M MIIN NIISST TE ER RIIO OD DE ER RE EL LA AC CIIO ON NE ESS E EX XT TE ER RIIO OR RE ESS D DIIR RE EC CC CIIO ON ND DE E PPR RO OM MO OC CIIO ON ND DE EE EX XPPO OR RT TA AC CIIO ON NE ESS PPR O C H I L E ROCHILE E Essttuuddiioo N Nºº::A AM M--99 COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES CHILE - ECUADOR G GIICCAA ON N EESSTTRRAATTEEG NFFO ORRM MAACCIIO OLLLLO OD DEE IIN DEESSAARRRRO NCCIIAA D DEE D GEERREEN SSaannttiiaaggoo,, 22000000 AV. LIB. BERNARDO O`HIGGINS 1315, PISO 2º - TEL (52-2)5659000 - FAX (56-2)6960639 INFORMACION SOCIOECONOMICA 11.. • • • • • • • A AN NTTEEC CEED DEEN NTTEESS M MA AC CR RO OEEC CO ON NÓ ÓM MIIC CO OSS PIB nominal PNB per cápita PIB por sector % variación PIB Tasa de inflación Tasa de desempleo Industrias principales : : : : : : : • Deuda externa • Exportaciones • Importaciones : : : • Tipo de Cambio : 22.. • • • • • • • • • • US$ 19.700 millones (1998) US$ 1.530 (1998) Agricultura (12,0%), industria (32,7%), servicios (55,2%) 0,6% (1998) 36,1% (1998) 12% (1998) Petróleo, alimentos procesados, textiles, trabajos metálicos, productos de papel, productos de lana, químicos, plásticos, pescado, madera US$ 16.092 millones (1998) US$ 4.141 millones (1998); petróleo, plátanos, camarones, cacao, café US$ 5.503 millones (1998); equipos de transporte, vehículos, maquinaria, productos químicos 5.446,6 sucres (S/) por dólar (1998) A ALLEESS RA NEER GEEN NTTEESS G DEEN CEED NTTEEC AN Capital Superficie Países Fronterizos Población Tasa de crecimiento pobl. Tasa analfabetismo Religión Idioma Tipo de gobierno Divisiones administrativas : : : : : : : : : : Quito 283.560 km 2 Colombia , Perú 12,2 millones (1998) 2,1% (crecim. aunal promedio 1992-1998) 9% (1998) Católica Español (oficial), lenguas indígenas (especialmente Quechua) República 21 provincias; Azuay, Bolivar, Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galapagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Rios, Manabi, Morona-Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, Sucumbios, Tungurahua, Zamora-Chinchipe • Jefe de Estado y de Gobierno : Presidente Jamil Mahuad Witt (desde 1998) • Día de la independencia : 24 de Mayo, 1822 (de España) Fuente: Banco Mundial; Fondo Monetario Internacional; Stat-USA PAGINA 1 COMERCIO EXTERIOR CHILE-ECUADOR 1. BALANZA COMERCIAL El intercambio comercial con Ecuador ha experimentado períodos de inestabilidad alcanzando cifras que fluctúan entre los 333 millones de dólares y los US$ 415 millones. Por su parte, las exportaciones mostraron un crecimiento anual por cinco años consecutivos, después del cual los embarques disminuyeron en un 43%, respecto de 1998, alcanzando cifras que bordean los US$ 110 millones. Los montos importados superaron a los exportados generando un déficit en la balanza comercial que en el último año fue de US$ 118 millones. (en US$) 1995 1996 1997 1998 1999 Exportaciones 124,31 144,18 156,32 194,48 109,98 Importaciones 209,05 224,89 258,57 149,59 227,57 Balanza Comercial -84,74 -80,71 -102,25 44,89 -117,58 Intercambio Comercial 333,36 369,08 414,89 344,06 337,55 Fuente: ProChile en millones de US$ INTERCAMBIO BILATERAL CHILE - ECUADOR 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 -100,01995 -200,0 1996 1997 1998 1999 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Intercambio Comercial Fuente:ProChile PAGINA 2 2. EXPORT ACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO Los embarques industriales a Ecuador han conservado su posición liderante durante los últimos años. Durante 1998, concentraron el 86% del total exportado, mientras que en 1999 acumularon un 88%. En importancia, le siguen el sector agrícola y minero con una