Presentación de PowerPoint

Reforma Energética en México
Guillermo I. Garcia Alcocer
Director General de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos
Secretaría de Energía
13 de marzo de 2014
www.reformaenergetica.gob.mx
ÍNDICE
1. Diagnóstico
2. Reforma Constitucional en Materia Energética
2.1 Reforma en petróleo y gas
2.2 Reforma en electricidad
3. Resultados esperados y siguientes pasos
2
1. Diagnóstico
A PESAR DEL AUMENTO EN LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN Y
EXTRACCIÓN, LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO SE REDUJO DE 3.4
MILLONES DE BARRILES POR DÍA EN 2004 A 2.5 MILLONES EN 2013.
3,600
3.4
3,400
3,200
Inversiónenenexploración
exploracióny yextracción
extracción
Inversión
(millones
de pesos
corrientes)
(Billions
of dollars)
350
288,000 300
250
3.0
3,000
200
2,800
150
2.5
113,000
2,600
100
2,400
Producción de petróleo
(millones de barriles por día)
2,200 26,000
50
2,000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
98
Precio de la mezcla mexicana
de exportación
(dólares por barril)
31
16
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuentes: Precio promedio anual de la Mezcla Mexicana de Exportación, PMI Comercio Internacional 1997 – 2013. Producción: Base de Datos
Institucional de Pemex, 1997– 2013. Inversión: Anuario Estadístico de Pemex, 1997-2012 y Consejo de Administración de Pemex, febrero 2014.
4
LA PRODUCCIÓN DE CANTARELL LLEGÓ A REPRESENTAR 63% DE LA
PRODUCCIÓN, HOY REPRESENTA 18%.
4,000
3,500
Miles de Barriles Diarios (MBD)
3,383
3,000
3,022
Producción total de petróleo
(miles de barriles diarios)
2,500
2,522
2,000
2,125
1,500
1,000
1,216
Producción Cantarell
(miles de barriles diarios)
500
440
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Base de Datos Institucional de Pemex, 1997– 2013.
5
PRECIOS DE GAS NATURAL EN EL MUNDO EN
2014 CONTRA 2007 ( US DÓLARES/MMBTU)
$9.54/6.06
2014*/2007**
Países Bajos TTF
$4.52/6.72
$4.66/6.30
Nymex Henry Hub
$9.59
Sur de California
$18.00 /8.50
$9.64
Alemania NetConnect
Japón
Reino Unido NBP
$17.35/8.25
China
$7.32
Algonquin
$4.52/6.30
$16.50/8.00
India
TETCO***
$16.64/7.50
* Cotizaciones del 5 de marzo de 2014
** Cotizaciones de septiembre de 2007
*** Antes cotización Reynosa
Fuente: Pemex Gas y Petroquímica Básica y Platts International Gas Report.
Australia
6
ENTRE 1997 Y 2013, LAS IMPORTACIONES DE GAS NATURAL CRECIERON DE
3% A 30% COMO PORCENTAJE DEL CONSUMO NACIONAL; ESTA TENDENCIA
SE HA PROFUNDIZADO DESDE 2008, DEBIDO A LA REDUCCIÓN EN EL PRECIO
DEL GAS NATURAL EN NORTEAMÉRICA.
Millones de pies cúbicos diarios (mmpcd)
9,000
(100%)
8,007
8,000
7,000
Consumo de
Gas Natural
6,000
5,000
(100%)
4,576
4,000
4,467
(97%)
5,724
6,534
5,651
Producción de
Gas Natural
(30%)
2,356
3,000
Importaciones de
Gas Natural
2,000
1,000
(70%)
1,258
(3%)
109
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
La línea de “Consumo de Gas Natural” refleja la suma de la producción total de gas natural de Pemex y las importaciones.
La línea de “Producción de Gas Natural” refleja el total de gas natural producido por Pemex, incluyendo el gas que auto
consume y la oferta a los usuarios finales.
