República del Líbano

Agosto
2011
República del Líbano
Informe sobre la actualidad económico-comercial de Líbano y sus relaciones
comerciales con Uruguay
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
Contenido
1.
Datos Básicos...................................................................................................................................... 3
2.
Acerca de Líbano ................................................................................................................................ 4
3.
Economía ............................................................................................................................................ 4
4.
Crecimiento económico por sectores ................................................................................................ 4
5.
Indicadores económicos..................................................................................................................... 6
6.
Intercambio comercial de bienes del Líbano con el mundo .............................................................. 7
6.1. Principales productos exportados e importados por el Líbano ...................................................... 8
6.2. Principales destinos y orígenes de las exportaciones e importaciones del Líbano ...................... 10
7.
Intercambio comercial de Uruguay con el Líbano ........................................................................... 12
7.1.
Principales productos importados por Uruguay desde el Líbano ............................................ 14
7.2.
Empresas uruguayas exportadoras al Líbano........................................................................... 16
8.
Intercambio comercial según contenido tecnológico ...................................................................... 17
9.
Oportunidades Comerciales ............................................................................................................. 17
ANEXO 1 ................................................................................................................................................... 19
2
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
1. Datos Básicos1
Nombre oficial:
República del Líbano
Población:
3,91 millones de habitantes
Superficie:
10.400 Km2
Densidad de población:
358 ha/km²
Crecimiento de la población anual (%):
0,244
Esperanza de vida al nacer:
Hombres 73,5 años; mujeres 76,6 años
Alfabetización:
87,40%
Tasa bruta de natalidad (1/1000):
15,02
Tasa bruta de mortalidad (1/1000):
6,54
Idioma oficial:
Árabe y Francés
Capital:
Beirut
Clima:
Mediterráneo, inviernos fríos y húmedos y veranos
calurosos y secos.
Religión:
Musulmán (60%), Cristianismo (39%), Otras comunidades
religiosas (1%)
Moneda:
Libra Libanesa. 1 US$ = 1.507,50 LBP
1
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI y CIA - The World Factbook
3
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
2. Acerca de Líbano
La República Libanesa, es un país que limita al sur con Israel, al norte y al este con Siria, y con el mar
Mediterráneo al oeste. Está dividido en ocho gubernaturas, que a su vez se dividen en 25 gastar.
El país se gobierna según la Constitución de 1926, reformada con posterioridad y revisada en
profundidad en 1990 por la ONU. Según la Constitución, la Asamblea de Representantes es el cuerpo
legislativo y es elegida por periodos quinquenales mediante sufragio universal. El poder ejecutivo
recae sobre el Presidente de la República Libanesa, el cual nombra para tal función al Primer Ministro y
al resto de miembros del Gabinete.
3. Economía2
La economía de Líbano es de libre mercado con una fuerte tradición de libre comercio. El gobierno no
restringe la inversión extranjera. La economía Libanesa está orientada a los servicios, siendo la banca
y el turismo los sectores en mayor crecimiento. La guerra civil de la décadas del setenta y ochenta
afectaron a la economía Libanesa, reduciendo el Producto Bruto Interno a la mitad. En los años
posteriores, el país reconstruyó su economía con grandes préstamos provenientes en su mayoría de
bancos locales. La estabilidad política en los últimos años contribuyó a un exponencial crecimiento del
turismo, el cual combinado con un sólido sector bancario, llevó a un crecimiento real anual del PBI del
8,1% en el período 2007- 2010.
4. Crecimiento económico por sectores3
Actualmente, la economía del Líbano se encuentra en un período de gran expansión. La tasa de
crecimiento en 2010 fue de 7%, en el marco de la estabilidad política lograda después del año 2007.
Cabe analizar el desempeño realizado por cada uno de los sectores de la economía libanesa, de forma
de identificar los sectores más dinámicos. Los resultados muestran que el crecimiento de los últimos
años se concentra en pocos sectores muy dinámicos. En esta línea, se denota que la tendencia alcista
se explica en su mayor parte por el crecimiento registrado por el comercio minorista y mayorista, lo
que deriva de un auge en el consumo y el turismo. Este sector contribuyó en 4,5 puntos porcentuales
al crecimiento total de la economía en el año 2009, siendo además el de mayor participación en el
total del PBI de dicho año (27,6%).
Por otro lado, el sector de la construcción fue el segundo más dinámico en 2009, contribuyendo en un
1,3% al crecimiento total, seguido por el sector de transporte y comunicaciones con un aporte de 1%.
2
3
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos CIA – The World Factbook
Fuente: FMI
4
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
A pesar de estos resultados, si se observa la participación de cada sector en el total del PBI del año
2009, se denota que la economía libanesa está en gran parte basada en el sector de servicios. En
conjunto, éstos representan el 27,3% del producto total, registrando todos ellos un crecimiento
positivo en los últimos años. A continuación se presentan dos gráficos que ilustran el análisis
precedente.