participación del 10,7% y 1,2%, respectivamente. EXPORTACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO DESTINADAS A ECUADOR Agricultura 10,7% MinerÍa 1,2% Industria 88,0% Fuente: ProChile PAGINA 3 Los subsectores que alcanzaron una participación destacada durante 1999 fueron la Industria alimenticia, bebidas, licores y tabaco con un 31%, los productos químicos básicos, preparados, caucho y plásticos (19%) y Celulosa, papel, cartón, editoriales e imprenta (14%). Además este último aumentó sus montos, respecto del año anterior, en 1,6% registrando un total de US$ 14,94 millones. S S E C T O R SE EC CT TO OR R (((U U S US S$$$))) 111999999888 Sector Agrícola Agricultura, fruticultura y ganadería Silvicultura Pesca Extractiva 111999999999 % % V %V Vaaarrr 999999///999888 26.508.249 11.810.799 -55,44 26.495.014 11.804.258 -55,45 13.235 6.541 -50,58 - - - 1.552.157 1.345.951 -13,29 - - - 1.552.067 1.345.951 -13,28 162.198.930 91.851.812 -43,37 65.645.615 33.545.630 -48,90 Industria textil, prendas de vestir y cuero 3.554.852 1.698.332 -52,22 Forestales y muebles de madera 4.110.080 2.880.500 -29,92 Celulosa, papel, cartón, editoriales e imprenta 14.695.615 14.936.063 1,64 Productos químicos básicos, preparados, caucho, plásticos 28.411.227 20.419.918 -28,13 Sector Minero Cobre y hierro Resto de Minería Sector Industrial Industria alimenticia, bebidas, licores, tabaco Productos de barro, loza, porcelana y vidrio 4.696.306,05 2.746.294 -41,52 Industria básica de hierro, acero y no ferrosos 16.390.708 8.180.686 -50,09 Productos metálicos, maquinaria, equipos, instrum. medida 19.940.937 7.111.735 -64,34 4.753.589 332.655 -93,00 4.216.607 4.974.109 17,96 Industria manufacturera no expresada Otros Fuente: ProChile 3. EXPORT ACIONES E IMPORT ACIONES POR PRODUCTOS Del número de partidas arancelarias registradas durante 1999, las veinte primeras concentraron el 61,6% de las exportaciones totales. Entre éstos, se encuentran los jugos en polvo y concentrados que concentraron el 18,8% por US$ 20,6 millones. La estructura de los productos restantes se caracterizó por una distribución más homogénea en que el 2,3% de los envíos se comercializaron por montos superiores al millón de dólares. Se observó un notorio aumento en los embarques de butanos, licuados (275%), celulosa de coniferas, cruda (152%) y alambrón de hierro o acero (113,7%). EEXXPPO ORRTTAACCIIO ON NEESS M MO ON NTTO O 11999988 ((U USS$$)) M MO ON NTTO O 11999999 (( U USS$$)) % % VVaarriiaacc.. % ddeell ttoottaall % 11999999 9999//9988 Jugos en polvo y concentrados 35.336.457 20.648.114 18,77 -41,57 Manzanas frescas. 17.511.385 7.279.715 6,62 -58,43 Papel prensa en bobinas o en hojas. 4.130.243 6.667.327 6,06 61,43 Exportaciones de servicios 4.214.927 4.966.949 4,52 17,84 Los demás medicamentos preparados 6.105.169 4.189.672 3,81 -31,37 PAGINA 4 Alambrón de hierro o acero 1.351.789 2.888.271 2,63 Paletas, paletas-caja y otras plataforma 1.800.565 2.200.096 2,00 22,19 836.034 2.109.709 1,92 152,35 Purés y jugo de tomates 2.858.038 2.036.010 1,85 -28,76 Uvas. 4.717.382 1.746.120 1,59 -62,99 Alambre de cobre refinado 5.603.616 1.725.365 1,57 -69,21 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares Nitrato de potasio. 1.034.675 1.586.242 1,44 53,31 1.601.301 1.449.767 1,32 -9,46 Melocotones o duraznos, conservados al natural Butanos, licuados. 3.020.129 1.437.187 1,31 -52,41 358.725 1.344.580 1,22 274,82 Las demás lunas sin armar de vidrio 1.848.545 1.319.752 1,20 -28,61 Celulosa de coníferas, cruda Los demás gases de petróleo 113,66 922.896 1.101.775 1,00 19,38 Cintas magnéticas grabadas 1.177.358 1.073.099 0,98 -8,86 Tejido algodón con hilado distinto color 2.016.432 997.135 0,91 -50,55 Pasas. 