el sector de la distribución en la republica checa

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Embajada de España
OFICINA COMERCIAL
EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN
EN LA
REPUBLICA CHECA
Rafael Martín Rivera
Becario Cámara de Comercio de Madrid
Oficina Comercial de España
Praga, Septiembre 1999
El Sector de la Distribución en la República Checa
Indice
1. INTRODUCCIÓN
2. RESUMEN Y CONCLUSIONES
3. PANORÁMICA DEL PAÍS
3.1
3.2
3.3
3.4
Geografía, Población, Idioma y Moneda
Situación Política
Situación Económica
Comercio Exterior
4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.1
Perfil adquisitivo del Consumidor Checo
4.1.1
4.1.2
4.1.3
Nivel de Vida de los Hogares Checos
Distribución y Estructura del Gasto de los Hogares Checos
Nivel de Equipamiento de los Hogares Checos
4.2
Hábitos del Consumidor Checo
4.2.1
4.2.2
Actitud del Consumidor ante el Producto
Frecuencia y Lugar de Compra
5. ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN
5.1
5.2
5.3
5.4
Evolución reciente de la distribución en la República Checa
Posición del Sector en el conjunto de la Economía
Estructura del Mercado de la Distribución
La Competencia en el Sector de la Distribución
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
2
El Sector de la Distribución en la República Checa
6. LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Hipermercados, Grandes Almacenes y Centros Comerciales
Supermercados
Discount y Hard Discount
Cash and Carry
Los Mayoristas
7. LAS GRANDES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN
7.1
Euronova
7.1.1
7.1.2
7.1.3
Su Implantación y Puntos de venta
Oferta de Productos
Aprovisionamiento
7.2
Delvita
7.2.1
7.2.2
7.2.3
Su Implantación y Puntos de venta
Oferta de Productos
Aprovisionamiento
7.3
Tesco
7.3.1
7.3.2
Su Implantación y Puntos de venta
Oferta de Productos y Aprovisionamiento
7.4
Julius Meinl
7.4.1
7.4.2
Su Implantación y Puntos de venta
Oferta de Productos y Aprovisionamiento
7.5
Billa
7.5.1
7.5.2
Su Implantación y Puntos de venta
Oferta de Productos y Aprovisionamiento
7.6
Makro
7.6.1
7.6.2
Su Implantación y Puntos de venta
Oferta de Productos y Aprovisionamiento
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3
El Sector de la Distribución en la República Checa
7.7
Globus
7.7.1
7.7.2
Su Implantación y Puntos de venta
Oferta de Productos y Aprovisionamiento
8. LA INTRODUCCIÓN EN EL MERCADO CHECO
8.1
8.2
Normalización y Certificación de Productos
Tratamiento Arancelario
8.2.1
8.2.2
Mercancías que requieren licencia de Importación
Documentos aduaneros
8.3
8.4
8.5
8.6
Fiscalidad
Protección de Patentes y Marcas
Transporte
Ferias en la República Checa
8.6.1
8.6.2
Ferias de Productos Alimenticios
Ferias de Productos No Alimenticios
9. ANEXOS
9.1
9.2
9.3
9.4
Grandes Distribuidores
Grandes Centrales de Compras
Organizadores Feriales
Direcciones de Interés
9.4.1
9.4.2
9.4.3
Organismos Españoles en la República Checa
Principales Organismos Checos
Otras Direcciones de Interés
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4
El Sector de la Distribución en la República Checa
1. INTRODUCCIÓN
El presente Estudio de Mercado, realizado en la Oficina Comercial de la Embajada de
España en Praga durante los meses de Junio y Agosto de 1999, tiene por objeto
principal analizar el Sector de la Distribución en la República Checa, intentando
proporcionar una visión lo más concisa posible de este Mercado para el empresario
español con intereses en el mismo.
A fin de acotar los términos del análisis que se trata de abordar en el Estudio, el ámbito
de éste queda centrado en una visión general del Mercado, de la competencia del Sector
y de las Formas de Distribución.
Desde el punto de vista metodológico, se siguen las directrices generales que se adaptan
al esquema predeterminado por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid,
según el cual tras abordarse en una fase primera las características esenciales del
Estudio, se pasa, posteriormente, a analizar la estructura física, política y económica de
la República Checa, aportando una imagen lo más detallada posible de la panorámica
del país. En una tercera fase, dentro de lo que constituye el Estudio en sí mismo, se
procede a realizar un análisis del Sector que se aborda a través de una investigación de
la Demanda y de la Oferta.
Las Fuentes de Información utilizadas en este Estudio son:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
ICEX y D.G. de Aduanas e Impuestos Especiales
EUI The Economist Intelligence Unit (Base de Datos)
ČSÚ Statistical Yearbook Of The Czech Republic 93, 94, 97, 98 y 99
IVVM (Instituto de la Opinión Pública)
ČTK Czech News Agency Bulletin (1998 y 1999)
2.9GfK - Praha sro (Market Research Company)
Revista mensual Moderní Obchod, 1999
INCOMA Praha - Praha Market Research sro
Czech Business and Trade Bulletin 1997, 1998, 1999
Doing Business in the Czech Republic 1998-1999
Inform Katalog 1999
Informe País República Checa. Ofcomes Praga.
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5
El Sector de la Distribución en la República Checa
La mayoría de los valores monetarios del presente Estudio están expresados en la
moneda local, esto es en Coronas Checas (Kč o CZK). A tales efectos el cambio medio
que ha de tenerse en cuenta para 1999 (hasta Agosto) es de 1 CZK = 4,3 Pesetas
Españolas.
Por otra parte, algunos datos económicos oficiales de especial relevancia, expresados en
USD a nivel internacional, se ha preferido mantenerlos en dicho valor. Valga para este
caso, que la cotización media del USD con respecto a la Peseta Española en 1999 (hasta
Agosto) es de 1 USD = 152,8 Pesetas Españolas.
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
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El Sector de la Distribución en la República Checa
2.
RESUMEN Y CONCLUSIONES
En 1990 se instalaron lo primeros supermercados en la República Checa. Nueve años
más tarde, los hipermercados y los grandes centros comerciales se han implantado
masivamente terminando por estructurar definitivamente el mercado.
El sector de la gran distribución está, no obstante, en plena fase de expansión y
reestructuración. Asistimos hoy a un fenómeno de concentración que tiende a eliminar
las numerosas pequeñas estructuras que no llegan a ser en estos momentos lo
suficientemente competitivas como para hacer frente a los 15 grupos que dominan el
Mercado.
El mercado checo, a lo largo de esta adaptación, va pareciéndose más en su estructura al
mercado europeo, dado que los principales grupos europeos están ya presentes, los
intercambios comerciales con la UE se han intensificado considerablemente y las
legislaciones de ambos se aproximan progresivamente.
De aquí a diez años, las diferencias estructurales del mercado de la gran distribución
checa deberían desaparecer, gracias a la entrada del país en la UE y al impacto de las
importaciones directas de los grandes grupos internacionales.
Sin duda el paso de una economía planificada a una economía de mercado ha
favorecido la aparición de las grandes superficies con un número elevado de empleados.
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El Sector de la Distribución en la República Checa
3.
PANORÁMICA DEL PAÍS
3.1
GEOGRAFÍA, POBLACIÓN, IDIOMA Y MONEDA
Situada en el centro de Europa, la República Checa limita con Alemania, Polonia,
Eslovaquia y Austria. Tiene una superficie de 78.864 km2 y una población de
10,300,000 habitantes. Las principales ciudades son Praga (capital) con 1.215.000
habitantes, Brno con 386.000 hab., y Ostrava con 327.000 hab. La población urbana
representa el 34,6 %. El clima es de tipo continental moderado, con inviernos rigurosos.
Las temperaturas mínimas en invierno van de -10 a -20º C y las máximas en verano
entre 32 y 35º C. Las precipitaciones anuales son de 700 mm.
El idioma oficial es el checo. Los idiomas comerciales son inglés y alemán.
La unidad monetaria checa es la Corona (CZK) o Ceská Koruna, dividida en 100 haler.
Hay monedas de 1, 2, 5, 10, 20 y 50
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8
El Sector de la Distribución en la República Checa
3.2
SITUACIÓN POLÍTICA
La República Checa es una democracia parlamentaria. Tiene un sistema político
bicameral, con Senado y Cámara de Representantes. El presidente de la República es
Vaclav Havel. El primer ministro es Milos Zeman, del partido socialdemócrata (CSSD).
La transición política desde la época comunista hasta hoy tiene varias etapas. La
“Revolución de Terciopelo” de noviembre de 1989, instigada por la caída del muro de
Berlín y los cambios en el resto de los países comunistas, trajo consigo reformas
drásticas y rápidas.
El actual presidente Vaclav Havel, uno de los principales disidentes en la época
comunista bajo control soviético, fue proclamado presidente de Checoslovaquia en
diciembre de 1989. Se empezó a crear un Estado de Derecho y se inició la transición a
una economía de mercado. En 1991 se retiraron las tropas soviéticas.
Las segundas elecciones libres se celebraron en junio de 1992 y de ellas resultaron
vencedores el “Partido Cívico Democrático” liderado por Václav Klaus en la República
Checa y el “Movimiento por una República Eslovaca Democrática” liderado por
Vladimir Meciar. El movimiento nacionalista eslovaco, liderado por Vladimir Meciar,
consideraba desigual el reparto de los recursos del país, siendo, según su parecer,
Eslovaquia la menos beneficiada. En vistas de las dificultades de gobernabilidad estos
dos líderes acordaron la división del país el 26 de agosto de 1992. El 1 de enero de 1993
se divide la antigua Checoslovaquia en República Checa y Eslovaquia. La corona
checoslovaca dejó de existir en febrero de 1993 dando paso a la corona checa y a la
corona eslovaca, con un cambio oficial de 1:1. Actualmente, la corona eslovaca ya se ha
devaluado casi en un 20% respecto a la checa.
A partir de 1993, con Václav Klaus como primer ministro, la República Checa empieza
a asimilar y consolidar las estructuras de la economía de mercado y de joven
democracia. A finales de 1997 el primer ministro Klaus fue destituido por un presunto
escándalo de corrupción y se designó a Josef Tosovsky como primer ministro de un
gobierno provisional y que tenía como condición la convocatoria de elecciones en junio
de 1998. Tras unas nuevas elecciones en junio de 1998, el partido socialdemócrata
(CSSD) gana las elecciones siendo Milos Zeman el nuevo primer ministro.
La República Checa goza de una estabilidad política bastante sólida, que no debe
representar ningún riesgo para el exportador o para el inversor español. Al contrario de
países de la antigua zona de influencia soviética, la República Checa ha tenido una
transición política desde 1989 que ha sido modelo para los países de la región.
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9
El Sector de la Distribución en la República Checa
3.3
SITUACIÓN ECONÓMICA
La situación económica de la República Checa se ha caracterizado, ante todo, por un
proceso rápido de adaptación a las estructuras de la economía de mercado durante los
últimos años.
Tabla 1
PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS
1997
1998
1999*
PIB
Valor (bn USD)
Crecimiento en %
43,462
1,0%
43,114
-0,8%
43,761
1,5%
Inflación
IPC en %
8,5%
9,3%
7,6%
Tipo de interés
PRIBOR
-7 días
- 3 meses
- 6 meses
Lombardo
Depósitos
18,4%
16,0%
15,1%
23,0%
7,72%
13,9%
13,8%
13,5%
16,0%
8,35%
-
Tipo de cambio
1USD por CZK
1DM por CZK
1 EURO por CZK
31,71
18,28
_
30,73
17.99
_
33,6
19,4
38,1
- 540,99
- 1.009,61
-
5.2%
268,9
7%
386,9
-
Déficit Público
(Millones USD)
Desempleo
Tasa
Miles de personas
*Estimaciones realizadas por el Wall Street Journal Europe y el Czech Business and Trade
Fuentes: Czech National Bank, Monthly Bulletin 1998 February 9th; Central European Economic
Review - The Wall Street Journal Europe Nov. 1998; Czech Bussiness and Trade 8, 1998
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10
El Sector de la Distribución en la República Checa
Los principales indicadores macroeconómicos reflejan, en primer lugar, como frente al
Crecimiento Económico experimentado durante el período 1994-1996, con una Tasa
media de Crecimiento anual del PIB del 4,2%, la economía checa vino a experimentar
una fuerte ralentización a lo largo de 1997 que arrojaría una Tasa de Crecimiento anual
de tan solo el 1,0%. Esta tendencia depresiva se acentuaría durante 1998, pasando a una
Tasa de Crecimiento anual negativa, del - 2,8%. Esta tendencia parece, sin embargo,
haber tocado fondo, y en 1999 se estima una reactivación económica que probablemente
lleve a un crecimiento del PIB cercano al 1,5%.
En los últimos años, uno de los mayores logros de la economía checa ha sido el relativo
freno de la Inflación pese al repunte del último año 1998. Así de una Tasa que se
situaba en el 20,8% en 1993, se llegó hasta un 8,5% en 1997. Actualmente, según los
datos del Banco Nacional Checo, la tasa de inflación interanual en 1998 ha sido de un
9,3 % y se prevé una inflación del 3,0 % para 1999.
La Tasa de Desempleo ha crecido desde el 3,1% en 1996, hasta el 7% en 1998. Esta
Tasa de Desempleo resulta, no obstante, en cierto modo artificial puesto que aún no se
han acometido las privatizaciones de muchas empresas estatales en las que se hará
necesario afrontar nuevas regulaciones de empleo. No obstante, también hay que
señalar que existen grandes diferencias en el reparto geográfico. En Praga se considera
que hay una tasa de desempleo del 1% (paro friccional) mientras que en algunas zonas
de Moravia y del norte de Bohemia el paro supera el 12 %. Para 1999 se estima una tasa
de desempleo de entre el 8% y el 9%
El Déficit Comercial tiende a compensarse por los importantes ingresos por turismo,
por las políticas de saneamiento económico y de restricción de la demanda iniciados
desde mediados de 1997, así como por el importante proceso acometido de
liberalización del comercio exterior. Es en estas circunstancias que el déficit comercial
ha venido decreciendo a lo largo de 1998. No obstante, en 1997 se situó en los -4.389
Millones de USD, y en 1998, las cifras Exportación-Importación arrojan un saldo de
más de 2.000 USD.
Respecto de las Cuentas Públicas, si bien a partir de 1996 el Déficit Presupuestario de
la República Checa empezó a experimentar una fuerte expansión, y se vió ligeramente
acentuado a lo largo de 1997, hasta llegar a representar el 2,5% del PIB, dicha tendencia
no parece a la baja pese a que se iniciasen, dentro del marco de las demás reformas,
políticas de contención del gasto para 1998 y 1999. Los datos de Déficit Público de
1997 arrojaron un saldo de - 540,99 miles de millones USD , cifra que se vio duplicada
en 1998 alcanzando los - 1.009,61 miles de millones USD.
El PIB per cápita es actualmente de unos 4.624 USD por habitante.
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11
El Sector de la Distribución en la República Checa
3.4
COMERCIO EXTERIOR
La propia situación geográfica de la República Checa, en el centro de Europa, y
delimitada por Alemania, Austria, Eslovaquia y Polonia hace que el comercio exterior,
sea un elemento fundamental de su economía, y que, en consecuencia, ésta esté muy
abierta al exterior.
En primer lugar, se trata de un país relativamente pequeño y con pocas materias primas,
por lo que el comercio exterior es fundamental para su economía. Aspecto que se ha
visto agudizado desde su transición a una economía de mercado. Con la incorporación
al GATT, y la firma del Acuerdo de Asociación UE - República Checa se liberalizaron
casi todas las importaciones. La suma de exportaciones más importaciones supone
actualmente cerca del 100% de su P.I.B., evidente muestra de lo abierta que es la
economía checa. El grado de Apertura del Mercado Checo, calculado para 1997, se
estimó en un 95,12% Siendo, por otra parte, mayor el peso de las Importaciones sobre el
de las Exportaciones. En 1997, las Importaciones supusieron el 51,83 del PIB.
La mayor parte de las Importaciones checas son maquinaria, material de transporte,
productos químicos, productos semimanufacturados (tejidos y productos siderúrgicos) y
combustibles líquidos.
Dentro de las Exportaciones destacan los automóviles, especialmente de la marca
Škoda, la maquinaria y equipo de transporte (37%), los productos manufacturados
(21%) especialmente productos siderúrgicos, y tejidos y confección.
Tabla 2
SALDO DE COMERCIO EXTERIOR
1997
Miles USD
1998
Miles USD
Exportaciones
22.778
26.358
Importaciones
27.167
27.790
Saldo
- 4.389
- 2464
Fuente: Czech National Bank, Monthly Bulletin 1998 February 9th
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
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El Sector de la Distribución en la República Checa
La Distribución del Comercio Exterior Checo por productos, tanto en lo que se refiere a
las Exportaciones como a las Importaciones, se refleja en las dos tablas que siguen.
Tabla 3
COMERCIO EXTERIOR CHECO POR PRODUCTOS
SECCIONES CUCI (MILLONES DE USD, 1997)
IMPORTACIONES
Productos alimenticios y Animales vivos
Bebidas y Tabaco
Materiales crudos no comestibles
Combustibles minerales, lubricantes
Aceites y ceras de origen animal y vegetal
Productos químicos y conexos
Artículos manufacturados
Maquinaria y equipo de transporte
Artículos manufacturados diversos
No clasificados
1.410
289
1.012
2.353
67
3.304
5.253
10.286
2.984
9
% VARIACIÓN
97/96
-11,1
19,4
-0,8
-2,6
-17,3
1,0
-1,7
-2,7
-6,0
0,0
TOTAL IMPORTACIONES
26.967
-2,7
SECCIONES CUCI
VALOR
Fuente: ICEX Noviembre 1998
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
13
El Sector de la Distribución en la República Checa
Tabla 4
COMERCIO EXTERIOR CHECO POR PRODUCTOS
SECCIONES CUCI (MILLONES DE USD, 1997)
EXPORTACIONES
Productos alimenticios y Animales vivos
Bebidas y Tabaco
Materiales crudos no comestibles
Combustibles minerales, lubricantes
Aceites y ceras de origen animal y vegetal
Productos químicos y conexos
Artículos manufacturados
Maquinaria y equipo de transporte
Artículos manufacturados diversos
No clasificados
831
289
917
851
36
1.971
6.080
8.542
2.985
26
% VARIACIÓN
97/96
-5,9
29,0
-13,8
-14,2
-5,3
-0,3
-3,6
19,2
-7,4
-10,3
TOTAL EXPORTACIONES
22.528
2,8
SECCIONES CUCI
VALOR
Fuente: ICEX Noviembre 1998
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
14
El Sector de la Distribución en la República Checa
La variada composición de productos en el comercio exterior demuestra el considerable
nivel de desarrollo del aparato productivo checo así como que la protección arancelaria
es mínima. No obstante, la exportación checa está menos diversificada que la
importación, herencia de un pasado en el que la determinación de la producción no se
fijaba según criterios de libre mercado. La previsible reconversión de la industria checa
menos competitiva va a influir en la evolución de las exportaciones de este país en los
próximos años, tanto en términos absolutos de volumen como en términos de
composición de las mismas.
Desde el punto de vista de la Distribución Geográfica, los flujos comerciales entre la
Unión Europea y la República Checa se han visto incrementados dentro del total de
intercambios realizados por la República Checa con otros países. Alemania se sitúa
como primer socio comercial de la República Checa ya que recibe el 36% de las
exportaciones y es el origen del 34% de las importaciones. Después, se situarían
Eslovaquia, Austria y Rusia e Italia. El comercio de la República Checa con la Unión
Europea representa aproximadamente el 63% del total del comercio exterior checo. En
este sentido, puede decirse que ha habido en los últimos años una tendencia de
sustitución de los mercados, porque desde 1948 hasta 1989, el comercio exterior checo
se realizaba, práctica y exclusivamente, con la antigua URSS y los países de la órbita
comunista.