Grafico Nº 1- Contribución al crecimiento del PBI real - Año 2009
Grafico Nº 2- Participación de los sectores en el PBI nominal - Año 2009
5
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
5. Indicadores económicos4
Cuadro Nº1- Principales variables macroeconómicas* – Líbano
PBI,
precios
corrientes
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
22,4
25,1
30,1
34,9
39,2
42,5
45,9
48,7
51,8
55,1
5.969
6.666
7.899
9.054
10.044
10.746
11.455
11.998
12.585
13.209
17,6
18,3
18,5
16,5
17,5
17
17,5
17,8
18
18,2
1,8
2,3
2,8
0,2
1,2
2,2
1,5
1,8
1,8
2
9,8
8,4
7,3
7,5
6,9
6,6
6,5
6,3
6,3
6,3
6,5
7,6
6,7
5
5,3
5,1
4,6
4,3
4,3
3,4
(en miles de
millones de
U$S)
PBI per
cápita,
precios
corrientes (en
U$S)
Inversión,
(%/ PBI)
Inflación,
precios al
consumidor
promedio (en
%)
Tasa de
desemple
o (% de la
fuerza
laboral)
Balance
cuenta
corriente
(% /PBI)
(*) Nota: a partir del año 2011 los datos correspondes a estimaciones realizadas por el FMI
4 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI
6
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
6. Intercambio comercial de bienes del Líbano con el mundo5
El saldo de la balanza comercial del Líbano presentó resultados negativos en los últimos cinco años. El
valor de las importaciones se encuentra muy por encima del monto exportado, lo cual determina altos
déficits comerciales, registrándose el de mayor guarismo en el año 2010 (US$ 12.920).
Tanto las exportaciones como las importaciones tuvieron una tendencia creciente hasta 2009,
registrándose una disminución interanual en 2010 del orden de 58% y 11% respectivamente. Las
exportaciones crecieron a una tasa menor que las importaciones en el período considerado, lo que
conduce a un déficit comercial creciente, ampliándose la brecha.
5 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Trade Map
7
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
Cuadro Nº2 – Balanza comercial de bienes del Líbano con el Mundo
Datos en US$ Millones
Exportaciones
Importaciones
Saldo Comercial
2006
2007
2008
2009
2010*
2.283
9.395
-7.113
2.816
11.815
-8.998
3.478
16.136
-12.658
3.484
16.232
-12.747
1.475
14.395
-12.920
(*) Nota: Los datos del año 2010 están basados en la información reportada por los socios comerciales (datos
espejo)
Grafico Nº 3- Balanza comercial de Líbano con el Resto del Mundo. Datos en US$ millones
6.1. Principales productos exportados e importados por el Líbano6
Considerando las exportaciones del Líbano desagregadas por producto, se observa una alta
concentración de las mimas. Los diez principales productos exportados representaron el 53% de las
exportaciones totales en 2010.
En lo que respecta a los principales productos de exportación, éstos se concentran principalmente en
metales comunes, metales preciosos y sus manufacturas. “Desperdicios y desechos, de fundición,
hierro o acero” (NCM 7204) ocupó el primer lugar en el ranking de 2010 con una participación del
13,06%. El segundo y tercer lugar lo ocuparon “Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso”
(NCM 7113) y “Diamantes” (NCM 7102).
6
Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Trade Map
8
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
En lo que refiere a las importaciones por productos, “Aceites de petróleo o de mineral bituminoso”
(NCM 2710) se posiciona como el primer producto importado por el Líbano en los últimos años, con
una participación del 13,23% sobre el total del año 2010. El segundo y tercer lugar lo ocuparon
“Coches de turismo y demás vehículos automóviles” (NCM 8703) y “Productos intermedios de hierro o
acero sin alear” (NCM 7207). Cabe destacar las importaciones de éste último rubro, que alcanzó un
valor de US$ 646 millones en 2010, no habiéndose importado en los años anteriores.
Cuadro Nº3-Principales rubros de las exportaciones del Líbano
Datos en US$ millones – Ranking en base al año 2010
NCM
4
Productos
2008
2009
2010*
Variación
2010/2009
Participación
en 2010
200
92
193
110,26%
13,06%
115
89
132
47,89%
8,95%
122
151
129
-14,77%
8,73%
7102
Desperdicios y desechos, de
fundición, hierro o acero
Artículos de joyería y sus partes,
de metal precioso
Diamantes
7404
Desperdicios y desechos, de cobre
86
50
71
43,43%
4,84%
2809
Pentaoxido de difosforo; acido
fosfórico y ácidos poli fosfóricos
98
37
64
72,63%
4,33%
8802
Las demás aeronaves; vehículos
0
2
51
2614,78%
3,48%
45
74
34
-54,33%
2,28%
15
16
32
103,52%
2,19%
214
73
32
-56,77%
2,15%
3
4
30
634,82%
2,06%
2.579
2.896
707
-75,59%
47,93%
3.478
3.484
1.475
-57,67%
100,00%
7204
7113
4901
0808
3103
8504
Libros, folletos e impresos
similares
Manzanas, peras y membrillos,
frescos
Abonos minerales o químicos
fosfatados
Transformadores eléctricos,
convertidores eléctricos estáticos
OTROS:
TOTAL:
(*) Nota: Los datos del año 2010 están basados en la información reportada por los socios comerciales (datos
espejo)
9
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
Cuadro Nº4- Principales rubros de las importaciones del Líbano
Datos en US$ millones – Ranking en base al año 2010
NCM
4
2710
8703
7207
3004
7214
7102
7113
0102
2402
9999
Productos
Aceites de petróleo o de mineral
bituminoso
Coches de turismo y demás
vehículos automóviles
2008
2009
2010*
Variación
2010/2009
Participación
en 2010
3.807
3.014
1.905
-36,80%
13,23%
1.360
1.463
1.124
-23,20%
7,81%
Productos intermedios de hierro
o acero sin alear
Medicamentos
Barras de hierro o acero sin alear,
simplemente forjadas
0
0
646
626
675
530
-21,51%
3,68%
420
312
277
-11,09%
1,93%
Diamantes, incluso trabajados,
sin montar ni engarzar
249
259
183
-29,37%
1,27%
45
51
181
252,87%
1,26%
151
208
172
-17,35%
1,19%
150
173
169
-2,74%
1,17%
5
10
166
---
1,15%
9.323
10.066
9.042
-10,17%
62,81%
Artículos de joyería y sus partes,
de metal precioso
Animales vivos de la especie
bovina
Cigarros
Materias no a otra parte
especificadas
OTROS:
4,49%
TOTAL:
16.136 16.232 14.395
-11,32%
100,00%
(---)Nota: variación porcentual mayor al 100%. (*) Nota: Los datos del año 2010 están basados en la
información reportada por los socios comerciales (datos espejo)
6.2. Principales destinos y orígenes de las exportaciones e
importaciones del Líbano7
Las exportaciones del Líbano están concentradas en la región, Europa y la zona de los países árabes.
