Informe de Investigación de Mercado de la Maderas Duras de
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Informe de Investigación de Mercado Maderas Duras (Latifoliadas) de Australia Preparado por el Dr. Peter Volker Forestry Tasmania para PIT Nitens Chile Informe de Investigación de Mercado Maderas Duras (Latifoliadas) de Australia Preparado por el Dr. Peter Volker Forestry Tasmania para PIT Nitens Chile La correspondencia deberá ir dirigida a: Dr. Peter Volker Forestry Tasmania /PO Box 207 Hobart TAS 7001 Australia Email: [email protected] Todos los derechos reservados Este informe es para el uso exclusivo de los miembros del grupo PIT Nitens de Chile. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida, de ninguna forma, o a través de ningún medio, electrónico o mecánico, que incluya, pero que no se limite a, registro a través de fotocopiado, o de cualquier otro modo, ni puede ninguna parte de esta publicación se distribuida a ninguna persona ni a ningún empleado, de tiempo completo, de algún miembro del grupo PIT Nitens Chile, sin el consentimiento previo del autor. Los miembros del grupo PIT Nitens de Chile concuerdan en tomar todas las medidas razonables para salvaguardar esta confidencialidad. Exención de Responsabilidad Aunque se ha tenido gran cuidado en asegurar la exactitud e integridad de este informe, Forestry Tasmania no puede aceptar ninguna responsabilidad legal por la información aquí expresada. Foto de Portada. Rollizos delgados de E. Nitens que están siendo entregados a un aserradero FEA para producir madera EcoAsh Tabla de Contenidos 1. 1.1 1.2. Introducción Propósito de este informe Antecedentes del bosque y procesamiento de maderas duras de Chile 1 1 1 2. Visión General de la macroeconomía australiana y de las industrias forestales Macroeconomía de Australia Industrias Forestales de Australia Aporte Social y Económico Producción y Consumo de Madera Comercio Acuerdo de Libre Comercio Australia-Chile Panorama Industrias Relevantes de la Madera en Australia - cultivo y procesamiento 3 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 3 4 4 4 5 6 7 8 Mercado de las Maderas Duras en Australia Oferta y Demanda de productos de maderas duras Pronóstico para los años futuros Suministro de Productos Rol de la plantación de Eucalyptus 10 10 13 14 15 Análisis de Aspectos y Oportunidades de Mercado ¿Cuáles son las variables macroeconómicas en la economía de Australia desde el punto de vista de los productos de maderas duras? 16 16 4.2 4.3 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6 ¿Cuáles son las fuerzas impulsoras para la demanda de productos de maderas duras en el mercado de Australia? ¿Cuál es la situación de oportunidades desde el punto de vista de productos de maderas duras de Chile en Australia? 16 16 Aprendiendo de la experiencia previa en Australia, Chile y otros lugares Procesando plantaciones de Eucalyptus Aserraderos Producción de Chapa Secado Silvicultura de las plantaciones de Eucalyptus para una madera de alto valor Reducción y podado Reproducción de árboles Protección de plagas y enfermedades 22 22 22 23 Conclusiones y Recomendaciones 24 18 18 18 19 20 1 Introducción El Dr. Peter Volker (Gerente de Servicios de Campo) y el Sr. Sandy Chen (Gerente de Exportaciones) de Forestry Tasmania fueron contratados por el Proyecto PIT Nitens de Chile. Se realizó una visita a Chile desde el 21 de Abril al 1ero de Mayo, 2009, para inspeccionar las plantaciones de E. nitens, las fábricas de procesamiento y la infraestructura de transporte. Esto ha proporcionado información de los antecedentes, lo que ha derivado en recomendaciones para desarrollar la industria en Chile (ver más adelante). Este informe entrega una visión general de la industria forestal australiana, con un enfoque particular en la industria de la plantación de eucaliptus en el contexto del manejo para productos de alto valor (por ejemplo productos distintos a la pulpa de madera). Este aspecto es relevante para los participantes en el proyecto PIT Nitens. Las comparaciones se realizan con respecto al sector de plantación de E. nitens de Chile. 1.1 Propósito de este Informe Este informe debe leerse en conjunto con el informe sobre Estrategia General de Mercado (Chen y Volker 2009), el que define una propuesta para el desarrollo futuro de la industria nitens que apoye la silvicultura, cosecha, procesamiento y comercialización de los recursos de plantación de E. nitens podados y raleados en Chile. 1.2 Antecedentes del bosque de maderas duras de Chile y su procesamiento Visitamos Chile en Abril de 2009, para reunirnos con miembros del proyecto PIT Nitens de Chile. Sostuvimos conversaciones con los gerentes en las plantas de procesamiento de madera, e inspeccionamos sus fábricas. También inspeccionamos algunas plantaciones en las regiones IX, X y XIV, las que habían sido manejadas con regímenes de raleo y poda para producir madera clear (libre de nudos y defectos). Nuestras observaciones incluyen lo siguiente: • Tres compañías importantes controlan el 70% de la oferta de rollizos. • Estas tres compañías no han mostrado ningún interés en el procesamiento de E. nitens para producir chapa o madera aserrada. Sin embargo, deberán decidir si lo hacen, pues tienen los recursos y ejercerán una fuerte presión en el mercado. • Los precios para E. nitens en el mercado de la pulpa de madera son inferiores a los de E. globulus, y aunque se prefiere al nitens para algunas calidades de pulpa, no es probable que esto consiga precios atractivos para productores privados más pequeños. • Los productores privados de E. nitens no industrializados, han realizado una importante inversión en el raleo y poda, con un total de 8,000 ha tratadas de este modo. • La poda ha sido realizada con un alto estándar y el raleo se ha llevado a cabo a tiempo, hasta donde pudimos observar. • Las tasas de cultivo de E. nitens son excepcionales y, en algunos casos, coinciden con la productividad más alta para las plantaciones de Eucalyptus en el mundo. • Parece haber una cantidad importante del producto que está listo para utilizarse en un procesamiento de alto valor. Encontrar mercado para esto se está volviendo urgente. • Por el momento hay muy pocas amenazas para el recurso E. nitens, como son las plagas y enfermedades, sequías o incendios. Los esfuerzos de protección son importantes. Una sola incursión de una plaga o enfermedad podría ser desastrosa. • Los costos por mano de obra son bajos, lo que permite que operaciones manuales intensivas, tales como la poda y raleos, se lleven a cabo de manera económica. Esta situación puede cambiar en la medida que la economía crezca. • Chile necesita un desarrollo regional que sustente a las comunidades y economías fuera de los centros urbanos importantes. • La infraestructura de caminos y transporte es buena, y los bosques, por lo general, son accesibles. La cosecha en invierno es un problema en lugares donde no hay caminos establecidos, especialmente en propiedades privadas. • El sistema de vías férreas no está funcionando en este momento. • Concepción es el único puerto de embarque importante con infraestructura suficiente para el manejo de contenedores. Una distancia promedio, en camión, desde la Región X y la XIV es de aproximadamente de 600 km. • Chile tiene un fuerte comercio internacional. • Chile importa productos de China, y existe la oportunidad de utilizar la capacidad de embarque y de contenedores para el embarque de retorno de productos forestales. • El puerto Corral se usa para el embarque de carga mayor de astillas de madera, apoyándose en el transporte por barcazas desde diversas instalaciones de almacenamiento en el Río Valdivia. No hay infraestructura para el manejo de contenedores y el acceso a caminos es un problema. • Hay algunos procesadores, desde Puerto Montt a Concepción, que han estado utilizando Eucalyptus, sin embargo la producción principal es, generalmente, de pino radiata. • Las tecnologías de procesamiento de madera usadas en Chile son comparables con las principales infraestructuras de procesamiento de madera en países desarrollados. • Visitamos algunas fábricas que generan productos de alto valor agregado, tales como puertas, componentes de amoblado, paneles decorativos, revestimiento con una serie de maderas de bosque nativo, y especies de plantación cultivadas localmente. Todas estas fábricas expresaron el deseo de usar el recurso eucalipto. • Los bajos costos de mano de obra hacen a Chile altamente competitivo en productos de materias primas. • Se han encontrado problemas en donde el equipo, los patrones de aserrío, espesor