En la actualidad, cabe destacar como otros Socios Comerciales de la República Checa:
– La CEFTA (Asociación Centro Europea de Libre Comercio), dentro de la cual
se encuentra integrada Eslovaquia, socio natural, con la que la República Checa forma
una Unión Aduanera desde su secesión política en 1992.
– Los países de la Confederación de Estados Independientes, y particularmente
Rusia que previsiblemente lo será más en el futuro. No se olvide que Rusia es el primer
suministrador de productos energéticos a este país y que la República Checa tenía un
importante mercado en Rusia de productos industriales, que desea recuperar.
Actualmente sólo un 3% de la exportación checa tiene como destino a la Federación
Rusa. Si bien, esta influencia rusa en la economía de la República Checa es mucho
menor que en otros países de la zona, y ello es tanto más cierto a medida que crece la
interdependencia económica de la República Checa con los países de la UE.
En este orden de cosas, puede decirse que ha habido una especie de movimiento
pendular con las relaciones comerciales entre la República Checa y los países de la
antigua área de influencia soviética, en los últimos años. Hasta 1989, la mayoría de
comercio exterior se realizaba con estos países. A partir de 1989 se ha venido
produciendo un proceso de sustitución de mercados exteriores para los empresarios
checos, pasando la UE a ser el destino de un 63,3% de las exportaciones checas.
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
15
El Sector de la Distribución en la República Checa
Este proceso de apertura hacia la UE encuentra su razón de ser a partir, sobre todo, del
Acuerdo de Asociación entre la UE y la República Checa de 1993, que constituye el
actual Marco Arancelario, y que viene a establecer un período transitorio para el
desmantelamiento de todas las barreras arancelarias. En términos generales, esta
eliminación tiene un carácter asimétrico, en favor de la República Checa.
En este mismo orden de cosas, y en lo que se refiere a la importación de productos
industriales de la UE se aplican las Tarifas Prefenciales según lo dispuesto en el
Acuerdo de Asociación. Los aranceles que recaen sobre estos productos provenientes de
la UE son reducidos anualmente siguiendo un calendario prestablecido que habrá de
llevar a la eliminación total de los mismos en el año 2001 (Cap. 25 a 99 del AAC).
En cualquier caso, el comercio exterior en República Checa está totalmente
liberalizado y sólo se requiere para la importación la presentación del DUA (JCD), la
Factura Comercial y el EUR 1 ó EUR 2 (certificado origen). Las únicas excepciones a
esta regla general residen en algunos productos estratégicos sujetos a licencias de
importación. Hay dos tipos de licencias: las automáticas y las no automáticas. Las
primeras, se otorgan automáticamente y sirven sobre todo a efectos estadísticos para
determinados productos. agrícolas, alimenticios y materias primas. Así, se exigen
permisos de importación para determinadas mercancías, sobre todo alimenticias sujetas
a restricción cuantitativa o a contingente arancelario Por su parte, las segundas, se
aplican para la importación de productos estratégicos y destinados a la seguridad del
Estado. Se trata sobre todo de los siguientes sectores: armamento, equipos y material
militar, material radioactivo y nuclear, drogas y material psicotrópico y medicamentos,
hidrocarburos etc.
Por lo que se refiere a los Intercambios Comerciales Bilaterales entre España y la
República Checa, éstos han venido experimentando hasta 1997 un importante
crecimiento en ambos sentidos, pero, más especialmente, del lado español hasta 1997.
Pasando a ser el crecimiento mayor del lado checo en los dos últimos años, 1997 y
1998.
Sin duda, la República Checa es el país de la región con el que el Comercio Exterior
español ha tenido una evolución más favorable: las exportaciones españolas crecieron
hasta un 48,8% medio anual durante el período 1993-97 frente al 37% experimentado
en relación con el resto de los Pecos. Por el contrario, las importaciones provenientes de
la República Checa crecieron un 27,7% frente al 33,8% de las importaciones
provenientes del resto de los países de la zona. De este modo la República Checa se ha
convertido, por una parte, en nuestro cliente número 37, representando un 0,4% del total
de las exportaciones españolas, y, por otra, en nuestro proveedor número 51 al
suministrar un 0,2% del total de nuestras importaciones. En esto la balanza ha venido
siendo muy favorable a España con magníficas tasas de cobertura. A la vez, desde su
punto de vista y según sus datos para 1997, fuimos su proveedor número 13 con un
1,41% del total de sus compras y su cliente número 17 con un 0,81% de sus ventas.
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
16
El Sector de la Distribución en la República Checa
Durante el año 1997, según las cifras de Aduanas de España, las exportaciones
españolas a la República Checa totalizaron 62.209 millones de pesetas con un
incremento del 36,9 % sobre el año anterior. La exportación checa hacia España fue de
30.167 millones de pesetas con un incremento del 32, 3 % sobre la cifra de 1996. En
suma, ell total del comercio entre España y la República Checa para ese mismo año fue
de 92.376 millones de pesetas con un aumento del 35,4 %.
Por lo que se refiere a los datos de comercio bilateral más recientes, relativos a los
primeros once meses de 1998, (enero-noviembre), tenemos algunos aspectos relevantes.
En primer lugar, las exportaciones de España hacia la República Checa en este período
se han reducido en un 6,65% respecto al mismo periodo de 1997. Se calcula que España
ha exportado por valor de 53.652 millones de pesetas entre enero y noviembre de 1998.
Esta relativa ralentización y descenso del crecimiento de las exportaciones se ha debido
fundamentalmente, al estancamiento en que está sumida la economía checa desde
mediados de 1997.
En cualquier caso, es de notar la cifra que arroja el superávit comercial de España
respecto a la República Checa, y que ha sido de 9.187 millones de pesetas en este
período. Habiendo alcanzado el volumen del comercio bilateral entre España y la
República Checa la cifra de 98.117 millones de pesetas entre enero y noviembre de
1998.
Por lo que se refiere a las exportaciones de productos checos hacia España, éstas han
crecido en un 64,58 % entre enero y noviembre de 1998, respecto al mismo período del
año anterior.
Esta evolución se puede apreciar en las dos tablas siguientes donde se presentan los
principales capítulos arancelarios Importados y Exportados por España a República
Checa durante el período de Enero a Noviembre de 1997 y 1998, según datos
estadísticos del Intituto Español de Comercio Exterior (D.G. de Aduanas e Impuestos
Especiales)
En la Tabla 1, donde aparecen reflejadas las Importaciones españolas, se puede observar
como se está registrando un crecimiento anual fuerte y sostenido, especialmente en los
últimos dos años. En el período de Enero a Noviembre de 1998 el volumen de dichas
operaciones ha crecido un 64,58 % respecto al mismo período de 1997. Concretamente,
la venta de automóviles Škoda en España, incluida en la partida 8703, se revela como
uno de los principales aspectos de este fenómeno. El crecimiento de esta partida en los
once primeros meses de 1998 respecto al mismo período de 1997 ha sido de un
300,93% y representa un 20,37% del total de exportaciones checas a España.
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
17
El Sector de la Distribución en la República Checa
Otras partidas arancelarias que han registrado tasas de crecimiento destacables son, por
ejemplo, la de neumáticos nuevos de caucho, que ha aumentado un 71,09 % respecto a
1997; esto es, la partida que engloba partes y accesorios de vehículos automóviles, que
ha registrado un aumento del 97,12 %. Otro dato notable, es el hecho de que la
Importación de las cinco primeras partidas representa el 39,1 % del total.
Asimismo es de notar que el déficit comercial de la República Checa respecto a España
tendió a reducirse durante 1997 y continúa esta tendencia durante 1998. El déficit
comercial checo respecto a España ha sido de 9.187 millones de pesetas durante el
período de Enero a Noviembre de 1998.
En las tablas que siguen se analizan los principales partidas arancelarias importadas por
España de República Checa y aquéllas exportadas por España a República Checa
(Tablas 5 y 6)
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
18
El Sector de la Distribución en la República Checa
Tabla 5
PRINCIPALES PRODUCTOS CHECOS IMPORTADOS POR ESPAÑA
(Estadísticas comparativas Enero-Noviembre 1997 / 1998 en Mill. de Ptas.)
Nº
de
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
EneroNoviembre
1997
EneroNoviembre
1998
%Variación
Ene-Nov
1997/1998
2.260
9.061
300,93 %
1.491
2.551
71,09 %
1.182
2.330
97,12 %
1.289
1.775
37,70 %
1.299
1.693
30,33 %
1.136
1.280
12,68 %
843
1.223
45,08 %
957
1.151
20,27 %
946
1.131
19,56 %
496
1.086
118,95 %
232
543
134,05 %
50
523
946 %
SUBTOTAL 12 PRIMEROS
PRODUCTOS
14.180
25.900
82,65%
TOTAL EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS A LA REP. CHECA
27.017
44.465
64,58 %
PARTIDA
ARANCELARIA
8703 COCHES DE TURISMO Y
DEMAS VEHICULOS
AUTOMOVILES
4011
NEUMATICOS NUEVOS
DE CAUCHO
8708 PARTES Y ACCESORIOS
DE VEHICULOS AUTOMOVILES
7013
OBJETOS DE VIDRIO
PARA EL SERVICIO DE MESA, DE
COCINA
7308
CONSTRUCCIONES Y SUS
PARTES
0402
LECHE Y NATA,
CONCENTRADAS, AZUCARADAS
O EDULCORADAS
8473 PARTES Y ACCESORIOS
PARA MAQUINAS (EXCEPTO LOS
ESTUCHES, FUNDAS)
5801
TERCIOPELO Y FELPA
TEJIDOS, Y TEJIDOS DE
CHENILLA
4002
CAUCHO SINTETICO Y
CAUCHO FACTICIO DERIVADO
8415
ACONDICIONADORES DE
AIRE QUE CONTENGAN UN
VENTILADOR
4009
TUBOS DE CAUCHO
VULCANIZADO SIN ENDURECER
8477
MAQUINAS Y APARATOS
PARA TRABAJAR CAUCHO O
PLASTICOS
Fuente: ICEX. D.G. DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES.1998
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
19
El Sector de la Distribución en la República Checa
Tabla 6
PRINCIPALES PRODUCTOS ESPAÑOLES EXPORTADOS A REP. CHECA
(Estadísticas comparativas Enero-Noviembre 1997 / 1998 en Mill. de Ptas.)
Nº
de
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
EneroNoviembre
1997
EneroNoviembre
1998
%Variación
Ene-Nov
1997/1998
15.112
8.255
-45,37 %
5.497
5.086
7,48 %
1.925
3.506
82,13 %
1.120
2.582
130,54 %
2.398
1.952
-18,6 %
1.507
1.750
16,12 %
982
1.211
23,32 %
504
926
83,73 %
483
907
87,78 %
643
889
38,26 %
719
568
-21 %
1.321
562
-57,46 %
SUBTOTAL 12 PRIMEROS
PRODUCTOS
35.092
30.086
-14,27%
TOTAL EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS A LA REP. CHECA
57.476
53.652
- 6,65 %
PARTIDA
ARANCELARIA
8703 COCHES DE TURISMO Y
DEMAS VEHICULOS
AUTOMOVILES
0805 AGRIOS FRESCOS O
SECOS
8708 PARTES Y ACCESORIOS
DE VEHICULOS AUTOMOVILES
8473 PARTES Y ACCESORIOS
PARA MAQUINAS (EXCEPTO LOS
ESTUCHES, FUNDAS)
6403 CALZADO CON PISO DE
CAUCHO, PLASTICO, CUERO
NATURAL
0702 TOMATES FRESCOS O
REFRIGERADOS
0709 LAS DEMAS HORTALIZAS
FRESCAS O REFRIGERADAS
3402 AGENTES DE SUPERFICIE
ORGANICOS (EXCEPTO EL
JABON)
2204 VINO DE UVAS FRESCAS,
INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO
DE UVA
8516 CALENTADORES
ELECTRICOS DE AGUA Y OTROS
8450 MAQUINAS PARA LAVAR
ROPA, INCLUSO CON
DISPOSITIVO
8704 VEHICULOS
AUTOMOVILES PARA EL
TRANSPORTE DE MERCANCIAS
Fuente: ICEX. D.G. DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES.1998
En la Tabla 6, puede apreciarse como dentro de las exportaciones españolas a la
República Checa sigue sobresaliendo el capítulo 8703, correspondiente a los
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
20
El Sector de la Distribución en la República Checa
automóviles, a pesar de una notable disminución del 45,37% durante el período de
Enero a Noviembre de 1998, respecto al mismo período del año anterior. España sigue
estando entre los primeros suministradores de automóviles importados a la República
Checa. En el resto de los capítulos para este período del año se producen incrementos
significativos. Hay que destacar dos aumentos muy significativos respecto a los
primeros once meses de 1997: el aumento de un 82% en la exportación de partes y
accesorios de vehículos automóviles (8708) y el aumento de un 130 % en la exportación
de partes y accesorios de maquinaria (8473). Asimismo, entre los 12 primeros productos
aparecen con fuerza dos partidas: la partida 3402 de agentes de superficie orgánicos,
con un incremento del 83,73 % y la partida 2204, del vino de uvas frescas, mosto, etc.
con un incremento del 87,78 %.
La mayor dificultad para una mayor presencia de los productos españoles en este
mercado, deriva del tamaño reducido del mismo, de la dificultad para competir con
proveedores de otros miembros de la UE. con más tradición aquí y de lo menos
conocidos que son relativamente los productos españoles en este país. Asimismo, el
desconocimiento del país y la región por parte del empresario español incide
negativamente a la hora de empezar a exportar hacia aquí.
En todo caso la República Checa es aún de uno de nuestros mejores clientes en la
región: el segundo tras Polonia en términos absolutos y el primero en términos relativos
(per cápita) y de dinámica. De este modo, es de prever que las posibilidades para la
exportación española en un gama muy amplia (productos agroalimentarios, de consumo
y bienes de equipo) sean bastante buenas, y que a pesar de la ligera disminución en las
exportaciones españolas experimentada en este año, a medio plazo es muy posible que
se alcancen los 500 millones de dólares anuales de exportación.
Por otra parte, hay que añadir que existen todavía algunos factores, si bien cada vez
menos, que dificultan la exportación hacia la República Checa. Entre éstos, tenemos las
barreras no comerciales de acceso al mercado checo derivadas de la necesidad de
homologación de algunos productos. A este respecto, la nueva Ley checa 22/1997 sobre
Requisitos Técnicos de los Productos Comercializados ha supuesto un gran avance ya
que prevé la posibilidad de reconocer las pruebas de laboratorios comunitarios, al
tiempo que se han simplificado tanto los requisitos como el tiempo requerido.
4.
ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR
4.1.
PERFIL ADQUISITIVO DEL CONSUMIDOR CHECO
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
21
El Sector de la Distribución en la República Checa
4.1.1 Nivel de vida
El salario mensual bruto medio checo era de 10.696 Kč en 1997 (1), esto es el
equivalente de 49.201 Ptas., existiendo sin embargo grandes disparidades regionales y
sectoriales.
La tendencia actual viene siendo al alza, aunque el salario real haya experimentado una
caída en 1998 de un -1,3%. Los últimos datos disponibles para el primer semestre de
1999 arrojan una subida respecto del mismo período del año anterior del 5,5%. (2)
No obstante estos datos, hay que tener en cuenta que el nivel de vida en República
Checa es el más alto de los países de Europa del Este, después de Eslovenia.
Las disparidades regionales antes apuntadas respecto del salario medio checo, vienen a
reflejarse igualmente en el nivel de vida de los habitantes de unas y otras regiones. Así
los habitantes de las grandes ciudades como Praga, Brno o Pilsen junto con las regiones
próximas a la frontera alemana, gozan de un nivel de vida muy superior a aquéllos de
las regiones situadas al Este de la República Checa.
En los últimos años, sin embargo, se han producido fuertes variaciones al alza del nivel
de vida en la República Checa, contribuyendo con ello a la aparición de una clase media
alta, cuyo poder adquisitivo se estima en un 57% respecto del nivel medio europeo, muy
por delante de Hungría con un 40% y de Polonia con un 30%.
Según la UE, el nivel de renta de la población checa se sitúa próximo a los niveles de
Grecia y de Portugal, y a la cabeza de los países en transición.
En cuanto a la distribución del gasto del consumidor checo medio, se estima que un
30% de sus gastos globales van dirigidos a la alimentación, siendo pues ésta la partida a
la que más parte de su renta va destinada.
Por otra parte, se estima que el 75% de la población tiene una renta baja o media, siendo
el criterio decisorio fundamental para este grupo de consumidores, el precio, incluso
cuando bien es cierto que la calidad de los productos se está convirtiendo, cada día más,
en un elemento determinante para el consumidor.
(1) Fuente: ČSŮ Statistical Yearbook ‘98
(2) Fuente: CNB Monthly Bulletin 1999
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
22
El Sector de la Distribución en la República Checa
Por su parte, los consumidores con un nivel de renta alto, superior a la media,
representan exclusivamente el 25% de la población, concentrado prácticamente en la
capital, Praga, al menos en un 50%. Aquí el concepto de calidad es decisivo en el
consumo, siendo el comportamiento de estos consumidores pues, en sus preferencias y
hábitos, muy similar al de los consumidores occidentales (sensibilidad respecto de los
precios, la calidad y la novedad, y realización de compras con una frecuencia semanal).
A continuación, en las Tablas 1, 2, 3, 4 y 5, se analizan: el Nivel de Vida y la
Distribución del Gasto Total de los hogares (Tabla 1); los Ingresos Salariales Corrientes
Medios por Sector de la Actividad Económica y por Grupo Social (Tabla 2 y 3); así
como, el Gasto Total (Tabla 4).