Suiza fue el primer destino de las exportaciones en 2009, seguido por Emiratos Árabes Unidos, Iraq y
Arabia Saudita. Por su parte, las importaciones presentan mayor diversificación geográfica,
posicionándose Estados Unidos en el primer lugar en el ranking de 2009, seguido por Francia, China y
Alemania.
7
Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Trade Map
10
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
Cuadro Nº5- Principales destinos de las exportaciones del Líbano
Datos en US$ millones – Ranking en base al año 2009
País
2008
2009
2010*
Suiza
329
777
177
Emiratos Árabes Unidos
Iraq
Arabia Saudita
República Árabe Siria
Bélgica
Francia
Jordania
Turquía
Qatar
346
269
209
224
82
85
119
207
85
333
271
243
225
114
109
105
105
80
0
0
0
0
102
42
107
229
0
OTROS:
1.523
1.123
818
TOTAL:
3.478
3.484
1.475
(*) Nota: Los datos del año 2010 están basados en la información reportada por los socios comerciales (datos
espejo)
Cuadro Nº6- Principales orígenes de las importaciones del Líbano
Datos en US$ millones – Ranking en base al año 2009
País
2008
2009
2010*
E.E.U.U
1.849
1.770
1.840
Francia
1.337
1.568
1.224
China
1.391
1.440
1.324
Alemania
1.027
1.237
1.012
Italia
1.111
1.228
1.376
Japón
620
671
294
Turquía
698
653
677
Reino Unido
457
488
608
Egipto
458
421
538
Federación de Rusia
503
416
0
OTROS:
6.685
6.341
5.503
TOTAL:
16.136
16.232
14.395
(*) Nota: Los datos del año 2010 están basados en la información reportada por los socios comerciales (datos
espejo)
11
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
7. Intercambio comercial de Uruguay con el Líbano8
El comercio bilateral entre Uruguay y el Líbano es muy pequeño. Este país representa solo el 0,12% del
total de las ventas de Uruguay al mundo. Dentro de los países del mundo árabe, el Líbano se posiciona
en el décimo lugar como destino de exportaciones, representando el 4,2% del total exportado a la
región.
El intercambio comercial de Uruguay con el Líbano ha tenido una tendencia irregular en los últimos
cinco años. Las exportaciones en valor a dicho destino se encuentran por encima de las importaciones
en todo el período considerado, lo que da como resultado un superávit comercial para todos los años.
Sin embargo, ninguna de las variables de la balanza comercial sigue una trayectoria regular,
evidenciándose fuertes incrementos y disminuciones interanuales.
En 2009, las exportaciones de Uruguay al Líbano registraron su valor récord, con US$ 21,7 millones
exportados. Por su parte, el mayor valor de las importaciones fue de US$ 3,8 millones en el año 2008.
Cuadro Nº7 - Balanza comercial Uruguay- Líbano. Datos en US$ millones
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Exportaciones
5,3
2
4,7
21,7
7,9
4,4
Importaciones
0,2
0,1
3,8
3,2
1,3
0,8
Saldo comercial
5,1
1,8
1
18,5
6,6
3,6
Intercambio Comercial
5,5
2,1
8,5
24,9
9,2
5,2
Grafico Nº4 - Balanza comercial Uruguay – Líbano. Datos en US$ Millones
8
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay.
12
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
6.1. Principales productos exportados por Uruguay al Líbano9
El principal producto de exportación de Uruguay al Líbano son
“Animales vivos de la especie bovina”
(NCM 0102), con una participación de 64,24% en el total exportado en 2010. Sin embargo, se observa
una fuerte disminución interanual (70%) con respecto al año récord 2009. El segundo lugar en el
ranking lo ocupó “Carne bovina, fresca o refrigerada” (NCM 0201), seguido por “Arroz” (NCM 1006),
con una representación del orden del 22,92% y 4,25% respectivamente.
Es importante destacar la alta concentración que se observa a nivel de productos exportados por
Uruguay al Líbano, donde tan solo dos productos concentran el 87% del total exportado.
En cuanto al primer semestre de 2011, puede observarse que la estructura de exportaciones por
producto se mantiene incambiada. Sin embargo, cabe resaltar que en todos los casos se evidencian
disminuciones interanuales en los montos exportados, comparados con el mismo período de 2010.
Cuadro Nº8 - Principales productos exportados por Uruguay al Líbano
Datos en US$ millones. Ranking en base al año 2010
NCM 4
0102
0201
1006
0504
0303
0405
0202
1604
0304
6912
9
Producto
Animales vivos de la especie bovina
Carne bovina, fresca o refrigerada
Arroz
Tripas, vejigas y estómagos de animales
Pescado congelado
Manteca y demás materias grasas de la
leche; pastas lácteas para untar
Carne bovina, congelada
Preparaciones y conservas de pescado;
caviar
Filetes y demás carne de pescado,
frescos, refrigerados o congelados
Vajilla y demás artículos de uso
doméstico, higiene o tocador
OTROS:
TOTAL:
Var.
