observatorio de tráfico aéreo de barcelona

9
EL TRÁFICO DE BARCELONA EN EL CONTEXTO ESPAÑOL
BARCELONA CRECE UN 17,8% EN 2011 GRACIAS AL
INCREMENTO DE LOS VUELOS EUROPEOS E INTERCONTINENTALES
MAPA DE RUTAS INVERNAL EN PROGRESIVO CRECIMIENTO.
PÉRDIDA DE COBERTURA AFRICANA POR LA CAIDA DE
SPANAIR
BARCELONA REPRESENTA UN 16,8% DEL TRÁFICO TOTAL
ESPAÑOL. EL 30% DEL TRÁFICO INTERCONTINENTAL DE
ESPAÑA TIENE ORIGEN O DESTINO EN BARCELONA
FLUJOS DE TRÁFICO DE ESPAÑA HACIA OTROS CONTINENTES:
BARCELONA REPRESENTA EL 40% DEL TRÁFICO ESPAÑOL
CON ORIENTE MEDIO Y ASIA
Pasajeros totales de Barcelona (2010 y 2011)
Conexiones intercontinentales directas
Pasajeros de España según área geográfica (2011)
Pasajeros intercontinentales de los aeropuertos españoles por área
geográfica (2011)
19.306.287
10.000.000
20%
16,8%
9,0%
5.000.000
15%
10%
5.000.000
2.061.278 2.408.422
5%
España
Total 2010
Europa
Total 2011
4.000.000
18,6%
70.000.000
60.000.000
81,4%
82,0%
Tráfico doméstico
España-Europa
2.000.000
Fuente: Innovata. Válido de Noviembre de 2011 a Marzo de 2012
Febrero 2011
BUENA COBERTURA EUROPEA Y DEL MAGREB
Revueltas en los países árabes. Incremento del precio del
combustible.
Conexiones directas con Europa y el norte de África
Marzo 2011
O
Inicio del vuelo directo entre Barcelona y Sao Paulo operado
por Sinagapore Airlines (3 frecuencias). 3 de los vuelos entre
Barcelona y Singapur pasan a ser completamente directos
(sin parada técnica en Milán).
-10,6%
10.880.546
0,8%
Europa
14.792.707
10,6%
Resto del
Mundo
Total
O&D BCN
4.026.642
64,5%
29.699.895
14,3%
• Barcelona representa el 19,3% del tráfico de Origen y destino
(O&D) total de los aeropuertos españoles, por detrás de Madrid
(20,9%). El pasaje intercontinental O&D de Barcelona respecta
España sigue creciendo lentamente y ya se sitúa en el 29,3% del
tráico español.
• A día de hoy dos de cada tres pasajeros intercontinentales (64,5%)
vuelan de manera indirecta entre Barcelona y su punto de origen o
destino. Si omitimos el tráfico africano el porcentaje de tráfico indirecto sube hasta el 71%: sigue habiendo una deficiencia clara de rutas intercontinentales directas desde Barcelona aun con el importante
crecimiento de los últimos años en este campo.
Iberia lanza la ruta Barcelona - Sao Paulo (2 frecuencias
semanales).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Innovata. Válido de noviembre de 2011 a Marzo
de 2012
Julio 2011
Octubre 2011
Aena aprueba retrasar tres meses la licitación de Barajas
y El Prat.
Se crean las sociedades concesionarias de BCN y MAD.
Publicación del pliego de condiciones para la gestión privada
de la infraestructura.
Noviembre 2011
Agosto 2011
Diciembre 2011
Barcelona supera su marca de pasajeros de 2010.
Record de pasajeros transportados en Barcelona (3.623.889
pasajeros).
La Generalitat negocia con Qatar Airways la compra de Spanair.
Septiembre 2011
La ministra de Fomento anuncia la cancelación de la licitación por
Barajas y El Prat
Enero 2012
La UE advierte sobre las ayudas públicas a aerolíneas
Qatar se retira de las negociaciones para la compra de Spanair
Spanair anuncia el cese de sus operaciones.
Asia y
Oceanía
-15%
Barcelona (% sobre total España)
1.259.362
1.200.000
16,3%
800.000
600.000
• Todos los mercados intercontinentales de Barcelona crecen a excepción
de África. El pasaje africano es eminentemente con los países de la ribera
sur del mediterráneo; los recientes conflictos en esa zona han hecho caer
el tráfico hacia esta zona geográfica.
• A pesar de las incertidumbres económicas en España, el pasaje
intercontinental de Barcelona (4 millones de pasajeros contando
directos e indirectos) ha experimentado altas tasas de crecimiento
en todas las áreas geográficas excepto África. El tráfico de Barcelona con África está dominado por las rutas con el Magreb y Egipto
y, de la misma manera que para el resto de aeropuertos europeos,
la Primavera Árabe ha supuesto un retroceso del tráfico con esta
área geográfica. Las caídas del tráfico con los países mediterráneos tambiéen son un factor explicativo del incremento del trá’fico
europeo de Barcelona, ya que Cataluña recibe parte del turismo
europeo que tradicionalmente se dirige a estos destinos en verano.
Elaborado por:
618.971
200.000
9,2%
71,4%
400.000
0
Junio 2011
Oriente
Medio
Pasajeros intercontinentales de los aeropuertos españoles por área
geográfica (2011)
1.000.000
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADI
Con 3 millones de pasajeros, el Aeropuerto de BCN marca el máximo en 35 meses. La Champions League, Construmat, el Salón
del Automóvil y el pasaje de Ryanair como principales causas.
América
del Sur
EL MEDITERRÁNEO: MUY AFECTADO POR LA PRIMAVERA
ÁRABE. LARGA DISTANCIA EN CRECIMIENTO
El trafico O&D no incluye el pasaje de conexión de Barcelona.El pasaje vía un aeropuerto
de conexión de área se computa como indirecto. (Ejemplo: BCN-JFK-LAX computa como
pasaje indirecto entre BCN y Norteamérica aunque el aeropuerto de conexión sea estadounidense).
Mayo 2011
-12,1%
América
del Norte
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADI
Nota metodológica:
Inicio del vuelo directo entre Barcelona y Miami operado por
Iberia (3 frecuencias semanales).
Luthansa cargo abre vuelo semidirecto (parada técnica en
Frankfurt) entre Barcelona y las ciudades de Shenzhen y
Hong Kong en China, con 3 frecuencias semanales.
Inicio de la segunda fase de las obras de mejora de la pista
transversal. 6 candidaturas optan a la gestión privada de
Barcelona.
España
-5%
43,2%
-10%
Otros aeropuertos españoles
Barcelona (% sobre total España)
TRÁFICO O&D DE BARCELONA
Tráfico acomulado
O&D BCN (2011)
-5%
38,5%
África
España-Resto del mundo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADI
Barcelona
% Pasaje Indirecto
Un terremoto de 8,9 grados y un tsunami sacuden Japón.
Inicio del vuelo directo entre Barcelona y Sal (Cabo Verde)
operador por TACV (1 frecuencia semanal).
Otros aeropuertos españoles
0%
24,9%
Variación interanual (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA
5%
2,5%
1.500.000
500.000
70,7%
0
2.500.000
10%
9,0%
19,8%
1.000.000
29,3%
10.000.000
Resto del mundo
32,2%
5,8%
3.000.000
40.000.000
30.000.000
15%
3.500.000
18,0%
50.000.000
20.000.000
0%
0
4.500.000
80.000.000
variación internacional
15.512.492
12.684.471
90.000.000
pasajeros
11.635.825
pasajeros
15.000.000
25%
variación interanual
pasajeros
20.000.000
-16,6%
25,0%
África
10,6%
800.455
786.851
561.003
0,1%
82,5%
Pasajeros indirectos (% sobre total)
Oriente
Medio
Pasajeros directos
10%
5%
0%
85,4%
América
del Sur
15%
-5%
-10%
-15%
37,2%
América
del Norte
20%
Asia y
Oceanía
variación internacional
24,5%
pasajeros
30%
25.000.000
-20%
Variación interanual BCN
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADI
• Barcelona sube más que el conjunto de España en el tráfico O&D con
todos los mercados intercontinentales. La única excepción es África,
donde su disminución también es mayor que la del conjunto de aeropuertos españoles. Disminuye su porcentaje de pasaje indirecto hacia
los destinos americanos (Sao Paulo. Miami, nuevas frecuencias con los
gramdes aeropuertos de Canadá y la costa este de EEUU) y asiáticos
(Pakistan).
• En un año Barcelona ha pasado de representar el 34% del tráfico español con Oriente Medio a un 39%. Asia también ha crecido en porcentaje,
del 41% al 43%. Barcelona ya supera Madrid en volumen total de pasajeros con estas áreas geográficas.
• A partir de la temporada de verano se han abierto nuevos enlaces
con Sao Paulo (Singapore Airlines e Iberia), Miami (Iberia) y Cabo Verde
(TACV). Se consolidan mercados como Canadá y México (incremento de
frecuencias y capacidad), así como las rutas suramericanas y con Qatar.
Sumando todos los mercados, el pasaje intercontinental de Barcelona
crece un 4,4% en 2011.
• Para 2012 ya se han anunciado nuevas rutas de largo radio desde Barcelona por parte de Emirates (Dubai) y American Airlines (Miami) que
crece sobre la ruta establecida por Iberia anteriormente. Barcelona sigue siendo un mercado atractivo con el que desarrollar enlaces.
Edición: Febrero 2012
+34 934 169 429
[email protected]
www.gpa.aero
OBSERVATORIO
DE TRÁFICO AÉREO
DE BARCELONA
Informe trimestral
Diciembre 2011
9
EL TRÁFICO DE BARCELONA EN EL CONTEXTO ESPAÑOL
BARCELONA CRECE UN 17,8% EN 2011 GRACIAS AL
INCREMENTO DE LOS VUELOS EUROPEOS E INTERCONTINENTALES
MAPA DE RUTAS INVERNAL EN PROGRESIVO CRECIMIENTO.
