El Contexto Internacional del Negocio de la Nuez de Nogal

III Simposio Internacional de Nogalicultura del
Noroeste Argentino
El Contexto Internacional del Negocio de la Nuez de Nogal
Por: Mg. Lic. Valeria B. Errecart
1. Introducción
La Nuez de nogal es muy apreciada en el mercado internacional principalmente por sus altas
concentraciones de ácidos grasos insaturados, vitaminas y minerales1. Al ser consideradas
beneficiosas para la salud, su demanda mundial como fruto seco fue acelerándose con el paso
del tiempo; mientras que en 2004 fue de 50 gramos per cápita, en 2014 de 80 gramos por
persona; esperándose para 2050 uno 260 gramos por habitante.
Las principales causas que traccionaron la demanda de este tipo de productos radica en los
cambios en los hábitos del consumidor, dada la complejidad de la vida en las grandes urbes.
Asociado a ello encontramos la mayor conciencia que existe acerca de la salud y el
medioambiente, determinando una creciente preocupación por la calidad de los alimentos que
se consumen y la forma de cómo estos son producidos. Así mismo, las modificaciones en los
ingresos y en los hábitos de vida, llevan a la población a aumentar su proporción de consumo
fuera del hogar y a preferir productos más sanos, frescos y naturales.
El consumo de nuez se relaciona con las estaciones del año más frías y con fiestas religiosas
(principalmente Navidad), siendo un ingrediente de platos tradicionales o bien se consume
como confitura o simplemente pelada. Si bien existen dos mercados perfectamente
diferenciados, el de la nuez con cáscara y el de la nuez sin cáscara; en el presente trabajo me
enfoco en el análisis del contexto global. Analizo la producción mundial con sus principales
jugadores, las exportaciones e importaciones mundiales, los precios y el consumo per capital.
Posteriormente, como resultado del análisis, se encuentran las conclusiones.
2. Contexto Internacional
Entre 2005 – 2014 la producción mundial de nueces de nogal pasó de mas de 1,7 millones de
toneladas a casi 4 millones de toneladas. En el transcurso de 10 años creció un 139%; con una
tasa promedio anual del 8%. Se estima para el 2015 un total de 4,3 millones de toneladas
(gráfico Nº1). Si bien es una actividad productiva con fines comerciales que viene
desarrollándose con bastante antigüedad, en las últimas décadas la industria nogalera
experimentó muchos cambios, haciendo que en la actualidad tenga mayor relevancia e
importancia. Gran parte de este cambio fue como resultado de las modificaciones en los
hábitos de consumo de alimentos y con ello la adopción de la tecnología en producción,
cosecha y post cosecha.
1
Estudios recientes manifiestan que su consumo produce efectos benéficos para la salud humana, tanto en el aspecto nutricional
como en el clínico, desatacándose su rol en la prevención del colesterol y la enfermedad cardiovascular. En su composición
abundan los ácidos grasos poliinsaturados, además de lecitina. Entre los ácidos grasos de la nuez se destaca el linoleico, ácido
graso esencial para el organismo, con capacidad de reducir el nivel de colesterol; y el linolénico que pertenece a la serie omega 3,
igual que los que se encuentran en la grasa del pescado.