Fuente: Sistema de Información Energética, Secretaría de Energía, 2013.
7
Millones de barriles de petróleo crudo equivalente
(mmbpce)
LA CAÍDA EN LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL SE
ACOMPAÑA CON UNA DISMINUCIÓN DEL 23% EN LAS RESERVAS
TOTALES DEL PAÍS, DE 1999 A 2012
10% probabilidad
50% probabilidad
90% probabilidad
58,204
44,530
Reservas 3P/
Producción
(años)
39
39
41
38
35
33
30
29
29
28
28
30
31
31
32
33
Reservas 1P/
Producción
(años)
39
23
24
22
21
13
12
11
10
10
9
10
10
10
10
10
Nota: Antes de 1998 no se aplicaban los criterios de la Securities Exchange Commission (SEC), por lo que no se cuenta con un
desagregado de reservas por tipo.
Fuente: Sistema Nacional de Energía, con información de Petróleos Mexicanos al 31 de diciembre de cada
año.
8
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
APROVECHAR LOS HIDROCARBUROS DISPONIBLES
Tipo
Convencional
(México)
No
Convencional
(Otros
países)
Costo Total*
Precio
Probabilidad de éxito
Terrestre convencional
4 -12
dólares/barril
100
40 – 50%
Aguas someras
6 – 16
dólares/barril
100
40 – 50 %
Terrestre no
convencional
25 – 35 dólares/barril
100
30 – 70 %
Aguas profundas
25 – 40 dólares/barril
100
20 – 50 %
1.5 - 3
3.5
30 – 70 %
Gas
dólares/MPC
* Descubrimiento y desarrollo, más costo de producción.
9
RECURSOS EN SHALE OIL/GAS Y AGUAS PROFUNDAS
En Estados Unidos se han aprovechado los recursos no
convencionales.
Formación Eagle Ford, Texas
Yacimientos en aguas profundas y
ultraprofundas del Golfo de México
EE.UU.
Austin
Estados Unidos
San Antonio
Golfo de México
México
EAGLE FORD
Cuba
MÉXICO
Monterrey
En 2012, en Estados Unidos se perforaron 9,100
pozos en yacimientos de shale oil/gas, mientras
que en México se perforaron 3.
Estados Unidos perforó 137 pozos en aguas
profundas y ultraprofundas en 2012, mientras
que en México se perforaron 6.
Fuente: CNH con información de: North Dakota Department of Mineral Resources, Oklahoma Geological Survey, Texas Railroad Commission, Bureau
of Ocean Energy Management, Oil &Gas Journal Well Forecast for 2013.
10
INFORMACIÓN SÍSMICA 2D
Oportunidades de
petróleo y/o gas
11
RESULTADOS DE LA SÍSMICA 3D
Oportunidades de
petróleo y/o gas
12
LAS IMPORTACIONES DE GASOLINA REPRESENTARON EL 25% DEL
TOTAL DEL CONSUMO EN 1997; PARA EL 2013, ESE PORCENTAJE SE
INCREMENTÓ A 45%.
900
764
Miles de barriles diarios (mbd)
800
Consumo de
Gasolinas
700
600
795
(100%)
515
Producción de
Gasolinas
472
(100%)
500
437
(55%)
400
300
388
(75%)
358
Importación de
Gasolinas
200
100
(45%)
54
127
(25%)
•
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
0
Las importaciones de gasolinas se triplicaron de 1997 a 2013, al tiempo que la producción se estancó.
Fuente: Petróleos Mexicanos, promedio anual 1997-2013.
CAPACIDAD DE REFINACIÓN DE MÉXICO EN RELACIÓN CON LA DE
OTROS PAÍSES
20,000
Producción
Producciónde
dePetróleo
petróleoCrudo
Capacidad
Capacidadde
deRefinación
Refinación
17,736
18,000
Miles de barriles diarios
16,000
14,000
12,000
9,922
10,000
8,000
6,866
6,505
5,431
6,000
4,129
4,043
4,000
2,000
3,136
2,061 1,917
2,593
1,690
1,918
777
2,520
445
-
Capacidad de
refinación /
producción
India
EEUU
China
Brasil
Canadá
Rusia
México
Nigeria
Fuente: Energy Information Administration (EIA), US Department of Energy, 2012.