PÉRDIDA DE COBERTURA AFRICANA POR LA CAIDA DE
SPANAIR
BARCELONA REPRESENTA UN 16,8% DEL TRÁFICO TOTAL
ESPAÑOL. EL 30% DEL TRÁFICO INTERCONTINENTAL DE
ESPAÑA TIENE ORIGEN O DESTINO EN BARCELONA
FLUJOS DE TRÁFICO DE ESPAÑA HACIA OTROS CONTINENTES:
BARCELONA REPRESENTA EL 40% DEL TRÁFICO ESPAÑOL
CON ORIENTE MEDIO Y ASIA
Pasajeros totales de Barcelona (2010 y 2011)
Conexiones intercontinentales directas
Pasajeros de España según área geográfica (2011)
Pasajeros intercontinentales de los aeropuertos españoles por área
geográfica (2011)
19.306.287
10.000.000
20%
16,8%
9,0%
5.000.000
15%
10%
5.000.000
2.061.278 2.408.422
5%
España
Total 2010
Europa
Total 2011
4.000.000
18,6%
70.000.000
60.000.000
81,4%
82,0%
Tráfico doméstico
España-Europa
2.000.000
Fuente: Innovata. Válido de Noviembre de 2011 a Marzo de 2012
Febrero 2011
BUENA COBERTURA EUROPEA Y DEL MAGREB
Revueltas en los países árabes. Incremento del precio del
combustible.
Conexiones directas con Europa y el norte de África
Marzo 2011
O
Inicio del vuelo directo entre Barcelona y Sao Paulo operado
por Sinagapore Airlines (3 frecuencias). 3 de los vuelos entre
Barcelona y Singapur pasan a ser completamente directos
(sin parada técnica en Milán).
-10,6%
10.880.546
0,8%
Europa
14.792.707
10,6%
Resto del
Mundo
Total
O&D BCN
4.026.642
64,5%
29.699.895
14,3%
• Barcelona representa el 19,3% del tráfico de Origen y destino
(O&D) total de los aeropuertos españoles, por detrás de Madrid
(20,9%). El pasaje intercontinental O&D de Barcelona respecta
España sigue creciendo lentamente y ya se sitúa en el 29,3% del
tráico español.
• A día de hoy dos de cada tres pasajeros intercontinentales (64,5%)
vuelan de manera indirecta entre Barcelona y su punto de origen o
destino. Si omitimos el tráfico africano el porcentaje de tráfico indirecto sube hasta el 71%: sigue habiendo una deficiencia clara de rutas intercontinentales directas desde Barcelona aun con el importante
crecimiento de los últimos años en este campo.
Iberia lanza la ruta Barcelona - Sao Paulo (2 frecuencias
semanales).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Innovata. Válido de noviembre de 2011 a Marzo
de 2012
Julio 2011
Octubre 2011
Aena aprueba retrasar tres meses la licitación de Barajas
y El Prat.
Se crean las sociedades concesionarias de BCN y MAD.
Publicación del pliego de condiciones para la gestión privada
de la infraestructura.
Noviembre 2011
Agosto 2011
Diciembre 2011
Barcelona supera su marca de pasajeros de 2010.
Record de pasajeros transportados en Barcelona (3.623.889
pasajeros).
La Generalitat negocia con Qatar Airways la compra de Spanair.
Septiembre 2011
La ministra de Fomento anuncia la cancelación de la licitación por
Barajas y El Prat
Enero 2012
La UE advierte sobre las ayudas públicas a aerolíneas
Qatar se retira de las negociaciones para la compra de Spanair
Spanair anuncia el cese de sus operaciones.
Asia y
Oceanía
-15%
Barcelona (% sobre total España)
1.259.362
1.200.000
16,3%
800.000
600.000
• Todos los mercados intercontinentales de Barcelona crecen a excepción
de África. El pasaje africano es eminentemente con los países de la ribera
sur del mediterráneo; los recientes conflictos en esa zona han hecho caer
el tráfico hacia esta zona geográfica.
• A pesar de las incertidumbres económicas en España, el pasaje
intercontinental de Barcelona (4 millones de pasajeros contando
directos e indirectos) ha experimentado altas tasas de crecimiento
en todas las áreas geográficas excepto África. El tráfico de Barcelona con África está dominado por las rutas con el Magreb y Egipto
y, de la misma manera que para el resto de aeropuertos europeos,
la Primavera Árabe ha supuesto un retroceso del tráfico con esta
área geográfica. Las caídas del tráfico con los países mediterráneos tambiéen son un factor explicativo del incremento del trá’fico
europeo de Barcelona, ya que Cataluña recibe parte del turismo
europeo que tradicionalmente se dirige a estos destinos en verano.
Elaborado por:
618.971
200.000
9,2%
71,4%
400.000
0
Junio 2011
Oriente
Medio
Pasajeros intercontinentales de los aeropuertos españoles por área
geográfica (2011)
1.000.000
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADI
Con 3 millones de pasajeros, el Aeropuerto de BCN marca el máximo en 35 meses. La Champions League, Construmat, el Salón
del Automóvil y el pasaje de Ryanair como principales causas.
América
del Sur
EL MEDITERRÁNEO: MUY AFECTADO POR LA PRIMAVERA
ÁRABE. LARGA DISTANCIA EN CRECIMIENTO
El trafico O&D no incluye el pasaje de conexión de Barcelona.El pasaje vía un aeropuerto
de conexión de área se computa como indirecto. (Ejemplo: BCN-JFK-LAX computa como
pasaje indirecto entre BCN y Norteamérica aunque el aeropuerto de conexión sea estadounidense).
Mayo 2011
-12,1%
América
del Norte
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADI
Nota metodológica:
Inicio del vuelo directo entre Barcelona y Miami operado por
Iberia (3 frecuencias semanales).
Luthansa cargo abre vuelo semidirecto (parada técnica en
Frankfurt) entre Barcelona y las ciudades de Shenzhen y
Hong Kong en China, con 3 frecuencias semanales.
Inicio de la segunda fase de las obras de mejora de la pista
transversal. 6 candidaturas optan a la gestión privada de
Barcelona.
España
-5%
43,2%
-10%
Otros aeropuertos españoles
Barcelona (% sobre total España)
TRÁFICO O&D DE BARCELONA
Tráfico acomulado
O&D BCN (2011)
-5%
38,5%
África
España-Resto del mundo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADI
Barcelona
% Pasaje Indirecto
Un terremoto de 8,9 grados y un tsunami sacuden Japón.
Inicio del vuelo directo entre Barcelona y Sal (Cabo Verde)
operador por TACV (1 frecuencia semanal).
Otros aeropuertos españoles
0%
24,9%
Variación interanual (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA
5%
2,5%
1.500.000
500.000
70,7%
0
2.500.000
10%
9,0%
19,8%
1.000.000
29,3%
10.000.000
Resto del mundo
32,2%
5,8%
3.000.000
40.000.000
30.000.000
15%
3.500.000
18,0%
50.000.000
20.000.000
0%
0
4.500.000
80.000.000
variación internacional
15.512.492
12.684.471
90.000.000
pasajeros
11.635.825
pasajeros
15.000.000
25%
variación interanual
pasajeros
20.000.000
-16,6%
25,0%
África
10,6%
800.455
786.851
561.003
0,1%
82,5%
Pasajeros indirectos (% sobre total)
Oriente
Medio
Pasajeros directos
10%
5%
0%
85,4%
América
del Sur
15%
-5%
-10%
-15%
37,2%
América
del Norte
20%
Asia y
Oceanía
variación internacional
24,5%
pasajeros
30%
25.000.000
-20%
Variación interanual BCN
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADI
• Barcelona sube más que el conjunto de España en el tráfico O&D con
todos los mercados intercontinentales. La única excepción es África,
donde su disminución también es mayor que la del conjunto de aeropuertos españoles. Disminuye su porcentaje de pasaje indirecto hacia
los destinos americanos (Sao Paulo. Miami, nuevas frecuencias con los
gramdes aeropuertos de Canadá y la costa este de EEUU) y asiáticos
(Pakistan).
• En un año Barcelona ha pasado de representar el 34% del tráfico español con Oriente Medio a un 39%. Asia también ha crecido en porcentaje,
del 41% al 43%. Barcelona ya supera Madrid en volumen total de pasajeros con estas áreas geográficas.
• A partir de la temporada de verano se han abierto nuevos enlaces
con Sao Paulo (Singapore Airlines e Iberia), Miami (Iberia) y Cabo Verde
(TACV). Se consolidan mercados como Canadá y México (incremento de
frecuencias y capacidad), así como las rutas suramericanas y con Qatar.
Sumando todos los mercados, el pasaje intercontinental de Barcelona
crece un 4,4% en 2011.
• Para 2012 ya se han anunciado nuevas rutas de largo radio desde Barcelona por parte de Emirates (Dubai) y American Airlines (Miami) que
crece sobre la ruta establecida por Iberia anteriormente. Barcelona sigue siendo un mercado atractivo con el que desarrollar enlaces.
Edición: Febrero 2012
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OBSERVATORIO
DE TRÁFICO AÉREO
DE BARCELONA
Informe trimestral
Diciembre 2011
DICIEMBRE 2011
LOS HUBS DE EUROPA
• España crece por debajo de la media del aeropuerto de Barcelona (9,0%). Este valor sigue siendo superior al de la media de
aeropuertos españoles (+6,0%). En el caso de las rutas españolas
resulta ligeramente preocupante el crecimiento muy superior de
la capacidad sobre el pasaje, lo que lleva a desequilibrios de sobrecapacidad en diversas rutas. Aun con la desaparición de Spanair en enero de 2012, Ryanair y Vueling han copado las rutas de
capacidad, por lo que queda por ver si se reequilibrará la oferta de
asientos y el pasaje. El pasaje español sigue sintiendo los efectos
del AVE Madrid – Barcelona inaugurado en 2008.