1
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Gráfico Nº1: Evolución de la producción mundial de nueces de nogal
2005 – 2015(*). En miles de toneladas
Evolución de la producción mundial de nuez de nogal (2005 –
2015) en miles de Tn
4.500.000
Mundial
4.278.834(*)
4.000.000
Miles de toneladas
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
139%
1.787.613
8%
Anual
1.000.000
500.000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (*)
2014 (*)
2015 (*)
Fuente: elaboración propia en base a datos de la FAOSTAT
(*) Valores estimados
En términos de participación o aportes individuales de cada país a la producción mundial,
China explica el 42%, Estados Unidos e Irán el 14% cada uno; y muy por debajo se ubican
Turquía y Ucrania con el 6% y 3% respectivamente. Los “otros” países que explican el 18% de la
producción mundial, denotan la existencia de una producción atomizada; su aporte individual
se ubican por debajo del 1% siendo los mas destacados México (3%), Rumania (1%), Chile (1%),
india (1%) y Francia (1%). (Gráfico Nº2)
Gráfico Nº2: Principales actores en la producción mundial
de nueces de nogal. Promedio 2005 - 2014
Otros
18%
Irán
14%
Ucrania
3%
México: 3%
Rumania: 1%
Chile: 1%
India: 1%
Francia: 1%
Turquía
6%
China
42%
Estados
Unidos
14%
Fuente: elaboración propia en base a datos de la FAOSTAT
Se trata de un mercado cuya oferta se encuentra en poder de tres países, quienes concentran
el 70% de la producción mundial. No obstante, el comportamiento de cada uno de ellos en el
comercio internacional es muy diferente. China pasó de producir 499.074 toneladas en 2005 a
casi 2 millones de toneladas en 2014. Su estrategia de negocio fue la reconversión varietal, en
2
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forma conjunta a cambios tecnológicos en las técnicas de cultivo, cosecha y
acondicionamiento. Este hecho tuvo su impacto en la productividad por hectárea y calidad
final de las nueces. Así fue como en 10 años creció un 326%, a una tasa promedio anual del
14%. Se espera para el 2015 que su producción alcance los 2,1 millones de toneladas. Cabe
destacar que el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio, en 2001, llevó a la
apertura del país hacia el exterior y por consiguiente al acceso a nuevos mercados. Es en este
sentido como las mejoras en la industria de la nuez de nogal se hicieron notar: mejoras en el
acondicionamiento, introducción de variedades comerciales, etc. . (Gráfico Nº3)
Gráfico Nº3: Evolución de la producción china de nueces de nogal
2005 – 2015(*). En miles de toneladas
Evolución de la producción de nueces de nogal en China (2005 –
2015) en miles de Tn
2.500.000
China
2.127.802(*)
Miles de toneladas
2.000.000
1.500.000
326%
1.000.000
500.000
14%
Anual
499.074
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (*)
2014 (*)
2015 (*)
Fuente: elaboración propia en base a datos de la FAOSTAT
(*) Valores estimados
En cuanto a Irán, su producción pasó de 215.00 toneladas en 2005 a mas de 520.000 toneladas
en 2014. En estos 10 años su crecimiento fue de 162%, a una tasa promedio anual del 9%. Se
trata de un país que experimentó ciertos altibajos en su producción como consecuencias de
problemas climáticos. En contraposición Estados Unidos expresa un crecimiento en 10 años del
65%, a una tasa promedio anual del 5%. Su modelo de negocio se apoya en la agrupación de
productores “California Walnuts”, donde establecen estándares de calidad, publicidades,
promociones en diferentes mercados internacionales, entre otros. Se espera para el 2015 una
producción de mas de 560.000 toneladas para Irán, y de 532.977 para Estados Unidos. (Gráfico
Nº4)
3
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Gráfico Nº4: Evolución de la producción de Irán y Estados Unidos de
nueces de nogal 2005 – 2015(*). En miles de toneladas
Evolución de la producción de nueces de nogal en EE.UU. e
Irán (2005 – 2015) en miles de Tn
Irán
563.242(*)
600.000
9%
Anual
Estados Unidos
532.977(*)
162%
500.000
Miles de toneladas
400.000
322.051
65%
300.000
5%
Anual
215.000
200.000
100.000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (*) 2014 (*) 2015 (*)
Fuente: elaboración propia en base a datos de la FAOSTAT
(*) Valores estimados
Por su parte Turquía, que explica el 6% de la producción mundial, pasó de producir 150.000
toneladas en 2005 a mas de 220.000 en 2014. Al cabo de 10 años creció un 62%, a una tasa
promedio anual del 4%. Su producción experimenta desde 2007 un crecimiento retardado
como resultado del impacto climático en el cultivo. Por último Ucrania expresó un crecimiento
del 33% entre 2005 – 2014, a una tasa promedio anual del 3%. Las cuestiones climáticas y de
baja calidad en el manejo de la cosecha impactan en el resultado final de su producción. No
obstante, se espera para el 2015 que su producción sea de 121.284 toneladas, mientras que
para Turquía pase las 240.000 toneladas. (Gráfico Nº5)
Gráfico Nº5: Evolución de la producción de Turquía y Ucrania de nueces
de nogal 2005 – 2015(*). En miles de toneladas
300.000
Evolución de la producción de nuez de nogal en Turquía y
Ucrania (2005 – 2015) en miles de Tn
Miles de toneladas
250.000
Turquía
243.192(*)
4%
Anual
62%
200.000
150.000
150.000
Ucrania
121.284(*)
33%
100.000
91.000
3%
Anual
50.000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (*)
2014 (*)
2015 (*)
Fuente: elaboración propia en base a datos de la FAOSTAT. (*) Valores estimados
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El mercado mundial mueve unas 700.000 toneladas de nueces de nogal en términos de
exportaciones. Los principales países exportadores son Estados Unidos, quien explica el 42%; le
siguen Ucrania con el 15%, luego Chile con 10% y muy por debajo se ubican Moldavia, India,
China, Rumania, entre otros. Cada uno de estos presenta diferentes destinos para sus ventas:
 Ucrania en los últimos tres años ha sido el principal proveedor de Rusia, explicando el
53% de sus compras de nueces de nogal en el mercado mundial.
