UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA DECISION DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES EN EL DEPARTAMENTO DE CARNES DE LOS SUPEMERCADOS MÁS X MENOS. Harold Sevilla Murillo Informe final de la tesis de graduación presentada ante el CIDE, como parte de los requisitos para optar por el grado Académico de Licenciatura en Mercadeo. San José, Costa Rica Junio, 2004 AGRADECIMIENTO Un agradecimiento muy grande a todas aquellas personas que de una u otra forma colaboraron para que este trabajo se llevara a cabo. A CSU por permitirme desarrollar este trabajo en una de sus empresas y brindarme la información necesaria para su desarrollo. A los profesores que me ayudaron durante todo el transcurso de la licenciatura. 1 DEDICATORIA Al señor todopoderoso por permitirme finalizar esta etapa en mi vida y ver concluido lo que es para mi un sueño. A mis padres por haber cimentando en mí los valores que han permitido llevar una vida correcta. 2 PRESENTACIÓN El presente trabajo de investigación constituye el informe final de tesis, el cual es requerido por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), como requisito para optar por el grado de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo. Se desarrolló para determinar cuales son los factores que inciden en la decisión de compra del departamento de carnes de los consumidores que visitan los supermercados Más x Menos, y así formular recomendaciones que ayuden a incrementar las ventas de esta sección de los supermercados. Este trabajo de investigación presenta una manera de identificar cuales son las variables más importantes para los consumidores en la decisión de compra, los cuales permitirán desarrollar un plan estratégico para el incremento en las ventas de las secciones de carnes en los supermercados en estudio. 3 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION........................................................................................................................................................6 CAPITULO I PROBLEMA Y JUSTIFICACION ....................................................................................................7 1. EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA .......................................................................................................................8 1.1 Aspectos situacionales................................................................................................................................8 1.2 Delimitación del problema .......................................................................................................................22 1.3 Justificación del problema........................................................................................................................22 2. PROPÓSITOS DE ESTUDIO ...................................................................................................................................24 2.1 Objetivos.........................................................................................................................................................24 2.1.1 2.1.2 2.1.3 Objetivos generales ...........................................................................................................................................24 Objetivos específicos.........................................................................................................................................24 Objetivo propuesto ............................................................................................................................................24 CAPITULO II CONSUMO NACIONAL E INTERNACIONAL..........................................................................25 1. ANALISIS DEL CONSUMO DE CARNE......................................................................................................26 1.1 Internacional ............................................................................................................................................26 1.2 Nacional ...................................................................................................................................................37 2. ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL DE CONSUMO DE CARNES ..........................................................................43 2.1 Competencia .............................................................................................................................................43 2.2 Productos y Servicios ...............................................................................................................................45 2.3 Distribución..............................................................................................................................................46 2.4 Precios......................................................................................................................................................46 2.5 Promoción ................................................................................................................................................46 CAPITULO III TEORÍA...........................................................................................................................................47 CAPITULO IV METODOS Y TECNICAS.............................................................................................................59 1. TIPO DE INVESTIGACIÓN....................................................................................................................................60 1.1 La Investigación Exploratoria..................................................................................................................60 1.2 Investigación descriptiva ..........................................................................................................................60 1.3 Investigación Explicativa .........................................................................................................................61 2. ORIGEN DE LOS DATOS ......................................................................................................................................61 2.1 Sujetos ......................................................................................................................................................61 2.2 Fuentes de información ............................................................................................................................61 3. DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ...............................................................................................................62 3.1 Observación..............................................................................................................................................62 3.2 Cuestionario .............................................................................................................................................63 3.3 Entrevista..................................................................................................................................................64 4. CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA...........................................................................................................65 4.1 Tamaño de la muestra ..............................................................................................................................65 4.2 Intervalo de confianza ..............................................................................................................................65 4.3 Nivel de confianza ....................................................................................................................................66 CAPITULO V DIAGNOSTICO ...............................................................................................................................68 1. CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR ...............................................................................................................69 1.1 Características demográficas...................................................................................................................69 1.2 Hábitos de compra ...................................................................................................................................74 2. INCIDENCIA DE FACTORES .................................................................................................................................82 2.1 Producto ...................................................................................................................................................82 2.2 Promoción ................................................................................................................................................86 2.3 Precio .......................................................................................................................................................89 2.4 Servicio .....................................................................................................................................................94 4 3. PORCENTAJE DE CLIENTES QUE COMPRAN CARNES............................................................................................96 CAPITULO VI: RESULTADOS ..............................................................................................................................98 1. CONCLUSIONES .................................................................................................................................................99 1.1 Características del consumidor................................................................................................................99 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 2. Características demográficas .............................................................................................................................99 Hábitos de compra.............................................................................................................................................99 Incidencia de factores.............................................................................................................................101 Precio ..............................................................................................................................................................101 Producto ..........................................................................................................................................................102 Promoción .......................................................................................................................................................103 Servicio ...........................................................................................................................................................104 1.3 Porcentaje de clientes que compran carnes ...........................................................................................105 RECOMENDACIONES ........................................................................................................................................106 2.1 Características del consumidor..............................................................................................................106 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 Características demográficas ...........................................................................................................................106 Hábitos de compra...........................................................................................................................................106 Incidencia de factores.............................................................................................................................107 Precio ..............................................................................................................................................................107 Producto ..........................................................................................................................................................107 Promoción .......................................................................................................................................................108 Servicio ...........................................................................................................................................................109 Porcentaje de clientes que compran carnes ...........................................................................................109 5 INTRODUCCION El siguiente trabajo tiene como finalidad investigar, del total de clientes que visitan los supermercados Más x Menos, cuántos compran en el departamento de carnes y cuántos no lo hacen, además, conocer cuáles son los factores que inciden en esta decisión de compra, también se buscará conocer los principales lugares y razones de por qué los clientes prefieren realizar sus compras de los productos de carnes en los lugares investigados. También se conocerán los hábitos de compra de los consumidores que visitan los supermercados Más x Menos, y la incidencia de los factores de precio, producto, promoción y servicio en la decisión de compra de los consumidores. En él capitulo número uno se detalla el problema y su justificación, la importancia así como los objetivos generales y específicos. En él capitulo número dos contiene un análisis del mercado nacional de consumo de carnes donde se detallan la competencia, productos, distribución, precios, promoción. En él capitulo número tres se indica la metodología utilizada en el estudio así como los instrumentos y fuentes de datos. En él capitulo número cuatro se detalla él diagnostico realizado basándose en los datos recopilados durante la investigación. El quinto y último capitulo se muestran los resultados obtenidos, las conclusiones y recomendaciones. 