Part. en
2010/2009 2010
-70,03% 64,26%
1,09%
22,92%
0,26%
4,25%
1,22%
2,62%
0,90%
2,42%
2008
2009
2010
3,75
0
0,30
0
0,12
16,99
1,63
0,29
0
0,04
5,09
1,82
0,34
0,21
0,19
0
0,20
0,17
-0,22%
2,09%
0
0,02
0,05
0,20%
0,66%
0
0
0,04
0,21%
0,45%
0
0
0,01
0,08%
0,17%
0
0
0,01
0,03%
0,07%
0,56
4,74
2,52
21,69
0,01
7,92
-14,77%
-81,02%
0,08%
100,00%
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
13
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
Cuadro Nº9 - Principales productos exportados por Uruguay al Líbano
Datos en US$ millones. Ranking en base al año 2011
NCM
4
0102
0201
1006
0405
0303
Producto
Animales vivos de la especie
bovina
Carne bovina, fresca o
refrigerada
Arroz
Manteca y demás materias
grasas de la leche; pastas
lácteas para untar
Pescado congelado
OTROS:
TOTAL:
1º
1º
Ranking
Ranking
Var.
Part. en
Semestre
semestre
2010
2011 2011/2010 2011
2010
2011
7,73
1
3,38
1
-56,31%
77,98%
1,02
2
0,68
2
-33,66%
15,65%
0,21
5
0,18
3
-11,91%
4,22%
0,09
6
0,05
4
-42,46%
1,25%
0
0,04
5
0,86
9,91
0
4,33
0,90%
-100,00% 0,00%
-56,30% 100,00%
7.1. Principales productos importados por Uruguay desde el Líbano10
El principal producto importado por Uruguay desde el Líbano en 2010 fue “Poliacetales” (NCM 3907)
con una participación del 59,6% sobre el total importado. Le siguen en el ranking de dicho año,
“Tabaco en rama” (NCM 2401) y “Artículos para el transporte o envasado, de plástico” (3923). Estos
tres productos concentran el 98% del total de importaciones. Sin embargo, la estructura por productos
importados cambia sustancialmente en todo el período considerado.
En lo que refiere al primer semestre de 2011, el monto importado por Uruguay desde el Líbano
registró un incremento del orden del 9% con respecto al mismo período del año 2010. Los primeros
dos productos dos productos exportados en 2010 se mantienen en el ranking del presente año.
10
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
14
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
Cuadro Nº10 - Principales importados por Uruguay desde el Líbano
Datos en US$ millones. Ranking en base al año 2010
NCM 4
3907
2401
3923
8480
5702
5703
9404
9403
Producto
Poliacetales, los demás poliéteres, formas
primarias; resinas alcídicas
Tabaco en rama o sin elaborar;
desperdicios de tabaco
Artículos para el transporte o envasado,
de plástico
Cajas de fundición; placas y modelos para
moldes; moldes para metal, vidrio,
mineral, caucho o plástico
Alfombras y demás revestimientos para
el suelo, de materia textil
Alfombras y demás revestimientos para
el suelo, de materia textil
Somieres; artículos de cama y artículos
similares
Los demás muebles y sus partes
OTROS:
TOTAL:
(---) Nota: variación porcentual mayor al 500%
Var.
Part. en
2010/2009 2010
2008
2009
2010
0
0,11
0,76
---
59,57%
0,22
0,45
0,45
0%
35,21%
0
0,01
0,05
---
3,63%
0
0
0,01
0,78%
0
0
0,01
0,75%
0
0
0
0,02%
0
0
0
0,02%
0
0
0
0,01%
3,54
2,65
0
-100,00%
0,00%
3,76
3,21
1,28
-60,00%
100,00%
Cuadro Nº11 - Principales productos importados por Uruguay desde el Líbano
Datos en US$ millones. Ranking en base al año 2011
NCM
4
Producto
1º
1º
Ranking
Ranking
Var.
Part. en
Semestre
semestre
2010
2011 2011/2010 2011
2010
2011
Poliacetales, los demás
3907 poliéteres, formas primarias;
0,23
2
0,44
1
92,28%
56,58%
0,45
1
0,26
2
-41,73%
33,82%
0,04
3
resinas alcídicas
2401 Tabaco en rama o sin elaborar
Demás manufacturas de
plástico
Artículos para el transporte o
3923
envasado, de plástico
Alfombras y demás
5702 revestimientos para el suelo,
de materia textil
OTROS:
3926
TOTAL:
0
5,00%
0,01
3
0,03
4
100,02%
3,46%
0,01
5
0,01
5
-7,96%
1,14%
0,01
0
-100,00%
0,00%
0,71
0,78
8,93%
100,00%
15
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
7.2. Empresas uruguayas exportadoras al Líbano11
En 2010 las principales empresas uruguayas que exportaron al Líbano fueron: Gladenur S.A. (47%),
Lebrasi S.A. (17%) y Establecimientos Colonia S.A. (17%). Estas tres empresas concentran el 81% del
total de las ventas de Uruguay al Líbano. Las dos primeras son las encargadas de la exportación de
“Animales vivos de la especie bovina” (NCM 0101), primer producto vendido a dicho destino, mientras
que la última exportó “Carne bovina congelada” (NCM 0202).
Por otra parte, las principales empresas importadoras fueron: Indipex S.A. (64%) y Compañía Industrial
de Tabacos Montepaz (35%), concentrando el 99% del total importado. Éstas empresas importan
básicamente “Poli acetales” (NCM 3907) y “Tabaco en rama” (NCM 2401) respectivamente.
Cuadro Nº12 - Principales empresas uruguayas exportadoras al Líbano
Datos en US$ Millones
Empresa
Año 2010
3,74
1,35
1,33
0,35
0,21
0,19
0,18
0,17
0,15
0,12
0,14
7,9
GLADENUR S.A.