• El pasaje intercontinental directo crece a un alto ritmo (16,8%)
pero su peso reducido en el pasaje total del aeropuerto hace que su
contribución sea moderada. Los principales crecimientos se concentran en los mercados americanos y Oriente Medio. África sufre
un retroceso de tráfico directo y Asia crece un 8,3%. A destacar
el crecimiento prácticamente ininterrumpido del pasaje intercontinental directo de Barcelona en los últimos años. Es un mercado
donde los incrementos de dos dígitos se han mantenido de manera
apreciable en los últimos años.
Var. interanual capacidad (%)
España
Evolución Europa BCN 2005-2011. Pasajeros y capacidad
25.000.000
30%
25%
20.00.000
20%
15%
pasajeros/asientos
15.000.000
10%
5%
10.00.000
0%
-5%
5.000.000
-10%
0
- 15%
2005
Pasajeros
2006
2007
Capacidad (asientos)
2008
2009
Var. interanual
pasajeros (%)
2010
2011
Var. interanual
capacidad (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Innovata y AENA
CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL MERCADO INTERCONTINENTAL
DIRECTO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Evolución Intercontinental BCN 2005-2011. Pasajeros y capacidad
últimos 12 meses
4.000.000
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500,000
0
2005
Pasajeros
2006
2007
Capacidad (asientos)
2008
2009
Var. interanual
pasajeros (%)
2010
2011
Var. interanual
capacidad (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Innovata y AENA
Europa + intercontinental
• Crecimiento de las cuatro principales compañías de Barcelona
en 2011, tres de las cuales son low cost. Entre las cuatro sumaban más de la mitad del pasaje total del aeropuerto. Hay un
proceso gradual de concentración del tráfico de Barcelona. Entre
las cuatro acumulan el 76,9% del crecimiento absoluto de pasajeros de Barcelona (4 millones sobre un total de 5,2 millones de
pasajeros extra) en 2011.
• Ryanair se consolida como la tercera compañía del aeropuerto
(segunda a partir de febrero) 15 meses después de comenzar a
operar en él. En 2011 ha transportado el 10,1% de los pasajeros
del aeropuerto. Acumula el 52,4% del crecimiento absoluto del
pasaje de Barcelona.
• Las tres primeras compañías del aeropuerto en 2011 (Vueling,
Spanair y Ryanair) son las únicas que sirven dos mercados (español y europeo) en un volumen significativo. El top 15 de las aerolíneas de Barcelona se halla dominado por las compañías low
cost y por compañías de bandera europeas que utilizan Barcelona
como feeder para alimentar sus hubs europeos. Todas las compañías del top 15 de Barcelona crecieron en 2011, excepto Air
Europa (en dificultades económicas y recortando capacidad en
Barcelona) y Air Nostrum, que lleva más de dos años reduciendo
pasaje en Barcelona
• Vueling incrementa pasajeros (+7,3%). El crecimiemiento veraniego compensó los malos resultados que esta compañia tuvo en
febrero y marzo. El 10,2% del crecimiento absoluto en el número
de pasajeros de Barcelona ha correspondido a esta compañía al
ser la principal del aeropuerto.
• El crecimiento total del pasaje en el aeropuerto es de 5,2 millones más que en el año anterior. Este crecimiento se reparte
fundamentalmente entre las 4 primeras compañías, que se llevan
el 77% del crecimiento del tráfico. En este punto destaca el crecimiento de Ryanair (+2.720.293 pasajeros). Otras compañías que
se llevan una parte significativa del tráfico son Vueling (+530.000),
Easyjet (+474.000), Spanair (+266.000), Wizz Air (+138.000) y Swiss
Air Lines (+105.000). 4 de estas 6 compañías son compañías low
cost. Todas ellas concentran su actividad en rutas de corto y medio
radio. El resto de compañías del ranking (compañías de bandera,
mayormente) han tenido incrementos moderados de actividad.
• Vueling y Ryanair absorberán la mayor parte del pasaje de corto
y medio radio que en 2011 ha volado con Spanair.
• La desaparición de Spanair supone la pérdida de algunas rutas de
medio radio con África (Banjul y Bamako) y un riesgo para las operaciones de largo recorrido desde Barcelona al desaparecer la conectividad que esta compañía ofrecía en el aeropuerto. Esto supone
una seria dificultad para sus socios comerciales (fundamentalmente
de Star Alliance) que operan rutas de largo recorrido en Barcelona.
• Air Europa es otra compañía en dificultades. Esta aerolínea ha reducido de manera significativa su capacidad en Barcelona, lo que supone una potencial pérdida de pasaje de conectividad con sus socios
de Sky Team.
Barcelona-El Prat
Frankfurt
Munich
Amsterdam
Roma-Fiumicino
Madid-Barajas
Paris-Charles de Gaulle
London-Heathrow
Milano-Malpensa
variación interanual
23,9%
37,8%
32,9%
12,5%
7,6%
CP
H
• La pérdida de Spanair supone una seria dificultad para sus
socios comerciales de Star Alliance que operan rutas de largo recorrido en Barcelona.
• La diferencia como aeropuertos O&D entre Barcelona y Madrid se reduce respecto a años anteriores, siendo actualmente de sólo un 8% mientras que en el pasado la diferencia ha
sido superior a los 10 puntos.
Código Aeropuerto
Código Aeropuerto
Código Aeropuerto
AGP
AMS
BCN
BIO
CDG
CPH
DME
FCO
FRA
IBZ
IST
LGW
LHR
LIS
MAD
MAH
MEX
MUC
MXP
ORY
PMI
SVQ
VIE
ZRH
• London Heathrow es el único mercado donde el incremento de
frecuencias (+22,6%) no ha comportado un incremento superior
del pasaje (+16,9%) a pesar de ser un incremento muy significativo. London Heathrow y Frankfurt son las dos únicas rutas del top
10 no operadas por al menos una compañía low cost.
Variación interanual(%)
• A nivel europeo Barcelona es el noveno aeropuerto por volumen total de pasajeros y el cuarto aeropuerto por número
de pasajeros con Origen y Destino (O&D) en la ciudad. En
2011 ha sido el tercer aeropuerto del top 15 en crecimiento,
sólo superado por Estambul Ataturk y Moscú Domodedovo.
Estambul sigue consolidando su posición como un aeropuerto hub europeo. Barcelona mantiene su posición como
el cuarto aeropuerto de Origen y Destino (O&D) europeo, por
detrás de LHR, CDG y MAD. Londres domina este mercado,
seguido de lejos por París.
• Las rutas con crecimientos más importantes acostumbran a acumular importantes volúmenes de pasajeros low cost.
• Disminuye el número de movimientos con Madrid. La disminución de capacidad de Spanair y Air Europa ha sido compensada
por el incremento de Iberia (+75%). Iberia consolida su dominio
absoluto del corredor Barcelona – Madrid. La pequeña disminución de sobrecapacidad y el aumento de pasajeros ayuda a sanear
ligeramente la ruta.
Pasajeros de conexión
en el aeropuerto (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADI
Pasajeros de conexión contados desde el punto de vista del aeropuerto
(cuando llegan y cuando se van)
• Las 15 rutas principales tienen un crecimiento medio del 11,4% en
2011, inferior al total del aeropuerto (17,8%). Todas las rutas del top
15 tienen incrementos de pasaje. En el ranking suben los destinos
servidos fundamentalmente por compañías basadas en Barcelona
(Vueling, Spanair, Ryanair, Easyjet).
• Todas las rutas del top 15 son europeas (6 son españolas). Todos
los destinos europeos excepto Paris Orly y Milan Malpensa son
hubs.
Pasajeros con O&D
en el aeropuerto
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADI
• Un aeropuerto sin conectividad tiene dificultades serias
para atraer aerolíneas que operen rutas de larga distancia.
Los operadores de este tipo de rutas reclaman conectividad
en el aeropuerto para alimentar sus vuelos. Si no realizan
esta conectividad por si mismos, reclaman esta función de
un socio local. Spanair era el mayor proveedor de este tipo de
conectividad en Barcelona.
• Todas las rutas del top 15 donde opera Ryanair también son
operadas por Spanair y Vueling. Easyjet también aparece en tres
importantes rutas donde compite con Vueling, pero no Ryanair o
Spanair.
-15%
H
2011
VI
E
2010
ZR
2009
DM
E
2008
Y
2007
OR
2006
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W
2005
N
2004
BC
2003
0%
-10%
M
UC
variación interanual
pasajeros
pasajeros
2002
5%
-5%
0
• Air Europa, Iberia y Air Nostrum son las únicas compañías del
top 15 que pierden pasajeros.
• En enero de 2012 Spanair ha dejado de operar. Esto supone que
unos 4 millones de pasajeros probablemente se repartan entre otras
compañías que operan en el aeropuerto. El pasaje punto a punto que
servía Spanair será cubierto en su mayor parte por Vueling y en menor medida por Ryanair y EasyJet (e Iberia en la ruta de Madrid).
10%
10.000.000
0%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA
15%
20.000.000
10%
Variación interanual (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA
EL TRÁFICO EUROPEO (+24,5%) LIDERA EL CRECIMIENTO
DE BARCELONA DURANTE 2011
pasajeros/asientos
• Europa ha sido el motor de crecimiento del pasaje (24,5%). El
pasaje ha crecido por encima de la capacidad, dando lugar a un
mercado sano. El repunte de pasaje en abril de 2011 se debe a la
caída del pasaje en abril de 2010 como consecuencia de la erupción del volcán Eyjafjallajökull en Islandia que provocó el cierre del
espacio aéreo europeo. Esta causa explica parte del crecimiento
de dos dígitos en este mercado, junto con la Primavera Árabe en
febrero-marzo de 2011 que ha desviado tráfico hacia destinos vistos como más estables, como España. Barcelona se ha beneficiado
de este efecto.