6 CAPITULO I PROBLEMA Y JUSTIFICACION 7 1. El problema y su importancia 1.1 Aspectos situacionales Corporación de Supermercados Unidos (CSU) nace el 27 de junio de 1997 conformado por las cadenas de supermercados bajo las marcas de Más x Menos, Palí, Hipermás y Maximercado en Costa Rica y las marcas de la Unión y Palí en Nicaragua, actualmente cuenta con 138 en total de los cuales 112 se encuentran en Costa Rica y 26 en Nicaragua. - Visión La Corporación Supermercados Unidos es una compañía que competirá exitosamente en los mercados globales. Buscando "Excelencia Sin Barreras" por medio de la cultura empresarial, la tecnología y las metas altamente retadoras, de manera que podamos servir a nuestros clientes en forma insuperable por la competencia, y como consecuencia alcanzar resultados excelentes. Aspiramos a mejorar exitosamente en beneficio de nuestros clientes, colaboradores, socios de negocios y accionistas. - Misión Anticipar, desarrollar y satisfacer las necesidades cotidianas del hogar mediante una accesible y eficiente suplencia de alimentos, así como otros bienes y servicios. Lo haremos mejor que la competencia de manera creativa, innovadora y rentable y de forma tal, que el consumidor se sienta deleitado para que mantenga su preferencia hacia nosotros. 8 - Valores Cada una de las acciones estará inspirada y fundamentada en que los productos y servicios que se ofrecen a los clientes tendrán los más altos estándares de calidad y precio justo, de manera que se puedan anticipar, desarrollar y satisfacer sus necesidades. Su preferencia es el principal indicador de éxito. - Cliente En la lista de valores el cliente ocupa el primer lugar, esto significa que en la Corporación Supermercados Unidos todo lo que se hace debe estar enfocado a mejorar y ser excelentes en el servicio que se le brinda al cliente. Se debe trabajar en la forma más inteligente, de manera tal, que en cada acción se agregue valor a esa relación. Solo se justifica y tiene sentido la dedicación, el trabajo y el esfuerzo que se ponga en mejorar la atención al cliente. - Respecto, Honestidad y Justicia Respeto por las ideas, respeto por las ideas de sus compañeros, por las de jefes y subalternos, por el medio ambiente y por las leyes nacionales que son principios fundamentales de la cultura corporativa, algo que se demanda sin excepción, del resultado del trabajo cotidiano. En la lista de valores la honestidad y la justicia están presentes. Ser honesto es poner el mejor esfuerzo individual, aprovechar el tiempo y los recursos y de nuevo utilizarlos en ver como mejoramos la atención al cliente. 9 - Rendimiento y Resultados Los colaboradores de la Corporación Supermercados Unidos pondrán lo mejor de sí mismos y trabajarán en equipo con innovación y creatividad para alcanzar la excelencia y competir con éxito en los mercados globales. Con ello se obtendrá un trato justo, tendrá claras las condiciones de trabajo y serán recompensados y estimulados por los logros que en equipo e individualmente se alcancen. FORMATOS COSTA RICA - Más x Menos Supermercado convencional con un buen surtido a precio razonable el 5 de diciembre de 1960 en Cuesta de Moras se funda el primer supermercado de autoservicio de Costa Rica llamado "El Bodegón" con el cual se inicia la gran cadena Más X Menos. Ha sido pioneros en programas de comprador frecuente como los Sellos Botija y la tarjeta Más y Más; en introducir el sistema de lectura de código de barras y en mantener abiertos los supermercados hasta la media noche. Actualmente cuentan con 22 supermercados Más X Menos, distribuidos la mayoría en la gran área metropolitana. - Palí La cadena Palí que es una tienda de descuento, con surtido limitado al precio más bajo surge en 1979 con un formato de descuento. Abre su primer punto de venta en Sauces. 10 Palí vende artículos básicos a los precios más bajos del mercado, para lograrlo trabaja con una operación eficiente y sencilla. Seguros de que son los más baratos, se garantiza el precio más bajo con el sello de garantía. En Costa Rica se cuentan con 85 puntos de venta distribuidos en todo el territorio nacional, desde Cuidad Neilly hasta Guanacaste y desde San Carlos y Limón hasta Puntarenas. - Hipermás Hipermás con formato de hipermercado, amplia selección de productos novedosos, a precio bajo. El hipermercado es un formato que combina un amplio surtido con los mejores precios y permite al consumidor realizar todas sus compras en un sólo lugar. El primer Hipermás fue inaugurado el 25 de noviembre de 1998 y está ubicado en San Sebastián. Actualmente existen 3 hipermercados además del de San Sebastián que son el Hipermás de Heredia, Hipermás Curridabat y el Hipermás Escazú actualmente en construcción. - Maximercado El más reciente formato, la bodega Maxi Bodega, surtido ampliado a precio mayorista desde una unidad. Su primer local fue inaugurado el 30 de marzo del 2001 en el cruce de Desamparado; posteriormente abrió su segundo local en Alajuela. Ofrece una combinación entre surtido amplio, precio competitivo, instalaciones muy cómodas, servicios adicionales y actividades de los proveedores. 11 FORMATOS NICARAGUA CSU da un paso vital hacia su consolidación y crecimiento al iniciar operaciones en varios países de la región latinoamericana, siendo su primera experiencia Nicaragua donde existe con los Supermercados La Unión y Palí, además del Centro de Distribución. - La Unión La Unión posee las mismas características del formato de supermercado tradicional que tiene la cadena Más X Menos en Costa Rica, su misión es buscar continuamente el deleite y la satisfacción del cliente. Las operaciones de CSU en Nicaragua se iniciaron en 1965, cuando don Enrique Uribe llegó a ese país para empezar esta expansión. Actualmente, existen 5 supermercados La Unión en territorio nicaragüense. - Palí Al igual que Costa Rica Palí vende artículos básicos a los precios más bajos del mercado, para lograrlo trabaja con una operación eficiente y sencilla. En Nicaragua se cuentan con 21 puntos de venta distribuidos en las principales ciudades del vecino país. 12 AREAS DE APOYO - Centro de Distribución (CEDI) El Centro de Distribución es uno de los más eficientes y modernos de América Latina y Oficinas Centrales que concentran las diferentes áreas de apoyo en cada país. Una de las grandes ventajas con las que cuenta CSU es su Centro de Distribución (CEDI) es el lugar donde se almacena gran parte de la mercadería que se envía a los puntos de venta. Está ubicado en Santa Ana y posee una área total de 9.4 hectáreas, con capacidad de almacenamiento de 25,000 m2, cuenta con 32 portones de descarga, 31 portones de embarque. Maneja más de 12,000 artículos diferentes; cada día atiende a un promedio de 150 proveedores, recibe y despacha 60,000 bultos diarios y recicla aproximadamente 249 toneladas de cartón mensuales. ALIANZA ESTRATEGICA En noviembre del año 2001 se firmó una alianza estratégica entre la Corporación Supermercados Unidos (CSU) y la Corporación de Compañías Agroindustriales (CCA) con dos prestigiosas compañías: Royal Ahold de Holanda y La Fragua de Guatemala, para crear el mayor Grupo de Supermercados de América Central. 13 Organigrama - Presidente Ejecutivo &DGHQDGH9DORU Gerencia Logística Gerencia Cadena Más X Menos Gerencia Cadenas Palí y Maxi Gerencia Cadena Hipermás Gerencia Comercial Gerencia Mercadeo $UHDVGH$SR\R Auditoría Interna Desarrollo Inmobiliario Financiero Tecnología de Información Desarrollo Humano Legal/Relaciones Corporativas Cadena de Valor - ( 6 7 5 $ 7 ( * , $ & 2 0 3 ( 7 , 7 , 9 $ 3URYHHGRUHV /HJDO 'HVDUUROOR +XPDQR &(', &20(5&,$/ $XGLWRUtD 0(5&$'(2 2 3 ( 5 $ & , Ï 1 &/,(17( 3 ' 9 )LQDQ]DV 7HFQRORJtDGH ,QIRUPDFLyQ 'HVDUUROOR ,QPRELOLDULR 14 - Operaciones &RVWD5LFD 1LFDUDJXD Marcas Privadas La Corporación de Supermercados Unidos cuenta con una gran variedad de productos bajos sus marcas privadas se detallan a continuación. Categorías Marcas Productos Electrodomésticos A - Selection Licuadoras, planchas, coffe maker. Artículos de limpieza Limpia Max Lavaplatos, desinfectantes, cloro, esponja para lavar platos. Artículos de papel Beltz Papel higienicos, servilletas, toallas para cocina, toallas sanitarias. Artículos de consumo Sabemas Aceites, atunes, salsa de tomate, galletas, mayonesa, arroz, frijoles, café. 15 CORPORACION DE COMPAÑIAS AGROINDUSTRIALES (CCA) La finalidad es ofrecer un servicio completo que satisfaga las necesidades del consumidor y mejore su calidad de vida. El consumidor es la razón de ser de CCA, por eso el objetivo es mejorar constantemente la calidad en el servicio y en los productos, a través de la aplicación de alta tecnología en los procesos productivos Estructuras ' LY LV Ly Q & i U Q LF D ' LY LV Ly Q $ J U tF R OD ' LY LV Ly Q , Q G X V W U LD O ' LY LV Ly Q & R P H U F LD O 16 DIVISION CARNICA - Industrias Cárnicas Integradas S.A. Procesadora y comercializadora de carne bovina y porcina. Departamento embutidos: especializado en el procesamiento y comercialización de embutidos frescos y cocidos. - Pescarnes S.A. Dedicada al procesamiento, desarrollo y comercialización de productos de pescado y mariscos. - Granja Avícola Ricura S.A. Especializada en el procesamiento, desarrollo y comercialización de carne de aves. DIVISION AGRICOLA - Hortifruti S.A. Frutas y Vegetales Dedicada al desarrollo agrícola, acopio y comercialización de frutas, vegetales frescos y procesados. - Hortifruti S.A. Granos Especializada en el desarrollo y comercialización de granos. 17 DIVISION INDUSTRIAL - Panificadora S.A. Especializada en el procesamiento, desarrollo y comercialización de productos de panificación. - Alimentos Naturales S.A. Procesadora y comercializadora de cereales y otros productos naturales. DIVISION COMERCIAL - Decoinsa S.A. Especializada en el desarrollo de marcas privadas y comercializadora de productos de consumo masivo. La promesa de valor de las marcas privadas consiste en ofrecer excelente calidad a menor precio que la competencia. Excelente calidad porque las marcas líderes de cada categoría son las que producen las marcas, utilizando sus mismos estándares de calidad e higiene. Además, están cubiertas por un Sello de Satisfacción 100% garantizada y a un precio menor porque no se invierte en publicidad. 18 SUPERMERCADOS MÁS X MENOS - Reseña Histórica La cadena de supermercados Más X Menos fue fundada el 05 de diciembre de 1960, con el primer supermercado de autoservicio en Costa Rica, en un establecimiento ubicado en la avenida central, al pie de Cuesta de Moras, entre calles 9 y 11, con el nombre de "El Bodegón". Prácticamente fue el único supermercado en el centro de San José con este supermercado se originó el inicio de la gran cadena de supermercados Más x Menos. Más X Menos revolucionó el mercado costarricense con un concepto hasta entonces desconocido: el autoservicio. Con esto, logró brindar a su cliente un servicio ágil y dinámico que se ha mantenido a través de los años. Por mucho tiempo Más X Menos fue la tarjeta de presentación y el punto de partida para que CSU se convirtiera en lo que es hoy. En Supermercados Más X Menos el Cliente es lo más importante y lograr su deleite es el compromiso diario. Es el supermercado ideal por su excelente nivel de servicio, variedad de surtido acorde a las exigencias del cliente y la mejor ubicación que permite atender el segmento socioeconómico de medio - medio arriba. El formato ofrece el supermercado tipo convencional, urbano y el combo, este último es el que ofrece servicio complementarios que el consumidor demanda. Es el primero en el desarrollo de la Administración por Categorías, que son base de su relación con los socios comerciales, los proveedores y la identificación y aplicación de las mejores prácticas en la industria de supermercados. 19 A través del programa de lealtad, Más y Más, se conocen y atienden las necesidades individuales de los clientes y se les brinda la recompensa a su compra. En su afán por servir mejor al cliente, los supermercados son objeto de remodelaciones y ampliaciones procurando siempre mayor comodidad y eficiencia en el servicio. Constantemente se adquiere equipo más moderno para sus distintos departamentos de cara al proceso globalizador. El espíritu que caracteriza se observa nuevamente en 1992 cuando Más X Menos se convierte en la primera empresa en Costa Rica en introducir el sistema de código de barras impreso en el producto, el cual permite leer electrónicamente el precio. Con la adquisición de estos modernos equipos para los departamentos de cajas, se brinda al cliente un servicio más rápido y confiable. Supermercados Más X Menos se caracteriza por ser una empresa pionera en la implementación de programas destinados a la conservación del medio ambiente, como parte fundamental de la responsabilidad corporativa. A través de los denominados proyectos ecológicos se procura generar conciencia para la conservación del medio ambiente entre los clientes. 20 - Visión “Seremos la cadena preferida en el segmento supermercados gracias a nuestra calidez y deleite en el servicio hacia nuestros clientes.” Deleite: Nuestros clientes disfrutarán su estadía en el supermercado de principio a fin; en un ambiente familiar y agradable; no estresante con agilidad en la atención y disponibilidad de servicios adicionales. Es el lugar donde da gusto comprar. Calidez: La "Gente Más x Menos" comparte y disfruta una serie de valores que marcan la diferencia en el servicio y la atención; buen trato, sensibilidad y empatía. - Misión “Lograr el deleite de nuestros clientes anticipando, satisfaciendo y superando sus expectativas de servicio en cada experiencia de compra, ofreciendo las mejores condiciones para nuestros colaboradores y atractivas oportunidades para nuestros socios de negocio, generando así el mayor valor económico para nuestros accionistas.” 