Análisis Territorial

Programa Nacional
de Agrologística
5
Análisis Territorial
Preliminar
Programa Nacional
de Agrologística
Informe 5
Análisis Territorial
Preliminar
Programa Nacional de Agrologística
Informe 5
Análisis Territorial Preliminar
SAGARPA Enrique Martínez y Martínez, Secretario de la SAGARPA
Ricardo Aguilar Castillo, Subsecretario de Alimentación y Competitividad
Julio César Rodríguez Albarrán, Director General de Logística y Alimentación
Omar Ahumada Valenzuela, Director General Adjunto de Logística y Alimentación
Elías Araujo Arcos, Director de Ordenamiento de Mercado
FOCIR Luis Alberto Ibarra Pardo, Director General
F. Javier Delgado Mendoza, Ex-Director General
Alejandro Martínez López, Director de Banca de Inversión
Victor Velázquez Cortés, Ex-Director de Banca de Inversión
Líder Equipo FBR
Coordinador FBR
Editor del Informe
Colaboradores
Peter Ravensbergen
Olga Vázquez Ruano
Paul van der Voort, DAFDF Arquitectura y Urbanismo
DAFDF Arquitectura y Urbanismo: Pamela Pino Juárez, Andrea Quiroz
Bolívar, Marco Vergara Gil
SAGARPA: Jesús Celestino Pérez
Equipo FBR en Países Bajos: Han Soethoudt
Diseño Gráfico CUARTO3 / Mario Alberto López Guerrero
Fecha de Elaboración Octubre 2014
Fecha de Impresión Julio 2015 (2a Impresión)
Aprobado por H.C. Langelaan
Wageningen UR Food & Biobased Research
P.O. Box 17
NL-6700 AA Wageningen
Tel: +31 (0)317 480 084
E-mail: [email protected]
Internet: www.wageningenur.nl/fbr
© Wageningen UR Food & Biobased Research, es un instituto parte de la
entidad legal Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek
Todos los derechos reservados. No puede reproducirse o almacenar en un sistema
de recuperación de ninguna naturaleza, o transmitirse en ninguna forma o en ningún
medio, electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado, sin la previa autorización del
editor. El editor no acepta ninguna responsabilidad por inexactitudes dentro de este
reporte.
Contenido
INTRODUCCIÓN
Hacia una Metodología para el Análisis Geográfico y Territorial de las Cadenas Agroalimentarias......... 11
NACIONAL
N.01
N.02
N.03
N.04
N.05
N.06
N.07
N.08
N.09
N.10
N.11
N.12
N.13
N.14
N.15
N.16
N.17
N.18
N.19
N.20
N.21
N.22
N.23
N.24
Densidad de Población 2010........................................................................................................................... 16
Infraestructura de Transporte......................................................................................................................... 16
Infraestructura Carretera.................................................................................................................................. 17
Corredores de Transporte................................................................................................................................. 17
Infraestructura de Control Comercial - Aduanas...................................................................................... 18
Centrales de Abasto........................................................................................................................................... 18
Centros de Distribución Existentes y Agrocentros Propuestos por el SNPL.................................... 19
Producción de Hortalizas e Infraestructura Agrologística...................................................................... 19
Producción de Frutas e Infraestructura Agrologística.............................................................................. 20
Producción de Lácteos e Infraestructura Agrologística........................................................................... 20
Producción de Carne e Infraestructura Agrologística.............................................................................. 21
Producción de Granos e Infraestructura Agrologística............................................................................ 21
Procesados e Infraestructura Agrologística................................................................................................ 22
Estados con Mayor Producción....................................................................................................................... 22
Plantas de Procesamiento de Alimentos...................................................................................................... 23
Corredores Agrologísticos................................................................................................................................ 23
Zonas Pesqueras de la República Mexicana................................................................................................ 24
Relieve y Principales Elevaciones..................................................................................................................... 24
Estados con mayor Producción de Hortalizas e Infraestructura Agrologística................................ 25
Estados con mayor Producción en Frutas e Infraestructura Agrologística........................................ 25
Estados con mayor Producción de Lácteos e Infraestructura Agrologística..................................... 26
Estados con mayor producción de Carne e Infraestructura Agrologística........................................ 26
Estados con mayor producción de Grano e Infraestructura Agrologística........................................ 27
Estados con mayor producción de Procesados e Infraestructura Agrologística.............................. 27
MESOREGIÓN 1: CENTRO
Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo,
Morelos, Puebla, Tlaxcala
M1.01
M1.02
M1.03
M1.04
M1.05
M1.06
M1.07
M1.08
M1.09
Densidad de Población 2010........................................................................................................................... 30
Infraestructura de Transporte......................................................................................................................... 30
Infraestructura Carretera.................................................................................................................................. 31
Infraestructura de Control Comercial – Aduanas..................................................................................... 31
Centrales de Abasto.......................................................................................................................................... 32
Centros de Distribución Existentes y Agrocentros Propuestos por el SNPL.................................... 32
Producción de Hortalizas e Infraestructura Agrologística...................................................................... 33
Producción de Carne e Infraestructura Agrologística.............................................................................. 33
Producción de Granos e Infraestructura Agrologística............................................................................ 34
© Wageningen UR Food & Biobased Research
5
M1.10
M1.11
M1.12
M1.13
M1.14
Plantas de Procesamiento de Alimentos...................................................................................................... 34
Corredores Agrologísticos................................................................................................................................ 35
Municipios con Mayor Producción de Hortalizas e Infraestructura Agrologística.......................... 35
Municipios con Mayor Producción de Carne e Infraestructura Agrologística................................... 36
