Descargar completo el ejemplar de Septiembre 2002

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Este número conmemora el 9° aniversario de "Claridades Agropecuarias" revista mensual de ASERCA, está
dedicada, a la ganadería bovina para la producción de carne.
De las actividades pecuarias, la ganadería bovina para la producción de carne es de las que en mayor proporción
contribuyen al abasto nacional. Aunque el nivel tecnológico ha avanzado a un menor ritmo que la avicultura y
porcicultura, se nota una tendencia creciente a la incorporación de tecnologías en todas las regiones ecológico
ganaderas del país, orientadas a una producción más eficiente del producto carne de bovino.
Los esfuerzos realizados por los productores nacionales de carne de bovino, han sido respaldados por apoyos
y acciones conjuntas del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales a través de diversos Programas para
el Fomento Ganadero de la Alianza para el Campo, dirigidos al fortalecimiento de la organización de los
productores y su integración a las cadenas productivas, al ordenamiento del mercado con la elaboración de la
normativa que proporcione información de la calidad de los productos al consumidor, apoyos para aumentar la
productividad por unidad animal y por unidad de área a través del mejoramiento genético, del incremento en los
inventarios del hato ganadero, la construcción y modernización de la infraestructura productiva, la recuperación
de las tierras de pastoreo, el control y la erradicación de las enfermedades y la inocuidad alimentaría desde la
producción hasta el consumidor, respaldados por un programa interno de promoción al consumo de carne
mexicana.
La producción de carne de bovino ha crecido en los últimos cinco años en 88,322 toneladas, teniendo un
crecimiento anual del 1.6%, alcanzando en el 2001 las 1,428,393 toneladas, lo que represento una aportación
del 31% de todas las carnes en México.
Para México esta actividad es muy importante por ser el producto pecuario que le ha representado mayores
ingresos del exterior. Ocupa el lugar número siete en la producción mundial de carne de bovino. En el 2001,
aportó cerca del 4.7 % del total de la producción mundial y se posiciona como el tercer productor
latinoamericano, después de Brasil y Argentina.
Aunque la balanza comercial en este subsector es deficitaria la exportación de becerros ha pasado de 663
mil cabezas a 1.12 millones de cabezas en el 2001, teniendo su nivel mas alto en el 2000 con mas de 1.20
millones de cabezas, también la exportación de carne ha tenido un importante crecimiento, pasando de 303.7
toneladas en 1997 a 2,205.1 toneladas en el 2001 lo que represento un incremento de 726% sin embargo las
importaciones siguen creciendo, ocasionadas principalmente por carne deshuesada que representa un 91.2%
del total de la carne importada.
Aun cuando la importación de carne ha continuado creciendo la entrada en vigor de la norma de clasificación
de carne de bovino en canal (PROY-NMX-FF-078-SCFI-2002) y la publicación del pliego de condiciones para
el uso de la marca “México Calidad Suprema”, serán determinantes en el ordenamiento del mercado nacional
y el impulso en la competitividad de este importante sector.
Los párrafos anteriores muestran el tema central de este número de Claridades Agropecuarias, que está
complementado con el Procedimiento para la Inspección Fitozoosanitaria de Importación, que aplica el gobierno
federal para evitar riesgos sanitarios; con el análisis del Mercado Internacional de Ganado Bovino y con las
Especificaciones de Contratos Futuros y Opciones de Productos Bovinos en Estados Unidos . Al final se
presentan las Conclusiones del 1er Seminario Interinstitucional para el Fomento a las Exportaciones
Agroalimentarias y Pesqueras.Es importante señalar que a partir de este número se agrega una nueva sección,
"Analistas Invitados", en la que esperamos presentar mes a mes las ideas y comentarios de expertos en
diversos asuntos del campo.
DIRECTORIO
CONTENIDO
Revista mensual producida y editada por Apoyos y
Servicios a la Comercialización Agropecuaria, Órgano
Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, fundado en 1991.
Director en Jefe:
Lic. Francisco J. Mayorga Castañeda
Coordinador General de Apoyos:
Act. Juan Antonio Fernández Ortiz
Coordinador General de Comercialización:
Lic. Mario Sosa Uribe
Pag.
Editorial
1
Situación actual de la
producción de carne de
bovino en México
3
Coordinador General de Promoción Comercial y
Fomento a las Exportaciones:
Ing. Gerardo López Noriega
Procedimiento para la
inspeccion fitozoosanitaria
de importación
Comite Editorial:
P.C. Bruno Aceves Alejandre
Lic. Roberto Aceves Avila
Lic. Oscar Ramirez Suarez
Lic. Andres Rosenzweig Pichardo
Mercado internacional de
ganado bovino
Editor Responsable:
Dr. Omar Musalem López
Director de Información y Difusión:
Lic. Juventino Olvera González
Responsables de los artículos:
MVZ José Luis Gallardo Nieto
Dr. Carlos M. Garcia Bojalil
MPA Martha Albarran Diaz
MVZ Alfonso Leiner M.
Lic. Raúl Ochoa Bautista
Lic. César Ortega Rivas
Dr. Sergio Martínez
Lic. Antonio Toca Uriarte
MBA Oscar Polanco García
La responsabilidad de los trabajos firmados es exclusiva de
los autores y no de Apoyos y Servicios a la
Comercialización Agropecuaria, excepto cuando exista una
aclaración expresa que así lo indique. Distribución
exclusiva por suscripción. Se puede reproducir el material
de esta revista siempre y cuando se cite la fuente, salvo en
libros de distribución comercial, para lo cual se requerirá de
autorización escrita por ASERCA.
Todo lo relacionado con esta publicación deberá dirigirse a:
Revista "Claridades Agropecuarias",
José María Ibarrarán No. 84, 5to. piso,
Col. San José Insurgentes
México, D. F., C. P. 03900
Tel. 5626-07-48 y 83 Fax. 5663-34-51
Especificaciones de contratos
futuros y opciones de
productos bovinos en
Estados Unidos
Analistas Invitados
Conclusiones del 1er
Seminario Interinstitucional
para el Fomento a las
Exportaciones
Indicadores
http://www.infoaserca.gob.mx.
[email protected]
[email protected]
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38
40
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48
PIB Agropecuario,
Balanza Comercial
Canasta agropecuaria
Anexo estadístico
Este anexo puede ser consultado en
nuestro sitio en internet con la siguiente
dirección: www.Infoaserca.gob.mx
Nota:
Las secciones "Capacitate" y "El mundo
de los Granos y las Oleaginosas" no se
publicaron en este número por razones
de espacio. Se espera incluirlos en la
siguiente revista.
Certificado de reserva de Derecho al uso Exclusivo
No.2116-102 expedido por la Secretaría de Educación
Pública.
Certificado de Licitud de Título No. 7639, Certificado de
Licitud de Contenido No. 8646 expedidos por la Comisión
Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas,
Secretaría de Gobernación.
33
Fotografía
Bob Schalkwijk
Diseño y Formación
Francisco Rodríguez Cruz
Corrección
Lic. Héctor Palacios Flores
postrevolucionaria. Los esquemas productivos y comerciales
que provocaron un crecimiento importante de la ganadería
extensiva de 1542 a 1810, fueron básicamente la existencia de
grandes extensiones de explotaciones ganaderas, que se
establecían cerca de las ciudades, con el fin de proporcionar el
suministro de alimento a la población. En el siglo XIX, esta
ganadería de carne se sigue desarrollando en las Haciendas como
unidades productivas agropecuarias, con posesión privada
sobre la tierra y trabajadores permanentes, con una producción
dirigida fundamentalmente para satisfacer el mercado interno.
Las características de desarrollo fueron similares a las épocas
anteriores.
SITUACIÓN ACTUAL DE
LA PRODUCCIÓN DE
CARNE DE BOVINO
EN MEXICO *
Los movimientos sociales que culminaron con la revolución de
1910, limitarón la consolidación de la ganadería bovina en el
México de ese entonces. Podría afirmarse que ya en el siglo XX,
la introducción de nuevas técnicas para la crianza del ganado
(selección genética y utilización de praderas inducidas, entre
otras) y la transformación industrial de los años 40 que generó
un mercado interno dinámico, son los principales factores que
permiten la consolidación de la ganadería bovina mexicana.
Antecedentes de la ganaderia en México
La ganadería vacuna en México se inicia con la introducción por
parte de los españoles de los primeros bovinos alrededor del
año de 1524, alcanzando con rapidez su desarrollo y
multiplicación por las condiciones naturales favorables que
ofrecía el nuevo territorio. Tal fue el grado de crecimiento
acelerado de la ganadería, que pronto se creó el primer mercado
de bovinos como una medida para contrarrestar la
sobrepoblación existente.
La expansión de la ganadería para carne se inicia en las zonas
tropicales del país, seguido de un proceso de población ganadera
en el norte del territorio, el cual ha estado estrechamente ligado
al mercado exterior. Paulatinamente el hato ganadero, inicialmente
criollo, se ha ido matizando con animales de razas provenientes
de Estados Unidos de América y Europa, destacando razas como
la Charolais, Angus, Hereford, Simmental, Brahman y diversas
variedades Cebuínas como la Indubrasil, , Guzerat y Gyr,
principalmente originarias de América del Sur. En las zonas
tropicales, el cruzamiento con razas lecheras como la Holstein y
Durante la época de la colonia, los conquistadores ejercieron un
control total sobre el ganado, por las grandes extensiones de
tierra que poseían. Por disposiciones reglamentarias se fijaron
límites y derechos para la posesión de la tierra, dando origen a
las "Estancias" que es la primera etapa en la creación de la
"Hacienda" a través de los años, la cual existió hasta la época
3
la Suizo, generan en gran medida la ganadería de doble propósito
del país. Todas estas razas y variedades, en mayor o menor
proporción conforman la ganadería del México actual.
En general, la producción de carne de bovino del país ha
evolucionado tecnológicamente a un menor ritmo que la
avicultura y la porcicultura, pero la multiplicación del sistema
intensivo de engorda en corrales en el centro-norte del país con
ganadería especializada, muestra un alto nivel tecnológico, donde
la alimentación se basa principalmente en granos. Por su parte,
las zonas tropicales con sistemas extensivos y con una ganadería
de doble propósito, adoptan estrategias para una mejor
producción y conservación de forrajes con un uso limitado de
granos y suplementos alimenticios que en ocasiones rebasan el
20% de la ración total de los animales en finalización.
La explotación de bovinos para carne, constituye una de las
actividades fundamentales del subsector pecuario nacional, por
la contribución que realiza a la oferta de productos cárnicos, así
como su participación en la balanza comercial del país donde las
exportación de ganado en pie es su principal rubro. Sin embargo,
independientemente del tipo de sistema de explotación utilizado,
es imposible separarlos al analizar la producción de carne, ya
que al final de su ciclo productivo todos los animales se sacrifican
y contribuyen a la producción nacional.
apoyos gubernamentales a través del grano y una contracción
en el poder adquisitivo de la población, la falta de una integración
de los productores para la compra de sus insumos los lleva a
una caída en la producción de la carne; al mismo tiempo, esta
caída de producción de carne de cerdo fue sustituida por
incrementos en la producción de carne de bovino y de ave,
siendo esta última, la que ha continuado con el mayor crecimiento
hasta la fecha.
Tradicionalmente, la participación de la producción de carne de
bovino respecto a las carnes de porcino y de ave es de especial
relevancia, como se muestra en la siguiente figura con datos de
producción de carnes en México de 1972-2001.
Las tradiciones culturales en el consumo de productos cárnicos
han hecho que la carne de ganado bovino sea el eje ordenador
de la demanda y de los precios del resto de las carnes; el
consumidor mexicano ha elaborado la mayoría de sus alimentos
con carne de bovino, como lo representa su gran variedad de
platillos; sin embargo en los últimos años, factores económicos
y de salud han propiciado los cambios de hábitos en el consumo,
ya que actualmente en el núcleo familiar, la pareja tiene que
participar activamente en el ingreso de la familia, por lo que se
tiende a consumir platillos que sean poco elaborados, de rápida
cocción y preferentemente de bajo costo. La carne de pollo ha
venido ha satisfacer las nuevas demandas de los consumidores.
PRODUCCIÓN DE CARNES EN MÉXICO 1972-2001
( miles de toneladas )
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
01
00
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
Para el mexicano, es muy importante el costo de los productos
alimenticios, por lo que el consumo de carne se rige principalmente
por el precio. Esto ha propiciado que la producción de carne de
ave rebase la de carne de bovino, tomando en cuenta que la
avicultura en México es el sistema de producción de mayor
integración y modernización tecnológica, lo que permite
mantener unos costos de producción bajos, y ofrecer un
producto de menor precio. La cadena producción-procesocomercialización de carne de bovinos deberá integrar sus
diferentes sistemas de producción, y adoptar mejores técnicas
de producción y comercialización para reducir sus costos y
obtener mayores rendimientos de los animales, para llegar a ser
nuevamente el eje ordenador del consumo de carnes en el país.
20
20
19
19
19
19
19
19
19
19
89
88
87
85
84
83
82
81
80
79
78
86
P o rcino
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
77
76
75
74
73
B o v ino
19
19
19
19
19
19
19
19
72
0
Aves
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA.
Los datos del 2001, son preliminares
Durante los años 70 e inicio de los 80, la carne de porcino fue la
de mayor producción, llegando a aportar hasta el 49% del total
producido en los años 83-84, como un reflejo de la tecnificación
de las explotaciones y por el crecimiento de la demanda a expensas
principalmente de la carne de bovino.
En los años siguientes, cuando la carne de porcino sufre una
marcada depresión como consecuencia de la suspensión de
4
Septiembre 2002
al año base, mientras que el crecimiento del sector agropecuario
fue de solamente 18.9%, es decir, más de 20 puntos porcentuales
por abajo del crecimiento de la economía nacional.
El sector pecuario y su importancia económica en México
En la última década, la economía mexicana ha experimentado un
comportamiento con importantes altibajos en su evolución. La
combinación de factores internos y externos, ha llevado a la
economía nacional a registrar etapas de crecimiento dinámico,
pero también se han observado fases de un pleno estancamiento
y contracción económica.
PRODUCTO INTERNO BRUTO AGROPECUARIO 2000
(estructura porcentual)
SILVICULTURA
Sin embargo, el hecho de que la economía haya tenido años de
crecimiento importante o decrementos significativos, no ha
impedido que algunos sectores en particular hayan mostrado
un crecimiento mayor al conjunto de la economía, pero en otros
casos el crecimiento ha estado por debajo, y la caída de estos
sectores ha sido mayor.
4.39%
PESCA
2.67%
GANADERIA
22.13%
AGRICULTURA
El sector agropecuario nacional ha sido uno de los que han
registrado un crecimiento, en los últimos años, por abajo de la
economía mexicana en general.
70.81%
Fuente: Primer Informe de Gobierno. Septiembre 2001
COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
(1990=100)
Si se desglosa el producto interno agropecuario y se toma el
sector ganadero, el cual es el centro de estudio de este trabajo,
se puede apreciar que el crecimiento se encuentra por abajo del
producto interno nacional y del producto agropecuario en su
conjunto, con un crecimiento del 16%, entre el año 1990 y 2000.
Incluso en las gráficas se podrá apreciar que el sector ganadero
tuvo una perdida marginal en la participación dentro del PIB
agropecuario nacional en una década, ya que mientras que en el
año de 1990 éste contribuía con 22.68% del PIB primario, para el
año 2000 su participación se ubicó en 22.13%.
150
140
130
120
110
100
90
1990
1991
1992
1993
PIB GLOBAL
1994
1995
1996
1997
PIB AGROPECUARIO
1998
1999
2000*
2001*
PIB GANADERO
* Cifras preliminares
Fuente: Aserca, con datos del Primer Informe de Gobierno. Septiembre 2001
Al analizar el crecimiento del producto interno bruto (PIB) como
índice, tomando como base el año de 1990, se puede observar
que para el año 2000, el crecimiento del PIB global fue 41% mayor
PRODUCTO INTERNO BRUTO AGROPECUARIO 1990
(estructura porcentual)
SILVICULTURA
4.76%
PESCA
2.87%
GANADERIA
22.68%
AGRICULTURA
69.69%
Fuente: Primer Informe de Gobierno. Septiembre 2001
5
productor del subsector ganadero crecieron en aproximadamente
8 puntos porcentuales más que los precios del sector primario
en su conjunto. Cabe señalar que el índice de precios más alto lo
registró el sector silvícola con 219.6% y el menor incremento se
observó en el subsector agrícola con 207.3%, en el mismo lapso.
Los datos preliminares que se tienen sobre el año 2001, señalan
que el PIB nacional podría ubicarse 41.4% por arriba del nivel
observado en el año 1990; mientras que en el caso del producto
interno del sector primario se espera que éste sea mayor en
16.3% y el del sector ganadero crezca al 17.8%, en el mismo
lapso.
Asimismo, por lo que corresponde al índice de precios al
consumidor, también para el sector agropecuario, registró un
nivel promedio anual, entre 1995 y 2000 de 260.5%; es decir,
poco más de 50 puntos porcentuales que el índice de precios al
productor de este sector.
Un elemento importante a considerar dentro del sector
agropecuario es el comportamiento de los precios al productor,
dado que reflejan el costo de las materias primas e insumos que
son utilizados en esta actividad, costos que posteriormente se
verán reflejados en los precios de venta al consumidor final.
A lo largo de varias décadas, la producción agropecuaria en
México ha sido de gran importancia para el desarrollo económico
y social de nuestro país. Durante varios años la producción
pecuaria en particular, y el sector primario en general, fue el que
ayudó a la industrialización nacional, ofreciendo recursos para
el desarrollo de la incipiente industria manufacturera que existía;
asimismo, brindó un ingreso a los que allí se desempeñaban,
ingreso que les permitió incrementar la demanda de los productos
que se fabricaban en el país. También fue la proveedora de
insumos y alimentos para el resto de los sectores del país.
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL PRODUCTOR DEL
SECTOR AGROPECUARIO
(1994=100)
370
330
290
250
210
170
130
90
1994
1995
1996
ÍNDICE DEL SECTOR
1997
1998
1999
2000*
PARTICIPACIÓN DEL PIB AGROPECUARIO DENTRO DEL
PIB TOTAL NACIONAL 1990- 2001
2001*
ÍNDICE DEL SUBSECTOR GANADERÍA
( porcentaje )
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR **
9.0
* Cifras preliminares y para 2001 estimado
** Del sector agropecuario
Fuente: Aserca, con datos del Primer Informe de Gobierno. Septiembre 2001
7.8
8.0
Cálculos realizados con base en información del INEGI, se
observa que entre 1995 y 2000 el índice de precios al productor
del sector agropecuario, en promedio anual, se ubicó en 206.1
puntos, tomando como base 1994; mientras que el índice del
subsector ganadero se ubicó en 214.1%, es decir, los precios al
7.0
6.1
5.5
6.0
5.5
5.2
4.8
5.0
4.4
4.2
4.0
3.0
2.0
1.0
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001*
* estimado
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en Primer Informe de Gobierno, 2001
En los últimos años, el crecimiento del sector primario ha estado
por debajo del crecimiento del PIB nacional, aunque, en los años
recientes, en los cuales la economía nacional ha frenado su
crecimiento, ha sido el sector agropecuario el que ha impedido
que la caída de la economía sea más pronunciada.
El PIB del sector primario está conformado por cuatro
subsectores: agrícola, ganadero, silvícola y pesquero. Los
subsectores que tienen la mayor contribución dentro del sector
primario son el agrícola y el ganadero, y son los que en los
últimos años han registrado un crecimiento más notorio dentro
de este ramo.
