Seminario virtual agroalimentario EAU y Catar

EL MERCADO DE ALIMENTOS EN EMIRATOS
ÁRABES Y QATAR
SEMINARIO VIRTUAL
17/09/2012
INDICE
I.
ALGUNOS ASPECTOS SOBRE EL MERCADO DE
LOS PAÍSES DEL GOLFO
II. EL MERCADO DE EAU
III. EL MERCADO DE QATAR
IV. EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EAU y QATAR
I. ESTADISTICAS
II. PARTICULARIDADES
III. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
IV. INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN
V. OFICINA COMERCIAL
I. El mercado en los Países del Golfo
Población
Zona Aduanera y
Mercado Común en
proceso
31,5
75
3
Gobernado por Reyes o Jeques
Tipo de cambio FIJO:
1 Dólar= 3.64Dhs
Tamaño de la población algo
inferior a la española pero
creciendo rápidamente
0,8
26,2
1,5
GCC
39 mill
4,7
2,9
24,2
I. El mercado en los Países del Golfo :
Economía
Las 3 territorios con mayor
crecimiento son Abu Dhabi,
Doha y Arabia Saudita
PIB GCC = 60% PIB ESPAÑA
Saudi es el gran mercado de la zona
Pero el gran centro ferial, comercial, logístico y
financiero y el más occidental para vivir: Dubai
%PIB sobre el total Países CCG
Kuwait
11%
Bahrain
2%
Catar
13%
Omán
6%
EAU
19%
Arabia Saudí
49%
I. El mercado en los Países del Golfo
Situación actual
Todos los países se vieron
sorprendidos por la crisis financiera
del cuarto trimestre del 2008, al
secarse el crédito barato
Pero TODOS LOS PAÍSES DEL GOLFO
están creciendo de nuevo por encima
del 4%, excepto EAU
2009
Bahrain
3,1
3,9
4,5
4,8
Kuwait
-4,8
2,3
4,4
5,1
Oman
3,5
4,7
4,6
4,1
Qatar
8,6
15,9
18,5
9,3
Arabia Saudí
0,6
3,4
4,5
4,3
-2,4
2,4
3,3
3,9
2,3
4,2
4,8
-
1,1
3,8
5
-
0,4
4,5
5,9
-
UAE
El FMI y El EIU estiman un crecimiento
para EAU de 3,25% en 2011
MENA
y de 3,9% en 2012 (y un 5% de media
Exportadores
hasta el 2015)
de petróleo
2010 2011* 2012*
CCG
QATAR es el país que mejor se ha
comportado por el mayor peso del
sector petróleo/gas en su economía y
la puesta en marcha de nuevos trenes
de gas licuado: el FMI estima un
crecimiento del 18,5% en 2011 y un 9,3%
en 2012.
Variación PIB (%). Fuente: FMI
I. El mercado en los Países del Golfo :
Hidrocarburos
61 % DE LAS RESERVAS
PROBADAS DE
PETRÓLEO
I. El mercado en los Países del Golfo :
Relaciones Bilaterales España-CCG
•España es el 30 proveedor de EAU ( Exportaciones en 2011: 1.299 M€)
•España es el 76 proveedor de Qatar ( exportaciones en 2011: 194 M€)
Exportaciones Españolas
Qatar; 5,68%
Omán; 3,28%
Kuw ait; 6,53%
Arabia Saudí; 41,27%
Arabia Saudí
Bahrein
Emiratos Arabes
Unidos; 40,59%
Bahrein; 2,64%
Emiratos Arabes
Unidos
Kuwait
Omán
Qatar
I. El mercado en los Países del Golfo :
Relaciones Bilaterales España-CCG
•España es el 73 cliente de EAU ( Importaciones en 2011: 241 M€)
•España es el 37 cliente de Qatar ( Importaciones en 2011: 1.475 M€)
Im portaciones Españolas
Emiratos Arabes
Unidos; 3,18%
Bahrein; 1,42%
Kuw ait; 3,68%
Arabia Saudí
Omán; 1,26%
Qatar; 18,88%
Bahrein
Emiratos Arabes
Unidos
Kuw ait
Arabia Saudí; 71,57%
Omán
Qatar
II. El mercado de EAU
•
Situación de la economía
•
Razones de su éxito
•
Características del mercado
II. El mercado de EAU : Población
Extensión = 83.600 km2 =Andalucía
Población más de 7 mill. hab/ Urbana 87,2%/ en la costa
GMT+4= 2 horas en verano+3 por delante en invierno
7 Emiratos, gobernados por un jeque
EAU: 4 exportador mundial
de petróleo. Federación de 7
emiratos.