Municipios con Mayor Producción de Granos e Infraestructura Agrologística................................ 36
MESOREGIÓN 2: NOROESTE
Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa
M2.01 Densidad de Población 2010........................................................................................................................... 38
M2.02 Infraestructura de Transporte......................................................................................................................... 38
M2.03 Infraestructura Carretera.................................................................................................................................. 39
M2.04 Infraestructura de Control Comercial - Aduanas..................................................................................... 39
M2.05 Centrales de Abasto........................................................................................................................................... 40
M2.06 Centros de Distribución Existentes y Agrocentros Propuestos por el SNPL.................................... 40
M2.07 Producción de Granos e Infraestructura Agrologística............................................................................ 41
M2.08 Producción de Carne e Infraestructura Agrologística.............................................................................. 41
M2.09 Producción de Hortalizas e Infraestructura Agrologística...................................................................... 42
M2.10 Plantas de Procesamiento de Alimentos...................................................................................................... 42
M2.11 Corredores Agrologísticos................................................................................................................................ 43
M2.12 Municipios con Mayor Producción de Granos e Infraestructura Agrologística............................... 43
M2.13 Municipios con Mayor Producción de Carne e Infraestructura Agrologística................................... 44
M2.14 Municipios con Mayor Producción de Hortalizas e Infraestructura Agrologística.......................... 44
MESOREGIÓN 3: OCCIDENTE
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas
M3.01
M3.02
M3.03
M3.04
M3.05
M3.06
M3.07
M3.08
M3.09
M3.10
M3.11
M3.12
M3.13
M3.14
Densidad de Población 2010........................................................................................................................... 46
Infraestructura de Transporte......................................................................................................................... 46
Infraestructura Carretera.................................................................................................................................. 47
Infraestructura de Control Comercial - Aduanas...................................................................................... 47
Centrales de Abasto........................................................................................................................................... 48
Centros de Distribución Existentes y Agrocentros Propuestos por el SNPL.................................... 48
Producción de Granos e Infraestructura Agrologística............................................................................ 49
Producción de Carne e Infraestructura Agrologística.............................................................................. 49
Procesados e Infraestructura Agrologística................................................................................................ 50
Plantas de Procesamiento de Alimentos...................................................................................................... 50
Corredores Agrologísticos................................................................................................................................ 51
Municipios con Mayor Producción de Procesados e Infraestructura Agrologística........................ 51
Municipios con Mayor Producción de Granos e Infraestructura Agrologística................................ 52
Municipios con Mayor Producción de Carne e Infraestructura Agrologística................................... 52
MESOREGIÓN 4: NORESTE
Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Nuevo León,
Tamaulipas
M4.01 Densidad de Población 2010........................................................................................................................... 54
M4.02 Infraestructura de Transporte......................................................................................................................... 54
© Wageningen UR Food & Biobased Research
7
M4.03 Infraestructura Carretera.................................................................................................................................. 55
M4.04 Infraestructura de Control Comercial - Aduanas...................................................................................... 55
M4.05 Centrales de Abasto........................................................................................................................................... 56
M4.06 Centros de Distribución Existentes y Agrocentros Propuestos por el SNPL.................................... 56
M4.07 Producción de Carne e Infraestructura Agrologística.............................................................................. 57
M4.08 Producción de Lácteos e Infraestructura Agrologística........................................................................... 57
M4.09 Procesados e Infraestructura Agrologística................................................................................................ 58
M4.10 Plantas de Procesamiento de Alimentos...................................................................................................... 58
M4.11 Corredores Agrologísticos................................................................................................................................ 59
M4.12 Municipios con Mayor Producción de Carne e Infraestructura Agrologística................................... 59
M4.13 Municipios con Mayor Producción de Procesados e Infraestructura Agrologística........................ 60
M4.14 Municipios con Mayor Producción de Lácteos e Infraestructura Agrologística............................... 60
MESOREGIÓN 5: SUR-SURESTE
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca,
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán
M5.01
M5.02
M5.03
M5.04
M5.05
M5.06
M5.07
M5.08
M5.09
M5.10
M5.11
M5.12
M5.13
M5.14
Densidad de Población 2010........................................................................................................................... 62
Infraestructura de Transporte......................................................................................................................... 62
Infraestructura Carretera.................................................................................................................................. 63
Infraestructura de Control Comercial - Aduanas...................................................................................... 63
Centrales de Abasto........................................................................................................................................... 64
Centros de Distribución Existentes y Agrocentros Propuestos por el SNPL.................................... 64