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
23
El Sector de la Distribución en la República Checa
Tabla 1
NIVEL DE VIDA EN LA REPÚBLICA CHECA
1994
1995
1996
1997
Rentas Totales corrientes de los hogares checos
(Mil. Mill. Kč)
927,0
1 121,4
1 271,3
1 405,7
Salarios y Pensiones (Mil. Mill. Kč)
419,1
495,2
578,7
619,6
Gastos Totales sobre el consumo individual
agregado de los hogares (Mil. Mill. Kč)
564,0
658,0
760,3
834,1
418,4
40 492
490,5
47 523
567,4
55 009
696,4
67 408
27,5
29,7
32,2
33,8
Ahorro total de los hogares (Mil. Mill. Kč)
Ahorro medio anual por habitante (Kč)
Subsidios sociales a las familias con hijos
(Mil. Mill. Kč)
Gasto
(Indices de Precios al consumo de bienes y servicios - media de 1990 = 100)
Total hogares
Total asalariados
Total pensionistas
Tasa de Inflación (%)
231,3
227,1
227,9
10,0
Distribución del Gasto
(Indice de Precios al consumo de bienes y servicios 1 )
Total
Alimentación, bebidas y tabaco
Ropa y calzado
Gastos de alojaniento
Gastos generales de equipamiento del hogar
Salud
Transporte
Ocio
Educación
Otros bienes y Servicios
254,3
227,3
256,3
330,4
259,7
285,0
252,5
257,2
303,9
233,5
252,4
247,5
251,6
9,1
109,1
110,3
110,3
110,1
105,5
102,9
106,2
108,8
118,7
108,1
274,6
269,0
275,3
8,8
118,8
119,4
121,7
123,5
110,1
106,1
114,3
116,1
163,9
117,2
(1) 1994 (Enero 1989=100); 1995-1997 (media de 1994=100)
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
24
297,9
291,3
302,6
8,5
128,8
125,2
132,4
146,6
116,0
111,5
124,8
124,0
180,3
127,3
El Sector de la Distribución en la República Checa
Tabla 2
INGRESOS CORRIENTES SALARIALES MEDIOS
SALARIOS MEDIOS MENSUALES POR SECTORES (K•)
SECTOR
1991
1995
1997
Agricultura, caza y
bosques
3.603
6.878
8.503
Pesca
4.360
7.247
10.610
Minería
4.476
10.039
13.043
Industria
Manufacturera
3.271
7.854
10.418
Industria Energética
3.851
9.730
13.001
Total Industria
3.410
8.148
10.733
Construcción
3.612
8.837
11.225
Comercio
2.818
7.201
10.519
Hostelería
2.671
7.352
11.320
Transporte
3.438
8.241
11.320
Servicios
Financieros
3.351
14.017
18.658
Administración y
Defensa
3.299
9.608
11.788
Educación
2.894
7.426
9.422
Salud
3.043
7.529
9.626
Servicios Sociales
2.543
6.720
9.266
(1) Fuente: ČSŮ (Český Statistický úřad) Últimos datos disponibles a 01.01.99
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
25
El Sector de la Distribución en la República Checa
Tabla 3
INGRESOS CORRIENTES MEDIOS POR GRUPO SOCIAL
RENTAS ANUALES DE LOS HOGARES POR GRUPO SOCIAL
(•K)
1991
1995
1997
Renta Baja
-
38.911
45.969
Renta Alta
-
67.926
86.238
Media Total Anual
34.436
53.418
66.103
Renta Baja
-
41.613
51.217
Renta Alta
-
70.067
89.214
Media Total Anual
37.200
55.840
70.215
Renta Baja
-
49.461
61.528
Renta Alta
-
84.873
108.514
Media Total Anual
42.873
67.167
85.021
Renta Baja
-
41.219
57.742
Renta Alta
-
50.748
68.625
Media Total Anual
29.751
46.008
63.183
Agricultores
Obreros
Empleados
Pensionistas
(1) Fuente: ČSŮ (Český Statistický úřad) Últimos datos disponibles a 01.01.99
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
26
El Sector de la Distribución en la República Checa
Tabla 4
GASTO TOTAL POR GRUPO SOCIAL
GASTO NETO ANUAL DE LOS HOGARES POR GRUPO SOCIAL
(•K)
1991
1995
1997
Renta Baja
17.888
36.368
46.281
Renta Alta
56.681
106.895
138.727
Renta Baja
17.913
39.664
49.920
Renta Alta
51.129
104.822
133.643
Renta Baja
18.254
49.914
61.152
Renta Alta
54.857
128.302
172.847
Renta Baja
19.468
36.801
54.510
Renta Alta
45.313
59.361
78.568
Agricultores
Obreros
Empleados
Pensionistas
(1) Fuente: ČSŮ (Český Statistický úřad) Últimos datos disponibles a 01.01.99
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
27
El Sector de la Distribución en la República Checa
4.1.2
Distribución y Estructura del Gasto
En la tabla siguiente Tabla 5 se analiza la distribución y estructura del gasto de los
hogares checos atendiendo a su categoría social y profesional, en la última década;
categorías que están íntimamente ligadas al nivel de vida y a los ingresos medios
salariales y totales que aparecen reflejados en las Tablas 2 y 3 del apartado anterior
(punto 4.1.1).
Sin duda, a la vista de los datos, la estructura del gasto de los hogares checos destaca
por el porcentaje del mismo dedicado a la alimentación. De acuerdo con el IVVM
(Instituto de la Opinión Pública), el gasto en alimentación era el gasto más acusado de
todos los domésticos: un 36% de los encuestados lo citaban, frente a un 35% que
citaban el coste de vivienda, y un 18% que consideraban el gasto en medicinas-salud
como el más alto.
No obstante el porcentaje del gasto dedicado a la alimentación varía considerablemente
atendiendo a la renta y a la categoría social que se considere. Para los hogares de baja
renta, principalmente los pensionistas, la alimentación supone un 40% del gasto, si bien
esa parte del gasto ha ido disminuyendo progresivamente en los últimos años a razón de
un aumento correlativo de la renta. Por otra parte, los gastos en transporte,
equipamiento familiar y ocio no representan en su conjunto más de un 15%
Por lo que se refiere a los colectivos de renta más alta, entre los que se encuentran los
empleados, los gastos en alimentación se ven reducidos a cerca de un 20%, mientras
que los gastos en transporte, equipamiento familiar y ocio representan en su totalidad
más de un 30% del gasto. Esta última parte del gasto ha venido experimentando en los
últimos años un aumento correlativo para todos los colectivos y categorías sociales, a
partir de un mayor nivel de renta, y sobre todo de los ingresos medios anuales.
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
28
El Sector de la Distribución en la República Checa
Tabla 5
ESTRUCTURA DEL GASTO POR GRUPO SOCIAL
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO ANUAL NETO (%)
1991
1995
1997
30,8
10,3
15,4
5,4
2,4
10,3
9,0
26,6
7,8
10,6
8,2
4,6
9,2
6,9
26,1
7,2
12,0
8,9
4,2
9,0
7,7
35,1
11,2
14,2
5,5
2,6
10,2
5,0
28,0
7,9
11,4
7,3
4,9
7,1
7,6
27,1
6,7
12,8
6,4
4,7
8,5
7,6
32,7
11,3
16,0
5,2
2,7
10,0
12,3
24,5
8,8
11,9
6,5
5,2
8,3
9,4
24,1
7,3
13,5
7,3
5,1
8,1
9,9
47,1
6,1
16,1
5,4
2,9
2,9
7,1
31,4
4,5
18,6
8,1
4,7
3,8
5,5
38,1
4,9
21,9
8,7
5,1
5,1
5,7
Agricultores
Alimentación
Ropa y calzado
Gastos de alojamiento
Gastos generales de equipamiento del hogar
Salud
Transporte y Comunicaciones
Cultura, Educación y Ocio
Obreros
Alimentación
Ropa y calzado
Gastos de alojamiento
Gastos generales de equipamiento del hogar
Salud
Transporte y Comunicaciones
Cultura, Educación y Ocio
Empleados
Alimentación
Ropa y calzado
Gastos de alojamiento
Gastos generales de equipamiento del hogar
Salud
Transporte y Comunicaciones
Cultura, Educación y Ocio
Pensionistas
Alimentación
Ropa y calzado
Gastos de alojamiento
Gastos generales de equipamiento del hogar
Salud
Transporte y Comunicaciones
Cultura, Educación y Ocio
(1) Fuente: ČSŮ (Český Statistický úřad) Últimos datos disponibles a 01.01.99
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
29
El Sector de la Distribución en la República Checa
4.1.3
Nivel de Equipamiento
El nivel de equipamiento medio de los hogares checos podría compararse al de los
países europeos occidentales a mediados de los años 60, siendo pues muy favorables las
perspectivas de la demanda de bienes de consumo.
En la siguiente Tabla 6 se analiza el nivel de equipamiento de los hogares en República
Checa, según datos de 1998.
Tabla 6
Productos
% de Hogares
Refrigerador
Congelador
Refrigerador con congelador
Lavadora automática
Lavadora normal
Máquina de coser
Robot electrodoméstico
Horno microondas
Aspiradora
Televisión en color
Televisión en blanco y negro
Antena parabólica
Radio
Radio-Cassette
CD
Cadena Hi-Fi
PC
Teléfono
Bicicleta
Motocicleta
Automóvil
Garaje
Segunda residencia
82,1
51,5
35,1
78,0
43,1
73,3
39,6
20,4
109,2
103,8
36,4
7,1
109,5
32,2
7,0
18,1
11,5
58,7
152,3
13,3
59,0
32,7
13,6
Fuente: ČSŮ (Český Statistický úřad) Últimos datos disponibles a 01.01.99
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4.2
HÁBITOS DEL CONSUMIDOR CHECO
4.2.1 Actitud del Consumidor ante el Producto
Ante todo, y en tanto que nuevo mercado, hay que señalar de una manera general, que el
consumidor checo gusta de probar los nuevos productos que aparecen en el mercado.
Desde que en 1989 se produjera la apertura del mercado checo y la entrada de productos
importados, el consumidor checo ha tenido oportunidad de comparar los productos
foráneos con los locales, descubriendo, de este modo, como muchos de ellos eran de
mejor calidad. Asimismo ha tenido la oportunidad de probar nuevos productos que antes
no estaban tan presentes en el mercado checo tales como por ejemplo las frutas y
verduras.
En suma, puede decirse que el gusto del consumidor checo ha evolucionado mucho los
últimos años. Por ejemplo, el brécol que era completamente desconocido en República
Checa, ha pasado a ser uno de los productos más aceptados pasando a formar parte de la
dieta y de la cocina checa.
En este sentido, se observa la importancia de promover los productos poco corrientes
para abrir mercado de consumo.
A continuación, en la Tabla 7, se analizan la respuesta del consumidor checo; tomando
como referencia la calidad del producto, la novedad, su origen y su presentación.
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Tabla 7
TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR CHECO ANTE EL PRODUCTO
VARIANTES DE PREFERENCIA ANTE EL PRODUCTO
Variante de preferencia del consumidor
% de respuesta
El precio
51%
La marca del producto
59%
Novedad del producto
69%
Nacionalidad del producto
26%
Presentación (Embalaje, Peso, Unidad)
61%
Información del producto (Etiquetado)
49%
Fuente: Amer Nielsen Research, 1997
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El Sector de la Distribución en la República Checa
A la hora de valorar los parámetros que reflejan la actitud del consumidor checo frente
al producto hay que destacar, en primer lugar, el precio, que es el más importante factor
de decisión a la hora de la compra. Ello no significa que la calidad del producto no sea
un factor de compra, pero su ponderación en la decisión resulta menor que en otros
países. Progresiva y rápidamente se ve que los artículos mejoran su presentación y
calidad, pero el factor precio sigue siendo el más importante. De entre los consumidores
consultados por el IVVM (Instituto de la Opinión Pública) un 94% afirma comprar las
marcas más baratas en productos de alimentación y un 80% trata de limitar el consumo
de ciertos tipos de alimentos (carnes, frutas y vegetales).
Según estudio realizado por AMER NIELSEN RESEARCH, sólo un 6% de la muestra
entrevistada afirmó no prestar en absoluto atención al precio de un artículo a la hora de
realizar sus compras. Por su parte, un 54% afirmó que el precio del producto era
determinante a la hora de tomar la decisión respecto de la compra de un producto.
Respecto de la marca como elemento determinante de la compra de un producto, hay
que decir que si bien el consumidor checo en los últimos diez años ha tenido la
oportunidad de comparar nuevos productos extranjeros de calidad, sobre todo en las
grandes ciudades como Praga, no se puede afirmar con rotundidad que se observe una
gran fidelidad de los consumidores a esas marcas ya asentadas en el mercado checo,
siendo pues la tasa de prueba de nuevos productos bastante alta.
Según estudio de AMER NIELSEN RESEARCH, un 69% de los consumidores afirma
estar de acuerdo con la frase “me gusta probar nuevos productos”. No obstante, esa
situación de poca fidelidad y alta tasa de prueba, es previsible que varíe en un futuro a
una situación en la que la introducción de nuevas marcas y productos sea cada vez más
costosa, no sólo en términos monetarios, sino también en términos del tiempo necesario
para alcanzar un buen posicionamiento.
Por lo que respecta al origen del producto, según estimaciones de la empresa EBS, en
cuanto a bienes de gran consumo, se puede decir que una cuarta parte de los
consumidores buscan activamente un producto de origen nacional, otra cuarta parte lo
buscarían de origen extranjero y la mitad restante no tendrían preferencia en cuanto al
origen.
En cuanto a la identificación de la nacionalidad de los productos con una determinada
calidad, no difiere demasiado de la identificación que se hace en otros lugares:
Alemania sería equivalente de producto de calidad, Francia de lujo e Italia representaría
diseño. No se puede decir, por el contrario, que exista una imagen específica del
producto español, salvo en el caso de los productos alimenticios, en el que hay ciertos
artículos que ocupan los primeros lugares de su gama (hablamos de aceites de oliva,
aceitunas o pasta).
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33
El Sector de la Distribución en la República Checa
Por último, la presentación de producto, en cuanto a su embalaje o dimensiones de éste,
el consumidor checo acostumbra a adquirir productos alimenticios en pequeñas
cantidades, con una tendencia a fijarse más en el precio por envase que en el precio por
unidad o peso. Uno de los éxitos en distribución en República Checa de marcas
extranjeras alimenticias ha sido, en muchos de los casos, el convencer al fabricante para
producir en envases más pequeños, de menor contenido y capacidad, pero que al mismo
tiempo reduce el precio del producto por envase. Este ejemplo ha sido válido para la
marca de cereales KELLOG’S que está comercializando envases de 80, 100 y 125
gramos. También es el caso de CARBONELL, que ha comercializado en República
Checa su aceite en botellas más pequeñas a las habituales; esto es, de 25 cl, y de 50 cl.
En este último caso, se han cumplido dos objetivos: por un lado, dar la apariencia de un
precio menor del producto, y, por otro, mejorar la imagen del producto frente a la
competencia, al envasarlo en botellas de cristal pequeñas que le otorgan una apariencia
de producto caro, de lujo y de alta calidad.
En cuanto al etiquetado y al idioma del texto en el envase, las empresas han ido
mejorando este aspecto y, a finales de 1999 ya resulta poco habitual encontrarse envases
en otro idioma que no sea el checo. Algunos productos de poca rotación añaden una
pegatina con la traducción al checo, otros usan el etiquetado multiidioma, pero casi
ninguno viene exclusivamente en idioma extranjero. Además de las medidas legales
para fomentarlo (Ley 22/1997 sobre Requerimientos Técnicos para los Productos
Importados, y Ley 110/1997 de Productos de Alimentación y Tabaco) que exigen que
todos los datos que hayan de aparecer en el etiquetado y en el envase aparezcan en
checo, el mercado se ha vuelto mucho más exigente a este respecto.
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El Sector de la Distribución en la República Checa
4.2.2
Frecuencia y Lugar de Compra
Según encuesta de GFK e INCOMA, el 20% de las familias utilizan el coche para hacer
sus compras, siendo ese porcentaje creciente. Ello implica, que cada vez son más los
consumidores que se desplazan desde su lugar de residencia habitual hasta los
supermercados que se encuentran a las afueras de la ciudad. Asimismo, se puede
deducir, que cada vez son más los consumidores que prefieren hacer compras semanales
o mensuales, de mayor cantidad y menor precio, frente a aquéllos que realizan la
compra diaria en el supermercado de barrio.
De acuerdo con las en cuestas realizadas por las mismas consultoras: el 15% de los
hogares utilizan muy frecuentemente el coche para realizar sus compras; un 20% lo
utilizan frecuentemente; un 15% lo utilizan algunas veces; un 15% poseen coche pero
no lo utilizan para hacer sus compras; y un 35% no tienen coche.
Los principales medios de transporte utilizados por las familias checas para realizar sus
compras en Praga aparecen reflejados con sus correspondientes porcentajes en la tabla
siguiente.
Tabla 8
TIPO DE TRANSPORTE MÁS UTILIZADO EN PRAGA
Medio de Transporte
% de usuarios
Coche
31%
Metro
33%
Autobús
15%
Tranvía
13%
A pié
61%
Tasa de posesión de automóvil en Praga
64%
Fuente: GFK, 1998
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El Sector de la Distribución en la República Checa
Según la misma fuente, la parte porcentual de consumidores que hacen sus compras una
sola vez por semana, en supermercados cuya superficie es superior a 400m2 , no ha
dejado de aumentar en los últimos diez años. Estos consumidores tienen una renta y un
nivel de estudios, por otra parte, superior a la media. En 1991, este grupo de
consumidores representaba tan sólo un 19% del total; hoy constituyen un 26% en
superficies del sector de la alimentación, y el 21% en superficies de sectores distintos
de la alimentación.
En las tablas que siguen se analizan estos datos. Por un lado, en las Tabla 9 y 10 se
analizan el tipo de establecimientos más frecuentados por las familias checas para
realizar sus compras alimenticias y no alimenticias, y, por otro, en la Tabla 11, se
relaciona esta información con el nivel de formación de los consumidores que
frecuentan estos establecimientos.
Tabla 9
TIPO DE ESTABLECIMIENTO MÁS FRECUENTADO EN ALIMENTACIÓN
Establecimiento
% de usuarios*
Pequeño Autoservicio
51%
Comercio Tradicional
21%
Supermercado
26%
Kiosco o Estanco
1%
Otro tipo de Comercios
1%
(*) Porcentajes sobre el total
Fuente: GFK, 1998
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Tabla 10
TIPO DE ESTABLECIMIENTO MÁS FRECUENTADO EN OTROS SECTORES
DISTINTOS DE LA ALIMENTACIÓN
Establecimiento
% de usuarios*
Tienda especializada
62%
Gran Almacén
21%
Comercio no especializado
12%
Kiosco
3%
Otro tipo de Comercios
2%
(*) Porcentajes sobre el total
Fuente: GFK, 1998
Tabla 11
NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS USUARIOS DE GRANDES
ESTABLECIMIENTOS
Estudios
% de usuarios*
Básicos
17%
Bachillerato o Formación Profesional
20%
Bachillerato Superior
23%
Estudios Universitarios
35%
(*) Porcentajes sobre el total
Fuente: GFK, 1998
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En cuanto a las diferencias regionales, GFK e INCOMA, proporcionan en la siguiente
tabla una relación porcentual de los gastos de los hogares checos en grandes
establecimientos y superficies alimenticias, según la región.
Tabla 12
NIVEL DE GASTO FAMILIAR EN GRANDES SUPÈRFICIES POR REGIÓN
Región
% de gasto
Praga
64%
Bohemia Central
52%
Bohemia del Norte
50%
Bohemia del Oeste
38%
Bohemia del Sur
24%
Bohemia del Este
30%
Moravia del Sur
28%
Moravia del Norte
41%
República Checa
41%
Fuente: GFK / INCOMA, 1998
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El Sector de la Distribución en la República Checa
La diferencia más acusada en los hábitos del consumidor en cuanto a lugar de compra y
según categoría de producto se observa en los productos alimenticios. Los productos no
alimenticios, por su parte, se adquieren siguiendo pautas muy similares a las del resto de
países en cuanto a la frecuencia, habiendo ido en aumento la proporción de
consumidores que se inclinan cada vez más por los grandes almacenes.
En cuanto a las compras de productos alimenticios, hay una característica específica en
República Checa que le aleja aún de las tendencias actuales en el resto de los países
occidentales: aún se compra diariamente y en pequeñas cantidades. Según los estudios
de la Consutora GFK, el 73% de los checos compran alimentos a diario, o con una
frecuencia de dos a tres veces por semana , mientras un 26% realizarían la compra
semanalmente.
Aunque la proporción de hogares en los cuales se hace la compra una vez a la semana
ha aumentado en más de un 50%, todavía permanece en niveles bajos.
Curiosamente, la menor disponibilidad de tiempo libre no parece que se haya
correspondido con una compra menos frecuente. De hecho, según la encuesta ha
disminuido la proporción de los hogares en los que se compra 2 ó 3 veces por semana.
Es un hecho incontestable que los checos hacen la compra más veces por semana que
los consumidores de otras nacionalidades. Los motivos pudieran ser varios:
1.- Aunque casi todo el mundo, amas de casa incluídas, trabaja, la jornada
laboral termina bastante antes de la hora de cierre de las tiendas y permite
comprar cada día.
2.- No todo el mundo dispone de coche. Aunque en algunos casos, la cifra de
automóviles por habitante sea superior a algún país europeo (caso de Portugal o
Grecia), en términos generales la ratio es baja. Otro problema añadido es que los
establecimientos carecen en su mayoría de terreno de aparcamiento, salvo que se
encuentren a las afueras de la ciudad.
3.- Las casas son de tamaño pequeño y muy pocas disponen de congelador
grande
4.Las familias son de menor tamaño. La alta tasa de divorcios y una
población algo envejecida hacen que las unidades familiares, comparadas con
otros países, tengan pequeño tamaño. Un 17% de la población es soltera con más
de treinta años de edad, viuda o divorciada.