Así se tiene que, por ejemplo, en el año de 1990, la participación
agrícola dentro del producto interno del sector primario
6
Septiembre 2002
PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
( millones de pesos de 1993 )
PRODUCTO INTERNO BRUTO AGROPECUARIO 1/
PRODUCTO
Año
INTERNO
Total
Agricultura
Ganadería
Silvicultura
Pesca
BRUTO
1990
1,140,847.5
69,603.9
48,509.8
15,784.0
3,311.2
1,998.9
1991
1,189,017.0
71,221.9
48,888.4
17,058.1
3,278.4
1,997.0
1992
1,232,162.3
70,533.1
48,055.3
17,335.5
3,300.3
1,842.0
1993
1,256,196.0
72,702.9
49,659.2
17,815.9
3,133.4
2,094.4
1994
1,311,661.1
72,833.9
50,262.1
17,248.8
3,191.3
2,131.8
1995
1,230,771.1
74,168.2
52,004.4
16,844.9
2,970.5
2,348.3
1996
1,294,196.6
76,983.6
54,565.6
16,796.8
3,162.5
2,458.7
1997
1,381,839.2
77,105.8
54,429.2
16,885.8
3,380.3
2,410.5
1998
1,451,350.9
79,438.6
56,404.0
17,380.5
3,535.4
2,118.7
1999
1,505,845.9
81,048.7
57,376.7
17,847.9
3,627.2
2,196.9
2000*
1,609,138.2
82,758.4
58,608.8
18,313.6
3,630.1
2,205.9
2001*
1,612,874.0
80,928.1
57,371.8
18,600.8
3,415.4
1,540.2
1/ Corresponde al valor agregado bruto a precios básicos del sector agropecuario. Datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México, base 1993. Para el periodo 1990-1999 se
refiere al cálculo anual. De 2000 en adelante se refiere al cálculo trimestral. La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
* Cifras preliminares a partir del año 2000 provenientes de "Oferta, Demanda Global y Producto Interno Bruto Trimestral". Para el año 2001 cifras al primer semestre.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Banco de México, en Primer Informe de Gobierno, 2001, p.257
representó 69.7% del total, la participación de la ganaderiá fue
del 22.7%, la de la silvíultura fue de 4.8% y la de la pesca del
2.9%, en el mismo año.
Diez años después, la participación de la agricultura dentro del
sector primario creció, en detrimento de los otros subsectores;
así para el año 2000, la contribución agrícola fue del 70.8%, la
ganadería del 22.1%, el subsector silvícola se situó en 4.4% y el
pesquero en 2.7%.
Población de ganado bovino
En relación con los inventarios ganaderos, se cuenta con
estimaciones que sirven como marco de referencia, ya que el
último censo ganadero se realizó hace una década. Cabe señalar,
que se están realizando diversos esfuerzos para conciliar
información con las distintas entidades federativas de nuestro
país, así como promoviendo conteos, encuestas y censos para
dar mayor precisión a las cifras. Es conveniente indicar que para
efectos de este análisis, se considera el total del inventario de
ganado bovino de 1997 al 2001, ya que para el año 2001 no
existen estas cifras, por lo que se manejan cifras preliminares.
7
POBLACIÓN DE BOVINOS EN MÉXICO
PRODUCCIÓN DE CARNE DE BOVINO EN MÉXICO
( millones de cabezas )
( miles de toneladas)
35
1,450
30
1,400
25
1,350
20
1,300
15
1,250
1,200
10
1,150
5
1,100
0
1,050
1997
1998
1999
2000
*2001
1,000
1997
Bovinos de Carne
Fuente: Coordinación General de Ganadería, SIAP / SAGARPA.
*Los datos del 2001 son preliminares
1998
1999
2000
2001
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA.
Los datos del 2001, son preliminares
Con la información disponible, se podría inferir que la población
de 1997 al 2001 de ganado bovino (carne, leche y doble propósito)
ha fluctuado entre 30 y 32 millones, siendo 1999 el año donde se
observa el menor tamaño del hato total con 30.2 millones de
cabezas. Con respecto al hato de bovinos para carne, en el
mismo periodo el nivel mas bajo también se observó en el año
de 1999, recuperándose para los años subsecuentes, en el 2001
se tiene un dato preliminar de 29.9 millones de cabezas de ganado
de carne y un inventario total de bovinos de 31.8 millones de
cabezas.
PRODUCCIÓN E INVENTARIOS DE CARNE DE BOVINOS
1,500
33,000
Miles de Toneladas
1,400
La reducción en el hato ganadero se debió principalmente a los
efectos y consecuencias de la crisis económica que inicia en
noviembre de 1994, afectando al productor pecuario con el
aumento de las tasas de interés en sus créditos, ocasionando la
venta forzada venta del hato productivo para cubrir su
endeudamiento. Aunado a este problema económico, tenemos
los efectos desfavorables de las condiciones climáticas,
principalmente en los estados del norte del país, que resultaron
en venta de ganado de pie de cría, mortalidad y envío al abasto
nacional o exportación por falta de forraje para su alimentación.
32,000
1,300
31,000
1,200
Miles de Cabezas
Total de Bovinos
30,000
1,100
1,000
29,000
1997
1998
1999
2000
Producción
2001
Inventario
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA.
Los datos del 2001, son preliminares
Producción de carne
TASA MEDIA DE CRECIMIENTO
La tasa media de crecimiento anual (TMCA) de la producción de
carne de bovino en el período 1997-2001 fue de 1.6%, pasando
de 1,340,071 toneladas en 1997 a 1,428,393 toneladas en el último
año. El aumento de la producción de carne desde 1997 hasta
2001, parece estar relacionado con el constante crecimiento de
empresas cada vez mas eficientes para el aprovechamiento de
recursos genéticos y tecnológicos, acompañada por una
inflación controlada así como una estabilidad financiera en los
mercados en los últimos años.
1.4
00-01
99-00
1.1
98-99
1.4
97-98
2.9
0.8
96-97
La producción de carne de se ha mantenido con una tendencia
a la alza de 1997 a 2001, acentuando un crecimiento máximo de
2.9% en el período 97-98, y un crecimiento moderado de 1.3% en
los años subsecuentes.
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA.
8
Septiembre 2002
Pese a lo anterior, las proyecciones de producción de carnes en
México para los próximos años muestran un comportamiento
creciente y estable, donde la producción de carne de ave
mantendrá su tendencia a la alza en el año 2002, previendo una
ligera caída y continuando después del 2004 con un crecimiento
moderado; la carne de bovino mantendrá un crecimiento
moderado al igual que la carne de cerdo. (Situation and Outlook
Report 2000, USDA)
PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN MÉXICO
( miles de toneladas)
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
2000
2001
2002
2003
Bovino
2004
2005
Porcino
2006
2007
2008
Pollo
Fuente: Situation and Outlook Report, USDA
En los últimos años, se han realizado diversos esfuerzos
gubernamentales y de los propios productores para estimular
esta rama de la actividad ganadera, estableciendo esquemas de
apoyos en donde se hacen más partícipes a las organizaciones,
resaltando los recursos canalizados por la suscripción de
convenios con las organizaciones de productores y productores
individualizados, a través de los diferentes Programas de Fomento
Ganadero.
Debido a que los problemas climáticos son más frecuentes año
tras año, se espera que los productores nacionales tomen sus
medidas precautorias para poder enfrentar las sequías
prolongadas sin consecuencias graves, como ocurrió en años
pasados para que no tengan que deshacerse de parte de su
hato reproductivo y poder concretar un crecimiento en los
próximos años.
La ganadería bovina se encuentra actualmente en un proceso de
reactivación. Se estima que para el 2002 la producción sea de
1.45 millones de toneladas de carne, continuando con la
tendencia creciente que hasta este periodo se ha mantenido. No
obstante, habría que reconsiderar estas expectativas, como
resultado del impacto que ha generado en los mercados
internacionales las caídas de la producción y los precios de la
carne de bovino, debido a las enfermedades como la fiebre aftosa
y el mal de las vacas locas, las cuales han disminuido el consumo
a nivel mundial, así como el incremento en las importaciones de
carne de bovino provenientes de los socios comerciales a un
precio menor que el nacional, debido fundamentalmente a las
grandes cantidades de carne existente por la poca o nula
movilidad de este producto al mercado asiático y europeo, lo
que ha propiciado que tengan que buscar nuevos mercados
como México.
En complemento a los programas mencionados anteriormente,
se cuenta con estrategias de fortalecimiento a la producción con
la inducción de tecnología y la integración de la cadena
productiva, además de campañas sanitarias bien definidas.
Principales estados productores de carne
Los principales estados productores de la república siguen
siendo, Veracruz, Jalisco, Chiapas, Sonora y Chihuahua, estos
cinco estados aportan el 44.0% de la producción de carne de
bovino total.
Los estados de Veracruz y Jalisco se han mantenido como los
principales estados productores de carne del país en los últimos
9
Composición de la producción de carnes
años. Para el 2001, representaron el 27.0% del total de la
producción nacional. Sin embargo, Veracruz con un inventario
de casi 4 millones de cabezas de bovinos para carne ha alcanzado
una eficiencia mayor que otros estados, con una producción
máxima de 14.0% en el ciclo 2000-2001, debido al la introducción
de ganado especializado y al sistema de manejo más intensivo
para la producción de carne.
A partir de la década de los ochenta y mediados de los noventa
la producción de carne en México había estado compuesta en
un mayor porcentaje carne de bovino, sin embargo en los últimos
años ha sido rebasada por la carne de ave, que se refiere a carne
de pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo
productivo, con un volumen de 1,897,546 toneladas, superando
las 1,428,393 toneladas de carne de bovino, la carne de cerdo se
ha mantenido en el tercer lugar, muy por encima, de otras carnes
como son de ovino, caprino y guajolote, que no rebasan el 3 %
de la producción de carnes en México en el 2001.
PRINCIPALES ENTIDADES PRODUCTORAS DE
CARNE EN 2001
JAL
13%
CHIS
7%
SON
5%
CHIH
5%
COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN
MÉXICO 2001.
( porcentaje)
VER
14%
45.0
40.0
41.5%
35.0
Resto
56%
30.0
31.0%
25.0
25.0%
20.0
15.0
10.0
1.7%
0.5%
5.0
Fuente: Coordinación General de Ganadería, SIAP / SAGARPA.
te
jo
ri
ua
O
vi
no
G
/C
Po
ap
rc
ov
B
A
lo
o
in
o
in
*
ve
En el sureste del país, el sistema de producción de carne es
diferente al de los estados del centro y norte, ya que se efectúa
principalmente en pastizales nativos y praderas mejoradas, con
uso de suplementos en la época de sequía, por lo que el período
de engorda se lleva mayor tiempo; la ganancia de peso es de
aproximadamente entre 500 y 700 gr/día promedio anual.
Actualmente en esta zona, se esta implementando el manejo más
intensivo de las praderas con rotación de potreros, el uso de
cercos eléctricos y fertilización de los potreros aunado a un
mayor uso de suplementos alimenticios; sin embargo, estas
prácticas aun no han sido adoptadas por gran parte de los
ganaderos.
no
0.0
Fuente: Coordinación General de Ganadería, SIAP / SAGARPA.
* Ave, se refiere a carne de pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo
La composición de las carnes en el periodo 1997 a 2001 sufrió
ligeras variaciones principalmente en lo que se refiere a carne de
bovino y carne de ave, pasando la primera de 35.2% en 1997 a
32.0% en 2001, y la segunda de 38.4% a 42.5% en el mismo
periodo, absorbiendo la baja porcentual de la carne de bovino y
cerdo, que varió de 27.7% al 23.8%; la carne de ovino y caprino
no tuvo ningún cambio, manteniéndose en 1.7% de participación
en el volumen de las carnes.
COMPARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS CARNES,
1997-2001
( porcentaje)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1997
Bovino
1998
Porcino
1999
2000
Ave
2001
Ovino/Caprino
Fuente: Coordinación General de Ganadería, SIAP / SAGARPA.
* Ave, se refiere a carne de pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo
10
Septiembre 2002
En los estados del norte, donde los periodos naturales de estiaje
y lluvias son más marcados, se da lugar a los llamados ciclos
ganaderos, los cuales se inician el primero de septiembre de
cada año y finalizan el 31 de agosto del año siguiente, con fines
íntimamente ligados a las exportaciones de ganado bovino en
pie.
Estacionalidad en la producción de carne
La producción de carne de ganado bovino presenta una
estacionalidad muy marcada, llegando a su producción más alta
en el mes de noviembre; este incremento en la producción es
indiscutiblemente influenciado por los factores climáticos, en
especial por la llegada de la época de lluvias y, en segundo
término, por condiciones culturales de consumo.
En las regiones tropicales, propiciado por la producción de
forrajes durante gran parte del año, permite incluso finalizar los
animales en los potreros.
PRODUCCIÓN MENSUAL EN MEXICO DE
CARNE DE BOVINO
Estas fluctuaciones se encuentran definidas, lo que permite a
los engordadores ajustar la producción de insumos para las
épocas de sequía, así como acceder al mercado nacional cuando
las condiciones de precios son más propicias. En las condiciones
muy cambiantes de clima, se tienen que tomar medidas
precautorias para que los productores puedan planear con
anticipación sus requerimientos de insumos y no tengan
consecuencias graves en sus diferentes sistemas de producción.
( miles de toneladas)
125
120
Media =108.473
115
110
105
100
En cuanto a los factores culturales, existen fechas como la época
de cuaresma que concluye con la Semana Santa, durante la cual
el consumo de este producto presenta una marcada disminución,
que conlleva también a una reducción en el sacrificio del ganado.
95
90
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA
Características de la ganadería para carne
La producción de ganado bovino para carne se desarrolla bajo
diferentes contextos agro-climáticos y tecnológicos, de sistemas
de manejo y por finalidad de explotación, comprendiendo
principalmente la producción de novillos para abasto, la cría de
becerros para la exportación y la producción de pie de cría. De
hecho, los sistemas productivos que se aplican en la ganadería
bovina de carne se encuentran relacionados fundamentalmente
con los factores climáticos de las diferentes regiones del país.
Los sistemas de explotación de bovinos para carne son el
La producción de forrajes (pastizales) en su gran mayoría
depende exclusivamente de la época de lluvias, ya que en muy
pocas áreas se utiliza el riego. Es en este período, cuando los
ganaderos retienen el ganado en sus potreros aprovechando la
mayor producción de forrajes de buena calidad y que les permite
producir a menor costo. Aunque es diferente dependiendo de
las características ecológicas de las zonas ganaderas, la
producción de carne tiene su período más alto en los meses de
septiembre, octubre y noviembre.
11
intensivo o engorda en corral y el extensivo o engorda en
praderas y agostaderos.
Bajo este contexto, a continuación se identifican las principales
regiones ecológico-ganaderas de la República Mexicana y se
describen los sistemas predominantes de producción.
COMPOSICIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE
DE BOVINO 1997-2001
( porcentaje)
100%
90%
80%
35.4
38
31.6
30.2
33
31.8
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1,997
1,998
Árida y Semiárida
1,999
Templada
2,000
2,001
Trópico húmedo y seco
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA
La región de mayor crecimiento en la participación de la
producción nacional de carne de bovino ha sido la región del
trópico húmedo y seco, ya que ha pasado de un 35.4% del aporte
total de la producción en 1997 a un 38% en 2001, la región árida
y semiárida ha disminuido su participación, pasando de un 33%
en 1997 a un 31.8% en 2001, la región templada también ha tenido
una ligera disminución de la participación en la producción de
carne de bovino.
REGION
PRODUCCION
PORCENTAJE
( toneladas )
Árida y Semiárida
454,223
31.8
Templada
431,446
30.2
542,724
38.0
1,428,393
100
Trópico húmedo y seco
Total
En estas áreas, predominan las razas europeas como la Hereford,
Angus y Charolais, y se caracteriza por ser una región en donde
se desarrolla tanto el sistema de producción vaca-becerro, cuyo
mercado tradicional ha sido la exportación hacia EUA, y el de
engorda en corral. En estas zonas se requieren vastas extensiones
para la manutención del ganado debido a lo escaso de la
producción de materia seca por hectárea del agostadero, lo cual
es resultado de las bajas precipitaciones pluviales y periodos
muy pronunciados de sequía. Esta situación ha conducido a
que el sistema de producción se oriente a la cría de becerros y
becerras para la exportación a los estados del sur de EUA, donde
existe un gran número de corrales de engorda, actividad que
depende principalmente del precio en pie que se pague; si el
precio es alto, la mayoría de los becerros serán exportados; si el
precio es bajo, estos becerros pasarán a los corrales de engorda
que hay en la zona o en el centro del país.
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA
Región árida y semiárida
Los estados comprendidos en las regiones áridas y semiáridas
de México son Baja California Norte y Sur, Sonora, Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y parte de
Tamaulipas y San Luis Potosí.
En el 2001, esta región participó con 454,223 toneladas de carne
en canal, lo que representa una aportación a la producción
nacional del 31.8%, exportándose a los EUA mas de un millón de
becerros y vaquillas, lo que representó el 99% de las
exportaciones de ganado en pie del país.
La cadena de comercialización inicia por el productor de
becerros, quien posteriormente los exporta o vende a
engordadores; donde no se excluye la presencia de productores
12
Septiembre 2002
organizados verticalmente para la producción-transformacióncomercialización de los productos. Los becerros pueden ser
mantenidos en praderas o enviados a corrales de engorda,
dependiendo del tamaño de los becerros al comprarlos y del
precio de los granos.
Región templada
Los estados comprendidos en la región templada de la República
Mexicana son Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,
México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y
Distrito Federal. En el 2001, la producción de esta región fue de
431,446 toneladas de carne de bovino en canal, lo que representa
un 30.2% de la participación nacional. Asimismo, contribuyeron
con la exportación de 12,333 cabezas, lo que representa menos
del 1 % del total de animales exportados a los EUA.
Cuando se presenta la contracción de la demanda, se provoca
una mayor utilización de las áreas de pastoreo, ya que los animales
tienen que permanecer hasta la reactivación del comercio externo
ó en su caso, hasta que sean desplazados hacia los corrales de
engorda intensiva de la región o del centro del país. Esta situación
coyuntural causa deterioro del agostadero y saturación del
mercado en la región, presionando a la baja los precios tanto del
ganado como de la carne.
En la región templada predomina el ganado cruzado con razas
europeas. Gran parte de las explotaciones de esta región son
extensivas, sustentadas en el pastoreo durante la época de
lluvias, complementándose el resto del año con dietas basadas
en esquilmos agrícolas. El sistema que predomina es el de vacabecerro.
En cuanto a los animales que son susceptibles de mantener
hasta su finalización, el crecimiento y desarrollo se efectúa en
áreas bien localizadas en las que se han establecido praderas
irrigadas y se dispone de insumos alimenticios para lograr
aceptables ganancias de peso en períodos relativamente cortos,
haciendo redituable la operación. El ganado pasa posteriormente
a ser finalizado en corrales de engorda, en los que se utilizan
métodos y tecnologías modernas de alimentación, que se
caracterizan por el uso de concentrados energéticos, proteínicos
y subproductos agroindustriales. La utilización de esquilmos
agrícolas es baja, la suplementación con vitaminas y minerales
es común y se ha generalizado el uso de promotores del
crecimiento y manipuladores de la fermentación ruminal. No
obstante, estos sistemas se adecuan al tipo de ganado que se
pretende obtener, para satisfacer las necesidades de los
diferentes mercados de carne en canal y cortes al detalle.
En cuanto a la engorda en corral, aunque se han ido
estableciendo explotaciones con instalaciones tecnificadas, aun
predominan las explotaciones de baja escala en esta región,
inclusive de tipo familiar, que utilizan sistemas de alimentación
en los que se emplean productos de baja calidad nutricional y
que por consecuencia tienen un mayor período de finalización.
El mercado para los productos de esta región son el consumos
local y en algunas entidades como Aguascalientes, Jalisco,
Querétaro y el estado de México contribuyen al abasto del
Distrito Federal y la zona Metropolitana.