21 1.2 Delimitación del problema ¿Cuáles son los factores que inciden en que los clientes de supermercados Más x Menos decidan comprar o no en el departamento de carnes? 1.3 Justificación del problema En los últimos años se ha visto como ha crecido la oferta de supermercados en el país ofreciendo diferentes formatos con el propósito de acaparar un mayor número de clientes. Antes de la llegada de Price Smart al medio todo parecía apacible y sin ningún riesgo o amenaza en el ambiente, es partir de este momento donde el medio empieza a diversificarse. Price Smart ofrecía una opción de compra diferente a las que los consumidores estaban acostumbrados con una tarjeta de afiliación la cual le permitía comprar en el establecimiento, este formato ofrece productos en grandes volúmenes con precios muy bajos y principalmente importados desde Estados Unidos. Unos años después se observó el nacimiento de una nueva cadena de supermercados con el nombre de Mega Super si bien es cierto mantenía operaciones en tres establecimientos del país no contaban con el mismo nombre por lo tanto el consumidor no los percibía como una cadena. El ingreso de este nuevo competidor obligó a los participantes del medio a replantear sus estrategias y tomar en cuenta al nuevo del lugar. Si pasar mucho tiempo se da el cambio de marca de una de las cadenas con más años de estar en el país Periféricos se convertía en una nueva y mejorada marca "Perimercados" con un concepto totalmente nuevo y puntos de ventas remodelados. 22 Bajo este escenario Corporación de Supermercados Unidos ha venido planteando estrategias con el fin de frenar el ingreso de los competidores antes de descritos, sin embargo se ha sufrido de algún modo una pérdida en la participación de mercados y por ende de ventas. Sin embargo hasta la fecha ha mantenido su liderazgo, diversificando sus formatos en cuatro cadenas, Maximercado un formato que ofrece precios de bodega con el objetivo de contrarrestar el ingreso de Mega Super, Hipermás en un tienda con formato de hipermercado con precios muy bajos y gran diversificación de productos, Palí que ofrece precios muy bajo con el formato de tienda de conveniencia y Más x Menos en el formato de supermercados, donde sus principales competidores podemos mencionar Auto mercado y Perimercados. La siguiente investigación se enfocará en la cadena de supermercados Más x Menos que forma parte de Corporación de Supermercados Unidos. Esta ha sido una de las cadenas que más ha sufrido el impacto en las ventas debido a la competencia tanto de las cadenas externas como internas, es por ese motivo que dicha cadena tendrá que diferenciarse del resto de la competencia, una de los elementos más importante para alcanzar dicha diferenciación es en los departamentos de carnes y verduras, en donde existe una importante oportunidad de incrementar la participación de las ventas de estos departamentos del total de las ventas de los supermercados. Es por las razones antes descritas que se llevará a cabo la investigación con el objetivo de conocer las razones por las cuales los clientes que visitan los establecimientos decidan realizar sus compras en estos departamentos. La realización de esta investigación beneficia tanto al sector de supermercados en especial a la cadena donde se realizará dicha investigación permitiendo un incremento en el número de clientes que compran en los departamentos donde se realizará el estudio, al igual se beneficiará el consumidor puesto que la empresa al escuchar sus 23 opiniones ofrecerá productos acorde a las necesidades de los clientes actuales y potenciales, por otro lado aportará un conocimiento muy importante al investigador. 2. Propósitos de estudio 2.1 Objetivos 2.1.1 Objetivos generales - Identificar los factores que influyen en la decisión de compra de los consumidores del departamento de carnes de los supermercados Más x Menos. 2.1.2 Objetivos específicos - Estudiar las características del consumidor que realizan sus compras en los supermercados Más x menos. - Conocer los hábitos de compra y los factores motivacionales de los consumidores de los supermercados más x menos en el departamento de carnes. - Identificar la incidencia en el proceso de decisión de compra de los factores precio, producto, promoción y servicio. - Calcular el porcentaje de clientes que no realizan sus compras en el departamento de carnes, pero que si compran en los supermercados más x menos. 2.1.3 Objetivo propuesto - Formular un plan estratégico de mercadeo y ventas para incrementar el número de clientes que compran en los departamentos de carnes y verduras de los supermercados más x menos. 24 CAPITULO II CONSUMO NACIONAL E INTERNACIONAL 25 1. ANALISIS DEL CONSUMO DE CARNE 1.1 Internacional Introducción Según cifras de la FAO, actualmente se comercializa el 12% de la producción mundial de bovinos, igualmente el intercambio de carnes se realiza en mayor proporción entre países desarrollados. Para el año 2001, el 75% de las importaciones y el 79% de las exportaciones fueron realizadas por países desarrollados. Las principales tendencias del consumo y del comercio de la carne de bovino encontradas en el estudio de mercado realizado por la Corporación Colombia Internacional son: A pesar del cambio importante en los patrones de consumo, hacia carnes de menor precio, como cerdo y pollo, se espera que la proporción de consumo de carne de bovino se estabilice por la disminución de sus precios relativos. El consumo de carne a nivel mundial presenta una tendencia creciente, dada especialmente por el aumento del ingreso, de la población y del nivel de urbanización de los países. Aunque hay posibilidades de aumentos en el comercio de carne de bovinos, existe preocupación por el riesgo que implican brotes de enfermedades en el futuro, con las subsecuentes crisis sanitarias. Tal es el caso presentado en los últimos años con la enfermedad Encefalopatía Esponjiforme Bovina EEB y los brotes de fiebre aftosa. 26 Producción Producción mundial 2002: 57.8 millones de toneladas Principal productor del mundo: Estados Unidos con 12.4 millones de toneladas Segundo productor del mundo: Brasil con 7.14 millones de toneladas Entre 1998 y el año 2002 la producción mundial de carne de bovinos creció a una tasa de 1%. Con excepción de Rusia, donde la producción presentó una tendencia decreciente (-4%), los grandes productores aumentaron sus niveles de producción. Así Estados Unidos, Brasil, China, Argentina y Australia crecieron a tasas de 1%, 5%, 4%, 0,8% y 1% respectivamente. Un productor tradicional importante de carne de bovinos es la Unión Europea, pero debido a la presencia de la enfermedad EEB y a la disminución de los subsidios al 27 campo, mantuvo una tendencia decreciente en la última década, cayendo su participación en la producción mundial del 17% en 1991 al 13% en el 2001. Consumo mundial Consumo per cápita mundial 2001: 9.16 Kgrs. Tasa de crecimiento consumo per cápita mundo 1997-2001: 0% Consumo per cápita Colombia 2001: 17.3 Kgrs. Tasa de crecimiento consumo Colombia 1997-2001: -2.7% Aunque entre 1997 y el año 2001 el consumo per cápita de carne de bovino se mantuvo estable, se espera a largo plazo un incremento en la demanda debido principalmente al crecimiento de la población, al proceso de urbanización y al aumento de los ingresos de los habitantes de las naciones en desarrollo. La caída en el consumo per cápita de 28 carne de bovino en Colombia en los últimos cinco años, puede estar asociada con la crisis económica que afecta el país. Comercio internacional Volumen de exportaciones 2001: 6.8 millones de toneladas Mayor exportador del mundo: Australia con 1.27 millones de toneladas Segundo exportador del mundo: Estados Unidos con 1.01 millones de toneladas 29 Entre 1997 y el año 2001 las exportaciones mundiales de carne de bovinos se incrementaron a una tasa promedio anual de 1%. También los grandes exportadores, Australia, Estados Unidos, Alemania, y Canadá, presentaron tasas positivas de 3%, 5%, 6% y 11% respectivamente. Se destaca especialmente el comportamiento de Brasil, país donde crecieron las exportaciones a una tasa del 30% y, que para el año 2001 fue el tercer productor mundial y participó con el 61% de las exportaciones de Latinoamérica. Volumen de importaciones 2001: 6.66 millones de toneladas Mayor importador del mundo: Estados Unidos con 1.35 millones de toneladas Segundo importador del mundo: Japón con 905.8 mil toneladas 30 Además de ser uno de los grandes exportadores, Estados Unidos es el principal importador de carne de bovino. Esta aparente paradoja tiene su explicación en que el país importa gran cantidad de carne de mediana o baja calidad con destino industrial, por razón del alto consumo de hamburguesas, en tanto que los productos nacionales de alta calidad se están exportando a Japón a mayores precios. El caso de Australia, que es un gran proveedor de carnes para procesamiento en Estados Unidos, también está exportando a al mercado de japonés carnes de buena calidad a precios sustancialmente menores. Exploración de mercados - Mundo 31 Tamaño y dinámica de las importaciones De acuerdo a la metodología desarrollada por la Corporación Colombia Internacional, los países de Estados Unidos, Japón, México, Corea del Sur, Reino Unido, Canadá y Países Bajos, se consideran mercados “Altamente Atractivos”, debido a que presentan tasas de crecimiento anuales y un volumen promedia de importaciones mayores a los niveles mundiales, que para el último quinquenio registran valores de 0% y 34.886 Tm. Como mercados “Potenciales” se clasifican los países de Rusia, Alemania, Italia y Francia, a pesar de mostrar altos volúmenes importados, el crecimiento anual promedio de los mismos no supera el mundial. Tamaño y dinámica de la demanda (consumos per cápita) 32 Las Bahamas se destacan por ser el país consumidor de carne de bovino con la más alta dinámica de crecimiento anual promedio para los últimos cinco años, a su vez que registra un consumo per cápita de 42 kg/Año. Este país, al igual que Islas Montserrat, Argentina, Australia, Estados Unidos, Irlanda, Brasil, Polinesia Francesa y Bermudas se caracterizan por crecimientos anual promedio y consumo per cápita mayores al promedio mundial, esto es, 9 Kg./Año y 0% anual promedio. Indicador de priorización de mercados Según el indicador desarrollado por el Observatorio Agrocadenas Colombia, los países del mundo que presentan el desempeño más interesante como mercados objetivo de carne de bovinos, debido a que combinan en mejor medida el comportamiento de sus importaciones (crecimiento y volumen) y su consumo interno (total y per cápita), son, en orden de importancia, Estados Unidos, Japón, México, Canadá, Rusia, Reino Unido, Italia, Francia, Argentina, Macedonia y Corea del Sur. 33 Exploración de Mercados - América La exploración de mercados se analiza bajo dos escenarios: todos los países del mundo y los países de América. Este continente, por ser un mercado natural para Colombia, especialmente los países de la CAN, de Centroamérica, el Caribe y los Estados Unidos, ofrece las mayores oportunidades comerciales para la expansión y profundización de los productos de las diferentes cadenas estudiadas y para la exploración de nuevos nichos de mercado. 34 Tamaño y dinámica de las importaciones Conforme a la metodología desarrollada por la Corporación Colombia Internacional, Estados Unidos y México son mercados “Altamente Atractivos” para la carne de bovino, debido a que registran tasas de crecimiento anual promedio y un promedio de importaciones para los últimos cinco años, mayores al calculado para América, esto es, 7% y 52.450 Tm. Por otra parte, Bahamas y El Salvador, al registrar tasas de crecimiento destacadas aunque no así su volumen de importaciones, se ubican como mercados “Promisorios”. Como mercados potenciales se clasifican los países de Canadá, Chile y Brasil, ya que con volúmenes de importación mayores al americano poseen unas tasas de crecimiento anual promedio inferiores a la dinámica del continente. Finalmente, Jamaica y Argentina son mercados de “Menor Interés”, ya que su volumen de importaciones y la respectiva tasa de crecimiento anual promedio no superan los valores correspondientes para América. 35 Tamaño y dinámica de la demanda (consumos per cápita) Bahamas, Estados Unidos y Brasil, registran los mayores consumos per cápita en América, sobresale el primero por ser el país cuyo consumo creció a la tasa mas alta del continente. Uruguay, Argentina, Paraguay, Bermudas y Canadá, es un grupo de países caracterizado por consumos en promedio mayores al continental (32 kg/año) y tasas de crecimiento menores al 0% de América. Por último, Chile, Panamá y Bolivia, no superan al continente en niveles de consumo per cápita ni en sus respectivas dinámicas. Indicador de priorización de mercados Según el Indicador de priorización de mercados IPM, los países de América que presentan el desempeño más interesante como mercados objetivo de carne de bovinos, debido a que combinan en mejor medida el comportamiento de sus importaciones 36 (crecimiento y volumen) y su consumo interno (total y per cápita), son, en orden de importancia, Estados Unidos, México, Canadá, Bahamas, Venezuela, Costa Rica, Argentina, Chile, Guatemala, Bermudas y El Salvador. 1.2 Nacional El consumo en el ámbito nacional a sufrido variaciones importantes en los últimos 10 años según datos de la Corporación de Fomento Ganadero (Corfoga) el consumo percapita de carne bovina pasó de 19 kilos por año a 14 kilos por año, esto debido a la fuerte competencia por otras carnes como la de pollo y la compra de productos sustitutos como embutidos. Sin embargo la falta de capacidad de reacción del sector ganadero ha sido otro elemento que ha influido en esta variación tan importante. Para los consumidores los precios de las carnes son altos lo que influye también en la compra de productos alternativos con precios más bajos, por ejemplo un kilo de bistec puede costar entre 1900 y 2000 colones en los establecimientos que venden productos más bajos como carnicerías. Para Corfoga las alternativas para contribuir al incremento del consumo percapita es desarrollar una clasificación de cortes por calidades, para orientar al consumidor, otra alternativa viable es la promoción de carnes orgánicas que estas son producidas sin ningún tipo de químicos. 