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El Sector de la Distribución en la República Checa
Las diferencias en los hábitos de compra, aunque estén modificándose, han contribuido
a que, en los primeros años de apertura, muchas empresas extranjeras de cadenas de
supermercados hayan sido prudentes y hayan preferido abrir establecimientos pequeños
céntricos y en mayor número de localidades que abrir centros grandes. No obstante, en
los tres últimos años las cadenas extranjeras han ido asumiendo el grueso de la apertura
de centros grandes a las afueras de las grandes ciudades, asumiendo por un lado un
cambio en la tendencia de los consumidores checos progresiva y una equiparación lenta
a los hábitos de los consumidores de los restantes países de Europa occidental.
Hasta ahora, pues, y sin obviar la fuerte evolución en los hábitos de los consumidores
checos, hay que decir que atendiendo al lugar de compra, la mayoría se dirige a los
establecimientos que se encuentran “cerca de su domicilio”, tanto para adquirir
productos alimenticios como productos no alimenticios. Esta afirmación se puede
observar en las siguientes tablas 13 y 14.
Tabla 13
LUGAR DE COMPRA HABITUAL
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Lugar
% consumidores*
Cerca del Domicilio Habitual
58%
Cerca del Lugar del Trabajo
11%
En el trayecto del lugar de Trabajo al Domicilio
10%
Lejos del Domicilio y/o Trabajo
21%
(*) Porcentajes sobre el total
Fuente: GFK, 1998
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El Sector de la Distribución en la República Checa
Tabla 14
LUGAR DE COMPRA HABITUAL
DE PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS
Lugar
% consumidores*
Cerca del Domicilio Habitual
53%
Cerca del Lugar del Trabajo
12%
En el trayecto del lugar de Trabajo al Domicilio
11%
Lejos del Domicilio y/o Trabajo
24%
(*) Porcentajes sobre el total
Fuente: GFK, 1998
La tendencia a comprar cerca del domicilio habitual ha aumentado en los últimos años,
aunque en menor proporción a las compras realizadas lejos del lugar de trabajo y / o
domicilio habitual. Aún así la compra de productos alimenticios en lugares céntricos, es
decir, cerca del lugar de trabajo o del domicilio habitual, es muy alta; ello se debe
fundamentalmente al aumento de la densidad de supermercados medianos en los
primeros 90 por las razones antes apuntadas en párrafos anteriores. Únicamente a partir
de 1997 han ido apareciendo grandes centros comerciales a las afueras de las ciudades.
Por otra parte, debe de tenerse en cuenta, respecto de los hábitos del consumidor checo,
el hecho de que bien que los horarios comerciales sean absolutamente libres, de
momento las empresas limitan notablemente su horario de apertura durante los días
laborales hasta las 18:00 generalmente y, muy raramente, hasta las 20:00 (caso de
TESCO) o las 10:00 (DELVITA). Igualmente, los durante los fines de semana, pocos
son los centros comerciales que abren los domingos (TESCO). Algunas de las empresas
han hecho de su apertura en domingo una bandera promocional (como BOTY PETR,
distribuidor de calzado), pero no hay demasiadas que sigan la tendencia.
Hay que tener en cuenta que otro hábito muy establecido en la sociedad checa es el de
abandonar la ciudad e irse a una casa de campo los fines de semana y la actividad
comercial de los centros urbanos se ralentiza. Otra razón es el coste adicional que
supone la contratación de personal en fines de semana: como el nivel de desempleo es
muy bajo, muchos establecimientos se ven obligados a pagar suplementos de un mínimo
de un 20% y de hasta un 50% a los empleados que deben trabajar ésos días. Si unimos
esto a la falta de costumbre de los consumidores a realizar sus compras en fin de
semana en la ciudad, se ve que pocos son los comercios que abren después de las 13:00
los sábados, y que casi ninguno lo hace los domingos.
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El Sector de la Distribución en la República Checa
Respecto de las preferencias de los consumidores checos a la hora de elegir dónde van a
realizar sus compras, según GFK / INCOMA, se estima que lo más valorado es el precio
y la calidad de los productos. Estos dos parámetros casi se equiparan en importancia
aunque el precio sigue siendo determinante, como ya se dijo con anterioridad.
A continuación (Tabla 15) se enumeran por orden de preferencia los factores
determinantes en la decisión del lugar de compra por el consumidor checo.
Tabla 15
FACTORES DETERMINANTES EN LA ELECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMPRA
1º
Precio
2º
Calidad de los Productos
3º
La amabilidad de los empleados del establecimiento
4º
La limpieza del establecimiento
5º
La variedad de los productos
6º
Un servicio rápido
7º
La presentación clara de los productos y de los precios
8º
La amplitud de superficie
9º
La existencia de plazas de aparcamiento
10º
La posibilidad de utilizar Tarjeta de Crédito
(*) Porcentajes sobre el total
Fuente: GFK, 1998
Por último, es necesario tener presente, en cuanto al tipo de consumidor que suele
realizar las compras familiares, que en República Checa sigue siendo aún mínimo el
porcentaje de varones que realizan compras de productos alimenticios o no, dentro de
las compras frecuentes en una familia. Según GFK / INCOMA el 86% de los
consumidores que frecuentan los centros comerciales son mujeres.
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El Sector de la Distribución en la República Checa
5.
ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN
5.1
EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DISTRIBUCIÓN
El paso de una economía planificada a una economía de mercado ha favorecido, sin
duda, la aparición de las grandes superficies comerciales con un número elevado de
empleados. Sólo en los cinco últimos años este cambio se ha hecho más que evidente,
reflejándose tanto en los propios hábitos de los consumidores checos como en la propia
estructura del mercado. Sólo entre 1996 y 1998, la participación de las ventas realizadas
en supermercados e hipermercados, sobre el total de las ventas del sector minorista, ha
pasado del 22,6% al 25,8%. En 1994 esta participación apenas llegaba al 15%
No obstante, este cambio de los últimos años, ya desde 1993 el sector de la distribución
estaba totalmente privatizado, permitiendo la entrada rápida de inversores
internacionales. Desde entonces las grandes cadenas de la distribución extranjeras
vienen penetrando en el mercado checo posicionándose frente a los grupos checos que
ven en la concentración su mejor oportunidad para enfrentarse a la competencia.
A principios de los años 90, la oferta de bienes de consumo empezó a diversificarse y a
ampliarse, a raíz de lo cual la red comercial tuvo que desarrollarse, aumentando de
forma considerable su capacidad, sobre todo en las grandes ciudades, donde además el
consumidor se iba haciendo mucho más exigente.
Durante este período, la calidad de los espacios de venta era bastante limitada. Las
construcciones e instalaciones nuevas de superficies comerciales eran poco menos que
inexistentes por varias razones: falta de fuentes de financiación, falta de capital humano
preparado, falta de experiencia de los directivos y propietarios, ausencia de estrategias
de desarrollo, insuficiencias urbanas y trabas administrativas.
En esta situación, la fórmula más frecuente de establecimiento fue la reconstrucción o
habilitación de los viejos espacios existentes, ampliando su superficie y mejorando su
aspecto. Tal fue el caso de las grandes cadenas alimenticias como JULIUS MEINL,
DELVITA o EURONOVA, pero también de grandes almacenes como TESCO.
Entre los años 1994 y 1995, aparecieron los primeros signos de una estrategia mucho
mejor concebida de cara a la construcción de grandes superficies comerciales. Ejemplos
de este período fueron: el supermercado DELVITA en Beroun, y los centros de
bricolaje en Praga.
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El Sector de la Distribución en la República Checa
A partir de 1996, las inversiones se incrementaron, y la aparición del primer
hipermercado en República Checa otorgó una nueva visión al conjunto del sector de la
distribución.
A pesar de estos avances en tan solo cinco años, las necesidades son, en efecto,
considerables, y lo serán aún más si República Checa se adhiere como está previsto a la
UE, y conoce otro crecimiento económico como el que vivió a mediados de los años 90.
Hoy la superficie comercial disponible en República Checa es de 380 m2 para 1000
habitantes. De modo que para alcanzar el nivel europeo de los restantes países
occidentales, habrá que triplicar esta capacidad en los 15 años venideros, a fin de que la
red comercial pueda, por una parte, responder a la oferta creciente de productos de los
proveedores y, por otra, satisfacer la demanda de los consumidores, cada vez más
exigentes a tenor de la mejora de su poder adquisitivo y del nivel de vida general.
Según las previsiones, las tendencias de construcción de la red comercial en República
Checa, habrán de seguir una evolución muy semejante a la de los países europeos
occidentales en los años 60.
No obstante, sin duda, ha de tenerse en cuenta que el mercado checo es relativamente
modesto, en cuanto a las posibilidades de crecimiento, por cuanto que se trata de un
mercado de 10 millones consumidores. Pero la República Checa indudablemente es un
mercado con claras salidas para las grandes empresas extranjeras de distribución por
cuanto que gran parte de las infraestructuras comerciales están aun por llevarse a cabo.
En conjunto, se puede decir que las firmas extranjeras que han hecho el esfuerzo serio
de realizar una prospección del mercado de manera responsable, hoy se encuentran
implantadas y con éxito en República Checa.
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El Sector de la Distribución en la República Checa
5.2
POSICIÓN DEL SECTOR EN EL CONJUNTO DE LA ECONOMÍA
La importancia del sector servicios dentro del conjunto de la estructura de la economía
checa ha aumentado considerablemente, dentro de un proceso de transformación muy
acelerado el sector terciario que tuvo en 1989 una participación del 38% en el PIB, en
1998 ha alcanzado un 54% de dicho total.
Dentro de este sector, la participación del comercio ha pasado a ser cada vez más
importante. En 1998 la participación del comercio en el conjunto del PIB de la
República Checa ha sido del 12%, siendo previsible su expansión a tenor de la
evolución y necesidades de este sector.
Actualmente, existen 2.636 establecimientos comerciales con 20 empleados o más, y
211 empresas del sector con más de 100 empleados.
Por otra parte, si en 1998 los beneficios de las empresas del sector han aumentado en
tan sólo un 3-4% (a precios del mercado), lo que supone un 0% (a precios constantes),
las ventas en las superficies comerciales se han incrementado en un 40%
aproximadamente durante el último año. Todo indica, pues, una fuerte expansión del
sector en un futuro próximo.
A continuación, se analizan en detalle los datos básicos del sector de la distribución
minorista y su importancia en el conjunto de la economía checa siguiendo su evolución
en los últimos años.
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
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El Sector de la Distribución en la República Checa
Tabla 1
INDICADORES BÁSICOS DEL SECTOR DE LA DISTRIBUICIÓN
1995
1996
1997
Número de Empresas activas
126.040
147.188
140.160
Número de Empleados
436.236
461.316
436.490
Salario mensual medio por empleado (Kč)
5.627
6.653
7.152
Total Salarios (Mill. Kč)
20.902
24.856
24.319
509
1.069
1.804
Consumo Intermedio (Mill. Kč)*
64.545
71.215
70.857
Facturación (Mill. Kč)*
118.378
132.621
133.798
Valor añadido (Mill. Kč)*
53.833
61.406
62.941
Existencias a final de año (Mill. Kč) *
56.175
68.013
67.049
Otros costes de personal (Mill. Kč)
•
Precios de Mercado
Fuente: ČSŮ, 1998
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El Sector de la Distribución en la República Checa
5.3
LA ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN
En los últimos años se ha asistido a un fuerte proceso de concentración que aún no ha
terminado ni ha dado todos sus frutos. Sin duda, aunque el sector de la distribución
minorista en República Checa ha comenzado a estructurarse, todavía no ha adoptado
una configuración definitiva ni ha concluido su evolución.
Aún hoy, el mercado está prácticamente dominado por la PYME que constituye el 43%
del mercado.
En la Tabla 2 aparecen reflejados los actores en el mercado de la distribución minorista
y su cuota de mercado en República Checa.
Tabla 2
CUOTA DE MERCADO SEGÚN TIPO DE EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN
Tipo de Empresa
PYME
Grandes Grupos Internacionales
Agrupación CMD (Czech Marketing Distribution)
Otras centrales checas de compra
Cadenas checas independientes
Cuota %
43
20
21
9
7
Fuente: Revista mensual Moderní Obchod, 1999
Como se observa, la mayor cuota de mercado corresponde a las PYMES o pequeños
comercios independientes cuya cuota de mercado aún en 1999 se estima del 43%.
Por otra parte, cabe destacar la participación predominante que ocupa en el mercado
checo de la distribución, la Agrupación CMD (Czech Marketing Distribution), con una
cuota del 21%, y que engloba a un buen número de empresas que están presentes en
todo el territorio de la República Checa y disponen de una gran red de distribución
comercial. Se trata de la principal Central de Compras y agrupa a Mayoristas y Cadenas
Distribuidoras: EMD AG, COOP CENTRUM Praha, FOOD UNION, GLOBUS y
ROSSMANN. No obstante, esta agrupación, no funciona realmente como un todo por
cuanto que pese al acuerdo de cooperación, tanto los distribuidores como los
proveedores actúan a partir de sus propios departamentos de compras y siguen políticas
distintas.
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47
El Sector de la Distribución en la República Checa
Estos intentos de agrupaciones o cooperación entre cadenas de distribución únicamente
se puede decir que tenga verdadera virtualidad, en la práctica, en el caso de COOP
CENTRUM que si que actúa como un todo y sus decisiones están centralizadas
realmente. Su pertenencia a CMD no condiciona, sin embargo, su centro de decisión.
Por otra parte, merece especial mención el caso de grandes cadenas checas como
INTERKONTAKT, M-HOLDING o PRONTO PLUS, que pese a unirse bajo
Agrupaciones como CMD con la finalidad de fortalecer su posición en el mercado
checo no han podido sobrevivir a la competencia de los grandes grupos internacionales.
INTERKONTAKT, perteneciente a la Agrupación CMD, hasta 1998 fue el primer
grupo de distribución en República Checa, puesto que ostentaba desde 1991.
Dicha cadena era exclusivamente de capital checo y contaba con más de 2.000
pequeños puntos de venta bien distribuidos geográficamente.
Recientemente, la sociedad se ha disuelto al no poder hacer frente a la competencia de
las grandes superficies, vendiendo todos sus activos y locales, incluyendo los de la
cadena checa MHOLDING que había adquirido recientemente.
Igual suerte ha seguido en 1999, la empresa VIT POTRAVINY, que ocupaba hasta
1998 el puesto Nº 8 del ranking de facturación de las empresas distribuidoras en
República Checa. Su facturación anual era hasta la fecha de 3.600 Millones de Kč.
Contaba con 5 Supermercados de gran tamaño, 32 pequeños supermercados y 85
autoservicios repartidos por toda la geografía de la República Checa, con una superficie
de unos 400 m2 cada uno.
Dicha cadena liquidó sus activos en 1999, al no poder hacer frente a la competencia de
las grandes cadenas de hipermercados.
Por último, la reestructuración del mercado también ha afectado a la empresa checa
PRONTO PLUS que se encontraba en 1997 entre las 10 primeras empresas de
distribución, con una facturación anual de 3.800 Millones de Kč, ocupando el séptimo
puesto del ranking. Dicha facturación había caído un 30% en comparación con los
resultados de 1996, comenzando un descenso que les llevó a la liquidación de la
empresa en 1998.
PRONTO PLUS contaba con una amplia red en toda la República Checa que superaba
los 48.000m2 de superficie de venta. Con 33 supermercados (PRONTO
SUPERMARKET), 7 tiendas tradicionales (PRONTO MARKET), 8 Cash & Carry
(PRONTO CASH & CARRY) y 3 establecimientos de venta al por mayor (PRONTO),
además de 2 grandes hipermercados (PRONTO).
Sus establecimientos han sido adquiridos por EURONOVA (MANA), DELVITA y
JULIUS MEINL.
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El Sector de la Distribución en la República Checa
Sin duda, pese a la magnitud de la red de empresas checas de distribución, la
competencia de los grandes grupos internacionales está marcando las pautas de la
evolución y estructuración del Sector.
Desde 1994, la cuota participativa en el mercado de distribución de los grandes grupos
no deja de crecer. Hoy supera el 20%, mientras en 1990 no llegaba apenas al 3%
En efecto, la cuota de mercado que detentan los 5 grupos más grandes del mercado en
1999, aún siendo hoy sólo del 11%, es previsible que alcance en los próximos 5 años
más del 50%, proporción comparable a la existente hoy en la mayoría de los países de la
Europa occidental.
Pese a este rápido proceso de concentración empresarial, que realmente se ha iniciado
en 1994, aún existen en República Checa 32.000 pequeños establecimientos
comerciales en el sector alimenticio, mientras la media ponderada por país en el resto de
europea se encuentra en 7.800 establecimientos.
La selección obviamente vendrá dada por el mercado que ya ha empezado a
estructurarse a través de alianzas comerciales llevadas a cabo a nivel de políticas de
marketing y de políticas de compras. Tanto la integración como la cooperación se están
convirtiendo en las únicas respuestas posibles por parte de los operadores checos a fin
de hacer frente de manera eficaz a la competencia de los grandes grupos
internacionales. La Agrupación COOP CENTRUM es un buen ejemplo de ello.
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
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El Sector de la Distribución en la República Checa
5.4
LA COMPETENCIA EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN
La venta al por menor en la República Checa ha experimentado, como ya se ha dicho,
diferentes cambios en los últimos cinco años, a partir de la entrada en el mercado checo
de grandes grupos internacionales que han influido de manera decisiva en el sistema de
distribución minorista.
Estos grupos se expanden y se desarrollan dinámicamente, y su cuota de mercado no
deja de incrementarse. Efectivamente, hoy día no podemos evaluar el volumen del
comercio minorista en la República Checa sin tomarles en cuenta, ya que prácticamente
son estos grupos los que dictan las tendencias del mercado y acaparan toda la atención.
Valga como ejemplo que recientemente, Makro abrió dos nuevas tiendas Cash & Carry
(venta al por mayor) en Praga y una en Velká Bystrice (región de Olomouc). TESCO
inauguró un hipermercado en Praga – Letňany que es probablemente el más grande de
la República Checa.
La lucha competitiva entre los comercios minoristas en su intento por atraer al cliente,
ante todo con precios bajos, está teniendo grandes repercusiones en los pequeños
empresarios del Sector. Por lo que se refiere a las ventas, éstas suben ante todo en el
tipo de venta moderno, es decir, en los supermercados e hipermercados y, por otro lado,
por supuesto en las tiendas “discount”, en detrimento de los establecimientos
tradicionales
Tenemos que recalcar que la red minorista en los últimos años ha cambiado
notablemente, hasta podemos constatar que ha adelantado a los demás sectores de la
economía nacional. Se puede decir que en la República Checa, la red minorista con sus
parámetros, es la que más se acerca a las estructuras europeas. Al mismo tiempo el
comportamiento del cliente ha cambiado notablemente. Hasta el 1989 estaba
acostumbrado a poco surtido, hacer colas, buscar “amigos” entre los comerciantes, todo
ello para poder comprar productos que no se encontraban en la venta de manera regular.
Hoy día el cliente apenas se está acostumbrando a la avalancha de publicidad de que es
objeto; busca las grandes superficies que ofrecen gran surtido de productos, posibilidad
de aparcamiento y ante todo atractivas ofertas. En este sentido el cliente checo poco a
poco se va equiparando al cliente en Alemania, Francia, Austria o Gran Bretaña. Para
comprar barato algún producto está dispuesto a trasladarse varios kilómetros y comprar
en mayores cantidades. En cualquier caso, no podemos olvidar que existen grandes
diferencias entre los clientes a nivel regional o atendiendo a su edad, formación, etc.
