CAPÍTULO 1/ METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

Documento Resumen
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COPEVAL - CORFO
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD Y LEVANTAMIENTO
DE BRECHAS” Y “DISEÑO DE HOJA DE RUTA” DEL
PROGRAMA ESTRATÉGICO NACIONAL – “ALIMENTOS
SALUDABLES"
Documento Resumen
Marzo 2016
Documento Resumen
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Contenido
1/ INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1
2. LAS TENDENCIAS Y LA INDUSTRIA CHILENA DE ALIMENTOS ....... 3
3. FOCO DEL PROGRAMA ................................................................................. 6
4. VISIÓN, PROPOSITO ....................................................................................... 9
5. BRECHAS Y EJES ........................................................................................... 11
5.1. LAS BRECHAS A SUPERAR..................................................................... 11
5.2. EJES VERTICALES DE ACTUACIÓN ..................................................... 16
5.2.1. Ejes Verticales ...................................................................................... 17
5.2.2. Ejes Transversales Habilitantes ........................................................... 21
6/ HOJA DE RUTA ............................................................................................... 23
7. GOBERNANZA, COMITÉS GESTORES Y VINCULACIÓN CON
OTROS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS ....................................................... 27
7.1. GOBERNANZA Y COMITÉS GESTORES ........................................................... 27
7.2. VINCULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS .............................. 28
8/ MARCO LÓGICO E INDICADORES DE MONITOREO Y
EVALUACIÓN ..................................................................................................... 30
Documento Resumen
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1/ INTRODUCCIÓN
La definición del PEN Alimentos Saludables ha seguido un proceso
participativo, tanto para el diagnóstico y levantamiento de brechas, como
para la elaboración de la Hoja de Ruta. En este proceso han participado en
torno a 100 agentes públicos, privados y agentes de I+D.
El Comité Ejecutivo compuesto por representantes del sector público y
privado, y el Consejo Directivo han guiado y orientado el trabajo técnico y
estratégico. Señalar, que en el Consejo Directivo ha participado una
relevante representación del ámbito privado con empresas y
representantes de asociaciones gremiales.
El PEN Alimentos Saludables nace en un momento muy oportuno. La
creciente y diversa demanda mundial de alimentos, junto con un
consumidor cada vez más preocupado por la relación alimentación-salud,
dibujan un horizonte de oportunidad para el sector de alimentos chileno.
Así, el PEN habrá de ser el medio para apoyar a las empresas chilenas de
alimentos en el aprovechamiento de esta oportunidad de manera, que al
final del proceso Chile cuente con un sector de alimentos sofisticado y
competitivo, que sea, además, uno de los pilares fundamentales de la
economía chilena.
Para ello, habrán de superarse las brechas identificadas, especialmente la
desarticulación del sector, es decir, la debilidad de las relaciones del sector
alimentos con el resto de las actividades económicas, la escasa transferencia
de conocimiento y tecnología, y la frágil institucionalidad de apoyo al
sector. Habrá de reforzarse la sustentabilidad y el aprovechamiento de las
materias primas y la biodiversidad del país, mejorar las infraestructuras
y el capital humano, asegurar la calidad, inocuidad y trazabilidad de los
productos chilenos, y construir una imagen país, que facilite la presencia de
las empresas de alimentos chilenas en el mundo.
Se cuenta con ventajas comparativas. La corriente de Humboldt conforma
un ecosistema único en el mundo, que junto a la rica biodiversidad marina
influye también en el medio terrestre, temperando el clima y conformando
unas condiciones bioclimáticas únicas para la producción de materias
primas diferenciadas.
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También hay ventajas competitivas, Chile detenta el 1,16% del mercado
mundial de alimentos y el 30% de las empresas chilenas están vinculadas al
sector. Hay, por tanto, una base industrial con capacidades para dar el salto
a una industria moderna y sofisticada.
Por todo ello, el PEN Alimentos Saludables es estratégico para la
economía chilena, con incidencia en el conjunto de la sociedad, y con un
efecto tractor del sector alimentos en el resto de actividades productivas y
económicas. La vinculación del sector con:





La industria manufacturera, la fabricación de envases, por
ejemplo.
Las actividades de transporte y logística.
El sector servicios al que puede estimular a crecer y especializarse
para pasar a ser un sector exportador, a través de una demanda cada
vez más especializada y sofisticada.
El turismo y la gastronomía
El sector de energía
El PEN jugará un papel relevante en este ámbito, promoviendo la
articulación y la conexión entre los agentes que conforman las cadenas de
valor del sector. Generando interrelaciones directas con otros Programas
Estratégicos regionales, mesoregionales y nacionales Concretamente con los
PER de alimentos, los PEM Salmón y Logística y los PEN industrias
inteligentes y manufactura avanzada, industria solar, turismo sustentable,
Salud, pesca y acuicultura y biotecnología.
Finalmente, el PEN es la apuesta para sofisticar y diversificar el sector
de alimentos chilenos. La incorporación de valor a la industria, vía
generación y transferencia de conocimiento y tecnología, e incorporación de
servicios especializados a la industria, puede conformar una industria que
produzca nuevos productos competitivos y aliente la creación de nuevas
industrias como la industria de ingredientes especializados o los servicios de
alto valor con capacidad exportadora.
Por todo ello, el PEN Alimentos Saludables contribuirá a diversificar la
matriz productiva y exportadora chilena, y a reforzar y avanzar en su
posicionamiento competitivo en el mundo. Pero también, a enriquecer la
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realidad social y económica de las comunidades locales, al integrar la
producción de materias primas en cadenas de valor de excelencia, y
mejorar la salud de los chilenos, extendiendo la oferta de alimentos
saludables en el país.
2. LAS TENDENCIAS Y LA
INDUSTRIA CHILENA DE
ALIMENTOS
Las principales megatendencias con incidencia en los alimentos se refieren
a:
Cambios demográficos: aumento de la población mundial, mayor esperanza de vida, y gran crecimiento
urbano que conformará megaciudades.
Aumento de ingresos en los países emergentes, especialmente en Asia, y, por tanto, incremento
esperado de la demanda de alimentos.
Aumento de los Costos de Salud debido al envejecimiento de la población y el aumento de obesidad en
la población, especialmente en los niños.
Cambio Climático, la importancia de la Sustentabilidad y la economía basada en la biotecnología
(Biobased Economy).
La globalización del Comercio y las Normativas Globales que han de cumplirse.
Las oportunidades de la Digitalización y las Nuevas Tecnologías
El consumidor también ha evolucionado, es
más selectivo y exigente, demanda calidad y
trazabilidad, respeta el medio ambiente y
está más preocupado por su salud.
Consumidores HOY …
• Mayor preocupación por salud y bienestar mental
Informados, Reflexivo, y Escépticos
• Valora su tiempo
• Motores de Cambio
• Más Verdes
Estos cambios inciden en la demanda actual
de alimentos, de manera que los
productos alimenticios han de Atributos de los Alimentos ..HOY
• Es Natural, Orgánico, Libre de… , Rico en…
cumplir una serie de atributos.
•
•
•
•
•
•
Formulado y Mínimo Proceso para preservar lo bueno
Base Vegetal
Transmite Vínculos Verdaderos & de Pequeños Productores a Grandes Ideas
Responde a segmento personalizado (Deportistas, Adultos mayores, etc)
Es la “excusa perfecta” (indulgencia) y genera experiencias
Está listo para consumir (Ready to Eat, Ready to Drink)
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La industria de alimentos es el segundo conjunto de actividades más
importante de la economía chilena.
Sus Exportaciones representan el 23% del valor total del país.
Sus Ventas suponen el 20% del total de ventas del país.
Con 319 mil empresas, representa un tercio de las empresas chilenas (31%
del total del país) y genera 2 millones de empleos, casi la cuarta parte del
empleo total chileno (23% del empleo nacional)
Sin embargo, a pesar del potencial de la industria chilena de alimentos y de
la oportunidad de mercado existente, las exportaciones chilenas de
alimentos se concentran en productos frescos y semitransformados, es
decir, hay una escasa incorporación de valor y, por tanto, una menor
diversificación y sofisticación de productos en comparación con otros países
competidores en el contexto global, como Holanda, Bélgica o Italia.
CHILE
ITALIA
CAT90= 64
ICEPAIS= -0,13
ICPFOOD= -0,61
Export= US$ 18 bn
% Ex.Pais = 23%
Exports Fresco
Exports Semi Procesados
Exports Procesados
Exports Refinado
CAT90= 139
ICEPAIS= 1,22
ICPFOOD= - 0,55
Export= US$ 45 bn
% Ex.Pais = 9%
BÉLGICA
HOLANDA
CAT90= 169
ICEPAIS= 1,09
ICPFOOD= -0,40
Export= US$ 41 bn
% Ex.Pais = 11%
CAT90= 179
ICEPAIS= 1,13
ICPFOOD= -0,48
Export= US$ 92 bn
% Ex. Pais = 17%
Comparación Internacionalcon PaísesSeleccionados-Año 2013
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F
O
D
A
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FORTALEZAS

Biodiversidad
para
la
obtención
ingredientes y materias primas.