de la chapa debobinada, y las técnicas de secado que se usan para el pino radiata, han sido aplicados en el Eucalyptus. • Considerables dificultades técnicas con el procesamiento de Eucalyptus como chapa o madera aserrada, han tenido un efecto negativo en la confianza, aunque existe disposición a superar estos problemas. • Las experiencias con procesamiento de E. nitens han sido tanto negativas como positivas. Su presentación y su color uniforme son vistos de manera positiva. La resistencia es mejor que la del radiata, pues hay aplicaciones que pueden usar estas características. Los problemas en el secado de madera aserrada y chapa han contribuido con percepciones negativas, y con una baja tasa de recuperación de productos de alto valor. • La rápida tasa de crecimiento del E. nitens de Chile, ha resultado en una densidad básica reducida, lo que puede derivar en una reducción de la dureza de superficie - lo que es un tema para productos de revestimientos y muebles. • Los aserraderos tienden a producir madera con corte tangencial, y luego encuentran dificultades con el secado, haciendo que la madera sólo sea adecuada para un uso de menor grado, tal como la madera para pallets. Este es un problema común con el Eucalyptus, y es necesario un mayor cuidado al secar la madera de corte tangencial. • Cuando se ha usado el corte radial, en combinación con un secado en horno a baja temperatura, tal como la fábrica Stuck en Tomé, los productos han sido de alta calidad, similares a la madera de alta calidad en Australia. Ha habido una importante cantidad de trabajo emprendida en Chile, respecto al recurso E. nitens y sobre cómo agregar valor a éste, durante los últimos 5 años, con los Informes Técnicos INFOR/CORFO Nos. 164, 165, 166, 172 y 175. Estos conforman la base de un avance en el procesamiento industrial del recurso. Existe un buen núcleo de personas con conocimiento técnico y otros con experiencia comercial. Las personas dentro del PIT Nitens de Chile, están bien preparadas para sacar provecho de estos recursos, para mover hacia adelante a la industria, y crear trabajos y desarrollo económico para esta región de Chile. 2 Visión General de la macroeconomía Australiana y las Industrias Forestales 2.1 Macroeconomía de Australia Los siguientes párrafos están tomados de una reciente Consulta al Artículo IV del IMF en Australia. Este apunta a una economía fuerte, que esté en buena posición para afrontar la crisis financiera global. Recuadro 1: Resumen del panorama económico australiano 1.- Después de una prolongada expansión, que refleja sólidas políticas macroeconómicas y condiciones favorables de comercio, los acontecimientos globales han disminuido el crecimiento económico de Australia, muy por debajo de la tendencia. Descenso en los precios de las materias primas, ajustadas condiciones de crédito en mercados de capitales globales, y el descenso en el crecimiento mundial han reducido, también, la actividad, así como también la confianza interna y la de los negocios. Sin embargo, la baja ha sido más suave que en la mayoría de los países más desarrollados. Esto se debe a fuertes exportaciones de materias primas, un tipo de cambio flexible, un sector financiero saludable, y una oportuna e importante reacción de las macropolíticas. 2.- Con la creciente evidencia de que la desaceleración global tendría un importante impacto doméstico, la temprana y sustancial reducción en el tipo de cambio por parte del Banco de la Reserva de Australia ayudó a apoyar la demanda doméstica, así como también el deteriorado ambiente externo. Además, las medidas del Banco de la Reserva de Australia para proporcionar liquidez, y la introducción de garantías, por parte del gobierno, sobre los depósitos y el financiamiento a granel, permitió al sistema financiero seguir entregando crédito. Además, la envidiable posición fiscal, que resultó de una cadena de excedentes que habían eliminado la deuda neta del Commonwealth, crearon el espacio fiscal que permitió que se entregara un estimulo considerable. El Panorama y los Riesgos 3.- El panorama de crecimiento en el mediano plazo sigue siendo débil y altamente incierto. El PIB real se proyecta que descienda en 1/2 por ciento en 2009, a medida que un ingreso inferior por materias primas, el aumento del desempleo, y una débil confianza reduzcan la demanda doméstica. La recuperación probablemente será lenta. Se proyecta que el crecimiento repunte en aproximadamente un 1 1/2 por ciento en 2010, liderados por el gasto gubernamental, a medida que los hogares y empresas se desapalancan. La producción probablemente permanecerá por debajo del potencial durante algunos años, reduciendo la inflación. Se proyecta que la cuenta corriente permanecerá en déficit, con los pasivos netos del exterior, en relación al PIB, aumentando, ya que Australia seguirá siendo un destino atractivo para la inversión extranjera, especialmente en el sector de recursos. 4.- Desde nuestro punto de vista, los riesgos ante el panorama están equilibrados. Por el lado de las desventajas, a la economía mundial le podría tomar más tiempo recuperarse, con importantes desbordamientos hacia Australia a través de los ingresos del sector de materias primas, la demanda externa, y los mercados de capitales internacionales. Domésticamente, un deterioro más agudo que el esperado en la calidad de los activos de los bancos, posiblemente surja desde los precios más bajos de las viviendas, podría limitar el crédito y profundizar la baja. Un riesgo de coletazo de alto impacto sería un descenso en la confianza de los inversores en los bancos o el soberano. Sin embargo, esto es altamente improbable dado el bajo nivel de deuda pública e historial de sólidas políticas macroeconómicas. En el lado de las ventajas, un riesgo clave es una demanda más fuerte que lo esperada por parte de China. Otro riesgo es que las economías domésticas y extranjeras podrían tener una mayor respuesta que la esperada ante los considerables estímulos de políticas locales. La economía de Australia ha sido relativamente estable durante los últimos 10 años, con un crecimiento económico razonablemente fuerte, bajas tasas de interés y baja inflación. Australia confía, en gran medida, en la riqueza de sus recursos minerales, industrias primarias (bosques, pesca y agricultura) para entregar materias primas de exportación y apoyar sus industrias manufactureras. En comparación con Chile, Australia tiene altos costos de mano de obra. Por lo tanto, la extracción de recursos y las industrias manufactureras deben depender, en un alto grado, de la mecanización para mejorar la productividad y reducir los costos de mano de obra por unidad. El salario mínimo actual de Australia es de AUD $ 14.31 por hora. Tabla 1. Principales indicadores macroeconómicos de Australia 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 a Crecimiento PIB % 2.0 3.9 3.2 4.1 2.8 3.0 3.2 3.7 Tasas de interés (%) Corto plazoa 5.8 4.6 4.8 5.3 5.5 5.7 6.3 7.3 Largo plazob 5.8 5.9 5.4 5.7 5.4 5.4 5.8 6.2 Inflaciónc IPCd % 6.0 2.9 3.1 2.4 2.4 3.2 2.9 3.4 132.2 136.0 140.2 143.5 147.0 151.7 156.1 161.4 pago a 90 días, b bonos del Tesoro a 10 años, c Porcentaje de cambio en el índice de precio del consumidor, 1989-90 = 100 d En muchos aspectos, Australia y Chile tienen similitudes. El tamaño de la población es similar.: 21 millones y 16 millones, respectivamente. Ambos países han diversificado sus economías con las industrias primarias, tales como la minería, la pesca, el área forestal, la agricultura, y la industria manufacturera. Chile tiene la ventaja de menores costos por mano de obra, aunque nuestra impresión es que la productividad es probablemente más baja. Chile y Australia tienen un alto grado de urbanización de la población, con una creciente riqueza. La construcción de viviendas es un gran impulsor para el consumo de productos forestales en ambos países. El aumento de la riqueza trae una mayor demanda por productos de alta calidad, tales como el amoblado y productos de apariencia para muros, productos de carpintería de obra y pisos. Ambos países tienen gran población hacia su norte, lo que proporciona importantes oportunidades de mercado. La infraestructura de transporte es muy importante en ambos países para un desplazamiento eficiente de los productos a través del país y la exportación desde sus puertos de embarque. 