14
EN 1997, MÉXICO IMPORTABA EL 41% DE LOS PETROQUÍMICOS QUE
CONSUMÍA; EN 2013, 75% DE LA DEMANDA FUE CUBIERTA CON
PETROQUÍMICOS IMPORTADOS.
(100%)
20.10
21
Miles de millones de dólares
19.36
18
(75%)
15.05
15
Demanda
12.72
12
Importaciones
Netas
9
(100%)
6.64
6.09
6
(25%)
5.05
Producción
(59%)
3.62
3
2.47
(41%)
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Secretaría de Energía con datos de Pemex-Petroquímica y Banco de México.
La producción se refiere exclusivamente a la elaboración de petroquímicos de Pemex Petroquímica.
15
LA EFICIENCIA DE PEMEX EN LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES ES MUY
BAJA Y NO GENERA VALOR ECONÓMICO PARA EL ESTADO
Comparación de refinerías del Sistema Nacional de
Refinación vs Deer Park
(Margen variable de refinación 2013, en dólares por barril)
6.00
5.00
4.00
3.00
Rendimiento neto por subsidiaria
(Miles de millones de pesos de 2012, promedio)
60
5.14
2003 - 2005
52
2006 - 2012
40
2.65
14
20
2.00
2
1.00
0
0.00
-1.00
-20
-0.81
-2.00
-1.63
-3.00
-4.00
-24
-16
-40
-2.11
-3.73
-5.00
-15
Deer Park Cadereyta Minatitlán Salamanca Madero Salina Cruz
-3.93
Tula
-49
-60
-59
-80
-75
-100
Exploración y
Producción
En refinación no hay renta económica: aún en
refinerías de alta eficiencia, los márgenes son
pequeños.
Fuente: Petróleos Mexicanos
Derechos
Gas y
Petroquímica
Básica
Petroquímica
-96
Refinación
Total
Impuesto sobre Rendimientos
Petroleros (ISR del sector)
16
LA TARIFA PROMEDIO DE CFE ES 25% SUPERIOR AL PROMEDIO EN
EE.UU. SIN SUBSIDIOS, LA DIFERENCIA PROMEDIO ES DE 73%.
TARIFAS PROMEDIO, PRIMER TRIMESTRE 2013 (CENTAVOS/ KWH)
Subsidio
400
México
+149%
EE.UU.
350
+123%
+135%
300
250
+69%
+73%
200
+25%
+84%
150
-24%
100
50
0
Residencial
Alto Consumo
Comercial
Servicios
Industrial
Residencial
Agrícola
Promedio
Fuentes: Sistema de Información Energética, Administración de Información de Energía (EE.UU.)
Tarifas de EE.UU. convertidas a pesos a un tipo de cambio de 12.64 pesos/dólar, promedio diario de la tipo interbancario en el primer trimestre de
2013.
17
2. Reforma Constitucional en Materia Energética
MODIFICACIONES CONSTITUCIONALES
En diciembre de 2013 se aprobó en México una reforma constitucional de carácter histórico en
materia energética. Este es el cambio más significativo que se ha realizado al sector energético
mexicano en más de cincuenta años: constituye un cambio mayor y mejor al esperado.
Artículo 25.- El Gobierno:
• Continuará a cargo de las
áreas estratégicas.
Mantendrá la propiedad y
control de los organismos y
de las nuevas Empresas
Productivas del Estado
(EPE).
•
•
Establecerá las
condiciones adecuadas
para incluir al sector
privado en el desarrollo
económico nacional.
Estará a cargo de la
planeación energética.
equidad social,
productividad y
sustentabilidad.
Artículo 27. –
• La exploración y extracción del
petróleo será realizada por el Estado a
través de asignaciones con EPE y
contratos con privados.