DEBILIDADES

Baja especialización científica en materia de
alimentos
Clima Mediterráneo

Falta de capital humano avanzado
Condiciones fito y zoo sanitarias

Legislación excesivamente restrictiva

Empresas insertas en cadenas de valor
globales. Competitividad en las etapas
iniciales de la cadena de valor.

Falta de una institucionalidad común en
alimentos

Baja inversión empresarial en I+D y tecnología

Gran número de Acuerdos comerciales con
presencia en 150 países

Alto costo de la energía y escasez agua

Fuerte concentración de los recursos en
Región Metropolitana

Inexistencia de clusters

Muy baja asociatividad

Débil relación universidad-empresa

Dificultades de las PYMES para obtener
financiamiento y acceso a infraestructura y
servicios para la innovación.

Posicionamiento con bajo valor agregado en
las cadenas de valor globales.

Lejanía geográfica a los mercados son los
largos tiempos de tránsito.

Su extensión geográfica limita la producción
de grandes volúmenes.


de
Empresas grandes, con altos estándares de
calidad y con certificaciones para los
mercados internacionales
Contraestación respecto a los principales
mercados consumidores
OPORTUNIDADES
AMENAZAS

Aumento consumo y demanda alimentos
saludables a nivel mundial.

Alto costo de la I+D+I, accesible para las
multinacionales

I+D+I en Chile adaptativa de los resultados de
I+D+I internacionales. Mercado laboratorio.

Cambio climático que afecta a la producción
de materias primas

Imagen país como productor de alimentos
saludables.

Barreras de entrada y mayores exigencias en
normas y certificaciones

Avances tecnológicos en logística y
conservación alimentos para superar las
largas distancias.

Fluctuaciones de los tipos de cambio

Creciente conciencia en la población de la
importancia de la alimentación en la salud,
lo que puede suponer un aumento del
consumo interno.

Valoración internacional de la sustentabilidad.
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3. FOCO DEL PROGRAMA
Las exportaciones agroalimentarias de Chile (más de USD$16 mil millones)
lo ubican actualmente muy por encima de otros países de la región de
superficie arable comparable. Esta posición aventajada se debe
principalmente al volumen de productos del mar exportados, además de los
productos exportables provenientes de cultivos permanentes tales como los
recursos uva, manzanas, paltas y sus derivados.
En efecto, una vez removidos estos factores Chile queda ubicado en una
posición que demuestra las actuales falencias en intensificación,
tecnificación, diversificación y sofisticación de sus exportaciones
agroalimentarias. Existen, grosso modo, tres estrategias principales entre
los países líderes en exportaciones agroalimentarias:

Países de gran superficie que pueden competir por volumen,
generalmente dedicados a la producción de granos y derivados, tales
como Argentina.

Países de menor superficie que han logrado intensificar su producción
agropecuaria y apuntan a un mayor desarrollo de productos, tales como
España.