1.543.782 992.094 0,90 -35,74 97.989.447 96.486.497 194.475.944 67.758.979 42.223.693 109.982.672 61,61 38,39 100,00 -30,85 -56,24 -43,45 SSU OTTAALL UBBTTO S O R T O OTROS TTO OTTAALL Fuente: ProChile La canasta de productos provenientes de Ecuador, incorporó nuevos bienes demandados por el mercado chileno entre los que figuran el papel y cartón kraft y las grasas y aceites vegetales que en conjunto suman US$ 3,7 millones. Por otro lado, aquellos bienes que aumentaron su participación en el total importado durante 1999 fueron los aceites crudos de petróleo, bananas y aceites de combustibles que acumularon un 78,6%. IIM NEESS ON ORRTTAACCIIO MPPO M O NTTO ON MO 11999988 ((U USS$$)) M O NTTO ON MO 11999999 (( U USS$$)) % % ddeell ttoottaall % % VVaarriiaacc.. 11999999 9999//9988 Aceites crudos de petróleo 52.094.045 119.056.778 52,32 Bananas o plátanos, frescos o secos. 39.267.858 38.003.674 16,70 -3,22 6.517.463 21.844.498 9,60 235,17 Aceites de combustibles Preparaciones y conservas de atunes 128,54 14.131.783 13.259.081 5,83 -6,18 Café sin tostar, sin descafeinar. 8.203.540 3.958.167 1,74 -51,75 Camarones congelados. 2.424.000 3.029.750 1,33 24,99 - 2.189.268 0,96 - 1.704.851 1.912.340 0,84 12,17 875.031 1.654.071 0,73 89,03 Pinas, frescas o secas. 1.374.975 1.632.005 0,72 18,69 Las demás preparaciones y conservas de atún Grasas y aceites vegetales 1.396.715 1.617.170 0,71 15,78 - 1.490.248 0,65 - Flores y capullos, cortados 1.216.695 1.298.512 0,57 6,72 Palmitos, preparados o conservados 1.026.879 1.112.943 0,49 8,38 Hilado de poliester 762.299 754.847 0,33 -0,98 Neumáticos nuevos de caucho 293.400 630.458 0,28 114,88 Los demás papel y cartón kraft Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar Aceites de palmiste o de babasu PAGINA 5 Manteca, grasa y aceite de cacao. Vajillas y demás artículos de uso doméstico Suéteres, jerseys, chalecos y similares Suéteres, jerseys, chalecos SSU UBBTTO OTTAALL O OTTRRO OSS TTO OTTAALL 664.371 584.529 0,26 -12,02 1.207.088 544.635 0,24 -54,88 835.635 536.756 0,24 -35,77 304.109 520.346 0,23 71,11 113344..330000..773399 1155..228855..667755 114499..558866..441144 221155..663300..007744 1111..993366..885500 222277..556666..992244 9944,,7755 55,,2255 110000,,0000 6600,,5566 --2211,,9911 5522,,1133 Fuente: ProChile 4. EXPORT ACIONES E IMPORT ACIONES POR EMPRESAS Los principales exportadores continuaron siendo Coca Cola de Chile S.A. y Cía. Siderúrgica Huachipato S.A. con una participación conjunta del 23,2%. Como empresa entrante se posicionó Enap que concentró el 1,8% con exportaciones de butano licuado y gas de petróleo y demás hidrocarburos. Las empresas participantes que lograron aumentar sus montos exportados pertenecen mayormente al sector forestal, destacándose Celulosa Arauco y Constitución S.A. (293%), Papeles Bio-Bio S.A. (90,2%) e Industrias Forestales S.A. (63%). La empresa Nacional del Petróleo además de ser exportadora, importa productos ecuatorianos, básicamente aceites crudos de petróleo y aceites de combustibles por 139 millones de dólares lo que representa un 61,1% del total importado en 1999. EEXXPPO NEESS ON ORRTTAACCIIO Coca Cola de Chile S.A. M O NTTO ON MO 11999988 (( U USS$$)) M O NTTO ON MO 11999999 (( U USS$$)) % % ddeell ttoottaall 11999999 % % VVaarriiaacc.. 