PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA Grupo Crédito y
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1er ESTUDIO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA Presenta el Estudio Yon Munilla, director general de Iberinform LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA Grupo Crédito y Caución LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA Grupo Crédito y Caución Plazos de pago B2B 2010 > 85 días 33% 60 - 85 días 25% < 60 días 42% LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA Grupo Crédito y Caución Plazos de pago B2B 2011 > 85 días 30% 60 - 85 días 28% < 60 días 42% LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA Grupo Crédito y Caución ¿Utiliza criterios de solvencia? No 24% Planifico usarlos 17% Sí 59% LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA Grupo Crédito y Caución ¿De qué departamentos depende la entrada de un cliente? Dirección general / Presidencia 43% Comercial 39% Financiero 30% Riesgos 24% Administración 9% Otros 4% LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA Grupo Crédito y Caución ¿Qué departamentos participan en la definición de riesgos? Dirección general / Presidencia 63% Comercial 33% Financiero 52% Riesgos Administración Otros 30% 14% 3% LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA Grupo Crédito y Caución ¿Qué información utiliza para gestionar sus riesgos? Información del equipo comercial 79% Informes comerciales on line 57% Registro Mercantil 57% Ficheros de morosidad 37% Noticias de prensa 28% Información investigada Registro propiedad Otros Ninguna 23% 17% 12% 9% LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA Grupo Crédito y Caución ¿Qué herramientas de gestión de riesgos utiliza? Informes comerciales 44% Seguros de crédito 30% Ninguna Rating/ credit scoring internos 26% 19% Rating/ credit scoring externos 15% Factoring 13% Autoseguro 10% Agencias de recobro 10% Otros 3% LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA Grupo Crédito y Caución ¿Tiene Comité de Riesgos? Sí 33% No 67% LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA Grupo Crédito y Caución ¿Ha sufrido impagados significativos en 2010? No 44% Sí 56% LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA Grupo Crédito y Caución ¿En los próximos años la gestión del riesgo de crédito en España… Igual 22% Caerá 3% Crecerá 75% 9º BARÓMETRO DE PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA Presenta el Barómetro Marta Nodal, directora comercial de Crédito y Caución PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA Grupo Crédito y Caución 9º Edición del Barómetro de Prácticas de Pago centrado en las nueve grandes economías de la Unión Europea. Analiza la gestión y oferta del crédito comercial así como el comportamiento de clientes nacionales e internacionales. Grupo Atradius es uno de los tres operadores del seguro de crédito a nivel mundial con una cuota de mercado del 31% y presencia en 42 países. PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA Grupo Crédito y Caución Conclusiones generales En 2011, la crisis económica sigue teniendo impacto en el comportamiento en pagos de los compradores. Aunque seis de cada nueve países paguen sus facturas antes de la fecha media del vencimiento, entre el 20 y el 35% de las facturas padecen retraso en pagos. Tres de cada cuatro empresas cita la insuficiente disponibilidad de fondos como causa del retraso en pagos. Las empresas están aumentando sus actividades de apremio, el uso del seguro de crédito, la gestión del riesgo de crédito y las cuentas por cobrar. España refleja el uso del crédito comercial y los plazos de pago más amplios de nuestro entorno. No obstante, el porcentaje de impago está por debajo de la media. PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA Grupo Crédito y Caución ¿Que porcentaje de ventas se realiza a crédito en...? Media Europea 46% España 72% Alemania 58% Dinamarca 49% Italia 48% Suecia 47% Gran Bretaña 42% Países Bajos Francia 35% 27% Mercado Nacional Bélgica 25% PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA Grupo Crédito y Caución ¿Que porcentaje de ventas se realiza a crédito en...? Media Europea 44% España 61% Alemania 48% Dinamarca 