Países de menor superficie que además de lo anterior han desarrollado
el aprovechamiento total de materias primas propias e importadas junto
a sus subproductos, apuntando al refinamiento de estos a ingredientes y
aditivos, y al desarrollo de productos y soluciones a partir de estos, tales
como el Reino Unido.
El crecimiento de las exportaciones agroalimentarias chilenas, que aspiran
alcanzar los USD$50 mil millones a 2025) no estaría entonces limitada por
su baja superficie arable (poco más de 1336 mil ha) sino a la estrategia que
se aplique para el desarrollo del sector hacia un aumento en su
diversificación y sofisticación a través de una aceleración en su
capacidad innovadora.
Bajo la estrategia actual Chile exporta lo correspondiente a solo una
fracción de su total potencial si se compara con países líderes en la
exportación de alimentos de superficie arable comparable, tales como
Documento Resumen
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Bélgica (43%), Italia (40%) u Holanda (19%) y pueden extraerse valiosas
lecciones para dar foco al programa estratégico si se analizan sus paletas
exportadoras agroalimentarias a la luz de su diversificación, su balance
entre productos frescos, semiprocesados, procesados y refinados, y su índice
de complejidad de producto.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos COMTRADE y The World Bank
En cuanto a su diversificación, puede notarse que el 90% de las
exportaciones agroalimentarias chilenas corresponde solo a 64
categorías de productos, situación que se ha mantenido más o menos
constante durante las últimas dos décadas. De estas, el 75% corresponde a
categorías frescas o semiprocesadas, el 17% a categorías de productos
procesados y el 8% a productos refinados. Esta situación contrasta
fuertemente con los países líderes mencionados: en el caso de Italia el 90%
de las exportaciones agroalimentarias lo agrupan a 139 categorías, en que el
44% corresponde a procesados y el 9% a refinados (i.e. un país enfocado al
desarrollo de productos), en el de Bélgica a 169 categorías con 38% de
procesados y 14% a refinados (i.e. un país enfocado al desarrollo de
ingredientes), y en el de Holanda a 179 categorías con 34% procesado, 14%
refinado y un 53% de fresco y semiprocesado (i.e. un país con balance entre
las distintas estrategias).
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El programa estratégico debiese, por lo tanto, diseñar y coordinar las
iniciativas que conlleven a aumentar el número de categorías
exportables, con énfasis en categorías procesadas y refinadas.
El caso de diversificación más cercano en nuestra región corresponde a
México, que en 1995 contaba con 78 categorías en las que el 27% eran
procesadas y 11% refinadas, y en 2013 alcanzó 86 categorías en que un 26%
son procesadas y un 13% son refinadas. Dado el mejor acceso al
conocimiento y a la transferencia tecnológica disponible actualmente el
programa debiese apuntar a acelerar el proceso de diversificación,
acortándolo a lograr metas similares al caso mexicano pero en un período de
10 años.
En cuanto a su complejidad o sofisticación, Chile ocupa el lugar 67 en el
mundo, con un ECI de 0,13, muy por debajo del 1,18 promedio de los países
miembros de la OCDE. Por otra parte, mientras que las 64 categorías de
productos que agrupan el 90% de las exportaciones agroalimentarias
chilenas alcanzan una complejidad promedio de -0,61 las de Italia, Bélgica
y Holanda son -0,55, -0,40 y -0,48 respectivamente, es decir hasta 0,21
puntos más altas. Aún más: la complejidad de los productos
agroalimentarios transables en el mundo alcanza valores de hasta 1,5 en
que, en general, los productos procesados presentan una mayor complejidad
(y valor agregado), seguidos por los refinados, los frescos y los
semiprocesados.
Esto significa que se puede aumentar la complejidad de Chile como país
mediante un esfuerzo estratégico para aumentar la diversificación y
sofisticación de su sector exportador agroalimentario, con un acento en
la exportación de productos procesados y refinados (ingredientes). El
énfasis en desarrollar la exportación de productos procesados y refinados
contribuirá a renovar e instalar una plataforma tecnológica (infraestructura)
que capturará capital humano de mayor calificación y avanzado, a la vez
que habilitará nuevas innovaciones en esta área. El caso de México muestra
que es posible aumentar en 0,28 puntos la complejidad de las exportaciones
agroalimentarias en un período comparable al período de acción de este
programa estratégico.
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4. VISIÓN, PROPOSITO
El PEN es una apuesta por aprovechar las oportunidades de diversificación
y sofisticación de productos ofrecidas por la creciente demanda mundial por
alimentos complejos y la biodiversidad chilena basada en la influencia de la
corriente de Humboldt. Concretamente el PEN habrá de ser el medio para
apoyar a las empresas chilenas de alimentos en el aprovechamiento de
esta oportunidad.
VISIÓN CONSENSUADA
Chile país referente en la producción de alimentos saludables a nivel
mundial, con una industria competitiva, que contribuye a la
diversificación productiva del país y proporciona los más altos
estándares de calidad, inocuidad, sustentabilidad y calidad de
vida.
Referente a nivel mundial: que se traduce en una imagen país de calidad, con una producción de
alimentos saludables específica y propia basada en las ventajas comparativas del ecosistema único
propiciado por la corriente de Humboldt, que transmita confianza y genere demanda de productos y
servicios. Con prestigio y productos diferenciados y competitivos en el mercado mundial.
Industria competitiva: utilización de conocimiento y tecnologías avanzadas, incorporación de valor
agregado, capital humano avanzado, con desarrollo de servicios especializados que convierta a Chile
en un proveedor de servicios para América Latina.
Diversificación productiva: ampliación de la malla exportadora y generación de actividades
económicas con valor agregado, superación de la dependencia de la exportación de recursos naturales.
Superar los commodities y generar actividades por el efecto tractor de la industria de alimentos.
Estándares de calidad, inocuidad: Asegurar el cumplimiento de normativas y regulaciones
internacionales que permita superar las barreras de entrada comerciales y mantener el acceso a los
mercados.
Sustentabilidad: preservar y conservar los recursos naturales que constituyen la base de la riqueza
del país, asegurar la trazabilidad en la cadena alimentaria, gestión de los recursos escasos agua y
energía, aprovechamiento de desechos.
Calidad de vida: contribuir a mejorar la salud de la población y su bienestar económico y social.
Por ello, el Propósito del PEN pone el foco en diversificar y sofisticar la
oferta de alimentos procesados e ingredientes, vinculándola a la salud y el
bienestar, dando así respuesta a las tendencias internacionales observadas.
PROPÓSITO
Diversificar y sofisticar la oferta chilena de alimentos procesados e
ingredientes con atributos que respondan a las necesidades de salud
y bienestar del consumidor.
Documento Resumen
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Para apoyar la diversificación y sofisticación de la oferta chilena de
alimentos procesados e ingredientes, respondiendo a las necesidades de
salud y bienestar habrán de superarse las
brechas identificadas y referidas a la generación
y transferencia de conocimiento, especialmente
Sustentabilidad
la falta de infraestructuras y capital humano, el
insuficiente encadenamiento productivo, es
decir, la debilidad de las relaciones del sector
Acceso a los
alimentos con el resto de las actividades
mercados
económicas, será preciso garantizar la
sustentabilidad y el aprovechamiento de las
materias primas y la biodiversidad del país,
asegurar la calidad, inocuidad y trazabilidad Encadenamiento
Productivo
de los productos chilenos, y construir una
imagen país, que facilite la presencia de las
empresas de alimentos chilenas en el mundo.
El PEN Alimentos Saludables contribuirá a diversificar y sofisticar la
matriz productiva y exportadora chilena; a enriquecer la realidad social
y económica de las comunidades locales, al integrar la producción de
materias primas en cadenas de valor de excelencia; y mejorar la salud de
los chilenos, extendiendo la oferta de alimentos saludables en el país.
Las Metas fijadas para el Programa
OBJETIVOS
INDICADOR
Diversificar las exportaciones de
alimentos
N° de categorías que
totalizan el 90% de las
exportaciones de
alimentos (CAT90% Base
2013)
64
74
Sofisticar la oferta exportable de
alimentos
Índice de complejidad
promedio CAT90% (Base
2013)
-0,61
-0,50
Aumentar el valor de las
exportaciones agroalimentarias
Valor FOB (MM US$)
US$18,0 mil
US$ 32,2 mil
(Base 2013; crecimiento
prom. anual 5% 20152025)
LÍNEA
BASE
META AL 2025
US$ 3,8 mil
Generación y
Transferencia
de
Conocimiento
Calidad y
Estándares
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5. BRECHAS Y EJES
5.1. LAS BRECHAS A SUPERAR
Las brechas identificadas muestran las necesidades y déficits a cubrir y las
debilidades a superar, para poder alcanzar la visión y los objetivos fijados
para el PEN Alimentos Saludables. Estas brechas fueron priorizadas por el
Consejo Directivo celebrado el 16 de noviembre de 2015.
Asimismo, las brechas están referidas a los 4 ejes verticales o ámbitos de
acción identificados en los talleres para la definición de la Hoja de Ruta:
Materias Primas dedicadas, Ingredientes y Aditivos naturales de alto valor,
Envases y Materiales de Embalaje y Alimentos Saludables.
Escasez de agua, el alto coste de energía y el bajo nivel de aprovechamiento y
reutilización de los residuos de las actividades primarias. La superación de esta brecha
es un factor determinante para conseguir la trazabilidad total de los productos
alimenticios y para asegurar una gestión sustentable y eficaz de las materias primas
chilenas.
La sustentabilidad es una tendencia creciente en el mercado global. Los consumidores