Producción de Frutas e Infraestructura Agrologística.............................................................................. 65
Producción de Carne e Infraestructura Agrologística.............................................................................. 65
Procesados e Infraestructura Agrologística................................................................................................ 66
Plantas de Procesamiento de Alimentos...................................................................................................... 66
Corredores Agrologísticos................................................................................................................................ 67
Municipios con Mayor Producción de Frutas e Infraestructura Agrologística.................................. 67
Municipios con Mayor Producción de Carne e Infraestructura Agrologística................................... 68
Municipios con Mayor Producción de Procesados e Infraestructura Agrologística........................ 68
MAPAS ANALÍTICOS
N.1
N.2
N.3
N.4
N.5
N.6
N.7
N.8
N.9
N.10
N.11
M5.1
M5.2
M5.3
M5.4
M5.5
Centros de Demanda Agroalimentaria......................................................................................................... 70
Infraestructura (Transporte y Cadena de Frío).......................................................................................... 70
Isócronas 8 Horas ............................................................................................................................................... 71
Isócronas 4 Horas ............................................................................................................................................... 71
Distribución Geográfica de los Estratos UER.............................................................................................. 72
Corredores Agrologísticos y Tiempos de Traslado................................................................................... 72
Producción de Frutas y Corredores Agrologísticos................................................................................... 73
Red de Potencial Agrologístico Propuesto y Agregado........................................................................... 73
Red de Potencial Agrologístico e Infraestructura Agrologística........................................................... 74
Distribución Geográfica de los Estratos UER e Infraestructura............................................................ 74
Corredores Agrologísticos e Infraestructura............................................................................................... 75
Centros de Demanda Agroalimentaria......................................................................................................... 75
Infraestructura (Transporte y Cadena de Frío).......................................................................................... 76
Producción de Carne y Corredores Agrologísticos.................................................................................... 76
Producción de Frutas y Corredores Agrologísticos................................................................................... 77
Procesados y Corredores Agrologísticos...................................................................................................... 77
© Wageningen UR Food & Biobased Research
9
INTRODUCCIÓN
Hacia una Metodología para el Análisis Geográfico y Territorial de las
Cadenas Agroalimentarias
El objetivo de este trabajo es evaluar herramientas de
información geográfica (SIG) para el análisis y planeación
territorial de inversiones en activos agrologísticos.
Por activos agrologísticos se entienden centros de
acopio, agroparques, centros de distribución, nodos
multimodales y puntos de exportación. Todos estos
activos contribuyen a mantener cerrada la cadena de frío
para el manejo de productos perecederos. La planeación
de estos activos está determinada en gran medida
por criterios geográficos, los cuales permiten validar la
inversión tanto pública como privada, la selección de
terrenos y el tipo de instalaciones a desarrollar.
Entre estos criterios geográficos se incluye la
conectividad con la infraestructura de transporte y otros
activos de la cadena agroalimentaria, la proximidad a
puntos de origen, intercambio o destino, como son las
áreas productivas, y los centros de demanda, entre ellos
ciudades, puertos y aduanas. Un siguiente paso consiste
en sobreponer varias capas de información SIG, de
modo que en la lectura de la distribución geográfica de
múltiples variables, se pueda llegar a un análisis aún más
significativo.
Metodología SIG
El trabajo realizado para la generación y complementación
de información vectorial, analiza datos relevantes para
la evaluación del sector agroalimentario en México.
Además de facilitar la evaluación de nuevos activos,
este análisis puede ser de utilidad para definir las
necesidades en materia agrologística para la totalidad
de las cadenas, generar políticas públicas que den
soluciones a los problemas agroalimentarios y elevar así
la competitividad del sector. La elaboración del anexo
gráfico para el Programa Nacional de Agrologística en
México se llevó a cabo en el Sistema de Información
Geográfica (GIS) ArcGIS 10.0, el cual es una herramienta
que permite recopilar, organizar, administrar, analizar,
compartir y distribuir la información geográfica. Las
capas de información con las que se desarrollaron
los mapas están en formato shape, el cual es un
formato de almacenamiento de tipo vector que guarda
implícitamente la información geográfica (coordenadas
en línea, puntos o polígonos), asociados a atributos
tabulares (base de datos). Cada archivo shape está
conformado por tres archivos mínimos requeridos:
SHP. En este archivo se almacenan las entidades
geométricas de los objetos.
QPJ. En este archivo se almacena el índice de las
entidades geométricas.
DBF. Esta es la base de datos, en formato dBase, donde
se almacena la información de los atributos de cada
elemento geométrico.
La realización de los mapas se llevó a cabo en 4 etapas:
1 Recopilación de Información
2 Generación de Capas en Archivo shape
3 Sobreposición de capas en formato shape
4 Formato de los Mapas
1 Recopilación de Información
En esta etapa se recopiló la información proporcionada
por las principales entidades a nivel nacional encargadas
del manejo de datos geográficos, como Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), y Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (SAGARPA). Adicionalmente, se
consultaron diversos documentos entre los que destaca
el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas, elaborado
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en
conjunto con SAGARPA y Secretaría de Economía (SE).
Además se generó nueva información vectorial basada
en la investigación realizada para la formulación del
Programa Nacional de Agrologística.
2 Generación de Capas en Archivo Shape
La información recabada carente de datos geográficos,
como los Censos de Población y Vivienda y los datos
sobre producción en toneladas de los productos
agrícolas, se analizó en una base de datos en Excel,
y posteriormente se enlazó a un archivo de datos
vectoriales geo-referenciados. De esta manera se
generó un archivo shape cuyas propiedades se contienen
en la base de datos generada.