2.2 Industrias forestales de Australia 2.2.1 Aporte económico y social Las industrias forestales contribuyen significativamente al bienestar económico y social de Australia rural y regional. Estas industrias se manifiestan a través de amplios sectores, que incluyen el cultivo y manejo de bosques, recolección y transporte de madera, aserraderos de madera, procesamiento y fabricación, fabricación de pulpa y papel y comercialización de madera. Las industrias forestales son la segunda industria manufacturera más grande con una producción anual de AU$ 21.4 billones. La industria aporta alrededor del 0.6 por ciento al Producto Interno Bruto de Australia, y el 6.7 por ciento de la producción manufacturera. Aproximadamente 76.800 personas están directamente empleadas en la industria forestal y de productos de madera de Australia, incluyendo a 13.200 personas en la silvicultura y sector de cosecha y 63.600 personas en los sectores de manufactura de madera. Los salarios anuales que se pagan son de AU$ 3.57 billones o un promedio de AU$ 46,484 por persona. 2.2.2 Producción y Consumo de Madera Durante 2007-08, se cosecharon 28 millones de metros cúbicos de rollizos desde los bosques de producción de Australia por un valor bruto de alrededor de $ 1.9 billones (Tabla 2). Alrededor de dos tercios de la cosecha de rollizos provino de plantaciones, siendo el resto de los bosques nativos. La cosecha total de rollizos de Australia ha aumentado en un 35 por ciento durante los últimos 10 años, desglosándose en un 75 por ciento de aumento en rollizos cosechados en plantaciones y una disminución de un 10% en rollizo de bosques nativos durante este período. Durante 2007-08, la cosecha de rollizos de Australia produjo: - 5.4 millones de m3 de madera aserrada - 1.8 millones de m3 de paneles en base a madera - 1 millón de m3 de madera en rollo - 1.1 millón de toneladas de astillas de madera de coníferas - 5.0 millones de toneladas de astillas de madera de eucaliptus; y - 3.3 millones de toneladas de papel y cartón. 2.2.3 Comercio Australia, tradicionalmente, ha contado con un déficit en el comercio de sus productos forestales y de madera. Aunque las exportaciones totales de productos de madera, durante 2007-08, fueron de AU$ 2.4 billones, las importaciones fueron de $4.3 billones, representando un déficit comercial de AU$ 1.9 billones (Tabla 2). La mayor parte de este déficit es en productos de papel, ya que estos dan cuenta de alrededor de la mitad ($2.2 billones) de las importaciones de Australia en 2007-08. La madera aserrada es también una importación significativa, avaluada en AU$ 492 millones en 2007-08 (Tabla 2). Casi la mitad de toda la madera aserrada importada proviene de Nueva Zelandia, en su mayoría de pino radiata. Importaciones significativas de productos de madera provienen, también, de países como China, Malasia e Indonesia. La principal exportación de Australia son las astillas de madera, con 6.2 millones de toneladas exportadas durante 2007-08, por un valor de más de AU$ 1 billón (Tabla 2). Esto representa el 43% de las exportaciones de productos de madera de Australia. Del total de exportaciones de astillas de madera de Australia durante 2007-08, el 87% fue hacia Japón. Durante 2007-08, las exportaciones a Japón, constituyeron el 39% del valor del total de las exportaciones de productos de madera de Australia, mientras que las exportaciones hacia Nueva Zelandia y China dieron cuenta del 15%, cada una, del valor total. En 2007-08, las importaciones desde Chile, en forma de madera aserrada cepillada, equivalente a 34.200 m3 por un valor de AU$ 20 millones. Esto se compara con las importaciones desde Nueva Zelandia 297.100 m3, Canadá 84.100 m3, República Checa 77.300 m3, y Alemania 40.100 m3. Todas estas importaciones fueron de madera en bruto o de madera cepillada de coníferas. Otras importaciones importantes hacia Australia durante 2007-08 fueron, la chapa, 31.500 m3 (AUS$ 1.048 millones) madera terciada 237.000 m3 (AU$645 millones), tableros aglomerados 100.000 k m3 (AU$ 340 millones), tableros de fibra duros 32.000 m3 (AU$ 875 millones) y MDF 68.000 m3 (AU$ 33 millones) (Tabla 2). Tabla 2. Visión General de la industria forestal de Australia Cambio en % desde: unidad Área de plantación Latifoliadas ‘000 ha Coníferas ‘000 ha Total ‘000 ha Establecimiento Plantaciones Latifoliadas ‘000 ha Coníferas ‘000 ha Total ‘000 ha Cosecha en trozas Latifoliadas Nativas ‘000 m3 Latifoliadas Plantación ‘000 m3 Coníferas ‘000 m3 Total ‘000 m3 Valor Bruto producción de trozas Latifoliadas $m Coníferas $m Total $m Volumen de Producción Madera aserrada ‘000 m3 Paneles ‘000 m3 Papeles y cartones kt Consumo evidente Madera aserrada ‘000 m3 Paneles ‘000 m3 Papeles y Cartones kt Empleo ‘000 Alojamiento Construcción de ‘000 viviendas Importaciones Madera Aserrada ‘000 m3 1997-98 2002-03 2006-07 2007-08 10 años 5 años Ultimo año 335 936 1272 676 988 1666 883 1010 1903 950 1014 1973 183% 8% 55% 40% 3% 18% 7.5% 0,4% 3,7% 54 12 66 31 11 42 76 11 87 66 6 72 23% -46% 10% 110% -42% 71% -13,2% -40,0% -16.5% 9937 206 11016 21158 10314 1594 13911 25819 8551 4052 14580 27182 8940 4607 14913 28461 -10% 2134% 35% 35% -13% 189% 7% 10% 4,6% 13,7% 2,3% 4,7% 516 586 1102 699 777 1476 843 869 1713 976 895 1872 89% 53% 70% 15% -11% 7% 15,8% 3,0% 9,3% 3851 1554 2542 4668 2030 3061 5163 1743 3192 5371 1800 3281 39% 16% 29% 15% -11% 7% 4,0% 3,3% 2,8% 4589 1530 3466 78 5378 1900 3784 83 5348 b 1800 4183 83 5806 1981 4338 77 27% 29% 25% -1% 8% 4% 15% -8% 8,6% 10,1% 3,7% -7,8% 148 170 152 159 7% -7% 4,2% 784 810 611 784 0% -3% 28,4% Paneles Papeles y cartones Total Exportaciones Madera Aserrada Paneles Papeles y cartones Astillas Total $m ‘000 m3 $m Kt $m $m 423 227 144 1339 1697 3071 505 369 206 1466 2158 4086 418 430 276 1796 2270 4271 492 483 284 1847 2248 4412 16% 112% 97% 38% 33% 44% -2% 31% 38% 26% 4% 8% 17,7% 12,4% 2,8% 2,8% -1,0% 3.3% ‘000 m3 $m ‘000 m3 $m kt $m kt $m $m 38 30 215 81 415 318 4315 646 1348 82 70 503 188 742 630 5437 808 2091 416 145 309 126 805 650 5952 950 2355 338 120 274 109 790 635 6166 1072 2471 778% 302% 28% 35% 90% 100% 43% 66% 83% 310% 71% -46% -42% 6% 1% 13% 33% 18% -18,6% -17,1% -11,5% -13,5% -1,8% -2,3% 3,6% 12,8% 4,9% 2.2.4 Acuerdo de libre comercio Australia-Chile Australia y Chile celebraron un Acuerdo de Libre Comercio, que entró en vigencia el 6 de Marzo de 2009. El Tratado de Libre Comercio Australia-Chile abarca el comercio en bienes, servicios e inversión y es verdaderamente liberalizador, con compromisos que van más allá de los compromisos de ambos países con la Organización Mundial de Comercio. El tratado de Libre Comercio Australia-Chile entrega el resultado más amplio sobre productos que cualquier acuerdo similar negociado con otro país Productor agrícola, desde el acuerdo de relaciones económicas estrechas con Nueva Zelandia. Los aranceles sobre todo el comercio existente, en ambos sentidos, serán eliminados para el 2015. La mayor parte de los productos australianos exportados hacia Chile -y productos chilenos exportados hacia Australiaingresarán libres de impuestos, a partir de la entrada en vigencia del TLC, el 6 de Marzo de 2009. El comercio, en ambos sentidos, entre Australia y Chile, está creciendo rápido -desde A$ 574 millones en 2006 hasta A$ 856 millones en 2007. Australia es el cuarto inversionista más grande en Chile, con aproximadamente US$3 billones de inversión directa. 2.2.5 Panorama Australia está bien situada para sacar ventaja de la expansión, en el largo plazo, de los mercados de madera y fibra en la Región Asia-Pacífico. El mercado interno de Australia proporciona también una sólida plataforma de inversión para estrategias que reemplacen las importaciones y desarrollen las oportunidades de exportación. La alta calidad del recurso forestal de producción de Australia y la competitividad mundial de la infraestructura de apoyo, tales como el transporte y la manufactura, hacen del sector forestal de Australia una atractiva oportunidad de negocios. Como tal, existe una serie de inversiones futuras planificadas en las industrias forestales australianas que incluyen inversión en aserraderos de maderas duras y de coníferas, plantas de celulosas y fábricas de madera, instalaciones para la exportación de productos de madera, y plantas de madera compuesta. La dependencia de Japón para la exportación de astillas de maderas duras ha provocado considerables problemas durante los últimos doce meses. La demanda ha bajado en un 40% y los acopios se están acumulando. Los precios FOB de exportación para E. globulus de plantaciones se han mantenido estables en los AUD$ 207.40 por tonelada completamente seca (bdt). Las astillas de bosque nativo están en alrededor de $ 160/bdt FOB, aunque el precio varía con la calidad, en base a la producción de pulpa. En los mercados chinos, se han realizado ventas puntuales de astillas a precios reducidos. Todavía existe una fuerte demanda por maderas aserradas de latifoliadas y otros productos en Australia. La producción doméstica es complementada por las importaciones de vecinos cercanos. Ha habido algo de preocupación en cuanto que, a lo menos, el 30% de los productos de maderas duras importada en Australia es el resultado de prácticas de tala ilegal. La madera proveniente de Indonesia, Malasia y China, se cree que se origina a partir de operaciones de tala ilegal en las islas del Pacífico (Papúa, Nueva Guinea, Islas Solomon), actividades ilegales internas en Indonesia y Malasia y operaciones en otras naciones del Sudeste Asiático. El gobierno australiano está emprendiendo acciones para controlar este tema, y también existe una fuerte presión liderada por los consumidores por una cadena de certificación de custodia. 