Estudiando la venta al por menor, es fácil ver como está dominada en su mayoría por el
capital extranjero. Las ventas totales de las primeras diez compañías en 1998 han
superado probablemente 80.000 millones de Kč, siendo todas ellas de capital extranjero.
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50
El Sector de la Distribución en la República Checa
A continuación (Tabla 3), aparecen reflejadas las 12 primeras empresas de la
distribución minorista en República Checa, el grupo al que pertenecen y su facturación
durante los últimos tres años.
Tabla 3
FACTURACIÓN DE LAS 12 PRIMERAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN
Empresa
Grupo Internacional
Facturación (Mil. Mill Kč)
1996
1997
1998
-
2,3
13,0
MAKRO CR
METRO (D)
EURONOVA
AHOLD (NL)
6,7
8,4
12,5
DELVITA
DELHAIZE LE LION (B)
3,7
6,1
8,8
-
3,1
7,6
3,7
5,1
7,0
-
-
6,7
PLUS DISCOUNT TENGELMANN (D)
3,9
5,0
6,4
TESCO STORES
TESCO (UK)
4,7
5,3
6,0
GLOBUS CR
GLOBUS HOLDING (D)
-
-
5,0
BILLA
REWE (D)
1,7
2,5
3,7
KOTVA
(CZ)
2,0
2,0
2,0
SPAR
(D)
1,5
1,2
1,0
PENNY MARKET REWE (D)
JULIUS MEINL
J. MEINL INT (A)
GECO TABÁK
(CZ)
Fuente: Revista mensual Moderní Obchod, 1999 / INCOMA
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El Sector de la Distribución en la República Checa
Las principales empresas checas presentes en el escenario de la distribución son:
KOTVA y GECO TABÁK.
Mas los grandes distribuidores aparecen bajo la égida del capital extranjero. Muchos
han sido los que beneficiándose de la pequeña privatización y de la posibilidad de
comprar puntos de venta ya establecidos, han logrado a su vez introducirse en el
mercado checo sobre estructuras ya creadas. Sólo recientemente, y pocos han sido los
que han procedido a la construcción de nuevos centros comerciales, eso sí, una vez ya
asentados en el mercado. En este sentido las cadenas alemanas que cuentan con una
gran presencia en el Sector, tales como SPAR, ALDI, EDEKA, TENGELMANN,
REWE, OBI, GOTZEN, GLOBUS, PENNY MARKET, MAKRO, PLUS DISCOUNT,
BILLA. Las cadenas austríacas como KONSUM, JULIUS MEINL, BAUMAX,
BAUHAUS. La holandesa AHOLD. La cadena Belga DELHAIZE. La británica
TESCO. Y, por último, la sueca, IKEA.
Todos ellos han logrado una red amplia de puntos de venta, con una sólida implantación
y son, sin duda, los líderes del mercado hoy día en República Checa.
Actualmente, las cadenas extranjeras controlan un 20% del mercado checo, y es
previsible que, a corto – medio plazo, los cinco primeros grupos controlen hasta
prácticamente el 50% del mercado.
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52
El Sector de la Distribución en la República Checa
6.
LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN
6.1
HIPERMERCADOS Y CENTROS COMERCIALES
6.1.1
Los Hipermercados
En 1996, hacen aparición los hipermercados en República Checa, dejando a los
inversores nacionales o extranjeros perspectivas de desarrollo muy amplias.
Hasta 1995 no existían cadenas especializadas capaces de abordar este canal de
distribución.
GLOBUS fue la primera empresa de distribución que supo asumir el liderato,
implantándose en Brno y en Praga en Octubre de 1996, con áreas comerciales de
36.000m2 .
EURONOVA fue la segunda cadena comercial en instalarse en república Checa con el
Olimpia 1 Brno-Modrice y una superficie comercial de más de 52.000 m2.
Actualmente, existen 47 Hipermercados en República Checa en Zlín, Opava, Brno,
Ostrava, Praga, Prostĕjov, Hlučín, Plzen y Usti nad Labem.
Las Firmas que han establecido hipermercados en República Checa son EURONOVA,
PRIMA, GLOBUS, KAUFLAND, INTERSPAR, TESCO, CARREFOUR y TERNO.
Muchos de ellos son pequeños Hipermercados con una superficie menor a 5.000 m2. Tal
es el caso de KAUFLAND, PRIMA, TERNO e INTERSPAR.
El volumen de inversión necesario para la apertura de un centro de esta naturaleza (una
media de 36 Mill. USD) elimina los posibles intentos locales y exige la presencia de
inversores extranjeros, capaces no sólo de afrontar la inversión inicial, sino con
disponibilidad de capital para asumir las posibles pérdidas operativas durante la primera
etapa.
Pese a las previsiones, es difícil pensar que a corto plazo se proceda a la apertura de
muchos más Hipermercados. A juicio de la mayoría de los operadores, es difícil pensar
que en los próximos cinco años, al menos, se produzca un crecimiento semejante al
vivido entre 1998-1999.
En el último año se han construido tantos Hipermercados como entre 1996-1998,
duplicándose la cifra. Ello ha modificado bruscamente el panorama de la venta
minorista en República Checa. No obstante, el consumidor checo todavía no ha
procedido a asumir tales cambios. Es por esto que habrá de esperar que los operadores
del Sector procederán con cautela a corto plazo.
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El Sector de la Distribución en la República Checa
A continuación, en la Tabla 1, se especifica la evolución del número de hipermercados
entre 1998 y 1999, y su posible proyección a largo plazo según ČON/ČTK.
Tabla 1
NÚMERO DE HIPERMERCADOS EN REPÚBLICA CHECA
Empresa
a 31.12.1998
a 13.12.1999
Proyección
HYPERNOVA
2
3
10
PRIMA
3
5
10
GLOBUS
5
7
10
KAUFLAND
11
17
30-40
INTERSPAR
2
4
10
TESCO
2
4
6-8
CARREFOUR
1
3
10
TERNO
3
4
6-8
29
47
100
TOTAL
Fuente: ČON / ČTK, 1999
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El Sector de la Distribución en la República Checa
6.1.2
Grandes Centros Comerciales
Se trata de un sector muy poco desarrollado en la República Checa. Actualmente,
empiezan a aparecer grandes centros comerciales al modo occidental de grandes
dimensiones ligados a los nuevos hipermercados.
El primero en aparecer, fue el Centro Comercial GLOBUS en Brno, abierto en 1996.
Dicho centro comprendía un hipermercado y un conjunto de tiendas especializadas.
Igualmente, fueron apareciendo en Praga, ZLATY ANDEL, el CENTRUM CERNY
MOST, IKEA SHOPPING PARK, PRAGUE WEST, MOBEL WALTHER, KAMPUS
PARK, CENTRUM CHODOV, CENTRUM PRUHONICE y NORTHN PRAGUE.
Todos ellos situados en los barrios periféricos de la ciudad o a las afueras de Praga, y
abarcando una amplia gama de comercios especializados agrupados que ofrecen
productos de muy variado orden, ya sean muebles, jardinería, confección o
alimentación.
La mayoría de estos centros comerciales abarcan una superficie que oscila entre los
8.000 m2 de ZLATY ANDEL y los 110.000 m2 del CENTRUM CHODOV. La media
no obstante suele ser de 35.000 m2 comprendiendo el área de venta y el espacio
dedicado al aparcamiento con unas 1.600 plazas.
Los últimos grandes centros comerciales abiertos entre 1998 y 1999 han sido en ZLÍN
(CARREFOUR), en Opava (GLOBUS), en Brno (S.P. BRNO, OLIMPIA, TESCOIKEA), en Ostrava (CARREFOUR), en Praha (TESCO), en Prostĕjov (MANA-AHOLD
y BILLA).
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El Sector de la Distribución en la República Checa
6.1.3
Centros Comerciales Urbanos
Aunque en el pasado la cadena PRIOR tenía establecimientos en la mayoría de las
grandes ciudades del país, la privatización no ha supuesto una modernización de los
establecimientos más que en contadas ocasiones. Unicamente los 17 establecimientos
propiedad de TESCO adquiridos a la cadena norteamericana K-MART, y algunos otros
han sido sometidos a modernización.
TESCO constituye en este momento la mejor oferta de grandes almacenes en República
Checa, en cuanto a la variedad de productos, superficie, accesibilidad y precio.
TESCO además cuenta con una posición estratégica en cuanto a la situación de sus
grandes almacenes, al estar situados en los centros urbanos de las principales ciudades
del país. Esto es, PRAGA, PILSEN, BRNO, HRADEC KRALOVE, LIBEREC y
PARDUBICE. Sin duda esta situación, les permitió ser los primeros en tener acceso al
consumidor checo. Ello les ha proporcionado una clientela estable tanto en alimentación
como en moda y complementos, así como en una gran oferta de artículos que van desde
el menaje, la jardinería, la decoración de interiores, hasta los electrodomésticos, etc.
Por otra parte, la política de TESCO no ha variado mucho desde los primeros años de su
implantación en cuanto a precios y publicidad. Su andadura es prudente y viene
marcada al compás de la evolución de los propios gustos y demanda del consumidor
checo y de su lenta evolución.
Tampoco TESCO ha pretendido en ningún momento limitarse a ningún sector
específico de la población. La buena situación de sus establecimientos, su presentación,
así como la de sus productos y la variedad de éstos han hecho de TESCO una firma
familiar que abarca a todos los niveles sociales y categorías de clientes sin distinción.
KOTVA, la tienda que pretendía ser un ejemplo de cómo el sistema socialista podía
satisfacer a sus consumidores conserva desde su apertura en 1975 una fama de buen
surtido que hace que siga siendo percibida como el mejor gran almacén de Praga.
Enfocada hacia un consumidor de pretendido mayor nivel social y adquisitivo que el
objetivo de su competidor en la capital, TESCO, con marcas internacionales como
UNGARO, COURREGES, CERRUTI e YVES SAINT LAURENT, la empresa ha
invertido unos 500 millones de Kč desde 1990, fundamentalmente para mejorar la zona
de ventas.
Por lo que se refiere a los centros urbanos, éstos son bastantes más frecuentes que los
grandes centros comerciales. Son un concepto de galería multitienda en el centro de una
ciudad; un gran almacén, donde el artículo es sobre todo de confección y
complementos, regalo, joyería, etc.
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56
El Sector de la Distribución en la República Checa
Dicho concepto está de momento más cerca de la filosofía comercial checa. Un clima
duro en invierno hizo que en muchas ciudades, ya desde principios de siglo se
construyeran galerías comerciales que hoy se conservan y modernizan, con un tipo de
consumidor más selecto que busca la marca y la tienda especializada. En el centro de
Praga son un ejemplo LUCERNA o SVETOZOR-ALFA como tipo de galería clásica
praguense de tiempos pasados, mientras PALAC KORUNA – KENVELO sería el
ejemplo de galería moderna de los 90.
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El Sector de la Distribución en la República Checa
6.2
SUPERMERCADOS
Los supermercados fueron los primeros en aparecer en el escenario minorista en 1990.
Hoy representan el 32% de las ventas del Sector.
En 1998, existían 500 supermercados en el país, hoy esa cifra prácticamente se ha
duplicado.
El ritmo de apertura bien que haya sido bastante sostenido hasta 1997, en los dos
últimos años se ha acelerado. No obstante es de esperar que dicho ritmo se estabilice en
los próximos años. Las perspectivas de los operadores en este sentido pasan por la
consolidación de cara al año 2000 (EURONOVA y DELVITA)
Las firmas de mayor tamaño han visto incrementar en el último año su facturación en
más de un 50%. Esto es, en conjunto y para las cinco primeras compañías del ranking,
unos 9.000 Millones de Kč .
El margen de beneficio obtenido sobre los productos, por los supermercados, en 1999,
ha sido de un 15% según INCOMA.
Los supermercados checos, lejos de equipararse a los supermercados presentes en el
resto de los países de Europa Occidental, son ante todo, puntos de venta de productos
alimenticios. La parte de productos no alimenticios apenas supera el 10%
El consumidor checo no está aún plenamente habituado a las superficies mixtas. Por lo
general, los productos no alimenticios se adquieren en tiendas especializadas, aún muy
numerosas en República Checa.
Obviamente, si bien los supermercados no se caracterizan aún por precios muy
competitivos frente a las tiendas tradicionales o los pequeños puntos de venta
independientes, generalmente ofrecen una mayor variedad de productos y una mayor
calidad de servicio. Esta tendencia, irá poco a poco modificándose al necesitar de una
oferta más competitiva frente a los hipermercados.
Actualmente, los supermercados en República Checa poseen una superficie de venta
que abarca entre los 400 m2 y los 2.500 m2 .
Cuatro son los grupos extranjeros, ya presentes de manera permanente y consolidada en
República Checa: EURONOVA (PRIMA y MANA), DELVITA (DELVITA y SAMA),
JULIUS MEINL y BILLA. Siendo pues las posibilidades de implantación para un
nuevo operador de la distribución minorista muy limitadas.
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58
El Sector de la Distribución en la República Checa
El consumidor checo ya está, por una parte, habituado a los logotipos de las grandes
cadenas cuya confianza se han ido ganando, y por otro, los modelos de publicidad
occidentales se han introducido ya prácticamente de forma plena sin que sea posible
aportar grandes novedades en productos o formas de comercialización. Tanto las
políticas de precios, como las promociones o la presentación de los productos han
evolucionado considerablemente en los últimos tres años.
El gran éxito de las grandes firmas presentes en el mercado checo, en los últimos diez
años, desde su implantación, ha sido la elección de este medio de distribución, esto es el
supermercado mediano o grande, considerando la inexistencia de grandes centros
comerciales y el propio reparto geográfico de la población checa que hace
especialmente ideal a este canal de distribución.
En efecto República Checa cuenta con un gran número de ciudades pequeñas y
medianas que no ofrecen las condiciones necesarias para implantar una gran superficie
de venta. Por otra parte, las grandes ciudades tampoco ofrecen en sus centros urbanos
posibilidades adecuadas a otro tipo de comercio.
Los líderes a finales de 1999, según la revista mensual especializada MODERNÍ
OBCHOD, aparecen reflejados en la siguiente Tabla 2.
Tabla 2
CADENAS DE SUPERMERCADOS EN REPÚBLICA CHECA
Empresa
EURONOVA
DELVITA
BILLA
JULIUS MEINL
Marca
Número de Supermercados
PRIMA - MANA
106
DELVITA - SAMA
74
BILLA
54
JULIUS MEINL
84
Fuente: ČON, 1999
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El Sector de la Distribución en la República Checa
6.3
DICOUNT Y HARD DISCOUNT
El consumidor checo muestra una gran sensibilidad hacia el factor precio. De hecho,
como ya se indicó en el capítulo relativo al perfil del consumidor, el precio constituye
una variable determinante a la hora de determinar las preferencias de consumo.
Teniendo en cuenta que respecto de los productos alimenticios, todos los comercios, en
definitiva, se sitúan en la línea de precios de sus competidores, es difícil crear un
concepto hard-discount para distinguirse de los demás distribuidores.
Este concepto no obstante, cobra mayor sentido en las regiones pobres del este de la
República Checa donde los ayuntamientos han organizado, en ocasiones, incluso viajes
o jornadas para que los habitantes de su ciudad puedan ir a los grandes almacenes
durante los fines de semana.
Las dos más grandes compañías de distribución en este canal son, en primer lugar,
EURONOVA con una facturación anual de 12,5 Millones de Kč y 63 establecimientos;
en segundo lugar, PENNY MARKET que, con una cifra de negocios en 1998 de 7.600
Millones de Kč, constituye la primera compañía en este dominio al poseer 80 puntos de
venta discount repartidos por toda la geografía checa; y, por último, PLUS DISCOUNT
que con una facturación de 6.400 Millones de Kč ocupa el octavo puesto de las firmas
de distribución minorista en República Checa.
Sin duda son, sin embargo, PLUS DISCOUNT y PENNY MARKET las principales
compañías de la distribución en el sector discount. Esta actividad representa el 100% de
su volumen de negocio en República Checa y tienen prácticamente copado el mercado.
JULIUS MEINL se ha introducido en este canal de distribución recientemente. Los
primeros establecimientos discount proyectados ya desde 1996, vieron la luz en 1998.
No obstante, esta firma se encuentra mucho más introducida con los supermercados de
tipo mediano y grande, como EURONOVA, y sólo cuenta con 7 establecimientos
discount en toda la República Checa hasta la fecha, sin que esté proyectada la apertura
de ningún otro a corto plazo.
En la Tabla siguiente (Tabla 3) aparecen reflejadas las primeras firmas del sector con el
número de establecimientos abiertos en República Checa, en 1999.
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El Sector de la Distribución en la República Checa
Tabla 3
CADENAS DE DISCOUNTS EN REPÚBLICA CHECA
Empresa
Marca
Número de Discounts
PENNY MARKET
PENNY MARKET
80
PLUS DISCOUNT
PLUS DISCOUNT
67
SESAM
63
JULIUS MEINL
7
EURONOVA
JULIUS MEINL
Fuente: ČON, 1999
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El Sector de la Distribución en la República Checa
6.4
CASH AND CARRY
El Cash & Carry, no pertenece al sector minorista sino al sector mayorista, al estar
dirigido a los profesionales o propietarios de pequeños autoservicios, tiendas de
comestibles y bebidas, sobre todo tradicionales, así como del sector de la hotelería y
restauración.
Los operadores extranjeros han decidido en los últimos años expandir sus posibilidades
de negocio en este canal de distribución.
La creación de los Cash & Carry, ha sido, por otra parte, una reacción de las compañías
dedicadas a la distribución mayorista, a fin de afrontar los impagados o los retrasos en
el pago por parte de los pequeños comerciantes independientes de los que son
proveedores en el sector de la alimentación en general.
La acumulación de impagados, en definitiva ha impulsado a los distribuidores
mayoristas a aprovechar sus canales de distribución existentes, semejantes en el sector
minorista, y asegurarse de este modo el pago al contado de los comerciantes a los que
provee.
Teniendo en cuenta, muchas veces, los problemas financieros que atraviesan los
empresarios checos independientes, este canal de distribución ha resultado
especialmente atractivo para los mayoristas – proveedores extranjeros que han querido
introducirse en este mercado sin asumir riesgos financieros graves.
MAKRO y JULIUS MEINL son las principales firmas de este sector, absorbiendo
desde 1998 la cuota de mercado de los anteriores operadores checos INTERKONTAKT
y PRONTO PLUS, que iniciaron su andadura en este canal de distribución a mediados
de los 90.
INTERKONTAKT GROUP contaba con una amplia red en este sector a partir de la
adquisición del grupo checo M-HOLDING que contaba con 15 establecimientos de este
tipo.
Por su parte, PRONTO PLUS pese a no disponer tampoco de una amplia red en este
terreno, antes de cambiar su estrategia en 1997 y volcarse en la competencia de los
hipermercados, disponía de 8 Cash & Carry y de 3 establecimientos de venta al por
mayor, que constituían casi el 50% de su volumen de negocio estimado en 3.800
Millones de Kč.
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El Sector de la Distribución en la República Checa
Aparte del clásico establecimiento Cash & Carry únicamente destinado a los
profesionales del comercio, la hostelería y la restauración, existen también
establecimientos de la red minorista que ofrecen descuentos a los empresarios del
sector. Esta fórmula es la adoptada por EURONOVA que ofrece en sus supermercados
grandes y medianos, la posibilidad a los pequeños empresarios independientes de
proveerse de artículos al precio de un Cash & Carry. Con ello, EURONOVA ha
pretendido disminuir el riesgo de oportunidad que supone tener infraestructuras
limitadas a un único tipo de cliente y, en cierto modo, ampliar las posibilidades de su
red minorista.
A continuación (Tabla 4) se presentan las principales cadenas de Cash & Carry en la
República Checa según datos INCOMA 1999, publicados por ČON (ČESKÉ A
SLOVENSKÉ ODBORNÉ NAKLADATELSTVÍ).