Abu Dhabi: Capital.
85% del territorio y 90% de las
reservas de petróleo.
Dubai: Centro comercial,
logístico , financiero y
turístico.
II. El mercado en EAU :
Principales indicadores económicos
• PIB : 2011* 362.859 M.USD
• PIB per capita: 56.500 $
• Crecimiento del PIB 2010-2011: 3,3%
• Exportaciones de bienes: 2011 * 254.277 Mill USD
• Importaciones de bienes: 2011* 185.625 Mill USD
• Saldo Balanza Comercial: 2011* 68.652 Mill USD
• Saldo Balanza Cuenta Corriente: 2011* 28.029 Mill USD
II. El mercado en EAU :
Principales relaciones comerciales
Principales países proveedores 2010 :
Países
Mill USD
% del total
India
22.667
12
China
13.598
7
USA
11.254
Alemania
Principales productos importados 2010 :
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
Mill USD
% del
total
71-PIEDRAS, METALES PREC. JOYERIA
37927
24%
6
84-MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
14715
9%
8.087
4
87-VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES
11030
7%
Japón
7.766
4
85-APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS
10978
7%
Reino Unido
4.697
3
88-AERONAVES;
5068
3%
Italia
4.128
2
72-FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
3750
2%
Francia
3.482
2
73-MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO
3643
2%
39-MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.
2889
2%
27-COMBUSTIBLES, ACEITES MINERALES
2062
1%
1721
1%
Corea del Sur
Arabia
Saudita
3.308
3.262
2
2
33-ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES
II.
El mercado de EAU :
Aspectos Regulatorios
•El mercado se segmenta por cada emirato, debido a la multiplicidad de normas
que tienen relación con la actividad empresarial.
•Especialmente atractiva la política de POCOS O NO IMPUESTOS
•No hay legislación fiscal a nivel federal en EAU, ni impuesto que grave la RENTA,
ni IVA. Hay impuestos/ tasas indirectas , a nivel emirato
•El impuesto de BENEFICIOS no se aplica, excepto: sector petróleo, petroquímico
y bancario. Los dividendos que reparta la filial o sucursal emiratí a su matriz
española no tributan (la empresa española debe tener, al menos, el 5% de la
empresa emiratí).
•Regimen arancelario favorable
II. El mercado de EAU :
Principales Sectores de Actividad
DUBAI:
•
•
•
•
•
Comercio (exportaciones por valor 220.000 Mill. USD)
Centro Ferial y de convenciones de Medio Oriente (50% del espacio ferial del
Golfo)
Sector turístico: combinación sol-playa-compras sin IVA
• Dubai con algo más de 565 hoteles (cerca de 69.000 habitaciones) recibió
mas de 10 millones de Turistas en el 2011 (más que la India) .
Sector logístico/ transporte: mejores infraestructuras portuarias y
aeroportuarias de la Región
Centro Financiero
ABU DHABI:
• Sector de energía: hidrocarburos (petróleo y gas), renovables
• Sector industrial
• Infraestructuras
II. El mercado de Qatar
•
Situación de la economía
•
Razones de su éxito
•
Características del mercado
III.
El mercado de QATAR:
Aspectos Generales
Mercado pequeño pero en fuerte
expansión
Mayoría de la población concentrada en
la capital
Doha - Otras poblaciones: Al Rayyan, Al
Khor, Al Wakra y Umm Slal
Lengua oficial árabe, inglés lengua
de uso común
Doha
11.437 km2 =
Asturias
III. El mercado de QATAR:
Principales Indicadores Económicos
• PIB : 2011* 175.942 M.USD
• PIB per cápita: 81.572 $
• Crecimiento del PIB 2010-2011: 16,7%
• Exportaciones de bienes: 2011 * 107.348Mill USD
• Importaciones de bienes: 2011* 23.078 Mill USD
• Saldo Balanza Comercial: 2011* 79.016 Mill USD
• Saldo Balanza Cuenta Corriente: 2011* 48.660 Mill USD
III. El mercado de QATAR:
Su economía : 3as Reservas mundiales de GNL
Qatar es un país replicado en el mar por una
bolsa de gas que comparte con Irán: sus
ingresos superan los de petróleo desde 2009
Qatar produce casi 0,8 millones de barriles diarios. Desde el 2010 es el
máximo exportador de gas natural licuado (77 millones de toneladas) al
contar con las terceras reservas mundiales.