•
•
Las EPE pueden asociarse con el
sector privado. Los hidrocarburos en
el subsuelo son propiedad de la
Nación y así debe indicarse
explícitamente en las asignaciones y
contratos.
La planeación y el control del sistema
eléctrico lo realizará el Estado. En el
caso de transmisión y distribución de
electricidad, el Estado podrá contratar
al sector privado.
Artículo 28.–
•
Establece el Fondo
Mexicano del Petróleo
para la Estabilización y
el Desarrollo.
•
Se fortalecen la
Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH) y
la Comisión Reguladora
de Energía (CRE) y se
transformarán
constitucionalmente en
órganos reguladores
coordinados.
Las provisiones transitorias a través de veintiún artículos definen la forma en que las leyes
secundarias deben ser redactadas para instrumentar la Reforma Constitucional.
19
2.1 Reforma en petróleo y gas
EL PAÍS CUENTA CON ABUNDANTES RESERVAS Y RECURSOS
PROSPECTIVOS Y, POR ENDE, CON UN GRAN POTENCIAL PARA
DESARROLLAR NUEVOS PROYECTOS
Cuencas Productoras
Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente
Recursos
Reservas
Prospectivos
Prod.
Cuenca
Acum.
No
1P
2P
3P
Conv.
Conv.
Sureste
45.4
12.1
18.0
24.4
20.1
Tampico
Misantla
6.5
1.2
7.0
17.4
2.5
34.8
Burgos
2.3
0.4
0.5
0.7
2.9
15.0
Veracruz
0.7
0.1
0.2
0.3
1.6
0.6
Sabinas
0.1
0.0
0.0
0.1
0.4
9.8
0.0
0.1
0.4
1.7
Aguas
Profundas
Plataforma
Yucatán
Total
Sureste
26.6
0.5
55.0
Reserva/ Prod.
(años)
México cuenta con un gran
potencial en reservas de
hidrocarburos
13.9
26.2
44.5
10.2
19.3
32.9
28.0
86.8
Proyectos de desarrollo Proyectos
y explotación
exploratorios
Fuente: Reservas de Hidrocarburos al 31 de diciembre de 2012, Petróleos Mexicanos, Marzo 2013
21
LA REFORMA CONSTITUCIONAL A LOS ARTÍCULOS 25, 27 Y 28, ASÍ COMO LOS 21
ARTÍCULOS “TRANSITORIOS”, PERMITEN LA INVERSIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN
TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA PETROLERA
Reservas de
Hidrocarburos
Exploración y
Extracción
PRIVADOS
El Estado Mexicano,
a través de la
SENER, administra
las reservas de
hidrocarburos del
país (selección de
áreas para
asignaciones y
contratos).
La SENER otorga
asignaciones a Pemex
(Ronda Cero)
Contratos de servicio,
de utilidad o
producción compartida
y de licencia, suscritos
por la
Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH)
con Pemex y/o el
sector privado
* Artículo 28 Constitucional y Artículo 10 Transitorio
** Artículo 28 Constitucional y Artículo 10 Transitorio
Refinación y
Petroquímica
PRIVADOS
Permisos para la
refinación de
petróleo y el
procesamiento de
gas (petroquímica
básica), otorgados
por la SENER a
Pemex y/o el sector
privado*
Transporte,
Almacenamiento,
Distribución y
Comercialización
PRIVADOS
Permisos para todas
las actividades de
transporte,
almacenamiento,
distribución y
comercialización,
otorgados por la
Comisión
Reguladora de
Energía (CRE) a
Pemex y/o el sector
privado**
22
NUEVO MARCO CONTRACTUAL PARA LA
EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS
 Se estableció un marco contractual flexible, con modelos bien conocidos por la
industria, a fin de lograr un mejor uso de los recursos de México y que permitan
maximizar el ingreso de la Nación:
i.
Servicios: Pagos fijos o variables en los casos en que la empresa sea la
responsable de la operación.
ii.