© Wageningen UR Food & Biobased Research
11
3 Sobreposición de Capas en Formato Shape
Los archivos shape generados que contienen la
información recabada en la base de datos fueron
importados por ArcGIS para generar los mapas. Las
diferentes sobreposiciones de las capas dieron por
resultado cada uno de los mapas generados. Dado que
cada una de las capas es una entidad independiente se
pueden crear diferentes combinaciones en diferentes
mapas, de acuerdo a las necesidades del usuario.
4 Formato de los Mapas
Por último se procedió a dar formato a los mapas con
un lenguaje gráfico mediante estilos de líneas, manejo
de diferentes colores y texturas, de tal forma que
el producto resultante explicara de manera clara y
comprensible la información representada. Para una
mejor comprensión del territorio se decidió dividir al país
en cinco regiones llamadas Mesoregiones, cuya división
territorial responde a la agrupación de territorios con
características similares o con potencial para generar
sinergias en diferentes sectores que permitan impulsar
su vocación económica. Debido a lo anterior los mapas
elaborados se trabajaron tanto a nivel nacional como a
nivel de cada una de estas Mesoregiones:
Mesoregión Centro: Distrito Federal, Estado de México,
Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala
Mesoregión Noroeste: Baja California, Baja California
Sur, Sonora, Sinaloa
Mesoregión Occidente: Aguascalientes, Colima,
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San
Luis Potosí, Zacatecas
Mesoregión Noreste: Chihuahua, Coahuila de
Zaragoza, Durango, Nuevo León, Tamaulipas
Mesoregión Sur-Sureste: Campeche, Chiapas,
Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz,
Yucatán
Tipo de información mapeada
Se mapeó la información correspondiente a cuatro rubros
principales que responden a los objetivos del Programa
Nacional de Agrologística:
Demanda: Se refiere a la ubicación de los principales
centros de población, es decir, quienes requieren de los
productos agroalimentarios para su subsistencia, los
nodos de demanda alimentaria y a los puestos aduanales
(puertos y aeropuertos) del país marcando la demanda
de exportación.
Enlace: Se refiere a las conexiones existentes entre las
zonas productivas y las zonas de demanda que incluyen
principalmente carreteras y vías férreas, y también
marcan la cadena de almacenamiento refrigerado.
12
© Wageningen UR Food & Biobased Research
Producción: Se refiere a la localización de las principales
entidades federativas a nivel nacional, municipal y
estatal, de productores de 7 categorías de productos:
hortalizas, frutas, lácteos, granos, cárnicos, pescado e
industria de procesamiento.
Con una base GIS se representa cada Mesoregión a nivel
de la producción municipal. De cada municipio se valora
su producción en volumen total y por kilómetro cuadrado
(Ver las Tablas insertadas en los mapas). En el cruce de
los parámetros se valora la importancia de un municipio
contra otro. Para generar las áreas de relevancia en
cuanto a producción a nivel país, se usa una definición
similar con base en la producción por estado.
Infraestructura agrologística: Ubicación de la
infraestructura agrologística del país, que incluye centros
de distribución de productos agroalimentarios, centrales
de abasto, mercados mayoristas, etc.
El producto final, en cuanto a mapas se refiere, se
compone de más de 100 imágenes divididas en
diversos temas y las dos escalas de trabajo antes
mencionadas. Estos incluyen la información analizada
y de elaboración propia, lo que permite comprender el
territorio de una forma más clara, así como generar las
bases fundamentales para posteriores estudios sobre las
cadenas agroalimentarias de México.
Resultados
El resultado del trabajo del análisis geográfico se
entiende como una herramienta dinámica para la
buena planificación de la red de nodos multimodales,
agroparques y servicios relacionados en el Programa
Nacional de Agrologística. Se investiga dónde están las
zonas más fuertes de producción, se muestran las rutas
para transportar los productos y se determina en dónde
se encuentran los lugares de demanda más importantes.
Producción y demanda: Lo primero consiste en encontrar
la información relevante de los volúmenes de producción
y las figuras relevantes de demanda. Confrontándolas en
un mapa, de manera localizada en el territorio de México,
y combinándola con la figura de la infraestructura de
transporte, se empieza a entender el orden espacial
del mercado agroalimentario. Esta información es clave
para la toma de decisiones estratégicas y el análisis de
localización óptima de nuevos activos.
Corredores Agrologísticos: Donde hay una mayor
actividad y transporte que relaciona ciertos productos
del campo a zonas o puntos de demanda, se determina
como Corredor Agrologístico. Los corredores son
generalizaciones de potenciales existentes pero
también son líneas de ambición. Reconociendo estas
zonas de mayor actividad relacionadas a uno o un par
de productos, definiéndolas y nombrándolas, se pueden
dirigir desarrollos futuros. De manera que la localización
de inversiones nuevas y la efectividad del gasto público
asignado pudieran ser más exitosas. La red de estos
corredores junto con la infraestructura de servicios
contenidos en ella, ofrecen un diagnóstico territorial
de la agrologística del país. Con esta base se pueden
localizar puntos y áreas con mayor potencial de nuevos
desarrollos y puntos de mejoría de infraestructura y/o
servicios que afectan positivamente el valor de ciertas
áreas de producción.