37 A continuación se muestra un gráfico donde se observa el consumo percapita a través del tiempo. 38 Importaciones Las importaciones de este producto han sufrido una baja considerable en los primeros dos meses del año con un decrecimiento de un 53.8% con respecto al año anterior. Esto decrecimiento se debe principalmente a los casos de enfermedad de las "vacas locas" ocurrido en Estados Unidos y Canadá. En el siguiente cuadro se puede observar como las importaciones de los países antes mencionados son cero, además de una baja el resto de países excepto México. 39 40 Exportaciones En contraste con las importaciones las exportaciones han mostrado un incremento de un 9.2% en los primero dos meses comparados con el año anterior. Los principales mercados que han contribuido al incremento han sido México y Guatemala debido a que estos también han cerrado sus fronteras a la carne proveniente de Estados Unidos, quedando una demanda insatisfecha. 41 42 2. Análisis del mercado nacional de consumo de carnes 2.1 Competencia En el país existen más de 14,461 locales comerciales donde se expende carnes de algún tipo distribuidos de la siguiente forma. Provincia San José Pulperías 3,021 Mini Super Carnicerías Supermercados 957 485 109 Total 4,572 32% Alajuela 1,721 703 260 64 2,748 19% Cartago 1,121 293 169 27 1,610 11% Heredia 584 304 165 35 1,088 8% Guanacaste 972 263 92 16 1,343 9% Puntarenas 1,335 282 130 33 1,780 12% Limón 946 263 88 23 1,320 9% Total 9,700 3,065 1,389 307 14,461 100% 67% 21% 10% 2% 100% Fuente: Censo de establecimientos comerciales de venta de productos de consumo al hogar Barrionuevo & Asociados, 2003 Es importante resaltar que los supermercados en el país representan un dos por ciento del total de locales comerciales que venden algún tipo de carnes en el país. Provincia GAM Pulperías 6,447 Mini Super Carnicerías Supermercados 2,257 1,079 235 Total 10,018 69% RESTO Total 3,253 808 310 72 4,443 31% 9,700 3,065 1,389 307 14,461 100% 67% 21% 10% 2% 100% Fuente: Censo de establecimientos comerciales de venta de productos de consumo al hogar Barrionuevo & Asociados, 2003 La mayor concentración de esto establecimientos se encuentran en la gran área metropolitana en un 69% y un 31% en el resto del país. 43 Provincia GAM Carnicerías 1,079 Supermercados 235 Total 1,314 77% RESTO Total 310 72 382 23% 1,389 307 1,696 100% 82% 18% 100% Fuente: Censo de establecimientos comerciales de venta de productos de consumo al hogar Barrionuevo & Asociados, 2003 Excluyendo los locales comerciales como pulperías y mini super el porcentaje que representan los supermercados aumenta significativamente llegando a un 18% sin embargo la relación supermercados versus carnicerías es de 1 a 4.5, esto quiere decir que por cada supermercado se encuentran 4. 5 carnicerías. En el ámbito de supermercados los más importantes competidores son Automercado, este esta dirigido a un segmento socioeconómico medio alto, alto, con una estrategia de diferenciación principalmente en los productos frescos, actualmente cuenta con 8 puntos de ventas todos de ellos en el GAM. Mega Super cuenta con 59 locales comerciales 40 de ellos en el GAM y 19 en el resto del país de los cuales 16 pertenecen al formato de Mega Super, en este formato se encuentra una gran variedad de artículos en los diferentes departamentos con un tamaño considerablemente grande. El formato Mi Mercado es un formato más pequeño con una menor oferta que productos pero con precios más bajos. Price Smart es otro competidor importante con locales muy grandes ubicados en el formato de Hipermercados este permite compra únicamente presentando una tarjeta de membresía por la cual el consumidor debe pagar una cuota en el momento de la inscripción, todos de ellos en el GAM. Perimercados actualmente cuenta con 18 puntos de venta distribuidos en el GAM con un formato de supermercados, dirigido a un segmento socioeconómico medio-medio, en los últimos meses han desarrollado estrategias que busca el incremento de ventas en los departamentos frescos con dinámicas comerciales principalmente en precios. 44 También se encuentran los supermercados pertenecientes a CSU (Corporación de Supermercados Unidos) que lo integran las cadenas de Hipermás con 3 locales, Maxi Mercado con 2, Palí con 84 y Más x Menos con 22 la cual es la cadena en estudio. 2.2 Productos y Servicios La lista de productos ofrecidos en el mercado nacional es muy amplia ya sea en los canales de supermercados como en las carnicerías, sin embargo la diferenciación que pueden ofrecer los supermercados en cuanto variedad es muy poca ya que los consumidores prefieren comprar una lista reducida de productos, esto según una investigación realizada por la Corporación de Fomento Ganadero en el año 2001 donde indica que el 70% de la preferencia de los consumidores en la compra de carnes se centra en cuatro productos, en primer lugar se encuentra la carne molida, en segundo el bistec, en tercero el lomo, y en cuarto lugar la costilla. Sin embargo los supermercados como Automercado y Price Smart han apostado a la diferenciación en la sección de carnes ofreciendo un surtido mucho más amplio que el resto del mercado por ejemplo, en Automercado se ofrecen carnes maduras en lo cual han sido pioneros, Price Smart por su lado ofrece una lista amplia de cortes americanos y en mayor volumen. Más x Menos ha ampliado su lista de productos ofertados enfatizando en productos preparados listos para cocinar, además de corte finos de calidad de exportación. 45 2.3 Distribución La distribución de productos de carnes en el mercado nacional tiene sus diferencias en cuanto a los canales comerciales por ejemplo la mayoría de supermercados cuentan con compañías afiliadas para el abastecimiento de estos productos, a excepción de Mega Super que subarrienda esta sección a un tercero, en el caso de carnicerías el abastecimiento de este producto se da por medio de empresas que se dedican exclusivamente a la comercialización de este tipo de productos como Coopemontecillos, El Arreo entre otras. Es importante mencionar que las carnicerías adquieren el producto en canal, esto les permite obtener mejores precios y mejor rendimiento en la compra. 2.4 Precios Los niveles de precios varían mucho de acuerdo a la zona geográfica y también de acuerdo a los establecimientos comerciales según información suministrada por el departamento de frescos de CSU la diferencia entre una carnicería y un supermercado puede encontrarse entre los rangos de un 6% hasta un 15% de diferencia según la zona donde este se encuentra 2.5 Promoción La parte de promoción en carnicerías en muy poca o nula ya que estos trabajan con márgenes de contribución muy bajos lo cual no permite flexibilidad para aplicar algún tipo de promociones, en cuanto a los supermercados si realizan constantemente promociones principalmente aplicados en el precio con descuentos especiales por ejemplo Perimercados tienen un programa de ofertas de todos los viernes en el cual ofrece un 15% de descuento en estos productos. 46 CAPITULO III TEORÍA 47 Administración Es el proceso de planear, organizar, liderear y controlar los esfuerzos de los miembros de la organización, y el empleo de todos los demás recursos organizacionales para lograr objetivos organizacionales establecidos. Un proceso es una forma sistemática de hacer cosas. La administración se define como un proceso porque todos los administradores, sin importar su aptitudes particulares o su capacidad, intervienen en actividades relacionadas para lograr objetivos deseados. Es más fácil entender algo tan complejo como la administración, si se describe como una serie de partes por separado. Las descripciones de este tipo denominadas modelos, han sido utilizadas durante décadas por estudiantes y profesionales de la administración. El modelo es un simplificación del mundo real, usado para presentar relaciones complejas en términos fáciles de entender. En efecto, recurrimos aun modelo (sin identificarlo como tal) las principales actividades administrativas son planear, organizar, dirigir y controlar. Este modelo fue desarrollado a fines del siglo XIX . Planeación La planeación implica que los administradores piensen, a través de sus objetivos y acciones, y con anticipación, que sus acciones se basan en algún método, plan o lógica, más que en una mera suposición. Los planes dan a la organización sus objetivos y fijan el mejor procedimiento para obtenerlos. Además permiten: 1) que la organización consiga y dedique los recursos que se requieren para alcanzar sus objetivos; 2) que los miembros realicen las actividades acordes a los objetivos y procedimientos escogidos, y 3) que el progreso en obtención de los objetivos sea vigilado y medido, para imponer medidas correctivas en caso de ser insatisfactorio. Organización 48 La organización es el proceso de disponer y destinar el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una organización en una forma tal que puedan lograr los objetivos de la organización de manera eficiente. Objetivos diferentes requerirán un tipo especial de estructura de organización para poder ser realizados. Así, una empresa puede que se propone desarrollar software de computadora tendrá que ser muy distinta de otra que desea fabricar pantalones de mezclilla. Liderazgo El liderazgo implica dirigir, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas fundamentales. A diferencia de la planeación y la organización que se ocupa de los aspectos más abstractos del proceso administrativo, el liderazgo es una actividad muy concreta; requiere trabajar directamente con la gente. Al establecer la atmósfera adecuada, los administradores contribuyen a que los empleados den lo mejor de sí. Control Por último, el administrador debe cerciorarse de que las acciones de los miembros de la organización la lleven a la obtención de sus metas. Esta es la función de control y consta de tres elementos primordiales: 1) establecer normas de desempeño; 2) medir el desempeño actual; 3) comparar este desempeño con las normas establecidas; y 4) si se detectan deficiencias emprender acciones correctivas. Mediante la función de control, el administrador mantiene la organización en la vía correcta sin permitir que se desvíe demasiado de sus metas. Stoner, J (1994). Administración. México: Prentice Hall Mercadotecnia 49 Se define como un proceso social y administrativo mediante el cual las personas y los grupos obtienen aquello que necesitan y quieren, creando productos y valores e intercambiándolos con terceros. Kotler, P (1996). Mercadotecnia. México: Prentice Hall Perfil del consumidor Perfil psicográfica/demográfico de consumidores reales o supuestos para un producto o servicios específicos. Schiffman, L (2001). Comportamiento del Consumidor. México: Prentice Hall. Características del consumidor Las características culturales, sociales, personales y psicológicas influyen, de manera determinante, en las compras de los consumidores. Factores culturales. Los factores culturales son los que ejercen mayor influencia, la más profunda, en el comportamiento del consumidor. El mercadólogo debe debe entender el papel que desempeñan la cultura, la subcultura y la clase social del comprador. La cultura La cultura es la causa fundamental de los anhelos y del comportamiento de una personal. El comportamiento humano es adquirido. La familia y otras instituciones importantes de la sociedad donde crece un niño le enseña sus valores básicos. Sus percepciones, deseos y comportamiento La subcultura Cada cultura contiene subcultura menores, o grupos de personas que comparten sistemas de valores a partir de experiencias, situaciones y vivencias comunes. Las subcultura incluye nacionalidades, religiones, grupos, étnicos y zonas geográficas. 