 Estados Unidos vende su producción a China, Alemania, Corea, España, Turquía, Japón
Canadá, Italia y Australia.
 Chile vende su producción a países de la UE (Italia 30%; España 18%; Alemania 6%;
Portugal 4%), a países latinoamericanos (Brasil 27%) y a países asiáticos y árabes;
siendo el principal destino Turquía (11%).
En cuanto a los precios implícitos de exportación, comparado con el valor mundial, hay un
grupo de países que obtienen un sobre precio y otros que se ubican por debajo. Chile, Francia
e Italia son los mas favorecidos; por sus exportaciones obtienen un precio entre un 77% y 60%
por arriba del mundial; mientras que Ucrania recibe un precio entre el 43% y 76% por debajo
del mismo. Estas diferencias se deben principalmente a las calidades de las nueces de nogal,
mientras Francia posee Denominación de Origen (DO), Ucrania posee productores con poca
experiencia en el cultivo. (Gráfico Nº6)
Gráfico Nº6: Composición del mercado de exportación de nueces de nogal (2009 – 2014) y
diferencial de precios por país respecto del valor mundial de la tonelada exportada de nuez
de nogal
Entre 77%
y 60%
Rumania
4%
Otros
13%
Entre 44%
y 30%
India
5%
Estados
Unidos
42%
Turquía
2%
Hasta 18%
Moldavia
5%
Chinas
4%
Entre -8%
y -18%
Entre -43%
y – 76%
Chile
10%
Ucrania
15%
Fuente: elaboración propia en base a datos de la FAOSTAT
5
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Noroeste Argentino
En cuanto a las importaciones, se encuentran lideradas por la Unión Europea (34%), le sigue
China (17%), luego Turquía (11%) y muy por debajo Corea del Sur, Japón, Canadá, entre otros.
Entre 2009 – 2014 en promedio el volumen que movió el mercado fue de 600.000 toneladas.
Respecto a los precios implícitos, en general los valores se ubican muy por debajo del valor
mundial con porcentajes que van entre -34% a un -76%. (Gráfico Nº7)
Gráfico Nº7: Composición del mercado de importaciones
de nueces de nogal (2009 – 2014)
Resto
18%
Unión
Europea 34%
Hong Kong
3%
Canadá
5%
Japón
6%
Corea del Sur
6%
China
17%
Turquía
11%
Fuente: elaboración propia en base a datos de la FAOSTAT
Si incorporamos a este análisis el consumo mundial per cápita de nueces de nogal, en 2014 fue
de 80 gramos; en términos de 9 años creció un 46% a una tasa promedio anual del 4%. Algunos
países quintuplican este valor, como ser Estados Unidos, Israel y Turquía con un promedio de
430 gramos per cápita; mientras que otros se encuentran en torno al valor mundial, tal es el
caso de Japón y Reino Unido. Hay países como Chile, Austria y Francia que consumen en
promedio 270 gramos per cápita, duplicando al valor mundial. (Gráfico Nº8)
Gráfico Nº8: Países agrupados en función de su consumo per
cápita de nueces de nogal comparado con el consumo mundial
6
5
Estados Unidos Promedio
Israel
430 grs
Turquía
Consumo Mundial
80 grs. per cápita(2014)
4
3
Promedio
270 grs
Chile
Austria
Francia
2
Promedio
230 grs
Corea
Canadá
Grecia
1
Promedio
150 grs
0
España
Italia
China
Alemania
Rusia
Japón
Reino Unido
Promedio
80 grs
-1
Fuente: elaboración propia en base a datos de International Nut & Dried Fruit (INC)
6
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Realizando un balance entre los datos de producción, exportación, importación y consumo,
podemos identificar tres patrones de comportamientos entre países:
a. Países Productores – Exportadores, son aquellos que destinan gran parte de su
producción al comercio internacional. Si bien tienen alto nivel de consumo interno,
poseen sobreproducción que destinan a otros países. Tal es el caso de Estados Unidos
que exporta el 69% de lo que produce, Ucrania el 85%, Chile el 96%, India el 34% y
Francia el 24%.