III. El mercado de QATAR:
Razones de su éxito
MARCA QATAR-DOHA
• Hidrocarburos (Gas)
• Apuesta gubernamental por atracción de inversiones
• Programa de Inversiones Públicas (Plan 2025)
• Sede de Eventos y Conferencias Internacionales
– Mundial en el año 2022
– Gran Premio de Motociclismo
– Juegos Asiáticos
– Asamblea de la UNCTAD XIII
• Régimen Fiscal
III.
El mercado de QATAR :
Aspectos Regulatorios
•Sistema normativo estable y único, sin diferencias por regiones.
•Especialmente atractiva la política de POCOS O NO IMPUESTOS
•Impuesto de Sociedades: 10%
•No hay impuesto sobre la RENTA
•No hay IVA
•Pocas ZONAS FRANCAS
IV. Mercado de Alimentos en EAU y Qatar
Mensajes principales
• El mercado alimentario en EAU y Qatar es de un
tamaño reducido. Existe un gran número de
operadores en la zona.
• El 85% de los alimentos se importan en ambos países
• En este mercado tienen el mismo peso el sector Horeca
y la distribución tradicional
• Las importaciones de alimentación seguirán creciendo
debido al aumento de la población esperada y el mayor
consumo esperado por habitante
Mensajes principales (II)
• El arancel general es del 5% aunque existen
excepciones.
• Dubai es un punto de re-exportación muy importante
para Oriente Medio
• Para estos países la seguridad alimentaria es muy
importante, sin perjuicio de que mantienen un alto
flujo de importaciones.
• Los gustos son parecidos a los occidentales con ciertas
diferencias y existe una distribución parecida a la
convencional en los países occidentales.
IV.i. Panorama estadístico del sector en EAU
• Mercado alimentario: Valor Estimado
15.000 millones de $
Distribución minorista
HORECA
≈ 55%
≈ 45%
7.600 millones de $
6.500 millones de $
• 85% del consumo alimentario es importado
Importaciones
• Importaciones de EAU del sector AGROALIMENTARIO
2.008
2.009
2.010
5.966.018.674 €
6.098.721.169 €
7.610.150.283 €
India
1.173.660.745 €
960.895.808 €
1.118.686.697 €
Brasil
476.181.000 €
775.427.000 €
866.342.712 €
366.200.000 €
469.450.720 €
566.940.230 €
Mundo
Estados Unidos
Irán
-
-
413.624.230 €
Malasia
330.888.360 €
149.221.272 €
375.783.771 €
Pakistán
350.644.000 €
253.246.663 €
348.681.491 €
Australia
216.920.000 €
280.962.959 €
334.168.209 €
Países Bajos
244.048.000 €
236.284.679 €
286.756.749 €
54.896.368 €
57.564.607 €
64.312.161 €
España
Fuente: Eurostat
Evolución de las exportaciones españolas
Principales partidas exportadas de España a EAU:
2008
2009
2010
20-CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO
11.284.124 €
11.786.825 €
14.704.565 €
15-GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL
10.191.752 €
11.759.927 €
10.757.197 €
08-FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR
4.345.745 €
5.014.681 €
8.817.979 €
21-PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS
9.737.971 €
8.062.717 €
5.872.222 €
22-BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)
3.103.860 €
3.380.106 €
4.235.642 €
23-RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA
2.538.156 €
2.892.546 €
3.423.019 €
01-ANIMALES VIVOS
3.059.542 €
2.620.949 €
3.189.802 €
19-PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA
2.412.827 €
3.305.564 €
3.118.501 €
09-CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS
3.920.107 €
3.398.328 €
3.071.398 €
17-AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA
1.468.326 €
1.841.228 €
2.652.795 €
07-LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV.
1.379.522 €
1.611.007 €
2.108.659 €
Fuente: Eurostat
Principales partidas exportadas por España
Principales partidas exportadas
Valor
Porcentaje
20-CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO
14.704.565 €
22,86%
15-GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL
10.757.197 €
16,73%
08-FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR
8.817.979 €
13,71%
21-PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS
5.872.222 €
9,13%
22-BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)
4.235.642 €
6,59%
23-RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA
3.423.019 €
5,32%
01-ANIMALES VIVOS
3.189.802 €
4,96%
19-PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA
3.118.501 €
4,85%
09-CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS
3.071.398 €
4,78%
17-AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA
2.652.795 €
4,12%
07-LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV.