Utilidad compartida: % de la utilidad
iii. Producción compartida: % de la producción
iv. Licencias: Transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que han
sido extraídos del subsuelo.
v. Combinación de los anteriores.
 La reforma permite que las empresas reporten, para efectos contables y
financieros la asignación o el contrato firmado con el Estado Mexicano, así
como los beneficios esperados, siempre y cuando se afirme en las asignaciones
o contratos que el petróleo y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos,
que se encuentren en el subsuelo, son propiedad de la Nación.
* Artículo 27 Constitucional.
** Artículo 4 Transitorio
23
REGÍMENES CONTRACTUALES EN EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DE PETRÓLEO DE LOS 20 PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES
Lugar
2012
País
Producción
(2012) mbd
Régimen Concesiones / Contractual
1
Rusia
10,427
Concesiones y contratos de producción compartida
2
Arabia Saudita
9,813
Concesiones
3
Estados Unidos
6,401
Concesiones
4
China
4,122
Contratos de producción compartida
5
6
Canadá
3,127
Concesiones
Irán
3,000
Contratos de utilidad compartida
7
8
Iraq
2,918
Contratos de producción y de utilidad compartida
Kuwait
2,754
Contratos de servicios
9
Emiratos Árabes Unidos
2,653
Concesiones
México (antes de la reforma)
2,548
11
Venezuela
2,479
Contratos de servicios
Contratos de servicios, de utilidad y producción compartida y de
licencia
Concesiones
12
Nigeria
2,092
Concesiones y contratos de producción compartida
13
Brasil
2,061
Concesiones y contratos de producción compartida
14
Angola
1,756
Concesiones, contratos de producción y de utilidad compartida
15
Noruega
1,618
Concesiones
16
17
Kazajistán
1,583
Concesiones y contratos de producción compartida
Libia
1,402
Contratos de producción compartida
18
Argelia
Concesiones
19
Reino Unido
1,165
890
20
Qatar
10
México (con la reforma)
--
741
Concesiones
Contratos de producción compartida
Fuente: World Rating of Oil and Gas Terms; PFC Energy, Van Meurs Corporation y Roger Oil & Gas Consulting. Niveles de producción: Oil and Gas Journal (petróleo).
FORTALECIMIENTO DE PEMEX
 PEMEX se transformará en una Empresa Productiva del Estado, con
autonomía presupuestal, técnica y de gestión (2 años de transición).*
 Habrá una “Ronda Cero” en la que se definirá el portafolio de inversión de
Pemex.**
 Asociaciones en exploración y extracción de hidrocarburos, así como en
refinación, petroquímica y logística.
 Pemex tendrá una nueva estructura de gobierno corporativo acorde con las
mejores prácticas internacionales.***
 El nuevo Consejo de Administración de Pemex estará integrado por 5
representantes del Gobierno Federal (incluyendo al titular de la Secretaría de
Energía, quien será el Presidente) y 5 consejeros independientes.
 Pemex gozará de un régimen fiscal más flexible y competitivo que le permitirá
retener una mayor proporción de sus ganancias para reinvertir.****
* Artículo 25 constitucional.
** Artículo sexto transitorio.
*** Artículo vigésimo transitorio
**** Legislación secundaria.
25
RONDA CERO PARA PEMEX*
1
Pemex solicitará a la
SENER la asignación de
áreas para la exploración
y campos productores de
hidrocarburos, que se
encuentre en capacidad
de operar.
2
(90 días)
La SENER, con la
asistencia técnica
de la Comisión
Nacional de
Hidrocarburos
(CNH), revisará la
solicitud y emitirá la
resolución
correspondiente.
(180 días)
6
La SENER determinará los
lineamientos técnicos y
contractuales de las rondas de
licitación; la SHCP establecerá
los términos fiscales y la CNH
llevará a cabo las licitaciones y
selección del ganador.