demandan de manera creciente alimentos saludables y sustentables, requiriendo el
respeto y la conservación del medio ambiente. Chile se enfrenta a un previsible
aumento de la demanda con la limitante de no poder ampliar el suelo disponible para
usos agrícolas, por lo que el aumento de los rendimientos deberá basarse en la
tecnología.
1° Escaso tratamiento de los
factores de sustentabilidad:
agua, energía y desechos.
El uso del agua, de la energía o la gestión de desechos son factores clave de
sustentabilidad. Como señala el diagnóstico realizado por el BID “El crecimiento en la
agricultura de exportación seguirá siendo un desafío para el sector del agua (…) La
demanda de agua de riego en el país depende de la rápida transformación desde
sistemas de riego gravitacional a sistemas de riego tecnificado (+22% en los últimos 10
años) con el consiguiente aumento en la eficiencia del uso”.
O en relación a la energía “Las empresas agrícolas, utilizando sus desechos y recursos
naturales, puedan autoabastecerse de energía y de esta forma ser más competitivas y
sostenibles (…) tecnologías de ERNC para todos los rubros silvoagropecuarios, (…)
logrando un aumento en la competitividad de la empresa, debido a una
autodependencia energética, y un estándar ecológico, el cual le da un plus a sus
productos, tanto en el extranjero como a nivel nacional.” (ODEPA)
La valorización y reutilización de desechos y subproductos agrícolas y acuícolas es
baja en Chile. Por ejemplo, Chile es el mayor recolector de algas pardas a nivel global.
Sin embargo, el 90% del total recolectado se exporta como producto seco y picado.
En el ámbito de acción de Alimentos Saludables destacan las pérdidas de materias
primas y la baja valorización de subproductos con potencial de agregación de valor y
escaso tratamiento de factores de sustentabilidad (agua, energía y desechos) y cambio
climático
Documento Resumen
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En relación a Ingredientes y aditivos naturales de alto valor, se constata una baja
valorización de desechos y subproductos de la industria con potencial de agregación de
valor
En el ámbito de las Materias Primas dedicadas se considera que hay un escaso
tratamiento de factores de sustentabilidad (agua, energía y desechos) y cambio
climático
Necesidad de incorporar valor agregado en la producción de alimentos para superar las
dificultades específicas de Chile para el acceso a los mercados y para mejorar su
posicionamiento en las cadenas de valor globales.
Los servicios especializados son una vía para la incorporación de valor, pero su escaso
desarrollo para la industria de alimentos se refleja en el bajo porcentaje que
representan las compras de las empresas de alimentos a las actividades de servicios
avanzados en el total de compras de la economía, este porcentaje es tan solo del
0,38%, frente al 19,17% de las compras de las actividades de alimentos a otras
actividades diferentes sobre el total de la economía.
Asimismo, es preciso sumar el hecho de la falta de incentivos que promuevan el
emprendimiento y la innovación en productos y modelos de negocio.
En el ámbito de los Envases y Materiales de Embalaje, se ha constatado la escasa
I+D en tecnologías de conservación y empaque de alimentos y bebidas, la falta de
servicios especializados en diseño y desarrollo de soluciones de empaque a baja
escala, y la falta de incentivos específicos para generar emprendimiento e innovación
en productos y modelos de negocios
2° Insuficiente
incorporación de valor
agregado para el
posicionamiento
competitivo en los
mercados internacionales.
Junto con las opiniones de los agentes involucrados en el proceso de diagnóstico y
definición de la Hoja de Ruta, un dato contundente que ilustra la escasa incorporación
de I+D en las tecnologías utilizadas es el número reducido de patentes en tecnologías
de conservación y envases, así como los licenciamientos de tecnologías anuales. En
Chile, en el período 2000-2016, tan solo se ha solicitado 7 patentes, cuando el total de
solicitudes en el mismo período ascendió a un total de 4.619. Es decir, las patentes
relativas a envases y materiales de embalaje representan tan solo el 0,52% del total.1
Este problema se agudiza para las PYMEs ya que estas requieren envases a baja
escala, cuya producción no es rentable para las empresas existentes. En este sentido,
la introducción de tecnologías, como la impresión tres D puede contribuir a superar esta
brecha.
En relación a los Alimentos Saludables, se constata la falta de servicios
especializados para determinación de bioactividad y comprobación de funcionalidad.
El alto grado de especialización y sofisticación de los servicios requeridos para el
desarrollo de alimentos saludables competitivos a nivel mundial, supone la inexistencia
de los mismos en Chile. Se encuentra en proceso la elaboración de un diagnóstico de
brechas y capacidades biotecnológicas en alimentos, con financiamiento del IFI
Biotech. Este estudio permitirá diseñar un programa específico de apoyo a este tipo de
servicios desde el PEN AS. En este caso los resultados esperados se obtendrán en
2025.
En el caso de las Materias Primas dedicadas se observa la falta de paquetes
tecnológicos para la producción sostenible de materias primas con potencial
(endémicas)
1
http://ion.inapi.cl:8080/Patente/ConsultaAvanzadaPatentes.aspx
Documento Resumen
3° Insuficiente
aprovechamiento
de la materia
prima y la
biodiversidad del
país.
4° Dificultases
para satisfacer
requerimientos
de calidad,
inocuidad y
trazabilidad
alimentaria y
Restricciones
normativas y
legales.
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Esta brecha se observa sobre todo en el ámbito de las Materias Primas dedicadas. Se
constata el bajo desarrollo genético/variedades para mejorar la calidad de materias primas
dedicadas, una baja valorización de las materias primas y subproductos en base a la
Biodiversidad del país.
La riqueza de la biodiversidad chilena está poco explotada. Queda un amplio margen potencial
de investigación y desarrollo para la maximización de este gran recurso del país.
Asimismo, se constata el desconocimiento de los atributos saludables de las materias primas
con potencial de mercado Esta brecha está ligada al escaso desarrollo de los ingredientes
naturales en Chile. La riqueza de la biodiversidad del país no está suficientemente estudiada y
por ello el PEN AS propone la realización de estudios de caracterización y screening de las
materias primas con potencial.
Los ámbitos de Alimentos Saludables, Ingredientes y aditivos naturales de alto valor y las
Materias Primas dedicadas se ven afectados por la inexistencia de una definición en Chile de
estándares de alimentos e ingredientes funcionales.
Asimismo, los estándares y/o regulaciones son insuficientes para responder a exigencias de
calidad, inocuidad alimentaria. Por ejemplo, se requieren una red de laboratorios de referencia,
Sistemas de trazabilidad, Estándares alimentos funcionales.
Un hecho constatado es que no existe definición en Chile de estándares de alimentos e
ingredientes funcionales. Esto incide y limita el desarrollo de laboratorios de referencia y, por tanto,
dificulta la trazabilidad total de los alimentos y la definición de estándares para los alimentos
saludables, y dificulta la determinación de la calidad e inocuidad.
Dadas las exigencias de los consumidores respecto a la trazabilidad total de los productos, el PEN
AS incorpora como iniciativa la elaboración de estándares y mensajes saludables en ingredientes.
Documento Resumen
14
Desarticulación del sector de alimentos, es decir, la escasa relación existente entre los centros de I+D
y Universidades, y el tejido empresarial en la industria de alimentos (relaciones intra e
intersectoriales).
Esta brecha se constata en los 4 ámbitos.
El bajo encadenamiento productivo y la debilidad del sistema de transferencia de conocimiento y
tecnología en la industria alimentaria es una de las brechas manifestada de manera reiterada por los
agentes y expertos del sector que han participado en el diagnóstico y la elaboración de la Hoja de
Ruta.
5° Fuerte
desconexión
cienciaempresa y
empresaempresa.
En Alimentos saludables es especialmente relevante para el desarrollo de alimentos para segmentos
de consumidores específicos. En Ingredientes y aditivos naturales de valor, además, la I+D es muy
escasa en este ámbito.
Asimismo, se constatan dificultades en el acceso a financiamiento dado los altos costos de inversión
inicial y retornos a MP/LP e innovación en modelos de negocios. El desarrollo de nuevos alimentos
requiere de procesos de I+D complejos y dilatados en el tiempo Por ello, se requiere un
financiamiento a mediano y largo plazo, así como nuevos modelos de negocio que incorporen de
manera continuada la innovación.
Es preciso sumar, la falta de incentivos específicos para generar emprendimiento e innovación en
productos y modelos de negocios.
Para ilustrar de manera cuantificada este hecho, se señalan los bajos porcentajes de los programas
públicos destinados a Investigación en alimentos (0,46% FONDEF para alimentos funcionales, 0,06%
PIA para fruticultura y horticultura, 7% PIA para ciencia de los alimentos y tecnología, 0,95%
FONDECYT para industrias alimentación).
Asimismo, según el catastro del PIA+S el país cuenta con 71 grupos de investigación en alimentos
saludables y 265 investigadores, cifras escasas considerando la importancia económica del sector de
alimentos y su potencial de desarrollo a futuro.
Insuficiencia de recursos físicos y equipos humanos especializados. Esta brecha incide en los 4
ámbitos.
La Insuficiente infraestructura de pilotaje para I+D+i en la industria de alimentos se evidencia
en que no hay ningún centro que preste servicios de pilotaje en este ámbito.
6° Insuficiente
infraestructura
y recursos
para la I+D+I
en alimentos.
En alimentos saludables es especialmente relevante para la I+D+I necesaria para segmentos o
grupos de consumidores específicos. Ej. Diabéticos, celiacos, adultos mayores.