2.108.659 €
3,28%
OTRAS
2.360.382 €
3,67%
Total
64.312.161 €
Régimen Arancelario de EAU y Qatar
• El arancel en EAU
- Arancel general de importación 5% (Excepto Alcohol y tabaco 50%)
- Productos exentos: Animales vivos, algunas frutas y cereales, y
azúcar.
- Materias primas importadas para su transformación en industrias
registradas.
• El arancel en Qatar
- Arancel general de importación 5% (Excepto Alcohol 100% y tabaco
50%)
- Productos exentos: Animales vivos, algunas frutas y cereales, y
azúcar.
- Materias primas importadas para su transformación en industrias
registradas.
Requisitos básicos para la importación
• Son necesarios los documentos básicos. No existe ningún
requisito especial, con excepciones por producto.
• Factura Comercial
• Packing List
• Certificado de Origen
• Documento de transporte
• Seguro
• Health Certificate
Particularidades del mercado
Etiquetado: Necesario en árabe con pegatina como mínimo.
–
–
–
–
–
–
–
–
Marca
Descripción del producto
Ingredientes y aditivos
Contenido Neto
Nombre y dirección del productor, país de origen
Fechas de producción y caducidad
Condiciones de almacenamiento, si fuese necesario
Método de preparación, si fuese necesario
Particularidades del mercado
El cerdo y el alcohol
• Estos productos tienen restricciones a la venta. Los
productos del cerdo se venden en pocos
supermercados. Estos tienen que acometer reformas
en las instalaciones y pagar altas tasas.
• El alcohol se vende únicamente a personas con licencia
por una serie de establecimientos que tienen el control
de su distribución.
Particularidades del mercado
Certificado Halal
• El Instituto Halal de Córdoba, entidad certificadora
española www.institutohalal.com
• Toda la carne importada y sus derivados debe contar
con certificado Halal, excepto la de cerdo.
Particularidades del mercado
Prohibición carne de vacuno
•
Desde el año 2001, la carne de vacuno española no
está permitida en estos mercados, debido a la
enfermedad de Kreutzfeld-Jacob (vacas locas).
•
Se están llevando a cabo gestiones para levantar la
prohibición.
Tipos de empresas en el sector.
• Grandes Superficies: Situadas en los grandes malls, son las que
dominan la venta minorista (Carrefour, Geant, …)
• Establecimiento Retail: Gran cantidad de pequeñas cadenas de
supermercados distribuidas por las ciudades. Suelen ser cadenas locales
(Al Maya, Lifco, Iffco, …)
• Horeca: Gran cantidad de hoteles y restaurantes por su condición de
destino turístico.
• Distribuidoras alcohólicas: Dominio claro de 2 empresas (MMI y
African & Eastern).
La distribución alimentaria en EAU
tipo
fact. Mill $
porcentaje
distribución moderna
5395
70,27
ultramarinos
groceries
1310
17,06
otros retailers
12
0,16
especialistas comida, bebida,
tabaco
960
12,50
total de la distribución
7677
100,00
Importancia por facturación
Un mercado en crecimiento
Millones de Dolares
Crecimiento del mercado de la distribución alimentación
10.000
8.000
6.000
Venta al cliente
final
Grocery
Retailers
4.000
2.000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Año
Grocery
Retailers
2005
2006
2007
2008
2009
2010
5.200
5.430
5.970
6.940
7.670
8.090
CAGR: 9,2%
EAU: Grandes Superficies I
nombre
Carrefour
facturacion m$
market share
1580
20
987,5
13
Union cop
790
10
A.D. Coop
562,8
7
Choitrams
345,63
4
237
3
197,5
2,5
167,87
2
Safeer
276,5
4
Geant
250
3
Lulu’s
Spinneys
Sharjah Coop
Al Maya Group
total grandes superficies
5394,8
EAU: Grandes Superficies II
Toda la gama de productos se distribuye al modo occidental
No distribuye productos de cerdo.
Importa directamente un porcentaje alto de sus productos.
Cadena de supermercados con base en Abu Dhabi, la enseña más
reconocible es Lulu hypermarket.
99 tiendas en el golfo.
Algunas de sus divisiones se centran en HORECA y en otras cadenas de
super
Supermercados dirigido al cliente expatriado, con alto poder adquisitivo.
Importador y mayorista. Tiene su propia marca SAFEWAY.
Tiene corners dentro del super donde se distribuye porcino.
50 estableciemntos en EAU. Spinneys Market.