Var. interanual
pasajeros (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Innovata y AENA
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Innovata y AENA
• El tráfico de pasajeros total en el Aeropuerto de Barcelona –
El Prat ha crecido un 17,8% en 2011, llegando a la cifra récord
de 34,4 millones de pasajeros. Este crecimiento viene impulsado
sobre todo por el incremento de pasajeros en las rutas europeas
(+24,5%) y en menor medida por el crecimiento de las rutas españolas (+9,0%) e intercontinentales (+16,8%). Tanto el pasaje como
la capacidad total del aeropuerto de Barcelona han crecido de manera pareja durante este periodo. La capacidad total ha crecido
un 17,2%. La tasa de crecimiento es muy superior al de la media
de crecimiento de los principales aeropuertos europeos (+7,6%
para los aeropuertos de más de 25 millones de pasajeros). Tanto
la capacidad como el pasaje crecen en todos los mercados, sólo
observándose desequilibrios importantes en el caso del mercado
español.
Capacidad (asientos)
0%
30.000.000
IS
T
lin
Pasajeros
Vu
e
Var. interanual capacidad (%)
Sp
Var. interanual pasajeros (%)
variación interanual
Capacidad
(asientos)
variación interanual
Pasajeros
0
20%
FC
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-20%-
20%
40.000.000
25%
AM
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0
2011
30%
50.000.000
FR
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2010
40%
30%
M
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2009
60.000.000
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2008
70.000.000
50%
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2007
LI
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1.OO.OOO
-20%
2005
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2011
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2006
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P
2005
2.000.000
10%
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2004
0%
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2003
3.000.000
1.000.000
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-15%
2002
4.000.000
15%
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10%
CD
-10%
5.000.000
-10%
5.000.000
5.000.000
20%
2.000.000
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0%
10.000.000
-5%
20%
25%
2.500.000
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10.00.000
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variación interanual
-5%
20.000.000
7.000.000
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25.000.000
5%
15.000.000
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60%
30%
3.000.000
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10%
3.500.000
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8.000.000
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30.000.000
pasajeros/asientos
10%
9.000.000
15%
20.00.000
variación interanual
35.000.000
20%
pasajeros
15%
40.000.000
pasajeros/asientos
25.000.000
20%
45.000.000
variación interanual
50.000.000
Top 15 aeropuertos por pasaje total (2011)
6,9%
Evolución de la conectividad en los principales hubs europeos
2002-2011
41,3%
Top 15 Rutas BCN (2011)
Concentran el 47% del tráfico
8,3%
Top 15 Compañías BCN (2011)
Representan el 79% del total del pasaje de BCN
35,0%
Evolución España BCN 2005-2011. Pasajeros y capacidad
27,6%
Evolución total BCN 2002-2011. Pasajeros y capacidad
EL TRÁFICO DE CONEXIÓN ALCANZA UN 8,3% EN 2011,
1,5 PUNTOS MÁS QUE EN 2010
31,8%
LA CONECTIVIDAD: UN FACTOR CLAVE PARA EL FUTURO
43,3%
RUTAS DEL TOP 15: ESPAÑOLAS Y EUROPEAS
54,9%%
COMPAÑIAS DEL TOP 15: LOW COSTS Y BANDERA EUROPEAS
SIRVIENDO UN SOLO MERCADO
31,1%
CRECIMIENTO POSITIVO DE PASAJE, PERO INCREMENTO DE
SOBRECAPACIDAD HASTA DICIEMBRE
34,6%
CRECIMIENTO POSITIVO SOBRE TODO POR LA RECUPERACIÓN
DEL MERCADO EUROPEO. INCREMENTO DE CAPACIDAD
SUPERIOR AL CRECIMIENTO DEL PASAJE
G
TOP 15 COMPAÑÍAS Y RUTAS
CD
EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DIRECTO DE BARCELONA
Málaga
Amsterdam
Barcelona
Bilbao
Paris (Charles de Gaulle)
Copenhague
Moscú (Domodedovo)
Roma (Fiumicino)
Frankfurt
Ibiza
Estambul
Londres (Gatwick)
Londres (Heathrow)
Lisboa
Madrid
Menorca (Mahón)
México DF
Munich
Milan (Malpensa)
Paris (Orly)
Palma de Mallorca
Sevilla
Viena
Zurich
Código Aerolinea
Código Aerolinea
Código Aerolinea
AB
AF
AZ
BA
CL
DB
FR
HV
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JK
KL
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TP
U2
UX
VY
Air Berlin
Air France
Alitalia
British Airways
Lufthansa Cityline
Brit Air
Ryanair
Transavia
Iberia
Spanair
KLM
Lufthansa
Portugalia Airlines
TAP Portugal
Easyjet
Air Europa
Vueling
• La conectividad de Barcelona ha llegado al 8,3% en 2011.
Esto sitúa la conectividad total en el Aeropuerto de Barcelona 1,5 puntos porcentuales más que en 2010 (6,8%).
• En 2011 los grandes ofertantes de conectividad en Barcelona han
sido Vueling y Spanair. Con la desaparición de Spanair en enero de
2012, es probable que la conectividad de Barcelona caiga a menos
de un 5% del pasaje total. Esto representa un volumen de conectividad similar al de aeropuertos especializados en tráfico low cost.
• Sin un incremento del pasaje de conexión, puede que resulte más
difícil captar nuevos vuelos de largo recorrido para el aeropuerto
de Barcelona, ya que la conectividad es una demanda fundamental
de las compañías que plantean operar una ruta de largo recorrido
desde Barcelona. La única compañía que actualmente se halla en
posición de ofrecer esta conectividad de forma significativa es Vueling. Sería conveniente para Barcelona que Vueling no limitase sus
acuerdos de cooperación a los socios de Oneworld.
O&D
Origen y Destino. Pasaje que inicia su viaje en uno de los aeropuertos/países mencionados
y termina su trayecto en el otro aeropuerto/país mencionado, ya sea en vuelos directos o a
través de aeropuertos de conexión.
Conexión
Pasajeros que hacen escala en el aeropuerto en su pasaje entre los aeropuertos de origen
y destino final. Los pasajeros de conexión computan dos veces en los aeropuertos, una
cuando llegan y otra cuando se van del aeropuerto. Si no se hace esta corrección, los
grandes hubs aeropuertos pierden varios millones de pasajeros respecto a sus estadísticas
oficiales.
Directo
Pasaje que no pasa por ningún punto intermedio (aeropuerto) en su trayecto entre su origen
y su destino.
Indirecto
Pasaje que pasa por uno o más puntos (aeropuertos) intermedios entre su origen y su destino.
DICIEMBRE 2011
LOS HUBS DE EUROPA
• España crece por debajo de la media del aeropuerto de Barcelona (9,0%). Este valor sigue siendo superior al de la media de
aeropuertos españoles (+6,0%). En el caso de las rutas españolas
resulta ligeramente preocupante el crecimiento muy superior de
la capacidad sobre el pasaje, lo que lleva a desequilibrios de sobrecapacidad en diversas rutas. Aun con la desaparición de Spanair en enero de 2012, Ryanair y Vueling han copado las rutas de
capacidad, por lo que queda por ver si se reequilibrará la oferta de
asientos y el pasaje. El pasaje español sigue sintiendo los efectos
del AVE Madrid – Barcelona inaugurado en 2008.
• El pasaje intercontinental directo crece a un alto ritmo (16,8%)
pero su peso reducido en el pasaje total del aeropuerto hace que su
contribución sea moderada. Los principales crecimientos se concentran en los mercados americanos y Oriente Medio. África sufre
un retroceso de tráfico directo y Asia crece un 8,3%. A destacar
el crecimiento prácticamente ininterrumpido del pasaje intercontinental directo de Barcelona en los últimos años. Es un mercado
donde los incrementos de dos dígitos se han mantenido de manera
apreciable en los últimos años.
Var. interanual capacidad (%)
España
Evolución Europa BCN 2005-2011. Pasajeros y capacidad
25.000.000
30%
25%
20.00.000
20%
15%
pasajeros/asientos
15.000.000
10%
5%
10.00.000
0%
-5%
5.000.000
-10%
0
- 15%
2005
Pasajeros
2006
2007
Capacidad (asientos)
2008
2009
Var. interanual
pasajeros (%)
2010
2011
Var. interanual
capacidad (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Innovata y AENA
CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL MERCADO INTERCONTINENTAL
DIRECTO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Evolución Intercontinental BCN 2005-2011. Pasajeros y capacidad
últimos 12 meses
4.000.000
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500,000
0
2005
Pasajeros
2006
2007
Capacidad (asientos)
2008
2009
Var. interanual
pasajeros (%)
2010
2011
Var. interanual
capacidad (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Innovata y AENA
Europa + intercontinental
• Crecimiento de las cuatro principales compañías de Barcelona
en 2011, tres de las cuales son low cost. Entre las cuatro sumaban más de la mitad del pasaje total del aeropuerto. Hay un
proceso gradual de concentración del tráfico de Barcelona. Entre
las cuatro acumulan el 76,9% del crecimiento absoluto de pasajeros de Barcelona (4 millones sobre un total de 5,2 millones de
pasajeros extra) en 2011.
• Ryanair se consolida como la tercera compañía del aeropuerto
(segunda a partir de febrero) 15 meses después de comenzar a
operar en él. En 2011 ha transportado el 10,1% de los pasajeros
del aeropuerto. Acumula el 52,4% del crecimiento absoluto del
pasaje de Barcelona.
• Las tres primeras compañías del aeropuerto en 2011 (Vueling,
Spanair y Ryanair) son las únicas que sirven dos mercados (español y europeo) en un volumen significativo. El top 15 de las aerolíneas de Barcelona se halla dominado por las compañías low
cost y por compañías de bandera europeas que utilizan Barcelona
como feeder para alimentar sus hubs europeos. Todas las compañías del top 15 de Barcelona crecieron en 2011, excepto Air
Europa (en dificultades económicas y recortando capacidad en
Barcelona) y Air Nostrum, que lleva más de dos años reduciendo
pasaje en Barcelona
• Vueling incrementa pasajeros (+7,3%). El crecimiemiento veraniego compensó los malos resultados que esta compañia tuvo en
febrero y marzo. El 10,2% del crecimiento absoluto en el número
de pasajeros de Barcelona ha correspondido a esta compañía al
ser la principal del aeropuerto.