Mapa de Isócronas: Otro instrumento clave para la
toma de decisiones en la planeación agrologística tiene
que ver con las horas de respuesta que se consideran
relevantes para la llegada de productos agroalimentarios
hacia los centros de demanda. Para ello, se representan
las distancias de viaje en base al mapeo de isócronas
(polígonos concéntricos trazados sobre los puntos que
equidistan en tiempo a un punto de origen o destino).
A través del análisis de isócronas, se puede claramente
ver la cobertura que tiene la red agrologística a nivel
país, y donde hay “huecos” o zonas de oportunidad, por
ejemplo, si una zona productiva está a distancia crítica
de un centro de demanda o de la misma cadena de frío.
Los criterios usados en la definición de las isócronas son:
Se utilizó Google Maps para la estimación de las
isócronas de transportación. Se estimó un 75% de la
velocidad media de un coche para calcular los alcances
de un camión cargado. Se utilizaron todos los caminos
y carreteras de la infraestructura nacional, y también las
rutas de pago. Se calcularon las isócronas con los centros
de demanda más importantes como origen ya sean de
concentración demográfica para la demanda interna, o
puertos y aduanas para la demanda de exportación. Se
muestran los tiempos de respuesta de 2, 4 y 8 horas, es
decir respuesta inmediata, de medio día y de un día. Estos
tiempos son los que toma la distribución de mercancía
de la cadena de frío para llegar a sus mercados y centros
logísticos de distribución.
En esta fase del estudio se ha establecido una primera
definición de corredores agrologísticos en México. Los
datos generados en este estudio por el SIG soportan en
parte su existencia, pero también hay datos conflictivos.
Para determinarlos mejor y soportarlos con mayor
información se requiere de un estudio más profundo.
Así mismo las isócronas requieren mayor precisión y
revisión de sus parámetros para ser un instrumento más
influyente en este proyecto de análisis territorial a través
de herramientas SIG.
Mapas Analíticos: A modo de conclusión de este
análisis geográfico se presenta un conjunto de mapas
analíticos en los que se busca establecer un cruce de
datos significativos, y representar de manera gráfica y
visual la problemática territorial de la agrologística. Las
combinaciones posibles son numerosas y la herramienta
es fácil de manejar. Este sistema de información
geográfica puede sentar las bases de una plataforma
preparada para generar respuestas a la pregunta
¿dónde? Es una base de datos dinámica en la que se
puede documentar y añadir más información relevante
para generar una multitud de mapas analíticos.
© Wageningen UR Food & Biobased Research
13
NACIONAL
N.01 Densidad de Población 2010
N.02 Infraestructura de Transporte
N.03 Infraestructura Carretera
N.04 Corredores de Transporte
N.05 Infraestructura de Control Comercial - Aduanas
N.06 Centrales de Abasto
N.07 Centros de Distribución Existentes y Agrocentros Propuestos
por el SNPL
N.08 Producción de Hortalizas e Infraestructura Agrologística
N.09 Producción de Frutas e Infraestructura Agrologística
N.10 Producción de Lácteos e Infraestructura Agrologística
N.11 Producción de Carne e Infraestructura Agrologística
N.12 Producción de Granos e Infraestructura Agrologística
N.13 Procesados e Infraestructura Agrologística
N.14 Estados con Mayor Producción
N.15 Plantas de Procesamiento de Alimentos
N.16 Corredores Agrologísticos
N.17 Zonas Pesqueras de la República Mexicana
N.18 Relieve y Principales Elevaciones
N.19 Estados con Mayor Producción de Hortalizas e Infraestructura
Agrologística
N.20 Estados con Mayor Producción de Frutas e Infraestructura
Agrologística
N.21 Estados con Mayor Producción de Lácteos e Infraestructura
Agrologística
N.22 Estados con Mayor Producción de Carne e Infraestructura
Agrologística
N.23 Estados con Mayor Producción de Granos e Infraestructura
Agrologística
N.24 Estados con Mayor Producción de Procesados e Infraestructura
Agrologística
© Wageningen UR Food & Biobased Research
15
N.01
N.02
16
© Wageningen UR Food & Biobased Research
N.03
N.04
© Wageningen UR Food & Biobased Research
17
N.05
N.06
18
© Wageningen UR Food & Biobased Research
N.07
N.08
© Wageningen UR Food & Biobased Research
19
N.09
N.10
20
© Wageningen UR Food & Biobased Research
N.11
N.12
© Wageningen UR Food & Biobased Research