EAU: Grandes superficies III
25 supermercados en los emiratos
Tiene sector Horeca
Empresa de Sierra Leona
Apertura en 2005
Utiliza la formula del Hipermercado, Supermercado y tienda
de conveniencia
Cadena Emiratí
Su core business es el sector de alimentación
EAU: Grandes Superficies IV
Las cooperativas de consumidores:
•Existen 23 cooperativas de consumidores.
• 95 establecimientos en todo EAU, y representan aprox. el 15-20%
del mercado.
• Dirigidas a la poblacion local. No tienen productos del cerdo.
• Compran localmente.
• Tienen gran cantidad de marcas blancas.
Importadores/ Mayoristas
• Existe un gran número de ellas (aprox. 150).
– Generalistas
– Especialistas
– Con producto español
Producto Gourmet
• Tiendas Gourmet: Milk & Honey, Sección Lafayette.
• Otras tiendas gourmet dentro de los hoteles (Hyatt,
Dusit)
• Suelen comprar localmente o a través de
distribuidores internacionales.
Horeca
• Catering// Food service a aerolíneas, hostelería, hospitales,
universidades, empresas.
– + de 400 hoteles en EAU
– + de 11.000 restaurantes
– 2008: 800 millones de dólares de gasto de los establecimientos en
alimentación
– 2012 se espera llegar a más de 1.200 millones de dólares
Distribuidoras de bebidas alcohólicas
• Producto con controles, en el que solo existen dos actores con
cobertura nacional.
• Condiciones muy complejas, acuerdos de exclusividad, sector
muy complicado
EAU
Umm Al Qwain
Abu Dhabi
SUBSECTOR DE LOS
CÍTRICOS EN
EAU Y QATAR
SUBSECTOR DE LOS CÍTRICOS
Características generales:
Escasez de producción local debido a condiciones
climatológicas adversas de la zona.
Importantes subvenciones estatales al sector e inversiones
en agricultura en países con proximidad cultural y
geográfica que derivan en una creciente pero aún débil
actividad agrícola local.
Significativa dependencia en importaciones para
satisfacción de creciente demanda en ambos mercados
durante los últimos años.
SUBSECTOR DE LOS CÍTRICOS
Características generales:
Precio es un factor determinante unido a una oferta de
amplia gama por empresa.
Mercado heterogéneo por características de la población y
de pequeño volumen, sobre todo en Qatar siendo Dubai el
centro de reexportaciones hacia mercados próximos.
Concentración de la mayoría de empresas importadorasdistribuidoras y de puntos de compras de las grandes
superficies y cadenas de supermercados en el mercado
central de frutas y verduras.
SUBSECTOR DE LOS CÍTRICOS
Características generales:
Presencia española creciente en últimos cinco años aunque
aún reducida (cuota de mercado: 5% en EAU y 2% en Qatar).
Imagen del producto español de buena calidad (sobre todo
durante la temporada de producción) pero a mayor precio
que principales competidores (Sudáfrica y Egipto) por los
costes de logística y gestión comercial.
Proyección futura muy favorable en EAU y Qatar por
insuficiente autoabastecimiento y crecimiento de demanda
previsto en un 7%.
SUBSECTOR DE LOS CÍTRICOS
Principales socios comerciales de EAU
Países exportadores
2008
2009
2010
2011
32.940
40.552
61.405
50.658
42%
Egipto
11.054
21.109
20.786
26.856
22%
Estados Unidos
6.528
5.244
4.958
7.670
6%
Australia
4.831
6.420
3.183
7.069
6%
España
2.015
1.168
3.006
6.248
5%
Pakistán
4.572
3.924
8.050
6.085
5%
India
4.905
5.106
5.006
4.268
4%
China
1.066
5.273
6.906
3.477
3%
841
743
1.415
2.644
2%
Brasil
1.120
2.554
1.626
1.663
1%
Total
78.121
104.154
128.451
121.698
100%
Sudáfrica
Argentina
Cuota
SUBSECTOR DE LOS CÍTRICOS
Principales socios comerciales de Qatar
Países exportadores
2008
2009
2010
2011
Sudáfrica
1.679
1.662
2.075
3.279
37%
Egipto
1.568
2.374
2.890
3.196
36%
Líbano
653
781
767
788
9%
Sri Lanka
231
376
562
355
4%
Australia
182
198
67
238
3%
Jordania
394
326
423
231
3%
95
22
142
202
2%
España
103
43
178
193
2%
Pakistán
83
131
192
184
2%
Bahrein
30
65
6
66
1%
10.581
6.650
8.332
8.979
100%
Argentina
Total
Cuota
SUBSECTOR DE LOS CÍTRICOS
Muestra de precios medios:
Producto
Procedencia
Precio*
Limón
Sudáfrica
1,63 €/Kg.