Tabla 4
CADENAS DE CASH & CARRY EN REPÚBLICA CHECA
Empresa
Marca
Número de Discounts
MAKRO
MAKRO
7
JULIUS MEINL
IMPULS
15
Fuente: ČON, 1999
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El Sector de la Distribución en la República Checa
6.5
LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA
Las cadenas mayoristas en República Checa fueron privatizadas en 1992, siendo las
principales víctimas de las nuevas condiciones del mercado checo. Muchas fueron los
que, a base de acumular créditos irrecuperables durante los primeros años de transición,
fueron obligados a declarase en quiebra. Las que sobrevivieron, por el contrario,
terminaron por especializarse en algún tipo de rama de actividad ya fuera textil,
audiovisual, productos alimenticios de unas determinadas características u origen,
bebidas, etc.
Actualmente, los operadores independientes del sector mayorista checo se agrupan en
busca de la solución estratégica de mercado que les permita hacer frente a la
competencia de los grupos extranjeros.
Estas agrupaciones se han convertido en verdaderas plataformas regionales que
distribuyen sus productos adquiridos en grandes cantidades a través de centrales de
compra como COOP CENTRUM (JEDNOTA) y CMD (CZECH MARKETING
DISTRIBUTION.
Estas plataformas locales dan cabida a los grupos checos tanto minoristas como
mayoristas a fin de poder hacer frente a la competencia de los grandes grupos
internacionales introducidos en el mercado como MAKRO, AHOLD o
TENGELMANN.
Por otra parte, están aquellos que, para evitar el riesgo de impago por parte de sus
clientes, han procedido a distribuir sus productos a través de la figura del Cash & Carry.
Este canal no obstante, tal y como se mostraba en el anterior punto 6.4 , está
estructurado ya prácticamente de manera plena, existiendo dos cadenas especializadas
que controlan el sector. Son, pues, mínimas las posibilidades de estos pequeños intentos
de los operadores locales frente a la competencia de las dos grandes cadenas MAKRO y
JULIUS MEINL.
Las estructuras de los operadores del sector mayorista, así como sus efectivos, son
bastante reducidos. Su ámbito geográfico de actuación, es frecuentemente regional,
véanse los mercados de LIPENCE, ZIZKOV o BRANIK situados en Praga y el
mercado de BRNO, por lo que se refiere a productos alimenticios. Por otra parte, sus
infraestructuras son generalmente alquiladas. En los últimos años, a fin de consolidar su
situación, los mayoristas se vienen agrupando para realizar adquisiciones de puntos de
venta localizados.
La actividad de los grupos mayoristas cobra especial relevancia no únicamente en el
sector de la distribución comercial, sino también de la producción, dado que rara vez,
salvo en el caso de los productos finales, los productores no venden sus productos a sus
clientes-consumidores finales.
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El Sector de la Distribución en la República Checa
Por otra parte, las sociedades que ejercen una actividad mayorista, generalmente, no
importan directamente los productos que distribuyen entre comerciantes y productores,
sino que utilizan a la figura del importador para realizar esta operación, dadas las
carencias de su estructura.
La reestructuración del comercio mayorista del sector alimentario checo habrá de
estabilizarse a corto-medio plazo, viendo la desaparición o marginación de los
mayoristas independientes y la llegada de las grandes plataformas de distribución.
Para hacer frente a la competencia de los grandes grupos extranjeros y nacionales, los
pequeños operadores del Sector y detallistas han llevado a cabo la organización de
agrupaciones a fin de poder resistir. Estas alianzas permiten realizar compras
centralizadas, cuentan con un sistema de facturación central y, a partir de la
centralización de los órganos de dirección, llevar a cabo la puesta en marcha de
políticas y estrategias de marketing comunes.
La principal alianza de mayoristas en República Checa es CEPOZ que cuenta con 33
miembros.
Por lo que se refiere a las grandes cadenas extranjeras introducidas en el sector, sin
duda MAKRO y JULIUS MEINL son las dos principales en la distribución mayorista, a
través de la figura del Cash & Carry. No obstante, fuera de esta figura hay que
mencionar a SPAR y JULIUS MEINL igualmente que cuentan con dos mercados de
distribución mayorista en República Checa.
Tabla 5
CADENAS DE DISTRIBUCIÓN MAYORISTA EN REPÚBLICA CHECA
Empresa
SPAR
Marca
Número de Discounts
SPAR
1
JULIUS MEINL
2
Fuente: ČON, 1999
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El Sector de la Distribución en la República Checa
7.
LAS GRANDES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN
7.1
EURONOVA
7.1.1
Su implantación y puntos de venta
Euronova es filial de la multinacional holandesa ROYAL AHOLD en República Checa.
Su capital es pues 100% Holandés.
Fue creada en 1991 bajo el estatuto de Sociedad Anónima.
Su sede social se encuentra situada en Brno-Lesna.
La cadena está implantada en todo el territorio de la República Checa y goza de
numerosos puntos de venta, aunque principalmente se encuentra presente en Moravia.
Es la número dos en facturación y la número uno en presencia, dentro del sector de la
distribución en República Checa.
Cuenta con una superficie de venta de 166.000 m² y 172 puntos de venta y de
distribución minorista, que están abiertos también a la distribución mayorista mediante
el sistema de descuento.
A continuación aparece la relación de puntos de venta y marcas de establecimientos
EURONOVA en República Checa (Tabla 1)
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El Sector de la Distribución en la República Checa
Tabla 1
NÚMERO Y TIPO DE PUNTOS DE VENTA EURONOVA
Tipo
Marca
Número de puntos de venta
HIPERMERCADOS
HYPERNOVA
3
HIPERMERCADOS
PRIMA
5
GRANDES
SUPERMERCADOS
PRIMA
19
PEQUEÑOS
SUPERMERCADOS
MANA
87
DISCOUNTS
SESAM
63
Fuente: ČON, 1999 / EURONOVA
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
67
El Sector de la Distribución en la República Checa
Los hipermercados EURONOVA (HYPERNOVA y PRIMA) cuentan con una
implantación fuerte en Moravia, en grandes centros comerciales de una superficie de
52.000 m² que han sido construidos entre 1998 y 1999, 15.000 plazas de aparcamiento y
9.000 m² de superficie de venta.
Los grandes supermercados PRIMA, por su parte tienen una superficie comprendida
entre 2.000 y 3.500 m² de venta.
Los hipermercados y los grandes supermercados de EURONOVA exhiben entre unos
60.000 y 20.000 artículos de consumo, de los que 4.000 son alimentarios a precio
discount.
Igualmente, ofrecen una amplia gama de artículos no alimentarios (electrónica, menaje,
jardinería, calzado, moda y complementos, y juguetes).
Están abiertos al público todos los días de la semana incluyendo domingos y festivos
hasta la 08:00 de la noche.
Dichos establecimientos están localizados en ciudades como Praga o Brno, o en
ciudades con más de 30.000 habitantes.
Por lo que se refiere a los supermercados de tipo medio (MANA), Euronova ha
ampliado su red en los dos últimos años en más de un 20%, con 87 puntos de venta de
una superficie de entre 800 y 1.500 m². Muchos de estos establecimientos han sido
adquiridos a PRONTO PLUS, INTERKONTAKT GROUP y VIT POTRAVINY.
Este tipo de supermercados se encuentran situados en poblaciones de más de 20.000
habitantes como Cerny-Most, Repy, Horny Mecholupy y Skalka, además de en las
grandes ciudades como Brno o Praga.
EURONOVA también ha incrementado en los dos últimos años su red de
establecimientos discount (SESAM) en un 50%. Actualmente, cuenta con una de las
mayores redes de este tipo de establecimientos, con 63 puntos de venta. Están situados
en ciudades de más de 10.000 habitantes.
La superficie de sus discount ronda entre los 600 y los 800 m², siendo la oferta de los
productos ofrecidos fundamentalmente checa en un 95%. El número de productos
ofrecidos suele ser de unos 1.000 productos.
Los clientes de la Cadena son de todas las categorías sociales, siendo la mayoría del
segmento de edad situado entre los 30-45 años.
EURONOVA ha logrado ofrecer en República Checa puntos de venta modernos con
estándares occidentales en la política de marketing, publicidad y presentación de los
productos.
7.1.2
Oferta de Productos
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
68
El Sector de la Distribución en la República Checa
Los productos comercializados por EURONOVA en sus establecimientos son
fundamentalmente alimenticios, en un 80%, que constituye su principal facturación.
Respecto de los productos alimenticios ofrecidos son los que siguen:
15%
18%
12%
20%
35%
Productos lácteos
Productos cárnicos
Frutas y Legumbres
Bebidas
Productos alimenticios de larga duración
Los productos están estandarizados para los establecimientos de un mismo tipo y
tamaño, renovándose cada 3 meses los stocks.
En cuanto a los niveles de calidad, EURONOVA ofrece tres tipos:
1º
2º
3º
Precio de promoción
Producto estándar
Producto de calidad
Los productos de alta gama constituyen una parte muy reducida de la cifra de negocio
de la cadena.
EURONOVA se centra sobre todo en la oferta local de productos; sólo un 15% de los
productos que vende son importados, tales como las conservas de pescado o el aceite de
oliva; esto es aquellos productos que no existen dentro de la oferta de la producción
local.
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
69
El Sector de la Distribución en la República Checa
7.1.3
Aprovisionamiento de productos
La cadena no importa ningún producto directamente ni tampoco se provee, salvo raras
excepciones, directamente de las firmas productoras.
EURONOVA trabaja con todos los grandes mayoristas locales como EMCO, que a su
vez se proveen de los productores locales o extranjeros, en cuyo caso trabajan con
importadores que en ocasiones proveen directamente a EURONOVA.
Cada año se realiza una negociación general con todos los proveedores de la Cadena,
aunque los productos se suministran cada tres meses.
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
70
El Sector de la Distribución en la República Checa
7.2
DELVITA
7.2.1
Su implantación y puntos de venta
DELVITA fue la primera cadena de distribución alimenticia
República Checa.
en implantarse en
Es una filial de DELHAIZE le LYON al 80% de capital belga. El 20% restante
pertenece a BRATI PAPRIKOVE de capital checo.
DELHAIZE le LYON es el cuarto grupo internacional de distribución alimenticia,
poseyendo filiales en 7 países (Bélgica, Francia, Grecia, etc)
La cadena está implantada sobre todo en Praga.
Se instaló en República Checa en 1991, bajo la forma estatutaria de Sociedad Anónima,
con sede social en Rudna.
Es el número 3 en facturación con 8.800 Millones de Kč en 1998, y el 3º en presencia y
puntos de venta en la República Checa.
Goza de una superficie de venta de 75.000m² y 99 puntos de venta.
A continuación se detallan los puntos de venta y las marcas comerciales bajo los que
actúa DELVITA (Tabla 2)
Tabla 2
NÚMERO Y TIPO DE PUNTOS DE VENTA DELVITA
Tipo
Marca
Número de puntos de venta
GRANDES
SUPERMERCADOS
DELVITA
74
PEQUEÑOS
SUPERMERCADOS
SAMA
25
Fuente: ČON, 1999 / DELVITA
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71
El Sector de la Distribución en la República Checa
Los supermercados DELVITA cuentan con una superficie de entre 1.500 m² y 800 m²
cuya situación, debido a su tamaño, resulta bastante estratégica y accesible para el
consumidor checo que por lo general carece de vehículo y se traslada en transporte
público.
De los 99 supermercados con que cuenta, 20 se encuentran situados en Praga.
El número de supermercados DELVITA se ha incrementado en un 70% entre 19971999. Muchos son de construcción propia, otros han sido adquiridos a
INTERKONTAKT conservando la marca del propietario de origen, SAMA. En marzo
de 1999 la Firma DELVITA adquirió 25 supermercados SAMA.
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72
El Sector de la Distribución en la República Checa
7.2.2
Oferta de productos
El 90% del volumen de negocio de DELVITA se encuentra en la oferta alimenticia, con
una gama de productos de unos 7.000 artículos por establecimiento.
Los precios están estandarizados, siendo exactamente los mismos entre un
establecimiento DELVITA y otro de la misma cadena. Sólo los establecimientos que
operan bajo la marca comercial SAMA mantienen un nivel de precios distinto.
El cliente al que va dirigida la oferta de DELVITA es de categoría social media.
El 95% de los productos son checos. DELVITA se ha concentrado en este tipo de
productos, una vez desarrollado, durante los primeros años, su oferta de productos
importados.
DELVITA ha desarrollado dos líneas de comercialización que caracterizan a su marca:
1º
Productos frescos, sobre todo cárnicos de muy buena calidad,
cuya oferta se basa en los conceptos tradicionales de atención al cliente directamente en
mostradores especializados con personal profesional del sector.
2º
Legumbres. En este producto así como en el sector hortofrutícola,
DELVITA viene desarrollando una política de importación directa de Francia, Bélgica y
Holanda.
En cuanto a las líneas de máketing y publicidad, siguen políticas muy desarrolladas de
promoción a través de Leaflets o Folders cada 15 días, siendo el precursor de este medio
de publicidad en República Checa.
Asimismo DELVITA tiene una presencia permanente en los medios de comunicación:
Televisión y Radio, e Internet.
Utiliza con frecuencia los paneles publicitarios en vías públicas, edificios y carreteras.
Organiza igualmente concursos publicitarios y juegos.
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73
El Sector de la Distribución en la República Checa
7.2.3
Aprovisionamiento de productos
DELVITA bien que venga practicando una política en algunos casos de importación
directa, dichas importaciones no las suele realizar a través de la empresa matriz, salvo
en el caso de los vinos franceses, que sí importa desde la central belga.
Esta política de aprovisionamiento es bien distinta de la política de aprovisionamiento
que realizan otras cadenas de distribución como BILLA o JULIUS MEINL, que
únicamente actúan, salvo excepción, a través de mayoristas locales e importadores.
DELVITA también se aprovisiona directamente de determinados productos como los
tomates en conserva, el pavo o la coliflor.
Los demás suministros se realizan a través de importadores-mayoristas, que no
únicamente les proveen de productos locales sino también de productos extranjeros.
Estos importadores-mayoristas son sobre todo:
1º
2º
3º
CHARPRAG
EMCO
VINALCO
Productos de charcutería y quesos.
Quesos.
Bebidas alcohólicas
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El Sector de la Distribución en la República Checa
7.3
TESCO STORES ČR
7.3.1
Su implantación y puntos de venta
El grupo británico de distribución TESCO se implantó en República Checa tras la
compra de 6 establecimientos de la sociedad norteamericana K-MART, en abril de
1996.
TESCO es sin duda la más grande cadena de distribución minorista en el Reino Unido
con más de 580 establecimientos en aquel país.
Además está presente en Eslovaquia, Hungría y Polonia.
Su posición dentro del sector de la distribución en República Checa ha evolucionado en
los últimos años, en cuanto a facturación, muy positivamente ampliando su volumen de
negocio en un 20%. No obstante, su política ha sido la de consolidación y la del
crecimiento prudente más que la de expansión geográfica en puntos de venta, a
diferencia de los restantes grupos. Por tanto su evolución de negocio ha sido menor que
las de los otros grupos pasando de ser el 4º grupo en facturación en 1997, a ser el 8º en
1999.
Actualmente, TESCO factura en República Checa 6.000 Millones de Kč según
INCOMA.
Cuenta con una superficie de venta de 150.000 m². Superficie que se ha incrementado
en un 70% desde su implantación en República Checa, gracias a la construcción de 4
nuevos hipermercados.
Para el año 2000 está prevista la construcción de uno más.
Estos cinco nuevos hipermercados se espera que incrementen en un 50% el volumen de
ventas de TESCO en República Checa.
TESCO cuenta con una presencia bastante activa en las grandes ciudades a través de sus
grandes almacenes e hipermercados, pese a que los puntos de venta no estén muy
diversificados. Se encuentra en Praga, Pilsen, Brno, Hradec Kralove, Liberec y
Pardubice.
Sus establecimientos se encuentran, como se ha dicho, en zonas urbanas y a nivel
logístico y de infraestructuras son considerados como los mejores de República Checa.
Su imagen está muy occidentalizada tanto en lo que se refiere a los propios
establecimientos como a publicidad y presentación de productos.
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75
El Sector de la Distribución en la República Checa
En cuanto a la publicidad, TESCO cuenta con publicaciones mensuales propias a
disposición de los clientes, así como de folletos publicitarios que son distribuidos por
correo.
Se procura igualmente mantener contento al cliente fiel a través de regalos que entregan
los empleados de los almacenes al superar una determinada cantidad en la bolsa de la
compra.
A continuación (Tabla 3) aparecen enumerados los centros comerciales e hipermercados
que operan en República Checa bajo la marca TESCO.
Tabla 3
NÚMERO Y TIPO DE PUNTOS DE VENTA TESCO
Tipo
Marca
Número de puntos de venta
GRANDES
ALMACENES
TESCO
6
HIPERMERCADOS
TESCO
4
Fuente: ČON, 1999 / TESCO
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76
El Sector de la Distribución en la República Checa
7.3.2
Oferta de productos y Aprovisionamiento
Sólo el 33% de la cifra de negocios de TESCO está constituida por la venta de
productos alimenticios, por tanto su oferta está mucho más diversificada a las de las
otras grandes cadenas distribuidoras. El 77% por ciento de su volumen de negocio viene
dado por moda y complementos, menaje, jardinería, electrodomésticos, juguetes,
complementos deportivos, etc., dominando ante todo la moda y complementos a precios
muy asequibles y de buena calidad.
No obstante, en su volumen de ventas, los productos alimenticios representan el 55% de
la oferta, y el 45% lo es de productos no alimenticios.
TESCO ofrece una gama de 50.000 artículos en total por almacén.
El segmento de clientes al que abarca es muy amplio, no obstante según un sondeo
realizado por GFK, TESCO se situaría en los primeros puestos en cuanto a la calidad de
sus productos, mientras que ocuparía el 10º puesto en cuanto a los precios de sus
productos.
El 70% de los productos que ofrece son de origen checo, dando pues cabida a un
volumen de importaciones del 30%
Generalmente, no importa directamente, sino que lo hace a través de mayoristasimportadores locales.
Sus criterios a la hora de elegir a sus proveedores pasan por la calidad de los productos,
los precios y sobre todo el plazo del pago de la mercancía. Ello obviamente elimina a
los pequeños mayoristas que no pueden trabajar con un crédito del volumen que
requiere TESCO.
De manera puntual, TESCO trabaja en cooperación con sus proveedores para realizar
degustaciones de productos en sus almacenes; sobre todo a la hora de proponer un
nuevo producto.
Por último TESCO realiza sus aprovisionamientos cada 15 días, que es el tiempo que
mantiene sus stocks.
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El Sector de la Distribución en la República Checa
7.4
JULIUS MEINL PRAMEN AS PRAHA
7.4.1
Su implantación y puntos de venta
JULIUS MEINL es una cadena de distribución austríaca de productos alimenticios,
implantada en República Checa desde abril de 1994.
Forma parte de JULIUS MEINL INTERNACIONAL AG que se ha implantado
ampliamente en Europa Central y Oriental.
La cadena cuenta con 105 supermercados en República Checa, 200 en Hungría y 7
sucursales en Polonia.
Sus acciones cotizan en la bolsa de Viena.
En 1997 adquirió PRAMEN PRAHA CERVENY DVUR con 6 supermercados y 1
Cash & Carry. En 1998 Adquirió 5 establecimientos PRONTO PLUS e igualmente
establecimientos pertenecientes al grupo INTERKONTAKT.
Cuenta con una superficie de venta en República Checa de unos 124.000 m²,
diversificados entre Supermercados, Autoservicios, Cash & Carry y establecimientos de
distribución mayorista.
Ocupa el 6º puesto de facturación de ventas en la República Checa. Ésta se ha
incrementado en el último año en un 35%, llegando a los 7.000 millones de Kč.