• El crecimiento total del pasaje en el aeropuerto es de 5,2 millones más que en el año anterior. Este crecimiento se reparte
fundamentalmente entre las 4 primeras compañías, que se llevan
el 77% del crecimiento del tráfico. En este punto destaca el crecimiento de Ryanair (+2.720.293 pasajeros). Otras compañías que
se llevan una parte significativa del tráfico son Vueling (+530.000),
Easyjet (+474.000), Spanair (+266.000), Wizz Air (+138.000) y Swiss
Air Lines (+105.000). 4 de estas 6 compañías son compañías low
cost. Todas ellas concentran su actividad en rutas de corto y medio
radio. El resto de compañías del ranking (compañías de bandera,
mayormente) han tenido incrementos moderados de actividad.
• Vueling y Ryanair absorberán la mayor parte del pasaje de corto
y medio radio que en 2011 ha volado con Spanair.
• La desaparición de Spanair supone la pérdida de algunas rutas de
medio radio con África (Banjul y Bamako) y un riesgo para las operaciones de largo recorrido desde Barcelona al desaparecer la conectividad que esta compañía ofrecía en el aeropuerto. Esto supone
una seria dificultad para sus socios comerciales (fundamentalmente
de Star Alliance) que operan rutas de largo recorrido en Barcelona.
• Air Europa es otra compañía en dificultades. Esta aerolínea ha reducido de manera significativa su capacidad en Barcelona, lo que supone una potencial pérdida de pasaje de conectividad con sus socios
de Sky Team.
Barcelona-El Prat
Frankfurt
Munich
Amsterdam
Roma-Fiumicino
Madid-Barajas
Paris-Charles de Gaulle
London-Heathrow
Milano-Malpensa
variación interanual
23,9%
37,8%
32,9%
12,5%
7,6%
CP
H
• La pérdida de Spanair supone una seria dificultad para sus
socios comerciales de Star Alliance que operan rutas de largo recorrido en Barcelona.
• La diferencia como aeropuertos O&D entre Barcelona y Madrid se reduce respecto a años anteriores, siendo actualmente de sólo un 8% mientras que en el pasado la diferencia ha
sido superior a los 10 puntos.
Código Aeropuerto
Código Aeropuerto
Código Aeropuerto
AGP
AMS
BCN
BIO
CDG
CPH
DME
FCO
FRA
IBZ
IST
LGW
LHR
LIS
MAD
MAH
MEX
MUC
MXP
ORY
PMI
SVQ
VIE
ZRH
• London Heathrow es el único mercado donde el incremento de
frecuencias (+22,6%) no ha comportado un incremento superior
del pasaje (+16,9%) a pesar de ser un incremento muy significativo. London Heathrow y Frankfurt son las dos únicas rutas del top
10 no operadas por al menos una compañía low cost.
Variación interanual(%)
• A nivel europeo Barcelona es el noveno aeropuerto por volumen total de pasajeros y el cuarto aeropuerto por número
de pasajeros con Origen y Destino (O&D) en la ciudad. En
2011 ha sido el tercer aeropuerto del top 15 en crecimiento,
sólo superado por Estambul Ataturk y Moscú Domodedovo.
Estambul sigue consolidando su posición como un aeropuerto hub europeo. Barcelona mantiene su posición como
el cuarto aeropuerto de Origen y Destino (O&D) europeo, por
detrás de LHR, CDG y MAD. Londres domina este mercado,
seguido de lejos por París.
• Las rutas con crecimientos más importantes acostumbran a acumular importantes volúmenes de pasajeros low cost.
• Disminuye el número de movimientos con Madrid. La disminución de capacidad de Spanair y Air Europa ha sido compensada
por el incremento de Iberia (+75%). Iberia consolida su dominio
absoluto del corredor Barcelona – Madrid. La pequeña disminución de sobrecapacidad y el aumento de pasajeros ayuda a sanear
ligeramente la ruta.
Pasajeros de conexión
en el aeropuerto (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADI
Pasajeros de conexión contados desde el punto de vista del aeropuerto
(cuando llegan y cuando se van)
• Las 15 rutas principales tienen un crecimiento medio del 11,4% en
2011, inferior al total del aeropuerto (17,8%). Todas las rutas del top
15 tienen incrementos de pasaje. En el ranking suben los destinos
servidos fundamentalmente por compañías basadas en Barcelona
(Vueling, Spanair, Ryanair, Easyjet).
• Todas las rutas del top 15 son europeas (6 son españolas). Todos
los destinos europeos excepto Paris Orly y Milan Malpensa son
hubs.
Pasajeros con O&D
en el aeropuerto
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADI
• Un aeropuerto sin conectividad tiene dificultades serias
para atraer aerolíneas que operen rutas de larga distancia.
Los operadores de este tipo de rutas reclaman conectividad
en el aeropuerto para alimentar sus vuelos. Si no realizan
esta conectividad por si mismos, reclaman esta función de
un socio local. Spanair era el mayor proveedor de este tipo de
conectividad en Barcelona.
• Todas las rutas del top 15 donde opera Ryanair también son
operadas por Spanair y Vueling. Easyjet también aparece en tres
importantes rutas donde compite con Vueling, pero no Ryanair o
Spanair.
-15%
H
2011
VI
E
2010
ZR
2009
DM
E
2008
Y
2007
OR
2006
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BC
2003
0%
-10%
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variación interanual
pasajeros
pasajeros
2002
5%
-5%
0
• Air Europa, Iberia y Air Nostrum son las únicas compañías del
top 15 que pierden pasajeros.
• En enero de 2012 Spanair ha dejado de operar. Esto supone que
unos 4 millones de pasajeros probablemente se repartan entre otras
compañías que operan en el aeropuerto. El pasaje punto a punto que
servía Spanair será cubierto en su mayor parte por Vueling y en menor medida por Ryanair y EasyJet (e Iberia en la ruta de Madrid).
10%
10.000.000
0%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA
15%
20.000.000
10%
Variación interanual (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA
EL TRÁFICO EUROPEO (+24,5%) LIDERA EL CRECIMIENTO
DE BARCELONA DURANTE 2011
pasajeros/asientos
• Europa ha sido el motor de crecimiento del pasaje (24,5%). El
pasaje ha crecido por encima de la capacidad, dando lugar a un
mercado sano. El repunte de pasaje en abril de 2011 se debe a la
caída del pasaje en abril de 2010 como consecuencia de la erupción del volcán Eyjafjallajökull en Islandia que provocó el cierre del
espacio aéreo europeo. Esta causa explica parte del crecimiento
de dos dígitos en este mercado, junto con la Primavera Árabe en
febrero-marzo de 2011 que ha desviado tráfico hacia destinos vistos como más estables, como España. Barcelona se ha beneficiado
de este efecto.
Var. interanual
pasajeros (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Innovata y AENA
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Innovata y AENA
• El tráfico de pasajeros total en el Aeropuerto de Barcelona –
El Prat ha crecido un 17,8% en 2011, llegando a la cifra récord
de 34,4 millones de pasajeros. Este crecimiento viene impulsado
sobre todo por el incremento de pasajeros en las rutas europeas
(+24,5%) y en menor medida por el crecimiento de las rutas españolas (+9,0%) e intercontinentales (+16,8%). Tanto el pasaje como
la capacidad total del aeropuerto de Barcelona han crecido de manera pareja durante este periodo. La capacidad total ha crecido
un 17,2%. La tasa de crecimiento es muy superior al de la media
de crecimiento de los principales aeropuertos europeos (+7,6%
para los aeropuertos de más de 25 millones de pasajeros). Tanto
la capacidad como el pasaje crecen en todos los mercados, sólo
observándose desequilibrios importantes en el caso del mercado
español.
Capacidad (asientos)
0%
30.000.000
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Pasajeros
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Var. interanual capacidad (%)
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Var. interanual pasajeros (%)
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Capacidad
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2009
60.000.000
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tr
u
sy
Je m
tS
w
is
s
25.000.000
5%
15.000.000
30%
60%
30%
3.000.000
ai
0%
10%
3.500.000
40%
8.000.000
an
30.000.000
pasajeros/asientos
10%
9.000.000
15%
20.00.000
variación interanual
35.000.000
20%
pasajeros
15%
40.000.000
pasajeros/asientos
25.000.000
20%
45.000.000
variación interanual
50.000.000
Top 15 aeropuertos por pasaje total (2011)
6,9%
Evolución de la conectividad en los principales hubs europeos
2002-2011
41,3%
Top 15 Rutas BCN (2011)
Concentran el 47% del tráfico
8,3%
Top 15 Compañías BCN (2011)
Representan el 79% del total del pasaje de BCN
35,0%
Evolución España BCN 2005-2011. Pasajeros y capacidad
27,6%
Evolución total BCN 2002-2011. Pasajeros y capacidad
EL TRÁFICO DE CONEXIÓN ALCANZA UN 8,3% EN 2011,
1,5 PUNTOS MÁS QUE EN 2010
31,8%
LA CONECTIVIDAD: UN FACTOR CLAVE PARA EL FUTURO
43,3%
RUTAS DEL TOP 15: ESPAÑOLAS Y EUROPEAS
54,9%%
COMPAÑIAS DEL TOP 15: LOW COSTS Y BANDERA EUROPEAS
SIRVIENDO UN SOLO MERCADO
31,1%
CRECIMIENTO POSITIVO DE PASAJE, PERO INCREMENTO DE
SOBRECAPACIDAD HASTA DICIEMBRE
34,6%
CRECIMIENTO POSITIVO SOBRE TODO POR LA RECUPERACIÓN
DEL MERCADO EUROPEO. INCREMENTO DE CAPACIDAD
SUPERIOR AL CRECIMIENTO DEL PASAJE
G
TOP 15 COMPAÑÍAS Y RUTAS
CD
EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DIRECTO DE BARCELONA
Málaga
Amsterdam
Barcelona
Bilbao
Paris (Charles de Gaulle)
Copenhague
Moscú (Domodedovo)
Roma (Fiumicino)
Frankfurt
Ibiza
Estambul
Londres (Gatwick)
Londres (Heathrow)
Lisboa
Madrid
Menorca (Mahón)
México DF
Munich
Milan (Malpensa)
Paris (Orly)
Palma de Mallorca
Sevilla
Viena
Zurich
Código Aerolinea
Código Aerolinea
Código Aerolinea
AB
AF
AZ
BA
CL
DB
FR
HV
IB
JK
KL
LH
NI
TP
U2
UX
VY
Air Berlin
Air France
Alitalia
British Airways
Lufthansa Cityline
Brit Air
Ryanair
Transavia
Iberia
Spanair
KLM
Lufthansa
Portugalia Airlines
TAP Portugal
Easyjet
Air Europa
Vueling
• La conectividad de Barcelona ha llegado al 8,3% en 2011.