2.3 Industrias Relevantes de la Madera en Australia La industria del procesamiento de la madera está experimentando un cambio importante en Australia. Como se dijo antes, la madera de coníferas está reemplazando a la madera de latifoliadas en el mercado. Además, la industria de aserraderos de maderas duras de bosques nativos está experimentando cambios importantes. La tabla 3 demuestra el descenso en algunos pequeños aserraderos que requieren de menos de 15.000 m3 de producción de rollizos al año, tanto en sectores de maderas duras como de madera de coníferas. Tabla 3: Numero de aserraderos en Australia, por orden de producción. Consumo de trozas (m3/año) Menos de 3.000 3.000 a menos de 15.000 15.000 a menos de 45.000 45.000 a menos de 75.000 75.000 a menos de 100.000 Más de 100.000 Total Latifoliadas 1996- 1999- 200697 00 07 672 602 337 160 180 101 40 59 55 10 12 7 4 4 1 0 5 1 886 862 502 199697 146 61 26 1 7 15 256 Coníferas 1999- 200600 07 151 13 68 41 27 21 8 8 3 3 22 22 279 108 199697 818 221 66 11 11 15 1142 Total 199900 753 248 86 20 7 27 1141 200607 350 142 76 15 4 23 610 Existe un creciente cambio hacia aserraderos más grandes con alto consumo de rollizos. Desde que estas cifras fueron publicadas, se han abierto dos aserraderos de madera de coníferas en Australia con producciones de rollizos de aproximadamente 1 millón de m3 por año (Pino radiata). Estos nuevos aserraderos tienen un alto nivel de tecnología con mejoras tales como el escaneo tridimensional de trozas, mejoramiento en los patrones de corte para maximizar la recuperación de aserrado y corte (kerf) mínimo. La tecnología ha sido más aceptada en el sector de la madera de coníferas (Pino radiata) que en el sector de las maderas duras (Eucalipto). La mayor parte de la cosecha de maderas duras en Australia es de especies de Eucalyptus de bosque natural. Los aserraderos consisten, por lo general, en grandes sierras circulares para trozas de gran diámetro, que pueden exceder los 100 cm de diámetro mayor. El aserrío de trozas continua posteriormente con sierras huinchas estacionarias con los que pasan en un movimiento reciprocante. Los aserraderos modernos usan sierras de alta tensión, de corte delgado y están totalmente automatizadas (Aserradero ITC en Huon, visitado por el grupo de Chile en 2007). El recurso de maderas duras nativas de bosques maduros está cambiando hacia bosques de segundo crecimiento donde el máximo diámetro de las trozas es del orden de los 60 cms. En cierto sentido, este recurso es más fácil de manipular para los aserraderos y es adecuado para el aumento de la automatización y un más alto rendimiento con sierras de alta velocidad. Existen otras influencias externas respecto a la disponibilidad del recurso de Eucalyptus de bosque nativo, que incluye a la creciente presión de las ONGs ambientalistas para detener la tala de bosque nativo, el aumento de áreas de bosque nativo excluidas de la producción mediante su declaración como parques nacionales. Existe también evidencia del descenso en el interés, por parte de clientes internacionales, en las astillas de madera, originados en bosque nativo, debido a la baja producción de pulpa y a una mayor disponibilidad de recursos de plantación para producción de pulpa en todo el mundo. El cambio hacia recursos de plantación y el alejamiento de los bosques nativos significa, también, que no se están produciendo vigas grandes de madera ni piezas de madera aserrada de dimensiones grandes desde los recursos de bosque nativo. Los productos de madera compuesta, tales como el LVL, extraídos de los recursos de plantación, reemplazan, entonces, a estos productos de madera sólida. A medida que los mercados se desarrollan, existe también un aumento en la producción de contrachapado, MDF, madera prensada y otros productos de madera reconstituida que utilizan residuos de las operaciones de las plantaciones (pag.8). En los últimos dos años, ha emergido una importante industria de biocombustible que produce pellets de madera a partir de los residuos de las plantaciones. Figura 2. piso de Tasmanian Oak. Figura 4. Chapa de Eucalyptus y prensa para contrachapado. Fig. 6 Chapa debobinada de Eucalyptus Figura 3.: Madera aserrada de E. nitens en el HewSaw Figura 5. Piso de parqué de Tasmanian Oak Figura 7.- Plantación de E. nitens raleada recientemente en Tasmania (8 años) Fig. 8: Demostración de la poda para la producción de madera clear Figura 9. Producción de madera clear a partir de una troza podada (E. nitens ) 3 Mercado de maderas duras de Australia 3.1 Oferta y Demanda de productos de maderas duras El área de plantación en Australia aumentó de 1.63 millones de hectáreas en 2003 a 1.82 millones de hectáreas en 2006. Casi todo el aumento fue en plantaciones de maderas duras (en su mayoría, madera de pulpa), desde 503.000 hectáreas en 2000 hasta 807.000 hectáreas en 2006. GRAFICO (si es necesario, visualizar en documento original, en inglés) Fig. 10. Producción de madera aserrada de coníferas australianas El crecimiento en los mercados de madera aserrada se ha llenado totalmente con la madera de conífera (Figura 10). La demanda por maderas duras aserradas ha permanecido relativamente estática durante los últimos 20 años, y está dando señales de descender (Figura 11). En Australia, la mayoría de las trozas de maderas duras para los aserraderos y para el procesamiento de contrachapados se obtienen de bosques nativos. El aumento de áreas de bosque nativo en Australia están siendo retiradas de producción, por estar siendo colocadas en áreas de conservación. La producción existente está siendo obtenida de bosques nativos que han vuelto a crecer (renovales), en donde los tamaños de trozas son, por lo general, más pequeños que los de experiencias anteriores en bosque nativos más antiguos. La madera de coníferas (Pino radiata) ha reemplazado a la maderas duras en aplicaciones estructurales en el mercado de las viviendas. Las maderas duras se usan ahora, en su mayoría, para tablas de piso, paneles decorativos y amoblado. Las vigas de maderas duras se usan también como elementos estructurales en edificaciones, aunque enfrentan el aumento de la competencia de las vigas laminadas que usan madera de conífera. Australia y Chile tienen industrias de procesamiento de la madera de coníferas similares, basadas predominantemente en el pino radiata. Estas incluyen madera aserrada, contrachapados, MDF, madera aglomerada, y fabricantes de productos de madera procesada. Chile tiene un área grande de plantaciones de madera de coníferas distribuidas a lo largo de un área geográfica más pequeña que Australia. La mayor parte del uso de la madera de conífera australiana es para mercados internos y, también, proviene madera importada desde Nueva Zelandia. GRAFICO (si es necesario, visualizar en documento original, en inglés) Fig. 11: Producción de maderas duras aserradas australianas En Australia, no hay un uso importante de Eucalyptus de plantación para los aserraderos. Forestry Tasmania es la única empresa que ha establecido un área importante de plantaciones raleadas y podadas. El tamaño del terreno de estas plantaciones, que apuntan a productos de madera de alto valor, es de alrededor de 20.000 has, con la mayoría del terreno plantado desde 1993. Desde el 2020 en adelante, aproximadamente, se espera que este terreno producirá 150.000 m3 por año de trozas podadas, que cumplen con las especificaciones de cosecha. Hay sólo una compañía que produce madera aserrada de los Eucalyptus de plantaciones. Forest Enterprises Australia (FEA) produce EcoAsh (Figura 12), la que apunta al mercado de construcción de viviendas. EcoAsh es producida a partir de las plantaciones de E. nitens. Recuadro 2. Aserradero de Eucalyptus de Forest Enterprises