Las infraestructuras de sus establecimientos son modernas, con galerías, por lo general,
anchas y de imagen europea.
Su presencia está centrada sobre todo en Praga y sus alrededores.
A continuación (Tabla 4) aparecen enumerados los centros comerciales y puntos de
venta que operan en República Checa bajo la marca JULIUS MEINL.
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78
El Sector de la Distribución en la República Checa
Tabla 4
NÚMERO Y TIPO DE PUNTOS DE VENTA JULIUS MEINL
Tipo
Marca
Número de puntos de venta
SUPERMERCADOS
JULIUS MEINL
84
AUTOSERVICIOS
JULIUS MEINL
7
CASH & CARRY
IMPULS
15
MERCADO
MAYORISTA
1
Fuente: ČON, 1999 / JULIUS MEINL
7.4.2
Oferta de productos y Aprovisionamiento
El 82% del volumen de negocio de JULIUS MEINL se centra en la venta de productos
alimenticios, de buena calidad y bajo precio.
Muchos son, casi en un 70%, productos checos. Aún así goza de una gran variedad de
productos importados.
Los aprovisionamientos los realiza a través de mayoristas e importadores locales. Muy
pocos son los productos que importa directamente.
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79
El Sector de la Distribución en la República Checa
7.5
BILLA
7.5.1
Su implantación y puntos de venta
La cadena de distribución BILLA pertenece al Grupo REWE de capital alemán desde
octubre de 1996, que es una de las más grandes empresas europeas en el sector del Hard
Discount, cuya política consiste en ofrecer productos un 20% más baratos que en el
resto de las superficies comerciales.
BILLA estaba ya implantada en República Checa desde 1991, fecha estatutaria de
creación, con sede en Praga.
Se trata de una cadena de grandes supermercados cuya superficie de venta está entre los
800 m² y los 3.800 m², bien que la mayoría sean de una superficie de 1.000 m² a 2.000
m².
La superficie total de venta de la cadena se ha duplicado entre 1997 y 1999, pasando de
24 puntos de venta a 54, todos ellos grandes supermercados.
Su presencia geográfica sin embargo no es muy amplia. Fundamentalmente se
encuentra en las grandes aglomeraciones urbanas y, ante todo, en Praga y Brno.
En cuanto a su volumen de facturación anual, éste se estima en 4.000 Millones de Kč
para 1999, duplicando las cifras de 1997, situadas en los 2.500 Millones de Kč
A continuación (Tabla 5) aparecen enumerados los supermercados que operan en
República Checa bajo la marca BILLA.
Tabla 5
NÚMERO Y TIPO DE PUNTOS DE VENTA BILLA
Tipo
Marca
Número de puntos de venta
GRANDES
SUPERMERCADOS
BILLA
54
Fuente: ČON, 1999 / BILLA
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
80
El Sector de la Distribución en la República Checa
7.5.2
Oferta de productos y Aprovisionamiento
BILLA ofrece una gama de productos amplia que abarca 8.500 artículos, siendo el 85%
de ellos pertenecientes al sector de la alimentación.
La nacionalidad de los productos es en su mayoría alemana o austríaca, importados a
través de la Firma matriz. No obstante, existe igualmente una gran oferta de productos
provenientes de otros países, entre ellos España, cuya presencia viene incrementándose
en la mayoría de los supermercados checos.
Valga decir que más de un 35% de los productos ofrecidos en BILLA son extranjeros y
por tanto importados, para ver cual es la oferta de artículos de esta cadena y las
posibilidades de introducción de nuevos productos.
BILLA es una de las cadenas que más procede a importar directamente productos de
otros países. Es de destacar en este sentido la vasta presencia de vino español en sus
establecimientos, así como embutidos.
Para los aprovisionamientos BILLA, además de proceder a la importación directa de
algunos productos, trabaja con más de 400 proveedores entre productores locales,
mayoristas e importadores, sin que exista una política de la empresa que tienda a reducir
el número; muy al contrario la política de BILLA es ofrecer la mayor variedad de
productos y ello es algo que solamente se puede conseguir diversificando las fuentes de
provisión de artículos de consumo. Por otra parte, ello permite también a BILLA
conseguir mejores precios para los productos que comercializa.
Sin duda uno de los puntos más importantes de la política de comercialización de
BILLA pasa por la consecución de bajos precios para sus artículos.
Desde el punto de vista logístico BILLA cuenta con una política muy activa de
distribución y comunicación entre la central y los diferentes puntos de venta.
Todos los aprovisionamientos se hacen desde la central en Praga que controla el nivel
de almacenaje y stock. Para ello cuenta con una flota propia de camiones y furgonetas
que se encargan de realizar el reparto de mercancías entre los diferentes puntos de
venta.
Por último, y en lo que se refiere a la publicidad y presentación de los productos;
BILLA procede a realizar promociones que son publicadas en los diarios y periódicos
locales. Asimismo cada 15 días procede a la emisión de folletos publicitarios sobre sus
promociones y oferta de productos.
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
81
El Sector de la Distribución en la República Checa
7.6
MAKRO ČR
7.6.1
Su implantación y puntos de venta
A finales de 1997, MAKRO fue adquirido por el grupo alemán METRO AG. Antes
MAKRO pertenecía al grupo holandés SHV HOLDING.
METRO AG es pues desde entonces el único propietarios de los establecimientos y de
las superficies comerciales de venta al por mayor, tipo Cash & Carry, de MAKRO en
Francia, Dinamarca, Austria, Italia, Hungría, Turquía, Holanda, Bélgica, España,
Portugal, Grecia, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Marruecos y Reino Unido.
MAKRO se introdujo en República Checa en 1996, con sede en Praga.
Hoy se encuentra en el primer puesto del ranking de facturación de las cadenas de
distribución en República Checa, con un volumen de ventas anual estimado en 13.000
Millones de Kč, según INCOMA.
Cuenta con 7 Cash & Carry en República Checa: 3 en Praga, 1 en Brno, 1 en Olomouc,
1 en Ostrava y 1 en Česke Budejovice. Con estos 4 últimos establecimientos y 1 más en
Praga, MAKRO ha triplicado en los dos últimos años su presencia en República Checa.
Sus establecimientos cuentan con una superficie de venta de 14.000 m² y unas 800
plazas de aparcamiento de media.
Todos son de nueva creación, con infraestructuras modernas y buena accesibilidad.
A continuación (Tabla 6) aparecen enumerados los establecimientos que operan en
República Checa bajo la marca MAKRO.
Tabla 6
NÚMERO Y TIPO DE PUNTOS DE VENTA MAKRO
Tipo
Marca
Número de puntos de venta
CASH & CARRY
MAKRO
7
Fuente: ČON, 1999 / MAKRO
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
82
El Sector de la Distribución en la República Checa
7.6.2
Oferta de Productos y Aprovisionamiento
El 67% del volumen de ventas de MAKRO se sitúa en el sector alimenticio, con una
gama de productos que abarca 6.000 artículos.
De entre los productos que ofrece los productos checos se encuentran particularmente
presentes y se busca que su representación sea lo suficientemente amplia.
El grupo MAKRO, por otra parte, presta especial atención a la oferta de productos
frescos. Más teniendo en cuenta su condición de distribuidor-mayorista.
MAKRO importa vino y productos españoles a través de su MAKRO España; no
obstante la mayoría de las frutas y legumbres las importan o adquieren de proveedores o
importadores locales (TAROKO / KONTECO)
En cualquier caso, por cuanto que su actividad está centrada en el aprovisionamiento de
profesionales del sector de la distribución, de la hostelería y la restauración, procede
con frecuencia a realizar las importaciones directamente a través de sus centrales en
otros países.
Por último, es de notar que MAKRO trabaja usualmente con un amplio número de
proveedores locales que les permite tener una buena política de precios. En 1999, según
INCOMA, MAKRO trabajaba con unos 300 proveedores locales.
En cuanto a la política de promoción de la Firma, ésta distribuye cada dos semanas un
folleto de 12 páginas en el que se muestra la oferta alimenticia y no alimenticia.
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
83
El Sector de la Distribución en la República Checa
7.7
GLOBUS ČR
7.7.1
Su implantación y puntos de venta
GLOBUS, de capital alemán, constituye una de las cadenas europeas más importantes
de hipermercados.
Instalada en República Checa en noviembre de 1996, fue la primera en abrir un
hipermercado con 8.000 m² de superficie de venta. El primer hipermercado se abrió en
Brno-Ivanovice, luego le siguió otro en Praga (Centro Comercial Cerny Most) con
12.000m² de superficie de venta y una oferta de 60.000 artículos.
En los dos últimos años GLOBUS ha abierto seis hipermercados más en Opava, Praga,
Pilsen, Chomutov y Listí, siendo la primera cadena en superficie de venta y en número
de hipermercados en República Checa.
Para el año 2006, la cadena GLOBUS, proyecta contar con cuatro hipermercados más
de las mismas características a los anteriores.
Por lo que se refiere al volumen de ventas GLOBUS ocupa el décimo puesto en 1999,
según INCOMA con una facturación anual de 5.000 Millones de Kč. No obstante, su
evolución ha sido muy positiva en los dos últimos años, en tanto en cuanto eso volumen
se ha multiplicado por cinco en relación con la facturación obtenida en 1997.
A continuación (Tabla 7) aparecen enumerados los hipermercados de la cadena
GLOBUS que operan en República Checa.
Tabla 7
NÚMERO Y TIPO DE PUNTOS DE VENTA GLOBUS
Tipo
Marca
Número de puntos de venta
GRANDES
HIPERMERCADOS
GLOBUS
6
CENTROS
COMERCIALES
GLOBUS BUMARKT
2
Fuente: ČON, 1999 / GLOBUS
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
84
El Sector de la Distribución en la República Checa
7.7.2
Oferta de Productos y Aprovisionamiento
GLOBUS cuenta en sus Hipermercados y Centros Comerciales con una variada oferta
de productos que no se limita a los artículos alimenticios al ser ésta únicamente en un
55%
Sus Centros Comerciales en Hipermercados abarcan una gama que supera los 60.000
artículos de muy variada procedencia.
No obstante por lo general la oferta está especialmente dirigida hacia los productos de
origen checo, y los productos extranjeros, bien que presentes, lo son en mucha menor
medida.
La política del Grupo pasa por no realizar prácticamente nunca importaciones de forma
directa. Por lo general, se aprovisiona a través de mayoristas, distribuidores e
importadores locales.
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
85
El Sector de la Distribución en la República Checa
8.
LA INTRODUCCIÓN EN EL MERCADO CHECO
8.1
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
El día 1 de septiembre de 1997 entró en vigor la nueva Ley “22/1997 Sb” de 24 de
enero sobre requerimientos técnicos para los productos importados. Es el primer paso
para la adopción de una regulación similar a la comunitaria en virtud de la cual la
“declaración de conformidad” sirva para cumplir estos requisitos.
En general y por lo que respecta a la mayoría de productos que ya estén homologados
en la UE. el documento conocido como declaración de conformidad es suficiente para
introducir el producto en el mercado. Esta declaración de conformidad la expide el
productor o el importador, y es un documento en el que se declara que el producto
cumple todos los requisitos técnicos estipulados por la ley y normativas técnicas
relativas y que garantiza la seguridad del producto. Tiene una validez de 10 años. Sin
embargo hay algunos productos que requieren otros documentos o que deben pasar por
un proceso de homologación en la República Checa, por un proceso en el que debe
verificarse la conformidad de las propiedades del producto. Se trata de productos
especiales que requieren pasar por pruebas determinadas para garantizar entre otros, su
seguridad. Es aquí donde entran en juego los Institutos de Homologación y Registro.
Los productos que requieren homologación y los requisitos técnicos necesarios se
recogen en los decretos sobre equipos electrodomésticos, audiovisual y juguetes.
En el proceso de certificación, lo más corriente y lo recomendado por los Institutos
Estatales de Certificaciones Checos es que este proceso lo lleve a cabo el socio
comercial checo, importador o representante autorizado de la empresa extranjera en la
República Checa.
Las más de las veces es condición sine qua non que estos trámites los realice un
nacional checo o una entidad legal registrada en la República Checa.
Los trámites de certificación y homologación de productos son un poco complicados en
la República Checa. Se trata de una herencia del periodo comunista que se tiende a
regularizar poco a poco. El entramado de Institutos que realizan las pruebas y ensayos y
que expiden certificados de homologación es bastante extenso y complejo. A pesar de
que el gobierno checo haya intentado una racionalización y concentración de los
servicios ofrecidos por este gran número de Institutos, se trata de una medida difícil de
tomar por las consecuencias sociales que comporta. Sin embargo, esta reforma y
concentración de servicios es necesaria en tanto en cuanto las negociaciones de
adhesión a la UE tienden a armonizar toda la normativa de homologación y los
Institutos perderán su razón de ser. Uno de los requerimientos formulado a menudo por
parte de la UE es la mejora y simplificación de los trámites en los procesos de
homologación y una reducción del tiempo de obtención de certificados, actualmente aún
bastante largos.
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
86
El Sector de la Distribución en la República Checa
Los Institutos Estatales de Ensayos y Homologaciones tienen competencia para emitir
la homologación o registro correspondiente sobre una serie de productos y equipos
determinados. Es necesario dirigirse al Instituto adecuado para evitar largos procesos
burocráticos. Los importadores deben tener conocimiento preciso del proceso.
El Instituto centralizador de los procesos de homologación y registro es el siguiente:
INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA, METROLOGÍA Y ANÁLISIS
ESTATALES
(Urad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkusebnictví)
Biskupský dvur 5 Praha 1
Tel. 420 - 2 - 218 02 11
Fax: 420 - 2 - 232 44 95.
Finalmente hay que decir que existen otros requisitos para productos determinados, que
no están recogidos en la ley 22/1997 coll. Se trata de requisitos que afectan a los
alimentos, los productos de higiene personal, productos de limpieza, etc.
Existe una lista detallada con la relación de todos los Institutos Nacionales de
Certificaciones y sus competencias según los productos determinados, disponible en la
Oficina Comercial de España en Praga.
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87
El Sector de la Distribución en la República Checa
8.2
TRATAMIENTO ARANCELARIO
Desde 1 de enero de 1996 la República Checa aplica la nomenclatura arancelaria
combinada de la Unión Europea.
Para la importación de productos industriales de la Unión Europea se aplican las tarifas
preferenciales según lo previsto en el Acuerdo de Asociación. Los aranceles se están
reduciendo todos los años y desde el año 2001 ya no se aplicará ningún arancel para la
importación de productos industriales (Cap. 25 a 99 del AAC) de la Unión Europea.
Durante 1999 y 2000 se aplicarán aranceles a terceros para las mercancías recogidas en
el anexo VI del Acuerdo de Asociación UE-República Checa (40 % del derecho frente a
terceros) y en el anexo VII (20 % del derecho frente a terceros).
El sistema arancelario de la República Checa se basa en el sistema de aranceles del
GATT.
Todos los aranceles se calculan ad valorem.
El comercio exterior está totalmente liberalizado y sólo se requiere para la importación
la presentación del DUA (JCD), excepto las excepciones que se citan en el siguiente
epígrafe sobre licencias de importación.
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
88
El Sector de la Distribución en la República Checa
8.2.1
Mercancías que requieren licencia de importación
Hay dos tipos de licencias
- automáticas.
- no automáticas.
Licencias automáticas. Se otorgan automáticamente y sirven sobre todo a efectos
estadísticos para todos los productos alimenticios.
Licencias no automáticas. Se aplican fundamentalmente para la importación de
determinados productos que requieren cumplir determinadas normas de seguridad.
Además se exigen permisos de importación para determinadas mercancías, sobre todo
alimenticias sujetas a restricción cuantitativa o a contingente arancelario. Estos
contingentes son variables cada año e incluso pueden ampliarse durante el curso de un
año, como sucedió en 1998 con el cupo de vino aprobado. En el caso del vino de uva,
hay un cupo de 91 mil hectolitros anuales con un arancel preferencial del 25 %. Se
discute con la República Eslovaca, en el marco de la Unión Aduanera existente entre
ambas, otro cupo de 250 mil hectolitros. El cupo de vino de uva puede ampliarse a lo
largo del año. Para 1999 se ha aprobado una ampliación del cupo en 200.000 hectolitros
de vino tinto y 50.000 hectolitros de vino blanco importado en envases superiores a 2
litros. Esta ampliación del cupo se concede paulatinamente por trimestres.
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
89
El Sector de la Distribución en la República Checa
8.2.2
Documentos aduaneros para la importación
Los documentos aduaneros exigidos para la importación son tres:
1º
2º
3º
Factura comercial
JCD (DÚA)
EUR 1 ó EUR 2 (certificado origen).
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
90
El Sector de la Distribución en la República Checa
8.3
PROTECCIÓN DE PATENTES Y MARCAS
El gobierno ha dictado numerosas normas encaminadas a armonizar la legislación checa
sobre propiedad industrial con los estándares internacionales emanados de las diversas
Convenciones de la que es parte y especialmente, con la normativa comunitaria como se
estableció en el Art. 67 del Acuerdo de Asociación entre la UE y la República Checa.
La República Checa forma parte de las principales Convenciones internacionales para la
protección de los derechos de la propiedad intelectual: la Convención de Berna, sobre la
protecccion de los derechos de autor, el Convenio de París sobre la protección de la
propiedad industrial, los Acuerdos de Madrid sobre el registro internacional de marcas y
sobre la eliminación de datos falsos sobre la procedencia de las mercancías, el Acuerdo
de Lisboa sobre la protección de las indicaciones de procedencia, etc. Además se
adhirió al Acuerdo del TRIPs (Trade related Aspects of Intellectual Property Rights)
que surgió tras la Ronda Uruguay del Gatt y establece la posibilidad de establecer un
control por parte de expertos internacionales sobre la correcta puesta en práctica del las
disposiciones del tratado.
Adicionalmente, el Acuerdo de Asociación entre la UE y la República Checa prevé la
incorporación de la República Checa a la Convención de la patente Europea de Munich
de 1973, proceso que se inició en 1996.
Existen normas para la protección de los derechos de autor, de las indicaciones de
procedencia, descubrimientos innovaciones industriales e innovaciones propuestas (Ley
527/1990), de los modelos de utilidad, de protección de la propiedad industrial (Ley
14/1993) y de las marcas registradas (Ley 137/1995).
Se puede considerar que la protección jurídica de los derechos derivados de la
propiedad industrial es elevado y prácticamente equiparable a la de los países de la UE.
Sin embargo, en la práctica la tutela de esos derechos no es tan efectiva y resulta difícil
encontrar una solución rápida y segura a la vulneración de uno de estos derechos, entre
otras razones porque no se castiga suficientemente su incumplimiento. La resolución de
esta falta de protección en la práctica de los derechos de propiedad industrial sólo puede
obtenerse a medio plazo, pues requiere tomar medidas que afecten al sistema judicial,
policial y de aduanas y cambios en el ordenamiento civil y penal.
En este sentido se encamina la nueva ley que entrará en vigor en septiembre de 1999 y
prevé la posibilidad de tomar ya en las fronteras medidas efectivas para impedir la libre
circulación, exportación, re-exportación o entrada temporal en regímenes con exención
condicionada de derechos de aduana de imitaciones fraudulentas y copias ilícitas. Esta
ley, conocida habitualmente como “Antipirate Law” (Ley antifalsificación), faculta a los
órganos aduaneros para tomar medidas cuando las mercancías sean descubiertas en el
transcurso del control aduanero, aún cuando el titular del derecho de autor no haya
solicitado todavía dichas medidas.
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
91
El Sector de la Distribución en la República Checa
Asimismo se prevé una nueva ley sobre derechos de autor que entrará en vigor en el año
2000 y aportará una nueva concepción al tema, puesto que la ley actual data de 1965 y
ha sufrido numerosas modificaciones. Esta nueva ley recogerá las disposiciones de los
TRIPs, UE y Convenio de Ginebra.
