C-PRA Performance Management and Monitoring Plan

Formato 1
Plan de Negocio
CSE:
AREQUIPA
Nombre del cliente:
Producto:
ORKOKRAFT
Artesanía textil
Sub producto: Prendas y
accesorios tejidos
en fibra de alpaca
Gestor de Negocio1: Fanny Mosquera Moquillaza
Primera parte: Diagnóstico
1. La empresa
1.1. Tipo de organización y precise dónde se localiza su domicilio legal.
a. Tipo de Organización:
Asociación de Artesanos, sin personería jurídica.
Dirección: José Olaya s/n, Orcopampa - Arequipa
b. Ubicación:
Departamento
: Arequipa
Provincia
: Castilla
Distrito
: ORCOPAMPA
1.2. Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación (identificar
especialmente participación accionaria por género)
10 asociados de las cuales el 100% son mujeres
1.3. Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa
Diseña, confecciona y comercializa prendas en fibra de alpaca y
materiales similares.
1.4. Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación)
Desde marzo del 2009
1.5. Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE)
Desde julio del 2010
1
Funcionario del CSE responsable del cliente
1
1.6. Patrimonio: Precise la inversión total en activos fijos del cliente (empresa o
asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros.
Activos Fijos
Infraestructura
Maquinaria
Equipos
Terrenos
Otros
Descripción Sumaria del activo fijo
Valor del mercado
(S/.)
1máquina de coser S/. 700.00
1 remalladora
S/. 800.00
1 urdidora
S/. 1200.00
3 telares artesanales L S/. 5100.00
2 telares artesanales M S/. 3000.00
2 telares artesanales S S/. 1600.00
2700
Local (Tienda/taller)
120000
9700
252,4000
2. El producto o servicio materia del presente plan de
negocios
2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en
términos comerciales).
•
•
•
Prendas tejidas en fibra de alpaca y afines: Se usa hilado de alpaca
al 100% y/o Alpacril (Hilo que combina un % de fibra alpaca y un %
de fibra acrílica), cotizados en el mercado de exportación.
Prendas confeccionadas por mujeres artesanas de zonas
altoandinas.
Las prendas son artesanales, tejidas y bordadas a mano.
2.2. ¿En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el
de sus competidores, ¿En qué es más competitivo que lo demás? (p.e.
precio, calidad, nichos de mercado, etc.)
•
Son productos tejidos artesanalmente con fibra de alpaca por
mujeres de zonas altoandinas, que utilizan diestramente hilados de
diversos títulos, colores y variedades.
2.3. Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: ¿Cuáles son
los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima?
•
Los meses de mayor producción son Junio, Setiembre y Noviembre.
2.4. Estacionalidad del producto: ¿Cuáles son los meses de mayor demanda
del producto?
Los meses de mayor demanda son:
• Julio: Fiestas Patrias
• Octubre: Fiestas Patronal
• Diciembre: Navidad
2
2.5. ¿Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto? (materia
del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional,
exportación u otros, y precise los lugares si es posible.
Actualmente tiene ventas locales en su punto de venta en Orcopampa
y esporádicamente atiende pedidos de Cía. de Minas Buenaventura
(Lima).
2.6. ¿Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de
negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importación u otros, y
precise los lugares si es posible.
•
•
Arequipa: INCATOPS y Michel & Cía (Hilos)
Lima: ITESA y QUÍMICA SUIZA (Hilos e Insumos)
2.7. Canales de comercialización y distribución del producto propuesto
• La venta es directa al público consumidor desde su tienda en
Orcopampa.
• No cuenta con personal de promoción y ventas.
3. Costos de Producción del producto o servicio
materia del presente plan de negocios
3.1. Negocios Agrícolas
3.2. Negocios No Agrícolas
Información del último mes
Producción mensual
100 chalinas
Unidad del producto (unidades, metros, kg, etc.)
Pieza (Prendas y accesorios: chalinas,
chales, guantes, chompas, etc.)
Actividad
a) Compra de materia prima
b) Costos directos en planta de Transformación
Mano de obra directa (operarios) según proceso
Insumos varios
Energía y combustibles
Otros costos directos
c) Costos Indirectos en planta de transformación
Personal administrativo y de servicios
Unidad
Cantidad
Costo
Unitario
(S/.)