Australia El nuevo aserradero de FEA en Bell Bay, Tasmania tiene una capacidad potencial de 1.000.000 toneladas de madera al año. Está entre los pocos aserraderos en Australia que es capaz de procesar, tanto maderas duras como madera de coníferas y, de estas, es la única que está procesando comercialmente maderas duras cultivadas en plantaciones. Trozas de hasta 6.2 metros de largo por 750 mm de diámetro entran, primero, a través de un descortezador Nicholson A8, a una velocidad de 150 metros por minuto, el que está instalado junto a la línea de aserrío para eliminar la mayor parte de la doble manipulación de trozas. Todo el escaneo y toda la línea de astillado en verde fue proporcionada por Optimil de Canadá. Este escanea, hace girar y mueve en ángulo las trozas y un astillador computarizado le da a cada troza dos caras planas. La línea también incorpora una sierra de cuatro bandas, y una orilladora y una sierra desgarradora y de perfilamiento de "corte sobre la curva". Esta instalación de alta tecnología optimiza el número de tablas que pueden ser cortadas a partir de cada troza, sin requerir procesar lotes de diámetro similar. Finalmente, el resultado es una producción más alta de madera aserrada que los aserraderos tradicionales, con FEA teniendo como objetivo alcanzar el 56% de madera aserrada utilizable. La madera restante, después del aserrado, se convierte en fibra de madera para ser exportada por SmartFibre. El aserradero de Bell Bay incluye, también, hornos Windsor de 140 metros cúbicos a alta temperatura, que pueden secar madera de pino en menos de 24 horas y un horno Windsor de baja temperatura para maderas duras. El calor para los hornos es suministrado por el propio horno a vapor de 20 megawatts del complejo, alimentado por aserrín y residuos. Este proporciona el 70% de los requerimientos energéticos operativos del aserradero. El solo proceso de astillado y aserrío descrito antes puede tener beneficios para aliviar el stress de crecimiento (tensiones) que normalmente se encuentra al cosechar Eucalyptus jóvenes, de crecimiento rápido. El proceso de secado para el Eucalyptus es, además, distinto al que se requiere para el pino radiata. Una de las ventajas de EcoAsh por sobre la madera de conífera es una mayor capacidad para sostener clavos, lo que es una ventaja para los edificadores durante la construcción. Sin embargo, hay algunos aspectos con el secado de Eucalyptus jóvenes, de crecimiento rápido. El mercado y la producción son pequeños, por lo que se requerirá de tiempo para lograr la aceptación del mercado. El precio es relativamente barato (Tabla 4), aunque esto es posible debido a los intentos por obtener la confianza del mercado al ofrecer un precio inferior al de los productos de madera de coníferas de la competencia. En Australia, el método más común de construcción de viviendas es una estructura de madera, blindado con placas de yeso en el interior y ladrillos, concreto o madera en el exterior. Hasta los años 80, el material más común para la estructura era la madera de Eucalyptus secada al aire. Esto ha sido reemplazado por madera secada al horno durante los últimos 30 años. Esto explica el crecimiento en ventas de la madera de conífera y el descenso en la producción de maderas duras. En los años recientes, ha ingresado al mercado la estructura de acero. Los precios al detalle para los productos de maderas duras son relativamente bajos (Tabla 4), lo que refleja una fuerte competencia. En el mercado de pisos, hay una fuerte competencia de los pisos laminados con enchapado de madera, terminaciones de plástico y papel por sobre las terminaciones de enchapado, éstas van colocadas sobre bases de MDF, conglomerado o contrachapado. En la madera estructural, hay competencia de la madera de conífera y del LVL. Las maderas duras son caras de producir debido a las bajas tasas de recuperación en los aserraderos (30 a 35%), tiempos de secado prolongados (un año de secado al aire + 17 semanas de secado al horno) y degradación de la calidad durante el secado. Los aserraderos están agregando valor mediante la fabricación estructura de techos y de pisos, y estructuras de muros. La ventaja de las maderas duras por sobre la madera de conífera es que la madera de dimensión más pequeña puede usarse para la misma aplicación y las maderas duras son adecuadas para el uso externo. Figura 12: Madera EcoAsh® proveniente de plantaciones de E. nitens Tabla 4.: Precios al detalle (por metro lineal) de calidades de madera comunes en Australia Producto Fuente Medidas Precio Piso Tasmanian Oak 85 x 19 $5,12 130 x 19 $7,72 E. grandis(estándar) 80 x 19 $4,99 130 x 19 $9,35 E.grandis (Selección) 80 x 19 $5,83 130 x 19 $10,54 Corymbia maculata 80 x 19 $6,29 130 x 19 $9,35 Estructural Tasmanian Oak 70 x35 $3,49 90 x 35 $4,99 (E. regnans, obliqua, 115 x 35 $7,19 delegatensis) 190 x 35 $12,99 110 x 45 $7,89 120 x 45 $9,99 140 x 45 $11,99 190 x 45 $16,99 240 x 45 $21,99 EcoAsh (4.8m largo) 90 x 35 $2,99 Pino radiata 90 x 35 $3,70 LVL (coníferas) 240 x 45 $24,99 3.2 Pronóstico para los años futuros. Las plantaciones de madera de conífera producen alrededor de dos tercios de la oferta de trozas de Australia. Esa proporción ha ido aumentando, de manera estable, durante varios años debido a que la oferta de maderas duras de bosque nativo ha disminuido, mientras que la oferta de plantaciones de madera de conífera ha aumentado. En base a las actuales plantaciones: - Se espera que la demanda de trozas aserrables de madera de conífera y de madera de pulpa llegue a su meseta para el 2010. - La oferta de madera de pulpa aumentará sustancialmente para 2010, proporcionando un aumento de oportunidades para las exportaciones y la fabricación de papel. - La oferta de trozas aserrables de maderas duras de plantaciones es considerablemente más baja que la oferta de bosques nativos y, mientras aumenta, se espera que se mantenga considerablemente más baja durante muchos años. Fig. 13: Pronóstico de oferta de trozas en Australia La demanda proyectada para la madera pulpable de las plantaciones de Eucalyptus en Australia podría ascender a 15 millones de toneladas verdes por año en el período 2015-19, mientras que las demandas de trozas aserrables desde las plantaciones de Eucalyptus sólo alcanzarán, aproximadamente, 258.000 m3 por año en el mismo tiempo (Figura 13). El aumento de cantidad de madera pulpable de las plantaciones de Eucalyptus tiene el potencial de un fuerte impacto negativo sobre los precios a través de una importante sobre oferta. Hay interés por expandir el área de plantaciones de Eucalyptus manejadas para madera aserrada y chapas con regímenes de raleos y poda. No obstante, será difícil en la medida que la madera aserrada de coníferas haya ganado participación en el mercado y haya falta de confianza en el sector de aserraderos de maderas duras de que la madera de plantación será de una calidad adecuada como para reemplazar a la madera aserrada ya existente, proveniente de bosques nativos. Cualquier cambio en la oferta exigiría de una reestructuración sustancial del sector de aserraderos de maderas duras. 3.3 Suministro de Productos Forestry Tasmania ha sido pionera en la producción chapas debobinadas de los Eucalyptus que tienen como objetivo los mercados de pisos de contenedor y pisos de viviendas en China y Japón, respectivamente. La calidad de las trozas que se requieren para producir este tipo de contrachapado no es demasiado alta, con trozas que se derivan del abastecimiento de trozas para pulpa de madera. Las trozas cultivadas en plantación serían ideales para, junto con producir trozas podadas de alto valor para chapas de uso de apariencia, producir trozas sin poda para generar chapas para interior de contrachapados. En la actualidad, hay dos fábricas de contrachapados basadas en debobinado que operan en Tasmania, con un consumo total de trozaos por fábrica de 150.000 m3 por año con recuperación chapas de 120.000 m3, aproximadamente el 80%. La mayoría de las trozas para estas operaciones de debobinado se obtiene de bosques nativos que han vuelto a crecer (renovales). Estos bosques están en el orden de los 100 a 300 años de edad y han crecido muy lentamente. Los raleos comienzan en bosques de aproximadamente 30 años de edad. Hay especies mixtas, que incluyen a E. regnans, E. delegatensis, E. obliqua y E. globulus. Las trozas que se usan son tomadas de la oferta de trozas, que fueron destinados para el mercado de exportaciones de astillas de madera. Por lo tanto, el mercado de chapas debobinadas ha aumentado el valor de estos recursos. La madera aserrada en Australia