* Artículo 6 Transitorio
5
Pemex podrá
proponer a la
SENER, para su
aprobación, la
migración de las
asignaciones
otorgadas hacia un
esquema de
contratos.
3
Pemex mantendrá la
asignación de aquellas
áreas en las que haya
realizado inversiones en
exploración o un
descubrimiento
comercial.
(periodo de 3-5 años)
4
Pemex mantendrá
la asignación de los
campos que se
encuentren en
producción.
26
MARCO CONTRACTUAL PARA LA EXPLORACIÓN Y
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS*
2
1
• Selección de áreas,
con apoyo técnico de
la CNH.
• Lineamientos técnicos de las
rondas de licitación.
• Diseño técnico de los
contratos.
3
• Términos fiscales de los
contratos.
7
6
• El Fondo Mexicano del
Petróleo para la
Estabilización y el
Desarrollo realizará los
pagos y administrará
los ingresos petroleros
del Estado.
* Artículo décimo transitorio
• Administración técnica
de los contratos.
4
• Llevar a cabo rondas de
licitación.
• Seleccionar al ganador de la
licitación.
5
• Adjudicar y suscribir el
contrato en representación
del Estado mexicano.
27
POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
EN LOS CONTRATOS DE HIDROCARBUROS*
1
3
2
Las rondas de
licitación y sus
lineamentos
serán públicos.
Los contratos
contarán con
cláusulas de
transparencia.
4
Divulgación de
pagos
asociados a los
contratos.
Auditorías
externas en
materia de
recuperación
de costos y
contabilidad
asociada al
contrato
La reforma obliga al establecimiento de mecanismos legales para
prevenir, investigar, identificar y sancionar acciones u omisiones
contrarias a la ley, y actos de corrupción en general en el sector.**
* Artículo noveno transitorio
** Artículo vigésimo primero transitorio
28
FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y
DESARROLLO
1
Pagos establecidos
en las asignaciones
y contratos de
exploración y
producción de
petróleo y gas
Presupuesto de
Egresos de la
Federación - PEF
(Constante a 4.7%
del PIB: equivalente
a la razón de los
ingresos petroleros
en 2013)
2
Al menos 40%
3
Ahorro de largo
plazo
(Hasta 3% del
PIB)
4
Cuando el balance
exceda el 3% del
PIB, el excedente
será destinado
como sigue :
Ahorro de largo plazo (hasta que los ahorros
alcancen 10% del PIB).
Hasta 10%
Sistema de pensión universal
Hasta 10%
Proyectos de ciencia y tecnología, y energías
renovables.
Hasta 30%
Vehículo de inversión en proyectos petroleros
y desarrollo de infraestructura.
Hasta 10%
Becas, proyectos de mejora a la conectividad
y desarrollo regional de la industria.
29
* Artículo 28 Constitucional y Artículo 14 Transitorio
EL MODELO DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL PROMOVERÁ EL
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, AL DELIMITAR LOS ROLES DE LOS
PARTICIPANTES Y ELIMINAR LOS CONFLICTOS DE INTERÉS
Producción de
Gas Natural
Petroquímica
Básica
Transportista
PRIVADOS
Consumidores
Antes
Gas Natural
Comercial
Comercializador /
Importador
PRIVADOS
PRIVADOS
Gestión del sistema
Petroquímica
Básica
Reforma
Producción de
Gas Natural
PRIVADOS
PRIVADOS
Transportista
Gestor del
sistema
Consumidores
Gas Natural
Comercial
PRIVADOS
Comercializador /
Importador
PRIVADOS
Gestión del sistema
Gestor del
sistema
PRIVADOS
Ente público desconcentrado de
Sener, distinto de Pemex.