21
N.13
N.14
22
© Wageningen UR Food & Biobased Research
N.15
N.16
© Wageningen UR Food & Biobased Research
23
N.17
N.18
24
© Wageningen UR Food & Biobased Research
N.19
N.20
© Wageningen UR Food & Biobased Research
25
N.21
N.22
26
© Wageningen UR Food & Biobased Research
N.23
N.24
© Wageningen UR Food & Biobased Research
27
MESOREGIÓN 1: CENTRO
Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo,
Morelos, Puebla, Tlaxcala
M1.01 Densidad de Población 2010
M1.02 Infraestructura de Transporte
M1.03 Infraestructura Carretera
M1.04 Infraestructura de Control Comercial – Aduanas
M1.05 Centrales de Abasto
M1.06 Centros de Distribución Existentes y Agrocentros Propuestos
por el SNPL
M1.07 Producción de Hortalizas e Infraestructura Agrologística
M1.08 Producción de Carne e Infraestructura Agrologística
M1.09 Producción de Granos e Infraestructura Agrologística
M1.10 Plantas de Procesamiento de Alimentos
M1.11 Corredores Agrologísticos
M1.12 Municipios con Mayor Producción de Hortalizas e
Infraestructura Agrologística
M1.13 Municipios con Mayor Producción de Carne e Infraestructura
Agrologística
M1.14 Municipios con Mayor Producción de Granos e Infraestructura
Agrologística
© Wageningen UR Food & Biobased Research
29
M1.01
M1.02
30
© Wageningen UR Food & Biobased Research
M1.03
M1.04
© Wageningen UR Food & Biobased Research
31
M1.05
M1.06
32
© Wageningen UR Food & Biobased Research
M1.07
M1.08
© Wageningen UR Food & Biobased Research
33
M1.09
M1.10
34
© Wageningen UR Food & Biobased Research
M1.11
M1.12
© Wageningen UR Food & Biobased Research
35
M1.13
M1.14
36
© Wageningen UR Food & Biobased Research
MESOREGIÓN 2: NOROESTE
Baja California, Baja California Sur, Sonora,
Sinaloa
M2.01 Densidad de Población 2010
M2.02 Infraestructura de Transporte
M2.03 Infraestructura Carretera
M2.04 Infraestructura de Control Comercial - Aduanas
M2.05 Centrales de Abasto
M2.06 Centros de Distribución Existentes y Agrocentros
Propuestos por el SNPL
M2.07 Producción de Granos e Infraestructura Agrologística
M2.08 Producción de Carne e Infraestructura Agrologística
M2.09 Producción de Hortalizas e Infraestructura Agrologística
M2.10 Plantas de Procesamiento de Alimentos
M2.11 Corredores Agrologísticos
M2.12 Municipios con Mayor Producción de Granos e Infraestructura
Agrologística
M2.13 Municipios con Mayor Producción de Carne e Infraestructura
Agrologística
M2.14 Municipios con Mayor Producción de Hortalizas e
Infraestructura Agrologística
© Wageningen UR Food & Biobased Research
37
M2.01
M2.02
38
© Wageningen UR Food & Biobased Research
M2.03
M2.04
© Wageningen UR Food & Biobased Research
39
M2.05
M2.06
40
© Wageningen UR Food & Biobased Research
M2.07
M2.08
© Wageningen UR Food & Biobased Research
41
M2.09
M2.10
42
© Wageningen UR Food & Biobased Research
M2.11
M2.12
© Wageningen UR Food & Biobased Research
43
M2.13
M2.14
44
© Wageningen UR Food & Biobased Research
MESOREGIÓN 3: OCCIDENTE
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco,
Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis
Potosí, Zacatecas.
M3.01 Densidad de Población 2010
M3.02 Infraestructura de Transporte
M3.03 Infraestructura Carretera
M3.04 Infraestructura de Control Comercial - Aduanas
M3.05 Centrales de Abasto
M3.06 Centros de Distribución Existentes y Agrocentros
Propuestos por el SNPL
M3.07 Producción de Granos e Infraestructura Agrologística
M3.08 Producción de Carne e Infraestructura Agrologística
M3.09 Procesados e Infraestructura Agrologística
M3.10 Plantas de Procesamiento de Alimentos
M3.11 Corredores Agrologísticos
M3.12 Municipios con Mayor Producción de Procesados e
Infraestructura Agrologística
M3.13 Municipios con Mayor Producción de Granos e Infraestructura
Agrologística
M3.14 Municipios con Mayor Producción de Carne e Infraestructura
Agrologística
© Wageningen UR Food & Biobased Research
45
M3.01
M3.02
46
© Wageningen UR Food & Biobased Research
M3.03
M3.04
© Wageningen UR Food & Biobased Research
47
M3.05
M3.06
48
© Wageningen UR Food & Biobased Research
M3.07
M3.08
© Wageningen UR Food & Biobased Research
49
M3.09
M3.10
50
© Wageningen UR Food & Biobased Research
M3.11
M3.12
© Wageningen UR Food & Biobased Research
51
M3.13
M3.14
52
© Wageningen UR Food & Biobased Research
MESOREGIÓN 4: NORESTE
Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango,
Nuevo León, Tamaulipas.