proviene de varias especies de Eucalyptus, dependiendo de la ubicación. En Tasmania y Victoria, las principales fuentes de madera de bosque nativo son E. regnans, E. delegatensis y E. obliqua que se venden todas como madera bajo el nombre genérico de Roble Australiano (Australian Oak). En NSW, la mayoría de la madera vendida es Corymbia maculata (Spotted gum), E.nitens (Shinin gum) y E. grandis (Fooded gum). En Australia Occidental, las principales especies son E.diversicolor (Karri) y C. marginata (Jarrah). En Tasmania, se prefiera a E. globulus (Blue gum) por su alta resistencia estructural o usos en la ingeniería, tales como vigas grandes, puentes y fabricación de terrazas, colocadas en verde en el sitio respectivo. Una vez que se seca es muy dura y es difícil de trabajar con ella. La mayoría de las plantaciones en el sur de Australia son de E. globulus , que tienen como objetivo el mercado de la pulpa de madera. Estos rodales no tienen raleos ni podas y muchos de ellos han de ser cosechados a la edad de 10 años. En Tasmania y Victoria, el E. nitens ha sido plantado, en su mayoría, para pulpa de madera, pero como se dijo antes, existe un área pequeña de plantaciones raleadas y podadas que tienen como objetivo la producción de chapa y la madera aserrada. No muchos de estos rodales tienen regímenes aserrables directos, la mayoría son manejados con regímenes de raleos comerciales, que producen rollizos para pulpa o trozas delgadas de los árboles raleados A menos que haya un cambio drástico en la política forestal en Australia, la mayor parte de la madera aserrada de Eucalyptus seguirá proviniendo de fuentes de bosque nativo. La característica de este recurso está cambiando en la medida que los bosques nativos maduros y los renovales maduros, son reemplazados por renovales jóvenes con árboles de menores dimensiones. Esto también está derivando en un cambio en la industria con tecnología de multisierra de alto rendimiento más moderna, que está siendo adoptada en los aserraderos. 3.4 Rol de las Plantaciones de Eucalyptus. El Eucalyptus de plantación seguirá siendo una fuente minoritaria de trozas de maderas duras en Australia durante algunos años. En Tasmania, los primeros volúmenes importantes de trozas aserrables podadas serán cosechados alrededor del 2020 en adelante. Hay un aumento en el interés del sector privado en cultivar Eucalyptus en regímenes de trozas aserrables. Las principales áreas de actividad están, actualmente, en Tasmania, con E. nitens y NSW del norte y Queensland con E. dunnii, E. pilularis y Corymbia maculata entre algunas otras especies. También se están estableciendo plantaciones de caoba africana (Khaya senegalensis) y teca (Tectona grandis) en Australia bajo regímenes de trozas aserrables. Se espera que la madera de estas aparezca en el mercado en 2020. Figura 14. Vivero de plantas de Eucalyptus. 4 Análisis de aspectos y de oportunidades de mercado. 4.1 ¿Cuáles son las variables macroeconómicas en la economía de Australia desde el punto de vista de los productos de maderas duras? El principal impulsor de consumo de madera en Australia es la construcción de viviendas domésticas. Esto se mide en términos de los inicios de nuevas viviendas y la renovación o extensión de edificaciones existentes. La capacidad de gasto doméstico es también un fuerte impulsor de la demanda por muebles, puertas, piso y productos de alta calidad y de apariencia mejorada. 4.2 ¿Cuáles son las fuerzas impulsoras de demanda para los productos de maderas duras en el mercado de Australia? Los materiales usados en la construcción de viviendas domésticas están impulsados por una combinación de moda, estándares de la industria, rendimiento y precio. Los australianos han usado madera de Eucalyptus durante 200 años en la construcción de casas domésticas, edificaciones industriales y estructuras de ingeniería. Ha habido un reemplazo gradual durante los últimos 20 años con madera aserrada de conífera en la vivienda y en amoblado más baratos. Los productos de madera compuesta (LVL, contrachapado estructural) están reemplazando a la madera sólida de Eucalyptus en aplicaciones de ingeniería y productos de madera reconstituida (MDF, aglomerado, cartón) están ganando una creciente participación en el mercado en aplicaciones de utilidades. Los marcos de acero para viviendas también están obteniendo participación en el mercado, especialmente en regiones en donde el daño a la madera, por parte de las termitas, plantea un riesgo alto. En años recientes, ha habido -además- desincentivos ambientales y de regulación que emergen para el uso de productos de maderas duras de Eucalyptus tradicional. Por ejemplo, en Victoria, una nueva clasificación de energía verde para construcción de nuevas viviendas impone una penalización de energía sobre el tradicional método de construcción de "piso flotante" de madera (i.e. pisos de madera colocados sobre vigas para piso) en favor de la construcción de losa de concreto sólido. 4.3 ¿Cuál es la situación de oportunidades desde el punto de vista de los productos de maderas duras de Chile en Australia? Los productos de maderas duras de Chile en Australia enfrentan la competencia de los productos existentes ya disponibles en Australia. La mayor preocupación son los precios establecidos para los productos disponibles en Australia desde los proveedores internos de madera o madera importada, especialmente del Sudeste Asiático. Existe una aceptación del mercado para la madera de Eucalyptus para una serie de usos. La madera cultivada en plantaciones, especialmente de bosques certificados (FSC o PEFC), es aceptada, aunque no existe todavía una clara preferencia del mercado. El consumo lo determina el rendimiento y el precio. La comercialización de los productos de maderas duras de Chile exigiría un esfuerzo considerable para diferenciar el producto de otros productos disponibles. El factor positivo es que las maderas duras de Chile son cultivadas en plantaciones y son de Eucalyptus, que resulta familiar para los australianos. Esta tendrá las mismas características que la madera cultivada localmente y, si la aceptación del mercado es fuerte, podría agregarse a la disponibilidad de la producción local. La existencia de una Tratado de Libre Comercio entre Chile y Australia es una ventaja. La desventaja es la distancia de transporte y costos y los requerimientos de posibles cuarentenas. Las importaciones de Lyptus desde Brasil se detuvieron por esta razón. Australia es un mercado relativamente pequeño con suministros establecidos de madera de Eucalyptus doméstica, la que está enfrentando la creciente competencia de maderas duras tropicales importadas, madera de conífera producida internamente, y productos de madera elaborada y reconstituida. Desde el punto de vista de los mercados australianos, sería mejor producir productos de apariencia, con valor agregado, tales como muebles, puertas, pisos, paneles, y productos de carpintería de obra. Hay una fuerte competencia en Australia por productos de muchos orígenes internos e importados. La pregunta para los productores de madera chilena debiera ser.: ¿Vale la pena el esfuerzo? Los productores chilenos necesitan considerar si sus recursos son mejor gastados en establecer otros mercados, incluido el interno, los mercados latinoamericanos y los norteamericanos. Los productores de E. nitens que han invertido en poda y raleo tienen un recurso único. Los fabricantes en países deficientes de productos, como China, estarían interesados en obtener trozas, pero sería tanto mejor para Chile realizar todo el procesamiento y agregación de valor en terreno como sea posible. Fig. 15.: Nico Brack y Peter Volker con E. nitens podado en el Fundo El Trebol. 5. Aprendiendo de experiencias anteriores en Australia, Chile y otros lugares. 5.1 Procesando el Eucalyptus de plantación Innes et al (2007)4 estudiaron la economía de procesar trozas de Eucalyptus cultivado en plantación, usando la tecnología de aserradero existente en Australia, que había sido diseñada para recursos de bosques nativos. Washusen e Innes (2008)5 entregan una discusión más amplia del procesamiento de trozas de Eucalyptus cultivados en plantación. Sus principales hallazgos se resumen en la siguiente discusión. 