En Ingredientes y aditivos naturales de alto valor falta infraestructura de servicios
especializados para determinación de bioactividad y comprobación de funcionalidad de alimentos.
En Materias primas dedicadas falta de infraestructura y laboratorios de servicios en calidad e
inocuidad alimentarias. En este ámbito no existe una infraestructura de referencia, existiendo
distintos servicios fragmentados y de escaso tamaño, que además generalmente tienen un
ámbito de actuación nacional.
Documento Resumen
15
Se ha constatado un déficit de capital humano avanzado disponible para la industria de alimentos.
El nivel de matriculación en estudios vinculados a los alimentos muy inferior en proporción al peso
de la industria alimentaria en la economía del país.
7° La oferta e
inserción de
capital
humano
avanzado no
se
corresponde
con la
importancia
para el país de
la industria de
alimentos
La Baja formación / Inserción KH especializado y baja disponibilidad de capital humano
calificado en regiones se constata en:
Envases y Materiales de embalaje: KH especializado en nuevos materiales y procesos (ej.
nanotecnologías, polímeros, extrusión)
En Alimentos Saludables: Desconexión entre oferta y demanda de capital humano calificado en
regiones y falta KH especializado en nutrigenómica, bioinformática, biotecnología, ingeniería de
procesos y desarrollo de productos.
En Ingredientes y aditivos naturales de alto valor se requiere KH especializado en ciencias
coloidales, físico-químico,
En Materias Primas dedicadas se constata una baja inserción y desarrollo KH avanzado en
genética y biotecnología
De hecho, el análisis de las matriculaciones en el ámbito de los alimentos en Chile muestra que el
nivel de matriculación en estudios vinculados a los alimentos es muy inferior en proporción al peso
de la industria alimentaria en la economía del país. Los alumnos en el ámbito de los alimentos
representan un 1,19% del total y los alumnos de postgrado tienen un peso del 0,47%.
Falta de información de los consumidores y las empresas en relación a los alimentos saludables
(consumidor, vigilancia tecnológica y de mercado/inteligencia de negocios).
8° Asimetría
de
información
(población y
empresas).
La información tanto para el consumidor, como la información de mercado y tendencias requerida
por las empresas ha sido una constante en las opiniones expresadas por los agentes del sector en
relación a los alimentos saludables y a los ingredientes de valor.
Se considera fundamental que los consumidores conozcan las propiedades nutritivas de los
alimentos y, sobre todo, tomen conciencia de la estrecha relación entre alimentación y salud.
Por otra parte, las empresas han manifestado la importancia y la necesidad de contar con
información de calidad relativa a los mercados y las tendencias internacionales que orienten sus
estrategias de negocio.
9° Falta
Imagen País
Alimentos
Saludable.
Esta brecha se refiere al desconocimiento de los mercados internacionales sobre Chile. Este hecho
es limitante para el desarrollo de nuevos alimentos e ingredientes saludables, ya que en los
mercados no se asocia a Chile con este tipo de productos.
Las empresas entrevistadas sugieren una inversión en la imagen de Chile como país productor de
alimentos saludables asociada a la calidad de sus productos alimenticios, su naturaleza y la riqueza
de su biodiversidad. Los resultados del “Country Brand Index”, para 2014, muestran que Chile se
encuentra en el puesto 46 de este ranking en la categoría. Es decir, hay una baja percepción de
Chile en el mundo y esta se compone básicamente de percepciones relativas al patrimonio y la
cultura, el turismo..
Documento Resumen
16
5.2. EJES VERTICALES DE
ACTUACIÓN
Las iniciativas necesarias para alcanzar la visión y el propósito del PEN AS
y la superación de las brechas identificadas se agrupan en 6 ejes
transversales habilitantes que incidirán en tres ejes verticales o ámbitos de
acción.
Ejes Verticales
Envases y
Materiales
de embalaje
Alimentos
saludables
Ingredientes y
aditivos naturales
de alto valor
Materias
Primas
Dedicadas
Ejes Transversales/
Habilitantes
Infraestructura
I+D+i y servicios
especializados
Capital Humano
Información, Estándares y
Regulaciones
Acceso a mercado y
nuevos negocios
Articulación y Redes
Sofisticar la oferta
para extender
vida útil, preservar
calidad y
seguridad de los
alimentos.
Desarrollar
alimentos para
grupos de
consumidores
específicos.
Contribuir al
desarrollo de la
industria de
ingredientes
especializados.
Asegurar
disponibilidad de
materias primas de
alta calidad para
demandas
específicas de la
industria.
Documento Resumen
17
5.2.1. Ejes Verticales
En los talleres realizados en el proceso de definición de la Hoja de Ruta se
han identificado 4 ejes verticales de actuación, que serán los ámbitos en los
que incidirán las iniciativas. Cada uno de estos ejes verticales tiene un
objetivo específico y propio de su ámbito de acción.
Materias Primas Dedicadas: El ecosistema único generado por la
corriente de Humboldt confiere una ventaja comparativa a Chile en relación
a la calidad y diversidad de sus materias primas, especialmente adecuadas
para el desarrollo de alimentos saludables, tanto porque muchas de ellas son
naturalmente saludables, como por la riqueza de sus nutrientes.
Desafíos:
Disponibilidad de materias primas inocuas y de alta calidad según demandas
específicas de la industria procesadora de alimentos. Ej. Orgánica, alto
contenido de nutrientes, altas concentraciones de compuestos activos.
Uso eficiente y sustentable de los recursos (agua, suelo y energía).
Adaptación al cambio climático
BRECHAS ESPECÍFICAS
Escaso tratamiento de los factores de sustentabilidad (agua, energía y
desechos) y de adaptación al Cambio Climático.
Falta desarrollo genético/recambio de variedades y paquetes tecnológicos
productivos adecuados para asegurar disponibilidad y atributos específicos
de calidad de las materias primas para la industria según mercados.
Falta de KH especializado en genética, biotecnología y Extensionismo.
Insuficientes Estándares para las crecientes exigencias de calidad, inocuidad
y trazabilidad. Fallas logísticas.
Desconocimiento de los atributos saludables de las materias primas con
potencial de mercado. Baja valorización de las materias primas y
biodiversidad del país (screening de especies endémicas)
Documento Resumen
18
Ingredientes y Aditivos Especializados: La biodiversidad chilena es una
fuente de materias primas para el desarrollo de nuevos ingredientes y
aditivos especializados, cuya producción puede llegar a crear una industria
de alto valor en Chile, en consonancia con la demanda mundial de alimentos
saludables.
Desafíos
Desarrollo de ingredientes naturales y aditivos especializados de alto valor,
para diversificar y sofisticar la oferta exportable de la industria de alimentos
de Chile.
BRECHAS ESPECÍFICAS
Insuficiente infraestructura de pilotaje y recursos para I+D+I en alimentos
Falta infraestructura de servicios especializados en caracterización de
compuestos bioactivos.
Baja valorización de desechos y subproductos de la industria con potencial
de agregación de valor. (Ej. Chile es el mayor recolector de algas pardas a
nivel global. Sin embargo, el 90% del total recolectado se exporta como
producto seco y picado)
Baja inserción y formación de KH especializado en ciencias coloidales,
físico-química y KH calificado en regiones.
Falta de antenas tecnológicas / inteligencia de negocios
Falta imagen país de proveedor global de alimentos saludables, naturales y
sustentables
Acceso a financiamiento dado los altos costos de inversión inicial y retornos
a MP/LP e innovación en modelos de negocios
Documento Resumen
19
Envases y materiales de Embalaje, cuyo desarrollo permitirá convertir una
debilidad, la lejanía geográfica de los mercados destino, en una oportunidad,
tecnologías de conservación y envasado para largas distancias.
Desafíos
Desarrollo/adopción de nuevas tecnologías y materiales de empaque para
extender vida útil, preservar calidad y seguridad de los alimentos, superando
la lejanía de los mercados. Ej. Envases activos, envases inteligentes, etc.
Disponibilidad de envases innovadores, atractivos y de materiales
sustentables, para diferentes categorías de productos y mercados de destino
BRECHAS ESPECÍFICAS:
Insuficiente infraestructura de pilotaje para I+D+i en la industria de
alimentos
Escaso I+D y grupos de investigación trabajando en nuevas tecnologías de
conservación y empaque de alimentos y bebidas con mínimo procesamiento.
Falta de servicios especializados en diseño y desarrollo de soluciones de
empaque a baja escala. Alta concentración de proveedores de envases en la
RM
Tarea pendiente definición de estándares/indicadores de sustentabilidad.
Entrada de nueva Ley de Fomento al Reciclaje (REP) abre nuevas brechas,
pero también oportunidades para la revalorización.
Alimentos más saludables, para responder al crecimiento de la demanda
mundial, contribuir a prevenir y paliar problemas de salud de la sociedad
chilena e incorporar valor agregado a las actividades vinculadas a los
alimentos.
Documento Resumen
20
Desafíos
Desarrollo de alimentos para la salud y bienestar de grupos de consumidores
específicos del mercado nacional y de exportación.
Uso eficiente y sustentable de los recursos
BRECHAS ESPECÍFICAS:
Insuficiente infraestructura de pilotaje y recursos para I+D+i en alimentos
para segmentos o grupos de consumidores específicos. Ej. Diabéticos,
celiacos, adultos mayores.
Falta de servicios especializados para determinación de bioactividad y
comprobación de funcionalidad. (En proceso diagnóstico brechas capac.
biotecnológicas en alimentos- IFI Biotech)
Desconexión entre oferta y demanda de capital humano calificado en
regiones y falta KH especializado en nutrigenómica, bioinformática,
biotecnología, ingeniería de procesos y desarrollo de productos.
Estándares y/o regulaciones insuficientes para responder a exigencias de
calidad, inocuidad. Ej. Red de laboratorios de referencia, Sistemas de
trazabilidad, Estándares alimentos funcionales.
Falta información (consumidor, vigilancia tecnológica y de