M4.01 Densidad de Población 2010
M4.02 Infraestructura de Transporte
M4.03 Infraestructura Carretera
M4.04 Infraestructura de Control Comercial - Aduanas
M4.05 Centrales de Abasto
M4.06 Centros de Distribución Existentes y Agrocentros
Propuestos por el SNPL
M4.07 Producción de Carne e Infraestructura Agrologística
M4.08 Producción de Lácteos e Infraestructura Agrologística
M4.09 Procesados e Infraestructura Agrologística
M4.10 Plantas de Procesamiento de Alimentos
M4.11 Corredores Agrologísticos
M4.12 Municipios con Mayor Producción de Carne e Infraestructura
Agrologística
M4.13 Municipios con Mayor Producción de Procesados e
Infraestructura Agrologística
M4.14 Municipios con Mayor Producción de Lácteos e
Infraestructura Agrologística
© Wageningen UR Food & Biobased Research
53
M4.01
M4.02
54
© Wageningen UR Food & Biobased Research
M4.03
M4.04
© Wageningen UR Food & Biobased Research
55
M4.05
M4.06
56
© Wageningen UR Food & Biobased Research
M4.07
M4.08
© Wageningen UR Food & Biobased Research
57
M4.09
M4.010
58
© Wageningen UR Food & Biobased Research
M4.11
M4.12
© Wageningen UR Food & Biobased Research
59
M4.13
M4.14
60
© Wageningen UR Food & Biobased Research
MESOREGIÓN 5: SUR-SURESTE
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca,
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán.
M5.01 Densidad de Población 2010
M5.02 Infraestructura de Transporte
M5.03 Infraestructura Carretera
M5.04 Infraestructura de Control Comercial - Aduanas
M5.05 Centrales de Abasto
M5.06 Centros de Distribución Existentes y Agrocentros Propuestos
por el SNPL
M5.07 Producción de Frutas e Infraestructura Agrologística
M5.08 Producción de Carne e Infraestructura Agrologística
M5.09 Procesados e Infraestructura Agrologística
M5.10 Plantas de Procesamiento de Alimentos
M5.11 Corredores Agrologísticos
M5.12 Municipios con Mayor Producción de Frutas e Infraestructura
Agrologística
M5.13 Municipios con Mayor Producción de Carne e Infraestructura
Agrologística
M5.14 Municipios con Mayor Producción de Procesados e
Infraestructura Agrologística
© Wageningen UR Food & Biobased Research
61
M5.01
M5.02
62
© Wageningen UR Food & Biobased Research
M5.03
M5.04
© Wageningen UR Food & Biobased Research
63
M5.05
M5.06
64
© Wageningen UR Food & Biobased Research
M5.07
M5.08
© Wageningen UR Food & Biobased Research
65
M5.09
M5.10
66
© Wageningen UR Food & Biobased Research
M5.11
M5.12
© Wageningen UR Food & Biobased Research
67
M5.13
M5.14
68
© Wageningen UR Food & Biobased Research
MAPAS ANALÍTICOS
N.1
Centros de Demanda Agroalimentaria
N.2
Infraestructura (Transporte y Cadena de Frío)
N.3
Isócronas 8 horas
N.4
Isócronas 4 horas
N.5
Distribución Geográfica de los Estratos UER
N.6
Corredores Agrologísticos y Tiempos de Traslado
N.7
Producción de Frutas y Corredores Agrologísticos
N.8
Red de Potencial Agrologístico Propuesto y Agregado
N.9
Red de Potencial Agrologístico e Infraestructura Agrologística
N.10 Distribución Geográfica de los Estratos UER e Infraestructura
N.11 Corredores Agrologísticos e Infraestructura
M5.1 Centros de Demanda Agroalimentaria
M5.2 Infraestructura (Transporte y Cadena de Frío)
M5.3 Producción de Carne y Corredores Agrologísticos
M5.4 Producción de Frutas y Corredores Agrologísticos
M5.5 Procesados y Corredores Agrologísticos
© Wageningen UR Food & Biobased Research
69
N.01
N.02
70
© Wageningen UR Food & Biobased Research
N.03
N.04
© Wageningen UR Food & Biobased Research
71
N.05
N.06
72
© Wageningen UR Food & Biobased Research
N.07
N.08
© Wageningen UR Food & Biobased Research
73
N.09
N.10
74
© Wageningen UR Food & Biobased Research
N.11
M5.1
© Wageningen UR Food & Biobased Research
75
M5.2
M5.3
76
© Wageningen UR Food & Biobased Research
M5.4
M5.5
© Wageningen UR Food & Biobased Research
77
FUENTES
CENTROS DE DEMANDA
INFRAESTRUCTURA
Zonas Metropolitanas
General
1. ZM del Valle de México
2. ZM de Guadalajara
3. ZM de Monterrey
4. ZM de Puebla - Tlaxcala
5. ZM de Toluca
Fuente: Marco Geoestadístico Nacional, los resultados por localidad del Censo
de Población y Vivienda 2010, declaratorias y programas de ordenación de
zonas conurbadas y zonas metropolitanas.
Consejo Nacional de Población (CONAPO), México.
Puntos de Control Comercial
Puertos
Pasos Fronterizos
Aduanas
Fuente: Anuario Estadístico Ferroviario. Dirección General de Tarifas, Transporte
Ferroviario y Multimodal, S.C.T. (1997-2011).
Centros de Abasto
Mercados Mayoristas
Mercados de Abasto
Centrales de Abasto
Infraestructura Logística
Fuente: Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros
de Abasto A.C.