ATRIBUCIONES EN MATERIA DE PERMISOS DE TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y EXPENDIO DE PETRÓLEO,
GAS NATURAL Y SUS DERIVADOS AL PÚBLICO
1. Otorgamiento
Solicitud de parte
Condiciones técnicas del permiso
Otorgamiento del permiso
(inversión comprometida, tarifas, etc.)
otorga a:
y/o
y/o
PRIVADOS
PRIVADOS
2. Operación
Supervisión de seguridad operativa
Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y Protección al Medio
Ambiente
Productos:
•
Petróleo
•
Gas natural sin procesar
•
Gas natural comercial
•
Refinados (gasolina, diesel, etc.)
•
Etano
•
Propano
•
Butano
•
Naftas
•
Gas licuado de petróleo*
Medios de transporte / distribución:
• Ducto
• Buquetanque
• Pipa
• Ferrocarril
Otras actividades:
• Almacenamiento
• Licuefacción
• Regasificación
• Expendio al público
* En el caso del expendio al público y la distribución por pipas de Gas licuado de petróleo, se propone que la Secretaría
de Energía (SENER) mantenga las facultades actuales de otorgar los permisos.
2.2 Reforma en electricidad
CONTENIDO GENERAL DE LA REFORMA ELÉCTRICA
 Se permitirá la inversión Privada en Generación.
 Un operador independiente del sistema (CENACE)
implementará un Mercado Eléctrico Competitivo.
 Asociación en Transmisión y Distribución entre CFE y
empresas privadas.
 CFE se convertirá en una empresa energética con
libertad para formar asociaciones, con autonomía
financiera y operativas y libertad para establecer los
salarios de sus empleados.
 Los Reguladores serán fortalecidos.
33
NUEVO MODELO PARA LA
INDUSTRIA ELÉCTRICA EN MÉXICO
Generación
Comercialización
• Pueden celebrar contratos de largo
plazo para reducir su riesgo.
• El mercado spot se basará en el
despacho óptimo de corto plazo.
• CFE opera sus centrales eléctricas con
independencia de otras actividades, y
competirá en igualdad de condiciones.
• Usuarios Estándar reciben servicio de
CFE-Comercialización, que compra la
energía en el mercado y por contrato.
• Usuarios Calificados pueden comprar
directamente o por un comercializador.
• El umbral para ser Usuario Calificado se
reducirá en el tiempo.
Mercado Eléctrico
• Los generadores y consumidores presentan su oferta y demanda para cada día.
• El CENACE establece el despacho óptimo y calcula los precios de equilibrio.
• Contratos de largo plazo cubren la mayoría de la demanda; un volumen relativamente
pequeño se compra en el mercado spot.
• Se implementarán mercados de capacidad para asegurar la suficiencia de recursos.
Transmisión y Distribución
• Las empresas de T&D no compran o venden energía; sólo operan las líneas.
• Cobran tarifas establecidas por la CRE, sujeto a una regulación por incentivos.
• CENACE canaliza los pagos de los participantes del mercado a las empresas de T&D.
34
3. Resultados esperados y siguientes pasos
BENEFICIOS DE LA REFORMA ENERGÉTICA
Beneficios
Producción de petróleo
(millones de barriles diarios)
Producción de gas natural
(millones de pies cúbicos diarios)
2013
2018
2025
2.5
3.0
3.5
5,700
8,000
10,400
• 1% adicional de crecimiento económico al 2018 y 2% adicional al 2025.
• 10 mil millones de dólares de inversión extranjera directa.
• 500,000 empleos adicionales al 2018 y 2.5 millones al 2025.
• Disminución del precio de la luz y el gas natural.
36
SIGUIENTES PASOS
Resolución
para Ronda
cero
Leyes
Secundarias
Marzo
Abril
Pemex
propone
Ronda
Cero
Ago
Regulación
exploración
Inicio del
Mercado
Eléctrico
Sept
2014
Dic
Creación del
CENAGAS y
CENACE
2015
Junio
Inicio de la
primera Ronda
de licitaciones
CFE y PEMEX
como Empresas
Productivas del
Estado
Reforma Energética en México
Guillermo I. Garcia Alcocer
Director General de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos
Secretaría de Energía
13 de marzo de 2014
www.reformaenergetica.gob.mx