13
En el trópico coexisten dos formas de producción diferenciadas
por la estacionalidad climática y la limitada disponibilidad de
recursos económicos de los productores. El sistema de engorda
es el más difundido y se basa en el desarrollo y finalización de
novillos en potreros de abundante forraje, pero con ciertas
limitaciones nutricionales, principalmente proteína, minerales y
energía, por lo que se realizan prácticas de suplementación
alimenticia, generalmente al final de la engorda y en épocas de
escasez de forraje, lo que se traduce a periodos más largos para
obtener animales listos para el sacrificio, llegando a alcanzar
más de 36 meses de edad.
Región del trópico húmedo y seco
Los estados que abarcan esta zona son Campeche, Colima,
Chiapas, Guerrero, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa,
Tabasco, Veracruz y Yucatán. La producción generada en esta
región durante el 2001 ascendió a 542,724 toneladas de carne,
representando el 38.0% de la producción del país, llegando a ser
esta zona la que aporta el mayor número de animales para
sacrificio y por consiguiente el mayor volumen de carne que se
produce en el país.
Las características ecológicas de las zonas tropicales propician
una producción abundante de forraje, que rebasa la capacidad
de consumo de los animales presentes durante parte del año;
sin embargo, la calidad nutricional de estos forrajes es inferior a
la que se observa en zonas templadas. Las principales limitantes
de la producción son los bajos índices de tecnificación y las
prácticas zoosanitarias no se aplican con la frecuencia requerida.
La segunda forma de producción, el ganado de doble propósito,
cubre dos aspectos importantes en los ingresos de los
productores al comercializar el ganado proveniente de la cría y
engorda, y la leche como actividad complementaria. Esta última,
va a contribuir en una mayor o menor proporción en la producción
nacional, dependiendo del precio del becerro al destete, debido
a que si es atractivo, le deja más leche al becerro para propiciar
una mayor ganancia de peso. En la actualidad la producción de
leche en el ganado de doble propósito esta siendo cada vez más
atractiva, ya que este ingreso constante le da la liquidez que el
productor necesita para sus gastos diarios.
La exportación de becerros en pie proveniente de esta región es
poco importante, debido tanto a las características generales del
ganado, donde dominan las razas cebuínas y sus cruzas con
razas europeas, como por la distancia que tienen que recorrer
para llegar a los corrales de engorda.
Sacrificio
Se ha consolidado como la zona ganadera más dinámica y de
mayor expansión. Fundamentalmente la del sureste del país ha
evolucionado en forma impresionante, ya que en ella se ubica la
mayor parte del inventario nacional. En cuanto a la
especialización productiva, se ha convertido en la zona natural
proveedora de becerros para engorda y finalización en corrales
nacionales y de carne en canal para el abasto del Distrito Federal
y Área Metropolitana.
El sacrificio del ganado bovino se realiza principalmente en rastros
municipales, aunque en los últimos años se ha visto una
tendencia al incremento de sacrificio en rastros Tipo Inspección
Federal (TIF). El avance ha sido paulatino, debido principalmente
a que los costos de sacrificio por animal en los rastros
municipales es menor en un 30-50% que en los rastros TIF. Las
principales ventajas de sacrificio en plantas TIF son el estricto
14
Septiembre 2002
SACRIFICIO DE GANADO
1997
1998
1999
2000
2001
TIF
259,663
310,626
330,605
304,248
308,533
Rastro Municipal
663,226
700,825
704,077
723,567
720,777
in-situ
417,182
368,316
364,947
380,803
399,171
Total
1,340,071
1,379,768
1,399,629
1,408,618
1,428,481
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA.
Rastro Municipal, datos del INEGI
El sacrificio en rastros TIF ha venido en aumento pese a los
costos que esto implica. El sacrificio ha pasado de 19.4% del
total de animales sacrificados en 1997 a 21.6% en el 2001.
control sanitario, las prácticas humanitarias de sacrificio y la
presencia de cadena de frío para el transporte de la carne. Sin
embargo, el costo trae como consecuencia que la infraestructura
de sacrificio de los rastros TIF (con línea de bovinos) solo sea
utilizada en un 45-50%, la cual tiene capacidad para cubrir el 45%
del total de animales sacrificados en el país.
Con datos de los principales rastros municipales se realizó un
estimado de sacrificio, en alrededor de 3.5 millones de cabezas al
año. Desconociéndose el número y la capacidad instalada de
estos. Sin embargo, en la mayoría de los estados existen rastros
municipales no tan importantes por su cantidad de matanza,
pero que al conjuntarlos, alcanzan un número significativo de
animales sacrificados al año.
Con el objetivo de estimular el sacrificio en plantas Tipo
Inspección Federal se ha puesto en marcha el Programa de
Apoyo al Sacrificio en Plantas TIF, y así poder evitar la
movilización de animales en pie a los centros de consumo para
su matanza, así como el aprovechamiento de la infraestructura
TIF instalada que actualmente esta siendo subutilizada y ofrecer
una carne de calidad sanitaria certificada al consumidor.
SACRIFICIO DE BOVINOS 2001
Se cuenta con 39 plantas TIF para sacrificio de bovinos,
localizadas en las siguientes entidades: Aguascalientes, Baja
California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco,
Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Con una capacidad
instalada para el sacrificio de 2.9 millones de cabezas. Durante
2001 se sacrificaron un total de 1.2 millones de cabezas en
rastros TIF, lo que representa el 46.4% de la capacidad instalada.
Esta infraestructura atiende actualmente tanto al mercado
nacional como al de exportación; en este último caso existen 29
plantas acreditadas para exportar a Japón, EUA, Canadá y la
Unión Europea.
M unicipio
50.5%
TIF
21.6%
In-Situ
27.9%
Fuente: Coordinación General de Ganadería/ SAGARPA.
Consumo nacional aparente
El Consumo Nacional Aparente (CNA) de carne de bovino dentro
del periodo 1997-2001, ha presentado un comportamiento
variable entre 15.6 y 17.2 kg por persona por año, debido a la
evolución de la producción nacional y de las importaciones.
La población ha tenido un crecimiento acumulado del 6.1%
entre el año de 1997 y el 2001, a la par con la producción que
tuvo crecimiento acumulado del 6.6% en ese mismo
periodo.También las importaciones han mantenido su
crecimiento, lo que ha permitido que el CNA refleje un aumento
constante. Las exportaciones han mostrado un comportamiento
15
CONSUMO NACIONAL APARENTE
(CNA)
1997
1998
1999
2000
2001
1,340,071
1,379,768
1,399,629
1,408,618
1,428,393
Importaciones (tons)
144,148
221,510
299,611
306,673
306,676
Exportaciones (tons)
304
594
1,030.00
1,340.00
2,205.00
95,127,496
96,648,935
98,132,418
99,582,251
100,997,684
15.6
16.6
17.3
17.2
17.2
1,484,219
1,601,278
1,699,240
1,714,806
1,732,864
Producción Nacional (tons)
Habitantes
Disponibilidad (kg/per/año)
CNA
Fuente: Coordinación General de Ganadería, SIAP / SAGARPA. Con datos de SICM-SECOFI
creciente y constante, debido principalmente a los precios
internacionales de la carne y a la búsqueda de nuevos nichos
de mercados internacionales, así como a la calidad del producto
de exportación. En el 2001 las exportaciones presentan un
incremento del 64.6% con respecto al año anterior y en el periodo
estudiado, de 1997 al 2001, este rubro creció en un 626%.
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO NACIONAL APARENTE DE
CARNE DE BOVINO
100%
80%
Las importaciones también han crecido a un ritmo acelerado
pasando de 144,148 toneladas en 1997 a 306,676 toneladas en el
2001, lo que representa un incremento del 112.8% en el periodo
estudiado.
60%
40%
20%
Los cambios en el comportamiento de los consumos de las
diferentes carnes en México se da principalmente por los costos
de las mismas. Se ha visto una tendencia decreciente del CNA
de la carne de cerdo y de bovino, siendo el consumo de carne de
ave la que, debido a su bajo costo en comparación con las otras
dos, ha crecido constantemente. También se debe tomar en
0%
1997
1998
1999
Producción Nacional
2000
2001
Importaciones
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA.
16
Septiembre 2002
cuenta que los hábitos de consumo de la población han
cambiado, principalmente en las grandes ciudades, con un
mercado que exige alimentos de fácil y rápida preparación y que
ayuden al cuidado de la salud.
Encuesta ingreso-gasto
Otra forma de medir el consumo de carne en nuestro país es a
través de la encuesta ingreso-gasto, que de manera periódica
realiza el Instituto de Estadística Geografía e Informática (INEGI),
la que permite conocer el destino de los gastos ya sea en bienes
de consumo no duradero -alimentos, bebidas, tabaco- o bienes
de consumo duradero -inmuebles, automóviles, etc.- para el
consumo privado de los hogares.
Para tal efecto y con el objetivo de que las cifras sean lo más
representativas, se tomó como base lo que se conoce como
gasto corriente monetario, que es el ingreso que los miembros
del hogar destinaron, durante el periodo de referencia, para la
adquisición de productos y servicios de consumo final y privado
para el gasto efectuado en dinero, por la compra de productos y/
o servicios que fue(ron) pagado(s), donado(s) y/o regalado(s)
como una transferencia corriente a personas o instituciones
ajenas al hogar; estos gastos realizados por los miembros del
hogar ya sea en dinero, en productos y/o servicios, fueron
clasificados, atendiendo la finalidad con la que fueron comprados
en ocho grandes rubros:
a) Alimentos y bebidas consumidas dentro y fuera del hogar y
tabaco.
b) Vestido y calzado.
c) Vivienda, servicios de conservación, energía eléctrica y
combustibles.
d) Artículos y servicios de limpieza y cuidados de la casa,
enseres domésticos, muebles, cristalería, utensilios
domésticos y blancos.
e) Cuidados médicos y conservación de la salud.
f) Transporte, adquisición, mantenimiento y accesorios para
vehículos y comunicaciones.
g) Servicios y artículos de educación y esparcimiento, paquetes
turísticos y para fiestas, hospedaje y alojamiento.
h) Artículos y servicios para el cuidado personal, accesorios y
efectos personales, otros gastos diversos y transferencias.
De acuerdo a las cifras proporcionadas por la encuesta, se estima
que el gasto corriente monetario total en nuestro país asciende
a 369,096,266 miles de pesos, repartidos en 23,394,622 hogares.
Estas cifras expuestas por deciles, es decir, divididas en diez
estratos con igual número de preceptores o de hogares,
ordenados de acuerdo a su ingreso de menor a mayor
considerando el tipo de ingreso y la cobertura geográfica, indican
que en promedio un hogar mexicano gasta $15,777 en gasto
corriente, sin embargo, por decil, los resultados arrojan una
gran diferencia. Por ejemplo, el decil I, -que indica el 10% de la
población con menores ingresos- destina para gasto corriente
$2,990 por hogar, lo que representa 18% del gasto corriente
promedio nacional por hogar, mientras que el decil X, - el 10% de
la población con mayores ingresos- destina $56,772 por hogar,
lo que representa casi 4 veces más del promedio nacional.
PROMEDIO DE GASTO CORRIENTE MONETARIO DE
LOS HOGARES MEXICANOS POR DECIL
( pesos/hogar )
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
G. Corriente
I
II
III
IV
2,990
5,084
6,886
7,984
V
VI
VII
VIII
IX
X
10,052 11,510 14,478 18,526 23,914 56,772
Fuente: ASERCA con datos del INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2000
Para el caso particular del consumo de carne bovino se tomó el
rubro de alimentos, bebidas y tabaco consumidas dentro y fuera
del hogar, de manera desagregada, para saber cuánto gastan los
hogares mexicanos en carne en general y en bovino en particular.
De esta forma, podemos encontrar que del total de hogares que
destinan algún ingreso para gasto corriente monetario -23,394,622
hogares-, el 97.23% destina en promedio nacional $4,055
trimestralmente para el rubro de alimentos y bebidas consumidas
dentro del hogar, mientras que el 83.03% destina también en
promedio trimestralmente $1,091 para el gasto de carnes. Esto
indica que en promedio, ocho de cada diez hogares en el país
destinan recursos económicos para el consumo de carnes.
I, sólo el 50.9% de los hogares que gastan parte de su ingreso en
la adquisición de productos y servicios de consumo final y
privado, gastan en carnes, lo que señala que es el sector con
menor capacidad para la compra de dicho producto. En contraste,
-con excepción del decil II- los demás se ubican por arriba del
80%, esto quiere decir que de cada diez hogares que gastan en la
adquisición de productos y servicios, ocho destinan algo de su
ingreso en la compra de carnes.
GASTO PROMEDIO DESAGREGADADO
Y PORCENTAJE DE LOS HOGARES MEXICANOS
pesos
20,000
%
100
18,000
90
16,000
80
14,000
70
12,000
60
10,000
50
8,000
40
6,000
30
4,000
20
2,000
10
0
PORCENTAJE DE HOGARES DEL GASTO CORRIENTE QUE
DESTINAN INGRESOS A LA COMPRA DE CARNES, POR
DECIL
0
$/hogar
%de hogares
G. Corriente
Alimentos y bebidas 1/
Carnes
15,777
4,055
1,091
100
100
97.23
83.03
90
(%)
80
1/ El rubro es alimentos y bebidas consumidas dentro del hogar
Fuente: ASERCA con datos del INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2000
70
60
50
Del total nacional de los hogares que destinan recursos para
alimentos y bebidas -que se estiman en 22,747,386 hogares-, el
decil I destinó para este rubro en promedio $1,540 trimestralmente,
que representó 37.9% del promedio nacional de gasto en
alimentos y bebidas. En el otro extremo está el decil X, que gasta
en promedio trimestral $7,239, esto indica 78% más que el
promedio nacional. En el rubro específico de carnes, esta
tendencia de mayor ingreso, mayor consumo, se mantiene. En el
caso de los hogares totales que destinan ingresos para la compra
de carnes en general -21,197,056 hogares- el decil I registró un
promedio de $416, por trimestre, que representó 38.1% del
promedio nacional, no así en el caso del decil X, en donde el
promedio destinado trimestralmente para el consumo de carnes
fue de $1,787, que significó 63% más que el promedio nacional.
40
30
20
10
0
% de hogares
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
50.93
73.87
85.33
87.55
89.19
89.58
89.72
90.04
89.3
84.81
Fuente: ASERCA con datos del INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.2000
Estas mismas cifras, pero ahora diferenciadas por tipo de
localidad muestran cambios que resulta interesante señalar. De
acuerdo a los datos proporcionados por INEGI, el 22.8% de los
hogares que destina recursos al gasto corriente monetario se
ubican en localidades menores de 2,500 habitantes, esto es, lo
que podríamos considerar como sectores rurales de menor
población, mientras que el 77.2% de los hogares se encuentran
en localidades de 2,500 y más habitantes. De este modo,
comparando los recursos que ambas localidades destinan al
gasto en carnes, encontramos que las de menos de 2,500
habitantes, son las que menores recursos dedican. Por ejemplo,
mientras que el decil I las localidades de 2,500 y más habitantes
destinan $559 por hogar trimestralmente, las de menos de 2,500
habitantes apenas $361 por hogar. En el decil X la diferencia se
GASTO EN ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUMIDAS
DENTRO DEL HOGAR VERSUS GASTO EN CARNES POR
DECIL
( pesos/hogar )
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
GASTO EN CARNES POR TIPO DE LOCALIDAD
1,000
( pesos/hogar )
0
Alimentos 1/
Carnes
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
1,540
2,435
2,990
3,352
3,744
3,958
4,537
5,127
5,605
7,239
416
595
781
893
964
1,075
1,214
1,345
1,481
1,787
2,000
1,800
1,600
1,400
Fuente: ASERCA con datos del INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.2000
1,200
1,000
Comparando el gasto promedio nacional por decil que se destina
a la compra de carne, podemos encontrar, que los primeros seis
deciles, es decir, el 60% de los hogares del país que destinan
alguna parte de su ingreso a la compra de carnes, tienen un
gasto por debajo del promedio nacional, que fue de $1,091 por
trimestre. Por otra parte, si también se comparan los hogares que
destinan recursos al gasto corriente monetario contra los que
gastan en carnes, podemos señalar, que por ejemplo, en el decil
800
600
400
200
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
2,500 y más
559
807
926
969
1,057
1,229
1,293
1,402
1,574
1,810
M e nos de 2,500
361
449
414
513
580
671
723
827
1,002
1,317
Fuente: ASERCA con datos del INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.2000
18
Septiembre 2002
encontramos que el primer decil gasta en promedio $337 por
trimestre, esto representa 50% del promedio nacional que fue de
$669. Por su parte, el decil X, gasta $984, lo que representa 47%
más que el promedio nacional. Estas cifras pueden señalar que
la diferencia tan amplia que se observa en el gasto en carne en
general, es menor en el gasto en carne de res y ternera, lo que
significa que hay una cultura de mayor consumo, así como mayor
acceso por cuestión de precio.
mantiene ya que mientras las primeras localidades destinan $1,810
en la compra trimestral de carnes, las segundas, tan solo $1,317.
Esta diferencia entre ambas localidades se hace más patente
cuando se compara con el promedio nacional. De este modo,
podemos observar que el mayor impacto en la disminución del
gasto reservado a la compra de carnes, se da en las poblaciones
de menos de 2,500 habitantes; sin embargo, a diferencia de lo
que se pensaría los mayores impactos se dan en los deciles III al
IX, en donde el desembolso dedicado a carne fue entre el 32 y el
48% menos que el promedio nacional. Mientras que en los dos
primeros deciles, que serían los de menor ingreso, la disminución
fue de apenas18%, en promedio.
GASTO PROMEDIO NACIONAL EN CARNE DE RES Y
TERNERA POR DECIL
( pesos/hogar )
1,200
En el caso de las localidades de 2,500 y más habitantes los
recursos destinados a carne se ubicaron por encima del promedio
nacional en todos los deciles. Pero aquí lo interesante es señalar
que el mayor crecimiento se dio en los tres primeros deciles -que
también son los de menores ingresos-, en donde el gasto
destinado a consumo de carnes fue en promedio 29% mayor que
el registrado por el promedio nacional; el caso contrario, lo
representaron los últimos dos deciles, ya que a pesar de ser los
de mayor ingreso en el país, sus recursos destinados al consumo
de carnes en promedio fue de apenas 3% mayor que el promedio
nacional. Esto podría explicarse por el hecho de que a pesar de
que el consumo de carne se considera un producto de lujo, tiene
una mayor elasticidad en los sectores de menores ingresos.
1,000
800
600
400
200
0
Columnas 1
(%)
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
34.4
I
35.59 18.65
II
III
8.49
9.57
14.34
6.5
4.28
6.26
1.29
Menos de 2,500
-13.1
-24.5
-42.6
-39.9
-37.6
-40.4
-38.5
-32.4
-26.3
-47
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
502
510
563
636
703
774
852
984
La afirmación de que la carne de res y ternera es de las más
accesibles a los hogares del país, se corrobora cuando
comparamos la diferencia en gasto entre las localidades mayores
y menores a 2,500 habitantes con respecto al promedio que se
gasta a nivel nacional, por decil. De modo que, podemos
encontrar que en las localidades de 2,500 y más habitantes, la
diferencia siempre es mayor al promedio nacional, registrándose
los mayores niveles en los deciles V, VI, VIII y IX, en donde el
40
2,500 y más
II
397
Fuente: ASERCA con datos del INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2000
VARIACION EN GASTO DE CARNES POR TIPO DE
LOCALIDAD Y DECIL CON RESPECTO AL PROMEDIO
NACIONAL
Promedio nacional
I
337
Fuente: ASERCA con datos del INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.2000
Desagregando la información, pero ahora por tipo de carne que
consumen los hogares en el país, es posible señalar que el gasto
destinado a la compra de carne de res es importante. En el ámbito
nacional, del total de hogares que gastan una parte de su ingreso
en el consumo de carnes en general -que incluye carnes de res y
ternera, de puerco, de aves, carnes de carnero, cabrito y carnes
procesadas-, cerca del 72% destinan una parte de su gasto a la
compra de carne de res y ternera.