CEDIS
Centros de Distribución
Walmart
Chedraui
Soriana
Comercial Mexicana
Costco
Soriana
Fuente: Elaboración propia en base a datos de las empresas
Plantas de Procesamiento de Alimentos
Planta Lala
Planta Alpura
Chilchota Alimentos
Sigma Alimentos Lácteos
Establecimientos Tipo Inspección Federales (TIFS)
Fuente: Identificación de posibles “clústeres” a nivel regional en la cadena
productiva de bovino de páginas electrónicas oficiales de cada empresa.
Aeropuerto Internacional
Aeropuerto Nacional
Vías Férreas
Puertos
Puertos que manejan productos agrícolas
Infraestructura Carretera
Carreteras Concesionadas
Carreteras Federales
Carreteras Estatales
Caminos Locales
Casetas de Peaje
Corredores Carreteros SCT
Acapulco – Tuxpan
Acapulco – Veracruz
Altiplano
Corredor Carretero Transístmico
Manzanillo – Tampico
Mazatlán – Matamoros
México – Nogales
México – Nuevo Laredo
Península de Yucatán
Puebla – Oaxaca – Cuidad Hidalgo
Puebla – Progreso
Querétaro – Ciudad Juárez
Transpeninsular de Baja California
Veracruz – Monterrey
Corredores Multimodales del SNLP
Cd. de México – Salina Cruz – Cd. Hidalgo
Lázaro Cárdenas – Cd. de México
Lázaro Cárdenas – Cd. de México – Veracruz
Mexicali – Guadalajara
Salina Cruz – Coatzacoalcos
Topolobampo – Chihuahua – Ojinaga
Veracruz- Cd. de México
Lázaro Cárdenas – Querétaro – San Luis Potosí
Manzanillo – Monterrey – Ciudad Juárez
Salina Cruz – Mérida
Guaymas – Nogales
Manzanillo – Guadalajara – Cd. de México
Veracruz – Querétaro
Ubicaciones propuestas para los Agrocentros SNPL
Fuente: Sector Transporte 2012 de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT)
Fuente: Desarrollo del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas y Plan de
Implementación.
Corredores Agrologísticos
Almacenes Refrigerados
Fuente: IMCO en base a información del INEGI, 2014
Corredor de Carne y Pesca de Yucatán
Corredor de Fruta y Carne del Golfo
Cinturón Michoacano de Aguacate
Corredores de Café y Frutas Chiapaneco
Corredor de Fruta y Cañas Veracruzano
Corredores de Granos del Noroeste y Noreste
Vía Láctea del Centro
Corredores de Hortalizas y Pescados del Golfo de California
Agrocorredor de Grano, Hortaliza, y Leche de Jalisco
Corredores de Frutas y Pescados del Pacifico
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SAGARPA
© Wageningen UR Food & Biobased Research
79
PRODUCTOS
OTROS
Hortalizas
Densidad de Población
Hortalizas, legumbres secas, tubérculos, orgánicos
Frutas
Frutas
Lácteos (pecuario)
Leche: bovino, caprino
Carnes (pecuario)
En canal: ave, bovino, caprino, guajolote, ovino, porcino
Granos (sin caña)
Cereales
Procesados
Industria de procesamiento (industriales)
Zonas Pesqueras
Z1: Anchoveta, sardina, abulón, atún, langosta, bonito, macarela, lisa,
chamaron, tiburón, cabrilla, tortuga, huachinango, pargo, sierra,
corvina, lenguado, cazón, almeja, ostión
Z2: Tortuga, camarón, ostión, cazón, corvina, robalo, lisa, sierra,
huachinango, pargo, mojarra, langostino, berrugata, macabí
Z3: Camarón, huachinango, robalo, cazón, mojarra, lisa, jaiba,
langostino, pámpano, corvina, ostión, sierra, almeja, poto, jurel
Z4: Ostión, robalo, camarón, mojarra, cazón, tortuga, langostino,
pulpo, corvina, sierra, huachinango, mero, pámpano, cangrejo,
langosta
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA).
Hab/km2
Fuente: Elaboración propia en base al Marco Geoestadístico y al Censo de
Población y Vivienda, 2010. INEGI.
Se utilizó la fórmula:
Número de habitantes 2010
Densidad de Población=
Superficie del Estado o Municipio en km2
Relieve y Principales Elevaciones
Pico de Orizaba
Volcán Popocatépetl
Volcán Iztaccíhuatl
Pico Teyotl
Nevado de Toluca
Volcán Malintzin
Sierra Negra
Nevado de Colima
Cofre de Perote
Cerro Chichimeco
Fuente: Enciclopedia digital de Montañas.
http://www.montipedia.com/montanas-altas/mexico/
Isócronas
Isócronas 2 horas
Isócronas 4 horas
Isócronas 8 horas
Fuente: Elaboración propia en base a información de Google Maps
Estratos UER (Unidades Económicas Rurales)
E1: Familiar de subsistencia sin vinculación al mercado
E2: Familiar de subsistencia con vinculación al mercado
E3: En transición
E4: Empresarial con rentabilidad frágil
E5: Empresarial pujante
E6: Empresarial dinámico
Fuente: FAO, Diagnóstico del sector rural y pesquero de México 2012
80
© Wageningen UR Food & Biobased Research