mercado/inteligencia de negocios) y fallas de coordinación programas
públicos de alimentación.
Documento Resumen
21
5.2.2. Ejes Transversales Habilitantes
Los ejes transversales habilitantes contienen las iniciativas a poner en
marcha para la consecución de los objetivos fijados en cada ámbito de
acción.
Los ejes trasversales infraestructura e I+D+I y servicios especializados
responden a la necesidad de incorporar valor para conseguir la
diversificación y sofisticación de los productos alimenticios chilenos. El
objetivo de estos ejes es proporcionar el conocimiento y las tecnologías
necesarias para que las empresas puedan incorporar el valor agregado a sus
productos y desarrollar así una oferta competitiva y adaptada a las
tendencias internacionales.
Estas iniciativas constituyen el primer paso o la primera etapa de un proceso
que culmina con los nuevos productos o los productos mejorados en cada
uno de los ámbitos de acción. Se trata de que la infraestructura, la I+D+I y
los servicios estén claramente orientados al mercado.
Se incluyen iniciativas que creen la infraestructura, como el centro
tecnológico de alimentos, programas tecnológicos en los cuatro ámbitos que
generen el conocimiento necesario y promuevan los servicios especializados
requeridos. Se abordan también la modernización de la agroindustria de
alimentos mediante la introducción de las TICs para la promoción de la
eficiencia en los procesos, el aumento de productividad y la sustentabilidad
ambiental, la adaptación al cambio climático y se apoya además el
emprendimiento como vía para la comercialización de los resultados de la
I+D+I.
El Eje Capital Humano, apuesta por el extensionismo y la formación
especializada en las áreas en las que se han identificado las brechas en cada
uno de los 4 ámbitos. Se trata por un lado de transferir conocimiento y saber
hacer al capital humano que ya está trabajando en el sector, y por otro, la
formación de especialistas en las áreas de conocimiento requeridas. El
desarrollo de las iniciativas en este eje se realizará en base a la colaboración
interinstitucional.
Documento Resumen
22
Información, estándares y regulaciones es el eje que va a tratar de
asegurar el cumplimiento de las normativas y requerimientos para el acceso
a los mercados internacionales. Las iniciativas abordarán la definición de
estándares en calidad e inocuidad y se apuesta por conseguir un sistema de
trazabilidad total de las cadenas alimentarias de valor.
Acceso a mercados y nuevos negocios es un eje que tiene como objetivo
apoyar tanto la presencia internacional de los productos alimenticios
chilenos, como la captación de inversiones extranjeras y el desarrollo de
nuevos nichos de mercado. En este eje será importante la colaboración
interinstitucional, por ejemplo, con ProChile, que es un actor relevante en la
promoción de Chile en el mundo.
Articulación y redes, es un eje que responde a la necesidad de promover el
encadenamiento productivo en la industria de alimentos chilena, articulando
y reforzando las relaciones intra e intersectoriales, las vinculaciones cienciaempresa, la cooperación territorial y la colaboración público-privada.
Para ello, se incluyen actuaciones específicas para favorecer los polos
territoriales estratégicos desde una perspectiva territorial y la
Institucionalidad Alimentaria.
Documento Resumen
23
6/ HOJA DE RUTA
El PEN Alimentos Saludables partirá a corto plazo asegurando la
infraestructura de I+D+I necesaria, la calidad, inocuidad, trazabilidad y
sustentabilidad de la oferta de alimentos chilena; reforzará los programas de
I+D cuyos primeros resultados se recogerán a mediano plazo y serán la base
para el desarrollo de nuevos productos y nuevas empresas. El corto plazo
supondrá también el inicio de la modernización tecnológica de la cadena
alimentaria, la valorización de la corriente de Humboldt, y la articulación
territorial a través de los planes regionales alimentarios.
A mediano plazo se reforzarán los procesos de transferencia de
conocimiento y tecnología, así como la articulación y conexión de la
industria. Se tratará de comercializar los resultados de la I+D en los
distintos ámbitos a través del apoyo al emprendimiento, la incorporación de
valor y la apropiación de los resultados de la I+D por parte de la industria.
Al mismo tiempo, se profundizará en la conexión y articulación de la
industria, es decir, los encadenamientos productivos que articulen las
cadenas de valor de los distintos productos alimenticios, vincule la industria
y los servicios y reduzca la compartimentación de la economía chilena.
También se abordará la promoción de los clusters territoriales, basados en
los PER, de manera que haya un trabajo continuado en el tiempo en las
regiones y además una secuencia de planificación estratégica que apoye el
desarrollo productivo de alimentos a nivel regional.
A largo plazo se dará continuidad sobre todo a la conexión y articulación
del sector alimentos y a la comercialización de los resultados de la I+D con
el objetivo de mantener el ritmo creciente de exportaciones, incorporar y
desarrollar tecnologías y reforzar los vínculos con el sistema de salud.
De manera transversal y también durante todo el período de vigencia del
PEN Alimentos Saludables, se contempla la formación de capital humano
calificado y avanzado y plataforma de información y comunicación en
alimentos saludables.
Documento Resumen
24
CARTERA DE INICIATIVAS PRIORIZADAS_ PEN Alimentos Saludables
MEDIANO PLAZO
2019-2021
CORTO PLAZO
2016-2018
LARGO PLAZO
2022-2024
Centro tecnológico en alimentos para diseño, prototipajey escalamiento
Infraestructura
PT_ Desarrollo de Ingredientes funcionales y aditivos naturales especializados
PT_Desarrollo de Envases y materiales de embalaje sustentables
I+D+i y servicios
especializados
PT_Smart Food (soluciones TICs Agro Industria de alimentos
PT Frutales centro sur y cambio climático
PT Vitivinicultura Cepas Patrimoniales
Programa I+D Innovación Empresas_ Desarrollo alimentos, ingredientes, envase s y servicios especializados
Programa Emprendimiento en envases innovadores para Pymes y en alimentos saludables
Capital Humano
Centro de Extensionismo Agroindustrial
Programa Formación Capital Humano Calificado/Especializado para la industria de alimentos
Fortalecimiento Plataforma de Información /Comunicación en Alimentos Saludables (PIA+S)
Información, Estándares
y Regulaciones
Estándares y fortalecimiento del sistema nacional diagnóstico Calidad e Inocuidad alimentaria
Sistema de Trazabilidad Total cadenas alimentarias de valor
Programa de atracción de inversión extranjera en alimentos e ingredientes
Acceso a mercado y
nuevos negocios
Programa de Promoción Internacional- Alimentos e Ingredientes
Programa Alimentos Saludables-Grupos específicos
Articulación y
Redes
PDT Ingeniería gastronómica en regiones
Programa“Cero pérdidas de materias primas”
Polos Territoriales estratégicos MP-Ingredientes
Proyecto en ejecución
Proyecto en etapa de diseño
Iniciativa Vinculadas PE I Inteligentes
Documento Resumen
25
CARTERA DE INICIATIVAS PRIORIZADAS_ PEN Alimentos Saludables
CORTO PLAZO
2016-2018
MEDIANO PLAZO
2019-2021
LARGO PLAZO
2022-2024
Infraestructura
2 PT_ Desarrollo de Ingredientes funcionales y aditivos naturales especializados
3 PT_Desarrollo de Envases y materiales de embalaje sustentables
I+D+i y servicios
especializados
3
PT_Smart Food (soluciones TICs Agro Industria de alimentos
1 PT Frutales centro sur y cambio climático
1
1
2
PT Vitivinicultura Cepas Patrimoniales
Programa Emprendimiento en alimentos saludables y envases innovadores
Capital Humano
Información, Estándares
y Regulaciones
3 Estándares y fortalecimiento del sistema nacional diagnóstico Calidad e Inocuidad alimentaria
2 Sistema de Trazabilidad Total cadenas alimentarias de valor
3
Acceso a mercado y
nuevos negocios
1
1
Articulación y
Redes
Programa de atracción de inversión extranjera en alimentos e ingredientes
2
Programa de Promoción Internacional- Alimentos e Ingredientes
Programa Alimentos Saludables-Grupos específicos
1 Programa“Cero pérdidas de materias primas”
3 Polos Territoriales estratégicos MP-Ingredientes
Proyecto en etapa de diseño
Iniciativa Vinculadas PE I Inteligentes
Documento Resumen
Resultados al 2018
26
Envases y materiales
de embalaje
Alimentos
saludables
Ejes Transversales Indicador
Materias Primas
dedicadas
Ingredientes y
aditivos naturales
Valor al
2018
Valor al
2025
KPI asociado
Infraestructura
Incremento en el N° de plantas de pilotajes disponibles para la Industria
2
4
I+D+i
Incremento en el N° de nuevas empresas que desarrollan proyectos de I+D+ i en Alimentos,
ingredientes, envases , valorización y servicios.
45
150
I+D+i
Aumento en el N° de patentes en tecnologías de conservación y envases
1
5
Diversificación
I+D+i
N° de ingredientes funcionales y/o aditivos especializados desarrollados a escala piloto
3
10
Sofisticación
1
6
Inf.& Estándares N° de cadenas productivas de alimentos con trazabilidad total
Diversificación
Aumento de valor
Aumento de Valor/
Sustentabilidad
Aumento de Valor/
Inf.& Estándares Un sistema nacional de laboratorios de referencia en calidad e inocuidad alimentaria
Inf.& Estándares N° de Acuerdos de Producción Saludable/ Producción limpia
Inf.& Estándares Un sistema de gestión de estándares y mensajes saludables para alimentos funcionales
Redes/
Articulación
Implementado Implementado
5
12
Aprobado
Sustentabilidad
Aumento de Valor/
Sustentabilidad
Sofisticación
N° de Planes de soluciones validadas por empresas para reducción de pérdidas de materias
primas en cadenas de valor.
2
6
Aumento de Valor
Redes/articulación N° de nuevos productos desarrollados & comercializados a partir del Lab,Ing. gastronómica
5
15
Diversificación
Documento Resumen
27
7. GOBERNANZA, COMITÉS
GESTORES Y VINCULACIÓN CON
OTROS PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS
7.1. Gobernanza y Comités Gestores
El objetivo de la Gobernanza es asegurar la puesta en marcha y la
implementación del PEN Alimentos Saludables de manera coordinada con:

La cuádruple hélice: actores públicos, privados, ciencia y tecnología
y sociedad.

Los territorios, es decir las regiones en las que la industria de
alimentos es el motor de las economías regionales.

Los PE vinculados al PEN Alimentos Saludables.
Se pretende mantener e institucionalizar el diálogo y la colaboración entre
los actores sectoriales y territoriales de la industria de alimentos chilena, que
se ha iniciado con el proceso de definición de la Hoja de Ruta del PEN
Alimentos Saludables.
Todo ello supone un proceso de construcción de la gobernanza, a través de
instancias institucionales y de espacios y canales de encuentro y
comunicación entre los actores de la industria de alimentos de carácter
interinstitucional, interterritorial, público-privado, privado-académico,
público-privado-académico.
Para ello, se plantea:
Mantener el Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo, que han liderado la
elaboración de la Hoja de Ruta.
Los Comités Gestores, que tendrán como función gestionar y coordinar los
ámbitos de acción priorizados. Estos son: materias primas dedicadas,
Documento Resumen
28
ingredientes y aditivos especializados, envases y materiales de embalaje y
alimentos más saludables. Para lo cual se propone la constitución de 4
comités gestores, uno por cada ámbito de acción.
7.2. Vinculación con otros Programas
Estratégicos
El PEN AS puede jugar un papel relevante dada su alta interrelación con
otros Programas Estratégicos. En este sentido, el PEN Alimentos
Saludables es uno de los programas más articuladores.
En consecuencia, el PEN AS tiene un
importante potencial para articular y
coordinar los territorios, tanto a través
del apoyo a los encadenamientos
productivos, como a través de la
coordinación de los PER regionales con el
PEN Alimentos Saludables.
Documento Resumen
29
Las conexiones del PEN Alimentos Saludables con otros PEN, PEM y PER.
Estas son:
PEN Turismo Sustentable
Naturaleza del vínculo: Gastronomía como atractivo turístico e iniciativa para el desarrollo de alimentos saludables.
Imagen país, que contribuirá tanto al turismo como a la proyección internacional de los alimentos chilenos
.
PEN Pesca y Acuicultura
Sustentable
Naturaleza del vínculo: mejoramiento de la producción de materias primas diferenciadas como insumo de la industria
de alimentos saludables.
PEN Industrias
Inteligentes
Naturaleza del vínculo: sistema de información de trazabilidad dentro de la cadena de alimentos, incorporación de TICs
en la producción primaria (gestión del riego, etc) y en la cadena de valor alimentaria.
PEN Industria Solar
Naturaleza del vínculo: desarrollo de energías alternativas para una mayor eficiencia energética en la cadena de valor
alimentaria.
PEN Salud
Naturaleza del vínculo: aplicaciones vinculadas a la nutrición.
IFI Biotecnología
Aplicaciones biotecnología para la obtención de nuevas especies, ingredientes especializados y nuevos alimentos
saludables.
PEM Salmón
Naturaleza del vínculo: mejoramiento de la producción de materias primas diferenciadas como insumo de la industria
de alimentos saludables.
PEM Logística Centro Sur
Naturaleza del vínculo: mejora de la integración de actividades en la cadena de valor, asegurando la conexión entre los
centros de producción, actividades primarias, y de transformación y distribución y comercialización.
PER Alimentos (Los Ríos)
Naturaleza del vínculo: desarrollo de alimentos con valor agregado, mejora de la comercialización y formación de
capital humano avanzado.
PER Mitílidos (Los Lagos)
Naturaleza del vínculo: producción de alimentos naturalmente saludables, diversificar mercados y productos, mejorar
la cooperación empresarial, aplicación de tecnologías en toda la cadena de valor y articulación de la institucionalidad.
PER Fruticultura
Sustentable (Valparaiso)
Naturaleza del vínculo: mejoramiento de la producción de materias primas diferenciadas como insumo de la industria
de alimentos saludables.
PER Agroindustrias del
Maule
Naturaleza del vínculo: desarrollo de nuevos alimentos saludables.
PER Horticultura alta
tecnología (O’Higgins)
Naturaleza del vínculo: mejoramiento de la producción de materias primas diferenciadas como insumo de la industria
de alimentos saludables.
PER Bioproductos
marinos (Coquimbo)
Naturaleza del vínculo: obtención de insumos para la industria de ingredientes y aditivos especializados que será
apoyada por el PEN Alimentos Saludables.
Documento Resumen
30
8/ MARCO LÓGICO E
INDICADORES DE MONITOREO Y
EVALUACIÓN
El marco lógico permite establecer un sistema de seguimiento y evaluación,
para llevar a cabo la observación de la instrumentación del PEN AS, de
manera que puedan realizarse los ajustes pertinentes y se desarrolle la
necesaria flexibilidad ante cambios en el contexto o las circunstancias.
El seguimiento y monitoreo de las actuaciones establecidas, es un factor
clave que ayuda a la retroalimentación del proceso de implementación y a la
toma de decisiones relativas a la reasignación de recursos o cambios en las
orientaciones estratégicas.
El marco lógico establece la relación entre las brechas identificadas en cada
eje vertical o ámbito de actuación, las iniciativas propuestas para superar
estas brechas y los resultados esperados.
Documento Resumen
1
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
PROGRAMA ESTRATEGICO NACIONAL DE ALIMENTOS SALUDABLES
EJE
VERTICAL
BRECHA
INICIATIVA
Nombre
Falta de
infraestructura y
laboratorios de
servicios en calidad e
inocuidad
alimentarias
Materias
Primas
dedicadas
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
INDICADORES / INFORMACION
Falta desarrollo
genético/variedades
para mejorar calidad
de materias primas
dedicadas y Baja
valorización de las
materias primas y
subproductos.
Biodiversidad del
país.
Fortalecimiento Laboratorios de
referencia sistema de
diagnóstico en Calidad e
Inocuidad
Laboratorios de
referencia operando
de acuerdo a
estándares
internacionales
N° de ingredientes
desarrollados
PT Ingredientes funcionales y
aditivos especializados de origen
natural - Humboldt
N° de ingredientes
transferidos y/o
comercializados
Programas
PDT Ingeniería gastronómica
gastronómicos
regiones
regionales
Línea
base
Meta CP
(2018)
Meta MP
(2021)
Meta LP
(2025)
0
0
1
2
Informes de
realización
0
5
10
15
Informes de
realización
0
5
10
15
Informes de
realización
0
1
10
15
Informes de
realización
Documento Resumen
EJE
VERTICAL
2
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
INDICADORES / INFORMACION
BRECHA
INICIATIVA
Nombre
Escaso tratamiento
de factores de
sustentabilidad
(agua, energía y
desechos) y cambio
climático
Baja inserción y
desarrollo KH
avanzado en
genética y
biotecnología
Estándares
insuficientes para
crecientes exigencias
de inocuidad y
calidad alimentaria
Desconocimiento de
los atributos
saludables de las
materias primas con
potencial de
mercado
Línea
base
PT Frutales Centro Sur y cambio
climático
N° de variedades
inscritas registro SAG
Proyecto Piloto Disminución de
pérdidas de Materias Primas
Protocolos de manejo
de materias primas en
cadena de valor
0
Programa Desarrollo/Inserción
de capital humano avanzado
para la industria de alimentos
N° profesionales
especializados en
genética y
biotecnología
0
N° de estándares y
Estándares y mensajes
mensajes saludables
saludables alimentos funcionales
disponibles
Estudios de
caracterización/screening
materias primas con potencial
N° Materias primas
con potencial de
mercado
caracterizadas
Meta CP
(2018)
2
Meta MP
(2021)
Meta LP
(2025)
1
4
Informes de
realización
4
4
Informes de
realización
100
Informes de
evaluación
Por definir
Informes de
realización
Por definir
Informes de
realización
Documento Resumen
EJE
VERTICAL
3
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
INDICADORES / INFORMACION
BRECHA
Falta de paquetes
tecnológicos para la
producción
sostenible de
materias primas con
potencial
(endémicas)
Fuerte desconexión
I+D-empresa y
empresa-empresa
Insuficiente
infraestructura de
pilotaje y recursos
para I+D+I en
alimentos. Falta
Ingredientes
infraestructura de
y aditivos
servicios
naturales de
especializados para
alto valor
determinación de
bioactividad y
comprobación de
funcionalidad de
alimentos
INICIATIVA
Nombre
Línea
base
Meta CP
(2018)
Meta MP
(2021)
Meta LP
(2025)
PT Vitivinicultura patrimonial
Paquetes tecnológicos
disponibles
0
1
3
5
Informes de
realización
Desarrollo de nodos de
articulación territorial (CienciaEmpresa-Público-Privado)
N° de nodos
operando
0
3
4
6
Informes de
realización
Centro tecnológico en alimentos
para diseño, prototipaje y
escalamiento
N° de plantas de
pilotajes disponibles
de acuerdo a las
necesidades de la
industria
0
1
2
3
Informes de
realización
Documento Resumen
EJE
VERTICAL
4
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
INDICADORES / INFORMACION
BRECHA
INICIATIVA
Nombre
Baja inserción y
formación de KH
especializado en
ciencias coloidales,
físico-químico, baja
disponibilidad de
capital humano
calificado en
regiones
Escaso I+D para el
desarrollo de
ingredientes y
aditivos naturales y
fuerte desconexión
I+D-empresa y
empresa-empresa
Baja valorización de
desechos y
subproductos de la
industria con
potencial de
agregación de valor
Programa Desarrollo/Inserción
de capital humano avanzado