LEBRASI S.A.
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A.
FRIGORIFICO TACUAREMBO S.A.
BERDICK S.A.
INALER S.A.
S.A.M.A.N. S.A.
CONAPROLE: COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE
ARROZAL 33 S.A.
FRIPUR S.A.
OTROS:
TOTAL:
Cuadro Nº13 - Principales empresas uruguayas importadoras desde el Líbano
Datos en US$ Millones
Empresa
Año 2010
INDIPEX S.A.
0,82
CIA. IND. DE TABACOS MONTEPAZ
0,45
WOKDIL S.A
0,01
11
OTROS:
0
TOTAL:
1,28
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
16
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
8. Intercambio comercial según contenido tecnológico12
Si se consideran las exportaciones de Uruguay al Líbano por contenido tecnológico, se observa que las
mismas se concentran principalmente en productos primarios, los cuales representaron el 97% del
total exportado en 2010.
Por otra parte, las manufacturas de contenido tecnológico medio, fueron las de mayor incidencia en el
total de importaciones desde el Líbano, representando el 60% del total.
Cuadro Nº14 - Exportaciones por Contenido Tecnológico. Datos en US$ Millones
Contenido tecnológico
Productos primarios
Manufacturas basadas en recursos naturales
Manufacturas de contenido tecnológico bajo
TOTAL
2010
7,71
0,20
0,01
7,92
Cuadro Nº15 - Importaciones por Contenido Tecnológico. Datos en US$ Millones
Contenido tecnológico
Manufacturas de contenido tecnológico medio
Productos primarios
Manufacturas de contenido tecnológico bajo
TOTAL
2010
0,77
0,45
0,06
1,28
9. Oportunidades Comerciales13
En esta sección se presenta un análisis de potenciales oportunidades comerciales para exportaciones
uruguayas con destino al Líbano. El estudio de las oportunidades comerciales se realizó en base a la
tasa de crecimiento anual promedio del comercio de los productos entre los años 2005-2010. Para
identificar estas oportunidades se analizaron las importaciones libanesas y las exportaciones
uruguayas para el año 2010 a nivel de partidas (código arancelario a 4 dígitos). Asimismo se calcularon
las tasas de crecimiento de importaciones y exportaciones para el período 2005-2010 a nivel de
partidas y en el total agregado.
En el período de referencia las exportaciones uruguayas totales crecieron a razón de 14,5% anual en
promedio. Por otra parte, las importaciones totales del Líbano crecieron a razón de 9,1% anual en
promedio.
A partir de esta información se identificaron aquellas sub partidas de exportaciones uruguayas y de
importaciones del Líbano que pueden considerarse como dinámicas, entendiendo por dinámicas
aquellas cuyo crecimiento anual en promedio supere el crecimiento agregado promedio en el período
de referencia.
12 Nota: La clasificación de Nivel Tecnológico es en base a la Comisión Nacional de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y
Producción de Argentina..Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
13
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas y Trade Map
17
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
El paso siguiente del estudio fue cruzar los resultados de ambas bases, a fin de identificar un conjunto
de rubros dinámicos tanto en la oferta exportable uruguaya como en la demanda de importaciones del
Líbano. De este modo se identificaron 148 subpartidas.
De estas 148 subpartidas identificadas como potenciales oportunidades comerciales, actualmente
Uruguay está exportando sola las siguientes partidas:
0504
Tripas, vejigas y estómagos de animales
6913
Estatuillas y demás artículos para adorno, de cerámica
Por lo tanto, en éstas 2 partidas, cabe la posibilidad de aumentar las ventas de Uruguay al Líbano,
dado que fueron identificados como productos dinámicos tanto en las exportaciones uruguayas como
en las importaciones libanesas.
En el Anexo 1, se indican las 149 partidas que fueron identificadas como oportunidades comerciales de
acuerdo a la metodología utilizada.
18
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
ANEXO 1
En el cuadro a continuación, se presentan las partidas identificadas como oportunidades comerciales
en el Líbano.
Uruguay exporta hacia el
mundo
NCM
Descripción del producto
4403
Madera en bruto, incluso descortezada
Leña; madera en plaquitas o partículas;
aserrín, desperdicios y desechos, de
madera
Carne de animales de las especies ovina o
caprina, fresca,
Automóviles para turismo y demás
vehículos automóviles
Margarina; mezclas alimenticias de grasas,
aceites; animales, vegetales; excepto
partida 15.16
Tripas, vejigas y estómagos de animales,
excepto de pescado, enteros o no, frescos,
congelados, salados
Maíz
Despojos comestibles de animales de las
especies bovina, porcina, etc.; frescos,
refrigerados, congelados
Suero de manteca (de mantequilla)*, leche
y nata cuajadas, yogur, kefir y demás
leches y natas
Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y
demás conductores
Sangre humana, sangre animal para usos
terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico;
antisueros
Vehículos automóviles para el transporte
de mercancías.
Abonos minerales, químicos, demás
abonos; productos del capítulo análogos
Tractores (excepto las carretillas tractor de
la partida 87.09).