Si observamos el gasto de los hogares mexicanos para la compra
de carne de res y ternera, por decil, encontramos que la tendencia
de que a mayor ingreso-mayor gasto, se mantiene. Así
19
En el caso de los tipos de carne, encontramos que en el decil I se
destina un mayor gasto para el tipo de cocido y retazo con hueso,
seguida del bistec y por último la pulpa. Mientras que a partir del
decil V y hasta el X, el mayor gasto se destina al bistec, seguido
por la pulpa, mientras que a la cocido y retazo con hueso se le
destina un menor gasto. Esto se explica, por la accesibilidad que
se tiene en cuanto al precio de cada uno de estos tipos de carne.
gasto fue mayor al 40% del promedio nacional. Sin embargo,
pese a lo que se pensaría, en las localidades de menos de 2,500
habitantes, la diferencia que fue superior al promedio nacional
se observó en la mitad de los deciles (I, II, VI, IX y X), mientras
que en el resto la mayor diferencia se encontró en el decil IV con
cerca del 14% menos, que el promedio nacional.
Incluso también puede señalarse que en el caso de los deciles I
y II de las localidades de menos de 2,500 habitantes, la diferencia
fue superior a la registrada por el otro tipo de localidad, lo cual
sigue manteniendo, al menos en el caso de las localidades rurales,
la tendencia de una mayor elasticidad en el gasto de carne de res
y ternera en los deciles de menores ingresos.
GASTO POR TIPO DE CARNE DE RES A NIVEL NACIONAL
POR DECIL
( pesos/hogar )
800
700
600
500
VARIACION EN GASTO DE CARNE DE RES Y TERNERA POR
TIPO DE LOCALIDAD Y DECIL CON RESPECTO AL
PROMEDIO NACIONAL
400
300
200
(%)
100
50
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Bistec 1/
309
357
405
439
420
503
527
562
630
743
Pulpa 2/
242
285
371
347
375
383
438
490
507
531
Cocido 3/
330
315
349
280
335
373
396
438
436
459
40
30
20
1/ Se refiere a bistec y milanesa.
2/ Se refiere a pulpa, trozo y molida.
3/ Se refiere a cocido y retazo con hueso.
Fuente: ASERCA con datos del INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.2000
10
0
Promedio nacional
-10
-20
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
2,500 y más
12.22
36.68
30.57
29.79
46.11
43.96
33.26
40.69
43.77
33.64
M e nos de 2,500
30.28
45.27
-6.77
-14.59 -0.36
8.56
-2.75
-5.77
0.72
20.09
En lo que respecta al rubro de otras carnes de res y ternera -que
incluye lomo, filete, chuleta, costilla y cortes especiales- el mayor
gasto se da en los últimos deciles, incluso por arriba del destinado
a la pulpa y el cocido. No así en el caso de los deciles con
menores ingresos, en donde el comportamiento es oscilante, ya
que en algunos el gasto es superior a los tipos de carne señalados
anteriormente, y en otros es inferior.
Fuente: ASERCA con datos del INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.2000
Del total de los hogares que en el país destinan alguna parte de
su ingreso a la compra de carne de res y ternera, que es
aproximadamente de 14,039,057 hogares, tenemos que el tipo de
carne que más se compra es el bistec y la milanesa, con cerca del
70% de los hogares, le siguen la pulpa, trozo y molida con el 39%
de los hogares, cocido y retazo con hueso con el 15%, mientras
que a los tipos de carne que menores ingresos le destinan a la
compra son a los rubros de otras carnes de res y ternera -que
incluye lomo, filete, chuleta, costilla y cortes especiales- y el de
vísceras y otras partes de res y ternera con el 9.3% y 9.8% de los
hogares, respectivamente.
HOGARES A NIVEL NACIONAL QUE GASTAN EN ALGÚN
PRODUCTO CARNICO DE RES
(%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
B ISTEC Y MILANESA
PULPA TROZO Y MOLIDA
OTRAS CARNES DE RES 2/
VISCERAS Y OTRAS PARTES 3/
COCIDO Y RETAZO CON HUESO
1/ Se refiere a Otras carnes de res y ternera: lomo, filete, chuletas, costilla y cortes especiales.
2/ Se refiere a vísceras y otras partes de res y ternera.
Fuente: ASERCA con datos del INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.2000
20
Septiembre 2002
Esquema arancelario del tlcan
GASTO POR TIPO DE CARNE DE RES A NIVEL NACIONAL,
POR DECIL
El esquema arancelario con los EUA dentro del TLCAN quedo
totalmente al descubierto en todos los rubros de carne de bovino,
lo que ha propiciado un elevado porcentaje de importación de
carne de este país. Este elevado porcentaje de importación de
carne ha propiciado que la producción nacional de bovinos se
vea afectada y que la Asociación Mexicana de Engordadores
(AMEG), en conjunto con la Confederación Nacional Ganadera
(CNG), hayan presentado una demanda de dumping, en contra
de las importaciones de ganado en pie, carnes y despojos de
bovinos, ante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales
(UPCI), de la antes SECOFI, el 30 de junio de 1998. Esta demanda
se publicó el día 21 de octubre de 1998 en el Diario Oficial de la
Federación, para ser aceptada y declarada el inicio de la
controversia.
( pesos/hogar )
700
600
500
400
300
200
100
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Otras 1/
240
382
329
402
363
392
516
556
572
608
Vísceras 2/
248
167
232
242
220
227
259
317
313
406
1/ Se refiere a otras carnes de res y ternera: filete, chuleta, costilla y cortes especiales.
2/ Se refiere a vísceras y otras partes de res.
Fuente: ASERCA con datos del INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.2000
La resolución final de la investigación antidumping sobre las
importaciones de carne y despojos comestibles de la Tarifa de la
Ley del Impuesto General de Importación, originarias de los
Estados Unidos de América (Publicada en el Diario Oficial el 27
de abril del 2000), menciona que:
Comercio exterior y balanza comercial de México
México se encuentra inmerso en una economía global donde
cambios en otras partes del mundo influyen en el mercado
interno. Esto obliga a que los productores del país, tengan que
apoyarse en información para tomar decisiones rutinarias como
cuando vender, que vender, que producir y cuando crecer.
Están sujetas al pago de cuota compensatoria, las importaciones
de carne en canal, cortes sin deshuesar y carne deshuesada
fresca, refrigerada o congelada originarias de Estados Unidos
diferenciadas por empresas exportadoras y por fracción
arancelarias correspondiente.
Debido a la globalización de la información, los problemas de la
ganadería ya no son solo de ella misma, sino crea una expectativa
en el exterior y una oportunidad para productores integrados o
informados, de accesar al mercado, creando una situación
aprensiva para el productor nacional que lo obligue a invertir o
tener que adoptar mejores sistemas o prácticas de producción
para una mayor eficiencia.
Para la importación de los productos considerados en esta
resolución, deberá demostrarse de manera indubitable ante la
autoridad aduanera, el certificado expedido por el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos de América, que se cumple
con la clasificación "Select" o "Choice", y que no han
transcurrido más de 30 días desde la fecha de sacrificio, conforme
al certificado de la planta respectiva. En caso de no cumplirse
con alguno de estos requisitos, se aplicarán las cuotas
compensatorias residuales previstas.
Esto ha significado un avance en el comercio de carne de bovino,
sin embargo no ha sido suficiente para lograr disminuir las
importaciones de las diferentes fracciones de carne de bovino
así como de despojos comestibles.
Balanza comercial
En los años anteriores a la entrada en vigor TLCAN, existía una
creciente participación de los productos pecuarios de
importación en la oferta nacional, la cual se vio frenada en
noviembre de 1992 por la aplicación de aranceles por el gobierno
mexicano a las importaciones de ganado en pie y de carne de
bovino, con el fin de proteger a los productores nacionales.
Una vez puesto en marcha el TLCAN el 1° de enero de 1994, la
balanza comercial ha registrado un nuevo crecimiento del déficit
para nuestro país, como resultado del intercambio comercial de
estos productos.
21
El proceso de apertura comercial ha tenido un profundo impacto
en la estructura de producción y comercio doméstico. En el
contexto del comercio internacional, México pasó a ser
exportador neto de animales en pie para engorda y uno de los
principales países importadores de carne de bovino.
Becerros y Vaquillas
Los cambios en el mercado de la carne se deben no únicamente
a los movimientos al interior del país, sino también a los del
exterior y la comercialización mundial, como es, la tendencia
decreciente del precio de kilo de carne a nivel mundial, ya que el
consumo de cortes deseables por el mercado norteamericano es
únicamente de una parte especifica de la canal, los cuales cubren
en un alto porcentaje el costo de ésta; como consecuencia la
carne restante de la canal se puede deshuesar o manejar en
otros cortes y el costo puede disminuir. Al reducirse el costo del
resto de la canal, ésta puede entrar a otros mercados
competitivos, aumentando el margen de utilidad.
Durante el período 1997-2001, la exportación de becerros y
vaquillas a EUA ha fluctuado entre 700 mil y un millón de
cabezas. Para 1997 se exportaron únicamente 663 mil becerros y
10 mil vaquillas.
La exportación de becerros a EUA, ha sido una actividad que se
remonta a finales del siglo pasado entre los estados del norte de
la República Mexicana y del sur de EUA.
EXPORTACIÓN DE BECERROS Y VAQUILLAS A EUA.
1997-2001
( miles de cabezas )
1,400
1,200
1,000
800
La balanza comercial de bovinos en pie y carne ha tenido
crecimiento en el déficit de un 42.9% en el año 2001 con respecto
al año anterior, pasando de 434.9 millones a 621.5 millones de
dólares, debido a un incremento en las importaciones de un
13.5% en el mismo periodo. Las exportaciones en 2001
disminuyeron en un 18.1% con respecto al año anterior, pasando
de 418.1 millones de dólares en el 2000 a 342.4 millones en el
2001.
600
400
200
0
1997
1998
1999
2000
2001
Vaquillas
10
13
36
166
148
Becerros
663
686
920
1035
971
Fuente: Coordinación General de Ganadería , con datos de la Dirección General de Inspección
Fitozoosanitaria Internacional en Puertos Aeropuertos y Fronteras / SAGARPA.
En el periodo de 1997 al 2001 el déficit de la balanza comercial ha
aumentado en un 133.1%, lo que representa una variación anual
negativa del 26.6%, pasando de 266.6 millones de dólares en
1997 a 621.5 millones de dólares en el 2001.
Desde 1997 se ha tenido una tendencia creciente que permitió
alcanzar el millón de cabezas de becerros exportados en el año
2000 y 166 mil vaquillas, para el 2001 se ha tenido una ligera
disminución del 6.9% en el total de becerros y vaquillas
exportadas a los EUA .
BALANZA COMERCIAL DE BOVINOS 1997-2001
( millones de dólares )
Polinómica (Balanza)
EXPORTACIÓN MENSUAL DE BECERROS EN PIE A
EUA,1997-2001
( miles de cabezas )
2001
2000
Balanza
1999
Importación
1998
Exportación
1997
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
-600
-700
Los volúmenes mas altos de exportación de becerros se presenta
en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero,
marzo y abril, con un rango de 80 a 150 mil becerros por mes, los
estados con el mayor volumen de exportación, de becerros y
vaquillas son: Chihuahua, Sonora, Durango, Tamaulipas,
Coahuila y Nuevo León.
200
180
160
140
Fuente: Coordinación General de Ganadería/ SAGARPA,
La balanza incluye ganado en píe, carne fresca o refrigerada y carne congelada.
120
100
80
60
Exportaciones
40
20
01
lJu
01
e-
00
00
En
lJu
En
e-
99
lJu
99
e-
98
En
lJu
e-
97
En
lJu
97
eEn
98
0
Las exportaciones de México en cuanto a productos de bovinos
caen dentro de dos grandes rubros, la de animales jóvenes para
ser finalizados en EUA y la de carne fresca, refrigerada o
congelada.
Fuente: Coordinación General de Ganadería , con datos de la Dirección General de Inspección
Fitozoosanitaria Internacional en Puertos Aeropuertos y Fronteras / SAGARPA.
22
Septiembre 2002
Para el año 2001 el incremento fue del 64.6% con respecto al año
anterior, pasando de 1,340 toneladas en el 2000 a 2,205 toneladas,
lo que represento un aumento de volumen de 865 toneladas.
Carne de bovino
Las exportaciones de carne de bovino ya sea fresca, refrigerada
o congelada ha crecido en el periodo de 1997 al 2001 en un
626%, debido principalmente a la búsqueda de nichos de mercado
en países como EUA, Japón, Cuba, Uruguay, China y en menor
cantidad el mercado Europeo.
El bajo intercambio comercial que se tiene con EUA, es debido
a que siendo el mercado más rentable de los socios comerciales
del TLCAN, ha implementado ciertas normas y legislaciones
que evitan la penetración a su mercado de la carne importada. La
normalización de la industria de la carne en EUA hace una
diferenciación según estándares de calificación de las canales
(prime, choice, select y comercial), dependiendo de su
presentación y marmoleo (grado de infiltración grasa en la carne),
extendiendo esta certificación a los cortes, pero que no reconoce
una clasificación similar si procede de otro país. En este sentido,
las exportaciones de carne a EUA son clasificadas como
comerciales, independientemente de la calidad y el tipo de corte
que se trate.
EXPORTACIÓN DE CARNE DE BOVINO FRESCA,
REFRIGERADA Y CONGELADA
( toneladas )
2,500
2,000
1,500
1,000
Una de las posibles alternativas para incrementar las
exportaciones de carne de bovino a nivel mundial, es recurrir a
nichos de mercados en el extranjero que requieran de cortes
americanos y mexicanos a precios competitivos o presentaciones
similares y de calidad.
500
0
1997
1998
1999
2000
2001
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA, SICM-Economía.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA.
23
IMPORTACIÓN DE CARNE DE BOVINO
( miles toneladas )
350
300
250
200
150
100
50
0
1997
1998
1999
2000
2001
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA, SICM-Economía.
Los rubros de importación de carne de bovino han cambiado en
lo referente a las características de presentación y fracciones
arancelarias mediante las cuales se importa, mientras que en
1997 la importación en carne deshuesada representaba un 82%
y los demás cortes un 14%, para el 2001 la carne deshuesada
pasó a un 91% y los demás cortes un 6% de la carne importada,
manteniéndose casi sin cambio al rubro de canales y medias
canales.
PORCENTAJE DE IMPORTACIÓN DE CARNE
( miles toneladas )
2001
6.2
2.6
91.2
2000
Importaciones
1999
México ha establecido los tratados de libre comercio con EUA y
Canadá (TLCAN), Unión Europea, Israel, así como con algunos
países de Centro y Sudamérica, mientras que con el resto del
mundo se mantiene un arancel Nación Más Favorecida acordada
en la Organización Mundial de Comercio (OMC).
1998
14.3
82.1
3.6
1997
0%
20%
Demas Cortes
Actualmente dentro del TLCAN, las fracciones de carne de
bovino llegaron a arancel cero y los permisos previamente
requeridos para la importación fueron eliminados, con la
excepción de lo relacionado a vísceras y despojos de bovinos.
40%
60%
Canales/1/2 Canales
80%
100%
Deshuesada
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA.
Carne fresca o refrigerada
La gráfica presenta el total de las importaciones de carnes frescas
o refrigeradas, en canales o medias canales, carne sin deshuesar
y carne deshuesada. Desde 1997, se mantiene una tendencia
creciente de importación hasta 2001, registrándose en el último
año el volumen mas alto de importación de carne fresca o
refrigerada con un volumen total de 281 mil toneladas.
La entrada en vigor del TLCAN establece a EUA como el mas
fuerte competidor en el mercado de la carne de bovino en México,
dada la eliminación de trámites y requisitos entre los dos países.
Los principales productos cárnicos de la especie bovina que
México importa, provienen de EUA en el rubro de animales para
abasto y carne en canal, deshuesada o cortes frescos, refrigerados
o congelados.
En el desglose de las fracciones que constituyen las
importaciones de carne de bovino fresca o refrigerada se observa
que a partir de 1997, las importaciones de canales y medios
canales han sido desplazadas por la carne deshuesada, pasando
de 104,648 toneladas en 1997 a 256,849 toneladas en el 2001, lo
que representa un incremento del 145.4% en cinco años.
Importación de Carne de Bovino
La importación de carne de bovino ha pasado de 144 mil toneladas
en 1997 a 307 mil toneladas en el 2001, lo que representa un
incremento del 112.8%
24
Septiembre 2002
tipo de carne debido a la falta de normalización comercial en
México. Para el 2002 se espera que se tenga nuevamente esta
tendencia a la baja debido a la implementación de medidas
sanitarias, así como restricciones para sacrificio del ganado
importado para abasto.
IMPORTACIÓN DE CARNE DE BOVINO
FRESCA O REFRIGERADA
( miles toneladas )
300
250
200
IMPORTACIÓN DE GANADO BOVINO PARA ABASTO
150
( miles de cabezas )
100
50
300
0
250
1997
1998
1999
2000
2001
200
Demas Cortes
Canales/1/2 Canales
Deshuesada
150
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA.
Con datos del Sistema de Información Comercial de México, SICM-Economía.
100
50
Carne congelada
0
En el desglose en este rubro se observa que el grueso de la
importación está conformado por carne deshuesada, la cual
aportó en el 2001 más del 88.5% del total de la carne congelada
importada, debido principalmente a que se optimiza el transporte,
el manejo, el tiempo, la merma y la distribución durante la
comercialización. A partir de 1997 los volúmenes de importación
de carne congelada principalmente en la fracción de carne
deshuesada han tenido un crecimiento constante hasta el 2000,
sin embargo para el 2001, la carne congelada tuvo una
disminución de 24.6%, cayendo en 7,407 toneladas con respecto
al año anterior.
M iles/Cab.
35
30
25
20
15
10
5
0
Demas Cortes
1999
2000
Canales/1/2 Canales
1999
2000
2001
189
136
147
147
De 1997 al 2001 los cambios en la importación de animales para
abasto se ha reducido en un 40%, pasando de 243 mil cabezas
importadas en 1997 a 147 mil cabezas en 2001.
( miles toneladas )
1998
1998
243
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA, SICM-Economía.
IMPORTACIÓN DE CARNE DE BOVINO CONGELADA
1997
1997
2001
Deshuesada
Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA, SICM-Economía.
Ganado bovino para abasto
En cuanto a las importaciones de ganado bovino para abasto,
tenemos un comportamiento a la baja de 1997 a 1999, sin embargo
a partir del año 2000 esta tendencia se detuvo y se mantuvo en
los dos últimos años, que parece ser el reflejo de la entrada de
vacas provenientes de la liquidación del hato americano por
motivo de la renovación de vientres productivos, además de
aprovechar los menores costos de matanza y el alto valor para el
25
CADENA INTEGRADA
Venta de remplazos
PRODUCTOR DE BECERROS Y
VAQUILLAS
FINALIZACIÓN
• Praderas
• Corrales
PLANTAS TIF
Exportación de becerros
en pie
TRANSPORTE
:
• animales en pie de 0
a 1000 Km.
TRANSPORTE:
• animales en pie de 0
a 100 km.