5.1.1 Aserrío La principal limitación en el procesamiento de trozas de Eucalyptus de plantación parece ser las tensiones del crecimiento. Estas pueden resultar en una precisión de corte deficiente, distorsión de la tabla y grietas en los extremos. Los sistemas de una sola sierra, usados comúnmente en aserraderos antiguos en Australia, y que se observan en aserraderos antiguos en Chile, pueden usarse de manera efectiva, ya sea aplicando estrategias de corte de aserrío tangencial o radial. - En la medida que el largo de la troza aumenta, el rendimiento del aserrío disminuye por el aumento de la curva de las trozas y basas durante el aserrío. Este fenómeno es común para los bosques nativos, así como también para el material cultivado en plantación. - La precisión del aserrío es difícil de controlar. - Los anchos de corte pueden ser bastante grandes. - Las estrategias de corte han sido diseñadas considerando la carencia de precisión en el corte y el encogimiento estimado de las tablas durante el secado. En el corte de un cuarto, el encogimiento del grosor puede ser alto (el encogimiento tangencial es, por lo general, más alto que el encogimiento radial) el tamaño meta será de 31 mm para producir una tabla seca de 25 mm. - En el peor de los escenarios, en donde: (i) se aplica una estrategia de corte radial; (ii) se usan sierras circulares de diámetro grande para partir la troza y para el re-aserrío; (iii) no se aplica ninguna línea de barra; y (iv) el espesor verde objetivo es de 31 mm; la recuperación puede ser deficiente y el rendimiento se deteriora a medida que el diámetro de la troza disminuye. Por consiguiente, los aserraderos prefieren trozas de alrededor de más de 40 cm de diámetro medio. - El aserrío de corte tangencial puede aumentar los rendimientos (ver el trabajo de Juan Carlos Valencia). - La acción reciprocante (movimiento reiterado de las trozas, hacia atrás y hacia adelante) es ineficiente, especialmente para trozas, cultivadas en plantación, de extensión corta y de diámetro pequeño ( inferior a 60 cms) La tecnología de multi-aserrado, combinado con una rotación apropiada de las trozas, produce patrones de corte que liberan las tensiones de crecimiento mucho más simétricamente alrededor de la troza de lo que es posible con sierras solas. - Estos sistemas aumentan el rendimiento del volumen, mejoran la precisión del corte y con las sierras dobles reducen el ancho de corte (kerf). - Los sistemas tienen rendimiento relativamente alto en relación a su costo. - La precisión del corte se mejora, en especial con las técnicas de aserrío tangencial. - Una limitación son los estrictos requerimientos del diámetro de las trozas, que pueden ser de un máximo de 35 cms de diámetro menor. Podría ser superado comprando el equipo adecuado para la oferta del recurso. - La programación del giro de la troza es crítica a fin de evitar la degradación del agrietado debido a las tensiones de crecimiento, especialmente en trozas de diámetro más pequeño. Los sistemas de multisierra lineal con astilladores perfiladores, por lo general, están asociados a los aserraderos de madera de conífera en donde las tensiones longitudinales de crecimiento no son una limitación para los aserraderos. - En Australia, las pruebas con aserraderos HewSaw 200 y 250 han dado buenos resultados. - Estos sistemas aplican astilladores para retirar la madera desde alrededor de la troza para producir una desviación perfilada simultáneamente o justo delante de sierras circulares de diámetro pequeño (Figura 16). Astillado Acabado de los Bordes (Edging), machimbrado (Rip Sawing). Fig. 16: Astillado HewSaw, aserrado y proceso de perfilamiento - El HewSaw R200 y R250 tienen rangos de diámetro de troza de 14-25 cm y 14-34 cm., respectivamente. El aporte total de volumen de trozas es, al alza, de 120.000 m3 por año en un solo turno. - En el E. nitens la característica más importante relacionada con la tensión de crecimiento en estos sistemas es el arqueo en las tablas cerca de la periferia de la troza. Esto podría ser eliminado durante el secado. - Estos sistemas pueden producir tablas más largas cuando el valor del producto esté relacionado con la extensión de la tabla. FEA ha usado el sistema Optimil para producir EcoAsh de trozas de diámetro mayor, ya sea de pino o de E. nitens. 5.1.2 Producción de Chapas El debobinado de Eucalyptus ha probado ser efectivo en Forestry Tasmania. Hay aspectos técnicos específicos con el debobinado, los que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Pruebas realizadas en plantas de debobinado de conífera han sido útiles para determinar el proceso, aunque los Eucalyptus son más duros y el ángulo del cuchillo requiere ser ajustado para satisfacer esto. Además, el grosor del enchapado es muy importante para el éxito de los procesos de secado subsecuente y las chapas de Eucalyptus necesitan ser más delgadas y contemplar la contracción durante el secado. El recurso de trozas podadas de E. nitens es ideal para producir chapas de calidad cara, las que tienen un valor muy alto. Las trozas no podadas pueden usarse para chapas de interiores y laminas de trascaras del contrachapado. Incorporar Eucalyptus en los productos de contrachapado aumenta la fuerza y la durabilidad. Contrachapados Eagon nos informó que el contrachapado encofrado, hecho de pino sólo tiene cinco usos de repetición, mientras que con el Eucalyptus se pueden obtener hasta 25 usos de repetición. Forestry Tasmania ha desarrollado enchapado de Eucalyptus de debobinado para el mercado de los pisos de los contenedores de embarque, así como también el mercado de los pisos de viviendas domésticas en Japón. E. nitens podría ser importante para este mercado debido a su color claro y uniforme. 5.1.3 Secado La degradación por secado en los Eucalyptus cultivados en plantación es similar a la experimentada con la madera cultivada en bosque nativo. La degradación es un valor que limita la madera en calidad de apariencia, aunque no en sus calidades estructurales. De este modo, el control de la degradación del secado es mucho más importante cuando se procesan trozas podadas de alto valor para productos de buena presentación que al convertir trozas no podadas para producir material estructural o de calidad de pallet. En E. nitens, la forma más común de degradación por secado es el agrietamiento interno y de la superficie de las tablas (Figura 17). Forestry Tasmania está examinando la factibilidad de mejoramiento genético para reducir o eliminar este problema. Figura 17. Tabla de piso de E. nitens que presenta grietas internas Los programas de secado para la madera de Eucalyptus requieren de un alto grado de control de la temperatura y de la humedad, aunque esto se puede hacer con equipamiento con un mínimo desembolso de capital, tales como la tecnología de horno solar. (Figura 18) Figura 18.: Un ejemplo de horno solar para secar Eucalyptus. 5.2 Silvicultura de las plantaciones de Eucalyptus para una madera de alto valor. 5.2.1 Raleo y Poda. Estos temas han sido bastante investigados y de ello informan Valencia y Cabrera (2008). El principal aspecto es determinar cuánto del recurso raleado y podado está disponible y durante qué período de tiempo este puede ser suministrado. El raleo y la poda requieren de una importante inversión en la primera etapa de las plantaciones. Aunque los costos de mano de obra en Chile son relativamente bajos, esta es una operación relativamente barata. No obstante, es importante considerar el impacto de los crecientes costos por mano de obra, especialmente en operaciones de raleo y avanzar hacia operaciones de raleo mecánico usando cosechadores y cargadores mecanizados en el futuro. Debería también considerarse los regímenes aserrables directos (raleo a desecho), si el mercado de la madera pulpable u otros residuos no es rentable. 5.2.2 Propagación y mejora de árboles La implementación de un programa de mejoramiento genético de árboles necesita de una meticulosa consideración. Las compañías importantes en Chile tienen sus propios programas internos. En este momento, éstas están concentradas en la producción de pulpa de madera. Por lo tanto, la prioridad de éstas es el rendimiento pulpable y las características de calidad asociadas con los clientes a la pulpa de estas compañías. Los miembros del PIT Nitens necesitan considerar si existe algún valor en la administración de su propio programa de mejora y producción de semillas o si la producción de los programas de compañías importantes proveerá de las calidades adecuadas para los requerimientos de los miembros. La atención puesta en productos de madera sólida, de alto valor, tales como la madera aserrada o chapas puede requerir de un enfoque diferente en la mejora y propagación. Primero, debe determinarse qué rasgos son más importantes para aumentar el valor del recurso. Probablemente, la característica más importante para aumentar la idoneidad de E. nitens para estos usos, sea una aumento en la rigidez y la dureza, lo que probablemente está relacionado con la densidad básica. Esto requiere ser estudiado. El enfoque para reproducir E. nitens en Australia aparece revisado en Hamilton et al. (2008). Forestry Tasmania ha adoptado un objetivo de cultivo para maximizar la producción de pulpa por hectárea, mientras mantiene o aumenta la el rendimiento de trozas para productos de madera sólida. FT ya ha incorporado un objetivo para reducir el agrietamiento en la madera sólida como una característica importante. Los programas de mejoramiento genético exigen un compromiso de fondos en el largo plazo. Estos pueden generar enormes cantidades de información, que sea compleja de manejar y analizar. En muchas partes del mundo, se han formado cooperativas de propagación para manejar estos programas. En Australia, la Asociación de Cultivo de Arboles del Sur Inc. (STBA) es una industria cooperativa que administra programas de cultivo de pino radiata y Eucalyptus globulus. Fig.19 Fig.20 Figura. 