9999//9988 32.875.564 20.782.009 18,90 -36,79 Cía. Siderúrgica Huachipato S.A. 6.344.253 4.777.453 4,34 -24,70 Astilleros y Maestranzas de la Armada, Asmar 3.373.924 4.154.998 3,78 23,15 Industrias Forestales S.A. 2.401.272 3.910.465 3,56 62,85 Vidrios Lirquén S.A. 4.254.577 2.505.975 2,28 -41,10 Sqm Nitratos S.A. 2.852.587 2.425.070 2,20 -14,99 Papeles Bio-Bio S.A. 1.092.457 2.077.741 1,89 90,19 - 1.937.309 1,76 - 2.449.855 1.842.589 1,68 -24,79 Empresa Nacional del Petróleo - Enap Laboratorios Recalcine S.A. Celulosa Arauco y Constitución S.A. SSU OTTAALL UBBTTO O OSS OTTRRO T A TTO OTALL 427.703 1.680.292 1,53 292,86 5566..007722..119922 113388..440033..775522 119944..447755..994444 4466..009933..990000 6633..888888..777722 110099..998822..667722 4411,,9911 5588,,0099 110000,,0000 --1177,,8800 --5533,,8844 --4433,,4455 Fuente: ProChile IIM MPPO ORRTTAACCIIO ON NEESS Empresa Nacional del Petróleo - Enap M MO ON NTTO O 11999988 (( U USS$$)) M MO ON NTTO O 11999999 (( U USS$$)) % % ddeell ttoottaall 11999999 % % VVaarriiaacc.. 9999//9988 56.701.736 139.106.166 61,13 Importadora Café Do Brasil S A I C 6.343.381 6.004.812 2,64 -5,34 Salgado y Cía. Ltda 6.337.232 5.527.800 2,43 -12,77 Roberto Armstrong y Cia. Ltda. 5.140.948 5.124.649 2,25 -0,32 Banasur S.A. 4.028.925 3.920.009 1,72 -2,70 542.846 3.797.798 1,67 599,61 7.888.359 3.719.951 1,63 -52,84 Comercial Pedreros Limitada Citicorp International Trading Company Inc PAGINA 145,33 6 Viveros Hijuelas S A 3.466.774 3.163.030 1,39 Soc. Import. y Exportaciones Bandelsur S.A. 2.729.059 2.826.963 1,24 3,59 641.480 2.485.966 1,09 287,54 9933..882200..774411 5555..776655..667733 114499..558866..441144 117755..667777..114444 5511..888899..778800 222277..556666..992244 7777,,2200 2222,,8800 110000,,0000 8877,,2255 --66,,9955 5522,,1133 Envases Impresos S.A. SSU UBBTTO OTTAALL O T R O S OTROS TTO OTTAALL -8,76 Fuente: ProChile 5. NUMERO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS EXPORTADOS Tanto el número de glosas arancelarias como las empresas exportadoras mostraron un crecimiento hasta 1998, después su número presentó una variación negativa que los dejó en 738 productos y 518 exportadores. 11999955 11999966 11999977 11999988 11999999 PRODUCTOS 757 854 914 975 738 EMPRESAS 465 530 548 597 518 Fuente: ProChile 6. ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES EVOLUCION DEL NUMERO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS EXPORTADOS A ECUADOR Nº 1.500 1.000 500 1995 Fuente: ProChile 6 .1 . 1996 Productos 1997 1998 1999 Empresas DEFINICION Para este trabajo se adopta la definición de no tradicional definida por el Banco Central. Se consideran no tradicionales todos los productos excepto: cobre, harina de pescado, celulosa, hierro, salitre, plata metálica, óxido y ferromolibdeno, minerales de oro, rollizos de madera, madera aserrada y cepillada, metanol y las principales frutas frescas. PAGINA 7 6 .2 . EXPORT ACIONES NO TRADICIONALES POR SECTOR Las exportaciones no tradicionales concentraron el 88% del total exportado, experimentando por primera vez ,en los últimos cinco años, un descenso cercano al 41%. 1995 Exportaciones No Trad. (mill. US$) % Crecimiento 107,46 1996 1997 1998 1999 129,11 137,40 163,19 96,43 20,14 6,42 18,78 -40,91 Fuente: ProChile Al analizar la participación de cada uno de los sectores en el total no tradicional tenemos la siguiente situación: los envíos industriales concentraron el 97,6% en 1998 y 97% en 1999, el rubro agrícola aumentó su participación de 1,6% a 2,0% y, finalmente la minería mantuvo un porcentaje similar del 0,9%. SSEEC CTTO OR R $ S ((U US$)) AGRÍCOLA 11999988 2.546.915 MINERO INDUSTRIAL Alimentos, bebidas y tabacos Textiles, confección y cuero % % V %V Vaaarrr 999999///999888 11999999 2.038.980 -19,94 1.343.855 894.883 -33,41 155.087.560 88.523.919 -42,92 60.579.489 33.525.312 -44,66 3.554.852 1.698.332 -52,22 4.110.079,78 2.880.500,23 -29,92 Papel, cartón, editoriales e imprenta 12.650.371 11.628.488 -8,08 Productos químicos, caucho y plásticos 28.411.227 20.419.918 -28,13 Forestales y muebles de madera 4.696.306 2.746.294 -41,52 Productos de hierro, acero y no ferrosos Productos de barro, loza, porcelana y vidrio 16.390.708 8.180.686 -50,09 Productos metálicos, maquinarias e instrum. 