50 Muchas subculturas componen segmentos importantes del mercado y, con frecuencia, los mercadólogos diseñan productos y programas de mercadotecnia que se ciñen a sus necesidades. La clase social Casi toda sociedad tiene algún tipo de estructura de clases sociales. Las clases sociales son divisiones que establece la sociedad, de manera relativa permanente y ordenada, para los miembros, de acurdo con los valores, intereses y comportamientos que comparten. Factores sociales El comportamiento del consumidor también está sujeto a la influencia de factores sociales, por ejemplo los grupos pequeños, la familia, y por la actividad y nivel social del consumidor. Debido a que estos factores sociales pueden afectar mucho las respuestas de los consumidores, las empresas deben tenerlos presentes cuando diseñan sus estrategias de mercadotecnia. Los grupos El comportamiento de una personal está sujeto a la influencia de muchos grupos pequeños. Los grupos que tienen una influencia directa y a los que pertenece la persona, se llaman grupos de pertenencia. Algunos son grupos primarios, con los que existe una interacción regular, aunque informal, por ejemplo la familia, los amigos, los vecinos y los compañeros de trabajo. Algunos son grupos secundarios, que son más formales, requieren una acción recíproca menos regular y comprenden organizaciones como grupos religiosos, asociaciones profesionales y sindicatos obreros. Los grupos de referencia son grupos que sirven como puntos de referencia o comparación, directa (cara a cara) o indirecta para dar forma a las actitudes o el comportamiento de una persona. Con frecuencia, las personas sufren la influencia de grupos de referencia a los que no pertenecen. Por ejemplo, el grupo al que se aspira es aquel al que el individuo querría pertenecer, como el adolescente que juega baloncesto 51 y quisiera, algún día, estar en las filas de los toros de chicago. El adolescente se identifica con ese grupo, aunque no existe ningún contacto, frente a frente, entre el muchacho y el equipo. La familia Los miembros de la familia pueden influir mucho en el comportamiento de compra. En la vida del comprador existen dos familias. Los padres del comprador constituyen la familia de orientación. Los padres orienta a la persona hacia una religión, política y economía, así como hacia un sentido de ambición personal, amor propio y amor en general. Incluso aunque el comprador ya no interactúe mucho con sus padres, éstos pueden influir de manera significativa en su comportamiento. En los países donde los padres siguen viviendo con sus hijos, su influencia puede ser medular. La familia de procreación, el cónyuge del comprador y sus hijos, tiene una influencia más directa en el comportamiento cotidiano para comprar. Esta familia constituye la organización de compras de consumo más importante de la sociedad y ha sido objeto de muchas investigaciones. Los mercadólogos se interesan por los roles y la influencia relativa del marido, la esposa y los hijos con relación a las compras de una gran variedad de productos y servicios. La participación del marido-mujer varía según la categoría del producto y la etapa del proceso de compra. Los roles de compra van cambiando conforme evolucionan los estilos de vida de los consumidores. Los roles y la posición social Una persona pertenece a muchos grupos, a la familia, a clubes y a organizaciones. La posición de la persona en cada uno de los grupos se puede definir en términos de su rol y su posición. Cada rol entraña una posición social que refleja cuánto la aprecia la sociedad. Con frecuencia, las personas eligen productos que reflejan su posición social. Los factores personales 52 Las decisiones del comprador también están sujetas a características personales por ejemplo la edad y la etapa del ciclo de vida, la ocupación, la situación económica, el estilo de vida y la personalidad y concepción de si mismo del comprador. La edad y la etapa del ciclo de vida Conforme trascurre la vida de una persona van cambiado los bienes y servicios que adquiere. Los gusto por los alimentos, la ropa, los muebles y la diversión, con frecuencia, guardan relación con la edad. Las compras también tiene relación con la etapa del ciclo de vida de la familia; las etapas por las cuales van pasando las familias conforme maduran con el tiempo. Asimismo, en ciclo de vida, se han identificado etapas psicológicas. Los adultas van experimentando ciertos cambios o transformaciones conforme transcurre su vida. La ocupación La ocupación de una persona influye en los bienes y los servicios que compra. Los obreros tienden a comprar más ropa resistente, mientras que los oficinistas tienden a comprar más trajes y corbatas. Los mercadólogos tratan de identificar, por ocupación los grupos de interés, por arriba de la media, por sus productos y servicios. Una empresa incluso podría especializarse en la comercialización de productos necesarios para un grupo con una ocupación cualquiera. La situación económica La situación económica de una persona influirá en la elección de determinado producto. El estilo de vida Las personas que vienen de la misma subcultura, clase social y ocupación pueden tener estilos de vida muy diferentes. El estilo de vida es el patrón de la vida de una persona, expresado en sus actividades, intereses y opiniones. El estilo de vida no sólo abarca la clase social o la personalidad de alguien, también perfila el patrón entero de su actuación y su interacción con el mundo. 53 La técnica para medir los estilos de vida se llama psicografía, la cual entraña la medición de las principales dimensiones AIO (actividades, intereses, opiniones). La personalidad y el concepto de sí mismo La personalidad característica de cada persona influye en su comportamiento para comprar. La personalidad se refiere a las características psicológicas singulares que conducen a respuestas, relativamente consistentes y duraderas, ante el entorno propio. La personalidad casi siempre se describe en términos de rasgos como tener confianza en uno mismo, tener dominio, ser sociable, ser autónomo, estar a la defensiva, ser adaptable y ser agresivo. Factores psicológicos Las opciones que tiene la persona que compra también están sujetas a la influencia de cuatro factores psicológicos centrales: motivación, percepción, aprendizaje y creencias y actitudes. Motivación En un momento dado cualquiera, una persona tiene muchas necesidades. Algunas son biológicas, resultado de estados de tensión, por ejemplo, el hambre, la sed o la incomodidad. Otras son psicológicas, nacen de la necesidad de merecer reconocimiento, estima o pertenencia. La mayor parte de estas necesidades no serán lo bastante fuertes para hacer que una persona actúe en un momento dado cualquiera. Una necesidad se convierte en un motivo cuando llega aun determinado grado de intensidad. Un motivo (impulso) es una necesidad lo bastante apremiante como para llevar a la persona a tratar de satisfacerla. Percepción Una persona motivada está dispuesta a actuar. La forma en que actuará dependerá de cómo perciba la situación. Dos personas con la misma motivación y en la misma situación pueden actuar de maneras muy diferentes porque no perciben la situación de la misma manera. ¿Por qué perciben las personas la misma situación de diferente 54 manera? Todos aprendemos gracias a la información que pasa por nuestros cinco sentidos: vista, oído, olfato, tacto y gusto. No obstante, cada quien recibe, organiza e interpreta esta información sensoria de una manera particular. La percepción es el proceso mediante el cual las personas seleccionan, organizan e interpretan la información con objeto de formarse una imagen sensata del mundo. Las personas perciben los mismo estimulos de diferentes maneras debido a tres procesos de percepción: la atención selectiva, la distorsión selectiva y la retención selectiva. Aprendizaje Cuando las personas actúan, aprenden. El aprendizaje describe los cambios que se operan en el comportamiento del individuo en razón de la experiencia. Los teóricos del aprendizaje dicen que casi todo el comportamiento humano es aprendido. El aprendizaje se da gracias a la interacción de impulsos, estímulos, pista, respuestas y esfuerzos. Creencias y actitudes Hábitos de compra 55 Patrón sistemático de comportamiento que se realiza sin que haya un pensamiento de por medio. La repetición consistente es la señal distintiva del hábito. Schiffman, L (2001). Comportamiento del Consumidor. México: Prentice Hall. Producto Es todo aquello que se ofrece a la atención de un mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo; incluye objetos materiales, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas. Quienes proyectan productos deben considerarlos dentro de tres niveles. En el primer nivel se encutra el producto básico, aquel que respondería la pregunta: ¿qué está comprando el comprador en realidad? . A continuación, al proyectar un producto, se debe crear un producto real en torno al producto central. Los productos reales pueden llegar a tener hasta cinco características: un grado de calidad, sus características, su diseño, el nombre de la marca y el empaque. Por último, quienes proyectan productos deberán crear un producto aumentado a partir del producto básico y el producto real, ofreciendo otros servicios y beneficios al consumidor. Clasificaciones de productos. Bienes duraderos, Bienes no duraderos y servicios. Los productos se pueden clasificar en tres grupos, con base en su durabilidad o tangibilidad. Los bienes no duraderos son bienes de consumo que, por regla general, 56 se consumen en uno o unos cuantos usos, como la cerveza, el jabón y la sal. Los bienes duraderos son los bienes de consumo que se usan durante bastante tiempo y que, por lo regular, llegan a ser propiedad de varias personas. Algunos ejemplos serían los refrigeradores, los automóviles y los muebles. Los servicios son las actividades, los beneficios o los satisfactores que se ponen en venta, como los cortes de cabello o las reparaciones del hogar. Los servicios son en esencia, intangibles y no conducen a la posesión de nada. Kotler, P (1996). Mercadotecnia. México: Prentice Hall. 326. Promoción y comunicación El programa entero de comunicación mercadotecnia de una empresa, llamado su mezcla de promoción, está compuesto por una mezcla específica de instrumentos para la publicidad, las ventas personales, las promociones de ventas y las relaciones públicas que la empresa usa para alcanzar los objetivos de su publicidad y mercadotecnia. Una definición de los cuatro instrumentos principales para las promociones sería. Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación, que no sea personal, y de promociones de ideas, bienes o servicios por parte de un patrocinador identificado. Ventas personales: Una presentación oral en una conversación con uno o varios posibles compradores con el propósito de realizar ventas. Promoción de ventas: Incentivos a corto plazo para fomentar la adquisición o la venta de un producto o servicio. Relaciones públicas: Establecer buenas relaciones con los diferentes públicos de una empresa, derivando de ello una publicidad favorable, creando una buena "imagen corporativa" y manejando o desviando los rumores, los cuentos y los hechos desfavorables. Kotler, P (1996). Mercadotecnia. México: Prentice Hall. 554. 57 Precio Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores intercambian por el beneficio de poseer o usar el producto o servicio. Kotler, P (1996). Mercadotecnia. México: Prentice Hall. 410. Servicio Investigación de Mercado Comportamiento de compra Comportamiento que implica dos tipos de compras: compras de prueba (fase exploratoria en la cual los consumidores intentan evaluar un producto a través del uso directo) y compras repetitivas, que de ordinario significa que el producto ya ha obtenido la aprobación del consumidor y que éste desea volver a usarlo. Schiffman, L (2001). Comportamiento del Consumidor. México: Prentice Hall. 58 CAPITULO IV METODOS Y TECNICAS 59 METODOLOGÍA En el siguiente capítulo se detallará los diversos tipos de investigación utilizados para llevar a cabo este proyecto, así como el detalle de los instrumentos que van a ser aplicados. 1. Tipo de Investigación 1.1 La Investigación Exploratoria “...cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que ha sido abandonado antes”. Lo antes expresado reafirma el porqué se utilizó este método en el presente trabajo, ya que por ser el tema en estudio poco investigado, hizo que se ajustara al objetivo que persigue este tipo de metodología. 1.2 Investigación descriptiva Según Roberto Hernández Sampieri y otros: “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. Para el presente trabajo este tipo de investigación ayudará a medir cada una de las variables determinadas en los objetivos, utilizando instrumentos como las entrevistas y los cuestionarios que determinarán los factores que inciden en el proceso. 60 1.3 Investigación Explicativa Para Roberto Hernández Sampieri y otros: “Este tipo de estudios va más de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales”. Con este tipo de investigación se podrá hacer una comparación entre las fuentes primarias y secundarias utilizadas en el desarrollo de la investigación para obtener la mejor respuesta al problema de investigación. 2. Origen de los datos El origen de los datos o procedimiento de recolección de información para la realización del presente trabajo de investigación son: sujetos y fuentes de información, los cuales utilizaron, a su vez, cuestionarios y entrevistas 2.1 Sujetos Los sujetos son los individuos a los que se le aplicaron los instrumentos tales como entrevistas y cuestionarios, los cuales son métodos de recolección de datos para finalizar con un análisis y recomendaciones de qué es lo que se debe de hacer. 2.2 Fuentes de información Para la realización del presente trabajo de investigación de campo fue necesario utilizar y recurrir a una serie de bibliografías de diversa índole, estas se describen a continuación: apuntes universitarios, libros, documentos especializados, revistas, etc., y 61 entre las fuentes no bibliográficas que fueron consultadas son: Personas, sucesos, acontecimientos, hechos, entre otros. Las fuentes de información son importantes cuando se requieren bases sólidas en las que se deben argumentar para desempeñar cierto oficio o función, que para el caso de este trabajo de investigación las fuentes de información son todas aquellas donde se fundamenta el investigador y argumenta los puntos tratados. 3. Descripción de los instrumentos Se emplearán tres que son útiles para explorar diferentes puntos de vista, que giran en torno al problema que se pretende resolver. Los instrumentos utilizados son: la observación, el cuestionario y la entrevista. 3.1 Observación La recolección de la información utilizando este instrumento, se realiza a través de los sentidos, permitiendo el descubrimiento y la evidencia de un determinado fenómeno que se investiga. Según Dr. Carlos Araya: “dentro de esta técnica es necesario plantearse preguntas claves como: ¿qué deberá observarse?, ¿cómo deberán resumirse y qué procedimientos se utilizarán para dar exactitud a las observaciones? Y finalmente se debe inquirir sobre la relación entre el observador y el observado”. (1995, 08) 3 Básicamente este instrumento se puede dividir en dos modalidades: la observación de tipo controlada, que se da cuando el investigador ya ha definido con anterioridad los aspectos del fenómeno a observar, y la no controlada, en la cual, se anotan los 3 Araya Pochet, Carlos. Diseño de Investigación en Ciencias Sociales. Tomo III. San José, Costa Rica. 1995. 