19. Recolectando semilla de E. nitens en el huerto de semillas Oigles Rd de Silvicultura Tasmania (Diciembre 2008). Figura 20. Visita de delegación de E. nitens Chile en el huerto de semillas de E. nitens en Oigles Rd., Silvicultura Tasmania. STBA ha entregado servicios, a través de una compañía subsidiaria, PlantPlan Genetics Pty Ltd., a los productores de E. nitens para ayudar con un análisis de 20 años de información de muchas decenas de pruebas pertenecientes a algunas compañías. En este análisis, todas las compañías aportaron sus datos, aunque sólo pudieron ver los resultados de su propio material. La información agrupada, a partir de los principales productores de E. nitens en Australia, le otorgó mucho más poder al análisis. Los linajes de todo el material fueron importantes para el análisis. En la mayoría de los casos, había buenos registros de las recolecciones de semillas originales desde las fuentes de bosques nativos. Es probable que la semilla exportada hacia Chile sea de las mismas recolecciones de semillas. Sería posible incorporar cualquier información adecuada que esté disponible en las pruebas hechas en Chile, siempre que esté disponible la información del linaje. Esto permitiría una comparación de rendimiento entre los dos países y también podría entregar vínculos genéticos para predecir el rendimiento del material que, actualmente, no está plantado en Chile. En el corto plazo, los cultivadores que estén interesados en productos de madera sólida y en producir pulpa de madera, debieran considerar el comprar semillas de generación adelantada de Australia. 5.2.3 Protección de las plagas y las enfermedades Existe un riesgo importante para el recurso Eucalyptus nitens, en Chile, por parte de la invasión de plagas exóticas o enfermedades. La naturaleza exótica de la especie, con ausencia de depredadores naturales para cualquier insecto introducido, torna vulnerables a las actuales plantaciones. Una característica de E. nitens, en Chile, es que hay muy poca defoliación por parte de plagas o enfermedades. Esto contrasta con las plantaciones en Tasmania, en donde la defoliación anual por parte de la Chrysoptharta bimaculata puede resultar en una pérdida de aproximadamente el 50% del follaje de la copa. En este caso, hasta el 97% de la potencial población desfoliadora es controlada por depredadores naturales, antes de que ocurra una defoliación severa. El ejemplo del E. nitens, Nueva Zelandia, es un caso clásico. A finales de los 70, el E. nitens crecía muy bien y se iniciaban los programas de plantación. La introducción del escarabajo Paropsis se difundió pronto y rápidamente y la mayoría de los árboles murieron al alcanzar su follaje adulto. Se realizó mucho trabajo sobre control biológico, y no fue sino hasta comienzos de los 90 en que hubo la suficiente confianza de que el problema había sido superado como para recomenzar todas las plantaciones de E. nitens. Sin embargo, recientes introducciones de otras plagas de Eucalyptus han sido una causa de preocupación en Nueva Zelandia. Por lo tanto, es muy importante que la sanidad del bosque sea constantemente monitoreada. Es importante establecer un sistema de revisión temprana de plantaciones exóticas de eucalyptus, especialmente cerca de los puertos de embarque, aéropuertos e instalaciones de almacenamientos de contenedores. Esto resulta efectivo si se puede hacer en colaboración con autoridades para cuarentenas, administradores de parques y jardines y entomólogos y patólogos forestales experimentados. Si las incursiones de insectos o plagas se encuentran en estas áreas, debieran dirigirse a ellas inmediátamente. Una vez que tales incursiones se detectan en áreas de plantaciones operacionales, tal vez sea demasiado tarde para actuar. 6. Conclusiones y Recomendaciones 6.1 Conclusiones - Los productores del PIT Nitens Chile, tienen un recurso único y valioso que está listo para el mercado en la forma de una gran cantidad de trozas podadas. - Hay procesadores dentro del grupo quienes podrían sacar ventaja de este recurso, pero que necesitan superar algunos aspectos técnicos con el procesamiento, y los mercados no están desarrollados. - Desde el punto de vista de las instalaciones de procesamiento para la madera, Chile y Australia son similares en sector de madera de conífera. Chile tiene una gran capacidad interna de procesamiento de pulpa de madera y no depende del mercado de la astilla de madera de exportación, como sí le ocurre a Australia. - Desde el punto de vista del mercado de los productos de madera, Australia está bien surtido desde los proveedores internos e internacionales. La mayor parte del déficit comercial en productos de madera se debe a importaciones de pulpa de madera y productos de papel. - Los productos de Eucalyptus de plantación serían considerados favorablemente, especialmente si existe un sello de certificación (i.e.: FSC o PEFC). - No hay mucha experiencia con el procesamiento o utilización de madera de Eucalyptus de plantación en Australia. Hasta ahora, la única experiencia comercial es a través de FEA con su producto EcoAsh. - Hubo ventas de madera de Eucalyptus proveniente de Brasil, comercializada como Lyptus, pero no ha generado una gran impresión en el mercado australiano. La importación se detuvo debido a temas de cuarentena. - El mercado australiano para productos de madera es altamente competitivo, y debido a la oferta local, los precios no son altos. - Existe una fuerte competencia de productos de maderas duras importados que provienen del Sudeste Asiático. 6.2. Recomendaciones - En el corto plazo, los miembros del PIT Nitens de Chile, debieran concentrarse en un sistema que: a) Sea alcanzable, y utilice las características positivas de los recursos de E. nitens existentes. b) aprenda de la experiencia de otros procesadores de trozas de Eucalyptus de plantación (e.g. Lyptus de Brasil, EcoAsh de Australia), incluyendo a aquellos que producen productos de chapas y contrachapado. c) sea sustentable en términos de la oferta de trozas y una calidad consistente, d) esté a una escala que sea alcanzable y accesible, pero que pueda expandirse rápidamente cuando se requiera, e) que tenga como objetivo la mejor calidad del mercado para utilizar el exclusivo recurso trozas podadas y se beneficie del valor agregado, y f) proteja a los productores y procesadores PIT Nitens de la competencia de las tres principales compañías (estrategia definida en el informe de Chen y Volker), especialmente en los mercados de materias primas. - Los productores de E. nitens, en Chile, debieran considerar sociedades en conjunto con productores australianos, tales como Forest Enterprises Australia y Forestry Tasmania, para establecer una marca de productos E. nitens en los mercados internacionales. Esto ayudaría con la escalada de oferta desde ambas regiones y serviría para establecer mercados importantes como China y Estados Unidos. - Los procesadores de E. nitens en Chile necesitan superar dificultades técnicas en el procesamiento de madera de Eucalyptus y desarrollar mercados (consignado en el informe de Chen y Volker). - Puede haber cuarentenas en la venta de madera de Eucalyptus chileno en Australia. Esto debe investigarse mucho antes de que se gasten esfuerzos en el desarrollo de mercados. - Los productores de E. nitens debieran considerar el acuerdo más eficiente para: a) establecer su propio programa de mejoramiento del árbol; o b) asegurar la oferta de semilla de E. nitens genéticamente mejorada, que cumpla con los requerimientos para mejorar la calidad de la madera del recurso que ofrecerá a sus procesadores.