Esto sitúa la conectividad total en el Aeropuerto de Barcelona 1,5 puntos porcentuales más que en 2010 (6,8%).
• En 2011 los grandes ofertantes de conectividad en Barcelona han
sido Vueling y Spanair. Con la desaparición de Spanair en enero de
2012, es probable que la conectividad de Barcelona caiga a menos
de un 5% del pasaje total. Esto representa un volumen de conectividad similar al de aeropuertos especializados en tráfico low cost.
• Sin un incremento del pasaje de conexión, puede que resulte más
difícil captar nuevos vuelos de largo recorrido para el aeropuerto
de Barcelona, ya que la conectividad es una demanda fundamental
de las compañías que plantean operar una ruta de largo recorrido
desde Barcelona. La única compañía que actualmente se halla en
posición de ofrecer esta conectividad de forma significativa es Vueling. Sería conveniente para Barcelona que Vueling no limitase sus
acuerdos de cooperación a los socios de Oneworld.
O&D
Origen y Destino. Pasaje que inicia su viaje en uno de los aeropuertos/países mencionados
y termina su trayecto en el otro aeropuerto/país mencionado, ya sea en vuelos directos o a
través de aeropuertos de conexión.
Conexión
Pasajeros que hacen escala en el aeropuerto en su pasaje entre los aeropuertos de origen
y destino final. Los pasajeros de conexión computan dos veces en los aeropuertos, una
cuando llegan y otra cuando se van del aeropuerto. Si no se hace esta corrección, los
grandes hubs aeropuertos pierden varios millones de pasajeros respecto a sus estadísticas
oficiales.
Directo
Pasaje que no pasa por ningún punto intermedio (aeropuerto) en su trayecto entre su origen
y su destino.
Indirecto
Pasaje que pasa por uno o más puntos (aeropuertos) intermedios entre su origen y su destino.
DICIEMBRE 2011
LOS HUBS DE EUROPA
• España crece por debajo de la media del aeropuerto de Barcelona (9,0%). Este valor sigue siendo superior al de la media de
aeropuertos españoles (+6,0%). En el caso de las rutas españolas
resulta ligeramente preocupante el crecimiento muy superior de
la capacidad sobre el pasaje, lo que lleva a desequilibrios de sobrecapacidad en diversas rutas. Aun con la desaparición de Spanair en enero de 2012, Ryanair y Vueling han copado las rutas de
capacidad, por lo que queda por ver si se reequilibrará la oferta de
asientos y el pasaje. El pasaje español sigue sintiendo los efectos
del AVE Madrid – Barcelona inaugurado en 2008.
• El pasaje intercontinental directo crece a un alto ritmo (16,8%)
pero su peso reducido en el pasaje total del aeropuerto hace que su
contribución sea moderada. Los principales crecimientos se concentran en los mercados americanos y Oriente Medio. África sufre
un retroceso de tráfico directo y Asia crece un 8,3%. A destacar
el crecimiento prácticamente ininterrumpido del pasaje intercontinental directo de Barcelona en los últimos años. Es un mercado
donde los incrementos de dos dígitos se han mantenido de manera
apreciable en los últimos años.
Var. interanual capacidad (%)
España
Evolución Europa BCN 2005-2011. Pasajeros y capacidad
25.000.000
30%
25%
20.00.000
20%
15%
pasajeros/asientos
15.000.000
10%
5%
10.00.000
0%
-5%
5.000.000
-10%
0
- 15%
2005
Pasajeros
2006
2007
Capacidad (asientos)
2008
2009
Var. interanual
pasajeros (%)
2010
2011
Var. interanual
capacidad (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Innovata y AENA
CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL MERCADO INTERCONTINENTAL
DIRECTO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Evolución Intercontinental BCN 2005-2011. Pasajeros y capacidad
últimos 12 meses
4.000.000
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500,000
0
2005
Pasajeros
2006
2007
Capacidad (asientos)
2008
2009
Var. interanual
pasajeros (%)
2010
2011
Var. interanual
capacidad (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Innovata y AENA
Europa + intercontinental
• Crecimiento de las cuatro principales compañías de Barcelona
en 2011, tres de las cuales son low cost. Entre las cuatro sumaban más de la mitad del pasaje total del aeropuerto. Hay un
proceso gradual de concentración del tráfico de Barcelona. Entre
las cuatro acumulan el 76,9% del crecimiento absoluto de pasajeros de Barcelona (4 millones sobre un total de 5,2 millones de
pasajeros extra) en 2011.
• Ryanair se consolida como la tercera compañía del aeropuerto
(segunda a partir de febrero) 15 meses después de comenzar a
operar en él. En 2011 ha transportado el 10,1% de los pasajeros
del aeropuerto. Acumula el 52,4% del crecimiento absoluto del
pasaje de Barcelona.
• Las tres primeras compañías del aeropuerto en 2011 (Vueling,
Spanair y Ryanair) son las únicas que sirven dos mercados (español y europeo) en un volumen significativo. El top 15 de las aerolíneas de Barcelona se halla dominado por las compañías low
cost y por compañías de bandera europeas que utilizan Barcelona
como feeder para alimentar sus hubs europeos. Todas las compañías del top 15 de Barcelona crecieron en 2011, excepto Air
Europa (en dificultades económicas y recortando capacidad en
Barcelona) y Air Nostrum, que lleva más de dos años reduciendo
pasaje en Barcelona
• Vueling incrementa pasajeros (+7,3%). El crecimiemiento veraniego compensó los malos resultados que esta compañia tuvo en
febrero y marzo. El 10,2% del crecimiento absoluto en el número
de pasajeros de Barcelona ha correspondido a esta compañía al
ser la principal del aeropuerto.
• El crecimiento total del pasaje en el aeropuerto es de 5,2 millones más que en el año anterior. Este crecimiento se reparte
fundamentalmente entre las 4 primeras compañías, que se llevan
el 77% del crecimiento del tráfico. En este punto destaca el crecimiento de Ryanair (+2.720.293 pasajeros). Otras compañías que
se llevan una parte significativa del tráfico son Vueling (+530.000),
Easyjet (+474.000), Spanair (+266.000), Wizz Air (+138.000) y Swiss
Air Lines (+105.000). 4 de estas 6 compañías son compañías low
cost. Todas ellas concentran su actividad en rutas de corto y medio
radio. El resto de compañías del ranking (compañías de bandera,
mayormente) han tenido incrementos moderados de actividad.
• Vueling y Ryanair absorberán la mayor parte del pasaje de corto
y medio radio que en 2011 ha volado con Spanair.
• La desaparición de Spanair supone la pérdida de algunas rutas de
medio radio con África (Banjul y Bamako) y un riesgo para las operaciones de largo recorrido desde Barcelona al desaparecer la conectividad que esta compañía ofrecía en el aeropuerto. Esto supone
una seria dificultad para sus socios comerciales (fundamentalmente
de Star Alliance) que operan rutas de largo recorrido en Barcelona.
• Air Europa es otra compañía en dificultades. Esta aerolínea ha reducido de manera significativa su capacidad en Barcelona, lo que supone una potencial pérdida de pasaje de conectividad con sus socios
de Sky Team.
Barcelona-El Prat
Frankfurt
Munich
Amsterdam
Roma-Fiumicino
Madid-Barajas
Paris-Charles de Gaulle
London-Heathrow
Milano-Malpensa
variación interanual
23,9%
37,8%
32,9%
12,5%
7,6%
CP
H
• La pérdida de Spanair supone una seria dificultad para sus
socios comerciales de Star Alliance que operan rutas de largo recorrido en Barcelona.
• La diferencia como aeropuertos O&D entre Barcelona y Madrid se reduce respecto a años anteriores, siendo actualmente de sólo un 8% mientras que en el pasado la diferencia ha
sido superior a los 10 puntos.
Código Aeropuerto
Código Aeropuerto
Código Aeropuerto
AGP
AMS
BCN
BIO
CDG
CPH
DME
FCO
FRA
IBZ
IST
LGW
LHR
LIS
MAD
MAH
MEX
MUC
MXP
ORY
PMI
SVQ
VIE
ZRH
• London Heathrow es el único mercado donde el incremento de
frecuencias (+22,6%) no ha comportado un incremento superior
del pasaje (+16,9%) a pesar de ser un incremento muy significativo. London Heathrow y Frankfurt son las dos únicas rutas del top
10 no operadas por al menos una compañía low cost.
Variación interanual(%)
• A nivel europeo Barcelona es el noveno aeropuerto por volumen total de pasajeros y el cuarto aeropuerto por número
de pasajeros con Origen y Destino (O&D) en la ciudad. En
2011 ha sido el tercer aeropuerto del top 15 en crecimiento,
sólo superado por Estambul Ataturk y Moscú Domodedovo.
Estambul sigue consolidando su posición como un aeropuerto hub europeo. Barcelona mantiene su posición como
el cuarto aeropuerto de Origen y Destino (O&D) europeo, por
detrás de LHR, CDG y MAD. Londres domina este mercado,
seguido de lejos por París.