Mandarina
Chile
6,37 €/Kg.
Mandarina
Australia
3,18 €/Kg.
Naranja Navel
Arabia Saudita
1,34 € / Kg.
Naranja Navel
Sudáfrica
1,48 €/Kg.
Pomelo Star Ruby
Turquía
1,69 €/Kg.
Pomelo Star Ruby
Sudáfrica
2,12 €/Kg.
*Precios calculados con conversor OANDA agosto 2012
SUBSECTOR DE LOS CÍTRICOS
Aspectos comerciales:
1. Inexistencia de arancel para cítricos
2. Regulación del etiquetado:
- Nombre de la marca del cítrico
- Datos de la empresa exportadora
- Nombre del producto (variedad)
- Peso neto o volumen
- País de origen
- Condiciones almacenamiento
- Texto en árabe, admisible etiqueta adherida.
- Exenta de indicación fecha producción / caducidad
SUBSECTOR DE LOS CÍTRICOS
Aspectos comerciales:
3. Documentación exigida:
- Documento de embarque original
- Factura original comercial (legalizada)
- Lista de contenidos
- Certificado de origen legalizado
- Certificado sanitario o fitosanitario
4. Inspección visual y análisis de residuos de pesticidas
que no deben superar los límites permitidos por la
normativa internacional (CODEX EPA).
SUBSECTOR DE LOS CÍTRICOS
Principales marcas:
SUBSECTOR DE LOS CÍTRICOS
Principales grandes superficies / cadenas de
supermercados:
SUBSECTOR DE LOS CÍTRICOS
Principales importadoras-distribuidoras:
•Feria mas importante del sector en los países del GCC, TERCERA DEL MUNDO.
•Sectores representados: Alimentación, ingredientes y equipamiento para
HORECA.
•Perfil de los visitantes: Importadores y distribuidores, responsables de
compras de hoteles, hospitales, líneas aéreas, etc.
• Algunos datos de 2012: Edición número 17.
Ocupa 100.898 m2 y atrae a unos 68.000 visitantes
Numero de expositores: 3800 expositores de más de 100 países
expositores locales: 11%
Más de 85 Pabellones nacionales.
Amplia participación española a través del Pabellón Oficial.
132 empresas
VS.
• Feria “rival” de Abu Dhabi.
• Sial París es la más importante del mundo en el sector
Agro.
• 2ª Edición vs. 17 Edición
• 466 expositores vs. 3.800
• Cerca de 10.000 visitantes vs. 70.000 visitantes
SUBSECTOR DE LOS CÍTRICOS
• Feria de productos perecederos
(frutas y verduras frescas)
organizada en septiembre que
ofrece servicios / productos para
toda la cadena productiva.
• En 2011 tercera edición con
participación cada vez más
creciente (131 empresas de 18
países), aunque lejos de ser
estratégica como Gulfood.
Consejos a la Empresa
• En este sector es muy importante el precio
• La referencia a “la mejor calidad” suele espantar a las
empresas locales.
• El packaging como embajador de la marca
• Las referencias son importantísimas.
• Importante la presencia en el mercado, y en la feria
Apoyo al distribuidor
• Necesario inversión fuerte
Listing Fees, Asistencia a
ferias, Viajes de prospección
Importancia del sector agroalimentario para la
OFECOMES
• Organización Pabellón Español
• Asistencia a
• Reuniones con
• Colaboración con Asociaciones y Cámaras de Comercio
• Realización de +25 agendas y +30 identificaciones de socios este año
• Resolución de +80 consultas
• Asistencia a eventos
La Oficina Económica y Comercial:
Servicios
SERVICIOS HABITUALES (Gratuitos) –
Consultas (Cumplimentar el formulario www.icex.es )
SERVICIOS PERSONALIZADOS de pago
Agendas de reuniones de negocios
Identificación socio comercial
Apoyo Logístico
Información de Mercado
Misiones Inversas
FERIAS (Apoyo en ferias)
CENTRO DE NEGOCIOS
BECAS DE SEGUNDA FASE
GRACIAS
Jaime Montalvo
Consejero Jefe
Oficina Económica y Comercial de España en EAU, Qatar,
Pakistán y Afganistán