para la industria de alimentos
N° profesionales
especializados
industria alimentos
Línea
base
Meta CP
(2018)
0
Meta LP
(2025)
100
% de técnicos
Programa Inserción de Capital
egresados
Humano Calificado. Piloto Maule contratados por
empresas/año
N° de ingredientes
desarrollados
PT Ingredientes funcionales y
aditivos especializados de origen N° de ingredientes
natural - Humboldt
transferidos y/o
comercializados/año
Desarrollo de nodos de
N° de nodos
articulación territorial (Cienciaoperando
Empresa-Público-Privado)
N° de empresas que
Programas Innovación e I+D
implementan
desarrollo de productos a partir proyectos de I+D en
de desechos y subprodutos de la valorización de
industria
desechos y
subproductos
Meta MP
(2021)
Informes de
evaluación
Informes de
evaluación
Por definir
0
5
10
15
Informes de
realización
0
3
6
8
Informes de
realización
0
3
4
6
Informes de
realización
1
6
10
18
Informes de
realización
Documento Resumen
EJE
VERTICAL
5
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
INDICADORES / INFORMACION
BRECHA
INICIATIVA
Nombre
Falta de antenas
tecnológicas /
inteligencia de
negocios
Falta imagen país de
proveedor global de
alimentos
saludables, naturales
y sustentables
Acceso a
financiamiento dado
los altos costos de
inversión inicial y
retornos a MP/LP e
innovación en
modelos de negocios
Falta de incentivos
específicos para
generar
emprendimiento e
innovación en
productos y modelos
de negocios
Fortalecimiento plataforma de
vigilancia tecnológica e
inteligencia de negocios
Línea
base
Plataforma
implementada en
línea
Meta CP
(2018)
Meta MP
(2021)
Meta LP
(2025)
Plataforma en
funcionamiento
1
Para superar esta brecha se
requiere la colaboración
interinstitucional
N° de empresas
atraídas/año
Programa de Atracción inversión
extranjera en alimentos
$ inversión
procesados e ingredientes
extranjera/año
Programas Innovación e I+D
desarrollo de productos y
procesos sustentables
N° de empresas que
implementan
proyectos de I+D en
desarrollo de
productos e
ingredientes
1
6
Por definir
Informes de
realización
Por definir
Informes de
realización
10
18
Informes de
realización
Documento Resumen
EJE
VERTICAL
6
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
INDICADORES / INFORMACION
BRECHA
INICIATIVA
Nombre
No existe definición
en Chile de
estándares de
alimentos e
ingredientes
funcionales
Insuficiente
infraestructura de
pilotaje para I+D+i
en la industria de
alimentos
Envases y Baja formación /
Materiales Inserción KH
de embalaje especializado en
nuevos materiales y
procesos (ej.
nanotecnologías,
polímeros,
extrusión)
Línea
base
Meta CP
(2018)
N° de estándares y
Estándares y mensajes
mensajes saludables
saludables alimentos funcionales
disponibles
Meta MP
(2021)
Meta LP
(2025)
Informes de
realización
Por definir
Centro tecnológico en alimentos
para diseño, prototipaje y
escalamiento
N° de plantas de
pilotajes disponibles
de acuerdo a las
necesidades de la
industria
0
1
2
3
Informes de
realización
Programa Desarrollo/Inserción
de capital humano avanzado
para la industria de alimentos
(Programa Ingeniería 2030)
N° de Ingenieros para
las actividades de
envase y embalaje
0
-
-
50
Informes de
evaluación
Documento Resumen
EJE
VERTICAL
7
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
INDICADORES / INFORMACION
BRECHA
INICIATIVA
Nombre
Escasa I+D en
tecnologías de
conservación y
empaque de
alimentos y bebidas
Falta de servicios
especializados en
diseño y desarrollo
de soluciones de
empaque a baja
escala.
Falta de incentivos
específicos para
generar
emprendimiento e
innovación en
productos y modelos
de negocios
Fuerte desconexión
I+D-empresa y
empresa-empresa
PT Envases y nuevos materiales
(activos, inteligentes,
biodegradables)
N° de solicitudes de
patentes en
tecnologías de
conservación y
envases
Licenciamientos de
tecnologías/año
Línea
base
Meta CP
(2018)
Meta MP
(2021)
Meta LP
(2025)
7
8
10
12
0
0
0
2
Informes de
evaluación
Programas Innovación e I+D
desarrollo de productos y
procesos sustentables
N° de empresas que
implementan
proyectos de I+D en
desarrollo de envases
1
6
10
18
Informes de
realización
Programa de emprendimiento
en envases innovadores para
PYMES
N° de nuevos
emprendimientos/año
0
5
8
12
Informes de
realización
Desarrollo de nodos de
articulación territorial (CienciaEmpresa-Público-Privado)
N° de nodos
operando/año
0
3
4
6
Informes de
realización
Documento Resumen
EJE
VERTICAL
8
BRECHA
INICIATIVA
Nombre
Alimentos
Saludables
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
INDICADORES / INFORMACION
Insuficiente
infraestructura de
pilotaje y recursos
para I+D+i en
alimentos para
segmentos o grupos
de consumidores
específicos. Ej.
Diabéticos, celiacos,
adultos mayores
Desconexión entre
oferta y demanda de
capital humano
calificado en
regiones y falta KH
especializado en
nutrigenómica,
bioinformática,
biotecnología,
ingeniería de
procesos y
desarrollo de
productos
Línea
base
Meta CP
(2018)
Meta MP
(2021)
Meta LP
(2025)
Centro tecnológico en alimentos
para diseño, prototipaje y
escalamiento
N° de plantas de
pilotajes disponibles
de acuerdo a las
necesidades de la
industria
0
1
2
3
Informes de
realización
Programa Desarrollo/Inserción
de capital humano avanzado
para la industria de alimentos
N° profesionales
especializados
industria alimentos
0
60
80
100
Informes de
evaluación
% de técnicos
Programa Inserción de Capital
egresados
Humano Calificado. Piloto Maule contratados por
empresas/año
Por definir
Informes de
evaluación
Documento Resumen
EJE
VERTICAL
9
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
INDICADORES / INFORMACION
BRECHA
INICIATIVA
Nombre
Se encuentra en proceso la
elaboración de un diagnóstico
Falta de servicios
de brechas y capacidades
especializados para
biotecnológicas en alimentos,
determinación de
con financiamiento del IFI
bioactividad y
Biotech. Este estudio permitirá
comprobación de
diseñar un programa específico
funcionalidad.
de apoyo a este tipo de servicios
desde el PEN AS.
Fuerte desconexión Desarrollo de nodos de
N° de nodos
articulación territorial (CienciaI+D-empresa y
operando
empresa-empresa e Empresa-Público-Privado)
I+D+i para desarrollo
N° de segmentos
de alimentos para
especiales abordados
Programa Desarrollo de
segmentos de
Alimentos Segmentos Especiales N° de
consumidores
Piloto Minsal
alimentos/segmento
específicos
especial desarrollado
Línea
base
Meta CP
(2018)
Meta MP
(2021)
Meta LP
(2025)
En este caso los
resultados
esperados se
obtendrán en
2025.
0
3
4
6
Informes de
realización
0
2
4
4
Informes de
realización
0
4
8
8
Documento Resumen
EJE
VERTICAL
10
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
INDICADORES / INFORMACION
BRECHA
INICIATIVA
Nombre
Estándares y/o
regulaciones
insuficientes para
responder a
exigencias de
calidad, inocuidad.
Ej. Red de
laboratorios de
referencia, Sistemas
de trazabilidad,
Estándares
alimentos
funcionales
Falta información
(consumidor,
vigilancia tecnológica
y de
mercado/inteligencia
de negocios).
Pérdidas de materias
primas y baja
valorización de
Línea
base
Meta CP
(2018)
N° de estándares y
Estándares y mensajes
mensajes saludables
saludables alimentos funcionales
disponibles
PDT Ingeniería gastronómica
regiones
Fortalecimiento plataforma de
vigilancia tecnológica e
inteligencia de negocios
Proyecto Piloto Disminución de
pérdidas de Materias Primas.
Nº programas
gastronómicos en
regiones
Plataforma
implementada en
línea
Protocolos de manejo
de materias primas en
cadena de valor
Meta MP
(2021)
Meta LP
(2025)
Informes de
realización
Por definir
15
Plataforma en
funcionamiento
1
0
2
Informes de
realización
4
4
Informes de
realización
Documento Resumen
EJE
VERTICAL
11
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
INDICADORES / INFORMACION
BRECHA
INICIATIVA
Nombre
subproductos con
potencial de
agregación de valor
y escaso tratamiento
de factores de
sustentabilidad
(agua, energía y
desechos) y cambio
climático
Acceso a
financiamiento dado
los altos costos de
inversión inicial y
retornos a MP/LP e
innovación en
modelos de negocios
Falta de incentivos
específicos para
generar
emprendimiento e
innovación en
productos y modelos
Programas Innovación e I+D
desarrollo de productos a partir
de desechos y subprodutos de la
industria
N° de empresas que
implementan
proyectos de I+D en
valorización de
desechos y
subproductos
Línea
base
Meta CP
(2018)
Meta MP
(2021)
Meta LP
(2025)
1
6
10
18
N° de empresas
atraídas/año
Programa de Atracción inversión
extranjera en alimentos
$ inversión
procesados e ingredientes
extranjera/año
Programas Innovación e I+D
desarrollo de productos y
procesos sustentables
N° de empresas que
implementan
proyectos de I+D en
desarrollo de
productos e
ingredientes
1
6
Informes de
realización
Por definir
Informes de
realización
Por definir
Informes de
realización
10
18
Informes de
realización
Documento Resumen
EJE
VERTICAL
12
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
INDICADORES / INFORMACION
BRECHA
INICIATIVA
Nombre
de negocios
Plataforma de apoyo a Pymes
para cumplimiento nueva Ley de
etiquetado
Programas de emprendimiento
en alimentos saludables
Línea
base
Meta CP
(2018)
Plataforma
implementada
1
N° de nuevos
emprendimientos
5
Meta MP
(2021)
Meta LP
(2025)
Plataforma en
funcionamiento
8
12
Informes de
realización