62 acontecimientos captados para, posteriormente, clasificarlos de acuerdo con el interés que representen para los objetivos de la investigación. Este instrumento se utiliza con el fin de diagnosticar objetivamente algunos aspectos, como la calidad del producto y servicio ofrecido al cliente, la infraestructura, entre otros; para determinar así cuál es su potencial y elaborar la propuesta de diferenciación. 3.2 Cuestionario Es un instrumento de investigación conformado por una serie de preguntas, que se aplican con el fin de conocer la opinión de las personas que tienen alguna relación con el tema en estudio. Al respecto Santiago Zorilla afirma que: “...es el instrumento escrito que debe resolverse sin intervención del investigador. El cuestionario establece provisionalmente las consecuencias lógicas de un problema que aunados a la experiencia del investigador y con la ayuda de la literatura especializada, servirán para elaborar las preguntas congruentes con dichas consecuencias lógicas”. (1990,74) 4 Se hace necesario seguir una metodología que implicó, como primer paso, la definición de un problema para investigar, el cual fue el eje central, sobre el que giran, de forma lógica y ordenada, las preguntas que conforman los cuestionarios. Existen, dentro de los cuestionarios, dos tipos de preguntas básicas. Al respecto Carlos Araya cita: “Las preguntas pueden clasificarse en abiertas o sea, aquellas en que el informante se responde a su libre arbitrio y se redactan para emitir una opinión y las cerradas que 4 Zorilla, Santiago. Torres, Miguel. Guía para elaborar la tésis. Editorial Mc Graw Hill. México. 1990. 63 pueden contestarse con si o un no, llamados dicotómicos y los que son de escogencia múltiple” (1995,135) 5 Los cuestionarios se aplicarán a las personas de la zona y visitantes, para así conocer su opinión respecto al tema investigado. 3.3 Entrevista La entrevista es una interacción directa entre dos personas: una que busca información (el entrevistador) y otra (el entrevistado) quién, por su conocimiento o experiencia o ambas cualidades transmite dicha información al primero. Para presentar una definición más completa sobre este instrumento de investigación, se presenta la siguiente opinión de Santiago Zorilla: “En términos generales la entrevista se considera como una interrelación entre el investigador y las personas que componen el objeto de estudio. El propósito de esta técnica es conferenciar, de manera formal, sobre un tema establecido previamente y a la vez reunir datos. La entrevista como técnica requiere de un contexto metodológico con el que puedan hacerse comparaciones entre hechos, actitudes y opiniones, ello permitirá al entrevistador dentro de ciertos límites variar la naturaleza del medio al tiempo en que éste pregunta”. (1990:71)6 Dentro de las clasificaciones que se han dado de la entrevista, se toma la de tipo dirigida, que es aquella en donde el entrevistador guía al entrevistado, mediante una serie de preguntas con anticipación, relacionadas con el tema y la de tipo no dirigida, que es aquella en la cual, a pesar de que el entrevistador formula preguntas, la iniciativa la tiene el entrevistado. 5 Araya Pochet, Carlos. Diseño de Investigación en Ciencias Sociales. Tomo III. San José, Costa Rica. 199 64 4. Cálculo del tamaño de la muestra Este cálculo del tamaño de la muestra es utilizado para obtener un numero representativo de la población donde se puedan obtener resultados cercanos a la realidad que reflejen la población en estudio. 4.1 Tamaño de la muestra Entre más grande sea el tamaño de la muestra, puede estar seguro de que las respuestas serán lo más cercanas a la realidad de la población, esto indica que de haber dado el nivel de confianza. Antes de usar el cálculo del tamaño de la muestra, hay dos términos que se necesitan conocer, los cuales son: Intervalo de confianza y nivel de confianza Terminología del tamaño de la muestra 4.2 Intervalo de confianza Son los máximos y mínimos que usualmente se utilizan en periódicos y televisión, en los resultados de la votación. Entre más grande sea el tamaño de la muestra, más pequeño será el intervalo de confianza, sin embargo, la relación no es lineal. 6 Zorilla, Santiago. Torres, Miguel. Guía para elaborar la tésis. Editorial Mc Graw Hill. México. 1990. 65 4.3 Nivel de confianza Indica qué tan seguro puede ser. Está expresado como un porcentaje y representa qué tan ciertos son los porcentajes de la población que corresponden con el intervalo de confianza. En este caso el nivel de confianza es de 95%. Formula utilizada: 2 n = p (1- p) Z E Dónde Grado de confianza = 95% Error permisible = 6% Proporción = 13% Total de muestra: 120 Los métodos de muestreos utilizados son, Muestre aleatorio estratificado donde los supermercados se agruparon en 6 estratos de acuerdo a su localización geográfica de cada uno de los estratos se seleccionó un integrante que representa la zona donde se encuentra, una vez seleccionado el supermercado la distribución de la muestra se realizó de forma proporcional al número de clientes que visitan estos puntos de ventas, quedando de la siguiente forma. Cuadro No 29 Distribución de la muestra Opciones Alajuela Heredia Desamparados Sabana Sabanilla San Gerardo Total Valor Absoluto 15 15 21 21 18 30 120 Valor Relativo 13% 13% 18% 18% 15% 25% 100% 66 La encuesta fue aplicada en los supermercados seleccionados entre el 15 y el 29 de marzo distribuida entre proporcionalmente entre los días de Lunes a Viernes y Sábados y Domingos de acuerdo al número de clientes que visitan el supermercado estos días. 67 CAPITULO V DIAGNOSTICO 68 1. Características del consumidor 1.1 Características demográficas Cuadro No. 23 Edad Opciones 18-26 27-38 39-50 Mayor 50 Total Valor Absoluto 16 43 52 9 120 Valor Relativo 13% 36% 43% 8% 100% La distribución de edades de los entrevistados quedó de la siguiente forma un 13% de personas entre las edades de 18 y 26 años cumplidos, un 36% entre las edades de 27 y 38 años, un 43% entre las edades de 39 y 50 años y un 8% personas mayores a 50 años de edad. Un 79% de los entrevistados se encuentra entre las edades de 27 y 50 años de edad siendo este el segmento más representativo de los entrevistados. 69 Cuadro No. 24 Ingresos Opciones 100-200 * 201-400 * MÁS 401 * Total Valor Absoluto 32 57 31 120 Valor Relativo 27% 48% 26% 100% * En miles de colones Un 48% de los entrevistados tiene un ingreso entre un 201 mil colones y 400 mil colones, un 27% ingresos entre 100 y 200 mil colones y 26% tienen ingresos mayor a 401 mil colones. 70 Cuadro No. 25 Sexo Opciones F M Total Valor Absoluto 86 34 120 Valor Relativo 72% 28% 100% La mayor parte de los entrevistados es de sexo Femenino en un 72%, el 28% corresponde al sexo Masculino. 71 Cuadro No. 26 Estado Civil Opciones Casado Soltera Viudo Divorciada Separado Unión Libre Total Valor Absoluto 90 19 5 4 1 0 119 Valor Relativo 76% 16% 4% 3% 1% 0% 100% Un 76% de los entrevistados respondió que su estado civil actual es Casado un 16% Solteros, un 4% Viudos, un 3% Divorciados, un 1% Separados y un 1% en un Unión libre. 72 Cuadro No. 27 Ocupación Opciones Profesional Ama de Casa Otros Total Valor Absoluto 61 30 29 120 Valor Relativo 51% 25% 24% 100% Los entrevistados respondieron en un 51% que ser Profesionales un 25% Amas de Casa un 25% en Otros, donde se agrupan todas aquellas ocupaciones donde que no son las dos categorías anteriores. 73 1.2 Hábitos de compra Cuadro No. 21 Frecuencia de compra Opciones Mes Quince Semana 2 ó 3 veces Todos Total Valor Absoluto 4 32 68 11 5 120 Valor Relativo 3% 27% 57% 9% 4% 100% La frecuencia de compra que la mayoría de los entrevistados realiza sus compras es Semanal en un 57% seguida por cada Quince días en un 27%, el 9% 2 ó 3 veces por Semana, el 3% una vez por Mes y un 4% Todos los días. 74 Cuadro No. 22 ¿Quién realiza estas compras en su hogar? Opciones Ella Pareja Él Mamá Total Valor Absoluto 71 27 18 4 120 Valor Relativo 59% 23% 15% 3% 100% El 59% de los entrevistados dijo que la persona que generalmente realiza las compras de productos de carnes en sus hogares fueron Ellas mismas en un 59%, seguido de un 23% que realiza las compras en Pareja, sin embargo un 15% de las compras es realizado por El mismo, cuando las Mamas compran en un 3%. 75 Cuadro No. 3 ¿Dónde compra además de comprar en MxM? Opciones Carnicería Auto Mercado Hipermás Price Smart Palí Maxi Mercado Mega Super Perimercados MxM Cristal Super Sindy Galerón Total Valor Absoluto 21 13 10 7 5 4 4 3 3 1 1 1 73 Valor Relativo 29% 18% 14% 10% 7% 5% 5% 4% 4% 1% 1% 1% 100% El mayor número de entrevistado prefiere comprar en Carnicerías siendo esta una alternativa de compra muy frecuentada por los entrevistados con un 29%, además de éstas Automercado se ubica en el segundo lugar de preferencia de los entrevistados con un 18% y en tercer lugar el Hipermás con un 14% estas son las tres opciones donde los entrevistados prefieren realizar sus compras. 76 Cuadro No. 4 ¿Por qué compra en estos lugares además de MxM? Opciones Cercanía Mejor Calidad Más Barato Más Fresca Mayor Variedad Conveniencia Mejor Atención Comodidad Mejores Cortes Costumbre Empaque Gusto Más Higiénico Total Valor Absoluto 23 18 15 8 7 7 3 2 2 1 1 1 1 89 Valor Relativo 26% 20% 17% 9% 8% 8% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 100% La razón principal por las que los entrevistados prefieren compra en los lugares antes mencionados es por Cercanía con un 26%, además buscan una mejor Calidad en los productos ofertados con un 20% y un 17% buscan un Precio más bajo. 77 Cuadro No. 5 ¿Dónde usualmente compra carnes? Opciones Carnicería Price Smart Mega Super Pulpería Total Valor Absoluto 12 3 1 1 17 Valor Relativo 71% 18% 6% 6% 100% Del 14% de los entrevistados que aseguran que no compran carnes en Más x Menos el 71% de estos compran en carnicerías seguido de Price Smart con un 18% y Mega Super con un 6%, al igual que los entrevistados que si compra en Más x Menos la opción de compra más buscada siguen siendo las carnicerías. 78 Cuadro No. 6 ¿Por qué prefiere comprar en estos lugares? Opciones Cercanía Precio Atención Calidad Variedad Frescura Presentación Total Valor Absoluto 7 6 5 3 2 1 1 25 Las razones de mayor importancia por las que Valor Relativo 28% 24% 20% 12% 8% 4% 4% 100% los entrevistados que no compran carnes en Más x Menos compran en los lugares mencionados en el Cuadro No. 5 son por Cercanía con un 28%, Precio por un 24% y Atención con un 20%. 79 Cuadro No. 7 ¿Qué es lo más importante que debe tener el lugar donde compra carnes? Opciones Aseo Frescura Calidad Atención Limpio Presentación Variedad Ordenado Olores Empaque Precios Confianza Iluminación Total Valor Absoluto 87 38 36 31 23 19 17 9 7 5 3 2 1 278 Valor Relativo 31% 14% 13% 11% 8% 7% 6% 3% 3% 2% 1% 1% 0% 100% 80 Lo más importante para los entrevistados acerca de que debe tener el lugar donde compra carnes son Higiene y Aseo con un 31% además de sus productos debe estar Frescos con un 14% y tener una buena Calidad con un 13% un punto importante que debe tener este lugar es una muy Buena Atención del personal que atiende al público 11% estas son los cuatro elementos que han destacado los entrevistados. Cuadro No. 17 ¿Que es tan importante para usted la cercania del lugar donde compra carnes? Opciones Valor Absoluto Valor Relativo Muy Importante 25 21% Importante 25 21% No tiene importancia 70 58% Total 120 100% Los entrevistados opinaron en un 58% que la cercanía del lugar donde compran carne No tiene importancia y el restante 42% piensa que Importante o Muy importante. 81 2. Incidencia de factores 2.1 Producto Cuadro No. 8 ¿Hay algo que no le guste de la sección de carnes? Opciones SÍ NO Ns/Nr Total Valor Absoluto 18 100 2 120 Valor Relativo 15% 83% 2% 100% Se le consultó a los entrevistados sobre algún elemento que no les gustara de la sección de carnes y un 83% opinó que No había nada que no le gustara en la sección de carnes que todo estaba bien, sin embargo un 15% dijo Si tener algún el elemento que no le gusta dentro de este 15% se pudo determinar 3 elementos que los entrevistados más mencionaron los cuales fueron la presentación de la sección, la falta de variedad de productos y el olor percibido en el área. 82 Cuadro No. 14 ¿Alguna vez ha percibido falta de higiene en la manipulación de los productos? Opciones Valor Absoluto Valor Relativo SÍ 5 4% No 115 96% Total 120 100% El 96% de entrevistados dijo No haber percibido en ningún momento falta de higiene en la manipulación de los alimentos en la sección de carnes, un 4% Si en algún momento percibió algún tipo de falta de higiene, el elemento que se pudo determinar los entrevistaron enfatizaron fue el hecho de tocar diferentes productos con los mismos guantes. 83 Cuadro No. 15 ¿Tiene alguna queja sobre la limpieza e higiene en la sección de carnes? Opciones SÍ NO Ns/Nr Total Valor Absoluto 3 111 6 120 Valor Relativo 3% 93% 5% 100% El 92% de los entrevistados opinó no tener quejas sobre la Limpieza e Higiene en la sección de carnes y el 3% Si dijo tener quejas sobre la limpieza e higiene, el elemento que indican los entrevistados como esta queja son los productos empacados con sangre en las bandejas. 84 Cuadro No. 16 ¿Tiene alguna queja sobre la calidad de los productos en la sección de carnes? Opciones Valor Absoluto Valor Relativo SÍ 29 24% NO 84 70% Ns/Nr 7 6% Total 120 100% El 70% de los entrevistado no tiene quejas sobre la calidad de las carnes que se venden en Más x Menos sin embargo el 24% si tiene alguna queja sobre este punto los elementos en que los entrevistados más enfatizaron fueron, que la Carne es muy dura, otras quejas que manifestaron los entrevistados fueron la Carne con grasa, el Empaque de la carne que debería haber más variedad en cuanto a tamaños, la carne no es tan Fresca. 