Lactosuero; productos con los
componentes naturales de la leche
Tabaco en rama o sin elaborar;
desperdicios de tabaco
4401
0204
8703
1517
0504
1005
0206
0403
8544
3002
8704
3105
8701
0404
2401
Líbano importa desde el
mundo
Tasa de
crecimiento
Valor 2010,
promedio
en Miles
anual en
US$
valor en
2005-2010, %
Valor 2010,
en Miles
US$
Tasa de
crecimiento
promedio anual
en valor en
2005-2010, %
246.611
33,9%
7.086
55,3%
130.641
16,6%
1.136
63,6%
78.631
16,1%
3.518
13,2%
63.707
91,2%
1.123.70
4
14,9%
51.843
370,7%
6.869
21,9%
48.769
18,4%
3.701
13,7%
36.990
215,9%
74.601
14,3%
33.069
30,0%
1.047
13,4%
30.328
72,1%
401
31,5%
22.850
153,4%
30.861
32,8%
20.445
26,3%
99.272
35,6%
20.349
22,0%
121.284
17,4%
19.399
31,8%
21.569
9,1%
18.415
32,8%
18.423
21,7%
17.580
40,7%
1.302
16,1%
14.606
40,2%
5.479
29,7%
19
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
2309
3506
0207
1505
4015
6301
7103
1805
6302
4102
4011
9404
2403
2203
3926
4707
6006
3001
3206
5109
2937
3301
1902
1209
3917
Preparaciones de los tipos utilizados para la
alimentación de los animales.
Colas y demás adhesivos preparados
Carne y despojos comestibles, de aves de la
partida 01.05, frescos, refrigerados o
congelados
Grasa de lana y sustancias grasas
derivadas, incluida la lanolina
Prendas de vestir, guantes, demás
complementos, para cualquier uso, de
caucho vulcanizado sin endurecer
Mantas
Piedras preciosas o semipreciosas,
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni
otro edulcorante.
Ropa de cama, mesa, tocador o cocina.
Cueros y pieles en bruto, de ovino fresco o
salado, seco, encalado, conservado, pero
curtir ni preparar
Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de
caucho.
Somieres; artículos de cama y artículos
similares (por ejemplo:
Los demás tabacos y sucedáneos del
tabaco, elaborados tabaco homogeneizado
Cerveza de malta
Demás manufacturas de plástico y
manufacturas de las demás materias de las
partidas 39.01 a 39.14
Papel o cartón para reciclar
Los demás tejidos de punto
Glándulas y demás órganos para usos
opoterápicos, desecados
Las demás materias colorantes
Hilados de lana o pelo fino, acondicionados
para la venta al por
Hormonas, prostaglandinas; naturales,
reproducidas por síntesis; sus derivados,
análogos estructurales
Aceites esenciales; resinoides; oleorresinas
de extracción
Pastas alimenticias, incluso cocidas o
rellenas o preparadas de otra forma
Semillas, frutos y esporas, para siembra
Tubos y accesorios para tubería (por
ejemplo: juntas, codos, empalmes
13.929
36,0%
14.660
18,1%
12.128
101,6%
14.733
14,5%
11.708
127,2%
21.698
103,9%
10.378
27,4%
331
16,2%
9.809
206,1%
9.143
19,8%
9.371
8.485
50,6%
21,0%
2.471
19.299
25,6%
16,3%
7.855
61,1%
6.596
32,7%
7.055
38,9%
12.658
18,4%
6.360
33,3%
217
9,8%
6.350
127,6%
88.631
17,4%
6.281
16,7%
5.532
18,9%
4.592
16,4%
12.321
28,6%
4.026
57,6%
14.412
14,9%
3.888
15,0%
35.778
13,1%
3.787
3.630
19,0%
39,6%
4.503
10.187
56,0%
9,1%
3.502
60,4%
2.529
85,9%
3.439
19,8%
13.052
10,8%
3.288
35,8%
293
96,5%
3.171
31,5%
333
30,2%
2.399
22,2%
1.014
20,9%
2.321
27,6%
23.679
16,3%
2.316
15,0%
21.176
11,6%
2.260
40,9%
31.265
14,6%
20
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
8523
5703
1214
2924
6913
8411
5906
8428
3916
8436
8517
3502
7403
8433
2933
6117
8538
4202
8419
3210
6101
(racores)), de plástico.
Discos, cintas, dispositivos de
almacenamiento permanente de
Alfombras y demás revestimientos para el
suelo, de materia textil,
Nabos forrajeros, remolachas forrajeras,
raíces forrajeras, trébol y productos
forrajeros similares
Compuestos con función carboxiamida;
compuestos con función amida del ácido
carbónico.
Estatuillas y demás artículos para adorno,
de cerámica.
Turborreactores, turbopropulsores y
demás turbinas de gas.
Telas cauchutadas, excepto las de la
partida 59.02.