Importación de carne
TIENDAS DE AUTOSERVICIO
TRANSPORTE:
• carne fría de 500 a
1000 Km.
CONSUMIDOR
Fuente : Coordinación General de Ganadería/SAGARPA
Comercialización de carne de bovino
Los esquemas básicos de comercialización de carne de bovino
en México son esencialmente dos, enumerados como integrados
o no. La principal diferencia entre los dos esquemas es si el
engordador / finalizador está integrado a una planta de sacrificio
/ proceso, lo que representa una mayor participación en el valor
agregado del producto vendido al consumidor, así como una
menor movilización de animales finalizados en pie y más
movilización de carne refrigerada.
Por otro lado, la participación del intermediario en el esquema no
integrado es pieza esencial para su funcionamiento.
La comercialización de la carne de bovino ha tenido importantes
modificaciones en los últimos años; lo que era una cadena
tradicional de comercializadores se ha convertido en una extensa
gama de opciones de compra-venta de este producto, en mucho
motivado por la alta competitividad, que obliga a los productores
y comerciantes a eficientizarse o darle valor agregado a los
productos cárnicos, ya sea en presentación, etiquetado, envase,
embalaje, nuevos productos, publicidad, promoción,
modificación de hábitos de consumo e incluso prestación de
servicio, entre otros.
26
Septiembre 2002
CADENA NO INTEGRADA
Venta de remplazos
PRODUCTOR DE BECERROS Y
VAQUILLAS
FINALIZACIÓN
• Praderas
INTERMEDIARIO
Inmportación de
carne
Exportación de becerros
en pie
TRANSPORTE
:
• animales en pie de 0
a 1000 Km.
TRANSPORTE:
• animales vivos de
700 a 1000 km.
RASTRO PRIVADO O MUNICIPAL
TABLAJERIA Y
FRIGORÍFICOS
CARNICERIA
TIANGUIS
CONSUMIDOR
Fuente : Coordinación General de Ganadería/SAGARPA
27
Se redoblan los esfuerzos para la organización de los productores
y la adopción de tecnologías, así como su integración a las
cadenas productivas, a través de la capacitación y actualización
de los Promotores del Desarrollo en las diferentes cuencas de
producción del país y al darle valor agregado a sus productos,
lo que resultará en una mayor participación del precio pagado
por el consumidor final.
Un especial énfasis se ha puesto en la calidad de los productos
del ganado bovino, orientados al ordenamiento del mercado y a
proporcionar información al consumidor, con la elaboración de
la normativa para la clasificación de la carne de bovino en canal
PROY-NMX-FF-078-SCFI-2002 y el Pliego de Condiciones para
el uso de la marca "México Calidad Suprema", con lo que se
pretende establecer precios diferenciales por calidad y el
aseguramiento de la inocuidad de la carne de bovino al
consumidor, lo que resultaría en el posicionamiento de la carne ,
mexicana en el mercado nacional e internacional.
Actualmente el mercado de la cadena de bovinos involucra una
red compleja donde la presentación y facilidad de manejo,
almacenamiento y mejor precio representan el eje para la toma de
decisiones; la participación de productos cárnicos de importación
juega también un papel importante.
Anexos
Programas de Fomento Ganadero
Producción de carnes en México
El fomento a la actividad pecuaria, tiene por objeto promover un
incremento en la producción y la productividad de las diferentes
ramas de la ganadería, como resultado de las diversas acciones
promovidas por el Gobierno Federal con los Gobiernos Estatales
y los productores. Se estima que la tendencia de la producción
registrada en la última década continuará hasta alcanzar en el
año 2006 una tasa media de crecimiento anual de entre el 3.0 y 3.5
por ciento en carnes, con lo cual se cubrirá en forma creciente la
demanda doméstica, sin descuidar las
expectativas de
exportación.
Producción estatal de carne de bovino en México
Población de Ganado Bovino Para Carne en México por Entidad
Federativa
Balanza Comercial de Bovinos
Importaciones de la Especie Bovina
Exportaciones de la Especie Bovina
Exportación Mensual de Becerros
La política gubernamental para impulsar al sector de ganado
bovino productor de carne está dirigida a cada uno de los
eslabones que conforman la cadena producción - proceso comercialización - consumo. Los Programas de Fomento
Ganadero de la Alianza para el Campo, consideran apoyos para
aumentar la productividad por unidad animal y por unidad de
área, a través del mejoramiento genético y del incremento en los
inventarios del hato ganadero, la construcción y modernización
de la infraestructura productiva, la recuperación de las tierras de
pastoreo, el control y la erradicación de las enfermedades y la
inocuidad alimentaría desde la producción hasta los procesos
de transformación en plantas de sacrificio Tipo Inspección
Federal.
* Responsables del articulo
28
MVZ
Jose Luis Gallardo Nieto
DR.
Carlos M. Garcia Bojalil
MPA
Martha Albarran Diaz
MVZ
Alfonso Leiner M.
LIC.
Raúl Ochoa Bautista
LIC.
César Ortega Rivas
Septiembre 2002
PRODUCCION DE CARNES EN MEXICO
(toneladas)
Año
1997
1998
1999
2000
2001
Bovino
1,340,071
1,379,768
1,399,629
1,408,618
1,428,393
Porcino
939,245
960,689
994,186
1,029,955
1,065,138
1,461,905
1,598,921
1,731,538
1,825,249
1,879,276
65,430
68,653
68,216
72,150
72,459
2000
2001
Aves
Ovino/Caprino
PRODUCCION ESTATAL DE CARNE DE BOVINO EN MEXICO 1997 - 20001
(toneladas)
Estados
1997
1998
1999
AGS
6,947
6,853
7,473
7,715
10,112
BC
52,452
48,039
51,399
59,364
58,395
BCS
5,376
5,139
5,506
6,547
6,438
CAMP
19,489
20,805
17,891
19,003
21,745
COAH
28,728
42,750
45,942
40,426
44,467
COL
8,885
9,068
9,358
10,439
10,433
CHIS
73,560
84,287
90,435
92,278
89,182
CHIH
61,371
63,598
57,721
63,620
63,857
DF
1,455
1,145
1,473
1,274
1,312
DGO
54,573
58,229
59,692
62,555
64,282
GTO
28,843
30,161
33,394
32,872
32,094
GRO
33,331
35,598
34,677
38,020
33,936
HGO
29,182
26,204
27,168
28,020
28,602
JAL
200,124
202,726
189,963
183,556
178,657
MEX
33,790
34,810
36,124
37,084
37,485
MICH
44,343
46,590
47,888
48,882
49,865
MOR
3,548
3,676
4,883
4,478
4,179
NAY
16,700
19,415
18,410
22,251
20,343
NL
42,900
38,377
37,070
36,870
37,908
OAX
33,490
33,872
34,618
35,362
35,769
PUE
21,871
27,323
29,345
29,911
30,284
QRO
17,543
15,986
16,277
16,893
18,966
QR
2,972
3,101
3,597
3,562
3,506
SLP
19,975
20,912
23,667
20,246
19,968
SIN
44,625
53,650
50,414
56,286
64,052
SON
78,766
66,468
74,656
68,265
68,262
TAB
56,519
54,981
52,824
54,915
56,135
TAMPS
60,684
61,650
65,568
46,623
51,009
TLAX
5,505
6,263
6,170
6,471
8,300
VER
186,899
184,243
197,811
202,672
209,294
YUC
27,741
30,112
30,401
33,690
29,919
ZAC
37,884
43,737
37,814
38,468
39,637
1,340,071
1,379,768
1,399,629
1,408,618
1,428,393
Total Nacional
29
POBLACION DE GANADO BOVINO PARA CARNE EN MEXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA 1997 - 1999
(Cabezas)
Estado
1997
1998
1999
AGS
52,300
35,000
35,001
BC
156,220
146,417
146,417
BCS
133,148
151,786
151,037
CAMP
626,298
521,867
582,707
COAH
393,950
415,350
392,145
COL
93,980
168,480
168,720
CHIS
2,900,000
2,501,844
2,574,397
CHIH
1,100,000
1,301,491
1,207,998
4,760
4,545
4,419
1,165,119
1,148,573
1,180,288
DF
DGO
GTO
605,500
607,900
613,371
GRO
1,280,997
1,451,366
1,176,515
HGO
383,613
382,657
378,694
JAL
2,507,636
2,687,431
2,263,848
MEX
450,100
461,352
473,150
MICH
1,564,821
1,592,670
1,610,069
MOR
93,295
105,442
98,620
NAY
618,984
642,167
642,167
452,097
441,298
435,291
OAX
NL
1,531,480
1,543,731
1,568,430
PUE
443,900
454,998
460,913
QRO
169,714
169,923
172,472
QR
85,317
116,403
122,136
SLP
642,979
879,918
798,606
SIN
1,577,900
1,629,198
1,568,800
SON
1,556,617
1,381,287
1,232,294
TAB
1,721,402
1,544,670
1,540,620
TAMPS
1,039,774
1,075,621
1,087,852
24,800
23,500
25,727
TLAX
VER
4,032,975
4,008,642
4,031,039
YUC
594,380
612,379
628,528
ZAC
1,047,042
1,038,006
940,887
Total Nacional
29,051,098
29,245,912
28,313,158
30
Septiembre 2002
BALANZA COMERCIAL DE BOVINOS 1997-2001
(Miles de Dólares)
Importaciones
1997
1998
1999
2000
2001
466.3
583.4
654.3
853
963.85
Exportaciones
199.7
213.3
324.7
418.1
342.37
Balanza
-266.6
-370.1
-329.6
-434.9
-621.48
BALANZA COMERCIAL DE BOVINOS 1997-2001
(Miles de toneladas)
1997
1998
1999
2000
2001
Importaciones
207,276.10
270,539.10
293,213.70
337,942.90
344,867.20
Exportaciones
66,833.70
72,088.40
104,505.30
123,610.80
124,537.00
-140,442.40
-198,450.80
-188,708.40
-214,332.10
-220,330.10
Balanza
IMPORTACIONES DE LA ESPECIE BOVINA 1990-2001
1
2
(Miles de Cabezas y Toneladas )
FRACCION
1
Animales Vivos
1997
1998
1999
2000
2001
0
188.6
136.1
147.4
146.9
01.02.90.03
0
0
2.2
0.2
0
01.02.90.99
242.8
188.6
133.9
147.2
146.9
127,316.20
194,745.20
228,765.30
266,060.80
281,088.30
Carne Fresca o Refrigerada
2
02.01.10.01
5,189.70
7,429.80
6,468.30
9,073.90
7,970.30
02.01.20.99
17,478.20
20,997.20
20,024.40
18,142.40
16,269.40
02.01.30.01
104,648.30
166,318.20
202,272.60
238,844.50
256,848.60
16,831.90
26,765.20
29,066.90
33,549.80
25587.5
29.3
1
1.6
0
19.8
Carne Congelada
02.02.10.01
2
02.02.20.99
3,106.80
3,911.90
4,433.50
3,429.90
2,855.10
02.02.30.01
13,695.80
22,852.30
24,631.70
30,119.90
22,712.60
Subtotal Carne
144,148.10
221,510.40
257,832.20
299,610.60
306,675.80
TOTAL
207,276.10
270,539.10
293,213.70
337,942.90
344,867.20
Para la conversión de animales vivos en carne, se tomo un rendimiento de 220 kg en canal
31
EXPORTACIONES DE CARNE DE BOVINO 1997-2001
1
2
(Miles de Cabezas y Toneladas )
1997
1998
1999
2000
2001
ANIMALES VIVOS
FRACCION
665.3
714.9
1,034.80
1,222.70
1,223.30
01.02.90
1
665.3
714.944
1,034.80
1,222.70
1,223.30
01.02.90.01
0
0
0
0
0
01.02.90.02
0
0
0
0
0
01.02.90.03
0
0
0
0
0
01.02.90.99
2
CARNE FRESCA O REFRIGERADA
0
0
0
0
0
282.3
473.7
993.7
1,339.70
2,071.60
02.01.10
0
0
0
0
0
02.01.20
0
44.2
163.4
240.4
564.2
02.01.20.01
0
0
0
0
0
02.01.20.02
0
0
0
0
0
282.3
429.6
830.3
1,099.30
1,507.40
02.01.30.01
0
0
0
0
0
02.01.30.02
0
0
0
0
0
02.01.30
2
21.4
120.2
36.1
0.4
133.5
02.02.10
0
0
0
0
0
02.02.20
1.8
4.1
0.1
0
6.7
0
0
0
0
0
CARNE CONGELADA
02.02.20.01
02.02.20.02
0
0
0
0
0
19.6
116.2
36
0.3
126.8
02.02.30.01
0
0
0
0
0
02.02.30.02
0
0
0
0
0
303.7
594
1,029.80
1,340.00
2,205.10
100,098.70
107,835.60
156,243.00
184,746.20
185,703.00
02.02.30
TOTAL
La conversión de animales vivos a canal es de 150 kg ya que son becerros para engorda .
EXPORTACION MENSUAL DE BECERROS A EUA 1997 - 2001
MES
1997
1999
2000
Enero
41,790
57,870
81,093
96,107
119,040
Febrero
56,671
39,592
96,336
100,921
109,534
Marzo
77,135
97,446
98,444
97,260
147,030
Abril
49,487
61,403
52,787
100,721
96,676
Mayo
47,604
70,767
51,037
78,703
63,970
Junio
24,736
19,140
29,399
34,773
44,157
Julio
20,869
8,631
17,284
24,350
22,022
Agosto
26,216
6,571
44,709
41,359
31,999
Septiembre
25,119
8,575
26,271
41,224
36,043
Octubre
52,532
76,315
108,402
114,124
69,960
Noviembre
168,407
149,777
181,948
146,571
114,176
Diciembre
72,132
90,271
131,970
159,349
116,034
TOTAL
662,698
686,358
919,680
1,035,462
970,644
32
Septiembre 2002
Antecedentes
El reconocimiento de las necesidades de profesionalizar el Servicio de Inspección Fitozoosanitaria dio origen a una reestructuración de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
en 1991.
PROCEDIMIENTO PARA
LA INSPECCION
En el ámbito internacional, por los esfuerzos para prevenir la
introducción de plagas y enfermedades se dio origen a la Coordinación del Servicio de Cuarentena Vegetal y Animal, misma
que en julio de 1993 reordenó su estructura ocupacional, quedando integrada como Coordinación Ejecutiva de Inspección
Fitozoosanitaria Internacional de Puertos, Aeropuertos y Fronteras (CEIFI). Posteriormente, en 1995, se creó la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria en Puerto, Aeropuertos y
Fronteras (DGIF) y en 1996 con la creación de la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria, actualmente SENASICA, quedó integrada como Dirección General de Inspección
Fitozoosanitaria.
FITOZOOSANITARIA DE
IMPORTACIÓN *
Introducción
El incremento en el intercambio comercial, producto de la firma
de acuerdos internacionales de nuestro país con diversos bloques económicos, en el marco de la globalización, aunado al
desarrollo de las vías de comunicación y el aumento en la rapidez de los medios de transporte, ha propiciado la facilitación del
comercio nacional e internacional de vegetales, animales sus
productos y subproductos, circunstancias que han
incrementado el riesgo de introducción y diseminación de plagas y enfermedades que afectan a la agricultura y ganadería
nacional.
Procedimiento para la Inspección Fitozoosanitaria de
Importación
La DGIF es el área operativa en los puntos de entrada al país, las
aduanas ubicadas en los puertos marítimos, aeropuertos internacionales y fronteras terrestres, para verificar que las mercancías que se presentan para su importación cumplan con las regulaciones establecidas por la SAGARPA, las que se fundamentan en la Ley Federal de Sanidad Animal, Ley Federal de
Sanidad Vegetal, Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Reglamento Interior de la SAGARPA, Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), así como en Hojas de Requisitos Zoosanitarios, Hojas de Requisitos Fitosanitarios, Manual
de Procedimientos de Inspección. Dicho cumplimiento se constata mediante certificados oficiales que emiten los países que
exportan sus productos, que fundamentalmente certifican el buen
estado sanitario, resultados favorables de pruebas de laboratorio, períodos de cuarentena, tratamientos preventivos, país de
procedencia u origen, procedencia de establecimientos autorizados por la SAGARPA para su exportación a México, especificaciones y volumen del producto, número de lote, fecha de procesamiento, de empaque, etc. De ser satisfactoria la verificación
de los documentos, el siguiente paso es el inspeccionar físicamente a los animales, vegetales o sus productos, y en su caso,
por dictarlo la regulación o como resultado de la verificación, se
les toman muestras para exámenes de laboratorio y/o se les aplica tratamiento preventivo.
Ante esta situación, la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través
del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA), del que depende la Dirección
General de Inspección Fitozoosanitaria (DGIF), coordina las barreras de seguridad fitozoosanitaria del país.
La DGIF es el área responsable de integrar los sistemas de control y vigilancia con el fin de evitar la posible internación y movilización nacional de productos que constituyan algún riesgo
de tipo fitozoosanitario, constatando el cumplimiento de las
normas oficiales mexicanas y demás lineamientos federales en
materia de sanidad animal y vegetal. Asimismo, le corresponde
ejercer el balance entre los controles sanitarios seguros y la
eficiencia en los trámites de importación para las mercancías que
cumplen con las regulaciones mexicanas.
Es importante indicar que la verificación documental y física
debe de resultar con el cumplimiento del 100% de la regulación
correspondiente para que pueda permitirse la importación la cual
se avala con el Certificado de Importación que expide la DGIF.
En caso de cualquier incumplimiento o de que la mercancía represente un riesgo fitozoosanitario, se rechaza o retiene para su
destrucción, conforme lo establece la Ley en la materia.
La DGIF esta conformada actualmente por una red de 105 Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISA´s) ubicadas
en Puertos, Aeropuertos y Fronteras, con 323 Oficiales de Seguridad Fitozoosanitaria (OSF), que en el ámbito internacional previene el ingreso de plagas y enfermedades exóticas y de importancia cuarentenaria que afectan a la agricultura y a la ganadería,
fungiendo así como la primera barrera de defensa fitozoosanitaria,
para lo anterior verifica el cumplimiento de la regulación
fitozoosanitaria establecida por la SAGARPA.
Dando seguimiento al procedimiento de importación, se efectúa
la inspección física del producto, observando lo siguiente:
A nivel nacional tiene 43 Puntos de Verificación e Inspección
Federal (PVIF) que conforman los Cinco Cordones
Cuarentenarios (Norte, Centro, Sur, Istmo y Peninsular), con 131
OSF que realizan la inspección de mercancías que se movilizan
en el país, con el objetivo de disminuir el riesgo de diseminación
de plagas y enfermedades.
. Se constata en la carne por importarse que la información
que se indica en el certificado sanitario del país de origen sea
la misma.
.
33
Se observa que la carne venga empacada de origen.
·
Que el embarque debe ser sometido a revisión por personal
oficial de la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria,
a fin de constatar el cumplimiento de lo indicado en la NOM030-ZOO-1995, Especificaciones y procedimientos para la
verificación de carne, canales, vísceras y despojos de importación en puntos de verificación zoosanitaria. Con fundamento a la misma NOM-030-ZOO-1995, existen establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) que actúan como PVIZI
en los que se verifica carne de importación.
El sello de inspección por la autoridad sanitaria competente
del país de origen, debe ser visible así como el número de
lote.
·
Que los animales de los cuales se obtuvo el producto no
fueron alimentados con harinas de carne y hueso de origen
rumiante, y
.
El producto no debe de presentar anomalías o alteraciones a
la inspección ocular.
·
.
Al producto se le toma muestra para análisis de laboratorio
con objeto de constatar que no existan sustancias tóxicas.
Que en el país de origen existe reglamentación zoosanitaria
vigente que prohíbe alimentar a los rumiantes con harinas de
carne y huesos de origen rumiante.
·
La documentación debe estar completa y sin irregularidades
u omisiones.
.
Las canales deben de estar identificadas con el sello de establecimiento o planta autorizada.
.
La información impresa o en etiquetas original con: nombre
del producto, peso neto en kg., nombre y número de planta
autorizada y fecha de sacrificio y empaque.