• Las rutas con crecimientos más importantes acostumbran a acumular importantes volúmenes de pasajeros low cost.
• Disminuye el número de movimientos con Madrid. La disminución de capacidad de Spanair y Air Europa ha sido compensada
por el incremento de Iberia (+75%). Iberia consolida su dominio
absoluto del corredor Barcelona – Madrid. La pequeña disminución de sobrecapacidad y el aumento de pasajeros ayuda a sanear
ligeramente la ruta.
Pasajeros de conexión
en el aeropuerto (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADI
Pasajeros de conexión contados desde el punto de vista del aeropuerto
(cuando llegan y cuando se van)
• Las 15 rutas principales tienen un crecimiento medio del 11,4% en
2011, inferior al total del aeropuerto (17,8%). Todas las rutas del top
15 tienen incrementos de pasaje. En el ranking suben los destinos
servidos fundamentalmente por compañías basadas en Barcelona
(Vueling, Spanair, Ryanair, Easyjet).
• Todas las rutas del top 15 son europeas (6 son españolas). Todos
los destinos europeos excepto Paris Orly y Milan Malpensa son
hubs.
Pasajeros con O&D
en el aeropuerto
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADI
• Un aeropuerto sin conectividad tiene dificultades serias
para atraer aerolíneas que operen rutas de larga distancia.
Los operadores de este tipo de rutas reclaman conectividad
en el aeropuerto para alimentar sus vuelos. Si no realizan
esta conectividad por si mismos, reclaman esta función de
un socio local. Spanair era el mayor proveedor de este tipo de
conectividad en Barcelona.
• Todas las rutas del top 15 donde opera Ryanair también son
operadas por Spanair y Vueling. Easyjet también aparece en tres
importantes rutas donde compite con Vueling, pero no Ryanair o
Spanair.
-15%
H
2011
VI
E
2010
ZR
2009
DM
E
2008
Y
2007
OR
2006
LG
W
2005
N
2004
BC
2003
0%
-10%
M
UC
variación interanual
pasajeros
pasajeros
2002
5%
-5%
0
• Air Europa, Iberia y Air Nostrum son las únicas compañías del
top 15 que pierden pasajeros.
• En enero de 2012 Spanair ha dejado de operar. Esto supone que
unos 4 millones de pasajeros probablemente se repartan entre otras
compañías que operan en el aeropuerto. El pasaje punto a punto que
servía Spanair será cubierto en su mayor parte por Vueling y en menor medida por Ryanair y EasyJet (e Iberia en la ruta de Madrid).
10%
10.000.000
0%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA
15%
20.000.000
10%
Variación interanual (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA
EL TRÁFICO EUROPEO (+24,5%) LIDERA EL CRECIMIENTO
DE BARCELONA DURANTE 2011
pasajeros/asientos
• Europa ha sido el motor de crecimiento del pasaje (24,5%). El
pasaje ha crecido por encima de la capacidad, dando lugar a un
mercado sano. El repunte de pasaje en abril de 2011 se debe a la
caída del pasaje en abril de 2010 como consecuencia de la erupción del volcán Eyjafjallajökull en Islandia que provocó el cierre del
espacio aéreo europeo. Esta causa explica parte del crecimiento
de dos dígitos en este mercado, junto con la Primavera Árabe en
febrero-marzo de 2011 que ha desviado tráfico hacia destinos vistos como más estables, como España. Barcelona se ha beneficiado
de este efecto.
Var. interanual
pasajeros (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Innovata y AENA
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Innovata y AENA
• El tráfico de pasajeros total en el Aeropuerto de Barcelona –
El Prat ha crecido un 17,8% en 2011, llegando a la cifra récord
de 34,4 millones de pasajeros. Este crecimiento viene impulsado
sobre todo por el incremento de pasajeros en las rutas europeas
(+24,5%) y en menor medida por el crecimiento de las rutas españolas (+9,0%) e intercontinentales (+16,8%). Tanto el pasaje como
la capacidad total del aeropuerto de Barcelona han crecido de manera pareja durante este periodo. La capacidad total ha crecido
un 17,2%. La tasa de crecimiento es muy superior al de la media
de crecimiento de los principales aeropuertos europeos (+7,6%
para los aeropuertos de más de 25 millones de pasajeros). Tanto
la capacidad como el pasaje crecen en todos los mercados, sólo
observándose desequilibrios importantes en el caso del mercado
español.
Capacidad (asientos)
0%
30.000.000
IS
T
lin
Pasajeros
Vu
e
Var. interanual capacidad (%)
Sp
Var. interanual pasajeros (%)
variación interanual
Capacidad
(asientos)
variación interanual
Pasajeros
0
20%
FC
O
-20%-
20%
40.000.000
25%
AM
S
0
2011
30%
50.000.000
FR
A
2010
40%
30%
M
AD
2009
60.000.000
LH
R
2008
70.000.000
50%
M
XP
2007
LI
S
2006
FR
A
1.OO.OOO
-20%
2005
M
UC
0
2011
LH
R
2010
M
AH
2009
Y
2008
5%
OR
2007
500.000
FC
O
2006
-10%
AG
P
2005
2.000.000
10%
G
2004
0%
g
2003
3.000.000
1.000.000
IB
Z
-15%
2002
4.000.000
15%
1.500.000
SV
Q
0
-15%
10%
CD
-10%
5.000.000
-10%
5.000.000
5.000.000
20%
2.000.000
PM
I
AM
S
0%
10.000.000
-5%
20%
25%
2.500.000
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15.000.000
0%
10.00.000
6.000.000
variación interanual
-5%
20.000.000
7.000.000
Ry r
an
ai
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Ai
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25.000.000
5%
15.000.000
30%
60%
30%
3.000.000
ai
0%
10%
3.500.000
40%
8.000.000
an
30.000.000
pasajeros/asientos
10%
9.000.000
15%
20.00.000
variación interanual
35.000.000
20%
pasajeros
15%
40.000.000
pasajeros/asientos
25.000.000
20%
45.000.000
variación interanual
50.000.000
Top 15 aeropuertos por pasaje total (2011)
6,9%
Evolución de la conectividad en los principales hubs europeos
2002-2011
41,3%
Top 15 Rutas BCN (2011)
Concentran el 47% del tráfico
8,3%
Top 15 Compañías BCN (2011)
Representan el 79% del total del pasaje de BCN
35,0%
Evolución España BCN 2005-2011. Pasajeros y capacidad
27,6%
Evolución total BCN 2002-2011. Pasajeros y capacidad
EL TRÁFICO DE CONEXIÓN ALCANZA UN 8,3% EN 2011,
1,5 PUNTOS MÁS QUE EN 2010
31,8%
LA CONECTIVIDAD: UN FACTOR CLAVE PARA EL FUTURO
43,3%
RUTAS DEL TOP 15: ESPAÑOLAS Y EUROPEAS
54,9%%
COMPAÑIAS DEL TOP 15: LOW COSTS Y BANDERA EUROPEAS
SIRVIENDO UN SOLO MERCADO
31,1%
CRECIMIENTO POSITIVO DE PASAJE, PERO INCREMENTO DE
SOBRECAPACIDAD HASTA DICIEMBRE
34,6%
CRECIMIENTO POSITIVO SOBRE TODO POR LA RECUPERACIÓN
DEL MERCADO EUROPEO. INCREMENTO DE CAPACIDAD
SUPERIOR AL CRECIMIENTO DEL PASAJE
G
TOP 15 COMPAÑÍAS Y RUTAS
CD
EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DIRECTO DE BARCELONA
Málaga
Amsterdam
Barcelona
Bilbao
Paris (Charles de Gaulle)
Copenhague
Moscú (Domodedovo)
Roma (Fiumicino)
Frankfurt
Ibiza
Estambul
Londres (Gatwick)
Londres (Heathrow)
Lisboa
Madrid
Menorca (Mahón)
México DF
Munich
Milan (Malpensa)
Paris (Orly)
Palma de Mallorca
Sevilla
Viena
Zurich
Código Aerolinea
Código Aerolinea
Código Aerolinea
AB
AF
AZ
BA
CL
DB
FR
HV
IB
JK
KL
LH
NI
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U2
UX
VY
Air Berlin
Air France
Alitalia
British Airways
Lufthansa Cityline
Brit Air
Ryanair
Transavia
Iberia
Spanair
KLM
Lufthansa
Portugalia Airlines
TAP Portugal
Easyjet
Air Europa
Vueling
• La conectividad de Barcelona ha llegado al 8,3% en 2011.
Esto sitúa la conectividad total en el Aeropuerto de Barcelona 1,5 puntos porcentuales más que en 2010 (6,8%).
• En 2011 los grandes ofertantes de conectividad en Barcelona han
sido Vueling y Spanair. Con la desaparición de Spanair en enero de
2012, es probable que la conectividad de Barcelona caiga a menos
de un 5% del pasaje total. Esto representa un volumen de conectividad similar al de aeropuertos especializados en tráfico low cost.
• Sin un incremento del pasaje de conexión, puede que resulte más
difícil captar nuevos vuelos de largo recorrido para el aeropuerto
de Barcelona, ya que la conectividad es una demanda fundamental
de las compañías que plantean operar una ruta de largo recorrido
desde Barcelona. La única compañía que actualmente se halla en
posición de ofrecer esta conectividad de forma significativa es Vueling. Sería conveniente para Barcelona que Vueling no limitase sus
acuerdos de cooperación a los socios de Oneworld.
O&D
Origen y Destino. Pasaje que inicia su viaje en uno de los aeropuertos/países mencionados
y termina su trayecto en el otro aeropuerto/país mencionado, ya sea en vuelos directos o a
través de aeropuertos de conexión.
Conexión
Pasajeros que hacen escala en el aeropuerto en su pasaje entre los aeropuertos de origen
y destino final. Los pasajeros de conexión computan dos veces en los aeropuertos, una
cuando llegan y otra cuando se van del aeropuerto. Si no se hace esta corrección, los
grandes hubs aeropuertos pierden varios millones de pasajeros respecto a sus estadísticas
oficiales.