Las demás máquinas y aparatos de
elevación, carga, descarga o manipulación
Monofilamentos de dimensión de corte
transversal > 1 mm, barras, varillas y
perfiles, de plástico
Las demás máquinas y aparatos para la
agricultura, horticultura, silvicultura,
avicultura o apicultura
Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares
Albúminas
Cobre refinado y aleaciones de cobre, en
bruto
Máquinas, artefactos de cosechar o trillar,
incluidas las prensas para paja cortadoras
de césped
Compuestos heterocíclicos con
heteroátomo(s) de nitrógeno
exclusivamente
Los demás complementos (accesorios) de
vestir confeccionados
Partes identificables como destinadas,
exclusiva o principalmente,
Baúles, maletas (valijas), maletines
Aparatos aunque se calienten
eléctricamente
Las demás pinturas y barnices; pigmentos
al agua preparados de los usados para el
acabado del cuero
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks,
cazadoras y artículos
2.187
174,3%
15.323
16,4%
2.141
293,8%
4.312
9,3%
2.093
80,6%
2.482
114,2%
1.998
44,5%
2.563
52,2%
1.947
18,9%
5.710
12,6%
1.941
353,8%
48.734
139,5%
1.789
43,7%
174
21,4%
1.749
27,6%
24.427
25,1%
1.701
249,1%
2.083
11,9%
1.425
258,8%
7.051
33,8%
1.423
1.409
39,6%
19,6%
72.087
505
26,9%
15,3%
1.394
57,1%
567
35,7%
1.178
40,9%
2.069
11,9%
1.141
35,6%
2.488
9,2%
1.097
21,1%
2.733
19,9%
1.045
50,7%
18.676
27,1%
959
15,2%
47.527
15,3%
781
29,8%
29.022
25,4%
695
25,8%
1.100
37,5%
637
16,6%
661
17,9%
21
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
8537
7615
8526
9022
1302
4415
2302
8443
0106
8302
6306
8515
3824
7214
7112
8429
0703
1514
8547
8434
9019
8424
8481
Cuadros, paneles, consolas, armarios y
demás soportes equipados
Artículos de uso doméstico, higiene o
tocador, y sus partes, de
Aparatos de radar, radionavegación o
radiotelemando
Aparatos de rayos x y aparatos que utilicen
radiaciones alfa, beta o gamma, incluso
para uso médico
Jugos y extractos vegetales; mucílagos y
espesativos derivados vegetales
Cajas, envases similares, carretes para
cables, plataformas para carga; todos de
madera
Salvados, demás residuos del cernido, la
molienda, de otros tratamientos de
cereales, de leguminosas
Máquinas y aparatos para imprimir
mediante planchas, cilindros
Los demás animales vivos
Herrajes y artículos de metal común
Toldos de cualquier clase; tiendas
Máquinas y aparatos para soldar
Preparaciones aglutinantes para moldes o
núcleos de fundición; productos químicos
Barras de hierro o acero sin alear,
simplemente forjadas
Desperdicios y desechos, de metal precioso
o de chapado de metal
Topadoras frontales, angulares, traíllas,
palas cargadoras, compactadoras,
apisonadoras, autopropulsadas
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás
hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados
Aceites de nabo, colza o mostaza, y sus
fracciones, incluso refinados
Piezas aislantes totalmente de materia
aislante o con simples
Máquinas de ordeñar y máquinas y
aparatos para la industria lechera
Aparatos de mecanoterapia; para masajes;
de sicotecnia; aparatos respiratorios de
reanimación, terapia
Aparatos mecánicos para proyectar,
dispersar o pulverizar materias liquidas o
en polvo
Artículos de grifería y similares para
592
21,3%
18.395
26,9%
585
23,4%
9.963
14,7%
585
18,4%
1.190
12,9%
583
22,8%
20.868
23,4%
569
21,6%
3.818
37,4%
559
15,9%
461
45,0%
480
46,9%
127
53,3%
443
21,2%
65.740
35,9%
418
381
373
345
20,0%
50,9%
344,1%
114,9%
1.095
38.857
2.481
6.593
28,5%
12,7%
17,8%
19,1%
330
26,8%
24.932
21,2%
312
270,0%
277.189
11,1%
300
46,4%
1.315
96,4%
287
36,6%
60.518
46,2%
284
32,2%
15.610
30,5%
269
45,2%
1.410
31,8%
256
70,3%
1.595
54,2%
240
40,9%
4.135
63,3%
219
176,4%
7.348
11,3%
212
15,9%
13.480
10,6%
210
38,1%
48.001
15,9%
22
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
8483
0902
8430
8405
8432
8427
8451
6004
8460
9031
3821
3302
0714
6402
8465
3918
0811
2941
8514
tuberías, calderas, depósitos, cubas o
continentes similares
Árboles de transmisión y manivelas cajas
de cojinetes y cojinetes engranajes y
ruedas de fricción
Té, incluso aromatizado.
Las demás máquinas, aparatos para
explanar; máquinas para arrancar pilotes o
similares; quitanieves
Generadores de gas de aire o de agua, de
acetileno, de gases similares; con sus
depuradores
Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas,
hortícolas, para preparación de
suelo;rodillos para césped
Carretillas apiladoras; demás carretillas de
manipulación con dispositivo de elevación
incorporado
Máquinas y aparatos (excepto las máquinas
de la partida 84.50) para lavar, limpiar,
secar, planchar
Tejidos de punto de anchura superior a 30
cm, con un contenido de
Máquinas de desbarbar, afilar, amolar,
rectificar, lapear, pulir para metal o cermet
Instrumentos,máquinas para
medir,control;no expresados otra parte del
cap;proyectores de perfiles
Medios de cultivo preparados para el
desarrollo o mantenimiento
Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas
a base de una o varias de estas sustancias.
Raíces de mandioca, arrurruz o salep,
aguaturmas,batatas,tubérculos similares
Los demás calzados con suela y parte
superior de caucho o
Máquinas para trabajar
madera,corcho,caucho endurecido,
plástico rígido o materias duras similares
Revestimientos de plástico para
suelos,paredes o techos, incluso
autoadhesivos, en rollos o losetas
Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos,
congelados, incluso con adición de azúcar u
edulcorante
Antibióticos.
Hornos eléctricos industriales o de
lab,incluidos los de inducción o pérdidas
189
56,4%
10.936
20,5%
181
38,1%
14.346
11,9%
159
29,0%
9.913
24,0%
147
104,9%
332
66,4%
131
47,5%
2.738
37,7%
127
15,3%
8.647
17,7%
124
18,8%
5.672
14,5%
123
98,8%
5.687
50,7%
122
97,2%
1.051
17,3%
118
18,9%
6.844
13,6%
116
115,1%
1.207
18,9%
105
18,5%
41.054
36,3%
93
374,9%
746
11,5%
87
44,1%
18.950
15,2%
67
170,6%
11.666
19,9%
66
25,8%
3.835
21,2%
61
14,5%
633
45,5%
58
52,0%
4.000
57,6%
57
328,2%
2.356
26,5%
23
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
5210
9032
8408
9015
6217
6105
7412
9705
8205
0407
8425
9030
9004
3922
6005
2912
2008
7616
8539
8306
dieléctricas
Tejidos de algodón con un contenido de
algodón inferior al 85 % en
Instrumentos y aparatos para regulación o
control automáticos.
