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30 de junio al 6 de julio de 2014
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EMPRESAS
CVC
y Doughty,
a por todas
EL Grupo Hospitales de Madrid (HM Hospitales) ha expresado su intención de crecer fuera de esta comunidad.
La fusión de Quirón e IDC, que juntos se convierten de
lejos en el primer grupo hospitalario privado español, a
mucha distancia del resto, y uno de los grandes de Europa, abre la veda. Los expertos están seguros de que se
avecinan nuevos movimientos con los grupos medianos –Vithas, Nisa o Hospital de Madrid– como objetivo
en todas las quinielas de posibles movimientos y los
fondos de capital riesgo como protagonistas. El mapa
que tanto creció en la década pasada se concentra a
pasos agigantados. La razón, demasiados actores, mucha
crisis y poco margen de maniobra con las aseguradoras, las reinas del negocio.
La unión de IDC y Quirón anticipa nuevos movimientos del capital riesgo, con Vithas,
Asisa o Nisa en las quinielas
Llegan las fusiones a la sanidad
privada
n Nuria Díaz
Hace solo unos días, Quirón y el
grupo IDC anunciaban su inminente fusión. La compañía resultante,
que mantendrá el nombre de Grupo Hospitalario Quirón, será presidida por María Cordón y Víctor
Madera, y la familia Cordón permanecerá en el accionariado y en los
órganos de gobierno de la futura
compañía resultante. “Esta operación viene a confirmar el proceso de
consolidación que ya ha ocurrido en
otros países de Europa”, destacan
ambas compañías en un comunicado, donde se recuerda la posición
de Quirón, que siempre ha defendido la necesidad de consolidar el
sector hospitalario en España, “muy
fragmentado en la actualidad”.
En abril de 2013, PriceWaterhouseCoopers publicaba un informe
que avanzaba las tendencias del
mercado.
En “Diez temas candentes de la
sanidad española”, señalaba que el
28% de la facturación está concentrado en cuatro grandes grupos (Quirón, la antigua Capio –hoy IDC- Vithas
y Asisa) y con un elevado número de
profesionales independientes actuando en régimen de autónomos o
micropymes, además del gran número de pequeños hospitales y consultorios independientes.
Por el contrario, las cinco principales empresas aseguradoras
(SegurCaixa Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV y Mapfre) representan cerca del 70% del volumen de primas,
lo que dificulta y mucho, según fuentes del sector,
Con esta unión, el grupo suma
más de 40 hospitales, y ofrecerá
más de 6.200 camas, con más de
17.000 empleados y otros 8.000
colaboradores médicos. Además, la
actividad conjunta en 2013 se sitúa
CUOTA DE MERCADO EN NÚMERO DE HOSPITALES Y CAMAS EN EL SECTOR
HOSPITALARIO PRIVADO (2013)
Fuente: Fundación Idis.
en torno a 5 millones de consultas,
1,5 de urgencias, 1,2 millones de
estancias hospitalarias, 220.000
resonancias magnéticas y más de
100.000 tratamientos oncológicos.
Asimismo, contará con un cuadro
médico más numeroso del sector,
lo que le convierte en el primero de
España en número de pacientes
atendidos y en superficie asistencial, gestionando 40 hospitales (de
los que 6 son universitarios), más de
30 centros sanitarios, 6 residencias
y el único Instituto de Investigación
Sanitaria privado acreditado por el
instituto de Salud Carlos III.
Un gigante que hay que recordar
que también integra a la clínica Teknon de Barcelona que compró en
noviembre del pasado año y que
además de afianzar su puesto como
primero en el ranking nacional, pone
mucha tierra de por medio con los
siguientes.
Grupos que expertos del sector
califican como “medianos” y que
ven como se colocan en todas las
quinielas de posibles operaciones
de concentración.
Los grupos medianos, en el
punto de mira
El grupo Vhitas (antiguo Adeslas) ,
por ejemplo, participado por Goodgrower- perteneciente a la familia
Gallardo- y La Caixa tiene 10 hospitales y 3.100 profesionales y se
disputa –según el concepto que se
utilice- el puesto de tercer grupo
privado de España con Asisa.