53% Italia 40% Suecia 48% Gran Bretaña 41% Países Bajos Francia Bélgica 50% 31% 27% Mercado Exterior PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA Grupo Crédito y Caución Elementos determinantes para conceder crédito comercial Para 75% de las empresas, la principal razón es comercial. Para el 45% de las empresas, el factor más relevante es el establecimiento de relaciones a largo plazo. Otro 20% pretende impulsar sus ventas. Un 10% adicional, otorgar tiempo a los clientes para comprobar la calidad del producto. El 20% de las empresas concede crédito comercial a clientes como fuente de financiación a corto plazo. Este porcentaje de apoyo financiero se sitúa ligeramente por encima de esta media en Reino Unido, Francia, Italia y España, donde supera el 25%. PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA Grupo Crédito y Caución ¿Cuáles son sus plazos de pago en el mercado doméstico... Media Europea 74% < 30 días España 21% 31 a 60 días 24% 49% 8% 29% 21% 90% 7% 3% 80% Países Bajos Bélgica 9% 91% Suecia Francia > 61 días 88% Dinamarca Gran Bretaña 11% 55% Alemania Italia 14% 11% 92% 68% 7%1% 22% 84% 9% 10% 14% 2% PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA Grupo Crédito y Caución ¿Cuáles son sus plazos de pago en el mercado exterior... Media Europea 68% 23% < 30 días España 31 a 60 días 48% Alemania 75% 49% 21% 33% 22% 78% 55% 6% 9% 20% 25% 73% 18% 18% 69% Países Bajos 4% 13% 76% Gran Bretaña Bélgica 18% 85% Suecia Francia > 61 días 33% Dinamarca Italia 9% 21% 21% 6% PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA Grupo Crédito y Caución Elementos determinantes de las condiciones de pago Las relaciones existentes con los clientes son el factor más influyente a la hora de fijar condiciones de pago. Las empresas encuestadas en España (55%) son las que más citan este motivo, seguidas de Italia, Bélgica y Francia. El uso de la política de pago habitual de la empresa representa el segundo elemento más citado. Especial relevancia en los países nórdicos. En tercer lugar aparece la capacidad crediticia del cliente. Es el factor más relevante en las exportaciones de Alemania, Reino Unido y Países Bajos. PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA Grupo Crédito y Caución ¿Aplica descuentos por pronto pago? Media Europea 39% España 55% Alemania Dinamarca 49% 23% Italia Suecia 64% 20% Gran Bretaña Países Bajos Francia Bélgica 45% 15% 39% 34% PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA Grupo Crédito y Caución ¿Qué porcentaje de facturas se cobran fuera de fecha? Media Europea 29% España 31% Alemania 30% Dinamarca 22% Italia Suecia 35% 24% Gran Bretaña 32% Países Bajos 33% Francia Bélgica 26% 29% Mercado doméstico PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA Grupo Crédito y Caución ¿Qué porcentaje de facturas se cobran fuera de fecha? Media Europea España 32% 23% Alemania Dinamarca Italia Suecia Gran Bretaña 36% 29% 31% 32% 34% Países Bajos Francia Bélgica 35% 29% 34% Mercado exterior PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA Grupo Crédito y Caución Elementos determinantes en el retraso en pago por parte de los clientes El 40% de las empresas cita como principal razón la insuficiente disponibilidad de fondos por parte del cliente. El porcentaje se eleva al 71% en el caso de España y al 59% en Italia. La complejidad del procedimiento de pago es la segunda razón más citada. Especial relevancia en exportación, donde el 30% de las empresas lo citan como razón principal: los metodos de pago comunes en un país son menos conocidos en otros. La tercera razón más citada son las ineficiencias del sistema bancario. PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA Grupo Crédito y Caución ¿Qué porcentaje de operaciones resultaron incobradas? Media europea 8% España 5% Alemania 6% Dinamarca 4% Italia Suecia 18% 6% Gran Bretaña Países Bajos Francia Bélgica 14% 3% 9% 6% Merdaco doméstico PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA Grupo Crédito y Caución ¿Qué porcentaje de operaciones resultaron incobradas? Media europea España Alemania Dinamarca 10% 1% 6% 5% Italia 18% Suecia 11% Gran Bretaña Países Bajos 18% 4% Francia 10% Bélgica 11% Mercado exterior MUCHAS GRACIAS