85 2.2 Promoción Cuadro No. 11 ¿ Usted verifica los productos que están en oferta? Opciones Siempre Casi Siempre Algunas Veces Raramente Nunca Total Valor Absoluto 22 9 31 3 52 117 Valor Relativo 19% 8% 26% 3% 44% 100% Se le preguntó a los entrevistados si ellos en el momento de realizar la compra en la sección de carnes verifican los productos que están en ofertas, obteniendo un 44% que Nunca verifica estos productos, un 3% Raramente y un 26% Algunas veces, también se encuentra un 8% y un 19% que Casi siempre y Siempre respectivamente realizan esta verificación, el mayor número de entrevistados no realiza esta verificación en el momento de realizar la compra. 86 Cuadro No. 12 ¿Usted compra los productos que están en oferta? Opciones Siempre Casi Siempre Algunas Veces Raramente Nunca Total Valor Absoluto 14 7 45 13 38 117 Valor Relativo 12% 6% 38% 11% 32% 100% En el momento de realizar la compra una vez que se preguntó sobre la verificación de los productos en ofertas al igual se les preguntó si compran esto productos obteniendo un 32% que Nunca compra los productos que se encuentran en oferta un 11% Raramente y un 38% Algunas veces, también un 12% siempre compra productos y 6% Casi siempre, como se puede observar las ofertas no son un elemento muy importante para los entrevistados. 87 Cuadro No. 13 ¿Qué le parecen las ofertas de la sección de carnes? Opciones Muy Buenas Buenas Regulares No se fija Negativo Ns/Nr Total Valor Absoluto 3 55 4 36 7 15 120 Valor Relativo 3% 46% 3% 30% 6% 13% 100% Al preguntar sobre como consideran las ofertas que se encuentran en el área de carnes los entrevistados contestaron un 49% que son Buenas o Muy Buenas sin embargo un 51% tiene un concepto no tan bueno acerca de éstas ya que el 3% las considera Regulares un 30% No se fija en ofertas en esta área y un 6% tiene algún comentario negativo como sobre estas como que ofertan productos que no tienen ninguna demanda y un 13% No tiene criterio para evaluar y desconoce de estas. 88 2.3 Precio Cuadro No. 18 ¿Cómo percibe usted los precios de las carnes en MxM? Opciones Definitivamente más caros Un poco más caros Precios Iguales Un poco más baratos Definitivamente más baratos Ns/Nr Total Valor Absoluto 7 60 46 1 2 4 120 Valor Relativo 6% 50% 38% 1% 2% 3% 100% El 56% de los entrevistados perciben que las carnes que se venden en Más x Menos Son mas caros que el resto de los lugares donde se venden carnes el 38% perciben que los Precios son iguales y únicamente el 3% piensa que las carnes de Más x Menos son Más baratas, el 3% restante no tiene criterio de evaluación o no responde a la pregunta. 89 Cuadro No. 19 ¿Usted verifica los precios antes de solicitar las carnes? Opciones SÍ NO Total Valor Absoluto 83 37 120 Valor Relativo 69% 31% 100% A la pregunta de que si se verifican los precios antes de solicitar la carne al vendedor el 69% contestó que Si y el 31% contesto que No, esto indica que la mayor de los entrevistados analiza los precios antes de pedir el tipos y cantidad de carne al vendedor. 90 Cuadro No. 20 ¿Usted compara precios de las carnes? Opciones Siempre Casi Siempre A veces Raramente Nunca Total Valor Absoluto 36 9 22 5 48 120 Valor Relativo 30% 8% 18% 4% 40% 100% El 38% de los entrevistados Siempre o Casi siempre comparan los precios de las carnes a en diferentes lugares un 18% los haces A veces y un 44% Raramente o Nunca. 91 Cuadro No. 30 Datos cruzados Percepción de precios vrs. Ingresos Percepción Precion más caros Precios iguales Precios más baratos Ns/Nr Total 100-200 28% 26% 0% 25% 27% 201-400 49% 43% 67% 50% 48% Mayor 401 22% 30% 33% 25% 26% Total 56% 38% 3% 3% 100% Gráfico No. 30 Datos cruz ados Percepción de precios vrs. Ingresos 100% 90% 22% 80% 30% 33% 25% 70% 60% 50% 49% 50% 43% 40% 67% 30% 20% 10% 28% 26% 25% 0% 0% Precion más caros Precios iguales 100-200 201-400 Precios más baratos Ns/Nr Mayor 401 El cuadro anterior muestra un cruce de las variables de percepción de precios y ingresos de lo entrevistados donde se puede observar que un 56% opina que los precios son mas caros en las carnicerías de Más x Menos, de ese 56% el 22% dijo tener ingresos mayores a 401 mil colones mensuales en sus hogares un 49% ingreso entre 201 mil y 400 mil colones y un 28% ingresos entre 100 y 200 mil colones mensuales. 92 Cuadro No. 28 Datos cruzados donde compran vrs. Ingresos Percepción Carnicería Auto Mercado Hipermás Price Smart Palí Maxi Mercado Mega Super Otros Total 100-200 38% 15% 40% 14% 60% 25% 50% 33% 33% 201-400 33% 46% 60% 57% 40% 75% 25% 33% 44% Mayor 401 29% 38% 0% 29% 0% 0% 25% 33% 23% Total 29% 18% 14% 10% 7% 5% 5% 12% 100% Gráfico No. 28 Datos cruzados donde compran vrs. Ingresos 0% 100% 90% 29% 29% 38% 80% 0% 25% 40% 75% 33% 25% 33% 50% 40% 57% 46% 60% 30% 20% 33% 60% 70% 60% 0% 10% 50% 40% 38% 15% 33% 25% 14% 0% Carnicería Auto Mercado Hipermás Price Smart 100-200 201-400 Palí Maxi Mercado Mega Super Otros Mayor 401 El 29% de los entrevistados compra en Carnicería de ese 29% el 38% dijo tener ingresos entre 100 y 200 mil colones mensuales un 33% del mismo 29% ingresos entre 201 y 400 mil colones y un 29% mayores a 401 mil colones mensuales. 93 2.4 Servicio Cuadro No. 9 ¿Hay algo que no le guste de la atención en la sección de carnes? Opciones SÍ NO Ns/Nr Total Valor Absoluto 15 102 3 120 Valor Relativo 13% 85% 3% 100% Los entrevistados opinaron en un 85% que todo lo relacionado con la atención brindada en el área de carnicería Si estaba bien, el 13% dijo que tenía algún elemento que No gustaba con respecto a la atención el elemento de mayor repetición por parte de los entrevistados fue el poco personal que en ocasiones se encuentra en esta sección. 94 Cuadro No. 10 Opinión del servicio en el área de carnes Opciones Excelente Muy Bueno Bueno Regular Total Valor Absoluto 38 31 37 8 114 Valor Relativo 33% 27% 32% 7% 100% Los encuestados opinaron sobre el servicio en el área de carnes, resultando que el 33% dijo que el servicio es Excelente, el 27% opinó que es Muy Bueno, un 32% dijo que es Bueno y solo el 7% afirmó que es Regular, donde se puede concluir que el servicio que se presta es bastante bueno y no hay problemas mayores en este elemento. 95 3. Porcentaje de clientes que compran carnes Cuadro No. 1 ¿Compra carnes usted en Más x Menos? Opciones SÍ NO Total Valor Absoluto 103 17 120 Valor Relativo 86% 14% 100% El 86% de la muestra entrevistada dijo comprar carnes en Más x Menos versus un 14% que no compra carnes en este establecimiento. 96 Cuadro No. 2 ¿Compra en otro lugar además de MxM? Opciones SÍ NO Total Valor Absoluto 65 38 103 Valor Relativo 63% 37% 100% Del 86% de los entrevistados que si compran en Más x Menos el 63% asegura que además de comprar en éste compra en otro lugar y el 37% compra la totalidad de las compras de carnes en Más x Menos. 97 CAPITULO VI: RESULTADOS 98 1. Conclusiones 1.1 Características del consumidor 1.1.1 Características demográficas El estado civil que predomina es el casado en un 75% además de esto la gran parte de los entrevistados son personas profesionales y amas de casa lo que demuestra una estabilidad emocional y preparación académica en las personas. El mayor número de personas se encuentra con ingresos entre los 201 y 400 mil colones mensuales es importante destacar esto por que la estrategia implementada en los supermercados en estudio tiene como objetivo personas con estas característica sin embargo también es importante aquellas consumidores con ingresos entre 100 y 200 mil colones ya que representan una proporción importante por lo cual dentro de la propuesta de la sección de carnes no puede pasar por alto este segmento, un número también importante son los ingresos mayores a 401 mil colones. Otra característica importante en la investigación es que la mayor parte de los entrevistados se encuentra en las edades entre 27 y 50 años. 1.1.2 Hábitos de compra La frecuencia de compra de los consumidores que predomina en los productos de la sección de carnes es la semanal lo que supone que la recompra de estos productos no se hace en el supermercado debido al factor cercanía que es muy importante en este tipo de productos. Otro factor importante a destacar es que la mayor parte de las compras la realiza las mujeres algo que es importante en la implementación de estrategias de comunicación que se enfatice a este sector, sin embargo el hombre ha tomado un papel importante en 99 la decisión de compra ya sea en parejas o solos, estos han tomado un papel más protagónico en el rol que asumen. La mayor parte de los entrevistados realizan las compras de las carnes en los supermercados Más x Menos sin embargo también una gran cantidad de estos que además de comprar en el supermercado en estudio también compran en otros lugares, lo que indica que la propuesta ofrecida por la sección de carnes de los supermercados no llena las expectativas y necesidades de los consumidores que visitan este establecimiento. El lugar de mayor preferencia para realizar las compras es la carnicería aquí el factor cercanía es determinante, sin embargo un número importante de consumidores realiza sus compras en otros supermercados, siendo el de mayor preferencia Automercado, los clientes prefieren este debido a la calidad y variedad ofrecida en este lugar, otros lugares de bastante importancia son Hipermás y Price Smart donde los clientes buscan el factor precio y variedad. Los consumidores que no realizan las compras en la sección de carnes de Más x Menos aunque es un porcentaje bajo no dejan de ser importantes, estos prefieren comprar en carnicería por cercanía y la personalización en la atención que se les brinda, el segundo lugar de preferencia es Price Smart en este lugar la mayoría de los consumidores prefieren comprar por una amplia variedad de cortes y precios más bajos que los ofrecidos en Más x Menos. 100 1.2 Incidencia de factores 1.2.1 Precio El factor precio es uno de los factores de mayor importancia en la toma de decisión de los consumidores que compran carnes, la mayor parte de ellos verifican los precios en el momento de realizar sus compras antes de solicitar el producto al vendedor lo que indica que es una compra racional. La mayor parte de los consumidores no compara los precios en los establecimientos donde compran, en el momento de la decisión de compra este evalúa las diferentes opciones que se ofrecen y puede llegar a comprar sustitutos de este producto debido a su precio. Un aspecto de mucha importante es la percepción que los consumidores tienen de las carnes que se venden en los supermercados Más x Menos que puede ser influenciada por la propuesta del supermercado dirigido a un segmento socio económico superior a la media del mercado. La percepción de precios de los entrevistados es negativa en una proporción importante con respecto a los demás competidores, pues suponen que es más caro que el mercado, también un porcentaje importante de los consumidores percibe los precios igual a los demás competidores, sin embargo el beneficio obtenido es menor al costo de obtención del producto. 101 1.2.2 Producto En la investigación de este elemento se pudo determinar que es la variable de mayor percepción por parte de los consumidores. A continuación se detallan cada unas de ellas y sus análisis correspondiente. 1.2.2.1 Variedad La variedad de los productos ofrecidos en los establecimientos es para los consumidores uno de los elementos que intervienen en la toma de decisiones de estos, en la sección de carnes de los supermercados Más x Menos los entrevistados opinaron que es muy poca y que las líneas de productos se han reducido en una cantidad razonable. 1.2.2.2 Calidad La calidad de los productos que se ofrecen en la sección de carnes es una de los elementos más negativos percibidos por los consumidores un porcentaje importante tiene alguna queja con respecto a este tema, el mayor elemento señalado por ellos es que la carne es dura, este es un punto clave debido a que la percepción de los precios es que son altos y un gran parte de los consumidores tiene alguna queja con el factor calidad. Otro elemento que los clientes señalan como falta de calidad es las carnes con mucha grasas, al igual que los productos preparados los cuales los clientes tienen la percepción que estos productos podrían ser no tan frescos, como el resto de ellos. 102 1.2.2.3 Presentación La presentación de la sección de carnes ha sido un factor bastante favorable en la opinión de los consumidores ya que la mayoría de los consumidores (93%) no tiene quejas sobre la limpieza e higiene en la sección de carnes, otro aspecto bastante positivo es que la mayor parte de los consumidores no han percibido falta de higiene en la manipulación de los alimentos (96%), si se encontraron algunos comentarios aunque muy pocos no dejan de ser importantes sobre los olores percibidos en el área en estudio. Sin lugar a dudas la presentación es un factor muy importante en todos las secciones sin embargo esta por vender productos perecederos debe tener mayor énfasis en esta área. 1.2.2.4 Empaque Este elemento juega un papel importante en la percepción de los clientes ya que la asociación que se da entre producto empacado y frescura del producto es negativa ya que los clientes perciben que estos productos tienen menor frescura que los que se encuentran en las urnas de exhibición, también se señaló que los empaques que se encuentran en la sección de carnes son algunas veces demasiados grandes y que no existe la opción de llevar menor cantidad en los productos empacados. 1.2.3 Promoción Las promociones en la sección de carnes no son un elemento determinante en la decisión de compra de los consumidores ya que un 47% Nunca o Raramente identifica los productos que se encuentran en oferta en la sección de carnes, un 27% identifica estos productos Siempre o Casi Siempre lo cual es un porcentaje bajo, el restante 26% algunas veces identifica estos productos, al preguntar si los consumidores compran los productos en que están en ofertas en las sección de carnes apenas un 18% los compra Siempre o Casi Siempre un porcentaje muy bajo en comparación con el 27% que los 103 identifica, un 38% los compra algunas veces y un 43% dijo Nunca o Raramente compra estos productos. Es importante mencionar que del porcentaje de clientes que si identifica y compra estos productos lo hacen por que los vendedores ofrecieron las ofertas lo que significa que el material POP utilizado en el área de carnes no es percibido por los clientes, otro factor importante es que los clientes opinan que las ofertas que se ofrecen el área de carnes no son necesariamente lo que ellos consumen y que no son lo suficientemente atractivas como romper esta barrera. Al preguntar sobre que le parecían las ofertas de las sección de carnes a los entrevistados un 49% opina que son Buenas o Muy Buenas, sin embargo un el restante 51% desfavorablemente sobre estas (Regulares 3%, No se fija 30%, 6% Negativo, 13% Ns/Nr). 