Motores de émbolo (pistón) de encendido
por compresión (motores diesel o semidiesel).
Instrumentos y aparatos de
geodesia,topografía,fotogrametría,etc,exce
pto las brújulas;telémetros
Los demás complementos (accesorios) de
vestir confeccionados;
Camisas de punto para hombres o niños.
Accesorios de tubería (por ejemplo:
empalmes [racores], codos,
Colecciones y especímenes de
zoología,mineralogía,anatomía o tengan
interés histórico,arqueológico
Herramientas de manon lámparas de
soldar y similares; tornillos de banco,
prensas de carpintero
Huevos de ave con cáscara (cascarón),
frescos, conservados o cocidos.
Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos.
Osciloscopios,analizadores de espectro e
instrumentos para medida o control de
magnitudes eléctrica
Gafas (anteojos) correctoras, protectoras u
otras, y artículos similares.
Bañeras,duchas,fregaderos,lavabos y otros
artículos sanitarios e higiénicos similares,
de plástico
Tejidos de punto por urdimbre (incluidos
los obtenidos en telares
Aldehídos, incluso con otras funciones
oxigenadas;polímeros cíclicos de los
mismos;paraformaldehído
Frutas, frutos y demás partes comestibles
de plantas, preparados o conservados de
otro modo
Las demás manufacturas de aluminio.
Lámparas y tubos eléctricos de
incandescencia o de descarga,
Campanas, estatuillas, marco fotografía y
artículos similares, espejos no eléctricos;
de metal común
53
54,2%
4.108
19,7%
53
35,5%
8.635
17,4%
47
22,4%
153.693
32,5%
46
24,4%
2.490
31,6%
46
31,7%
2.366
25,9%
45
113,6%
4.015
15,5%
44
125,1%
3.592
11,7%
39
66,3%
1.260
111,2%
38
61,2%
7.599
10,1%
36
20,3%
134
30,1%
35
14,8%
4.452
18,5%
33
23,5%
6.525
17,2%
32
59,1%
10.750
9,6%
32
110,0%
8.692
23,9%
28
34,9%
1.239
24,1%
27
64,7%
1.083
18,8%
27
47,6%
19.238
25,4%
25
16,2%
14.921
39,8%
24
90,2%
30.621
18,9%
19
25,5%
3.469
14,0%
24
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
7216
4009
9023
2508
7317
8472
3213
7613
6208
0901
8541
7806
8308
9013
4504
3201
8470
7315
9208
Perfiles de hierro o acero sin alear.
Tubos de caucho vulcanizado sin
endurecer, incluso con accesorios (por ej.:
juntas, codos, empalmes)
Instrumentos, aparatos y modelos
concebidos para demostraciones (ej.:
exposiciones), no para otro uso
Las demás arcillas (salvo partida 68.06),
andalucita, cianita, mullita; tierras de
chamota o de dinas.
Puntas, clavos, chinchetas (chinches),
grapas apuntadas,
Las demás máquinas de oficina:
copiadoras, mimeógrafos, máquinas de
imprimir direcciones, billetes
Colores para la pintura artística, de carteles
o otros usos; en pastillas o envases
similares
Recipientes para gas comprimido o licuado,
de aluminio.
Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas
(bombachas, calzones)
Café, tostado o descafeinado; cáscara y
sucedáneos del café que contengan café en
cualquier proporción
Diodos, transistores y dispositivos
semiconductores similares;
Las demás manufacturas de plomo.
Cierres, monturas cierre, hebillas, hebillas
cierre, corchetes, ganchos, anillos para
ojetes
Dispositivos de cristal líquido láseres
excepto los diodos láser los demás
instrumentos de óptica
Corcho aglomerado (incluso con
aglutinante) y manufacturas de corcho
aglomerado.
Extractos curtientes de origen vegetal;
taninos y sus sales, éteres, ésteres y demás
derivados.
Máquinas de calcular y máquinas de
bolsillo registradoras, reproductoras y
visualizadores de datos
Cadenas y sus partes, de fundición, hierro o
acero.
Cajas de música, orquestriones, organillos,
pájaros cantores,
19
157,5%
26.338
11,1%
16
31,0%
3.609
12,9%
14
101,3%
6.442
32,0%
14
63,2%
639
19,3%
13
31,3%
1.529
28,1%
9
24,4%
6.456
10,3%
7
42,8%
1.557
12,3%
6
27,0%
153
30,1%
5
156,5%
5.504
19,2%
5
30,2%
58.375
15,9%
3
40,3%
1.537
22,6%
3
35,6%
34
19,4%
2
63,2%
1.692
12,4%
2
68,5%
1.839
54,3%
2
47,8%
602
38,5%
2
33,0%
73
10,7%
2
39,3%
8.750
32,9%
1
24,7%
2.070
9,8%
1
51,1%
57
48,1%
25
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
7209
3816
3407
2907
8469
TOTAL
Productos laminados planos de hierro o
acero sin alear, de
Cementos, morteros, hormigones y
preparaciones similares,
Pastas de modelar, incluidas las
presentadas para
Fenoles; fenoles-alcoholes.
Máquinas de escribir, excepto impresoras
de partida 84.43;para tratamiento o
procesamiento de textos
1
89,7%
37.578
47,2%
1
27,4%
3.268
47,6%
0
36,9%
1.196
14,1%
0
60,8%
1.512
99,4%
0
19,3%
82
44,5%
6.727.774
14,5%
14.394.898
9,1%
26