.
Etiqueta en idioma español: país de origen, nombre número
y dirección de la planta, nombre del producto e indicación
que requiere refrigeración o congelación.
.
Requisitos para la Inspección Zoosanitaria de carne de
Importación
Es importante referir que según la especie animal, país de origen
y de procedencia de la carne por importarse, se precisan requisitos zoosanitarios en la HRZ que se emite para cada caso en
particular, basados en un análisis de riesgo.
Considerando lo antes expuesto y particularizando lo referente
a la importación de carne, su inspección se efectúa en Puntos
de Verificación e Inspección Zoosanitaria para Importación
(PVIZI), tal y como lo precisa la Ley Federal de Salud Animal y la
Norma Oficial Mexicana NOM-030-ZOO-1995, Especificaciones
y procedimientos para la verificación de carne, canales, vísceras
y despojos de importación en puntos de verificación zoosanitaria,
de tal forma que el importador o su representante legal (Agente
o Apoderado Aduanal) presentan en el PVIZI la documentación
que ampara a la mercancía, así como el producto, debiendo cumplir
a cabalidad lo indicado en la Hoja de Requisitos Zoosanitarios
(HRZ) que se expide para tal efecto por parte de la Dirección
General de Salud Animal (DGSA), requisitos que en lo general
refieren:
El presente tema se ha expuesto con la finalidad de que los
lectores conozcan que la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con fundamentos técnicos y jurídicos tiene instrumentado mecanismos de inspección
de mercancías de origen animal y vegetal que se importan al
país, garantizando con ello que los productos importados no
representan un riesgo sanitario, siendo inocuos para la salud
pública y para el hato ganadero de México, incluyendo entre
ellos a las carnes de importación, de las cuales se han inspeccionado en los últimos cinco años las siguientes cantidades de
carne de bovino:
Requisitos
·
Presentar certificado sanitario oficial original expedido por
un Médico Veterinario oficial del servicio de la autoridad
federal correspondiente del país de origen, que indique:
·
Que la inspección de la mercancía se realizará en un punto de
inspección y verificación autorizado por la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria.
·
En la HRZ se precisa las aduanas autorizadas por las que se
puede presentar el producto para su importación.
·
Que el producto es originario del país indicado en la HRZ
como de origen.
·
Que el producto procede de animales sanos inspeccionados
ante y post mortem, sacrificados en establecimientos bajo
control oficial.
Año
Toneladas
1997
1998
1999
2000
2001
2002 *
144,148.1
221,510.4
257,832.2
299,610.6
306,675.8
117,831.4
* Enero-mayo.
Responsable del artículo
·
Que el producto esta aprobado por la autoridad federal de
ese país para consumo humano.
·
Que la carne procede de una planta acreditada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación para exportar a México.
Dr. Jorge Luis Leyva Vázquez
Información más amplia respecto a este tema podrá ser solicitada a la
Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria (DGIF) en el
domicilio Recreo No. 14, Piso 10, Col. Actipan del Valle, C.P.
03230, México, D.F. teléfonos 55 34-15-87 y 55 34-15-61.
Correo electrónico [email protected]
[email protected]
34
Septiembre 2002
MERCADO
INTERNACIONAL DE
GANADO BOVINO *
Situación actual
El reporte mensual del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA) sobre el estado del ganado de engorda,
indicó que para el mes de junio se contemplaron 1.77 millones de
cabezas en la fase comercialización, La cifra comercializada está
por debajo en 2.8% respecto del año pasado y 1.0% mayor al
promedio de los últimos cinco año
GANADO BOVINO PARA ENGORDA
contrato mas cercano
CENTAVOS DE DOLAR POR LIBRA
DOLARES POR TONELADA
2,050
91
2,006
89
1,962
87
1,918
85
1,874
83
1,830
81
1,786
79
1,742
77
1,698
75
1,653
73
1,609
El inventario durante junio para el ganado para engorda se
estima en 1.64 millones de cabezas, lo que representa una baja
de 16% respecto al año pasado, no obstante casi al mismo nivel
del 2000.
23
-N
ov
13 -99
-J
an
6- 00
M
a
25 r -0
-A 0
p
14 r-0
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un
3- 00
A
u
22 g-0
-S 0
ep
10 -00
-N
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3- 00
Ja
23 n-01
-F
eb
16 -01
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pr
5- 01
Ju
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25 -01
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14 l-0
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ep
2- 01
N
o
24 v-0
-D 1
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14 -01
-F
eb
8- 02
A
p
27 r-0
-M 2
ay
16 -02
-J
ul
-0
2
93
A nivel nacional, se reportó que los inventarios totales de
ganando de engorda es de 10.48 millones de cabezas, 4.3% menos
que el año anterior, pero mayor al volumen del año 2000, que se
ubicó en 10.3 millones.
FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL REUTERS, 22 DE JULIO 2002.
GANADO BOVINO EN PIE
contrato mas cercano
CENTAVOS DE DOLAR POR LIBRA
DOLARES POR TONELADA
83
1,830
81
1,786
79
1,742
77
1,698
75
1,653
73
1,609
71
1,565
69
1,521
67
1,477
INVENTARIOS INICIALES
525
606
425
65
1,433
PRODUCCION
26,212
26,456
25,230
63
1,389
IMPORTACIONES
3,161
3,230
3,275
61
1,345
OFERTA TOTAL
29,898
30,292
28,930
59
1,301
EXPORTACIONES
2,271
2,285
2,400
INVENTARIOS FINALES
606
425
350
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE CARNE DE RES
EN ESTADOS UNIDOS
(millones de libras)
3Ju
23 n-9
-J 9
13 ul-9
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1- -99
N
21 ov-9
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10 c - 9
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31 b-0
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a
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a
3- r-0
M 2
21 ay-0
-J
un 2
-0
2
CONCEPTO
FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA.
FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL REUTERS, 22 DE JULIO 2002.
35
2001
2002
2003
La demanda de carne no parece incrementarse tal y como se
había proyectado y el punto clave seguirá siendo el
comportamiento de la misma demanda de carne, para definir un
rumbo más claro en los precios.
Expectativas de oferta y demanda mundial de carne de res
Exportadores
Australia. Las exportaciones de carne alcanzarán una cifra récord
de 1.4 millones de toneladas en 2002 por la mayor producción y
una mayor participación en las compras de Canadá, México y
Corea. Durante 2001 desplazó a Estados Unidos en Japón.
Estados Unidos. Las exportaciones serán menores al millón de
toneladas este año, el nivel más abjo desde 1998. La menor
producción podría incrementar los precios internos aunque los
altos precios y la fortaleza del dólar podrían afectar las ventas al
exterior.
Brasil. Sus exportaciones serán de 800 mil toneladas ante la
expansión de su mercado en Egipto, Irán y Arabia Saudita. Como
mercados potenciales se presentan la unión Europea y Rusia.
Canadá. Después de once años consecutivos, las exportaciones
canadienses seguirán creciendo a un nivel de 580 mil toneladas
este año siendo Estados Unidos y México sus principales
mercados.El 80% de las ventas se destinan a la Unión Americana.
Su participación en el mercado mexicano ha crecido de menos de
1% en 1997 a 19% en 2001.
Argentina. La devaluación de la moneda local y el nuevo interés
de la Unión Europea como comprador ha favorecido las
exportaciones argentinas generando una mayor competencia
mundial. Se estima un volumen de ventas de 230 mil toneladas
en 2002.
Unión Europea. El volumen de exportación aumentará 20% a
638 mil toneladas en 2002, después de la reapertura de los
mercados de Egipto y Rusia por la controversia respecto a
enfermedades.
Perspectivas
A pesar de que en las últimas semanas el precio del ganado vivo
ha llegado a niveles de 65.90 dólares por libra en el contrato de
septiembre en la Bolsa de Chicago (CBOT). La tendencia podría
tomar un rumbo a la baja, debido a la mayor oferta de ganado
vivo que ha mantenido los precios presionados.
BALANCE OFERTA-DEMANDA MUNDIAL DE CARNE DE RES
1997 - 2002
MILES DE DE TONELADAS METRICAS
50
Las cotizaciones a partir de la tercera semana de mayo han tenido
moderados avances, a consecuencia de factores técnicos
especulativos, así como al seguimiento en los precios del mercado
del maíz en la Bolsa de Chicago (CBOT). ( siendo el cereal uno de
insumos básicos en los costos de los alimentos del ganado).
40
30
20
Cabe resaltar que a pesar de que los inventarios de carne se
ubiquen en niveles menores para 2003, debido a un menor
sacrificio de las reses, los inventarios en el ganado de engorda
continuarán ubicándose en niveles más altos.
10
0
1997
PRODUCCION
1998
1999
CONSUMO
2000
IMPORTACIONES
2001
2002
EXPORTACIONES
FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA, MAYO 2002.
36
Septiembre 2002
Importadores
PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL DE CARNE DE RES
Estados Unidos. 1.47 millones de toneladas en 2002, 3% arriba
del año pasado. Canadá Australia, Nueva Zelanda serán los
principales proveedores.
Miles de tons.
Japón. Por segundo año consecutivo, las compras tenderán a
reducirse de 995 mil toneladas en 2001 a 880 mil en 2002, el nivel
más bajo desde 1994.
Unión Europea. Incremento de 14% a 467 mil toneladas ante
una recuperación por en el consumo.
Miles de tons.
60,000
5,000
56,000
4,000
52,000
3,000
48,000
2,000
44,000
1,000
40,000
0
1995
Corea. 340 mil toneladas en 2002, 28% arriba de 2001. Resultado
de una recuperación en la economía de ese país y la reducción
de barreras arancelarias.
1997
1999
2001
2003
2005
PRODUCCIÓN
2007
2009
2011
COMERCIO
FUENTE:FAPRI
Las expectativas de largo plazo indican una tasa de crecimiento
de 1.5% anual en la producción mundial de carne de res y de
5.4% en el intercambio comercial.
Rusia. Las compras se estiman en 750 mil toneladas a
comparacipón de las 675 mil de 2001. Brasil abastecerá la mayor
parte del volumen.
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES
México. 430 mil toneladas siendo Estados Unidos el principal
proveedor.
Miles de tons.
3,500
Expectativas de oferta y demanda mundial de carne de res al
2011 (FAPRI)
3,000
2,500
2,000
Mayor demanda más precios altos de insumos forrajeros, igual
expectativas alcistas.
1,500
1,000
Las menores exportaciones de Argentina y la Unión Europea
ocasionará un alza de 2.71% anual en la los precios de la carne
de res durante los próximos tres años.
500
0
1995
JAPÓN
1997
RUSIA
1999
2001
MÉXICO
2003
COREA
2005
2007
TAIWAN
2009
2011
FILIPINAS
FUENTE:FAPRI
Para finales de la década las importaciones de México alcanzarán
un volumen de 742 mil toneladas ante el crecimiento de la
economía y de la población.
PRECIOS INTERNACIONALES DE CARNES
Dlrs. por quintal
90
80
70
60
50
40
30
1991
1993
1995
1997
RES
1999
2001
CERDO
2003
2005
2007
2009
* Responsable del artículo
Lic. Antonio Toca Uriarte
2011
AVES
FUENTE:FAPRI
37
FUTUROS
ESPECIFICACIONES DE
CONTRATOS DE
FUTUROS Y OPCIONES
DE PRODUCTOS
BOVINOS EN ESTADOS
UNIDOS *
Símbolo Ticker
LC
Características del contrato
(Subyacente)
40,000 libras de ganado con grado del
USDA con un promedio de peso de entre
1100-1300 libras
Unidad de operación
Centavos de dólar por libra
Meses de vencimiento
Feb, Abr, Jun, Ago, Oct, Dic
Horario de operación
9:05 a.m. - 1:00 p.m.
Al vencimiento del contrato:
9:05 a.m. - 12:00 p.m.
Chicago Mercantile Exchange
Vencimiento
Último día laborable del mes de vencimiento
Opciones
Calls y Puts
OPCIONES SOBRE FUTUROS
Con la finalidad de proporcionar protección en el precio a
productores, comercializadores, y otros participantes en el
mercado de ganado bovino, ASERCA, a través del Subprograma
de Apoyos Directos a Cobertura de Precios Agrícolas agregó
este año contratos de cárnicos que incluyen ganado bovino y
porcino a los ya existentes.
Calls: CK
Símbolo Ticker
Puts: PK
Cabe Mencionar que dichos programas operan en la Chicago
Mercantile Exchange ( CME ), una de las bolsas de derivados
más importantes y con mayor trayectoria en el mundo.
Como ya es conocido por los participantes del Subprograma de
Apoyos Directos a Cobertura de Precios Agrícolas, las opciones
proporcionan un instrumento idóneo para la administración de
riesgo. A continuación presentamos las principales
características de los contratos de bovino.
Subyacente
Un Contrato Futuro de Ganado en Pie
Precios de ejercicio
Intervalos de dos centavos de dólar por
libra dos meses antes de vencimiento,por
ejemplo, 68¢, 70¢, 72 ¢;los dos contratos
antes de vencimiento opera de uno en
uno, por ejemplo, 68¢, 69¢, 70¢
Meses de vencimiento
Horario de operación
Feb, Abr, Jun, Ago, Oct, Dic
9:05 a.m. - 1:02 p.m.
Al vencimiento del contrato :
9:05 a.m. - 1:00 p.m.
Ganado en Pie
El Contrato de ganado en pie surge en 1960, siendo el primero en
cubrir un producto vivo no almacenable y desde entonces se
utiliza para apoyar desde administración de riesgo a productores
y comerciantes de productos cárnicos.
El precio general de los contratos va a estar determinado por el
precio que mantengan los productos físicos que lo determina,
tales como factores fundamentales de oferta y demanda, así
como factores climáticos que puedan afectar el desarrollo y
alimentación del ganado, el precio de forraje o alimento y factores
de carácter técnico.
Los contratos de ganado en pie mantienen una volatilidad
relativamente alta, y a diferencia de los granos esta tiende a ser
mayor conforme se aproxima el vencimiento.
La cobertura proporciona uno de los instrumentos más confiables
para la administración de riesgo, se recomienda utilizarla siempre
que se quiera proteger el ingreso de ganaderos y comerciantes
entre otros, contra cualquier movimiento adverso en el precio.
38
Septiembre 2002
Ganado para engorda
OPCIONES SOBRE FUTUROS
El bien subyacente del contrato futuro de ganado para engorda
se compone por novillos de entre 700 y 849 libras enviados a
corrales de engorda, en donde con el tiempo entrarán en la
categoría de ganado en pie.
Calls: KF
Símbolo Ticker
Puts: JF
Caracteristicas del contrato
(subyacente)
Un contrato futuro de ganado para
engorda
Strike Prices
Intervalos de dos centavos de dólar por
libra, e.jemplo, 78¢, 80¢, 82¢; los
contratos de dos meses antes del
vencimiento operan a un centavo,
ejemplo, 78¢, 79¢, 80¢
Meses de vencimiento
Ene, Mar, Abr, May, Ago, Sep, Oct, Nov
Este contrato surge en la CME en 1971, pero es hasta 1987 cuando
empieza a cotizar opciones sobre futuros.
En cuanto a su liquidez, este contrato es menos líquido que el de
ganado en pie. En ese sentido a la fecha, el contrato futuro de
ganado para engorda tiene un interés abierto de 1.226 mientras
que el contrato futuro a diciembre para ganado en pie se ubica
en 21.255 contratos, por lo que puede dificultar hasta cierto grado
la operación de este contrato.
Horario de operaciones
9:05 a.m. - 1:00 p.m.
día de vencimiento del contrato:
En cuanto al diferencial de precios entre ambos contratos, este
mantiene un spread promedio de 10 centavos de dólar por libra
aproximadamente, a favor del contrato de ganado para engorda.
9:05 a.m. - 12:00 p.m.
Horario de operaciones
9:05 a.m. - 1:00 p.m.
día de vencimiento del contrato:
FUTUROS
9:05 a.m. - 12:00 p.m.
Símbolo Ticker
FC
Caracteristicas del contrato
(subyacente)
50,000 libras de novillos de entre 700849 libras
Unidad de operación
Centavos de dólar por libra
Meses de vencimiento
Ene, Mar, Abr, May, Ago, Sep, Oct, Nov
Horario de operaciones
9:05 a.m. - 1:00 p.m.
* Responsable del artículo
MBA Oscar Polanco García
día de vencimiento del contrato:
9:05 a.m. - 12:00 p.m.
39
tranquilidad el estado en que viven. Todo esto se convierte en
un hábito de vida apoyado en soportes morales, religiosos, políticos, sociales, etc.; las estructuras sociales, políticas, son el
resultado de los condicionantes que opera la pobreza como categoría cultural.
Los intentos para cambiar las cosas en el medio rural han fracasado, en el fondo siempre perdura en la población la pobreza
como categoría cultural con su falta de motivación, mentalidad y
habilidades para producir riqueza y a pesar de eso la religión
presenta a la pobreza como un requisito para la salvación, la
moral destaca la pobreza como una virtud estoica, que la estética hace hermosa y la política útil para sostener partidos y hacer
programas populistas. Siempre ha habido empresarios que operan sus empresas en tiempos de pobreza. Las sociedades pobres se presentan en un equilibrio estable resistente al cambio.
La pobreza en el Campo*
La pobreza como categoría cultural
Tipos de pobreza
Cuando la causa de la pobreza es una categoría cultural, ésta no
puede ser modificada por acciones basadas en un solo concepto ni por instrumentos que surtan resultados en un solo campo,
requiere definir unidades de acción que sumen varios campos
de la vida y que produzcan efectos sinérgicos. El crédito y la
técnica han mostrado que a pesar de ser necesarias en todo
proceso de desarrollo rural no tienen, en forma aislada, la capacidad de solución al problema de la pobreza rural.
Hay diferentes tipos de pobreza y en consecuencia debe haber
también diferentes tipos de solución. Las causas de la pobreza
que existen en los países son diferentes y las soluciones deben
ser distintas para cada caso y las que sirven en cada caso no
son útiles en otro.
Nos interesa saber sobre la naturaleza y las causas de la pobreza
de los campesinos mexicanos; eran pobres desde los tiempos
prehispánicos, lo eran en la colonia, en México independiente,
en 1946 y siguen siéndolo hoy.
Las experiencias nos muestran que la acción económica: donativos, obras planeadas y ejecutadas por instancias centrales por
sí solas tampoco resuelven el problema; nuestra historia reciente está llena de ejemplos, lo mismo nos muestra a la educación
escolar que en nuestro país no tiene vínculo alguno con otras
actividades y que al ser concebida como un ejercicio intelectual
y como un servicio aislado tampoco produce los resultados sociales esperados en las comunidades rurales. Cuando el problema es complejo como en nuestro caso, la solución exige acciones que vincule varios temas unidos estratégicamente.
Alemania en 1946 sufría una terrible pobreza que 10 años después había desaparecido. La pobreza de Alemania fue coyuntural y por lo tanto temporal, la causa de la pobreza de los campesinos de México es una categoría cultural que no ha sido modificada en siglos y perdura en un gran número de regiones de
nuestro país.
Alemania requirió apoyos económicos para su recuperación.
México ha gastado en los últimos sexenios en programas orientados para el desarrollo rural más de lo que requirió Alemania y
los resultados son muy diferentes: Alemania despegó y México
sigue casi igual. Es evidente que en México se trató de resolver
la pobreza solamente con instrumentos económicos y no lo logró, ya que la naturaleza de la pobreza era distinta.
La categoría cultural se forma alrededor de un concepto central
que genera y vincula a un conjunto de creencias, ideas, valores
que fundamentan hábitos, actitudes, conductas y estructuras
sociales. En las creencias se entremezclan preceptos religiosos,
morales, sociales, económicos, políticos, estéticos, etc. Entre
todos estos conceptos hay una relación de reforzamiento recíproco.