Directo
Pasaje que no pasa por ningún punto intermedio (aeropuerto) en su trayecto entre su origen
y su destino.
Indirecto
Pasaje que pasa por uno o más puntos (aeropuertos) intermedios entre su origen y su destino.
9
EL TRÁFICO DE BARCELONA EN EL CONTEXTO ESPAÑOL
BARCELONA CRECE UN 17,8% EN 2011 GRACIAS AL
INCREMENTO DE LOS VUELOS EUROPEOS E INTERCONTINENTALES
MAPA DE RUTAS INVERNAL EN PROGRESIVO CRECIMIENTO.
PÉRDIDA DE COBERTURA AFRICANA POR LA CAIDA DE
SPANAIR
BARCELONA REPRESENTA UN 16,8% DEL TRÁFICO TOTAL
ESPAÑOL. EL 30% DEL TRÁFICO INTERCONTINENTAL DE
ESPAÑA TIENE ORIGEN O DESTINO EN BARCELONA
FLUJOS DE TRÁFICO DE ESPAÑA HACIA OTROS CONTINENTES:
BARCELONA REPRESENTA EL 40% DEL TRÁFICO ESPAÑOL
CON ORIENTE MEDIO Y ASIA
Pasajeros totales de Barcelona (2010 y 2011)
Conexiones intercontinentales directas
Pasajeros de España según área geográfica (2011)
Pasajeros intercontinentales de los aeropuertos españoles por área
geográfica (2011)
19.306.287
10.000.000
20%
16,8%
9,0%
5.000.000
15%
10%
5.000.000
2.061.278 2.408.422
5%
España
Total 2010
Europa
Total 2011
4.000.000
18,6%
70.000.000
60.000.000
81,4%
82,0%
Tráfico doméstico
España-Europa
2.000.000
Fuente: Innovata. Válido de Noviembre de 2011 a Marzo de 2012
Febrero 2011
BUENA COBERTURA EUROPEA Y DEL MAGREB
Revueltas en los países árabes. Incremento del precio del
combustible.
Conexiones directas con Europa y el norte de África
Marzo 2011
O
Inicio del vuelo directo entre Barcelona y Sao Paulo operado
por Sinagapore Airlines (3 frecuencias). 3 de los vuelos entre
Barcelona y Singapur pasan a ser completamente directos
(sin parada técnica en Milán).
-10,6%
10.880.546
0,8%
Europa
14.792.707
10,6%
Resto del
Mundo
Total
O&D BCN
4.026.642
64,5%
29.699.895
14,3%
• Barcelona representa el 19,3% del tráfico de Origen y destino
(O&D) total de los aeropuertos españoles, por detrás de Madrid
(20,9%). El pasaje intercontinental O&D de Barcelona respecta
España sigue creciendo lentamente y ya se sitúa en el 29,3% del
tráico español.
• A día de hoy dos de cada tres pasajeros intercontinentales (64,5%)
vuelan de manera indirecta entre Barcelona y su punto de origen o
destino. Si omitimos el tráfico africano el porcentaje de tráfico indirecto sube hasta el 71%: sigue habiendo una deficiencia clara de rutas intercontinentales directas desde Barcelona aun con el importante
crecimiento de los últimos años en este campo.
Iberia lanza la ruta Barcelona - Sao Paulo (2 frecuencias
semanales).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Innovata. Válido de noviembre de 2011 a Marzo
de 2012
Julio 2011
Octubre 2011
Aena aprueba retrasar tres meses la licitación de Barajas
y El Prat.
Se crean las sociedades concesionarias de BCN y MAD.
Publicación del pliego de condiciones para la gestión privada
de la infraestructura.
Noviembre 2011
Agosto 2011
Diciembre 2011
Barcelona supera su marca de pasajeros de 2010.
Record de pasajeros transportados en Barcelona (3.623.889
pasajeros).
La Generalitat negocia con Qatar Airways la compra de Spanair.
Septiembre 2011
La ministra de Fomento anuncia la cancelación de la licitación por
Barajas y El Prat
Enero 2012
La UE advierte sobre las ayudas públicas a aerolíneas
Qatar se retira de las negociaciones para la compra de Spanair
Spanair anuncia el cese de sus operaciones.
Asia y
Oceanía
-15%
Barcelona (% sobre total España)
1.259.362
1.200.000
16,3%
800.000
600.000
• Todos los mercados intercontinentales de Barcelona crecen a excepción
de África. El pasaje africano es eminentemente con los países de la ribera
sur del mediterráneo; los recientes conflictos en esa zona han hecho caer
el tráfico hacia esta zona geográfica.
• A pesar de las incertidumbres económicas en España, el pasaje
intercontinental de Barcelona (4 millones de pasajeros contando
directos e indirectos) ha experimentado altas tasas de crecimiento
en todas las áreas geográficas excepto África. El tráfico de Barcelona con África está dominado por las rutas con el Magreb y Egipto
y, de la misma manera que para el resto de aeropuertos europeos,
la Primavera Árabe ha supuesto un retroceso del tráfico con esta
área geográfica. Las caídas del tráfico con los países mediterráneos tambiéen son un factor explicativo del incremento del trá’fico
europeo de Barcelona, ya que Cataluña recibe parte del turismo
europeo que tradicionalmente se dirige a estos destinos en verano.
Elaborado por:
618.971
200.000
9,2%
71,4%
400.000
0
Junio 2011
Oriente
Medio
Pasajeros intercontinentales de los aeropuertos españoles por área
geográfica (2011)
1.000.000
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADI
Con 3 millones de pasajeros, el Aeropuerto de BCN marca el máximo en 35 meses. La Champions League, Construmat, el Salón
del Automóvil y el pasaje de Ryanair como principales causas.
América
del Sur
EL MEDITERRÁNEO: MUY AFECTADO POR LA PRIMAVERA
ÁRABE. LARGA DISTANCIA EN CRECIMIENTO
El trafico O&D no incluye el pasaje de conexión de Barcelona.El pasaje vía un aeropuerto
de conexión de área se computa como indirecto. (Ejemplo: BCN-JFK-LAX computa como
pasaje indirecto entre BCN y Norteamérica aunque el aeropuerto de conexión sea estadounidense).
Mayo 2011
-12,1%
América
del Norte
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADI
Nota metodológica:
Inicio del vuelo directo entre Barcelona y Miami operado por
Iberia (3 frecuencias semanales).
Luthansa cargo abre vuelo semidirecto (parada técnica en
Frankfurt) entre Barcelona y las ciudades de Shenzhen y
Hong Kong en China, con 3 frecuencias semanales.
Inicio de la segunda fase de las obras de mejora de la pista
transversal. 6 candidaturas optan a la gestión privada de
Barcelona.
España
-5%
43,2%
-10%
Otros aeropuertos españoles
Barcelona (% sobre total España)
TRÁFICO O&D DE BARCELONA
Tráfico acomulado
O&D BCN (2011)
-5%
38,5%
África
España-Resto del mundo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADI
Barcelona
% Pasaje Indirecto
Un terremoto de 8,9 grados y un tsunami sacuden Japón.
Inicio del vuelo directo entre Barcelona y Sal (Cabo Verde)
operador por TACV (1 frecuencia semanal).
Otros aeropuertos españoles
0%
24,9%
Variación interanual (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA
5%
2,5%
1.500.000
500.000
70,7%
0
2.500.000
10%
9,0%
19,8%
1.000.000
29,3%
10.000.000
Resto del mundo
32,2%
5,8%
3.000.000
40.000.000
30.000.000
15%
3.500.000
18,0%
50.000.000
20.000.000
0%
0
4.500.000
80.000.000
variación internacional
15.512.492
12.684.471
90.000.000
pasajeros
11.635.825
pasajeros
15.000.000
25%
variación interanual
pasajeros
20.000.000
-16,6%
25,0%
África
10,6%
800.455
786.851
561.003
0,1%
82,5%
Pasajeros indirectos (% sobre total)
Oriente
Medio
Pasajeros directos
10%
5%
0%
85,4%
América
del Sur
15%
-5%
-10%
-15%
37,2%
América
del Norte
20%
Asia y
Oceanía
variación internacional
24,5%
pasajeros
30%
25.000.000
-20%
Variación interanual BCN
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADI
• Barcelona sube más que el conjunto de España en el tráfico O&D con
todos los mercados intercontinentales. La única excepción es África,
donde su disminución también es mayor que la del conjunto de aeropuertos españoles. Disminuye su porcentaje de pasaje indirecto hacia
los destinos americanos (Sao Paulo. Miami, nuevas frecuencias con los
gramdes aeropuertos de Canadá y la costa este de EEUU) y asiáticos
(Pakistan).
• En un año Barcelona ha pasado de representar el 34% del tráfico español con Oriente Medio a un 39%. Asia también ha crecido en porcentaje,
del 41% al 43%. Barcelona ya supera Madrid en volumen total de pasajeros con estas áreas geográficas.
• A partir de la temporada de verano se han abierto nuevos enlaces
con Sao Paulo (Singapore Airlines e Iberia), Miami (Iberia) y Cabo Verde
(TACV). Se consolidan mercados como Canadá y México (incremento de
frecuencias y capacidad), así como las rutas suramericanas y con Qatar.
Sumando todos los mercados, el pasaje intercontinental de Barcelona
crece un 4,4% en 2011.
• Para 2012 ya se han anunciado nuevas rutas de largo radio desde Barcelona por parte de Emirates (Dubai) y American Airlines (Miami) que
crece sobre la ruta establecida por Iberia anteriormente. Barcelona sigue siendo un mercado atractivo con el que desarrollar enlaces.
Edición: Febrero 2012
+34 934 169 429
[email protected]
www.gpa.aero
OBSERVATORIO
DE TRÁFICO AÉREO
DE BARCELONA
Informe trimestral
Diciembre 2011