Asisa, cuyo único accionista es
la Cooperativa Lavinia, de capital
totalmente español, en 2013 siguió
potenciando su red asistencial propia, que cuenta con 14 clínicas y
hospitales y más de 1.250 plazas de
hospitalización en todo el país, el
mayor perteneciente a una aseguradora. La facturación de las clínicas y hospitales continuó aumentando hasta situarse en 255 millones de euros (un 2% que en 2012).
Además, en 2013 la compañía
consolidó sus dos primeros proyectos internacionales: la gestión del
Hospital de Bata (Guinea Ecuatorial)
y la puesta en marcha de centros
médicos de diagnóstico multidisciplinar en Casablanca y Rabat
(Marruecos).
A más distancia se encuentra el
Grupo Hospiten, propiedad del
empresario Pedro Luis Cobiellas,
una red hospitalaria con más de
1.000 camas en catorce centros
hospitalarios ubicados en España,
República Dominicana, México y
Jamaica. A principios de 2011 el
Grupo Hospiten tomó una partici-
n Detrás de Quirón e IDC
Salud están sendos fondos de
inversión de capital riesgo.
Quirón está participada por
Doughty Hanson e IDC por
CVC. Los dos fondos se
definen a si mismos ante los
inversores como "líderes del
sector privado". A IDC, que
está presente con una
veintena de centros en
Extremadura, Madrid, CastillaLa Mancha, y Cataluña, le
adjudican unos ingresos de
673 millones de euros y un
resultado neto de 13 millones,
mientras que Quirón, según
sus gestores, facturó 768
millones de euros en 2013.
Este grupo tiene 21 hospitales
generales en 11 comunidades
autónomas
Y no han parado de crecer en
este sector. CVC, presidida en
España por Javier de Jaime,
adquirió los hospitales de IDC
Salud en el año 2011 en una
operación valorada en 900
millones de euros, cuando el
grupo se denominaba Capio.
Doughty Hanson, liderada en
España por Francisco
Gutiérrez Churtichaga,
promovió en 2012 la fusión de
USP Hospitales con Grupo
Hospitalario Quirón
La sociedad de capital riesgo
mantuvo en 2013 esa apuesta
por la consolidación al adquirir,
en octubre de ese año, Centro
Médico Teknon de Barcelona,
uno de los hospitales privados
líderes del sector y que era
propiedad de Magnum Capital,
la sociedad de capital riesgo
fundada por Ángel
Corcóstegui.
pación del 46,45% del centro MD
Anderson de Madrid.
Por su parte, HM Hospitales,
Hospitales de Madrid fue creado en
1989 por el Doctor Juan Abarca
Campal, su actual Presidente y Consejero Delegado y cuenta con siete centros en la Comunidad de
Madrid aunque ya han expresado
su intención de crecer mediante
compras fuera de la capital.
La red propia de Sanitas Hospitales está integrada por dos hospitales en Madrid - Hospital Sanitas
La Moraleja y Hospital Sanitas La
Zarzuela-, uno en Barcelona -Hospital Sanitas CIMA-, 19 centros
médicos multiespecialidad y 18 centros de bienestar.
Además, en el ámbito concesional, Sanitas Hospitales gestiona el
Departamento de Salud de Manises
en la Comunidad Valenciana y el
Hospital Universitario de Torrejón en
la Comunidad de Madrid.
En este último caso, la compañía controlada por el grupo británico
Bupa- compró a finales de 2012 los
paquetes accionariales de la compañía valenciana Ribera Salud en el Hospital de Torrejón (50%), y el Hospital
de Manises (el 40% que le faltaba).
Por último, en el ranking de los
grupos medianos, los que los analistas apuestan porque formen parte de alguna operación en los últimos meses, está Hospitales Nisa.
Implantado principalmente en la
Comunidad Valencia, con ocho hospitales y dos centros médicos, 1.200
habitaciones y 1.500 trabajadores.
“Todos tienen vocación de crecer
-señala un experto- pero todos no
caben. Es más que probables que
en España queden tres o cuatro grupos, y seis o siete en Europa”.