GHG AMIB - Infosel

Reforma Energética en Acción
Noviembre, 2014
Principios Rectores de la Reforma Energética
1
Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la
Nación.
2
Libre concurrencia y competencia entre empresas del
Estado y particulares en igualdad de condiciones.
3
Fortalecimiento de los órganos reguladores.
4
Transparencia y rendición de cuentas.
5
Sostenibilidad y protección al medio ambiente.
6
Maximizar los ingresos del Estado y el desarrollo de
largo plazo del país.
2
Nuevo Arreglo Institucional
El arreglo institucional se refuerza con la creación de nuevas dependencias y el
fortalecimiento de las existentes.
Consejo Coordinador del
Sector Energético
Dependencias
con nuevas
atribuciones
Emitirá recomendaciones y aprobará
mecanismos de coordinación para el
cumplimiento de la política energética
de México.
Administración
de los ingresos
petroleros
Órganos
reguladores
fortalecidos y
nuevos
ANSIPA*
• Reglas claras
• Funciones específicas
• Interacción entre dependencias
para asegurar contrapesos
Empresas
productivas
del Estado
Órganos
técnicos
encargados de
crear nuevos
mercados
*Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
3
Asignaciones y Contratos de Exploración y Producción
Asignaciones

Se otorgaron a Pemex en la Ronda Cero.

Se podrán otorgar en un futuro a Empresas Productivas del Estado (EPEs) de forma excepcional.

Nuevo régimen fiscal competitivo.
Contratos para la Exploración y Extracción
 El Estado, a través de CNH, podrá suscribir contratos con EPEs y con particulares.
 Los contratos incluirán elementos de rescisión administrativa por causa grave. El arbitraje
internacional será conforme a las leyes mexicanas y en español.
 Registro del beneficio económico esperado para efectos contables. En cada contrato se asentará
que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación.
 Posible participación del Estado cuando: (1) el área contractual coexista con un área de asignación;
(2) se busque promover la transferencia tecnológica a EPEs, y (3) haya interés en participar con un
vehículo financiero especializado. En los casos (2) y (3) la participación máxima será de 30%.
 Los concesionarios mineros podrán obtener un contrato (sin licitación) para extraer el gas que se
encuentre en la mina de carbón en producción.
Yacimientos transfronterizos
 EPEs participarán con un mínimo de 20% en contratos en áreas con potencial de yacimientos
transfronterizos.
 De confirmarse la existencia de recursos transfronterizos aplicarán tratados internacionales.
4
Ronda “0”
Como resultado de la Ronda 0, se otorgó a Pemex una cartera de asignaciones balanceada y
diversificada.
Reservas y recursos prospectivos otorgados a Pemex
Tipo
Volumen
(mmbpce)
Porcentaje
Otorgado
Porcentaje
del total
Superficie
(km.2)
Años de
producción
Reservas 2P
20,589
100%
83%
17,010
15.5
Recursos
Prospectivos
23,447
67%
21%
72,897
5
•
Convencional
18,222
70.9%
64,489
•
No Convencional
5,225
51.6%
8,408
Total
44,036
89,907
20.5
 Pemex podrá producir al menos 2.5 millones de
barriles diarios por los próximos 20.5 años.
 Pemex podrá participar en las rondas de licitaciones
de contratos que celebre el Estado o recibir de éste,
asignaciones adicionales en el futuro (caso de
excepción).
 Pemex será fortalecido con la competencia y
colaboración con otras empresas.
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RONDA 1
La propuesta de Ronda 1 consiste en un portafolio balanceado de áreas y bloques de diversas
características, desde oportunidades de exploración en áreas que actualmente son productoras, hasta
otras relativamente poco exploradas con potencial en recursos prospectivos. También contempla un alto
potencial prospectivo en yacimientos no convencionales.
Cifras de la Ronda 1

Incluye 109 bloques para exploración y 60
para extracción de hidrocarburos.

Abarca 28,500 km.2 de superficie.

Representa una inversión anual aproximada de
8,525 mdd entre 2015 y 2018. Considerando las
asociaciones con Pemex se alcanzaría una
inversión anual cercana a los 12,625 mdd.