La categoría cultural es un modo de pensar, de percibir el mundo
y de pensarse a sí mismo que hace que las gentes acepten con
40
Septiembre 2002
La pobreza se esconde en la ignorancia
Es necesario tener una hipótesis que nos señale la naturaleza de
la pobreza sin lo cual cualquier solución carece de fundamento.
Si no sabemos la naturaleza de la pobreza es muy difícil hacer
campañas para eliminarla.
Uno de los mayores problemas es el desconocer los costos de
las soluciones; dicho de otro modo resolver la pregunta básica
¿cuánto cuesta el desarrollo rural? Si no sabemos el costo del
desarrollo es muy difícil programar soluciones.
Una conclusión fácil: debemos cambiar los programas de lucha
contra la pobreza. Hay instancias oficiales que pretender resolver el problema de la pobreza dando y haciendo cosas. No cabe
duda que si se acepta una definición de pobreza con elementos
diferentes a la concepción oficial debe haber cambios. Dentro
de todo hay algo bueno: el costo es menor cuando la solución
radica en un cambio de actitud y de mentalidad. La formación del
sujeto es fundamental ya que incorpora al interesado a la tarea,
con lo cual se reduce el margen de error, se comparten responsabilidades y sobre todo se cuenta una base social que facilita
cualquier labor; toda esta fase inicial tiene costos menores frente a los costos e inversiones de las actuales estrategias. A pesar
de los bajos costos iniciales las decisiones que es necesario
tomar son más difíciles ya que hay que crear nuevas instituciones, definir nuevas funciones y nuevos perfiles de funcionarios.
Sin embargo, el problema es esencialmente educativo en la medida que requiere cambio de mentalidades y actitudes. Pero la
solución exige que a la labor educativa se sumen promociones
organizativas y económicas que aporten nuevos patrones de
convivencia y nuevos aprendizajes. Para que los campesinos
vean las relaciones de causa-efecto en la vida socio-económica
se requieren nuevos enfoques sin los cuales no se logran las
nuevas actitudes y mentalidades.
Sin los cambios que sugiere está visión la solución de la pobreza
parece lejana, con costos altísimos, más por las ambigüedades
en los planteamientos y por imprecisiones en la metodología
que por cualquier otra cosa.
Las máscaras de la pobreza
La pobreza se oculta en sus síntomas
Los problemas políticos, económicos y sociales de la pobreza
son fácilmente visibles, están a flor de piel, hieren la sensibilidad
de todos y por la complejidad del problema y la dificultad en
plantear soluciones de fondo que requieren ser vistas a mediano plazo, las soluciones se orientan hacia las formas fáciles: los
paliativos, la simple eliminación de los síntomas.
Es más fácil apoyar al cacique que promover a la población;
parece obvio que si los pobres no tienen dinero la solución está
en dárselos; el darles, el hacerles, el prometerles son respuestas
rápidas que normalmente deja a todos contentos aunque por
poco tiempo.
* Lic. Arturo Espinosa Villanueva
Lic. En Derecho por la UNAM; Estudios de Alta Dirección de Empresas
en el IPADE; Estudios de Política Normativa Sobre Desarrollo Rural en la
Universidad de California, EUA. Actualmente es Coordinador General del
Programa de Desarrollo de Regiones de muy alta marginalidad en
BANAMEX, entre otros cargos de alta responsabilidad fue Director General de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, A. C. Dentro de la
actividad académica fue Catedrático del ITAM; ha dado cursos en el
Instituto de Banca y Finanzas, en el Banco de Comercio, SEP. Es
asesor del INVEDER y lo fue en el IICA, IBAFIM, BANCOMER. Sus
más recientes publicaciones son Modernización Campesina-un Modelo
Operativo "México" y “Una experiencia en el campo mexicano” entre
otras más.
La pobreza se esconde en las ideologías
Parece fácil eludir el fondo del asunto. Hay visiones políticas
que sostienen que la solución a la pobreza requiere cambios
políticos radicales sin los cuales no vale la pena hacer nada.
Debemos, según ellos, esperar a que se den las condiciones
objetivas y subjetivas para iniciar la acción. Otros esperan los
cambios estructurales aún cuando no quede claro cuáles son ni
cómo se van a dar, más aún no queda claro si se pueden dar.
41
Desarrollo Agropecuario (AMSDA); Michoacán, México y
Guanajuato; Por los Organismos Internacionales; Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA); Por los Organismos Nacionales: Consejo Nacional Agropecuario (CNA); Por
las Instituciones Académicas Colegio de Postgraduados; Conferencistas de Canadá, Estados Unidos, Chile, etc; Por los productores la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES); Agrícola San Isidro de Culiacán,
Millennium Greenhouses, S.A., Arubita S.A. y la Productora
Agropecuaria San Miguel de Jalisco.
Conclusiones del 1er
Seminario Interinstitucional
para el Fomento a las
Exportaciones Agroalimentarias
y Pesqueras
Planteamiento Estratégico para la Promoción de las
Exportaciones
Introducción
Contexto General
Los días 20 y 21 de junio del presente año se realizó en San
Miguel de Allende, Guanajuato el Primer Seminario
Interinstitucional para el Fomento a las Exportaciones
Agroalimentarias y Pesqueras, cuyo objetivo general es promover la coordinación de acciones, instrumentos y programas de
apoyo a la promoción de exportaciones agroalimentarias y el
uso eficiente de los recursos del Gobierno Federal en beneficio
del sector agroalimentario nacional.
1. En los Estados Unidos, nuestro principal mercado de exportaciones de agroalimentos, han ocurrido profundos cambios en la
estructura de distribución de estos productos. Los procesos de
fusiones y adquisiciones de cadenas de supermercados en la
última década, han llevado a una elevada concentración del poder de mercado, 20 cadenas controlan el 70% del mercado, que
impone las pautas bajo las cuales se desarrollan los agronegocios.
2. Los canales de comercialización de productos hortofrutícolas
en Estados Unidos, señalan que las grandes cadenas de supermercados y los establecimientos de comidas rápidas constituyen el polo dinámico del mercado de estos productos, el cual se
abastece, fundamentalmente, de consorcios mayoristas en productos especializados y, en mucho menor medida, de brokers y
de productores agrícolas en forma directa.
Los participantes por parte del Gobierno Federal fueron Presidencia de la República, Secretaría de Economía (SE); de Hacienda y Crédito Público (SHyCP); de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP); Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA); Apoyos y Servicios a la Comercialización
Agropecuaria (ASERCA); Consejerías Agroalimentarias en el
Extranjero; Banco Nacional de Comercio Exterior
(BANCOMEXT); Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO);
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA);
Fondo de Capitalización e Inversión Rural (FOCIR); Por los Gobiernos de los Estados Asociación Mexicana de Secretarios de
3. Estas nuevas condiciones, nos marcan la imperiosa necesidad de actuar de manera rápida y eficiente en la recomposición
de los mecanismos de comercialización de la oferta exportable
mexicana, toda vez que no se han aprovechado cabalmente las
oportunidades que nos brindan los múltiples acuerdos comerciales signados con otros países.
42
Septiembre 2002
4. En este contexto, es fundamental trazar una estrategia integral
de promoción de las exportaciones agroalimentarias, que responda a los cambios del entorno y establezca con gran claridad
los objetivos (mercados, productos, canales de comercialización),
las metas de participación en mercados, y los medios para lograrlo.
7. La organización debe ser entendida en la lógica de articulación de “Cadenas Productivas Económicas”, en las que la
agroindustria opere como la punta de lanza con base en arreglos
económicos de mutua conveniencia que prvean solidez y permanencia a los esquemas de asociación.
Comercio directo
5. Es importante que la definición del planteamiento estratégico
nacional refleje un tratamiento diferenciado por grado de desarrollo de productores, nivel de organización y por mercado objetivo. Las políticas de apoyo deben considerar las tendencias del
mercado global.
1. El comercio directo es un imperativo para aprovechar la tendencia mundial hacia la integración y concentración en el sector
de agroindustria y de distribución de alimentos. Esto debe hacerse en función de la naturaleza de tres factores: mercados
(tradicionales vs. no tradicionales), productores (integrados vs.
no integrados) y productos (tradicionales vs. no tradicionales).
El imperativo es actuar con agilidad y con reconocimiento de las
tendencias del mercado.
6. De particular importancia es la ordenación de una oferta
institucional eficiente, que articule de manera eficaz el muy variado instrumental disponible en las dependencias de Gobierno,
que atienda integralmente las necesidades del sector productivo y que optimice el uso transparente de los recursos públicos.
2. Las cadenas de supermercados deben ser uno de los cananles
a aprovechar. Con el propósito de vender los productos al mejor
precio, con las mejores condiciones, pero entendiendo que se
requiere volumen, calidad uniforme y confiabilidad en el abasto.
Organización
1. La organización de los productores primarios es una práctica
generalizada en los países líderes en el comercio agroalimentario
mundial. Bajo muy diversas figuras (cooperativas, empresas
integradoras, consejos de comercialización, etc.) se busca responder con agilidad a la creciente sofisticación de la demanda
(mayor número de productos y alta diferenciación), lograr escalas de producción apropiadas a la concentración en el sector de
la transformación y distribución, ordenar la concurrencia al mercado y hacer contrapeso al poder de las grandes cadenas de
supermercados y conglomerados agroindustriales.
3. Se requiere de apoyos a la capacitación y asistencia técnica
hacia las diversas etapas del proceso agroexportador (estándares
de calidad e inocuidad, negociación comercial, logística, etc.).
Sin embargo, es necesario garantizar el conocimiento y el fácil
acceso por parte de los productores.
4. Una de las grandes conclusiones es que para poder comercializar de manera directa, es imperativo contar con sólidas organizaciones con fines netamente económicos, especilizadas en la
comercialización nacional e internacional de los productos, mostrando un solo frente en el proceso de negociación.
2. En México, la organización de los productores ha tenido motivaciones fundamentalmente políticas y como vía para acceder
a los apoyos gubernamentales. A principios de los 90’s se destruyeron o eliminaron las organizaciones de productores, como
la Confederación Nacional de Productores de Hortalizas, que
brindaba una efectiva base de ordenación del mercado y una
eficaz defensa de los intereses de los productores.
5. Este proceso debe estar apuntalado con eficientes servicios
de información que llegue a los tomadores de decisiones en las
organizaciones de productores. La información debe ser pertinente en términos de mercado (inteligencia comercial). Se plantea la necesidad de contar con un Directorio de Exportadores
confiable, dinámico, con actualizaciones periódicas. Para este
directorio se requiere la participación de todas las instituciones,
a efecto de validar una base de datos única.
3. No obstante, hay ejemplos alentadores, como el del aguacate,
en el que la fuerza de organización de los productores ha sido el
motor para la apertura y consolidación en mercados de exportación, que merecen particular atención para tratar de replicar experiencias en otros renglones de producción.
6. En este contexto, la distinción entre mercado interno-externo
es inapropiada para la formulación de una política de fortalecimiento de la competitividad de la oferta mexicana de
agroalimentos. Hoy, los imperativos de la demanda y la
globalización de los mercados, determinan que el abasto debe
ser en las mismas condiciones de calidad, inocuidad y servicio.
El mercado nacional debe ser articulador de la oferta exportable.
Los productores tienen que competir también con productos
extranjeros en México.
4. Se requiere promover el ordenamiento de los mercados, en un
marco jurídico adecuado para la regulación de la comercialización,
a efecto de hacer mas competitivas las exportaciones mexicanas
y los productos mexicanos ante los importados. Por ejemplo, las
“Órdenes de Mercado” y los “Consejos de Promoción”.
5. Una conclusión relevante es apoyar preferentemente a productores organizados que estén cumpliendo en el mercado con
constancia y calidad para cumplir con sus contratos.
Promoción
6. En este ámbito, es esencial un amplio y ordenado esfuerzo
institucional de capacitación para la organización. El gobierno
también necesita organizarse para organizar a los productores.
1. Se requiere de un esfuerzo contundente, permanente, evaluable
y conjunto (público – privado) en la promoción de los produc43
tos agroalimentarios mexicanos en los mercados para construir
una imágen de calidad y confianza.
últimos, se posibilita y hace eficiente la mezcla de recursos de
2. La inversión en este campo es redituable, si y solo si, se
cumplen las siguientes condiciones:
4. En el financiamiento para la producción, el principal problema
radica en que más del 80% de los productores se encuentran en
* Marca,
* Calidad,
* Consolidación de oferta y
* Continuidad en el abasto.
tionar una depuración para eliminar de éste, a los agricultores
que FIDELIQ desgrave los bienes que fueron entregados en
5. En apoyo al programa de “Comercio Directo” con las cadenas
de supermercados de EE.UU. y Canadá, destaca el FACE-AGRÍ-
3. En el renglón específico de la promoción de las exportaciones,
hay que comprender que esta tarea comienza en la unidad de
producción. La permanencia en el mercado implica
competitividad y visión completa de la cadena. Por tanto, se
requiere fortalecer la organización y la integración de los productores. Asimismo, el plan de Promoción debe contemplar un
programa de manejo de crisis.
pero más barato, y que además solicita reporte de buró de crédito solamente de la empresa.
mesa acordó continuar los talleres de trabajo para profundizar
en lo aquí planteado, antes del segundo seminario, que se pro-
Seguridad en las transacciones comerciales
cipantes del Subgrupo de Trabajo. Se hizo una invitación formal
por parte del Ing. Eduardo Leyson de CAADES para que el
1. Existe en México un mecanismo trinacional (México, EE.UU.
y Canadá), para la solución de controversias para frutas y
hortalizas (DRC), el cual debe ser difundido entre el sector
productivo – comercial, a fin de prevenir los riesgos de no pago
en la comercialización y, en su caso, contar con un servicio de
mediación y arbitraje ágil y económico.
SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD
CONCLUSION GENERAL: PARA EL MEJORAMIENTO DE
LAS CONDICIONES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y SU
IMPULSO COMERCIAL EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL, LA SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA ES UN FACTOR DE ATENCION PRIORITARIO E INSOSLAYABLE.
2. El aprovechamiento de este esquema arbitral plantea la necesidad de desarrollar un amplio esfuerzo de capacitación y asistencia técnica a los agentes involucrados en la comercialización
agroalimentaria.
1. Marco Regulatorio
3. Finalmente, la organización de los productores es un factor
que favorece la prevención de controversias y en su caso, solucionarlas de manera exitosa.
1.1. Se ha logrado un avance en la unificación de normas, sin
embargo, se debe completar un diagnóstico de la estructura
regulatoria en materia de sanidad, calidad e inocuidad.
Financiamiento a la Exportación
1.2. Se debe atender el marco normativo, tanto para el mercado
nacional, en el mismo o mayor nivel de importancia que el
marco normativo para el mercado internacional.
1. El financiamiento es necesario para poder detonar el crecimiento en las exportaciones del sector. El productor agropecuario
cuenta con una amplia gama de mecanismos y programas en
apoyo al financiamiento de proyectos para la exportación. Sin
embargo, estos programas en la práctica no son accesibles, derivado principalmente por los problemas de cartera vencida y el
alto costo de los créditos en comparación con otros países.
1.3. Se requiere de un marco regulatorio fortalecido en inocuidad
alimentaria y una política de control de calidad comercial,
mediante un enfoque orientado a la certificación.
1.4. La adecuada aplicación de los mecanismos normativos en
inocuidad requiere de la atención de las necesidades de
financiamiento para infraestructura y tecnología existente y
requerida, e impulsar la capacidad operativa para su vigilancia y cumplimiento.
2. Se reconoce la necesidad de implementar modelos exitosos
como las cajas de ahorro rurales, complementadas con sociedades cooperativas enfocadas en proyectos específicos. Este
modelo esta probado en países como España.
3. Destaca la labor de FIRCO como ventanilla única para la recepción, análisis y seguimiento de proyectos productivos de
agronegocios viables y sustentables, que incorporen valor agregado a la producción. Con la participación de las entidades gubernamentales que cuentan con programas de apoyo a estos
2. Capacitación y Asistencia Técnica
2.1. Es necesario un plan de capacitación nacional – estatal, con
enfoque integral, con acercamiento directo a productores, a
través de organizaciones y empresas.
44
Septiembre 2002
4. Certificación
2.2. Se requiere un mecanismo eficiente, permanente y práctico
de capacitación para que se lleve a cabo en todos los niveles
4.1. Recomendar la adopción de una política nacional de certificación, con orientación integral, acorde a las necesidades de
las cadenas agroalimentarias y con la participación de organismos de certificación, instituciones gubernamentales y organizaciones de productores.
2.3.La capacitación debe ser ejecutada por cadena
agroalimentaria a nivel regional.
bles para capacitación, otorgados por los sectores públicos
federal, estatales y empresariales.
4.2.Fortalecer y fomentar el establecimiento y operación de
organismos de certificación, mediante un mecanismo
conjunto de cooperación institucional-organizaciones de
productores.
un rol más relevante en la gestión de recursos para capacitación y asistencia técnica, y que se destine en todos los nive-
4.3.Optimizar los recursos para establecer mecanismos de
certificación integral donde se requiera, o fortalecer los
existentes.
la cadena agroalimentaria.
5. Infraestructura
2.6. ASERCA-SAGARPA coordinará la integración de la canas-
5.1. El financiamiento de la infraestructura que se requiere para
calidad, sanidad e inocuidad de agroalimentos debe tener
características y requisitos más flexibles.
parte de las instituciones federales y estatales y debe ser el
vehículo de comunicación y difusión de dichos apoyos y
6. Bioseguridad y bioterrorismo
3. Adopción de Programas de Reducción de Riesgos y Aseguramiento de Calidad
6.1.Establecer en un plazo de 30 días, un Grupo de trabajo
interinstitucional y multidisciplinario que analice el impacto
de las leyes adoptadas recientemente por los Estados Unidos en esta materia y proponga las estrategias adecuadas,
entre las que pueden considerarse:
3.1. Las metodologías de reducción de riesgos y aseguramiento
de calidad existen y están disponibles, pero se requiere el
diseño y ejecución de planes para su aplicación.
a) Diseñar manuales de prácticas de prevención de problemas
de bioseguridad y bioterrorismo que afecten el comercio de
agroalimentos mexicanos.
3.2. Uniformizar u homologar los principios básicos de reducción de riesgos y aseguramiento de calidad, complementados con los planes específicos de cada cadena
agroalimentaria.
b) Establecer un proyecto inicial de registro de empresas
agroalimentarias, acorde a las necesidades de las leyes de
Estados Unidos, con objeto de fomentar prácticas de
trazabilidad.
3.3. Se requiere de un programa de financiamiento y apoyos para
el mejoramiento tecnológico inherente a la reducción de riesgos y aseguramiento de calidad.
c) Establecer un programa de información y comunicación
oportuna, transparente y sustentada con datos confirmados
y verificados.
3.4. Los apoyos deben estar sujetos a la integración y adopción
de estos programas.
3.5. La adopción de estos programas debe ser considerada para
determinar la viabilidad del otorgamiento de otros apoyos
institucionales.
7. Vinculación con la comercialización
7.1. La sanidad, calidad e inocuidad son condiciones inherentes
e indispensables para el acceso al mercado.
3.6. Identificar el monto de recursos y la capacidad de respuesta
de las instituciones que brindan apoyos en la materia, para
asegurar que son suficientes o determinar necesidades de
incremento, identificando a los facilitadores para la adopción de estos programas.
7.2. La promoción comercial genérica debe destacar el valor de
los esfuerzos y logros en esta materia.
7.3.Debe privilegiarse la promoción de agroalimentos específicos que cumplan con los programas de calidad, sanidad
e inocuidad, y que cuenten con sus respectivas
certificaciones.
3.7. Los programas deben ser dirigidos al nivel de organización
más eficiente que exista (productor, empresa u organización)
regional-estatal-nacional.