19.940.937 7.111.735 -64,34 4.753.589 332.655 -93,00 4.216.607 4.974.109 17,96 Manufacturas no expresadas OTROS* Fuente: ProChile *incluye servicios de exportación 6 .3 . EXPORT ACIONES NO TRADICIONALES POR PRODUCTO Como productos no tradicionales crecientes figuran el alambrón de hierro o acero que aumentó sus montos en un 114%. Le siguen en importancia el papel prensa en bobinas o en hojas (61,4%) y las bombonas, botellas, frascos y artículos similares con (53,3%). EEXXPPO ORRTTAACCIIO ON NEESS N O T R A D I C I O N NO TRADICIONAALLEESS Jugos en polvo y concentrados M MO ON NTTO O 11999988 (( U USS$$)) M MO ON NTTO O 11999999 (( U USS$$)) % % ddeell ttoottaall 11999999 % % VVaarriiaacc.. 9999//9988 35.336.457 20.648.114 21,41 -41,57 Papel prensa en bobinas o en hojas. 4.130.243 6.667.327 6,91 61,43 Exportaciones de servicios 4.214.927 4.966.949 5,15 17,84 Los demás medicamentos preparados 6.105.169 4.189.672 4,34 -31,37 Alambrón de hierro o acero 1.351.789 2.888.271 3,00 113,66 Paletas, paletas-caja y otras plataformas 1.800.565 2.200.096 2,28 22,19 PAGINA 8 Purés y jugo tomates 2.858.038 2.036.010 2,11 -28,76 Alambre de cobre refinado 5.603.616 1.725.365 1,79 -69,21 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares Nitrato de potasio. 1.034.675 1.586.242 1,64 53,31 SSU UBBTTO OTTAALL O OTTRRO OSS TTO T A OTALL 1.601.301 1.449.767 1,50 -9,46 6644..003366..778800 9999..115588..115577 116633..119944..993366 4488..335577..881133 4488..007744..007788 9966..443311..889922 5500,,1155 4499,,8855 110000,,0000 --2244,,4488 --5511,,5522 --4400,,9911 Fuente: ProChile 6 .4 . NUMERO DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES EXPORTADOS El 98% de las partidas arancelarias registradas en 1999 corresponde a envíos no tradicionales. Si bien su número descendió en un 24,8% respecto a 1998, se comercializaron 720 productos. AÑO 1995 1996 1997 1998 1999 PRODUCTOS 736 832 895 958 720 Fuente: ProChile EVOLUCION DEL NUMERO DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES EXPORTADOS A ECUADOR 1.000 Nº 800 600 400 200 0 1995 1996 1997 1998 1999 Fuente: ProChile PAGINA 9 INVERSIONES Entre 1974 y 1999, las inversiones de Ecuador en Chile a través del DL 600 alcanzaron un total materializado de 1.196 mil dólares. IIN DLL 660000 AD RA NJJEER AN RA N EEXXTTR ON RSSIIO NVVEER PPEER O 11997744 –– 11999999 DO OD RIIO ((m miinnaalleess)) USS$$ nnoom miilleess ddee U PPPE O D O R E O DO OD RIIIO ER IIIN N V E R O N A U T O R Z A D A NV VE ER RSSSIIIO ON NA AU UT TO OR RIIIZ ZA AD DA A E E C U A D O R CU UA AD DO OR R EC 1974 - 1994 T L D L A T O T L666000000 DL LD AL TA OT TO T T O T A L OT TA AL L TO 3.825 30.093.968 0,0127 1995 0 5.987.453 1996 0 6.942.564 1997 0 1998 1999 T L A T O T L AL TA OT TO IIIN N V E R O N M A T E R A L Z A D A NV VE ER RSSSIIIO ON NM MA AT TE ER RIIIA AL LIIIZ ZA AD DA A E E C U A D O R T O T A L D L CU UA AD DO OR R T OT TA AL LD DL L666000000 EC TO T T O T A L OT TA AL L TO 866 12.654.612 0,0068 0,0000 - 3.039.610 0,0000 0,0000 87 4.823.850 0,0018 7.893.718 0,0000 243 5.235.943 0,0046 0 6.076.041 0,0000 - 5.997.672 0,0000 0 10.443.904 0,0000 - 8.495.800 0,0000 3.825 67.437.648 0,0057 1.196 40.247.487 0,0030 Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras INVERSIONES DE ECUADOR EN CHILE (1995 - 1999) 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 1995 1996 1997 1998 1999 Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras PAGINA 10 PAGINA 11