Costo
Total (S/.)
Kilos
20
80.00
1,600.00
Prenda
100
12.00
1,200.00
Global
300.00
3
Otros costos indirectos
d) Costos de la comercialización y gerencia *
Personal
Otros
Costo Total de Producción
Costo Unitario (Costo Total / Producción mensual )
3,100.00
31.00
4. El mercado y la demanda
4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los próximos dos
años (volúmenes físicos):
Año 1
Año 2
Total
1200 piezas / año
2400 piezas / año
3600 piezas / año
4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de
negocio)
• Localmente: Taller de Sierra Sur
• Regionalmente: Talleres de artesanos en Arequipa y alrededores
4.3. Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años
Los precios se mantienen constantes durante todo el año, pero para
agilizar las ventas de productos con diseños que no tuvieron aceptación
es que se procede a hacer descuentos de hasta el 15% según la prenda.
Se usa el caso de los precios de chalinas de hilo de alpaca como
ejemplo:
Año 1: Precio más alto
S/. 45.00
Meses Junio a Agosto
Año 1: Precio más bajo S/. 35.00
Meses Enero, febrero y
setiembre
Año 2: Precio más alto
S/. 45.00.
Meses Junio a Agosto
Año 2: Precio más bajo S/. 35.0
Meses Enero, febrero y
setiembre
5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto
5.1. ¿Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto?
(Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su
competencia).
• Producen prendas y accesorios elaborados artesanalmente por
mujeres de zonas altoandinas.
• La asociación es abierta y con visión integradora en la localidad.
• Tienen un punto de venta en Orcopampa y cuentan con un taller
implementado con telares artesanales.
4
5.2. ¿Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o
limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a
su competencia)
• Sus productos presentan deficiencias en cuanto a calidad y
acabados.
• Reducida cartera de clientes, solo atiende mercado local.
• La asociación no está debida formalizada.
5.3. ¿Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio?
(principalmente oportunidades en el mercado y el entorno)
•
•
•
Su principal competidor (Sierra Sur) finaliza su labor el presente año.
Cuenta con el apoyo de Cía. de Minas Buenaventura a través del
Area de Relaciones Comunitarias de Orcopampa.
Cuentan con apoyo del municipio local.
5.4. ¿Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio?
(principalmente amenazas en el mercado y el entorno)
• Oferta de trabajo local bien remunerada que compite con mano de
obra y eleva las remuneraciones.
• Eventual caída del mercado internacional de productos elaborados
con fibras finas, como la de alpaca.
6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el
crecimiento de las ventas del cliente en el
negocio propuesto
6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella
identificados:
a. Los niveles de calidad y acabados de los productos que ofrece la
asociación no reúnen las condiciones ni los estándares que demanda
el mercado.
b. Reducida cartera de clientes, ya que la asociación atiende
principalmente al mercado local.
6.2. De los cuellos de botella identificados anteriormente, ¿cuál es el más
sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del cliente?
Deficiencias en la calidad, nuevos diseños y estandarización de
producción (medidas, tensiones y acabados).
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Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio
Nombre completo del Gerente o
persona responsable ante el CSE
Teresa Marlene Quijahuaman Yana
Persona Responsable de Taller
Cargo que ocupa
1. Objetivo del Plan de Negocio
Incrementar el nivel de ventas de OrkoKraft en un 50%, en base al
contacto con nuevos clientes y el diseño y desarrollo de productos de
calidad.
2. Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo
(Describa brevemente cómo se logrará el objetivo del plan, cuáles serán
las prioridades, cómo interactuarán los actores involucrados, incluyendo
el CSE, qué recursos serán requeridos, entre otros)
- Se contactará a la empresa con clientes del mercado regional y
nacional.
- Se brindará asistencia técnica en diseño y desarrollo de prendas
tejidas a mano y telar.
- Las actividades se coordinarán con el área de Relaciones
Comunitarias de Orcopampa – Cía. de Minas Buenaventura.