1.2.4 Servicio El servicio es uno de los elementos más favorables en la opinión de los entrevistados ya que al preguntar si existe alguna queja sobre la atención un porcentaje bastante importante (85%) opinó que no tiene quejas sobre este particular, sin embargo un 13% tiene algún tipo de queja el aspecto de mayor relevancia es la falta de personal en el área de servicio algo que puede ser un factor importante en la decisión de compra de los consumidores. La opinión acerca de cómo calificar el servicio ofrecido en el área es muy buena ya que solamente un 7% lo califica como regular el restante 93% lo califica como Bueno, Muy Bueno y Excelente. Es importante destacar que este es un factor que se encuentra en los tres principales razones por la cual los clientes que no compran carnes en Más x Menos prefieren 104 comprar en los lugares donde compran, esto es porque existe una personalización en el servicio ofrecido principalmente en las carnicerías. Además del servicio se da la asesoría por parte del vendedor que orienta a los consumidores que corte escoger para el fin que se utilizará el corte que el consumidor compra, estas características en el servicio no se dan en los supermercado debido al volumen de clientes que estos atienden. 1.3 Porcentaje de clientes que compran carnes El porcentaje de clientes que compra carnes en Más x Menos es de un 86% de los entrevistados el restante 14% no compra carnes pero si producto del resto de los departamentos en este local, es un porcentaje bastante alto sin embargo es importante indicar que del 86% que si compran carnes en Más x Menos un 63% compra en otro lugar además de comprar en Más x Menos lo cual también es una proporción bastante alta y solamente un 37% no compra en otro lugar. El 32% de los clientes entrevistados compra la totalidad de las compras de carnes en Más x Menos el restante porcentaje no compra definitivamente o fracciona su compra en otros establecimientos comerciales. 105 2. Recomendaciones 2.1 Características del consumidor 2.1.1 Características demográficas Supermercados Más x Menos deben enfocar sus esfuerzos para la satisfacción de los consumidores que cuenta actualmente que compran en este punto de venta y que fraccionan su compra en otros supermercados el cual cuenta con las características de hombre y mujeres entre las edades de 27 y 50 años como principal segmento con ingresos entre 200 y 400 mil colones especialmente profesionales, amas de casa y con estado civil casados. Sin embargo no puede pasar por alto un segmento importante que se encuentra entre las edades 18 a 26 años y con ingresos en 100 y 400 mil colones ya que este puede representar en poco tiempo segmento importante. 2.1.2 Hábitos de compra La frecuencia de compra en los productos de carne es muy alta, la mayor parte de los consumidores habitúan realizar estas compras semanalmente, sin embargo la frecuencia de compra en productos de abarrotes es quincenal, para incentivar la visita al supermercado semanalmente se debe tener una propuesta agresiva en cuanto a la oferta de productos como promociones, descuentos, que incentiven al consumidor a visitar el supermercado. 106 2.2 Incidencia de factores 2.2.1 Precio La estrategia de precio debe ir de acuerdo a la zona donde se ubica cada supermercado tomando como referencia la competencia directa más cercana al supermercado, para revertir la percepción de precio alto que los consumidores tienen en este momento, esto puede incentivar a los clientes que actualmente por esta variable realizan sus compras en otros establecimientos. 2.2.2 Producto 2.2.2.1 Variedad En la sección de carnes debe existir una variedad que satisfaga las necesidades de los clientes actuales que visitan los supermercados, tanto en cortes especiales, americanos y de calidad de exportación, como productos menos especializados a precios accesibles. 2.2.2.2 Calidad El factor calidad debe ser percibido por el consumidor como excelente, que cumpla con los criterios y aquellos atributos que para el cliente percibe como calidad, por ejemplo los elementos de grasa, dureza, frescura. 2.2.2.3 Presentación La sección de carnes del supermercado debe permanecer durante toda la jornada de atención al cliente en perfecta presentación en cuanto al acomodo de los instrumentos de trabajo, así como el acomodo de los productos en las urnas de servicio y 107 autoservicio, también se debe cuidar el factor olor que es importante este no debe percibirse por los clientes en ningún momento del día. 2.2.2.4 Empaque En aquellos productos que son empacados para su venta en urnas de auto servicio, estos deben de ser empacados en diferentes tamaños tomando en cuenta que la frecuencia de compra de este producto es semanal. Además se debe tomar en cuenta el número de personas que puedan contar cada familia, ya que esto puede ayudar a que los consumidores prefieran comprar dos unidades de productos empacados con la cantidad que ellos necesitan y eviten realizar la recompra en otros puntos de ventas. Los productos deben de especificar en con una letra de diferente color y tamaño la fecha de empaque y vencimiento del producto. 2.2.3 Promoción Las promociones a realizar en esta sección deben ser muy agresivas y que los clientes las perciban como verdaderas promociones y ofertas durante todo el año, para esto se debe trabajar en una estrategia de descuentos periódicos en productos de relevancia para los consumidores y no aquellos que el consumidor no consuma. Además se debe de realizar actividades que ayuden al incremento de clientes que compran en el lugar como, degustaciones en el punto de ventas, recetas y productos de valor agregados como compre algo y le regalamos algo. Se debe incluir dentro de la dinámica comercial de la cadena que cuenta con fechas especiales para diferentes temporadas una temporada que involucre a los departamentos de frescos. 108 2.2.4 Servicio El servicio ofrecido en el área si bien es uno de los factores con mayor aceptación por parte de los clientes se debe de profundizar en las capacitaciones para dotar al personal de mayores conocimientos que sirvan para guiar y asesorar al cliente durante el proceso de compra. Además se debe contar con el personal necesario que demanda cada supermercado para ofrecer un excelente servicio en cuanto a rapidez. 2.3 Porcentaje de clientes que compran carnes Si bien es cierto el porcentaje de clientes que compra en carnes supermercado Más x Menos es alto también es bastante alto porcentaje de clientes que fraccionan la compran en los demás establecimientos comerciales, para reducir este porcentaje de clientes es necesario aplicar cada uno de los elementos antes mencionados que son el correcto enfoque en cuanto a las características del consumidor meta y sus hábitos de compra, así como la correcta aplicación de los elementos de precio, producto, promoción, y servicio. 109 LISTA DE APÉNDICES Lista de Apéndices Apéndices Apéndices 1 Cuestionario Apéndices 2 Carta de revisión de tesis tutor Apéndices 3 Carta de revisión de tesis filólogo Apéndices 4 Declaración jurada 110 APENDICE 1 CUESTIONARIO 111 Nombre__________________________________________________ 1.) ¿Usted acostumbra comprar carnes en MxM? Sí 2.) No ¿Además de comprar en MxM compra en otro lugar adicional? Sí 3.) ¿Donde? Ð No 3a.) ¿Dónde usualmente compra carnes? 1. ____________________________________________ 2. ____________________________________________ 1._____________________________________________________ 3. ____________________________________________ 2._____________________________________________________ 4. ____________________________________________ 4..) ¿Porqué usted prefiere comprar en los lugares 4.) ¿Porqué además de comprar en MxM compra en estos lugares? Mencionados y no en MxM? 1. _____________________________________________________ 1. _______________________________________________ 2. _____________________________________________________ 2. _______________________________________________ 3. _____________________________________________________ 3. _______________________________________________ 4. _______________________________________________ 5.) En orden de importancia, ¿Qué es LO MÁS IMPORTANTE para usted que DEBE TENER, O COMO DEBE SER el LUGAR DONDE COMPRA sus carnes? 1.____________________________________________________________________________________________________ 2.____________________________________________________________________________________________________ 3.____________________________________________________________________________________________________ 4.____________________________________________________________________________________________________ 5.____________________________________________________________________________________________________ 6.) ¿Qué es lo que NO LE GUSTA de la SECCIÓN de Carnicería? ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 7.) ¿Qué es lo que NO LE GUSTA DE LA ATENCIÓN que brinda el PERSONAL en la SECCIÓN DE CARNICERÍA? 1._________________________________________________________________________________________________________ 2._________________________________________________________________________________________________________ 3._________________________________________________________________________________________________________ 8.) ¿Qué opina del servicio de la sección de carnicería de MxM? Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo. 9.) QUE DEBERIA MEJORAR ¿Usted VERIFICA que PRODUCTOS ESTÁN EN OFERTAS en la Carnicería? Siempre Casi todas las veces Algunas Veces Raramente Nunca Nunca 10. ) ¿Usted COMPRA los PRODUCTOS ESTÁN EN OFERTAS en la Carnicería? Siempre Casi todas las veces Algunas Veces Raramente 112 11. ¿Qué le PARECE LAS OFERTAS que realiza MxM en la sección de carnicería? ) ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ 12. ¿Usted alguna vez a PERCIBIDO alguna FALLA O FALTA DE HIGIENE en la MANIPULACIÓN DE LOS PRODUCTOS en la Carnicería? ) SÍ Ð No 12ª .) ¿Qué fue lo que usted percibió? _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 13. ) ¿Con relación a la LIMPIEZA e HIGIENE usted tiene alguna QUEJA, SUGERENCIA O COMENTARIO? ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ 14. ) ¿Con relación a la CALIDAD DE LOS PRODUCTOS usted tiene alguna QUEJA, SUGERENCIA O COMENTARIO? ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ 15. ) ¿En que LE AFECTA y QUE TAN IMPORTANTE es la CERCANÍA DE LA CARNICERÍA a la hora de COMPRAR CARNES? ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ 16. ) ¿Cómo percibe usted LOS PRECIOS de las CARNES en las carnicerías de los MxM Definitivamente son mas caros Son relativamente más caros Posiblemente este un poco más caros Los precios son iguales Son relativamente más baratos Definitivamente más baratos 17. ) ¿En el momento de comprar carnes usted VERIFICA LOS PRECIOS antes de solicitar la carne al vendedor? Si NO 18. ) ¿Usted compara los PRECIOS de las carnes en diferentes lugares? Siempre Casi Siempre A Veces Raramente Nunca 19. ) ¿Normalmente cada cuanto tiempo compra carnes? Todos los días 2 ó 3 veces semana Cada semana Cada 15 días 20. ) ¿Generalmente QUIEN REALIZA las compras de estos productos en su casa?____________________________________ 21. ) Edad 18-26 27-38 39-50 Mayor 50 113 22. Ingresos ) 100,000 - 200,000 200,001 - 400,000 Mayor 400,001 23. M 24.) Estado Civil Casado Unión Libre Divorciado Separado ) Sexo F 25. ) Ocupacion_________________________________________________________________________________ Soltero Viudo 114 APENDICE 2 CARTA DE REVISIÓN DE TESIS TUTOR 115 San José 02 de Junio de 2004 Señores CIDE Presente Por este medio les comunico que el trabajo de investigación realizado por el estudiante Harold Sevilla Murillo para optar por el grado de Licenciado en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo ha sido revisado por mi persona y concluido de forma satisfactoria, en espera de la fecha para su defensa. Atentamente, MBA. Luiz Sulzbacher Profesor Tutor. 116 APENDICE 3 CARTA DE REVISIÓN DE TESIS FILÓLOGO 117 San José, 4 de junio del 2004 Sres. CIDE Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Estimado doctor: El estudiante Harold Sevilla Murillo me ha presentado, para revision de estilo, la tesis “Factores que inciden en la decisión de compra de los consumidores en el departamento de carne de los supermercados Más x Menos”. He revisado y corregido los aspectos que se refieren a estructura gramatical, acentuación, ortografía, puntuación, vicios de dicción que se trasladan al escrito y he comprobado que se han incorporado las correcciones al presente documento. Por lo tanto hago constar que ésta se encuentra lista para ser presentada a la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, como trabajo de graduación. Atentamente, Lic. Luis Fernando Quijano López Carné 1-323-662 Colegio de Licenciados y Profesionales en artes y Letras 118 APENDICE 4 DECLARACION JURADA DECLARACIÓN JURADA 119 Bajo fe de juramento declaro que este trabajo es de mi propia autoría y que en él no he reproducido, como si fuera mío, total o parcialmente, libros o documentos escritos por otras personas, impresos o no; sino que he destacado entre comillas, subrayado, negrilla y con márgenes menores a los utilizados en el resto del trabajo, los textos transcritos y he consignado los datos del autor y su obra. Harold Sevilla Murillo 120