El órgano superior encargado de la vigilancia y defensa de la propiedad industrial es la
Oficina de Propiedad Industrial:
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
Antonina Čermáka 2ª
160 00 Praha 6.
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
92
El Sector de la Distribución en la República Checa
8.4
FISCALIDAD
El sistema fiscal de la República Checa es comparable a grandes rasgos con los sistemas
fiscales de la mayoría de países de la Unión Europea. Los impuestos se dividen entre
directos e indirectos en una proporción de los ingresos públicos de 44,5% y 55,5%
respectivamente (1997). La cuota que representan los impuestos respecto al PIB es de
un 23,5 % en 1996 según el método de la OCDE.
Entre los impuestos directos encontramos:
- Impuesto sobre la renta: desde el uno de enero del 2000 fluctúa entre un 15 y un 32 %
según los ingresos. Hasta esa fecha el tipo marginal puede llegar al 40 %.
- Hay una tasa del 15% sobre los intereses en depósitos bancarios y sobre dividendos.
- Impuesto de sociedades: la tasa es del 31 % . El impuesto se fija sobre los beneficios
de la sociedad.
- Impuesto sobre propiedad. Se impone de acuerdo con el registro oficial del catastro.
Varía según terreno u edificios. Se calcula según el lugar geográfico del país, según
calidad del terreno, ubicación, uso que se le da, características físicas de los edificios. El
catastro se revisa periodicamente.
- Impuesto de circulación. Impuesto a vehículos de uso comercial.
- Impuestos locales y municipales: existen algunos según la región o municipalidad.
Entre los impuestos indirectos encontramos:
- Impuesto sobre el valor añadido:
• El I.V.A. tiene 2 tipos.
5%
22 %
En general productos alimenticios.
Los demás.
• Impuestos al consumo:
- Combustibles:
12.950 Kč/t
8.700 Kč/t
8.700 Kč/t
2.850 Kč/t
gasolina
gas-oil
aceite medio/pesado
gases
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
93
El Sector de la Distribución en la República Checa
- Bebidas alcohólicas:
Aguardientes etc.
Cerveza
Producción hasta 10.000 Hl
Producción 10.001 Hl - 50.000 Hl
Producción 50.001 Hl-100.000 Hl
Producción 100.001 Hl-150.000 Hl
Producción 150.001 Hl.200.000 Hl
Vino
Vino gasificado con CO2
Espumoso (champán)
Vermut
Sidra etc.
Tabaco
Cigarrillos - superior a 70 mm Cigarrillos - inferior a 70 mm
puros
picadura de tabaco
tabaco homogenizado
tabaco de mascar
234 Kč/1 litro alcohol puro
12 Kč/Hl
14,4 Kč/Hl
16,80 Kč/Hl
19,20 Kč/Hl
21,60 Kč/Hl
2,50 Kč/l
16,40 Kč/l
23,40 Kč/l
16,40 Kč/l
5,10 Kč/l
0,74 Kč/1 pieza
0,64 Kč/1 pieza
0,74 Kč/1 pieza
803 Kč/1 kg
0,74 Kč/1 pieza
40 Kč/1 kg
- Impuesto sobre transferencia de propiedad. Es de un 5% del valor de la propiedad.
- Se han introducido últimamente impuestos medioambientales contra la polución de
aguas y atmósfera y contra los desechos incontrolados.
Los impuestos especiales sobre combustibles y tabaco subirán a partir del uno de enero
de 2000.
Existe un acuerdo para evitar la doble imposición entre España y la República de
Checoslovaquia firmado el 8 de mayo de 1980 y que sigue teniendo vigor para la
República Checa, así como para Eslovaquia.
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
94
El Sector de la Distribución en la República Checa
8.5
TRANSPORTE Y COSTE MEDIO DEL FLETE
El transporte más corriente de mercancías realizado desde República Checa a España,
es por carretera.
El precio del flete de un Camión de 30 TOM con destino Madrid, desde Praga, viene a
ser de 85.000 KČ, unas 380.000 Ptas.
La tarifa oficial es:
3.690 DM- 30 TOM- Praga – Madrid.
3.150 DM- 30 TOM- Praga – Barcelona.
El transporte por ferrocarril, así como el fluvial, debido a las numerosas fronteras que
han de atravesarse en transit no son muy utilizados debido al alto coste que ello
representa.
El precio medio del flete de un vagón completo, sería de 150.000 KČ, unas 675.000
Ptas., con destino Madrid o Barcelona, desde Praga.
Por último, en lo que se refiere al precio medio del transporte aéreo con destino Madrid
o Barcelona, desde Praga, éste se estima según el volumen y peso de la mercancía
empaquetada. Como orientación valga decir que el precio medio del transporte aéreo de
mercancías oscila en torno a las 35 KČ / Kg.
Para más información a este respecto existen dos Compañías de transportes que pueden
servir de ayuda a este respecto, en tanto en cuanto son las más utilizadas para el
transporte entre República Checa y España. Estas son:
ČESMAD SERVICE SRO
Perucká 2
Vinohrady 5
Secretaría:
Tel. 00.420.2.691 18 90
División de transportes a España:
Tel. 00.420.2.691 18 71
00.420.2.691 03.26
Información transporte aéreo, ferrocarril y fluvial:
00.420.2.22 51 90 36
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95
El Sector de la Distribución en la República Checa
CECHOFRACHT PRAHA
Na Přikope 8
110 00 Praha 1
Persona de contacto: Sra. Skopcová (habla castellanos)
Sr. Fiala (habla inglés)
Tel.
Fax.
00.420.2.81 00 46 88
00.420.2.81 00 46 52
00.420.2.70 17 54
VASCOBOHEMIA SRO
Smetanová 66
466 01 JABLONEC
Persona de Contacto: Jiri Kolinec
Ivan Horcicka
Tel.
00.428. 428.444 33 67
00.428. 428.444 33 48
00.420. 428.444 33 19
Fax. 00.420. 428.444 33 19
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
96
El Sector de la Distribución en la República Checa
8.6
FERIAS EN LA REPÚBLICA CHECA
8.6.1
Ferias de Productos Alimenticios
SALIMA - Feria de la Industria Agroalimentaria
Organiza BVV a.s.
BRNO
IBUCOB - Feria Internacional de Panadería, Repostería y Procesamiento de Carne
Organiza BVV a.s. BRNO
FRUVEX - Feria Internacional de Fruticultura y Horticultura
Organiza BVV a.s. BRNO
INTECO - Feria Internacional de Instalaciones para el Comercio, la Hostelería y la
Alimentación.
Organiza BVV a.s. BRNO
VINEX - Feria Internacional de la Viticultura
Organiza BVV a.s. BRNO
PIVEX - Feria Internacional de la industria Cervecera y Maltera
Organiza BVV a.s. BRNO
ZEMĚ ŽIVITELKA - Feria Internacional Agroalimentaria
Organiza Výstavište České Budějovice, a.s. ČESKÉ BUDĔJOVICE
SIESTA – Exposición Agroalimentaria
Organiza Terinvest PRAGA
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97
El Sector de la Distribución en la República Checa
8.6.2
Ferias de Productos No Alimenticios
ELEGANCE – Feria de la Moda y Complementos
Organiza Joly PRAGA
GALA 99 - Feria Internacional de Calzado y Cuero
Organiza Joly PRAGA
INTIMA-JARO - Pasarela de Moda Íntima masculina y femenina.
Organiza Terinvest, Veletržní Správa PRAGA
KABO – Feria Centreuropea de Calzado y Marroquinería
Organiza BVV a.s. BRNO
STYL – Feria Internacional de la Moda
Organiza BVV a.s. BRNO
BABY-JARO – Feria de Artículos y Complementos para niños.
Organiza Terinvest Veletržní Správa
SPORT PRAGUE - JARO - Feria Internacional de Moda y Artículos Deportivos
Organiza Terinvest Veletržní Správa
MOBIS - Feria Internacional de Muebles
Organiza BVV a.s BRNO
DOMO - Feria Internacional de Electrodomésticos y Artículos de Menaje
Organiza BVV a.s. BRNO
LUMICA - Feria Internacional de Cuerpos de Alumbrado, Cristal, Cerámica y Porcelana.
Organiza BVV a.s. BRNO
RELAXA - Feria Internacional de Accesorios para el Jardín y Hobbies, Juguetes, Artículos
Infantiles y Deporte
Organiza BVV a.s. BRNO
TEXPO - Feria Internacional de Productos Textiles para Viviendas y Géneros Textiles.
Organiza BVV a.s. BRNO
X-ART - Feria Internacional de Artículos para Oficina y escuela, y Artículos para Regalo.
Organiza BVV a.s. BRNO
BEAUTY PRAGUE - Feria de la Cosmética
Organiza Expona, s.r.o. PRAGA
SILICIUM BOHEMICA - Feria Internacional del Cristal, la Porcelana y la Artesanía
Organiza Terinvest PRAGA
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
98
El Sector de la Distribución en la República Checa
DROGEMA – Feria sobre Droguería y productos de Limpieza
Organiza Terinvest PRAGA
PRINTPACK - Feria de la Papelería, la Poligrafía y el Regalo.
Organiza M.I.P. Group a.s. PRAGA
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
99
El Sector de la Distribución en la República Checa
9.
ANEXOS
9.1
GRANDES DISTRIBUIDORES
LEKKERLAND OF FOODS
Mírová
28922 Lysá nad Labem
Director General:
Tel.:
Fax:
Sr. Kamil Hrúzik
420/325/561068
420/325/561087
Actividad: Mayorista Importador de Alimentos
EMCO
Žirovnická 2389
10600 Praha 10
Director General:
Tel.:
Fax:
Sr. Zdenìk Jahoda
420/2/67182121
420/2/767258
Actividad: Mayorista Importador de Productos Alimenticios Españoles
EURONOVA AHOLD CZECH REPUBLIC A.S.
Nupaky 145
251 01 Říčany u Prahy
Director General:
Director de Márketing:
Tel.:
Fax:
Sr. Bdickboer
Sr. Klask
420/204/613111
420/204/613408
Actividad: Cadena de Hipermercados y Supermercados
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
100
El Sector de la Distribución en la República Checa
BILLA
Modletice
251 01 Říčany
Dirtector de Compras:
Director de Márketing:
Tel.:
Fax:
Sr. Kríca
Sr. Klasna
420/204/ 625111
420/204/ 637431
Actividad: Cadena de Grandes Supermercados
DELVITA
Za Panskou zahradou 1
252 19 Rudná
Director de Compras:
Sr. Touš
Tel.: 420/311/609111, 609433
Fax: 420/311/679414
Actividad: Cadena de Grandes Supermercados
GECO TABÁK
Libor Chrobok, director general
Pod Čimickým hájem 190/11
180 00 Praha 8
Director General:
Director de Márketing:
Tel.:
Fax:
Sr. Chrobok
Sr. Slavíček
420/2/854 49 91
420/2/66 01 41 34
Actividad: Cadena de Distribución de Prensa y Tabaco
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
101
El Sector de la Distribución en la República Checa
GLOBUS ČR
Kostelecká 822
190 00 Praha 9
Director General:
Director de Compras:
Tel.:
Fax:
Sr. Silák
Sr. Petrek
420/2/859 07 79
420/2/859 05 30
Actividad: Cadena de Hipermercados
JULIUS MEINL PRAHA, s.r.o.
U Libeňského pivovaru 63
18000 Praha 8
Director de Marketing:
Tel.:
Fax:
Sr. Fiala
420/2/8308 8111
420/2/8308 8206
Actividad: Cadena de Supermercados
SPAR Česká obchodní, s.r.o.
Türkova 828
149 00 Praha 4
Director General:
Directores de Compras:
Director de márketing:
Tel.:
Fax:
Sr. Lanssberg
Sr.Erea
Sr. Mestanek
Sra. Pavlasova
420/2/ 67691350
420/2/ 67691376, 67691761
Actividad: Cadena de hipermercados y Mayorista
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
102
El Sector de la Distribución en la República Checa
MAKRO ČR
Evropská 15
Hotel Diplomat
P.O.Box 176
16041 Praha 6
Director Comercial:
Directores de Compras:
Tel.:
Fax:
Sr. Bell
Sra. Liskova
Sr. Roskurz
Sr. Olejnik
Sr. Kamenicek
Sr. Melek
420/2/20389111-2, 20389181
420/2/24310064
Actividad: Cadena de distribución Mayorista
TESCO STORES ČR
Národní třída 26/63
113 89 Praha 1
Director General:
Director de Márketing:
Director de Compras:
Tel.:
Fax:
Sr.Plecity
Sr.Benda
Sra. Benko
420/2/24 22 79 71
420/2/24 22 30 68, fax centralita: 24 22 98 10
Actividad: Cadena de Grandes Almacenes y Centros Comerciales
PLUS DISCOUNT
Lukavecká 1732
193 00 Praha 9 – Horní Pocernice
Director de Compras: Sr. Turek
Tel.:
Fax:
420/2/83 09 71 11
420/2/81 92 40 31
Actividad: Cadena de Supermercados Discount
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
103
El Sector de la Distribución en la República Checa
PENNY MARKET
Jirny 353
350 90 Praha – Vychod
Director de Márketing:
Directores de Compras:
Tel.:
Fax:
Sr. Ediut
Sr. Kolarik
Sra. Flídrová
420/2/81 01 86 06
420/2/81 01 83 01
Actividad: Cadena de Supermercados Discount
KOTVA
Namesti Republiky 8
113 88 Praha 1
Director General:
Directores de Compras:
Tel.:
Fax:
Sr. Zeleznik
Sr. Peter
Sra. Maresová
420/2/24 80 11 11
420/2/24 80 15 06
Actividad: Grandes Almacenes
KAUFLAND
Haštalská 27
110 00 Praha 1
Director General:
Sr. Lehmann
Tel./Fax: 420/2/24 81 04 00
Actividad: Cadena de Hipermercados
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
104
El Sector de la Distribución en la República Checa
9.2
GRANDES CENTRALES DE COMPRAS
COOP CENTRUM (JEDNOTA)
Svaz Ceskych a Moravskych Spotrebnich Drustev
Tesnov 5
Praha 1
Director General:
Tel.:
Fax:
Sr. Holub
420/2/51 03 01 21
420/2/231 19 36
Actividad: Agrupación de 73 Cooperativas de Distribución Mayorista
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
105
El Sector de la Distribución en la República Checa
9.3
ORGANIZADORES FERIALES
BVV A.S.
Brněnské Veletrhy a Výstavy, a.s.
647 00 Brno, Výstaviště 1
Tel. 420.5.41151111
Fax.420.5.41153070
[email protected]
JOLY
Spolenost pro realizaci veletrhu a výstav
170 00 Praha 7
Výstavistě
P.O. Box 501
Tel.420.2.20103674
Fax.420.2.372300
TERINVEST, VELETRŽNÍ SPRÁVA
120 00 Praha 2
Legerova 15
Tel. 420.2.21992411
Fax.420.2.21992419
ARGENTURA TRIUNF, S.R.O.
100 31 Praha 10 Strašnice
Vilová 16
Tel.420.2.67100111
Fax.420.2.67100113
[email protected]
INCHEBA PRAHA
111 21 Praha 1
Opletalova 23
P.O.Box 555
Tel.420.2.22894237
Fax.420.2.24894249
[email protected]
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
106
El Sector de la Distribución en la República Checa
EXPONA S.R.O.
102 00 Praha 10 Zápotoní 20
Tel.420.2.7869807
Fax.420.2.7869807
E.Mail. [email protected]
www.tradeweb.cz/expona
ARROW TRADE S.R.O.
170 04 Praha 7 Holešovice
Osadní 26
Tel. 420.2.809388
Fax. 420.2.801961
[email protected]
SVĔT KNIHY, S.R.O.
120 00 Praha 2
Jana Masaryka 56
Tel.420.290030151
Fax.420.2.90052991
[email protected]
www.bookworld.cz
ABF A.S. PRAHA
111 21 Praha 1
Václavské nám. 31
Tel.420.222891111
Fax.420.222891198
veletrhy@|abf.cz
I.T.E.A., S.R.O.
130 00 Praha 3
Hollarovo nám. 11
Tel.420.2.71730793
Fax.420.2.67315589
VÝSTAVIŠTE ČESKÉ BUDĔJOVICE, A.S.
370 21 České Budějovice
Husová 523
Tel.420.38.7714911
Fax.420.38.42369
[email protected]
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
107
El Sector de la Distribución en la República Checa
PROGRESS PARTNERS ADVERTISING, S.R.O. PRAHA
111 21 Praha 1
Opletalová 55
Tel.420.2.261063
Fax.420.2.24218312
[email protected]
www.ppadvert.cz
M.I.P. GROUP A.S.
130 00 Praha 3
Hollarovo nám. 11
Tel.420.2.67315585-8
Fax.420.2.67315589
[email protected]
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
108
El Sector de la Distribución en la República Checa
9.4
DIRECCIONES DE INTERÉS
9.4.1
Principales Organismos Españoles
EMBAJADA DE ESPAÑA
Pevnostní, 9
162 00 Praga 6
Tel.: 420 /2/ 24 31 14 41
24 31 12 22
Fax: 420 /2/ 312 17 70
OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA
Štěpánská, 33 Entresuelo
110 00 Praga 1
Tel. / Fax : 420 /2/ 22 23 05 88 o 22 23 05 87 o 22 23 31 07
22 23 20 21 o 22 23 17 97 o 22 23 18 04
E.Mail: [email protected]
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
109
El Sector de la Distribución en la República Checa
9.4.2. Principales Organismos oficiales en la Répública Checa
DIRECCIÓN DE ADUANAS
General Custom Office
Budĕjovická 7
140 96 PRAHA 4
Tel. 00.420.2.6133 1111
Fax. 00.420.2.6133 2100
www.cs.mfcr.cz
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Foreign Trade Division
Politických vĕzňů 20
112 49 PRAHA 1
Tel. 00.420.2.2406 1111
Fax. 00.420.2.2481 1722
www.tpo.cz
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
ČSŮ ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
Sokolovská 142
186 13 PRAHA 8
Tel. 420.2.6604 2451
6631 0429
Fax. 420.2.683 63 91
www.czso.cz
REGISTRO DE PATENTES Y MARCAS
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
Antonina Čermáka 2ª
160 00 Praha 6.
Tel. 00.420.2.2038 3111
Fax. 00.420.2.2432 4718
www.upv.cz
INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN
Instituto de normalización técnica, metrología y análisis estatales
(Urad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkusebnictví)
Biskupský dvur 5 Praha 1
Tel. 00.420.2.218 02 11
Fax: 00.420.2.232 44 95.
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
110
El Sector de la Distribución en la República Checa
CAMARA DE COMERCIO
Cámara de Economía Checa en Praga
(Česká hospodárská komora)
Seifertova 22
130 00 Praga 3
Tel.: 420 - 2 - 24096252
Fax: 420 - 2 - 24096257
[email protected]
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
111
El Sector de la Distribución en la República Checa
9.4.4 Otras Direcciones consideradas de interés
CZECHINVEST (Agencia checa para la inversión extranjera)
Politických vězňů 20
112 49 Praha 1
Tel.: 420 - 2 - 2422 1540
Fax: 420 - 2 - 2422 1804
(Persona de contacto: Sra. Horáková. Habla español)
www.czechinvest.com
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA
Dirección postal: P.O. Box 192
160 41 Praha 6
Pod hradbami 17
160 00 Praha 6
Tel.: 420 - 2 - 2431 2835
Fax: 420 - 2 - 2431 2850
2432 0810
[email protected]
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS DEL PHARE
Slunna 11
160 00 Praha 6
Tel.: 420 - 2 - 312 27 54
Fax: 420 - 2 – 312 32 56
[email protected]
Oficina Comercial de España. Praga. Febrero 1999
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