Área Perdido
No Convencionales
Cordilleras
Mexicanas
Incluye cerca de 18,400 mmbpce (millones de
barriles de petróleo crudo equivalente) en
reservas 2P y Recursos Prospectivos. .
Aguas Profundas
Sur
Aceites Extra
Pesados
Chicontepec
Aguas
Someras
Potencial prospectivo de 4,813 mmbpce en
aguas profundas.
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Proceso Contractual
1. Diseño del contrato
Selección de áreas
Con asistencia
técnica de:
Diseño técnico
(incluyendo requisitos de contenido
nacional)
Términos económicos
y fiscales
2. Proceso de licitación
Bases de la licitación
Cuartos de datos y ejecución de
rondas de licitación
Adjudica y firma contratos
3. Operación
Aprobación técnica de planes de
exploración y desarrollo
4. Ingresos Petroleros
Autorización de exploración
superficial y perforación de
pozos exploratorios
Administración
técnica de
contratos
Regulación y
supervisión de la
seguridad industrial y
medio ambiente
ANSIPA
El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo realizará los pagos y administrará los
ingresos derivados de las actividades de exploración y extracción.
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Modelos Contractuales
Tipos de Contratos
Licencia
Producción
Compartida
Pago en especie
Utilidad
Compartida
Pago en efectivo
La Ley de Hidrocarburos es lo suficientemente flexible para permitir a la
SENER, con la opinión favorable de la SHCP y la CNH, elegir el modelo de
contrato que mejor se adapte a las características de cada proyecto:

Los contratos serán diseñados siguiendo la práctica internacional.

En la Ronda 1 se ofrecerán Licencias y Contratos de Producción
Compartida.
8
Algunas Previsiones Contractuales
 Será establecida en los términos y condiciones de
Variable de
adjudicación
cada contrato.
 De naturaleza económica optimizando la recaudación.
Podrá ser el pago al Estado, el compromiso de
inversión o una combinación.
 El contenido nacional se incrementará de un promedio
de 25% en 2015 a 35% en el 2025, excluyendo aguas
profundas.
Contenido nacional

Preferencia a compañías nacionales en condiciones
equiparables de precio, calidad y entrega oportuna.
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Ronda 1 – Cronograma
Pre-bases, modelo
de contrato y
requerimientos de
precalificación
Registro de
licitantes
Apertura del
cuarto de datos
Noviembre
Enero
1ª mitad
1ª mitad
Diciembre
Febrero
1ª mitad
1ª mitad
Enero
Marzo
1ª mitad
1ª mitad
Febrero
Abril
1ª mitad
1ª mitad
Marzo
Mayo
1ª mitad
1ª mitad
Ronda 1
Nuevas áreas y
campos
Farm-outs
Aguas someras
AS: Bolontikú, Sinan y Ek
Aceites extrapesados
AEP: Ayatsil-Tekel-Utsil
Chicontepec y no
convencionales
Terrestres
Rodador, Ogarrio y
Cárdenas-Mora
Aguas profundas
Kunah-Piklis, Trión y
Exploratus
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Nuevo Modelo de Transformación, Transporte, Almacenamiento y
Distribución de Hidrocarburos
La Ley de Hidrocarburos plantea una nueva organización industrial en materia de logística de hidrocarburos para llevar a
cabo las siguientes actividades:


Transformación industrial
Transporte, almacenamiento y distribución
Objetivos del nuevo modelo
 Competencia y apertura plena en la oferta de bienes y servicios
 Separación clara entre las distintas actividades que realice cada participante del mercado.
 Acceso abierto a los permisionarios
 Precios competitivos para los usuarios
Otras características
 Las actividades que forman parte de la industria de los hidrocarburos estarán sujetas a permisos.
 El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) será el encargado de la operación del sistema
nacional de ductos de transporte y almacenamiento de gas natural.
 Régimen de transición gradual para el expendio al público de combustibles (gasolinas, diésel y gas LP).
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Infraestructura de Transporte de Gas Natural 2014 - 2018
Actual
2018
Nuevas oportunidades
 18 proyectos de transporte de gas natural
 10,000 kilómetros de ductos adicionales
 13.3 miles de millones de dólares en inversiones
esperadas.
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Inversión Requerida en Energía Eléctrica
•
Se invertirán mas de 46 mil millones de dólares hasta 2018 y más de 150 mil millones de
dólares en el sector eléctrico en los siguientes 15 años.
•
México requerirá 66 Gigawatts de nueva capacidad de generación en los próximos 15 años.
Inversión 2014-2018
(Miles de Millones de dólares)
Generación:
$ 23.1
Transmisión:
$ 6.0
Distribución:
$ 11.9
Mantenimiento:
$ 5.5
----------------Total:
$ 46.5
Gasoductos:
(2013-2018)
Eoloeléctrica
Generación
3,616
Hidroeléctrica
2,750
Ciclo Combinado
9,838
Turbogás
Nueva
generación limpia
Solar
Geotermoeléctrica
Combustión Interna
Rehabilitación
Total
$ 17.4
338
2,380
899
260
272
2,754
$ 23,107
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Plan de Inversión - Programa Nacional de Infraestructura
El PNI estima que la inversión de origen privado en el sector energético alcanzará al menos una participación de 27% del total
(≈20,000 millones de dólares anuales en el periodo 2015-2018).
Necesidades de inversión por tipo de proyecto
(2013-2018)
Tipo de proyecto
Exploración y producción
Procesamiento y transformación
Petroquímica
Transporte y almacenamiento
Generación y comercialización
de energía eléctrica
Inversión estimada (mdd)
Inversión estimada en el sector energético
Inversión anual
de 266,451 mdp
(2013-2018)
Pemex (2008-2012)
Inversión pública
216,660 mdd
Total
Privada
Inversión privada
81,340 mdd
185,470
50,590
Inversión total
298,000 mdd
48,650
3,855
17,365
23,760
10,530
985
Inversión regional esperada
(mdd)*
Región
Monto
Noroeste
8,305
Centro-Occidente
8,630
Centro
26,080
Sur-sureste
74,175
Noreste
88,410
12,915
6,320
*Estimados SENER
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Transparencia y Rendición de Cuentas
 Mecanismo institucional de pesos y contrapesos (SENER,
CNH, SHCP y Fondo Mexicano del Petróleo).
Licitaciones y
Contratos de
Exploración y
Extracción
 Procedimiento de contratación a través de licitaciones, cuyo
fallo se llevará a cabo en una sesión pública.
 Contratos,
contribuciones, contraprestaciones
relacionados serán públicos.
y
pagos
 Sistema de auditorías internas y externas para supervisar la
recuperación efectiva de los costos.
 Sesiones, acuerdos y resoluciones serán públicos.
Órganos Reguladores
Coordinados
(CNH y CRE)
 Los comisionados no podrán conocer de asuntos en los que
tengan conflicto de interés.
 Reuniones con regulados con presencia mínima de dos
comisionados y se levantará minuta pública.
 Código de ética (prohibición de aceptar viáticos, pasajes y
obsequios).
Empresas Productivas
del Estado
 Publicarán información que permita conocer la situación de la
empresa, sus subsidiarias y filiales conforme a lo dispuesto en la
Ley del Mercado de Valores.
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http://reformas.gob.mx/reforma-energetica/
http://www.energia.gob.mx/
http://www.energia.gob.mx/webSener/rondauno/index.html
Director General de Relación con Inversionistas y Promoción
Gabriel Heller Green
[email protected]
Rondas del Estado: Farm-outs
1. Migración de asignación a contrato
Solicitud de
migración
Evaluación de procedencia de
la migración
Diseño técnico del contrato
Lineamientos de licitación
Términos fiscales
del contrato
Con asistencia
técnica de:
Opinión vinculante
sobre criterios de
precalificación
2. Proceso de licitación
Precalificación
Cuartos de datos y ejecución de
rondas de licitación
Adjudica y firma el
contrato
Opinión no vinculante sobre
proceso de precalificación
3. Operación
Aprobación técnica de planes de
exploración y desarrollo
Autorización de exploración
superficial y perforación de
pozos exploratorios
Administración
técnica de
contratos
Seguridad industrial
y medio ambiente
ANSIPA
4. Ingresos Petroleros
El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo realizará los pagos y administrará los
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ingresos derivados de las actividades de exploración y extracción.
Proceso contractual: migración de CIEPs y COPFs*
 No es necesario realizar un proceso contractual en el caso de los contratos de servicios que
han sido asignados a través de un proceso de licitación.
1. Solicitud de migración
Solicitud de
migración
Diseño
técnico del
contrato
Emite lineamientos
que rigen el proceso
Contratista
Actual
Emite
opinión no
vinculante
Diseño de términos
fiscales que no
afecten el balance de
ingresos esperados
para el Estado
2. Formalización
Manifestación de conformidad
Contratista
Actual
Aprueba migración
Sí
Valuación de inversiones y
constitución de alianza o
asociación
No
Firma de
contrato**
Contratista a
convertirse
en socio
Contrato actual
permanece
* CIEP: Contrato Integral de Exploración y Producción, COPF: Contrato de Obra Pública Financiada.
** El contrato es firmado con la nueva alianza o asociación.
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