b. Países Productores – Importadores, son aquellos que, dado su alto consumo interno, al
no alcanzar la producción local recurren a las compras externas. Podemos mencionar a
China, que produce un 90% de lo que consume, Turquía e Italia que producen un 40%
de lo que consumen y como caso extremo se encuentra Irán, que si bien se
autoabastece, recurre a las importaciones cuando las condiciones climáticas afectan su
producción nacional.
c. Netamente Importadores, son los que poseen un consumo per cápita superior al
mundial y dado que no tienen producción nacional o bien es muy incipiente, recurren
a las compras en el mercado mundial. Son el caso de Japón, Canadá, Rusia, Corea del
Sur, entre otros.
Las cuestiones de trabas al comercio también están presentes en el ámbito internacional, ya
sea como barreras arancelarias y como no arancelarias. Aunque, según la OMC, el nivel de
proteccionismo de los países ha bajado en los últimos dos años, siendo menor al que debería
haber sido, las cuestiones de calidad de acceso a los mercados siempre están presentes. En
este sentido, son las estructura de cambio y el cambio de estructura lo que hace a las
oportunidades comerciales; por lo tanto las barreras comerciales impuestas por los países
resultan ser un requisito básico, pues ahora nos encontramos frente a las barreras privadas
vinculadas a standards de calidad superiores a los propuestos por los Estados.
3. Conclusiones
El negocio de la nuez de nogal en el mercado mundial es dinámico, puesto que cada país posee
su estrategia de ingreso y permanencia en las plazas de exportación; depende mucho del
gerenciamiento del negocio puertas adentro. Países como Francia posee dos Denominaciones
de Origen (DO) “Noix de Grenoble” y “Noix de Périgord”, que les permiten obtener precios en
sus exportaciones de un 66% superior al mundial. Por su parte Ucrania, quienes dado el poco
conocimiento de sus productores en el cultivo de la nuez de nogal, ubica grandes volúmenes
en la plaza externa pero con precios por debajo al registro mundial (-46%).
En el caso de Turquía, si bien tiene experiencia en el cultivo, al necesitar abastecer un 60% de
su demanda interna de nueces de nogal, tiende a diversificar proveedores. Así entre marzo y
mayo compra a Chile y el resto del año a Estados Unidos. En el caso de Chile, su negocio se
orienta al mercado externo, por lo que cuenta con el apoyo de varias instituciones y
organizaciones, como ser Chilenuts, que contribuyen con el desarrollo de toda la cadena
productiva.
7
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El caso de Estados Unidos también resulta interesante, montada su industria en la Comisión y
en la Junta de la Nuez de California, desarrollan mercados y con ello alinean toda su cadena a
las necesidades de cada uno de sus clientes. Se trata de un trabajo que vienen realizando
desde ya hace mas de 50 años. Esta idealización del negocio los ubica como los número uno,
dentro del ranking de gerenciamiento de cadenas productivas del sector y los hace ejemplos
de management y estrategia de internacionalización.
4. Bibliografía
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Nuts:
World
Markets
and
Trade”.
March,
http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1798
2015.
USDA.
“Tree
Nuts:
World
Markets
and
Trade”.
October,
http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1798
2014.
8
III Simposio Internacional de Nogalicultura del
Noroeste Argentino
USDA.
“Tree
Nuts:
World
Markets
and
Trade”.
November,
http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1798
2013.
USDA.
“Tree
Nuts:
World
Markets
and
Trade”.
October,
http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1798
2012.
USDA.
“Tree
Nuts:
World
Markets
and
Trade”.
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http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1798
2011.
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9