distribuidor, y en ocasiones como agente exclusivo e incluso como minorista. El Trader es una figura muy
representativa en este mercado. El Trader aglutina casi todas las funciones de los clásicos canales de distribución en este
mercado, la información que ofrece es, en la mayoría de las ocasiones, opaca. Conseguir saber o atenerse a un margen esperado
en precios es tarea casi imposible al encontrarnos en un mercado básicamente de precio, donde la negociación va encaminada a la
rebaja o descuento desde un inicio, sea cual sea el producto, a lo cual la mayoría de los empresarios occidentales no se
acostumbran cuando acuden a este mercado.
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