45
definida y consensada una Estrategia Única para la Promoción de las Exportaciones Agroalimentarias y Pesqueras.
8. Coordinación interinstitucional
La coordinación de las tareas que emanaron de la Mesa de Trabajo que tengan un contenido técnico en materia de sanidad,
calidad e inocuidad agroalimentaria, será responsabilidad del
Servicio Nacional de Sanidad, Calidad e Inocuidad Alimentaria.
7. Identificar las acciones que pueden iniciarse de inmediato, y
que fueron señaladas en el Seminario, e iniciar su desarrollo con
la participación de las instituciones apropiadas:
La coordinación de las tareas que emanaron de la Mesa de Trabajo que tengan un contenido financiero-comercial, será responsabilidad de Apoyos y Servicios a la Comercialización
Agropecuaria.
a. Matriz de Programas del Gobierno Federal para el
Fomento de las Exportaciones Agroalimentarias. Enviar
solicitud formal a las diversas instituciones de sus observaciones a la Matriz.
Ambas instituciones conformarán un plan de trabajo de las acciones descritas, el cual será sometido a la consideración de las
instituciones participantes de la Mesa de Trabajo en un plazo
no mayor a tres meses.
b. Directorio de Exportadores.
c. Página Electrónica para informar al exportador (Newsletter).
d. Lineamientos Generales para la Instrumentación de una
Estrategia Única Para la Promoción de las Exportaciones
Agroalimetarias y Pesqueras. Enviar solicitud formal a las
diversas instituciones de sus observaciones a dicho
documento.
PLANTEAMIENTO DE COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
1. Existen diversos instrumentos que operan las diferentes instituciones que apoyan el proceso de exportación de productos
agroalimentarios.
A continuación se presentan los comentarios más relevantes de
las instituciones participantes en el 1er Seminario.
2. Existen áreas de especialización y excelencia en el servicio por
institución.
Por parte de ASERCA:
1. Se acepta la invitación de FIRCO/FIRA y del Sr. Eduardo
Leyson para llevar a cabo un Segundo Seminario en la ciudad de
Culiacán, Sin.
3. Se requiere de un mecanismo de coordinación que facilite el
intercambio de información, la adopción de una política y estrategia generales, así como el planteamiento de metas específicas
y su seguimiento.
2. Se solicitó a las diversas dependencias federales,
instituciones y organismos, revisar y validar la matriz de instrumentos de fomento a las exportaciones, integrada por ASERCA.
4. Se propone emplear para este propósito al Subgrupo de Trabajo.
3. Se reconoce el apoyo de IICA para publicar las Memorias del
1er Seminario Interinstitucional para el Fomento a las Exportaciones Agroalimentarias y Pesqueras.
5. Para avanzar con continuidad en los acuerdos del Subgrupo,
se realizarán reuniones mensuales de trabajo para intercambiar
información y arribar a acuerdos.
6. Como tareas inmediatas del Subgrupo, resultado de los
trabajos del 1er Seminario, se acordaron las siguientes:
4. ASERCA refrenda su compromiso de seguir fungiendo
como Secretario Técnico del Subgrupo de Trabajo para la Promoción de las Exportaciones Agroalimentarias y Pesqueras, adscrito al Grupo de Promoción del Comercio Exterior e Inversión
Extranjera Directa, dentro de la Oficina de Políticas Públicas de
la Presidencia de la República.
Por parte de la SAGARPA:
a. Integrar el Directorio de todos los asistentes al Seminario.
b. Proporcionar una copia de las conclusiones del Seminario a
todos los participantes, incluyendo las propuestas adicionales que se hicieron en la Mesa General: Planteamiento de
Coordinación Interinstitucional.
c.
1. Es importante prestar atención inmediata al tema de
bioseguridad y bioterrorismo.
Continuar con las acciones que ya se hayan iniciando en
relación con las propuestas que pueden ser instrumentadas
inmediatamente.
2. Se requiere una acción coordinada para brindar un apoyo
eficaz a la constitución de cadenas productivas.
d. Definir la fecha y lugar propuestos para la próxima reunión
del Subgrupo.
3. Es vital crear el mejor clima de financiamiento a los
agronegocios, para ello es indispensable trabajar juntos.
e. Integrar los productos que se propone analizar en el 2°
Seminario (a celebrarse en Culiacán, Sin.), tales como el tener
4. La coordinación interinstitucional debe plantearse de una
manera pragmática, sobre propósitos muy concretos. Por ejem46
Septiembre 2002
plo, la integración del Directorio de Exportadores demanda la
ordenación de la información disponible en diversas instituciones y reunir fondos conjuntos para su publicación.
2. En su opinión, el alcance del Subgrupo es el fomento a las
exportaciones; el tema de la organización es de mayor envergadura; no se logra en corto plazo.
Por parte de FIRA:
Por parte de IICA:
1. Uno de los principales problemas que enfrenta el sector
agroalimentario es la enorme asimetría en la información a los
productores.
1. México es muy importante para el IICA. Es necesario favorecer el intercambio técnico horizontal.
2. Ofrece apoyo de esta institución para aprovechar su experiencia en la integración de cadenas productivas, plataformas para
la exportación y cooperación técnica en general.
2. Se requiere conformar una red de instituciones públicoprivadas financieras, de investigación y desarrollo tecnológico
y de empresarios usuarios, que provea información asequible a
todos los productores.
Por parte de la Oficina de Políticas Públicas (Dr. Alberto Ortega
Venzor):
Por parte de FIRCO:
1. Para llevar a cabo una eficaz coordinación interinstitucional
para el fomento de las exportaciones agroalimentarias, se sugiere integrar un Tablero de Control en el que se establezcan claramente las tareas, responsables y calendario de ejecución.
1. Se plantea la interrogante de cómo hacer llegar mezclas de
recursos financieros a los productores.
2. Es urgente darle agilidad a la gestión de recursos
financieros.
2. Se trata de armonizar los trabajos de las dependencias
federales para darle unidad de acción al Sector Público a partir
de una visión precisa de lo que hay que hacer. Actualmente se
observa gran similitud en los programas de varias dependencias, hay que eliminar redundancias para hacer más con menos.
Por parte de la AMSDA:
1. Su función primordial es la de actuar como mediador y
gestor; caminar junto con los productores.
3. Dentro del Grupo ya establecido en la OPP, los Secretarios de
las dependencias participantes acordaron que la responsabilidad primaria en la conducción del Subgrupo que nos ocupa es
de la SAGARPA.
2. Hizo una invitación abierta a los participantes en el Seminario
para asistir a una reunión de trabajo con productores de mango
en la ciudad de Morelia.
Por parte de los productores de aguacate:
4. La coordinación entre las dependencias debe ser exigida
por los productores, están en su derecho de reclamar una acción
más expedita y eficaz del Gobierno.
1. Proponen una periodicidad mínima de 3 meses para las
reuniones del Subgrupo de Trabajo.
5. La operación del Subgrupo debe ser llevada con mucha disciplina por parte de todos sus integrantes. La idea es que al menos
se efectúe una reunión mensual de trabajo para darle continuidad a los trabajos.
2. Demandan que primero se organize el gobierno para después
organizar a los productores.
Por parte del COLPOS:
1. Piden se invite también a la Secretaría de la Reforma
Agraria y al propio COLPOS a formar parte del Subgrupo de
Trabajo.
2. Sugieren se invite a la próxima reunión a productores de España; son interesantes las experiencias de ese país en el tema de
organización para la producción.
3. Los servicios de apoyo deben ser visualizados como
cadena de producción-consumo (red de valor).
Sr. Eduardo Leyson (CAADES):
1. Sugiere la conveniencia de que para el próximo Seminario
en Culiacán, Sin., dentro de seis meses, se lleve un plan estratégico de fomento a las exportaciones.
Este seminario fue organizado por la Coordinación General de
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones.
Para mayores informes: Tel 56 26 07 10 y 56 26 07 05
47
PRODUCTO INTERNO BRUTO SECTORIAL
PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO 2000-2002
Variaciones Anuales 2000
Concepto
III
IV
Agropecuario, Silvicultura y Pesca
0.0
-2.0
2.7
Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco
4.7
1.3
2.4
7.0
Total Sector Agroalimentario
/1
PIB TOTAL
1
2001
6 meses 9 meses
2002
Anual
I
II
III
IV
6 meses 9 meses
Anual
I
1.9
0.7
-6.2
4.4
6.5
5.7
-1.0
II
6 meses
1.3
2.5
4.7
1.1
5.0
4.9
4.0
1.1
2.6
1.6
1.9
2.8
1.8
1.8
1.8
1.6
3
-0.6
3.8
3.3
2.2
-2.7
3.5
4.0
2.3
4.0
0.4
1.5
2.2
3.1
2
4.6
7.3
7.2
6.5
2.0
0.1
-1.5
2.5
-1.6
1.0
0.2
-0.3
-2.0
2.1
0.0
Cálculos propios con información de INEGI
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI
El PIB de toda la economía presentó un aumento de 2.1% en términos reales con relación a igual periodo del 2001.
El Sector Primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), presentó un crecimiento de 1.1% en términos reales en el periodo abril-junio de 2002,
cifra inferior al incremento observado en el mismo periodo del año anterior que fue de 4.4%. Lo anterior es consecuencia del desempeño favorable
en las cosechas del ciclo Otoño-Invierno y de algunos productos perennes, destacando la mayor producción de café cereza, fresa,
cebada, frijol, naranja, arroz palay, copra, manzana, limón, maíz y trigo. Adicionalmente, es importante señalar que en el segundo trimestre
inciden las labores de la parte inicial de siembra del ciclo Primavera-Verano 2002-2003.
Es importante señalar que se registró un mayor nivel de captura de mariscos y de pescados como: almeja, calamar, camarón, langosta, langostino, charal,
mero, trucha, sardina, róbalo, y atún.
Por su parte, los Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco, presentaron un crecimiento de 3.0%, siendo superior al 2.6% observado en el segundo
trimestre del 2001, de la misma forma el crecimiento obtenido en este segundo trimestre del año es superior al 1.6% que se obtuvo en el primer trimestre
del 2002. Las ramas que mostraron mayor aumento durante el segundo trimestre del año 2002 fueron: otros productos alimenticios, refrescos y aguas,
alimentos para animales, cerveza y malta, carnes y lácteos, preparación de frutas y legumbres, molienda de trigo, aceites y grasas comestibles, bebidas
alcohólicas, tabaco y molienda de maíz.
En conjunto el sector agroalimentario (sector primario más alimentos, bebidas y tabaco) registró un incremento de 2.0% durante el segundo trimestre
del 2002, cifra inferior al 3.5% obtenido en el mismo periodo del año anterior.
El PIB total acumulado al segundo semestre del año no registró variación anual. En tanto que el sector primario presentó un incremento de 2.8%, cifra
mayor con la registrada en el mismo periodo del año anterior de –1.0%.
Cabe destacar que la participación del PIB Agroalimentario en el PIB de toda la economía durante el primer semestre de 2002 fue de 9.99%, cifra
superior a la registrada el año anterior que ascendió a 9.75%. En lo que se refiere al PIB del Sector Primario su participación en el PIB de toda la economía
fue de 5.09% para el 2002 y de 4.95% para el 2001 respectivamente.
BALANZA COMERCIAL
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA
(miles de dólares)
2001
ENERO-JUNIO
2002
VARIACIÓN
-3,967,992
80,416,907
84,384,899
6.4
-661,703
79,270
-20,715
69,113
30,872
-740,973
4,477,285
5,138,988
2,542,742
2,463,472
2,219,557
2,240,272
267,392
198,279
55,793
24,921
1,934,543
2,675,516
-3,191,059
78,178,070
81,369,129
6.8
-643,949
44,810
27,037
-13,616
31,389
-688,759
4,646,750
5,290,699
2,465,235
2,420,425
2,190,560
2,163,523
205,020
218,636
69,655
38,266
2,181,515
2,870,274
-19.6
-2.8
-3.6
5.9
-2.7
-43.5
-230.5
-119.7
1.7
-7.0
3.8
3.0
-3.0
-1.7
-1.3
-3.4
-23.3
10.3
24.8
53.5
12.8
7.3
CONCEPTO
Balanza de Comercio Nacional
Exp. Total fob
Imp. Total fob
Coeficiente de dependencia 1/
Balanza Agroalimentaria 2/
Agropecuaria y pesquera
Agricultura y Silvicultura
Ganadería y Apicultura
Caza y Pesca
Alimentos y Bebidas
Exportaciones Agroalimentarias 2/
Importaciones Agroalimentarias 2/
Exp. Agropecuarias y pesqueras
Imp. Agropecuarias y pesqueras
Exp. Agricultura y Silvicultura
Imp. Agricultura y Silvicultura
Exp. Ganadería y Apicultura
Imp. Ganadería y Apicultura
Exp. Caza y pesca
Imp. Caza y pesca
Exp. Alimentos y Bebidas
Imp. Alimentos y Bebidas
1/ Se refiere al coeficiente de dependencia alimentaria que maneja la FAO, que considera a los países con dependencia a
aquellos países que gastan en alimentos una cuarta parte de los ingresos por exportación.
2/ Incluye Agricultura, Silvicultura, Ganadería, Caza y Pesca y Alimentos y Bebidas
Nota: se incluye maquiladoras
FUENTE: Banco de México.
I
48
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S
Septiembre 2002
COMERCIO EXTERIOR
EXPORTACIONES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS, ENERO-JUNIO
( miles de dólares )
2001
EXPORTACIONES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS
2,542,742
AGRICULTURA Y SILVICULTURA
2,219,557
Algodón
16,216
Almendra de ajonjolí
Arroz
23
Borra de algodón
Cacao
1,138
Café crudo en grano
171,113
Cera vegetal
1,871
Colofonia
107
Chicle
Especias diversas
22,470
Fresas frescas
39,034
Frijol
1,546
Garbanzo
66,013
Ixtle de lechuguilla
7,946
Jitomate
382,031
Legumbres y hortalizas frescas
967,777
Maíz
2,722
Melón y sandía
127,383
Otras frutas frescas
291,881
Raíces y tallos
1,751
Semilla de ajonjolí
11,253
Simiente de trigo certificado
Tabaco en rama
8,360
Trigo
42,019
Otros
56,903
2002
2,465,235
2,190,560
9,649
32
10
187
123,148
2,056
189
25,723
69,437
4,582
34,103
1,805
456,616
862,147
4,573
106,612
341,158
2,771
6,331
7,325
35,681
96,425
VAR %
-3.05
-1.31
-40.50
--83.57
-28.03
9.89
76.64
14.48
77.89
196.38
-48.34
-77.28
19.52
-10.91
68.00
-16.31
16.88
58.25
-43.74
-----12.38
-15.08
69.46
GANADERÍA, APICULTURA
Ganado vacuno
Miel de abeja
Otros
267,392
243,772
18,137
5,483
205,020
165,086
36,037
3,897
-23.33
-32.28
98.69
-28.93
CAZA Y PESCA
Camarón fresco refrigerado
Langosta fresca refrigerada
Pescados y mariscos frescos
Otros
55,793
128
4,055
30,462
21,148
69,655
1,036
4,710
34,874
29,035
24.85
709.38
16.15
14.48
37.29
2002
2,181,515
14,128
4,859
8,440
60,666
71,617
568,755
14,591
91,590
2,368
8,553
25,082
62,560
40,775
41,322
537
3,033
228,684
3,486
3,259
21,763
1,574
96
269,672
634,105
VAR %
12.77
54.19
13.50
40.15
996.24
8.35
11.06
-19.55
-2.23
-18.09
-18.82
269.72
-3.28
64.30
87.03
-15.03
47.38
6.55
11.95
31.78
6.94
115.62
-72.88
18.33
3.02
FUENTE: Banco de México.
EXPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ENERO-JUNIO
( miles de dólares )
2001
ALIMENTOS Y BEBIDAS
1,934,543
Abulon en conserva
9,163
Ates y mermeladas de frutas
4,281
Atún congelado
6,022
Azúcar
5,534
Camarón congelado
66,099
Cerveza
512,116
Café tostado
18,137
Carnes de ganado excepto equino
93,681
Carnes de ganado equino
2,891
Conservas de pescados
10,536
Extractos alcohólicos concentrados
6,784
Extractos de café
64,681
Fresas congeladas, c/s azúcar
24,818
Jugo de naranja
22,094
Jugo de piña
632
Langosta congelada
2,058
Legumbres y frutas preparadas y/o conservas
214,617
Manteca de cacao
3,114
Mieles incristalizables
2,473
Otros jugos de frutas
20,350
Pasta, puré o jugo de tomate
730
Piña en almíbar o en su jugo
354
Tequila y otros aguardientes
227,891
Otros
615,487
FUENTE: Banco de México.
I
49
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S
IMPORTACIONES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS, ENERO-JUNIO
( miles de dólares )
2001
IMPORTACIONES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS
2,463,472
AGRICULTURA Y SILVICULTURA
2,240,272
Caucho natural
29,620
Cebada en grano
9,107
Especias diversas
16,863
Frijol
20,782
Frutas frescas o secas
258,211
Hortalizas frescas
17,886
Madera ordinaria
10,799
Maíz
328,510
Otros forrajes y pasturas
6,750
Otras semillas y frutos oleag.
165,345
Semilla de algodón
292,719
Semilla de soya
392,311
Sorgo
284,597
Trigo
208,507
Otros
198,265
2002
2,420,425
2,163,523
23,292
6,026
17,999
27,936
243,194
17,207
7,323
353,973
7,158
169,725
231,719
391,275
272,812
132,817
261,067
VAR %
-1.75
-3.43
-21.36
-33.83
6.74
34.42
-5.82
-3.80
-32.19
7.75
6.04
2.65
-20.84
-0.26
-4.14
-36.30
31.68
GANADERÍA, APICULTURA
Ganado vacuno
Lana sin cardar ni peinar
Pieles y cueros sin curtir
Otros
198,279
70,235
5,896
75,214
46,934
218,636
75,231
2,826
76,467
64,112
10.27
7.11
-52.07
1.67
36.60
CAZA Y PESCA
24,921
38,266
53.55
FUENTE: Banco de México.
IMPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ENERO-JUNIO
( miles de dólares )
2001
ALIMENTOS Y BEBIDAS
2,675,516
Aceite de soya
13,032
Aceites fijos de coco
2,546
Alimento preparado para animales
149,524
Azúcar
9,122
Carnes frescas o refrigeradas
809,526
Conservas. animales alimenticias
21,764
Conservas vegetales alimenticias
68,838
Frutas conservadas y deshidratadas.
39,805
Harinas de animales marinos
6,811
Harinas de soya/otras semillas
7,143
Leche en polvo
179,909
Leche evaporada o condensada
2,290
Licores y aguardientes
30,751
Manteca de cerdo
5,019
Mantequilla natural
23,470
Mayonesa y salsa
32,832
Otros aceites y grasas
120,481
Pieles comestibles de cerdo
73,205
Pescados y mariscos en conserva
8,822
Preparados alimenticios especiales
323,474
Sebos de animal
36,397
Vinos espumosos, tintos y blancos
22,597
Otros
688,158
2002
2,870,274
29,969
1,289
164,681
9,167
843,422
23,649
115,407
40,999
3,842
2,644
125,082
3,423
43,224
6,000
30,451
41,114
151,007
71,753
7,145
385,562
45,871
20,997
703,576
VAR %
7.28
129.96
-49.37
10.14
0.49
4.19
8.66
67.65
3.00
-43.59
-62.98
-30.47
49.48
40.56
19.55
29.74
25.23
25.34
-1.98
-19.01
19.19
26.03
-7.08
2.24
FUENTE: Banco de México.
Mayores informes:
Dirección General de Desarrollo de Mercados.
José Miguel Palacio Fernández
e-mail: [email protected]
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