3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de
botella identificados
Cuello de botella
Compromiso del CSE
1) Los niveles de calidad y Brindar Asesoría Técnica en diseño
acabados de los productos que y desarrollo de prendas tejidas a
ofrece la asociación no reúnen mano y telar.
las
condiciones
ni
los
estándares que demanda el
mercado.
2) Reducida cartera de clientes, ya Articulación comercial con
que la asociación atiende potenciales clientes de Arequipa y
principalmente al mercado local. Lima.
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4. Compromisos del Cliente en relación a los
cuellos de botella identificados
Cuello de botella
1) Los niveles de calidad y
acabados de los productos que
ofrece la asociación no reúnen
las
condiciones
ni
los
estándares que demanda el
mercado.
Compromiso del cliente
Cumplir las recomendaciones
técnicas de los consultores que les
brindarán asesoría en diseño y
desarrollo del producto.
2) Reducida cartera de clientes, ya Tener capacidad de respuesta para
que la asociación atiende atender pedidos de potenciales
principalmente al mercado local. clientes articulados por el CSE
AQP, teniendo en cuenta sus
requerimientos de calidad y entrega
oportuna.
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5. Compromiso de otros actores que participan del
negocio propuesto
(Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso
explícito con el CSE y el cliente para este plan de negocio)
Actores (instituciones)
1) Municipalidad de
Orcopampa
2) Area de Relaciones
Comunitarias - CMBSAA
Compromiso asumido
Seguir brindando las instalaciones donde está
ubicado el taller
Apoyar a la asociación en la promoción de
sus productos
6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en
relación al producto o servicio propuesto en el
plan de negocios
(Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente
haya previsto invertir en este plan de negocio)
Nombre del activo fijo
Valor del mercado (S/.)
7. Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra
de materia prima según lo requerido en el plan de
negocios
Capital de trabajo
Fuente y tipo de financiamiento
(Monto en S/.)
(propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad)
15000
Propio
Total
8
8. Si el cliente es una asociación o agrupación de
productores (agricultores artesanos etc.)
especifique los siguientes datos:
Nombre del comprador identificado Royal Knit
(Adjunte la carta de intención de compra con las debidas especificaciones
técnicas y comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes)
Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso
de no concretarse el negocio con el comprador identificado:
Allpa
Incatops
9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de
graduación del Negocio (finalización del
subsidio del proyecto)
9.1. Duración del plan de negocio
Número de meses de intervención
18 meses
del CSE prevista
Total del aporte (subsidio) del CSE
25,000
(en soles)*
Fecha propuesta de graduación del Junio 2012
negocio
* Se refiere al gasto en asistencia técnica. No se debe incluir el costo del
tiempo de dedicación del Gestor de Negocios del CSE.
9.2. Proyección del subsidio del CSE (en porcentaje)
Actor
Trimestres (agregar más trimestres si fuera necesario)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
100% 100% 100% 50%
50% 0%
0%
0%
0%
50%
50% 100%
CSE
Cliente
Otro
* Esta proyección debe concordar con el número de meses de
intervención del CSE. El cuadro debe llenarse consignado un 100% al
primer trimestre asumido por el CSE. Este porcentaje deberá ir
disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo
9
progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE
debe ser cero.
10. Resultados de ventas (brutas) del cliente
proyectados
(Esta proyección debe concordar con el número de meses de
intervención del CSE, y no deberá ser menor a un año)
Ventas e Inversiones Proyectadas en S/.
Indicador
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Ventas
10800
13500
16200
16200
Inversiones
Ventas e Inversiones proyectadas en S/.
(agregar más trimestres si fuera necesario)
Indicador
Trimestre 5
Ventas
21600
Inversiones
Trimestre 6
21600
Trimestre 7
Trimestre 8
Total
99,900
10
Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por Fanny
Mosquera Moquillaza y el cliente ORKOKRAFT representado por la señora
Teresa Marleny Quijahuamán Yana, queda el compromiso expreso que el CSE
brindará apoyo técnico a través de un plan de negocio e informará
periódicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se
compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios
requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duración del proyecto.
Arequipa, 20 de Diciembre del 2010
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Nombre: Marleni Quijahuamán Yana
DNI: 29541199
Nombre: Fanny Mosquera Moquillaza
DNI: 06146170
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